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山(shan)姆大學畢業后(hou)和(he)新女(nv)友卡莉住(zhu)(zhu)在華(hua)盛(sheng)頓(dun)，他(ta)曾拯救過兩(liang)次世界，所以(yi)有點(dian)適應不了正常人(ren)的生活，但(dan)他(ta)還是(shi)找了份工(gong)作(zuo)(zuo)，試(shi)著(zhu)讓自己安定下來。但(dan)卡莉并(bing)不了解山(shan)姆的苦(ku)悶，她為一個藝術品(pin)和(he)汽(qi)車收藏家(jia)迪蘭(lan)·古爾德工(gong)作(zuo)(zuo)，后(hou)者由帕(pa)特里克·德姆西飾演。與山(shan)姆和(he)卡莉住(zhu)(zhu)在一起的還有小(xiao)變(bian)形金剛“轉輪”和(he)它的同類小(xiao)機(ji)器人(ren)“Brain”。
與此(ci)同時(shi)，汽(qi)(qi)(qi)車(che)人(ren)(ren)(ren)正(zheng)與蘭諾克(ke)斯少校一起在(zai)(zai)世界各地與人(ren)(ren)(ren)類的敵(di)人(ren)(ren)(ren)——霸天(tian)(tian)虎作戰。在(zai)(zai)一次與鉆探獸的激戰后(hou)，擎天(tian)(tian)柱(zhu)發現(xian)一個屬于一艘他(ta)們認為早已失蹤(zong)的汽(qi)(qi)(qi)車(che)人(ren)(ren)(ren)飛船(chuan)的柱(zhu)狀物(wu)件。霸天(tian)(tian)虎仍然留在(zai)(zai)地球上(shang)，其首領(ling)威震天(tian)(tian)在(zai)(zai)上(shang)一次大戰后(hou)現(xian)在(zai)(zai)很虛弱，但他(ta)仍在(zai)(zai)計劃著什么。擎天(tian)(tian)柱(zhu)對人(ren)(ren)(ren)類向他(ta)隱瞞實(shi)情(qing)(qing)很生氣，尤(you)其是(shi)對美國國家情(qing)(qing)報局(ju)局(ju)長夏洛特·米櫻感到(dao)憤怒(nu)，原來多年(nian)前美國宇航員(yuan)登陸月球就發現(xian)了墜毀的變形金剛(gang)汽(qi)(qi)(qi)車(che)人(ren)(ren)(ren)飛船(chuan)——“方(fang)舟號(hao)”（Ark）里的能量柱(zhu)，但他(ta)們一直向世人(ren)(ren)(ren)和汽(qi)(qi)(qi)車(che)人(ren)(ren)(ren)隱瞞。
擎天(tian)柱要求(qiu)去月(yue)球一趟，他們很(hen)快(kuai)就達到了(le)那里，但(dan)沒有(you)察覺到有(you)霸(ba)天(tian)虎(hu)尾隨。在月(yue)球上(shang)，擎天(tian)柱一行人發(fa)現了(le)“御天(tian)敵”（Sentinal Prime），他是汽(qi)車人的前任領袖，也(ye)是擎天(tian)柱的導(dao)師。汽(qi)車人把御天(tian)敵和(he)他身邊的5個能量柱帶回了(le)地球。
此時的山(shan)姆正被(bei)他的新(xin)老板(ban)折磨(mo)的焦頭(tou)爛額，接著他被(bei)Jerry.wang認出是變形金剛的朋友，Jerry.wang試圖告(gao)訴(su)他霸天虎的陰謀，顯然他也被(bei)迫參與了那個(ge)計劃。不一會(hui)兒(er)，激光鳥(niao)就結果了他。山(shan)姆趕緊跑去告(gao)訴(su)汽(qi)車人(ren)(ren)，但被(bei)攔在秘(mi)密基地外面，盡管(guan)米櫻局(ju)長(chang)很不情愿，但架不住(zhu)別人(ren)(ren)的堅(jian)持，只好讓山(shan)姆留(liu)下(xia)來旁觀事態進展。
