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基本介紹

喬治·索(suo)羅斯(si)這位金(jin)(jin)(jin)融(rong)奇(qi)才(cai)，堪稱(cheng)目前全(quan)球(qiu)最(zui)具實力且獲(huo)利(li)最(zui)高的投資人，他(ta)的《金(jin)(jin)(jin)融(rong)煉(lian)金(jin)(jin)(jin)術》一書被(bei)公眾(zhong)當(dang)成投資指南。《金(jin)(jin)(jin)融(rong)煉(lian)金(jin)(jin)(jin)術》是自《股票作手回憶錄》之后(hou)又(you)一部具有永恒價值的投資指南。索(suo)羅斯(si)不僅是金(jin)(jin)(jin)融(rong)家，也是思想家，他(ta)的充滿哲學觀點的著(zhu)作《金(jin)(jin)(jin)融(rong)煉(lian)金(jin)(jin)(jin)術》被(bei)公眾(zhong)當(dang)成投資指南。

該書是(shi)索羅斯(si)(si)(si)的(de)(de)(de)投(tou)資日(ri)記(ji)。讀者(zhe)可以(yi)從中欣(xin)賞到(dao)索羅斯(si)(si)(si)如(ru)(ru)何(he)分析個股、如(ru)(ru)何(he)把(ba)握市場(chang)轉(zhuan)變(bian)的(de)(de)(de)時機、如(ru)(ru)何(he)面對不利的(de)(de)(de)市場(chang)行(xing)情(qing)并及時調整對策(ce)，從而在風云變(bian)幻的(de)(de)(de)金(jin)(jin)(jin)融市場(chang)中立于不敗(bai)之地的(de)(de)(de)精彩(cai)藝術(shu)(shu)。索羅斯(si)(si)(si)是(shi)大師中的(de)(de)(de)大師，在《金(jin)(jin)(jin)融煉(lian)金(jin)(jin)(jin)術(shu)(shu)》一(yi)書中這位杰出人士(shi)透露了(le)使(shi)他(ta)受封為“基金(jin)(jin)(jin)經(jing)理(li)超(chao)級巨星”的(de)(de)(de)投(tou)資策(ce)略，還披露了(le)近年來金(jin)(jin)(jin)融市場(chang)的(de)(de)(de)游戲規則，只有索羅斯(si)(si)(si)才(cai)能(neng)就如(ru)(ru)此(ci)復雜的(de)(de)(de)事態作出透徹的(de)(de)(de)分析。1997年從東南(nan)亞開始的(de)(de)(de)金(jin)(jin)(jin)融風暴使(shi)國際(ji)金(jin)(jin)(jin)融大炒家喬治·索羅斯(si)(si)(si)名(ming)噪(zao)一(yi)時，他(ta)的(de)(de)(de)著(zhu)作和(he)理(li)論一(yi)下子受到(dao)了(le)廣泛的(de)(de)(de)關注。學習索羅斯(si)(si)(si)成為不少人的(de)(de)(de)追求和(he)夢想，而索羅斯(si)(si)(si)多(duo)年投(tou)資的(de)(de)(de)經(jing)驗在他(ta)的(de)(de)(de)代表作《金(jin)(jin)(jin)融煉(lian)金(jin)(jin)(jin)術(shu)(shu)》里得(de)到(dao)了(le)完全的(de)(de)(de)展(zhan)現。

《金融煉金術》是資(zi)(zi)本市場的經典作品(pin)，不僅(jin)為(wei)投資(zi)(zi)者(zhe)(zhe)人(ren)手必備之書，而且其中傳奇式的主人(ren)公也(ye)為(wei)投資(zi)(zi)者(zhe)(zhe)所仰慕和傳頌。

內容介紹

書目結構

第一部分提出理論。第一章(zhang)泛(fan)論反(fan)身(shen)(shen)性(xing)概念，探(tan)討認識反(fan)身(shen)(shen)性(xing)現象(xiang)的(de)困難，特(te)別指出自然科學規律特(te)有的(de)解釋與(yu)預言(yan)之間的(de)對稱在這里(li)是(shi)不(bu)可企(qi)及的(de)，接下來的(de)三章(zhang)將理論應用于金融(rong)市場(chang)(chang)，第二章(zhang)涉(she)及股(gu)票市場(chang)(chang)，第三章(zhang)涉(she)及貨幣市場(chang)(chang)，第四章(zhang)概述信貸和(he)管制周期。

