信達于(yu)一(yi)(yi)九九三年(nian)在深圳設立(li)(li),是(shi)深圳市最(zui)早獲得(de)批準設立(li)(li)的(de)合伙制律師(shi)(shi)事(shi)(shi)務(wu)(wu)所(suo),也是(shi)我國(guo)最(zui)早設立(li)(li)的(de)合伙制律師(shi)(shi)事(shi)(shi)務(wu)(wu)所(suo)之(zhi)(zhi)一(yi)(yi)。經過二十七年(nian)的(de)發(fa)展(zhan),信達已成為以(yi)公司(si)、證(zheng)券、投(tou)資(zi)法(fa)律業務(wu)(wu)為主導的(de)綜合性(xing)律師(shi)(shi)事(shi)(shi)務(wu)(wu)所(suo),是(shi)深圳市目前規模最(zui)大(da)、從業時間最(zui)久(jiu)的(de)律師(shi)(shi)事(shi)(shi)務(wu)(wu)所(suo)之(zhi)(zhi)一(yi)(yi),也是(shi)在全國(guo)證(zheng)券、投(tou)資(zi)法(fa)律領域享有盛(sheng)名(ming)的(de)律師(shi)(shi)事(shi)(shi)務(wu)(wu)所(suo)之(zhi)(zhi)一(yi)(yi)。
從引進外(wai)資(zi)、設(she)立(li)(li)中外(wai)合(he)資(zi)合(he)作企業(ye)(ye)、安排銀團(tuan)項(xiang)目(mu)貸款(kuan)和融(rong)資(zi)租賃(lin),發展(zhan)到(dao)現階段(duan)以(yi)權益(yi)類證(zheng)券發行為主(zhu)要特征的(de)(de)企業(ye)(ye)融(rong)資(zi)浪潮(chao),信達律師始(shi)終在市場(chang)經濟(ji)實(shi)踐的(de)(de)前沿迎(ying)接挑(tiao)戰(zhan)。借助堅實(shi)的(de)(de)法律功底、良好的(de)(de)外(wai)語水平、靈敏的(de)(de)職業(ye)(ye)悟性以(yi)及長期(qi)的(de)(de)艱苦努力(li),信達律師在證(zheng)券、投資(zi)、公司方面的(de)(de)法律事(shi)務(wu)均積累了相當豐富的(de)(de)經驗,在對手(shou)如林(lin)的(de)(de)證(zheng)券業(ye)(ye)務(wu)中確立(li)(li)了強有(you)力(li)的(de)(de)競爭優勢,并與(yu)境內外(wai)有(you)關機(ji)構建立(li)(li)了廣泛而長期(qi)的(de)(de)良好合(he)作關系。
信(xin)達(da)(da)已成為(wei)Legal 500及(ji)亞洲法(fa)學在中(zhong)國(guo)推薦的(de)律(lv)(lv)(lv)(lv)師(shi)事(shi)(shi)(shi)務(wu)所(suo)之(zhi)(zhi)一(yi)。2011年(nian)(nian)(nian)(nian),信(xin)達(da)(da)被證券(quan)時報主(zhu)辦的(de)“中(zhong)國(guo)最具競爭力(li)(li)創投(tou)機(ji)構(CCVC/PE)”評(ping)選為(wei)“2010年(nian)(nian)(nian)(nian)度最佳律(lv)(lv)(lv)(lv)師(shi)事(shi)(shi)(shi)務(wu)所(suo)”。信(xin)達(da)(da)入選香港《商法(fa)》雜志深(shen)(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所(suo)中(zhong)小板IPO項(xiang)目(mu)(mu)(2011年(nian)(nian)(nian)(nian)3月(yue)(yue)至(zhi)2012年(nian)(nian)(nian)(nian)4月(yue)(yue))優(you)(you)秀律(lv)(lv)(lv)(lv)師(shi)事(shi)(shi)(shi)務(wu)所(suo)、深(shen)(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所(suo)創業板IPO項(xiang)目(mu)(mu)(2011年(nian)(nian)(nian)(nian)3月(yue)(yue)至(zhi)2012年(nian)(nian)(nian)(nian)4月(yue)(yue))優(you)(you)秀律(lv)(lv)(lv)(lv)師(shi)事(shi)(shi)(shi)務(wu)所(suo)、香港聯(lian)