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人物簡介

美(mei)國康涅(nie)狄格州(zhou)有(you)一個(ge)縣，是(shi)(shi)(shi)(shi)這(zhe)個(ge)世界最(zui)(zui)富的(de)國家最(zui)(zui)富的(de)州(zhou)里(li)最(zui)(zui)富的(de)一個(ge)縣。一些超級(ji)對沖基金(jin)(jin)蟄居此地，操(cao)縱著(zhu)影響華爾街的(de)核心業務。科(ke)恩(en)(en)創立的(de)SAC基金(jin)(jin)就(jiu)是(shi)(shi)(shi)(shi)一個(ge)典(dian)型例子(zi)：一天交易量2千(qian)萬股，每(mei)年(nian)光(guang)付掉(diao)的(de)傭(yong)金(jin)(jin)就(jiu)高達1.5億美(mei)元(yuan)，是(shi)(shi)(shi)(shi)華爾街10大客(ke)戶之一。當然，也就(jiu)妨(fang)礙了同行賺錢，所以他在業界結(jie)下的(de)梁子(zi)不(bu)少。不(bu)過，即使是(shi)(shi)(shi)(shi)死對頭們談起科(ke)恩(en)(en)也是(shi)(shi)(shi)(shi)一副由恨生愛的(de)口吻：“他永遠都(dou)是(shi)(shi)(shi)(shi)第一個(ge)搶到消息，比如一只股票信(xin)用評(ping)級(ji)是(shi)(shi)(shi)(shi)升(sheng)級(ji)或降級(ji)之類。”那么(me)，科(ke)恩(en)(en)到底(di)是(shi)(shi)(shi)(shi)怎么(me)成功(gong)的(de)呢？

人物生平

成長：十多歲就會看股市行情

47歲的斯蒂(di)夫·科恩(en)，全家住在美國康涅(nie)狄(di)格州西南部一(yi)座14.5平方英畝的莊(zhuang)園里，泡泡游泳(yong)池、網球場(chang)、籃球場(chang)之類當(dang)然應有(you)盡有(you)，不(bu)過他并不(bu)在乎這些。科恩(en)工作得閑的時候(hou)，最習慣(guan)做(zuo)的一(yi)件事就是(shi)研究(jiu)證交所現場(chang)操盤錄像，反正每天(tian)變幻無窮，看(kan)也看(kan)不(bu)完。這是(shi)他自十(shi)來歲看(kan)會股票行情(qing)以(yi)后(hou)，養成的習慣(guan)。

出生在中產階級家庭的科恩很(hen)小就(jiu)(jiu)開(kai)始培(pei)養(yang)投機之道，在制衣企業工作的父親，每(mei)天晚上(shang)會帶一(yi)(yi)份(fen)《紐(niu)約郵報》，他(ta)(ta)(ta)讀(du)體育(yu)記(ji)分欄，接(jie)著又愛上(shang)金融版，因為數字更多(duo)，變(bian)化無(wu)窮。才十(shi)多(duo)歲(sui)，科恩已(yi)經(jing)會到當地的經(jing)紀人事務所看(kan)股票行(xing)情。在賓夕(xi)法尼亞大(da)學沃頓學院讀(du)經(jing)濟(ji)學學士學位的時(shi)候，他(ta)(ta)(ta)對(dui)班級之間盛(sheng)行(xing)的股票交易十(shi)分狂熱。所以，1978年大(da)學一(yi)(yi)畢業，他(ta)(ta)(ta)直接(jie)就(jiu)(jiu)去(qu)了(le)(le)華爾街，在一(yi)(yi)家公司的套(tao)匯部門里當初級交易員，很(hen)快就(jiu)(jiu)能給公司日進斗(dou)金，每(mei)天純利潤達到10萬(wan)美元。那家公司老板至今都為他(ta)(ta)(ta)的本事傾倒不(bu)已(yi)：“他(ta)(ta)(ta)很(hen)快就(jiu)(jiu)學會如何在大(da)公司里做團體交易，而且操縱得比誰都好(hao)。”1984年開(kai)始，他(ta)(ta)(ta)在公司里組織了(le)(le)自己(ji)的交易團隊，到1992年，創建了(le)(le)SAC基金。

賺錢:在業界堪稱“不擇手段”

比起著名(ming)的(de)(de)金(jin)(jin)融大(da)鱷喬(qiao)治·索羅斯，科(ke)恩操盤40億美元基(ji)金(jin)(jin)的(de)(de)數字(zi)不算大(da)，但他每(mei)天的(de)(de)交(jiao)易(yi)(yi)數量非常大(da)。在他的(de)(de)金(jin)(jin)融帝國中(zhong)心，共有40個(ge)中(zhong)層(ceng)交(jiao)易(yi)(yi)商，每(mei)人掌管1-15個(ge)交(jiao)易(yi)(yi)員和(he)分析(xi)師，他們手(shou)里又各管一攤。科(ke)恩自己的(de)(de)投資能量還遠遠超過(guo)公司7類(lei)基(ji)金(jin)(jin)的(de)(de)涉及范圍。