第(di)(di)二部分(fen)試圖用第(di)(di)四章中(zhong)概(gai)述的(de)(de)假(jia)說來解釋當代的(de)(de)經濟(ji)和金(jin)融的(de)(de)歷史(shi)。所論(lun)及的(de)(de)歷史(shi)必定是(shi)有選(xuan)擇(ze)的(de)(de)，集中(zhong)于那些(xie)與信貸和管制周期(qi)概(gai)念(nian)相關的(de)(de)歷史(shi)事(shi)件(jian)，主要的(de)(de)論(lun)題是(shi)銀(yin)行(xing)、國際貸款和兼并(bing)熱。

第三(san)部(bu)分(fen)由一(yi)項兼有試(shi)驗(yan)和預言性質的(de)歷時實驗(yan)構成，以(yi)(yi)自然科(ke)學(xue)的(de)標準看，這并不是一(yi)項科(ke)學(xue)的(de)試(shi)驗(yan)，但是它也許(xu)可以(yi)(yi)作為(wei)一(yi)個例(li)子說明反身性的(de)理論是如何得到檢(jian)驗(yan)的(de)。

第四部分評價了(le)歷時實驗的(de)(de)結(jie)果(guo)。第十五章探(tan)討理論——我(wo)挑戰性地(di)稱之為煉金術——的(de)(de)適用范圍，歷時實驗可以(yi)看作是金融煉金術的(de)(de)一個運用，第十六章考(kao)察了(le)社(she)會科(ke)學(xue)的(de)(de)局限。

第(di)五部分試圖(tu)為經(jing)濟政策提供(gong)某(mou)些方略。第(di)十七章討論了(le)自由(you)市(shi)場和管制市(shi)場的(de)相對(dui)優(you)勢(shi)，第(di)十八章主張(zhang)成立(li)國際中央銀行。既然市(shi)場機制和對(dui)此加(jia)以(yi)調控(kong)的(de)嘗試都有其固(gu)有的(de)缺陷，那么(me)也(ye)許應該斷言系統(tong)改革的(de)一切企圖(tu)都是注定要失(shi)敗的(de)，第(di)十九章駁斥了(le)這(zhe)個觀點(dian)。

在結(jie)束語中探討了(le)反身性(xing)概念在金融市場之外的(de)含義。借(jie)著(zhu)哲學幻(huan)想的(de)最(zui)后一(yi)絲回光，我還嘗試著(zhu)對幾個古老的(de)形而上學問題作出自己的(de)回答。

理論思想

在《金融煉金術(shu)》一書中(zhong)，索(suo)羅(luo)斯吸收了物理(li)學(xue)家(jia)海森堡的(de)“測不準關系”、哲學(xue)家(jia)卡(ka)爾·波普爾的(de)“試錯法”和經濟學(xue)家(jia)盧卡(ka)斯的(de)“合(he)理(li)預期”理(li)論的(de)內容，并且(qie)對其加以糅(rou)合(he)，從而形成獨樹(shu)一幟的(de)證券市場理(li)論。

索(suo)羅斯(si)理(li)論(lun)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)基礎是他的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)“反(fan)射論(lun)”：人(ren)們(men)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)思想反(fan)映現實(shi)，但(dan)是同時又在(zai)作進行某些(xie)行為(wei)(wei)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)決(jue)定，這(zhe)些(xie)決(jue)定恰恰又在(zai)改變現實(shi)。傳統(tong)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)觀點認為(wei)(wei)，反(fan)映是一種(zhong)被動(dong)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)過(guo)程，而(er)參與(yu)(yu)(yu)是主動(dong)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)過(guo)程，兩者(zhe)互(hu)不(bu)相干(gan)。索(suo)羅斯(si)則認為(wei)(wei)，這(zhe)兩種(zhong)過(guo)程是同時進行的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)。在(zai)證券(quan)市(shi)場，市(shi)場的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)動(dong)向影響著市(shi)場參與(yu)(yu)(yu)者(zhe)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)認識，而(er)參與(yu)(yu)(yu)者(zhe)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)看法和決(jue)定又在(zai)影響市(shi)場。他的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)觀點是“人(ren)們(men)不(bu)能臆斷，供求只(zhi)取決(jue)于與(yu)(yu)(yu)市(shi)場參與(yu)(yu)(yu)者(zhe)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)期望毫不(bu)相干(gan)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)外(wai)部(bu)力量”，“我稱這(zhe)種(zhong)雙向的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)聯系為(wei)(wei)反(fan)射論(lun)”。

