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考試內容

CFA 協會定期對全球的(de)特許(xu)金(jin)融分(fen)析(xi)師進行(xing)職(zhi)(zhi)業(ye)分(fen)析(xi)，以確定課(ke)程中(zhong)的(de)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)知識(shi)體(ti)系和技能在特許(xu)金(jin)融分(fen)析(xi)師的(de)工作(zuo)實踐中(zhong)是否重要。考生(sheng)的(de)Body of KnowledgeTM ( 知識(shi)體(ti)系) 主要由四部分(fen)內容(rong)組成：倫理(li)和職(zhi)(zhi)業(ye)道德標準、投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)工具(ju)（含數量分(fen)析(xi)方法、經(jing)濟(ji)學(xue)、財務(wu)報(bao)表分(fen)析(xi)及(ji)公司金(jin)融）、資(zi)(zi)(zi)(zi)產估值（包(bao)括權益(yi)類(lei)證券產品(pin)、固定收(shou)益(yi)產品(pin)、金(jin)融衍生(sheng)產品(pin)及(ji)其他(ta)類(lei)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)產品(pin)）、投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)組合(he)管理(li)及(ji)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)業(ye)績報(bao)告。

CFA一級考試課程著(zhu)重于投資(zi)評估和(he)管理的工具，還包括資(zi)產估值和(he)投資(zi)組合管理技巧的入門介(jie)紹(shao)。一級考試（Level 1）形式為(wei)選擇題(ti)（Multiple Choice），每卷各120 題(ti)，共240 題(ti)；

CFA 二級考試(shi)課程著重于資產估值及投資工(gong)具的應用（包括經濟學、財(cai)務報表(biao)分析和(he)數量(liang)分析方(fang)法(fa)）。二級考試(shi)（Level 2）形式為案例選擇題（Multiple Choice），每卷(juan)各60 題，共120 題；

CFA 三級(ji)考試內(nei)容為(wei)前兩組(zu)內(nei)容的綜合(he)總結。三級(ji)考試（Level 3）形式(shi)(shi)為(wei)分(fen)(fen)為(wei)兩個(ge)部分(fen)(fen)，上午部分(fen)(fen)包括簡答題(ti)和計算題(ti)兩大類，下午部分(fen)(fen)與二級(ji)形式(shi)(shi)一(yi)致10道Item Set,每題(ti)6個(ge)小題(ti),共(gong)60道題(ti)；

考試費用

CFA每個(ge)級別的(de)考試(shi)的(de)報名時間都分為三個(ge)階段，這是由(you)于(yu)CFA協會鼓勵考生提早(zao)報名提早(zao)復習(xi)，越(yue)早(zao)的(de)準備越(yue)充分，從而順(shun)利通(tong)過考試(shi)。

CFA考(kao)試費用以美元結(jie)算，由三個部分構成：

注(zhu)冊費(Enrollment Fee)：只需第一次注(zhu)冊CFA考試(shi)時繳納(na)，即意味著在(zai)報考二級、三級考試(shi)時無需再(zai)繳。

考試費(Registration Fee)：每次報考時都需要繳(jiao)納(na)，考試費依據報名時間的早晚而不同。

考(kao)(kao)試稅費(Sales Tax)：首次報名考(kao)(kao)試對(dui)應(ying)“新考(kao)(kao)生(sheng)稅費”，已經報名參加(jia)過考(kao)(kao)試的(de)考(kao)(kao)生(sheng)對(dui)應(ying)“老考(kao)(kao)生(sheng)稅費”

[注(zhu):]一(yi)級(ji)重考考生及二、三級(ji)考生僅需(xu)支付(fu)考試費，無需(xu)支付(fu)注(zhu)冊費。

考試(shi)費中包含電(dian)子(zi)版(ban)教材和模考、習題(ti)等補充材料，需要購買紙質版(ban)教材的同學需要額外支付170美金(含書(shu)本郵(you)費)

針對6月(yue)份(fen)考(kao)(kao)試未通過(guo)的(de)考(kao)(kao)生，報讀當年12月(yue)CFA一級考(kao)(kao)試將免(mian)收Ebook的(de)150美(mei)金書費及5.22美(mei)金的(de)稅(shui)費(即需實(shi)繳考(kao)(kao)試費675美(mei)金，稅(shui)費23.49美(mei)金)

CFA協會考試報(bao)名的營業稅費

根據(ju)CFA協會(hui)的最新(xin)規定，自2011年2月16日起，凡(fan)中(zhong)國區考(kao)生(sheng)在注(zhu)冊報名參加(jia)(jia)CFA考(kao)試時（包(bao)括(kuo)新(xin)考(kao)生(sheng)和(he)老考(kao)生(sheng)），CFA協會(hui)將(jiang)會(hui)依據(ju)所需(xu)繳(jiao) 納的注(zhu)冊費(fei)和(he)考(kao)試費(fei)按3%的比例(li)加(jia)(jia)收(shou)(shou)營業稅(shui)費(fei)（Business Tax），同時還將(jiang)根據(ju)所需(xu)要繳(jiao)納的營業稅(shui)費(fei)按7%的比例(li)加(jia)(jia)收(shou)(shou)城市建(jian)設和(he)維(wei)護費(fei)（Urban Construction and Maintenance Tax）及(ji)按3%的比例(li)加(jia)(jia)收(shou)(shou)教育附(fu)加(jia)(jia)費(fei)（Education Surcharge）。營業稅(shui)費(fei)、城市建(jian)設和(he)維(wei)護費(fei)和(he)教育附(fu)加(jia)(jia)費(fei)在考(kao)生(sheng)注(zhu)冊報名時會(hui)自動增加(jia)(jia)，由CFA協會(hui)代(dai)為(wei)收(shou)(shou)取并繳(jiao)納給中(zhong)國稅(shui)務機關。

