當十(shi)國陸(lu)續衰弱或(huo)自保時，北方的(de)(de)后(hou)晉(jin)也因(yin)為契(qi)(qi)丹國的(de)(de)威脅而(er)屢(lv)屢(lv)不(bu)(bu)安。當時后(hou)晉(jin)新立，財(cai)政(zheng)匱乏，契(qi)(qi)丹貪求(qiu)無(wu)厭，藩鎮多不(bu)(bu)愿服從。為解決財(cai)政(zheng)危機，后(hou)晉(jin)高(gao)祖(zu)采(cai)納桑維(wei)翰的(de)(de)建議，采(cai)取安撫藩鎮、恭謹契(qi)(qi)丹的(de)(de)方式，并且重(zhong)視農業、商業以(yi)提升經濟。雖然契(qi)(qi)丹國得(de)以(yi)安撫，但(dan)原燕云十(shi)六州官員(yuan)如吳(wu)巒(luan)、郭崇威恥臣(chen)于契(qi)(qi)丹，不(bu)(bu)愿投降。各(ge)地藩鎮幾(ji)乎不(bu)(bu)服晉(jin)廷，有(you)些甚至有(you)意拉攏(long)契(qi)(qi)丹國以(yi)奪位，此時有(you)賴杜重(zhong)威、李守貞(zhen)等人平(ping)定。937年(nian)天雄軍(jun)(jun)（即魏(wei)博軍(jun)(jun)）范廷光反于魏(wei)州，前去平(ping)亂的(de)(de)張(zhang)從賓也向他投降，并且殺后(hou)晉(jin)高(gao)祖(zu)之子石重(zhong)信和石重(zhong)乂。最后(hou)在范張(zhang)聯軍(jun)(jun)逼近開(kai)封時，有(you)賴侯益與(yu)杜重(zhong)威率軍(jun)(jun)擊(ji)潰而(er)平(ping)定。楊(yang)光遠自恃重(zhong)兵而(er)干預朝政(zheng)，后(hou)晉(jin)高(gao)祖(zu)常屈(qu)從之，后(hou)來勾結契(qi)(qi)丹國叛變而(er)被李守貞(zhen)打敗(bai)而(er)死。
942年成(cheng)德軍安重榮指(zhi)斥后晉高祖父事契(qi)(qi)(qi)丹，要求出并(bing)討伐契(qi)(qi)(qi)丹國(guo)。但實際上卻是暗通契(qi)(qi)(qi)丹，意(yi)圖奪位(wei)(wei)。后晉高祖派(pai)杜重威率軍擊(ji)斬安重榮，史稱(cheng)宗城(cheng)之戰，并(bing)將其(qi)頭(tou)送與契(qi)(qi)(qi)丹國(guo)。同(tong)年位(wei)(wei)于代北的吐谷(gu)渾部，因為(wei)不愿意(yi)投(tou)降契(qi)(qi)(qi)丹國(guo)，首(shou)領白(bai)承福率部投(tou)奔河(he)東節度使劉知遠，契(qi)(qi)(qi)丹國(guo)派(pai)使問罪。后晉高祖最后在這些憂憤之中去世(shi)，其(qi)大(da)臣馮道、景延廣以國(guo)家多難，宜立長君，就(jiu)以侄子石重貴繼位(wei)(wei)于鄴都（今河(he)北大(da)名），即(ji)后晉出帝。
由于(yu)(yu)(yu)后(hou)(hou)(hou)(hou)晉(jin)的(de)(de)將領與(yu)百姓(xing)對(dui)(dui)屈尊異族而(er)感到強(qiang)烈不滿(man)，后(hou)(hou)(hou)(hou)晉(jin)出(chu)(chu)帝聽從景延廣(guang)建(jian)(jian)(jian)議，放棄對(dui)(dui)契丹國(guo)(guo)稱臣而(er)改(gai)稱孫(sun)以(yi)(yi)洗(xi)刷屈辱(ru)。景延廣(guang)對(dui)(dui)契丹人的(de)(de)敵意十分強(qiang)烈，他(ta)殺(sha)害契丹商(shang)人，逮捕契丹使(shi)者出(chu)(chu)氣，屢次對(dui)(dui)契丹挑釁。