1936年,二(er)毛(mao)驢在陜北老家遭(zao)戀(lian)人悔婚,又誤打誤撞加入國(guo)民黨軍隊。在與學(xue)生運動沖突中(zhong)(zhong)體會到(dao)國(guo)軍的殘(can)酷無情;與高官女兒(er)的一(yi)段(duan)孽緣,讓他明白了階級之(zhi)恨無法調和。他親手瓦解軍統在延安的陰(yin)謀,恪守(shou)不向(xiang)紅(hong)軍開一(yi)槍的諾言,并(bing)給紅(hong)軍留下(xia)藥(yao)品(pin)。國(guo)共(gong)(gong)聯合抗日,他天真的認(ren)為“主(zhu)義(yi)之(zhi)爭沒有了”,卻目睹父(fu)親慘(can)死,并(bing)在戰(zhan)場(chang)上看到(dao)中(zhong)(zhong)日實力之(zhi)懸殊。他協助地(di)下(xia)黨鏟除日本特務(wu),并(bing)歷經戀(lian)人犧牲、國(guo)府“前方吃(chi)緊后方緊吃(chi)”、國(guo)軍不抗日專反(fan)共(gong)(gong)、以(yi)及被漢奸出賣淪為戰(zhan)俘等磨難。國(guo)共(gong)(gong)和談時,國(guo)府懲治(zhi)漢奸貪(tan)官時的“虛偽”嘴臉(lian),讓他認(ren)定國(guo)民黨必亡及只有共(gong)(gong)產黨才能救中(zhong)(zhong)國(guo)的道理。在上海解放前夜,他堅定的調轉(zhuan)了槍口(kou)。