把(ba)御(yu)(yu)天(tian)敵和(he)(he)五(wu)個(ge)(ge)能(neng)(neng)量(liang)柱帶(dai)回(hui)地(di)球(qiu)(qiu)后，擎(qing)天(tian)柱用(yong)領導模塊（The Matrix）重(zhong)啟(qi)了(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)御(yu)(yu)天(tian)敵，之后又放回(hui)自(zi)己體內。原(yuan)來，那些能(neng)(neng)量(liang)柱是(shi)“空(kong)間(jian)橋”的(de)(de)一(yi)(yi)(yi)部分(fen)(fen)，共有上百個(ge)(ge)，現(xian)在都不(bu)知(zhi)散落(luo)何處。米(mi)櫻(ying)局長開始趕山(shan)姆回(hui)家，山(shan)姆靠(kao)自(zi)己分(fen)(fen)析推導，得(de)出霸天(tian)虎正在利用(yong)人(ren)(ren)類做什么，但沒人(ren)(ren)聽他(ta)(ta)(ta)的(de)(de)分(fen)(fen)析，于是(shi)他(ta)(ta)(ta)決(jue)定(ding)找退休探(tan)員西蒙（約翰·特特羅）幫他(ta)(ta)(ta)調查。卡莉很不(bu)高(gao)興(xing)，她抱怨(yuan)山(shan)姆又想拯救世界了(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)。兩(liang)人(ren)(ren)吵了(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)一(yi)(yi)(yi)場(chang)，分(fen)(fen)手了(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)。卡莉一(yi)(yi)(yi)人(ren)(ren)去(qu)了(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)老(lao)板迪(di)蘭的(de)(de)聚會(hui)。西蒙把(ba)過去(qu)的(de)(de)經歷寫成了(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)一(yi)(yi)(yi)本暢(chang)銷書，現(xian)在過得(de)很愜意(yi)，但他(ta)(ta)(ta)還是(shi)很快答應(ying)了(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)山(shan)姆的(de)(de)請求。兩(liang)人(ren)(ren)先去(qu)找當(dang)年登月(yue)的(de)(de)宇(yu)航員，他(ta)(ta)(ta)們(men)深信這些人(ren)(ren)一(yi)(yi)(yi)定(ding)知(zhi)道內情，但都被政府下達了(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)封(feng)嘴(zui)令。老(lao)宇(yu)航員們(men)向山(shan)姆他(ta)(ta)(ta)們(men)展(zhan)示(shi)了(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)一(yi)(yi)(yi)些當(dang)年拍(pai)攝(she)的(de)(de)月(yue)球(qiu)(qiu)背面(mian)照片，原(yuan)來那里有許(xu)許(xu)多(duo)多(duo)的(de)(de)能(neng)(neng)量(liang)柱。山(shan)姆立刻意(yi)識到霸天(tian)虎一(yi)(yi)(yi)直(zhi)都知(zhi)道“空(kong)間(jian)橋”的(de)(de)事情，他(ta)(ta)(ta)們(men)是(shi)在利用(yong)擎(qing)天(tian)柱激活御(yu)(yu)天(tian)敵，因為(wei)御(yu)(yu)天(tian)敵是(shi)拼接空(kong)間(jian)橋的(de)(de)關(guan)鍵(jian)，他(ta)(ta)(ta)們(men)得(de)保(bao)護(hu)好他(ta)(ta)(ta)。中間(jian)，狂派的(de)(de)恐(kong)懼(ju)戰隊(dui)跟博派進(jin)行了(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)追逐戰，鐵(tie)(tie)皮和(he)(he)橫炮成功解決(jue)他(ta)(ta)(ta)們(men)。