【固廢處理行業】固廢處理行業現狀如何 固廢處理行業前景怎么樣

近段時間以來(lai)，固廢政(zheng)策的(de)接連(lian)出臺以及企業并(bing)購(gou)的(de)密集展開，使得固廢行(xing)業再次引發(fa)市場關注(zhu)。數據(ju)顯示，我國每年產生固廢100億(yi)噸，堆存量超過1000億(yi)噸。包(bao)括危廢(fei)(fei)、環衛在內的(de)固廢(fei)(fei)細分領域的(de)市場空間正在加速釋放。那(nei)么我國固廢(fei)(fei)處(chu)理行(xing)(xing)業現狀如(ru)何？固廢(fei)(fei)處(chu)理行(xing)(xing)業前景怎么樣？

不過，在業內人士看來，固廢處理行業整體呈現散、小、弱的特點，處理規模小、處理能力滯后等仍是明顯痛點。隨著行業市場化發展進程加快，企業并購將進一步提速，合作共贏成大勢所趨。

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固廢政策接(jie)連出臺　市場空間加速釋放

繼2017年系(xi)列(lie)固(gu)廢政(zheng)策(ce)出臺之后(hou)，進口固(gu)廢新環控標準近日(ri)發(fa)布(bu)，并(bing)將于3月正式實施。與此同(tong)時(shi)，固(gu)廢細分領域也(ye)迎來多個利(li)好政(zheng)策(ce)。住(zhu)建(jian)部(bu)近日(ri)印發(fa)的《住(zhu)房城(cheng)鄉(xiang)建(jian)設部(bu)關于加(jia)快(kuai)推進部(bu)分重(zhong)點城(cheng)市(shi)生活垃圾分類(lei)(lei)工作(zuo)的通知》，就明確要求北京、天津、上(shang)海等(deng)46個重(zhong)點城(cheng)市(shi)形成垃圾分類(lei)(lei)示范片區(qu)，逐(zhu)步建(jian)立差(cha)別化的收費制度。

我國固體(ti)廢物產(chan)生量持續增長，固體(ti)廢物污染(ran)防治形(xing)勢(shi)日(ri)漸(jian)嚴峻，已經引(yin)發廣泛(fan)關注(zhu)。去年11月發布(bu)的(de)《〈中(zhong)華(hua)人民(min)共和國(guo)固體(ti)廢棄(qi)物(wu)污染環境防(fang)治法〉實施情況(kuang)的(de)報告》（下稱《報告》）顯示，我(wo)國(guo)每(mei)年產生畜禽(qin)養殖(zhi)廢棄(qi)物(wu)近40億(yi)(yi)噸，主要農作物(wu)秸稈約10億(yi)(yi)噸，一般工業固體(ti)廢物(wu)約33億(yi)(yi)噸，工業危險廢物(wu)約4000萬噸，醫(yi)療廢物(wu)約135萬噸，建筑垃圾約18億(yi)(yi)噸，大中(zhong)城市生活垃圾約2億(yi)(yi)噸。我(wo)國(guo)歷(li)年堆存的(de)工業固體(ti)廢物(wu)總量(liang)達600億(yi)(yi)至700億(yi)(yi)噸。

“目(mu)前電子廢(fei)(fei)棄(qi)物等諸多(duo)廢(fei)(fei)棄(qi)物產生量并未納(na)入統計(ji)范圍，如果都統計(ji)上(shang)，我國固體(ti)廢(fei)(fei)物實際產生量每年高(gao)達100億(yi)噸。堆(dui)存量方面，還未包括冶煉廢(fei)(fei)物、粉煤灰等數量，若這些數據都統計(ji)上(shang)，估算我國每年固廢(fei)(fei)堆(dui)存量超過1000億(yi)噸。”中(zhong)國環境科學研(yan)究(jiu)院原(yuan)固體(ti)廢(fei)(fei)物污染控制技術研(yan)究(jiu)所(suo)所(suo)長王琪在第(di)十(shi)一(yi)屆固廢(fei)(fei)戰(zhan)略論(lun)壇上(shang)表示。

隨著環保督察力度、政府監管力度的持續加強，以及相關政策的密集發布，固廢產業的巨大需求正在快速釋放，其細分領域市場空間釋放更是突出。業內預計，僅危廢和環保行業，市場空間將分別達2000億元。

環衛市場因其輕(qing)資產(chan)特(te)征、納入政府財(cai)政預(yu)算(suan)及保障城市基本(ben)功能而現(xian)金流穩定，市場表現(xian)活(huo)躍。據(ju)E20數據(ju)中心(xin)統(tong)計，目前已經有(you)5000家以(yi)上的(de)企業(ye)進(jin)軍(jun)環衛市場。“隨著(zhu)城(cheng)市化進(jin)程加(jia)快、服務升級、機械(xie)化率提升，環衛行(xing)業(ye)仍(reng)將持(chi)續保持(chi)增長態(tai)勢。”僑銀環保科技股份有(you)限(xian)公(gong)司副總(zong)經理周丹華(hua)表示。