此(ci)舉引來(lai)契丹可汗耶(ye)(ye)律(lv)(lv)德(de)(de)光的(de)(de)憤(fen)怒，他(ta)于(yu)(yu)(yu)944年率(lv)軍(jun)南(nan)征。當(dang)時河(he)(he)北(bei)大(da)旱，蝗蟲侵襲，契丹軍(jun)攻掠貝州（今(jin)河(he)(he)北(bei)清河(he)(he)）等地而(er)還。隔年后(hou)(hou)(hou)(hou)晉(jin)出(chu)(chu)帝派杜重(zhong)威(wei)率(lv)軍(jun)北(bei)伐，耶(ye)(ye)律(lv)(lv)德(de)(de)光聞(wen)之(zhi)(zhi)率(lv)大(da)軍(jun)南(nan)下，最(zui)后(hou)(hou)(hou)(hou)杜重(zhong)威(wei)成功的(de)(de)在(zai)白(bai)溝（河(he)(he)北(bei)定興、新城間）擊(ji)潰(kui)契丹軍(jun)。然(ran)而(er)，后(hou)(hou)(hou)(hou)晉(jin)出(chu)(chu)帝于(yu)(yu)(yu)白(bai)溝之(zhi)(zhi)戰后(hou)(hou)(hou)(hou)日(ri)益驕(jiao)奢，又以(yi)(yi)馮玉執政，賄絡公行，朝政敗壞。946年后(hou)(hou)(hou)(hou)晉(jin)出(chu)(chu)帝再(zai)以(yi)(yi)杜重(zhong)威(wei)率(lv)軍(jun)北(bei)伐，與(yu)耶(ye)(ye)律(lv)(lv)德(de)(de)光在(zai)滹沱(tuo)河(he)(he)會戰。此(ci)時杜重(zhong)威(wei)有意奪位，反(fan)而(er)向耶(ye)(ye)律(lv)(lv)德(de)(de)光投降。耶(ye)(ye)律(lv)(lv)德(de)(de)光趁(chen)機率(lv)聯(lian)軍(jun)直(zhi)逼開封，后(hou)(hou)(hou)(hou)晉(jin)大(da)將李守(shou)貞、張彥澤(ze)陸續投降，最(zui)后(hou)(hou)(hou)(hou)后(hou)(hou)(hou)(hou)晉(jin)出(chu)(chu)帝開城投降，后(hou)(hou)(hou)(hou)晉(jin)亡，史稱遼滅(mie)晉(jin)之(zhi)(zhi)戰。隔年耶(ye)(ye)律(lv)(lv)德(de)(de)光將國(guo)(guo)號改(gai)為“大(da)遼”，即遼太宗(zong)，正式建(jian)(jian)(jian)立遼朝。遼太宗(zong)本來(lai)對(dui)(dui)經(jing)營(ying)中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)地區很有信心，然(ran)而(er)“打草(cao)谷”與(yu)掠人為奴的(de)(de)掠奪政策使(shi)中(zhong)(zhong)(zhong)原百姓(xing)群聚反(fan)抗。其(qi)中(zhong)(zhong)(zhong)河(he)(he)東軍(jun)劉知遠(yuan)聽從張彥威(wei)的(de)(de)建(jian)(jian)(jian)議，以(yi)(yi)中(zhong)(zhong)(zhong)原無主為由于(yu)(yu)(yu)太原稱帝，建(jian)(jian)(jian)國(guo)(guo)后(hou)(hou)(hou)(hou)漢，即后(hou)(hou)(hou)(hou)漢高祖。遼太宗(zong)壓制(zhi)不了此(ci)局面，以(yi)(yi)天氣炎熱為由率(lv)軍(jun)北(bei)返。他(ta)命蕭翰留守(shou)開封，杜重(zhong)威(wei)留守(shou)鄴都。最(zui)后(hou)(hou)(hou)(hou)于(yu)(yu)(yu)殺(sha)胡林（今(jin)河(he)(he)北(bei)欒(luan)城）去世，其(qi)兄(xiong)子耶(ye)(ye)律(lv)(lv)兀欲繼位，即遼世宗(zong)。
