1936年,二毛驢在(zai)陜北老家遭(zao)戀(lian)人悔婚(hun),又誤打誤撞加入國(guo)(guo)民黨(dang)軍(jun)隊。在(zai)與學生運動沖突(tu)中體會(hui)到國(guo)(guo)軍(jun)的殘(can)酷無情(qing);與高官女兒的一段孽(nie)緣,讓他(ta)(ta)明白(bai)了階級之恨無法調和。他(ta)(ta)親(qin)手瓦解(jie)軍(jun)統在(zai)延安的陰謀,恪(ke)守不(bu)(bu)向紅軍(jun)開一槍(qiang)的諾言,并給(gei)紅軍(jun)留下(xia)藥品(pin)。國(guo)(guo)共聯合抗日,他(ta)(ta)天真的認為“主(zhu)義之爭沒有了”,卻(que)目(mu)睹父親(qin)慘死,并在(zai)戰(zhan)場上(shang)看到中日實(shi)力之懸殊。他(ta)(ta)協(xie)助地(di)下(xia)黨(dang)鏟除日本(ben)特務,并歷經戀(lian)人犧牲、國(guo)(guo)府(fu)“前方吃緊(jin)后(hou)方緊(jin)吃”、國(guo)(guo)軍(jun)不(bu)(bu)抗日專(zhuan)反共、以及(ji)被漢(han)奸出賣淪為戰(zhan)俘等磨難。國(guo)(guo)共和談時,國(guo)(guo)府(fu)懲治漢(han)奸貪官時的“虛偽”嘴臉(lian),讓他(ta)(ta)認定(ding)國(guo)(guo)民黨(dang)必亡及(ji)只(zhi)有共產黨(dang)才能救中國(guo)(guo)的道理(li)。在(zai)上(shang)海解(jie)放前夜,他(ta)(ta)堅定(ding)的調轉(zhuan)了槍(qiang)口。