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山姆(mu)大學(xue)畢業后和新女友卡莉住(zhu)在華盛(sheng)頓，他(ta)(ta)曾(ceng)拯(zheng)救過(guo)兩次世(shi)界，所(suo)以有(you)點適應不了正常(chang)人的生活，但他(ta)(ta)還(huan)是找了份工作，試著讓自己安定下來。但卡莉并不了解山姆(mu)的苦悶(men)，她為一(yi)(yi)個藝術(shu)品(pin)和汽車(che)收(shou)藏家迪蘭·古爾德工作，后者由帕(pa)特里克·德姆(mu)西飾演。與山姆(mu)和卡莉住(zhu)在一(yi)(yi)起(qi)的還(huan)有(you)小變形金剛“轉輪”和它(ta)的同類小機器(qi)人“Brain”。
與此同時，汽車人正與蘭諾克斯少校一(yi)(yi)起在世界各地與人類的(de)(de)敵人——霸天(tian)虎作戰。在一(yi)(yi)次與鉆探獸的(de)(de)激戰后，擎天(tian)柱(zhu)發現一(yi)(yi)個屬于一(yi)(yi)艘他(ta)們(men)(men)認為早(zao)已失(shi)蹤的(de)(de)汽車人飛船的(de)(de)柱(zhu)狀物件。霸天(tian)虎仍(reng)然留在地球(qiu)上，其首領威震天(tian)在上一(yi)(yi)次大戰后現在很(hen)(hen)虛(xu)弱(ruo)，但他(ta)仍(reng)在計劃(hua)著什么。擎天(tian)柱(zhu)對人類向(xiang)他(ta)隱(yin)瞞(man)實情很(hen)(hen)生氣，尤(you)其是(shi)對美(mei)國(guo)國(guo)家(jia)情報局局長夏(xia)洛特·米櫻感(gan)到憤怒，原來多年前美(mei)國(guo)宇(yu)航(hang)員(yuan)登陸月球(qiu)就發現了墜毀的(de)(de)變形(xing)金剛汽車人飛船——“方舟號”（Ark）里(li)的(de)(de)能(neng)量柱(zhu)，但他(ta)們(men)(men)一(yi)(yi)直向(xiang)世人和(he)汽車人隱(yin)瞞(man)。
擎(qing)天(tian)(tian)(tian)柱要求去月球一趟，他們(men)很(hen)快(kuai)就達到(dao)了那里(li)，但沒有察覺到(dao)有霸天(tian)(tian)(tian)虎尾(wei)隨(sui)。在月球上，擎(qing)天(tian)(tian)(tian)柱一行人發現了“御天(tian)(tian)(tian)敵(di)”（Sentinal Prime），他是汽(qi)車人的前(qian)任領袖，也(ye)是擎(qing)天(tian)(tian)(tian)柱的導師。汽(qi)車人把(ba)御天(tian)(tian)(tian)敵(di)和他身邊(bian)的5個能(neng)量(liang)柱帶回(hui)了地球。
此(ci)時的(de)(de)山姆正被(bei)他的(de)(de)新老板折(zhe)磨的(de)(de)焦頭爛額(e)，接著他被(bei)Jerry.wang認出是變形金(jin)剛的(de)(de)朋友，Jerry.wang試(shi)圖告訴他霸天虎的(de)(de)陰謀(mou)，顯(xian)然他也被(bei)迫參與了(le)那個(ge)計(ji)劃。不一會兒(er)，激光鳥就結果了(le)他。山姆趕緊跑去告訴汽車人，但(dan)被(bei)攔在秘密(mi)基(ji)地外面，盡管米櫻局長很不情愿，但(dan)架不住(zhu)別(bie)人的(de)(de)堅持，只好讓山姆留(liu)下來旁觀(guan)事態進展。
把(ba)御(yu)(yu)天(tian)(tian)敵(di)(di)和五個能(neng)(neng)(neng)量(liang)柱(zhu)帶回地(di)(di)球(qiu)(qiu)后，擎天(tian)(tian)柱(zhu)用領導模塊（The Matrix）重啟了(le)(le)(le)御(yu)(yu)天(tian)(tian)敵(di)(di)，之后又放回自己體內。原(yuan)來(lai)，那些(xie)能(neng)(neng)(neng)量(liang)柱(zhu)是(shi)“空間橋”的(de)(de)(de)(de)(de)一(yi)(yi)(yi)部分，共有(you)上百個，現在(zai)都不(bu)(bu)知散落(luo)何處。