中緬(mian)兩國(guo)自漢代有了(le)(le)官方的(de)(de)(de)(de)正式往來。元、明(ming)(ming)時期(qi)，中緬(mian)關(guan)系進(jin)入(ru)了(le)(le)新的(de)(de)(de)(de)時期(qi)。元世(shi)祖至元八(ba)年(nian)(nian)（1271年(nian)(nian)），元世(shi)祖忽必烈(lie)遣使詔蒲甘(gan)(gan)王(wang)朝(chao)(chao)的(de)(de)(de)(de)那(nei)臘(la)底哈勃(bo)德王(wang)納(na)貢(gong)歸附，緬(mian)甸國(guo)王(wang)殺害使者，并拒(ju)絕納(na)貢(gong)。忽必烈(lie)下令相吾(wu)答(da)兒、太(tai)卜、也罕的(de)(de)(de)(de)斤(jin)等率(lv)軍大舉(ju)攻緬(mian)，攻破了(le)(le)江頭城（也稱太(tai)公城，即蒲甘(gan)(gan)王(wang)朝(chao)(chao)的(de)(de)(de)(de)首都），并于次(ci)年(nian)(nian)設(she)立(li)征緬(mian)行(xing)省。緬(mian)王(wang)那(nei)臘(la)底哈勃(bo)德逃(tao)至勃(bo)生，之后(hou)緬(mian)王(wang)遣使謝(xie)罪(zui)納(na)貢(gong)，緬(mian)甸與元朝(chao)(chao)建立(li)朝(chao)(chao)貢(gong)關(guan)系。從嘉靖到萬(wan)歷年(nian)(nian)間，隨(sui)著緬(mian)甸東吁(yu)王(wang)朝(chao)(chao)的(de)(de)(de)(de)崛起以及明(ming)(ming)朝(chao)(chao)統治的(de)(de)(de)(de)逐漸削弱(ruo)，明(ming)(ming)朝(chao)(chao)在(zai)西(xi)南邊(bian)陲的(de)(de)(de)(de)統治受到挑戰。莽應龍(long)繼(ji)續北進(jin)，開始蠶食中國(guo)的(de)(de)(de)(de)西(xi)南邊(bian)疆。明(ming)(ming)朝(chao)(chao)雖然在(zai)西(xi)南邊(bian)陲設(she)有六個宣(xuan)慰使司，并以土司領(ling)之，但由于地(di)處邊(bian)遠(yuan)之地(di)，隨(sui)著時間的(de)(de)(de)(de)推移，中央政(zheng)府施(shi)加的(de)(de)(de)(de)影響逐漸減弱(ruo)。
1581年，緬(mian)(mian)王莽(mang)(mang)應龍去世，其(qi)子(zi)莽(mang)(mang)應里繼位，他進一(yi)步加(jia)大了對中國(guo)西南(nan)邊(bian)陲的(de)(de)蠶食力度。緬(mian)(mian)甸(dian)軍(jun)隊不(bu)斷進攻云南(nan)，對中國(guo)云南(nan)邊(bian)陲的(de)(de)社會(hui)安定(ding)和經濟造(zao)成了極(ji)大的(de)(de)破壞。明(ming)朝(chao)終于在萬歷十一(yi)年（1583年）派劉綎、鄧子(zi)龍率(lv)軍(jun)出征西南(nan)，歷時兩年的(de)(de)戰爭以劉綎收復所有(you)失地而勝(sheng)利告終，緬(mian)(mian)軍(jun)被打敗(bai)，原本搖擺不(bu)定(ding)的(de)(de)土(tu)司紛紛又重(zhong)新(xin)歸順明(ming)朝(chao)。但(dan)當戰爭結(jie)束后，明(ming)朝(chao)并沒有(you)采取(qu)積極(ji)有(you)效的(de)(de)措施重(zhong)整(zheng)邊(bian)防，防止緬(mian)(mian)甸(dian)對云南(nan)土(tu)司的(de)(de)侵擾(rao)，而是不(bu)再(zai)過問緬(mian)(mian)甸(dian)事務(wu)。結(jie)果，緬(mian)(mian)軍(jun)又不(bu)斷地持續侵擾(rao)中國(guo)西南(nan)邊(bian)境。
清(qing)朝(chao)前(qian)期，中緬關(guan)系(xi)處于(yu)停(ting)頓狀態。清(qing)朝(chao)在平定(ding)(ding)南明(ming)政(zheng)(zheng)權的(de)過程中，雖與緬甸有過接觸，但(dan)并(bing)沒有建立正(zheng)常的(de)外交(jiao)關(guan)系(xi)，兩國之(zhi)間也沒有官方的(de)交(jiao)往。而(er)且清(qing)朝(chao)前(qian)期，清(qing)朝(chao)統治(zhi)者忙于(yu)鞏固自身(shen)的(de)政(zheng)(zheng)權，無暇顧及(ji)西南邊(bian)疆。在平定(ding)(ding)吳三(san)桂的(de)叛亂之(zhi)后，清(qing)王朝(chao)采取的(de)是穩定(ding)(ding)西南邊(bian)疆的(de)國策。
清(qing)(qing)朝在西(xi)南(nan)地區采取安(an)邊(bian)守疆(jiang)政策的(de)同(tong)時，政治上還是(shi)抱有將(jiang)緬甸(dian)(dian)(dian)和平納(na)入朝貢(gong)體系(xi)的(de)想(xiang)法(fa)，只不過態度很慎(shen)重(zhong)。隨著清(qing)(qing)朝國力的(de)不斷增強(qiang)，西(xi)南(nan)邊(bian)疆(jiang)外的(de)老撾、安(an)南(nan)、暹(xian)羅等國紛紛被接納(na)為藩屬(shu)國。但對于緬甸(dian)(dian)(dian)，從朝廷到(dao)地方都非常(chang)慎(shen)重(zhong)。雖然清(qing)(qing)朝也希(xi)望緬甸(dian)(dian)(dian)能夠(gou)藩屬(shu)納(na)貢(gong)，以體現清(qing)(qing)代中國威加四夷的(de)強(qiang)盛，但希(xi)望緬甸(dian)(dian)(dian)主動誠(cheng)懇來貢(gong)，不想(xiang)大(da)動干戈。
雍正七年(nian)(nian)（1729年(nian)(nian)），緬(mian)甸控(kong)制下的整(zheng)(zheng)邁(mai)土(tu)司請求(qiu)內(nei)附納貢(gong)，被云貴(gui)總(zong)督(du)鄂爾泰拒(ju)絕。整(zheng)(zheng)邁(mai)入貢(gong)遭拒(ju)，肯定是清政府不想引起和緬(mian)甸的矛(mao)盾。乾(qian)隆(long)十三年(nian)(nian)（1748年(nian)(nian)），緬(mian)甸迫于(yu)國內(nei)局勢(shi)的壓力，派人(ren)求(qiu)貢(gong)，在云南(nan)就被地(di)方(fang)官所拒(ju)絕。乾(qian)隆(long)十四(si)年(nian)(nian)（1749年(nian)(nian)），緬(mian)甸北(bei)部的土(tu)司木(mu)邦(bang)也請求(qiu)納貢(gong)，但是清朝西南(nan)邊境(jing)的地(di)方(fang)官員(yuan)“以該夷于(yu)明末久為(wei)緬(mian)屬(shu)，未(wei)便(bian)準許”為(wei)辭(ci)，加以拒(ju)絕。
乾(qian)(qian)隆(long)十五年（1750年），在(zai)茂隆(long)銀(yin)廠(chang)(chang)吳尚賢(xian)的(de)牽線下，事情出現轉機。茂隆(long)銀(yin)廠(chang)(chang)位于永(yong)順邊(bian)疆(jiang)的(de)佤族聚居地，又被稱(cheng)為卡(ka)瓦。內(nei)地人吳尚賢(xian)設廠(chang)(chang)開(kai)礦(kuang)，生意紅火。當地酋長(chang)“愿(yuan)照內(nei)地廠(chang)(chang)例，抽課作貢(gong)”，正(zheng)式(shi)(shi)歸屬(shu)到清朝政府的(de)管理之下。吳尚賢(xian)聚眾在(zai)邊(bian)境開(kai)采銀(yin)礦(kuang)，和緬甸(dian)宮廷也(ye)有(you)交往。乾(qian)(qian)隆(long)十五年（1750年）七(qi)月，“緬甸(dian)初次(ci)奉表稱(cheng)臣納貢(gong)”，清高宗乾(qian)(qian)隆(long)帝同意其進京朝見。這(zhe)一事件后，清朝和緬甸(dian)甸(dian)的(de)宗藩關系正(zheng)式(shi)(shi)建立(li)起(qi)來了(le)，兩國在(zai)政治上(shang)實(shi)現了(le)關系正(zheng)常化。
正(zheng)當(dang)清緬兩國關系正(zheng)常化的(de)(de)時候，緬甸國內(nei)政局卻出(chu)現了翻天(tian)覆地的(de)(de)變化。緬甸貢榜王朝建立后(hou)，憑著其軍力，迅速壓(ya)服中(zhong)緬邊境(jing)上的(de)(de)諸(zhu)多土(tu)(tu)司(si)(si)。在對原緬屬各撣族土(tu)(tu)司(si)(si)確立統(tong)治(zhi)后(hou)，開始(shi)派出(chu)小股部隊配合這些撣族土(tu)(tu)司(si)(si)的(de)(de)部隊以軍事威脅向中(zhong)國管轄的(de)(de)內(nei)地土(tu)(tu)司(si)(si)強(qiang)制要求征收(shou)傳統(tong)的(de)(de)“花馬禮”（即為貢賦錢糧，處于中(zhong)緬兩國邊境(jing)上的(de)(de)各撣族土(tu)(tu)司(si)(si)在歷史上為謀求自身安(an)全曾向兩國都繳納(na)這貢賦）。
乾隆(long)二十年（1755年），緬(mian)甸(dian)東吁王(wang)朝(chao)的(de)(de)王(wang)子色允瑞東帶領戰敗的(de)(de)屬下(xia)八十余人，渡江入(ru)猛卯。云貴總督愛(ai)必達、云南巡(xun)撫(fu)郭(guo)一裕會檄猛卯土司，遣之使去，兩天后(hou)，色充(chong)瑞東才率(lv)眾離境。清政府(fu)對待(dai)東吁王(wang)朝(chao)逃難王(wang)子的(de)(de)態度，充(chong)分說(shuo)明(ming)(ming)了清朝(chao)不愿意卷入(ru)緬(mian)甸(dian)國(guo)內(nei)事(shi)務。此后(hou)一段時(shi)間內(nei)，云貴總督、云南巡(xun)撫(fu)等地方高官(guan)在寫給乾隆(long)皇帝的(de)(de)奏折中充(chong)分表明(ming)(ming)了清王(wang)朝(chao)嚴守(shou)中立(li)，不愿多生事(shi)端(duan)的(de)(de)政策。
內地土司有些(xie)屈(qu)服于緬(mian)甸的兵威(wei)，有些(xie)并不(bu)屈(qu)服。這些(xie)不(bu)屈(qu)服的土司派人(ren)向云(yun)南(nan)(nan)(nan)地方官(guan)府請求軍事支援。但當時乾(qian)隆帝忙(mang)于平定準噶爾，無暇南(nan)(nan)(nan)顧，不(bu)愿與周邊國家發生(sheng)軍事沖突，因(yin)此云(yun)南(nan)(nan)(nan)地方官(guan)府對此事一(yi)直是奉行(xing)偏(pian)向綏靖政(zheng)策。而當乾(qian)隆帝從平定新(xin)疆這一(yi)事情(qing)脫身后，開始對緬(mian)甸這種壓(ya)迫邊疆少數民族和挑釁清(qing)朝(chao)國威(wei)的行(xing)為采取強硬態(tai)度，中緬(mian)邊境局勢(shi)逐漸緊張。
此時，清朝(chao)(chao)歷經康雍乾盛世，國庫積累了巨(ju)大的(de)財富，到乾隆中期，國庫存(cun)銀高(gao)達五千多萬兩。這樣，清王(wang)朝(chao)(chao)就具備了遠征西(xi)南的(de)物質條件。
乾隆二十七(qi)年(nian)（1762年(nian)），緬甸方面(mian)再次向(xiang)這些內(nei)地(di)土司征收(shou)貢賦未果，遂出兵入侵中國(guo)。正式點燃了中緬兩(liang)國(guo)邊境沖突(tu)的導火線。
