【固廢處理行業】固廢處理行業現狀如何 固廢處理行業前景怎么樣

近段時(shi)間以來，固廢(fei)(fei)政策的接連出(chu)臺以及企業(ye)并購的密集展開，使得固廢(fei)(fei)行業(ye)再(zai)次引發市(shi)場關注。數據顯示，我國每年產生固廢(fei)(fei)100億噸(dun)，堆存量超過(guo)1000億噸(dun)。包括危廢(fei)、環(huan)衛(wei)在(zai)(zai)內(nei)的固(gu)廢(fei)細分(fen)領域的市場(chang)空間正在(zai)(zai)加(jia)速釋放。那么我國固(gu)廢(fei)處理行(xing)業(ye)現狀如何(he)？固(gu)廢(fei)處理行(xing)業(ye)前景怎么樣？

不過，在業內人士看來，固廢處理行業整體呈現散、小、弱的特點，處理規模小、處理能力滯后等仍是明顯痛點。隨著行業市場化發展進程加快，企業并購將進一步提速，合作共贏成大勢所趨。

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固(gu)廢政(zheng)策接連(lian)出臺　市(shi)場空間加速釋放

繼2017年系列固(gu)廢政策出臺(tai)之后(hou)，進口(kou)固(gu)廢新環控(kong)標準近(jin)日發布，并將于(yu)3月正式實施(shi)。與此(ci)同時(shi)，固(gu)廢細分領域也(ye)迎(ying)來多個利好政策。住建部(bu)近(jin)日印發的(de)《住房城鄉建設部(bu)關(guan)于(yu)加快推進部(bu)分重(zhong)點(dian)城市生活(huo)垃(la)圾分類工(gong)作的(de)通知(zhi)》，就明(ming)確(que)要求北京、天(tian)津、上(shang)海等(deng)46個重(zhong)點(dian)城市形成垃(la)圾分類示(shi)范片區，逐(zhu)步建立(li)差別化的(de)收(shou)費制度。

我國固體廢物(wu)(wu)產生量持續(xu)增長，固體廢物(wu)(wu)污染防治形(xing)勢(shi)日漸(jian)嚴峻，已(yi)經引發廣(guang)泛(fan)關(guan)注。去年11月發布的《〈中華人民共和國固(gu)體(ti)廢棄物(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)污染(ran)環境防(fang)治法〉實施(shi)情(qing)況的報告》（下稱《報告》）顯示，我國每年(nian)(nian)產生(sheng)畜禽養(yang)殖廢棄物(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)近40億(yi)(yi)噸(dun)(dun)，主要(yao)農作物(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)秸稈約(yue)(yue)10億(yi)(yi)噸(dun)(dun)，一(yi)般工(gong)(gong)業(ye)(ye)固(gu)體(ti)廢物(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)約(yue)(yue)33億(yi)(yi)噸(dun)(dun)，工(gong)(gong)業(ye)(ye)危(wei)險廢物(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)約(yue)(yue)4000萬噸(dun)(dun)，醫(yi)療廢物(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)約(yue)(yue)135萬噸(dun)(dun)，建筑(zhu)垃圾(ji)約(yue)(yue)18億(yi)(yi)噸(dun)(dun)，大中城市(shi)生(sheng)活(huo)垃圾(ji)約(yue)(yue)2億(yi)(yi)噸(dun)(dun)。我國歷年(nian)(nian)堆(dui)存的工(gong)(gong)業(ye)(ye)固(gu)體(ti)廢物(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)總(zong)量達(da)600億(yi)(yi)至700億(yi)(yi)噸(dun)(dun)。

“目前(qian)電子廢棄物(wu)(wu)等諸多(duo)廢棄物(wu)(wu)產生量(liang)并(bing)未納入統計(ji)范圍，如果都統計(ji)上，我(wo)(wo)國固(gu)體(ti)廢物(wu)(wu)實際產生量(liang)每(mei)(mei)年高達(da)100億噸(dun)。堆(dui)存(cun)量(liang)方(fang)面，還未包括冶(ye)煉廢物(wu)(wu)、粉煤(mei)灰等數量(liang)，若這(zhe)些數據都統計(ji)上，估算我(wo)(wo)國每(mei)(mei)年固(gu)廢堆(dui)存(cun)量(liang)超過1000億噸(dun)。”中國環境(jing)科學研(yan)究(jiu)院原固(gu)體(ti)廢物(wu)(wu)污(wu)染控制技術研(yan)究(jiu)所(suo)所(suo)長王琪在第十一屆固(gu)廢戰略論(lun)壇上表(biao)示。