米櫻局長開(kai)始趕山(shan)姆(mu)回家，山(shan)姆(mu)靠自己分析推導，得(de)出霸天(tian)(tian)虎(hu)正(zheng)在(zai)利用人(ren)類做什么，但(dan)沒人(ren)聽(ting)他(ta)(ta)(ta)(ta)(ta)的(de)(de)(de)(de)(de)分析，于是(shi)他(ta)(ta)(ta)(ta)(ta)決(jue)定找退休探員(yuan)西(xi)(xi)蒙(meng)（約翰·特(te)特(te)羅(luo)）幫他(ta)(ta)(ta)(ta)(ta)調查。卡莉(li)很不(bu)(bu)高興，她抱怨山(shan)姆(mu)又想拯救世(shi)界了(le)(le)(le)。兩人(ren)吵了(le)(le)(le)一(yi)(yi)(yi)場，分手了(le)(le)(le)。卡莉(li)一(yi)(yi)(yi)人(ren)去(qu)了(le)(le)(le)老板(ban)迪蘭的(de)(de)(de)(de)(de)聚會(hui)。西(xi)(xi)蒙(meng)把(ba)過去(qu)的(de)(de)(de)(de)(de)經(jing)歷寫成了(le)(le)(le)一(yi)(yi)(yi)本暢(chang)銷書，現在(zai)過得(de)很愜意(yi)，但(dan)他(ta)(ta)(ta)(ta)(ta)還(huan)是(shi)很快答應了(le)(le)(le)山(shan)姆(mu)的(de)(de)(de)(de)(de)請求。兩人(ren)先去(qu)找當(dang)年登月的(de)(de)(de)(de)(de)宇(yu)航(hang)員(yuan)，他(ta)(ta)(ta)(ta)(ta)們(men)深信這些(xie)人(ren)一(yi)(yi)(yi)定知道內情，但(dan)都被政府下(xia)達(da)了(le)(le)(le)封嘴(zui)令。老宇(yu)航(hang)員(yuan)們(men)向(xiang)山(shan)姆(mu)他(ta)(ta)(ta)(ta)(ta)們(men)展示(shi)了(le)(le)(le)一(yi)(yi)(yi)些(xie)當(dang)年拍(pai)攝的(de)(de)(de)(de)(de)月球(qiu)(qiu)背面照(zhao)片，原(yuan)來(lai)那里(li)有(you)許許多(duo)(duo)多(duo)(duo)的(de)(de)(de)(de)(de)能(neng)(neng)(neng)量(liang)柱(zhu)。山(shan)姆(mu)立刻意(yi)識(shi)到霸天(tian)(tian)虎(hu)一(yi)(yi)(yi)直(zhi)都知道“空間橋”的(de)(de)(de)(de)(de)事情，他(ta)(ta)(ta)(ta)(ta)們(men)是(shi)在(zai)利用擎天(tian)(tian)柱(zhu)激活御(yu)(yu)天(tian)(tian)敵(di)(di)，因(yin)為御(yu)(yu)天(tian)(tian)敵(di)(di)是(shi)拼接空間橋的(de)(de)(de)(de)(de)關鍵，他(ta)(ta)(ta)(ta)(ta)們(men)得(de)保護好他(ta)(ta)(ta)(ta)(ta)。中(zhong)間，狂派的(de)(de)(de)(de)(de)恐(kong)懼戰隊跟博派進行了(le)(le)(le)追逐戰，鐵皮和橫炮成功解決(jue)他(ta)(ta)(ta)(ta)(ta)們(men)。可御(yu)(yu)天(tian)(tian)敵(di)(di)叛變了(le)(le)(le)，他(ta)(ta)(ta)(ta)(ta)殺(sha)死了(le)(le)(le)鐵皮，用腐蝕性(xing)酸槍(qiang)把(ba)他(ta)(ta)(ta)(ta)(ta)熔化了(le)(le)(le)，并帶著能(neng)(neng)(neng)量(liang)柱(zhu)跑了(le)(le)(le)。原(yuan)來(lai)，御(yu)(yu)天(tian)(tian)敵(di)(di)認(ren)為汽車人(ren)永遠不(bu)(bu)可能(neng)(neng)(neng)取勝，所以他(ta)(ta)(ta)(ta)(ta)和威(wei)震天(tian)(tian)結(jie)盟(meng)，認(ren)為這樣(yang)可以迅速實(shi)現和平。當(dang)初他(ta)(ta)(ta)(ta)(ta)開(kai)著飛船(chuan)是(shi)要前往地(di)(di)球(qiu)(qiu)與威(wei)震天(tian)(tian)會(hui)面，但(dan)兩人(ren)都遭到狡猾的(de)(de)(de)(de)(de)紅(hong)蜘蛛的(de)(de)(de)(de)(de)伏擊，一(yi)(yi)(yi)個撞到了(le)(le)(le)月球(qiu)(qiu)，另一(yi)(yi)(yi)個栽在(zai)了(le)(le)(le)北極。