可御(yu)(yu)天(tian)敵叛變(bian)了(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)，他(ta)(ta)(ta)殺(sha)死了(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)鐵(tie)(tie)皮，用(yong)腐蝕性酸(suan)槍把(ba)他(ta)(ta)(ta)熔化了(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)，并帶(dai)著能(neng)(neng)量(liang)柱跑(pao)了(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)。原(yuan)來，御(yu)(yu)天(tian)敵認(ren)為(wei)汽車人(ren)(ren)永遠不(bu)可能(neng)(neng)取勝(sheng)，所(suo)以他(ta)(ta)(ta)和(he)(he)威震天(tian)結盟，認(ren)為(wei)這樣可以迅速(su)實現(xian)和(he)(he)平。當(dang)初他(ta)(ta)(ta)開著飛船是(shi)要前往(wang)地(di)球(qiu)(qiu)與威震天(tian)會(hui)面(mian)，但兩(liang)人(ren)(ren)都遭到狡猾的(de)(de)紅(hong)蜘蛛的(de)(de)伏擊，一(yi)(yi)(yi)個(ge)(ge)撞到了(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)月(yue)球(qiu)(qiu)，另一(yi)(yi)(yi)個(ge)(ge)栽(zai)在了(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)北極。
現在御天(tian)敵與(yu)威震天(tian)又可以(yi)(yi)開(kai)始他(ta)(ta)(ta)們(men)的(de)宏圖大計了(le)(le)(le)(le)，他(ta)(ta)(ta)們(men)喚醒了(le)(le)(le)(le)埋伏在月球(qiu)上(shang)的(de)秘密霸(ba)(ba)天(tian)虎軍(jun)隊，把他(ta)(ta)(ta)們(men)通(tong)過“空(kong)間橋”傳送(song)到(dao)(dao)地球(qiu)。看到(dao)(dao)如此眾多的(de)霸(ba)(ba)天(tian)虎，人(ren)類(lei)(lei)放(fang)棄了(le)(le)(le)(le)，把怨氣都(dou)撒到(dao)(dao)了(le)(le)(le)(le)汽車(che)人(ren)頭上(shang)，讓他(ta)(ta)(ta)們(men)立刻離開(kai)地球(qiu)。汽車(che)人(ren)無奈只(zhi)好(hao)準備登(deng)上(shang)飛船。這時山(shan)(shan)(shan)(shan)姆(mu)前去迪(di)蘭家的(de)聚會想(xiang)與(yu)卡莉和(he)好(hao)，誰曾想(xiang)，在幫(bang)助霸(ba)(ba)天(tian)虎的(de)人(ren)類(lei)(lei)中，迪(di)蘭是最大的(de)頭頭。他(ta)(ta)(ta)綁架了(le)(le)(le)(le)卡莉，并逼(bi)山(shan)(shan)(shan)(shan)姆(mu)做間諜，提供汽車(che)人(ren)的(de)情報，看看他(ta)(ta)(ta)們(men)是否在計劃(hua)反攻，他(ta)(ta)(ta)還派(pai)了(le)(le)(le)(le)一個霸(ba)(ba)天(tian)虎機器人(ren)跟在山(shan)(shan)(shan)(shan)姆(mu)身邊，記錄山(shan)(shan)(shan)(shan)姆(mu)及其周圍人(ren)的(de)言(yan)行(xing)，如果(guo)山(shan)(shan)(shan)(shan)姆(mu)違(wei)抗，卡莉就會死。山(shan)(shan)(shan)(shan)姆(mu)去找了(le)(le)(le)(le)擎天(tian)柱和(he)汽車(che)人(ren)，問他(ta)(ta)(ta)們(men)有何(he)打算(suan)，擎天(tian)柱說(shuo)他(ta)(ta)(ta)們(men)沒有打算(suan)，只(zhi)會默默地離開(kai)，他(ta)(ta)(ta)們(men)就這么走了(le)(le)(le)(le)，飛船在半空(kong)中被紅蜘蛛(zhu)打落，汽車(che)人(ren)似乎已經全軍(jun)覆沒。