中緬(mian)(mian)(mian)(mian)兩國自(zi)漢(han)代有了(le)官方的(de)(de)正(zheng)式(shi)往來(lai)。元、明(ming)(ming)時期(qi)，中緬(mian)(mian)(mian)(mian)關系進入了(le)新的(de)(de)時期(qi)。元世(shi)祖至元八年(nian)(nian)(nian)（1271年(nian)(nian)(nian)），元世(shi)祖忽必烈遣(qian)使(shi)詔蒲甘(gan)王(wang)(wang)朝(chao)的(de)(de)那臘底(di)哈(ha)勃(bo)德王(wang)(wang)納貢歸附，緬(mian)(mian)(mian)(mian)甸(dian)(dian)國王(wang)(wang)殺害使(shi)者，并(bing)拒絕納貢。忽必烈下令相吾(wu)答兒、太(tai)卜、也罕的(de)(de)斤等率軍大舉攻緬(mian)(mian)(mian)(mian)，攻破了(le)江頭(tou)城(cheng)（也稱(cheng)太(tai)公城(cheng)，即蒲甘(gan)王(wang)(wang)朝(chao)的(de)(de)首都），并(bing)于次年(nian)(nian)(nian)設(she)(she)立征緬(mian)(mian)(mian)(mian)行省。緬(mian)(mian)(mian)(mian)王(wang)(wang)那臘底(di)哈(ha)勃(bo)德逃至勃(bo)生，之(zhi)后緬(mian)(mian)(mian)(mian)王(wang)(wang)遣(qian)使(shi)謝(xie)罪(zui)納貢，緬(mian)(mian)(mian)(mian)甸(dian)(dian)與元朝(chao)建立朝(chao)貢關系。從嘉靖到萬歷年(nian)(nian)(nian)間，隨(sui)著(zhu)緬(mian)(mian)(mian)(mian)甸(dian)(dian)東吁王(wang)(wang)朝(chao)的(de)(de)崛起以及明(ming)(ming)朝(chao)統治的(de)(de)逐(zhu)漸削弱(ruo)，明(ming)(ming)朝(chao)在西(xi)南(nan)(nan)邊(bian)(bian)陲(chui)的(de)(de)統治受(shou)到挑戰。莽應龍繼(ji)續北進，開(kai)始蠶(can)食(shi)中國的(de)(de)西(xi)南(nan)(nan)邊(bian)(bian)疆(jiang)。明(ming)(ming)朝(chao)雖然在西(xi)南(nan)(nan)邊(bian)(bian)陲(chui)設(she)(she)有六個宣(xuan)慰使(shi)司，并(bing)以土(tu)司領之(zhi)，但由于地處邊(bian)(bian)遠之(zhi)地，隨(sui)著(zhu)時間的(de)(de)推移，中央政府施加的(de)(de)影響逐(zhu)漸減(jian)弱(ruo)。
1581年(nian)(nian)，緬王(wang)莽(mang)應龍去(qu)世，其子莽(mang)應里繼位(wei)，他進一步加大了(le)對(dui)中國(guo)西(xi)南(nan)邊(bian)陲(chui)的(de)蠶食力(li)度(du)。緬甸(dian)軍隊(dui)不斷(duan)(duan)進攻云南(nan)，對(dui)中國(guo)云南(nan)邊(bian)陲(chui)的(de)社(she)會安定和經濟(ji)造成了(le)極大的(de)破(po)壞。明朝終于在萬歷十一年(nian)(nian)（1583年(nian)(nian)）派劉綎(ting)、鄧子龍率軍出征西(xi)南(nan)，歷時(shi)兩(liang)年(nian)(nian)的(de)戰爭以(yi)劉綎(ting)收復(fu)所有失地而(er)勝利告終，緬軍被打敗，原本搖(yao)擺(bai)不定的(de)土司(si)紛紛又重(zhong)新歸(gui)順明朝。但當戰爭結束后(hou)，明朝并沒(mei)有采(cai)取積(ji)極有效的(de)措施重(zhong)整邊(bian)防，防止緬甸(dian)對(dui)云南(nan)土司(si)的(de)侵(qin)(qin)擾(rao)，而(er)是不再(zai)過問(wen)緬甸(dian)事務。結果，緬軍又不斷(duan)(duan)地持續(xu)侵(qin)(qin)擾(rao)中國(guo)西(xi)南(nan)邊(bian)境。
清朝(chao)前期，中(zhong)緬關系處(chu)于停(ting)頓狀態。清朝(chao)在平定(ding)(ding)(ding)南(nan)明政權(quan)的(de)(de)(de)(de)過程(cheng)中(zhong)，雖與緬甸有(you)過接觸，但并沒有(you)建立正常的(de)(de)(de)(de)外交關系，兩國(guo)之(zhi)間也沒有(you)官方的(de)(de)(de)(de)交往。而且清朝(chao)前期，清朝(chao)統治(zhi)者忙于鞏固自身的(de)(de)(de)(de)政權(quan)，無暇顧及西(xi)南(nan)邊疆。在平定(ding)(ding)(ding)吳三桂的(de)(de)(de)(de)叛亂之(zhi)后，清王朝(chao)采取的(de)(de)(de)(de)是穩定(ding)(ding)(ding)西(xi)南(nan)邊疆的(de)(de)(de)(de)國(guo)策。
清(qing)(qing)朝(chao)在西南地區(qu)采取安(an)邊守疆政策(ce)的(de)(de)同時(shi)，政治上還是抱有將(jiang)緬(mian)甸(dian)和平納入朝(chao)貢(gong)體系的(de)(de)想法，只不(bu)過態度很慎重(zhong)。隨著清(qing)(qing)朝(chao)國力的(de)(de)不(bu)斷增強(qiang)，西南邊疆外的(de)(de)老撾(zhua)、安(an)南、暹羅等(deng)國紛紛被接(jie)納為藩(fan)屬(shu)國。但(dan)(dan)對(dui)于緬(mian)甸(dian)，從朝(chao)廷到地方都(dou)非常慎重(zhong)。雖然(ran)清(qing)(qing)朝(chao)也希(xi)望(wang)緬(mian)甸(dian)能夠藩(fan)屬(shu)納貢(gong)，以(yi)體現清(qing)(qing)代中國威加四夷的(de)(de)強(qiang)盛，但(dan)(dan)希(xi)望(wang)緬(mian)甸(dian)主動誠懇來貢(gong)，不(bu)想大動干戈。
雍正(zheng)七年(nian)（1729年(nian)），緬甸(dian)控制(zhi)下(xia)的整邁(mai)土司請(qing)求(qiu)內附(fu)納貢(gong)(gong)，被云貴總督鄂(e)爾泰拒(ju)絕(jue)(jue)。整邁(mai)入(ru)貢(gong)(gong)遭拒(ju)，肯定是(shi)清政府不想引起和緬甸(dian)的矛盾。乾隆(long)(long)十三年(nian)（1748年(nian)），緬甸(dian)迫于(yu)國(guo)內局勢的壓力，派人求(qiu)貢(gong)(gong)，在云南就被地方官所拒(ju)絕(jue)(jue)。乾隆(long)(long)十四(si)年(nian)（1749年(nian)），緬甸(dian)北部的土司木邦(bang)也(ye)請(qing)求(qiu)納貢(gong)(gong)，但是(shi)清朝西南邊境的地方官員“以該夷(yi)于(yu)明(ming)末久為(wei)緬屬，未便準(zhun)許”為(wei)辭，加以拒(ju)絕(jue)(jue)。
乾隆(long)(long)十(shi)五年(nian)（1750年(nian)），在(zai)茂(mao)隆(long)(long)銀廠(chang)(chang)吳(wu)(wu)尚賢(xian)(xian)的牽線下，事情出現(xian)轉機(ji)。茂(mao)隆(long)(long)銀廠(chang)(chang)位于(yu)永順邊疆的佤族聚居地(di)(di)，又(you)被稱為卡瓦。內地(di)(di)人(ren)吳(wu)(wu)尚賢(xian)(xian)設廠(chang)(chang)開礦，生意紅火。當地(di)(di)酋長“愿照內地(di)(di)廠(chang)(chang)例(li)，抽(chou)課作(zuo)貢”，正式(shi)歸屬到清(qing)朝政府的管理之(zhi)下。吳(wu)(wu)尚賢(xian)(xian)聚眾在(zai)邊境開采銀礦，和緬甸(dian)宮(gong)廷也有交往。乾隆(long)(long)十(shi)五年(nian)（1750年(nian)）七(qi)月，“緬甸(dian)初次奉表稱臣納貢”，清(qing)高宗乾隆(long)(long)帝(di)同意其進京朝見。這(zhe)一事件(jian)后，清(qing)朝和緬甸(dian)甸(dian)的宗藩關(guan)系正式(shi)建立起來了，兩國在(zai)政治上(shang)實現(xian)了關(guan)系正常化。
正當清緬(mian)兩國(guo)(guo)(guo)關系正常化的(de)(de)時候，緬(mian)甸國(guo)(guo)(guo)內政局卻出現了翻天覆地的(de)(de)變化。緬(mian)甸貢(gong)榜王朝建立后，憑著(zhu)其軍力，迅速壓(ya)服(fu)中(zhong)緬(mian)邊(bian)境上的(de)(de)諸多土(tu)司(si)(si)。在對原緬(mian)屬各撣(dan)(dan)族(zu)(zu)土(tu)司(si)(si)確立統治(zhi)后，開始派出小(xiao)股部(bu)(bu)隊(dui)配(pei)合這(zhe)些撣(dan)(dan)族(zu)(zu)土(tu)司(si)(si)的(de)(de)部(bu)(bu)隊(dui)以軍事威(wei)脅向中(zhong)國(guo)(guo)(guo)管(guan)轄的(de)(de)內地土(tu)司(si)(si)強(qiang)制要求征收傳統的(de)(de)“花馬禮”（即為貢(gong)賦錢糧，處于中(zhong)緬(mian)兩國(guo)(guo)(guo)邊(bian)境上的(de)(de)各撣(dan)(dan)族(zu)(zu)土(tu)司(si)(si)在歷(li)史上為謀求自身安全曾向兩國(guo)(guo)(guo)都繳納這(zhe)貢(gong)賦）。
乾隆(long)二(er)十年（1755年），緬(mian)甸東吁(yu)王朝(chao)的(de)王子(zi)色允瑞東帶(dai)領戰敗的(de)屬下八十余人，渡江入(ru)猛卯。云(yun)(yun)貴總(zong)(zong)督愛必達(da)、云(yun)(yun)南巡撫(fu)郭一裕會檄猛卯土司，遣之使去，兩天后，色充(chong)瑞東才率眾(zhong)離境(jing)。清政府對待東吁(yu)王朝(chao)逃難王子(zi)的(de)態度，充(chong)分說明了(le)清朝(chao)不愿意卷(juan)入(ru)緬(mian)甸國(guo)內(nei)事務。此(ci)后一段時間(jian)內(nei)，云(yun)(yun)貴總(zong)(zong)督、云(yun)(yun)南巡撫(fu)等地方高官在(zai)寫給乾隆(long)皇帝(di)的(de)奏(zou)折中(zhong)充(chong)分表明了(le)清王朝(chao)嚴守中(zhong)立，不愿多生事端(duan)的(de)政策。
內(nei)地(di)土(tu)司(si)有(you)些屈服于緬甸(dian)的(de)兵威，有(you)些并不屈服。這(zhe)(zhe)(zhe)些不屈服的(de)土(tu)司(si)派人向(xiang)云南(nan)地(di)方(fang)官府(fu)請求軍事(shi)(shi)支援。但當(dang)時乾隆(long)帝忙于平定準噶爾，無暇南(nan)顧，不愿(yuan)與周邊(bian)(bian)國家發生軍事(shi)(shi)沖(chong)突，因此(ci)(ci)云南(nan)地(di)方(fang)官府(fu)對(dui)此(ci)(ci)事(shi)(shi)一(yi)直是奉行偏向(xiang)綏(sui)靖政策(ce)。而當(dang)乾隆(long)帝從平定新疆(jiang)這(zhe)(zhe)(zhe)一(yi)事(shi)(shi)情脫身后(hou)，開始對(dui)緬甸(dian)這(zhe)(zhe)(zhe)種壓迫邊(bian)(bian)疆(jiang)少(shao)數(shu)民(min)族和挑釁清朝國威的(de)行為(wei)采取強硬態度，中(zhong)緬邊(bian)(bian)境局勢逐漸緊張(zhang)。
