當十國(guo)陸(lu)續衰弱(ruo)或自保時，北(bei)方的(de)后(hou)晉(jin)也因為契(qi)(qi)(qi)丹國(guo)的(de)威脅而(er)屢(lv)屢(lv)不安(an)。當時后(hou)晉(jin)新立，財(cai)政(zheng)(zheng)匱乏，契(qi)(qi)(qi)丹貪求無(wu)厭，藩(fan)鎮多不愿(yuan)服從。為解決財(cai)政(zheng)(zheng)危(wei)機，后(hou)晉(jin)高(gao)祖(zu)采納桑維翰的(de)建議，采取安(an)撫藩(fan)鎮、恭謹契(qi)(qi)(qi)丹的(de)方式，并且(qie)重(zhong)(zhong)(zhong)視農業、商業以提升經(jing)濟。雖(sui)然契(qi)(qi)(qi)丹國(guo)得以安(an)撫，但原燕云十六州官員如吳巒、郭崇威恥(chi)臣(chen)于(yu)契(qi)(qi)(qi)丹，不愿(yuan)投降(jiang)。各地藩(fan)鎮幾(ji)乎不服晉(jin)廷(ting)，有些甚至有意(yi)拉攏(long)契(qi)(qi)(qi)丹國(guo)以奪位，此時有賴杜重(zhong)(zhong)(zhong)威、李守(shou)貞(zhen)等人(ren)平定(ding)。937年天雄軍(jun)（即魏博軍(jun)）范(fan)廷(ting)光反于(yu)魏州，前去平亂的(de)張從賓也向他投降(jiang)，并且(qie)殺后(hou)晉(jin)高(gao)祖(zu)之(zhi)子石重(zhong)(zhong)(zhong)信和石重(zhong)(zhong)(zhong)乂。最后(hou)在范(fan)張聯軍(jun)逼近(jin)開封時，有賴侯益(yi)與杜重(zhong)(zhong)(zhong)威率軍(jun)擊潰(kui)而(er)平定(ding)。楊光遠自恃重(zhong)(zhong)(zhong)兵而(er)干預朝政(zheng)(zheng)，后(hou)晉(jin)高(gao)祖(zu)常屈從之(zhi)，后(hou)來(lai)勾結契(qi)(qi)(qi)丹國(guo)叛變而(er)被李守(shou)貞(zhen)打敗而(er)死。
942年成德軍安(an)(an)重榮(rong)指斥后(hou)晉高(gao)祖(zu)父事契(qi)(qi)丹(dan)(dan)，要求出并討伐契(qi)(qi)丹(dan)(dan)國(guo)。但實際上卻是暗通契(qi)(qi)丹(dan)(dan)，意圖奪位(wei)。后(hou)晉高(gao)祖(zu)派杜重威(wei)率軍擊斬安(an)(an)重榮(rong)，史稱宗城(cheng)之(zhi)戰(zhan)，并將(jiang)其頭(tou)送與契(qi)(qi)丹(dan)(dan)國(guo)。同年位(wei)于代北(bei)的吐谷(gu)渾部(bu)，因為不(bu)愿意投降(jiang)契(qi)(qi)丹(dan)(dan)國(guo)，首領白承福(fu)率部(bu)投奔河東節度使(shi)劉知遠，契(qi)(qi)丹(dan)(dan)國(guo)派使(shi)問罪(zui)。后(hou)晉高(gao)祖(zu)最后(hou)在這些憂憤(fen)之(zhi)中去世，其大臣(chen)馮道(dao)、景延(yan)廣(guang)以(yi)國(guo)家多難(nan)，宜立長君，就(jiu)以(yi)侄子石重貴繼(ji)位(wei)于鄴(ye)都（今河北(bei)大名），即后(hou)晉出帝(di)。
