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考試內容

CFA 協會定(ding)期對全(quan)球的(de)特許(xu)金融分析(xi)師(shi)進行職業(ye)分析(xi)，以(yi)確定(ding)課程中的(de)投(tou)(tou)資知識(shi)體系(xi)和技能在特許(xu)金融分析(xi)師(shi)的(de)工作實(shi)踐(jian)中是否重要。考生的(de)Body of KnowledgeTM ( 知識(shi)體系(xi)) 主要由四部分內(nei)容(rong)組成：倫理和職業(ye)道德標(biao)準、投(tou)(tou)資工具（含數量分析(xi)方(fang)法、經(jing)濟學、財務報表分析(xi)及公司金融）、資產(chan)(chan)估值（包括權益類(lei)證(zheng)券產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)、固定(ding)收益產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)、金融衍生產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)及其(qi)他類(lei)投(tou)(tou)資產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)）、投(tou)(tou)資組合管理及投(tou)(tou)資業(ye)績(ji)報告。

CFA一級考(kao)試課程(cheng)著重于投資評估和管(guan)(guan)理(li)的工具，還包括資產(chan)估值和投資組(zu)合管(guan)(guan)理(li)技巧(qiao)的入門介紹(shao)。一級考(kao)試（Level 1）形(xing)式為選(xuan)擇題(ti)（Multiple Choice），每(mei)卷(juan)各120 題(ti)，共240 題(ti)；

CFA 二級考試課程(cheng)著重于資產估值及投資工具的應用(yong)（包括經濟學、財務(wu)報表分析(xi)和數量分析(xi)方法）。二級考試（Level 2）形式為案例選擇題（Multiple Choice），每卷各(ge)60 題，共(gong)120 題；

CFA 三級考試內容(rong)為(wei)前兩(liang)組內容(rong)的綜合總結(jie)。三級考試（Level 3）形(xing)式為(wei)分(fen)為(wei)兩(liang)個(ge)部分(fen)，上午(wu)部分(fen)包括簡答題(ti)和計算題(ti)兩(liang)大類，下午(wu)部分(fen)與二級形(xing)式一致(zhi)10道(dao)Item Set,每題(ti)6個(ge)小題(ti),共(gong)60道(dao)題(ti)；

考試費用

CFA每個(ge)級別的(de)考(kao)(kao)試的(de)報名時間都分為三個(ge)階段，這是由(you)于CFA協會鼓(gu)勵(li)考(kao)(kao)生(sheng)提(ti)早(zao)報名提(ti)早(zao)復習，越(yue)早(zao)的(de)準備越(yue)充分，從而順(shun)利通過考(kao)(kao)試。

CFA考試費用以美元結算，由(you)三個部分構成：

注冊費(Enrollment Fee)：只需(xu)第一次注冊CFA考(kao)試時繳(jiao)納，即(ji)意味著在報考(kao)二(er)級(ji)、三級(ji)考(kao)試時無需(xu)再(zai)繳(jiao)。

考(kao)(kao)試費(Registration Fee)：每次報考(kao)(kao)時(shi)都需要繳納，考(kao)(kao)試費依據(ju)報名時(shi)間(jian)的(de)早晚而不同。

考試(shi)稅費(Sales Tax)：首(shou)次報名(ming)考試(shi)對應“新考生(sheng)稅費”，已經報名(ming)參加過考試(shi)的考生(sheng)對應“老考生(sheng)稅費”

[注:]一級(ji)重考(kao)考(kao)生(sheng)及二(er)、三級(ji)考(kao)生(sheng)僅需支付考(kao)試費，無需支付注冊(ce)費。

考(kao)試費中包含(han)電子(zi)版教材(cai)和模考(kao)、習題等(deng)補(bu)充(chong)材(cai)料，需要購買紙質版教材(cai)的(de)同(tong)學需要額外支付170美(mei)金(含(han)書本(ben)郵費)

針對6月(yue)份(fen)考試未通過的考生(sheng)，報讀當年12月(yue)CFA一級考試將免收Ebook的150美金(jin)(jin)書費及5.22美金(jin)(jin)的稅費(即需實繳考試費675美金(jin)(jin)，稅費23.49美金(jin)(jin))

CFA協會考試報名的營(ying)業稅費

根據(ju)CFA協會的(de)(de)最新規定(ding)，自2011年2月16日起，凡(fan)中(zhong)國(guo)區(qu)考生在(zai)注冊(ce)(ce)報名參加(jia)(jia)(jia)CFA考試時（包括(kuo)新考生和(he)老考生），CFA協會將(jiang)會依據(ju)所需繳(jiao) 納的(de)(de)注冊(ce)(ce)費(fei)和(he)考試費(fei)按3%的(de)(de)比(bi)(bi)例加(jia)(jia)(jia)收(shou)營(ying)業稅(shui)(shui)費(fei)（Business Tax），同時還(huan)將(jiang)根據(ju)所需要繳(jiao)納的(de)(de)營(ying)業稅(shui)(shui)費(fei)按7%的(de)(de)比(bi)(bi)例加(jia)(jia)(jia)收(shou)城(cheng)市(shi)建設和(he)維(wei)護費(fei)（Urban Construction and Maintenance Tax）及按3%的(de)(de)比(bi)(bi)例加(jia)(jia)(jia)收(shou)教(jiao)育(yu)附(fu)加(jia)(jia)(jia)費(fei)（Education Surcharge）。營(ying)業稅(shui)(shui)費(fei)、城(cheng)市(shi)建設和(he)維(wei)護費(fei)和(he)教(jiao)育(yu)附(fu)加(jia)(jia)(jia)費(fei)在(zai)考生注冊(ce)(ce)報名時會自動增加(jia)(jia)(jia)，由(you)CFA協會代為收(shou)取并繳(jiao)納給中(zhong)國(guo)稅(shui)(shui)務(wu)機關。

