中(zhong)緬兩(liang)國(guo)自漢代(dai)有了(le)官方的(de)(de)正(zheng)式往來。元、明(ming)(ming)(ming)時期，中(zhong)緬關系(xi)進(jin)入了(le)新的(de)(de)時期。元世祖至元八年(nian)（1271年(nian)），元世祖忽必烈遣(qian)使詔蒲甘王(wang)朝(chao)(chao)(chao)(chao)的(de)(de)那臘底(di)哈勃(bo)(bo)德王(wang)納(na)貢歸(gui)附，緬甸(dian)國(guo)王(wang)殺害使者(zhe)，并拒絕納(na)貢。忽必烈下令相吾答兒、太卜、也罕的(de)(de)斤等(deng)率軍大舉攻(gong)緬，攻(gong)破(po)了(le)江頭城（也稱太公城，即蒲甘王(wang)朝(chao)(chao)(chao)(chao)的(de)(de)首都(dou)），并于次年(nian)設立征緬行省。緬王(wang)那臘底(di)哈勃(bo)(bo)德逃至勃(bo)(bo)生，之(zhi)后(hou)緬王(wang)遣(qian)使謝罪納(na)貢，緬甸(dian)與元朝(chao)(chao)(chao)(chao)建立朝(chao)(chao)(chao)(chao)貢關系(xi)。從(cong)嘉靖到萬歷年(nian)間，隨著緬甸(dian)東吁(yu)王(wang)朝(chao)(chao)(chao)(chao)的(de)(de)崛起以(yi)及明(ming)(ming)(ming)朝(chao)(chao)(chao)(chao)統治(zhi)的(de)(de)逐(zhu)(zhu)漸削弱，明(ming)(ming)(ming)朝(chao)(chao)(chao)(chao)在西(xi)南邊(bian)(bian)陲的(de)(de)統治(zhi)受到挑(tiao)戰。莽(mang)應龍繼續(xu)北進(jin)，開始(shi)蠶(can)食中(zhong)國(guo)的(de)(de)西(xi)南邊(bian)(bian)疆。明(ming)(ming)(ming)朝(chao)(chao)(chao)(chao)雖然在西(xi)南邊(bian)(bian)陲設有六個(ge)宣慰使司，并以(yi)土司領之(zhi)，但由(you)于地處邊(bian)(bian)遠(yuan)之(zhi)地，隨著時間的(de)(de)推移(yi)，中(zhong)央政(zheng)府施加的(de)(de)影(ying)響逐(zhu)(zhu)漸減弱。
1581年，緬王莽(mang)應龍去世，其子(zi)(zi)莽(mang)應里繼位，他進一步加(jia)大了(le)對(dui)中(zhong)國西(xi)南(nan)(nan)邊(bian)(bian)陲(chui)的(de)(de)蠶食力(li)度。緬甸軍隊不斷進攻云南(nan)(nan)，對(dui)中(zhong)國云南(nan)(nan)邊(bian)(bian)陲(chui)的(de)(de)社(she)會安定和經濟造成(cheng)了(le)極(ji)大的(de)(de)破壞。明朝終于在萬歷(li)十一年（1583年）派(pai)劉綎、鄧子(zi)(zi)龍率軍出(chu)征(zheng)西(xi)南(nan)(nan)，歷(li)時兩年的(de)(de)戰爭以劉綎收復(fu)所有(you)(you)失地而勝(sheng)利告終，緬軍被(bei)打敗，原本搖擺(bai)不定的(de)(de)土(tu)司紛紛又重新歸順明朝。但當戰爭結束(shu)后，明朝并(bing)沒有(you)(you)采取積極(ji)有(you)(you)效的(de)(de)措施重整邊(bian)(bian)防(fang)，防(fang)止緬甸對(dui)云南(nan)(nan)土(tu)司的(de)(de)侵(qin)擾(rao)，而是不再過問緬甸事務。結果，緬軍又不斷地持續侵(qin)擾(rao)中(zhong)國西(xi)南(nan)(nan)邊(bian)(bian)境。
清朝前期，中緬(mian)關(guan)系(xi)處(chu)于(yu)停頓狀態(tai)。清朝在(zai)平定南(nan)明政(zheng)權的(de)過(guo)程中，雖與(yu)緬(mian)甸有(you)過(guo)接觸，但并沒(mei)有(you)建立正常的(de)外(wai)交(jiao)關(guan)系(xi)，兩國之間(jian)也沒(mei)有(you)官方的(de)交(jiao)往。而且清朝前期，清朝統治(zhi)者忙(mang)于(yu)鞏(gong)固(gu)自身的(de)政(zheng)權，無暇顧及(ji)西(xi)南(nan)邊疆(jiang)。在(zai)平定吳(wu)三桂的(de)叛亂之后，清王朝采取的(de)是穩定西(xi)南(nan)邊疆(jiang)的(de)國策。
清朝(chao)(chao)在西(xi)南(nan)地區采取安邊(bian)守疆政策(ce)的同時(shi)，政治上還是抱有(you)將緬甸(dian)(dian)和平納入(ru)朝(chao)(chao)貢體(ti)系的想法，只不過(guo)態度很(hen)慎(shen)重。隨著清朝(chao)(chao)國(guo)力(li)的不斷增強，西(xi)南(nan)邊(bian)疆外的老撾、安南(nan)、暹羅等(deng)國(guo)紛紛被接(jie)納為(wei)藩屬國(guo)。但對(dui)于(yu)緬甸(dian)(dian)，從朝(chao)(chao)廷(ting)到地方都非常慎(shen)重。雖然清朝(chao)(chao)也希(xi)望(wang)緬甸(dian)(dian)能夠藩屬納貢，以(yi)體(ti)現清代(dai)中(zhong)國(guo)威加四夷的強盛，但希(xi)望(wang)緬甸(dian)(dian)主(zhu)動(dong)誠懇來貢，不想大動(dong)干(gan)戈。
雍正(zheng)七(qi)年(nian)(nian)（1729年(nian)(nian)），緬(mian)甸(dian)控制下的(de)整邁(mai)土司請(qing)求(qiu)內附(fu)納(na)貢，被云貴總督(du)鄂爾泰拒絕。整邁(mai)入(ru)貢遭拒，肯定是清(qing)(qing)政府不想(xiang)引起(qi)和緬(mian)甸(dian)的(de)矛盾。乾(qian)隆(long)十(shi)三年(nian)(nian)（1748年(nian)(nian)），緬(mian)甸(dian)迫于(yu)國內局勢(shi)的(de)壓力，派(pai)人求(qiu)貢，在云南(nan)(nan)就被地(di)方(fang)官(guan)所拒絕。乾(qian)隆(long)十(shi)四(si)年(nian)(nian)（1749年(nian)(nian)），緬(mian)甸(dian)北(bei)部的(de)土司木邦也請(qing)求(qiu)納(na)貢，但(dan)是清(qing)(qing)朝(chao)西南(nan)(nan)邊境的(de)地(di)方(fang)官(guan)員“以該夷于(yu)明末(mo)久為緬(mian)屬，未便準許”為辭，加以拒絕。
乾隆十五(wu)年（1750年），在茂隆銀廠(chang)(chang)吳(wu)尚賢的(de)(de)牽線下，事(shi)情出現(xian)轉機。茂隆銀廠(chang)(chang)位(wei)于永順(shun)邊(bian)疆(jiang)的(de)(de)佤族聚(ju)居地(di)(di)，又被稱(cheng)(cheng)為卡瓦(wa)。內(nei)地(di)(di)人吳(wu)尚賢設廠(chang)(chang)開礦，生意紅火。當(dang)地(di)(di)酋(qiu)長“愿(yuan)照(zhao)內(nei)地(di)(di)廠(chang)(chang)例，抽課作(zuo)貢”，正(zheng)(zheng)式(shi)歸(gui)屬到清朝(chao)政府的(de)(de)管(guan)理之下。吳(wu)尚賢聚(ju)眾在邊(bian)境開采銀礦，和緬甸宮(gong)廷也(ye)有交往(wang)。乾隆十五(wu)年（1750年）七月，“緬甸初次奉表稱(cheng)(cheng)臣納貢”，清高宗(zong)乾隆帝同意其進(jin)京朝(chao)見(jian)。這一事(shi)件后，清朝(chao)和緬甸甸的(de)(de)宗(zong)藩(fan)關系正(zheng)(zheng)式(shi)建立起來了(le)，兩國在政治上(shang)實現(xian)了(le)關系正(zheng)(zheng)常化。
正當清緬(mian)兩國(guo)關系正常化(hua)的(de)時(shi)候，緬(mian)甸(dian)(dian)國(guo)內政(zheng)局卻出(chu)現了翻天覆地的(de)變化(hua)。緬(mian)甸(dian)(dian)貢(gong)榜王(wang)朝(chao)建(jian)立(li)后，憑著其軍力(li)，迅速(su)壓(ya)服中(zhong)(zhong)緬(mian)邊境上(shang)(shang)的(de)諸(zhu)多土(tu)司。在(zai)對(dui)原(yuan)緬(mian)屬各(ge)撣(dan)族(zu)土(tu)司確立(li)統治后，開始(shi)派出(chu)小股部隊配合這些(xie)撣(dan)族(zu)土(tu)司的(de)部隊以軍事威脅向(xiang)中(zhong)(zhong)國(guo)管轄的(de)內地土(tu)司強制要求(qiu)征收傳統的(de)“花馬禮”（即為貢(gong)賦(fu)錢糧，處于中(zhong)(zhong)緬(mian)兩國(guo)邊境上(shang)(shang)的(de)各(ge)撣(dan)族(zu)土(tu)司在(zai)歷史上(shang)(shang)為謀求(qiu)自身安(an)全曾向(xiang)兩國(guo)都繳納這貢(gong)賦(fu)）。
乾(qian)隆二(er)十年(nian)（1755年(nian)），緬(mian)甸(dian)東(dong)吁王朝的王子(zi)(zi)色允瑞東(dong)帶領戰(zhan)敗的屬(shu)下八十余人，渡(du)江(jiang)入猛卯。云(yun)貴總(zong)督愛必達、云(yun)南巡(xun)撫郭(guo)一裕會(hui)檄猛卯土司，遣(qian)之使去，兩天后，色充(chong)瑞東(dong)才率眾(zhong)離境。清政府對待(dai)東(dong)吁王朝逃難王子(zi)(zi)的態度，充(chong)分說明(ming)了(le)(le)清朝不愿(yuan)意卷入緬(mian)甸(dian)國內(nei)事(shi)務。此后一段(duan)時間內(nei)，云(yun)貴總(zong)督、云(yun)南巡(xun)撫等地方高官在寫給(gei)乾(qian)隆皇(huang)帝的奏折中充(chong)分表明(ming)了(le)(le)清王朝嚴守中立，不愿(yuan)多生事(shi)端(duan)的政策。
內地(di)土(tu)司(si)有些屈(qu)(qu)服(fu)(fu)于(yu)緬(mian)甸的(de)(de)兵威(wei)，有些并(bing)不屈(qu)(qu)服(fu)(fu)。這(zhe)(zhe)些不屈(qu)(qu)服(fu)(fu)的(de)(de)土(tu)司(si)派人向云南地(di)方官府(fu)請(qing)求軍事支(zhi)援。但(dan)當時乾隆帝忙于(yu)平(ping)定準(zhun)噶爾，無暇南顧，不愿與周(zhou)邊(bian)國家發生軍事沖(chong)突(tu)，因此(ci)云南地(di)方官府(fu)對此(ci)事一直(zhi)是奉行偏(pian)向綏靖(jing)政策。而當乾隆帝從平(ping)定新疆這(zhe)(zhe)一事情脫身(shen)后，開(kai)始(shi)對緬(mian)甸這(zhe)(zhe)種壓迫邊(bian)疆少數民族(zu)和挑(tiao)釁清朝(chao)國威(wei)的(de)(de)行為采取(qu)強硬態度，中(zhong)緬(mian)邊(bian)境(jing)局勢(shi)逐漸(jian)緊張。
此時，清(qing)朝歷經康雍乾盛世(shi)，國(guo)庫(ku)積累了巨大的財富，到乾隆中期，國(guo)庫(ku)存(cun)銀高達五千(qian)多(duo)萬兩。這樣，清(qing)王(wang)朝就具備了遠(yuan)征西(xi)南的物質條(tiao)件。
乾(qian)隆二(er)十七年（1762年），緬甸方(fang)面再次向(xiang)這些內地土司征收貢賦未果，遂(sui)出兵(bing)入侵中國。正式點燃了中緬兩國邊境沖突(tu)的導火線。