生活垃(la)圾(ji)分類及(ji)無害(hai)化處(chu)置潛(qian)力(li)同樣(yang)巨大。上述《報(bao)告》指(zhi)出，固廢中(zhong)的生活垃(la)圾(ji)治理情況首當其沖(chong)。城鄉結合部的“垃(la)圾(ji)(ji)(ji)圍城”現(xian)象比較突出。相比城市(shi)環(huan)境(jing)，農(nong)村更(geng)是薄弱環(huan)節，全國只(zhi)有(you)43%的村莊(zhuang)實現(xian)了生活(huo)垃(la)圾(ji)(ji)(ji)集中收(shou)運，一些地(di)方還出現(xian)城市(shi)垃(la)圾(ji)(ji)(ji)“上山下鄉”，使(shi)農(nong)村成為垃(la)圾(ji)(ji)(ji)集聚地(di)。農(nong)業廢棄(qi)物(wu)處理和(he)資(zi)源化利(li)用存在(zai)諸多問題和(he)困難，有(you)近40%的畜禽(qin)糞(fen)污沒有(you)得到有(you)效(xiao)處理和(he)利(li)用。

“近年(nian)來，多(duo)個文件要(yao)求分出來的垃(la)圾(ji)要(yao)分類處(chu)(chu)理(li)，這將催生出大(da)量細分領域(yu)市場機會，包(bao)括廚余垃(la)圾(ji)處(chu)(chu)理(li)廠、大(da)件垃(la)圾(ji)處(chu)(chu)理(li)廠、裝修垃(la)圾(ji)處(chu)(chu)理(li)廠等。”E20研(yan)究院(yuan)執行院(yuan)長(chang)、北(bei)大(da)環(huan)境學院(yuan)E20聯合研(yan)究院(yuan)副(fu)院(yuan)長(chang)薛濤表示。

處置(zhi)能力仍然滯后(hou)　運營管理尚存短板

雖然在固(gu)廢治理領域，國家不斷(duan)出臺政策，從頂層(ceng)設(she)計(ji)引導固(gu)廢行業規范、健康和持續發(fa)展，但(dan)從具體(ti)督(du)查的(de)反(fan)饋來(lai)看(kan)，生活垃(la)圾、滲濾液、建筑垃(la)圾、餐(can)廚垃(la)圾處(chu)置問題仍(reng)然突出，在工藝技術、運營管理和監察督(du)查等方面仍(reng)然存在短板。

中國環境保護(hu)集團有(you)限(xian)公(gong)司總經理(li)李喜聯指出，雖然(ran)(ran)近年來我國農村(cun)生活垃(la)(la)圾(ji)(ji)處理(li)工作實現快速推進，但是(shi)總體的生活垃(la)(la)圾(ji)(ji)處理(li)規模(mo)仍然(ran)(ran)不足、處理(li)能力(li)仍然(ran)(ran)滯后，投資額度大(da)、運(yun)營成本高(gao)、污(wu)(wu)染(ran)控制(zhi)難等問題，嚴重制(zhi)約了村(cun)鎮(zhen)生活垃(la)(la)圾(ji)(ji)處理(li)。由于(yu)小(xiao)規模(mo)垃(la)(la)圾(ji)(ji)填埋廠(chang)削減污(wu)(wu)染(ran)負荷非常有(you)限(xian)，還要占(zhan)用土地，并(bing)造成填埋廠(chang)場(chang)地污(wu)(wu)染(ran)，因此亟(ji)需解決垃(la)(la)圾(ji)(ji)小(xiao)型(xing)化處理(li)技(ji)術和經濟性(xing)的難題。

填埋(mai)場作為目前垃(la)圾的終端(duan)處理方式也(ye)面臨諸多痛(tong)點。住建部市(shi)政公用(yong)行業專家(jia)委員(yuan)會專家(jia)、全國(guo)環(huan)境衛生標準(zhun)化(hua)技術(shu)委員(yuan)會委員(yuan)陳(chen)朱蕾指(zhi)出，近年來即(ji)將或(huo)者已經(jing)進(jin)入成熟期的老舊(jiu)垃(la)圾填埋(mai)場問(wen)題突出。老舊(jiu)填埋(mai)場不(bu)僅存在惡臭、溫室效應、甲烷(wan)爆炸等填埋(mai)氣污染(ran)與安全隱患，而且(qie)占地面積大、滲濾液污染(ran)、土地利用(yong)價值很低(di)等問(wen)題也(ye)亟待(dai)解決。另(ling)外，填埋(mai)堆體自然降(jiang)解過程極慢，潛在的污染(ran)可能持續(xu)50年以上，這個漫長的過程嚴(yan)重(zhong)制約了垃圾填埋場的再(zai)利用(yong)。