此(ci)時，清朝歷經康雍乾盛(sheng)世，國(guo)(guo)庫(ku)(ku)積累(lei)了(le)巨大的財富，到乾隆(long)中期，國(guo)(guo)庫(ku)(ku)存銀高達五千多萬兩。這樣，清王(wang)朝就具備了(le)遠征西南的物(wu)質條件。
乾隆二十七年(nian)（1762年(nian)），緬甸方面再次向這些內地(di)土司征收貢賦未果，遂出兵(bing)入(ru)侵中國(guo)(guo)。正(zheng)式點燃了中緬兩國(guo)(guo)邊(bian)境沖(chong)突的導火線。
乾(qian)隆(long)二十七年(nian)（1762年(nian)）冬(dong)，緬甸(dian)木邦(bang)的土(tu)(tu)司(si)率(lv)領(ling)自己(ji)(ji)的部(bu)隊(dui)以及(ji)貢榜王朝(chao)的軍隊(dui)約2000人(ren)侵入(ru)中(zhong)國孟(meng)定和耿馬(ma)兩內地(di)土(tu)(tu)司(si)的管轄區(qu)域，劫持了(le)孟(meng)定的土(tu)(tu)司(si)，焚燒了(le)耿馬(ma)土(tu)(tu)司(si)的衙署和一(yi)(yi)些當(dang)地(di)的民居。當(dang)時清朝(chao)在(zai)當(dang)地(di)的軍事駐扎(zha)力量有(you)三(san)種：一(yi)(yi)為(wei)云(yun)南(nan)地(di)方(fang)官(guan)府派駐的綠營(ying)兵(bing)，二為(wei)各地(di)土(tu)(tu)司(si)自己(ji)(ji)掌(zhang)控的土(tu)(tu)練(lian)，三(san)為(wei)邊(bian)境一(yi)(yi)些礦場(chang)(chang)(chang)為(wei)自保建立(li)的場(chang)(chang)(chang)練(lian)。耿馬(ma)土(tu)(tu)司(si)逃出后，立(li)即率(lv)領(ling)土(tu)(tu)練(lian)和場(chang)(chang)(chang)練(lian)反擊追殺緬兵(bing)，于滾弄(nong)江畔擊敗緬兵(bing)，先后斬殺約200人(ren)。但(dan)為(wei)了(le)息事寧人(ren)，耿馬(ma)土(tu)(tu)司(si)隨后還(huan)是(shi)通過木邦(bang)土(tu)(tu)司(si)向貢榜王朝(chao)繳納了(le)“花馬(ma)禮”。雖然那時云(yun)南(nan)地(di)方(fang)官(guan)府沿滾弄(nong)江一(yi)(yi)帶(dai)布防(fang)，但(dan)仍偏向于綏靖(jing)，不想多事。所(suo)以在(zai)第2年(nian)，邊(bian)境一(yi)(yi)礦場(chang)(chang)(chang)場(chang)(chang)(chang)長(chang)帶(dai)兵(bing)過江擒殺緬兵(bing)，卻(que)被認為(wei)是(shi)“殺良冒(mao)功(gong)”而處死。
然緬(mian)甸方(fang)(fang)(fang)面卻(que)沒有收斂的意(yi)思。孟定和耿(geng)馬兩內地土司稍微(wei)平(ping)靜(jing)些時，但車(che)(che)里(li)土司（今西(xi)雙版納）管轄(xia)地帶卻(que)依舊不平(ping)靜(jing)。乾(qian)隆(long)二十(shi)(shi)(shi)七到二十(shi)(shi)(shi)九(jiu)年（1762－1764年），緬(mian)屬孟艮土司帶領自己的部隊和貢榜王朝的軍(jun)隊連年入(ru)界騷擾(rao)。特別(bie)是乾(qian)隆(long)三十(shi)(shi)(shi)年（1765年），騷擾(rao)規模驟然升級，緬(mian)兵進(jin)(jin)入(ru)車(che)(che)里(li)土司多處地方(fang)(fang)(fang)勒索錢糧和擄(lu)掠民眾。其(qi)原因在(zai)于(yu)，當時緬(mian)甸正(zheng)和其(qi)歷史上的死敵暹羅(luo)交戰，制(zhi)定了沿清邁、萬象(xiang)一線(xian)進(jin)(jin)攻暹羅(luo)的方(fang)(fang)(fang)針(zhen)，而車(che)(che)里(li)正(zheng)處于(yu)其(qi)進(jin)(jin)軍(jun)路線(xian)的旁側，需要(yao)大量(liang)的錢糧以及(ji)勞力為(wei)軍(jun)隊的進(jin)(jin)軍(jun)做(zuo)后勤保障。
新任云貴總督(du)劉(liu)藻(zao)到任后(hou)，一方面清(qing)楚(chu)邊境形勢危急(ji)(ji)，一方面又明白乾(qian)(qian)隆(long)皇(huang)帝(di)對云南邊事不(bu)愿再綏(sui)靖(jing)，于(yu)是緊(jin)急(ji)(ji)派兵(bing)(bing)(bing)追剿，但(dan)除擒獲5人(ren)外，別(bie)無(wu)戰(zhan)(zhan)(zhan)果。到了7月份，緬兵(bing)(bing)(bing)飽掠(lve)后(hou)自動撤退(tui)。而(er)劉(liu)藻(zao)競(jing)以“緬人(ren)望風遁走，清(qing)兵(bing)(bing)(bing)大(da)捷”上奏。但(dan)緬兵(bing)(bing)(bing)絲毫(hao)不(bu)給劉(liu)藻(zao)面子，于(yu)10月份再次以數千人(ren)的(de)軍隊規模入侵車里(li)，占(zhan)領了車里(li)土(tu)(tu)司衙署所(suo)在的(de)橄(gan)欖(lan)(lan)壩，其兵(bing)(bing)(bing)鋒(feng)甚至(zhi)深入內地(di)思茅，發文中國，宣布車里(li)（西(xi)雙版納）為緬甸領土(tu)(tu)。當地(di)的(de)土(tu)(tu)練一觸即潰(kui)，劉(liu)藻(zao)急(ji)(ji)忙命3000綠營兵(bing)(bing)(bing)圍剿，緬兵(bing)(bing)(bing)游動作戰(zhan)(zhan)(zhan)，清(qing)兵(bing)(bing)(bing)雖然(ran)陸續收復橄(gan)欖(lan)(lan)壩等多處地(di)方，但(dan)是這些地(di)方一般(ban)都是緬兵(bing)(bing)(bing)主動撤退(tui)的(de)，清(qing)兵(bing)(bing)(bing)并無(wu)多大(da)戰(zhan)(zhan)(zhan)果。相反，一路大(da)約600人(ren)的(de)清(qing)兵(bing)(bing)(bing)在援救猛(meng)阿途中，陷入緬兵(bing)(bing)(bing)埋伏，被擊(ji)潰(kui)，死傷(shang)10余人(ren)。乾(qian)(qian)隆(long)帝(di)聞奏大(da)怒，將劉(liu)藻(zao)革職。
曾經(jing)點過(guo)翰林的(de)(de)劉藻因(yin)善于揣摩上意而(er)屢次升職，因(yin)未(wei)能實現乾隆(long)皇(huang)帝戰前要求的(de)(de)“窮力(li)追擒(qin)，搗其(qi)巢穴”的(de)(de)目標，使得乾隆(long)帝暴怒，又(you)因(yin)謊報軍情(qing)降補湖北巡撫，心理(li)壓(ya)力(li)過(guo)大，3月3日夜自(zi)刎身亡(wang)。
清(qing)軍第一(yi)(yi)次(ci)出擊(ji)失敗后(hou)，乾隆帝派出的他器重的邊(bian)疆(jiang)大吏楊應琚（漢軍八旗出身，時(shi)(shi)擔任(ren)大學士，由陜甘總督移任(ren)云貴總督）到(dao)達云南。此(ci)時(shi)(shi)，清(qing)兵(bing)趁(chen)緬(mian)兵(bing)撤(che)退(tui)之際，出邊(bian)攻(gong)入緬(mian)甸。到(dao)4月時(shi)(shi)，緬(mian)屬整欠(qian)和(he)孟艮(gen)兩土司管轄(xia)地區均被清(qing)兵(bing)占(zhan)領。但由于(yu)緬(mian)兵(bing)一(yi)(yi)路(lu)上堅壁(bi)清(qing)野(ye)，清(qing)兵(bing)并無多大戰果(guo)。最后(hou)，清(qing)兵(bing)任(ren)命一(yi)(yi)些撣族土官治理這些地方，留下約800人駐防后(hou)退(tui)回。
清朝云南諸多地方官員(yuan)被表面的(de)軍事順利所蒙蔽，主(zhu)戰(zhan)熱情(qing)高漲(zhang)，鼓動楊(yang)應琚繼續對(dui)緬作(zuo)戰(zhan)。雖然(ran)內部也有不(bu)少反對(dui)的(de)聲(sheng)音，認為(wei)緬甸(dian)聲(sheng)勢浩大(da)，不(bu)宜擅開邊(bian)釁。但楊(yang)應琚對(dui)緬甸(dian)局勢茫然(ran)無知，認為(wei)緬甸(dian)不(bu)過是莽匪和(he)木匪兩部分組(zu)成，內部分裂渙散，不(bu)足為(wei)懼。在楊(yang)應琚的(de)支持(chi)下，主(zhu)戰(zhan)派發布檄文號稱“發兵五十萬，大(da)炮千(qian)樽”對(dui)緬甸(dian)大(da)舉進軍，以震懾緬甸(dian)，同時(shi)多方招(zhao)撫緬屬土司(si)。
對于緬甸當(dang)時的內(nei)部(bu)局勢、兵力情(qing)況(kuang)和(he)與暹羅交(jiao)戰，清(qing)朝朝野上下一無所知，只幻想憑借云(yun)南地方的萬余綠營兵即可征服(fu)緬甸，可以說是(shi)顢頇異常。
心熱軍功(gong)的云南地方文武官員，不等乾隆皇帝圣諭，立即先動手起來。
7月，緬(mian)甸(dian)蠻暮土(tu)司(si)去(qu)緬(mian)都(dou)阿(a)瓦（今緬(mian)甸(dian)曼德勒）沒回來，他的母親、妻子和弟弟在清(qing)朝的震(zhen)懾招撫下，奉上版圖歸降。騰越副將趙宏榜率兵約(yue)500出(chu)鐵壁關(guan)，輕取蠻莫(mo)土(tu)司(si)管(guan)轄(xia)地區重鎮新街(jie)（今緬(mian)甸(dian)八(ba)莫(mo)）。而蠻莫(mo)土(tu)司(si)自阿(a)瓦回來后，也(ye)向(xiang)清(qing)軍投降。木邦土(tu)司(si)不久也(ye)宣布內附。9月，楊應琚開始調集約(yue)14000兵準(zhun)備向(xiang)緬(mian)甸(dian)進攻，并先派遣3300兵進駐木邦土(tu)司(si)附近的內地遮放(fang)土(tu)司(si)，本人(ren)也(ye)進抵永(yong)昌查看軍情。
緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)主力雖然(ran)在(zai)暹(xian)羅陷(xian)入(ru)泥潭，但留(liu)守(shou)(shou)部隊(dui)加各地(di)土(tu)(tu)(tu)司部隊(dui)數(shu)量(liang)依然(ran)不(bu)少。在(zai)清兵(bing)(bing)(bing)發動(dong)攻勢(shi)后(hou)，留(liu)守(shou)(shou)阿(a)(a)瓦(wa)的(de)(de)緬(mian)王孟駁并未(wei)驚慌失措，一(yi)面嚴令征(zheng)暹(xian)緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)繼續(xu)圍攻大城，一(yi)面派遣將(jiang)領莽聶渺遮率緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)1萬(wan)（清朝(chao)官方記載為(wei)3萬(wan)，但據各方資料，大約只有1萬(wan)），沿(yan)阿(a)(a)瓦(wa)溯伊洛瓦(wa)底江而(er)上(shang)與清兵(bing)(bing)(bing)對抗，并令落(luo)卓土(tu)(tu)(tu)司攻擊(ji)木(mu)邦土(tu)(tu)(tu)司。9月初，木(mu)邦土(tu)(tu)(tu)司抵(di)擋不(bu)住，退往清兵(bing)(bing)(bing)駐扎的(de)(de)遮放土(tu)(tu)(tu)司地(di)區。新(xin)街此(ci)時(shi)成為(wei)中緬(mian)邊境重鎮，扼水(shui)(shui)陸之要沖，水(shui)(shui)路順(shun)流而(er)下(xia)，四(si)五日就可到(dao)達(da)緬(mian)都(dou)(dou)阿(a)(a)瓦(wa)，為(wei)雙(shuang)方必爭之地(di)。這時(shi)該地(di)的(de)(de)周邊形(xing)勢(shi)已經(jing)十分危急，但楊(yang)應琚依然(ran)只派永順(shun)鎮都(dou)(dou)司劉天(tian)佑(you)和騰(teng)越鎮都(dou)(dou)司馬(ma)拱垣率400余兵(bing)(bing)(bing)支(zhi)援(yuan)(yuan)趙(zhao)(zhao)宏榜，援(yuan)(yuan)兵(bing)(bing)(bing)于1766年9月7日到(dao)達(da)新(xin)街，清兵(bing)(bing)(bing)總數(shu)依然(ran)不(bu)足千人。9月24日，3千緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)乘(cheng)船抵(di)達(da)新(xin)街，隨(sui)即對清兵(bing)(bing)(bing)發動(dong)攻擊(ji)。雙(shuang)方兵(bing)(bing)(bing)力懸殊，清兵(bing)(bing)(bing)堅持兩日一(yi)夜，宣告(gao)不(bu)支(zhi)，劉天(tian)佑(you)戰死，趙(zhao)(zhao)宏榜率殘軍由小道突圍，退入(ru)鐵壁關。蠻莫土(tu)(tu)(tu)司也率其(qi)部眾退入(ru)云南。