注意：請廣(guang)大考生注意，一經繳費，CFA協會(hui)既不(bu)會(hui)退款也不(bu)會(hui)給考生更(geng)換教(jiao)材版本（電子(zi)版或者印刷(shua)版），所以請大家認真選(xuan)擇所訂教(jiao)材！

考試合格標準

美國(guo)特許金融分析師（CFA）三(san)級考(kao)試課程著(zhu)重于投(tou)資組合管(guan)理(li)，三(san)級考(kao)試（Level3）的考(kao)試形(xing)式是50%的論文寫作(zuo)及50%的案例(li)題分析。倫理(li)和職業(ye)道德標準是CFA三(san)個級別考(kao)試課程中均強調的內容。

CFA考生(sheng)只要完成三個階(jie)段(duan)的6-hourCFA考試(shi)，持有學士學位或累積(ji)至(zhi)少四年投資決策(ce)相關經(jing)驗，以(yi)及遵(zun)守CFA的道(dao)德標準(zhun)守則(ze)(Code of Ethics and Standards)，這樣便可以(yi)得到特許財(cai)務分析(xi)師(CFA)資格。

只要擁有(you)一(yi)個大學(xue)(xue)(xue)學(xue)(xue)(xue)士學(xue)(xue)(xue)位，無(wu)論(lun)是(shi)哪個學(xue)(xue)(xue)系畢業(ye)，均可報考(kao)CFA考(kao)試。可是(shi)，無(wu)論(lun)考(kao)生(sheng)在大學(xue)(xue)(xue)所(suo)修讀(du)的是(shi)與CFA內容(rong)相關的學(xue)(xue)(xue)系、學(xue)(xue)(xue)位、資歷或專業(ye)經驗，考(kao)取CFA都不會獲得任何豁免。

CFA考(kao)試(shi)主要量度(du)考(kao)生應用(yong)投(tou)資原(yuan)則的(de)(de)能力及(ji)專業操守。第一(yi)階(jie)段的(de)(de)課程(cheng)及(ji)考(kao)試(shi)針對投(tou)資評(ping)價及(ji)管理的(de)(de)不(bu)同投(tou)資工具及(ji)概念(nian)；第二階(jie)段著(zhu)重(zhong)資產(chan)評(ping)價，第三階(jie)段則深入探討(tao)投(tou)資組(zu)合管理。而且，全球的(de)(de)CFA課程(cheng)與(yu)考(kao)試(shi)都(dou)是一(yi)樣的(de)(de)，考(kao)試(shi)均使用(yong)英文。

考試證書

全(quan)世(shi)界公認(ren)金(jin)融(rong)(rong)投(tou)資(zi)行業最高等級(ji)證(zheng)書——CFA是(shi)國際“特許金(jin)融(rong)(rong)分析(xi)師(shi)”證(zheng)書。憑此證(zheng)書可(ke)應聘(pin)投(tou)行、證(zheng)券公司、基金(jin)、外企(qi)、上(shang)市公司、銀行金(jin)融(rong)(rong)機構、世(shi)界500強等企(qi)業工作，從事(shi)國際高級(ji)金(jin)融(rong)(rong)分析(xi)、投(tou)資(zi)與(yu)管(guan)理工作。

就業方向

跨國(guo)公司(si)、外資(zi)銀行、四大、金融證券及基金機構、政府部門、上市公司(si)等

招聘CFA的企業(ye)有：中(zhong)國銀行、惠(hui)普、荷蘭銀行、平(ping)安保險公(gong)司等知(zhi)名企業(ye)。

CFA雇用公司

雇傭CFA協會會員(yuan)的十大主要公司： Bank of America CIBC Fidelity Investments Goldman Sachs Merrill Lynch & Co., Inc. MorganStanley Prudential Capital Group RBC Dominion Securities Inc. Soloman Smith Barney Wellington Management Company

投資組合管理

CFA 三級考(kao)試(shi)課程著重于投(tou)資(zi)(zi)組(zu)合管理，還包括投(tou)資(zi)(zi)工具的(de)使用戰略，以及個(ge)人或(huo)機構管理權(quan)益(yi)類證券產品(pin)、固定收益(yi)證券、金融衍(yan)生產品(pin)和其(qi)他類投(tou)資(zi)(zi)產品(pin)的(de)資(zi)(zi)產評估模式(shi)。三級考(kao)試(shi)（Level 3）的(de)考(kao)試(shi)形式(shi)是(shi)50% 的(de)論(lun)文寫作及50% 的(de)案例題分析。倫理和職業道德標準(zhun)是(shi)CFA 三個(ge)級別考(kao)試(shi)課程中均強調(diao)的(de)內(nei)容。　CFA考(kao)生只要完成三個(ge)階段(duan)的(de)6-hour CFA考(kao)試(shi)，

