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人物簡介

美(mei)國(guo)康涅(nie)狄格州有一(yi)(yi)(yi)個縣，是(shi)這個世界最富(fu)的(de)(de)國(guo)家最富(fu)的(de)(de)州里(li)最富(fu)的(de)(de)一(yi)(yi)(yi)個縣。一(yi)(yi)(yi)些超級(ji)(ji)對沖基(ji)金蟄(zhe)居(ju)此地(di)，操縱著影(ying)響華(hua)爾街的(de)(de)核心業(ye)務。科(ke)恩創立的(de)(de)SAC基(ji)金就(jiu)是(shi)一(yi)(yi)(yi)個典型例(li)子(zi)：一(yi)(yi)(yi)天交(jiao)易量(liang)2千萬股，每(mei)年光付掉的(de)(de)傭金就(jiu)高達1.5億美(mei)元，是(shi)華(hua)爾街10大(da)客(ke)戶之一(yi)(yi)(yi)。當然(ran)，也就(jiu)妨礙了(le)同行賺錢，所以他(ta)(ta)在(zai)業(ye)界結(jie)下(xia)的(de)(de)梁子(zi)不少(shao)。不過，即使是(shi)死對頭們談(tan)起科(ke)恩也是(shi)一(yi)(yi)(yi)副由恨生愛(ai)的(de)(de)口(kou)吻：“他(ta)(ta)永遠都(dou)是(shi)第(di)一(yi)(yi)(yi)個搶到(dao)消息(xi)，比如一(yi)(yi)(yi)只股票信用評級(ji)(ji)是(shi)升級(ji)(ji)或(huo)降級(ji)(ji)之類(lei)。”那(nei)么(me)(me)，科(ke)恩到(dao)底是(shi)怎么(me)(me)成功的(de)(de)呢(ni)？

人物生平

成長：十多歲就會看股市行情

47歲的(de)斯蒂(di)夫·科恩(en)，全家住(zhu)在美國康(kang)涅狄格州西南部一(yi)座14.5平方英畝的(de)莊園(yuan)里，泡泡游泳池、網球(qiu)場(chang)、籃球(qiu)場(chang)之(zhi)類當然應有盡有，不過他(ta)并不在乎這些。科恩(en)工作得閑的(de)時候，最習(xi)慣做的(de)一(yi)件事就是研(yan)究證交所現場(chang)操盤錄(lu)像，反(fan)正每(mei)天變幻(huan)無窮，看也看不完。這是他(ta)自十來(lai)歲看會股(gu)票(piao)行情(qing)以后，養(yang)成的(de)習(xi)慣。

出生在(zai)中產(chan)階級(ji)家庭的(de)(de)科恩很小就(jiu)開始(shi)培養(yang)投機之道，在(zai)制衣企業工作的(de)(de)父親，每天晚上會帶一份《紐約郵報(bao)》，他讀體育記分(fen)欄，接(jie)(jie)著又愛上金(jin)融版，因為數字更多，變化(hua)無窮。才(cai)十多歲，科恩已經會到當地(di)的(de)(de)經紀人事務所看股(gu)票行(xing)情(qing)。在(zai)賓夕法尼亞大(da)學(xue)沃頓學(xue)院讀經濟學(xue)學(xue)士學(xue)位的(de)(de)時候，他對(dui)班級(ji)之間盛行(xing)的(de)(de)股(gu)票交(jiao)易(yi)十分(fen)狂熱。所以，1978年大(da)學(xue)一畢(bi)業，他直接(jie)(jie)就(jiu)去(qu)了(le)華爾街(jie)，在(zai)一家公司(si)的(de)(de)套(tao)匯(hui)部門里當初級(ji)交(jiao)易(yi)員，很快就(jiu)能給公司(si)日(ri)進斗金(jin)，每天純利(li)潤(run)達到10萬美元(yuan)。那家公司(si)老板(ban)至今(jin)都為他的(de)(de)本事傾倒不已：“他很快就(jiu)學(xue)會如何在(zai)大(da)公司(si)里做團體交(jiao)易(yi)，而且操縱(zong)得比誰都好。”1984年開始(shi)，他在(zai)公司(si)里組(zu)織了(le)自己的(de)(de)交(jiao)易(yi)團隊，到1992年，創建了(le)SAC基金(jin)。

賺錢:在業界堪稱“不擇手段”

比起著(zhu)名(ming)的(de)金融大(da)鱷(e)喬治·索羅(luo)斯，科(ke)恩(en)操(cao)盤40億美元基(ji)金的(de)數字不算大(da)，但他每天的(de)交易數量非常大(da)。在他的(de)金融帝國中心，共有(you)40個(ge)中層(ceng)交易商，每人掌管(guan)1-15個(ge)交易員和分析(xi)師，他們手里又各管(guan)一攤。科(ke)恩(en)自己(ji)的(de)投資能量還遠遠超過(guo)公司7類基(ji)金的(de)涉及(ji)范圍。

