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美國富達投資(zi)(zi)集團（Fidelity Investment Group）是(shi)1946年由愛德(de)華·C·約翰遜(xun)二(er)世(shi)創立，總部位于(yu)美國波士頓。經過(guo)半個世(shi)紀的發(fa)展，富達投資(zi)(zi)已經由一家純粹的共同基(ji)金公司(si)發(fa)展成為一個多元化的金融服(fu)務(wu)公司(si)，其(qi)業(ye)務(wu)范(fan)圍(wei)涵蓋基(ji)金管理(li)、信托及全球經紀服(fu)務(wu)等。

正如伯克希爾·哈撒(sa)韋的(de)(de)沃倫·巴(ba)菲特(te)、太(tai)平(ping)洋投資(zi)管(guan)理(li)公司（PIMCO）之(zhi)前的(de)(de)比(bi)爾·格羅斯一(yi)樣，每一(yi)個偉大的(de)(de)企業都有(you)(you)一(yi)個標志性的(de)(de)人物，而(er)(er)富(fu)達(da)(da)投資(zi)集(ji)團的(de)(de)標桿卻有(you)(you)兩(liang)位(wei)，其(qi)(qi)(qi)中(zhong)一(yi)位(wei)就(jiu)是在(zai)中(zhong)國家喻戶曉的(de)(de)彼得(de)(de)·林奇(qi)，他管(guan)理(li)麥哲倫基金(jin)長(chang)達(da)(da)13年(nian)，期間的(de)(de)年(nian)化(hua)收益率高達(da)(da)29%，可以說(shuo)(shuo)當時無人能出其(qi)(qi)(qi)右，而(er)(er)同(tong)期標準普(pu)爾500指數的(de)(de)年(nian)均漲幅只(zhi)(zhi)有(you)(you)14%；另外一(yi)位(wei)對中(zhong)國投資(zi)者來說(shuo)(shuo)雖(sui)然不如彼得(de)(de)·林奇(qi)那般如雷貫耳，但卻有(you)(you)“歐洲股神(shen)”之(zhi)稱(cheng)，他就(jiu)是富(fu)達(da)(da)在(zai)英國所創立第一(yi)只(zhi)(zhi)基金(jin)“富(fu)達(da)(da)特(te)別時機基金(jin)”的(de)(de)管(guan)理(li)人安東(dong)尼·波(bo)頓(dun)，他掌管(guan)這只(zhi)(zhi)基金(jin)的(de)(de)時間更長(chang)，達(da)(da)到28年(nian)，是彼得(de)(de)·林奇(qi)管(guan)理(li)麥哲倫基金(jin)時間的(de)(de)兩(liang)倍以上，但期間其(qi)(qi)(qi)年(nian)化(hua)收益率卻同(tong)樣高達(da)(da)19.5%。

富達：家族企業的典范

雖然(ran)曾經是全球最大的基(ji)金公司，但(dan)富達(da)投資在業(ye)界非常低(di)調，這一(yi)方面源自(zi)于其并非一(yi)家公眾持(chi)股的公司，另一(yi)方面也與其領導人的行事風格有關。

無論是創始人約翰遜(xun)二(er)世，還是集大成者約翰遜(xun)三(san)世，以及剛剛上位兩年的第三(san)代領軍人物阿爾(er)蓋(gai)比·約翰遜(xun)，他們都有一個(ge)共同的特點，即很少接受媒(mei)體的采訪，也基本上不參加任(ren)何公開活(huo)動。

雖(sui)然低(di)調，但約翰遜家(jia)(jia)族(zu)仍然牢(lao)牢(lao)控制著富達(da)投資(zi)，49%的股份(fen)為約翰遜家(jia)(jia)族(zu)持有(you)，其余51%為管理(li)層及前(qian)雇員持有(you)。

1946年，約翰遜(xun)二(er)世(shi)創建富達(da)投資，之后便刻(ke)意培養其(qi)兒子愛(ai)德華·內德·約翰遜(xun)（即約翰遜(xun)三世(shi)）接班，后者于(yu)1957年作為一(yi)名證券分析師(shi)進入富達(da)投資。

