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朝鮮第十代王燕山王君時期，暴君燕山（鄭進永飾）昏庸無道，致使貪官污吏橫行，民不聊生。張生(sheng)（甘宇(yu)成飾）與孔吉（李準基(ji)飾）是(shi)小市(shi)集上的(de)(de)(de)雜耍藝人，因(yin)與人結怨而來(lai)到(dao)(dao)了(le)(le)(le)京城漢陽。他們(men)在(zai)(zai)街頭表(biao)演(yan)(yan)諷刺(ci)燕山(shan)(shan)(shan)君和(he)其(qi)寵妾張綠水（姜成妍飾）的(de)(de)(de)節目，受(shou)到(dao)(dao)了(le)(le)(le)百姓(xing)們(men)的(de)(de)(de)歡(huan)迎。卻(que)被官(guan)府發(fa)現，以對王(wang)不敬的(de)(de)(de)名義抓了(le)(le)(le)起(qi)來(lai)。在(zai)(zai)受(shou)嚴刑拷打的(de)(de)(de)時候，張生(sheng)大聲怒斥(chi)昏庸的(de)(de)(de)官(guan)員(yuan)。但沒(mei)想到(dao)(dao)他們(men)竟因(yin)此被釋(shi)放(fang)，并(bing)被帶到(dao)(dao)了(le)(le)(le)燕山(shan)(shan)(shan)君面前去表(biao)演(yan)(yan)。原來(lai)，藝人們(men)害怕殘暴(bao)的(de)(de)(de)燕山(shan)(shan)(shan)君，在(zai)(zai)表(biao)演(yan)(yan)的(de)(de)(de)時候無法放(fang)開，因(yin)此許多(duo)人為此受(shou)到(dao)(dao)刑罰(fa)。燕山(shan)(shan)(shan)君答應他們(men)，只(zhi)要(yao)是(shi)讓他能(neng)笑(xiao)出來(lai)，就放(fang)了(le)(le)(le)他們(men)。兩個(ge)人因(yin)為緊張，無法令燕山(shan)(shan)(shan)君笑(xiao)出來(lai)。在(zai)(zai)緊要(yao)關(guan)頭，斯(si)文的(de)(de)(de)孔吉急中生(sheng)智，施(shi)展了(le)(le)(le)搞笑(xiao)本領，讓燕山(shan)(shan)(shan)君笑(xiao)了(le)(le)(le)出來(lai)。隨后，兩人被留(liu)在(zai)(zai)了(le)(le)(le)王(wang)宮，隨時準備著給燕山(shan)(shan)(shan)君取樂。孔吉更是(shi)因(yin)為長得像女人而受(shou)到(dao)(dao)了(le)(le)(le)燕山(shan)(shan)(shan)君的(de)(de)(de)特別寵愛(ai)。
伴(ban)(ban)君如伴(ban)(ban)虎，危險時刻(ke)都在他們(men)的(de)身邊。大臣(chen)們(men)想(xiang)用他們(men)演(yan)戲(xi)的(de)時機向(xiang)王(wang)進諫。于(yu)是(shi)，兩人排演(yan)了(le)一(yi)出后宮(gong)女人因為(wei)嫉妒(du)互相(xiang)殘(can)殺的(de)戲(xi)。沒想(xiang)到卻讓燕山想(xiang)起了(le)自己的(de)生母就(jiu)是(shi)因為(wei)遭(zao)遇嫉妒(du)而被先王(wang)賜死。憤怒的(de)燕山當場殺死了(le)兩個先王(wang)的(de)女人！表演(yan)變成了(le)血海，于(yu)是(shi)，小丑誘惑(huo)王(wang)去殘(can)殺的(de)謠言又傳出宮(gong)去。
孔(kong)(kong)(kong)吉(ji)用身體做代價成了(le)喜(xi)樂堂的(de)(de)主(zhu)人(ren)，燕(yan)山(shan)君(jun)又(you)(you)給了(le)他可以管理全國藝人(ren)的(de)(de)權(quan)利(li)。但(dan)喜(xi)歡孔(kong)(kong)(kong)吉(ji)的(de)(de)張生卻認為他被權(quan)力蒙蔽了(le)眼(yan)睛。此時，曾長期被燕(yan)山(shan)君(jun)寵幸的(de)(de)張綠水(shui)對(dui)孔(kong)(kong)(kong)吉(ji)特別嫉恨(hen)，處處去羞辱(ru)孔(kong)(kong)(kong)吉(ji)。并(bing)且，她偽(wei)造孔(kong)(kong)(kong)吉(ji)的(de)(de)筆(bi)跡寫了(le)誹謗(bang)燕(yan)山(shan)的(de)(de)書畫(hua)冊(ce)，使燕(yan)山(shan)君(jun)又(you)(you)要大開殺(sha)戒。
演職員表
演員表
甘宇成(cheng) 飾 張生(sheng)
簡介 ?戲子
李準基 飾 孔吉
簡介 ?戲子
鄭(zheng)進(jin)永 飾 燕山君
簡介 ?王
姜成妍(yan) 飾(shi) 張綠水
簡介 ?王的寵(chong)妃
張恒善 飾 Cheo-sun
簡(jian)介 ?內侍總(zong)管(guan)
鄭錫(xi)勇 飾(shi) Chil-duk
簡介(jie) ?戲班子成員
劉海鎮 飾 Yuk-gab
簡(jian)介 ?戲班子成
