當十國陸續衰弱或(huo)自(zi)保時(shi)，北方(fang)的(de)后晉也因為(wei)契(qi)(qi)(qi)丹(dan)(dan)(dan)國的(de)威(wei)脅而(er)屢(lv)屢(lv)不(bu)安。當時(shi)后晉新(xin)立(li)，財(cai)政(zheng)(zheng)匱乏，契(qi)(qi)(qi)丹(dan)(dan)(dan)貪求無厭，藩(fan)鎮多不(bu)愿服(fu)從。為(wei)解決財(cai)政(zheng)(zheng)危(wei)機(ji)，后晉高祖采(cai)納(na)桑維翰的(de)建議，采(cai)取安撫藩(fan)鎮、恭謹契(qi)(qi)(qi)丹(dan)(dan)(dan)的(de)方(fang)式(shi)，并且(qie)重視農業、商(shang)業以提(ti)升經濟。雖然契(qi)(qi)(qi)丹(dan)(dan)(dan)國得以安撫，但原燕云十六(liu)州(zhou)官員(yuan)如吳巒、郭崇威(wei)恥臣(chen)于契(qi)(qi)(qi)丹(dan)(dan)(dan)，不(bu)愿投降(jiang)。各地藩(fan)鎮幾乎不(bu)服(fu)晉廷(ting)，有些(xie)甚至有意拉攏契(qi)(qi)(qi)丹(dan)(dan)(dan)國以奪位，此(ci)時(shi)有賴杜(du)重威(wei)、李守貞(zhen)等人平(ping)定。937年天雄軍(jun)（即(ji)魏博(bo)軍(jun)）范(fan)廷(ting)光反于魏州(zhou)，前去平(ping)亂的(de)張從賓(bin)也向他投降(jiang)，并且(qie)殺(sha)后晉高祖之子石(shi)重信和石(shi)重乂。最后在范(fan)張聯軍(jun)逼近開封時(shi)，有賴侯益與杜(du)重威(wei)率軍(jun)擊(ji)潰而(er)平(ping)定。楊(yang)光遠自(zi)恃重兵(bing)而(er)干預朝(chao)政(zheng)(zheng)，后晉高祖常屈從之，后來勾(gou)結契(qi)(qi)(qi)丹(dan)(dan)(dan)國叛變而(er)被李守貞(zhen)打敗而(er)死。
942年成德軍安(an)重(zhong)榮指斥后(hou)晉(jin)高(gao)祖父事契(qi)(qi)丹，要求出并討伐契(qi)(qi)丹國(guo)。但(dan)實際上卻是暗通(tong)契(qi)(qi)丹，意(yi)圖奪位。后(hou)晉(jin)高(gao)祖派(pai)杜重(zhong)威率軍擊斬安(an)重(zhong)榮，史(shi)稱宗(zong)城之(zhi)戰(zhan)，并將其(qi)頭送(song)與契(qi)(qi)丹國(guo)。同年位于代北的吐谷(gu)渾部，因為(wei)不愿意(yi)投降契(qi)(qi)丹國(guo)，首(shou)領白承福率部投奔河(he)東節(jie)度使(shi)(shi)劉知遠，契(qi)(qi)丹國(guo)派(pai)使(shi)(shi)問罪(zui)。后(hou)晉(jin)高(gao)祖最后(hou)在這些憂憤(fen)之(zhi)中去世，其(qi)大臣馮道、景延(yan)廣以國(guo)家多難，宜立長君(jun)，就以侄子石重(zhong)貴繼位于鄴都（今河(he)北大名），即后(hou)晉(jin)出帝(di)。
