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基本介紹

喬治·索羅斯(si)這(zhe)位金(jin)(jin)融(rong)奇才(cai)，堪稱目前全球最具實(shi)力且(qie)獲利最高的(de)投(tou)資(zi)人(ren)，他(ta)(ta)的(de)《金(jin)(jin)融(rong)煉金(jin)(jin)術》一書被公(gong)眾(zhong)當成(cheng)投(tou)資(zi)指(zhi)南(nan)。《金(jin)(jin)融(rong)煉金(jin)(jin)術》是(shi)自《股票作(zuo)手回憶錄》之后(hou)又一部具有永(yong)恒(heng)價值(zhi)的(de)投(tou)資(zi)指(zhi)南(nan)。索羅斯(si)不(bu)僅是(shi)金(jin)(jin)融(rong)家，也(ye)是(shi)思想家，他(ta)(ta)的(de)充滿哲學觀點的(de)著作(zuo)《金(jin)(jin)融(rong)煉金(jin)(jin)術》被公(gong)眾(zhong)當成(cheng)投(tou)資(zi)指(zhi)南(nan)。

該書(shu)是(shi)索(suo)(suo)羅斯的(de)投資(zi)日記。讀者可以(yi)從(cong)中(zhong)欣賞(shang)到索(suo)(suo)羅斯如(ru)何分(fen)析(xi)個股、如(ru)何把握市(shi)(shi)場轉(zhuan)變的(de)時機、如(ru)何面對(dui)不利的(de)市(shi)(shi)場行(xing)情并(bing)及時調整對(dui)策，從(cong)而在風云(yun)變幻的(de)金(jin)融市(shi)(shi)場中(zhong)立于不敗之地的(de)精彩(cai)藝術。索(suo)(suo)羅斯是(shi)大師中(zhong)的(de)大師，在《金(jin)融煉金(jin)術》一(yi)書(shu)中(zhong)這位(wei)杰(jie)出人(ren)士透(tou)露了(le)使(shi)他受封為“基金(jin)經理(li)超級巨(ju)星”的(de)投資(zi)策略，還(huan)披(pi)露了(le)近年(nian)來金(jin)融市(shi)(shi)場的(de)游戲規則，只(zhi)有(you)索(suo)(suo)羅斯才能就(jiu)如(ru)此復雜的(de)事態(tai)作(zuo)出透(tou)徹的(de)分(fen)析(xi)。1997年(nian)從(cong)東南亞(ya)開(kai)始(shi)的(de)金(jin)融風暴(bao)使(shi)國際金(jin)融大炒家喬治·索(suo)(suo)羅斯名噪一(yi)時，他的(de)著作(zuo)和(he)理(li)論一(yi)下子受到了(le)廣泛的(de)關注。學習索(suo)(suo)羅斯成為不少人(ren)的(de)追求和(he)夢想，而索(suo)(suo)羅斯多年(nian)投資(zi)的(de)經驗在他的(de)代表作(zuo)《金(jin)融煉金(jin)術》里得到了(le)完全的(de)展現。

《金(jin)融(rong)煉金(jin)術(shu)》是資本(ben)市場的(de)經(jing)典(dian)作品，不僅(jin)為投資者(zhe)(zhe)人(ren)手必備之書，而且其中傳奇式的(de)主人(ren)公也為投資者(zhe)(zhe)所仰(yang)慕和傳頌。

內容介紹

書目結構(gou)

第一部分(fen)提出理(li)論。第一章泛(fan)論反身(shen)性(xing)(xing)概念，探討認識(shi)反身(shen)性(xing)(xing)現象的困(kun)難，特(te)別(bie)指出自然科學規律特(te)有(you)的解釋與預(yu)言之間的對稱在這(zhe)里(li)是不可企及(ji)的，接下來的三章將理(li)論應用于(yu)金融市(shi)場(chang)(chang)，第二章涉(she)及(ji)股票市(shi)場(chang)(chang)，第三章涉(she)及(ji)貨幣市(shi)場(chang)(chang)，第四(si)章概述信貸和管制周期。

第(di)二(er)部分試(shi)圖用第(di)四章中概述的(de)(de)(de)假說(shuo)來解釋當代的(de)(de)(de)經濟和(he)金融的(de)(de)(de)歷(li)史。所(suo)論(lun)及的(de)(de)(de)歷(li)史必定(ding)是有選擇的(de)(de)(de)，集中于那些與信貸和(he)管制周期概念相關的(de)(de)(de)歷(li)史事件，主(zhu)要的(de)(de)(de)論(lun)題是銀(yin)行、國際貸款和(he)兼并熱。