隨著環保督察力度、政府監管力度的持續加強，以及相關政策的密集發布，固廢產業的巨大需求正在快速釋放，其細分領域市場空間釋放更是突出。業內預計，僅危廢和環保行業，市場空間將分別達2000億元。

環(huan)衛市場因其(qi)輕資(zi)產特(te)征、納(na)入政府財政預算及保(bao)障城市基本功能而現金流穩定，市場表現活(huo)躍(yue)。據E20數(shu)據(ju)中(zhong)心統計，目前(qian)已經有5000家以上(shang)的企業(ye)(ye)進(jin)軍環(huan)衛(wei)市(shi)(shi)場(chang)。“隨著城市(shi)(shi)化進(jin)程加快(kuai)、服務(wu)升級、機(ji)械(xie)化率提升，環(huan)衛(wei)行業(ye)(ye)仍(reng)將(jiang)持續(xu)保持增長(chang)態(tai)勢(shi)。”僑(qiao)銀(yin)環(huan)保科技股份有限公司副總經理(li)周丹(dan)華表示。

生活垃(la)圾分類及無害化(hua)處(chu)置(zhi)潛力同樣巨大。上述《報告》指(zhi)出，固廢(fei)中(zhong)的(de)生活垃(la)圾治理情(qing)況(kuang)首當其(qi)沖。城鄉結合部的(de)“垃(la)(la)圾(ji)(ji)圍城”現象比(bi)較突出。相比(bi)城市環境，農(nong)村(cun)(cun)更是(shi)薄弱環節，全國只(zhi)有(you)43%的村(cun)(cun)莊(zhuang)實(shi)現了生活(huo)垃(la)(la)圾(ji)(ji)集中(zhong)收運(yun)，一(yi)些地(di)方還出現城市垃(la)(la)圾(ji)(ji)“上山下鄉”，使農(nong)村(cun)(cun)成為垃(la)(la)圾(ji)(ji)集聚地(di)。農(nong)業廢棄(qi)物處理(li)和資源(yuan)化(hua)利用存(cun)在(zai)諸多(duo)問題(ti)和困難(nan)，有(you)近40%的畜禽糞污沒有(you)得到有(you)效處理(li)和利用。

“近年來，多個文(wen)件(jian)要(yao)求分出來的垃圾(ji)要(yao)分類處(chu)(chu)(chu)理(li)(li)(li)，這將催生(sheng)出大(da)(da)量細(xi)分領(ling)域市場機會，包括廚余(yu)垃圾(ji)處(chu)(chu)(chu)理(li)(li)(li)廠(chang)、大(da)(da)件(jian)垃圾(ji)處(chu)(chu)(chu)理(li)(li)(li)廠(chang)、裝修垃圾(ji)處(chu)(chu)(chu)理(li)(li)(li)廠(chang)等(deng)。”E20研究(jiu)院(yuan)執行院(yuan)長、北大(da)(da)環(huan)境學院(yuan)E20聯合研究(jiu)院(yuan)副院(yuan)長薛(xue)濤(tao)表(biao)示。

處置能力仍然滯后　運營管理尚存短板

雖(sui)然在固(gu)廢治(zhi)理(li)領域(yu)，國(guo)家不斷出臺(tai)政策，從頂層(ceng)設計引(yin)導固(gu)廢行業(ye)規范、健(jian)康和持續(xu)發展(zhan)，但從具體督查的反饋來看，生活垃(la)圾(ji)、滲濾液、建筑垃(la)圾(ji)、餐(can)廚垃(la)圾(ji)處置(zhi)問題仍(reng)然突出，在工藝技術、運(yun)營管理(li)和監(jian)察督查等方(fang)面仍(reng)然存(cun)在短板(ban)。

