中緬(mian)(mian)兩國自漢代有了(le)官方的(de)(de)(de)(de)正(zheng)式往(wang)來(lai)。元(yuan)、明(ming)時期，中緬(mian)(mian)關(guan)系進(jin)入了(le)新(xin)的(de)(de)(de)(de)時期。元(yuan)世祖(zu)至元(yuan)八年（1271年），元(yuan)世祖(zu)忽必(bi)烈遣(qian)使(shi)詔(zhao)蒲甘王(wang)朝(chao)(chao)(chao)(chao)的(de)(de)(de)(de)那臘底哈勃德王(wang)納貢歸附，緬(mian)(mian)甸(dian)國王(wang)殺害使(shi)者，并拒(ju)絕納貢。忽必(bi)烈下令相吾(wu)答兒、太卜(bu)、也罕的(de)(de)(de)(de)斤等(deng)率軍大(da)舉攻緬(mian)(mian)，攻破了(le)江頭城(cheng)（也稱太公城(cheng)，即蒲甘王(wang)朝(chao)(chao)(chao)(chao)的(de)(de)(de)(de)首都(dou)），并于次年設立征緬(mian)(mian)行省。緬(mian)(mian)王(wang)那臘底哈勃德逃至勃生，之后緬(mian)(mian)王(wang)遣(qian)使(shi)謝罪納貢，緬(mian)(mian)甸(dian)與(yu)元(yuan)朝(chao)(chao)(chao)(chao)建立朝(chao)(chao)(chao)(chao)貢關(guan)系。從嘉(jia)靖(jing)到萬(wan)歷年間(jian)，隨著(zhu)緬(mian)(mian)甸(dian)東(dong)吁王(wang)朝(chao)(chao)(chao)(chao)的(de)(de)(de)(de)崛起以(yi)及明(ming)朝(chao)(chao)(chao)(chao)統治(zhi)(zhi)的(de)(de)(de)(de)逐漸(jian)削弱(ruo)，明(ming)朝(chao)(chao)(chao)(chao)在西(xi)南邊(bian)陲的(de)(de)(de)(de)統治(zhi)(zhi)受到挑戰。莽應龍(long)繼續(xu)北進(jin)，開始蠶食中國的(de)(de)(de)(de)西(xi)南邊(bian)疆。明(ming)朝(chao)(chao)(chao)(chao)雖然在西(xi)南邊(bian)陲設有六個宣慰使(shi)司，并以(yi)土司領之，但(dan)由于地(di)處邊(bian)遠之地(di)，隨著(zhu)時間(jian)的(de)(de)(de)(de)推移，中央(yang)政府施(shi)加(jia)的(de)(de)(de)(de)影響逐漸(jian)減弱(ruo)。
1581年(nian)，緬(mian)王莽應龍去世，其子(zi)莽應里繼位，他進(jin)一步加(jia)大了(le)(le)對(dui)中(zhong)國(guo)(guo)西南(nan)(nan)邊(bian)陲的(de)蠶食(shi)力(li)度。緬(mian)甸(dian)軍隊不斷(duan)進(jin)攻云(yun)南(nan)(nan)，對(dui)中(zhong)國(guo)(guo)云(yun)南(nan)(nan)邊(bian)陲的(de)社(she)會安(an)定和經濟造(zao)成了(le)(le)極(ji)大的(de)破壞。明朝終于(yu)在萬歷十一年(nian)（1583年(nian)）派(pai)劉綎(ting)、鄧子(zi)龍率軍出征西南(nan)(nan)，歷時兩(liang)年(nian)的(de)戰爭以劉綎(ting)收(shou)復所(suo)有失地而勝利告終，緬(mian)軍被打敗，原本搖(yao)擺不定的(de)土(tu)司紛(fen)紛(fen)又重新(xin)歸(gui)順明朝。但當戰爭結(jie)(jie)束后，明朝并沒有采取積極(ji)有效的(de)措施(shi)重整邊(bian)防，防止緬(mian)甸(dian)對(dui)云(yun)南(nan)(nan)土(tu)司的(de)侵擾(rao)，而是不再過(guo)問緬(mian)甸(dian)事務。結(jie)(jie)果，緬(mian)軍又不斷(duan)地持續(xu)侵擾(rao)中(zhong)國(guo)(guo)西南(nan)(nan)邊(bian)境。
清朝(chao)(chao)(chao)前期，中緬關(guan)系(xi)處于停(ting)頓狀態。清朝(chao)(chao)(chao)在平定(ding)南(nan)明(ming)政權(quan)(quan)的過程中，雖與緬甸有過接觸，但并沒(mei)有建立正(zheng)常的外交關(guan)系(xi)，兩國(guo)之間也沒(mei)有官方的交往(wang)。而且清朝(chao)(chao)(chao)前期，清朝(chao)(chao)(chao)統治者(zhe)忙(mang)于鞏固自身(shen)的政權(quan)(quan)，無暇顧(gu)及西南(nan)邊(bian)疆(jiang)。在平定(ding)吳(wu)三桂(gui)的叛亂之后，清王朝(chao)(chao)(chao)采取的是穩(wen)定(ding)西南(nan)邊(bian)疆(jiang)的國(guo)策。
清(qing)(qing)(qing)朝在西南(nan)地區采取安(an)邊守疆政策的(de)同時，政治(zhi)上(shang)還是抱有將緬甸(dian)和平(ping)納入朝貢體系(xi)的(de)想法，只不(bu)過態度很(hen)慎(shen)重。隨著清(qing)(qing)(qing)朝國力的(de)不(bu)斷(duan)增強(qiang)，西南(nan)邊疆外(wai)的(de)老撾、安(an)南(nan)、暹(xian)羅等國紛紛被接納為藩屬(shu)國。但對于緬甸(dian)，從朝廷到地方都非常慎(shen)重。雖(sui)然清(qing)(qing)(qing)朝也希望緬甸(dian)能(neng)夠藩屬(shu)納貢，以體現清(qing)(qing)(qing)代中國威加四夷的(de)強(qiang)盛，但希望緬甸(dian)主(zhu)動誠(cheng)懇來貢，不(bu)想大(da)動干戈。
雍(yong)正七年(nian)(nian)(nian)(nian)（1729年(nian)(nian)(nian)(nian)），緬(mian)(mian)甸控制下的(de)(de)整(zheng)(zheng)邁(mai)土(tu)司(si)請(qing)(qing)求(qiu)內附(fu)納貢，被云貴(gui)總督鄂爾泰拒(ju)絕(jue)(jue)。整(zheng)(zheng)邁(mai)入貢遭(zao)拒(ju)，肯定是(shi)清政府不(bu)想引起(qi)和緬(mian)(mian)甸的(de)(de)矛盾。乾隆(long)十三年(nian)(nian)(nian)(nian)（1748年(nian)(nian)(nian)(nian)），緬(mian)(mian)甸迫于國內局勢的(de)(de)壓力，派人求(qiu)貢，在(zai)云南就被地方(fang)官(guan)所拒(ju)絕(jue)(jue)。乾隆(long)十四年(nian)(nian)(nian)(nian)（1749年(nian)(nian)(nian)(nian)），緬(mian)(mian)甸北部的(de)(de)土(tu)司(si)木邦也請(qing)(qing)求(qiu)納貢，但是(shi)清朝西(xi)南邊境的(de)(de)地方(fang)官(guan)員“以該夷于明末久為緬(mian)(mian)屬，未便準(zhun)許”為辭，加以拒(ju)絕(jue)(jue)。
乾隆(long)(long)十(shi)五(wu)年（1750年），在茂隆(long)(long)銀(yin)廠吳尚賢(xian)(xian)的(de)牽線下，事(shi)情出(chu)現(xian)轉(zhuan)機。茂隆(long)(long)銀(yin)廠位于永順(shun)邊(bian)疆的(de)佤族聚(ju)居地(di)(di)(di)，又被稱為卡瓦。內地(di)(di)(di)人吳尚賢(xian)(xian)設廠開礦，生意紅火。當地(di)(di)(di)酋長“愿照內地(di)(di)(di)廠例，抽(chou)課作貢(gong)”，正式歸屬(shu)到清(qing)(qing)朝政府的(de)管理之下。吳尚賢(xian)(xian)聚(ju)眾在邊(bian)境(jing)開采銀(yin)礦，和(he)緬(mian)甸宮(gong)廷也(ye)有交往。乾隆(long)(long)十(shi)五(wu)年（1750年）七月，“緬(mian)甸初(chu)次(ci)奉表(biao)稱臣納(na)貢(gong)”，清(qing)(qing)高(gao)宗(zong)乾隆(long)(long)帝同意其進京朝見。這一(yi)事(shi)件(jian)后，清(qing)(qing)朝和(he)緬(mian)甸甸的(de)宗(zong)藩(fan)關(guan)(guan)系(xi)正式建(jian)立起(qi)來了，兩國在政治上實現(xian)了關(guan)(guan)系(xi)正常(chang)化。
正(zheng)(zheng)當(dang)清緬(mian)(mian)兩國(guo)關系正(zheng)(zheng)常化的(de)時候(hou)，緬(mian)(mian)甸(dian)國(guo)內政局卻出現了翻天覆(fu)地的(de)變(bian)化。緬(mian)(mian)甸(dian)貢(gong)榜王朝建立后，憑著其軍力，迅速壓服中緬(mian)(mian)邊境上的(de)諸多土(tu)(tu)司。在對原(yuan)緬(mian)(mian)屬各(ge)撣(dan)族(zu)土(tu)(tu)司確立統治(zhi)后，開始(shi)派出小(xiao)股部隊配合這些撣(dan)族(zu)土(tu)(tu)司的(de)部隊以軍事威脅向(xiang)(xiang)中國(guo)管轄的(de)內地土(tu)(tu)司強制要求(qiu)征收傳統的(de)“花馬禮(li)”（即為貢(gong)賦錢糧，處于(yu)中緬(mian)(mian)兩國(guo)邊境上的(de)各(ge)撣(dan)族(zu)土(tu)(tu)司在歷史(shi)上為謀求(qiu)自(zi)身(shen)安全曾向(xiang)(xiang)兩國(guo)都(dou)繳納這貢(gong)賦）。
乾隆二(er)十年(nian)（1755年(nian)），緬甸東(dong)吁(yu)王(wang)朝(chao)的王(wang)子色允瑞(rui)東(dong)帶領(ling)戰敗的屬下八十余人，渡(du)江(jiang)入(ru)猛卯(mao)。云(yun)貴(gui)總(zong)督愛必達、云(yun)南(nan)(nan)巡(xun)撫郭一裕會檄猛卯(mao)土(tu)司，遣之使(shi)去，兩天后(hou)，色充(chong)瑞(rui)東(dong)才率眾離境(jing)。清政府對(dui)待東(dong)吁(yu)王(wang)朝(chao)逃難(nan)王(wang)子的態(tai)度(du)，充(chong)分(fen)說(shuo)明(ming)了清朝(chao)不愿(yuan)意卷入(ru)緬甸國(guo)內(nei)事(shi)務。此后(hou)一段(duan)時間內(nei)，云(yun)貴(gui)總(zong)督、云(yun)南(nan)(nan)巡(xun)撫等地方高官在(zai)寫給乾隆皇帝的奏折中(zhong)充(chong)分(fen)表(biao)明(ming)了清王(wang)朝(chao)嚴(yan)守中(zhong)立，不愿(yuan)多生事(shi)端的政策。
內地(di)土(tu)司(si)有(you)些屈(qu)服于(yu)緬(mian)(mian)甸的(de)兵威(wei)，有(you)些并(bing)不(bu)(bu)(bu)屈(qu)服。這(zhe)些不(bu)(bu)(bu)屈(qu)服的(de)土(tu)司(si)派人向云南地(di)方官(guan)府請求軍事(shi)支援(yuan)。但當時乾(qian)隆帝(di)(di)忙于(yu)平(ping)定準噶爾，無暇南顧，不(bu)(bu)(bu)愿(yuan)與周邊(bian)國家發(fa)生軍事(shi)沖突，因此(ci)(ci)云南地(di)方官(guan)府對此(ci)(ci)事(shi)一直(zhi)是奉(feng)行(xing)偏向綏靖政(zheng)策。而當乾(qian)隆帝(di)(di)從(cong)平(ping)定新(xin)疆這(zhe)一事(shi)情脫身后，開始對緬(mian)(mian)甸這(zhe)種壓(ya)迫(po)邊(bian)疆少數民族和挑釁清朝國威(wei)的(de)行(xing)為采(cai)取強硬態度，中緬(mian)(mian)邊(bian)境局(ju)勢逐漸緊(jin)張。
此時(shi)，清朝(chao)歷經(jing)康雍乾(qian)盛(sheng)世，國庫(ku)積(ji)累(lei)了巨大的財富，到乾(qian)隆中期，國庫(ku)存銀高達五千多萬(wan)兩(liang)。這(zhe)樣，清王朝(chao)就具(ju)備(bei)了遠征西南的物質條(tiao)件(jian)。