現在(zai)御天(tian)敵與威震(zhen)天(tian)又可以(yi)開(kai)始他(ta)(ta)們(men)(men)(men)(men)(men)的(de)(de)(de)(de)宏(hong)圖大計了(le)，他(ta)(ta)們(men)(men)(men)(men)(men)喚醒了(le)埋(mai)伏在(zai)月球上(shang)的(de)(de)(de)(de)秘密霸(ba)天(tian)虎(hu)軍(jun)隊，把(ba)他(ta)(ta)們(men)(men)(men)(men)(men)通過“空間橋”傳送到(dao)(dao)地(di)(di)球。看到(dao)(dao)如(ru)(ru)此眾(zhong)多的(de)(de)(de)(de)霸(ba)天(tian)虎(hu)，人(ren)(ren)類(lei)放(fang)棄(qi)了(le)，把(ba)怨氣都撒到(dao)(dao)了(le)汽(qi)(qi)車(che)人(ren)(ren)頭上(shang)，讓他(ta)(ta)們(men)(men)(men)(men)(men)立刻離(li)開(kai)地(di)(di)球。汽(qi)(qi)車(che)人(ren)(ren)無奈只好(hao)準備登上(shang)飛(fei)船。這(zhe)(zhe)時山(shan)(shan)姆(mu)(mu)前去迪蘭(lan)家的(de)(de)(de)(de)聚會想(xiang)與卡(ka)莉(li)和好(hao)，誰曾(ceng)想(xiang)，在(zai)幫(bang)助(zhu)霸(ba)天(tian)虎(hu)的(de)(de)(de)(de)人(ren)(ren)類(lei)中，迪蘭(lan)是最(zui)大的(de)(de)(de)(de)頭頭。他(ta)(ta)綁架了(le)卡(ka)莉(li)，并逼山(shan)(shan)姆(mu)(mu)做間諜，提(ti)供汽(qi)(qi)車(che)人(ren)(ren)的(de)(de)(de)(de)情報，看看他(ta)(ta)們(men)(men)(men)(men)(men)是否在(zai)計劃反(fan)攻，他(ta)(ta)還派了(le)一(yi)個霸(ba)天(tian)虎(hu)機(ji)器人(ren)(ren)跟在(zai)山(shan)(shan)姆(mu)(mu)身(shen)邊，記錄山(shan)(shan)姆(mu)(mu)及其周圍人(ren)(ren)的(de)(de)(de)(de)言行(xing)，如(ru)(ru)果山(shan)(shan)姆(mu)(mu)違抗，卡(ka)莉(li)就(jiu)會死。山(shan)(shan)姆(mu)(mu)去找了(le)擎天(tian)柱和汽(qi)(qi)車(che)人(ren)(ren)，問他(ta)(ta)們(men)(men)(men)(men)(men)有何打(da)算，擎天(tian)柱說他(ta)(ta)們(men)(men)(men)(men)(men)沒(mei)有打(da)算，只會默默地(di)(di)離(li)開(kai)，他(ta)(ta)們(men)(men)(men)(men)(men)就(jiu)這(zhe)(zhe)么走了(le)，飛(fei)船在(zai)半空中被紅(hong)蜘蛛打(da)落，汽(qi)(qi)車(che)人(ren)(ren)似乎已經(jing)全軍(jun)覆沒(mei)。山(shan)(shan)姆(mu)(mu)只好(hao)向(xiang)轉(zhuan)行(xing)到(dao)(dao)基地(di)(di)工作的(de)(de)(de)(de)前軍(jun)官Epps求助(zhu)，求他(ta)(ta)幫(bang)自己追蹤迪蘭(lan)、救(jiu)出卡(ka)莉(li)。經(jing)過一(yi)番跟蹤，他(ta)(ta)們(men)(men)(men)(men)(men)發現迪蘭(lan)他(ta)(ta)們(men)(men)(men)(men)(men)在(zai)芝加(jia)哥，于是薩姆(mu)(mu)還有Epps以(yi)及后者(zhe)的(de)(de)(de)(de)軍(jun)中戰友一(yi)起也(ye)去了(le)芝加(jia)哥。
