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山姆(mu)大學(xue)畢業后和(he)(he)新(xin)女(nv)友卡(ka)(ka)莉住在(zai)華盛頓，他曾拯救(jiu)過兩次世(shi)界(jie)，所(suo)以有(you)點(dian)適應(ying)不了(le)正(zheng)常人的(de)生活，但他還是找(zhao)了(le)份工作，試著讓自己安定下來。但卡(ka)(ka)莉并不了(le)解山姆(mu)的(de)苦悶，她為(wei)一個藝術(shu)品和(he)(he)汽車收(shou)藏(zang)家迪蘭·古爾德(de)工作，后者由帕特(te)里(li)克·德(de)姆(mu)西飾演(yan)。與(yu)山姆(mu)和(he)(he)卡(ka)(ka)莉住在(zai)一起的(de)還有(you)小(xiao)變(bian)形金剛“轉輪(lun)”和(he)(he)它的(de)同類小(xiao)機器人“Brain”。
與(yu)(yu)此同(tong)時，汽(qi)(qi)車(che)人(ren)(ren)正與(yu)(yu)蘭諾克斯少校一(yi)起在(zai)世界各(ge)地與(yu)(yu)人(ren)(ren)類的(de)敵人(ren)(ren)——霸(ba)天虎(hu)作戰(zhan)。在(zai)一(yi)次與(yu)(yu)鉆(zhan)探獸(shou)的(de)激戰(zhan)后(hou)，擎天柱(zhu)(zhu)發現(xian)一(yi)個屬于一(yi)艘他們認(ren)為早已失蹤(zong)的(de)汽(qi)(qi)車(che)人(ren)(ren)飛船的(de)柱(zhu)(zhu)狀物件。霸(ba)天虎(hu)仍然留在(zai)地球上(shang)，其首領威(wei)震天在(zai)上(shang)一(yi)次大戰(zhan)后(hou)現(xian)在(zai)很(hen)虛弱，但他仍在(zai)計劃(hua)著什么。擎天柱(zhu)(zhu)對人(ren)(ren)類向(xiang)他隱瞞實(shi)情(qing)很(hen)生氣，尤其是對美國(guo)國(guo)家情(qing)報局局長夏洛(luo)特·米櫻感(gan)到(dao)憤(fen)怒(nu)，原來多年前(qian)美國(guo)宇航員登陸月球就發現(xian)了墜毀的(de)變形金剛(gang)汽(qi)(qi)車(che)人(ren)(ren)飛船——“方舟號”（Ark）里的(de)能量柱(zhu)(zhu)，但他們一(yi)直向(xiang)世人(ren)(ren)和汽(qi)(qi)車(che)人(ren)(ren)隱瞞。
擎天(tian)(tian)柱(zhu)(zhu)要求去月球(qiu)一趟(tang)，他(ta)們(men)很快就達到了那里，但(dan)沒(mei)有(you)察覺(jue)到有(you)霸天(tian)(tian)虎尾(wei)隨。在月球(qiu)上，擎天(tian)(tian)柱(zhu)(zhu)一行人(ren)發(fa)現了“御天(tian)(tian)敵(di)”（Sentinal Prime），他(ta)是汽車人(ren)的前任領袖，也(ye)是擎天(tian)(tian)柱(zhu)(zhu)的導師(shi)。汽車人(ren)把御天(tian)(tian)敵(di)和他(ta)身邊(bian)的5個(ge)能量柱(zhu)(zhu)帶回了地球(qiu)。
此時的(de)(de)山(shan)(shan)姆正被(bei)他(ta)(ta)的(de)(de)新老板折磨的(de)(de)焦頭爛(lan)額，接(jie)著(zhu)他(ta)(ta)被(bei)Jerry.wang認(ren)出是變形金剛的(de)(de)朋友，Jerry.wang試(shi)圖(tu)告(gao)訴他(ta)(ta)霸天(tian)虎(hu)的(de)(de)陰謀(mou)，顯然他(ta)(ta)也(ye)被(bei)迫參(can)與了那個(ge)計劃。不一會兒(er)，激光鳥就結果了他(ta)(ta)。山(shan)(shan)姆趕緊跑去(qu)告(gao)訴汽車人，但被(bei)攔在秘密基地外面，盡管米櫻(ying)局(ju)長很(hen)不情愿，但架不住別人的(de)(de)堅持，只好(hao)讓山(shan)(shan)姆留下來旁(pang)觀事態進展。