1963年(nian)，富達(da)投(tou)資(zi)成立了一個名為“富達(da)國際基(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)”的基(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)，并(bing)由約翰遜三世親任第一屆基(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)經理，但(dan)該基(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)成立之后不久，美國總統肯尼迪推出了海外(wai)投(tou)資(zi)稅，該基(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)被迫賣出所持有的海外(wai)股票，使(shi)得(de)該基(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)徒有虛名，并(bing)在1965年(nian)3月更(geng)名為麥哲(zhe)倫(lun)基(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)。

1977年(nian)，約翰遜(xun)三(san)世接(jie)任富達投資集團(tuan)的首席執(zhi)行官，從(cong)此開啟了(le)其長達37年(nian)的統治，直至(zhi)2014年(nian)10月其長女阿(a)爾蓋比·約翰遜(xun)出任富達投資首席執(zhi)行官，后者將在(zai)約翰遜(xun)三(san)世正式卸任之(zhi)后繼任富達投資集團(tuan)的董事局主(zhu)席。

值(zhi)得一(yi)提的(de)(de)是，作為一(yi)個典型的(de)(de)富二代(dai)，約翰遜三世在當政的(de)(de)37年間，將富達投資從(cong)一(yi)家局(ju)限于美國東部的(de)(de)中小型券(quan)商，急速擴張為全球最大的(de)(de)資產管理集團，其所(suo)管理的(de)(de)資產從(cong)20余(yu)億美元擴大至20000億美元。

而且(qie)，約翰遜(xun)三世并非冥頑不靈的守(shou)成者，他在1977年剛剛接(jie)任(ren)富達投資(zi)首席(xi)執行官之后，就立(li)馬(ma)將(jiang)麥哲倫基(ji)金(jin)的管理權(quan)下放給時任(ren)集團(tuan)研究部主(zhu)管的彼得·林(lin)奇，從而成就了彼得·林(lin)奇一生(sheng)的輝煌，而彼得·林(lin)奇也被認為是共同基(ji)金(jin)歷史上最成功的基(ji)金(jin)經理人。

約(yue)翰(han)(han)(han)遜三世還具有非常敏銳的商業觸覺，當時美國出現了(le)(le)龐大(da)的中產階級(ji)，為(wei)了(le)(le)吸引(yin)這部(bu)分人群進(jin)行理財，約(yue)翰(han)(han)(han)遜三世率(lv)先(xian)在股票(piao)經紀(ji)部(bu)門實行交易傭金折扣策略；此外，約(yue)翰(han)(han)(han)遜三世還首(shou)創了(le)(le)以支票(piao)付款購買基金產品的方式。

傲(ao)人的操盤業(ye)績及有效的市場營(ying)銷策(ce)略，使得富(fu)達(da)投資(zi)在(zai)(zai)約翰(han)遜時(shi)期獲得了飛快的發(fa)展(zhan)，在(zai)(zai)1966年(nian)，約翰(han)遜二(er)世(shi)(shi)主政(zheng)時(shi)，富(fu)達(da)的受托資(zi)產是27億(yi)美(mei)元，到約翰(han)遜三世(shi)(shi)時(shi)期的1986年(nian)已經擴張至750億(yi)美(mei)元，1996年(nian)更(geng)是高(gao)達(da)5000億(yi)美(mei)元以上，截(jie)至2014年(nian)，約翰(han)遜三世(shi)(shi)決定(ding)逐步(bu)交班(ban)時(shi)已經達(da)到創(chuang)紀錄(lu)的20000億(yi)美(mei)元。

需要指出的是，約翰遜三世(shi)的接班可謂順理成章。

阿爾(er)蓋比早在1988年就已經(jing)進入(ru)富達投(tou)資，此前還(huan)在一(yi)家咨詢公司短(duan)暫任職(zhi)。進入(ru)富達投(tou)資之后，她最初是從接線員做(zuo)起，之后進入(ru)研究部門，從事“工業設備行(xing)業”的(de)股份(fen)分(fen)析工作，因(yin)為約(yue)翰遜三世(shi)認為，工業設備是一(yi)切(qie)產(chan)業之母，由此可見(jian)其(qi)對阿爾(er)蓋比的(de)殷切(qie)期望。