交(jiao)所(suo)中(zhong)國(guo)公司IPO項(xiang)目(mu)(mu)(2012年(nian)(nian)(nian)(nian)3月(yue)(yue)至(zhi)2013年(nian)(nian)(nian)(nian)4月(yue)(yue))優(you)(you)秀律(lv)(lv)(lv)(lv)師(shi)事(shi)(shi)(shi)務(wu)所(suo)、外(wai)資(zi)境內并購中(zhong)國(guo)律(lv)(lv)(lv)(lv)師(shi)所(suo)第6名(2012年(nian)(nian)(nian)(nian)7月(yue)(yue)至(zhi)2013年(nian)(nian)(nian)(nian)6月(yue)(yue))。2015年(nian)(nian)(nian)(nian),信(xin)達(da)(da)入選湯森路透2015年(nian)(nian)(nian)(nian)度資(zi)本交(jiao)易市(shi)場(chang)優(you)(you)秀律(lv)(lv)(lv)(lv)師(shi)事(shi)(shi)(shi)務(wu)所(suo)。2016年(nian)(nian)(nian)(nian),信(xin)達(da)(da)榮(rong)獲(huo)“2011-2014年(nian)(nian)(nian)(nian)度全國(guo)優(you)(you)秀律(lv)(lv)(lv)(lv)師(shi)事(shi)(shi)(shi)務(wu)所(suo)”稱號。2018年(nian)(nian)(nian)(nian),信(xin)達(da)(da)獲(huo)評(ping)36氪2018年(nian)(nian)(nian)(nian)新經(jing)濟之(zhi)(zhi)王“IPO市(shi)場(chang)最具影響力(li)(li)境內律(lv)(lv)(lv)(lv)所(suo)TOP5”、深(shen)(shen)圳(zhen)市(shi)律(lv)(lv)(lv)(lv)師(shi)協會成立(li)30周(zhou)年(nian)(nian)(nian)(nian)之(zhi)(zhi)優(you)(you)秀律(lv)(lv)(lv)(lv)師(shi)事(shi)(shi)(shi)務(wu)所(suo);獲(huo)得著名法(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)評(ping)級機(ji)構錢伯斯(si)(Chambers andPartners)在公司/商事(shi)(shi)(shi):東(dong)部(bu)沿海(hai)(廣東(dong))領域的(de)重點推薦。
作為在(zai)深(shen)圳(zhen)經(jing)濟特區建立并(bing)壯(zhuang)大(da)起來的法(fa)律服(fu)務(wu)機構,信達將繼續發揚開拓、創(chuang)新精神,努(nu)力提高(gao)服(fu)務(wu)水平、拓展服(fu)務(wu)領(ling)域,滿足經(jing)濟快速(su)發展中各(ge)類客戶日益增長(chang)的法(fa)律服(fu)務(wu)需求。
(一) 信達為(wei)客戶重(zhong)組及上(shang)市、再融資(zi)項目提供法律服務的內(nei)容
? 審閱客戶與其他中介機構(gou)簽署(shu)的(de)與重(zhong)組及上市(shi)/再融資有關(guan)的(de)聘請合同并(bing)提出修改意見或(huo)建議;
? 根據(ju)客戶旗下子公司業務(wu)的實(shi)(shi)際情況,與(yu)其他中介機構密(mi)切(qie)配(pei)合,論證和制(zhi)訂切(qie)實(shi)(shi)可行的重(zhong)組及(ji)上市/再融資方案,爭取(qu)最佳上市方案;
? 協助客戶進行必要的股權(quan)重(zhong)組,圍繞收購(gou)兼并、法人治(zhi)理結構設(she)計、股權(quan)激勵機制、分拆上市(shi)、減少關(guan)聯(lian)交易、避免(mian)同業(ye)競(jing)爭、募(mu)集資金投向等關(guan)鍵(jian)環(huan)節(jie),理順股權(quan)關(guan)系和股權(quan)結構;
