【固廢處理行業】固廢處理行業現狀如何 固廢處理行業前景怎么樣

近段時間以來，固廢政策的接(jie)連出臺以及企(qi)業并購(gou)的密(mi)集展開，使得固廢行業再(zai)次引發(fa)市場關注。數據(ju)顯示，我國每年產生固廢100億噸，堆存量超過1000億噸。包括(kuo)危廢(fei)、環衛在內(nei)的固廢(fei)細分領域的市場空間(jian)正在加速釋(shi)放(fang)。那么我國固廢(fei)處理(li)行業現狀如(ru)何？固廢(fei)處理(li)行業前(qian)景怎么樣？

不過，在業內人士看來，固廢處理行業整體呈現散、小、弱的特點，處理規模小、處理能力滯后等仍是明顯痛點。隨著行業市場化發展進程加快，企業并購將進一步提速，合作共贏成大勢所趨。

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固(gu)廢政策(ce)接連出臺　市場空(kong)間加速釋放

繼2017年系列(lie)固廢(fei)政策(ce)出(chu)臺之后，進口固廢(fei)新環控標準近(jin)日(ri)發(fa)布，并將于3月(yue)正式實施。與此(ci)同時(shi)，固廢(fei)細(xi)分(fen)領域也迎來(lai)多個(ge)利好政策(ce)。住建(jian)部(bu)(bu)近(jin)日(ri)印發(fa)的《住房城(cheng)(cheng)鄉建(jian)設(she)部(bu)(bu)關(guan)于加快推進部(bu)(bu)分(fen)重(zhong)點城(cheng)(cheng)市(shi)生活垃圾分(fen)類工作的通知》，就明確要求北(bei)京(jing)、天津、上海等46個(ge)重(zhong)點城(cheng)(cheng)市(shi)形成垃圾分(fen)類示(shi)范片區(qu)，逐步(bu)建(jian)立差(cha)別化的收費制度。

我國固體廢(fei)物產生量持續增(zeng)長，固體廢(fei)物污染防治形勢(shi)日漸嚴(yan)峻(jun)，已經引發廣(guang)泛關注。去年(nian)11月發布的(de)《〈中(zhong)華人民共和(he)國(guo)固體廢(fei)(fei)(fei)棄物(wu)污染環境防(fang)治(zhi)法(fa)〉實施(shi)情況的(de)報(bao)告》（下(xia)稱《報(bao)告》）顯示，我國(guo)每年產生畜禽養殖廢(fei)(fei)(fei)棄物(wu)近(jin)40億(yi)(yi)噸(dun)(dun)，主要(yao)農作(zuo)物(wu)秸稈約(yue)10億(yi)(yi)噸(dun)(dun)，一般工業固體廢(fei)(fei)(fei)物(wu)約(yue)33億(yi)(yi)噸(dun)(dun)，工業危險廢(fei)(fei)(fei)物(wu)約(yue)4000萬噸(dun)(dun)，醫(yi)療(liao)廢(fei)(fei)(fei)物(wu)約(yue)135萬噸(dun)(dun)，建筑垃圾約(yue)18億(yi)(yi)噸(dun)(dun)，大中(zhong)城市生活垃圾約(yue)2億(yi)(yi)噸(dun)(dun)。我國(guo)歷年堆存(cun)的(de)工業固體廢(fei)(fei)(fei)物(wu)總量達600億(yi)(yi)至700億(yi)(yi)噸(dun)(dun)。

“目前電子廢(fei)棄(qi)物等(deng)諸(zhu)多(duo)廢(fei)棄(qi)物產(chan)生(sheng)量(liang)并未(wei)納(na)入統(tong)計(ji)范圍，如(ru)果都統(tong)計(ji)上，我國固體廢(fei)物實際產(chan)生(sheng)量(liang)每(mei)年高達(da)100億噸。堆(dui)存量(liang)方面(mian)，還未(wei)包括冶煉廢(fei)物、粉煤灰等(deng)數量(liang)，若這(zhe)些數據(ju)都統(tong)計(ji)上，估算我國每(mei)年固廢(fei)堆(dui)存量(liang)超過1000億噸。”中(zhong)國環境(jing)科(ke)學研究(jiu)院原固體廢(fei)物污染控制技術研究(jiu)所所長王琪在第十(shi)一屆固廢(fei)戰略論(lun)壇(tan)上表示(shi)。

