【固廢處理行業】固廢處理行業現狀如何 固廢處理行業前景怎么樣

近段(duan)時間以(yi)來，固(gu)廢政策的接連(lian)出臺以(yi)及企業(ye)(ye)并購的密集展開，使得固(gu)廢行業(ye)(ye)再次引發(fa)市(shi)場關注。數據顯示，我(wo)國每年產生固(gu)廢100億(yi)噸(dun)，堆存量超過1000億(yi)噸(dun)。包括危廢(fei)、環衛在內(nei)的固(gu)廢(fei)細(xi)分領域的市(shi)場空間(jian)正在加速釋放。那(nei)么我國固(gu)廢(fei)處(chu)理(li)行(xing)業(ye)現(xian)狀如(ru)何(he)？固(gu)廢(fei)處(chu)理(li)行(xing)業(ye)前景怎么樣？

不過，在業內人士看來，固廢處理行業整體呈現散、小、弱的特點，處理規模小、處理能力滯后等仍是明顯痛點。隨著行業市場化發展進程加快，企業并購將進一步提速，合作共贏成大勢所趨。

該圖片由注冊用戶"大吉大利"提供，版權聲明反饋

固廢(fei)政策(ce)接連出臺　市場空間加速(su)釋放

繼2017年系列固廢(fei)(fei)政(zheng)策出臺之后，進口固廢(fei)(fei)新(xin)環(huan)控標準近日發布(bu)，并將于3月正式(shi)實施。與此同(tong)時，固廢(fei)(fei)細(xi)分(fen)領域(yu)也迎來多(duo)個(ge)利好政(zheng)策。住建(jian)(jian)部(bu)近日印發的《住房城(cheng)鄉建(jian)(jian)設部(bu)關于加快推進部(bu)分(fen)重點(dian)(dian)城(cheng)市生活(huo)垃圾分(fen)類工作(zuo)的通(tong)知》，就明確要求北京(jing)、天津、上海等46個(ge)重點(dian)(dian)城(cheng)市形成垃圾分(fen)類示(shi)范片(pian)區，逐(zhu)步(bu)建(jian)(jian)立差(cha)別化的收費制度(du)。

我國固(gu)體廢物產生(sheng)量持續增長，固(gu)體廢物污染防治形勢日漸嚴峻，已經引發廣泛(fan)關(guan)注。去年11月發布的《〈中(zhong)華人民共和國(guo)固體(ti)廢(fei)(fei)(fei)(fei)棄物(wu)污(wu)染環境防治法〉實(shi)施(shi)情況的報告》（下稱《報告》）顯示，我國(guo)每年產生畜禽養殖廢(fei)(fei)(fei)(fei)棄物(wu)近40億(yi)(yi)(yi)噸(dun)，主要農作物(wu)秸稈約(yue)10億(yi)(yi)(yi)噸(dun)，一般(ban)工業固體(ti)廢(fei)(fei)(fei)(fei)物(wu)約(yue)33億(yi)(yi)(yi)噸(dun)，工業危(wei)險(xian)廢(fei)(fei)(fei)(fei)物(wu)約(yue)4000萬(wan)(wan)噸(dun)，醫療廢(fei)(fei)(fei)(fei)物(wu)約(yue)135萬(wan)(wan)噸(dun)，建筑垃(la)圾約(yue)18億(yi)(yi)(yi)噸(dun)，大中(zhong)城市生活(huo)垃(la)圾約(yue)2億(yi)(yi)(yi)噸(dun)。我國(guo)歷年堆存的工業固體(ti)廢(fei)(fei)(fei)(fei)物(wu)總量達600億(yi)(yi)(yi)至700億(yi)(yi)(yi)噸(dun)。