乾(qian)隆二十七(qi)年（1762年），緬甸方面再次向這(zhe)些內地(di)土司征收貢賦未(wei)果，遂出兵入侵中國。正式點燃了中緬兩國邊境沖(chong)突的導火(huo)線。
乾隆(long)二十七年（1762年）冬，緬甸木(mu)邦的(de)土(tu)司(si)率(lv)領自己的(de)部隊(dui)以及貢(gong)榜王朝的(de)軍隊(dui)約(yue)2000人侵入中國孟定和(he)耿馬(ma)(ma)兩內(nei)地(di)土(tu)司(si)的(de)管轄區(qu)域，劫持了(le)孟定的(de)土(tu)司(si)，焚燒了(le)耿馬(ma)(ma)土(tu)司(si)的(de)衙(ya)署和(he)一些當(dang)地(di)的(de)民居。當(dang)時(shi)清朝在當(dang)地(di)的(de)軍事駐扎力量(liang)有(you)三(san)種：一為(wei)云南(nan)地(di)方官府(fu)派駐的(de)綠營兵(bing)(bing)，二為(wei)各地(di)土(tu)司(si)自己掌控的(de)土(tu)練，三(san)為(wei)邊境一些礦(kuang)(kuang)場為(wei)自保建立的(de)場練。耿馬(ma)(ma)土(tu)司(si)逃出后，立即率(lv)領土(tu)練和(he)場練反擊追殺(sha)緬兵(bing)(bing)，于滾弄(nong)江畔擊敗緬兵(bing)(bing)，先后斬(zhan)殺(sha)約(yue)200人。但(dan)為(wei)了(le)息事寧人，耿馬(ma)(ma)土(tu)司(si)隨后還(huan)是(shi)(shi)通(tong)過木(mu)邦土(tu)司(si)向貢(gong)榜王朝繳納了(le)“花馬(ma)(ma)禮”。雖然那時(shi)云南(nan)地(di)方官府(fu)沿(yan)滾弄(nong)江一帶布防，但(dan)仍偏(pian)向于綏靖，不想(xiang)多事。所以在第(di)2年，邊境一礦(kuang)(kuang)場場長(chang)帶兵(bing)(bing)過江擒殺(sha)緬兵(bing)(bing)，卻被認為(wei)是(shi)(shi)“殺(sha)良(liang)冒功”而(er)處死(si)。
然緬甸方面卻沒有(you)收斂的(de)(de)意思。孟(meng)定(ding)和(he)耿馬兩(liang)內地(di)土司稍微平(ping)靜(jing)些(xie)時(shi)，但車(che)里土司（今西雙(shuang)版納）管轄(xia)地(di)帶卻依(yi)舊不平(ping)靜(jing)。乾(qian)隆二十(shi)七(qi)到二十(shi)九(jiu)年(nian)（1762－1764年(nian)），緬屬孟(meng)艮土司帶領(ling)自己的(de)(de)部隊(dui)和(he)貢榜(bang)王朝的(de)(de)軍(jun)隊(dui)連年(nian)入(ru)(ru)界騷擾。特(te)別是乾(qian)隆三十(shi)年(nian)（1765年(nian)），騷擾規(gui)模(mo)驟然升(sheng)級，緬兵進(jin)入(ru)(ru)車(che)里土司多處地(di)方勒(le)索錢糧和(he)擄掠民眾。其(qi)原因在(zai)于(yu)，當時(shi)緬甸正和(he)其(qi)歷史上的(de)(de)死敵暹羅(luo)(luo)交戰，制定(ding)了沿清邁、萬(wan)象一線進(jin)攻暹羅(luo)(luo)的(de)(de)方針，而車(che)里正處于(yu)其(qi)進(jin)軍(jun)路線的(de)(de)旁側，需要大量的(de)(de)錢糧以及勞力為軍(jun)隊(dui)的(de)(de)進(jin)軍(jun)做后勤保障。
新任(ren)云貴總督(du)劉藻(zao)到任(ren)后，一(yi)(yi)方(fang)面清(qing)(qing)楚邊(bian)境形勢危急(ji)，一(yi)(yi)方(fang)面又明白乾隆皇帝對云南(nan)邊(bian)事(shi)不(bu)愿再(zai)綏靖(jing)，于(yu)是(shi)(shi)緊急(ji)派兵(bing)(bing)追剿，但除(chu)擒獲(huo)5人(ren)(ren)外，別無戰果。到了(le)7月(yue)份(fen)，緬兵(bing)(bing)飽掠后自動(dong)撤退。而劉藻(zao)競(jing)以(yi)“緬人(ren)(ren)望風遁走，清(qing)(qing)兵(bing)(bing)大捷(jie)”上奏。但緬兵(bing)(bing)絲(si)毫不(bu)給劉藻(zao)面子，于(yu)10月(yue)份(fen)再(zai)次以(yi)數千人(ren)(ren)的軍隊規模入(ru)(ru)(ru)侵車(che)里(li)(li)，占(zhan)領了(le)車(che)里(li)(li)土(tu)司衙署所在的橄欖(lan)壩，其兵(bing)(bing)鋒甚至深入(ru)(ru)(ru)內(nei)地思茅，發文(wen)中國，宣(xuan)布車(che)里(li)(li)（西雙版納）為緬甸領土(tu)。當(dang)地的土(tu)練(lian)一(yi)(yi)觸即潰，劉藻(zao)急(ji)忙(mang)命(ming)3000綠(lv)營兵(bing)(bing)圍剿，緬兵(bing)(bing)游動(dong)作戰，清(qing)(qing)兵(bing)(bing)雖然陸(lu)續收復(fu)橄欖(lan)壩等多處地方(fang)，但是(shi)(shi)這些地方(fang)一(yi)(yi)般(ban)都是(shi)(shi)緬兵(bing)(bing)主動(dong)撤退的，清(qing)(qing)兵(bing)(bing)并無多大戰果。相反(fan)，一(yi)(yi)路大約600人(ren)(ren)的清(qing)(qing)兵(bing)(bing)在援(yuan)救猛阿(a)途(tu)中，陷入(ru)(ru)(ru)緬兵(bing)(bing)埋伏，被擊潰，死傷10余人(ren)(ren)。乾隆帝聞(wen)奏大怒(nu)，將劉藻(zao)革職。
曾(ceng)經點過翰林(lin)的劉藻因(yin)(yin)善于揣(chuai)摩上意而屢次(ci)升職，因(yin)(yin)未能實現乾(qian)隆皇帝(di)戰(zhan)前(qian)要求的“窮力追擒，搗其巢穴”的目(mu)標，使得(de)乾(qian)隆帝(di)暴(bao)怒(nu)，又因(yin)(yin)謊報軍情降(jiang)補湖北(bei)巡撫，心理(li)壓力過大，3月3日(ri)夜自刎身亡。
清(qing)軍(jun)第一次出(chu)擊失敗后(hou)，乾隆(long)帝(di)派出(chu)的他器重的邊疆大(da)吏楊應(ying)琚（漢軍(jun)八旗(qi)出(chu)身(shen)，時(shi)擔(dan)任(ren)大(da)學士(shi)，由(you)陜甘(gan)總督移(yi)任(ren)云貴總督）到(dao)達云南。此時(shi)，清(qing)兵(bing)趁緬(mian)兵(bing)撤退之(zhi)際(ji)，出(chu)邊攻入緬(mian)甸。到(dao)4月時(shi)，緬(mian)屬整欠和(he)孟艮兩土司管轄地(di)區均被清(qing)兵(bing)占領。但由(you)于緬(mian)兵(bing)一路上堅壁清(qing)野，清(qing)兵(bing)并無多(duo)大(da)戰(zhan)果(guo)。最后(hou)，清(qing)兵(bing)任(ren)命一些撣族土官治理這些地(di)方，留(liu)下約800人駐防后(hou)退回(hui)。
清朝(chao)云南諸(zhu)多地方(fang)官員被(bei)表面的軍(jun)事順(shun)利(li)所蒙蔽，主戰(zhan)(zhan)熱情高漲，鼓動楊應(ying)琚(ju)(ju)繼(ji)續對緬作戰(zhan)(zhan)。雖然內部也有不(bu)(bu)少反對的聲(sheng)音，認為(wei)(wei)緬甸(dian)聲(sheng)勢浩大(da)，不(bu)(bu)宜擅開邊(bian)釁(xin)。但楊應(ying)琚(ju)(ju)對緬甸(dian)局勢茫然無知(zhi)，認為(wei)(wei)緬甸(dian)不(bu)(bu)過是莽匪和木匪兩部分組(zu)成，內部分裂渙散，不(bu)(bu)足為(wei)(wei)懼。在楊應(ying)琚(ju)(ju)的支持下，主戰(zhan)(zhan)派發布(bu)檄文號稱“發兵五(wu)十萬，大(da)炮千樽”對緬甸(dian)大(da)舉(ju)進軍(jun)，以震懾緬甸(dian)，同時多方(fang)招(zhao)撫緬屬土司。
對于緬甸當(dang)時的(de)內部(bu)局勢、兵(bing)力情況和(he)與暹羅交戰，清朝朝野(ye)上下一(yi)無所知，只幻想憑借云(yun)南地方的(de)萬余綠(lv)營兵(bing)即可(ke)(ke)征(zheng)服緬甸，可(ke)(ke)以說(shuo)是顢頇異常(chang)。
心熱(re)軍功的云南(nan)地方文武(wu)官員，不等乾隆皇帝圣諭，立即先動手起來。
7月，緬(mian)(mian)甸(dian)蠻暮土(tu)司去緬(mian)(mian)都阿(a)(a)瓦（今緬(mian)(mian)甸(dian)曼德勒(le)）沒回來，他的(de)母親、妻(qi)子和弟(di)弟(di)在清朝的(de)震(zhen)懾招撫下，奉上版圖(tu)歸降(jiang)。騰越(yue)副將趙宏榜率兵約500出鐵(tie)壁關，輕取蠻莫(mo)土(tu)司管轄地(di)區重鎮新(xin)街（今緬(mian)(mian)甸(dian)八莫(mo)）。而蠻莫(mo)土(tu)司自阿(a)(a)瓦回來后，也(ye)(ye)向清軍投(tou)降(jiang)。木邦土(tu)司不久也(ye)(ye)宣布內附。9月，楊(yang)應琚(ju)開始調集約14000兵準備(bei)向緬(mian)(mian)甸(dian)進攻，并先派遣(qian)3300兵進駐木邦土(tu)司附近的(de)內地(di)遮放土(tu)司，本人(ren)也(ye)(ye)進抵永昌查(cha)看軍情。
緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)主力雖然在暹羅陷入泥潭(tan)，但(dan)留(liu)守部(bu)(bu)隊加各(ge)地(di)土(tu)(tu)(tu)(tu)司(si)(si)部(bu)(bu)隊數量依(yi)然不(bu)少。在清(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)發動(dong)攻勢后，留(liu)守阿(a)瓦的(de)緬(mian)王孟(meng)駁并未驚慌失措，一面嚴令征暹緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)繼續圍(wei)攻大城，一面派(pai)遣將領莽聶渺(miao)遮(zhe)率(lv)緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)1萬(wan)(wan)（清(qing)朝(chao)官方(fang)記(ji)載為3萬(wan)(wan)，但(dan)據各(ge)方(fang)資料，大約(yue)只(zhi)有1萬(wan)(wan)），沿阿(a)瓦溯伊洛瓦底江(jiang)而上與(yu)清(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)對(dui)抗，并令落卓土(tu)(tu)(tu)(tu)司(si)(si)攻擊木(mu)邦土(tu)(tu)(tu)(tu)司(si)(si)。9月(yue)初，木(mu)邦土(tu)(tu)(tu)(tu)司(si)(si)抵擋不(bu)住，退往清(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)駐扎的(de)遮(zhe)放土(tu)(tu)(tu)(tu)司(si)(si)地(di)區。新街此(ci)時(shi)成(cheng)為中緬(mian)邊(bian)境重(zhong)鎮，扼水陸之(zhi)要沖，水路順(shun)流(liu)而下，四五日就可到達緬(mian)都(dou)阿(a)瓦，為雙(shuang)方(fang)必爭之(zhi)地(di)。這時(shi)該地(di)的(de)周(zhou)邊(bian)形(xing)勢已經十分危(wei)急，但(dan)楊應琚依(yi)然只(zhi)派(pai)永(yong)順(shun)鎮都(dou)司(si)(si)劉天佑(you)和騰越鎮都(dou)司(si)(si)馬拱垣率(lv)400余兵(bing)(bing)(bing)(bing)支援趙宏榜，援兵(bing)(bing)(bing)(bing)于1766年(nian)9月(yue)7日到達新街，清(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)總數依(yi)然不(bu)足千人。9月(yue)24日，3千緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)乘船(chuan)抵達新街，隨即(ji)對(dui)清(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)發動(dong)攻擊。雙(shuang)方(fang)兵(bing)(bing)(bing)(bing)力懸殊，清(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)堅持兩日一夜，宣告不(bu)支，劉天佑(you)戰死，趙宏榜率(lv)殘軍由(you)小道突(tu)圍(wei)，退入鐵壁(bi)關。蠻莫土(tu)(tu)(tu)(tu)司(si)(si)也率(lv)其(qi)部(bu)(bu)眾退入云南(nan)。