由于后(hou)(hou)(hou)晉(jin)(jin)的將(jiang)領與百(bai)姓對屈尊(zun)異族而(er)感到強烈不(bu)滿，后(hou)(hou)(hou)晉(jin)(jin)出帝聽從景延廣(guang)建(jian)議(yi)，放棄對契(qi)(qi)(qi)丹(dan)(dan)(dan)國(guo)稱(cheng)(cheng)臣而(er)改(gai)稱(cheng)(cheng)孫(sun)以(yi)(yi)洗刷屈辱。景延廣(guang)對契(qi)(qi)(qi)丹(dan)(dan)(dan)人的敵意(yi)十(shi)分強烈，他殺(sha)(sha)害契(qi)(qi)(qi)丹(dan)(dan)(dan)商人，逮捕契(qi)(qi)(qi)丹(dan)(dan)(dan)使者出氣(qi)，屢次(ci)對契(qi)(qi)(qi)丹(dan)(dan)(dan)挑(tiao)釁(xin)。此(ci)舉引來(lai)(lai)契(qi)(qi)(qi)丹(dan)(dan)(dan)可汗(han)耶(ye)律(lv)德(de)(de)光的憤怒，他于944年(nian)率(lv)軍南征。當(dang)時河(he)北(bei)大旱，蝗蟲侵襲，契(qi)(qi)(qi)丹(dan)(dan)(dan)軍攻掠貝州（今河(he)北(bei)清河(he)）等地而(er)還。隔年(nian)后(hou)(hou)(hou)晉(jin)(jin)出帝派杜(du)重威(wei)率(lv)軍北(bei)伐，耶(ye)律(lv)德(de)(de)光聞之(zhi)率(lv)大軍南下，最(zui)后(hou)(hou)(hou)杜(du)重威(wei)成功的在白溝(gou)（河(he)北(bei)定興、新城(cheng)間）擊潰契(qi)(qi)(qi)丹(dan)(dan)(dan)軍。然而(er)，后(hou)(hou)(hou)晉(jin)(jin)出帝于白溝(gou)之(zhi)戰(zhan)后(hou)(hou)(hou)日(ri)益驕奢，又以(yi)(yi)馮(feng)玉(yu)執政，賄絡(luo)公行，朝政敗(bai)壞。946年(nian)后(hou)(hou)(hou)晉(jin)(jin)出帝再(zai)以(yi)(yi)杜(du)重威(wei)率(lv)軍北(bei)伐，與耶(ye)律(lv)德(de)(de)光在滹沱河(he)會戰(zhan)。此(ci)時杜(du)重威(wei)有意(yi)奪(duo)位(wei)，反而(er)向耶(ye)律(lv)德(de)(de)光投(tou)(tou)降。耶(ye)律(lv)德(de)(de)光趁機率(lv)聯軍直逼開封，后(hou)(hou)(hou)晉(jin)(jin)大將(jiang)李守(shou)貞(zhen)、張(zhang)彥(yan)澤陸續(xu)投(tou)(tou)降，最(zui)后(hou)(hou)(hou)后(hou)(hou)(hou)晉(jin)(jin)出帝開城(cheng)投(tou)(tou)降，后(hou)(hou)(hou)晉(jin)(jin)亡，史稱(cheng)(cheng)遼(liao)(liao)(liao)滅晉(jin)(jin)之(zhi)戰(zhan)。隔年(nian)耶(ye)律(lv)德(de)(de)光將(jiang)國(guo)號(hao)改(gai)為“大遼(liao)(liao)(liao)”，即(ji)遼(liao)(liao)(liao)太宗(zong)(zong)，正式建(jian)立遼(liao)(liao)(liao)朝。遼(liao)(liao)(liao)太宗(zong)(zong)本來(lai)(lai)對經(jing)營中(zhong)國(guo)地區很有信心，然而(er)“打草谷”與掠人為奴的掠奪(duo)政策使中(zhong)原百(bai)姓群聚反抗。