乾隆(long)二十七年（1762年）冬(dong)，緬(mian)甸木邦的(de)(de)(de)(de)(de)土(tu)(tu)司(si)(si)(si)率領自己(ji)的(de)(de)(de)(de)(de)部隊(dui)以及貢榜王(wang)(wang)朝(chao)的(de)(de)(de)(de)(de)軍隊(dui)約2000人侵入中國孟定和耿(geng)馬(ma)(ma)兩內地土(tu)(tu)司(si)(si)(si)的(de)(de)(de)(de)(de)管轄區域(yu)，劫持了(le)(le)孟定的(de)(de)(de)(de)(de)土(tu)(tu)司(si)(si)(si)，焚燒了(le)(le)耿(geng)馬(ma)(ma)土(tu)(tu)司(si)(si)(si)的(de)(de)(de)(de)(de)衙署和一(yi)些當(dang)地的(de)(de)(de)(de)(de)民居。當(dang)時清朝(chao)在(zai)當(dang)地的(de)(de)(de)(de)(de)軍事(shi)(shi)駐扎力量有三種：一(yi)為云南地方官府(fu)派駐的(de)(de)(de)(de)(de)綠營兵，二為各地土(tu)(tu)司(si)(si)(si)自己(ji)掌控的(de)(de)(de)(de)(de)土(tu)(tu)練，三為邊境一(yi)些礦(kuang)場(chang)為自保建立的(de)(de)(de)(de)(de)場(chang)練。耿(geng)馬(ma)(ma)土(tu)(tu)司(si)(si)(si)逃出后，立即率領土(tu)(tu)練和場(chang)練反擊追(zhui)殺(sha)(sha)緬(mian)兵，于滾(gun)(gun)弄(nong)江(jiang)畔(pan)擊敗(bai)緬(mian)兵，先后斬殺(sha)(sha)約200人。但(dan)(dan)為了(le)(le)息事(shi)(shi)寧人，耿(geng)馬(ma)(ma)土(tu)(tu)司(si)(si)(si)隨(sui)后還是通過木邦土(tu)(tu)司(si)(si)(si)向貢榜王(wang)(wang)朝(chao)繳納(na)了(le)(le)“花馬(ma)(ma)禮”。雖然那時云南地方官府(fu)沿滾(gun)(gun)弄(nong)江(jiang)一(yi)帶(dai)布防，但(dan)(dan)仍偏向于綏靖(jing)，不想多事(shi)(shi)。所以在(zai)第2年，邊境一(yi)礦(kuang)場(chang)場(chang)長帶(dai)兵過江(jiang)擒殺(sha)(sha)緬(mian)兵，卻被認為是“殺(sha)(sha)良冒功”而處死。
然緬(mian)(mian)甸(dian)方面(mian)卻沒有收(shou)斂(lian)的意思(si)。孟(meng)定和(he)(he)耿(geng)馬兩內地土司稍微平(ping)靜些(xie)時，但車里土司（今西雙版納）管轄(xia)地帶卻依舊不(bu)平(ping)靜。乾(qian)隆二十七(qi)到二十九年(nian)（1762－1764年(nian)），緬(mian)(mian)屬孟(meng)艮土司帶領自(zi)己(ji)的部隊和(he)(he)貢榜(bang)王朝的軍隊連年(nian)入(ru)界(jie)騷擾。特別是(shi)乾(qian)隆三(san)十年(nian)（1765年(nian)），騷擾規模(mo)驟然升級，緬(mian)(mian)兵進(jin)(jin)入(ru)車里土司多處(chu)地方勒(le)索錢糧(liang)和(he)(he)擄掠民(min)眾(zhong)。其(qi)(qi)原因在于(yu)，當時緬(mian)(mian)甸(dian)正(zheng)和(he)(he)其(qi)(qi)歷史上的死敵暹羅交戰，制定了沿(yan)清邁(mai)、萬象一線進(jin)(jin)攻(gong)暹羅的方針(zhen)，而車里正(zheng)處(chu)于(yu)其(qi)(qi)進(jin)(jin)軍路線的旁側，需要大量(liang)的錢糧(liang)以及勞力(li)為(wei)軍隊的進(jin)(jin)軍做后勤(qin)保障。
新任云貴總(zong)督劉(liu)藻(zao)到任后(hou)，一方(fang)面(mian)清(qing)(qing)楚邊境形勢危急，一方(fang)面(mian)又明白乾隆皇帝對云南邊事不(bu)愿再綏靖，于是(shi)緊急派兵(bing)(bing)(bing)(bing)追(zhui)剿，但(dan)除擒獲5人(ren)外，別無(wu)戰果(guo)(guo)。到了7月份，緬(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)飽掠(lve)后(hou)自動撤退。而(er)劉(liu)藻(zao)競以“緬(mian)(mian)人(ren)望(wang)風遁走(zou)，清(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)大捷”上奏。但(dan)緬(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)絲毫不(bu)給劉(liu)藻(zao)面(mian)子，于10月份再次(ci)以數千人(ren)的(de)軍隊規模(mo)入(ru)(ru)侵車里，占領了車里土司衙(ya)署所在(zai)的(de)橄欖壩(ba)，其兵(bing)(bing)(bing)(bing)鋒甚至深入(ru)(ru)內地思茅(mao)，發(fa)文中國，宣布車里（西雙(shuang)版納）為緬(mian)(mian)甸領土。當地的(de)土練(lian)一觸即潰(kui)，劉(liu)藻(zao)急忙命3000綠營(ying)兵(bing)(bing)(bing)(bing)圍剿，緬(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)游動作戰，清(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)雖然陸續(xu)收(shou)復橄欖壩(ba)等多(duo)處地方(fang)，但(dan)是(shi)這些(xie)地方(fang)一般(ban)都是(shi)緬(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)主動撤退的(de)，清(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)并(bing)無(wu)多(duo)大戰果(guo)(guo)。相反，一路大約600人(ren)的(de)清(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)在(zai)援救猛阿途(tu)中，陷(xian)入(ru)(ru)緬(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)埋伏，被擊潰(kui)，死傷10余人(ren)。乾隆帝聞(wen)奏大怒，將劉(liu)藻(zao)革(ge)職。
曾經點過翰(han)林的劉藻因(yin)善于揣摩(mo)上意而屢次升職(zhi)，因(yin)未能實現乾隆(long)皇帝(di)(di)戰前要求的“窮(qiong)力(li)追(zhui)擒，搗(dao)其(qi)巢穴”的目標(biao)，使得乾隆(long)帝(di)(di)暴怒，又因(yin)謊報(bao)軍情降補湖北巡(xun)撫(fu)，心(xin)理壓力(li)過大(da)，3月(yue)3日夜自刎身亡(wang)。
清(qing)軍(jun)第一(yi)(yi)次(ci)出擊(ji)失(shi)敗后(hou)(hou)，乾隆帝(di)派(pai)出的他器(qi)重的邊疆大(da)吏楊應琚（漢(han)軍(jun)八旗出身(shen)，時擔任大(da)學士，由(you)陜(shan)甘總(zong)督移任云貴總(zong)督）到達(da)云南。此時，清(qing)兵趁緬兵撤退(tui)之際，出邊攻(gong)入緬甸。到4月時，緬屬整(zheng)欠和孟艮兩土司管轄地(di)區均被(bei)清(qing)兵占(zhan)領。但由(you)于緬兵一(yi)(yi)路(lu)上堅壁(bi)清(qing)野，清(qing)兵并(bing)無多大(da)戰(zhan)果。最后(hou)(hou)，清(qing)兵任命一(yi)(yi)些(xie)撣族(zu)土官治理這(zhe)些(xie)地(di)方，留(liu)下約800人(ren)駐(zhu)防后(hou)(hou)退(tui)回。
清朝云(yun)南諸(zhu)多地方(fang)官(guan)員被表(biao)面的(de)(de)軍事順利所(suo)蒙蔽，主戰(zhan)熱情(qing)高漲，鼓動(dong)楊(yang)應(ying)琚繼續對(dui)緬作戰(zhan)。雖然內部也(ye)有不少反(fan)對(dui)的(de)(de)聲音，認(ren)為(wei)緬甸(dian)(dian)聲勢浩大(da)(da)，不宜擅開(kai)邊釁。但楊(yang)應(ying)琚對(dui)緬甸(dian)(dian)局(ju)勢茫然無知，認(ren)為(wei)緬甸(dian)(dian)不過是(shi)莽匪和木匪兩部分組成，內部分裂(lie)渙(huan)散(san)，不足為(wei)懼(ju)。在楊(yang)應(ying)琚的(de)(de)支持(chi)下(xia)，主戰(zhan)派發布檄(xi)文號稱“發兵五十萬，大(da)(da)炮千樽(zun)”對(dui)緬甸(dian)(dian)大(da)(da)舉進軍，以震懾緬甸(dian)(dian)，同時多方(fang)招撫緬屬土(tu)司。
對于緬甸當(dang)時的內部局(ju)勢、兵(bing)力(li)情況和與(yu)暹(xian)羅交戰，清朝朝野上下(xia)一無所(suo)知，只幻想(xiang)憑(ping)借云南地方(fang)的萬(wan)余綠營兵(bing)即可征(zheng)服緬甸，可以說是顢頇異(yi)常。
心熱軍功的云南地(di)方文武官員，不(bu)等(deng)乾隆(long)皇帝圣諭，立即先(xian)動手起來。
7月(yue)(yue)，緬甸蠻(man)暮(mu)土司(si)(si)去(qu)緬都阿瓦(wa)（今緬甸曼德勒(le)）沒回來，他的母(mu)親、妻子和(he)弟弟在清朝的震懾(she)招撫下，奉(feng)上版圖歸降(jiang)。騰越副(fu)將(jiang)趙宏榜率兵(bing)約(yue)500出鐵壁關(guan)，輕取蠻(man)莫(mo)土司(si)(si)管轄地(di)區重(zhong)鎮新街（今緬甸八(ba)莫(mo)）。而蠻(man)莫(mo)土司(si)(si)自阿瓦(wa)回來后，也(ye)(ye)向(xiang)清軍(jun)投降(jiang)。木邦土司(si)(si)不久(jiu)也(ye)(ye)宣(xuan)布內(nei)附(fu)。9月(yue)(yue)，楊應琚開始調集約(yue)14000兵(bing)準備向(xiang)緬甸進攻，并先派遣3300兵(bing)進駐木邦土司(si)(si)附(fu)近的內(nei)地(di)遮放(fang)土司(si)(si)，本人也(ye)(ye)進抵永昌查(cha)看軍(jun)情。
緬(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)主力雖然在(zai)暹(xian)羅陷入(ru)泥(ni)潭，但(dan)(dan)留(liu)守(shou)部隊加各地土(tu)司(si)(si)部隊數量(liang)依(yi)然不少。在(zai)清(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)發(fa)動(dong)攻勢后，留(liu)守(shou)阿(a)瓦(wa)的緬(mian)(mian)王(wang)孟駁(bo)并未驚慌失措，一(yi)面(mian)嚴令(ling)征暹(xian)緬(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)繼續圍(wei)攻大城，一(yi)面(mian)派遣將領莽聶(nie)渺遮率緬(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)1萬（清(qing)(qing)(qing)朝官(guan)方(fang)(fang)記(ji)載為3萬，但(dan)(dan)據各方(fang)(fang)資料，大約只有(you)1萬），沿阿(a)瓦(wa)溯伊洛瓦(wa)底江而上與清(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)對抗，并令(ling)落卓土(tu)司(si)(si)攻擊木邦土(tu)司(si)(si)。9月(yue)(yue)初(chu)，木邦土(tu)司(si)(si)抵擋不住，退往(wang)清(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)駐(zhu)扎的遮放土(tu)司(si)(si)地區。新街此時成(cheng)為中緬(mian)(mian)邊境重鎮(zhen)，扼水陸(lu)之要(yao)沖，水路順流而下(xia)，四五日(ri)就(jiu)可到達(da)緬(mian)(mian)都阿(a)瓦(wa)，為雙(shuang)方(fang)(fang)必爭之地。這時該(gai)地的周邊形勢已經(jing)十分危急(ji)，但(dan)(dan)楊應琚依(yi)然只派永順鎮(zhen)都司(si)(si)劉天佑和騰越鎮(zhen)都司(si)(si)馬拱垣率400余兵(bing)(bing)(bing)支(zhi)援趙(zhao)宏榜，援兵(bing)(bing)(bing)于1766年9月(yue)(yue)7日(ri)到達(da)新街，清(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)總(zong)數依(yi)然不足千人。9月(yue)(yue)24日(ri)，3千緬(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)乘船(chuan)抵達(da)新街，隨(sui)即對清(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)發(fa)動(dong)攻擊。雙(shuang)方(fang)(fang)兵(bing)(bing)(bing)力懸殊(shu)，清(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)堅持兩日(ri)一(yi)夜，宣告不支(zhi)，劉天佑戰死(si)，趙(zhao)宏榜率殘軍由(you)小道突圍(wei)，退入(ru)鐵(tie)壁(bi)關。蠻(man)莫土(tu)司(si)(si)也率其部眾退入(ru)云南。