乾隆二十七年（1762年）冬，緬甸木邦(bang)的(de)(de)(de)土(tu)司率領自己的(de)(de)(de)部(bu)隊以及貢(gong)榜(bang)王朝(chao)的(de)(de)(de)軍隊約(yue)2000人侵入中國孟(meng)定和(he)耿(geng)(geng)馬(ma)兩內地(di)土(tu)司的(de)(de)(de)管轄區域(yu)，劫持(chi)了孟(meng)定的(de)(de)(de)土(tu)司，焚(fen)燒(shao)了耿(geng)(geng)馬(ma)土(tu)司的(de)(de)(de)衙署和(he)一(yi)些(xie)當(dang)地(di)的(de)(de)(de)民(min)居(ju)。當(dang)時清朝(chao)在當(dang)地(di)的(de)(de)(de)軍事駐(zhu)扎力量有三(san)種：一(yi)為云南地(di)方官(guan)府派駐(zhu)的(de)(de)(de)綠(lv)營兵(bing)(bing)，二為各(ge)地(di)土(tu)司自己掌控的(de)(de)(de)土(tu)練(lian)(lian)，三(san)為邊(bian)境一(yi)些(xie)礦場為自保建立的(de)(de)(de)場練(lian)(lian)。耿(geng)(geng)馬(ma)土(tu)司逃出后，立即率領土(tu)練(lian)(lian)和(he)場練(lian)(lian)反(fan)擊(ji)追殺緬兵(bing)(bing)，于(yu)滾(gun)弄(nong)江(jiang)畔擊(ji)敗緬兵(bing)(bing)，先(xian)后斬(zhan)殺約(yue)200人。但為了息事寧(ning)人，耿(geng)(geng)馬(ma)土(tu)司隨后還是通過木邦(bang)土(tu)司向貢(gong)榜(bang)王朝(chao)繳納了“花(hua)馬(ma)禮(li)”。雖然那時云南地(di)方官(guan)府沿滾(gun)弄(nong)江(jiang)一(yi)帶布防，但仍偏向于(yu)綏靖，不想多事。所以在第(di)2年，邊(bian)境一(yi)礦場場長帶兵(bing)(bing)過江(jiang)擒殺緬兵(bing)(bing)，卻被認(ren)為是“殺良冒功”而處死。
然(ran)緬甸(dian)(dian)方面卻(que)沒有收斂的(de)(de)(de)意思(si)。孟定和(he)耿馬兩(liang)內(nei)地(di)(di)土司(si)稍微平靜(jing)些時，但車(che)里(li)土司(si)（今西雙版納）管轄地(di)(di)帶(dai)卻(que)依舊不平靜(jing)。乾隆二十七到二十九年(nian)（1762－1764年(nian)），緬屬(shu)孟艮(gen)土司(si)帶(dai)領(ling)自己的(de)(de)(de)部隊(dui)和(he)貢榜王朝的(de)(de)(de)軍隊(dui)連年(nian)入界(jie)騷擾(rao)。特別是乾隆三(san)十年(nian)（1765年(nian)），騷擾(rao)規模(mo)驟然(ran)升級，緬兵進(jin)(jin)入車(che)里(li)土司(si)多(duo)處地(di)(di)方勒索錢(qian)糧(liang)和(he)擄掠民(min)眾(zhong)。其(qi)(qi)原(yuan)因在于(yu)，當時緬甸(dian)(dian)正(zheng)和(he)其(qi)(qi)歷史上的(de)(de)(de)死敵(di)暹羅(luo)交戰，制定了沿清邁、萬象一線進(jin)(jin)攻暹羅(luo)的(de)(de)(de)方針，而車(che)里(li)正(zheng)處于(yu)其(qi)(qi)進(jin)(jin)軍路線的(de)(de)(de)旁(pang)側，需要大量的(de)(de)(de)錢(qian)糧(liang)以(yi)及勞力(li)為軍隊(dui)的(de)(de)(de)進(jin)(jin)軍做(zuo)后勤保障。
新(xin)任云貴總督劉(liu)(liu)藻到(dao)(dao)任后，一(yi)方(fang)面清(qing)楚邊(bian)(bian)境形勢危急(ji)，一(yi)方(fang)面又(you)明白乾隆皇帝對云南邊(bian)(bian)事不愿(yuan)再(zai)綏靖，于是(shi)緊急(ji)派兵追剿(jiao)，但(dan)(dan)除擒獲5人(ren)外，別無戰果。到(dao)(dao)了7月份，緬兵飽掠(lve)后自動撤退(tui)。而劉(liu)(liu)藻競以“緬人(ren)望風遁走，清(qing)兵大(da)捷”上(shang)奏(zou)。但(dan)(dan)緬兵絲毫不給劉(liu)(liu)藻面子，于10月份再(zai)次以數千人(ren)的(de)(de)(de)軍隊規模入侵車(che)里(li)(li)(li)，占領了車(che)里(li)(li)(li)土(tu)司(si)衙(ya)署所在的(de)(de)(de)橄(gan)欖壩，其兵鋒甚(shen)至深(shen)入內地(di)思茅，發文中(zhong)國(guo)，宣布車(che)里(li)(li)(li)（西雙(shuang)版(ban)納）為緬甸領土(tu)。當地(di)的(de)(de)(de)土(tu)練一(yi)觸即潰，劉(liu)(liu)藻急(ji)忙命3000綠營(ying)兵圍剿(jiao)，緬兵游(you)動作戰，清(qing)兵雖然陸續(xu)收(shou)復橄(gan)欖壩等多處地(di)方(fang)，但(dan)(dan)是(shi)這(zhe)些(xie)地(di)方(fang)一(yi)般都(dou)是(shi)緬兵主動撤退(tui)的(de)(de)(de)，清(qing)兵并(bing)無多大(da)戰果。相(xiang)反，一(yi)路(lu)大(da)約600人(ren)的(de)(de)(de)清(qing)兵在援救猛阿途中(zhong)，陷(xian)入緬兵埋伏，被擊潰，死傷(shang)10余人(ren)。乾隆帝聞奏(zou)大(da)怒，將劉(liu)(liu)藻革職。
曾(ceng)經點過翰林的(de)劉藻因善(shan)于揣摩上(shang)意而屢次升職，因未能實(shi)現乾隆(long)皇(huang)帝(di)戰前要求(qiu)的(de)“窮(qiong)力(li)追擒，搗(dao)其巢穴”的(de)目標(biao)，使得乾隆(long)帝(di)暴怒，又因謊報軍情降補湖(hu)北(bei)巡撫，心理壓力(li)過大，3月3日(ri)夜自刎(wen)身亡(wang)。
清(qing)(qing)(qing)(qing)軍第一次出(chu)(chu)擊失敗后(hou)(hou)，乾隆帝派(pai)出(chu)(chu)的(de)他器重的(de)邊(bian)疆大吏楊應琚（漢(han)軍八旗(qi)出(chu)(chu)身，時擔任大學士，由(you)(you)陜甘(gan)總督移任云(yun)貴總督）到達(da)云(yun)南。此時，清(qing)(qing)(qing)(qing)兵(bing)趁緬(mian)兵(bing)撤退(tui)之際，出(chu)(chu)邊(bian)攻入緬(mian)甸(dian)。到4月時，緬(mian)屬整欠和(he)孟艮兩土司管轄地區(qu)均被清(qing)(qing)(qing)(qing)兵(bing)占領。但由(you)(you)于緬(mian)兵(bing)一路上堅壁清(qing)(qing)(qing)(qing)野，清(qing)(qing)(qing)(qing)兵(bing)并無(wu)多(duo)大戰果。最后(hou)(hou)，清(qing)(qing)(qing)(qing)兵(bing)任命一些(xie)撣族(zu)土官治理這些(xie)地方，留下(xia)約800人駐防后(hou)(hou)退(tui)回。
清(qing)朝云南諸多(duo)地方(fang)官員(yuan)被表面(mian)的軍(jun)事順利所蒙(meng)蔽，主(zhu)戰(zhan)熱情高漲，鼓動楊應琚繼(ji)續對(dui)緬(mian)(mian)作(zuo)戰(zhan)。雖然內部(bu)也(ye)有(you)不(bu)少反(fan)對(dui)的聲(sheng)音，認(ren)為(wei)緬(mian)(mian)甸(dian)聲(sheng)勢浩大，不(bu)宜擅開邊(bian)釁。但楊應琚對(dui)緬(mian)(mian)甸(dian)局勢茫然無知，認(ren)為(wei)緬(mian)(mian)甸(dian)不(bu)過是莽匪和(he)木匪兩部(bu)分組成，內部(bu)分裂渙散，不(bu)足(zu)為(wei)懼(ju)。在楊應琚的支持下，主(zhu)戰(zhan)派(pai)發布檄文號稱“發兵五十萬，大炮千樽(zun)”對(dui)緬(mian)(mian)甸(dian)大舉(ju)進軍(jun)，以震懾緬(mian)(mian)甸(dian)，同時(shi)多(duo)方(fang)招撫緬(mian)(mian)屬土司。
對于(yu)緬甸當時的內(nei)部局(ju)勢、兵力情況和與(yu)暹羅交戰(zhan)，清(qing)朝朝野上(shang)下一無(wu)所知，只幻想憑借云南地方的萬余綠營兵即可征服緬甸，可以說是顢頇異常。
心熱軍功的云南地(di)方文武官員，不等乾隆皇帝圣諭，立(li)即先動手起來(lai)。
7月，緬甸(dian)蠻暮土司(si)(si)去緬都阿(a)瓦（今(jin)緬甸(dian)曼德勒）沒回來，他的母親、妻(qi)子和弟(di)弟(di)在清朝(chao)的震懾招(zhao)撫下(xia)，奉上版圖歸降。騰越(yue)副將趙宏(hong)榜(bang)率兵(bing)約(yue)500出鐵壁關，輕取蠻莫土司(si)(si)管轄地(di)區(qu)重鎮(zhen)新街（今(jin)緬甸(dian)八莫）。而蠻莫土司(si)(si)自阿(a)瓦回來后，也向(xiang)清軍投降。木邦土司(si)(si)不久也宣布內附(fu)。9月，楊應琚(ju)開始(shi)調集約(yue)14000兵(bing)準備向(xiang)緬甸(dian)進攻，并先派遣3300兵(bing)進駐木邦土司(si)(si)附(fu)近的內地(di)遮放土司(si)(si)，本人(ren)也進抵永昌(chang)查看軍情。
緬(mian)(mian)兵(bing)主(zhu)力雖然(ran)(ran)在暹(xian)羅陷入(ru)泥(ni)潭，但留守部隊加各地(di)土司部隊數量依然(ran)(ran)不(bu)少。在清(qing)(qing)兵(bing)發動(dong)攻(gong)勢后，留守阿(a)瓦的(de)(de)緬(mian)(mian)王(wang)孟駁并未驚慌失措，一(yi)面(mian)(mian)嚴令(ling)(ling)征暹(xian)緬(mian)(mian)兵(bing)繼續圍(wei)攻(gong)大城，一(yi)面(mian)(mian)派遣將領莽聶渺遮(zhe)率(lv)緬(mian)(mian)兵(bing)1萬（清(qing)(qing)朝官方記載為3萬，但據各方資料，大約(yue)只有1萬），沿阿(a)瓦溯伊洛(luo)瓦底江(jiang)而上與(yu)清(qing)(qing)兵(bing)對抗，并令(ling)(ling)落卓土司攻(gong)擊木邦土司。9月初，木邦土司抵擋不(bu)住，退往清(qing)(qing)兵(bing)駐扎的(de)(de)遮(zhe)放(fang)土司地(di)區(qu)。新(xin)街(jie)(jie)此時(shi)成為中緬(mian)(mian)邊境重鎮，扼水陸(lu)之要沖(chong)，水路順(shun)流而下(xia)，四五日就可(ke)到達緬(mian)(mian)都(dou)阿(a)瓦，為雙(shuang)方必爭之地(di)。這時(shi)該地(di)的(de)(de)周邊形勢已經(jing)十(shi)分危急，但楊(yang)應琚依然(ran)(ran)只派永順(shun)鎮都(dou)司劉天(tian)佑和騰越鎮都(dou)司馬拱垣率(lv)400余兵(bing)支(zhi)援趙(zhao)宏(hong)榜(bang)，援兵(bing)于1766年9月7日到達新(xin)街(jie)(jie)，清(qing)(qing)兵(bing)總數依然(ran)(ran)不(bu)足千人。9月24日，3千緬(mian)(mian)兵(bing)乘(cheng)船(chuan)抵達新(xin)街(jie)(jie)，隨即對清(qing)(qing)兵(bing)發動(dong)攻(gong)擊。雙(shuang)方兵(bing)力懸殊，清(qing)(qing)兵(bing)堅持兩(liang)日一(yi)夜，宣告不(bu)支(zhi)，劉天(tian)佑戰死，趙(zhao)宏(hong)榜(bang)率(lv)殘軍(jun)由小道突圍(wei)，退入(ru)鐵壁關(guan)。蠻莫土司也率(lv)其部眾退入(ru)云南。