楊應琚緊急調(diao)集各鎮(zhen)綠(lv)營(ying)兵(bing)(bing)赴(fu)援(yuan)，命東路(lu)(lu)(lu)永(yong)順鎮(zhen)總兵(bing)(bing)烏爾登額帶兵(bing)(bing)至宛頂（今云南畹町市），打算(suan)進攻木(mu)邦(bang)土司管轄地(di)區。西路(lu)(lu)(lu)永(yong)北鎮(zhen)總兵(bing)(bing)朱侖帶兵(bing)(bing)進駐鐵壁(bi)(bi)關，打算(suan)進攻蠻暮土司管轄地(di)區以收復新街(jie)。緬(mian)兵(bing)(bing)部署卻出乎清(qing)兵(bing)(bing)意料，緬(mian)兵(bing)(bing)在(zai)新街(jie)分兵(bing)(bing)兩路(lu)(lu)(lu)，主力沿東北方(fang)進入(ru)中國境內，在(zai)鐵壁(bi)(bi)關外楞木(mu)駐扎。另一路(lu)(lu)(lu)二千余人繼續沿伊落(luo)瓦底江北上(shang)，抵達戛鳩后(hou)，東向攻入(ru)中國境內，再南下截斷鐵壁(bi)(bi)關清(qing)兵(bing)(bing)后(hou)路(lu)(lu)(lu)。
清(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)對此絲毫不知，云南提督李(li)時(shi)(shi)(shi)升于1766年11月15日(ri)(ri)抵(di)達鐵(tie)壁(bi)關(guan)，第二日(ri)(ri)，命朱侖(lun)(lun)率3000余兵(bing)(bing)(bing)出關(guan)攻擊。17日(ri)(ri)，朱侖(lun)(lun)抵(di)達楞木，在高處扎(zha)營(ying)。18日(ri)(ri)，緬兵(bing)(bing)(bing)主(zhu)動(dong)(dong)發(fa)動(dong)(dong)攻勢。緬兵(bing)(bing)(bing)部分裝備(bei)的(de)是燧發(fa)槍(qiang)（來自英、法在印度(du)的(de)東印度(du)公司(si)，或(huo)通過(guo)(guo)購買(mai)，或(huo)通過(guo)(guo)俘獲(huo)），射速、火力、對環境(jing)的(de)適應都(dou)遠勝(sheng)清(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)。結果雙(shuang)(shuang)方交(jiao)戰(zhan)4日(ri)(ri)，互有死傷。但清(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)傷亡(wang)較大(da)，首先(xian)感覺挺不住，急忙求援。提督李(li)時(shi)(shi)(shi)升撥宛頂兵(bing)(bing)(bing)700名赴(fu)援。但清(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)戰(zhan)況依然不利，緬兵(bing)(bing)(bing)樹立營(ying)柵，逐漸逼近清(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)大(da)營(ying)。23日(ri)(ri)起，清(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)堅壁(bi)不出。雙(shuang)(shuang)方暫時(shi)(shi)(shi)休戰(zhan)。楞木緬兵(bing)(bing)(bing)全數也不到六千，但朱侖(lun)(lun)卻以殺敵六千，取得楞木大(da)捷上報。
1766年(nian)11月20日(ri)，緬兵(bing)(bing)繞(rao)道戛鳩的(de)北路(lu)兵(bing)(bing)二(er)千余(yu)人，由萬仞關(guan)、巨石(shi)關(guan)間(jian)攻入守備薄弱的(de)騰越境內，僅(jin)僅(jin)十天時間(jian)，先(xian)后(hou)(hou)(hou)攻占盞(zhan)達、銅(tong)壁關(guan)，清(qing)兵(bing)(bing)死(si)傷(shang)(shang)數十，游(you)擊班第戰死(si)，戰火(huo)蔓延至戶撒、臘撒地(di)帶，嚴(yan)重威脅鐵(tie)壁關(guan)后(hou)(hou)(hou)路(lu)。得知緬兵(bing)(bing)由萬仞關(guan)攻入后(hou)(hou)(hou)，清(qing)兵(bing)(bing)開(kai)始手(shou)忙腳亂。提督李時升(sheng)命游(you)擊馬成(cheng)(cheng)龍(long)帶兵(bing)(bing)900名由戶撒前進(jin)，又令駐南甸的(de)臨沅鎮(zhen)總兵(bing)(bing)劉德成(cheng)(cheng)率所(suo)部2100兵(bing)(bing)自后(hou)(hou)(hou)夾擊。但劉德成(cheng)(cheng)到達木(mu)崖后(hou)(hou)(hou)，遷(qian)延不前。馬成(cheng)(cheng)龍(long)率部徒涉(she)渡(du)江(jiang)時，水深沒及(ji)腰，火(huo)藥皆濕。緬兵(bing)(bing)伏(fu)兵(bing)(bing)突(tu)起(qi)沖殺，馬成(cheng)(cheng)龍(long)陣亡，除未來及(ji)渡(du)江(jiang)的(de)70余(yu)人，八百余(yu)兵(bing)(bing)死(si)傷(shang)(shang)殆盡(jin)。
12月，北路緬兵(bing)(bing)渡江進入(ru)戶(hu)撒(sa)地(di)帶，李時升先后調2800兵(bing)(bing)至戶(hu)撒(sa)抵御(yu)，雙方(fang)交戰不多。因為緬兵(bing)(bing)看清(qing)兵(bing)(bing)越(yue)來越(yue)多，干脆脫離接觸，退往(wang)銅壁關。綠營(ying)又以(yi)大捷上報(bao)。
緬(mian)兵雖然屢戰屢勝(sheng)，但也很清(qing)(qing)楚本國(guo)軍(jun)隊主(zhu)力遠在暹羅，無法(fa)長期與清(qing)(qing)朝抗衡，壓力頗重。所以(yi)，其(qi)作戰目標(biao)很明確(que)，就是(shi)以(yi)戰逼和(he)。于是(shi)，在楞(leng)木前線，緬(mian)將(jiang)莽聶渺(miao)遮(zhe)請求議和(he)，但清(qing)(qing)兵要(yao)求緬(mian)甸遞交降表稱臣(chen)，談判破裂。不久，楞(leng)木及鐵(tie)壁關(guan)清(qing)(qing)兵被北(bei)路緬(mian)兵嚴重威脅后路，清(qing)(qing)兵狼狽撤至(zhi)隴川。緬(mian)軍(jun)主(zhu)力四千(qian)余人攻(gong)入(ru)鐵(tie)壁關(guan)，進軍(jun)隴川。
在(zai)隴川，兩軍再(zai)次爆發大戰。1766年12月(yue)16日(ri)，緬(mian)(mian)(mian)兵(bing)(bing)先(xian)鋒進軍時(shi)，被大隊清兵(bing)(bing)圍困。第2日(ri)，緬(mian)(mian)(mian)軍主力增援，雙方(fang)交兵(bing)(bing)后，緬(mian)(mian)(mian)兵(bing)(bing)騎兵(bing)(bing)突然于叢(cong)林沖出(chu)，而被圍的(de)(de)緬(mian)(mian)(mian)兵(bing)(bing)先(xian)鋒也趁機突圍，清兵(bing)(bing)戰線崩(beng)潰(kui)(kui)，一路潰(kui)(kui)逃而回，兵(bing)(bing)員雖然喪失不多(duo)，但軍械槍(qiang)炮丟棄很多(duo)，而總督楊應琚仍以克捷奏聞。云南提督還想(xiang)調兵(bing)(bing)三面(mian)圍攻(gong)(gong)，但實在(zai)力不從心，無法(fa)有效組織(zhi)反攻(gong)(gong)了。楊應琚也由(you)之前(qian)的(de)(de)雄心壯志轉(zhuan)為膽戰心驚，趕緊(jin)派(pai)人到隴川命(ming)令朱(zhu)侖與緬(mian)(mian)(mian)兵(bing)(bing)議(yi)和。緬(mian)(mian)(mian)兵(bing)(bing)12月(yue)26日(ri)提出(chu)談判的(de)(de)時(shi)候，朱(zhu)侖派(pai)參(can)將哈(ha)國興(xing)接(jie)受對方(fang)條件，雙方(fang)停戰，蠻暮、新(xin)街等地仍歸緬(mian)(mian)(mian)甸。28日(ri)，緬(mian)(mian)(mian)兵(bing)(bing)主力開始撤(che)兵(bing)(bing)，打算取道(dao)(dao)猛卯(mao)轉(zhuan)回木(mu)邦。北路緬(mian)(mian)(mian)兵(bing)(bing)由(you)銅壁關取道(dao)(dao)鐵壁關，轉(zhuan)回新(xin)街。
猛(meng)卯為內地土(tu)(tu)司，朱(zhu)侖(lun)派已升為副將的哈國興(xing)率2000余(yu)兵(bing)(bing)于(yu)乾隆32年(nian)（公(gong)元1767年(nian)）正(zheng)月初(chu)四(si)日(ri)進駐(zhu)猛(meng)卯。緬兵(bing)(bing)正(zheng)在猛(meng)卯附近扎(zha)筏渡江，看(kan)到(dao)清(qing)(qing)兵(bing)(bing)大舉追(zhui)來(lai)，以(yi)為清(qing)(qing)朝撕毀協議。于(yu)是(shi)初(chu)七日(ri)開始圍攻猛(meng)卯城，哈國興(xing)受傷(shang)，一把總陣亡。11日(ri)，二(er)千清(qing)(qing)兵(bing)(bing)來(lai)援。緬兵(bing)(bing)撤退(tui)，清(qing)(qing)兵(bing)(bing)追(zhui)擊，遭(zao)到(dao)反擊，損失頗大，各(ge)有一名(ming)游擊、都司、守備(bei)陣亡。緬兵(bing)(bing)雖然也有傷(shang)亡，但清(qing)(qing)兵(bing)(bing)卻上(shang)報殺敵四(si)千，過于(yu)離譜。楊(yang)應琚(ju)繼續(xu)調兵(bing)(bing)萬余(yu)，進到(dao)木(mu)邦土(tu)(tu)司地區與緬軍對峙。
楊應琚(ju)一味按照(zhao)前線清(qing)兵(bing)(bing)的(de)(de)奏(zou)報上報給乾(qian)(qian)隆(long)(long)皇(huang)帝，至今已經屢獲大捷(jie)，前后殺(sha)敵至萬(wan)人。乾(qian)(qian)隆(long)(long)皇(huang)帝不(bu)是傻子，查看地(di)圖，發(fa)現(xian)交戰地(di)方幾(ji)乎都在(zai)內(nei)地(di)，“如果是清(qing)兵(bing)(bing)屢屢獲勝怎么緬兵(bing)(bing)反倒越打(da)越進來了？而(er)回想(xiang)平定(ding)新疆時(shi)(shi)，大小百余戰，殺(sha)敵也不(bu)到萬(wan)人，云南(nan)(nan)僅僅幾(ji)次(ci)戰斗，就殺(sha)敵超過(guo)萬(wan)人？決不(bu)可能！”派往云南(nan)(nan)的(de)(de)侍衛福靈安將真實情(qing)況報告(gao)回來后，乾(qian)(qian)隆(long)(long)皇(huang)帝震怒(nu)，于2月將李時(shi)(shi)升、朱侖逮(dai)捕(bu)進京(jing)處死(si)，3月，又將楊應琚(ju)逮(dai)捕(bu)進京(jing)賜死(si)。