? 協助客(ke)戶(hu)建立/健全股(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)、董(dong)事(shi)會(hui)(hui)、監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)等法人(ren)治理(li)結(jie)構、制訂(ding)符合要(yao)求(qiu)的《公司章(zhang)程》、《股(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)議事(shi)規(gui)則(ze)(ze)(ze)》《董(dong)事(shi)會(hui)(hui)議事(shi)規(gui)則(ze)(ze)(ze)》《獨立董(dong)事(shi)工(gong)作制度(du)(du)》《董(dong)事(shi)會(hui)(hui)專門(men)委員會(hui)(hui)工(gong)作細則(ze)(ze)(ze)》《監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)議事(shi)規(gui)則(ze)(ze)(ze)》《總經理(li)工(gong)作細則(ze)(ze)(ze)》《信息披(pi)露管理(li)制度(du)(du)》《關聯交易決策(ce)制度(du)(du)》等一系(xi)列(lie)法人(ren)治理(li)文件;協助主(zhu)承銷商或保(bao)薦人(ren)對客(ke)戶(hu)董(dong)事(shi)、監(jian)(jian)事(shi)、高級管理(li)人(ren)員進(jin)行有關法律(lv)法規(gui)及法人(ren)治理(li)結(jie)構的專題培訓和上市(shi)輔導;
? 對客戶(hu)及(ji)(ji)相關公(gong)(gong)司(si)之(zhi)有(you)關法(fa)律事項進(jin)行審慎(shen)調查(cha),調查(cha)內容包(bao)括但(dan)不限于客戶(hu)及(ji)(ji)下屬公(gong)(gong)司(si)的成(cheng)立文(wen)件及(ji)(ji)相關手續、歷史(shi)沿革(ge)、股(gu)權(quan)變更(geng)、擁有(you)及(ji)(ji)租用物業、原(yuan)公(gong)(gong)司(si)章程、稅務、工商、環保、保險、重大(da)合(he)(he)同、主(zhu)要財產(chan)、法(fa)人治理(li)(li)結構(gou)、與(yu)控股(gu)股(gu)東之(zhi)間人員、資產(chan)、財務、業務、機構(gou)分(fen)開的狀況、同業競爭(zheng)及(ji)(ji)關聯交(jiao)易、董事及(ji)(ji)高級管理(li)(li)人員的任職資格、訴訟與(yu)仲裁等,根據調查(cha)結果出具專題備忘錄,提醒客戶(hu)關注(zhu)需要調整或(huo)改進(jin)的事項,使之(zhi)符合(he)(he)監管部門的要求;
? 應客戶要求,參(can)與(yu)討論(lun)或(huo)修改主承銷商編制的《招股說明書》/《募集說明書》,對其內容進行核查,幫助客戶免除信息(xi)披露中(zhong)法律(lv)方面(mian)的與(yu)真實、準確(que)、完整、無(wu)重大遺漏、無(wu)虛假及誤導性陳(chen)述等相(xiang)關(guan)的公司責任和董事(shi)監事(shi)及高級管理人(ren)員個(ge)人(ren)責任;
? 就抵押、擔保及(ji)(ji)其他(ta)或(huo)有負債、關聯關系及(ji)(ji)關聯交易、同業競爭、稅收優(you)惠和財政(zheng)補貼等發表適當(dang)的意(yi)見;
? 根(gen)據監(jian)管部門(men)要(yao)求(qiu)的內容和(he)格式出具《法律(lv)意見(jian)書》及《律(lv)師工(gong)作報告》,及有關部門(men)所要(yao)求(qiu)的諸(zhu)項(xiang)聲明、承諾;對發行(xing)申請的期后事(shi)項(xiang)進(jin)行(xing)審查;
? 對實際(ji)控制人(ren)(ren)(ren)、一致行動人(ren)(ren)(ren)、關聯方、發行人(ren)(ren)(ren)及其董事、監事和(he)(he)高級管理人(ren)(ren)(ren)員應遵守和(he)(he)承擔的(de)法律(lv)義務(wu)與(yu)責任進行輔導(dao)培(pei)訓(xun);
? 對發行申報(bao)文(wen)件中(zhong)(zhong)的有關合同、完稅憑證(zheng)(zheng)、政府證(zheng)(zheng)明等(deng)文(wen)件資料予(yu)以見證(zheng)(zheng),出具符合中(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)監(jian)會要求的律師見證(zheng)(zheng)意見;
? 解答并協(xie)助(zhu)發(fa)行人解答監管部(bu)門對發(fa)行申報(bao)文件提出的(de)疑問或(huo)詢問,按照要求及時回復反饋意見。