由于(yu)后(hou)(hou)晉(jin)的(de)將領與百(bai)姓對(dui)(dui)(dui)屈(qu)尊異族而(er)(er)感到強(qiang)烈不滿，后(hou)(hou)晉(jin)出帝聽從景(jing)延(yan)廣(guang)建(jian)議(yi)，放(fang)棄(qi)對(dui)(dui)(dui)契(qi)丹(dan)國(guo)(guo)稱(cheng)臣而(er)(er)改(gai)稱(cheng)孫以(yi)洗刷屈(qu)辱。景(jing)延(yan)廣(guang)對(dui)(dui)(dui)契(qi)丹(dan)人(ren)的(de)敵意(yi)(yi)十分強(qiang)烈，他(ta)(ta)殺(sha)害契(qi)丹(dan)商人(ren)，逮捕契(qi)丹(dan)使者出氣(qi)，屢(lv)次對(dui)(dui)(dui)契(qi)丹(dan)挑釁。此舉引來(lai)契(qi)丹(dan)可汗耶律(lv)(lv)德光(guang)(guang)的(de)憤怒，他(ta)(ta)于(yu)944年(nian)(nian)(nian)率(lv)(lv)軍(jun)南征(zheng)。當時(shi)河(he)(he)(he)北大旱，蝗蟲侵襲，契(qi)丹(dan)軍(jun)攻掠(lve)貝州（今河(he)(he)(he)北清(qing)河(he)(he)(he)）等(deng)地而(er)(er)還(huan)。隔年(nian)(nian)(nian)后(hou)(hou)晉(jin)出帝派杜(du)重(zhong)威(wei)(wei)(wei)率(lv)(lv)軍(jun)北伐(fa)，耶律(lv)(lv)德光(guang)(guang)聞之(zhi)率(lv)(lv)大軍(jun)南下，最(zui)后(hou)(hou)杜(du)重(zhong)威(wei)(wei)(wei)成功的(de)在白(bai)溝(gou)(gou)（河(he)(he)(he)北定興、新城(cheng)間）擊潰契(qi)丹(dan)軍(jun)。然而(er)(er)，后(hou)(hou)晉(jin)出帝于(yu)白(bai)溝(gou)(gou)之(zhi)戰(zhan)后(hou)(hou)日(ri)益(yi)驕奢，又以(yi)馮(feng)玉執政，賄絡(luo)公(gong)行，朝政敗壞。946年(nian)(nian)(nian)后(hou)(hou)晉(jin)出帝再以(yi)杜(du)重(zhong)威(wei)(wei)(wei)率(lv)(lv)軍(jun)北伐(fa)，與耶律(lv)(lv)德光(guang)(guang)在滹沱河(he)(he)(he)會(hui)戰(zhan)。此時(shi)杜(du)重(zhong)威(wei)(wei)(wei)有意(yi)(yi)奪位，反而(er)(er)向耶律(lv)(lv)德光(guang)(guang)投(tou)降。耶律(lv)(lv)德光(guang)(guang)趁(chen)機率(lv)(lv)聯軍(jun)直逼(bi)開(kai)封，后(hou)(hou)晉(jin)大將李守(shou)貞、張彥澤(ze)陸續(xu)投(tou)降，最(zui)后(hou)(hou)后(hou)(hou)晉(jin)出帝開(kai)城(cheng)投(tou)降，后(hou)(hou)晉(jin)亡(wang)，史稱(cheng)遼(liao)滅晉(jin)之(zhi)戰(zhan)。隔年(nian)(nian)(nian)耶律(lv)(lv)德光(guang)(guang)將國(guo)(guo)號改(gai)為(wei)“大遼(liao)”，即(ji)遼(liao)太宗(zong)，正式建(jian)立遼(liao)朝。遼(liao)太宗(zong)本來(lai)對(dui)(dui)(dui)經(jing)營中(zhong)國(guo)(guo)地區很(hen)有信心，然而(er)(er)“打草谷”與掠(lve)人(ren)為(wei)奴的(de)掠(lve)奪政策(ce)使中(zhong)原百(bai)姓群聚反抗。其中(zhong)河(he)(he)(he)東軍(jun)劉知遠聽從張彥威(wei)(wei)(wei)的(de)建(jian)議(yi)，以(yi)中(zhong)原無主為(wei)由于(yu)太原稱(cheng)帝，建(jian)國(guo)(guo)后(hou)(hou)漢，即(ji)后(hou)(hou)漢高祖。