【固廢處理行業】固廢處理行業現狀如何 固廢處理行業前景怎么樣

近段時間以來，固(gu)廢(fei)政策(ce)的接連出臺以及企業(ye)并(bing)購的密集展開，使得固(gu)廢(fei)行業(ye)再次引發市場(chang)關注。數(shu)據顯示，我國每年(nian)產生固(gu)廢(fei)100億噸，堆存量超過1000億噸。包(bao)括(kuo)危廢(fei)(fei)(fei)、環衛在內(nei)的固廢(fei)(fei)(fei)細分領域的市場空間(jian)正在加(jia)速釋放。那么我國(guo)固廢(fei)(fei)(fei)處(chu)理(li)行業現狀如何(he)？固廢(fei)(fei)(fei)處(chu)理(li)行業前(qian)景(jing)怎么樣？

不過，在業內人士看來，固廢處理行業整體呈現散、小、弱的特點，處理規模小、處理能力滯后等仍是明顯痛點。隨著行業市場化發展進程加快，企業并購將進一步提速，合作共贏成大勢所趨。

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固廢政策接連出臺　市場空間加速釋(shi)放

繼2017年系列固廢(fei)政策出臺之后(hou)，進(jin)(jin)口固廢(fei)新環控標(biao)準近日(ri)發(fa)(fa)布，并將(jiang)于3月正式實施。與此同時，固廢(fei)細分領域(yu)也迎(ying)來多個利好政策。住(zhu)建部(bu)(bu)近日(ri)印發(fa)(fa)的(de)《住(zhu)房城(cheng)鄉建設部(bu)(bu)關于加快推進(jin)(jin)部(bu)(bu)分重(zhong)點(dian)城(cheng)市(shi)(shi)生活垃(la)圾(ji)分類工作(zuo)的(de)通知(zhi)》，就明確要求北京、天津(jin)、上海等(deng)46個重(zhong)點(dian)城(cheng)市(shi)(shi)形成(cheng)垃(la)圾(ji)分類示范片區，逐步建立差(cha)別(bie)化的(de)收(shou)費制度。

我國固體廢物(wu)產(chan)生量持續增長，固體廢物(wu)污染防治(zhi)形勢日(ri)漸嚴峻(jun)，已(yi)經引發廣泛關注。去年11月(yue)發布(bu)的(de)《〈中華人民共和國固(gu)體(ti)廢棄(qi)物污染環(huan)境防治法〉實施情(qing)況的(de)報告(gao)》（下稱(cheng)《報告(gao)》）顯(xian)示，我國每年(nian)產生(sheng)畜禽養殖(zhi)廢棄(qi)物近40億(yi)噸(dun)(dun)，主要農作物秸(jie)稈約(yue)10億(yi)噸(dun)(dun)，一般工(gong)業固(gu)體(ti)廢物約(yue)33億(yi)噸(dun)(dun)，工(gong)業危險廢物約(yue)4000萬噸(dun)(dun)，醫療廢物約(yue)135萬噸(dun)(dun)，建筑(zhu)垃(la)圾約(yue)18億(yi)噸(dun)(dun)，大中城市生(sheng)活垃(la)圾約(yue)2億(yi)噸(dun)(dun)。我國歷年(nian)堆(dui)存的(de)工(gong)業固(gu)體(ti)廢物總量達600億(yi)至(zhi)700億(yi)噸(dun)(dun)。

“目前電子(zi)廢(fei)棄物(wu)等(deng)諸多廢(fei)棄物(wu)產生量(liang)并未納(na)入(ru)統(tong)計范圍(wei)，如果都(dou)統(tong)計上，我(wo)國(guo)固體廢(fei)物(wu)實(shi)際產生量(liang)每年高達(da)100億噸(dun)。堆存(cun)量(liang)方面，還(huan)未包括(kuo)冶煉廢(fei)物(wu)、粉煤灰等(deng)數量(liang)，若這些(xie)數據(ju)都(dou)統(tong)計上，估算我(wo)國(guo)每年固廢(fei)堆存(cun)量(liang)超過1000億噸(dun)。”中(zhong)國(guo)環境(jing)科(ke)學研究(jiu)院原(yuan)固體廢(fei)物(wu)污染控制技術研究(jiu)所所長王琪在第(di)十一屆固廢(fei)戰略論壇上表示。