楊應琚緊急調集各鎮綠(lv)營兵(bing)(bing)赴(fu)援，命東(dong)路(lu)(lu)(lu)永順鎮總(zong)兵(bing)(bing)烏爾登額帶兵(bing)(bing)至宛頂（今云南畹町(ding)市），打(da)算進(jin)攻木邦(bang)土(tu)司(si)管轄(xia)地區。西路(lu)(lu)(lu)永北(bei)(bei)鎮總(zong)兵(bing)(bing)朱侖帶兵(bing)(bing)進(jin)駐(zhu)鐵壁關，打(da)算進(jin)攻蠻暮土(tu)司(si)管轄(xia)地區以收(shou)復(fu)新街(jie)。緬兵(bing)(bing)部(bu)署卻出乎清(qing)(qing)兵(bing)(bing)意料，緬兵(bing)(bing)在(zai)新街(jie)分兵(bing)(bing)兩路(lu)(lu)(lu)，主力(li)沿東(dong)北(bei)(bei)方進(jin)入中(zhong)(zhong)國境內，在(zai)鐵壁關外楞(leng)木駐(zhu)扎。另一路(lu)(lu)(lu)二千余人繼續(xu)沿伊落瓦(wa)底江北(bei)(bei)上(shang)，抵(di)達戛鳩(jiu)后(hou)，東(dong)向(xiang)攻入中(zhong)(zhong)國境內，再南下截斷鐵壁關清(qing)(qing)兵(bing)(bing)后(hou)路(lu)(lu)(lu)。
清兵(bing)對此絲(si)毫不(bu)知(zhi)，云南(nan)提督李時(shi)升于1766年11月15日(ri)(ri)抵(di)達(da)鐵壁(bi)關(guan)，第二日(ri)(ri)，命朱侖率3000余兵(bing)出(chu)關(guan)攻擊。17日(ri)(ri)，朱侖抵(di)達(da)楞(leng)木(mu)，在(zai)高處扎營。18日(ri)(ri)，緬兵(bing)主(zhu)動發動攻勢(shi)。緬兵(bing)部分(fen)裝備的(de)是燧發槍(qiang)（來自英、法在(zai)印(yin)(yin)度的(de)東印(yin)(yin)度公司，或通(tong)過(guo)購買，或通(tong)過(guo)俘獲），射速、火(huo)力、對環境(jing)的(de)適(shi)應(ying)都(dou)遠勝清兵(bing)。結果雙方(fang)交(jiao)戰4日(ri)(ri)，互有(you)死傷(shang)。但(dan)(dan)清兵(bing)傷(shang)亡較(jiao)大，首先(xian)感覺(jue)挺不(bu)住(zhu)，急忙求援(yuan)。提督李時(shi)升撥(bo)宛(wan)頂兵(bing)700名赴援(yuan)。但(dan)(dan)清兵(bing)戰況依(yi)然不(bu)利，緬兵(bing)樹立營柵，逐漸(jian)逼近(jin)清兵(bing)大營。23日(ri)(ri)起，清兵(bing)堅(jian)壁(bi)不(bu)出(chu)。雙方(fang)暫時(shi)休(xiu)戰。楞(leng)木(mu)緬兵(bing)全數也不(bu)到六(liu)千(qian)(qian)，但(dan)(dan)朱侖卻(que)以殺敵六(liu)千(qian)(qian)，取(qu)得(de)楞(leng)木(mu)大捷上報(bao)。
1766年11月20日，緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)繞道戛鳩的(de)(de)北路兵(bing)(bing)(bing)二千(qian)余(yu)(yu)人，由(you)萬仞關、巨(ju)石關間攻(gong)入守備薄(bo)弱的(de)(de)騰越境內，僅僅十天時(shi)(shi)間，先后(hou)攻(gong)占盞達、銅壁(bi)(bi)關，清兵(bing)(bing)(bing)死(si)(si)傷(shang)數十，游擊班第戰死(si)(si)，戰火(huo)蔓延至戶撒、臘撒地帶，嚴重威脅鐵壁(bi)(bi)關后(hou)路。得知緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)由(you)萬仞關攻(gong)入后(hou)，清兵(bing)(bing)(bing)開(kai)始(shi)手(shou)忙腳亂。提督李時(shi)(shi)升命游擊馬(ma)成(cheng)(cheng)龍(long)帶兵(bing)(bing)(bing)900名由(you)戶撒前進，又令駐南甸的(de)(de)臨沅(yuan)鎮總兵(bing)(bing)(bing)劉(liu)德(de)成(cheng)(cheng)率(lv)所部(bu)2100兵(bing)(bing)(bing)自(zi)后(hou)夾擊。但劉(liu)德(de)成(cheng)(cheng)到達木(mu)崖后(hou)，遷延不前。馬(ma)成(cheng)(cheng)龍(long)率(lv)部(bu)徒涉(she)渡江(jiang)(jiang)時(shi)(shi)，水深沒(mei)及(ji)腰，火(huo)藥皆濕。緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)伏兵(bing)(bing)(bing)突起沖殺(sha)，馬(ma)成(cheng)(cheng)龍(long)陣(zhen)亡，除未來及(ji)渡江(jiang)(jiang)的(de)(de)70余(yu)(yu)人，八百余(yu)(yu)兵(bing)(bing)(bing)死(si)(si)傷(shang)殆盡。
12月，北路(lu)緬兵渡(du)江進入(ru)戶(hu)撒地帶(dai)，李時升先后(hou)調2800兵至戶(hu)撒抵御(yu)，雙方交戰不(bu)多。因為緬兵看清(qing)兵越來越多，干脆(cui)脫離接觸(chu)，退往銅壁關。綠(lv)營又以大(da)捷(jie)上(shang)報。
緬兵(bing)(bing)雖(sui)然屢戰屢勝，但也很清(qing)(qing)楚本(ben)國軍(jun)隊主力遠在(zai)暹羅(luo)，無法長期與清(qing)(qing)朝抗衡，壓力頗重。所(suo)以，其(qi)作(zuo)戰目標很明(ming)確，就是以戰逼(bi)和(he)。于是，在(zai)楞(leng)木前線，緬將莽聶渺遮(zhe)請求議和(he)，但清(qing)(qing)兵(bing)(bing)要求緬甸遞(di)交降表稱臣，談判(pan)破裂(lie)。不久，楞(leng)木及(ji)鐵壁(bi)關(guan)清(qing)(qing)兵(bing)(bing)被北路緬兵(bing)(bing)嚴重威脅后(hou)路，清(qing)(qing)兵(bing)(bing)狼狽撤(che)至隴(long)川。緬軍(jun)主力四千余(yu)人攻入鐵壁(bi)關(guan)，進軍(jun)隴(long)川。
在隴川，兩軍(jun)再(zai)次爆發大戰(zhan)(zhan)(zhan)。1766年12月(yue)16日(ri)(ri)，緬(mian)(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)先鋒進軍(jun)時(shi)(shi)，被大隊清兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)圍(wei)(wei)困(kun)。第(di)2日(ri)(ri)，緬(mian)(mian)(mian)軍(jun)主(zhu)力(li)增援，雙方(fang)交兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)后(hou)，緬(mian)(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)騎兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)突然(ran)于叢林沖出，而(er)(er)被圍(wei)(wei)的(de)緬(mian)(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)先鋒也(ye)趁(chen)機突圍(wei)(wei)，清兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)戰(zhan)(zhan)(zhan)線崩潰，一路潰逃而(er)(er)回(hui)，兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)員雖(sui)然(ran)喪(sang)失不(bu)多，但軍(jun)械(xie)槍炮丟棄(qi)很多，而(er)(er)總督楊應琚仍以克捷奏聞。云南提督還想(xiang)調兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)三面圍(wei)(wei)攻，但實(shi)在力(li)不(bu)從心，無法有(you)效組織反攻了。楊應琚也(ye)由之前的(de)雄心壯志轉(zhuan)(zhuan)為膽戰(zhan)(zhan)(zhan)心驚(jing)，趕緊派人到隴川命令朱侖(lun)與緬(mian)(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)議(yi)和。緬(mian)(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)12月(yue)26日(ri)(ri)提出談判(pan)的(de)時(shi)(shi)候，朱侖(lun)派參將哈國興接(jie)受對方(fang)條件，雙方(fang)停戰(zhan)(zhan)(zhan)，蠻暮(mu)、新(xin)街等地仍歸緬(mian)(mian)(mian)甸。28日(ri)(ri)，緬(mian)(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)主(zhu)力(li)開始撤兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)，打算取道(dao)猛卯(mao)轉(zhuan)(zhuan)回(hui)木邦(bang)。北(bei)路緬(mian)(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)由銅壁(bi)(bi)關取道(dao)鐵壁(bi)(bi)關，轉(zhuan)(zhuan)回(hui)新(xin)街。
猛卯(mao)(mao)為內地(di)土司，朱侖派已(yi)升為副(fu)將的哈國(guo)興(xing)率(lv)2000余(yu)兵于(yu)乾隆32年（公(gong)元1767年）正月初(chu)四日(ri)進駐猛卯(mao)(mao)。緬(mian)兵正在猛卯(mao)(mao)附近扎筏渡江，看到清兵大舉追來(lai)，以為清朝撕(si)毀協(xie)議。于(yu)是(shi)初(chu)七(qi)日(ri)開始圍攻猛卯(mao)(mao)城(cheng)，哈國(guo)興(xing)受傷，一把總(zong)陣亡(wang)。11日(ri)，二千清兵來(lai)援。緬(mian)兵撤退(tui)，清兵追擊(ji)，遭到反擊(ji)，損失頗大，各有一名游擊(ji)、都(dou)司、守備陣亡(wang)。緬(mian)兵雖然也有傷亡(wang)，但清兵卻上報殺(sha)敵(di)四千，過于(yu)離譜(pu)。楊應(ying)琚繼續調兵萬(wan)余(yu)，進到木邦土司地(di)區(qu)與緬(mian)軍對峙。
