1936年(nian),二(er)毛(mao)驢在(zai)(zai)陜(shan)北老家遭戀人悔婚,又誤打(da)誤撞加入國(guo)(guo)(guo)(guo)民黨(dang)(dang)軍(jun)隊(dui)。在(zai)(zai)與(yu)(yu)學生運動沖突中(zhong)體會(hui)到(dao)(dao)國(guo)(guo)(guo)(guo)軍(jun)的(de)殘酷無情;與(yu)(yu)高官女兒的(de)一段孽(nie)緣,讓他明(ming)白了階(jie)級之(zhi)恨無法調(diao)和。他親(qin)手瓦解軍(jun)統在(zai)(zai)延安的(de)陰謀(mou),恪守不向紅軍(jun)開一槍(qiang)的(de)諾(nuo)言,并(bing)給紅軍(jun)留(liu)下藥品。國(guo)(guo)(guo)(guo)共(gong)聯合抗(kang)日(ri),他天真的(de)認為(wei)“主義之(zhi)爭(zheng)沒有了”,卻目睹父親(qin)慘死(si),并(bing)在(zai)(zai)戰場(chang)上看到(dao)(dao)中(zhong)日(ri)實力之(zhi)懸殊。他協(xie)助地下黨(dang)(dang)鏟除日(ri)本特務,并(bing)歷經戀人犧牲、國(guo)(guo)(guo)(guo)府“前(qian)方(fang)吃緊后方(fang)緊吃”、國(guo)(guo)(guo)(guo)軍(jun)不抗(kang)日(ri)專反共(gong)、以及被漢奸出(chu)賣(mai)淪(lun)為(wei)戰俘等磨難。國(guo)(guo)(guo)(guo)共(gong)和談(tan)時(shi),國(guo)(guo)(guo)(guo)府懲治(zhi)漢奸貪(tan)官時(shi)的(de)“虛偽”嘴臉,讓他認定國(guo)(guo)(guo)(guo)民黨(dang)(dang)必亡及只有共(gong)產黨(dang)(dang)才能救(jiu)中(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)的(de)道理。在(zai)(zai)上海解放前(qian)夜,他堅定的(de)調(diao)轉了槍(qiang)口。