山(shan)(shan)(shan)(shan)姆(mu)只(zhi)好(hao)向轉行(xing)到(dao)(dao)基地工作的(de)前軍(jun)官Epps求助，求他(ta)(ta)(ta)幫(bang)自己追蹤(zong)迪(di)蘭、救出卡莉。經過一番跟蹤(zong)，他(ta)(ta)(ta)們(men)發現迪(di)蘭他(ta)(ta)(ta)們(men)在芝加(jia)哥，于(yu)是薩(sa)姆(mu)還有Epps以(yi)(yi)及后者的(de)軍(jun)中戰(zhan)友一起也去了(le)(le)(le)(le)芝加(jia)哥。
芝加哥此(ci)時(shi)已經變成霸天(tian)(tian)(tian)虎的(de)(de)樂園(yuan)，好在(zai)大(da)部分(fen)的(de)(de)人(ren)(ren)類(lei)(lei)幸存者已經離開。正當(dang)Epps、山姆他(ta)(ta)(ta)們(men)認為沒有希望的(de)(de)時(shi)候，汽(qi)車人(ren)(ren)突然出(chu)現！原來(lai)一(yi)切都是計劃好的(de)(de)，他(ta)(ta)(ta)們(men)在(zai)飛(fei)船爆炸前已經偷偷逃出(chu)了(le)飛(fei)船。這時(shi)的(de)(de)御(yu)天(tian)(tian)(tian)敵和威震天(tian)(tian)(tian)正計劃再次開啟(qi)空間(jian)橋(qiao)，這次，他(ta)(ta)(ta)們(men)要把整個賽(sai)伯坦星球(qiu)都傳(chuan)送到地球(qiu)，讓幸存的(de)(de)人(ren)(ren)類(lei)(lei)作(zuo)他(ta)(ta)(ta)們(men)的(de)(de)奴隸。汽(qi)車人(ren)(ren)救出(chu)了(le)卡(ka)莉(li)，但(dan)也犧(xi)牲(sheng)了(le)Wheeljack和IronHide這兩位成員。他(ta)(ta)(ta)們(men)想從遠處摧毀(hui)空間(jian)橋(qiao)，但(dan)是失敗了(le)。震蕩波(bo)指(zhi)揮(hui)它的(de)(de)寵(chong)物——鉆探獸，讓芝加哥高樓倒塌，一(yi)片狼藉。這時(shi)御(yu)天(tian)(tian)(tian)敵突然與威震天(tian)(tian)(tian)反目，說(shuo)他(ta)(ta)(ta)不再為他(ta)(ta)(ta)工作(zuo)，并把威震天(tian)(tian)(tian)推下(xia)高樓，虛弱(ruo)的(de)(de)威震天(tian)(tian)(tian)倒下(xia)起不來(lai)了(le)。
紅蜘蛛(zhu)(zhu)抓到(dao)山(shan)(shan)姆想殺死(si)他，山(shan)(shan)姆用鉤射槍射中了(le)(le)紅蜘蛛(zhu)(zhu)的眼(yan)(yan)睛，然后(hou)又把一枚(mei)炸彈(dan)固(gu)定在紅蜘蛛(zhu)(zhu)的另一只眼(yan)(yan)，紅蜘蛛(zhu)(zhu)遭受重創死(si)亡。擎(qing)天(tian)(tian)(tian)柱(zhu)(zhu)與震(zhen)(zhen)蕩波激戰，結(jie)(jie)束(shu)了(le)(le)其生(sheng)命(ming)(ming)，之后(hou)擎(qing)天(tian)(tian)(tian)柱(zhu)(zhu)用震(zhen)(zhen)蕩波的激光武(wu)器(qi)摧毀了(le)(le)空間橋的主控(kong)柱(zhu)(zhu)。山(shan)(shan)姆這時(shi)也找到(dao)了(le)(le)迪(di)蘭，與他扭打在一起。最后(hou)迪(di)蘭被空間橋主控(kong)柱(zhu)(zhu)的電流終(zhong)結(jie)(jie)了(le)(le)生(sheng)命(ming)(ming)。擎(qing)天(tian)(tian)(tian)柱(zhu)(zhu)開始(shi)與御(yu)天(tian)(tian)(tian)敵(di)對打，這時(shi)賽伯坦星球已經(jing)開始(shi)傳送過來了(le)(le)，擎(qing)天(tian)(tian)(tian)柱(zhu)(zhu)根本不是御(yu)天(tian)(tian)(tian)敵(di)的對手。