“目前電(dian)子廢(fei)(fei)棄(qi)物(wu)(wu)等諸多(duo)廢(fei)(fei)棄(qi)物(wu)(wu)產(chan)生(sheng)(sheng)量并未納入統計范圍，如果都(dou)統計上(shang)(shang)，我(wo)國(guo)(guo)固體(ti)(ti)廢(fei)(fei)物(wu)(wu)實際產(chan)生(sheng)(sheng)量每(mei)年高達100億(yi)噸(dun)。堆存(cun)量方面，還未包括(kuo)冶煉廢(fei)(fei)物(wu)(wu)、粉煤灰(hui)等數量，若這些數據(ju)都(dou)統計上(shang)(shang)，估算(suan)我(wo)國(guo)(guo)每(mei)年固廢(fei)(fei)堆存(cun)量超過1000億(yi)噸(dun)。”中(zhong)國(guo)(guo)環境(jing)科學研(yan)究院原固體(ti)(ti)廢(fei)(fei)物(wu)(wu)污染控制技術研(yan)究所所長王琪在第十一屆固廢(fei)(fei)戰略(lve)論壇上(shang)(shang)表示。

隨著環保督察力度、政府監管力度的持續加強，以及相關政策的密集發布，固廢產業的巨大需求正在快速釋放，其細分領域市場空間釋放更是突出。業內預計，僅危廢和環保行業，市場空間將分別達2000億元。

環(huan)衛(wei)市(shi)場(chang)因(yin)其輕(qing)資產特征、納(na)入政府財政預算(suan)及(ji)保障城(cheng)市(shi)基本功能而現(xian)金流穩(wen)定，市(shi)場(chang)表現(xian)活躍。據E20數據中心統計，目(mu)前(qian)已經有5000家以(yi)上的企業進軍環(huan)(huan)衛(wei)市場(chang)。“隨著(zhu)城市化(hua)進程(cheng)加(jia)快(kuai)、服務(wu)升級(ji)、機械化(hua)率(lv)提(ti)升，環(huan)(huan)衛(wei)行(xing)業仍將持續保(bao)持增長態(tai)勢。”僑銀環(huan)(huan)保(bao)科技(ji)股份有限(xian)公(gong)司(si)副總經理周(zhou)丹華表示。

生(sheng)活垃圾分類(lei)及無(wu)害化處置潛力同樣(yang)巨大。上述《報告》指出(chu)，固廢(fei)中(zhong)的(de)生(sheng)活垃圾治理情(qing)況(kuang)首當其沖。城鄉結(jie)合部的(de)“垃(la)圾圍城”現象比較突出。相比城市環境(jing)，農(nong)(nong)村更(geng)是(shi)薄弱環節，全國只(zhi)有(you)(you)43%的村莊實現了生活垃(la)圾集中收運，一些地(di)方(fang)還出現城市垃(la)圾“上山(shan)下鄉(xiang)”，使農(nong)(nong)村成為垃(la)圾集聚地(di)。農(nong)(nong)業廢棄物處(chu)(chu)理和(he)資源(yuan)化(hua)利用(yong)存在諸多問(wen)題和(he)困難，有(you)(you)近40%的畜禽糞污(wu)沒有(you)(you)得(de)到有(you)(you)效處(chu)(chu)理和(he)利用(yong)。

“近年(nian)來，多個(ge)文(wen)件(jian)要(yao)求分(fen)出(chu)(chu)來的垃(la)圾(ji)要(yao)分(fen)類(lei)處理(li)，這將催(cui)生出(chu)(chu)大量(liang)細分(fen)領域市場機會(hui)，包括廚余垃(la)圾(ji)處理(li)廠(chang)、大件(jian)垃(la)圾(ji)處理(li)廠(chang)、裝修垃(la)圾(ji)處理(li)廠(chang)等。”E20研(yan)究(jiu)院(yuan)執行院(yuan)長、北(bei)大環(huan)境學院(yuan)E20聯合研(yan)究(jiu)院(yuan)副院(yuan)長薛濤表示。