楊應琚緊急調集各鎮綠營(ying)兵(bing)(bing)赴援，命東路(lu)(lu)永順(shun)鎮總兵(bing)(bing)烏爾(er)登額帶(dai)兵(bing)(bing)至(zhi)宛(wan)頂(ding)（今云南畹(wan)町市），打算(suan)進(jin)攻木邦土司(si)(si)管轄地區(qu)。西路(lu)(lu)永北鎮總兵(bing)(bing)朱侖帶(dai)兵(bing)(bing)進(jin)駐(zhu)鐵(tie)(tie)壁關(guan)，打算(suan)進(jin)攻蠻暮土司(si)(si)管轄地區(qu)以收(shou)復新(xin)街。緬兵(bing)(bing)部署卻(que)出乎清(qing)兵(bing)(bing)意料(liao)，緬兵(bing)(bing)在(zai)新(xin)街分(fen)兵(bing)(bing)兩路(lu)(lu)，主力沿東北方進(jin)入(ru)中國境內(nei)，在(zai)鐵(tie)(tie)壁關(guan)外楞木駐(zhu)扎。另一(yi)路(lu)(lu)二千(qian)余人繼續(xu)沿伊落瓦底江北上，抵達(da)戛鳩后，東向攻入(ru)中國境內(nei)，再南下(xia)截(jie)斷鐵(tie)(tie)壁關(guan)清(qing)兵(bing)(bing)后路(lu)(lu)。
清(qing)(qing)兵(bing)(bing)對此絲毫不知，云南(nan)提(ti)督李時(shi)升于1766年11月15日(ri)(ri)(ri)抵達(da)鐵(tie)壁(bi)關，第二日(ri)(ri)(ri)，命朱(zhu)(zhu)(zhu)侖(lun)率(lv)3000余(yu)兵(bing)(bing)出(chu)關攻擊。17日(ri)(ri)(ri)，朱(zhu)(zhu)(zhu)侖(lun)抵達(da)楞(leng)木(mu)，在(zai)高處扎營。18日(ri)(ri)(ri)，緬兵(bing)(bing)主動(dong)發(fa)動(dong)攻勢。緬兵(bing)(bing)部分裝(zhuang)備的是燧發(fa)槍（來自英、法在(zai)印度的東(dong)印度公司，或通過購買，或通過俘(fu)獲），射(she)速、火(huo)力、對環境的適應都遠勝(sheng)清(qing)(qing)兵(bing)(bing)。結果(guo)雙(shuang)方交戰(zhan)4日(ri)(ri)(ri)，互有(you)死(si)傷(shang)。但(dan)(dan)清(qing)(qing)兵(bing)(bing)傷(shang)亡較大(da)，首先(xian)感覺挺不住，急忙求(qiu)援。提(ti)督李時(shi)升撥宛頂兵(bing)(bing)700名赴(fu)援。但(dan)(dan)清(qing)(qing)兵(bing)(bing)戰(zhan)況依然不利(li)，緬兵(bing)(bing)樹立營柵，逐漸(jian)逼近(jin)清(qing)(qing)兵(bing)(bing)大(da)營。23日(ri)(ri)(ri)起，清(qing)(qing)兵(bing)(bing)堅壁(bi)不出(chu)。雙(shuang)方暫時(shi)休戰(zhan)。楞(leng)木(mu)緬兵(bing)(bing)全(quan)數也不到六千(qian)，但(dan)(dan)朱(zhu)(zhu)(zhu)侖(lun)卻以殺敵六千(qian)，取得楞(leng)木(mu)大(da)捷上(shang)報。
1766年(nian)11月20日，緬兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)繞道(dao)戛鳩的(de)(de)北(bei)路兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)二千余人(ren)，由萬仞關、巨石關間(jian)攻入(ru)守(shou)備薄弱的(de)(de)騰(teng)越(yue)境內，僅僅十(shi)天時間(jian)，先后(hou)攻占盞達、銅壁關，清(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)死(si)傷(shang)數十(shi)，游(you)擊(ji)(ji)班(ban)第戰死(si)，戰火蔓延至戶撒(sa)、臘撒(sa)地帶，嚴重威(wei)脅鐵(tie)壁關后(hou)路。得知緬兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)由萬仞關攻入(ru)后(hou)，清(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)開始手(shou)忙腳亂。提督李時升命游(you)擊(ji)(ji)馬(ma)成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)龍帶兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)900名由戶撒(sa)前進，又令駐南甸的(de)(de)臨(lin)沅鎮(zhen)總兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)劉德成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)率(lv)(lv)所部2100兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)自后(hou)夾擊(ji)(ji)。但(dan)劉德成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)到(dao)達木崖后(hou)，遷延不前。馬(ma)成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)龍率(lv)(lv)部徒(tu)涉渡(du)江時，水深沒(mei)及腰，火藥皆濕。緬兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)伏兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)突起(qi)沖(chong)殺，馬(ma)成(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)龍陣(zhen)亡，除未來(lai)及渡(du)江的(de)(de)70余人(ren)，八(ba)百余兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)死(si)傷(shang)殆盡(jin)。
12月(yue)，北(bei)路(lu)緬兵(bing)(bing)渡江進入戶(hu)撒地帶，李時升先后(hou)調(diao)2800兵(bing)(bing)至戶(hu)撒抵御，雙方(fang)交戰不(bu)多。因(yin)為緬兵(bing)(bing)看清(qing)兵(bing)(bing)越來越多，干脆脫離接觸，退往銅(tong)壁(bi)關。綠營又以大捷上報。
緬(mian)(mian)兵(bing)雖然屢戰(zhan)屢勝，但(dan)也很(hen)清(qing)(qing)(qing)楚本(ben)國軍(jun)隊主力(li)(li)遠在暹羅，無(wu)法長(chang)期與清(qing)(qing)(qing)朝抗衡(heng)，壓力(li)(li)頗重。所以，其作戰(zhan)目標很(hen)明(ming)確(que)，就是以戰(zhan)逼和。于是，在楞木前線(xian)，緬(mian)(mian)將莽聶渺遮請求議和，但(dan)清(qing)(qing)(qing)兵(bing)要求緬(mian)(mian)甸遞交降表稱臣，談判破裂(lie)。不久(jiu)，楞木及(ji)鐵壁關清(qing)(qing)(qing)兵(bing)被北路(lu)緬(mian)(mian)兵(bing)嚴重威脅后路(lu)，清(qing)(qing)(qing)兵(bing)狼狽撤至隴(long)川。緬(mian)(mian)軍(jun)主力(li)(li)四千余人攻入(ru)鐵壁關，進(jin)軍(jun)隴(long)川。
在(zai)隴(long)川，兩(liang)軍(jun)再次爆發(fa)大戰(zhan)(zhan)。1766年12月16日(ri)，緬(mian)兵(bing)(bing)先鋒進(jin)軍(jun)時(shi)，被大隊清兵(bing)(bing)圍(wei)困(kun)。第2日(ri)，緬(mian)軍(jun)主力(li)增援(yuan)，雙(shuang)方(fang)交兵(bing)(bing)后，緬(mian)兵(bing)(bing)騎(qi)兵(bing)(bing)突然于叢林沖(chong)出，而被圍(wei)的緬(mian)兵(bing)(bing)先鋒也(ye)趁機(ji)突圍(wei)，清兵(bing)(bing)戰(zhan)(zhan)線(xian)崩潰(kui)，一(yi)路(lu)潰(kui)逃而回，兵(bing)(bing)員雖(sui)然喪失不多，但軍(jun)械(xie)槍炮丟棄很多，而總督(du)(du)楊應琚(ju)仍(reng)以克捷奏聞。云(yun)南提(ti)督(du)(du)還想調(diao)兵(bing)(bing)三面圍(wei)攻，但實(shi)在(zai)力(li)不從心，無法有效組織反(fan)攻了。楊應琚(ju)也(ye)由(you)之前(qian)的雄心壯志轉(zhuan)為膽戰(zhan)(zhan)心驚，趕緊派(pai)人到隴(long)川命令朱(zhu)侖(lun)與緬(mian)兵(bing)(bing)議和(he)。緬(mian)兵(bing)(bing)12月26日(ri)提(ti)出談判的時(shi)候，朱(zhu)侖(lun)派(pai)參將哈國興接受對方(fang)條件(jian)，雙(shuang)方(fang)停(ting)戰(zhan)(zhan)，蠻暮、新街等地仍(reng)歸緬(mian)甸。28日(ri)，緬(mian)兵(bing)(bing)主力(li)開始撤兵(bing)(bing)，打算(suan)取道(dao)猛卯轉(zhuan)回木邦。北路(lu)緬(mian)兵(bing)(bing)由(you)銅壁關(guan)取道(dao)鐵壁關(guan)，轉(zhuan)回新街。
猛卯為(wei)內地(di)土司(si)，朱侖派已升為(wei)副將的哈(ha)國興率2000余兵(bing)(bing)于乾隆(long)32年(nian)（公(gong)元1767年(nian)）正月初四日進駐猛卯。緬兵(bing)(bing)正在猛卯附近扎筏渡江，看(kan)到清(qing)(qing)兵(bing)(bing)大(da)(da)舉(ju)追來，以為(wei)清(qing)(qing)朝撕毀協議。于是初七日開始圍攻猛卯城(cheng)，哈(ha)國興受傷，一(yi)(yi)把總陣(zhen)亡。11日，二千(qian)清(qing)(qing)兵(bing)(bing)來援。緬兵(bing)(bing)撤退，清(qing)(qing)兵(bing)(bing)追擊，遭(zao)到反擊，損(sun)失頗大(da)(da)，各有(you)(you)一(yi)(yi)名(ming)游擊、都司(si)、守備陣(zhen)亡。緬兵(bing)(bing)雖然(ran)也有(you)(you)傷亡，但清(qing)(qing)兵(bing)(bing)卻上報(bao)殺敵四千(qian)，過(guo)于離譜。楊(yang)應琚繼續調兵(bing)(bing)萬余，進到木邦土司(si)地(di)區與緬軍對峙。
楊應琚(ju)一味(wei)按(an)照(zhao)前(qian)線清兵的奏報(bao)(bao)上報(bao)(bao)給(gei)乾(qian)(qian)隆(long)皇(huang)帝，至今已經屢獲大(da)捷，前(qian)后(hou)殺敵至萬人(ren)。乾(qian)(qian)隆(long)皇(huang)帝不(bu)是傻(sha)子，查看地(di)圖，發現(xian)交戰(zhan)地(di)方幾(ji)乎(hu)都在(zai)內地(di)，“如果是清兵屢屢獲勝怎么緬兵反(fan)倒越(yue)打越(yue)進來了？而回想平定新疆(jiang)時，大(da)小百(bai)余戰(zhan)，殺敵也不(bu)到萬人(ren)，云(yun)南(nan)僅僅幾(ji)次戰(zhan)斗，就殺敵超過萬人(ren)？決不(bu)可能！”派(pai)往云(yun)南(nan)的侍衛福(fu)靈安將真實情況(kuang)報(bao)(bao)告回來后(hou)，乾(qian)(qian)隆(long)皇(huang)帝震怒，于2月(yue)將李時升、朱侖逮捕(bu)進京處死，3月(yue)，又將楊應琚(ju)逮捕(bu)進京賜死。