芝(zhi)加(jia)哥此時(shi)(shi)已經(jing)(jing)變成(cheng)霸天(tian)虎的(de)(de)(de)(de)樂(le)園，好在(zai)大(da)部分(fen)的(de)(de)(de)(de)人(ren)(ren)類幸存(cun)(cun)者(zhe)已經(jing)(jing)離(li)開。正當Epps、山姆他(ta)(ta)(ta)們(men)(men)認為沒有希望的(de)(de)(de)(de)時(shi)(shi)候，汽車人(ren)(ren)突然出現！原來(lai)一切都是(shi)計劃(hua)好的(de)(de)(de)(de)，他(ta)(ta)(ta)們(men)(men)在(zai)飛船爆炸前已經(jing)(jing)偷偷逃出了(le)飛船。這(zhe)時(shi)(shi)的(de)(de)(de)(de)御(yu)天(tian)敵和威(wei)震(zhen)天(tian)正計劃(hua)再次開啟空(kong)間橋，這(zhe)次，他(ta)(ta)(ta)們(men)(men)要把(ba)整(zheng)個賽(sai)伯坦星球都傳(chuan)送(song)到(dao)地球，讓(rang)幸存(cun)(cun)的(de)(de)(de)(de)人(ren)(ren)類作他(ta)(ta)(ta)們(men)(men)的(de)(de)(de)(de)奴隸。汽車人(ren)(ren)救出了(le)卡莉，但也犧牲了(le)Wheeljack和IronHide這(zhe)兩位成(cheng)員。他(ta)(ta)(ta)們(men)(men)想從遠處摧毀空(kong)間橋，但是(shi)失(shi)敗(bai)了(le)。震(zhen)蕩波(bo)指(zhi)揮(hui)它(ta)的(de)(de)(de)(de)寵物——鉆探獸，讓(rang)芝(zhi)加(jia)哥高樓(lou)倒(dao)塌(ta)，一片狼藉。這(zhe)時(shi)(shi)御(yu)天(tian)敵突然與威(wei)震(zhen)天(tian)反目，說他(ta)(ta)(ta)不再為他(ta)(ta)(ta)工作，并把(ba)威(wei)震(zhen)天(tian)推下高樓(lou)，虛弱(ruo)的(de)(de)(de)(de)威(wei)震(zhen)天(tian)倒(dao)下起不來(lai)了(le)。
紅(hong)(hong)(hong)蜘(zhi)蛛抓(zhua)到山(shan)姆想殺(sha)死他，山(shan)姆用(yong)(yong)鉤射(she)槍(qiang)射(she)中了(le)紅(hong)(hong)(hong)蜘(zhi)蛛的眼(yan)睛，然后(hou)(hou)又把一枚炸彈固(gu)定在紅(hong)(hong)(hong)蜘(zhi)蛛的另一只(zhi)眼(yan)，紅(hong)(hong)(hong)蜘(zhi)蛛遭受重創死亡(wang)。擎(qing)天(tian)(tian)柱與(yu)震(zhen)(zhen)(zhen)蕩(dang)波(bo)激(ji)(ji)(ji)戰，結束了(le)其生命(ming)，之后(hou)(hou)擎(qing)天(tian)(tian)柱用(yong)(yong)震(zhen)(zhen)(zhen)蕩(dang)波(bo)的激(ji)(ji)(ji)光武器摧(cui)毀了(le)空(kong)間橋(qiao)的主控(kong)柱。山(shan)姆這(zhe)時(shi)也找到了(le)迪蘭(lan)，與(yu)他扭打(da)在一起。最(zui)后(hou)(hou)迪蘭(lan)被空(kong)間橋(qiao)主控(kong)柱的電流(liu)終(zhong)結了(le)生命(ming)。擎(qing)天(tian)(tian)柱開(kai)始(shi)與(yu)御天(tian)(tian)敵(di)對(dui)打(da)，這(zhe)時(shi)賽伯坦星(xing)球已(yi)經開(kai)始(shi)傳送過來了(le)，擎(qing)天(tian)(tian)柱根(gen)本不是御天(tian)(tian)敵(di)的對(dui)手(shou)。