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考試內容

CFA 協會定(ding)(ding)期對全(quan)球的(de)特許金融(rong)分析(xi)師(shi)進行職業分析(xi)，以確定(ding)(ding)課(ke)程中(zhong)的(de)投(tou)資知識體(ti)系和技(ji)能在(zai)特許金融(rong)分析(xi)師(shi)的(de)工作實踐中(zhong)是否重要(yao)。考生(sheng)的(de)Body of KnowledgeTM ( 知識體(ti)系) 主要(yao)由四部分內容組成：倫理和職業道德(de)標準、投(tou)資工具（含數量分析(xi)方(fang)法、經濟學、財(cai)務報(bao)表分析(xi)及(ji)(ji)公司金融(rong)）、資產(chan)估值（包(bao)括權益類(lei)證券產(chan)品(pin)(pin)、固定(ding)(ding)收益產(chan)品(pin)(pin)、金融(rong)衍生(sheng)產(chan)品(pin)(pin)及(ji)(ji)其他類(lei)投(tou)資產(chan)品(pin)(pin)）、投(tou)資組合管(guan)理及(ji)(ji)投(tou)資業績報(bao)告。

CFA一級考(kao)試課程(cheng)著重于投(tou)資評估(gu)和管理的工具，還包括資產估(gu)值和投(tou)資組合管理技巧的入門介(jie)紹。一級考(kao)試（Level 1）形(xing)式為選擇題（Multiple Choice），每卷各(ge)120 題，共(gong)240 題；

CFA 二級(ji)考試課(ke)程著重(zhong)于資產估值及(ji)投資工具的應用（包括經(jing)濟(ji)學、財務報表分(fen)析和數量(liang)分(fen)析方法(fa)）。二級(ji)考試（Level 2）形式(shi)為案例選擇題（Multiple Choice），每卷各60 題，共120 題；

CFA 三級(ji)考試內(nei)容為前兩(liang)組內(nei)容的綜合(he)總結。三級(ji)考試（Level 3）形式為分為兩(liang)個部(bu)(bu)分，上午(wu)部(bu)(bu)分包括簡答題(ti)和計算題(ti)兩(liang)大類，下(xia)午(wu)部(bu)(bu)分與二級(ji)形式一致10道Item Set,每題(ti)6個小題(ti),共60道題(ti)；

考試費用

CFA每個(ge)級別(bie)的考(kao)試的報名時間都分(fen)為三(san)個(ge)階段，這是由于(yu)CFA協(xie)會鼓勵考(kao)生(sheng)提早報名提早復習，越早的準備(bei)越充分(fen)，從而(er)順利通過考(kao)試。

CFA考試費用以美(mei)元(yuan)結算，由三個部(bu)分構(gou)成：

注(zhu)(zhu)冊費(Enrollment Fee)：只需(xu)(xu)第一次注(zhu)(zhu)冊CFA考試時(shi)繳(jiao)納，即意味著(zhu)在報(bao)考二(er)級、三級考試時(shi)無(wu)需(xu)(xu)再繳(jiao)。

考(kao)(kao)試費(Registration Fee)：每(mei)次報(bao)考(kao)(kao)時(shi)都需(xu)要繳納，考(kao)(kao)試費依據報(bao)名時(shi)間的早晚而不同。

考(kao)(kao)試(shi)稅費(fei)(Sales Tax)：首次報(bao)名考(kao)(kao)試(shi)對(dui)(dui)應(ying)“新考(kao)(kao)生(sheng)稅費(fei)”，已經報(bao)名參加過考(kao)(kao)試(shi)的考(kao)(kao)生(sheng)對(dui)(dui)應(ying)“老(lao)考(kao)(kao)生(sheng)稅費(fei)”

[注(zhu):]一級(ji)重考考生及二、三(san)級(ji)考生僅(jin)需(xu)支(zhi)付(fu)考試(shi)費，無需(xu)支(zhi)付(fu)注(zhu)冊費。

考試費(fei)中包含電子版教材和模考、習題等補充材料(liao)，需(xu)要(yao)(yao)購(gou)買紙質(zhi)版教材的(de)同(tong)學需(xu)要(yao)(yao)額外(wai)支付170美金(jin)(含書本郵費(fei))

針(zhen)對6月份考試未通過的考生，報讀當(dang)年12月CFA一級考試將免收Ebook的150美金書(shu)費及(ji)5.22美金的稅(shui)費(即需實繳考試費675美金，稅(shui)費23.49美金)