廣東將軍楊寧接任(ren)云(yun)南提(ti)督(du)，3月到達木邦(bang)土司地(di)(di)區(qu)前(qian)線(xian)。這個(ge)時(shi)候，緬屬(shu)孟(meng)艮(gen)土司已(yi)經(jing)分別奪回孟(meng)艮(gen)、整欠等地(di)(di)，并進犯內地(di)(di)孟(meng)連地(di)(di)帶，威脅(xie)木邦(bang)清(qing)(qing)兵后路。木邦(bang)地(di)(di)區(qu)的緬兵也不與清(qing)(qing)兵正面交戰，而是(shi)在清(qing)(qing)兵后面出沒攻(gong)擊(ji)后勤糧隊，基本斷(duan)了清(qing)(qing)兵糧道。4月，木邦(bang)清(qing)(qing)兵后勤斷(duan)絕(jue)，戰力崩潰(kui)，撤(che)回內地(di)(di)。乾(qian)隆皇帝狠下決心，派滿洲人新秀明瑞接任(ren)云(yun)貴總(zong)督(du)，繼續主持對緬戰事(shi)。而這時(shi)，緬甸大軍已(yi)經(jing)攻(gong)占暹羅(luo)大城(cheng)，準備撤(che)兵回國了。
清(qing)朝云南地方綠(lv)營兵(bing)(bing)(bing)幾乎沒怎么上過戰場，器械又不(bu)(bu)(bu)(bu)精良，戰力薄弱(ruo)；帶兵(bing)(bing)(bing)將領(ling)多能(neng)力不(bu)(bu)(bu)(bu)強，不(bu)(bu)(bu)(bu)體恤士兵(bing)(bing)(bing)，不(bu)(bu)(bu)(bu)懂地勢，不(bu)(bu)(bu)(bu)知戰術；方面大帥云貴(gui)總督又是文人出身，絲毫不(bu)(bu)(bu)(bu)懂軍(jun)事(shi)。
所以，中緬第(di)二次(ci)戰事(shi)，雖然士兵總數上，清兵多過緬兵，但依然屢(lv)戰屢(lv)敗。
云(yun)南綠(lv)營兵(bing)(bing)(bing)共三萬余(yu)，能用之兵(bing)(bing)(bing)只有(you)二(er)萬余(yu)。中緬第二(er)次戰(zhan)(zhan)事，云(yun)貴總(zong)督楊(yang)應琚(ju)上報(bao)兵(bing)(bing)(bing)部調兵(bing)(bing)(bing)14000，實際(ji)共調兵(bing)(bing)(bing)15000。戰(zhan)(zhan)爭中，死、傷、病官兵(bing)(bing)(bing)不下(xia)三千(qian)(qian)人(ren)（其中戰(zhan)(zhan)死1100百人(ren)，病故1500人(ren)），木(mu)邦(bang)地(di)區(qu)的失敗就有(you)游擊以(yi)下(xia)兩(liang)百余(yu)人(ren)被俘。在(zai)木(mu)邦(bang)地(di)區(qu)潰(kui)敗后(hou)，貢榜王(wang)朝400余(yu)士兵(bing)(bing)(bing)和各地(di)土司部隊共二(er)千(qian)(qian)兵(bing)(bing)(bing)于七(qi)月進攻(gong)車里，清兵(bing)(bing)(bing)雖有(you)兩(liang)個(ge)總(zong)兵(bing)(bing)(bing)坐鎮，但(dan)只是略為抵擋后(hou)即聞風潰(kui)逃，緬兵(bing)(bing)(bing)劫(jie)掠一番后(hou)很快退回孟艮。至(zhi)此，宣告了(le)單靠云(yun)南綠(lv)營兵(bing)(bing)(bing)已(yi)經完(wan)成不了(le)對緬戰(zhan)(zhan)爭的任務。
但(dan)乾隆(long)帝、軍機處(chu)以及(ji)新任云(yun)貴(gui)總督明瑞，都對緬(mian)甸(dian)仍(reng)舊(jiu)抱著(zhu)極其輕視態度(du)，他們向來看不(bu)起綠(lv)營(ying)，認為(wei)綠(lv)營(ying)兵(bing)戰(zhan)敗不(bu)等于緬(mian)兵(bing)戰(zhan)力(li)強大，又分析(xi)緬(mian)兵(bing)主力(li)不(bu)過萬人，只需要調集二、三萬主力(li)軍就可征(zheng)服(fu)緬(mian)甸(dian)。乾隆(long)帝還早(zao)早(zao)地考慮征(zheng)服(fu)緬(mian)甸(dian)后如何統治，同時命(ming)令兩廣總督行文暹(xian)(xian)羅，如果緬(mian)王(wang)戰(zhan)敗逃往暹(xian)(xian)羅，務必盡力(li)追擒，而渾然(ran)不(bu)知暹(xian)(xian)羅已經被(bei)緬(mian)甸(dian)所滅(mie)。朝中有人還提出請(qing)暹(xian)(xian)羅出兵(bing)夾攻(gong)，乾隆(long)皇帝一口(kou)否決，說我大清正當(dang)全盛之(zhi)時，滅(mie)緬(mian)甸(dian)不(bu)過是輕而易舉。如果請(qing)藩屬(shu)出兵(bing)幫(bang)忙，即使打勝(sheng)了，也會被(bei)屬(shu)國看不(bu)起。
明(ming)瑞為外戚親貴，在(zai)平定(ding)新(xin)疆中，也立(li)(li)過不少軍(jun)功，調(diao)任前(qian)為伊(yi)犁將軍(jun)，是(shi)員悍將。乾(qian)隆32年（1767年）4月明(ming)瑞到任后，在(zai)盲目樂觀(guan)的情緒(xu)支配下(xia)(xia)，籌備各項對(dui)緬作戰事宜。乾(qian)隆帝調(diao)滿洲(zhou)兵(bing)(bing)(bing)三千(qian)(qian)，四川綠(lv)旗兵(bing)(bing)(bing)八(ba)(ba)千(qian)(qian)，貴州(zhou)綠(lv)旗兵(bing)(bing)(bing)一萬(wan)(wan)(wan)（其中一千(qian)(qian)駐(zhu)守(shou)普洱(er)，并未參(can)加(jia)(jia)遠征(zheng)），外加(jia)(jia)云南綠(lv)旗兵(bing)(bing)(bing)五千(qian)(qian)，合(he)計(ji)二萬(wan)(wan)(wan)五千(qian)(qian)兵(bing)(bing)(bing)，分兩路進(jin)軍(jun)。明(ming)瑞親率(lv)一萬(wan)(wan)(wan)七千(qian)(qian)兵(bing)(bing)(bing)（內有(you)滿洲(zhou)兵(bing)(bing)(bing)二千(qian)(qian)余(yu)）為南路軍(jun)，出宛頂由木(mu)邦經錫箔(bo)直搗(dao)阿(a)瓦(wa)；參(can)贊大臣額爾景額率(lv)八(ba)(ba)千(qian)(qian)兵(bing)(bing)(bing)（內有(you)滿洲(zhou)兵(bing)(bing)(bing)九百余(yu)）為北路兵(bing)(bing)(bing)，出鐵壁關經新(xin)街進(jin)取猛密，再南下(xia)(xia)與明(ming)瑞回合(he)阿(a)瓦(wa)。每兵(bing)(bing)(bing)帶足兩個月的糧食，征(zheng)馬、驢、牛八(ba)(ba)萬(wan)(wan)(wan)余(yu)為作戰、后勤(qin)用。明(ming)瑞認(ren)為如果直搗(dao)阿(a)瓦(wa)，緬甸將自顧(gu)不暇(xia)，加(jia)(jia)上(shang)立(li)(li)功心切，幾(ji)乎把所有(you)的精兵(bing)(bing)(bing)強將都帶在(zai)自己身邊。
九(jiu)月二(er)(er)十(shi)四(si)日，清(qing)兵(bing)(bing)從永昌出發。十(shi)一月二(er)(er)日，明瑞率南路(lu)兵(bing)(bing)出宛(wan)頂(ding)進入(ru)緬(mian)境，十(shi)日，占領(ling)木邦城（今緬(mian)甸興威）。自宛(wan)頂(ding)至(zhi)木邦城六百多里，因為屢經兵(bing)(bing)火(huo)，人煙斷(duan)絕。緬(mian)兵(bing)(bing)也一路(lu)堅壁清(qing)野，不與清(qing)兵(bing)(bing)交戰。明瑞留參贊大臣珠魯訥率兵(bing)(bing)五千留守木邦城，自率一萬二(er)(er)千精兵(bing)(bing)繼續前(qian)進。
北(bei)路(lu)兵十一(yi)月十六日抵(di)達老官屯（新街附近(jin)），與早已在此(ci)夾江樹柵防(fang)守(shou)的數千緬軍對峙。清兵連日攻擊(ji)，傷(shang)亡甚(shen)重。十二月，額爾景額得病身亡，乾(qian)隆令其(qi)弟額爾登額接(jie)任北(bei)路(lu)統帥。
明(ming)瑞(rui)出(chu)(chu)木邦(bang)后，克舊小(xiao)，渡(du)大疊江(jiang)，經錫箔、大山等土司管轄地區，在蒲卡處(chu)殺(sha)敵數十(shi)，擒獲數名緬(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)，偵知有九千(qian)緬(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)屯駐(zhu)蠻結(jie)（今緬(mian)(mian)甸南(nan)渡(du)河以(yi)東(dong)），便于十(shi)一月二(er)十(shi)九日率(lv)部(bu)直逼蠻結(jie)。蠻結(jie)緬(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)在各險要處(chu)分(fen)扎(zha)十(shi)六營(ying)(ying)固守。第二(er)日，明(ming)瑞(rui)分(fen)兵(bing)(bing)(bing)三路(lu)，自率(lv)中(zhong)路(lu)，領(ling)隊大臣扎(zha)拉(la)豐阿、總兵(bing)(bing)(bing)李全率(lv)部(bu)占住(zhu)東(dong)部(bu)山梁，參贊大臣觀(guan)音(yin)(yin)保、總兵(bing)(bing)(bing)長(chang)青率(lv)部(bu)占住(zhu)西部(bu)山梁，逼近緬(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)營(ying)(ying)外(wai)兵(bing)(bing)(bing)列(lie)隊駐(zhu)守。下午，緬(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)自西部(bu)營(ying)(ying)寨出(chu)(chu)兵(bing)(bing)(bing)攻擊(ji)觀(guan)音(yin)(yin)保部(bu)，觀(guan)音(yin)(yin)保率(lv)所部(bu)奮力沖殺(sha)，明(ming)瑞(rui)中(zhong)路(lu)也出(chu)(chu)兵(bing)(bing)(bing)接應，緬(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)敗(bai)退，被殺(sha)二(er)百余名。緬(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)兵(bing)(bing)(bing)器(qi)以(yi)火器(qi)和鏢子為主，無(wu)甲胄、弓矢(shi)，平地決戰(zhan)不是騎兵(bing)(bing)(bing)強悍(han)的(de)清(qing)兵(bing)(bing)(bing)對手。緬(mian)(mian)人也說，交戰(zhan)時候，最怕的(de)是清(qing)軍彩甲騎兵(bing)(bing)(bing)（即(ji)滿洲八旗兵(bing)(bing)(bing)）。緬(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)受挫，堅守不出(chu)(chu)。