楊應琚(ju)一味按(an)照前(qian)(qian)線清(qing)兵的(de)奏報上(shang)報給乾隆皇(huang)帝，至今已(yi)經屢(lv)獲大捷，前(qian)(qian)后殺敵至萬人。乾隆皇(huang)帝不是(shi)(shi)傻(sha)子(zi)，查看(kan)地圖，發現交戰(zhan)地方(fang)幾乎(hu)都(dou)在內地，“如果(guo)是(shi)(shi)清(qing)兵屢(lv)屢(lv)獲勝怎么緬兵反(fan)倒越打越進來了？而回(hui)想平定(ding)新疆時，大小百余戰(zhan)，殺敵也不到萬人，云南僅(jin)僅(jin)幾次戰(zhan)斗(dou)，就(jiu)殺敵超過萬人？決(jue)不可能(neng)！”派往云南的(de)侍衛(wei)福靈(ling)安將真實情況報告回(hui)來后，乾隆皇(huang)帝震怒，于(yu)2月(yue)將李(li)時升、朱侖逮捕進京處死，3月(yue)，又(you)將楊應琚(ju)逮捕進京賜(si)死。
廣(guang)東(dong)將軍楊寧(ning)接任云(yun)南提督(du)，3月(yue)到達木(mu)(mu)邦土司(si)(si)地(di)(di)區(qu)前線。這個時候，緬屬孟艮土司(si)(si)已經分(fen)別奪回孟艮、整欠等地(di)(di)，并進犯(fan)內地(di)(di)孟連地(di)(di)帶，威脅木(mu)(mu)邦清兵(bing)(bing)(bing)后路(lu)。木(mu)(mu)邦地(di)(di)區(qu)的緬兵(bing)(bing)(bing)也(ye)不與(yu)清兵(bing)(bing)(bing)正面交戰(zhan)(zhan)，而是在清兵(bing)(bing)(bing)后面出沒攻擊后勤糧(liang)隊，基本斷(duan)了(le)清兵(bing)(bing)(bing)糧(liang)道。4月(yue)，木(mu)(mu)邦清兵(bing)(bing)(bing)后勤斷(duan)絕，戰(zhan)(zhan)力崩潰，撤回內地(di)(di)。乾隆皇帝狠下決心，派滿(man)洲人(ren)新秀明瑞接任云(yun)貴總督(du)，繼續主(zhu)持(chi)對緬戰(zhan)(zhan)事(shi)。而這時，緬甸大軍已經攻占(zhan)暹(xian)羅大城，準備撤兵(bing)(bing)(bing)回國了(le)。
清朝云南(nan)地(di)方綠營兵(bing)(bing)幾乎沒怎么上過戰場(chang)，器械又不精良，戰力薄弱；帶兵(bing)(bing)將領多能力不強(qiang)，不體恤士兵(bing)(bing)，不懂地(di)勢，不知戰術(shu)；方面(mian)大帥云貴(gui)總督又是文(wen)人出身，絲毫(hao)不懂軍事。
所(suo)以，中緬第(di)二次戰事(shi)，雖然士(shi)兵總數上，清兵多過緬兵，但依(yi)然屢戰屢敗。
云南(nan)綠營兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)共三萬(wan)余(yu)，能用之(zhi)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)只有(you)二(er)(er)萬(wan)余(yu)。中緬(mian)(mian)第二(er)(er)次戰事，云貴總督楊(yang)應琚(ju)上(shang)報(bao)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)部調兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)14000，實際共調兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)15000。戰爭(zheng)中，死、傷、病官兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)不(bu)下(xia)三千人（其中戰死1100百(bai)人，病故1500人），木(mu)邦(bang)地(di)區的失敗就有(you)游(you)擊以下(xia)兩(liang)百(bai)余(yu)人被俘。在木(mu)邦(bang)地(di)區潰(kui)敗后(hou)，貢榜王朝(chao)400余(yu)士兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)和(he)各地(di)土司部隊共二(er)(er)千兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)于七月(yue)進攻車里(li)，清兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)雖有(you)兩(liang)個總兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)坐鎮，但只是(shi)略為抵擋后(hou)即聞(wen)風潰(kui)逃，緬(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)劫(jie)掠一(yi)番后(hou)很快(kuai)退回孟艮。至此，宣告了(le)單靠云南(nan)綠營兵(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)已(yi)經完成不(bu)了(le)對緬(mian)(mian)戰爭(zheng)的任務。
但乾(qian)(qian)隆(long)帝(di)(di)、軍(jun)機處(chu)以及新任(ren)云貴總督(du)明瑞(rui)，都對緬(mian)(mian)甸(dian)仍(reng)舊抱著(zhu)極(ji)其輕視態度，他們向來看不(bu)起(qi)綠(lv)營，認為綠(lv)營兵(bing)戰敗不(bu)等于緬(mian)(mian)兵(bing)戰力(li)(li)強大(da)，又分(fen)析(xi)緬(mian)(mian)兵(bing)主(zhu)力(li)(li)不(bu)過萬人，只需(xu)要調集二、三萬主(zhu)力(li)(li)軍(jun)就可征服(fu)緬(mian)(mian)甸(dian)。乾(qian)(qian)隆(long)帝(di)(di)還早早地考慮征服(fu)緬(mian)(mian)甸(dian)后如(ru)(ru)何統治，同時(shi)命令兩廣(guang)總督(du)行(xing)文暹羅(luo)，如(ru)(ru)果緬(mian)(mian)王戰敗逃往(wang)暹羅(luo)，務必盡力(li)(li)追擒(qin)，而渾然不(bu)知暹羅(luo)已經被緬(mian)(mian)甸(dian)所滅。朝中有人還提(ti)出(chu)請暹羅(luo)出(chu)兵(bing)夾攻，乾(qian)(qian)隆(long)皇帝(di)(di)一口(kou)否決，說我大(da)清正當全盛(sheng)之時(shi)，滅緬(mian)(mian)甸(dian)不(bu)過是(shi)輕而易舉(ju)。如(ru)(ru)果請藩(fan)屬(shu)出(chu)兵(bing)幫忙，即使(shi)打勝了，也會被屬(shu)國看不(bu)起(qi)。
明(ming)瑞(rui)為(wei)外戚親(qin)貴，在(zai)平定新(xin)疆中，也(ye)立過不少軍功，調任前(qian)為(wei)伊犁將(jiang)軍，是員悍(han)將(jiang)。乾隆32年(nian)（1767年(nian)）4月(yue)(yue)明(ming)瑞(rui)到任后，在(zai)盲目(mu)樂觀(guan)的(de)情緒支(zhi)配下(xia)，籌備各項對緬作戰事宜。乾隆帝調滿洲(zhou)兵(bing)(bing)(bing)(bing)三千(qian)(qian)(qian)，四川(chuan)綠旗兵(bing)(bing)(bing)(bing)八(ba)千(qian)(qian)(qian)，貴州綠旗兵(bing)(bing)(bing)(bing)一萬(wan)（其中一千(qian)(qian)(qian)駐(zhu)守普洱，并未(wei)參(can)加遠征），外加云南(nan)綠旗兵(bing)(bing)(bing)(bing)五(wu)千(qian)(qian)(qian)，合計二萬(wan)五(wu)千(qian)(qian)(qian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)，分兩(liang)路進軍。明(ming)瑞(rui)親(qin)率一萬(wan)七千(qian)(qian)(qian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)（內有(you)滿洲(zhou)兵(bing)(bing)(bing)(bing)二千(qian)(qian)(qian)余）為(wei)南(nan)路軍，出(chu)宛(wan)頂由木邦經錫箔直(zhi)搗阿(a)瓦；參(can)贊大臣(chen)額爾景(jing)額率八(ba)千(qian)(qian)(qian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)（內有(you)滿洲(zhou)兵(bing)(bing)(bing)(bing)九百余）為(wei)北路兵(bing)(bing)(bing)(bing)，出(chu)鐵壁關經新(xin)街(jie)進取猛密(mi)，再南(nan)下(xia)與明(ming)瑞(rui)回合阿(a)瓦。每兵(bing)(bing)(bing)(bing)帶足兩(liang)個月(yue)(yue)的(de)糧食，征馬、驢、牛(niu)八(ba)萬(wan)余為(wei)作戰、后勤(qin)用。明(ming)瑞(rui)認為(wei)如(ru)果直(zhi)搗阿(a)瓦，緬甸將(jiang)自(zi)顧不暇，加上立功心切(qie)，幾乎把(ba)所有(you)的(de)精兵(bing)(bing)(bing)(bing)強(qiang)將(jiang)都帶在(zai)自(zi)己身(shen)邊。
九月二十(shi)四日，清(qing)兵(bing)從永昌出發。十(shi)一(yi)月二日，明瑞(rui)率南路兵(bing)出宛頂(ding)(ding)進入緬(mian)境，十(shi)日，占(zhan)領木邦城（今緬(mian)甸興威）。自(zi)宛頂(ding)(ding)至木邦城六百多里，因為屢(lv)經兵(bing)火(huo)，人煙斷(duan)絕。緬(mian)兵(bing)也(ye)一(yi)路堅壁清(qing)野，不與清(qing)兵(bing)交戰。明瑞(rui)留(liu)參(can)贊大臣珠魯訥率兵(bing)五千(qian)留(liu)守木邦城，自(zi)率一(yi)萬二千(qian)精兵(bing)繼續前進。
北路兵十(shi)一月十(shi)六日(ri)(ri)抵達老(lao)官屯（新(xin)街附近），與(yu)早已在(zai)此夾江樹柵防(fang)守的(de)數千(qian)緬軍對(dui)峙(zhi)。清兵連(lian)日(ri)(ri)攻(gong)擊，傷亡(wang)甚重。十(shi)二月，額(e)(e)爾(er)景額(e)(e)得病身亡(wang)，乾隆令(ling)其弟額(e)(e)爾(er)登(deng)額(e)(e)接任北路統帥。
明瑞(rui)出(chu)木邦后，克舊小，渡大(da)(da)疊江(jiang)，經錫(xi)箔、大(da)(da)山(shan)等土司(si)管轄地區，在蒲卡處(chu)殺敵(di)數(shu)(shu)十(shi)，擒獲數(shu)(shu)名緬(mian)(mian)(mian)兵(bing)(bing)，偵知有(you)九(jiu)千緬(mian)(mian)(mian)兵(bing)(bing)屯駐蠻結（今(jin)緬(mian)(mian)(mian)甸(dian)南渡河以東(dong)），便于(yu)十(shi)一月二十(shi)九(jiu)日(ri)率(lv)部(bu)直(zhi)逼(bi)蠻結。蠻結緬(mian)(mian)(mian)兵(bing)(bing)在各(ge)險(xian)要處(chu)分(fen)扎十(shi)六營(ying)固守。第二日(ri)，明瑞(rui)分(fen)兵(bing)(bing)三路，自(zi)率(lv)中路，領隊(dui)大(da)(da)臣(chen)扎拉豐阿(a)、總兵(bing)(bing)李(li)全率(lv)部(bu)占住東(dong)部(bu)山(shan)梁(liang)，參贊大(da)(da)臣(chen)觀(guan)音(yin)保、總兵(bing)(bing)長青率(lv)部(bu)占住西(xi)部(bu)山(shan)梁(liang)，逼(bi)近緬(mian)(mian)(mian)兵(bing)(bing)營(ying)外(wai)兵(bing)(bing)列隊(dui)駐守。下午，緬(mian)(mian)(mian)兵(bing)(bing)自(zi)西(xi)部(bu)營(ying)寨出(chu)兵(bing)(bing)攻擊觀(guan)音(yin)保部(bu)，觀(guan)音(yin)保率(lv)所部(bu)奮力沖殺，明瑞(rui)中路也出(chu)兵(bing)(bing)接應，緬(mian)(mian)(mian)兵(bing)(bing)敗退，被殺二百余(yu)名。緬(mian)(mian)(mian)兵(bing)(bing)兵(bing)(bing)器以火器和鏢子為主，無甲胄、弓矢，平地決戰(zhan)(zhan)不是(shi)騎(qi)兵(bing)(bing)強悍的清(qing)(qing)兵(bing)(bing)對手(shou)。緬(mian)(mian)(mian)人(ren)也說，交戰(zhan)(zhan)時(shi)候，最怕的是(shi)清(qing)(qing)軍彩(cai)甲騎(qi)兵(bing)(bing)（即滿洲八旗兵(bing)(bing)）。緬(mian)(mian)(mian)兵(bing)(bing)受(shou)挫，堅守不出(chu)。
