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美國富達(da)投(tou)資集(ji)團（Fidelity Investment Group）是(shi)1946年由愛(ai)德華·C·約翰遜二世(shi)創(chuang)立，總部位于(yu)美國波(bo)士頓。經(jing)過半(ban)個世(shi)紀的發(fa)展(zhan)，富達(da)投(tou)資已經(jing)由一(yi)(yi)家純粹的共同基金(jin)公司(si)發(fa)展(zhan)成(cheng)為一(yi)(yi)個多元化的金(jin)融服(fu)務(wu)公司(si)，其業務(wu)范圍涵蓋基金(jin)管(guan)理、信托及(ji)全球經(jing)紀服(fu)務(wu)等。

正如伯克希(xi)爾(er)·哈撒韋的沃倫(lun)·巴菲特、太(tai)平(ping)洋投資管理(li)公(gong)司（PIMCO）之(zhi)前的比爾(er)·格羅斯一(yi)樣，每(mei)一(yi)個偉大(da)的企業都有一(yi)個標(biao)志(zhi)性的人(ren)物(wu)，而(er)富達(da)投資集團的標(biao)桿卻(que)有兩(liang)位，其(qi)中一(yi)位就(jiu)是在中國(guo)(guo)家喻戶曉的彼(bi)得·林奇(qi)，他(ta)(ta)管理(li)麥(mai)哲倫(lun)基(ji)金長(chang)達(da)13年，期間的年化(hua)收(shou)益率高達(da)29%，可以說(shuo)(shuo)當(dang)時無人(ren)能出其(qi)右，而(er)同(tong)期標(biao)準普爾(er)500指數的年均漲幅只有14%；另外一(yi)位對中國(guo)(guo)投資者來說(shuo)(shuo)雖然不如彼(bi)得·林奇(qi)那般如雷貫(guan)耳，但(dan)卻(que)有“歐洲(zhou)股神”之(zhi)稱，他(ta)(ta)就(jiu)是富達(da)在英(ying)國(guo)(guo)所創(chuang)立第一(yi)只基(ji)金“富達(da)特別(bie)時機(ji)基(ji)金”的管理(li)人(ren)安東(dong)尼(ni)·波頓，他(ta)(ta)掌管這只基(ji)金的時間更長(chang)，達(da)到(dao)28年，是彼(bi)得·林奇(qi)管理(li)麥(mai)哲倫(lun)基(ji)金時間的兩(liang)倍(bei)以上，但(dan)期間其(qi)年化(hua)收(shou)益率卻(que)同(tong)樣高達(da)19.5%。

富達：家族企業的典范

雖然(ran)曾經是全球(qiu)最大的基金公(gong)司，但富達投資在業界非常低(di)調，這一(yi)方面源自于其(qi)并(bing)非一(yi)家公(gong)眾持股的公(gong)司，另一(yi)方面也與其(qi)領導人的行(xing)事風(feng)格有關。

無(wu)論(lun)是創始人約翰(han)(han)遜(xun)二世(shi)，還是集大(da)成者約翰(han)(han)遜(xun)三世(shi)，以及剛剛上位(wei)兩年的第三代領軍人物阿爾蓋比·約翰(han)(han)遜(xun)，他們都有一個共同的特點，即很少(shao)接受媒體的采訪，也基本上不(bu)參加(jia)任何公開活動。

雖然低調，但約(yue)翰遜家族仍然牢牢控(kong)制著(zhu)富(fu)達投資(zi)，49%的股份為約(yue)翰遜家族持有(you)，其余51%為管理層及前雇員持有(you)。

1946年，約翰遜二世創建富達投資，之后便刻(ke)意(yi)培(pei)養其兒子(zi)愛德(de)華·內德(de)·約翰遜（即(ji)約翰遜三世）接班，后者于1957年作為一名證券分析師進(jin)入(ru)富達投資。

1963年，富達(da)投資成(cheng)立了(le)一(yi)個(ge)名為(wei)“富達(da)國際基(ji)(ji)金(jin)(jin)”的基(ji)(ji)金(jin)(jin)，并由(you)約(yue)翰遜三世親(qin)任第一(yi)屆基(ji)(ji)金(jin)(jin)經理，但(dan)該(gai)基(ji)(ji)金(jin)(jin)成(cheng)立之后(hou)不(bu)久，美國總統肯尼迪(di)推(tui)出(chu)了(le)海(hai)外(wai)投資稅(shui)，該(gai)基(ji)(ji)金(jin)(jin)被迫賣(mai)出(chu)所持有(you)的海(hai)外(wai)股(gu)票，使得(de)該(gai)基(ji)(ji)金(jin)(jin)徒有(you)虛名，并在1965年3月更名為(wei)麥(mai)哲倫基(ji)(ji)金(jin)(jin)。