明(ming)瑞屢次挑戰(zhan)(zhan)不(bu)遂(sui)后，下(xia)決(jue)心(xin)直(zhi)接攻(gong)(gong)營(ying)，并判斷主動出擊的西(xi)部緬兵(bing)(bing)(bing)(bing)為(wei)強兵(bing)(bing)(bing)(bing)所在，強兵(bing)(bing)(bing)(bing)被(bei)破(po)，其(qi)他(ta)(ta)營(ying)寨不(bu)難(nan)(nan)破(po)，遂(sui)決(jue)定集中(zhong)兵(bing)(bing)(bing)(bing)力(li)攻(gong)(gong)擊此處。十二(er)(er)(er)(er)月二(er)(er)(er)(er)日(ri)(ri)清(qing)晨，除留(liu)二(er)(er)(er)(er)千兵(bing)(bing)(bing)(bing)留(liu)守大營(ying)，以(yi)一(yi)(yi)萬兵(bing)(bing)(bing)(bing)分十二(er)(er)(er)(er)隊沖(chong)擊緬兵(bing)(bing)(bing)(bing)營(ying)寨。緬兵(bing)(bing)(bing)(bing)善(shan)守，營(ying)內(nei)木柵(zha)(zha)為(wei)深埋地下(xia)的濕木，露出地面仍高(gao)(gao)二(er)(er)(er)(er)丈，內(nei)外均有(you)深溝，溝旁又(you)埋銳利竹木，緬兵(bing)(bing)(bing)(bing)有(you)木柵(zha)(zha)保護(hu)(hu)，槍(qiang)炮(pao)難(nan)(nan)傷(shang)，而(er)從柵(zha)(zha)隙處以(yi)火槍(qiang)射擊，則命中(zhong)奇高(gao)(gao)。清(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)自緬營(ying)附近山(shan)梁沖(chong)擊而(er)下(xia)，第(di)一(yi)(yi)座營(ying)寨臨近山(shan)梁，很快被(bei)清(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)攻(gong)(gong)破(po)。在攻(gong)(gong)第(di)二(er)(er)(er)(er)座時(shi)(shi)，比較困難(nan)(nan)，有(you)一(yi)(yi)名貴(gui)州(zhou)藤牌兵(bing)(bing)(bing)(bing)王(wang)連看到木柵(zha)(zha)附近一(yi)(yi)處有(you)些木料，容易(yi)攀(pan)(pan)登，從該(gai)處攀(pan)(pan)柵(zha)(zha)而(er)過，一(yi)(yi)人在數百(bai)名緬軍中(zhong)沖(chong)殺(sha)(sha)，后續(xu)(xu)十余名清(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)跟著攀(pan)(pan)登而(er)進，在此掩護(hu)(hu)下(xia)，王(wang)連殺(sha)(sha)敵十余名后又(you)拔開木柵(zha)(zha)，清(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)蜂(feng)擁攻(gong)(gong)入，再(zai)次奪得一(yi)(yi)座營(ying)寨。所得兩(liang)營(ying)地勢(shi)較高(gao)(gao)，明(ming)瑞又(you)分兵(bing)(bing)(bing)(bing)配合其(qi)他(ta)(ta)各(ge)路攻(gong)(gong)下(xia)兩(liang)營(ying)。緬兵(bing)(bing)(bing)(bing)連續(xu)(xu)反(fan)(fan)擊至晚(wan)上二(er)(er)(er)(er)更，見(jian)反(fan)(fan)攻(gong)(gong)無望(wang)，紛紛撤退，清(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)全力(li)追殺(sha)(sha)，直(zhi)到第(di)二(er)(er)(er)(er)日(ri)(ri)黎明(ming)時(shi)(shi)分才收兵(bing)(bing)(bing)(bing)。此戰(zhan)(zhan)即(ji)蠻結之役(yi)，清(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)殺(sha)(sha)敵二(er)(er)(er)(er)千余，俘三十四(si)名，繳獲槍(qiang)炮(pao)糧食牛馬甚多。乾隆皇帝聞訊大喜，封明(ming)瑞為(wei)一(yi)(yi)等公(gong)，貴(gui)州(zhou)兵(bing)(bing)(bing)(bing)王(wang)連也直(zhi)接升為(wei)游擊。
蠻結(jie)(jie)之戰(zhan)后(hou)(hou)，明(ming)瑞(rui)更加輕敵，繼續(xu)率兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)深(shen)入，繞過天險(xian)天生橋，十(shi)(shi)二(er)月(yue)十(shi)(shi)三日(ri)抵宋(song)賽（今(jin)緬甸(dian)送(song)速(su)），十(shi)(shi)七(qi)日(ri)到邦亥，前鋒十(shi)(shi)八日(ri)至(zhi)象孔（今(jin)緬甸(dian)辛古），距離阿(a)瓦(wa)僅70里。但在(zai)緬甸(dian)的堅(jian)壁清野下(xia)，清兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)糧盡(jin)、馬(ma)疲、人乏，已(yi)經無力(li)攻城。十(shi)(shi)九(jiu)日(ri)，明(ming)瑞(rui)無奈，只得下(xia)令退兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)到孟籠處(chu)（今(jin)緬甸(dian)孟隆）就食。緬兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)偵知清軍撤兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)后(hou)(hou)，大(da)舉反擊，對明(ming)瑞(rui)大(da)軍只是派軍隔著十(shi)(shi)幾里路遠遠跟(gen)著，時不(bu)時進(jin)行騷擾作(zuo)戰(zhan)，但不(bu)正面(mian)作(zuo)戰(zhan)。主要還(huan)是將(jiang)主力(li)用在(zai)木邦方向，到乾隆三十(shi)(shi)三年(nian)（1768年(nian)）正月(yue)初二(er)，緬兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)先后(hou)(hou)將(jiang)天生橋、蠻結(jie)(jie)、蒲卡、錫(xi)箔等(deng)(deng)處(chu)的清兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)臺站(zhan)攻占，清兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)損失八百余，只有(you)百余人退回木邦。明(ming)瑞(rui)軍后(hou)(hou)勤、軍情線路被斷絕。正月(yue)初八，緬兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)包圍木邦，珠魯訥堅(jian)守十(shi)(shi)日(ri)后(hou)(hou)不(bu)支，自殺，兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)潰(kui)，總兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)胡大(da)猷、胡邦佑(you)等(deng)(deng)戰(zhan)死，道府銜楊(yang)重英以下(xia)多人被俘，但清兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)大(da)部分還(huan)是逃(tao)回云南(nan)。緬兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)不(bu)善(shan)打殲滅戰(zhan)，清兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)逃(tao)跑能力(li)也不(bu)錯(cuo)。同時云南(nan)巡(xun)撫派出的九(jiu)百援(yuan)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)也潰(kui)敗而回。
這時(shi)，北路軍(jun)已(yi)(yi)經敗(bai)退(tui)。乾隆三(san)十二(er)年十二(er)月，北路清兵(bing)攻擊老(lao)官屯(tun)不(bu)下，傷(shang)亡五(wu)百余，總(zong)兵(bing)王玉柱陣(zhen)亡。同(tong)時(shi)，染(ran)病官兵(bing)也不(bu)少。緬兵(bing)又逐(zhu)次增兵(bing)，清兵(bing)被迫退(tui)至四(si)十里外的旱塔。正(zheng)月初十左右(you)，因錫箔臺站被斷，云(yun)南巡撫、乾隆皇帝數次令(ling)額(e)(e)(e)爾登(deng)額(e)(e)(e)率(lv)兵(bing)轉至木邦，接(jie)應明瑞(rui)(rui)。額(e)(e)(e)爾登(deng)額(e)(e)(e)聽(ting)聞(wen)中途猛卯有緬兵(bing)出(chu)沒，就(jiu)退(tui)入鐵壁關內(nei)，轉從隴(long)川入木邦，額(e)(e)(e)爾登(deng)額(e)(e)(e)畏敵遷延(yan)不(bu)前，走走停停，數日(ri)路程走了二(er)十多日(ri)，直到二(er)月四(si)日(ri)才到邊境宛頂。此時(shi)木邦早(zao)已(yi)(yi)失陷(xian)，而明瑞(rui)(rui)也已(yi)(yi)陷(xian)入緬兵(bing)重(zhong)重(zhong)包圍中，但額(e)(e)(e)爾登(deng)額(e)(e)(e)自知(zhi)戰力脆(cui)弱，依然不(bu)敢出(chu)邊救援。
十(shi)二(er)(er)(er)月(yue)二(er)(er)(er)十(shi)一(yi)日(ri)(ri)(ri)(ri)，明(ming)瑞(rui)軍到孟籠，得糧二(er)(er)(er)萬(wan)(wan)余(yu)石，暫時緩解了(le)缺(que)糧窘境(jing)，明(ming)瑞(rui)在(zai)此休(xiu)息十(shi)多日(ri)(ri)(ri)(ri)，過完春節后(hou)，再(zai)次出發，打算(suan)經大(da)山回(hui)木(mu)邦，途中(zhong)(zhong)聽聞木(mu)邦被圍(wei)(wei)，于正月(yue)初(chu)十(shi)改向(xiang)宛頂撤退。正月(yue)十(shi)四(si)日(ri)(ri)(ri)(ri)，明(ming)瑞(rui)軍在(zai)蠻化向(xiang)尾(wei)追(zhui)不止(zhi)的(de)緬兵(bing)(bing)(bing)突(tu)(tu)然(ran)反(fan)擊，殲敵千余(yu)，總(zong)算(suan)把尾(wei)追(zhui)之敵打痛(tong)，不再(zai)追(zhui)得那么(me)緊，清兵(bing)(bing)(bing)傷(shang)(shang)亡雖不大(da)，但總(zong)兵(bing)(bing)(bing)李全中(zhong)(zhong)槍身亡。緬兵(bing)(bing)(bing)攻占木(mu)邦和擊退北(bei)路清軍后(hou)，幾乎全部(bu)主(zhu)力都趕赴明(ming)瑞(rui)軍處，數萬(wan)(wan)緬兵(bing)(bing)(bing)于二(er)(er)(er)月(yue)初(chu)七日(ri)(ri)(ri)(ri)，將萬(wan)(wan)余(yu)清兵(bing)(bing)(bing)圍(wei)(wei)困在(zai)小孟育(yu)處，此處距離(li)宛頂二(er)(er)(er)百(bai)里。明(ming)瑞(rui)軍在(zai)此休(xiu)息三日(ri)(ri)(ri)(ri)，于十(shi)日(ri)(ri)(ri)(ri)夜，沿探明(ming)的(de)小路突(tu)(tu)圍(wei)(wei)，明(ming)瑞(rui)率(lv)領隊(dui)大(da)臣(chen)、侍衛及(ji)數百(bai)滿洲兵(bing)(bing)(bing)殿后(hou)，領隊(dui)大(da)臣(chen)扎拉豐阿中(zhong)(zhong)槍陣亡，觀音保以身上攜帶的(de)最后(hou)一(yi)支箭刺喉自殺。明(ming)瑞(rui)身受重傷(shang)(shang)，用盡力氣(qi)疾馳了(le)二(er)(er)(er)十(shi)多里，“手截(jie)辮發授其仆歸報(bao)，而縊于樹下，其仆以木(mu)葉(xie)掩尸去(qu)”。清兵(bing)(bing)(bing)突(tu)(tu)圍(wei)(wei)中(zhong)(zhong)共有千余(yu)官(guan)兵(bing)(bing)(bing)戰死。十(shi)三、十(shi)四(si)日(ri)(ri)(ri)(ri)，總(zong)兵(bing)(bing)(bing)哈國興、常(chang)青以下萬(wan)(wan)余(yu)官(guan)兵(bing)(bing)(bing)突(tu)(tu)圍(wei)(wei)回(hui)到宛頂，其中(zhong)(zhong)許多傷(shang)(shang)病官(guan)兵(bing)(bing)(bing)及(ji)體弱文官(guan)都得以生還。