每天早晨8點，科恩(en)會被(bei)他那輛銀灰色的B MW745轎車準時(shi)送到辦公室(shi)，坐(zuo)在由無(wu)數顯(xian)示屏(ping)包圍的會議桌旁。這張桌子，有個別(bie)名叫“中央司令部”，接下來(lai)的一天，這里將為他賺進百萬美元(yuan)。

2002年，整個市場下(xia)跌了(le)22%，SAC卻增(zeng)長了(le)11%。在SAC工作的人大概是世界上(shang)(shang)最辛苦的200名員工，“沒業(ye)績，毋寧(ning)死”，他(ta)們(men)年薪通常200萬美元(yuan)以上(shang)(shang)，但關鍵要(yao)看(kan)各人表(biao)現，而不(bu)(bu)是SAC整體贏利情況。所以外(wai)界同行(xing)評(ping)論SAC上(shang)(shang)下(xia)一心，做業(ye)務的時(shi)候堪稱“不(bu)(bu)擇手段”。

據說(shuo)，SAC會(hui)推斷其(qi)他投資(zi)基(ji)金可(ke)能(neng)采取的動作(zuo)，然(ran)后進(jin)行打壓，或者不惜偽造進(jin)行某項交易的跡象，騙取別家跟進(jin)，自己卻及早抽身，或者使分析師對某些(xie)股票升降級，引起市(shi)(shi)場(chang)波動。但SAC這些(xie)以(yi)前看(kan)來不算(suan)無盡違規的操(cao)作(zuo)，在(zai)今后證券(quan)市(shi)(shi)場(chang)加強監管的形勢下，也可(ke)能(neng)出軌。

生活:呆頭呆腦不懂花花世界

從外表看，科(ke)恩(en)一(yi)點都(dou)不(bu)像(xiang)證(zheng)券市場里叱咤風云的(de)(de)(de)人(ren)物。一(yi)個47歲的(de)(de)(de)億萬(wan)(wan)富(fu)翁(weng)，禿頭，身(shen)材不(bu)高(gao)不(bu)矮，好(hao)像(xiang)總在想(xiang)著什么，表情(qing)不(bu)太自信，看起來倒有些笨拙不(bu)堪。工作的(de)(de)(de)時候，他倒似乎在娛樂。一(yi)名跟了科(ke)恩(en)10多(duo)年的(de)(de)(de)同事，早(zao)就習慣了他那副一(yi)成(cheng)不(bu)變的(de)(de)(de)模樣：“就算手里正(zheng)在做(zuo)一(yi)個幾(ji)百萬(wan)(wan)美元(yuan)的(de)(de)(de)交(jiao)易，樣子都(dou)像(xiang)是(shi)叫一(yi)客三(san)明治而已(yi)。”據科(ke)恩(en)的(de)(de)(de)多(duo)年好(hao)友描述，雖然科(ke)恩(en)身(shen)價億萬(wan)(wan)，但他并不(bu)是(shi)為(wei)利益所驅(qu)動的(de)(de)(de)人(ren)：“他就是(shi)喜歡做(zuo)這行(xing)，錢不(bu)過像(xiang)記分板而已(yi)。”

科恩對生(sheng)活并不像(xiang)工(gong)作那樣狂熱。他第一次婚(hun)姻結(jie)束(shu)后，通過婚(hun)介服務找到了現(xian)在的妻子亞(ya)歷(li)山德(de)拉，如今(jin)全家7個孩(hai)子。

妻子(zi)的(de)密友開玩笑說(shuo)，這個小(xiao)巧(qiao)玲瓏(long)的(de)黑發(fa)女郎從(cong)小(xiao)就宣稱長大后要(yao)嫁個百萬富翁，大概連她都沒想到到手的(de)竟是(shi)億(yi)萬富翁。要(yao)不是(shi)嬌妻也(ye)哄(hong)得科恩一起領略了環球購(gou)物、藝術旅游等各(ge)種新鮮花(hua)樣，他大概從(cong)來(lai)也(ye)不知道花(hua)花(hua)世(shi)界是(shi)什么(me)樣。5年前，科恩一家(jia)還(huan)花(hua)了1500萬美(mei)元購(gou)進這

座建于(yu)1930年(nian)的(de)(de)莊園，又花了差不多的(de)(de)錢(qian)把舊宅(zhai)翻新。科恩的(de)(de)最(zui)神秘之處是，在莊園里(li)裝了一(yi)套龐大的(de)(de)警報系統(tong)，只要有人(ren)踏入或踏出其(qi)中一(yi)個房(fang)間都會鈴聲大作。

行蹤:同事們都覺得他無比神秘

眾所周知，即(ji)使擁有(you)(you)(you)最清白(bai)聲譽的(de)對沖基金(jin)也行(xing)跡(ji)詭秘。不許(xu)(xu)采訪(fang)、不許(xu)(xu)拍照、不許(xu)(xu)對合(he)伙人(ren)之外的(de)任何人(ren)透露內部信息。有(you)(you)(you)些措施是為(wei)了(le)保護交(jiao)易，有(you)(you)(you)些則(ze)是為(wei)了(le)隱瞞其利潤。科恩更是如此，他(ta)行(xing)動十分(fen)低調(diao)，拒絕了(le)無數(shu)次采訪(fang)要(yao)求，連同事們都(dou)覺得(de)他(ta)十分(fen)神秘。

