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考試內容

CFA 協會定(ding)期對全球(qiu)的(de)(de)特(te)許金(jin)融分析(xi)(xi)(xi)師進(jin)行職業分析(xi)(xi)(xi)，以(yi)確定(ding)課程中的(de)(de)投資(zi)知識體系和(he)(he)技能(neng)在(zai)特(te)許金(jin)融分析(xi)(xi)(xi)師的(de)(de)工作(zuo)實踐中是否重(zhong)要。考生的(de)(de)Body of KnowledgeTM ( 知識體系) 主要由四(si)部分內(nei)容組(zu)(zu)成：倫理(li)和(he)(he)職業道(dao)德標準、投資(zi)工具（含數量分析(xi)(xi)(xi)方法、經濟(ji)學、財務(wu)報表分析(xi)(xi)(xi)及(ji)公司金(jin)融）、資(zi)產(chan)(chan)估(gu)值（包括權益類證券產(chan)(chan)品(pin)、固(gu)定(ding)收益產(chan)(chan)品(pin)、金(jin)融衍生產(chan)(chan)品(pin)及(ji)其他類投資(zi)產(chan)(chan)品(pin)）、投資(zi)組(zu)(zu)合管理(li)及(ji)投資(zi)業績報告。

CFA一級考(kao)試課程著重于投資(zi)(zi)評估和管理(li)的(de)工具(ju)，還包括資(zi)(zi)產估值和投資(zi)(zi)組合管理(li)技巧(qiao)的(de)入門(men)介紹。一級考(kao)試（Level 1）形式為(wei)選擇(ze)題（Multiple Choice），每卷各120 題，共240 題；

CFA 二(er)級(ji)考(kao)試(shi)課程著重(zhong)于(yu)資產估值及投資工具的(de)應(ying)用（包括經濟學、財務報表分析(xi)和數量分析(xi)方法）。二(er)級(ji)考(kao)試(shi)（Level 2）形式為(wei)案例(li)選擇題(ti)（Multiple Choice），每卷各60 題(ti)，共120 題(ti)；

CFA 三(san)級(ji)(ji)考試內容(rong)為前(qian)兩組內容(rong)的綜合總結。三(san)級(ji)(ji)考試（Level 3）形式(shi)為分(fen)為兩個部(bu)分(fen)，上午部(bu)分(fen)包括(kuo)簡答題和(he)計算題兩大類，下午部(bu)分(fen)與(yu)二級(ji)(ji)形式(shi)一致10道Item Set,每(mei)題6個小題,共60道題；

考試費用

CFA每個(ge)(ge)級別的(de)(de)考試的(de)(de)報名時間都分為三個(ge)(ge)階(jie)段，這(zhe)是(shi)由于(yu)CFA協會鼓勵考生提早報名提早復習(xi)，越早的(de)(de)準(zhun)備(bei)越充分，從而順利(li)通(tong)過考試。

CFA考試費用(yong)以美元結算，由三個部(bu)分構(gou)成：

注(zhu)(zhu)冊費(fei)(Enrollment Fee)：只(zhi)需第(di)一(yi)次注(zhu)(zhu)冊CFA考試(shi)時繳納，即意味著(zhu)在報考二(er)級、三級考試(shi)時無需再繳。

考(kao)試(shi)(shi)費(Registration Fee)：每次報考(kao)時都需要繳納，考(kao)試(shi)(shi)費依據報名時間(jian)的早晚而不同。

考試稅費(fei)(Sales Tax)：首次報名(ming)考試對(dui)應(ying)“新考生(sheng)稅費(fei)”，已經(jing)報名(ming)參(can)加(jia)過(guo)考試的考生(sheng)對(dui)應(ying)“老(lao)考生(sheng)稅費(fei)”

[注:]一級(ji)(ji)重(zhong)考考生(sheng)及二(er)、三級(ji)(ji)考生(sheng)僅需支(zhi)付(fu)考試費，無需支(zhi)付(fu)注冊費。