廣東將軍(jun)楊寧接任云(yun)南提督，3月(yue)(yue)到(dao)達(da)木邦(bang)(bang)(bang)土(tu)司地區前線。這個時候，緬(mian)屬孟艮土(tu)司已(yi)經(jing)分別奪回(hui)孟艮、整欠等地，并(bing)進犯內地孟連地帶，威脅木邦(bang)(bang)(bang)清兵(bing)(bing)后(hou)路。木邦(bang)(bang)(bang)地區的緬(mian)兵(bing)(bing)也不與清兵(bing)(bing)正面交(jiao)戰，而是在清兵(bing)(bing)后(hou)面出沒攻(gong)擊后(hou)勤(qin)糧隊，基本(ben)斷(duan)了清兵(bing)(bing)糧道(dao)。4月(yue)(yue)，木邦(bang)(bang)(bang)清兵(bing)(bing)后(hou)勤(qin)斷(duan)絕，戰力崩潰(kui)，撤(che)回(hui)內地。乾(qian)隆皇帝狠下(xia)決心，派滿洲人新秀明瑞接任云(yun)貴總督，繼續主持對緬(mian)戰事。而這時，緬(mian)甸大(da)軍(jun)已(yi)經(jing)攻(gong)占暹(xian)羅大(da)城，準備(bei)撤(che)兵(bing)(bing)回(hui)國了。
清(qing)朝云南地方綠營兵幾乎沒(mei)怎(zen)么上過戰場，器械又(you)不精(jing)良，戰力薄弱；帶(dai)兵將領(ling)多能力不強(qiang)，不體恤士兵，不懂地勢，不知戰術；方面大帥云貴總(zong)督又(you)是文人出身，絲毫不懂軍(jun)事。
所以(yi)，中緬第二次戰事，雖然(ran)士兵(bing)(bing)總數(shu)上，清兵(bing)(bing)多過緬兵(bing)(bing)，但依(yi)然(ran)屢(lv)戰屢(lv)敗。
云(yun)南綠營兵(bing)共三萬(wan)(wan)余(yu)(yu)，能用之兵(bing)只有二萬(wan)(wan)余(yu)(yu)。中(zhong)緬第二次戰(zhan)事，云(yun)貴總督楊應琚上報兵(bing)部調(diao)兵(bing)14000，實際共調(diao)兵(bing)15000。戰(zhan)爭中(zhong)，死、傷、病官兵(bing)不下(xia)三千(qian)人（其(qi)中(zhong)戰(zhan)死1100百人，病故1500人），木(mu)邦地(di)區的失敗就有游擊以(yi)下(xia)兩(liang)百余(yu)(yu)人被俘。在木(mu)邦地(di)區潰敗后，貢榜(bang)王朝400余(yu)(yu)士兵(bing)和各地(di)土司部隊(dui)共二千(qian)兵(bing)于(yu)七月(yue)進攻車里，清(qing)兵(bing)雖有兩(liang)個總兵(bing)坐鎮(zhen)，但只是略為抵擋(dang)后即聞風潰逃(tao)，緬兵(bing)劫掠一番(fan)后很快退回孟艮。至此，宣告(gao)了單靠(kao)云(yun)南綠營兵(bing)已經完(wan)成不了對(dui)緬戰(zhan)爭的任務。
但乾(qian)隆(long)帝(di)、軍機處以及新任云貴總(zong)督(du)明瑞，都對緬(mian)(mian)甸仍舊抱著極(ji)其輕視(shi)態度，他們向來看(kan)不(bu)(bu)起(qi)(qi)綠(lv)營，認為綠(lv)營兵(bing)戰敗(bai)不(bu)(bu)等于緬(mian)(mian)兵(bing)戰力強(qiang)大，又分(fen)析(xi)緬(mian)(mian)兵(bing)主(zhu)力不(bu)(bu)過萬人(ren)，只(zhi)需要調集(ji)二、三(san)萬主(zhu)力軍就可(ke)征(zheng)服緬(mian)(mian)甸。乾(qian)隆(long)帝(di)還(huan)早(zao)早(zao)地(di)考慮(lv)征(zheng)服緬(mian)(mian)甸后如(ru)(ru)(ru)何統治，同時(shi)命令兩廣總(zong)督(du)行文暹(xian)羅，如(ru)(ru)(ru)果(guo)緬(mian)(mian)王戰敗(bai)逃往暹(xian)羅，務必盡力追(zhui)擒，而渾然不(bu)(bu)知暹(xian)羅已(yi)經被緬(mian)(mian)甸所滅。朝中有人(ren)還(huan)提出(chu)請暹(xian)羅出(chu)兵(bing)夾攻，乾(qian)隆(long)皇(huang)帝(di)一口否決，說我(wo)大清正當全盛之時(shi)，滅緬(mian)(mian)甸不(bu)(bu)過是輕而易舉。如(ru)(ru)(ru)果(guo)請藩屬出(chu)兵(bing)幫忙，即使打勝了，也會被屬國看(kan)不(bu)(bu)起(qi)(qi)。
明(ming)瑞(rui)(rui)為(wei)外戚(qi)親貴，在平定(ding)新疆(jiang)中，也立(li)過不少軍(jun)功(gong)，調(diao)任前為(wei)伊犁將(jiang)軍(jun)，是員悍將(jiang)。乾(qian)隆32年（1767年）4月明(ming)瑞(rui)(rui)到任后(hou)，在盲目樂觀(guan)的(de)情緒支(zhi)配下，籌備(bei)各項對緬作戰事(shi)宜。乾(qian)隆帝調(diao)滿(man)(man)洲(zhou)兵(bing)(bing)三(san)千(qian)，四川綠旗(qi)(qi)兵(bing)(bing)八(ba)(ba)千(qian)，貴州綠旗(qi)(qi)兵(bing)(bing)一(yi)萬(wan)（其(qi)中一(yi)千(qian)駐守(shou)普洱，并未參加(jia)遠征(zheng)），外加(jia)云南綠旗(qi)(qi)兵(bing)(bing)五千(qian)，合計二(er)萬(wan)五千(qian)兵(bing)(bing)，分兩路進軍(jun)。明(ming)瑞(rui)(rui)親率一(yi)萬(wan)七千(qian)兵(bing)(bing)（內(nei)有(you)滿(man)(man)洲(zhou)兵(bing)(bing)二(er)千(qian)余）為(wei)南路軍(jun)，出(chu)宛頂由木邦經錫箔直(zhi)搗(dao)阿瓦(wa)(wa)；參贊大(da)臣(chen)額爾(er)景額率八(ba)(ba)千(qian)兵(bing)(bing)（內(nei)有(you)滿(man)(man)洲(zhou)兵(bing)(bing)九百余）為(wei)北(bei)路兵(bing)(bing)，出(chu)鐵(tie)壁關經新街進取猛密，再南下與明(ming)瑞(rui)(rui)回(hui)合阿瓦(wa)(wa)。每兵(bing)(bing)帶(dai)足兩個月的(de)糧食，征(zheng)馬、驢、牛八(ba)(ba)萬(wan)余為(wei)作戰、后(hou)勤用(yong)。明(ming)瑞(rui)(rui)認為(wei)如果直(zhi)搗(dao)阿瓦(wa)(wa)，緬甸將(jiang)自(zi)顧(gu)不暇(xia)，加(jia)上立(li)功(gong)心切，幾(ji)乎把所有(you)的(de)精兵(bing)(bing)強將(jiang)都帶(dai)在自(zi)己身邊(bian)。
九月二十四(si)日(ri)，清(qing)兵(bing)從(cong)永(yong)昌出發。十一月二日(ri)，明瑞率南路兵(bing)出宛(wan)頂(ding)進入緬(mian)(mian)境，十日(ri)，占領(ling)木(mu)(mu)邦(bang)城(cheng)（今(jin)緬(mian)(mian)甸興威(wei)）。自(zi)宛(wan)頂(ding)至木(mu)(mu)邦(bang)城(cheng)六百多里，因(yin)為屢經(jing)兵(bing)火，人煙斷絕。緬(mian)(mian)兵(bing)也(ye)一路堅壁清(qing)野，不與清(qing)兵(bing)交戰。明瑞留(liu)參(can)贊大臣珠(zhu)魯訥率兵(bing)五(wu)千留(liu)守木(mu)(mu)邦(bang)城(cheng)，自(zi)率一萬二千精兵(bing)繼續(xu)前進。
北路兵十(shi)一月十(shi)六(liu)日抵達老官屯（新街附近），與(yu)早已在此夾(jia)江樹(shu)柵防(fang)守的數千緬軍對(dui)峙。清兵連日攻擊，傷亡甚重。十(shi)二月，額爾(er)景額得病身亡，乾隆令其(qi)弟額爾(er)登(deng)額接(jie)任北路統帥。
明(ming)瑞出(chu)木邦后，克舊小，渡大(da)疊江，經(jing)錫(xi)箔、大(da)山等(deng)土司管(guan)轄地區，在蒲卡處殺(sha)敵數(shu)十(shi)，擒獲數(shu)名緬(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)，偵知(zhi)有九千緬(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)屯駐蠻結(jie)（今(jin)緬(mian)(mian)甸南渡河以東），便于十(shi)一月(yue)二(er)十(shi)九日率(lv)部(bu)(bu)直逼(bi)蠻結(jie)。蠻結(jie)緬(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)在各險(xian)要處分(fen)扎十(shi)六營固守(shou)。第二(er)日，明(ming)瑞分(fen)兵(bing)(bing)(bing)三路，自率(lv)中(zhong)路，領隊大(da)臣扎拉豐(feng)阿、總(zong)(zong)兵(bing)(bing)(bing)李全率(lv)部(bu)(bu)占住東部(bu)(bu)山梁，參贊大(da)臣觀音保、總(zong)(zong)兵(bing)(bing)(bing)長青率(lv)部(bu)(bu)占住西部(bu)(bu)山梁，逼(bi)近緬(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)營外兵(bing)(bing)(bing)列隊駐守(shou)。下午，緬(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)自西部(bu)(bu)營寨出(chu)兵(bing)(bing)(bing)攻擊觀音保部(bu)(bu)，觀音保率(lv)所部(bu)(bu)奮力沖殺(sha)，明(ming)瑞中(zhong)路也(ye)出(chu)兵(bing)(bing)(bing)接應，緬(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)敗(bai)退，被殺(sha)二(er)百(bai)余名。緬(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)兵(bing)(bing)(bing)器以火器和(he)鏢(biao)子為主，無甲胄、弓(gong)矢，平(ping)地決戰不是騎(qi)兵(bing)(bing)(bing)強悍的清兵(bing)(bing)(bing)對手。緬(mian)(mian)人也(ye)說，交戰時候，最怕的是清軍(jun)彩(cai)甲騎(qi)兵(bing)(bing)(bing)（即滿(man)洲(zhou)八(ba)旗(qi)兵(bing)(bing)(bing)）。緬(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)受挫，堅守(shou)不出(chu)。