楊應琚(ju)緊急調集(ji)各鎮綠營兵(bing)(bing)赴援(yuan)，命東路永順鎮總(zong)兵(bing)(bing)烏爾登額帶兵(bing)(bing)至宛頂（今云南畹町市），打(da)算(suan)進攻木(mu)邦土(tu)司管(guan)轄(xia)地區(qu)。西(xi)路永北(bei)鎮總(zong)兵(bing)(bing)朱侖帶兵(bing)(bing)進駐鐵(tie)壁(bi)關(guan)，打(da)算(suan)進攻蠻(man)暮土(tu)司管(guan)轄(xia)地區(qu)以收復新(xin)街。緬兵(bing)(bing)部署卻(que)出乎清兵(bing)(bing)意料，緬兵(bing)(bing)在新(xin)街分兵(bing)(bing)兩路，主力(li)沿東北(bei)方進入(ru)中國境(jing)內(nei)，在鐵(tie)壁(bi)關(guan)外(wai)楞(leng)木(mu)駐扎(zha)。另一路二千余人繼續沿伊落瓦(wa)底江北(bei)上，抵達戛鳩后，東向攻入(ru)中國境(jing)內(nei)，再(zai)南下截斷鐵(tie)壁(bi)關(guan)清兵(bing)(bing)后路。
清(qing)(qing)兵(bing)(bing)對此(ci)絲(si)毫(hao)不知，云南提督李時升于1766年11月15日(ri)(ri)(ri)抵達鐵(tie)壁關，第二日(ri)(ri)(ri)，命(ming)朱(zhu)侖(lun)率3000余(yu)兵(bing)(bing)出(chu)關攻(gong)擊。17日(ri)(ri)(ri)，朱(zhu)侖(lun)抵達楞木，在(zai)高處扎(zha)營(ying)(ying)(ying)。18日(ri)(ri)(ri)，緬兵(bing)(bing)主動(dong)(dong)發動(dong)(dong)攻(gong)勢。緬兵(bing)(bing)部分裝備的(de)是燧(sui)發槍（來自英(ying)、法在(zai)印(yin)度的(de)東印(yin)度公(gong)司(si)，或通過購買，或通過俘獲），射速、火力、對環境的(de)適應都遠(yuan)勝清(qing)(qing)兵(bing)(bing)。結果雙方(fang)交戰(zhan)4日(ri)(ri)(ri)，互有死傷(shang)。但(dan)清(qing)(qing)兵(bing)(bing)傷(shang)亡較大(da)(da)，首先感覺挺(ting)不住，急忙求援。提督李時升撥宛頂兵(bing)(bing)700名赴援。但(dan)清(qing)(qing)兵(bing)(bing)戰(zhan)況依(yi)然不利，緬兵(bing)(bing)樹立營(ying)(ying)(ying)柵，逐漸逼近清(qing)(qing)兵(bing)(bing)大(da)(da)營(ying)(ying)(ying)。23日(ri)(ri)(ri)起，清(qing)(qing)兵(bing)(bing)堅壁不出(chu)。雙方(fang)暫時休戰(zhan)。楞木緬兵(bing)(bing)全數也不到(dao)六千，但(dan)朱(zhu)侖(lun)卻以殺敵六千，取得楞木大(da)(da)捷(jie)上報(bao)。
1766年11月20日，緬兵(bing)(bing)繞道(dao)戛鳩的(de)北路兵(bing)(bing)二千余(yu)人(ren)，由萬仞關、巨石關間攻(gong)入守備薄弱(ruo)的(de)騰越境內，僅(jin)僅(jin)十(shi)天時(shi)間，先后(hou)攻(gong)占盞達(da)、銅(tong)壁關，清(qing)兵(bing)(bing)死(si)傷(shang)數(shu)十(shi)，游擊(ji)班第戰死(si)，戰火蔓延至戶(hu)撒、臘撒地帶，嚴(yan)重(zhong)威脅鐵(tie)壁關后(hou)路。得(de)知(zhi)緬兵(bing)(bing)由萬仞關攻(gong)入后(hou)，清(qing)兵(bing)(bing)開始(shi)手(shou)忙腳亂。提督李時(shi)升命(ming)游擊(ji)馬成(cheng)龍(long)(long)帶兵(bing)(bing)900名由戶(hu)撒前(qian)進(jin)，又(you)令(ling)駐南甸的(de)臨沅鎮總兵(bing)(bing)劉(liu)德成(cheng)率(lv)(lv)所部2100兵(bing)(bing)自后(hou)夾擊(ji)。但劉(liu)德成(cheng)到達(da)木崖后(hou)，遷延不(bu)前(qian)。馬成(cheng)龍(long)(long)率(lv)(lv)部徒涉渡(du)江時(shi)，水深沒及腰，火藥皆(jie)濕。緬兵(bing)(bing)伏兵(bing)(bing)突起沖殺，馬成(cheng)龍(long)(long)陣亡，除未來及渡(du)江的(de)70余(yu)人(ren)，八百余(yu)兵(bing)(bing)死(si)傷(shang)殆(dai)盡。
12月，北(bei)路緬兵(bing)渡(du)江進(jin)入戶撒地帶，李時升(sheng)先(xian)后(hou)調2800兵(bing)至戶撒抵御，雙方交(jiao)戰不多。因為(wei)緬兵(bing)看清兵(bing)越來(lai)越多，干(gan)脆脫離(li)接觸，退往(wang)銅(tong)壁關。綠營又以(yi)大捷上(shang)報。
緬(mian)(mian)兵雖然(ran)屢(lv)戰屢(lv)勝，但也很清楚本國軍隊主力(li)遠在暹(xian)羅，無(wu)法長(chang)期與清朝抗(kang)衡，壓力(li)頗重。所以(yi)，其(qi)作戰目標很明確，就是以(yi)戰逼和。于是，在楞木(mu)前線，緬(mian)(mian)將莽(mang)聶(nie)渺遮請求議和，但清兵要求緬(mian)(mian)甸(dian)遞交降表稱臣(chen)，談判破裂。不久，楞木(mu)及鐵(tie)壁關(guan)清兵被北路(lu)緬(mian)(mian)兵嚴重威脅后路(lu)，清兵狼狽撤至隴(long)川。緬(mian)(mian)軍主力(li)四(si)千余(yu)人(ren)攻入鐵(tie)壁關(guan)，進軍隴(long)川。
在(zai)隴(long)川，兩軍再次爆(bao)發大戰(zhan)。1766年(nian)12月16日(ri)(ri)，緬兵(bing)(bing)(bing)先鋒(feng)進軍時(shi)，被(bei)大隊(dui)清兵(bing)(bing)(bing)圍(wei)困。第2日(ri)(ri)，緬軍主(zhu)力(li)增援，雙方交兵(bing)(bing)(bing)后，緬兵(bing)(bing)(bing)騎(qi)兵(bing)(bing)(bing)突(tu)然于(yu)叢林沖出，而被(bei)圍(wei)的(de)緬兵(bing)(bing)(bing)先鋒(feng)也(ye)趁機突(tu)圍(wei)，清兵(bing)(bing)(bing)戰(zhan)線崩(beng)潰，一(yi)路潰逃而回，兵(bing)(bing)(bing)員雖然喪(sang)失(shi)不多(duo)，但(dan)軍械(xie)槍炮丟棄很多(duo)，而總(zong)督(du)楊應琚(ju)仍(reng)以克捷奏聞。云南提督(du)還想調(diao)兵(bing)(bing)(bing)三面(mian)圍(wei)攻(gong)，但(dan)實在(zai)力(li)不從心，無法有效組織(zhi)反攻(gong)了(le)。楊應琚(ju)也(ye)由之前的(de)雄心壯志轉為膽(dan)戰(zhan)心驚(jing)，趕緊派人到(dao)隴(long)川命令朱侖(lun)與緬兵(bing)(bing)(bing)議(yi)和。緬兵(bing)(bing)(bing)12月26日(ri)(ri)提出談判的(de)時(shi)候，朱侖(lun)派參將哈(ha)國興接受(shou)對方條件(jian)，雙方停戰(zhan)，蠻暮、新街等地仍(reng)歸緬甸。28日(ri)(ri)，緬兵(bing)(bing)(bing)主(zhu)力(li)開始撤(che)兵(bing)(bing)(bing)，打算取道(dao)猛卯轉回木(mu)邦。北路緬兵(bing)(bing)(bing)由銅壁關取道(dao)鐵壁關，轉回新街。
猛(meng)卯為內地土司(si)，朱侖派(pai)已升為副將的哈國(guo)興率2000余(yu)兵(bing)(bing)(bing)于乾隆32年（公元(yuan)1767年）正月初(chu)(chu)四(si)(si)日(ri)進駐(zhu)猛(meng)卯。緬兵(bing)(bing)(bing)正在猛(meng)卯附近扎筏渡江，看到(dao)清(qing)兵(bing)(bing)(bing)大(da)舉追(zhui)來，以為清(qing)朝(chao)撕毀協議。于是初(chu)(chu)七日(ri)開(kai)始(shi)圍攻猛(meng)卯城，哈國(guo)興受傷(shang)，一(yi)把總陣亡(wang)。11日(ri)，二(er)千清(qing)兵(bing)(bing)(bing)來援。緬兵(bing)(bing)(bing)撤退，清(qing)兵(bing)(bing)(bing)追(zhui)擊，遭到(dao)反擊，損失(shi)頗大(da)，各(ge)有一(yi)名游擊、都司(si)、守備(bei)陣亡(wang)。緬兵(bing)(bing)(bing)雖然也有傷(shang)亡(wang)，但清(qing)兵(bing)(bing)(bing)卻(que)上報(bao)殺敵四(si)(si)千，過于離譜(pu)。楊應琚繼續(xu)調兵(bing)(bing)(bing)萬余(yu)，進到(dao)木(mu)邦土司(si)地區與緬軍對峙。
楊(yang)應琚(ju)一味(wei)按照前(qian)線清兵的奏報(bao)上報(bao)給乾(qian)隆(long)皇(huang)帝，至(zhi)(zhi)今(jin)已(yi)經屢獲(huo)大捷，前(qian)后殺敵至(zhi)(zhi)萬人(ren)。乾(qian)隆(long)皇(huang)帝不(bu)是(shi)傻子，查看地圖，發(fa)現交戰地方幾乎都在(zai)內地，“如果(guo)是(shi)清兵屢屢獲(huo)勝怎(zen)么緬兵反倒越打越進來(lai)了(le)？而回(hui)想平定新疆時，大小(xiao)百(bai)余(yu)戰，殺敵也不(bu)到萬人(ren)，云(yun)南僅(jin)僅(jin)幾次戰斗，就殺敵超過萬人(ren)？決不(bu)可(ke)能！”派(pai)往云(yun)南的侍衛福(fu)靈(ling)安將(jiang)(jiang)真實情況報(bao)告回(hui)來(lai)后，乾(qian)隆(long)皇(huang)帝震怒，于2月將(jiang)(jiang)李(li)時升、朱侖逮捕(bu)進京(jing)處(chu)死，3月，又(you)將(jiang)(jiang)楊(yang)應琚(ju)逮捕(bu)進京(jing)賜死。
廣東將(jiang)軍楊寧接任云南提督，3月到達木(mu)邦(bang)土司地(di)區前線。這(zhe)個(ge)時(shi)候，緬屬孟艮(gen)(gen)土司已經分別(bie)奪回(hui)孟艮(gen)(gen)、整欠等(deng)地(di)，并進犯內地(di)孟連地(di)帶，威脅(xie)木(mu)邦(bang)清(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)后(hou)路。木(mu)邦(bang)地(di)區的緬兵(bing)(bing)(bing)也不(bu)與清(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)正面交戰，而是在清(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)后(hou)面出沒(mei)攻(gong)擊(ji)后(hou)勤糧(liang)隊，基本斷了清(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)糧(liang)道。4月，木(mu)邦(bang)清(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)后(hou)勤斷絕，戰力(li)崩(beng)潰(kui)，撤回(hui)內地(di)。乾(qian)隆(long)皇帝(di)狠下(xia)決(jue)心，派滿洲人新秀明瑞接任云貴總督，繼續主持對緬戰事(shi)。而這(zhe)時(shi)，緬甸(dian)大軍已經攻(gong)占暹羅大城，準備撤兵(bing)(bing)(bing)回(hui)國了。