后(hou)(hou)(hou)(hou)漢(han)高祖(zu)在遼軍北(bei)返后(hou)(hou)(hou)(hou)開始收復(fu)中原。蕭翰得知消息后(hou)(hou)(hou)(hou)，劫持(chi)后(hou)(hou)(hou)(hou)唐宗室(shi)李從益稱帝(di)于開封，而后(hou)(hou)(hou)(hou)北(bei)返。后(hou)(hou)(hou)(hou)漢(han)高祖(zu)聞之派使殺(sha)李從益以(yi)定都開封，并(bing)派高行周與慕容(rong)彥(yan)超在魏州之戰(zhan)戰(zhan)役(yi)降服杜(du)重威，諸鎮相繼(ji)歸(gui)附。948年(nian)后(hou)(hou)(hou)(hou)漢(han)高祖(zu)去世，其子劉(liu)承(cheng)祐(you)繼(ji)位，是(shi)為后(hou)(hou)(hou)(hou)漢(han)隱帝(di)，并(bing)以(yi)楊(yang)邠、郭威、史(shi)弘肇與王章為輔國大臣。當時河中節度使李守貞(zhen)叛亂，有賴郭威平定。
后(hou)(hou)(hou)漢隱帝(di)(di)年(nian)長后(hou)(hou)(hou)猜忌輔國大(da)臣，與郭(guo)(guo)(guo)允明協議(yi)后(hou)(hou)(hou)于950年(nian)以(yi)遼(liao)軍(jun)寇河北為由(you)派郭(guo)(guo)(guo)威(wei)(wei)(wei)(wei)鎮守(shou)鄴都(dou)(dou)，隨(sui)后(hou)(hou)(hou)大(da)殺(sha)楊、史與王等(deng)(deng)大(da)臣，又(you)殺(sha)郭(guo)(guo)(guo)威(wei)(wei)(wei)(wei)一家(jia)，并召泰(tai)寧軍(jun)慕(mu)容彥(yan)超等(deng)(deng)急速入京。郭(guo)(guo)(guo)威(wei)(wei)(wei)(wei)聽從(cong)魏仁浦建(jian)議(yi)起兵南下，并派養子柴(chai)榮鎮守(shou)鄴都(dou)(dou)。隔年(nian)擊潰慕(mu)容彥(yan)超，攻入開封，后(hou)(hou)(hou)漢隱帝(di)(di)最后(hou)(hou)(hou)為郭(guo)(guo)(guo)允明等(deng)(deng)所殺(sha)。郭(guo)(guo)(guo)威(wei)(wei)(wei)(wei)本有意立劉崇(chong)子徐州(zhou)(zhou)軍(jun)劉赟為帝(di)(di)，先以(yi)李(li)太后(hou)(hou)(hou)臨朝。當(dang)時恰巧遼(liao)軍(jun)入侵，郭(guo)(guo)(guo)威(wei)(wei)(wei)(wei)出師御(yu)敵(di)，但大(da)軍(jun)至澶州(zhou)(zhou)（今河北濮(pu)陽(yang)）時，軍(jun)士擁護(hu)郭(guo)(guo)(guo)威(wei)(wei)(wei)(wei)稱帝(di)(di)，大(da)軍(jun)返回(hui)開封。951年(nian)郭(guo)(guo)(guo)威(wei)(wei)(wei)(wei)稱帝(di)(di)，建(jian)國后(hou)(hou)(hou)周(zhou)，即后(hou)(hou)(hou)周(zhou)太祖，后(hou)(hou)(hou)漢亡。