在(zai)(zai)桑德集(ji)團董事(shi)長文一(yi)波看來，目前(qian)，我國(guo)垃(la)圾(ji)分(fen)類(lei)有(you)兩個痛點(dian)，一(yi)是源頭(tou)(tou)分(fen)類(lei)，二是終端處置。有(you)的(de)地(di)方推行很久仍然(ran)無(wu)法提升分(fen)類(lei)效率，有(you)的(de)地(di)方在(zai)(zai)小(xiao)區(qu)分(fen)類(lei)了，離(li)開小(xiao)區(qu)卻(que)又倒進一(yi)個車(che)里送到填埋場(chang)。垃(la)圾(ji)分(fen)類(lei)、源頭(tou)(tou)分(fen)類(lei)看起來比較簡單，但要從(cong)源頭(tou)(tou)到終端、從(cong)社(she)區(qu)到市場(chang)將邏輯理通，就需(xu)要政府支持、群(qun)眾參與、市場(chang)機(ji)制等各(ge)項因(yin)素。

而在中環(huan)信環(huan)境有限(xian)公司董事長兼CEO錢云才看來，危險廢物(wu)從產生到處置(zhi)，從經營到監(jian)管(guan)，從行業(ye)分析到產業(ye)規劃，缺少完(wan)整、詳(xiang)實、實時的(de)(de)數據作(zuo)為支撐，盡管(guan)各省都在提(ti)出“物(wu)聯網+危廢”的(de)(de)概念，但真正(zheng)實現(xian)危險廢物(wu)管(guan)理的(de)(de)信(xin)息化者卻寥寥無幾。發達的(de)(de)信(xin)息化技術與危險廢物(wu)管(guan)理的(de)(de)粗放形成了鮮明的(de)(de)對比。

行業散小弱待突(tu)破　企業并購(gou)將加速

業(ye)(ye)內人(ren)士(shi)還指出，當前，固廢企業(ye)(ye)數量(liang)龐大，但規模效(xiao)應和產業(ye)(ye)引領性均不夠(gou)理想，小企業(ye)(ye)的抗風(feng)險能力、服(fu)務能力偏(pian)弱。此外，在(zai)市場化(hua)過(guo)程中，大量(liang)多元(yuan)化(hua)公(gong)(gong)司(si)（非專(zhuan)業(ye)(ye)公(gong)(gong)司(si)）進入固廢管理行業(ye)(ye)，出現了許多“曬太(tai)陽”設施和問題設施。

“全(quan)國危(wei)廢從業(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)近3000家(jia)，持證企(qi)業(ye)(ye)平均資質(zhi)規模(mo)不足(zu)3萬(wan)噸(dun)/年，十大龍(long)頭企(qi)業(ye)(ye)的(de)市(shi)場(chang)占有率甚至不到10%，危(wei)廢處理(li)行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)整體呈(cheng)現散、小、弱(ruo)的(de)特(te)點。此外(wai)，目前危(wei)廢行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)的(de)產(chan)能(neng)利用(yong)(yong)率低(di)，市(shi)場(chang)存在缺(que)口。”東(dong)江環保(bao)股份有限公司總裁李永鵬指出，目前危(wei)廢行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)，技術設備薄弱(ruo)，產(chan)能(neng)利用(yong)(yong)率不足(zu)30%，整體呈(cheng)下降趨勢；無(wu)害化(hua)處理(li)能(neng)力不足(zu)，特(te)別是(shi)焚(fen)燒(shao)、填(tian)埋的(de)能(neng)力不足(zu)。

環衛(wei)行業中的企業也很分散(san)。根據E20數據中(zhong)心實時(shi)跟(gen)蹤的資料顯(xian)示，目前行業(ye)中(zhong)共有5000家(jia)左右的環衛企(qi)業(ye)，但其中(zhong)初步形成規模的企(qi)業(ye)僅有一兩(liang)百家(jia)。

“很多小(xiao)規模(mo)的(de)環(huan)衛企業在(zai)市場(chang)化的(de)進程中(zhong)競(jing)爭力低，將在(zai)未來3年內(nei)被大量擠(ji)出或并(bing)購，環(huan)保領域由于(yu)固定(ding)資產(chan)配(pei)比(bi)不高(gao)，所(suo)以(yi)行業集中(zhong)度(du)的(de)提高(gao)進程會比(bi)其他領域更快。”薛濤表示。

事實上，自2017年以(yi)來，國(guo)內固廢巨頭不(bu)斷通過橫向、縱向并購(gou)拓展市場和延伸產(chan)業鏈，向綜合(he)化服務商發(fa)展；行業內部，跨(kua)行業、跨(kua)國(guo)的并購(gou)已(yi)經形成一種常態。而在專家看來，這種并購(gou)趨勢在2018年仍(reng)將(jiang)加(jia)速(su)。

李喜(xi)聯認為，未來十年，固廢(fei)處理產業(ye)將迎來大發展的時代，固廢(fei)環保(bao)企業(ye)也會在(zai)競爭中加速成長，形成“群雄并起、強者愈強”的競爭態勢。同時，固廢產業的市場規模將不斷放大，市場也將進一步細分，任何一家企業都無法掌握每一個細分領域的技術或市場，無法滿足所有產業鏈的極致化需求，因此，固廢企業之間的合作共贏也將是大勢所趨。