明(ming)瑞(rui)(rui)屢次挑戰不遂(sui)后(hou)，下(xia)(xia)決心直(zhi)接(jie)攻(gong)(gong)營(ying)，并判斷主(zhu)動(dong)出擊(ji)(ji)的西部(bu)緬兵(bing)(bing)(bing)為強兵(bing)(bing)(bing)所(suo)在，強兵(bing)(bing)(bing)被破，其他營(ying)寨不難破，遂(sui)決定集中兵(bing)(bing)(bing)力攻(gong)(gong)擊(ji)(ji)此(ci)處。十(shi)二(er)(er)(er)(er)(er)月二(er)(er)(er)(er)(er)日清(qing)(qing)晨，除(chu)留(liu)二(er)(er)(er)(er)(er)千兵(bing)(bing)(bing)留(liu)守(shou)大(da)營(ying)，以一(yi)萬(wan)兵(bing)(bing)(bing)分十(shi)二(er)(er)(er)(er)(er)隊沖(chong)擊(ji)(ji)緬兵(bing)(bing)(bing)營(ying)寨。緬兵(bing)(bing)(bing)善守(shou)，營(ying)內木(mu)(mu)柵為深埋地下(xia)(xia)的濕木(mu)(mu)，露(lu)出地面仍高二(er)(er)(er)(er)(er)丈，內外均有(you)深溝，溝旁(pang)又埋銳利竹木(mu)(mu)，緬兵(bing)(bing)(bing)有(you)木(mu)(mu)柵保護(hu)，槍炮難傷，而(er)從柵隙處以火(huo)槍射(she)擊(ji)(ji)，則命中奇高。清(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)自緬營(ying)附近(jin)(jin)山(shan)梁(liang)沖(chong)擊(ji)(ji)而(er)下(xia)(xia)，第一(yi)座(zuo)營(ying)寨臨近(jin)(jin)山(shan)梁(liang)，很快被清(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)攻(gong)(gong)破。在攻(gong)(gong)第二(er)(er)(er)(er)(er)座(zuo)時，比較(jiao)困難，有(you)一(yi)名(ming)貴(gui)州藤牌兵(bing)(bing)(bing)王連看到木(mu)(mu)柵附近(jin)(jin)一(yi)處有(you)些木(mu)(mu)料，容易攀登，從該處攀柵而(er)過，一(yi)人在數百名(ming)緬軍(jun)中沖(chong)殺，后(hou)續十(shi)余名(ming)清(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)跟(gen)著攀登而(er)進，在此(ci)掩護(hu)下(xia)(xia)，王連殺敵十(shi)余名(ming)后(hou)又拔開木(mu)(mu)柵，清(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)蜂(feng)擁攻(gong)(gong)入(ru)，再(zai)次奪得一(yi)座(zuo)營(ying)寨。所(suo)得兩(liang)營(ying)地勢較(jiao)高，明(ming)瑞(rui)(rui)又分兵(bing)(bing)(bing)配(pei)合(he)其他各路攻(gong)(gong)下(xia)(xia)兩(liang)營(ying)。緬兵(bing)(bing)(bing)連續反擊(ji)(ji)至(zhi)晚上(shang)二(er)(er)(er)(er)(er)更(geng)，見反攻(gong)(gong)無望(wang)，紛紛撤退，清(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)全力追(zhui)殺，直(zhi)到第二(er)(er)(er)(er)(er)日黎(li)明(ming)時分才(cai)收兵(bing)(bing)(bing)。此(ci)戰即蠻結之(zhi)役，清(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)殺敵二(er)(er)(er)(er)(er)千余，俘三(san)十(shi)四名(ming)，繳(jiao)獲槍炮糧食牛馬甚多。乾隆皇帝(di)聞訊大(da)喜，封明(ming)瑞(rui)(rui)為一(yi)等公，貴(gui)州兵(bing)(bing)(bing)王連也直(zhi)接(jie)升為游擊(ji)(ji)。
蠻結(jie)之(zhi)戰后(hou)，明(ming)瑞更加輕(qing)敵(di)，繼(ji)續率兵(bing)(bing)(bing)深入，繞(rao)過天(tian)險天(tian)生橋(qiao)，十(shi)二月(yue)十(shi)三日(ri)抵宋賽（今緬(mian)(mian)(mian)甸(dian)送速），十(shi)七日(ri)到邦亥，前鋒十(shi)八日(ri)至象孔(kong)（今緬(mian)(mian)(mian)甸(dian)辛古），距(ju)離(li)阿瓦僅(jin)70里(li)。但(dan)在緬(mian)(mian)(mian)甸(dian)的堅壁清(qing)(qing)野下，清(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)糧盡、馬疲、人(ren)乏，已經無力(li)(li)攻城。十(shi)九日(ri)，明(ming)瑞無奈，只得下令退兵(bing)(bing)(bing)到孟(meng)籠處（今緬(mian)(mian)(mian)甸(dian)孟(meng)隆）就食(shi)。緬(mian)(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)偵知清(qing)(qing)軍(jun)(jun)撤兵(bing)(bing)(bing)后(hou)，大(da)(da)舉(ju)反擊，對明(ming)瑞大(da)(da)軍(jun)(jun)只是派(pai)軍(jun)(jun)隔(ge)著十(shi)幾(ji)里(li)路(lu)遠遠跟著，時(shi)不(bu)時(shi)進行騷擾作戰，但(dan)不(bu)正(zheng)面(mian)作戰。主要還(huan)是將主力(li)(li)用在木邦方向，到乾隆三十(shi)三年（1768年）正(zheng)月(yue)初(chu)二，緬(mian)(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)先(xian)后(hou)將天(tian)生橋(qiao)、蠻結(jie)、蒲卡、錫箔等處的清(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)臺站攻占，清(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)損失八百余，只有(you)百余人(ren)退回木邦。明(ming)瑞軍(jun)(jun)后(hou)勤、軍(jun)(jun)情(qing)線(xian)路(lu)被斷絕。正(zheng)月(yue)初(chu)八，緬(mian)(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)包圍木邦，珠(zhu)魯訥(ne)堅守十(shi)日(ri)后(hou)不(bu)支，自殺，兵(bing)(bing)(bing)潰，總兵(bing)(bing)(bing)胡大(da)(da)猷、胡邦佑等戰死，道府(fu)銜楊重英以下多(duo)人(ren)被俘，但(dan)清(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)大(da)(da)部分還(huan)是逃(tao)回云南。緬(mian)(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)不(bu)善打殲滅戰，清(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)逃(tao)跑能力(li)(li)也(ye)不(bu)錯。同時(shi)云南巡撫(fu)派(pai)出的九百援兵(bing)(bing)(bing)也(ye)潰敗而回。
這(zhe)時(shi)，北路(lu)軍已(yi)(yi)(yi)經敗退。乾隆(long)三十(shi)二(er)年十(shi)二(er)月，北路(lu)清兵(bing)(bing)(bing)攻擊老官屯不(bu)(bu)下，傷亡五百(bai)余，總(zong)兵(bing)(bing)(bing)王玉柱陣(zhen)亡。同時(shi)，染病官兵(bing)(bing)(bing)也不(bu)(bu)少。緬(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)又逐次增兵(bing)(bing)(bing)，清兵(bing)(bing)(bing)被(bei)迫退至四十(shi)里外的旱塔。正月初十(shi)左(zuo)右，因錫箔(bo)臺站被(bei)斷，云南巡撫、乾隆(long)皇(huang)帝數(shu)次令額(e)(e)爾(er)登(deng)(deng)額(e)(e)率兵(bing)(bing)(bing)轉至木(mu)邦，接應明(ming)(ming)瑞。額(e)(e)爾(er)登(deng)(deng)額(e)(e)聽(ting)聞(wen)中途猛(meng)卯有緬(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)出沒，就退入(ru)鐵壁(bi)關(guan)內(nei)，轉從隴(long)川入(ru)木(mu)邦，額(e)(e)爾(er)登(deng)(deng)額(e)(e)畏敵遷延(yan)不(bu)(bu)前，走(zou)走(zou)停停，數(shu)日(ri)(ri)路(lu)程(cheng)走(zou)了二(er)十(shi)多日(ri)(ri)，直(zhi)到(dao)二(er)月四日(ri)(ri)才到(dao)邊(bian)境宛(wan)頂。此時(shi)木(mu)邦早已(yi)(yi)(yi)失陷，而明(ming)(ming)瑞也已(yi)(yi)(yi)陷入(ru)緬(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)重重包圍中，但(dan)額(e)(e)爾(er)登(deng)(deng)額(e)(e)自(zi)知戰力脆弱，依然不(bu)(bu)敢出邊(bian)救援。
十(shi)(shi)(shi)二月(yue)二十(shi)(shi)(shi)一日(ri)(ri)(ri)，明(ming)瑞(rui)(rui)(rui)軍(jun)(jun)到孟(meng)(meng)籠，得糧二萬(wan)余(yu)石，暫時緩(huan)解了缺(que)糧窘境，明(ming)瑞(rui)(rui)(rui)在此(ci)休(xiu)(xiu)息十(shi)(shi)(shi)多(duo)日(ri)(ri)(ri)，過(guo)完春節后(hou)，再(zai)次出發，打算(suan)經(jing)大(da)(da)山(shan)回(hui)木(mu)邦，途中(zhong)聽聞(wen)木(mu)邦被圍，于(yu)正(zheng)月(yue)初十(shi)(shi)(shi)改向(xiang)宛頂(ding)撤退(tui)。正(zheng)月(yue)十(shi)(shi)(shi)四日(ri)(ri)(ri)，明(ming)瑞(rui)(rui)(rui)軍(jun)(jun)在蠻化(hua)向(xiang)尾追(zhui)(zhui)不(bu)(bu)止的(de)緬兵(bing)(bing)(bing)(bing)突(tu)(tu)(tu)然反(fan)擊(ji)，殲敵(di)千余(yu)，總(zong)算(suan)把尾追(zhui)(zhui)之敵(di)打痛，不(bu)(bu)再(zai)追(zhui)(zhui)得那么緊(jin)，清兵(bing)(bing)(bing)(bing)傷亡(wang)(wang)雖不(bu)(bu)大(da)(da)，但總(zong)兵(bing)(bing)(bing)(bing)李全中(zhong)槍(qiang)身(shen)(shen)亡(wang)(wang)。緬兵(bing)(bing)(bing)(bing)攻(gong)占木(mu)邦和擊(ji)退(tui)北路清軍(jun)(jun)后(hou)，幾乎全部主力(li)都趕赴明(ming)瑞(rui)(rui)(rui)軍(jun)(jun)處，數(shu)萬(wan)緬兵(bing)(bing)(bing)(bing)于(yu)二月(yue)初七日(ri)(ri)(ri)，將萬(wan)余(yu)清兵(bing)(bing)(bing)(bing)圍困在小孟(meng)(meng)育處，此(ci)處距離宛頂(ding)二百(bai)里。明(ming)瑞(rui)(rui)(rui)軍(jun)(jun)在此(ci)休(xiu)(xiu)息三日(ri)(ri)(ri)，于(yu)十(shi)(shi)(shi)日(ri)(ri)(ri)夜，沿(yan)探(tan)明(ming)的(de)小路突(tu)(tu)(tu)圍，明(ming)瑞(rui)(rui)(rui)率領隊(dui)大(da)(da)臣、侍(shi)衛(wei)及(ji)數(shu)百(bai)滿(man)洲兵(bing)(bing)(bing)(bing)殿(dian)后(hou)，領隊(dui)大(da)(da)臣扎拉豐阿中(zhong)槍(qiang)陣亡(wang)(wang)，觀音保以身(shen)(shen)上攜帶(dai)的(de)最后(hou)一支箭刺(ci)喉自殺。明(ming)瑞(rui)(rui)(rui)身(shen)(shen)受(shou)重傷，用盡力(li)氣(qi)疾馳了二十(shi)(shi)(shi)多(duo)里，“手截辮發授其(qi)仆(pu)歸報，而(er)縊于(yu)樹下，其(qi)仆(pu)以木(mu)葉掩尸去”。清兵(bing)(bing)(bing)(bing)突(tu)(tu)(tu)圍中(zhong)共有千余(yu)官兵(bing)(bing)(bing)(bing)戰死。十(shi)(shi)(shi)三、十(shi)(shi)(shi)四日(ri)(ri)(ri)，總(zong)兵(bing)(bing)(bing)(bing)哈(ha)國興、常青以下萬(wan)余(yu)官兵(bing)(bing)(bing)(bing)突(tu)(tu)(tu)圍回(hui)到宛頂(ding)，其(qi)中(zhong)許多(duo)傷病官兵(bing)(bing)(bing)(bing)及(ji)體弱文官都得以生還。
