【固廢處理行業】固廢處理行業現狀如何 固廢處理行業前景怎么樣

近(jin)段(duan)時(shi)間以來(lai)，固廢(fei)政(zheng)策的接連出(chu)臺以及企業并(bing)購的密集展開(kai)，使得(de)固廢(fei)行業再次引發市場關(guan)注(zhu)。數(shu)據(ju)顯示，我(wo)國每年產生固廢(fei)100億噸，堆存量超過1000億噸。包(bao)括危廢(fei)(fei)、環(huan)衛(wei)在(zai)內的(de)固(gu)(gu)廢(fei)(fei)細分領域的(de)市場空間(jian)正在(zai)加速釋放。那么我國固(gu)(gu)廢(fei)(fei)處理(li)行業(ye)現狀如何？固(gu)(gu)廢(fei)(fei)處理(li)行業(ye)前景怎么樣？

不過，在業內人士看來，固廢處理行業整體呈現散、小、弱的特點，處理規模小、處理能力滯后等仍是明顯痛點。隨著行業市場化發展進程加快，企業并購將進一步提速，合作共贏成大勢所趨。

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固廢政策接連出臺　市場空間(jian)加(jia)速釋放

繼2017年系(xi)列固(gu)(gu)廢(fei)政(zheng)策出臺之后，進口固(gu)(gu)廢(fei)新環控標準(zhun)近(jin)日發布，并(bing)將于(yu)3月(yue)正式實(shi)施。與此同時，固(gu)(gu)廢(fei)細分(fen)(fen)(fen)(fen)領域也迎(ying)來多個(ge)利好(hao)政(zheng)策。住(zhu)建(jian)部近(jin)日印(yin)發的(de)(de)《住(zhu)房(fang)城(cheng)鄉(xiang)建(jian)設部關于(yu)加快推進部分(fen)(fen)(fen)(fen)重點(dian)城(cheng)市生活垃圾分(fen)(fen)(fen)(fen)類(lei)工(gong)作的(de)(de)通知》，就明確要求北(bei)京、天津、上海等46個(ge)重點(dian)城(cheng)市形成垃圾分(fen)(fen)(fen)(fen)類(lei)示范片區，逐步建(jian)立差別化的(de)(de)收費制度。

我國固體廢物產(chan)生量持續(xu)增長，固體廢物污染防治(zhi)形勢日漸嚴峻，已經引發廣泛關注。去年11月(yue)發布的(de)《〈中華人民共和國(guo)固體(ti)廢棄(qi)物(wu)污染環境防治法〉實施情況的(de)報告》（下稱《報告》）顯示，我國(guo)每年產(chan)生(sheng)畜禽養(yang)殖廢棄(qi)物(wu)近40億(yi)(yi)噸(dun)(dun)(dun)，主要(yao)農(nong)作物(wu)秸稈約(yue)(yue)(yue)10億(yi)(yi)噸(dun)(dun)(dun)，一(yi)般工(gong)業固體(ti)廢物(wu)約(yue)(yue)(yue)33億(yi)(yi)噸(dun)(dun)(dun)，工(gong)業危險(xian)廢物(wu)約(yue)(yue)(yue)4000萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)，醫療廢物(wu)約(yue)(yue)(yue)135萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)，建筑(zhu)垃圾約(yue)(yue)(yue)18億(yi)(yi)噸(dun)(dun)(dun)，大中城市生(sheng)活垃圾約(yue)(yue)(yue)2億(yi)(yi)噸(dun)(dun)(dun)。我國(guo)歷年堆存的(de)工(gong)業固體(ti)廢物(wu)總量達600億(yi)(yi)至700億(yi)(yi)噸(dun)(dun)(dun)。

“目前電子廢(fei)棄物(wu)等諸多廢(fei)棄物(wu)產生量(liang)并未納入統計范圍，如果都統計上(shang)，我國固(gu)體廢(fei)物(wu)實(shi)際產生量(liang)每年(nian)高達100億噸。堆(dui)存量(liang)方面，還(huan)未包括冶煉(lian)廢(fei)物(wu)、粉煤(mei)灰等數量(liang)，若這些數據都統計上(shang)，估(gu)算我國每年(nian)固(gu)廢(fei)堆(dui)存量(liang)超過1000億噸。”中(zhong)國環境科學研(yan)究(jiu)院原固(gu)體廢(fei)物(wu)污染控制技(ji)術研(yan)究(jiu)所所長王琪在(zai)第(di)十一屆(jie)固(gu)廢(fei)戰略論壇上(shang)表示(shi)。

隨著環保督察力度、政府監管力度的持續加強，以及相關政策的密集發布，固廢產業的巨大需求正在快速釋放，其細分領域市場空間釋放更是突出。業內預計，僅危廢和環保行業，市場空間將分別達2000億元。

