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朝鮮第十代王燕山王君時期，暴君燕山（鄭進永飾）昏庸無道，致使貪官污吏橫行，民不聊生。張生(sheng)（甘宇成(cheng)(cheng)飾(shi)）與孔吉（李準基飾(shi)）是小市集上的雜耍藝人(ren)(ren)(ren)，因(yin)與人(ren)(ren)(ren)結怨而來(lai)(lai)到(dao)了(le)(le)(le)京城漢陽(yang)。他們在(zai)街頭表(biao)演(yan)諷(feng)刺(ci)燕山(shan)君(jun)(jun)(jun)和其寵(chong)妾張綠水(shui)（姜成(cheng)(cheng)妍飾(shi)）的節目，受(shou)(shou)(shou)到(dao)了(le)(le)(le)百姓們的歡迎(ying)。卻被官府發(fa)現(xian)，以(yi)對王(wang)不敬的名義抓了(le)(le)(le)起來(lai)(lai)。在(zai)受(shou)(shou)(shou)嚴(yan)刑拷(kao)打(da)的時(shi)候，張生(sheng)大聲怒(nu)斥昏庸的官員。但(dan)沒(mei)想到(dao)他們竟因(yin)此被釋放(fang)，并被帶(dai)到(dao)了(le)(le)(le)燕山(shan)君(jun)(jun)(jun)面前(qian)去表(biao)演(yan)。原(yuan)來(lai)(lai)，藝人(ren)(ren)(ren)們害怕(pa)殘暴的燕山(shan)君(jun)(jun)(jun)，在(zai)表(biao)演(yan)的時(shi)候無法(fa)放(fang)開，因(yin)此許多人(ren)(ren)(ren)為此受(shou)(shou)(shou)到(dao)刑罰。燕山(shan)君(jun)(jun)(jun)答應他們，只要是讓他能笑(xiao)出來(lai)(lai)，就放(fang)了(le)(le)(le)他們。兩個人(ren)(ren)(ren)因(yin)為緊張，無法(fa)令燕山(shan)君(jun)(jun)(jun)笑(xiao)出來(lai)(lai)。在(zai)緊要關頭，斯文的孔吉急中(zhong)生(sheng)智(zhi)，施展了(le)(le)(le)搞笑(xiao)本領，讓燕山(shan)君(jun)(jun)(jun)笑(xiao)了(le)(le)(le)出來(lai)(lai)。隨后，兩人(ren)(ren)(ren)被留在(zai)了(le)(le)(le)王(wang)宮(gong)，隨時(shi)準備著給燕山(shan)君(jun)(jun)(jun)取樂(le)。孔吉更是因(yin)為長得(de)像女人(ren)(ren)(ren)而受(shou)(shou)(shou)到(dao)了(le)(le)(le)燕山(shan)君(jun)(jun)(jun)的特別寵(chong)愛。
伴(ban)君如伴(ban)虎，危險時刻都在他們的(de)(de)身(shen)邊。大臣們想(xiang)用他們演戲的(de)(de)時機向王(wang)進諫。于是，兩人排演了(le)一出(chu)后宮(gong)女(nv)人因為嫉妒(du)互相殘(can)殺的(de)(de)戲。沒(mei)想(xiang)到卻讓燕(yan)山(shan)想(xiang)起了(le)自己的(de)(de)生母就是因為遭遇(yu)嫉妒(du)而被先王(wang)賜死。憤怒(nu)的(de)(de)燕(yan)山(shan)當場殺死了(le)兩個(ge)先王(wang)的(de)(de)女(nv)人！表演變成了(le)血(xue)海，于是，小丑誘(you)惑(huo)王(wang)去(qu)殘(can)殺的(de)(de)謠言又傳出(chu)宮(gong)去(qu)。
孔吉用身體做代價(jia)成了(le)喜樂堂的(de)主人，燕(yan)(yan)山(shan)君(jun)又(you)給了(le)他可以管理全國(guo)藝(yi)人的(de)權利。但(dan)喜歡孔吉的(de)張生卻認為他被權力蒙蔽了(le)眼睛(jing)。此時，曾長期被燕(yan)(yan)山(shan)君(jun)寵幸的(de)張綠水(shui)對孔吉特別嫉(ji)恨，處處去羞(xiu)辱孔吉。并且，她偽造孔吉的(de)筆跡(ji)寫了(le)誹謗燕(yan)(yan)山(shan)的(de)書畫冊，使燕(yan)(yan)山(shan)君(jun)又(you)要大開殺(sha)戒。
演職員表
演員表
甘(gan)宇(yu)成 飾 張生
簡介 ?戲子
李準基 飾 孔吉
簡介 ?戲子
鄭進永 飾 燕山(shan)君(jun)
簡介 ?王
姜成妍 飾 張(zhang)綠(lv)水
簡介 ?王的寵妃
張恒善(shan) 飾 Cheo-sun
簡介 ?內侍總管
鄭錫勇(yong) 飾 Chil-duk
簡介 ?戲班子成員
劉(liu)海鎮 飾 Yuk-gab
簡介 ?戲班子成
