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考試內容

CFA 協會(hui)定期對全球的特(te)許(xu)金(jin)融分(fen)析師(shi)進行職(zhi)業分(fen)析，以確(que)定課(ke)程中的投資知識體(ti)系和技能在(zai)特(te)許(xu)金(jin)融分(fen)析師(shi)的工(gong)作實(shi)踐中是(shi)否(fou)重要。考生(sheng)的Body of KnowledgeTM ( 知識體(ti)系) 主要由(you)四(si)部分(fen)內容(rong)組(zu)成：倫理和職(zhi)業道德標準、投資工(gong)具(ju)（含數量分(fen)析方法、經濟(ji)學、財務(wu)報表分(fen)析及公(gong)司(si)金(jin)融）、資產估值（包括權(quan)益(yi)類證券(quan)產品(pin)、固定收益(yi)產品(pin)、金(jin)融衍生(sheng)產品(pin)及其他類投資產品(pin)）、投資組(zu)合(he)管理及投資業績報告。

CFA一(yi)級考試課程著重于投資評估和(he)管理(li)的(de)工具，還包括資產估值和(he)投資組(zu)合管理(li)技巧的(de)入(ru)門介(jie)紹。一(yi)級考試（Level 1）形式為(wei)選擇題（Multiple Choice），每卷各(ge)120 題，共240 題；

CFA 二(er)級考試課程(cheng)著重于資產估值及投資工具的應用（包(bao)括經濟學、財(cai)務報表分(fen)(fen)析和(he)數量分(fen)(fen)析方法）。二(er)級考試（Level 2）形(xing)式為(wei)案例選擇題（Multiple Choice），每卷(juan)各60 題，共120 題；

CFA 三(san)級考(kao)試(shi)內(nei)容(rong)為前兩(liang)組內(nei)容(rong)的綜合總(zong)結。三(san)級考(kao)試(shi)（Level 3）形式(shi)為分為兩(liang)個部(bu)(bu)分，上午部(bu)(bu)分包(bao)括簡(jian)答題(ti)和(he)計(ji)算題(ti)兩(liang)大類，下午部(bu)(bu)分與二級形式(shi)一致(zhi)10道Item Set,每題(ti)6個小題(ti),共60道題(ti)；

考試費用

CFA每個(ge)級(ji)別的(de)考試的(de)報名(ming)時間都(dou)分(fen)為三個(ge)階段，這是由于(yu)CFA協會鼓勵考生提早報名(ming)提早復習(xi)，越(yue)早的(de)準(zhun)備越(yue)充(chong)分(fen)，從而順利通過考試。

CFA考試費(fei)用(yong)以美元結算(suan)，由(you)三(san)個部分構成(cheng)：

注(zhu)冊(ce)費(Enrollment Fee)：只(zhi)需第一次注(zhu)冊(ce)CFA考(kao)(kao)試(shi)時(shi)繳納，即意味著在報考(kao)(kao)二級、三(san)級考(kao)(kao)試(shi)時(shi)無需再繳。

考試費(Registration Fee)：每次報考時都需(xu)要繳納，考試費依據報名時間的早晚(wan)而不同。

考(kao)試稅費(Sales Tax)：首次報名考(kao)試對應“新(xin)考(kao)生稅費”，已經報名參加過考(kao)試的(de)考(kao)生對應“老考(kao)生稅費”

[注:]一級(ji)重考(kao)(kao)考(kao)(kao)生(sheng)及二、三級(ji)考(kao)(kao)生(sheng)僅(jin)需(xu)支付(fu)考(kao)(kao)試費，無需(xu)支付(fu)注冊費。

考(kao)試費中包含電子(zi)版(ban)教材和模考(kao)、習(xi)題等(deng)補充材料，需要購買紙質版(ban)教材的同學需要額外支付170美金(含書本郵(you)費)

針(zhen)對6月份考(kao)(kao)試(shi)未通過(guo)的(de)考(kao)(kao)生，報讀當年12月CFA一級考(kao)(kao)試(shi)將免(mian)收Ebook的(de)150美(mei)金(jin)書費(fei)及5.22美(mei)金(jin)的(de)稅(shui)費(fei)(即需實繳考(kao)(kao)試(shi)費(fei)675美(mei)金(jin)，稅(shui)費(fei)23.49美(mei)金(jin))

