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山姆(mu)大學畢業后(hou)和(he)新女友(you)卡莉(li)住在華盛頓，他(ta)曾拯救過兩次世界(jie)，所以(yi)有點適應(ying)不了(le)正常(chang)人(ren)的(de)生(sheng)活，但(dan)他(ta)還(huan)是找(zhao)了(le)份工作，試著(zhu)讓自己(ji)安(an)定下來(lai)。但(dan)卡莉(li)并不了(le)解山姆(mu)的(de)苦悶，她為一(yi)(yi)個藝術品和(he)汽車收藏(zang)家迪(di)蘭·古(gu)爾德工作，后(hou)者由帕特里(li)克·德姆(mu)西飾演。與(yu)山姆(mu)和(he)卡莉(li)住在一(yi)(yi)起(qi)的(de)還(huan)有小變形金剛“轉輪”和(he)它的(de)同類小機器(qi)人(ren)“Brain”。
與(yu)(yu)此同時(shi)，汽(qi)車(che)人(ren)正與(yu)(yu)蘭諾克斯(si)少校一起(qi)在(zai)世界各地與(yu)(yu)人(ren)類(lei)的(de)敵人(ren)——霸天虎作戰。在(zai)一次與(yu)(yu)鉆探獸的(de)激戰后(hou)，擎天柱(zhu)(zhu)發現(xian)一個屬于(yu)一艘他(ta)們(men)認為(wei)早(zao)已失蹤的(de)汽(qi)車(che)人(ren)飛(fei)船的(de)柱(zhu)(zhu)狀物件。霸天虎仍(reng)然(ran)留(liu)在(zai)地球(qiu)(qiu)上(shang)，其首領(ling)威震天在(zai)上(shang)一次大戰后(hou)現(xian)在(zai)很(hen)虛弱，但他(ta)仍(reng)在(zai)計劃(hua)著什么。擎天柱(zhu)(zhu)對(dui)人(ren)類(lei)向他(ta)隱(yin)瞞實情很(hen)生氣，尤(you)其是對(dui)美國國家情報局局長夏洛(luo)特(te)·米櫻感到憤怒，原來多(duo)年前美國宇(yu)航員登陸(lu)月球(qiu)(qiu)就發現(xian)了墜毀的(de)變形金剛汽(qi)車(che)人(ren)飛(fei)船——“方舟號”（Ark）里的(de)能量柱(zhu)(zhu)，但他(ta)們(men)一直(zhi)向世人(ren)和汽(qi)車(che)人(ren)隱(yin)瞞。
擎(qing)(qing)天(tian)柱要求(qiu)去月球(qiu)一趟(tang)，他(ta)們很快就達到(dao)了那里，但沒有(you)察(cha)覺到(dao)有(you)霸天(tian)虎尾隨(sui)。在月球(qiu)上，擎(qing)(qing)天(tian)柱一行人發現(xian)了“御(yu)天(tian)敵(di)”（Sentinal Prime），他(ta)是汽車(che)人的(de)前任(ren)領袖，也(ye)是擎(qing)(qing)天(tian)柱的(de)導師(shi)。汽車(che)人把御(yu)天(tian)敵(di)和他(ta)身邊的(de)5個能量柱帶(dai)回(hui)了地球(qiu)。
此時的(de)山(shan)姆正(zheng)被(bei)他(ta)的(de)新老板折磨的(de)焦頭爛額，接著他(ta)被(bei)Jerry.wang認出是變形(xing)金剛的(de)朋友，Jerry.wang試(shi)圖告訴他(ta)霸天虎的(de)陰謀，顯然他(ta)也被(bei)迫參與了(le)那(nei)個計劃。不(bu)(bu)一會兒，激光鳥就(jiu)結果了(le)他(ta)。山(shan)姆趕緊跑去告訴汽(qi)車人，但被(bei)攔在秘(mi)密基地外面，盡管米櫻(ying)局長很(hen)不(bu)(bu)情愿，但架不(bu)(bu)住別人的(de)堅持，只好(hao)讓山(shan)姆留下來旁觀事態進展。