明(ming)瑞(rui)屢次挑戰(zhan)不(bu)遂(sui)(sui)后(hou)，下(xia)決(jue)心直(zhi)接攻(gong)營(ying)(ying)(ying)(ying)，并(bing)判(pan)斷(duan)主(zhu)動出擊(ji)(ji)的西部緬(mian)兵(bing)(bing)為強兵(bing)(bing)所(suo)在(zai)(zai)，強兵(bing)(bing)被破，其他(ta)營(ying)(ying)(ying)(ying)寨(zhai)(zhai)不(bu)難(nan)破，遂(sui)(sui)決(jue)定集(ji)中(zhong)兵(bing)(bing)力攻(gong)擊(ji)(ji)此(ci)處。十二(er)(er)(er)月二(er)(er)(er)日(ri)清(qing)(qing)晨(chen)，除(chu)留二(er)(er)(er)千兵(bing)(bing)留守(shou)(shou)大營(ying)(ying)(ying)(ying)，以一萬兵(bing)(bing)分十二(er)(er)(er)隊沖擊(ji)(ji)緬(mian)兵(bing)(bing)營(ying)(ying)(ying)(ying)寨(zhai)(zhai)。緬(mian)兵(bing)(bing)善守(shou)(shou)，營(ying)(ying)(ying)(ying)內木(mu)(mu)(mu)柵(zha)為深(shen)埋地(di)下(xia)的濕木(mu)(mu)(mu)，露出地(di)面仍(reng)高二(er)(er)(er)丈，內外均有(you)(you)深(shen)溝(gou)，溝(gou)旁又埋銳利竹木(mu)(mu)(mu)，緬(mian)兵(bing)(bing)有(you)(you)木(mu)(mu)(mu)柵(zha)保護(hu)，槍(qiang)(qiang)炮難(nan)傷，而(er)(er)從(cong)柵(zha)隙(xi)處以火槍(qiang)(qiang)射擊(ji)(ji)，則(ze)命中(zhong)奇(qi)高。清(qing)(qing)兵(bing)(bing)自緬(mian)營(ying)(ying)(ying)(ying)附近山梁沖擊(ji)(ji)而(er)(er)下(xia)，第一座營(ying)(ying)(ying)(ying)寨(zhai)(zhai)臨近山梁，很快(kuai)被清(qing)(qing)兵(bing)(bing)攻(gong)破。在(zai)(zai)攻(gong)第二(er)(er)(er)座時，比較(jiao)困難(nan)，有(you)(you)一名(ming)貴州藤牌兵(bing)(bing)王(wang)連(lian)看到(dao)木(mu)(mu)(mu)柵(zha)附近一處有(you)(you)些(xie)木(mu)(mu)(mu)料(liao)，容易攀(pan)登，從(cong)該處攀(pan)柵(zha)而(er)(er)過，一人在(zai)(zai)數(shu)百(bai)名(ming)緬(mian)軍中(zhong)沖殺，后(hou)續(xu)十余名(ming)清(qing)(qing)兵(bing)(bing)跟著攀(pan)登而(er)(er)進，在(zai)(zai)此(ci)掩護(hu)下(xia)，王(wang)連(lian)殺敵十余名(ming)后(hou)又拔開木(mu)(mu)(mu)柵(zha)，清(qing)(qing)兵(bing)(bing)蜂擁攻(gong)入，再(zai)次奪得一座營(ying)(ying)(ying)(ying)寨(zhai)(zhai)。所(suo)得兩營(ying)(ying)(ying)(ying)地(di)勢較(jiao)高，明(ming)瑞(rui)又分兵(bing)(bing)配合其他(ta)各路攻(gong)下(xia)兩營(ying)(ying)(ying)(ying)。緬(mian)兵(bing)(bing)連(lian)續(xu)反(fan)擊(ji)(ji)至晚上二(er)(er)(er)更，見反(fan)攻(gong)無望(wang)，紛紛撤退，清(qing)(qing)兵(bing)(bing)全力追殺，直(zhi)到(dao)第二(er)(er)(er)日(ri)黎明(ming)時分才收兵(bing)(bing)。此(ci)戰(zhan)即蠻結之役，清(qing)(qing)兵(bing)(bing)殺敵二(er)(er)(er)千余，俘三十四名(ming)，繳(jiao)獲槍(qiang)(qiang)炮糧食牛馬甚多。乾隆皇(huang)帝(di)聞訊大喜，封明(ming)瑞(rui)為一等公，貴州兵(bing)(bing)王(wang)連(lian)也直(zhi)接升為游擊(ji)(ji)。
蠻結之戰(zhan)(zhan)后(hou)，明瑞(rui)更加輕敵，繼續率(lv)兵(bing)(bing)(bing)深(shen)入，繞過天險天生(sheng)橋，十(shi)二月十(shi)三日(ri)抵宋賽（今(jin)(jin)緬(mian)甸(dian)(dian)送速），十(shi)七日(ri)到邦(bang)亥(hai)，前鋒十(shi)八日(ri)至象孔（今(jin)(jin)緬(mian)甸(dian)(dian)辛古），距離阿瓦僅70里。但在緬(mian)甸(dian)(dian)的(de)堅(jian)壁清(qing)野(ye)下(xia)(xia)，清(qing)兵(bing)(bing)(bing)糧盡、馬疲(pi)、人乏，已(yi)經無力(li)攻(gong)城(cheng)。十(shi)九(jiu)日(ri)，明瑞(rui)無奈，只得下(xia)(xia)令退(tui)兵(bing)(bing)(bing)到孟籠處（今(jin)(jin)緬(mian)甸(dian)(dian)孟隆(long)）就食。緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)偵知清(qing)軍撤兵(bing)(bing)(bing)后(hou)，大舉反擊，對明瑞(rui)大軍只是派(pai)軍隔著十(shi)幾里路遠(yuan)遠(yuan)跟著，時不(bu)時進行(xing)騷擾作戰(zhan)(zhan)，但不(bu)正(zheng)面(mian)作戰(zhan)(zhan)。主(zhu)(zhu)要還是將主(zhu)(zhu)力(li)用在木邦(bang)方向，到乾隆(long)三十(shi)三年（1768年）正(zheng)月初(chu)二，緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)先(xian)后(hou)將天生(sheng)橋、蠻結、蒲卡(ka)、錫(xi)箔(bo)等(deng)處的(de)清(qing)兵(bing)(bing)(bing)臺站(zhan)攻(gong)占(zhan)，清(qing)兵(bing)(bing)(bing)損失八百余，只有百余人退(tui)回木邦(bang)。明瑞(rui)軍后(hou)勤、軍情線路被斷絕(jue)。正(zheng)月初(chu)八，緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)包圍木邦(bang)，珠(zhu)魯訥堅(jian)守(shou)十(shi)日(ri)后(hou)不(bu)支，自殺，兵(bing)(bing)(bing)潰，總兵(bing)(bing)(bing)胡(hu)大猷、胡(hu)邦(bang)佑(you)等(deng)戰(zhan)(zhan)死，道府銜(xian)楊重英以下(xia)(xia)多人被俘(fu)，但清(qing)兵(bing)(bing)(bing)大部(bu)分還是逃回云南(nan)。緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)不(bu)善打殲滅戰(zhan)(zhan)，清(qing)兵(bing)(bing)(bing)逃跑能力(li)也(ye)不(bu)錯。同時云南(nan)巡撫(fu)派(pai)出的(de)九(jiu)百援兵(bing)(bing)(bing)也(ye)潰敗而回。
這時(shi)，北路(lu)軍(jun)已(yi)經敗退。乾隆三十(shi)(shi)二年十(shi)(shi)二月，北路(lu)清兵(bing)攻擊老官(guan)屯不下，傷亡五百(bai)余，總兵(bing)王(wang)玉柱陣亡。同時(shi)，染(ran)病官(guan)兵(bing)也不少。緬兵(bing)又(you)逐次增兵(bing)，清兵(bing)被(bei)迫(po)退至(zhi)四(si)十(shi)(shi)里外的旱塔。正(zheng)月初十(shi)(shi)左右，因錫(xi)箔臺站被(bei)斷，云南巡撫、乾隆皇(huang)帝數次令額(e)爾登(deng)額(e)率(lv)兵(bing)轉(zhuan)至(zhi)木邦，接(jie)應明瑞(rui)。額(e)爾登(deng)額(e)聽聞中途(tu)猛(meng)卯(mao)有(you)緬兵(bing)出(chu)沒(mei)，就退入鐵壁關內，轉(zhuan)從隴川入木邦，額(e)爾登(deng)額(e)畏敵遷(qian)延不前，走走停停，數日路(lu)程走了二十(shi)(shi)多日，直到二月四(si)日才到邊(bian)境宛(wan)頂。此(ci)時(shi)木邦早已(yi)失陷，而明瑞(rui)也已(yi)陷入緬兵(bing)重(zhong)重(zhong)包圍中，但(dan)額(e)爾登(deng)額(e)自知(zhi)戰力脆弱，依然不敢出(chu)邊(bian)救援。
十(shi)(shi)二(er)月(yue)二(er)十(shi)(shi)一日(ri)(ri)，明(ming)瑞(rui)軍(jun)(jun)到(dao)孟(meng)籠，得糧(liang)二(er)萬余(yu)(yu)石，暫時緩(huan)解了缺糧(liang)窘境，明(ming)瑞(rui)在此休息十(shi)(shi)多日(ri)(ri)，過完春節后，再次出發，打算(suan)經大山回(hui)木(mu)(mu)邦，途(tu)中聽聞(wen)木(mu)(mu)邦被(bei)圍(wei)，于正月(yue)初(chu)十(shi)(shi)改向宛(wan)頂(ding)撤退。正月(yue)十(shi)(shi)四(si)(si)日(ri)(ri)，明(ming)瑞(rui)軍(jun)(jun)在蠻化向尾(wei)追(zhui)(zhui)不止的緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)突(tu)然反擊，殲敵千余(yu)(yu)，總算(suan)把尾(wei)追(zhui)(zhui)之(zhi)敵打痛(tong)，不再追(zhui)(zhui)得那么緊，清兵(bing)(bing)(bing)(bing)傷亡(wang)雖不大，但(dan)總兵(bing)(bing)(bing)(bing)李(li)全中槍身亡(wang)。緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)攻(gong)占木(mu)(mu)邦和擊退北路清軍(jun)(jun)后，幾乎全部主力(li)(li)都趕赴(fu)明(ming)瑞(rui)軍(jun)(jun)處(chu)，數萬緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)于二(er)月(yue)初(chu)七日(ri)(ri)，將萬余(yu)(yu)清兵(bing)(bing)(bing)(bing)圍(wei)困(kun)在小(xiao)孟(meng)育處(chu)，此處(chu)距離(li)宛(wan)頂(ding)二(er)百(bai)里。明(ming)瑞(rui)軍(jun)(jun)在此休息三(san)日(ri)(ri)，于十(shi)(shi)日(ri)(ri)夜(ye)，沿探明(ming)的小(xiao)路突(tu)圍(wei)，明(ming)瑞(rui)率領(ling)隊(dui)大臣、侍衛及數百(bai)滿洲兵(bing)(bing)(bing)(bing)殿后，領(ling)隊(dui)大臣扎拉豐(feng)阿中槍陣亡(wang)，觀音(yin)保以(yi)(yi)身上攜(xie)帶的最后一支箭刺喉(hou)自殺。明(ming)瑞(rui)身受重傷，用盡力(li)(li)氣(qi)疾(ji)馳了二(er)十(shi)(shi)多里，“手截(jie)辮發授(shou)其仆歸報，而(er)縊于樹(shu)下(xia)，其仆以(yi)(yi)木(mu)(mu)葉掩尸去”。清兵(bing)(bing)(bing)(bing)突(tu)圍(wei)中共有千余(yu)(yu)官(guan)兵(bing)(bing)(bing)(bing)戰死。十(shi)(shi)三(san)、十(shi)(shi)四(si)(si)日(ri)(ri)，總兵(bing)(bing)(bing)(bing)哈國興(xing)、常青以(yi)(yi)下(xia)萬余(yu)(yu)官(guan)兵(bing)(bing)(bing)(bing)突(tu)圍(wei)回(hui)到(dao)宛(wan)頂(ding)，其中許多傷病官(guan)兵(bing)(bing)(bing)(bing)及體弱文官(guan)都得以(yi)(yi)生還。