清(qing)朝云(yun)南地方(fang)綠營兵(bing)幾乎沒(mei)怎么上過戰場，器械又(you)不(bu)(bu)(bu)(bu)精良，戰力薄弱(ruo)；帶兵(bing)將領多能力不(bu)(bu)(bu)(bu)強(qiang)，不(bu)(bu)(bu)(bu)體恤士兵(bing)，不(bu)(bu)(bu)(bu)懂(dong)地勢，不(bu)(bu)(bu)(bu)知戰術；方(fang)面大帥(shuai)云(yun)貴總督又(you)是(shi)文人出身，絲毫不(bu)(bu)(bu)(bu)懂(dong)軍(jun)事。
所以(yi)，中(zhong)緬第二(er)次(ci)戰(zhan)事，雖然士(shi)兵總數上，清兵多過緬兵，但依然屢戰(zhan)屢敗。
云(yun)南綠營兵(bing)(bing)(bing)共三(san)(san)萬余(yu)(yu)，能用之兵(bing)(bing)(bing)只有(you)(you)(you)二萬余(yu)(yu)。中(zhong)緬(mian)第二次戰事，云(yun)貴總(zong)督楊應琚上報兵(bing)(bing)(bing)部調兵(bing)(bing)(bing)14000，實際(ji)共調兵(bing)(bing)(bing)15000。戰爭中(zhong)，死、傷、病官兵(bing)(bing)(bing)不下三(san)(san)千(qian)人（其中(zhong)戰死1100百人，病故(gu)1500人），木邦(bang)地區(qu)的失敗就有(you)(you)(you)游擊以下兩(liang)百余(yu)(yu)人被俘。在(zai)木邦(bang)地區(qu)潰(kui)敗后，貢榜(bang)王朝400余(yu)(yu)士兵(bing)(bing)(bing)和各地土司部隊共二千(qian)兵(bing)(bing)(bing)于(yu)七(qi)月進攻(gong)車(che)里(li)，清兵(bing)(bing)(bing)雖有(you)(you)(you)兩(liang)個總(zong)兵(bing)(bing)(bing)坐鎮(zhen)，但只是略(lve)為抵擋(dang)后即聞風潰(kui)逃，緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)劫掠(lve)一(yi)番(fan)后很快退回孟艮。至此，宣告了單(dan)靠云(yun)南綠營兵(bing)(bing)(bing)已經完成不了對緬(mian)戰爭的任務。
但乾(qian)(qian)隆(long)帝、軍機處以及新任云(yun)貴總(zong)督明(ming)瑞，都(dou)對(dui)緬(mian)甸(dian)仍舊抱(bao)著極其輕(qing)視態度(du)，他(ta)們向來看(kan)不(bu)起綠營(ying)(ying)，認(ren)為綠營(ying)(ying)兵戰敗(bai)不(bu)等于緬(mian)兵戰力(li)(li)(li)強大(da)，又分析緬(mian)兵主力(li)(li)(li)不(bu)過(guo)萬人，只需要(yao)調集二、三萬主力(li)(li)(li)軍就(jiu)可征服(fu)緬(mian)甸(dian)。乾(qian)(qian)隆(long)帝還早早地考慮征服(fu)緬(mian)甸(dian)后如何(he)統(tong)治，同時命令兩(liang)廣總(zong)督行文暹(xian)羅(luo)，如果緬(mian)王戰敗(bai)逃(tao)往暹(xian)羅(luo)，務必盡力(li)(li)(li)追擒，而渾然不(bu)知暹(xian)羅(luo)已(yi)經被(bei)緬(mian)甸(dian)所滅(mie)。朝中(zhong)有人還提出(chu)請暹(xian)羅(luo)出(chu)兵夾攻，乾(qian)(qian)隆(long)皇帝一(yi)口否(fou)決(jue)，說我大(da)清正當全(quan)盛之時，滅(mie)緬(mian)甸(dian)不(bu)過(guo)是輕(qing)而易舉。如果請藩屬出(chu)兵幫忙，即使打勝(sheng)了，也會被(bei)屬國(guo)看(kan)不(bu)起。
明(ming)(ming)瑞(rui)(rui)為(wei)(wei)外(wai)戚親(qin)貴(gui)，在平定(ding)新疆中，也立過不少軍(jun)功，調(diao)任前為(wei)(wei)伊犁將(jiang)(jiang)軍(jun)，是(shi)員悍將(jiang)(jiang)。乾(qian)(qian)隆32年（1767年）4月明(ming)(ming)瑞(rui)(rui)到(dao)任后，在盲(mang)目樂觀的(de)情緒支配(pei)下，籌備(bei)各項(xiang)對緬作戰事宜。乾(qian)(qian)隆帝調(diao)滿洲(zhou)兵(bing)(bing)(bing)三千(qian)，四川綠(lv)旗(qi)兵(bing)(bing)(bing)八(ba)(ba)千(qian)，貴(gui)州綠(lv)旗(qi)兵(bing)(bing)(bing)一萬(wan)(wan)（其(qi)中一千(qian)駐守普洱(er)，并未參加遠征），外(wai)加云南(nan)綠(lv)旗(qi)兵(bing)(bing)(bing)五千(qian)，合計(ji)二萬(wan)(wan)五千(qian)兵(bing)(bing)(bing)，分兩(liang)路(lu)進軍(jun)。明(ming)(ming)瑞(rui)(rui)親(qin)率一萬(wan)(wan)七千(qian)兵(bing)(bing)(bing)（內有(you)(you)滿洲(zhou)兵(bing)(bing)(bing)二千(qian)余(yu)(yu)）為(wei)(wei)南(nan)路(lu)軍(jun)，出宛頂由木邦經錫(xi)箔直(zhi)搗阿瓦(wa)；參贊大(da)臣額(e)爾(er)景(jing)額(e)率八(ba)(ba)千(qian)兵(bing)(bing)(bing)（內有(you)(you)滿洲(zhou)兵(bing)(bing)(bing)九百余(yu)(yu)）為(wei)(wei)北路(lu)兵(bing)(bing)(bing)，出鐵(tie)壁(bi)關經新街進取(qu)猛密，再南(nan)下與明(ming)(ming)瑞(rui)(rui)回合阿瓦(wa)。每兵(bing)(bing)(bing)帶足兩(liang)個月的(de)糧食，征馬、驢、牛八(ba)(ba)萬(wan)(wan)余(yu)(yu)為(wei)(wei)作戰、后勤用。明(ming)(ming)瑞(rui)(rui)認為(wei)(wei)如果直(zhi)搗阿瓦(wa)，緬甸將(jiang)(jiang)自顧不暇，加上(shang)立功心切，幾(ji)乎(hu)把所有(you)(you)的(de)精(jing)兵(bing)(bing)(bing)強將(jiang)(jiang)都帶在自己身邊。
九月二十(shi)(shi)四日，清(qing)兵從永昌出發。十(shi)(shi)一(yi)月二日，明(ming)瑞率南(nan)路兵出宛頂進入緬(mian)境(jing)，十(shi)(shi)日，占領木(mu)(mu)邦(bang)城(cheng)(cheng)(cheng)（今(jin)緬(mian)甸興(xing)威）。自(zi)宛頂至木(mu)(mu)邦(bang)城(cheng)(cheng)(cheng)六百多里，因為屢經兵火，人煙斷(duan)絕。緬(mian)兵也一(yi)路堅壁清(qing)野，不與(yu)清(qing)兵交戰。明(ming)瑞留參贊大臣珠魯訥率兵五千留守木(mu)(mu)邦(bang)城(cheng)(cheng)(cheng)，自(zi)率一(yi)萬(wan)二千精兵繼續前進。
北(bei)路兵(bing)十(shi)(shi)一月十(shi)(shi)六日(ri)(ri)抵達老官屯（新街附近），與早已在此夾(jia)江(jiang)樹柵(zha)防守的數千緬軍對峙。清(qing)兵(bing)連日(ri)(ri)攻擊，傷(shang)亡(wang)甚重。十(shi)(shi)二(er)月，額(e)(e)爾景額(e)(e)得病身亡(wang)，乾隆(long)令其弟(di)額(e)(e)爾登(deng)額(e)(e)接任(ren)北(bei)路統帥。
明瑞(rui)出(chu)木邦后，克舊小，渡大疊(die)江，經(jing)錫箔(bo)、大山等土司(si)管(guan)轄地(di)區，在蒲(pu)卡處殺敵數(shu)十(shi)，擒(qin)獲數(shu)名緬(mian)(mian)(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)，偵知有九(jiu)千緬(mian)(mian)(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)屯駐(zhu)(zhu)蠻結(jie)（今緬(mian)(mian)(mian)(mian)甸南渡河以東），便于十(shi)一月二十(shi)九(jiu)日(ri)率(lv)(lv)部(bu)直逼蠻結(jie)。蠻結(jie)緬(mian)(mian)(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)在各(ge)險要(yao)處分(fen)扎(zha)十(shi)六(liu)營固(gu)守。第(di)二日(ri)，明瑞(rui)分(fen)兵(bing)(bing)(bing)(bing)三路，自(zi)(zi)率(lv)(lv)中(zhong)路，領隊大臣扎(zha)拉豐阿、總兵(bing)(bing)(bing)(bing)李全率(lv)(lv)部(bu)占住(zhu)(zhu)東部(bu)山梁，參贊(zan)大臣觀(guan)音(yin)保、總兵(bing)(bing)(bing)(bing)長青率(lv)(lv)部(bu)占住(zhu)(zhu)西(xi)部(bu)山梁，逼近緬(mian)(mian)(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)營外兵(bing)(bing)(bing)(bing)列隊駐(zhu)(zhu)守。下(xia)午，緬(mian)(mian)(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)自(zi)(zi)西(xi)部(bu)營寨出(chu)兵(bing)(bing)(bing)(bing)攻擊觀(guan)音(yin)保部(bu)，觀(guan)音(yin)保率(lv)(lv)所部(bu)奮力沖殺，明瑞(rui)中(zhong)路也出(chu)兵(bing)(bing)(bing)(bing)接應(ying)，緬(mian)(mian)(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)敗(bai)退，被殺二百余名。緬(mian)(mian)(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)器以火器和鏢子為主(zhu)，無甲胄、弓矢，平地(di)決戰不(bu)是騎(qi)兵(bing)(bing)(bing)(bing)強(qiang)悍(han)的(de)(de)清兵(bing)(bing)(bing)(bing)對(dui)手(shou)。緬(mian)(mian)(mian)(mian)人也說，交(jiao)戰時候(hou)，最怕的(de)(de)是清軍彩(cai)甲騎(qi)兵(bing)(bing)(bing)(bing)（即滿(man)洲八旗兵(bing)(bing)(bing)(bing)）。緬(mian)(mian)(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)受挫，堅(jian)守不(bu)出(chu)。