每天(tian)早(zao)晨8點，科恩會被他(ta)那(nei)輛銀灰色的B MW745轎車(che)準時送到(dao)辦公室，坐在由無數(shu)顯(xian)示屏包圍的會議桌(zhuo)旁(pang)。這張桌(zhuo)子，有(you)個別名叫(jiao)“中(zhong)央司(si)令部(bu)”，接下來的一天(tian)，這里(li)將為他(ta)賺進(jin)百萬美元。

2002年，整(zheng)個市場(chang)下(xia)跌了22%，SAC卻(que)增長了11%。在SAC工作(zuo)的(de)人大概是世界(jie)上(shang)(shang)最辛(xin)苦的(de)200名員工，“沒業績，毋(wu)寧死(si)”，他(ta)們年薪通常200萬美(mei)元以上(shang)(shang)，但(dan)關鍵(jian)要看各人表(biao)現，而不(bu)是SAC整(zheng)體贏利情況。所(suo)以外(wai)界(jie)同(tong)行評論SAC上(shang)(shang)下(xia)一心，做業務的(de)時(shi)候堪稱“不(bu)擇手(shou)段(duan)”。

據說，SAC會(hui)推斷其他(ta)投資基金可(ke)(ke)能(neng)采取的(de)動(dong)作(zuo)，然后進行(xing)打壓，或者不惜偽造進行(xing)某項交易的(de)跡(ji)象(xiang)，騙取別家跟進，自己(ji)卻(que)及早抽身，或者使分析(xi)師對某些(xie)股票(piao)升(sheng)降級(ji)，引起(qi)市場波動(dong)。但SAC這些(xie)以前看來不算無盡違規的(de)操(cao)作(zuo)，在今后證券市場加強監管的(de)形勢下，也(ye)可(ke)(ke)能(neng)出軌。

生活:呆頭呆腦不懂花花世界

從外(wai)表(biao)看，科恩一(yi)點都(dou)不(bu)像(xiang)證券(quan)市場里叱咤風云(yun)的(de)人(ren)物。一(yi)個(ge)47歲的(de)億萬(wan)富翁，禿頭(tou)，身(shen)材不(bu)高不(bu)矮，好像(xiang)總在(zai)想著什么(me)，表(biao)情不(bu)太自信(xin)，看起來(lai)倒有些笨拙不(bu)堪。工(gong)作的(de)時候，他(ta)倒似乎在(zai)娛樂。一(yi)名(ming)跟(gen)了(le)科恩10多年的(de)同事，早就(jiu)習慣了(le)他(ta)那副一(yi)成不(bu)變(bian)的(de)模樣：“就(jiu)算手里正在(zai)做一(yi)個(ge)幾(ji)百萬(wan)美元的(de)交易，樣子都(dou)像(xiang)是叫一(yi)客(ke)三明(ming)治而(er)已。”據科恩的(de)多年好友描述(shu)，雖然科恩身(shen)價億萬(wan)，但他(ta)并不(bu)是為利益(yi)所驅動的(de)人(ren)：“他(ta)就(jiu)是喜(xi)歡做這行，錢不(bu)過像(xiang)記分板(ban)而(er)已。”

科(ke)恩(en)對生活(huo)并(bing)不(bu)像工作那樣狂熱。他第一次婚姻(yin)結束后，通過婚介服務找到了現在的妻子亞歷山德(de)拉，如今全家(jia)7個(ge)孩子。

妻子(zi)的(de)(de)密友開玩笑說，這個小巧玲瓏的(de)(de)黑發女郎從小就宣(xuan)稱長(chang)大(da)后(hou)要(yao)嫁個百萬富翁(weng)，大(da)概連她都沒(mei)想到(dao)(dao)到(dao)(dao)手的(de)(de)竟是(shi)(shi)億萬富翁(weng)。要(yao)不是(shi)(shi)嬌(jiao)妻也(ye)哄得科恩(en)一起領略了環球(qiu)購物、藝術旅(lv)游等(deng)各(ge)種新鮮花樣，他大(da)概從來也(ye)不知道花花世界是(shi)(shi)什么樣。5年前，科恩(en)一家(jia)還花了1500萬美(mei)元購進這

座建于1930年的(de)(de)莊園，又花了差(cha)不(bu)多(duo)的(de)(de)錢把舊宅翻新。科(ke)恩的(de)(de)最(zui)神秘之(zhi)處(chu)是，在莊園里裝了一(yi)套龐大的(de)(de)警報(bao)系(xi)統(tong)，只要有人踏入或踏出其中一(yi)個房間(jian)都會鈴(ling)聲大作。