考試費中包含(han)電子版(ban)教材和模考、習題等補充材料，需要購買紙質版(ban)教材的同學(xue)需要額外支付170美金(含(han)書本郵費)

針(zhen)對6月份考試(shi)未(wei)通過(guo)的(de)考生，報讀當年(nian)12月CFA一級考試(shi)將免收(shou)Ebook的(de)150美(mei)金(jin)(jin)書費(fei)(fei)及(ji)5.22美(mei)金(jin)(jin)的(de)稅費(fei)(fei)(即需實(shi)繳考試(shi)費(fei)(fei)675美(mei)金(jin)(jin)，稅費(fei)(fei)23.49美(mei)金(jin)(jin))

CFA協會考(kao)試報名的營業稅費(fei)

根(gen)據CFA協會(hui)的(de)最(zui)新規(gui)定，自(zi)2011年2月16日起(qi)，凡(fan)中(zhong)國(guo)區考(kao)(kao)(kao)生(sheng)在注冊(ce)(ce)報名(ming)參(can)加(jia)CFA考(kao)(kao)(kao)試(shi)時(shi)(shi)（包括新考(kao)(kao)(kao)生(sheng)和(he)老考(kao)(kao)(kao)生(sheng)），CFA協會(hui)將會(hui)依據所需繳 納的(de)注冊(ce)(ce)費(fei)和(he)考(kao)(kao)(kao)試(shi)費(fei)按(an)3%的(de)比(bi)例加(jia)收(shou)營業稅(shui)費(fei)（Business Tax），同時(shi)(shi)還將根(gen)據所需要繳納的(de)營業稅(shui)費(fei)按(an)7%的(de)比(bi)例加(jia)收(shou)城市建(jian)設和(he)維護費(fei)（Urban Construction and Maintenance Tax）及按(an)3%的(de)比(bi)例加(jia)收(shou)教(jiao)育附加(jia)費(fei)（Education Surcharge）。營業稅(shui)費(fei)、城市建(jian)設和(he)維護費(fei)和(he)教(jiao)育附加(jia)費(fei)在考(kao)(kao)(kao)生(sheng)注冊(ce)(ce)報名(ming)時(shi)(shi)會(hui)自(zi)動(dong)增加(jia)，由CFA協會(hui)代為收(shou)取(qu)并繳納給中(zhong)國(guo)稅(shui)務機(ji)關(guan)。

注意(yi)：請(qing)廣大(da)考生注意(yi)，一經繳費，CFA協會(hui)既不(bu)會(hui)退款也(ye)不(bu)會(hui)給考生更換教材(cai)版本(ben)（電子版或者(zhe)印刷版），所以(yi)請(qing)大(da)家認真選擇所訂教材(cai)！

考試合格標準

美國特許金融分析(xi)師（CFA）三級(ji)考試(shi)課程著重于投資組合(he)管(guan)理，三級(ji)考試(shi)（Level3）的(de)考試(shi)形式是50%的(de)論文(wen)寫(xie)作及50%的(de)案例題分析(xi)。倫理和職業道德標準是CFA三個級(ji)別考試(shi)課程中均強調的(de)內(nei)容(rong)。

CFA考生只(zhi)要完成三個(ge)階段的6-hourCFA考試，持有學(xue)士(shi)學(xue)位或累積至(zhi)少四年(nian)投資決策相(xiang)關經驗，以(yi)及遵守CFA的道德標準守則(ze)(Code of Ethics and Standards)，這樣便可以(yi)得到特許財務(wu)分析師(CFA)資格。

只要擁有一個大學(xue)學(xue)士學(xue)位，無(wu)論(lun)是(shi)(shi)哪(na)個學(xue)系畢業，均可(ke)(ke)報考CFA考試。可(ke)(ke)是(shi)(shi)，無(wu)論(lun)考生在大學(xue)所修(xiu)讀的是(shi)(shi)與CFA內容相關的學(xue)系、學(xue)位、資歷或專業經驗，考取(qu)CFA都不會獲得任何(he)豁免。