注意(yi)：請(qing)廣大考生(sheng)注意(yi)，一經繳費，CFA協會既(ji)不(bu)(bu)會退款也不(bu)(bu)會給考生(sheng)更換教材版(ban)本（電(dian)子版(ban)或者印刷(shua)版(ban)），所(suo)以請(qing)大家認(ren)真(zhen)選擇(ze)所(suo)訂教材！

考試合格標準

美國特許金融分析師(shi)（CFA）三級考(kao)試(shi)(shi)課程(cheng)著重于投資組合管理，三級考(kao)試(shi)(shi)（Level3）的(de)考(kao)試(shi)(shi)形式是50%的(de)論文寫作及(ji)50%的(de)案例題(ti)分析。倫理和職業道德標(biao)準是CFA三個級別(bie)考(kao)試(shi)(shi)課程(cheng)中(zhong)均(jun)強調的(de)內容。

CFA考(kao)生只要完成三(san)個階(jie)段的(de)6-hourCFA考(kao)試，持有學(xue)士學(xue)位或(huo)累積至(zhi)少四年投資(zi)決(jue)策(ce)相關經驗，以(yi)及遵(zun)守CFA的(de)道(dao)德標(biao)準守則(Code of Ethics and Standards)，這樣便(bian)可以(yi)得到特許(xu)財務(wu)分(fen)析師(CFA)資(zi)格。

只(zhi)要擁有一個大(da)學(xue)(xue)學(xue)(xue)士學(xue)(xue)位，無論是哪個學(xue)(xue)系畢業，均可(ke)報考(kao)CFA考(kao)試。可(ke)是，無論考(kao)生(sheng)在大(da)學(xue)(xue)所修讀的(de)是與CFA內容(rong)相關的(de)學(xue)(xue)系、學(xue)(xue)位、資歷或(huo)專(zhuan)業經驗，考(kao)取(qu)CFA都不會獲得任(ren)何豁(huo)免(mian)。

CFA考(kao)試主要量度考(kao)生應用(yong)投(tou)資原則(ze)的(de)(de)能力(li)及專業操守。第(di)一階段(duan)(duan)的(de)(de)課程及考(kao)試針對投(tou)資評(ping)價及管(guan)理(li)(li)的(de)(de)不同投(tou)資工(gong)具及概念；第(di)二階段(duan)(duan)著(zhu)重資產評(ping)價，第(di)三階段(duan)(duan)則(ze)深(shen)入探討投(tou)資組合管(guan)理(li)(li)。而且(qie)，全球的(de)(de)CFA課程與(yu)考(kao)試都是一樣的(de)(de)，考(kao)試均(jun)使用(yong)英(ying)文(wen)。

考試證書

全(quan)世(shi)(shi)界(jie)公認金融(rong)投(tou)資行(xing)業(ye)最(zui)高等級(ji)證(zheng)(zheng)書——CFA是國(guo)際“特(te)許金融(rong)分(fen)析(xi)師”證(zheng)(zheng)書。憑此(ci)證(zheng)(zheng)書可應聘投(tou)行(xing)、證(zheng)(zheng)券公司(si)、基(ji)金、外企、上(shang)市(shi)公司(si)、銀行(xing)金融(rong)機構、世(shi)(shi)界(jie)500強等企業(ye)工作(zuo)(zuo)，從(cong)事國(guo)際高級(ji)金融(rong)分(fen)析(xi)、投(tou)資與管理工作(zuo)(zuo)。

就業方向

跨國公司(si)(si)、外資銀行、四大、金融證券(quan)及基金機構、政府部門、上市公司(si)(si)等

招聘CFA的企(qi)業(ye)有：中國銀行(xing)、惠普(pu)、荷蘭銀行(xing)、平安保險公司等知名(ming)企(qi)業(ye)。

CFA雇用公司

雇傭CFA協會(hui)會(hui)員(yuan)的十大主要公司： Bank of America CIBC Fidelity Investments Goldman Sachs Merrill Lynch & Co., Inc. MorganStanley Prudential Capital Group RBC Dominion Securities Inc. Soloman Smith Barney Wellington Management Company