上(shang)述法律服務內容會根據具體發行上(shang)市(shi)/再融資方案的變化進行適(shi)當(dang)的調(diao)整。
(二) 信達(da)為客戶常年法律(lv)顧(gu)問(wen)項目提供法律(lv)服務(wu)的內容
? 應客戶要求,對客戶的員(yuan)工(gong)聘用制度進行整(zheng)理(li)、規(gui)范,包括聘用合(he)同、薪酬計(ji)劃(hua)、股(gu)權(quan)或期權(quan)方案(如有)、員(yuan)工(gong)保(bao)密協(xie)議及競業禁止(zhi)協(xie)議等;
? 應客(ke)戶(hu)(hu)要(yao)求,協助客(ke)戶(hu)(hu)建立(li)健(jian)全合同(tong)管理(li)(li)體系,審查修改客(ke)戶(hu)(hu)重要(yao)合同(tong),就客(ke)戶(hu)(hu)業務活動(dong)和內(nei)部經營管理(li)(li)中的法(fa)律(lv)問題出具分(fen)析意(yi)見;
? 出(chu)席客戶在受聘期內召(zhao)(zhao)開的股(gu)東(dong)(dong)(dong)大會或(huo)股(gu)東(dong)(dong)(dong)會,以(yi)法律(lv)顧問(wen)的身份解(jie)答(da)與會人員的咨詢,見證股(gu)東(dong)(dong)(dong)大會的召(zhao)(zhao)開程序,出(chu)具法律(lv)意(yi)見書,并就股(gu)東(dong)(dong)(dong)大會召(zhao)(zhao)集(ji)、召(zhao)(zhao)開和(he)信息披露過程中(zhong)其(qi)他事務提供(gong)法律(lv)幫助;
? 關注國家有關部門不時(shi)頒(ban)發的(de)涉(she)及客戶(hu)或客戶(hu)相關行(xing)業(ye)的(de)法(fa)律、法(fa)規、政策,并(bing)及時(shi)整理給客戶(hu)參考;
? 審(shen)閱客戶(hu)在(zai)受聘期間對外作出的(de)信(xin)息披露文件;
? 接(jie)待客戶隨時提出的法(fa)律(lv)咨詢,及時回復解答,必要時提出書面(mian)法(fa)律(lv)意見。
上述工作內(nei)容及時間(jian)安(an)排可根據客(ke)戶的具體要求作出安(an)排。
(三) 信(xin)達為客戶(hu)收購兼并、重大資產收購與出售項(xiang)目提供法律服務的內容(rong)
? 參(can)與項目的論證,提(ti)供法律咨詢意見,及時指出(chu)存在的法律問題,提(ti)出(chu)處理意見;
? 對(dui)項(xiang)目進程(cheng)中(zhong)應(ying)(ying)注意的事項(xiang),可能涉(she)及(ji)的法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規、應(ying)(ying)獲取的政府批準及(ji)審批程(cheng)序等作(zuo)出提示;
? 起草或審閱修(xiu)改項目涉及(ji)的(de)有關法律文件(jian),包(bao)括(kuo)資產(chan)收(shou)購(gou)(gou)/轉讓協議、股份收(shou)購(gou)(gou)/轉讓協議,以及(ji)收(shou)購(gou)(gou)方/出售方、目標公司的(de)內部批(pi)準決議,修(xiu)訂(ding)章(zhang)程等;
? 應客(ke)戶要求,參與(yu)項目的談判;
? 就協商(shang)談(tan)判中遇到的重(zhong)要法律(lv)問題(ti)(ti)向客戶出具(ju)專題(ti)(ti)備忘錄或分析意見;
? 就項目涉及(ji)的標(biao)的資產以及(ji)交易對方法(fa)律狀況進行必(bi)要的審(shen)慎(shen)調(diao)查(cha),應客戶要求(qiu),在審(shen)慎(shen)調(diao)查(cha)的基(ji)礎上,出具《審(shen)慎(shen)調(diao)查(cha)報告》或《法(fa)律意(yi)見書(shu)》;
? 指導各方辦(ban)理相應(ying)的資產(chan)過戶變更登記(核準)手續;
? 對各有關(guan)監管(guan)機構提出的(de)有關(guan)法(fa)律(lv)問題(ti)作(zuo)出答復(fu)。