認可情況

美(mei)(mei)國(guo)證監會(SEC)認(ren)可CFA特許資格是(shi)等同美(mei)(mei)國(guo)證券(quan)從業員系列(lie)七(Series 7) 法(fa)定資格。

美國紐約證券(quan)交易所(NYSE)給(gei)予CFA特許資格持有(you)人只需加考(kao)證券(quan)分析師(shi)考(kao)試(shi)(The Supervisory Analyst Examination)中的(de)證券(quan)規(gui)則部(bu)份，那(nei)便可(ke)以得到(dao)美國證券(quan)分析師(shi)(Supervisory Analyst)專業資格。

美國(guo)會(hui)計師協會(hui)（AICPA）給予(yu)CFA特許資(zi)格(ge)(ge)持有人只需加考由她們所(suo)舉辦的商(shang)業價(jia)(jia)值評估資(zi)格(ge)(ge)(Accredited in Business Valuation)半天(tian)考試(shi)，這樣便可以得到美國(guo)會(hui)計師協會(hui)（AICPA）的商(shang)業價(jia)(jia)值評估專業資(zi)格(ge)(ge)(ABV)。

英國證(zheng)(zheng)券及投(tou)資(zi)(zi)公會(hui)（SII）給予CFA特許資(zi)(zi)格持有人(ren)可(ke)以直接得(de)到(dao)英國證(zheng)(zheng)券及投(tou)資(zi)(zi)公會(hui)（SII）的會(hui)員資(zi)(zi)格（MSI）或(huo)符(fu)合(he)相關(guan)經驗要求便(bian)可(ke)以成為資(zi)(zi)深會(hui)員（FSI）。

中國CFA考試

金融分析師（一級）

（1）報名條件

大學(xue)(xue)本科(ke)以上學(xue)(xue)歷，一年(nian)以上財務或者(zhe)金融領域工作(zuo)經(jing)(jing)驗；或者(zhe)專科(ke)以上學(xue)(xue)歷，三年(nian)以上財務或者(zhe)金融領域工作(zuo)經(jing)(jing)驗；

能夠在學習期間，確保250個小(xiao)時的(de)自學時間。

（2）招生對象

金融領域初、中(zhong)級專業人士；企業財務、投(tou)資崗位中(zhong)級以上專業人士。

金融分析師（二級）

（1）報名條件

碩士研究生以(yi)上(shang)(shang)學歷(li)，金融(rong)或者(zhe)(zhe)財(cai)務領域(yu)(yu)一年以(yi)上(shang)(shang)工(gong)作(zuo)(zuo)經驗(yan)(yan)；或者(zhe)(zhe)大學本科以(yi)上(shang)(shang)學歷(li)，金融(rong)或者(zhe)(zhe)財(cai)務領域(yu)(yu)三年以(yi)上(shang)(shang)工(gong)作(zuo)(zuo)經驗(yan)(yan)；或者(zhe)(zhe)專科以(yi)上(shang)(shang)學歷(li)，金融(rong)或者(zhe)(zhe)財(cai)務領域(yu)(yu)五年以(yi)上(shang)(shang)工(gong)作(zuo)(zuo)經驗(yan)(yan)；

直(zhi)接報名二(er)級的學員(yuan)需通過報名資格考試(shi)（考試(shi)難(nan)度相當于一(yi)級考試(shi)水平）；

通過CRFA、CFA一級水平的專業人士也可以直接報名參(can)加二(er)級的學(xue)習；

二級(ji)(ji)學員(yuan)在學習(xi)過程(cheng)中(zhong)（不(bu)能超過5天課程(cheng)）如果(guo)發(fa)現自己跟不(bu)上課程(cheng)進度，可(ke)以(yi)申請退回到一(yi)級(ji)(ji)課程(cheng)的(de)(de)學習(xi)班(ban)，但(dan)各地授權培訓(xun)機構(gou)仍然按(an)照二級(ji)(ji)報名時的(de)(de)費用收費。如果(guo)該(gai)學員(yuan)在通過一(yi)級(ji)(ji)的(de)(de)考(kao)試(shi)后(hou)，繼續(xu)參加二級(ji)(ji)的(de)(de)學習(xi)計劃則可(ke)按(an)照一(yi)級(ji)(ji)的(de)(de)費用收取(qu)；

能夠(gou)在學(xue)習期間(jian)，確保(bao)250個小時的自學(xue)時間(jian)。

（2）招生對象

金融(rong)領域(yu)中級專(zhuan)業(ye)人(ren)士；企業(ye)財務(wu)、投(tou)資崗位的(de)中、高級專(zhuan)業(ye)人(ren)士。