乾隆(long)帝聽聞明瑞大敗(bai)、身(shen)亡訊息，震怒憤恨無比，將(jiang)額(e)爾(er)登額(e)逮捕進京，處以磔刑，同時(shi)北路軍的(de)云南提督譚(tan)三格也被處死(si)。明瑞的(de)靈(ling)柩(jiu)歸京后(hou)，乾隆(long)帝親臨吊唁，賜(si)謚(shi)號(hao)果烈(lie)。
中緬第三次戰(zhan)(zhan)事(shi)，緬甸戰(zhan)(zhan)略(lve)戰(zhan)(zhan)術對頭，北路堅守(shou)要隘，南路堅壁清野(ye)、誘敵(di)(di)深(shen)入，終于將清兵(bing)(bing)擊敗、驅逐出(chu)(chu)境，但也(ye)暴(bao)露出(chu)(chu)了(le)緬兵(bing)(bing)不(bu)擅長平野(ye)決戰(zhan)(zhan)、不(bu)善打殲(jian)滅戰(zhan)(zhan)的弱(ruo)點。清兵(bing)(bing)自最高統(tong)治者到前線指揮，不(bu)明敵(di)(di)情，盲目輕敵(di)(di)，純粹(cui)自取其敗。但清兵(bing)(bing)在(zai)作(zuo)戰(zhan)(zhan)中也(ye)給緬兵(bing)(bing)沉重打擊，迫使(shi)緬甸在(zai)今(jin)后(hou)作(zuo)戰(zhan)(zhan)不(bu)大(da)敢(gan)野(ye)戰(zhan)(zhan)，而是選擇以守(shou)為攻。
明(ming)瑞軍大敗(bai)，外加也逐漸知道緬甸(dian)內(nei)部并(bing)非(fei)分崩離(li)析(xi)，而是新(xin)興強權(quan)，暹羅也被其所滅等(deng)等(deng)。乾(qian)隆(long)皇(huang)帝(di)開始對緬甸(dian)的(de)國力、軍力有了相當程度的(de)了解，但必(bi)雪喪師辱國之恥。乾(qian)隆(long)皇(huang)帝(di)于是很憤怒地不(bu)理緬甸(dian)陸續(xu)發(fa)來(lai)(lai)的(de)求和文書，開始調集精兵強將(jiang)，準備發(fa)動更大規模的(de)進攻。任(ren)重臣傅恒為(wei)經(jing)略，阿里袞、阿桂為(wei)副將(jiang)軍，舒赫德(de)為(wei)參贊大臣，鄂寧(ning)為(wei)云貴總督。原來(lai)(lai)跟隨明(ming)瑞出征(zheng)的(de)滿洲(zhou)兵調回，增調1500滿洲(zhou)兵以(yi)及3000貴州兵入滇，后來(lai)(lai)又加派3000滿洲(zhou)兵、2000福建水師。同時，也放下天朝面子開始考慮聯(lian)系暹羅等(deng)國共同出兵，暹羅國破消息傳來(lai)(lai)后才死心(xin)。
乾(qian)隆(long)帝還(huan)(huan)斗志昂揚(yang)，手(shou)下卻有人(ren)(ren)開始(shi)嘀咕(gu)緬事(shi)(shi)難(nan)辦(ban)了。乾(qian)隆(long)三十三年(nian)（1768年(nian)）四月，先(xian)期到(dao)滇(dian)的(de)(de)舒赫德及鄂寧(ning)聯合上(shang)奏(zou)，說(shuo)征緬有五(wu)難(nan)。一(yi)是(shi)辦(ban)馬難(nan)，按(an)滿兵(bing)(bing)一(yi)萬(wan)、漢兵(bing)(bing)三萬(wan)出兵(bing)(bing)規模(mo)算(suan)(suan)，戰(zhan)馬、馭(yu)馬需十萬(wan)匹，急切難(nan)辦(ban)。二是(shi)辦(ban)糧難(nan)，按(an)四萬(wan)兵(bing)(bing)、十萬(wan)馬算(suan)(suan)，單(dan)十個月就(jiu)需糧42萬(wan)石，全省倉糧也(ye)不(bu)過35萬(wan)石，缺口(kou)很(hen)大。三是(shi)行軍難(nan)，從內地(di)永昌到(dao)邊(bian)境就(jiu)路難(nan)走，邊(bian)外地(di)形更(geng)差。四是(shi)轉運難(nan)，單(dan)從永昌運糧到(dao)邊(bian)境，按(an)三夫(fu)(fu)運米一(yi)石算(suan)(suan)，就(jiu)需百余萬(wan)人(ren)(ren)次(ci)，而如果到(dao)了邊(bian)外，內地(di)人(ren)(ren)不(bu)愿(yuan)意出邊(bian)，人(ren)(ren)煙(yan)稀少，雇(gu)夫(fu)(fu)幾乎(hu)不(bu)可(ke)能。五(wu)是(shi)氣候(hou)難(nan)，水土(tu)不(bu)適，歷次(ci)戰(zhan)事(shi)(shi)病故(gu)或因病失去(qu)戰(zhan)斗力者(zhe)比戰(zhan)場死傷(shang)還(huan)(huan)多。兩(liang)人(ren)(ren)最后(hou)結論就(jiu)是(shi)，對緬甸(dian)(dian)戰(zhan)事(shi)(shi)勝算(suan)(suan)不(bu)大，不(bu)如設法招致緬甸(dian)(dian)投誠算(suan)(suan)了。應該說(shuo)，這兩(liang)人(ren)(ren)總結教訓還(huan)(huan)算(suan)(suan)總結得(de)(de)不(bu)錯，可(ke)惜不(bu)對乾(qian)隆(long)帝胃口(kou)。雖然(ran)對緬戰(zhan)事(shi)(shi)連(lian)續(xu)失利(li)，乾(qian)隆(long)帝依然(ran)感覺(jue)良(liang)好，認為“我大清勢當全盛(sheng)，認真起來，將緬甸(dian)(dian)打(da)得(de)(de)屁(pi)滾尿(niao)流(liu)還(huan)(huan)不(bu)是(shi)輕輕松松的(de)(de)事(shi)(shi)？”聽到(dao)這些后(hou)暴怒，痛罵兩(liang)人(ren)(ren)乖(guai)謬無恥，很(hen)快將兩(liang)人(ren)(ren)降職(zhi)調任。
大軍遠征(zheng)，特別(bie)是(shi)出(chu)征(zheng)境外，后(hou)(hou)勤向來是(shi)大難(nan)題(ti)。明(ming)瑞全(quan)軍共征(zheng)用馬(ma)驢牛(niu)(niu)八萬(wan)余，其中馬(ma)萬(wan)余，馭獸(shou)多為(wei)牛(niu)(niu)只(zhi)，牛(niu)(niu)只(zhi)半路還(huan)被宰殺當(dang)糧(liang)，即時如此，一半糧(liang)食(shi)還(huan)是(shi)要從緬甸當(dang)地(di)取得。二(er)十(shi)年(nian)后(hou)(hou)，乾(qian)隆皇帝出(chu)兵越南，只(zhi)是(shi)一萬(wan)兵打到河內(nei)，就動用了七(qi)八萬(wan)民夫(fu)，也才勉強保持供給。因此，乾(qian)隆帝要再次大舉征(zheng)緬，準備時間(jian)還(huan)是(shi)比較匆促，以(yi)馬(ma)騾(luo)為(wei)例，從貴州、四川、湖廣、河南等(deng)地(di)只(zhi)搜(sou)括了兩萬(wan)余匹馬(ma)、六千(qian)匹騾(luo)，只(zhi)能規定滿(man)洲兵有馬(ma)，綠營兵不(bu)給馬(ma)。
乾隆三十(shi)四年(nian)（1769年(nian)）二月，傅恒率(lv)兵(bing)(bing)出征。臨行時，乾隆帝還(huan)親自在太和殿授之(zhi)(zhi)敕印，并(bing)把自己用的甲胄贈給傅恒，以(yi)(yi)(yi)表示對他的信任和期望。四月，經(jing)略(lve)傅恒到達永(yong)昌。清(qing)兵(bing)(bing)將(jiang)領們大(da)約也吸取(qu)了以(yi)(yi)(yi)往多次被緬(mian)甸斷后(hou)路的教訓，經(jing)多次商議(yi)后(hou)，決(jue)定進攻方(fang)向(xiang)選定中(zhong)緬(mian)邊(bian)界北段，即一(yi)(yi)路從伊落瓦底江(jiang)(jiang)（清(qing)朝時稱之(zhi)(zhi)為大(da)金沙(sha)江(jiang)(jiang)）上游戛鳩經(jing)孟拱（今(jin)緬(mian)甸密(mi)支(zhi)那之(zhi)(zhi)西(xi)）、孟養（今(jin)緬(mian)甸密(mi)支(zhi)那），另(ling)一(yi)(yi)路由蠻(man)莫(mo)地區、老官屯取(qu)孟密(mi)，再配以(yi)(yi)(yi)水師，全軍(jun)水陸并(bing)進、夾大(da)金沙(sha)江(jiang)(jiang)而下，直取(qu)木(mu)梳、阿瓦。南(nan)段與緬(mian)甸接壤(rang)的宛頂(ding)、普(pu)洱處(chu)，只保留少量兵(bing)(bing)力牽制(zhi)。因為大(da)金沙(sha)江(jiang)(jiang)在云(yun)南(nan)境內(nei)支(zhi)流大(da)盈江(jiang)(jiang)不能(neng)行船，要到蠻(man)莫(mo)地區附近，才(cai)能(neng)通航，所以(yi)(yi)(yi)清(qing)兵(bing)(bing)在五月就派數千兵(bing)(bing)馬及數百工匠(jiang)到蠻(man)莫(mo)上游野(ye)牛(niu)壩(ba)打造戰船。