乾(qian)隆帝聽聞明瑞大(da)敗、身(shen)亡訊息(xi)，震怒(nu)憤(fen)恨無比，將額爾(er)登額逮捕進京(jing)，處以(yi)磔(zhe)刑，同時北(bei)路(lu)軍的(de)云南提(ti)督譚三(san)格也被處死(si)。明瑞的(de)靈(ling)柩歸京(jing)后(hou)，乾(qian)隆帝親臨吊唁，賜(si)謚號果烈。
中(zhong)緬(mian)(mian)第三次戰(zhan)(zhan)(zhan)事，緬(mian)(mian)甸(dian)(dian)戰(zhan)(zhan)(zhan)略(lve)戰(zhan)(zhan)(zhan)術對頭，北路堅(jian)守要隘，南路堅(jian)壁清(qing)(qing)野(ye)、誘敵深入(ru)，終于將清(qing)(qing)兵(bing)擊敗(bai)、驅(qu)逐(zhu)出境，但也暴露出了緬(mian)(mian)兵(bing)不擅長平(ping)野(ye)決(jue)戰(zhan)(zhan)(zhan)、不善打殲滅戰(zhan)(zhan)(zhan)的弱點(dian)。清(qing)(qing)兵(bing)自最高統(tong)治者(zhe)到前線(xian)指揮，不明敵情，盲(mang)目輕敵，純粹自取其敗(bai)。但清(qing)(qing)兵(bing)在作戰(zhan)(zhan)(zhan)中(zhong)也給緬(mian)(mian)兵(bing)沉重(zhong)打擊，迫(po)使緬(mian)(mian)甸(dian)(dian)在今(jin)后(hou)作戰(zhan)(zhan)(zhan)不大敢野(ye)戰(zhan)(zhan)(zhan)，而是選擇以守為攻。
明(ming)瑞軍大(da)敗，外加也(ye)逐漸知(zhi)道(dao)緬甸內部并非(fei)分(fen)崩離析，而(er)是新興強權，暹(xian)羅(luo)也(ye)被其所滅等等。乾隆皇帝開(kai)始(shi)對緬甸的國力、軍力有了相當程(cheng)度的了解，但必雪喪(sang)師辱國之(zhi)恥(chi)。乾隆皇帝于是很憤(fen)怒(nu)地不理(li)緬甸陸續發(fa)來(lai)的求和文(wen)書，開(kai)始(shi)調集精兵強將，準備(bei)發(fa)動更大(da)規(gui)模的進(jin)攻。任重臣傅(fu)恒為(wei)經略，阿里袞(gun)、阿桂為(wei)副(fu)將軍，舒赫德(de)為(wei)參贊(zan)大(da)臣，鄂(e)寧為(wei)云貴(gui)總督。原來(lai)跟隨明(ming)瑞出征(zheng)的滿(man)洲(zhou)兵調回，增(zeng)調1500滿(man)洲(zhou)兵以及3000貴(gui)州兵入滇，后(hou)來(lai)又(you)加派3000滿(man)洲(zhou)兵、2000福(fu)建水師。同(tong)時，也(ye)放(fang)下天朝面子開(kai)始(shi)考(kao)慮聯系暹(xian)羅(luo)等國共(gong)同(tong)出兵，暹(xian)羅(luo)國破消息傳來(lai)后(hou)才死(si)心。
乾(qian)隆帝(di)還(huan)斗志昂(ang)揚，手下(xia)卻(que)有人(ren)(ren)(ren)(ren)開始嘀咕緬(mian)事(shi)(shi)(shi)難(nan)辦了。乾(qian)隆三十三年（1768年）四(si)月(yue)，先期(qi)到(dao)滇的(de)舒赫德(de)及鄂寧(ning)聯合上奏，說征緬(mian)有五難(nan)。一(yi)是辦馬(ma)難(nan)，按(an)滿兵一(yi)萬(wan)(wan)、漢兵三萬(wan)(wan)出兵規模算(suan)，戰(zhan)(zhan)馬(ma)、馭馬(ma)需十萬(wan)(wan)匹，急切難(nan)辦。二是辦糧難(nan)，按(an)四(si)萬(wan)(wan)兵、十萬(wan)(wan)馬(ma)算(suan)，單(dan)十個月(yue)就(jiu)(jiu)需糧42萬(wan)(wan)石，全省倉糧也不(bu)(bu)過35萬(wan)(wan)石，缺口(kou)很(hen)大。三是行軍(jun)難(nan)，從(cong)內地(di)永(yong)昌到(dao)邊境就(jiu)(jiu)路難(nan)走(zou)，邊外(wai)地(di)形更差。四(si)是轉運(yun)難(nan)，單(dan)從(cong)永(yong)昌運(yun)糧到(dao)邊境，按(an)三夫運(yun)米一(yi)石算(suan)，就(jiu)(jiu)需百余萬(wan)(wan)人(ren)(ren)(ren)(ren)次(ci)，而如果(guo)到(dao)了邊外(wai)，內地(di)人(ren)(ren)(ren)(ren)不(bu)(bu)愿意出邊，人(ren)(ren)(ren)(ren)煙稀少，雇(gu)夫幾乎不(bu)(bu)可能。五是氣候難(nan)，水土不(bu)(bu)適，歷(li)次(ci)戰(zhan)(zhan)事(shi)(shi)(shi)病故或因病失去戰(zhan)(zhan)斗力者比戰(zhan)(zhan)場死(si)傷還(huan)多。兩(liang)人(ren)(ren)(ren)(ren)最(zui)后結(jie)論就(jiu)(jiu)是，對緬(mian)甸戰(zhan)(zhan)事(shi)(shi)(shi)勝算(suan)不(bu)(bu)大，不(bu)(bu)如設(she)法(fa)招致緬(mian)甸投誠(cheng)算(suan)了。應該說，這兩(liang)人(ren)(ren)(ren)(ren)總(zong)結(jie)教訓還(huan)算(suan)總(zong)結(jie)得(de)不(bu)(bu)錯(cuo)，可惜不(bu)(bu)對乾(qian)隆帝(di)胃口(kou)。雖然對緬(mian)戰(zhan)(zhan)事(shi)(shi)(shi)連續失利(li)，乾(qian)隆帝(di)依(yi)然感覺良好(hao)，認為(wei)“我大清(qing)勢當(dang)全盛(sheng)，認真(zhen)起來，將緬(mian)甸打得(de)屁滾尿流還(huan)不(bu)(bu)是輕(qing)輕(qing)松松的(de)事(shi)(shi)(shi)？”聽(ting)到(dao)這些后暴怒，痛罵兩(liang)人(ren)(ren)(ren)(ren)乖謬無恥，很(hen)快將兩(liang)人(ren)(ren)(ren)(ren)降職調任。
大(da)軍遠征，特別(bie)是出征境外，后勤向來是大(da)難(nan)題。明瑞全(quan)軍共征用(yong)馬驢牛八萬余，其中馬萬余，馭獸(shou)多為(wei)牛只(zhi)，牛只(zhi)半(ban)路還(huan)被宰殺當(dang)糧，即時如此，一半(ban)糧食還(huan)是要從(cong)緬甸當(dang)地取(qu)得。二十(shi)年后，乾(qian)隆(long)皇帝出兵(bing)越南(nan)，只(zhi)是一萬兵(bing)打(da)到河內，就動用(yong)了七八萬民夫，也才勉強保持供(gong)給。因此，乾(qian)隆(long)帝要再次大(da)舉征緬，準備時間還(huan)是比較匆(cong)促，以馬騾為(wei)例，從(cong)貴州(zhou)、四川、湖廣、河南(nan)等地只(zhi)搜(sou)括了兩萬余匹馬、六(liu)千(qian)匹騾，只(zhi)能(neng)規定滿(man)洲兵(bing)有馬，綠(lv)營兵(bing)不給馬。
乾隆三(san)十四年(nian)（1769年(nian)）二月，傅(fu)恒(heng)率(lv)兵(bing)出(chu)征。臨行時(shi)，乾隆帝還親(qin)自在太和殿授之(zhi)(zhi)敕印，并把自己(ji)用的(de)甲胄贈(zeng)給傅(fu)恒(heng)，以表示對(dui)他(ta)的(de)信任和期望。四月，經略傅(fu)恒(heng)到達永(yong)昌。清(qing)(qing)兵(bing)將領們大(da)約(yue)也吸取了(le)以往(wang)多次(ci)被緬甸(dian)斷后路(lu)的(de)教訓，經多次(ci)商(shang)議(yi)后，決定進攻方向選定中緬邊界北段，即(ji)一路(lu)從伊落瓦(wa)底江（清(qing)(qing)朝時(shi)稱之(zhi)(zhi)為(wei)(wei)大(da)金沙(sha)江）上游(you)戛鳩經孟拱（今緬甸(dian)密支(zhi)(zhi)那(nei)之(zhi)(zhi)西）、孟養（今緬甸(dian)密支(zhi)(zhi)那(nei)），另一路(lu)由蠻(man)莫地區、老官屯取孟密，再(zai)配以水師(shi)，全軍水陸(lu)并進、夾大(da)金沙(sha)江而(er)下，直取木梳、阿瓦(wa)。南段與(yu)緬甸(dian)接壤的(de)宛頂、普洱處(chu)，只(zhi)保留少量兵(bing)力牽制。因為(wei)(wei)大(da)金沙(sha)江在云(yun)南境(jing)內支(zhi)(zhi)流大(da)盈江不能行船(chuan)，要到蠻(man)莫地區附近(jin)，才(cai)能通(tong)航(hang)，所(suo)以清(qing)(qing)兵(bing)在五月就派(pai)數千(qian)兵(bing)馬及數百工(gong)匠到蠻(man)莫上游(you)野牛壩(ba)打造戰船(chuan)。
七(qi)月(yue)二(er)十(shi)(shi)日，清(qing)兵(bing)(bing)誓師出征(zheng)。八(ba)月(yue)初二(er)，傅(fu)(fu)恒(heng)(heng)率八(ba)千(qian)余(yu)兵(bing)(bing)自戛(jia)鳩渡大(da)金沙(sha)江(jiang)，深(shen)入緬(mian)(mian)(mian)屬孟拱、孟養土(tu)司(si)地帶，緬(mian)(mian)(mian)兵(bing)(bing)原(yuan)駐數千(qian)兵(bing)(bing)都退(tui)至新街(jie)附近的(de)老官(guan)(guan)屯，并未在此(ci)設防，所(suo)以傅(fu)(fu)恒(heng)(heng)行程(cheng)2000多里，兵(bing)(bing)不刃(ren)血(xue)，唯(wei)一(yi)成(cheng)果是(shi)(shi)招降(jiang)孟拱土(tu)司(si)，而因為氣候道路問題，傅(fu)(fu)恒(heng)(heng)遲(chi)遲(chi)未到(dao)蠻(man)莫附近，“惟途間忽(hu)雨忽(hu)晴，山高泥滑(hua)，一(yi)馬倒，則所(suo)負糧帳盡(jin)失(shi)，軍士或枵(xiao)腹露宿(su)于上淋下濕之中，以致多疾病”。而此(ci)時阿(a)里袞(gun)、阿(a)桂早已經率清(qing)軍一(yi)萬五千(qian)余(yu)人，造好戰(zhan)船(chuan)，水(shui)(shui)陸并進(jin)，于九(jiu)月(yue)由野牛(niu)壩出蠻(man)莫，九(jiu)月(yue)十(shi)(shi)八(ba)日在兩(liang)江(jiang)交(jiao)會處甘(gan)(gan)立寨，發(fa)生激戰(zhan)，清(qing)兵(bing)(bing)以火炮擊沉緬(mian)(mian)(mian)兵(bing)(bing)十(shi)(shi)三艘戰(zhan)船(chuan)，擊退(tui)了攔截的(de)緬(mian)(mian)(mian)甸水(shui)(shui)師，水(shui)(shui)師由大(da)盈江(jiang)出至大(da)金沙(sha)江(jiang)，陸上兵(bing)(bing)馬也到(dao)達新街(jie)附近，并派數千(qian)兵(bing)(bing)渡江(jiang)到(dao)西(xi)岸哈(ha)坎扎(zha)營，打通水(shui)(shui)路，控制兩(liang)岸。然后由哈(ha)坎派兵(bing)(bing)2000接應傅(fu)(fu)恒(heng)(heng)南(nan)下。九(jiu)月(yue)二(er)十(shi)(shi)九(jiu)日，傅(fu)(fu)恒(heng)(heng)才(cai)到(dao)達哈(ha)坎。此(ci)時，傅(fu)(fu)恒(heng)(heng)已經知道西(xi)岸難行，被迫改變(bian)原(yuan)先指揮(hui)(hui)西(xi)路軍沿西(xi)岸攻占木疏（今緬(mian)(mian)(mian)甸甘(gan)(gan)布魯），由陸路直取阿(a)瓦(wa)的(de)計劃，而是(shi)(shi)指揮(hui)(hui)東(dong)路軍與(yu)新街(jie)、老官(guan)(guan)屯緬(mian)(mian)(mian)兵(bing)(bing)主(zhu)力決戰(zhan)。十(shi)(shi)月(yue)初二(er)，傅(fu)(fu)恒(heng)(heng)過江(jiang)東(dong)清(qing)兵(bing)(bing)主(zhu)營指揮(hui)(hui)作(zuo)戰(zhan)。