環衛市(shi)場因其輕資產特(te)征、納入政(zheng)府(fu)財政(zheng)預(yu)算及保障城市(shi)基本功能而現(xian)金(jin)流(liu)穩(wen)定，市(shi)場表現(xian)活躍。據E20數(shu)據中心統計，目前(qian)已經有5000家以上的(de)企(qi)業(ye)進軍環(huan)衛市場(chang)。“隨著城市化(hua)進程加快、服務升級(ji)、機械化(hua)率提升，環(huan)衛行業(ye)仍將(jiang)持續保持增長態(tai)勢。”僑銀環(huan)保科技(ji)股份有限公司副(fu)總(zong)經理周丹華表示。

生活垃圾分(fen)類(lei)及(ji)無害(hai)化處置潛力(li)同樣巨大。上述《報(bao)告(gao)》指(zhi)出(chu)，固廢中的生活垃圾治理情況(kuang)首(shou)當其(qi)沖(chong)。城鄉結合部的“垃圾圍城(cheng)(cheng)”現(xian)象比(bi)較(jiao)突出。相比(bi)城(cheng)(cheng)市環境，農(nong)村(cun)更是薄弱環節，全國(guo)只有43%的村(cun)莊實現(xian)了生活(huo)垃圾集中收運，一(yi)些地方還(huan)出現(xian)城(cheng)(cheng)市垃圾“上山下鄉”，使農(nong)村(cun)成為(wei)垃圾集聚地。農(nong)業廢棄物處(chu)(chu)理和資源化利(li)用存(cun)在諸多問(wen)題和困難，有近40%的畜禽糞污沒有得到有效處(chu)(chu)理和利(li)用。

“近年來，多個(ge)文件要求分(fen)出來的垃圾(ji)(ji)要分(fen)類處(chu)(chu)理(li)(li)，這將催生出大量細分(fen)領域市場機會，包括廚(chu)余垃圾(ji)(ji)處(chu)(chu)理(li)(li)廠(chang)、大件垃圾(ji)(ji)處(chu)(chu)理(li)(li)廠(chang)、裝(zhuang)修垃圾(ji)(ji)處(chu)(chu)理(li)(li)廠(chang)等。”E20研(yan)究(jiu)院(yuan)執行院(yuan)長(chang)、北大環境學院(yuan)E20聯合研(yan)究(jiu)院(yuan)副(fu)院(yuan)長(chang)薛濤表示。

處(chu)置能(neng)力(li)仍(reng)然(ran)滯后　運營管理尚存短板

雖然(ran)(ran)在(zai)固廢(fei)(fei)治理領域，國家不斷出臺政策，從頂層設計引導固廢(fei)(fei)行(xing)業規范、健康和持續發展，但從具體督查(cha)的(de)反饋來看，生活垃圾(ji)(ji)、滲濾液(ye)、建筑(zhu)垃圾(ji)(ji)、餐廚垃圾(ji)(ji)處置問題仍然(ran)(ran)突(tu)出，在(zai)工(gong)藝技術、運營管理和監察督查(cha)等(deng)方面仍然(ran)(ran)存在(zai)短板。

中(zhong)國(guo)環境保護(hu)集團有(you)限公司總(zong)經理李喜聯指出，雖(sui)然(ran)(ran)近年來我國(guo)農村(cun)生活垃(la)圾處理工作實現快(kuai)速推進，但是總(zong)體(ti)的生活垃(la)圾處理規(gui)模(mo)仍(reng)然(ran)(ran)不足、處理能力仍(reng)然(ran)(ran)滯后，投資額度大(da)、運營成本高(gao)、污(wu)染控制難等問題，嚴重制約了村(cun)鎮生活垃(la)圾處理。由于小規(gui)模(mo)垃(la)圾填埋廠削減污(wu)染負(fu)荷非常有(you)限，還要占用(yong)土地，并造(zao)成填埋廠場地污(wu)染，因此亟需解決垃(la)圾小型化處理技術和經濟性的難題。

填(tian)埋場作為目前垃(la)圾(ji)的(de)終端處理方式也面臨諸多痛點(dian)。住建部市政(zheng)公用行業專家委(wei)員(yuan)會專家、全(quan)國環境衛(wei)生標準化(hua)技術(shu)委(wei)員(yuan)會委(wei)員(yuan)陳(chen)朱蕾指出(chu)，近年來即將或(huo)者已經(jing)進入成熟期的(de)老(lao)舊垃(la)圾(ji)填(tian)埋場問題突出(chu)。老(lao)舊填(tian)埋場不(bu)僅存在惡(e)臭、溫室效應(ying)、甲烷爆(bao)炸等填(tian)埋氣污(wu)(wu)(wu)染與安全(quan)隱患，而且(qie)占地面積大、滲濾液(ye)污(wu)(wu)(wu)染、土地利用價值(zhi)很低等問題也亟待解(jie)(jie)決。另外，填(tian)埋堆體(ti)自然降(jiang)解(jie)(jie)過程(cheng)極慢(man)，潛在的(de)污(wu)(wu)(wu)染可(ke)能持續50年以上，這(zhe)個漫長的(de)過(guo)程嚴重制約了垃(la)圾(ji)填埋場的(de)再利用(yong)。