七月(yue)(yue)二(er)十日，清兵(bing)(bing)(bing)(bing)誓師(shi)出(chu)(chu)征。八月(yue)(yue)初(chu)二(er)，傅(fu)恒(heng)率(lv)(lv)八千余兵(bing)(bing)(bing)(bing)自戛鳩渡(du)大(da)金沙(sha)江，深入緬(mian)(mian)(mian)屬孟拱(gong)、孟養土(tu)司地帶，緬(mian)(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)原駐數千兵(bing)(bing)(bing)(bing)都退至新(xin)街附(fu)近的(de)老官(guan)屯(tun)，并未(wei)(wei)在此設防，所以(yi)傅(fu)恒(heng)行(xing)程2000多(duo)(duo)里，兵(bing)(bing)(bing)(bing)不(bu)刃血(xue)，唯一(yi)成果是招降(jiang)孟拱(gong)土(tu)司，而因為(wei)氣候道路(lu)問題，傅(fu)恒(heng)遲(chi)遲(chi)未(wei)(wei)到蠻(man)莫(mo)附(fu)近，“惟途(tu)間(jian)忽雨忽晴，山高泥滑，一(yi)馬倒，則所負糧帳盡失，軍(jun)(jun)士(shi)或(huo)枵腹(fu)露(lu)宿于(yu)上(shang)淋下(xia)濕之中，以(yi)致多(duo)(duo)疾病”。而此時(shi)阿(a)里袞(gun)、阿(a)桂早已經率(lv)(lv)清軍(jun)(jun)一(yi)萬五(wu)千余人，造(zao)好戰(zhan)(zhan)船，水(shui)(shui)(shui)陸(lu)并進(jin)，于(yu)九月(yue)(yue)由(you)野牛(niu)壩出(chu)(chu)蠻(man)莫(mo)，九月(yue)(yue)十八日在兩江交會處甘(gan)立寨，發生激戰(zhan)(zhan)，清兵(bing)(bing)(bing)(bing)以(yi)火炮(pao)擊(ji)沉緬(mian)(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)十三艘戰(zhan)(zhan)船，擊(ji)退了(le)攔截(jie)的(de)緬(mian)(mian)(mian)甸水(shui)(shui)(shui)師(shi)，水(shui)(shui)(shui)師(shi)由(you)大(da)盈江出(chu)(chu)至大(da)金沙(sha)江，陸(lu)上(shang)兵(bing)(bing)(bing)(bing)馬也到達新(xin)街附(fu)近，并派數千兵(bing)(bing)(bing)(bing)渡(du)江到西(xi)岸(an)(an)哈(ha)坎(kan)扎營(ying)，打通水(shui)(shui)(shui)路(lu)，控制兩岸(an)(an)。然后由(you)哈(ha)坎(kan)派兵(bing)(bing)(bing)(bing)2000接應(ying)傅(fu)恒(heng)南下(xia)。九月(yue)(yue)二(er)十九日，傅(fu)恒(heng)才到達哈(ha)坎(kan)。此時(shi)，傅(fu)恒(heng)已經知道西(xi)岸(an)(an)難行(xing)，被迫改變原先指揮(hui)西(xi)路(lu)軍(jun)(jun)沿(yan)西(xi)岸(an)(an)攻(gong)占木疏（今緬(mian)(mian)(mian)甸甘(gan)布(bu)魯），由(you)陸(lu)路(lu)直取(qu)阿(a)瓦的(de)計劃，而是指揮(hui)東路(lu)軍(jun)(jun)與新(xin)街、老官(guan)屯(tun)緬(mian)(mian)(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)主力決戰(zhan)(zhan)。十月(yue)(yue)初(chu)二(er)，傅(fu)恒(heng)過江東清兵(bing)(bing)(bing)(bing)主營(ying)指揮(hui)作戰(zhan)(zhan)。
清(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)大舉進(jin)攻(gong)的消息已經傳了一年，緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)這時也打(da)探清(qing)(qing)楚清(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)進(jin)攻(gong)方(fang)向(xiang)，幾乎調集齊主(zhu)力(li)在新街、老官(guan)屯一帶夾江與(yu)清(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)對(dui)峙(zhi)。清(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)此次出征，名(ming)義上動用滿漢(han)兵(bing)(bing)(bing)五(wu)萬，但因為(wei)后勤限制(zhi)，實際前線只(zhi)有(you)28300兵(bing)(bing)(bing)，扣除畹町駐兵(bing)(bing)(bing)1500以及普洱駐兵(bing)(bing)(bing)3500，出關只(zhi)有(you)23300兵(bing)(bing)(bing)，再扣除沿路臺站駐兵(bing)(bing)(bing)4400，新街、老官(guan)屯前線清(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)只(zhi)有(you)18900兵(bing)(bing)(bing)（其中水師2000）。日趨加重的瘴氣，使清(qing)(qing)軍大量(liang)減員。緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)全(quan)軍無精(jing)確(que)數(shu)字(zi)，但應不下三萬，而以前與(yu)法國交戰俘虜的數(shu)百法國兵(bing)(bing)(bing)也在緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)中服役。所(suo)以，這次清(qing)(qing)緬(mian)主(zhu)力(li)對(dui)撼，依然是緬(mian)甸兵(bing)(bing)(bing)力(li)占優，但因為(wei)雙(shuang)方(fang)野(ye)戰能力(li)有(you)一定差距，整個戰役過程，還是清(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)長期保(bao)持(chi)攻(gong)勢(shi)，而緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)基本(ben)保(bao)持(chi)守勢(shi)。
十月初十，雙(shuang)(shuang)方在新(xin)街發生(sheng)激戰，先(xian)是雙(shuang)(shuang)方水師發生(sheng)戰斗，緬兵(bing)(bing)不利，退到稍南一(yi)(yi)沙(sha)洲(zhou)處據守，清(qing)(qing)水兵(bing)(bing)師及部分陸軍一(yi)(yi)起水陸攻擊，擊敗(bai)緬兵(bing)(bing)水師，殺敵兩(liang)千(qian)余(yu)，奪(duo)得戰船六艘。西(xi)岸阿里(li)袞(gun)率正(zheng)白旗滿洲(zhou)馬甲九百破(po)緬兵(bing)(bing)三(san)個營寨，殺敵一(yi)(yi)千(qian)五百余(yu)人。此戰后，緬兵(bing)(bing)退守數十里(li)外的老官屯，清(qing)(qing)軍占(zhan)據新(xin)街。
十月二十日，清(qing)兵進至(zhi)老(lao)官屯。緬(mian)軍(jun)在老(lao)官屯早已扎(zha)下兩座(zuo)堅固(gu)大營(ying)(ying)，主力在江(jiang)東大寨，數千緬(mian)軍(jun)在西岸(an)扎(zha)營(ying)(ying)，營(ying)(ying)柵(zha)伸入江(jiang)中，緬(mian)軍(jun)水(shui)師(shi)停泊在兩營(ying)(ying)之間(jian)江(jiang)面，左右策應。東岸(an)緬(mian)兵見清(qing)兵剛來，便出營(ying)(ying)攻擊(ji)，被(bei)清(qing)兵擊(ji)退，雙方(fang)都沒有(you)大的戰果，雙方(fang)只(zhi)是不時以火(huo)炮互轟(hong)。戰斗結束，清(qing)兵便在兩岸(an)分(fen)別(bie)扎(zha)營(ying)(ying)與緬(mian)兵對峙(zhi)。而緬(mian)兵兩營(ying)(ying)之間(jian)水(shui)面湍急，且(qie)有(you)沙洲，清(qing)兵水(shui)師(shi)暫時無(wu)法(fa)前進。第二日東岸(an)清(qing)兵派偏師(shi)到緬(mian)兵南面扎(zha)營(ying)(ying)，準備斷其水(shui)路。
緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)在(zai)(zai)營(ying)內挖了不少深及三(san)(san)尺的土坑，兵(bing)(bing)(bing)(bing)員(yuan)在(zai)(zai)其間既可躲(duo)避炮(pao)火，又可隱藏(zang)目標(biao)。十(shi)(shi)(shi)(shi)月二十(shi)(shi)(shi)(shi)二日，清(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)斥候(hou)在(zai)(zai)大(da)樹高(gao)處觀(guan)察，誤判斷營(ying)中敵兵(bing)(bing)(bing)(bing)甚少。清(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)于是發(fa)動大(da)規(gui)模進攻(gong)(gong)(gong)，傅(fu)恒、阿里袞(gun)等(deng)人(ren)還(huan)抵達(da)柵(zha)外(wai)數十(shi)(shi)(shi)(shi)步處指揮。緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)營(ying)寨外(wai)有(you)深壕(hao)，木(mu)(mu)柵(zha)堅(jian)固無比，外(wai)加槍炮(pao)火力極猛，清(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)一日內連(lian)續(xu)多次攻(gong)(gong)(gong)勢(shi)都被擊(ji)退(tui)(tui)，總兵(bing)(bing)(bing)(bing)德(de)福也(ye)中槍陣亡。清(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)將(jiang)領殺得(de)(de)興(xing)起，還(huan)打(da)算(suan)乘(cheng)夜肉搏，后被制止。同日，兩(liang)軍(jun)水(shui)(shui)師(shi)(shi)在(zai)(zai)江上(shang)也(ye)有(you)交鋒，清(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)擊(ji)沉緬(mian)軍(jun)二十(shi)(shi)(shi)(shi)艘戰船(chuan)。接連(lian)三(san)(san)日，清(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)進攻(gong)(gong)(gong)勢(shi)頭沒那(nei)么猛，試(shi)著以火攻(gong)(gong)(gong)、大(da)炮(pao)等(deng)方式摧毀木(mu)(mu)柵(zha)，結(jie)果均告失(shi)(shi)敗。二十(shi)(shi)(shi)(shi)六(liu)日，清(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)水(shui)(shui)師(shi)(shi)發(fa)力，乘(cheng)夜攻(gong)(gong)(gong)占兩(liang)營(ying)間近西(xi)岸(an)(an)(an)沙(sha)洲，奪戰船(chuan)二，俘虜(lu)十(shi)(shi)(shi)(shi)一人(ren)，緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)水(shui)(shui)師(shi)(shi)退(tui)(tui)守東岸(an)(an)(an)，東岸(an)(an)(an)緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)水(shui)(shui)路運(yun)輸被斷，清(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)士氣大(da)振，但陸上(shang)對緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)的火攻(gong)(gong)(gong)再次失(shi)(shi)敗。二十(shi)(shi)(shi)(shi)九(jiu)日，清(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)以地道爆破(po)、數百(bai)丈長藤拉(la)倒(dao)等(deng)方式破(po)柵(zha)，結(jie)果還(huan)是失(shi)(shi)敗。十(shi)(shi)(shi)(shi)一月初一，西(xi)岸(an)(an)(an)有(you)大(da)股緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)來(lai)援，猛攻(gong)(gong)(gong)西(xi)岸(an)(an)(an)攻(gong)(gong)(gong)營(ying)清(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)，并以火炮(pao)轟擊(ji)清(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)水(shui)(shui)師(shi)(shi)，幸得(de)(de)三(san)(san)百(bai)滿洲兵(bing)(bing)(bing)(bing)殊死掩護殺敵，使(shi)得(de)(de)清(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)和水(shui)(shui)師(shi)(shi)來(lai)得(de)(de)及后撤。緬(mian)兵(bing)(bing)(bing)(bing)水(shui)(shui)路繼續(xu)暢通，西(xi)岸(an)(an)(an)到(dao)東岸(an)(an)(an)的補給源源不斷。其時(shi)，傅(fu)恒若以小部(bu)兵(bing)(bing)(bing)(bing)力繼續(xu)圍困老官(guan)屯，而(er)以大(da)部(bu)兵(bing)(bing)(bing)(bing)力從(cong)江西(xi)岸(an)(an)(an)直攻(gong)(gong)(gong)阿瓦，還(huan)有(you)扭轉不利戰局的可能，但傅(fu)恒堅(jian)持攻(gong)(gong)(gong)下老官(guan)屯，使(shi)得(de)(de)清(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)兵(bing)(bing)(bing)(bing)陷入戰局僵持的局面。