清(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)大舉進攻的消(xiao)息已經(jing)傳了一年(nian)，緬(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)這時也(ye)(ye)打(da)探清(qing)楚(chu)清(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)進攻方向(xiang)，幾乎調(diao)集齊主力(li)在新街、老(lao)官屯(tun)一帶夾江與(yu)清(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)對峙。清(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)此次出征，名義上動用滿漢(han)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)五萬，但(dan)因為(wei)后(hou)勤限制，實(shi)際前線只(zhi)有28300兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)，扣(kou)(kou)除(chu)畹町駐(zhu)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)1500以(yi)(yi)及普(pu)洱(er)駐(zhu)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)3500，出關(guan)只(zhi)有23300兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)，再(zai)扣(kou)(kou)除(chu)沿(yan)路臺站駐(zhu)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)4400，新街、老(lao)官屯(tun)前線清(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)只(zhi)有18900兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)（其中水師(shi)2000）。日(ri)趨加重的瘴氣，使清(qing)軍大量(liang)減(jian)員。緬(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)全(quan)軍無精確數字(zi)，但(dan)應(ying)不下三萬，而(er)以(yi)(yi)前與(yu)法(fa)國交戰(zhan)俘虜(lu)的數百法(fa)國兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)也(ye)(ye)在緬(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)中服役。所以(yi)(yi)，這次清(qing)緬(mian)(mian)主力(li)對撼(han)，依然是緬(mian)(mian)甸(dian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)力(li)占(zhan)優，但(dan)因為(wei)雙方野戰(zhan)能力(li)有一定差距，整個戰(zhan)役過程(cheng)，還是清(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)長期保(bao)持(chi)攻勢，而(er)緬(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)基本(ben)保(bao)持(chi)守(shou)勢。
十月(yue)初十，雙方在新(xin)街發(fa)生(sheng)激(ji)戰(zhan)，先是雙方水師發(fa)生(sheng)戰(zhan)斗，緬(mian)兵不利，退到稍(shao)南一沙洲處據守(shou)，清水兵師及部分陸(lu)軍一起水陸(lu)攻擊(ji)，擊(ji)敗(bai)緬(mian)兵水師，殺敵(di)兩千余(yu)，奪得戰(zhan)船六艘。西岸阿里(li)(li)袞率正白旗滿(man)洲馬甲九百破緬(mian)兵三個營(ying)寨(zhai)，殺敵(di)一千五百余(yu)人。此戰(zhan)后，緬(mian)兵退守(shou)數十里(li)(li)外的(de)老(lao)官屯，清軍占據新(xin)街。
十(shi)月二(er)十(shi)日，清(qing)(qing)(qing)兵(bing)進至(zhi)老(lao)官(guan)屯(tun)。緬(mian)(mian)(mian)(mian)軍在(zai)(zai)老(lao)官(guan)屯(tun)早已扎(zha)下兩(liang)座堅(jian)固(gu)大營(ying)，主力在(zai)(zai)江東(dong)大寨，數千緬(mian)(mian)(mian)(mian)軍在(zai)(zai)西岸(an)(an)扎(zha)營(ying)，營(ying)柵伸入(ru)江中，緬(mian)(mian)(mian)(mian)軍水(shui)(shui)師(shi)(shi)停泊在(zai)(zai)兩(liang)營(ying)之間江面(mian)(mian)，左右(you)策應。東(dong)岸(an)(an)緬(mian)(mian)(mian)(mian)兵(bing)見清(qing)(qing)(qing)兵(bing)剛(gang)來，便出(chu)營(ying)攻擊(ji)，被清(qing)(qing)(qing)兵(bing)擊(ji)退，雙方都沒有大的戰果(guo)，雙方只是不時以(yi)火(huo)炮互轟。戰斗結束，清(qing)(qing)(qing)兵(bing)便在(zai)(zai)兩(liang)岸(an)(an)分別扎(zha)營(ying)與緬(mian)(mian)(mian)(mian)兵(bing)對峙。而緬(mian)(mian)(mian)(mian)兵(bing)兩(liang)營(ying)之間水(shui)(shui)面(mian)(mian)湍(tuan)急(ji)，且有沙洲，清(qing)(qing)(qing)兵(bing)水(shui)(shui)師(shi)(shi)暫時無法前進。第二(er)日東(dong)岸(an)(an)清(qing)(qing)(qing)兵(bing)派偏師(shi)(shi)到緬(mian)(mian)(mian)(mian)兵(bing)南面(mian)(mian)扎(zha)營(ying)，準備斷其水(shui)(shui)路。
緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)在(zai)營內(nei)挖了不少(shao)深(shen)及三(san)尺的(de)土坑，兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)員(yuan)在(zai)其間(jian)既可(ke)躲避炮火(huo)，又可(ke)隱藏目(mu)標。十(shi)月二十(shi)二日(ri)，清(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)斥候在(zai)大(da)(da)樹高處(chu)觀察，誤判斷營中敵(di)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)甚少(shao)。清(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)于是發動大(da)(da)規(gui)模進攻(gong)，傅(fu)恒(heng)、阿里(li)袞等人還(huan)(huan)抵達柵外(wai)(wai)(wai)數(shu)十(shi)步處(chu)指揮。緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)營寨外(wai)(wai)(wai)有(you)深(shen)壕(hao)，木柵堅固無比(bi)，外(wai)(wai)(wai)加(jia)槍(qiang)炮火(huo)力(li)極猛，清(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)一(yi)(yi)日(ri)內(nei)連續多次攻(gong)勢(shi)都(dou)被擊退，總兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)德福(fu)也中槍(qiang)陣亡。清(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)將領(ling)殺得興起，還(huan)(huan)打(da)算乘夜(ye)肉搏，后(hou)被制止。同日(ri)，兩軍水(shui)(shui)師(shi)在(zai)江上也有(you)交鋒(feng)，清(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)擊沉緬(mian)軍二十(shi)艘戰船(chuan)。接連三(san)日(ri)，清(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)進攻(gong)勢(shi)頭(tou)沒那么(me)猛，試著以(yi)(yi)火(huo)攻(gong)、大(da)(da)炮等方式摧毀木柵，結果(guo)均告(gao)失敗。二十(shi)六日(ri)，清(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)水(shui)(shui)師(shi)發力(li)，乘夜(ye)攻(gong)占兩營間(jian)近西(xi)(xi)岸沙(sha)洲，奪戰船(chuan)二，俘虜十(shi)一(yi)(yi)人，緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)水(shui)(shui)師(shi)退守東岸，東岸緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)水(shui)(shui)路(lu)運(yun)輸(shu)被斷，清(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)士(shi)氣大(da)(da)振，但(dan)陸上對緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)的(de)火(huo)攻(gong)再次失敗。二十(shi)九(jiu)日(ri)，清(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)以(yi)(yi)地道爆(bao)破、數(shu)百(bai)丈長藤拉倒等方式破柵，結果(guo)還(huan)(huan)是失敗。十(shi)一(yi)(yi)月初一(yi)(yi)，西(xi)(xi)岸有(you)大(da)(da)股緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)來(lai)(lai)援，猛攻(gong)西(xi)(xi)岸攻(gong)營清(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)，并以(yi)(yi)火(huo)炮轟擊清(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)水(shui)(shui)師(shi)，幸得三(san)百(bai)滿(man)洲兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)殊死掩護殺敵(di)，使(shi)得清(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)和水(shui)(shui)師(shi)來(lai)(lai)得及后(hou)撤。緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)水(shui)(shui)路(lu)繼續暢(chang)通(tong)，西(xi)(xi)岸到東岸的(de)補給(gei)源源不斷。其時，傅(fu)恒(heng)若以(yi)(yi)小部(bu)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)力(li)繼續圍(wei)困(kun)老(lao)(lao)官屯，而以(yi)(yi)大(da)(da)部(bu)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)力(li)從(cong)江西(xi)(xi)岸直攻(gong)阿瓦，還(huan)(huan)有(you)扭轉不利戰局(ju)的(de)可(ke)能，但(dan)傅(fu)恒(heng)堅持(chi)攻(gong)下老(lao)(lao)官屯，使(shi)得清(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)陷入戰局(ju)僵持(chi)的(de)局(ju)面。