隨著環保督察力度、政府監管力度的持續加強，以及相關政策的密集發布，固廢產業的巨大需求正在快速釋放，其細分領域市場空間釋放更是突出。業內預計，僅危廢和環保行業，市場空間將分別達2000億元。

環(huan)衛市(shi)場(chang)因其(qi)輕資產特征、納入政府(fu)財(cai)政預算及(ji)保障(zhang)城(cheng)市(shi)基本功(gong)能而現金流穩定，市(shi)場(chang)表現活躍。據E20數據中心統計，目(mu)前已經有5000家以上的(de)企業進(jin)軍環衛市場。“隨著城市化進(jin)程(cheng)加快(kuai)、服(fu)務升級、機械化率提升，環衛行業仍將(jiang)持續(xu)保持增長態勢。”僑銀環保科技股份有限公司副總經理(li)周丹華表示。

生活垃圾分類及無害化處置(zhi)潛力同樣(yang)巨大。上述(shu)《報告(gao)》指出，固(gu)廢(fei)中(zhong)的生活垃圾治理情況首(shou)當其沖。城鄉(xiang)結合部的“垃(la)(la)圾圍城(cheng)”現(xian)象比(bi)較突出。相比(bi)城(cheng)市環(huan)(huan)境(jing)，農(nong)(nong)村(cun)更是薄(bo)弱環(huan)(huan)節，全國(guo)只有(you)43%的村(cun)莊實現(xian)了(le)生活垃(la)(la)圾集中收運，一(yi)些地方還出現(xian)城(cheng)市垃(la)(la)圾“上山下鄉”，使農(nong)(nong)村(cun)成為垃(la)(la)圾集聚地。農(nong)(nong)業廢棄(qi)物處(chu)理(li)和資(zi)源化利用存在諸多問題和困難，有(you)近(jin)40%的畜禽糞污沒有(you)得到有(you)效處(chu)理(li)和利用。

“近年來(lai)，多個(ge)文件(jian)(jian)要求分出來(lai)的垃(la)圾(ji)要分類處(chu)理，這將(jiang)催(cui)生出大量細分領域市場(chang)機會，包括廚余(yu)垃(la)圾(ji)處(chu)理廠、大件(jian)(jian)垃(la)圾(ji)處(chu)理廠、裝修(xiu)垃(la)圾(ji)處(chu)理廠等。”E20研究院(yuan)執行院(yuan)長、北(bei)大環境(jing)學院(yuan)E20聯合研究院(yuan)副院(yuan)長薛濤表示(shi)。

處置能力(li)仍然滯后　運營管理尚存短板

雖然在(zai)固(gu)(gu)廢治理領域，國家不斷出(chu)臺(tai)政(zheng)策，從頂(ding)層設計引導(dao)固(gu)(gu)廢行業(ye)規(gui)范、健康和(he)持續發展(zhan)，但從具體督(du)查(cha)的(de)反饋來(lai)看，生活(huo)垃圾(ji)、滲濾(lv)液、建筑垃圾(ji)、餐(can)廚垃圾(ji)處置(zhi)問(wen)題仍(reng)(reng)然突出(chu)，在(zai)工藝(yi)技術(shu)、運營(ying)管理和(he)監察督(du)查(cha)等(deng)方面(mian)仍(reng)(reng)然存(cun)在(zai)短板。