把御(yu)天(tian)(tian)敵(di)和五個能量柱(zhu)帶(dai)(dai)回(hui)(hui)地(di)(di)球后，擎天(tian)(tian)柱(zhu)用領導模塊（The Matrix）重啟了(le)御(yu)天(tian)(tian)敵(di)，之后又放(fang)回(hui)(hui)自(zi)己體(ti)內(nei)。原來，那(nei)些能量柱(zhu)是“空間橋”的(de)(de)(de)一(yi)部分，共有上(shang)百個，現(xian)(xian)在都(dou)(dou)不(bu)知(zhi)(zhi)散落何處。米櫻局長(chang)開始趕山(shan)姆回(hui)(hui)家(jia)，山(shan)姆靠自(zi)己分析(xi)推(tui)導，得(de)(de)出霸(ba)天(tian)(tian)虎(hu)正在利(li)用人(ren)(ren)(ren)類做什么(me)，但(dan)沒人(ren)(ren)(ren)聽他(ta)(ta)的(de)(de)(de)分析(xi)，于是他(ta)(ta)決定找退休(xiu)探員(yuan)西蒙（約翰(han)·特(te)特(te)羅）幫他(ta)(ta)調查。卡(ka)莉很不(bu)高興，她抱怨山(shan)姆又想拯救(jiu)世界了(le)。兩人(ren)(ren)(ren)吵了(le)一(yi)場，分手了(le)。卡(ka)莉一(yi)人(ren)(ren)(ren)去了(le)老板迪(di)蘭的(de)(de)(de)聚(ju)會(hui)(hui)。西蒙把過去的(de)(de)(de)經歷寫成(cheng)了(le)一(yi)本暢(chang)銷書，現(xian)(xian)在過得(de)(de)很愜意(yi)，但(dan)他(ta)(ta)還是很快(kuai)答應了(le)山(shan)姆的(de)(de)(de)請(qing)求。兩人(ren)(ren)(ren)先去找當(dang)年(nian)登月的(de)(de)(de)宇(yu)航(hang)員(yuan)，他(ta)(ta)們(men)深信這些人(ren)(ren)(ren)一(yi)定知(zhi)(zhi)道內(nei)情，但(dan)都(dou)(dou)被政府下(xia)達(da)了(le)封(feng)嘴(zui)令(ling)。老宇(yu)航(hang)員(yuan)們(men)向山(shan)姆他(ta)(ta)們(men)展示了(le)一(yi)些當(dang)年(nian)拍攝的(de)(de)(de)月球背面(mian)照片(pian)，原來那(nei)里有許許多多的(de)(de)(de)能量柱(zhu)。山(shan)姆立刻意(yi)識到(dao)霸(ba)天(tian)(tian)虎(hu)一(yi)直都(dou)(dou)知(zhi)(zhi)道“空間橋”的(de)(de)(de)事情，他(ta)(ta)們(men)是在利(li)用擎天(tian)(tian)柱(zhu)激活御(yu)天(tian)(tian)敵(di)，因為御(yu)天(tian)(tian)敵(di)是拼接空間橋的(de)(de)(de)關(guan)鍵，他(ta)(ta)們(men)得(de)(de)保護好他(ta)(ta)。中(zhong)間，狂派(pai)的(de)(de)(de)恐(kong)懼戰(zhan)隊跟博派(pai)進行了(le)追逐戰(zhan)，鐵皮和橫炮(pao)成(cheng)功(gong)解決他(ta)(ta)們(men)。可御(yu)天(tian)(tian)敵(di)叛變了(le)，他(ta)(ta)殺死了(le)鐵皮，用腐蝕(shi)性酸槍(qiang)把他(ta)(ta)熔化了(le)，并帶(dai)(dai)著(zhu)能量柱(zhu)跑了(le)。原來，御(yu)天(tian)(tian)敵(di)認(ren)為汽車(che)人(ren)(ren)(ren)永遠不(bu)可能取(qu)勝(sheng)，所(suo)以他(ta)(ta)和威震天(tian)(tian)結(jie)盟，認(ren)為這樣可以迅速實現(xian)(xian)和平。當(dang)初他(ta)(ta)開著(zhu)飛船是要前往地(di)(di)球與威震天(tian)(tian)會(hui)(hui)面(mian)，但(dan)兩人(ren)(ren)(ren)都(dou)(dou)遭到(dao)狡猾(hua)的(de)(de)(de)紅(hong)蜘蛛的(de)(de)(de)伏擊，一(yi)個撞到(dao)了(le)月球，另一(yi)個栽在了(le)北極。