明(ming)瑞屢(lv)次挑戰(zhan)不遂(sui)后，下(xia)(xia)決(jue)心直(zhi)接攻(gong)(gong)營(ying)(ying)(ying)(ying)，并判斷(duan)主(zhu)動出(chu)擊(ji)(ji)(ji)的西部緬(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)為(wei)強兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)所在(zai)(zai)，強兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)被破(po)，其(qi)他(ta)營(ying)(ying)(ying)(ying)寨(zhai)(zhai)不難破(po)，遂(sui)決(jue)定集中兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)力攻(gong)(gong)擊(ji)(ji)(ji)此(ci)處(chu)。十(shi)二(er)月二(er)日(ri)清(qing)晨(chen)，除留二(er)千兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)留守大(da)營(ying)(ying)(ying)(ying)，以一(yi)(yi)萬兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)分十(shi)二(er)隊沖(chong)(chong)擊(ji)(ji)(ji)緬(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)營(ying)(ying)(ying)(ying)寨(zhai)(zhai)。緬(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)善守，營(ying)(ying)(ying)(ying)內(nei)木(mu)柵(zha)為(wei)深(shen)埋地下(xia)(xia)的濕木(mu)，露出(chu)地面(mian)仍高二(er)丈，內(nei)外均有(you)深(shen)溝，溝旁又埋銳(rui)利竹木(mu)，緬(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)有(you)木(mu)柵(zha)保護，槍(qiang)炮難傷，而從柵(zha)隙處(chu)以火(huo)槍(qiang)射擊(ji)(ji)(ji)，則命中奇高。清(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)自緬(mian)(mian)營(ying)(ying)(ying)(ying)附近(jin)山(shan)梁(liang)沖(chong)(chong)擊(ji)(ji)(ji)而下(xia)(xia)，第(di)一(yi)(yi)座營(ying)(ying)(ying)(ying)寨(zhai)(zhai)臨(lin)近(jin)山(shan)梁(liang)，很快(kuai)被清(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)攻(gong)(gong)破(po)。在(zai)(zai)攻(gong)(gong)第(di)二(er)座時(shi)，比較困難，有(you)一(yi)(yi)名(ming)貴(gui)(gui)州藤牌兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)王連(lian)看到木(mu)柵(zha)附近(jin)一(yi)(yi)處(chu)有(you)些(xie)木(mu)料(liao)，容(rong)易攀登(deng)，從該處(chu)攀柵(zha)而過，一(yi)(yi)人(ren)在(zai)(zai)數百名(ming)緬(mian)(mian)軍中沖(chong)(chong)殺(sha)，后續(xu)十(shi)余名(ming)清(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)跟著(zhu)攀登(deng)而進，在(zai)(zai)此(ci)掩護下(xia)(xia)，王連(lian)殺(sha)敵十(shi)余名(ming)后又拔開(kai)木(mu)柵(zha)，清(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)蜂擁(yong)攻(gong)(gong)入(ru)，再次奪得(de)一(yi)(yi)座營(ying)(ying)(ying)(ying)寨(zhai)(zhai)。所得(de)兩營(ying)(ying)(ying)(ying)地勢較高，明(ming)瑞又分兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)配合(he)其(qi)他(ta)各(ge)路攻(gong)(gong)下(xia)(xia)兩營(ying)(ying)(ying)(ying)。緬(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)連(lian)續(xu)反擊(ji)(ji)(ji)至(zhi)晚(wan)上(shang)二(er)更，見反攻(gong)(gong)無望，紛(fen)紛(fen)撤(che)退(tui)，清(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)全力追殺(sha)，直(zhi)到第(di)二(er)日(ri)黎明(ming)時(shi)分才收兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)。此(ci)戰(zhan)即蠻結之役，清(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)殺(sha)敵二(er)千余，俘三十(shi)四名(ming)，繳獲槍(qiang)炮糧食牛馬(ma)甚多。乾隆皇帝(di)聞訊大(da)喜(xi)，封(feng)明(ming)瑞為(wei)一(yi)(yi)等公，貴(gui)(gui)州兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)王連(lian)也直(zhi)接升為(wei)游擊(ji)(ji)(ji)。
蠻結之(zhi)戰(zhan)后(hou)，明(ming)瑞(rui)更加輕敵(di)，繼續率兵(bing)(bing)(bing)(bing)深入，繞(rao)過天險天生橋，十(shi)(shi)二月十(shi)(shi)三(san)日(ri)抵宋賽（今(jin)緬(mian)(mian)(mian)甸送速），十(shi)(shi)七日(ri)到邦(bang)亥，前鋒十(shi)(shi)八(ba)日(ri)至象孔（今(jin)緬(mian)(mian)(mian)甸辛古(gu)），距離阿瓦僅70里。但(dan)在(zai)(zai)緬(mian)(mian)(mian)甸的堅壁清(qing)野下(xia)(xia)，清(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)糧盡、馬(ma)疲、人乏，已(yi)經無力攻(gong)(gong)城。十(shi)(shi)九日(ri)，明(ming)瑞(rui)無奈，只(zhi)得下(xia)(xia)令退(tui)兵(bing)(bing)(bing)(bing)到孟籠處（今(jin)緬(mian)(mian)(mian)甸孟隆）就食。緬(mian)(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)偵(zhen)知清(qing)軍撤兵(bing)(bing)(bing)(bing)后(hou)，大舉(ju)反擊(ji)，對明(ming)瑞(rui)大軍只(zhi)是派軍隔著十(shi)(shi)幾里路遠遠跟著，時不(bu)時進行騷擾作(zuo)戰(zhan)，但(dan)不(bu)正面作(zuo)戰(zhan)。主要還(huan)是將主力用在(zai)(zai)木(mu)邦(bang)方向，到乾隆三(san)十(shi)(shi)三(san)年（1768年）正月初二，緬(mian)(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)先(xian)后(hou)將天生橋、蠻結、蒲卡、錫箔等處的清(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)臺站攻(gong)(gong)占，清(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)損失八(ba)百余(yu)，只(zhi)有百余(yu)人退(tui)回(hui)木(mu)邦(bang)。明(ming)瑞(rui)軍后(hou)勤、軍情線路被斷絕。正月初八(ba)，緬(mian)(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)包(bao)圍木(mu)邦(bang)，珠魯訥(ne)堅守十(shi)(shi)日(ri)后(hou)不(bu)支，自(zi)殺，兵(bing)(bing)(bing)(bing)潰，總兵(bing)(bing)(bing)(bing)胡大猷、胡邦(bang)佑等戰(zhan)死，道(dao)府銜(xian)楊重英以(yi)下(xia)(xia)多人被俘(fu)，但(dan)清(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)大部分還(huan)是逃回(hui)云南。緬(mian)(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)不(bu)善打殲滅戰(zhan)，清(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)逃跑(pao)能力也不(bu)錯(cuo)。同時云南巡(xun)撫派出的九百援兵(bing)(bing)(bing)(bing)也潰敗而回(hui)。
這時，北路軍(jun)已經敗退。乾隆三(san)十(shi)(shi)二(er)年十(shi)(shi)二(er)月，北路清兵(bing)攻擊(ji)老官屯不(bu)下，傷亡五百余，總兵(bing)王玉柱陣(zhen)亡。同(tong)時，染病官兵(bing)也不(bu)少。緬兵(bing)又逐次增兵(bing)，清兵(bing)被(bei)迫(po)退至四十(shi)(shi)里外的旱塔。正月初十(shi)(shi)左(zuo)右(you)，因錫箔臺站被(bei)斷，云南(nan)巡撫、乾隆皇帝數次令額(e)爾登額(e)率兵(bing)轉(zhuan)至木邦，接應明瑞(rui)。額(e)爾登額(e)聽聞中途(tu)猛卯有緬兵(bing)出沒(mei)，就(jiu)退入(ru)鐵(tie)壁關內，轉(zhuan)從隴川入(ru)木邦，額(e)爾登額(e)畏敵遷延不(bu)前，走走停(ting)停(ting)，數日(ri)路程走了二(er)十(shi)(shi)多日(ri)，直到二(er)月四日(ri)才(cai)到邊境宛頂。此時木邦早已失陷，而明瑞(rui)也已陷入(ru)緬兵(bing)重(zhong)重(zhong)包(bao)圍中，但額(e)爾登額(e)自知戰力脆弱，依(yi)然不(bu)敢出邊救援。
十(shi)(shi)二(er)(er)月二(er)(er)十(shi)(shi)一日，明(ming)(ming)(ming)(ming)瑞軍(jun)到孟籠，得(de)糧(liang)二(er)(er)萬(wan)余石，暫時緩解了(le)缺糧(liang)窘境，明(ming)(ming)(ming)(ming)瑞在此(ci)休息(xi)十(shi)(shi)多日，過完春節后(hou)，再次出(chu)發(fa)，打算經大山回(hui)木(mu)邦，途中(zhong)聽聞木(mu)邦被圍，于正月初十(shi)(shi)改向宛(wan)(wan)頂撤退(tui)。正月十(shi)(shi)四日，明(ming)(ming)(ming)(ming)瑞軍(jun)在蠻化向尾追不(bu)止的緬兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)突(tu)(tu)然反擊(ji)，殲敵千(qian)余，總算把尾追之敵打痛，不(bu)再追得(de)那么緊，清(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)傷亡雖不(bu)大，但總兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)李全(quan)中(zhong)槍(qiang)身(shen)亡。緬兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)攻占木(mu)邦和擊(ji)退(tui)北(bei)路清(qing)軍(jun)后(hou)，幾乎全(quan)部主力都(dou)趕赴明(ming)(ming)(ming)(ming)瑞軍(jun)處(chu)，數萬(wan)緬兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)于二(er)(er)月初七日，將萬(wan)余清(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)圍困在小(xiao)孟育處(chu)，此(ci)處(chu)距離宛(wan)(wan)頂二(er)(er)百里(li)。