至(zhi)此(ci)，雙(shuang)方(fang)(fang)(fang)已(yi)經(jing)(jing)打得精疲力盡(jin)，都(dou)有厭戰(zhan)(zhan)情緒。期(qi)間(jian)，除(chu)了零星小戰(zhan)(zhan)，雙(shuang)方(fang)(fang)(fang)事實(shi)上(shang)(shang)已(yi)經(jing)(jing)停戰(zhan)(zhan)。初九日，緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)來信(xin)(xin)要(yao)(yao)(yao)求停戰(zhan)(zhan)。傅恒(heng)想打，但副(fu)將(jiang)軍(jun)(jun)阿桂以下絕大(da)部分將(jiang)領都(dou)不(bu)想打了，于是(shi)初十日傅恒(heng)回信(xin)(xin)緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)，同意停戰(zhan)(zhan)。而(er)且(qie)上(shang)(shang)奏乾(qian)隆“奈因(yin)本年瘴(zhang)癘過(guo)甚，交(jiao)冬未減。”，說(shuo)前(qian)線(xian)三萬一(yi)(yi)千兵(bing)(bing)(bing)，主要(yao)(yao)(yao)因(yin)為(wei)染病，如今僅存一(yi)(yi)萬三千余。實(shi)際前(qian)線(xian)清(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)不(bu)到一(yi)(yi)萬七，為(wei)了把情況(kuang)說(shuo)嚴重些，故意夸大(da)前(qian)線(xian)兵(bing)(bing)(bing)員數。清(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)損失雖(sui)小，但病死病倒的比戰(zhan)(zhan)場死傷還多，如總(zong)兵(bing)(bing)(bing)吳士勝、副(fu)將(jiang)軍(jun)(jun)阿里袞(gun)、水師提督(du)葉相德先后(hou)病死，傅恒(heng)本人(ren)亦染病臥(wo)床。緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)損失雖(sui)然略大(da)，但戰(zhan)(zhan)場形(xing)勢略優，緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)統帥諾爾塔（即大(da)城征(zheng)服(fu)者(zhe)摩訶梯訶都(dou)羅）明白(bai)緬(mian)甸無力支撐與中國的長期(qi)戰(zhan)(zhan)爭。因(yin)此(ci)，雙(shuang)方(fang)(fang)(fang)前(qian)線(xian)將(jiang)領都(dou)在未取得最高統治者(zhe)同意的情況(kuang)下，自(zi)行決定(ding)議和(he)(he)停戰(zhan)(zhan)。幾經(jing)(jing)交(jiao)涉后(hou)，雙(shuang)方(fang)(fang)(fang)于十一(yi)(yi)月(yue)十六(liu)日正(zheng)式(shi)議和(he)(he)，緬(mian)軍(jun)(jun)14名(ming)將(jiang)領與清(qing)(qing)軍(jun)(jun)12名(ming)將(jiang)領為(wei)雙(shuang)方(fang)(fang)(fang)代表，談判定(ding)議畫押，互(hu)贈禮物(wu)，正(zheng)式(shi)停戰(zhan)(zhan)。十八(ba)日清(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)沉炮焚(fen)舟，緬(mian)甸人(ren)大(da)概覺得船燒得太可惜，跟清(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)索要(yao)(yao)(yao)，自(zi)然沒要(yao)(yao)(yao)到。二十一(yi)(yi)日，老官屯清(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)全部撤(che)走。這場延續多年、花費清(qing)(qing)朝911萬兩白(bai)銀的戰(zhan)(zhan)爭終于落下帷幕。
時隔18年(nian)后，即乾隆五十三(san)年(nian)（1788年(nian)）四月，緬(mian)甸國王孟云(yun)為應付周(zhou)邊暹羅(luo)等(deng)國的(de)壓力，主(zhu)動改善對華關系，派出使節奉(feng)表納貢，此事(shi)才結束。
清緬(mian)臨時(shi)和(he)約的(de)正式(shi)文本沒有(you)保留下(xia)來，而(er)雙方向各自(zi)國君(jun)稟報(bao)的(de)內容(rong)又(you)有(you)出入(ru)，雙方戰后交涉還因此(ci)拖延了二(er)十(shi)年。
中(zhong)國方(fang)面的記(ji)載：
一(yi)、緬(mian)甸(dian)遵(zun)照古禮奉(feng)表(biao)進貢(gong)；
二(er)、緬(mian)甸永不犯天朝邊境；
三、緬甸將所有清朝戰(zhan)俘釋(shi)放。
緬(mian)甸方面的記(ji)載(zai)：
一、逃(tao)往云南的(de)所(suo)(suo)有緬屬(shu)土司(si)，清朝都要交還給緬甸(dian)，并承認緬甸(dian)對(dui)所(suo)(suo)屬(shu)土司(si)的(de)主權；
二、所有戰俘一律釋放(fang)；
三、商(shang)道重開，準(zhun)許兩國商(shang)販自由貿易；
四(si)、每隔十年兩國君主交換(huan)使節，互通友善書信，并(bing)致送禮物。
不過，到(dao)最(zui)后(hou)，雙方(fang)國(guo)君都對這(zhe)份(fen)和約不滿意(yi)。緬(mian)王(wang)(wang)孟駁撕掉前線送(song)回來(lai)的(de)和約文(wen)本，罰緬(mian)兵統帥及其他將領的(de)家屬頭(tou)頂清兵饋送(song)的(de)禮物在(zai)王(wang)(wang)宮外跪了(le)三天三夜。這(zhe)時緬(mian)甸(dian)曼(man)尼(ni)(ni)坡發(fa)生叛(pan)亂，老(lao)官屯緬(mian)兵不等(deng)孟駁命令，就(jiu)(jiu)直接進軍(jun)曼(man)尼(ni)(ni)坡平定了(le)叛(pan)亂，這(zhe)才平息了(le)緬(mian)王(wang)(wang)的(de)憤(fen)怒(nu)。中(zhong)(zhong)國(guo)因為(wei)緬(mian)甸(dian)沒送(song)貢表(biao)（對中(zhong)(zhong)國(guo)而(er)言(yan)，這(zhe)個面(mian)子的(de)東西(xi)最(zui)重要），而(er)緬(mian)甸(dian)因為(wei)清朝方(fang)面(mian)只放(fang)了(le)孟拱(gong)土司，木(mu)邦(bang)和蠻暮土司安置內地沒給回緬(mian)甸(dian)，又繼續(xu)禁(jin)止雙邊貿易，別說貢表(biao)，連清朝方(fang)面(mian)的(de)使(shi)者也扣押下來(lai)，還發(fa)了(le)封出言(yan)不遜的(de)文(wen)書過來(lai)，雙方(fang)打起(qi)了(le)漫長的(de)外交戰。乾隆(long)帝雖然憋氣，但也清楚要再(zai)次(ci)(ci)動兵很困難，單氣候(hou)水土問題(ti)就(jiu)(jiu)非常頭(tou)疼，像乾隆(long)三十五年（1770年）七月，回到(dao)北京不久(jiu)的(de)傅恒就(jiu)(jiu)因此病死(si)了(le)。加(jia)上小金川(chuan)再(zai)次(ci)(ci)叛(pan)亂，于是暫(zan)時押在(zai)一(yi)旁(pang)不理。
造成(cheng)中(zhong)南半(ban)島上(shang)(shang)的重(zhong)(zhong)大政(zheng)局變(bian)動(dong)：清緬(mian)(mian)戰(zhan)爭(zheng)爆發的時候，緬(mian)(mian)甸(dian)正和(he)它(ta)歷史上(shang)(shang)的死(si)敵暹(xian)(xian)羅交戰(zhan)，剛滅了暹(xian)(xian)羅就遇上(shang)(shang)清朝(chao)軍(jun)(jun)隊進(jin)攻。國內(nei)空虛的緬(mian)(mian)甸(dian)被(bei)迫只(zhi)留下(xia)九千兵力駐扎暹(xian)(xian)羅，全軍(jun)(jun)歸國抵御清朝(chao)進(jin)攻。暹(xian)(xian)羅的鄭(zheng)信由(you)此得(de)以(yi)擊敗國內(nei)其他割據勢力，擊退緬(mian)(mian)兵，重(zhong)(zhong)建(jian)暹(xian)(xian)羅。清緬(mian)(mian)戰(zhan)爭(zheng)造成(cheng)中(zhong)南半(ban)島上(shang)(shang)發生了一大變(bian)局，緬(mian)(mian)甸(dian)被(bei)戰(zhan)爭(zheng)削弱，暹(xian)(xian)羅得(de)以(yi)復國。緬(mian)(mian)甸(dian)戰(zhan)后十(shi)年主動(dong)求貢(gong)，重(zhong)(zhong)新被(bei)納入東亞(ya)朝(chao)貢(gong)體系。
雖然(ran)清(qing)(qing)緬戰(zhan)爭(zheng)以緬甸(dian)入侵中國為(wei)(wei)開端(duan)，但卻是一場(chang)(chang)雙(shuang)方以爭(zheng)奪(duo)地區利(li)益與霸(ba)權為(wei)(wei)目的的戰(zhan)爭(zheng)，戰(zhan)爭(zheng)以中緬議和、緬甸(dian)名義上對(dui)(dui)中國稱(cheng)臣為(wei)(wei)結局(ju)，兩個國家都沒能達到(dao)自己的期望(wang)，清(qing)(qing)朝(chao)在(zai)這(zhe)場(chang)(chang)戰(zhan)爭(zheng)中損失了大(da)量兵(bing)員(yuan)，耗費大(da)量白銀，最(zui)終(zhong)也沒能征服緬甸(dian)，當(dang)時(shi)緬甸(dian)并非今日之(zhi)(zhi)緬甸(dian)，其時(shi)為(wei)(wei)中南半(ban)島最(zui)強(qiang)大(da)之(zhi)(zhi)國，經年日久的戰(zhan)爭(zheng)已將(jiang)其軍隊鍛煉的相當(dang)精強(qiang)，并非弱(ruo)國；反觀清(qing)(qing)軍，沒有完(wan)善(shan)的后勤，困(kun)于(yu)錢糧(liang)艱(jian)難，漸(jian)被(bei)拖垮(kua)，成強(qiang)弩之(zhi)(zhi)末，而當(dang)時(shi)在(zai)東(dong)南亞(ya)(ya)稱(cheng)霸(ba)一方的緬甸(dian)也因(yin)為(wei)(wei)這(zhe)場(chang)(chang)戰(zhan)爭(zheng)元氣大(da)傷，整個國家的路線發生了變化，對(dui)(dui)泰(tai)國的吞并戰(zhan)爭(zheng)也因(yin)為(wei)(wei)清(qing)(qing)國的巨大(da)軍事壓(ya)力由接近完(wan)成最(zui)終(zhong)化為(wei)(wei)泡影(ying)，而這(zhe)也是清(qing)(qing)朝(chao)對(dui)(dui)緬戰(zhan)爭(zheng)對(dui)(dui)東(dong)南亞(ya)(ya)產生的深(shen)遠影(ying)響之(zhi)(zhi)一。