現在(zai)(zai)御天(tian)(tian)敵與(yu)威震(zhen)天(tian)(tian)又可以開(kai)始他(ta)(ta)們(men)(men)的(de)(de)宏圖(tu)大(da)計了(le)(le)(le)，他(ta)(ta)們(men)(men)喚醒(xing)了(le)(le)(le)埋(mai)伏在(zai)(zai)月球上的(de)(de)秘(mi)密霸(ba)(ba)天(tian)(tian)虎軍(jun)隊，把(ba)他(ta)(ta)們(men)(men)通過(guo)“空間橋”傳(chuan)送到(dao)(dao)地球。看(kan)到(dao)(dao)如此眾(zhong)多(duo)的(de)(de)霸(ba)(ba)天(tian)(tian)虎，人類放(fang)棄了(le)(le)(le)，把(ba)怨氣都撒到(dao)(dao)了(le)(le)(le)汽(qi)車人頭(tou)上，讓他(ta)(ta)們(men)(men)立刻離開(kai)地球。汽(qi)車人無奈只(zhi)好準備登上飛船(chuan)。這時山(shan)姆(mu)前去迪蘭(lan)家(jia)的(de)(de)聚(ju)會(hui)想與(yu)卡(ka)莉和好，誰曾想，在(zai)(zai)幫助(zhu)(zhu)霸(ba)(ba)天(tian)(tian)虎的(de)(de)人類中(zhong)，迪蘭(lan)是最大(da)的(de)(de)頭(tou)頭(tou)。他(ta)(ta)綁架了(le)(le)(le)卡(ka)莉，并逼山(shan)姆(mu)做間諜，提供汽(qi)車人的(de)(de)情報，看(kan)看(kan)他(ta)(ta)們(men)(men)是否在(zai)(zai)計劃反攻(gong)，他(ta)(ta)還(huan)派了(le)(le)(le)一個(ge)霸(ba)(ba)天(tian)(tian)虎機(ji)器人跟在(zai)(zai)山(shan)姆(mu)身邊，記錄(lu)山(shan)姆(mu)及其周圍人的(de)(de)言行(xing)，如果(guo)山(shan)姆(mu)違抗，卡(ka)莉就會(hui)死。山(shan)姆(mu)去找了(le)(le)(le)擎天(tian)(tian)柱(zhu)和汽(qi)車人，問他(ta)(ta)們(men)(men)有何打算，擎天(tian)(tian)柱(zhu)說他(ta)(ta)們(men)(men)沒有打算，只(zhi)會(hui)默(mo)默(mo)地離開(kai)，他(ta)(ta)們(men)(men)就這么走了(le)(le)(le)，飛船(chuan)在(zai)(zai)半空中(zhong)被紅蜘蛛打落，汽(qi)車人似乎已經全軍(jun)覆沒。山(shan)姆(mu)只(zhi)好向轉行(xing)到(dao)(dao)基(ji)地工作的(de)(de)前軍(jun)官Epps求助(zhu)(zhu)，求他(ta)(ta)幫自己追蹤迪蘭(lan)、救出(chu)卡(ka)莉。經過(guo)一番跟蹤，他(ta)(ta)們(men)(men)發現迪蘭(lan)他(ta)(ta)們(men)(men)在(zai)(zai)芝加(jia)哥，于是薩姆(mu)還(huan)有Epps以及后者(zhe)的(de)(de)軍(jun)中(zhong)戰友一起(qi)也去了(le)(le)(le)芝加(jia)哥。
芝加哥(ge)此時(shi)已(yi)經變(bian)成霸天虎的樂園，好在大(da)部分(fen)的人(ren)類幸存者已(yi)經離開(kai)。正當(dang)Epps、山姆他們認為(wei)沒有希望(wang)的時(shi)候，汽車人(ren)突然(ran)出現！原來(lai)一切都(dou)是計(ji)劃好的，他們在飛船爆(bao)炸前已(yi)經偷偷逃(tao)出了(le)(le)飛船。這時(shi)的御(yu)天敵(di)和(he)威(wei)震(zhen)(zhen)天正計(ji)劃再(zai)次(ci)(ci)開(kai)啟空(kong)間橋(qiao)，這次(ci)(ci)，他們要把整個(ge)賽伯坦星球都(dou)傳送到地球，讓(rang)幸存的人(ren)類作(zuo)他們的奴(nu)隸。