隨著環保督察力度、政府監管力度的持續加強，以及相關政策的密集發布，固廢產業的巨大需求正在快速釋放，其細分領域市場空間釋放更是突出。業內預計，僅危廢和環保行業，市場空間將分別達2000億元。

環衛(wei)市(shi)(shi)場因其(qi)輕(qing)資產特征、納(na)入政(zheng)府(fu)財政(zheng)預算及保障(zhang)城市(shi)(shi)基本功能而現金流穩定(ding)，市(shi)(shi)場表(biao)現活躍。據E20數據(ju)中心統計，目前已經(jing)有5000家(jia)以上的企業進(jin)軍環衛市(shi)場。“隨著城市(shi)化(hua)進(jin)程加快、服(fu)務升級、機械(xie)化(hua)率提升，環衛行(xing)業仍將持續保(bao)持增長(chang)態勢。”僑銀環保(bao)科(ke)技(ji)股份有限公(gong)司(si)副總(zong)經(jing)理周丹(dan)華表(biao)示(shi)。

生活垃(la)圾分(fen)類(lei)及無害化(hua)處置潛(qian)力同樣(yang)巨大。上(shang)述(shu)《報告》指出，固廢中的生活垃(la)圾治理情況首當其沖。城鄉結合部(bu)的“垃(la)圾圍城(cheng)(cheng)”現象比較突出(chu)。相比城(cheng)(cheng)市環境(jing)，農(nong)村更是(shi)薄弱環節，全國只有(you)(you)43%的村莊實現了生活(huo)垃(la)圾集中收運，一些地(di)方還出(chu)現城(cheng)(cheng)市垃(la)圾“上山下鄉”，使農(nong)村成為垃(la)圾集聚地(di)。農(nong)業(ye)廢棄物(wu)處(chu)理(li)和資源化利用(yong)存在諸多問題(ti)和困難，有(you)(you)近40%的畜禽糞(fen)污沒(mei)有(you)(you)得到有(you)(you)效處(chu)理(li)和利用(yong)。

“近年(nian)來(lai)，多個文(wen)件要(yao)(yao)求分(fen)出來(lai)的垃(la)圾(ji)要(yao)(yao)分(fen)類處理(li)(li)，這將(jiang)催生(sheng)出大(da)量細分(fen)領(ling)域市場機會，包括廚余(yu)垃(la)圾(ji)處理(li)(li)廠(chang)(chang)(chang)、大(da)件垃(la)圾(ji)處理(li)(li)廠(chang)(chang)(chang)、裝修(xiu)垃(la)圾(ji)處理(li)(li)廠(chang)(chang)(chang)等。”E20研(yan)(yan)究院(yuan)(yuan)執(zhi)行院(yuan)(yuan)長、北大(da)環境學院(yuan)(yuan)E20聯合研(yan)(yan)究院(yuan)(yuan)副院(yuan)(yuan)長薛(xue)濤(tao)表示。

處置能力仍然滯后　運營管理尚存短板

雖然在(zai)固廢(fei)治理(li)領域，國家不斷出臺政策，從頂層設計(ji)引導固廢(fei)行業(ye)規范、健康(kang)和持續發展，但從具體督(du)查(cha)(cha)的反饋來看，生(sheng)活垃(la)(la)圾、滲濾(lv)液、建筑垃(la)(la)圾、餐廚垃(la)(la)圾處(chu)置(zhi)問題仍然突出，在(zai)工(gong)藝技(ji)術、運(yun)營(ying)管理(li)和監察(cha)督(du)查(cha)(cha)等(deng)方面仍然存在(zai)短板(ban)。