信達早在九十(shi)年代就(jiu)具(ju)有中(zhong)國(guo)司法部和中(zhong)國(guo)證(zheng)券(quan)(quan)監督(du)管(guan)理委(wei)員(yuan)會(hui)聯合授予的(de)從(cong)事證(zheng)券(quan)(quan)法律(lv)業(ye)務資(zi)格,是我國(guo)第一批從(cong)事證(zheng)券(quan)(quan)法律(lv)業(ye)務的(de)律(lv)師事務所。信達的(de)一些律(lv)師擔任了證(zheng)券(quan)(quan)交易所的(de)上市委(wei)員(yuan)會(hui)委(wei)員(yuan)、中(zhong)國(guo)證(zheng)監會(hui)創業(ye)板首(shou)屆(jie)以(yi)及第二(er)屆(jie)發(fa)行審核(he)委(wei)員(yuan)會(hui)委(wei)員(yuan)以(yi)及企業(ye)改制上市培訓專(zhuan)家等(deng),并經常(chang)參與證(zheng)券(quan)(quan)監管(guan)部門或其(qi)他(ta)政(zheng)府(fu)部門組(zu)織的(de)證(zheng)券(quan)(quan)類法律(lv)、法規、規章的(de)起草、修(xiu)訂(ding)和研(yan)討工作。
憑借著豐富(fu)的國內證券和(he)涉外(wai)從業(ye)(ye)經(jing)驗(yan),信達已先(xian)后累計為上百(bai)(bai)家公司提(ti)供了(le)中國境(jing)(jing)內外(wai)股(gu)(gu)(gu)(gu)票發行(xing)上市(shi)的法(fa)律服務,協助境(jing)(jing)內外(wai)數百(bai)(bai)家企(qi)業(ye)(ye)完成股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)制改造,在(zai)深圳和(he)上海證券交易所(suo)發行(xing)A股(gu)(gu)(gu)(gu)或(huo)B股(gu)(gu)(gu)(gu),在(zai)香港聯交所(suo)發行(xing)H股(gu)(gu)(gu)(gu)或(huo)紅籌模式上市(shi),在(zai)全國中小企(qi)業(ye)(ye)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)轉讓(rang)系統(tong)掛牌,并參(can)與了(le)幾十家中國企(qi)業(ye)(ye)在(zai)美國、香港、新(xin)加坡、韓國等地發行(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票上市(shi)、上市(shi)公司重大重組、收購兼并、增資發行(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票、債券發行(xing)及(ji)國外(wai)資本(ben)收購境(jing)(jing)內股(gu)(gu)(gu)(gu)權或(huo)資產等法(fa)律業(ye)(ye)務,范圍十分(fen)廣泛(fan)。
目前(qian)已經形成專(zhuan)業從(cong)事證券發行以及(ji)公(gong)司購并(bing)事務的律師團隊,為(wei)國(guo)有大中型企業、境內外(wai)跨國(guo)公(gong)司、各類投資基金、各類上市和擬(ni)上市公(gong)司以及(ji)有意(yi)涉(she)足資本市場的各類企業提(ti)供高效、專(zhuan)業并(bing)具個性化的法律服務。
信達在該領域的(de)服務主要包括:
◇ 國有企(qi)業改制;
◇ 設立創業投資(zi)(zi)機(ji)構(gou)過(guo)程中的(de)法律業務(私募(mu)股權投資(zi)(zi)等各類型風險投資(zi)(zi));
◇ 股份制改造;
◇ 公司股(gu)票、債券等證(zheng)券的境內發行及上市(shi);
◇ 公(gong)司股票在全國(guo)中小企(qi)業股份轉讓系統掛(gua)牌;
◇ H股模(mo)式(shi)(shi)/紅(hong)籌(chou)模(mo)式(shi)(shi)境外發(fa)行股票并上市;
◇ 上(shang)市公(gong)司(si)配(pei)股(gu)、增資(zi)(zi)發行、短期融資(zi)(zi)券(quan)、可轉換債(zhai)(zhai)券(quan)、公(gong)司(si)債(zhai)(zhai)等再融資(zi)(zi);
◇ 上市公司收購(gou)/反收購(gou);
◇ 企業股權及(ji)資(zi)產的收購、兼并;
◇ 專(zhuan)項(xiang)審慎調查并出具法律意(yi)見;
◇ 投資方案論證;
◇ 企業重(zhong)組及清(qing)算;
◇ 員(yuan)工(gong)持(chi)股計劃(hua)、期權計劃(hua)和(he)管(guan)理層收購;
◇ 基金(jin)及信托產品的發行。