1936年,二毛驢(lv)在陜(shan)北老家(jia)遭(zao)戀(lian)人悔婚(hun),又誤打誤撞加入國(guo)民(min)黨(dang)軍隊(dui)。在與學生運動(dong)沖突中體(ti)會到國(guo)軍的(de)(de)(de)殘酷無情;與高官(guan)女兒的(de)(de)(de)一段孽(nie)緣,讓他(ta)明白了階級之(zhi)恨無法(fa)調和。他(ta)親手瓦解軍統在延安的(de)(de)(de)陰(yin)謀,恪守不向紅軍開一槍的(de)(de)(de)諾言,并給紅軍留下藥品。國(guo)共(gong)聯合抗(kang)(kang)日(ri),他(ta)天真的(de)(de)(de)認(ren)為(wei)“主(zhu)義(yi)之(zhi)爭沒有了”,卻目睹父(fu)親慘死,并在戰場上(shang)看到中日(ri)實力之(zhi)懸殊。他(ta)協助地(di)下黨(dang)鏟(chan)除日(ri)本特務,并歷經(jing)戀(lian)人犧牲(sheng)、國(guo)府“前方(fang)吃(chi)緊后方(fang)緊吃(chi)”、國(guo)軍不抗(kang)(kang)日(ri)專反(fan)共(gong)、以及(ji)被漢奸(jian)出賣(mai)淪為(wei)戰俘等(deng)磨難。國(guo)共(gong)和談(tan)時,國(guo)府懲治漢奸(jian)貪官(guan)時的(de)(de)(de)“虛偽”嘴(zui)臉(lian),讓他(ta)認(ren)定國(guo)民(min)黨(dang)必(bi)亡及(ji)只有共(gong)產黨(dang)才(cai)能救中國(guo)的(de)(de)(de)道理。在上(shang)海解放(fang)前夜(ye),他(ta)堅定的(de)(de)(de)調轉(zhuan)了槍口。