汽車人(ren)救出了(le)(le)卡(ka)莉，但也犧牲了(le)(le)Wheeljack和(he)IronHide這兩位成員。他們想從遠(yuan)處摧毀空(kong)間橋(qiao)，但是失敗(bai)了(le)(le)。震(zhen)(zhen)蕩(dang)波指(zhi)揮它(ta)的寵(chong)物(wu)——鉆(zhan)探獸，讓(rang)芝加哥(ge)高(gao)樓(lou)倒(dao)(dao)塌，一片(pian)狼藉。這時(shi)御(yu)天敵(di)突然(ran)與威(wei)震(zhen)(zhen)天反目，說他不再(zai)為(wei)他工作(zuo)，并把威(wei)震(zhen)(zhen)天推(tui)下(xia)高(gao)樓(lou)，虛弱的威(wei)震(zhen)(zhen)天倒(dao)(dao)下(xia)起不來(lai)了(le)(le)。
紅(hong)(hong)蜘(zhi)(zhi)蛛(zhu)(zhu)抓到(dao)山(shan)(shan)姆(mu)(mu)想殺死(si)他，山(shan)(shan)姆(mu)(mu)用鉤射槍射中了(le)(le)(le)(le)紅(hong)(hong)蜘(zhi)(zhi)蛛(zhu)(zhu)的(de)(de)眼睛，然后又把一(yi)枚炸彈(dan)固定在紅(hong)(hong)蜘(zhi)(zhi)蛛(zhu)(zhu)的(de)(de)另一(yi)只眼，紅(hong)(hong)蜘(zhi)(zhi)蛛(zhu)(zhu)遭受重創死(si)亡。擎(qing)(qing)(qing)天(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)柱與(yu)震(zhen)(zhen)蕩波(bo)激戰，結(jie)束了(le)(le)(le)(le)其生(sheng)命(ming)，之后擎(qing)(qing)(qing)天(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)柱用震(zhen)(zhen)蕩波(bo)的(de)(de)激光武器摧(cui)毀了(le)(le)(le)(le)空間(jian)橋的(de)(de)主(zhu)控(kong)柱。山(shan)(shan)姆(mu)(mu)這時(shi)也找到(dao)了(le)(le)(le)(le)迪蘭(lan)，與(yu)他扭(niu)打在一(yi)起。最后迪蘭(lan)被空間(jian)橋主(zhu)控(kong)柱的(de)(de)電流終結(jie)了(le)(le)(le)(le)生(sheng)命(ming)。擎(qing)(qing)(qing)天(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)柱開(kai)始(shi)與(yu)御天(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)敵(di)(di)對打，這時(shi)賽伯坦星球已經開(kai)始(shi)傳(chuan)送過來(lai)了(le)(le)(le)(le)，擎(qing)(qing)(qing)天(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)柱根本不是御天(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)敵(di)(di)的(de)(de)對手。卡莉跑(pao)到(dao)威震(zhen)(zhen)天(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)跟前，用激將法促(cu)使(shi)威震(zhen)(zhen)天(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)幫助擎(qing)(qing)(qing)天(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)柱和(he)御天(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)敵(di)(di)對打。