當(dang)十國陸(lu)續(xu)衰弱或自保時(shi)(shi)(shi),北方的(de)后(hou)晉也因為(wei)契丹(dan)國的(de)威脅(xie)而(er)(er)屢屢不(bu)(bu)(bu)安。當(dang)時(shi)(shi)(shi)后(hou)晉新立,財政(zheng)匱乏,契丹(dan)貪求(qiu)無厭,藩鎮(zhen)多不(bu)(bu)(bu)愿(yuan)(yuan)服從。為(wei)解決財政(zheng)危(wei)機,后(hou)晉高祖采(cai)納桑維翰的(de)建議,采(cai)取安撫(fu)藩鎮(zhen)、恭(gong)謹契丹(dan)的(de)方式,并且(qie)重(zhong)視農業、商(shang)業以(yi)(yi)提升經濟(ji)。雖然(ran)契丹(dan)國得以(yi)(yi)安撫(fu),但原(yuan)燕云(yun)十六州(zhou)官員如吳(wu)巒(luan)、郭崇威恥臣于(yu)契丹(dan),不(bu)(bu)(bu)愿(yuan)(yuan)投降。各地藩鎮(zhen)幾乎不(bu)(bu)(bu)服晉廷,有(you)(you)些甚至有(you)(you)意(yi)拉攏(long)契丹(dan)國以(yi)(yi)奪位,此時(shi)(shi)(shi)有(you)(you)賴杜重(zhong)威、李守貞等人(ren)平定。937年(nian)天雄軍(即魏(wei)博(bo)軍)范廷光(guang)(guang)反于(yu)魏(wei)州(zhou),前去平亂的(de)張從賓也向(xiang)他(ta)投降,并且(qie)殺(sha)后(hou)晉高祖之子石重(zhong)信和石重(zhong)乂。最后(hou)在范張聯(lian)軍逼近(jin)開封時(shi)(shi)(shi),有(you)(you)賴侯益與杜重(zhong)威率(lv)軍擊(ji)潰而(er)(er)平定。楊光(guang)(guang)遠自恃重(zhong)兵而(er)(er)干(gan)預朝政(zheng),后(hou)晉高祖常屈從之,后(hou)來勾結(jie)契丹(dan)國叛變而(er)(er)被(bei)李守貞打敗而(er)(er)死(si)。
942年成德軍安重榮(rong)指(zhi)斥(chi)后(hou)晉(jin)高祖父(fu)事(shi)契(qi)(qi)丹(dan),要求出并討(tao)伐契(qi)(qi)丹(dan)國(guo)。但(dan)實際上卻是暗(an)通契(qi)(qi)丹(dan),意(yi)圖奪位(wei)。后(hou)晉(jin)高祖派杜重威率軍擊斬安重榮(rong),史稱宗城之戰(zhan),并將(jiang)其頭(tou)送與契(qi)(qi)丹(dan)國(guo)。同年位(wei)于代北(bei)的吐谷(gu)渾部,因(yin)為(wei)不愿意(yi)投降契(qi)(qi)丹(dan)國(guo),首領白(bai)承福率部投奔河東節度使(shi)劉(liu)知遠,契(qi)(qi)丹(dan)國(guo)派使(shi)問罪(zui)。后(hou)晉(jin)高祖最后(hou)在這些(xie)憂(you)憤之中去世,其大(da)臣馮道(dao)、景延廣以(yi)國(guo)家多難,宜立長君,就以(yi)侄子(zi)石重貴繼(ji)位(wei)于鄴都(今河北(bei)大(da)名(ming)),即后(hou)晉(jin)出帝。
由于(yu)后晉(jin)(jin)的(de)將領(ling)與百姓對屈(qu)(qu)尊異族(zu)而感到強(qiang)烈不(bu)(bu)滿(man),后晉(jin)(jin)出(chu)帝(di)聽從(cong)(cong)景延廣建(jian)(jian)議(yi),放棄對契(qi)(qi)(qi)(qi)丹(dan)(dan)(dan)國稱臣而改稱孫以(yi)洗刷屈(qu)(qu)辱。景延廣對契(qi)(qi)(qi)(qi)丹(dan)(dan)(dan)人的(de)敵意(yi)十分(fen)強(qiang)烈,他殺害契(qi)(qi)(qi)(qi)丹(dan)(dan)(dan)商人,逮捕(bu)契(qi)(qi)(qi)(qi)丹(dan)(dan)(dan)使者出(chu)氣,屢次對契(qi)(qi)(qi)(qi)丹(dan)(dan)(dan)挑釁。此(ci)舉引(yin)來(lai)契(qi)(qi)(qi)(qi)丹(dan)(dan)(dan)可汗耶(ye)(ye)律(lv)德光(guang)的(de)憤怒,他于(yu)944年(nian)率(lv)軍(jun)南征(zheng)。當時河(he)(he)北(bei)大旱(han),蝗蟲侵(qin)襲,契(qi)(qi)(qi)(qi)丹(dan)(dan)(dan)軍(jun)攻掠(lve)貝州(今河(he)(he)北(bei)清河(he)(he))等地(di)而還(huan)。隔(ge)年(nian)后晉(jin)(jin)出(chu)帝(di)派杜(du)重(zhong)(zhong)(zhong)威率(lv)軍(jun)北(bei)伐(fa),耶(ye)(ye)律(lv)德光(guang)聞之率(lv)大軍(jun)南下,最后杜(du)重(zhong)(zhong)(zhong)威成功的(de)在白溝(gou)(河(he)(he)北(bei)定(ding)興(xing)、新城(cheng)(cheng)間(jian))擊潰(kui)契(qi)(qi)(qi)(qi)丹(dan)(dan)(dan)軍(jun)。