CFA考(kao)試主(zhu)要量度考(kao)生應用(yong)投(tou)(tou)資原則的能力及(ji)專業操守(shou)。第一階段(duan)的課(ke)程及(ji)考(kao)試針對投(tou)(tou)資評(ping)價及(ji)管理的不同投(tou)(tou)資工具及(ji)概念；第二階段(duan)著重資產評(ping)價，第三(san)階段(duan)則深(shen)入探討投(tou)(tou)資組合管理。而且，全球的CFA課(ke)程與考(kao)試都是一樣的，考(kao)試均使用(yong)英文(wen)。

考試證書

全世界公(gong)認金(jin)融投(tou)資行(xing)業最高(gao)等(deng)級證書——CFA是國際(ji)“特許金(jin)融分(fen)析師”證書。憑(ping)此證書可應(ying)聘(pin)投(tou)行(xing)、證券公(gong)司、基(ji)金(jin)、外(wai)企(qi)(qi)、上市公(gong)司、銀(yin)行(xing)金(jin)融機(ji)構(gou)、世界500強(qiang)等(deng)企(qi)(qi)業工作，從事國際(ji)高(gao)級金(jin)融分(fen)析、投(tou)資與管理工作。

就業方向

跨(kua)國公司(si)、外資銀行、四(si)大、金(jin)融證券及基(ji)金(jin)機構、政府部(bu)門、上市公司(si)等(deng)

招聘CFA的企業有(you)：中(zhong)國銀(yin)行、惠普、荷蘭銀(yin)行、平安保(bao)險公(gong)司等知名企業。

CFA雇用公司

雇傭CFA協會(hui)會(hui)員(yuan)的十大主要公司： Bank of America CIBC Fidelity Investments Goldman Sachs Merrill Lynch & Co., Inc. MorganStanley Prudential Capital Group RBC Dominion Securities Inc. Soloman Smith Barney Wellington Management Company

投資組合管理

CFA 三(san)級考(kao)(kao)(kao)試(shi)(shi)課程著重于投資組合管(guan)理，還包括(kuo)投資工具的使用(yong)戰略，以及(ji)個人或機構管(guan)理權益類證(zheng)券(quan)產品、固定(ding)收益證(zheng)券(quan)、金(jin)融衍生(sheng)產品和其(qi)他類投資產品的資產評估模式。三(san)級考(kao)(kao)(kao)試(shi)(shi)（Level 3）的考(kao)(kao)(kao)試(shi)(shi)形(xing)式是50% 的論文寫作及(ji)50% 的案例題分析。倫(lun)理和職業道(dao)德(de)標準是CFA 三(san)個級別考(kao)(kao)(kao)試(shi)(shi)課程中均(jun)強(qiang)調的內容。　CFA考(kao)(kao)(kao)生(sheng)只要完(wan)成三(san)個階段的6-hour CFA考(kao)(kao)(kao)試(shi)(shi)，

認可情況

美國證監會(hui)(SEC)認可CFA特許資格是等同美國證券從(cong)業員系列七(Series 7) 法(fa)定(ding)資格。

美國(guo)紐約證券(quan)(quan)交易所(suo)(NYSE)給(gei)予CFA特許資格持有人只需加考證券(quan)(quan)分析(xi)(xi)師(shi)考試(The Supervisory Analyst Examination)中的證券(quan)(quan)規(gui)則部份(fen)，那便可以得到美國(guo)證券(quan)(quan)分析(xi)(xi)師(shi)(Supervisory Analyst)專(zhuan)業資格。

美國會計師協會（AICPA）給予(yu)CFA特許資(zi)格持有人只需(xu)加考由(you)她(ta)們所舉(ju)辦(ban)的商業價值(zhi)評估資(zi)格(Accredited in Business Valuation)半天(tian)考試，這樣便(bian)可以得到美國會計師協會（AICPA）的商業價值(zhi)評估專業資(zi)格(ABV)。