CFA協會考(kao)試報名(ming)的營業稅費

根(gen)據CFA協(xie)會的(de)(de)最新規定，自2011年2月16日起(qi)，凡(fan)中(zhong)國區考(kao)(kao)生(sheng)在注(zhu)冊報名(ming)參加(jia)CFA考(kao)(kao)試(shi)時（包括新考(kao)(kao)生(sheng)和(he)(he)老考(kao)(kao)生(sheng)），CFA協(xie)會將會依據所(suo)需繳 納(na)(na)的(de)(de)注(zhu)冊費(fei)和(he)(he)考(kao)(kao)試(shi)費(fei)按(an)3%的(de)(de)比(bi)例加(jia)收營業(ye)稅費(fei)（Business Tax），同時還將根(gen)據所(suo)需要(yao)繳納(na)(na)的(de)(de)營業(ye)稅費(fei)按(an)7%的(de)(de)比(bi)例加(jia)收城市建(jian)設(she)和(he)(he)維(wei)護費(fei)（Urban Construction and Maintenance Tax）及按(an)3%的(de)(de)比(bi)例加(jia)收教育(yu)附(fu)加(jia)費(fei)（Education Surcharge）。營業(ye)稅費(fei)、城市建(jian)設(she)和(he)(he)維(wei)護費(fei)和(he)(he)教育(yu)附(fu)加(jia)費(fei)在考(kao)(kao)生(sheng)注(zhu)冊報名(ming)時會自動增加(jia)，由CFA協(xie)會代為收取并繳納(na)(na)給中(zhong)國稅務機關。

注意：請(qing)(qing)廣大(da)(da)考(kao)生注意，一(yi)經繳(jiao)費(fei)，CFA協會既不會退款也不會給考(kao)生更換教材(cai)版本（電子版或者印(yin)刷版），所(suo)以請(qing)(qing)大(da)(da)家認(ren)真選擇(ze)所(suo)訂(ding)教材(cai)！

考試合格標準

美國特許金融分析師(shi)（CFA）三(san)級(ji)考試(shi)課(ke)程(cheng)著重(zhong)于投資組合管理，三(san)級(ji)考試(shi)（Level3）的(de)(de)考試(shi)形(xing)式是50%的(de)(de)論文寫作(zuo)及50%的(de)(de)案例(li)題(ti)分析。倫(lun)理和職業道(dao)德標準是CFA三(san)個(ge)級(ji)別考試(shi)課(ke)程(cheng)中(zhong)均強調的(de)(de)內容。

CFA考生只要完成三個階段的6-hourCFA考試，持有(you)學士學位或(huo)累積(ji)至少四年投資(zi)決(jue)策(ce)相關經驗，以(yi)及遵守CFA的道德標準守則(Code of Ethics and Standards)，這樣便(bian)可以(yi)得到特許財務分析師(CFA)資(zi)格。

只要擁有(you)一(yi)個大(da)學(xue)學(xue)士學(xue)位，無論(lun)是哪個學(xue)系畢(bi)業(ye)，均(jun)可報考(kao)CFA考(kao)試。可是，無論(lun)考(kao)生在大(da)學(xue)所修(xiu)讀的是與CFA內容相關的學(xue)系、學(xue)位、資歷或專業(ye)經驗(yan)，考(kao)取CFA都不會獲得任(ren)何豁(huo)免。

CFA考(kao)(kao)試主要量度考(kao)(kao)生應(ying)用投(tou)資原(yuan)則的(de)(de)能力及(ji)專業操守。第一階段(duan)的(de)(de)課(ke)程及(ji)考(kao)(kao)試針對投(tou)資評價及(ji)管理的(de)(de)不同投(tou)資工具及(ji)概念；第二階段(duan)著(zhu)重資產評價，第三階段(duan)則深入探討投(tou)資組合管理。而(er)且，全球的(de)(de)CFA課(ke)程與考(kao)(kao)試都是一樣的(de)(de)，考(kao)(kao)試均(jun)使用英(ying)文。

考試證書

全世(shi)界公(gong)認金(jin)融(rong)(rong)投(tou)資行(xing)業最高(gao)等(deng)級證書——CFA是國際“特許金(jin)融(rong)(rong)分(fen)析(xi)(xi)師”證書。憑此證書可(ke)應聘投(tou)行(xing)、證券公(gong)司、基金(jin)、外(wai)企、上市公(gong)司、銀行(xing)金(jin)融(rong)(rong)機構(gou)、世(shi)界500強等(deng)企業工(gong)(gong)作，從(cong)事國際高(gao)級金(jin)融(rong)(rong)分(fen)析(xi)(xi)、投(tou)資與管理(li)工(gong)(gong)作。

就業方向

跨(kua)國公(gong)司(si)、外資銀行、四大、金(jin)融證券及基金(jin)機構、政府部門、上市(shi)公(gong)司(si)等

招聘CFA的企業(ye)有：中國銀行、惠普、荷蘭銀行、平安保險公司等知名企業(ye)。

CFA雇用公司

雇傭CFA協會(hui)會(hui)員的十大主要公司： Bank of America CIBC Fidelity Investments Goldman Sachs Merrill Lynch & Co., Inc. MorganStanley Prudential Capital Group RBC Dominion Securities Inc. Soloman Smith Barney Wellington Management Company