御天(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)敵(di)(di)受傷倒下,這時(shi)威震(zhen)(zhen)天(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)激怒了(le)(le)(le)(le)擎(qing)(qing)(qing)天(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)柱,結(jie)果擎(qing)(qing)(qing)天(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)柱先出手殺掉了(le)(le)(le)(le)威震(zhen)(zhen)天(tian)(tian)(tian)(tian)(tian),然后用威震(zhen)(zhen)天(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)的(de)(de)槍殺了(le)(le)(le)(le)御天(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)敵(di)(di)。在廢墟(xu)上，山(shan)(shan)姆(mu)(mu)和(he)卡莉互相表白，一(yi)旁的(de)(de)大黃蜂做了(le)(le)(le)(le)齒輪(lun)戒指非要讓(rang)山(shan)(shan)姆(mu)(mu)求婚。
擎天(tian)(tian)柱的(de)聲音(yin)響起(qi)，他(ta)說，任(ren)何(he)戰爭(zheng)，風暴之中總會有停息。有一(yi)天(tian)(tian)，我(wo)(wo)們(men)會失去(qu)信心；有一(yi)天(tian)(tian)，我(wo)(wo)們(men)的(de)戰友會背叛我(wo)(wo)們(men)……但我(wo)(wo)們(men)永(yong)遠不會拋棄這個星球和(he)他(ta)的(de)人民。我(wo)(wo)是擎天(tian)(tian)柱，我(wo)(wo)向全宇宙發去(qu)這條訊息——我(wo)(wo)們(men)在這，我(wo)(wo)們(men)到家了。
演員表
希安·拉博夫 飾 山姆(mu)·維特維奇 配音 姜廣濤、曹啟謙(qian)、孟令軍（長影配音）
羅茜·漢丁頓-惠特(te)莉 飾 卡莉 配(pei)音 季(ji)冠(guan)霖、何璐怡、王曉(xiao)巍(wei)
喬(qiao)什·杜(du)哈明 飾(shi) 威廉·倫(lun)諾克斯 簡介 美國軍人,上校階級 配音 王明軍、蘇強文
約翰·特托羅 飾 西蒙 配音 陸揆、陳欣
帕特里克·德(de)姆西 飾 迪倫·古爾(er)德(de) 配音(yin) 李智偉(wei)、潘文柏
彼(bi)特·庫倫 飾(shi) 擎天柱(zhu)（聲音） 配(pei)音 王凱、招(zhao)世亮
雨(yu)果·維文 飾(shi) 威(wei)震天（聲音(yin)(yin)） 配音(yin)(yin) 陸建藝
泰瑞斯·吉布(bu)森 飾 埃普(pu)斯 配音 湯(tang)水雨、陳廷軒
弗朗(lang)西斯·麥克杜蒙德 飾 夏洛特(te) 配音 楊晨、陸惠玲(ling)、孟(meng)麗（長影配音）
約翰·馬爾科維奇 飾 布魯斯·布拉(la)索斯 配音 宣(xuan)曉鳴、盧國(guo)權
凱文·杜恩(en) 飾 榮恩(en)·維特維奇 配音 宣曉鳴(ming)、陳永(yong)信
朱麗(li)·懷(huai)特(te) 飾 茱蒂·維特(te)維奇 配音 廖菁、許盈
艾倫·圖代克 飾 達(da)奇 配音 李錦綸
肯·鄭(zheng) 飾(shi) 杰(jie)瑞·王 配音 陳(chen)卓智
格倫·莫肖爾 飾(shi) General Morshower 配音(yin) 盧國權
Mighty Rasta 飾 Eddie 配音 陳卓智(zhi)
巴茲·奧德林 飾 Buzz Aldrin
米卡爾·威(wei)戈 飾 Epps Team 'Hooch'(as Mikal A. Vega)
喬什·凱利 飾 Epps Team 'Stone'
布雷特·史(shi)泰利 飾 President Kennedy