明(ming)(ming)(ming)(ming)瑞軍(jun)在此(ci)休息(xi)三(san)日，于十(shi)(shi)日夜，沿探明(ming)(ming)(ming)(ming)的小(xiao)路突(tu)(tu)圍，明(ming)(ming)(ming)(ming)瑞率領隊大臣(chen)、侍衛及(ji)數百滿洲兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)殿后(hou)，領隊大臣(chen)扎(zha)拉豐阿中(zhong)槍(qiang)陣亡，觀音(yin)保以身(shen)上攜帶(dai)的最(zui)后(hou)一支箭(jian)刺喉自殺(sha)。明(ming)(ming)(ming)(ming)瑞身(shen)受(shou)重傷，用盡力氣疾馳了(le)二(er)(er)十(shi)(shi)多里(li)，“手截(jie)辮發(fa)授其仆(pu)歸報，而縊于樹(shu)下，其仆(pu)以木(mu)葉掩(yan)尸去”。清(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)突(tu)(tu)圍中(zhong)共有(you)千(qian)余官(guan)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)戰死。十(shi)(shi)三(san)、十(shi)(shi)四日，總兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)哈國興、常(chang)青以下萬(wan)余官(guan)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)突(tu)(tu)圍回(hui)到宛(wan)(wan)頂，其中(zhong)許多傷病官(guan)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)及(ji)體弱文官(guan)都(dou)得(de)以生還。
乾隆帝聽聞明瑞大敗、身亡訊息，震怒憤恨無比，將(jiang)額爾登(deng)額逮捕(bu)進京，處以磔(zhe)刑，同時(shi)北路軍的(de)云南(nan)提(ti)督(du)譚三(san)格也(ye)被處死。明瑞的(de)靈柩(jiu)歸京后，乾隆帝親(qin)臨吊唁，賜謚號果烈。
中(zhong)(zhong)緬(mian)(mian)第三次戰(zhan)(zhan)事(shi)，緬(mian)(mian)甸戰(zhan)(zhan)略戰(zhan)(zhan)術對頭(tou)，北路(lu)堅守(shou)要隘，南路(lu)堅壁清(qing)野(ye)(ye)、誘敵深入，終于將(jiang)清(qing)兵擊敗(bai)、驅(qu)逐出境，但(dan)也暴露(lu)出了緬(mian)(mian)兵不擅長(chang)平野(ye)(ye)決戰(zhan)(zhan)、不善打殲滅戰(zhan)(zhan)的(de)弱點。清(qing)兵自最高統治者到前(qian)線指揮，不明敵情，盲(mang)目(mu)輕敵，純粹(cui)自取其(qi)敗(bai)。但(dan)清(qing)兵在作戰(zhan)(zhan)中(zhong)(zhong)也給(gei)緬(mian)(mian)兵沉重打擊，迫(po)使(shi)緬(mian)(mian)甸在今后作戰(zhan)(zhan)不大(da)敢野(ye)(ye)戰(zhan)(zhan)，而是(shi)選擇(ze)以守(shou)為(wei)攻。
明瑞軍(jun)大敗，外加也逐漸知道(dao)緬甸內(nei)部并非分(fen)崩離析，而是新興(xing)強權，暹羅也被其所(suo)滅等等。乾(qian)隆皇(huang)帝開始對緬甸的國(guo)(guo)力(li)、軍(jun)力(li)有了(le)相當(dang)程度(du)的了(le)解，但必雪喪師辱(ru)國(guo)(guo)之恥。乾(qian)隆皇(huang)帝于(yu)是很憤怒地不理緬甸陸(lu)續發來(lai)(lai)的求(qiu)和文書，開始調集精(jing)兵強將，準備發動更大規模的進攻。任重臣傅(fu)恒為(wei)經(jing)略(lve)，阿(a)里袞、阿(a)桂(gui)為(wei)副將軍(jun)，舒赫(he)德為(wei)參贊大臣，鄂寧為(wei)云貴總督(du)。原來(lai)(lai)跟隨明瑞出征(zheng)的滿洲兵調回，增調1500滿洲兵以及3000貴州兵入(ru)滇(dian)，后來(lai)(lai)又加派3000滿洲兵、2000福建水師。同(tong)時，也放(fang)下天朝面子(zi)開始考慮聯系(xi)暹羅等國(guo)(guo)共同(tong)出兵，暹羅國(guo)(guo)破消息(xi)傳來(lai)(lai)后才死心。
乾(qian)隆(long)帝(di)還斗(dou)志(zhi)昂揚，手(shou)下卻有人(ren)(ren)開始嘀(di)咕緬事(shi)(shi)難(nan)(nan)辦了(le)。乾(qian)隆(long)三(san)十三(san)年（1768年）四月(yue)(yue)，先(xian)期(qi)到(dao)(dao)滇的(de)(de)舒(shu)赫德及鄂(e)寧聯(lian)合上奏，說征緬有五(wu)難(nan)(nan)。一是(shi)辦馬(ma)難(nan)(nan)，按(an)(an)滿兵(bing)一萬(wan)、漢兵(bing)三(san)萬(wan)出兵(bing)規模算(suan)，戰(zhan)馬(ma)、馭馬(ma)需十萬(wan)匹，急切難(nan)(nan)辦。二是(shi)辦糧難(nan)(nan)，按(an)(an)四萬(wan)兵(bing)、十萬(wan)馬(ma)算(suan)，單(dan)十個月(yue)(yue)就(jiu)需糧42萬(wan)石，全省倉糧也(ye)不(bu)(bu)(bu)(bu)過35萬(wan)石，缺口(kou)很大(da)。三(san)是(shi)行軍難(nan)(nan)，從(cong)內(nei)地永(yong)(yong)昌(chang)到(dao)(dao)邊(bian)(bian)境就(jiu)路難(nan)(nan)走(zou)，邊(bian)(bian)外地形更差。四是(shi)轉運(yun)難(nan)(nan)，單(dan)從(cong)永(yong)(yong)昌(chang)運(yun)糧到(dao)(dao)邊(bian)(bian)境，按(an)(an)三(san)夫(fu)運(yun)米一石算(suan)，就(jiu)需百余萬(wan)人(ren)(ren)次，而如果到(dao)(dao)了(le)邊(bian)(bian)外，內(nei)地人(ren)(ren)不(bu)(bu)(bu)(bu)愿意出邊(bian)(bian)，人(ren)(ren)煙稀少(shao)，雇(gu)夫(fu)幾乎不(bu)(bu)(bu)(bu)可能(neng)。五(wu)是(shi)氣候(hou)難(nan)(nan)，水(shui)土(tu)不(bu)(bu)(bu)(bu)適，歷次戰(zhan)事(shi)(shi)病故或因病失去戰(zhan)斗(dou)力(li)者比戰(zhan)場死傷還多。兩(liang)人(ren)(ren)最后結(jie)論就(jiu)是(shi)，對緬甸(dian)戰(zhan)事(shi)(shi)勝(sheng)算(suan)不(bu)(bu)(bu)(bu)大(da)，不(bu)(bu)(bu)(bu)如設法招致(zhi)緬甸(dian)投誠算(suan)了(le)。應(ying)該說，這兩(liang)人(ren)(ren)總(zong)(zong)結(jie)教訓還算(suan)總(zong)(zong)結(jie)得(de)(de)不(bu)(bu)(bu)(bu)錯，可惜不(bu)(bu)(bu)(bu)對乾(qian)隆(long)帝(di)胃口(kou)。雖然(ran)對緬戰(zhan)事(shi)(shi)連續失利，乾(qian)隆(long)帝(di)依然(ran)感(gan)覺良好(hao)，認(ren)為“我大(da)清勢當(dang)全盛，認(ren)真(zhen)起(qi)來，將(jiang)緬甸(dian)打得(de)(de)屁滾尿流還不(bu)(bu)(bu)(bu)是(shi)輕輕松(song)松(song)的(de)(de)事(shi)(shi)？”聽(ting)到(dao)(dao)這些后暴怒，痛罵兩(liang)人(ren)(ren)乖謬無恥，很快(kuai)將(jiang)兩(liang)人(ren)(ren)降(jiang)職調任。
大(da)軍遠(yuan)征(zheng)(zheng)，特別(bie)是(shi)(shi)出征(zheng)(zheng)境外，后(hou)勤向來是(shi)(shi)大(da)難題。明瑞(rui)全軍共征(zheng)(zheng)用(yong)馬(ma)(ma)驢牛八萬(wan)余，其中(zhong)馬(ma)(ma)萬(wan)余，馭(yu)獸(shou)多為(wei)牛只，牛只半路還被宰殺(sha)當糧，即(ji)時(shi)如此，一半糧食還是(shi)(shi)要(yao)從緬(mian)甸當地取得。二十年(nian)后(hou)，乾隆(long)皇(huang)帝出兵越南，只是(shi)(shi)一萬(wan)兵打到河內，就動用(yong)了七八萬(wan)民夫，也才勉強保持供給。因此，乾隆(long)帝要(yao)再次大(da)舉(ju)征(zheng)(zheng)緬(mian)，準備(bei)時(shi)間還是(shi)(shi)比較匆促，以馬(ma)(ma)騾為(wei)例，從貴州(zhou)、四川(chuan)、湖廣、河南等(deng)地只搜括了兩(liang)萬(wan)余匹馬(ma)(ma)、六(liu)千匹騾，只能規(gui)定(ding)滿洲兵有馬(ma)(ma)，綠營兵不給馬(ma)(ma)。
乾(qian)(qian)隆三十(shi)四年（1769年）二(er)月，傅恒(heng)率兵(bing)出(chu)征(zheng)。臨行時(shi)，乾(qian)(qian)隆帝還親自在太和殿授之(zhi)敕(chi)印，并(bing)把自己用的甲(jia)胄(zhou)贈給傅恒(heng)，以(yi)表示對他的信任(ren)和期(qi)望。四月，經略傅恒(heng)到達永昌。清兵(bing)將領們大(da)約(yue)也吸(xi)取了以(yi)往多(duo)次被緬(mian)甸斷后路(lu)的教訓，經多(duo)次商(shang)議后，決(jue)定進(jin)攻(gong)方向選定中緬(mian)邊界(jie)北(bei)段，即一路(lu)從(cong)伊落瓦(wa)底(di)江(jiang)（清朝(chao)時(shi)稱之(zhi)為大(da)金沙(sha)(sha)(sha)江(jiang)）上游(you)戛鳩經孟拱（今緬(mian)甸密支那(nei)之(zhi)西(xi)）、孟養(yang)（今緬(mian)甸密支那(nei)），另一路(lu)由(you)蠻(man)(man)莫地(di)區、老(lao)官屯(tun)取孟密，再配以(yi)水師，全軍水陸并(bing)進(jin)、夾大(da)金沙(sha)(sha)(sha)江(jiang)而下(xia)，直取木梳、阿瓦(wa)。南(nan)(nan)段與緬(mian)甸接(jie)壤的宛頂(ding)、普洱處(chu)，只保留少量兵(bing)力牽制。因(yin)為大(da)金沙(sha)(sha)(sha)江(jiang)在云南(nan)(nan)境內支流大(da)盈江(jiang)不(bu)能行船，要到蠻(man)(man)莫地(di)區附近，才(cai)能通航，所以(yi)清兵(bing)在五月就派數(shu)千兵(bing)馬(ma)及數(shu)百工匠到蠻(man)(man)莫上游(you)野牛壩打造戰船。