乾(qian)隆帝(di)聽聞明瑞(rui)大敗、身亡訊息，震(zhen)怒憤恨無比，將(jiang)額(e)爾(er)登額(e)逮捕進京(jing)，處以磔刑(xing)，同時北路(lu)軍的云南提督譚三格(ge)也被處死。明瑞(rui)的靈(ling)柩歸(gui)京(jing)后(hou)，乾(qian)隆帝(di)親臨吊唁，賜謚號果烈。
中緬(mian)第三次戰(zhan)(zhan)事，緬(mian)甸(dian)戰(zhan)(zhan)略戰(zhan)(zhan)術對頭，北路堅守要隘，南(nan)路堅壁清(qing)野、誘敵深入，終(zhong)于將(jiang)清(qing)兵(bing)(bing)擊(ji)敗(bai)、驅逐(zhu)出境(jing)，但也暴露出了緬(mian)兵(bing)(bing)不(bu)擅長平(ping)野決戰(zhan)(zhan)、不(bu)善打殲滅戰(zhan)(zhan)的弱點。清(qing)兵(bing)(bing)自(zi)最(zui)高統治者(zhe)到前線(xian)指揮，不(bu)明敵情(qing)，盲目輕敵，純粹自(zi)取其敗(bai)。但清(qing)兵(bing)(bing)在作戰(zhan)(zhan)中也給(gei)緬(mian)兵(bing)(bing)沉重打擊(ji)，迫使(shi)緬(mian)甸(dian)在今后作戰(zhan)(zhan)不(bu)大敢野戰(zhan)(zhan)，而(er)是(shi)選擇以守為攻。
明(ming)瑞軍(jun)大(da)敗，外加(jia)也逐漸知道緬(mian)甸內部并非分(fen)崩離(li)析(xi)，而是新(xin)興強權，暹(xian)羅(luo)也被其所滅等等。乾(qian)隆皇帝(di)開始(shi)對緬(mian)甸的(de)國力、軍(jun)力有了相當程(cheng)度的(de)了解(jie)，但(dan)必雪(xue)喪師辱國之恥。乾(qian)隆皇帝(di)于是很憤怒(nu)地不理(li)緬(mian)甸陸續發來(lai)的(de)求和文書，開始(shi)調集精(jing)兵(bing)(bing)強將，準備發動更大(da)規模(mo)的(de)進攻。任重臣傅(fu)恒(heng)為(wei)經略(lve)，阿(a)里(li)袞、阿(a)桂為(wei)副將軍(jun)，舒赫德為(wei)參贊大(da)臣，鄂寧為(wei)云貴總督。原(yuan)來(lai)跟隨(sui)明(ming)瑞出征的(de)滿(man)洲兵(bing)(bing)調回，增調1500滿(man)洲兵(bing)(bing)以及3000貴州(zhou)兵(bing)(bing)入滇(dian)，后來(lai)又加(jia)派3000滿(man)洲兵(bing)(bing)、2000福建水師。同(tong)時，也放(fang)下(xia)天朝面(mian)子開始(shi)考(kao)慮聯系(xi)暹(xian)羅(luo)等國共同(tong)出兵(bing)(bing)，暹(xian)羅(luo)國破消息傳來(lai)后才死心。
乾(qian)隆(long)帝(di)(di)還(huan)斗志昂揚，手下卻有人(ren)(ren)開(kai)始(shi)嘀咕緬(mian)事(shi)難(nan)(nan)辦了(le)。乾(qian)隆(long)三(san)(san)(san)十(shi)(shi)三(san)(san)(san)年（1768年）四月(yue)，先期到滇的(de)舒赫德及鄂寧聯合上(shang)奏，說征緬(mian)有五(wu)難(nan)(nan)。一(yi)是(shi)(shi)辦馬(ma)難(nan)(nan)，按滿兵(bing)一(yi)萬(wan)(wan)(wan)、漢兵(bing)三(san)(san)(san)萬(wan)(wan)(wan)出(chu)兵(bing)規模(mo)算(suan)(suan)，戰(zhan)馬(ma)、馭馬(ma)需(xu)十(shi)(shi)萬(wan)(wan)(wan)匹，急(ji)切難(nan)(nan)辦。二(er)是(shi)(shi)辦糧(liang)難(nan)(nan)，按四萬(wan)(wan)(wan)兵(bing)、十(shi)(shi)萬(wan)(wan)(wan)馬(ma)算(suan)(suan)，單十(shi)(shi)個月(yue)就需(xu)糧(liang)42萬(wan)(wan)(wan)石，全(quan)省倉糧(liang)也(ye)不(bu)(bu)(bu)過35萬(wan)(wan)(wan)石，缺(que)口(kou)很大。三(san)(san)(san)是(shi)(shi)行軍難(nan)(nan)，從(cong)內(nei)(nei)地永(yong)(yong)昌(chang)(chang)到邊(bian)境(jing)就路難(nan)(nan)走，邊(bian)外地形更差(cha)。四是(shi)(shi)轉運難(nan)(nan)，單從(cong)永(yong)(yong)昌(chang)(chang)運糧(liang)到邊(bian)境(jing)，按三(san)(san)(san)夫運米(mi)一(yi)石算(suan)(suan)，就需(xu)百余萬(wan)(wan)(wan)人(ren)(ren)次，而(er)如果到了(le)邊(bian)外，內(nei)(nei)地人(ren)(ren)不(bu)(bu)(bu)愿意出(chu)邊(bian)，人(ren)(ren)煙稀少，雇夫幾乎不(bu)(bu)(bu)可能。五(wu)是(shi)(shi)氣候難(nan)(nan)，水土不(bu)(bu)(bu)適，歷(li)次戰(zhan)事(shi)病(bing)故(gu)或(huo)因病(bing)失(shi)去戰(zhan)斗力者比(bi)戰(zhan)場死傷還(huan)多(duo)。兩人(ren)(ren)最后(hou)結(jie)論就是(shi)(shi)，對緬(mian)甸戰(zhan)事(shi)勝算(suan)(suan)不(bu)(bu)(bu)大，不(bu)(bu)(bu)如設法招致緬(mian)甸投誠算(suan)(suan)了(le)。應該說，這兩人(ren)(ren)總結(jie)教(jiao)訓還(huan)算(suan)(suan)總結(jie)得(de)不(bu)(bu)(bu)錯，可惜(xi)不(bu)(bu)(bu)對乾(qian)隆(long)帝(di)(di)胃口(kou)。雖然(ran)對緬(mian)戰(zhan)事(shi)連續失(shi)利，乾(qian)隆(long)帝(di)(di)依然(ran)感覺(jue)良好，認為(wei)“我大清勢當全(quan)盛，認真起來，將(jiang)緬(mian)甸打得(de)屁滾尿(niao)流(liu)還(huan)不(bu)(bu)(bu)是(shi)(shi)輕(qing)輕(qing)松松的(de)事(shi)？”聽到這些后(hou)暴(bao)怒，痛罵兩人(ren)(ren)乖謬(miu)無恥，很快將(jiang)兩人(ren)(ren)降職(zhi)調(diao)任。
大(da)軍遠征(zheng)，特別是出征(zheng)境外(wai)，后勤向來是大(da)難題。明瑞(rui)全軍共征(zheng)用馬驢牛(niu)八萬(wan)余，其中馬萬(wan)余，馭獸(shou)多為牛(niu)只(zhi)，牛(niu)只(zhi)半路(lu)還被(bei)宰殺當(dang)糧，即時如此，一半糧食(shi)還是要(yao)從(cong)(cong)緬甸(dian)當(dang)地取得。二十年后，乾隆皇帝(di)出兵(bing)越南，只(zhi)是一萬(wan)兵(bing)打到河內，就(jiu)動用了七八萬(wan)民夫，也才勉強保持供給。因此，乾隆帝(di)要(yao)再次大(da)舉征(zheng)緬，準備時間還是比較匆促，以馬騾為例，從(cong)(cong)貴州(zhou)、四川(chuan)、湖廣(guang)、河南等地只(zhi)搜括了兩萬(wan)余匹馬、六千匹騾，只(zhi)能規(gui)定滿洲兵(bing)有馬，綠(lv)營兵(bing)不(bu)給馬。
乾(qian)隆(long)三十(shi)四年（1769年）二(er)月，傅恒(heng)率兵(bing)出征。臨行(xing)(xing)時(shi)(shi)，乾(qian)隆(long)帝(di)還(huan)親自在太(tai)和殿授之(zhi)敕印，并把自己(ji)用的甲胄(zhou)贈給傅恒(heng)，以(yi)表示對他(ta)的信(xin)任和期望。四月，經略傅恒(heng)到(dao)達永昌。清兵(bing)將領們大約(yue)也吸取了以(yi)往多次被緬甸(dian)斷(duan)后路的教訓，經多次商議后，決定進攻(gong)方向(xiang)選定中緬邊界北段，即(ji)一路從伊落(luo)瓦底江（清朝(chao)時(shi)(shi)稱之(zhi)為大金(jin)沙(sha)江）上(shang)游戛(jia)鳩經孟拱（今緬甸(dian)密(mi)支那之(zhi)西）、孟養（今緬甸(dian)密(mi)支那），另一路由蠻莫地區、老官(guan)屯取孟密(mi)，再配以(yi)水師，全(quan)軍水陸并進、夾大金(jin)沙(sha)江而下，直(zhi)取木(mu)梳、阿瓦。南段與緬甸(dian)接(jie)壤的宛頂、普洱處，只(zhi)保(bao)留少量兵(bing)力牽制。因為大金(jin)沙(sha)江在云南境內支流大盈(ying)江不能(neng)行(xing)(xing)船，要(yao)到(dao)蠻莫地區附近，才能(neng)通(tong)航，所以(yi)清兵(bing)在五(wu)月就(jiu)派數(shu)千兵(bing)馬及數(shu)百工匠(jiang)到(dao)蠻莫上(shang)游野(ye)牛壩打造戰船。
七月(yue)(yue)二十日，清(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)誓師出征。八(ba)月(yue)(yue)初二，傅(fu)(fu)(fu)恒(heng)率(lv)八(ba)千余兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)自(zi)戛鳩(jiu)渡大(da)(da)金沙(sha)江，深入緬(mian)(mian)(mian)屬孟拱、孟養土(tu)司(si)(si)地帶(dai)，緬(mian)(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)原(yuan)駐數(shu)千兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)都退(tui)至新(xin)(xin)街附近(jin)的老官(guan)屯，并未在此設防，所以傅(fu)(fu)(fu)恒(heng)行(xing)程(cheng)2000多里(li)，兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)不刃(ren)血，唯一(yi)(yi)成果(guo)是(shi)招(zhao)降(jiang)孟拱土(tu)司(si)(si)，而因(yin)為氣候道(dao)路(lu)(lu)問題，傅(fu)(fu)(fu)恒(heng)遲(chi)遲(chi)未到(dao)蠻莫附近(jin)，“惟途間(jian)忽雨忽晴，山高泥滑，一(yi)(yi)馬倒，則(ze)所負糧帳盡失，軍士或枵腹露宿于(yu)上淋下濕之中，以致多疾病”。而此時阿(a)(a)里(li)袞、阿(a)(a)桂早已經(jing)率(lv)清(qing)軍一(yi)(yi)萬五千余人，造好戰(zhan)(zhan)船(chuan)，水(shui)陸并進，于(yu)九月(yue)(yue)由野(ye)牛(niu)壩(ba)出蠻莫，九月(yue)(yue)十八(ba)日在兩(liang)江交(jiao)會處甘立(li)寨，發生激戰(zhan)(zhan)，清(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)以火炮擊沉(chen)緬(mian)(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)十三艘戰(zhan)(zhan)船(chuan)，擊退(tui)了攔截的緬(mian)(mian)(mian)甸(dian)水(shui)師，水(shui)師由大(da)(da)盈江出至大(da)(da)金沙(sha)江，陸上兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)馬也(ye)到(dao)達新(xin)(xin)街附近(jin)，并派數(shu)千兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)渡江到(dao)西岸(an)(an)哈(ha)(ha)坎扎營，打(da)通水(shui)路(lu)(lu)，控制(zhi)兩(liang)岸(an)(an)。然后由哈(ha)(ha)坎派兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)2000接應傅(fu)(fu)(fu)恒(heng)南下。九月(yue)(yue)二十九日，傅(fu)(fu)(fu)恒(heng)才到(dao)達哈(ha)(ha)坎。此時，傅(fu)(fu)(fu)恒(heng)已經(jing)知(zhi)道(dao)西岸(an)(an)難(nan)行(xing)，被(bei)迫(po)改(gai)變原(yuan)先(xian)指(zhi)揮西路(lu)(lu)軍沿西岸(an)(an)攻占木疏(shu)（今緬(mian)(mian)(mian)甸(dian)甘布魯），由陸路(lu)(lu)直(zhi)取阿(a)(a)瓦的計劃(hua)，而是(shi)指(zhi)揮東(dong)路(lu)(lu)軍與新(xin)(xin)街、老官(guan)屯緬(mian)(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)主力(li)決戰(zhan)(zhan)。十月(yue)(yue)初二，傅(fu)(fu)(fu)恒(heng)過江東(dong)清(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)主營指(zhi)揮作戰(zhan)(zhan)。