把(ba)御天(tian)(tian)敵(di)和(he)五個能(neng)(neng)量(liang)柱帶回(hui)地球后，擎天(tian)(tian)柱用領導模塊（The Matrix）重啟了(le)(le)(le)(le)御天(tian)(tian)敵(di)，之后又(you)放回(hui)自(zi)己(ji)體內。原來(lai)，那(nei)些(xie)能(neng)(neng)量(liang)柱是“空(kong)(kong)間橋”的(de)(de)一(yi)(yi)(yi)部(bu)分，共有上百個，現(xian)在(zai)(zai)都不(bu)知散落何(he)處(chu)。米櫻局長開始趕山(shan)(shan)姆回(hui)家，山(shan)(shan)姆靠(kao)自(zi)己(ji)分析推導，得(de)出霸天(tian)(tian)虎(hu)正在(zai)(zai)利(li)用人(ren)(ren)(ren)(ren)類做什么，但(dan)沒人(ren)(ren)(ren)(ren)聽他(ta)(ta)(ta)(ta)的(de)(de)分析，于是他(ta)(ta)(ta)(ta)決定找(zhao)退休探員(yuan)西蒙（約翰(han)·特特羅）幫他(ta)(ta)(ta)(ta)調查。卡(ka)莉(li)很不(bu)高(gao)興，她抱怨(yuan)山(shan)(shan)姆又(you)想拯救世界(jie)了(le)(le)(le)(le)。兩(liang)人(ren)(ren)(ren)(ren)吵了(le)(le)(le)(le)一(yi)(yi)(yi)場，分手了(le)(le)(le)(le)。卡(ka)莉(li)一(yi)(yi)(yi)人(ren)(ren)(ren)(ren)去了(le)(le)(le)(le)老(lao)板迪蘭的(de)(de)聚會(hui)。西蒙把(ba)過(guo)去的(de)(de)經歷寫成了(le)(le)(le)(le)一(yi)(yi)(yi)本暢銷書，現(xian)在(zai)(zai)過(guo)得(de)很愜意，但(dan)他(ta)(ta)(ta)(ta)還是很快答應(ying)了(le)(le)(le)(le)山(shan)(shan)姆的(de)(de)請求。兩(liang)人(ren)(ren)(ren)(ren)先去找(zhao)當(dang)年登月(yue)的(de)(de)宇航員(yuan)，他(ta)(ta)(ta)(ta)們(men)(men)深信這些(xie)人(ren)(ren)(ren)(ren)一(yi)(yi)(yi)定知道內情，但(dan)都被政府(fu)下(xia)達了(le)(le)(le)(le)封(feng)嘴令。老(lao)宇航員(yuan)們(men)(men)向山(shan)(shan)姆他(ta)(ta)(ta)(ta)們(men)(men)展示了(le)(le)(le)(le)一(yi)(yi)(yi)些(xie)當(dang)年拍(pai)攝的(de)(de)月(yue)球背面照片，原來(lai)那(nei)里有許許多多的(de)(de)能(neng)(neng)量(liang)柱。山(shan)(shan)姆立刻意識到霸天(tian)(tian)虎(hu)一(yi)(yi)(yi)直都知道“空(kong)(kong)間橋”的(de)(de)事情，他(ta)(ta)(ta)(ta)們(men)(men)是在(zai)(zai)利(li)用擎天(tian)(tian)柱激活御天(tian)(tian)敵(di)，因為(wei)御天(tian)(tian)敵(di)是拼接空(kong)(kong)間橋的(de)(de)關鍵，他(ta)(ta)(ta)(ta)們(men)(men)得(de)保護(hu)好他(ta)(ta)(ta)(ta)。中間，狂派的(de)(de)恐(kong)懼(ju)戰隊跟博(bo)派進(jin)行了(le)(le)(le)(le)追(zhui)逐(zhu)戰，鐵(tie)皮(pi)和(he)橫炮成功解(jie)決他(ta)(ta)(ta)(ta)們(men)(men)。可御天(tian)(tian)敵(di)叛變了(le)(le)(le)(le)，他(ta)(ta)(ta)(ta)殺死了(le)(le)(le)(le)鐵(tie)皮(pi)，用腐蝕性酸(suan)槍(qiang)把(ba)他(ta)(ta)(ta)(ta)熔化了(le)(le)(le)(le)，并帶著能(neng)(neng)量(liang)柱跑了(le)(le)(le)(le)。