中國(guo)環境保護集(ji)團有(you)限(xian)公司(si)總(zong)經(jing)理(li)(li)李喜聯(lian)指出，雖(sui)然(ran)近年來我(wo)國(guo)農村生(sheng)活垃(la)(la)圾(ji)處(chu)(chu)(chu)理(li)(li)工作實(shi)現快速推進，但是總(zong)體的生(sheng)活垃(la)(la)圾(ji)處(chu)(chu)(chu)理(li)(li)規(gui)(gui)模仍(reng)然(ran)不足、處(chu)(chu)(chu)理(li)(li)能(neng)力仍(reng)然(ran)滯(zhi)后，投資額度大、運營成(cheng)本高、污染控制(zhi)難等問題，嚴重制(zhi)約了(le)村鎮生(sheng)活垃(la)(la)圾(ji)處(chu)(chu)(chu)理(li)(li)。由(you)于(yu)小(xiao)規(gui)(gui)模垃(la)(la)圾(ji)填(tian)埋廠削減污染負(fu)荷非常有(you)限(xian)，還要占用土地，并(bing)造(zao)成(cheng)填(tian)埋廠場(chang)地污染，因此亟需(xu)解決垃(la)(la)圾(ji)小(xiao)型化處(chu)(chu)(chu)理(li)(li)技術和經(jing)濟性的難題。

填埋場(chang)作為(wei)目(mu)前垃圾的終(zhong)端處理方式也面(mian)臨諸多痛點。住(zhu)建(jian)部(bu)市政公用行(xing)業專(zhuan)家委(wei)員會(hui)專(zhuan)家、全(quan)國環境衛生標準化技術委(wei)員會(hui)委(wei)員陳朱蕾指出(chu)，近年來即將或者已(yi)經進入成熟期的老舊垃圾填埋場(chang)問(wen)題突出(chu)。老舊填埋場(chang)不(bu)僅存在惡臭、溫室(shi)效(xiao)應、甲烷爆炸等(deng)填埋氣污(wu)染(ran)(ran)與(yu)安全(quan)隱患，而且占地面(mian)積大、滲濾液污(wu)染(ran)(ran)、土地利用價值很低等(deng)問(wen)題也亟待(dai)解(jie)決。另外，填埋堆體自(zi)然降解(jie)過(guo)程(cheng)極(ji)慢，潛在的污(wu)染(ran)(ran)可能持續50年(nian)以上，這個(ge)漫(man)長的(de)過程(cheng)嚴重制約了垃圾填埋場的(de)再(zai)利(li)用。

在桑德集團董事長文一(yi)波看來，目前，我國垃圾分(fen)(fen)類(lei)(lei)有(you)兩個痛點，一(yi)是(shi)源(yuan)頭(tou)分(fen)(fen)類(lei)(lei)，二(er)是(shi)終(zhong)端(duan)處置。有(you)的(de)(de)地方推(tui)行很久仍然無(wu)法提升分(fen)(fen)類(lei)(lei)效率(lv)，有(you)的(de)(de)地方在小(xiao)區分(fen)(fen)類(lei)(lei)了，離(li)開(kai)小(xiao)區卻又倒進一(yi)個車(che)里(li)送到填埋場。垃圾分(fen)(fen)類(lei)(lei)、源(yuan)頭(tou)分(fen)(fen)類(lei)(lei)看起(qi)來比較簡單，但要(yao)從源(yuan)頭(tou)到終(zhong)端(duan)、從社區到市(shi)場將邏(luo)輯理通(tong)，就(jiu)需要(yao)政府支持、群眾參與、市(shi)場機制等各項因素(su)。

而(er)在中(zhong)環(huan)信環(huan)境有(you)限公(gong)司(si)董事長兼(jian)CEO錢云才(cai)看(kan)來，危險廢(fei)物從產生到處置(zhi)，從經營到監管(guan)，從行(xing)業分析到產業規(gui)劃，缺少完整、詳實、實時的(de)(de)數(shu)據作為(wei)支撐，盡(jin)管(guan)各省都在提出“物聯(lian)網+危廢(fei)”的(de)(de)概念，但真正實現危險廢(fei)物管(guan)理(li)的(de)(de)信息化(hua)者(zhe)卻寥(liao)寥(liao)無幾。發(fa)達的(de)(de)信息化(hua)技(ji)術與危險廢(fei)物管(guan)理(li)的(de)(de)粗放(fang)形成了鮮(xian)明(ming)的(de)(de)對比。