從這(zhe)個(ge)觀點出發(fa)，索羅斯又提(ti)出了(le)他(ta)(ta)的(de)(de)(de)(de)(de)“市(shi)場(chang)錯(cuo)誤”理論(lun)，認(ren)(ren)為市(shi)場(chang)價格在(zai)絕(jue)大(da)多數(shu)情(qing)況下沒有正(zheng)確反映現實。他(ta)(ta)不同意傳(chuan)統(tong)經濟學關于可以(yi)對市(shi)場(chang)獲得完(wan)整的(de)(de)(de)(de)(de)認(ren)(ren)識 的(de)(de)(de)(de)(de)所謂“有效市(shi)場(chang)”的(de)(de)(de)(de)(de)觀點。他(ta)(ta)認(ren)(ren)為“有效市(shi)場(chang)”僅僅只是(shi)(shi)一種理論(lun)上的(de)(de)(de)(de)(de)假設。但是(shi)(shi)索羅斯的(de)(de)(de)(de)(de)理論(lun)不是(shi)(shi)簡單的(de)(de)(de)(de)(de)、消極的(de)(de)(de)(de)(de)“不可知論(lun)”。第一，他(ta)(ta)認(ren)(ren)為對市(shi)場(chang)作出大(da)致正(zheng)確的(de)(de)(de)(de)(de)判(pan)斷(duan)還是(shi)(shi)可能(neng)的(de)(de)(de)(de)(de)，但這(zhe)只有極少數(shu)人能(neng)夠做到(dao)。事實上他(ta)(ta)的(de)(de)(de)(de)(de)幾(ji)次大(da)的(de)(de)(de)(de)(de)投機(ji)成功，就是(shi)(shi)建立(li)在(zai)他(ta)(ta)對市(shi)場(chang)的(de)(de)(de)(de)(de)正(zheng)確判(pan)斷(duan)之上的(de)(de)(de)(de)(de)。第二，他(ta)(ta)又認(ren)(ren)為，即(ji)使(shi)是(shi)(shi)與(yu)事物不完(wan)全(quan)相符的(de)(de)(de)(de)(de)認(ren)(ren)知，照樣(yang)可以(yi)在(zai)影響和塑造(zao)事實方面起到(dao)作用(yong)。因(yin)此他(ta)(ta)認(ren)(ren)為，我們(men)不應當(dang)追(zhui)求不可能(neng)達到(dao)的(de)(de)(de)(de)(de)“完(wan)美認(ren)(ren)識”，而應當(dang)分析(xi)不完(wan)全(quan)的(de)(de)(de)(de)(de)認(ren)(ren)知是(shi)(shi)怎樣(yang)在(zai)市(shi)場(chang)中(zhong)發(fa)生(sheng)作用(yong)的(de)(de)(de)(de)(de)過程，并且加(jia)以(yi)利用(yong)。

鑒賞評價

在(zai)(zai)《金融煉金術》中，索羅斯不介(jie)意(yi)把自己認(ren)識市場的(de)(de)(de)成果及經(jing)驗(yan)與廣大投資(zi)者分享，因為他(ta)(ta)(ta)在(zai)(zai)做(zuo)更重要的(de)(de)(de)事情，他(ta)(ta)(ta)要參與社會歷史(shi)進(jin)程(cheng)的(de)(de)(de)變革。由于他(ta)(ta)(ta)的(de)(de)(de)市場分析(xi)方法(fa)適合(he)于宏觀(guan)經(jing)濟政治等(deng)方面(mian)分析(xi)，再(zai)加上(shang)在(zai)(zai)金融投機上(shang)獲得成功的(de)(de)(de)影響，索羅斯開始熱(re)衷于社會理論和金融改革理論的(de)(de)(de)構建(jian)。因此(ci)，某(mou)種意(yi)義(yi)上(shang)說，《金融煉金術》既是他(ta)(ta)(ta)多年金融投機經(jing)驗(yan)的(de)(de)(de)理論概括，也是他(ta)(ta)(ta)思想(xiang)追(zhui)求上(shang)的(de)(de)(de)新起(qi)點，是他(ta)(ta)(ta)對以往主要思想(xiang)活動(dong)的(de)(de)(de)告別形式。