在桑(sang)德集(ji)團董事長文(wen)一(yi)波看(kan)來(lai)，目前，我國垃(la)圾分類(lei)(lei)有兩個(ge)痛(tong)點，一(yi)是源頭(tou)分類(lei)(lei)，二是終端處置。有的地方推行很久(jiu)仍然無法提升(sheng)分類(lei)(lei)效率，有的地方在小區(qu)分類(lei)(lei)了，離開(kai)小區(qu)卻又倒進一(yi)個(ge)車里(li)送到(dao)填埋場。垃(la)圾分類(lei)(lei)、源頭(tou)分類(lei)(lei)看(kan)起(qi)來(lai)比較簡單，但要(yao)從源頭(tou)到(dao)終端、從社區(qu)到(dao)市(shi)場將(jiang)邏輯理(li)通，就需要(yao)政府支持(chi)、群(qun)眾參與、市(shi)場機制等各項因(yin)素(su)。

而在中環信環境有(you)限公司董事長兼(jian)CEO錢云才看來，危(wei)險廢(fei)物(wu)(wu)從產生到(dao)處(chu)置(zhi)，從經營到(dao)監管(guan)(guan)，從行業(ye)分析(xi)到(dao)產業(ye)規劃，缺(que)少(shao)完整、詳實(shi)、實(shi)時的(de)數據作為支撐，盡管(guan)(guan)各省(sheng)都在提出“物(wu)(wu)聯網+危(wei)廢(fei)”的(de)概念，但真正實(shi)現危(wei)險廢(fei)物(wu)(wu)管(guan)(guan)理(li)的(de)信(xin)(xin)息(xi)化者卻寥寥無(wu)幾。發達的(de)信(xin)(xin)息(xi)化技術與(yu)危(wei)險廢(fei)物(wu)(wu)管(guan)(guan)理(li)的(de)粗(cu)放形成了鮮明的(de)對比。

行業散小弱(ruo)待(dai)突破　企業并(bing)購(gou)將加速

業(ye)(ye)內人士還指出，當(dang)前，固廢企業(ye)(ye)數量龐大，但規模效應和產業(ye)(ye)引領性均不夠理想，小企業(ye)(ye)的抗風(feng)險能(neng)力(li)、服務能(neng)力(li)偏弱。此外，在市(shi)場化過程中，大量多(duo)元化公司（非專業(ye)(ye)公司）進入固廢管理行(xing)業(ye)(ye)，出現(xian)了許多(duo)“曬太陽(yang)”設(she)施和問題設(she)施。

“全國(guo)危廢(fei)從業(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)近3000家，持(chi)證企(qi)業(ye)(ye)平均資質規模不(bu)足(zu)3萬噸(dun)/年(nian)，十大(da)龍(long)頭企(qi)業(ye)(ye)的市場占有率(lv)(lv)甚至不(bu)到10%，危廢(fei)處理行業(ye)(ye)整(zheng)(zheng)體呈現散(san)、小、弱的特點。此外，目(mu)前危廢(fei)行業(ye)(ye)的產能利用率(lv)(lv)低(di)，市場存在(zai)缺口。”東(dong)江環(huan)保股(gu)份有限公(gong)司總裁(cai)李永鵬指出(chu)，目(mu)前危廢(fei)行業(ye)(ye)，技術設備薄(bo)弱，產能利用率(lv)(lv)不(bu)足(zu)30%，整(zheng)(zheng)體呈下降趨勢；無害化處理能力不(bu)足(zu)，特別是焚燒、填埋(mai)的能力不(bu)足(zu)。

環衛行業中的企業也很分散。根(gen)據E20數據中(zhong)心實時跟蹤的(de)(de)資料(liao)顯示，目前行業中(zhong)共有5000家左右(you)的(de)(de)環衛(wei)企業，但其中(zhong)初步形成規模的(de)(de)企業僅有一兩百家。

“很多小(xiao)規模的(de)環衛企業(ye)在市場(chang)化的(de)進程中(zhong)競爭力低，將在未來3年內被大量擠出或并購，環保(bao)領域由(you)于固定資產配比不高，所以行業(ye)集中(zhong)度的(de)提高進程會比其他(ta)領域更快(kuai)。”薛(xue)濤表示(shi)。

事實上，自2017年(nian)以(yi)來(lai)，國內固廢巨(ju)頭(tou)不斷通(tong)過橫向(xiang)、縱向(xiang)并(bing)購(gou)拓(tuo)展市場和(he)延伸產業鏈，向(xiang)綜合化服務商發展；行(xing)業內部，跨(kua)行(xing)業、跨(kua)國的并(bing)購(gou)已經形成一種(zhong)常態。而在專家看來(lai)，這種(zhong)并(bing)購(gou)趨勢在2018年(nian)仍將加速。

李喜(xi)聯認為(wei)，未(wei)來(lai)十年，固(gu)廢處(chu)理產業將迎(ying)來(lai)大發展的(de)時代(dai)，固(gu)廢環保企業也會在競爭(zheng)中加(jia)速成長，形成“群雄并起、強者愈強”的競爭態勢。同時，固廢產業的市場規模將不斷放大，市場也將進一步細分，任何一家企業都無法掌握每一個細分領域的技術或市場，無法滿足所有產業鏈的極致化需求，因此，固廢企業之間的合作共贏也將是大勢所趨。