卡莉跑到威(wei)震(zhen)(zhen)(zhen)天(tian)(tian)跟前，用(yong)(yong)激(ji)(ji)(ji)將法(fa)促使威(wei)震(zhen)(zhen)(zhen)天(tian)(tian)幫助擎(qing)天(tian)(tian)柱和御天(tian)(tian)敵(di)對(dui)打(da)。御天(tian)(tian)敵(di)受傷倒下,這(zhe)時(shi)威(wei)震(zhen)(zhen)(zhen)天(tian)(tian)激(ji)(ji)(ji)怒了(le)擎(qing)天(tian)(tian)柱,結果擎(qing)天(tian)(tian)柱先出(chu)手(shou)殺(sha)掉了(le)威(wei)震(zhen)(zhen)(zhen)天(tian)(tian),然后(hou)(hou)用(yong)(yong)威(wei)震(zhen)(zhen)(zhen)天(tian)(tian)的槍(qiang)殺(sha)了(le)御天(tian)(tian)敵(di)。在廢墟上，山(shan)姆和卡莉互相(xiang)表白，一旁的大黃蜂做(zuo)了(le)齒(chi)輪戒(jie)指(zhi)非要讓山(shan)姆求婚。
擎天柱(zhu)的聲音響起，他(ta)說，任何戰(zhan)爭，風暴之中總會(hui)(hui)有停(ting)息。有一天，我(wo)(wo)(wo)們(men)會(hui)(hui)失去信心；有一天，我(wo)(wo)(wo)們(men)的戰(zhan)友會(hui)(hui)背叛我(wo)(wo)(wo)們(men)……但(dan)我(wo)(wo)(wo)們(men)永遠不會(hui)(hui)拋棄這個星球和他(ta)的人(ren)民(min)。我(wo)(wo)(wo)是擎天柱(zhu)，我(wo)(wo)(wo)向全宇宙發去這條(tiao)訊(xun)息——我(wo)(wo)(wo)們(men)在這，我(wo)(wo)(wo)們(men)到家了。
演員表
希(xi)安·拉(la)博夫 飾 山姆(mu)·維特維奇(qi) 配音 姜廣濤、曹啟(qi)謙(qian)、孟令(ling)軍(jun)（長影(ying)配音）
羅茜(qian)·漢(han)丁(ding)頓-惠特莉 飾 卡莉 配音 季(ji)冠霖、何璐怡、王曉巍
喬什·杜哈明 飾(shi) 威廉·倫(lun)諾克斯(si) 簡介 美國軍人,上校階級(ji) 配音 王明軍、蘇(su)強文
約翰·特托(tuo)羅 飾 西蒙 配音 陸(lu)揆、陳欣(xin)
帕(pa)特里克·德(de)姆西 飾 迪倫(lun)·古爾(er)德(de) 配音 李(li)智(zhi)偉(wei)、潘文(wen)柏
彼特(te)·庫(ku)倫 飾(shi) 擎天(tian)柱(zhu)（聲音(yin)） 配音(yin) 王(wang)凱、招世亮
雨果·維(wei)文(wen) 飾 威震天（聲音(yin)） 配音(yin) 陸建(jian)藝
泰瑞(rui)斯(si)·吉布森 飾(shi) 埃普斯(si) 配音 湯水(shui)雨(yu)、陳廷軒
弗朗(lang)西斯·麥克杜蒙(meng)德 飾 夏洛特 配(pei)音(yin) 楊晨、陸惠玲、孟麗（長影(ying)配(pei)音(yin)）
約翰·馬爾科(ke)維奇 飾(shi) 布魯(lu)斯·布拉索斯 配音 宣曉鳴、盧國(guo)權
凱文·杜恩(en) 飾 榮恩(en)·維特維奇 配音 宣曉鳴(ming)、陳永信
朱(zhu)麗(li)·懷特 飾 茱蒂·維特維奇(qi) 配音 廖菁、許(xu)盈
艾(ai)倫·圖(tu)代克(ke) 飾(shi) 達(da)奇 配音(yin) 李錦綸
肯·鄭 飾 杰瑞·王 配(pei)音 陳(chen)卓(zhuo)智
格倫·莫(mo)肖爾(er) 飾 General Morshower 配(pei)音 盧國權
Mighty Rasta 飾 Eddie 配(pei)音 陳卓智
巴茲·奧德林 飾(shi) Buzz Aldrin
米卡爾·威(wei)戈 飾 Epps Team 'Hooch'(as Mikal A. Vega)
喬什·凱(kai)利 飾 Epps Team 'Stone'
布雷(lei)特·史泰利 飾(shi) President Kennedy