第三部分由一項兼(jian)有試(shi)驗和預(yu)言性質的(de)(de)(de)歷時實驗構成，以(yi)自(zi)然科(ke)學(xue)的(de)(de)(de)標(biao)準看(kan)，這(zhe)并不是一項科(ke)學(xue)的(de)(de)(de)試(shi)驗，但是它也許可以(yi)作為一個(ge)例子(zi)說明反身性的(de)(de)(de)理論(lun)是如何得到(dao)檢驗的(de)(de)(de)。

第四部(bu)分評(ping)價了歷(li)時(shi)實驗的(de)(de)結果。第十五章探(tan)討理論(lun)——我挑戰(zhan)性地稱之(zhi)為煉(lian)金(jin)(jin)術——的(de)(de)適用(yong)范(fan)圍，歷(li)時(shi)實驗可以看作是金(jin)(jin)融煉(lian)金(jin)(jin)術的(de)(de)一(yi)個運用(yong)，第十六章考察了社會(hui)科學的(de)(de)局(ju)限。

第五部分試圖為(wei)經濟政(zheng)策提供某些方略。第十(shi)七章(zhang)討論了自由市(shi)(shi)場(chang)和(he)(he)管制(zhi)(zhi)市(shi)(shi)場(chang)的相對優勢(shi)，第十(shi)八章(zhang)主張成立(li)國際中央銀行。既(ji)然市(shi)(shi)場(chang)機制(zhi)(zhi)和(he)(he)對此加以調(diao)控(kong)的嘗試都(dou)有其(qi)固有的缺陷(xian)，那么也許應(ying)該(gai)斷言系統改(gai)革的一(yi)切(qie)企圖都(dou)是注定(ding)要失(shi)敗(bai)的，第十(shi)九(jiu)章(zhang)駁斥了這(zhe)個觀點。

在結束語中探討了反身性(xing)概念在金融市場之外(wai)的(de)(de)含(han)義(yi)。借著(zhu)哲學幻想的(de)(de)最后一絲回光，我還嘗試著(zhu)對幾個古老的(de)(de)形而(er)上學問題(ti)作出自己的(de)(de)回答。

理論思想

在《金融煉金術》一(yi)書中，索羅斯(si)吸(xi)收了物理學(xue)家(jia)(jia)(jia)海森堡(bao)的“測不(bu)準(zhun)關系”、哲學(xue)家(jia)(jia)(jia)卡爾(er)(er)·波普爾(er)(er)的“試(shi)錯法(fa)”和經濟(ji)學(xue)家(jia)(jia)(jia)盧卡斯(si)的“合理預(yu)期(qi)”理論的內容(rong)，并且對其加以糅合，從(cong)而形成獨(du)樹(shu)一(yi)幟的證券(quan)市場理論。

索羅(luo)斯理論的(de)(de)(de)(de)基礎是(shi)他的(de)(de)(de)(de)“反射論”：人們的(de)(de)(de)(de)思想反映現(xian)實，但是(shi)同(tong)時(shi)又在(zai)(zai)作進(jin)行某(mou)些行為(wei)的(de)(de)(de)(de)決(jue)定，這些決(jue)定恰(qia)恰(qia)又在(zai)(zai)改變現(xian)實。傳(chuan)統(tong)的(de)(de)(de)(de)觀點認為(wei)，反映是(shi)一種(zhong)被動的(de)(de)(de)(de)過程，而參與(yu)是(shi)主動的(de)(de)(de)(de)過程，兩(liang)者互不(bu)(bu)相干。索羅(luo)斯則認為(wei)，這兩(liang)種(zhong)過程是(shi)同(tong)時(shi)進(jin)行的(de)(de)(de)(de)。在(zai)(zai)證券市(shi)場(chang)(chang)，市(shi)場(chang)(chang)的(de)(de)(de)(de)動向(xiang)影(ying)響(xiang)著(zhu)市(shi)場(chang)(chang)參與(yu)者的(de)(de)(de)(de)認識，而參與(yu)者的(de)(de)(de)(de)看法(fa)和決(jue)定又在(zai)(zai)影(ying)響(xiang)市(shi)場(chang)(chang)。他的(de)(de)(de)(de)觀點是(shi)“人們不(bu)(bu)能(neng)臆斷，供求只取決(jue)于與(yu)市(shi)場(chang)(chang)參與(yu)者的(de)(de)(de)(de)期望毫不(bu)(bu)相干的(de)(de)(de)(de)外部力量”，“我稱這種(zhong)雙向(xiang)的(de)(de)(de)(de)聯系為(wei)反射論”。