行蹤:同事們都覺得他無比神秘

眾所(suo)周(zhou)知(zhi)，即使(shi)擁有(you)最清白聲譽的對(dui)沖(chong)基(ji)金也行跡詭秘。不(bu)許(xu)采(cai)訪(fang)、不(bu)許(xu)拍照、不(bu)許(xu)對(dui)合伙人之外的任何(he)人透露內部信息。有(you)些(xie)措施是(shi)為(wei)了保護交易，有(you)些(xie)則是(shi)為(wei)了隱瞞其利潤。科恩(en)更是(shi)如此，他行動十(shi)分低調，拒絕了無數次(ci)采(cai)訪(fang)要求(qiu)，連同事(shi)們都覺得他十(shi)分神秘。

因此，《商業(ye)周刊(kan)》在深入調(diao)查(cha)科(ke)(ke)恩的(de)過(guo)程中(zhong)，沒有得到任(ren)何(he)負面記(ji)錄。甚至調(diao)查(cha)SAC幾十名員工對老(lao)板科(ke)(ke)恩的(de)印象時，所(suo)有人(ren)(ren)(ren)都(dou)簽訂(ding)了(le)保(bao)密協(xie)議，但可以(yi)看出的(de)是他們對老(lao)板都(dou)又(you)敬(jing)又(you)畏(wei)，有人(ren)(ren)(ren)形(xing)容他“面對鏡(jing)頭十分害(hai)羞，公開場合能不去(qu)就不去(qu)”，有人(ren)(ren)(ren)說(shuo)他“有超(chao)常(chang)的(de)直覺和離奇的(de)本領，面對大(da)量信(xin)息(xi)，他能飛速注意(yi)到最該被注意(yi)的(de)東西。”也有人(ren)(ren)(ren)透露SAC使(shi)用了(le)某種手腕，從而在獲取(qu)信(xin)息(xi)的(de)競爭(zheng)中(zhong)保(bao)持(chi)領先。有知情(qing)人(ren)(ren)(ren)士說(shuo)，SAC以(yi)此要求(qiu)各家投資銀行提供最好的(de)信(xin)息(xi)，華爾街人(ren)(ren)(ren)稱(cheng)“第一(yi)呼叫”。

命運:善始不一定能善終

大基(ji)金的管理(li)者雖然(ran)可(ke)以一(yi)時登(deng)頂(ding)，卻往(wang)(wang)往(wang)(wang)不能善終，并可(ke)能以爆(bao)裂為最(zui)終命(ming)運。對沖(chong)基(ji)金投資(zi)者不比(bi)投資(zi)于(yu)其它共同基(ji)金的人，他們(men)要付(fu)出巨額費(fei)用，一(yi)旦(dan)基(ji)金開始(shi)虧損(sun)，立(li)刻就(jiu)會抽走投資(zi)。這就(jiu)要求基(ji)金賣(mai)掉(diao)一(yi)些基(ji)金單位(wei)，但若虧本出售，就(jiu)會導致情形惡化，引發雪崩。

每(mei)天管(guan)理(li)(li)幾十億美元更(geng)是折(zhe)磨。但更(geng)痛(tong)苦的是，對沖基(ji)(ji)(ji)金經理(li)(li)人還必須經常玩短(duan)(duan)線(xian)。一名頗有聲(sheng)譽(yu)的對沖基(ji)(ji)(ji)金經理(li)(li)說(shuo)，“現在這市道，玩短(duan)(duan)線(xian)實(shi)在太(tai)折(zhe)磨人了(le)，因為對沖基(ji)(ji)(ji)金越來(lai)越多，大家都在玩。”

對沖基金：多數玩家聞所未聞

意指“風(feng)險(xian)對(dui)沖過的基(ji)金”，現(xian)已成為一種(zhong)新型投(tou)資模式的代名(ming)詞(ci)，即利用金融衍生(sheng)產(chan)品的杠桿效用，承擔(dan)高風(feng)險(xian)、追求高收益的投(tou)資模式。最著名(ming)的有(you)索羅斯的“量子基(ji)金”。

在(zai)過(guo)去3年美國經濟衰弱的(de)(de)歲月里，一(yi)些(xie)操作對(dui)(dui)沖(chong)基(ji)金的(de)(de)短線(xian)玩(wan)家從下(xia)跌趨勢中(zhong)大發橫(heng)財。對(dui)(dui)沖(chong)基(ji)金本來就是設計在(zai)牛市(shi)和熊市(shi)中(zhong)都要盈利的(de)(de)。一(yi)些(xie)最好(hao)的(de)(de)對(dui)(dui)沖(chong)基(ji)金在(zai)1990年代的(de)(de)牛市(shi)中(zhong)狂賺，又(you)在(zai)接下(xia)來的(de)(de)熊市(shi)中(zhong)同樣獲利，似乎(hu)成了(le)華爾(er)街最后的(de)(de)盛宴。雖然這樣，那(nei)些(xie)主要玩(wan)家卻可能是人們幾乎(hu)聞所未聞的(de)(de)人。他(ta)們為那(nei)些(xie)鮮(xian)為人知的(de)(de)公司(si)工作，在(zai)絕密情況下(xia)運作數(shu)十億計的(de)(de)美元。