清兵(bing)(bing)(bing)(bing)大(da)舉(ju)進攻的(de)消(xiao)息(xi)已經傳了一年，緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)這時也打(da)探清楚清兵(bing)(bing)(bing)(bing)進攻方向，幾乎調(diao)集(ji)齊主力(li)在新(xin)(xin)街、老官(guan)屯(tun)(tun)一帶夾(jia)江與(yu)清兵(bing)(bing)(bing)(bing)對峙。清兵(bing)(bing)(bing)(bing)此次出征(zheng)，名義(yi)上動(dong)用滿漢兵(bing)(bing)(bing)(bing)五萬，但(dan)(dan)因(yin)為后勤(qin)限制，實(shi)際前線只有28300兵(bing)(bing)(bing)(bing)，扣除(chu)(chu)畹町駐(zhu)兵(bing)(bing)(bing)(bing)1500以(yi)及普洱駐(zhu)兵(bing)(bing)(bing)(bing)3500，出關只有23300兵(bing)(bing)(bing)(bing)，再扣除(chu)(chu)沿路臺站(zhan)駐(zhu)兵(bing)(bing)(bing)(bing)4400，新(xin)(xin)街、老官(guan)屯(tun)(tun)前線清兵(bing)(bing)(bing)(bing)只有18900兵(bing)(bing)(bing)(bing)（其中(zhong)水師2000）。日趨(qu)加重(zhong)的(de)瘴氣，使清軍大(da)量減員。緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)全軍無精(jing)確數字，但(dan)(dan)應不下(xia)三(san)萬，而以(yi)前與(yu)法國交戰(zhan)俘虜的(de)數百法國兵(bing)(bing)(bing)(bing)也在緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)中(zhong)服役。所以(yi)，這次清緬(mian)主力(li)對撼，依然是緬(mian)甸兵(bing)(bing)(bing)(bing)力(li)占優，但(dan)(dan)因(yin)為雙方野戰(zhan)能(neng)力(li)有一定差距，整個戰(zhan)役過程，還(huan)是清兵(bing)(bing)(bing)(bing)長期保持攻勢，而緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)基本保持守(shou)勢。
十月初(chu)十，雙方在新街發生激(ji)戰(zhan)，先(xian)是雙方水(shui)師(shi)發生戰(zhan)斗(dou)，緬(mian)(mian)兵(bing)不利，退(tui)到稍(shao)南一沙洲(zhou)處據守(shou)，清水(shui)兵(bing)師(shi)及部分陸(lu)軍一起水(shui)陸(lu)攻擊，擊敗緬(mian)(mian)兵(bing)水(shui)師(shi)，殺(sha)敵兩千余，奪得戰(zhan)船六艘。西岸阿里袞率正白旗滿(man)洲(zhou)馬(ma)甲九百破緬(mian)(mian)兵(bing)三個營寨，殺(sha)敵一千五百余人。此戰(zhan)后，緬(mian)(mian)兵(bing)退(tui)守(shou)數十里外(wai)的老官屯，清軍占(zhan)據新街。
十月二十日，清(qing)(qing)兵(bing)進至老官屯(tun)。緬(mian)軍在(zai)老官屯(tun)早已(yi)扎下兩座堅固大(da)營(ying)，主力在(zai)江(jiang)東(dong)大(da)寨，數千(qian)緬(mian)軍在(zai)西岸扎營(ying)，營(ying)柵伸入江(jiang)中(zhong)，緬(mian)軍水(shui)(shui)師(shi)停泊在(zai)兩營(ying)之間(jian)江(jiang)面(mian)，左右策應。東(dong)岸緬(mian)兵(bing)見清(qing)(qing)兵(bing)剛(gang)來，便出(chu)營(ying)攻擊(ji)，被清(qing)(qing)兵(bing)擊(ji)退(tui)，雙(shuang)方(fang)都(dou)沒有大(da)的戰(zhan)果，雙(shuang)方(fang)只是不時以火炮互轟。戰(zhan)斗結(jie)束，清(qing)(qing)兵(bing)便在(zai)兩岸分別扎營(ying)與緬(mian)兵(bing)對峙。而緬(mian)兵(bing)兩營(ying)之間(jian)水(shui)(shui)面(mian)湍急(ji)，且有沙洲，清(qing)(qing)兵(bing)水(shui)(shui)師(shi)暫時無法前進。第二日東(dong)岸清(qing)(qing)兵(bing)派偏師(shi)到緬(mian)兵(bing)南(nan)面(mian)扎營(ying)，準備斷(duan)其(qi)水(shui)(shui)路。
緬兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)在(zai)(zai)營(ying)內(nei)挖了不(bu)少深及三尺的土坑(keng)，兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)員在(zai)(zai)其(qi)間既可躲避(bi)炮(pao)火(huo)(huo)，又可隱藏目標。十(shi)(shi)月二十(shi)(shi)二日(ri)，清(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)斥候在(zai)(zai)大(da)(da)樹高處觀察，誤判斷營(ying)中敵兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)甚少。清(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)于(yu)是(shi)發(fa)動大(da)(da)規(gui)模進(jin)攻(gong)(gong)，傅恒、阿里袞等人還(huan)抵(di)達柵(zha)(zha)外(wai)數十(shi)(shi)步處指揮。緬兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)營(ying)寨外(wai)有深壕，木柵(zha)(zha)堅固無比，外(wai)加槍(qiang)炮(pao)火(huo)(huo)力(li)極(ji)猛，清(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)一(yi)日(ri)內(nei)連續多次(ci)攻(gong)(gong)勢都被(bei)擊(ji)退，總兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)德福也(ye)中槍(qiang)陣亡(wang)。清(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)將(jiang)領殺得(de)興起，還(huan)打算乘夜(ye)肉搏，后(hou)被(bei)制止。同(tong)日(ri)，兩軍(jun)水(shui)師(shi)(shi)(shi)在(zai)(zai)江(jiang)(jiang)上也(ye)有交鋒，清(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)擊(ji)沉緬軍(jun)二十(shi)(shi)艘(sou)戰(zhan)船(chuan)(chuan)。接(jie)連三日(ri)，清(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)進(jin)攻(gong)(gong)勢頭沒那么猛，試著以(yi)火(huo)(huo)攻(gong)(gong)、大(da)(da)炮(pao)等方(fang)式摧毀木柵(zha)(zha)，結(jie)(jie)果均告失敗。二十(shi)(shi)六日(ri)，清(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)水(shui)師(shi)(shi)(shi)發(fa)力(li)，乘夜(ye)攻(gong)(gong)占兩營(ying)間近西(xi)(xi)(xi)岸(an)沙洲，奪戰(zhan)船(chuan)(chuan)二，俘虜十(shi)(shi)一(yi)人，緬兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)水(shui)師(shi)(shi)(shi)退守東岸(an)，東岸(an)緬兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)水(shui)路(lu)運輸被(bei)斷，清(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)士氣大(da)(da)振，但陸上對緬兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)的火(huo)(huo)攻(gong)(gong)再次(ci)失敗。二十(shi)(shi)九日(ri)，清(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)以(yi)地道爆(bao)破、數百(bai)丈長藤拉倒等方(fang)式破柵(zha)(zha)，結(jie)(jie)果還(huan)是(shi)失敗。十(shi)(shi)一(yi)月初一(yi)，西(xi)(xi)(xi)岸(an)有大(da)(da)股緬兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)來援，猛攻(gong)(gong)西(xi)(xi)(xi)岸(an)攻(gong)(gong)營(ying)清(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)，并以(yi)火(huo)(huo)炮(pao)轟擊(ji)清(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)水(shui)師(shi)(shi)(shi)，幸得(de)三百(bai)滿洲兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)殊(shu)死掩護殺敵，使(shi)得(de)清(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)和水(shui)師(shi)(shi)(shi)來得(de)及后(hou)撤。緬兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)水(shui)路(lu)繼(ji)續暢通，西(xi)(xi)(xi)岸(an)到東岸(an)的補給源(yuan)源(yuan)不(bu)斷。其(qi)時，傅恒若以(yi)小部兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)力(li)繼(ji)續圍困(kun)老官屯(tun)，而以(yi)大(da)(da)部兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)力(li)從江(jiang)(jiang)西(xi)(xi)(xi)岸(an)直攻(gong)(gong)阿瓦(wa)，還(huan)有扭轉不(bu)利(li)戰(zhan)局的可能，但傅恒堅持(chi)攻(gong)(gong)下(xia)老官屯(tun)，使(shi)得(de)清(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)陷入(ru)戰(zhan)局僵持(chi)的局面。