CFA協會考試(shi)報名的營業(ye)稅費

根據(ju)CFA協會的最(zui)新規定(ding)，自(zi)2011年2月(yue)16日(ri)起(qi)，凡(fan)中國區考生在(zai)注(zhu)冊(ce)報(bao)名(ming)參加(jia)CFA考試(shi)(shi)時（包括新考生和老考生），CFA協會將會依據(ju)所需(xu)繳(jiao) 納的注(zhu)冊(ce)費(fei)(fei)和考試(shi)(shi)費(fei)(fei)按(an)3%的比(bi)例加(jia)收(shou)營業稅(shui)費(fei)(fei)（Business Tax），同時還將根據(ju)所需(xu)要繳(jiao)納的營業稅(shui)費(fei)(fei)按(an)7%的比(bi)例加(jia)收(shou)城市(shi)建設和維護費(fei)(fei)（Urban Construction and Maintenance Tax）及(ji)按(an)3%的比(bi)例加(jia)收(shou)教育附加(jia)費(fei)(fei)（Education Surcharge）。營業稅(shui)費(fei)(fei)、城市(shi)建設和維護費(fei)(fei)和教育附加(jia)費(fei)(fei)在(zai)考生注(zhu)冊(ce)報(bao)名(ming)時會自(zi)動增加(jia)，由(you)CFA協會代為收(shou)取并繳(jiao)納給中國稅(shui)務機關。

注(zhu)意：請廣(guang)大考生(sheng)注(zhu)意，一經繳費，CFA協(xie)會(hui)既不會(hui)退(tui)款也不會(hui)給考生(sheng)更換教材版(ban)本（電子版(ban)或(huo)者印刷版(ban)），所(suo)(suo)以請大家認真選擇所(suo)(suo)訂(ding)教材！

考試合格標準

美(mei)國(guo)特(te)許金融分析師（CFA）三(san)級考(kao)(kao)試課(ke)(ke)程(cheng)著(zhu)重于投(tou)資組合管理，三(san)級考(kao)(kao)試（Level3）的考(kao)(kao)試形式是50%的論文寫作及50%的案例題(ti)分析。倫理和職業道(dao)德(de)標準(zhun)是CFA三(san)個級別考(kao)(kao)試課(ke)(ke)程(cheng)中均強(qiang)調的內(nei)容(rong)。

CFA考(kao)生只(zhi)要(yao)完成三個階段的6-hourCFA考(kao)試(shi)，持(chi)有學士學位或(huo)累積至少四年投資決策相關經驗，以及遵守CFA的道(dao)德標準守則(Code of Ethics and Standards)，這樣便可以得到(dao)特許財務分析師(CFA)資格。

只(zhi)要擁有一(yi)個大學(xue)(xue)(xue)學(xue)(xue)(xue)士學(xue)(xue)(xue)位(wei)，無論是(shi)哪(na)個學(xue)(xue)(xue)系(xi)畢業，均(jun)可報考(kao)CFA考(kao)試。可是(shi)，無論考(kao)生(sheng)在大學(xue)(xue)(xue)所修讀的(de)(de)是(shi)與CFA內容相關的(de)(de)學(xue)(xue)(xue)系(xi)、學(xue)(xue)(xue)位(wei)、資歷或專業經驗，考(kao)取(qu)CFA都不會獲(huo)得任何(he)豁免。

CFA考(kao)(kao)試主要量度(du)考(kao)(kao)生應用投(tou)資(zi)(zi)原則的(de)能力(li)及專業操守。第一階段(duan)的(de)課程及考(kao)(kao)試針對投(tou)資(zi)(zi)評價及管理的(de)不(bu)同投(tou)資(zi)(zi)工具及概念；第二階段(duan)著重資(zi)(zi)產評價，第三階段(duan)則深入(ru)探(tan)討投(tou)資(zi)(zi)組(zu)合(he)管理。而(er)且，全球的(de)CFA課程與(yu)考(kao)(kao)試都(dou)是(shi)一樣的(de)，考(kao)(kao)試均使用英文。

考試證書

全世(shi)界公(gong)認金(jin)融(rong)投(tou)資行業最(zui)高等級證(zheng)書(shu)——CFA是(shi)國際“特許金(jin)融(rong)分(fen)析(xi)師(shi)”證(zheng)書(shu)。憑此證(zheng)書(shu)可應(ying)聘投(tou)行、證(zheng)券公(gong)司、基金(jin)、外企、上(shang)市(shi)公(gong)司、銀行金(jin)融(rong)機構、世(shi)界500強(qiang)等企業工作(zuo)，從事國際高級金(jin)融(rong)分(fen)析(xi)、投(tou)資與管(guan)理工作(zuo)。

就業方向

跨(kua)國公司(si)(si)、外(wai)資(zi)銀行、四大、金(jin)融證(zheng)券(quan)及基(ji)金(jin)機構、政(zheng)府部門、上市公司(si)(si)等

招聘CFA的(de)企業有(you)：中國銀行、惠普、荷(he)蘭銀行、平安保險公司等知名企業。

CFA雇用公司

雇(gu)傭CFA協會會員(yuan)的(de)十(shi)大主(zhu)要公司： Bank of America CIBC Fidelity Investments Goldman Sachs Merrill Lynch & Co., Inc. MorganStanley Prudential Capital Group RBC Dominion Securities Inc. Soloman Smith Barney Wellington Management Company