行(xing)業(ye)散(san)小弱待突(tu)破　企業(ye)并購將加速

業內(nei)人士(shi)還(huan)指出，當前(qian)，固廢(fei)企業數量龐大，但規模(mo)效應和產業引(yin)領性均不(bu)夠理想，小企業的抗風險能力、服(fu)務(wu)能力偏(pian)弱。此外，在市場化(hua)過程(cheng)中，大量多元化(hua)公司(si)（非專業公司(si)）進入固廢(fei)管(guan)理行業，出現(xian)了許多“曬(shai)太(tai)陽”設(she)施和問題設(she)施。

“全國(guo)危廢(fei)從業(ye)(ye)(ye)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)近3000家，持證(zheng)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)平均資質規模(mo)不(bu)足(zu)3萬(wan)噸/年，十(shi)大(da)龍頭企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)的市(shi)場(chang)占有(you)率甚至不(bu)到10%，危廢(fei)處(chu)理行業(ye)(ye)(ye)整(zheng)體(ti)呈現散、小、弱的特(te)點。此(ci)外，目前(qian)危廢(fei)行業(ye)(ye)(ye)的產能(neng)利用(yong)率低，市(shi)場(chang)存在缺口(kou)。”東江環(huan)保(bao)股份有(you)限公司總裁(cai)李永(yong)鵬指出，目前(qian)危廢(fei)行業(ye)(ye)(ye)，技術設(she)備(bei)薄弱，產能(neng)利用(yong)率不(bu)足(zu)30%，整(zheng)體(ti)呈下降趨勢(shi)；無害化處(chu)理能(neng)力不(bu)足(zu)，特(te)別是焚(fen)燒、填(tian)埋的能(neng)力不(bu)足(zu)。

環衛行(xing)業中的企(qi)業也很分散。根(gen)據E20數據中(zhong)心實時跟(gen)蹤的資(zi)料顯示，目前行業中(zhong)共有5000家左右的環衛企業，但(dan)其中(zhong)初步(bu)形成規模(mo)的企業僅有一(yi)兩百(bai)家。

“很多小規(gui)模的(de)(de)環衛(wei)企業(ye)在市(shi)場化的(de)(de)進(jin)程中競(jing)爭力低，將在未來3年內被大量擠出或(huo)并購(gou)，環保(bao)領域由于固(gu)定資產配比(bi)不(bu)高，所以行業(ye)集中度(du)的(de)(de)提高進(jin)程會比(bi)其他領域更快。”薛濤表示(shi)。

事實上，自2017年(nian)以來，國內(nei)固廢巨頭不斷通過橫(heng)向、縱向并(bing)購拓(tuo)展(zhan)市(shi)場(chang)和延(yan)伸產(chan)業鏈，向綜合(he)化服務商發展(zhan)；行(xing)(xing)業內(nei)部，跨(kua)行(xing)(xing)業、跨(kua)國的并(bing)購已經形成一種(zhong)(zhong)常態。而在(zai)專家看來，這種(zhong)(zhong)并(bing)購趨勢在(zai)2018年(nian)仍將加(jia)速(su)。

李喜聯認為，未來十年(nian)，固廢(fei)處理產業(ye)(ye)將(jiang)迎來大(da)發展的時代(dai)，固廢(fei)環保企業(ye)(ye)也(ye)會在競爭(zheng)中加速成長，形成“群雄并起、強者愈強”的競爭態勢。同時，固廢產業的市場規模將不斷放大，市場也將進一步細分，任何一家企業都無法掌握每一個細分領域的技術或市場，無法滿足所有產業鏈的極致化需求，因此，固廢企業之間的合作共贏也將是大勢所趨。