處置能力仍然滯后　運營管理尚存短板

雖然(ran)在(zai)固(gu)(gu)廢治(zhi)理領域，國(guo)家不斷出(chu)臺政策，從(cong)頂層設計(ji)引導固(gu)(gu)廢行業(ye)規范、健康和持續發(fa)展，但從(cong)具體督(du)查的反饋來(lai)看(kan)，生活垃(la)圾(ji)(ji)、滲濾液、建筑垃(la)圾(ji)(ji)、餐(can)廚垃(la)圾(ji)(ji)處置問題仍(reng)然(ran)突出(chu)，在(zai)工藝技術(shu)、運(yun)營管理和監察督(du)查等方面(mian)仍(reng)然(ran)存在(zai)短板。

中國(guo)環境(jing)保(bao)護集團有(you)限(xian)公司總(zong)經(jing)理(li)李喜聯指(zhi)出，雖然近年來我國(guo)農村生活垃(la)圾(ji)處(chu)(chu)理(li)工作實(shi)現(xian)快速推(tui)進，但是總(zong)體的生活垃(la)圾(ji)處(chu)(chu)理(li)規(gui)模仍然不足、處(chu)(chu)理(li)能力仍然滯后，投資額度(du)大、運營成本高、污染控制難等問題，嚴(yan)重制約了村鎮(zhen)生活垃(la)圾(ji)處(chu)(chu)理(li)。由(you)于小規(gui)模垃(la)圾(ji)填(tian)(tian)埋廠削(xue)減污染負荷(he)非常有(you)限(xian)，還要占用土地(di)，并造成填(tian)(tian)埋廠場地(di)污染，因此(ci)亟需解決垃(la)圾(ji)小型化處(chu)(chu)理(li)技術(shu)和經(jing)濟(ji)性(xing)的難題。

填(tian)埋(mai)場(chang)(chang)(chang)作(zuo)為目前垃(la)圾的終(zhong)端處理方式也(ye)面臨諸多痛(tong)點(dian)。住(zhu)建部市政公用(yong)行(xing)業(ye)專(zhuan)家委員(yuan)會(hui)專(zhuan)家、全國環境衛(wei)生(sheng)標準化技術委員(yuan)會(hui)委員(yuan)陳朱(zhu)蕾(lei)指出，近年來(lai)即將或者已經進入成熟期的老舊垃(la)圾填(tian)埋(mai)場(chang)(chang)(chang)問題(ti)突出。老舊填(tian)埋(mai)場(chang)(chang)(chang)不(bu)僅存在(zai)惡臭、溫(wen)室效(xiao)應、甲烷(wan)爆(bao)炸等(deng)填(tian)埋(mai)氣(qi)污(wu)染(ran)與(yu)安(an)全隱患(huan)，而且占地面積大、滲濾液污(wu)染(ran)、土地利用(yong)價值很低等(deng)問題(ti)也(ye)亟待解(jie)決。另外(wai)，填(tian)埋(mai)堆(dui)體自然降解(jie)過程極慢，潛在(zai)的污(wu)染(ran)可能持續50年以上(shang)，這個(ge)漫長的(de)過(guo)程嚴(yan)重制約了垃圾填埋(mai)場的(de)再利用(yong)。

在(zai)桑德集(ji)團董事長文(wen)一(yi)波看(kan)來，目前，我國垃(la)圾分(fen)類(lei)有(you)兩個痛點(dian)，一(yi)是(shi)源(yuan)頭(tou)分(fen)類(lei)，二(er)是(shi)終(zhong)端(duan)處置。有(you)的地方(fang)推行(xing)很久(jiu)仍(reng)然無法提升分(fen)類(lei)效率，有(you)的地方(fang)在(zai)小區(qu)(qu)分(fen)類(lei)了，離開小區(qu)(qu)卻又倒進一(yi)個車里送到填(tian)埋(mai)場。垃(la)圾分(fen)類(lei)、源(yuan)頭(tou)分(fen)類(lei)看(kan)起來比(bi)較簡單，但要從源(yuan)頭(tou)到終(zhong)端(duan)、從社區(qu)(qu)到市(shi)(shi)場將邏輯(ji)理(li)通，就(jiu)需要政府支持、群眾參與、市(shi)(shi)場機制等(deng)各項因素(su)。