七月(yue)(yue)二十(shi)日，清(qing)兵(bing)(bing)(bing)誓師出(chu)征。八月(yue)(yue)初二，傅(fu)恒(heng)率(lv)八千(qian)余(yu)兵(bing)(bing)(bing)自戛鳩渡大金(jin)沙(sha)江(jiang)，深入緬(mian)(mian)(mian)屬孟拱、孟養土(tu)司(si)(si)地(di)帶，緬(mian)(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)原駐數(shu)千(qian)兵(bing)(bing)(bing)都(dou)退至新街附(fu)近(jin)的(de)(de)(de)老(lao)官(guan)屯(tun)，并未在此設(she)防(fang)，所(suo)以傅(fu)恒(heng)行程2000多里，兵(bing)(bing)(bing)不(bu)刃血，唯一(yi)成(cheng)果(guo)是招降(jiang)孟拱土(tu)司(si)(si)，而(er)因(yin)為氣候道路問題，傅(fu)恒(heng)遲遲未到蠻莫附(fu)近(jin)，“惟途間忽雨忽晴，山高泥滑，一(yi)馬倒，則所(suo)負糧(liang)帳盡失(shi)，軍(jun)(jun)士或(huo)枵腹露宿于上淋下濕之(zhi)中，以致多疾病”。而(er)此時阿(a)里袞、阿(a)桂早已(yi)經率(lv)清(qing)軍(jun)(jun)一(yi)萬(wan)五(wu)千(qian)余(yu)人(ren)，造好戰船(chuan)，水(shui)陸(lu)并進，于九(jiu)月(yue)(yue)由野牛壩出(chu)蠻莫，九(jiu)月(yue)(yue)十(shi)八日在兩(liang)江(jiang)交(jiao)會(hui)處甘(gan)立寨(zhai)，發生激戰，清(qing)兵(bing)(bing)(bing)以火炮擊沉緬(mian)(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)十(shi)三(san)艘(sou)戰船(chuan)，擊退了攔(lan)截(jie)的(de)(de)(de)緬(mian)(mian)(mian)甸(dian)水(shui)師，水(shui)師由大盈江(jiang)出(chu)至大金(jin)沙(sha)江(jiang)，陸(lu)上兵(bing)(bing)(bing)馬也到達新街附(fu)近(jin)，并派數(shu)千(qian)兵(bing)(bing)(bing)渡江(jiang)到西(xi)(xi)岸(an)哈(ha)坎(kan)扎(zha)營，打通水(shui)路，控制兩(liang)岸(an)。然后由哈(ha)坎(kan)派兵(bing)(bing)(bing)2000接應傅(fu)恒(heng)南(nan)下。九(jiu)月(yue)(yue)二十(shi)九(jiu)日，傅(fu)恒(heng)才到達哈(ha)坎(kan)。此時，傅(fu)恒(heng)已(yi)經知道西(xi)(xi)岸(an)難行，被迫(po)改變原先指(zhi)揮(hui)(hui)西(xi)(xi)路軍(jun)(jun)沿西(xi)(xi)岸(an)攻占木疏（今緬(mian)(mian)(mian)甸(dian)甘(gan)布魯），由陸(lu)路直取阿(a)瓦的(de)(de)(de)計劃，而(er)是指(zhi)揮(hui)(hui)東(dong)路軍(jun)(jun)與新街、老(lao)官(guan)屯(tun)緬(mian)(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)主力決戰。十(shi)月(yue)(yue)初二，傅(fu)恒(heng)過江(jiang)東(dong)清(qing)兵(bing)(bing)(bing)主營指(zhi)揮(hui)(hui)作戰。
清(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)大舉進(jin)攻的消(xiao)息已(yi)經傳(chuan)了一年(nian)，緬兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)這時也打探清(qing)(qing)楚清(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)進(jin)攻方向，幾乎調(diao)集齊主力在新街、老官屯一帶夾江與(yu)清(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)對峙。清(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)此次(ci)出(chu)征，名義上動用滿漢兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)五萬(wan)，但(dan)因為后勤限制，實(shi)際前線只(zhi)有(you)(you)(you)28300兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)，扣除(chu)畹(wan)町(ding)駐兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)1500以及普洱(er)駐兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)3500，出(chu)關只(zhi)有(you)(you)(you)23300兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)，再扣除(chu)沿路臺站駐兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)4400，新街、老官屯前線清(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)只(zhi)有(you)(you)(you)18900兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)（其中水(shui)師2000）。日(ri)趨加重的瘴(zhang)氣，使清(qing)(qing)軍大量減員。緬兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)全軍無精確數字，但(dan)應不下三萬(wan)，而以前與(yu)法國(guo)交戰俘虜(lu)的數百(bai)法國(guo)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)也在緬兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)中服(fu)役(yi)。所以，這次(ci)清(qing)(qing)緬主力對撼(han)，依(yi)然(ran)是緬甸兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)力占優(you)，但(dan)因為雙方野戰能力有(you)(you)(you)一定差距，整個戰役(yi)過程(cheng)，還是清(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)長(chang)期(qi)保持(chi)攻勢，而緬兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)基本保持(chi)守(shou)勢。
十月初十，雙方(fang)在新(xin)街發(fa)生激戰(zhan)，先是雙方(fang)水師發(fa)生戰(zhan)斗(dou)，緬(mian)兵(bing)不利，退到稍南(nan)一(yi)沙洲處據守，清(qing)(qing)水兵(bing)師及部(bu)分陸軍(jun)一(yi)起水陸攻擊，擊敗(bai)緬(mian)兵(bing)水師，殺敵(di)兩千余(yu)，奪(duo)得戰(zhan)船六(liu)艘。西(xi)岸(an)阿(a)里(li)袞(gun)率正白旗滿(man)洲馬甲九百破緬(mian)兵(bing)三個營寨，殺敵(di)一(yi)千五百余(yu)人。此戰(zhan)后(hou)，緬(mian)兵(bing)退守數十里(li)外的老官屯，清(qing)(qing)軍(jun)占據新(xin)街。
十月二十日(ri)，清(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)進至(zhi)老官(guan)屯。緬軍(jun)在(zai)(zai)老官(guan)屯早已扎下兩(liang)座堅固大(da)營(ying)(ying)，主力在(zai)(zai)江東大(da)寨，數(shu)千緬軍(jun)在(zai)(zai)西岸扎營(ying)(ying)，營(ying)(ying)柵伸(shen)入(ru)江中，緬軍(jun)水(shui)(shui)師停泊在(zai)(zai)兩(liang)營(ying)(ying)之間江面(mian)，左(zuo)右策應。東岸緬兵(bing)(bing)(bing)(bing)見清(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)剛來，便出營(ying)(ying)攻擊(ji)，被(bei)清(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)擊(ji)退(tui)，雙方(fang)都沒有(you)大(da)的戰(zhan)果，雙方(fang)只(zhi)是不時以火炮互轟。戰(zhan)斗結(jie)束，清(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)便在(zai)(zai)兩(liang)岸分別扎營(ying)(ying)與緬兵(bing)(bing)(bing)(bing)對峙。而緬兵(bing)(bing)(bing)(bing)兩(liang)營(ying)(ying)之間水(shui)(shui)面(mian)湍急，且有(you)沙洲，清(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)水(shui)(shui)師暫時無法前(qian)進。第二日(ri)東岸清(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)派偏(pian)師到緬兵(bing)(bing)(bing)(bing)南面(mian)扎營(ying)(ying)，準備斷其水(shui)(shui)路。
緬(mian)(mian)兵(bing)(bing)在(zai)(zai)營(ying)(ying)內(nei)挖了不少深及三尺的(de)土坑，兵(bing)(bing)員在(zai)(zai)其間(jian)既可躲避炮火，又可隱藏(zang)目標。十(shi)月(yue)二(er)十(shi)二(er)日(ri)(ri)，清(qing)(qing)兵(bing)(bing)斥候在(zai)(zai)大(da)(da)樹高處觀察，誤判斷(duan)營(ying)(ying)中敵(di)(di)兵(bing)(bing)甚少。清(qing)(qing)兵(bing)(bing)于是發動大(da)(da)規模進(jin)攻(gong)(gong)，傅恒、阿(a)(a)里袞等(deng)人(ren)還(huan)(huan)抵達柵(zha)外(wai)數(shu)十(shi)步處指揮。緬(mian)(mian)兵(bing)(bing)營(ying)(ying)寨外(wai)有深壕，木柵(zha)堅固無比(bi)，外(wai)加槍(qiang)炮火力極(ji)猛(meng)，清(qing)(qing)兵(bing)(bing)一(yi)(yi)日(ri)(ri)內(nei)連續(xu)多次攻(gong)(gong)勢(shi)都被(bei)擊退，總兵(bing)(bing)德(de)福也中槍(qiang)陣亡。清(qing)(qing)兵(bing)(bing)將領殺得(de)興起，還(huan)(huan)打(da)算乘(cheng)(cheng)夜(ye)肉搏(bo)，后(hou)被(bei)制止。同日(ri)(ri)，兩(liang)軍(jun)水(shui)師(shi)在(zai)(zai)江上也有交鋒，清(qing)(qing)兵(bing)(bing)擊沉緬(mian)(mian)軍(jun)二(er)十(shi)艘戰(zhan)船。接連三日(ri)(ri)，清(qing)(qing)兵(bing)(bing)進(jin)攻(gong)(gong)勢(shi)頭沒那么猛(meng)，試著(zhu)以(yi)火攻(gong)(gong)、大(da)(da)炮等(deng)方式摧毀木柵(zha)，結果均告失(shi)敗。二(er)十(shi)六日(ri)(ri)，清(qing)(qing)兵(bing)(bing)水(shui)師(shi)發力，乘(cheng)(cheng)夜(ye)攻(gong)(gong)占兩(liang)營(ying)(ying)間(jian)近西(xi)(xi)岸(an)(an)(an)沙洲(zhou)，奪戰(zhan)船二(er)，俘虜(lu)十(shi)一(yi)(yi)人(ren)，緬(mian)(mian)兵(bing)(bing)水(shui)師(shi)退守東(dong)岸(an)(an)(an)，東(dong)岸(an)(an)(an)緬(mian)(mian)兵(bing)(bing)水(shui)路運(yun)輸被(bei)斷(duan)，清(qing)(qing)兵(bing)(bing)士氣大(da)(da)振，但(dan)陸(lu)上對緬(mian)(mian)兵(bing)(bing)的(de)火攻(gong)(gong)再次失(shi)敗。