卡莉跑到(dao)威(wei)震(zhen)(zhen)天(tian)(tian)(tian)跟前，用激將法促(cu)使(shi)威(wei)震(zhen)(zhen)天(tian)(tian)(tian)幫助擎(qing)天(tian)(tian)(tian)柱(zhu)(zhu)和御(yu)天(tian)(tian)(tian)敵(di)對打。御(yu)天(tian)(tian)(tian)敵(di)受傷(shang)倒下,這時(shi)威(wei)震(zhen)(zhen)天(tian)(tian)(tian)激怒了(le)(le)擎(qing)天(tian)(tian)(tian)柱(zhu)(zhu),結(jie)(jie)果(guo)擎(qing)天(tian)(tian)(tian)柱(zhu)(zhu)先出手殺掉了(le)(le)威(wei)震(zhen)(zhen)天(tian)(tian)(tian),然后(hou)用威(wei)震(zhen)(zhen)天(tian)(tian)(tian)的槍殺了(le)(le)御(yu)天(tian)(tian)(tian)敵(di)。在廢墟上，山(shan)(shan)姆和卡莉互相表白(bai)，一旁的大(da)黃(huang)蜂(feng)做(zuo)了(le)(le)齒輪戒指非(fei)要讓山(shan)(shan)姆求婚。
擎天(tian)柱(zhu)的(de)聲音響起，他(ta)說，任(ren)何戰爭，風(feng)暴之中總會有停息。有一天(tian)，我(wo)(wo)(wo)們(men)(men)會失去信心(xin)；有一天(tian)，我(wo)(wo)(wo)們(men)(men)的(de)戰友會背(bei)叛我(wo)(wo)(wo)們(men)(men)……但我(wo)(wo)(wo)們(men)(men)永遠不會拋棄(qi)這(zhe)個(ge)星(xing)球(qiu)和他(ta)的(de)人民。我(wo)(wo)(wo)是擎天(tian)柱(zhu)，我(wo)(wo)(wo)向(xiang)全宇(yu)宙發去這(zhe)條訊息——我(wo)(wo)(wo)們(men)(men)在(zai)這(zhe)，我(wo)(wo)(wo)們(men)(men)到家了。
演員表
希安·拉博夫 飾 山姆·維特維奇 配音 姜廣濤、曹啟謙、孟令(ling)軍（長影配音）
羅(luo)茜·漢丁頓-惠特莉 飾 卡莉 配音 季冠霖、何(he)璐怡、王曉巍
喬什·杜哈(ha)明(ming) 飾 威廉(lian)·倫諾克斯 簡介 美國軍人,上校階級(ji) 配(pei)音 王明(ming)軍、蘇強文
約(yue)翰·特托羅(luo) 飾 西蒙 配(pei)音 陸揆、陳(chen)欣
帕特(te)里克·德(de)姆西 飾 迪倫·古爾德(de) 配音 李智(zhi)偉(wei)、潘文柏
彼特·庫倫 飾 擎天(tian)柱（聲(sheng)音(yin)） 配音(yin) 王凱、招世亮
雨(yu)果·維文 飾 威震天（聲音） 配音 陸建藝
泰瑞斯·吉(ji)布森(sen) 飾(shi) 埃普斯 配音 湯水雨、陳廷軒(xuan)
弗朗(lang)西斯·麥(mai)克杜蒙德 飾 夏(xia)洛特(te) 配音 楊晨、陸惠(hui)玲、孟麗（長影配音）
約(yue)翰·馬爾科維奇 飾 布魯斯·布拉索(suo)斯 配(pei)音 宣曉鳴(ming)、盧國權(quan)
凱文·杜恩(en) 飾(shi) 榮恩(en)·維(wei)特(te)維(wei)奇 配音 宣曉鳴、陳永(yong)信
朱(zhu)麗(li)·懷特 飾(shi) 茱(zhu)蒂·維特維奇 配(pei)音 廖菁、許盈
艾倫·圖代克 飾 達奇 配音(yin) 李錦綸
肯·鄭 飾(shi) 杰瑞·王(wang) 配音(yin) 陳卓智
格倫·莫(mo)肖爾 飾 General Morshower 配音 盧國權(quan)
Mighty Rasta 飾 Eddie 配音 陳卓智
巴茲·奧德林 飾 Buzz Aldrin
米卡爾(er)·威戈 飾(shi) Epps Team 'Hooch'(as Mikal A. Vega)
喬什·凱利(li) 飾 Epps Team 'Stone'
布雷特·史泰利(li) 飾 President Kennedy