然而,后晉(jin)(jin)出(chu)帝(di)于(yu)白溝(gou)之戰(zhan)后日益(yi)驕奢,又以(yi)馮玉執(zhi)政,賄(hui)絡(luo)公行,朝(chao)政敗(bai)壞。946年(nian)后晉(jin)(jin)出(chu)帝(di)再以(yi)杜(du)重(zhong)(zhong)(zhong)威率(lv)軍(jun)北(bei)伐(fa),與耶(ye)(ye)律(lv)德光(guang)在滹沱河(he)(he)會戰(zhan)。此(ci)時杜(du)重(zhong)(zhong)(zhong)威有意(yi)奪(duo)位,反而向耶(ye)(ye)律(lv)德光(guang)投降。耶(ye)(ye)律(lv)德光(guang)趁機率(lv)聯軍(jun)直逼開封(feng),后晉(jin)(jin)大將李守(shou)貞、張彥澤陸續投降,最后后晉(jin)(jin)出(chu)帝(di)開城(cheng)(cheng)投降,后晉(jin)(jin)亡,史(shi)稱遼(liao)(liao)滅晉(jin)(jin)之戰(zhan)。隔(ge)年(nian)耶(ye)(ye)律(lv)德光(guang)將國號改為(wei)“大遼(liao)(liao)”,即(ji)(ji)遼(liao)(liao)太(tai)宗,正式建(jian)(jian)立遼(liao)(liao)朝(chao)。遼(liao)(liao)太(tai)宗本來(lai)對經營中國地(di)區很(hen)有信心,然而“打草谷”與掠(lve)人為(wei)奴(nu)的(de)掠(lve)奪(duo)政策使中原(yuan)百姓群聚反抗。其中河(he)(he)東軍(jun)劉知(zhi)遠聽從(cong)(cong)張彥威的(de)建(jian)(jian)議(yi),以(yi)中原(yuan)無主為(wei)由于(yu)太(tai)原(yuan)稱帝(di),建(jian)(jian)國后漢,即(ji)(ji)后漢高(gao)祖(zu)。遼(liao)(liao)太(tai)宗壓制不(bu)(bu)了(le)此(ci)局(ju)面,以(yi)天氣炎(yan)熱為(wei)由率(lv)軍(jun)北(bei)返。他命蕭翰留(liu)守(shou)開封(feng),杜(du)重(zhong)(zhong)(zhong)威留(liu)守(shou)鄴都。最后于(yu)殺胡林(今河(he)(he)北(bei)欒(luan)城(cheng)(cheng))去世(shi),其兄子(zi)耶(ye)(ye)律(lv)兀欲繼(ji)位,即(ji)(ji)遼(liao)(liao)世(shi)宗。
后(hou)(hou)漢高祖在遼軍北返后(hou)(hou)開始收復中(zhong)(zhong)原(yuan)。蕭翰得知消息后(hou)(hou),劫持后(hou)(hou)唐宗(zong)室(shi)李從益稱帝(di)(di)于開封(feng),而(er)后(hou)(hou)北返。后(hou)(hou)漢高祖聞之派(pai)使(shi)殺(sha)李從益以定都開封(feng),并派(pai)高行周與(yu)慕容彥超在魏州之戰戰役降服(fu)杜重(zhong)威(wei),諸鎮相繼歸附。948年(nian)后(hou)(hou)漢高祖去世(shi),其子劉(liu)承(cheng)祐繼位,是(shi)為(wei)后(hou)(hou)漢隱(yin)帝(di)(di),并以楊邠、郭威(wei)、史弘肇與(yu)王章為(wei)輔國大(da)臣。當時河中(zhong)(zhong)節度(du)使(shi)李守貞叛亂,有賴郭威(wei)平定。
后(hou)(hou)(hou)漢(han)(han)隱(yin)帝(di)年(nian)長(chang)后(hou)(hou)(hou)猜忌輔國大(da)(da)臣,與(yu)郭(guo)(guo)(guo)允明協議后(hou)(hou)(hou)于(yu)950年(nian)以(yi)遼軍寇河北(bei)為由派郭(guo)(guo)(guo)威(wei)(wei)鎮守(shou)鄴(ye)都,隨后(hou)(hou)(hou)大(da)(da)殺(sha)楊、史與(yu)王等(deng)(deng)大(da)(da)臣,又殺(sha)郭(guo)(guo)(guo)威(wei)(wei)一(yi)家,并召泰寧軍慕(mu)(mu)容彥超等(deng)(deng)急速入京。郭(guo)(guo)(guo)威(wei)(wei)聽(ting)從(cong)魏仁浦建議起(qi)兵南(nan)下,并派養子柴榮鎮守(shou)鄴(ye)都。隔年(nian)擊潰(kui)慕(mu)(mu)容彥超,攻入開封,后(hou)(hou)(hou)漢(han)(han)隱(yin)帝(di)最后(hou)(hou)(hou)為郭(guo)(guo)(guo)允明等(deng)(deng)所殺(sha)。郭(guo)(guo)(guo)威(wei)(wei)本有意(yi)立劉崇(chong)子徐州軍劉赟為帝(di),先以(yi)李太后(hou)(hou)(hou)臨(lin)朝。當時恰(qia)巧(qiao)遼軍入侵,郭(guo)(guo)(guo)威(wei)(wei)出師(shi)御敵,但大(da)(da)軍至澶州(今河北(bei)濮(pu)陽)時,軍士(shi)擁護(hu)郭(guo)(guo)(guo)威(wei)(wei)稱帝(di),大(da)(da)軍返回開封。951年(nian)郭(guo)(guo)(guo)威(wei)(wei)稱帝(di),建國后(hou)(hou)(hou)周,即后(hou)(hou)(hou)周太祖,后(hou)(hou)(hou)漢(han)(han)亡。