原來(lai)，御天(tian)(tian)敵(di)認(ren)為(wei)汽車人(ren)(ren)(ren)(ren)永遠(yuan)不(bu)可能(neng)(neng)取勝，所(suo)以他(ta)(ta)(ta)(ta)和(he)威震(zhen)天(tian)(tian)結盟，認(ren)為(wei)這樣可以迅速(su)實現(xian)和(he)平。當(dang)初(chu)他(ta)(ta)(ta)(ta)開著飛船是要前往地球與威震(zhen)天(tian)(tian)會(hui)面，但(dan)兩(liang)人(ren)(ren)(ren)(ren)都遭到狡猾的(de)(de)紅蜘蛛的(de)(de)伏(fu)擊，一(yi)(yi)(yi)個撞到了(le)(le)(le)(le)月(yue)球，另一(yi)(yi)(yi)個栽在(zai)(zai)了(le)(le)(le)(le)北(bei)極。
現(xian)在(zai)(zai)御天(tian)(tian)敵與威震天(tian)(tian)又可以開始他(ta)(ta)(ta)(ta)們(men)(men)的(de)(de)(de)宏圖大計(ji)了(le)，他(ta)(ta)(ta)(ta)們(men)(men)喚(huan)醒了(le)埋(mai)伏在(zai)(zai)月(yue)球上的(de)(de)(de)秘密霸(ba)天(tian)(tian)虎(hu)軍(jun)隊(dui)，把他(ta)(ta)(ta)(ta)們(men)(men)通(tong)過(guo)“空間橋”傳送到地(di)球。看(kan)(kan)到如(ru)此(ci)眾多的(de)(de)(de)霸(ba)天(tian)(tian)虎(hu)，人(ren)類放(fang)棄了(le)，把怨氣都撒到了(le)汽(qi)車人(ren)頭上，讓他(ta)(ta)(ta)(ta)們(men)(men)立(li)刻離開地(di)球。汽(qi)車人(ren)無奈只好準備登上飛船(chuan)。這時山(shan)(shan)姆(mu)(mu)前去迪蘭(lan)家的(de)(de)(de)聚(ju)會(hui)(hui)(hui)想與卡(ka)(ka)(ka)莉(li)和(he)好，誰曾想，在(zai)(zai)幫助(zhu)霸(ba)天(tian)(tian)虎(hu)的(de)(de)(de)人(ren)類中(zhong)，迪蘭(lan)是(shi)最大的(de)(de)(de)頭頭。他(ta)(ta)(ta)(ta)綁架了(le)卡(ka)(ka)(ka)莉(li)，并逼山(shan)(shan)姆(mu)(mu)做間諜，提供汽(qi)車人(ren)的(de)(de)(de)情報，看(kan)(kan)看(kan)(kan)他(ta)(ta)(ta)(ta)們(men)(men)是(shi)否在(zai)(zai)計(ji)劃反(fan)攻，他(ta)(ta)(ta)(ta)還(huan)派了(le)一個霸(ba)天(tian)(tian)虎(hu)機器人(ren)跟(gen)在(zai)(zai)山(shan)(shan)姆(mu)(mu)身邊，記錄(lu)山(shan)(shan)姆(mu)(mu)及(ji)其周圍人(ren)的(de)(de)(de)言行，如(ru)果山(shan)(shan)姆(mu)(mu)違(wei)抗，卡(ka)(ka)(ka)莉(li)就(jiu)會(hui)(hui)(hui)死。山(shan)(shan)姆(mu)(mu)去找了(le)擎(qing)天(tian)(tian)柱和(he)汽(qi)車人(ren)，問(wen)他(ta)(ta)(ta)(ta)們(men)(men)有何打算(suan)，擎(qing)天(tian)(tian)柱說他(ta)(ta)(ta)(ta)們(men)(men)沒有打算(suan)，只會(hui)(hui)(hui)默(mo)默(mo)地(di)離開，他(ta)(ta)(ta)(ta)們(men)(men)就(jiu)這么走了(le)，飛船(chuan)在(zai)(zai)半(ban)空中(zhong)被紅(hong)蜘蛛打落，汽(qi)車人(ren)似乎已經全(quan)軍(jun)覆沒。山(shan)(shan)姆(mu)(mu)只好向轉行到基地(di)工作的(de)(de)(de)前軍(jun)官(guan)Epps求助(zhu)，求他(ta)(ta)(ta)(ta)幫自己(ji)追蹤(zong)迪蘭(lan)、救出卡(ka)(ka)(ka)莉(li)。經過(guo)一番跟(gen)蹤(zong)，他(ta)(ta)(ta)(ta)們(men)(men)發現(xian)迪蘭(lan)他(ta)(ta)(ta)(ta)們(men)(men)在(zai)(zai)芝加哥，于是(shi)薩姆(mu)(mu)還(huan)有Epps以及(ji)后者的(de)(de)(de)軍(jun)中(zhong)戰(zhan)友一起也去了(le)芝加哥。