1977年，約翰(han)遜(xun)三世接任(ren)(ren)富(fu)達(da)(da)投(tou)資(zi)(zi)集團的首席(xi)執行(xing)(xing)官，從此開啟了其長達(da)(da)37年的統(tong)治，直至(zhi)2014年10月其長女阿爾蓋比·約翰(han)遜(xun)出任(ren)(ren)富(fu)達(da)(da)投(tou)資(zi)(zi)首席(xi)執行(xing)(xing)官，后者將在約翰(han)遜(xun)三世正(zheng)式卸任(ren)(ren)之后繼(ji)任(ren)(ren)富(fu)達(da)(da)投(tou)資(zi)(zi)集團的董事局主席(xi)。

值得一(yi)(yi)提的是，作為一(yi)(yi)個典型的富二(er)代，約翰遜三世在當政(zheng)的37年間，將富達投資從一(yi)(yi)家局限于美(mei)(mei)國東部(bu)的中(zhong)小型券商，急速擴(kuo)(kuo)張為全(quan)球最大的資產管理(li)集團(tuan)，其所(suo)管理(li)的資產從20余億美(mei)(mei)元(yuan)擴(kuo)(kuo)大至20000億美(mei)(mei)元(yuan)。

而且，約翰遜三世并(bing)非冥頑不靈(ling)的(de)(de)守成者，他在1977年剛(gang)(gang)剛(gang)(gang)接任(ren)富達投資首席執行官之后，就(jiu)立馬將麥哲(zhe)倫基(ji)(ji)金的(de)(de)管理權下放給時(shi)任(ren)集團研究部主管的(de)(de)彼(bi)得(de)·林奇(qi)，從而成就(jiu)了彼(bi)得(de)·林奇(qi)一生的(de)(de)輝煌(huang)，而彼(bi)得(de)·林奇(qi)也(ye)被認為是共同(tong)基(ji)(ji)金歷史(shi)上(shang)最(zui)成功的(de)(de)基(ji)(ji)金經理人。

約翰遜三世(shi)還具有非常敏銳的商業觸覺，當(dang)時美國出現了(le)(le)龐大的中產階級，為了(le)(le)吸引這(zhe)部(bu)(bu)分人群(qun)進行理財(cai)，約翰遜三世(shi)率先在股票經(jing)紀(ji)部(bu)(bu)門實行交易傭金折扣策略；此外，約翰遜三世(shi)還首創了(le)(le)以支票付款(kuan)購(gou)買基金產品的方式。

傲(ao)人(ren)的操盤業績及有效的市場營銷策略，使得富達投資(zi)在約(yue)翰(han)遜時期(qi)獲得了飛(fei)快的發展，在1966年(nian)(nian)(nian)，約(yue)翰(han)遜二世主政(zheng)時，富達的受托資(zi)產是27億(yi)(yi)美(mei)(mei)元，到約(yue)翰(han)遜三(san)(san)世時期(qi)的1986年(nian)(nian)(nian)已經擴張至750億(yi)(yi)美(mei)(mei)元，1996年(nian)(nian)(nian)更是高達5000億(yi)(yi)美(mei)(mei)元以上，截(jie)至2014年(nian)(nian)(nian)，約(yue)翰(han)遜三(san)(san)世決定逐步交班時已經達到創紀錄的20000億(yi)(yi)美(mei)(mei)元。

需要(yao)指(zhi)出的(de)是(shi)，約翰(han)遜三世的(de)接(jie)班可謂順理成(cheng)章。

阿爾蓋(gai)比(bi)早在1988年就(jiu)已經進(jin)(jin)入(ru)(ru)(ru)富達(da)投資，此前還(huan)在一家(jia)咨詢(xun)公司短暫任職。進(jin)(jin)入(ru)(ru)(ru)富達(da)投資之(zhi)后，她(ta)最(zui)初是從(cong)接線員(yuan)做起，之(zhi)后進(jin)(jin)入(ru)(ru)(ru)研究部門，從(cong)事(shi)“工(gong)業設備行業”的股份分析工(gong)作，因為(wei)約(yue)翰遜三世認為(wei)，工(gong)業設備是一切產業之(zhi)母，由此可見其對阿爾蓋(gai)比(bi)的殷切期(qi)望。