從(cong)這個(ge)觀(guan)點(dian)出(chu)發(fa)，索羅(luo)斯(si)又(you)提出(chu)了他(ta)的(de)(de)(de)“市場(chang)(chang)(chang)(chang)錯誤”理論，認(ren)(ren)為(wei)(wei)市場(chang)(chang)(chang)(chang)價格在絕大(da)多(duo)數情況(kuang)下(xia)沒有(you)正確反映現(xian)實。他(ta)不(bu)同意傳統(tong)經濟學關于可(ke)(ke)(ke)以對市場(chang)(chang)(chang)(chang)獲得完(wan)整的(de)(de)(de)認(ren)(ren)識(shi) 的(de)(de)(de)所謂“有(you)效(xiao)市場(chang)(chang)(chang)(chang)”的(de)(de)(de)觀(guan)點(dian)。他(ta)認(ren)(ren)為(wei)(wei)“有(you)效(xiao)市場(chang)(chang)(chang)(chang)”僅(jin)(jin)僅(jin)(jin)只是(shi)(shi)一種理論上的(de)(de)(de)假設。但(dan)是(shi)(shi)索羅(luo)斯(si)的(de)(de)(de)理論不(bu)是(shi)(shi)簡單的(de)(de)(de)、消極(ji)的(de)(de)(de)“不(bu)可(ke)(ke)(ke)知論”。第一，他(ta)認(ren)(ren)為(wei)(wei)對市場(chang)(chang)(chang)(chang)作出(chu)大(da)致正確的(de)(de)(de)判(pan)斷還是(shi)(shi)可(ke)(ke)(ke)能的(de)(de)(de)，但(dan)這只有(you)極(ji)少(shao)數人能夠做到(dao)。事(shi)(shi)實上他(ta)的(de)(de)(de)幾次大(da)的(de)(de)(de)投機成功(gong)，就是(shi)(shi)建立在他(ta)對市場(chang)(chang)(chang)(chang)的(de)(de)(de)正確判(pan)斷之上的(de)(de)(de)。第二(er)，他(ta)又(you)認(ren)(ren)為(wei)(wei)，即使(shi)是(shi)(shi)與事(shi)(shi)物(wu)不(bu)完(wan)全相符的(de)(de)(de)認(ren)(ren)知，照(zhao)樣可(ke)(ke)(ke)以在影響和塑造事(shi)(shi)實方面起(qi)到(dao)作用(yong)(yong)。因此(ci)他(ta)認(ren)(ren)為(wei)(wei)，我(wo)們不(bu)應當(dang)追求(qiu)不(bu)可(ke)(ke)(ke)能達到(dao)的(de)(de)(de)“完(wan)美認(ren)(ren)識(shi)”，而應當(dang)分析不(bu)完(wan)全的(de)(de)(de)認(ren)(ren)知是(shi)(shi)怎樣在市場(chang)(chang)(chang)(chang)中發(fa)生作用(yong)(yong)的(de)(de)(de)過程，并(bing)且加(jia)以利用(yong)(yong)。

鑒賞評價

在(zai)《金融煉金術》中，索羅斯不介意(yi)把自己(ji)認識(shi)市場的(de)(de)(de)成果及經驗(yan)與(yu)(yu)廣大(da)投資者分(fen)享，因(yin)為(wei)他(ta)在(zai)做(zuo)更(geng)重(zhong)要(yao)(yao)的(de)(de)(de)事(shi)情(qing)，他(ta)要(yao)(yao)參與(yu)(yu)社會(hui)(hui)歷史進程的(de)(de)(de)變革(ge)。由于(yu)(yu)他(ta)的(de)(de)(de)市場分(fen)析方法適合于(yu)(yu)宏觀(guan)經濟政治等方面分(fen)析，再加(jia)上在(zai)金融投機上獲(huo)得成功的(de)(de)(de)影響，索羅斯開(kai)始熱衷于(yu)(yu)社會(hui)(hui)理(li)論(lun)(lun)和金融改革(ge)理(li)論(lun)(lun)的(de)(de)(de)構(gou)建。因(yin)此，某種意(yi)義(yi)上說，《金融煉金術》既(ji)是他(ta)多年金融投機經驗(yan)的(de)(de)(de)理(li)論(lun)(lun)概括，也是他(ta)思(si)想追求上的(de)(de)(de)新起點，是他(ta)對(dui)以往主要(yao)(yao)思(si)想活動的(de)(de)(de)告別形式。