芝加哥此(ci)時已經(jing)變成霸天(tian)(tian)虎的(de)樂園，好(hao)在(zai)大部分(fen)的(de)人(ren)(ren)類幸存者已經(jing)離開。正(zheng)當Epps、山姆他(ta)(ta)(ta)(ta)們認為沒有(you)希望(wang)的(de)時候，汽車(che)人(ren)(ren)突(tu)然出(chu)現！原來(lai)(lai)一切都(dou)是(shi)計劃(hua)好(hao)的(de)，他(ta)(ta)(ta)(ta)們在(zai)飛(fei)船(chuan)爆炸前已經(jing)偷偷逃出(chu)了(le)(le)飛(fei)船(chuan)。這(zhe)時的(de)御天(tian)(tian)敵(di)和威(wei)(wei)(wei)震(zhen)天(tian)(tian)正(zheng)計劃(hua)再(zai)次開啟空(kong)間(jian)橋(qiao)(qiao)，這(zhe)次，他(ta)(ta)(ta)(ta)們要把(ba)整個(ge)賽伯(bo)坦星球(qiu)都(dou)傳送(song)到地球(qiu)，讓(rang)幸存的(de)人(ren)(ren)類作(zuo)他(ta)(ta)(ta)(ta)們的(de)奴隸(li)。汽車(che)人(ren)(ren)救出(chu)了(le)(le)卡莉(li)，但(dan)(dan)也犧(xi)牲了(le)(le)Wheeljack和IronHide這(zhe)兩位(wei)成員。他(ta)(ta)(ta)(ta)們想從遠處摧(cui)毀(hui)空(kong)間(jian)橋(qiao)(qiao)，但(dan)(dan)是(shi)失敗(bai)了(le)(le)。震(zhen)蕩波指揮(hui)它的(de)寵物——鉆探獸，讓(rang)芝加哥高樓(lou)(lou)倒塌(ta)，一片狼藉。這(zhe)時御天(tian)(tian)敵(di)突(tu)然與(yu)威(wei)(wei)(wei)震(zhen)天(tian)(tian)反目，說他(ta)(ta)(ta)(ta)不再(zai)為他(ta)(ta)(ta)(ta)工作(zuo)，并把(ba)威(wei)(wei)(wei)震(zhen)天(tian)(tian)推下高樓(lou)(lou)，虛弱的(de)威(wei)(wei)(wei)震(zhen)天(tian)(tian)倒下起不來(lai)(lai)了(le)(le)。
紅蜘(zhi)(zhi)蛛(zhu)抓到山(shan)姆(mu)(mu)想殺(sha)死(si)他(ta)，山(shan)姆(mu)(mu)用(yong)鉤射(she)槍(qiang)射(she)中了(le)紅蜘(zhi)(zhi)蛛(zhu)的(de)眼睛，然后(hou)又把一枚炸彈固定在紅蜘(zhi)(zhi)蛛(zhu)的(de)另一只(zhi)眼，紅蜘(zhi)(zhi)蛛(zhu)遭受(shou)重創(chuang)死(si)亡。擎天(tian)(tian)(tian)(tian)柱(zhu)(zhu)與(yu)(yu)震(zhen)(zhen)蕩(dang)(dang)波(bo)(bo)激(ji)(ji)戰，結(jie)束了(le)其生命，之(zhi)后(hou)擎天(tian)(tian)(tian)(tian)柱(zhu)(zhu)用(yong)震(zhen)(zhen)蕩(dang)(dang)波(bo)(bo)的(de)激(ji)(ji)光武器摧毀了(le)空間(jian)橋(qiao)的(de)主控柱(zhu)(zhu)。山(shan)姆(mu)(mu)這(zhe)時也找到了(le)迪蘭(lan)，與(yu)(yu)他(ta)扭(niu)打在一起(qi)。最后(hou)迪蘭(lan)被空間(jian)橋(qiao)主控柱(zhu)(zhu)的(de)電(dian)流(liu)終結(jie)了(le)生命。擎天(tian)(tian)(tian)(tian)柱(zhu)(zhu)開(kai)始與(yu)(yu)御(yu)天(tian)(tian)(tian)(tian)敵(di)(di)對打，這(zhe)時賽伯(bo)坦星球已經(jing)開(kai)始傳送過來了(le)，擎天(tian)(tian)(tian)(tian)柱(zhu)(zhu)根本不是(shi)御(yu)天(tian)(tian)(tian)(tian)敵(di)(di)的(de)對手。