其(qi)中(zhong)河(he)東軍劉(liu)知遠聽從張(zhang)彥(yan)威(wei)的建(jian)議(yi)，以(yi)(yi)中(zhong)原無主為由于太原稱(cheng)(cheng)帝，建(jian)國(guo)后(hou)(hou)(hou)漢(han)，即(ji)后(hou)(hou)(hou)漢(han)高祖。遼(liao)(liao)(liao)太宗(zong)(zong)壓制不(bu)了(le)此(ci)局面，以(yi)(yi)天氣(qi)炎熱為由率(lv)軍北(bei)返。他命(ming)蕭(xiao)翰(han)留(liu)守(shou)開封，杜(du)重威(wei)留(liu)守(shou)鄴都(dou)。最(zui)后(hou)(hou)(hou)于殺(sha)(sha)胡林（今河(he)北(bei)欒城(cheng)）去世，其(qi)兄子(zi)耶(ye)律(lv)兀欲繼位(wei)，即(ji)遼(liao)(liao)(liao)世宗(zong)(zong)。
后漢(han)高(gao)祖(zu)在(zai)遼軍北(bei)返后開(kai)(kai)始收復中原(yuan)。蕭翰得(de)知(zhi)消息(xi)后，劫持后唐宗室李(li)從(cong)益稱帝于開(kai)(kai)封(feng)(feng)，而后北(bei)返。后漢(han)高(gao)祖(zu)聞之派(pai)(pai)使殺李(li)從(cong)益以定(ding)都開(kai)(kai)封(feng)(feng)，并(bing)派(pai)(pai)高(gao)行周與慕容(rong)彥(yan)超在(zai)魏州(zhou)之戰戰役降(jiang)服杜重威，諸鎮相(xiang)繼歸附(fu)。948年后漢(han)高(gao)祖(zu)去世(shi)，其子(zi)劉承祐繼位(wei)，是為(wei)后漢(han)隱帝，并(bing)以楊邠、郭威、史弘肇與王(wang)章(zhang)為(wei)輔國大臣。當時河(he)中節度使李(li)守(shou)貞叛亂，有賴郭威平定(ding)。
后(hou)(hou)漢(han)隱(yin)帝(di)年長后(hou)(hou)猜忌輔國大(da)臣(chen)，與郭(guo)(guo)(guo)允明協議后(hou)(hou)于950年以遼軍寇(kou)河北(bei)為(wei)由派郭(guo)(guo)(guo)威(wei)(wei)鎮守(shou)鄴都，隨后(hou)(hou)大(da)殺(sha)楊(yang)、史與王等大(da)臣(chen)，又(you)殺(sha)郭(guo)(guo)(guo)威(wei)(wei)一家，并召泰寧軍慕(mu)容彥超等急速入京。郭(guo)(guo)(guo)威(wei)(wei)聽(ting)從魏仁(ren)浦建(jian)議起兵(bing)南(nan)下，并派養子柴榮(rong)鎮守(shou)鄴都。隔年擊潰慕(mu)容彥超，攻入開封(feng)，后(hou)(hou)漢(han)隱(yin)帝(di)最后(hou)(hou)為(wei)郭(guo)(guo)(guo)允明等所殺(sha)。郭(guo)(guo)(guo)威(wei)(wei)本有意立劉崇子徐州軍劉赟(yun)為(wei)帝(di)，先以李太(tai)后(hou)(hou)臨朝。當(dang)時恰巧遼軍入侵，郭(guo)(guo)(guo)威(wei)(wei)出(chu)師(shi)御敵，但大(da)軍至澶州（今河北(bei)濮陽）時，軍士(shi)擁護郭(guo)(guo)(guo)威(wei)(wei)稱帝(di)，大(da)軍返回開封(feng)。951年郭(guo)(guo)(guo)威(wei)(wei)稱帝(di)，建(jian)國后(hou)(hou)周，即后(hou)(hou)周太(tai)祖，后(hou)(hou)漢(han)亡(wang)。