中國環境保(bao)護集團有限公(gong)司總經理李(li)喜聯指出(chu)，雖然近年來我國農村(cun)(cun)生(sheng)活垃(la)圾(ji)處(chu)(chu)理工作實現(xian)快速推進，但是總體的生(sheng)活垃(la)圾(ji)處(chu)(chu)理規模仍(reng)然不足(zu)、處(chu)(chu)理能力仍(reng)然滯后(hou)，投資額度(du)大、運(yun)營成本高、污染控(kong)制(zhi)難等(deng)問題，嚴重制(zhi)約(yue)了村(cun)(cun)鎮生(sheng)活垃(la)圾(ji)處(chu)(chu)理。由于小(xiao)規模垃(la)圾(ji)填埋(mai)廠(chang)削減污染負荷非常有限，還要(yao)占用土地，并造成填埋(mai)廠(chang)場(chang)地污染，因此亟需解決垃(la)圾(ji)小(xiao)型(xing)化處(chu)(chu)理技(ji)術和經濟性(xing)的難題。

填(tian)(tian)埋(mai)場作(zuo)為(wei)目前(qian)垃圾的(de)終端處理方式也面(mian)臨(lin)諸多痛點。住(zhu)建部(bu)市政公(gong)用行(xing)業(ye)專家委(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)專家、全(quan)國環境(jing)衛(wei)生標準化技術(shu)委(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)委(wei)員(yuan)(yuan)陳朱(zhu)蕾指出(chu)，近年來(lai)即將或者(zhe)已經進(jin)入(ru)成熟期(qi)的(de)老舊垃圾填(tian)(tian)埋(mai)場問(wen)題(ti)(ti)突出(chu)。老舊填(tian)(tian)埋(mai)場不僅(jin)存在惡臭、溫室效應、甲烷爆炸等(deng)填(tian)(tian)埋(mai)氣污染(ran)與安全(quan)隱患(huan)，而且(qie)占地面(mian)積大、滲濾液污染(ran)、土地利(li)用價(jia)值(zhi)很(hen)低等(deng)問(wen)題(ti)(ti)也亟待解決。另(ling)外，填(tian)(tian)埋(mai)堆體自然降解過程極(ji)慢，潛在的(de)污染(ran)可能持續50年以(yi)上，這個漫長的過(guo)程嚴(yan)重(zhong)制(zhi)約了垃圾(ji)填埋場的再(zai)利用(yong)。

在桑德集團董事(shi)長文一(yi)波(bo)看來(lai)，目前，我國垃(la)圾分(fen)(fen)類(lei)(lei)有(you)兩個(ge)痛點，一(yi)是源頭分(fen)(fen)類(lei)(lei)，二是終(zhong)端(duan)處置。有(you)的(de)地方(fang)推行很久(jiu)仍然無法(fa)提(ti)升(sheng)分(fen)(fen)類(lei)(lei)效率，有(you)的(de)地方(fang)在小(xiao)區(qu)分(fen)(fen)類(lei)(lei)了(le)，離開小(xiao)區(qu)卻又倒(dao)進(jin)一(yi)個(ge)車里送到(dao)填埋場。垃(la)圾分(fen)(fen)類(lei)(lei)、源頭分(fen)(fen)類(lei)(lei)看起來(lai)比(bi)較簡(jian)單，但要從(cong)源頭到(dao)終(zhong)端(duan)、從(cong)社區(qu)到(dao)市(shi)(shi)場將邏(luo)輯理通，就需(xu)要政(zheng)府(fu)支持、群眾參與、市(shi)(shi)場機制等各項(xiang)因素。

而在中環(huan)(huan)信(xin)環(huan)(huan)境有限公司董(dong)事長兼(jian)CEO錢云才看來(lai)，危(wei)(wei)險廢物(wu)(wu)從產生到處置，從經營到監(jian)管，從行業分(fen)析到產業規劃，缺少(shao)完整、詳(xiang)實、實時的數(shu)據作為支撐，盡管各省都(dou)在提出“物(wu)(wu)聯網+危(wei)(wei)廢”的概念，但真正實現危(wei)(wei)險廢物(wu)(wu)管理的信(xin)息化者卻寥(liao)寥(liao)無(wu)幾。發(fa)達的信(xin)息化技術與危(wei)(wei)險廢物(wu)(wu)管理的粗放形成了鮮(xian)明的對比。