而在中環信環境有限公司董事(shi)長(chang)兼CEO錢云才看(kan)來(lai)，危(wei)險(xian)廢(fei)物從產生到(dao)處置，從經營(ying)到(dao)監管(guan)，從行業分析(xi)到(dao)產業規劃，缺少(shao)完整、詳實、實時的(de)(de)(de)數(shu)據作(zuo)為支(zhi)撐，盡管(guan)各省都在提出“物聯(lian)網+危(wei)廢(fei)”的(de)(de)(de)概念，但真正實現危(wei)險(xian)廢(fei)物管(guan)理的(de)(de)(de)信息化(hua)者卻寥(liao)寥(liao)無幾。發達的(de)(de)(de)信息化(hua)技術與危(wei)險(xian)廢(fei)物管(guan)理的(de)(de)(de)粗(cu)放形(xing)成了鮮明的(de)(de)(de)對(dui)比。

行業散小弱待突破　企業并購將加速

業內人(ren)士還指出，當前，固(gu)廢企業數(shu)量龐大(da)，但規(gui)模效應和產業引領性均不夠理(li)想(xiang)，小企業的(de)抗(kang)風險能力、服務能力偏(pian)弱。此外(wai)，在市場化過程中，大(da)量多元化公司(si)（非(fei)專業公司(si)）進(jin)入(ru)固(gu)廢管理(li)行業，出現了許多“曬太陽”設施和問題設施。

“全國(guo)危(wei)廢從業(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)近3000家，持證(zheng)企(qi)業(ye)(ye)平均資質(zhi)規(gui)模(mo)不(bu)足3萬噸/年，十大(da)龍頭企(qi)業(ye)(ye)的(de)市(shi)場(chang)占有(you)率甚至不(bu)到10%，危(wei)廢處理行(xing)業(ye)(ye)整體呈現散、小、弱的(de)特點。此外，目前危(wei)廢行(xing)業(ye)(ye)的(de)產能利用率低(di)，市(shi)場(chang)存在缺(que)口。”東江環(huan)保股份有(you)限公司總裁(cai)李永(yong)鵬(peng)指出(chu)，目前危(wei)廢行(xing)業(ye)(ye)，技術(shu)設備(bei)薄弱，產能利用率不(bu)足30%，整體呈下降趨勢；無(wu)害化處理能力(li)不(bu)足，特別是焚燒、填埋的(de)能力(li)不(bu)足。

環衛行業(ye)中的企業(ye)也(ye)很分散。根據E20數(shu)據中(zhong)心(xin)實時跟蹤(zong)的資(zi)料顯示，目前行業(ye)中(zhong)共有5000家左右的環衛企業(ye)，但其中(zhong)初步形(xing)成規(gui)模的企業(ye)僅有一兩百家。

“很多小規模(mo)的環衛企業在(zai)市場化的進程(cheng)中競爭力低，將在(zai)未(wei)來(lai)3年內被大量擠出(chu)或并購，環保(bao)領域由于固定(ding)資產(chan)配比不高(gao)，所以行業集中度(du)的提高(gao)進程(cheng)會比其他領域更(geng)快。”薛濤表(biao)示(shi)。

事(shi)實上，自(zi)2017年以(yi)來，國(guo)內固(gu)廢巨頭不斷通過(guo)橫向、縱向并購拓展市場(chang)和延伸產業鏈，向綜合化服務(wu)商發(fa)展；行業內部，跨行業、跨國(guo)的并購已經形成一種常態。而在專家看(kan)來，這種并購趨勢在2018年仍(reng)將加速。

李喜聯(lian)認為(wei)，未來十(shi)年，固廢(fei)處理(li)產業(ye)將迎(ying)來大(da)發展的(de)時代(dai)，固廢(fei)環(huan)保企業(ye)也會(hui)在競爭(zheng)中加(jia)速成長(chang)，形成“群雄并起、強者愈強”的競爭態勢。同時，固廢產業的市場規模將不斷放大，市場也將進一步細分，任何一家企業都無法掌握每一個細分領域的技術或市場，無法滿足所有產業鏈的極致化需求，因此，固廢企業之間的合作共贏也將是大勢所趨。