英國證券及投資(zi)(zi)(zi)(zi)公會(hui)(hui)（SII）給予CFA特(te)許資(zi)(zi)(zi)(zi)格持有人(ren)可以直(zhi)接得到英國證券及投資(zi)(zi)(zi)(zi)公會(hui)(hui)（SII）的會(hui)(hui)員資(zi)(zi)(zi)(zi)格（MSI）或(huo)符合相關(guan)經驗要求便(bian)可以成為資(zi)(zi)(zi)(zi)深(shen)會(hui)(hui)員（FSI）。

中國CFA考試

金融分析師（一級）

（1）報名條件

大(da)學本科以(yi)上(shang)(shang)學歷(li)，一年以(yi)上(shang)(shang)財(cai)務或者金(jin)融領域(yu)(yu)工(gong)作經驗；或者專科以(yi)上(shang)(shang)學歷(li)，三年以(yi)上(shang)(shang)財(cai)務或者金(jin)融領域(yu)(yu)工(gong)作經驗；

能夠在學習期間(jian)，確保250個小時的自(zi)學時間(jian)。

（2）招生對象

金融(rong)領(ling)域初(chu)、中(zhong)級(ji)專(zhuan)業人(ren)士(shi)；企業財務、投(tou)資崗位中(zhong)級(ji)以上專(zhuan)業人(ren)士(shi)。

金融分析師（二級）

（1）報名條件

碩士研究生以上(shang)(shang)學(xue)歷(li)，金(jin)融(rong)或(huo)者(zhe)財(cai)務(wu)領域一年(nian)以上(shang)(shang)工作(zuo)經驗；或(huo)者(zhe)大學(xue)本科以上(shang)(shang)學(xue)歷(li)，金(jin)融(rong)或(huo)者(zhe)財(cai)務(wu)領域三年(nian)以上(shang)(shang)工作(zuo)經驗；或(huo)者(zhe)專科以上(shang)(shang)學(xue)歷(li)，金(jin)融(rong)或(huo)者(zhe)財(cai)務(wu)領域五年(nian)以上(shang)(shang)工作(zuo)經驗；

直接報名二級(ji)的學(xue)員(yuan)需通(tong)過報名資(zi)格考試(shi)(shi)（考試(shi)(shi)難度相當于一級(ji)考試(shi)(shi)水平）；

通過CRFA、CFA一級水(shui)平的(de)專(zhuan)業人士(shi)也可以直接報名參加二級的(de)學(xue)習；

二級(ji)(ji)(ji)(ji)學員在學習過程(cheng)(cheng)(cheng)中（不(bu)能(neng)超過5天課(ke)(ke)程(cheng)(cheng)(cheng)）如果(guo)發現自(zi)己(ji)跟不(bu)上課(ke)(ke)程(cheng)(cheng)(cheng)進度，可(ke)以申請退(tui)回到一級(ji)(ji)(ji)(ji)課(ke)(ke)程(cheng)(cheng)(cheng)的(de)(de)(de)學習班，但各地授權培訓機構仍然按照二級(ji)(ji)(ji)(ji)報(bao)名時的(de)(de)(de)費(fei)(fei)用收費(fei)(fei)。如果(guo)該學員在通過一級(ji)(ji)(ji)(ji)的(de)(de)(de)考試后，繼續參加(jia)二級(ji)(ji)(ji)(ji)的(de)(de)(de)學習計劃(hua)則(ze)可(ke)按照一級(ji)(ji)(ji)(ji)的(de)(de)(de)費(fei)(fei)用收取；

能夠(gou)在學(xue)習期間，確保250個小時的(de)自(zi)學(xue)時間。

（2）招生對象

金融(rong)領域中級專業(ye)人士；企業(ye)財務、投資崗位的(de)中、高級專業(ye)人士。