至此，雙(shuang)(shuang)方已(yi)經(jing)打得(de)精疲力盡，都(dou)(dou)有厭戰(zhan)(zhan)(zhan)情(qing)緒。期間，除(chu)了(le)零星小(xiao)戰(zhan)(zhan)(zhan)，雙(shuang)(shuang)方事(shi)實上已(yi)經(jing)停(ting)戰(zhan)(zhan)(zhan)。初九日(ri)(ri)(ri)，緬(mian)兵(bing)來信要(yao)求停(ting)戰(zhan)(zhan)(zhan)。傅恒想打，但(dan)副將(jiang)(jiang)(jiang)軍阿桂以下絕大部(bu)分將(jiang)(jiang)(jiang)領(ling)都(dou)(dou)不(bu)想打了(le)，于(yu)是初十(shi)日(ri)(ri)(ri)傅恒回信緬(mian)兵(bing)，同(tong)意(yi)停(ting)戰(zhan)(zhan)(zhan)。而(er)且上奏乾(qian)隆“奈因(yin)本年瘴癘過甚，交冬未減(jian)。”，說前線(xian)(xian)三萬一(yi)千(qian)兵(bing)，主(zhu)要(yao)因(yin)為染(ran)病(bing)，如今僅存一(yi)萬三千(qian)余(yu)。實際前線(xian)(xian)清(qing)(qing)兵(bing)不(bu)到一(yi)萬七，為了(le)把情(qing)況說嚴(yan)重些(xie)，故意(yi)夸大前線(xian)(xian)兵(bing)員數(shu)。清(qing)(qing)兵(bing)損失雖小(xiao)，但(dan)病(bing)死病(bing)倒的(de)比戰(zhan)(zhan)(zhan)場死傷還(huan)多，如總兵(bing)吳士勝(sheng)、副將(jiang)(jiang)(jiang)軍阿里袞、水師提督葉相德先(xian)后(hou)病(bing)死，傅恒本人亦染(ran)病(bing)臥(wo)床。緬(mian)兵(bing)損失雖然(ran)略(lve)(lve)大，但(dan)戰(zhan)(zhan)(zhan)場形勢略(lve)(lve)優，緬(mian)兵(bing)統帥諾(nuo)爾塔（即大城征(zheng)服者摩訶梯(ti)訶都(dou)(dou)羅）明白緬(mian)甸無力支(zhi)撐(cheng)與中國的(de)長期戰(zhan)(zhan)(zhan)爭。因(yin)此，雙(shuang)(shuang)方前線(xian)(xian)將(jiang)(jiang)(jiang)領(ling)都(dou)(dou)在未取得(de)最高統治(zhi)者同(tong)意(yi)的(de)情(qing)況下，自行決(jue)定議和停(ting)戰(zhan)(zhan)(zhan)。幾經(jing)交涉后(hou)，雙(shuang)(shuang)方于(yu)十(shi)一(yi)月十(shi)六日(ri)(ri)(ri)正式議和，緬(mian)軍14名將(jiang)(jiang)(jiang)領(ling)與清(qing)(qing)軍12名將(jiang)(jiang)(jiang)領(ling)為雙(shuang)(shuang)方代表，談判定議畫押，互贈禮物，正式停(ting)戰(zhan)(zhan)(zhan)。十(shi)八日(ri)(ri)(ri)清(qing)(qing)兵(bing)沉炮焚舟，緬(mian)甸人大概覺得(de)船(chuan)燒得(de)太可(ke)惜，跟(gen)清(qing)(qing)兵(bing)索(suo)要(yao)，自然(ran)沒要(yao)到。二十(shi)一(yi)日(ri)(ri)(ri)，老官屯清(qing)(qing)兵(bing)全部(bu)撤走(zou)。這場延續多年、花費清(qing)(qing)朝911萬兩白銀的(de)戰(zhan)(zhan)(zhan)爭終于(yu)落下帷幕。
時隔18年(nian)后，即乾(qian)隆五十三年(nian)（1788年(nian)）四月，緬甸國王孟云為(wei)應付(fu)周邊暹羅等國的(de)壓力(li)，主動改善(shan)對華關系，派出使節奉表納(na)貢(gong)，此事才結束。
清緬臨(lin)時和約的(de)正式文本沒有保留下來，而雙方向各(ge)自國(guo)君稟(bing)報的(de)內容又有出(chu)入，雙方戰(zhan)后交涉還因此(ci)拖延(yan)了二十(shi)年。
中國方面的記載：
一、緬(mian)甸遵照古禮奉表進貢；
二、緬甸永不犯天朝邊境；
三、緬甸將所有清朝戰俘(fu)釋放。
緬甸(dian)方面的記載：
一、逃往云南的(de)所有緬(mian)屬土司，清(qing)朝都(dou)要交(jiao)還(huan)給緬(mian)甸(dian)，并承認緬(mian)甸(dian)對所屬土司的(de)主權(quan)；
二、所有戰俘(fu)一律(lv)釋(shi)放；
三、商(shang)道重(zhong)開(kai)，準許兩國商(shang)販自由(you)貿易；
四、每隔十(shi)年兩(liang)國君主交(jiao)換(huan)使節，互通(tong)友善(shan)書信，并致送禮(li)物。
不(bu)過，到最后，雙方國(guo)君都對(dui)(dui)這份和約不(bu)滿意。緬(mian)(mian)(mian)王(wang)孟(meng)駁撕掉(diao)前線送回(hui)來的(de)(de)(de)和約文本，罰緬(mian)(mian)(mian)兵統(tong)帥及(ji)其他(ta)將領的(de)(de)(de)家屬頭(tou)頂清(qing)兵饋送的(de)(de)(de)禮(li)物在(zai)王(wang)宮外(wai)跪了(le)(le)三(san)天三(san)夜。這時(shi)緬(mian)(mian)(mian)甸(dian)曼(man)尼坡發(fa)生叛(pan)亂，老官屯緬(mian)(mian)(mian)兵不(bu)等孟(meng)駁命令，就(jiu)直(zhi)接進軍(jun)曼(man)尼坡平定了(le)(le)叛(pan)亂，這才平息了(le)(le)緬(mian)(mian)(mian)王(wang)的(de)(de)(de)憤(fen)怒。中國(guo)因(yin)為緬(mian)(mian)(mian)甸(dian)沒送貢表（對(dui)(dui)中國(guo)而言(yan)，這個(ge)面(mian)子的(de)(de)(de)東西最重要），而緬(mian)(mian)(mian)甸(dian)因(yin)為清(qing)朝(chao)方面(mian)只放了(le)(le)孟(meng)拱土(tu)司(si)，木邦(bang)和蠻暮土(tu)司(si)安置內地沒給(gei)回(hui)緬(mian)(mian)(mian)甸(dian)，又繼續禁止雙邊貿(mao)易(yi)，別說貢表，連(lian)清(qing)朝(chao)方面(mian)的(de)(de)(de)使(shi)者也扣(kou)押下來，還發(fa)了(le)(le)封出言(yan)不(bu)遜的(de)(de)(de)文書(shu)過來，雙方打起了(le)(le)漫(man)長的(de)(de)(de)外(wai)交戰(zhan)。乾隆帝雖(sui)然憋氣，但也清(qing)楚要再(zai)(zai)次動(dong)兵很困難，單氣候水土(tu)問題(ti)就(jiu)非常頭(tou)疼，像乾隆三(san)十五年（1770年）七月，回(hui)到北京不(bu)久的(de)(de)(de)傅恒就(jiu)因(yin)此病死了(le)(le)。加上小金川再(zai)(zai)次叛(pan)亂，于是(shi)暫時(shi)押在(zai)一(yi)旁不(bu)理。
造(zao)成中南半島上(shang)(shang)的(de)重大(da)(da)政局變(bian)動(dong)：清緬(mian)(mian)戰(zhan)爭爆發(fa)的(de)時候，緬(mian)(mian)甸正和(he)它歷史上(shang)(shang)的(de)死(si)敵暹(xian)(xian)(xian)羅(luo)交戰(zhan)，剛滅了暹(xian)(xian)(xian)羅(luo)就遇上(shang)(shang)清朝(chao)軍隊(dui)進攻。國(guo)(guo)內空虛的(de)緬(mian)(mian)甸被迫只(zhi)留下九(jiu)千兵(bing)力駐扎暹(xian)(xian)(xian)羅(luo)，全軍歸國(guo)(guo)抵御清朝(chao)進攻。暹(xian)(xian)(xian)羅(luo)的(de)鄭信(xin)由(you)此(ci)得(de)以(yi)(yi)擊敗國(guo)(guo)內其他(ta)割(ge)據勢(shi)力，擊退緬(mian)(mian)兵(bing)，重建暹(xian)(xian)(xian)羅(luo)。清緬(mian)(mian)戰(zhan)爭造(zao)成中南半島上(shang)(shang)發(fa)生了一大(da)(da)變(bian)局，緬(mian)(mian)甸被戰(zhan)爭削(xue)弱，暹(xian)(xian)(xian)羅(luo)得(de)以(yi)(yi)復國(guo)(guo)。緬(mian)(mian)甸戰(zhan)后十(shi)年主動(dong)求貢，重新被納入東亞朝(chao)貢體系。
雖然清(qing)(qing)(qing)緬(mian)(mian)(mian)(mian)(mian)戰爭(zheng)以(yi)(yi)緬(mian)(mian)(mian)(mian)(mian)甸(dian)(dian)(dian)入侵中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)為(wei)(wei)開端，但卻是一場雙方以(yi)(yi)爭(zheng)奪(duo)地區利益與霸(ba)權為(wei)(wei)目的(de)的(de)戰爭(zheng)，戰爭(zheng)以(yi)(yi)中(zhong)(zhong)(zhong)緬(mian)(mian)(mian)(mian)(mian)議和(he)、緬(mian)(mian)(mian)(mian)(mian)甸(dian)(dian)(dian)名義(yi)上對(dui)中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)稱(cheng)臣為(wei)(wei)結局(ju)，兩個國(guo)家都沒能達到自(zi)己的(de)期望(wang)，清(qing)(qing)(qing)朝(chao)在這場戰爭(zheng)中(zhong)(zhong)(zhong)損失了大量兵(bing)員，耗(hao)費大量白銀(yin)，最終也沒能征服緬(mian)(mian)(mian)(mian)(mian)甸(dian)(dian)(dian)，當時(shi)緬(mian)(mian)(mian)(mian)(mian)甸(dian)(dian)(dian)并(bing)非今日(ri)之(zhi)緬(mian)(mian)(mian)(mian)(mian)甸(dian)(dian)(dian)，其(qi)時(shi)為(wei)(wei)中(zhong)(zhong)(zhong)南(nan)(nan)半(ban)島最強大之(zhi)國(guo)，經年日(ri)久的(de)戰爭(zheng)已(yi)將其(qi)軍(jun)隊鍛煉(lian)的(de)相(xiang)當精強，并(bing)非弱(ruo)國(guo)；反觀清(qing)(qing)(qing)軍(jun)，沒有完善的(de)后(hou)勤，困于(yu)錢糧艱難，漸被(bei)拖垮，成強弩之(zhi)末，而當時(shi)在東(dong)南(nan)(nan)亞稱(cheng)霸(ba)一方的(de)緬(mian)(mian)(mian)(mian)(mian)甸(dian)(dian)(dian)也因為(wei)(wei)這場戰爭(zheng)元(yuan)氣大傷，整個國(guo)家的(de)路線發生(sheng)了變化(hua)(hua)，對(dui)泰國(guo)的(de)吞并(bing)戰爭(zheng)也因為(wei)(wei)清(qing)(qing)(qing)國(guo)的(de)巨大軍(jun)事壓力由接近完成最終化(hua)(hua)為(wei)(wei)泡影(ying)，而這也是清(qing)(qing)(qing)朝(chao)對(dui)緬(mian)(mian)(mian)(mian)(mian)戰爭(zheng)對(dui)東(dong)南(nan)(nan)亞產生(sheng)的(de)深遠影(ying)響之(zhi)一。