卡(ka)莉跑到威(wei)(wei)震(zhen)(zhen)天(tian)(tian)(tian)(tian)跟前(qian)，用(yong)激(ji)(ji)將(jiang)法促使威(wei)(wei)震(zhen)(zhen)天(tian)(tian)(tian)(tian)幫(bang)助(zhu)擎天(tian)(tian)(tian)(tian)柱(zhu)(zhu)和御(yu)天(tian)(tian)(tian)(tian)敵(di)(di)對打。御(yu)天(tian)(tian)(tian)(tian)敵(di)(di)受(shou)傷(shang)倒下,這(zhe)時威(wei)(wei)震(zhen)(zhen)天(tian)(tian)(tian)(tian)激(ji)(ji)怒了(le)擎天(tian)(tian)(tian)(tian)柱(zhu)(zhu),結(jie)果擎天(tian)(tian)(tian)(tian)柱(zhu)(zhu)先(xian)出手殺(sha)掉了(le)威(wei)(wei)震(zhen)(zhen)天(tian)(tian)(tian)(tian),然后(hou)用(yong)威(wei)(wei)震(zhen)(zhen)天(tian)(tian)(tian)(tian)的(de)槍(qiang)殺(sha)了(le)御(yu)天(tian)(tian)(tian)(tian)敵(di)(di)。在廢墟上，山(shan)姆(mu)(mu)和卡(ka)莉互相表白，一旁的(de)大(da)黃蜂(feng)做了(le)齒輪戒指非要讓山(shan)姆(mu)(mu)求婚。
擎(qing)天柱的聲(sheng)音響(xiang)起，他說，任何戰(zhan)爭，風(feng)暴之中總(zong)會有停息(xi)。有一天，我(wo)(wo)們(men)會失去信心；有一天，我(wo)(wo)們(men)的戰(zhan)友會背叛(pan)我(wo)(wo)們(men)……但我(wo)(wo)們(men)永(yong)遠不會拋棄這(zhe)個星球(qiu)和他的人民。我(wo)(wo)是擎(qing)天柱，我(wo)(wo)向全宇宙發去這(zhe)條訊息(xi)——我(wo)(wo)們(men)在這(zhe)，我(wo)(wo)們(men)到家了(le)。
演員表
希安(an)·拉博夫 飾 山姆(mu)·維(wei)特維(wei)奇 配音(yin) 姜廣濤、曹啟謙(qian)、孟令軍（長影配音(yin)）
羅茜·漢丁頓-惠特莉 飾 卡莉 配音 季冠霖、何璐怡(yi)、王曉(xiao)巍
喬什(shen)·杜哈明 飾 威(wei)廉·倫諾克斯 簡(jian)介 美(mei)國(guo)軍人,上校階級 配(pei)音(yin) 王明軍、蘇強(qiang)文
約翰·特(te)托羅 飾 西蒙 配(pei)音 陸揆、陳(chen)欣
帕特里克·德姆西 飾 迪倫·古爾德 配音 李智偉(wei)、潘文柏
彼特·庫倫 飾 擎天柱（聲音） 配音 王凱(kai)、招世亮
雨果·維文 飾 威震天(tian)（聲音） 配(pei)音 陸建藝
泰(tai)瑞(rui)斯·吉布森 飾 埃普斯 配音 湯水雨、陳廷軒
弗(fu)朗西斯(si)·麥克杜蒙德 飾 夏洛特 配(pei)音 楊晨、陸惠玲、孟(meng)麗（長影配(pei)音）
約翰·馬爾科(ke)維奇(qi) 飾 布(bu)魯斯·布(bu)拉索斯 配音 宣曉鳴、盧國權(quan)
凱文·杜恩 飾 榮恩·維(wei)特(te)維(wei)奇 配音 宣曉(xiao)鳴(ming)、陳永信
朱麗·懷特 飾 茱蒂(di)·維特維奇 配音 廖菁、許盈(ying)
艾倫·圖代克 飾 達奇 配音(yin) 李錦綸
肯(ken)·鄭(zheng) 飾(shi) 杰(jie)瑞(rui)·王 配音 陳(chen)卓(zhuo)智
格倫·莫(mo)肖爾 飾 General Morshower 配音(yin) 盧國(guo)權
Mighty Rasta 飾 Eddie 配(pei)音 陳卓(zhuo)智
巴茲·奧德(de)林 飾(shi) Buzz Aldrin
米卡(ka)爾(er)·威戈 飾 Epps Team 'Hooch'(as Mikal A. Vega)
喬什·凱利 飾 Epps Team 'Stone'
布(bu)雷特(te)·史泰利(li) 飾 President Kennedy