至此(ci)，雙(shuang)方(fang)(fang)已經打得(de)(de)精疲力盡(jin)，都(dou)有(you)厭戰(zhan)(zhan)情(qing)(qing)緒。期間，除(chu)了(le)零星小(xiao)戰(zhan)(zhan)，雙(shuang)方(fang)(fang)事實上(shang)已經停(ting)戰(zhan)(zhan)。初九日，緬(mian)兵來(lai)信要求(qiu)停(ting)戰(zhan)(zhan)。傅(fu)恒(heng)想打，但(dan)(dan)副將(jiang)(jiang)軍(jun)阿桂以下絕大(da)部(bu)分將(jiang)(jiang)領都(dou)不想打了(le)，于是初十日傅(fu)恒(heng)回信緬(mian)兵，同意(yi)停(ting)戰(zhan)(zhan)。而且上(shang)奏(zou)乾隆“奈因(yin)本(ben)年(nian)瘴(zhang)癘過甚，交冬未減。”，說前(qian)(qian)線(xian)三萬(wan)(wan)一(yi)千兵，主要因(yin)為(wei)染(ran)病，如今僅存一(yi)萬(wan)(wan)三千余。實際前(qian)(qian)線(xian)清(qing)(qing)兵不到(dao)一(yi)萬(wan)(wan)七，為(wei)了(le)把情(qing)(qing)況(kuang)說嚴重(zhong)些，故意(yi)夸大(da)前(qian)(qian)線(xian)兵員數。清(qing)(qing)兵損(sun)失(shi)雖小(xiao)，但(dan)(dan)病死病倒(dao)的(de)比(bi)戰(zhan)(zhan)場死傷(shang)還多(duo)，如總兵吳士勝、副將(jiang)(jiang)軍(jun)阿里袞、水師(shi)提督(du)葉相德(de)先后病死，傅(fu)恒(heng)本(ben)人亦染(ran)病臥床(chuang)。緬(mian)兵損(sun)失(shi)雖然略大(da)，但(dan)(dan)戰(zhan)(zhan)場形勢(shi)略優，緬(mian)兵統帥諾爾(er)塔（即大(da)城(cheng)征服(fu)者摩(mo)訶梯(ti)訶都(dou)羅）明白緬(mian)甸無力支撐與中國的(de)長期戰(zhan)(zhan)爭。因(yin)此(ci)，雙(shuang)方(fang)(fang)前(qian)(qian)線(xian)將(jiang)(jiang)領都(dou)在(zai)未取得(de)(de)最高(gao)統治者同意(yi)的(de)情(qing)(qing)況(kuang)下，自行(xing)決定(ding)(ding)議和(he)停(ting)戰(zhan)(zhan)。幾經交涉后，雙(shuang)方(fang)(fang)于十一(yi)月十六日正式議和(he)，緬(mian)軍(jun)14名(ming)將(jiang)(jiang)領與清(qing)(qing)軍(jun)12名(ming)將(jiang)(jiang)領為(wei)雙(shuang)方(fang)(fang)代(dai)表，談(tan)判定(ding)(ding)議畫(hua)押，互贈禮物，正式停(ting)戰(zhan)(zhan)。十八日清(qing)(qing)兵沉(chen)炮焚舟，緬(mian)甸人大(da)概覺得(de)(de)船燒得(de)(de)太(tai)可惜(xi)，跟清(qing)(qing)兵索要，自然沒要到(dao)。二十一(yi)日，老官屯清(qing)(qing)兵全部(bu)撤走。這場延(yan)續多(duo)年(nian)、花費(fei)清(qing)(qing)朝911萬(wan)(wan)兩白銀(yin)的(de)戰(zhan)(zhan)爭終于落下帷(wei)幕。
時隔18年(nian)后，即乾(qian)隆五(wu)十三年(nian)（1788年(nian)）四月(yue)，緬甸國王孟云(yun)為應付周邊暹羅等國的壓力，主動(dong)改善(shan)對華關系，派出(chu)使節(jie)奉表(biao)納貢，此事才結束。
清(qing)緬(mian)臨時和約的(de)正式文本(ben)沒有保留下來，而雙(shuang)方向各自國君稟報(bao)的(de)內容又有出入，雙(shuang)方戰后交涉還因此(ci)拖延(yan)了二十年。
中國方(fang)面的(de)記載：
一、緬甸(dian)遵照(zhao)古禮奉(feng)表進(jin)貢；
二、緬甸永(yong)不犯天朝邊境；
三、緬甸將所有清朝戰俘釋放。
緬甸方(fang)面的(de)記載：
一、逃(tao)往云南的(de)所有(you)緬屬(shu)(shu)土司，清朝都要(yao)交(jiao)還給緬甸(dian)，并(bing)承認(ren)緬甸(dian)對所屬(shu)(shu)土司的(de)主權；
二、所(suo)有戰俘一律釋放；
三、商(shang)道重開，準(zhun)許兩(liang)國(guo)商(shang)販自由貿易；
四、每(mei)隔十年兩國君主交換使節，互通友善(shan)書信(xin)，并致送(song)禮物。
不(bu)(bu)(bu)過，到最(zui)后，雙方(fang)國君都對(dui)這(zhe)份和(he)約(yue)不(bu)(bu)(bu)滿意(yi)。緬王(wang)孟駁(bo)撕掉前線送回(hui)來(lai)的(de)(de)和(he)約(yue)文本，罰(fa)緬兵統帥及其他將(jiang)領的(de)(de)家屬(shu)頭(tou)頂清(qing)(qing)兵饋(kui)送的(de)(de)禮物在(zai)王(wang)宮外(wai)跪(gui)了(le)(le)三天(tian)三夜。這(zhe)時緬甸(dian)(dian)曼(man)尼坡發(fa)生叛(pan)亂，老官屯(tun)緬兵不(bu)(bu)(bu)等孟駁(bo)命令(ling)，就(jiu)直接進軍曼(man)尼坡平(ping)定(ding)了(le)(le)叛(pan)亂，這(zhe)才平(ping)息了(le)(le)緬王(wang)的(de)(de)憤怒(nu)。中(zhong)國因為緬甸(dian)(dian)沒送貢(gong)表（對(dui)中(zhong)國而言，這(zhe)個面(mian)(mian)子(zi)的(de)(de)東西最(zui)重要），而緬甸(dian)(dian)因為清(qing)(qing)朝方(fang)面(mian)(mian)只放了(le)(le)孟拱土司，木(mu)邦和(he)蠻暮土司安(an)置內(nei)地(di)沒給回(hui)緬甸(dian)(dian)，又繼續禁(jin)止雙邊貿易(yi)，別說(shuo)貢(gong)表，連清(qing)(qing)朝方(fang)面(mian)(mian)的(de)(de)使者也(ye)扣押(ya)下來(lai)，還發(fa)了(le)(le)封出言不(bu)(bu)(bu)遜的(de)(de)文書過來(lai)，雙方(fang)打起(qi)了(le)(le)漫長的(de)(de)外(wai)交戰。乾(qian)隆帝雖(sui)然憋氣，但也(ye)清(qing)(qing)楚(chu)要再次動兵很困(kun)難，單氣候水(shui)土問(wen)題就(jiu)非常頭(tou)疼，像乾(qian)隆三十五年(nian)（1770年(nian)）七月(yue)，回(hui)到北(bei)京不(bu)(bu)(bu)久的(de)(de)傅恒就(jiu)因此病死(si)了(le)(le)。加上小金川再次叛(pan)亂，于是暫時押(ya)在(zai)一旁不(bu)(bu)(bu)理。
造(zao)成中(zhong)(zhong)南(nan)半(ban)島上(shang)(shang)的(de)重大(da)政局變動(dong)：清緬戰(zhan)爭(zheng)(zheng)爆發(fa)的(de)時(shi)候，緬甸正和它歷史上(shang)(shang)的(de)死(si)敵(di)暹(xian)羅(luo)交戰(zhan)，剛滅(mie)了暹(xian)羅(luo)就遇上(shang)(shang)清朝軍隊進攻。國內(nei)空(kong)虛的(de)緬甸被迫(po)只留下九千兵力駐扎暹(xian)羅(luo)，全軍歸國抵御(yu)清朝進攻。暹(xian)羅(luo)的(de)鄭(zheng)信由(you)此(ci)得(de)以擊敗國內(nei)其他割據勢力，擊退(tui)緬兵，重建(jian)暹(xian)羅(luo)。清緬戰(zhan)爭(zheng)(zheng)造(zao)成中(zhong)(zhong)南(nan)半(ban)島上(shang)(shang)發(fa)生了一大(da)變局，緬甸被戰(zhan)爭(zheng)(zheng)削弱(ruo)，暹(xian)羅(luo)得(de)以復(fu)國。緬甸戰(zhan)后十年主動(dong)求貢，重新被納入東亞(ya)朝貢體系。
雖然清緬戰爭(zheng)以(yi)緬甸(dian)(dian)入侵中國(guo)(guo)(guo)為(wei)(wei)開(kai)端(duan)，但卻是一場雙(shuang)方以(yi)爭(zheng)奪地區利益與霸(ba)權為(wei)(wei)目的(de)的(de)戰爭(zheng)，戰爭(zheng)以(yi)中緬議和、緬甸(dian)(dian)名義上對中國(guo)(guo)(guo)稱臣為(wei)(wei)結(jie)局(ju)，兩(liang)個國(guo)(guo)(guo)家(jia)都沒能達到(dao)自己的(de)期(qi)望，清朝(chao)在(zai)這(zhe)場戰爭(zheng)中損失了大(da)(da)量兵員，耗費大(da)(da)量白銀，最終也沒能征(zheng)服緬甸(dian)(dian)，當時(shi)緬甸(dian)(dian)并(bing)非今日之(zhi)緬甸(dian)(dian)，其時(shi)為(wei)(wei)中南(nan)半島最強大(da)(da)之(zhi)國(guo)(guo)(guo)，經年日久的(de)戰爭(zheng)已將其軍隊鍛煉的(de)相當精(jing)強，并(bing)非弱國(guo)(guo)(guo)；反觀清軍，沒有完善的(de)后勤(qin)，困于錢(qian)糧(liang)艱難(nan)，漸被拖(tuo)垮，成強弩(nu)之(zhi)末(mo)，而當時(shi)在(zai)東南(nan)亞稱霸(ba)一方的(de)緬甸(dian)(dian)也因為(wei)(wei)這(zhe)場戰爭(zheng)元氣大(da)(da)傷，整個國(guo)(guo)(guo)家(jia)的(de)路線發生了變(bian)化(hua)，對泰國(guo)(guo)(guo)的(de)吞并(bing)戰爭(zheng)也因為(wei)(wei)清國(guo)(guo)(guo)的(de)巨(ju)大(da)(da)軍事壓(ya)力(li)由接近(jin)完成最終化(hua)為(wei)(wei)泡影(ying)，而這(zhe)也是清朝(chao)對緬戰爭(zheng)對東南(nan)亞產生的(de)深遠影(ying)響之(zhi)一。