遼(liao)太宗(zong)壓制不了此局面，以(yi)天(tian)氣(qi)炎熱為(wei)由率(lv)(lv)軍(jun)北返(fan)。他(ta)(ta)命蕭翰留守(shou)開(kai)封，杜(du)重(zhong)威(wei)(wei)(wei)留守(shou)鄴(ye)都。最(zui)后(hou)(hou)于(yu)殺(sha)胡林（今河(he)(he)(he)北欒城(cheng)）去世，其兄子耶律(lv)(lv)兀欲繼位，即(ji)遼(liao)世宗(zong)。
后(hou)(hou)(hou)漢(han)(han)高(gao)(gao)祖(zu)在(zai)遼軍北(bei)返后(hou)(hou)(hou)開始收(shou)復中(zhong)原。蕭翰得(de)知消息后(hou)(hou)(hou)，劫(jie)持后(hou)(hou)(hou)唐宗室李從益(yi)稱帝于(yu)開封(feng)，而(er)后(hou)(hou)(hou)北(bei)返。后(hou)(hou)(hou)漢(han)(han)高(gao)(gao)祖(zu)聞(wen)之派(pai)(pai)使(shi)殺李從益(yi)以定都開封(feng)，并派(pai)(pai)高(gao)(gao)行周與慕容彥超在(zai)魏州之戰戰役降服杜(du)重威，諸鎮相(xiang)繼歸附。948年(nian)后(hou)(hou)(hou)漢(han)(han)高(gao)(gao)祖(zu)去世，其子劉承祐繼位，是為(wei)后(hou)(hou)(hou)漢(han)(han)隱(yin)帝，并以楊邠、郭(guo)威、史弘肇與王章為(wei)輔國大臣。當(dang)時河(he)中(zhong)節度使(shi)李守貞叛亂，有賴郭(guo)威平定。
后(hou)(hou)(hou)漢隱(yin)帝(di)(di)年長后(hou)(hou)(hou)猜忌輔(fu)國大臣(chen)，與(yu)郭(guo)(guo)允明協議后(hou)(hou)(hou)于950年以遼(liao)軍(jun)(jun)寇河北為由派(pai)郭(guo)(guo)威鎮(zhen)守(shou)鄴都，隨后(hou)(hou)(hou)大殺楊(yang)、史(shi)與(yu)王(wang)等(deng)大臣(chen)，又殺郭(guo)(guo)威一家，并召泰寧軍(jun)(jun)慕容(rong)彥(yan)超等(deng)急速入(ru)(ru)京。郭(guo)(guo)威聽從魏仁浦建議起兵(bing)南下，并派(pai)養子柴榮(rong)鎮(zhen)守(shou)鄴都。隔年擊潰(kui)慕容(rong)彥(yan)超，攻入(ru)(ru)開(kai)封，后(hou)(hou)(hou)漢隱(yin)帝(di)(di)最后(hou)(hou)(hou)為郭(guo)(guo)允明等(deng)所殺。郭(guo)(guo)威本有意立劉崇子徐(xu)州(zhou)(zhou)軍(jun)(jun)劉赟為帝(di)(di)，先以李太(tai)后(hou)(hou)(hou)臨(lin)朝。當時(shi)恰巧遼(liao)軍(jun)(jun)入(ru)(ru)侵(qin)，郭(guo)(guo)威出師御(yu)敵，但大軍(jun)(jun)至澶州(zhou)(zhou)（今河北濮陽）時(shi)，軍(jun)(jun)士擁護郭(guo)(guo)威稱帝(di)(di)，大軍(jun)(jun)返回開(kai)封。951年郭(guo)(guo)威稱帝(di)(di)，建國后(hou)(hou)(hou)周，即(ji)后(hou)(hou)(hou)周太(tai)祖，后(hou)(hou)(hou)漢亡。