投資組合管理

CFA 三(san)級考(kao)(kao)(kao)試課(ke)程(cheng)著(zhu)重(zhong)于投資(zi)(zi)組合管理，還(huan)包(bao)括投資(zi)(zi)工(gong)具的(de)(de)使用(yong)戰(zhan)略，以(yi)及個(ge)人或機構(gou)管理權益類證券(quan)產品(pin)、固定收益證券(quan)、金融衍生產品(pin)和其他類投資(zi)(zi)產品(pin)的(de)(de)資(zi)(zi)產評估(gu)模式。三(san)級考(kao)(kao)(kao)試（Level 3）的(de)(de)考(kao)(kao)(kao)試形式是(shi)50% 的(de)(de)論文寫(xie)作(zuo)及50% 的(de)(de)案例(li)題分析。倫理和職(zhi)業道德標準是(shi)CFA 三(san)個(ge)級別考(kao)(kao)(kao)試課(ke)程(cheng)中均強調的(de)(de)內(nei)容。　CFA考(kao)(kao)(kao)生只要完(wan)成(cheng)三(san)個(ge)階段的(de)(de)6-hour CFA考(kao)(kao)(kao)試，

認可情況

美國證監會(hui)(SEC)認可CFA特許資(zi)格(ge)是等同美國證券從業員系列七(Series 7) 法(fa)定(ding)資(zi)格(ge)。

美(mei)國紐(niu)約(yue)證(zheng)券交易(yi)所(NYSE)給予CFA特許(xu)資格(ge)持(chi)有人只需(xu)加考(kao)證(zheng)券分析師考(kao)試(The Supervisory Analyst Examination)中的證(zheng)券規則部份，那便(bian)可以得到美(mei)國證(zheng)券分析師(Supervisory Analyst)專業(ye)資格(ge)。

美國會(hui)計師(shi)協會(hui)（AICPA）給予CFA特許資格(ge)持有(you)人只需加考(kao)(kao)由她(ta)們所(suo)舉(ju)辦的商業(ye)(ye)價值評(ping)估(gu)(gu)資格(ge)(Accredited in Business Valuation)半天(tian)考(kao)(kao)試，這樣(yang)便可以得到美國會(hui)計師(shi)協會(hui)（AICPA）的商業(ye)(ye)價值評(ping)估(gu)(gu)專業(ye)(ye)資格(ge)(ABV)。

英(ying)國證(zheng)券及投(tou)資公(gong)會(hui)（SII）給予CFA特(te)許資格持有人(ren)可以直接得到英(ying)國證(zheng)券及投(tou)資公(gong)會(hui)（SII）的(de)會(hui)員(yuan)資格（MSI）或符合相關經(jing)驗要(yao)求便可以成為資深會(hui)員(yuan)（FSI）。

中國CFA考試

金融分析師（一級）

（1）報名條件

大學本科以上(shang)學歷，一年以上(shang)財務或(huo)者(zhe)金(jin)融領域工作經驗；或(huo)者(zhe)專科以上(shang)學歷，三年以上(shang)財務或(huo)者(zhe)金(jin)融領域工作經驗；

能夠在學(xue)習期間(jian)，確(que)保250個小時(shi)的自學(xue)時(shi)間(jian)。

（2）招生對象

金(jin)融領域(yu)初(chu)、中級專業人(ren)士(shi)；企(qi)業財(cai)務、投資(zi)崗(gang)位中級以上專業人(ren)士(shi)。

金融分析師（二級）

（1）報名條件

碩士(shi)研究生以上學歷，金融(rong)或者財(cai)務(wu)(wu)領(ling)域一年以上工(gong)(gong)作經驗；或者大(da)學本科以上學歷，金融(rong)或者財(cai)務(wu)(wu)領(ling)域三(san)年以上工(gong)(gong)作經驗；或者專科以上學歷，金融(rong)或者財(cai)務(wu)(wu)領(ling)域五年以上工(gong)(gong)作經驗；

直接(jie)報名二(er)級的學員需通過報名資(zi)格(ge)考(kao)試(shi)（考(kao)試(shi)難度相當于一(yi)級考(kao)試(shi)水(shui)平）；

通過CRFA、CFA一級水平的專業人士也可以直(zhi)接報名(ming)參加二級的學(xue)習；

二級(ji)(ji)學員(yuan)在學習過程(cheng)中（不能(neng)超過5天課程(cheng)）如(ru)果發現自己跟(gen)不上(shang)課程(cheng)進度(du)，可(ke)以申請退回到一級(ji)(ji)課程(cheng)的(de)(de)學習班，但各(ge)地授權培訓機構仍然按照二級(ji)(ji)報名時(shi)的(de)(de)費(fei)用(yong)收費(fei)。如(ru)果該學員(yuan)在通(tong)過一級(ji)(ji)的(de)(de)考試后，繼續參加二級(ji)(ji)的(de)(de)學習計劃則可(ke)按照一級(ji)(ji)的(de)(de)費(fei)用(yong)收取；

能(neng)夠在學習期間(jian)，確保250個小時(shi)的自學時(shi)間(jian)。

（2）招生對象

金融領域中(zhong)級(ji)專業(ye)人(ren)士；企業(ye)財務(wu)、投資崗位的中(zhong)、高級(ji)專業(ye)人(ren)士。