二(er)十(shi)九日(ri)(ri)，清(qing)(qing)兵(bing)(bing)以(yi)地道(dao)爆破、數(shu)百丈長藤拉倒等(deng)方式破柵(zha)，結果還(huan)(huan)是失(shi)敗。十(shi)一(yi)(yi)月(yue)初一(yi)(yi)，西(xi)(xi)岸(an)(an)(an)有大(da)(da)股緬(mian)(mian)兵(bing)(bing)來援，猛(meng)攻(gong)(gong)西(xi)(xi)岸(an)(an)(an)攻(gong)(gong)營(ying)(ying)清(qing)(qing)兵(bing)(bing)，并以(yi)火炮轟擊清(qing)(qing)兵(bing)(bing)水(shui)師(shi)，幸得(de)三百滿洲(zhou)兵(bing)(bing)殊死掩護殺敵(di)(di)，使(shi)得(de)清(qing)(qing)兵(bing)(bing)和水(shui)師(shi)來得(de)及后(hou)撤。緬(mian)(mian)兵(bing)(bing)水(shui)路繼續(xu)暢通，西(xi)(xi)岸(an)(an)(an)到東(dong)岸(an)(an)(an)的(de)補給(gei)源源不斷(duan)。其時(shi)，傅恒若以(yi)小部兵(bing)(bing)力繼續(xu)圍困老官(guan)屯(tun)(tun)，而以(yi)大(da)(da)部兵(bing)(bing)力從江西(xi)(xi)岸(an)(an)(an)直攻(gong)(gong)阿(a)(a)瓦，還(huan)(huan)有扭轉不利(li)戰(zhan)局(ju)的(de)可能，但(dan)傅恒堅持攻(gong)(gong)下老官(guan)屯(tun)(tun)，使(shi)得(de)清(qing)(qing)兵(bing)(bing)陷入戰(zhan)局(ju)僵持的(de)局(ju)面。
至(zhi)此(ci)，雙(shuang)方已經打得精疲(pi)力盡，都有厭(yan)戰(zhan)情緒。期間(jian)，除(chu)了(le)零星小戰(zhan)，雙(shuang)方事實上(shang)已經停戰(zhan)。初(chu)九(jiu)日(ri)(ri)，緬兵(bing)(bing)來信要(yao)(yao)求停戰(zhan)。傅恒想打，但(dan)副將(jiang)軍阿桂以下絕大(da)部(bu)分將(jiang)領都不想打了(le)，于是初(chu)十(shi)日(ri)(ri)傅恒回信緬兵(bing)(bing)，同(tong)意(yi)停戰(zhan)。而且上(shang)奏乾隆“奈因本年(nian)瘴癘過甚(shen)，交(jiao)冬未減(jian)。”，說前(qian)線(xian)三萬一千兵(bing)(bing)，主(zhu)要(yao)(yao)因為染病，如今(jin)僅(jin)存一萬三千余(yu)。實際前(qian)線(xian)清(qing)兵(bing)(bing)不到一萬七，為了(le)把情況說嚴重些，故意(yi)夸大(da)前(qian)線(xian)兵(bing)(bing)員數(shu)。清(qing)兵(bing)(bing)損失雖小，但(dan)病死病倒(dao)的(de)比戰(zhan)場(chang)死傷還(huan)多(duo)，如總兵(bing)(bing)吳士(shi)勝、副將(jiang)軍阿里袞、水師提督葉相德先后(hou)病死，傅恒本人(ren)亦染病臥床(chuang)。緬兵(bing)(bing)損失雖然略大(da)，但(dan)戰(zhan)場(chang)形(xing)勢略優，緬兵(bing)(bing)統帥諾爾塔（即(ji)大(da)城征服者摩訶梯訶都羅）明白緬甸(dian)無力支撐與中國的(de)長期戰(zhan)爭(zheng)。因此(ci)，雙(shuang)方前(qian)線(xian)將(jiang)領都在未取得最高(gao)統治者同(tong)意(yi)的(de)情況下，自(zi)行決定議(yi)和(he)停戰(zhan)。幾經交(jiao)涉后(hou)，雙(shuang)方于十(shi)一月十(shi)六日(ri)(ri)正式議(yi)和(he)，緬軍14名將(jiang)領與清(qing)軍12名將(jiang)領為雙(shuang)方代表，談判定議(yi)畫(hua)押，互(hu)贈禮(li)物，正式停戰(zhan)。十(shi)八日(ri)(ri)清(qing)兵(bing)(bing)沉(chen)炮焚舟(zhou)，緬甸(dian)人(ren)大(da)概覺得船燒得太可(ke)惜(xi)，跟(gen)清(qing)兵(bing)(bing)索(suo)要(yao)(yao)，自(zi)然沒(mei)要(yao)(yao)到。二十(shi)一日(ri)(ri)，老官(guan)屯(tun)清(qing)兵(bing)(bing)全部(bu)撤(che)走。這(zhe)場(chang)延續多(duo)年(nian)、花(hua)費清(qing)朝911萬兩白銀的(de)戰(zhan)爭(zheng)終(zhong)于落(luo)下帷幕(mu)。
時(shi)隔18年后，即乾隆五十三(san)年（1788年）四(si)月，緬甸國(guo)王孟云為應付(fu)周邊暹羅等國(guo)的壓力，主動改善對華關系，派(pai)出使節奉表納貢，此事才結束(shu)。
清緬臨(lin)時和約的正式(shi)文本沒(mei)有保留(liu)下來，而雙方(fang)向各自國君稟報(bao)的內容又有出入(ru)，雙方(fang)戰后(hou)交涉還因此拖延了二十年(nian)。
中(zhong)國(guo)方面的(de)記(ji)載：
一、緬甸(dian)遵照古(gu)禮奉表進(jin)貢；
二、緬甸永不犯天朝邊境(jing)；
三、緬(mian)甸將所有清朝戰(zhan)俘(fu)釋放。
緬甸方面(mian)的記載(zai)：
一(yi)、逃往云南(nan)的所(suo)有緬(mian)屬土(tu)司，清(qing)朝都要交還(huan)給(gei)緬(mian)甸，并承認緬(mian)甸對所(suo)屬土(tu)司的主權；
二、所有戰俘一律釋放；
三、商道重開，準許(xu)兩國(guo)商販自由貿易；
四、每隔十年兩(liang)國(guo)君主交換使節(jie)，互通友善書(shu)信，并致送禮(li)物(wu)。
不(bu)過，到最后，雙方國君都對這(zhe)(zhe)份和(he)(he)約不(bu)滿(man)意。緬(mian)王(wang)孟駁撕掉前線送回來(lai)的(de)和(he)(he)約文(wen)本，罰緬(mian)兵統帥(shuai)及(ji)其他將(jiang)領的(de)家屬(shu)頭(tou)頂清(qing)兵饋(kui)送的(de)禮物在王(wang)宮外跪了(le)(le)三天(tian)三夜。這(zhe)(zhe)時緬(mian)甸曼尼坡發(fa)生叛(pan)亂，老官屯緬(mian)兵不(bu)等(deng)孟駁命令，就(jiu)直接進軍曼尼坡平定(ding)了(le)(le)叛(pan)亂，這(zhe)(zhe)才平息了(le)(le)緬(mian)王(wang)的(de)憤怒。中國因為緬(mian)甸沒(mei)送貢表（對中國而言，這(zhe)(zhe)個面子(zi)的(de)東西最重要），而緬(mian)甸因為清(qing)朝方面只(zhi)放了(le)(le)孟拱土司，木邦(bang)和(he)(he)蠻(man)暮土司安置內地沒(mei)給回緬(mian)甸，又繼續禁止雙邊貿易，別說貢表，連清(qing)朝方面的(de)使者也扣押下來(lai)，還發(fa)了(le)(le)封出言不(bu)遜的(de)文(wen)書過來(lai)，雙方打起(qi)了(le)(le)漫(man)長的(de)外交(jiao)戰。乾隆帝雖然憋氣，但也清(qing)楚要再次動兵很困難，單(dan)氣候(hou)水土問題就(jiu)非常頭(tou)疼，像乾隆三十五年（1770年）七月，回到北(bei)京(jing)不(bu)久(jiu)的(de)傅恒就(jiu)因此病(bing)死了(le)(le)。加(jia)上小金川再次叛(pan)亂，于是暫時押在一旁不(bu)理。
造(zao)成(cheng)(cheng)中南半(ban)島上的重大政局變動：清緬(mian)(mian)(mian)戰爭爆發的時(shi)候，緬(mian)(mian)(mian)甸(dian)(dian)正和(he)它(ta)歷史上的死敵暹羅(luo)交戰，剛滅了暹羅(luo)就遇上清朝軍(jun)隊(dui)進(jin)攻(gong)。國內(nei)空(kong)虛(xu)的緬(mian)(mian)(mian)甸(dian)(dian)被(bei)(bei)迫只留下九千兵力(li)駐(zhu)扎(zha)暹羅(luo)，全(quan)軍(jun)歸國抵御(yu)清朝進(jin)攻(gong)。暹羅(luo)的鄭信(xin)由此得以擊敗國內(nei)其他割據勢力(li)，擊退(tui)緬(mian)(mian)(mian)兵，重建(jian)暹羅(luo)。清緬(mian)(mian)(mian)戰爭造(zao)成(cheng)(cheng)中南半(ban)島上發生了一大變局，緬(mian)(mian)(mian)甸(dian)(dian)被(bei)(bei)戰爭削弱，暹羅(luo)得以復國。緬(mian)(mian)(mian)甸(dian)(dian)戰后(hou)十(shi)年主動求(qiu)貢(gong)，重新被(bei)(bei)納入東亞朝貢(gong)體系(xi)。
雖(sui)然清(qing)緬(mian)(mian)戰爭(zheng)(zheng)以(yi)緬(mian)(mian)甸(dian)(dian)入侵(qin)中(zhong)(zhong)國(guo)為(wei)開端，但卻是一場雙方以(yi)爭(zheng)(zheng)奪地(di)區利益與(yu)霸(ba)權為(wei)目(mu)的(de)的(de)戰爭(zheng)(zheng)，戰爭(zheng)(zheng)以(yi)中(zhong)(zhong)緬(mian)(mian)議和(he)、緬(mian)(mian)甸(dian)(dian)名(ming)義上對中(zhong)(zhong)國(guo)稱臣為(wei)結局(ju)，兩個(ge)(ge)國(guo)家都沒(mei)能(neng)達到自己的(de)期(qi)望，清(qing)朝在(zai)這場戰爭(zheng)(zheng)中(zhong)(zhong)損失了(le)大(da)量兵(bing)員，耗費大(da)量白(bai)銀，最終也(ye)(ye)沒(mei)能(neng)征(zheng)服(fu)緬(mian)(mian)甸(dian)(dian)，當(dang)時(shi)緬(mian)(mian)甸(dian)(dian)并(bing)非今日(ri)之緬(mian)(mian)甸(dian)(dian)，其(qi)(qi)時(shi)為(wei)中(zhong)(zhong)南半島(dao)最強大(da)之國(guo)，經(jing)年日(ri)久的(de)戰爭(zheng)(zheng)已(yi)將其(qi)(qi)軍(jun)隊鍛(duan)煉的(de)相(xiang)當(dang)精(jing)強，并(bing)非弱國(guo)；反觀清(qing)軍(jun)，沒(mei)有(you)完善(shan)的(de)后(hou)勤，困(kun)于錢糧艱難，漸被拖垮(kua)，成強弩之末，而(er)(er)當(dang)時(shi)在(zai)東(dong)南亞稱霸(ba)一方的(de)緬(mian)(mian)甸(dian)(dian)也(ye)(ye)因(yin)(yin)為(wei)這場戰爭(zheng)(zheng)元氣大(da)傷(shang)，整個(ge)(ge)國(guo)家的(de)路線發生了(le)變化，對泰國(guo)的(de)吞并(bing)戰爭(zheng)(zheng)也(ye)(ye)因(yin)(yin)為(wei)清(qing)國(guo)的(de)巨大(da)軍(jun)事壓力由接近完成最終化為(wei)泡(pao)影，而(er)(er)這也(ye)(ye)是清(qing)朝對緬(mian)(mian)戰爭(zheng)(zheng)對東(dong)南亞產生的(de)深遠(yuan)影響之一。