行業(ye)散小弱(ruo)待(dai)突破　企業(ye)并購將(jiang)加速

業(ye)(ye)(ye)內(nei)人(ren)士還指(zhi)出，當前，固(gu)廢企(qi)業(ye)(ye)(ye)數量龐大(da)，但(dan)規模效應和產業(ye)(ye)(ye)引領性(xing)均不夠理想(xiang)，小企(qi)業(ye)(ye)(ye)的(de)抗風險(xian)能力(li)、服務能力(li)偏弱(ruo)。此(ci)外，在市場化過程中，大(da)量多(duo)元化公司（非專業(ye)(ye)(ye)公司）進入固(gu)廢管理行業(ye)(ye)(ye)，出現了許多(duo)“曬太陽”設施(shi)和(he)問題(ti)設施(shi)。

“全國(guo)危(wei)(wei)廢(fei)(fei)從(cong)業(ye)(ye)企業(ye)(ye)近3000家，持證企業(ye)(ye)平均資質規模(mo)不(bu)(bu)足(zu)3萬噸/年，十大龍頭企業(ye)(ye)的(de)市場(chang)占有率(lv)甚至不(bu)(bu)到10%，危(wei)(wei)廢(fei)(fei)處理行(xing)業(ye)(ye)整體(ti)呈現散、小、弱(ruo)的(de)特點。此外，目前(qian)危(wei)(wei)廢(fei)(fei)行(xing)業(ye)(ye)的(de)產(chan)能利用(yong)率(lv)低(di)，市場(chang)存在缺口。”東江環保(bao)股(gu)份(fen)有限公司總(zong)裁李永鵬指出，目前(qian)危(wei)(wei)廢(fei)(fei)行(xing)業(ye)(ye)，技術(shu)設備薄(bo)弱(ruo)，產(chan)能利用(yong)率(lv)不(bu)(bu)足(zu)30%，整體(ti)呈下降趨勢；無害化處理能力不(bu)(bu)足(zu)，特別是焚燒(shao)、填埋的(de)能力不(bu)(bu)足(zu)。

環(huan)衛行(xing)業中的(de)企業也很分(fen)散。根據(ju)E20數據中(zhong)心實時(shi)跟蹤的(de)(de)資(zi)料顯示，目前行業中(zhong)共有(you)5000家左(zuo)右的(de)(de)環衛企業，但其中(zhong)初(chu)步形成規(gui)模的(de)(de)企業僅(jin)有(you)一兩(liang)百家。

“很多小規模的環(huan)衛企(qi)業在(zai)市場化的進程(cheng)中(zhong)競爭力低，將在(zai)未來3年內被大(da)量擠出(chu)或并購(gou)，環(huan)保領域(yu)由(you)于固定(ding)資(zi)產配比(bi)不(bu)高，所以行業集中(zhong)度的提高進程(cheng)會(hui)比(bi)其(qi)他領域(yu)更快。”薛濤(tao)表示。

事(shi)實(shi)上，自2017年以來(lai)(lai)，國內固廢巨(ju)頭不斷通過橫向、縱向并購(gou)(gou)拓展(zhan)市場和延伸產業鏈，向綜合化服(fu)務(wu)商發(fa)展(zhan)；行業內部，跨(kua)行業、跨(kua)國的并購(gou)(gou)已經(jing)形(xing)成一種(zhong)常(chang)態。而在專(zhuan)家看來(lai)(lai)，這(zhe)種(zhong)并購(gou)(gou)趨勢(shi)在2018年仍(reng)將加(jia)速(su)。

李喜聯認為，未來十年，固(gu)廢處理產(chan)業將迎(ying)來大發展的時(shi)代，固(gu)廢環保企業也會在競(jing)爭中加速成長，形成“群雄并起、強者愈強”的競爭態勢。同時，固廢產業的市場規模將不斷放大，市場也將進一步細分，任何一家企業都無法掌握每一個細分領域的技術或市場，無法滿足所有產業鏈的極致化需求，因此，固廢企業之間的合作共贏也將是大勢所趨。