中(zhong)國環境(jing)保護(hu)集(ji)團有限公司總經(jing)理李喜聯(lian)指出，雖然(ran)近年(nian)來我(wo)國農村(cun)生(sheng)(sheng)活垃(la)(la)圾(ji)(ji)處理工作實現(xian)快速推(tui)進，但(dan)是總體的生(sheng)(sheng)活垃(la)(la)圾(ji)(ji)處理規模(mo)仍然(ran)不足、處理能力(li)仍然(ran)滯后(hou)，投資額(e)度(du)大、運(yun)營(ying)成本高、污(wu)(wu)染(ran)(ran)控制難等問題，嚴(yan)重(zhong)制約(yue)了村(cun)鎮生(sheng)(sheng)活垃(la)(la)圾(ji)(ji)處理。由于小規模(mo)垃(la)(la)圾(ji)(ji)填埋廠削減污(wu)(wu)染(ran)(ran)負荷(he)非常(chang)有限，還要占(zhan)用(yong)土地，并造成填埋廠場地污(wu)(wu)染(ran)(ran)，因此亟需解決垃(la)(la)圾(ji)(ji)小型化處理技術和經(jing)濟(ji)性的難題。

填(tian)埋(mai)場作(zuo)為目(mu)前垃(la)圾的(de)終(zhong)端處理方式也面(mian)臨諸多(duo)痛點。住建部市政公用(yong)行業專(zhuan)家委(wei)(wei)員(yuan)會專(zhuan)家、全國環境衛生標準化技術委(wei)(wei)員(yuan)會委(wei)(wei)員(yuan)陳朱(zhu)蕾指出，近年來即將或者已經進入成熟期的(de)老舊(jiu)垃(la)圾填(tian)埋(mai)場問題(ti)突出。老舊(jiu)填(tian)埋(mai)場不僅存(cun)在惡臭、溫室效應、甲烷爆炸等(deng)填(tian)埋(mai)氣污(wu)染與安(an)全隱患，而且占地面(mian)積大、滲濾液污(wu)染、土地利用(yong)價(jia)值很(hen)低(di)等(deng)問題(ti)也亟待解決。另外(wai)，填(tian)埋(mai)堆(dui)體自然降解過程極(ji)慢，潛在的(de)污(wu)染可能持續50年以上(shang)，這個漫長的(de)過(guo)程嚴重制約了(le)垃圾填埋場的(de)再利用(yong)。

在(zai)桑德集團董(dong)事長文一波看來(lai)，目前，我國垃(la)圾分(fen)類(lei)有(you)兩個痛點，一是源(yuan)頭(tou)分(fen)類(lei)，二是終(zhong)端處(chu)置。有(you)的地方推(tui)行很久仍(reng)然(ran)無法提升分(fen)類(lei)效率，有(you)的地方在(zai)小(xiao)(xiao)區分(fen)類(lei)了，離開(kai)小(xiao)(xiao)區卻又倒進(jin)一個車里送到填埋場。垃(la)圾分(fen)類(lei)、源(yuan)頭(tou)分(fen)類(lei)看起來(lai)比較(jiao)簡單，但要(yao)從源(yuan)頭(tou)到終(zhong)端、從社(she)區到市場將邏輯理通，就(jiu)需要(yao)政府支持、群眾參與、市場機制(zhi)等(deng)各項(xiang)因素(su)。

而在中環(huan)信環(huan)境(jing)有限(xian)公司董(dong)事長兼CEO錢云才看(kan)來，危(wei)險(xian)廢(fei)物(wu)從產生到(dao)處置，從經營到(dao)監管，從行業分析到(dao)產業規劃，缺少完(wan)整、詳實(shi)、實(shi)時的(de)(de)數(shu)據作為(wei)支(zhi)撐(cheng)，盡管各省都(dou)在提出“物(wu)聯網+危(wei)廢(fei)”的(de)(de)概念(nian)，但(dan)真(zhen)正實(shi)現危(wei)險(xian)廢(fei)物(wu)管理(li)的(de)(de)信息化(hua)者卻寥寥無(wu)幾。發達的(de)(de)信息化(hua)技術與危(wei)險(xian)廢(fei)物(wu)管理(li)的(de)(de)粗放(fang)形(xing)成了鮮(xian)明的(de)(de)對比。