投資組合管理

CFA 三(san)級考(kao)試(shi)(shi)課程著重于投(tou)資(zi)(zi)組合管理，還(huan)包括(kuo)投(tou)資(zi)(zi)工(gong)具的(de)(de)使用戰(zhan)略，以(yi)及個(ge)人(ren)或機構管理權益類證券產(chan)品、固定收益證券、金(jin)融(rong)衍生產(chan)品和(he)其他類投(tou)資(zi)(zi)產(chan)品的(de)(de)資(zi)(zi)產(chan)評估模式。三(san)級考(kao)試(shi)(shi)（Level 3）的(de)(de)考(kao)試(shi)(shi)形(xing)式是(shi)50% 的(de)(de)論文寫作及50% 的(de)(de)案(an)例題分析。倫理和(he)職(zhi)業道德標準(zhun)是(shi)CFA 三(san)個(ge)級別考(kao)試(shi)(shi)課程中均(jun)強調的(de)(de)內(nei)容。　CFA考(kao)生只要完成(cheng)三(san)個(ge)階段的(de)(de)6-hour CFA考(kao)試(shi)(shi)，

認可情況

美國證監會(SEC)認可CFA特許資格是(shi)等同(tong)美國證券從業員系列七(Series 7) 法定(ding)資格。

美(mei)國(guo)紐約證(zheng)券交易所(NYSE)給予CFA特(te)許(xu)資(zi)格持(chi)有人只需加考證(zheng)券分(fen)析師考試(The Supervisory Analyst Examination)中的(de)證(zheng)券規則(ze)部份，那便(bian)可以得(de)到(dao)美(mei)國(guo)證(zheng)券分(fen)析師(Supervisory Analyst)專業資(zi)格。

美國會計師(shi)協(xie)會（AICPA）給(gei)予CFA特許資格持(chi)有人只需加考由(you)她們所舉辦的商業價值(zhi)評估(gu)資格(Accredited in Business Valuation)半(ban)天考試，這樣便可以得到美國會計師(shi)協(xie)會（AICPA）的商業價值(zhi)評估(gu)專業資格(ABV)。

英國證券及投資公會(hui)（SII）給予CFA特許資格(ge)持(chi)有人(ren)可以直(zhi)接得到(dao)英國證券及投資公會(hui)（SII）的會(hui)員(yuan)資格(ge)（MSI）或符合相關經驗要求便可以成(cheng)為資深(shen)會(hui)員(yuan)（FSI）。

中國CFA考試

金融分析師（一級）

（1）報名條件

大學本科以(yi)上學歷，一年以(yi)上財務或者金融(rong)領(ling)域(yu)工作(zuo)經(jing)驗；或者專科以(yi)上學歷，三年以(yi)上財務或者金融(rong)領(ling)域(yu)工作(zuo)經(jing)驗；

能(neng)夠在學習(xi)期(qi)間(jian)(jian)，確保250個小(xiao)時的自學時間(jian)(jian)。

（2）招生對象

金融領(ling)域(yu)初、中級專業人(ren)士；企業財務、投(tou)資崗位中級以上(shang)專業人(ren)士。

金融分析師（二級）

（1）報名條件

碩士研究生以(yi)(yi)上(shang)學(xue)(xue)歷(li)，金(jin)(jin)融或(huo)(huo)者財務領(ling)域一(yi)年以(yi)(yi)上(shang)工作(zuo)(zuo)經(jing)驗；或(huo)(huo)者大學(xue)(xue)本科以(yi)(yi)上(shang)學(xue)(xue)歷(li)，金(jin)(jin)融或(huo)(huo)者財務領(ling)域三年以(yi)(yi)上(shang)工作(zuo)(zuo)經(jing)驗；或(huo)(huo)者專科以(yi)(yi)上(shang)學(xue)(xue)歷(li)，金(jin)(jin)融或(huo)(huo)者財務領(ling)域五年以(yi)(yi)上(shang)工作(zuo)(zuo)經(jing)驗；

直接(jie)報(bao)名二級的(de)學員需通過報(bao)名資格考試（考試難度相當于一級考試水平）；

通過(guo)CRFA、CFA一級(ji)水平的專業(ye)人(ren)士(shi)也可(ke)以直接(jie)報(bao)名參加二級(ji)的學習；

二級(ji)學(xue)員(yuan)在(zai)學(xue)習(xi)過(guo)程中(zhong)（不能(neng)超(chao)過(guo)5天課程）如(ru)果發現自己跟不上課程進度，可以申(shen)請退(tui)回到一級(ji)課程的學(xue)習(xi)班，但各地授權培訓機(ji)構仍然按照二級(ji)報名時的費用收(shou)費。如(ru)果該學(xue)員(yuan)在(zai)通(tong)過(guo)一級(ji)的考試(shi)后，繼續參加二級(ji)的學(xue)習(xi)計劃(hua)則可按照一級(ji)的費用收(shou)取；

能夠在學習期間，確保250個(ge)小時的自學時間。

（2）招生對象

金融(rong)領域(yu)中級專業人(ren)士；企業財務、投資崗位的中、高級專業人(ren)士。