因(yin)此，《商業周(zhou)刊》在(zai)深(shen)入調查(cha)科(ke)(ke)恩的(de)(de)(de)過程(cheng)中，沒有(you)得到任何負面記錄。甚至調查(cha)SAC幾(ji)十名員工對(dui)(dui)老板科(ke)(ke)恩的(de)(de)(de)印象時，所有(you)人(ren)(ren)都簽訂了(le)保(bao)密協議(yi)，但可(ke)以看出的(de)(de)(de)是他(ta)們對(dui)(dui)老板都又(you)敬又(you)畏，有(you)人(ren)(ren)形容他(ta)“面對(dui)(dui)鏡頭十分(fen)害(hai)羞，公開場合能(neng)(neng)不去就不去”，有(you)人(ren)(ren)說(shuo)他(ta)“有(you)超常的(de)(de)(de)直覺和離奇的(de)(de)(de)本領(ling)，面對(dui)(dui)大(da)量(liang)信息(xi)，他(ta)能(neng)(neng)飛速注(zhu)意到最(zui)該被注(zhu)意的(de)(de)(de)東西。”也有(you)人(ren)(ren)透露SAC使用了(le)某(mou)種(zhong)手腕，從而(er)在(zai)獲取信息(xi)的(de)(de)(de)競爭中保(bao)持領(ling)先。有(you)知情人(ren)(ren)士說(shuo)，SAC以此要(yao)求各家投資銀(yin)行提供最(zui)好的(de)(de)(de)信息(xi)，華(hua)爾街(jie)人(ren)(ren)稱(cheng)“第(di)一呼叫(jiao)”。

命運:善始不一定能善終

大基金(jin)的(de)管理者雖(sui)然可以(yi)一(yi)時(shi)登頂，卻往往不(bu)能(neng)善終，并可能(neng)以(yi)爆裂為(wei)最終命運。對沖(chong)基金(jin)投資者不(bu)比(bi)投資于其它共同基金(jin)的(de)人(ren)，他(ta)們要(yao)付(fu)出(chu)巨額費(fei)用，一(yi)旦(dan)基金(jin)開始虧(kui)損，立刻就(jiu)會(hui)抽走投資。這(zhe)就(jiu)要(yao)求基金(jin)賣掉(diao)一(yi)些基金(jin)單位，但(dan)若虧(kui)本出(chu)售，就(jiu)會(hui)導致情形惡化，引發(fa)雪崩。

每(mei)天管理(li)幾十億(yi)美元更是折磨(mo)。但更痛苦的是，對沖(chong)基(ji)(ji)金經理(li)人還(huan)必須(xu)經常玩短線。一(yi)名頗(po)有聲譽的對沖(chong)基(ji)(ji)金經理(li)說，“現在(zai)這市道，玩短線實在(zai)太折磨(mo)人了(le)，因為對沖(chong)基(ji)(ji)金越來(lai)越多，大家都在(zai)玩。”

對沖基金：多數玩家聞所未聞

意指(zhi)“風險(xian)對沖過的(de)(de)基金(jin)”，現已成(cheng)為一(yi)種(zhong)新(xin)型(xing)投資模式的(de)(de)代名詞，即(ji)利用(yong)金(jin)融(rong)衍生產品的(de)(de)杠桿(gan)效用(yong)，承擔高風險(xian)、追求高收益的(de)(de)投資模式。最(zui)著名的(de)(de)有索羅斯的(de)(de)“量(liang)子基金(jin)”。

在(zai)(zai)過去3年(nian)美(mei)國經濟(ji)衰弱的(de)(de)(de)(de)歲月里，一(yi)些操作對沖(chong)基(ji)(ji)金的(de)(de)(de)(de)短線玩(wan)家從下跌趨勢中(zhong)大發橫財。對沖(chong)基(ji)(ji)金本來就(jiu)是設計在(zai)(zai)牛市和熊(xiong)市中(zhong)都要盈利的(de)(de)(de)(de)。一(yi)些最好的(de)(de)(de)(de)對沖(chong)基(ji)(ji)金在(zai)(zai)1990年(nian)代的(de)(de)(de)(de)牛市中(zhong)狂賺(zhuan)，又在(zai)(zai)接(jie)下來的(de)(de)(de)(de)熊(xiong)市中(zhong)同樣獲利，似(si)乎成了(le)華爾(er)街最后的(de)(de)(de)(de)盛宴(yan)。雖(sui)然(ran)這樣，那些主要玩(wan)家卻可能是人(ren)們幾乎聞(wen)所未聞(wen)的(de)(de)(de)(de)人(ren)。他們為(wei)那些鮮為(wei)人(ren)知的(de)(de)(de)(de)公司工作，在(zai)(zai)絕(jue)密情況下運作數十(shi)億計的(de)(de)(de)(de)美(mei)元。