投資組合管理

CFA 三(san)級(ji)考(kao)試(shi)課程(cheng)著重(zhong)于(yu)投(tou)資(zi)組合(he)管(guan)理(li)，還(huan)包括投(tou)資(zi)工具的(de)使用(yong)戰略，以及個(ge)人或機構管(guan)理(li)權(quan)益(yi)類(lei)證券產(chan)(chan)品(pin)、固定收益(yi)證券、金融(rong)衍生產(chan)(chan)品(pin)和其他類(lei)投(tou)資(zi)產(chan)(chan)品(pin)的(de)資(zi)產(chan)(chan)評估模式。三(san)級(ji)考(kao)試(shi)（Level 3）的(de)考(kao)試(shi)形式是50% 的(de)論文寫作及50% 的(de)案例題(ti)分析(xi)。倫理(li)和職業道德標準是CFA 三(san)個(ge)級(ji)別考(kao)試(shi)課程(cheng)中(zhong)均強(qiang)調的(de)內容(rong)。　CFA考(kao)生只要完成(cheng)三(san)個(ge)階(jie)段的(de)6-hour CFA考(kao)試(shi)，

認可情況

美(mei)國(guo)證監會(SEC)認(ren)可CFA特許資(zi)格是等同美(mei)國(guo)證券從業員系列七(Series 7) 法定(ding)資(zi)格。

美國紐約(yue)證(zheng)券(quan)交易所(suo)(NYSE)給予CFA特許資(zi)格持有人只需加考證(zheng)券(quan)分析(xi)師考試(The Supervisory Analyst Examination)中的證(zheng)券(quan)規(gui)則(ze)部(bu)份(fen)，那便可(ke)以得(de)到美國證(zheng)券(quan)分析(xi)師(Supervisory Analyst)專(zhuan)業(ye)資(zi)格。

美國(guo)會計(ji)師協會（AICPA）給(gei)予(yu)CFA特許(xu)資格(ge)持有人只(zhi)需加考由她們所舉辦的商(shang)(shang)業(ye)價值評估資格(ge)(Accredited in Business Valuation)半天考試，這(zhe)樣便可以(yi)得到美國(guo)會計(ji)師協會（AICPA）的商(shang)(shang)業(ye)價值評估專業(ye)資格(ge)(ABV)。

英(ying)國證券及(ji)投(tou)(tou)資公(gong)會（SII）給予(yu)CFA特許資格(ge)持(chi)有人可以(yi)直接得到英(ying)國證券及(ji)投(tou)(tou)資公(gong)會（SII）的會員資格(ge)（MSI）或(huo)符合相關經驗要求便可以(yi)成為(wei)資深會員（FSI）。

中國CFA考試

金融分析師（一級）

（1）報名條件

大學(xue)本科以上(shang)(shang)學(xue)歷，一年(nian)以上(shang)(shang)財(cai)務或(huo)者(zhe)金(jin)融領域工(gong)作經驗；或(huo)者(zhe)專(zhuan)科以上(shang)(shang)學(xue)歷，三(san)年(nian)以上(shang)(shang)財(cai)務或(huo)者(zhe)金(jin)融領域工(gong)作經驗；

能(neng)夠在(zai)學習期間，確保250個小時的(de)自學時間。

（2）招生對象

金融領(ling)域初、中級專業(ye)人士(shi)；企業(ye)財務、投資崗位中級以上專業(ye)人士(shi)。

金融分析師（二級）

（1）報名條件

碩士研究生以(yi)上(shang)學(xue)(xue)歷(li)，金(jin)融或(huo)(huo)(huo)者(zhe)財(cai)務領(ling)域一年以(yi)上(shang)工作經驗；或(huo)(huo)(huo)者(zhe)大學(xue)(xue)本科以(yi)上(shang)學(xue)(xue)歷(li)，金(jin)融或(huo)(huo)(huo)者(zhe)財(cai)務領(ling)域三年以(yi)上(shang)工作經驗；或(huo)(huo)(huo)者(zhe)專(zhuan)科以(yi)上(shang)學(xue)(xue)歷(li)，金(jin)融或(huo)(huo)(huo)者(zhe)財(cai)務領(ling)域五年以(yi)上(shang)工作經驗；

直接(jie)報名二級(ji)的學員需通(tong)過(guo)報名資格考(kao)試（考(kao)試難度相當(dang)于一級(ji)考(kao)試水平）；

通過(guo)CRFA、CFA一級(ji)水(shui)平(ping)的(de)專業(ye)人(ren)士也可以直接報(bao)名(ming)參加(jia)二級(ji)的(de)學(xue)習；

二(er)級學員在學習過(guo)(guo)程中（不能(neng)超過(guo)(guo)5天課程）如(ru)果(guo)發現自(zi)己跟不上課程進度，可(ke)(ke)以(yi)申(shen)請退回到一級課程的(de)學習班，但各地授權培(pei)訓機構仍然按(an)照(zhao)二(er)級報名(ming)時的(de)費(fei)用收(shou)費(fei)。如(ru)果(guo)該學員在通過(guo)(guo)一級的(de)考(kao)試后，繼續參加二(er)級的(de)學習計劃則可(ke)(ke)按(an)照(zhao)一級的(de)費(fei)用收(shou)取(qu)；

能夠(gou)在學習(xi)期間(jian)，確保(bao)250個小時的自學時間(jian)。

（2）招生對象

金(jin)融領域中級專(zhuan)業(ye)人士；企業(ye)財務(wu)、投資崗位的(de)中、高級專(zhuan)業(ye)人士。