行(xing)業散小弱待突(tu)破　企(qi)業并購(gou)將加速

業(ye)(ye)(ye)內人士還指(zhi)出，當前，固(gu)廢企業(ye)(ye)(ye)數量(liang)(liang)龐大，但(dan)規模(mo)效應和產業(ye)(ye)(ye)引領性均(jun)不夠理想(xiang)，小企業(ye)(ye)(ye)的(de)抗風險能力(li)、服務能力(li)偏弱。此外(wai)，在市(shi)場化(hua)過(guo)程中，大量(liang)(liang)多元(yuan)化(hua)公司（非(fei)專業(ye)(ye)(ye)公司）進入固(gu)廢管理行業(ye)(ye)(ye)，出現(xian)了許多“曬太(tai)陽”設(she)施和問題設(she)施。

“全(quan)國危(wei)廢(fei)(fei)從業(ye)(ye)企業(ye)(ye)近(jin)3000家，持證企業(ye)(ye)平均(jun)資質規(gui)模不(bu)足(zu)(zu)3萬噸(dun)/年(nian)，十(shi)大龍頭(tou)企業(ye)(ye)的市(shi)場占有率(lv)甚至不(bu)到(dao)10%，危(wei)廢(fei)(fei)處(chu)理行業(ye)(ye)整體(ti)呈現(xian)散(san)、小、弱的特點。此外，目(mu)(mu)前(qian)危(wei)廢(fei)(fei)行業(ye)(ye)的產(chan)能(neng)(neng)利(li)(li)用率(lv)低，市(shi)場存在缺口。”東江環保股份有限(xian)公司總(zong)裁李永鵬(peng)指出，目(mu)(mu)前(qian)危(wei)廢(fei)(fei)行業(ye)(ye)，技術設備薄弱，產(chan)能(neng)(neng)利(li)(li)用率(lv)不(bu)足(zu)(zu)30%，整體(ti)呈下降趨(qu)勢(shi)；無(wu)害化處(chu)理能(neng)(neng)力不(bu)足(zu)(zu)，特別(bie)是焚燒、填埋的能(neng)(neng)力不(bu)足(zu)(zu)。

環衛(wei)行業中(zhong)的企(qi)業也很分散。根據E20數據(ju)中心實時跟蹤的(de)資料(liao)顯示，目前行業中共(gong)有5000家左右的(de)環衛(wei)企(qi)業，但其中初步形成規模的(de)企(qi)業僅有一兩百家。

“很多小(xiao)規模的(de)環衛企業(ye)在(zai)市場(chang)化(hua)的(de)進(jin)(jin)程中競爭力低，將在(zai)未(wei)來3年內被大量擠出或并購(gou)，環保領域由于(yu)固定資產(chan)配比不(bu)高(gao)，所以行業(ye)集中度的(de)提高(gao)進(jin)(jin)程會比其他領域更快。”薛濤表示(shi)。

事實上，自2017年(nian)以來(lai)，國內固廢巨頭不斷通過橫向、縱(zong)向并(bing)購拓展(zhan)市(shi)場和(he)延伸產(chan)業(ye)鏈，向綜合化服務商發展(zhan)；行業(ye)內部，跨行業(ye)、跨國的并(bing)購已經形成一(yi)種常態。而在專家(jia)看來(lai)，這種并(bing)購趨勢在2018年(nian)仍(reng)將加速(su)。

李喜聯認為，未來十年，固廢處(chu)理產(chan)業將迎來大(da)發展的時代，固廢環保企(qi)業也會在競爭(zheng)中加速成(cheng)長(chang)，形成(cheng)“群雄并起、強者愈強”的競爭態勢。同時，固廢產業的市場規模將不斷放大，市場也將進一步細分，任何一家企業都無法掌握每一個細分領域的技術或市場，無法滿足所有產業鏈的極致化需求，因此，固廢企業之間的合作共贏也將是大勢所趨。