唐朝滅亡之后，沙陀人李克用建立后唐。到末帝李從珂繼位時，大將石敬瑭成為河東節度使。后來李從珂對石(shi)(shi)(shi)敬瑭(tang)起疑心，石(shi)(shi)(shi)敬瑭(tang)也暗謀自(zi)保。李從珂后(hou)(hou)來改授石(shi)(shi)(shi)敬瑭(tang)為天平軍(jun)(jun)節度使，并降旨催促赴任，石(shi)(shi)(shi)敬瑭(tang)便叛(pan)變。后(hou)(hou)唐(tang)于是派兵討伐，石(shi)(shi)(shi)敬瑭(tang)被圍，向契丹(dan)(dan)皇帝(di)耶律德(de)光求援。9月契丹(dan)(dan)軍(jun)(jun)南下，擊敗唐(tang)軍(jun)(jun)。石(shi)(shi)(shi)敬瑭(tang)在十一月受契丹(dan)(dan)帝(di)冊封為大晉(jin)皇帝(di)，認契丹(dan)(dan)主耶律德(de)光為父，稱父皇帝(di)，自(zi)稱兒(er)皇帝(di)，然后(hou)(hou)向后(hou)(hou)唐(tang)都(dou)城洛陽進軍(jun)(jun)，末帝(di)在937年1月自(zi)殺(sha)，后(hou)(hou)唐(tang)滅(mie)亡。石(shi)(shi)(shi)敬瑭(tang)滅(mie)后(hou)(hou)唐(tang)后(hou)(hou)，建(jian)立后(hou)(hou)晉(jin)，并在938年按約定將燕云十六州(zhou)獻給契丹(dan)(dan)。石(shi)(shi)(shi)敬瑭(tang)在位期間對遼國稱臣(chen)。
天福七年，后(hou)晉出帝石(shi)重貴即位后(hou)，拒絕再向契(qi)丹稱臣，兩國關系(xi)惡化。
契丹太宗耶律德光以晉廷負恩為由，舉兵南下。八年，耶律德光在降將楊光遠、趙延壽勸誘下，乘中原饑荒，晉廷國用(yong)困竭之機，調集山后(hou)媯、檀、云(yun)(yun)(yun)、應(ying)(今北(bei)京(jing)延(yan)慶(qing)、密云(yun)(yun)(yun)、山西(xi)(xi)(xi)大同、應(ying)縣)等州及盧龍(治(zhi)今北(bei)京(jing)市城區西(xi)(xi)(xi)南(nan))兵(bing)，于(yu)十二月(yue)兵(bing)分兩路(lu)南(nan)進。東路(lu)以趙延(yan)壽率(lv)5萬兵(bing)為前鋒，太宗自率(lv)10余(yu)萬大軍殿后(hou)，出(chu)南(nan)京(jing)(即幽州，今北(bei)京(jing))趨魏州(今河北(bei)大名東北(bei))；西(xi)(xi)(xi)路(lu)由偉王率(lv)云(yun)(yun)(yun)、應(ying)諸軍入(ru)雁門關(今山西(xi)(xi)(xi)代(dai)縣西(xi)(xi)(xi)北(bei))趨太原(yuan)，策應(ying)東路(lu)主力作戰。
九年正月，東路(lu)前鋒(feng)軍(jun)攻(gong)陷晉(jin)(jin)糧(liang)儲重鎮貝州(治(zhi)清河(he)(he)，今(jin)(jin)河(he)(he)北(bei)(bei)(bei)清河(he)(he)西(xi)北(bei)(bei)(bei))，繼占領南(nan)樂(今(jin)(jin)屬河(he)(he)南(nan))，太宗牙帳設于元(yuan)城(今(jin)(jin)河(he)(he)北(bei)(bei)(bei)大名東北(bei)(bei)(bei))；西(xi)路(lu)軍(jun)破代州(今(jin)(jin)山(shan)西(xi)代縣)，逼近忻州(今(jin)(jin)屑山(shan)西(xi))。后(hou)晉(jin)(jin)出帝聞知(zhi)，先遣使(shi)致書契丹，欲修(xiu)舊好，遭拒。遂以黃河(he)(he)為屏障，部署防御(yu)：命高(gao)行(xing)(xing)周為北(bei)(bei)(bei)面行(xing)(xing)營都部署，率軍(jun)進駐戚城(今(jin)(jin)河(he)(he)南(nan)濮(pu)陽北(bei)(bei)(bei))；遣張彥(yan)澤戍黎(li)陽(今(jin)(jin)河(he)(he)南(nan)浚縣東北(bei)(bei)(bei))；出帝親(qin)率禁軍(jun)抵澶(chan)州(今(jin)(jin)河(he)(he)南(nan)濮(pu)陽)指揮。另以劉知(zhi)遠(yuan)為幽州道行(xing)(xing)營招討使(shi)，抵御(yu)契丹西(xi)路(lu)軍(jun)。及戰，偉王(wang)軍(jun)攻(gong)秀容(今(jin)(jin)山(shan)西(xi)忻州)，被劉知(zhi)遠(yuan)擊敗，逃至鴉鳴谷(今(jin)(jin)山(shan)西(xi)壽陽東南(nan))，東會契丹主力。
二月，太宗率軍圍戚城，遣麻答率數萬兵攻博州(今山東聊城東北)，搶渡馬家口(今山東聊城東)，會晉叛將楊光(guang)遠由翼(yi)側包抄，鉗擊(ji)正(zheng)面晉(jin)軍(jun)(jun)。晉(jin)廷(ting)命(ming)何重進、白再榮、安彥威等(deng)分守(shou)(shou)麻家(jia)口(今山(shan)(shan)東(dong)鄄城東(dong)北)、楊劉(今山(shan)(shan)東(dong)東(dong)阿東(dong)北楊劉鎮)、馬(ma)家(jia)口、河(he)陽(今河(he)南(nan)(nan)孟縣南(nan)(nan))，加強諸津要守(shou)(shou)備。同時(shi)，遣侍衛馬(ma)軍(jun)(jun)都指揮使(shi)李守(shou)(shou)貞、神武(wu)統軍(jun)(jun)皇甫(fu)遇等(deng)率兵(bing)萬余(yu)，沿(yan)河(he)水陸并進，疾趨馬(ma)家(jia)口阻(zu)截(jie)。及至，契(qi)丹步騎(qi)萬余(yu)已于河(he)東(dong)筑壘(lei)，正(zheng)掩護后續渡河(he)。李守(shou)(shou)貞乘半(ban)渡而(er)擊(ji)，拔東(dong)岸契(qi)丹軍(jun)(jun)營壘(lei)，其軍(jun)(jun)潰散，溺死甚眾，西岸之兵(bing)退走(zou)。時(shi)戚城交(jiao)戰相持不(bu)下，耶律德光(guang)偽(wei)棄元城，伏(fu)兵(bing)頓(dun)丘(今河(he)南(nan)(nan)浚(jun)縣北)，企圖(tu)以(yi)示弱誘敵(di)之策誘殺晉(jin)軍(jun)(jun)。適(shi)值霖雨，晉(jin)軍(jun)(jun)旬日未出，伏(fu)擊(ji)落空。
三(san)月(yue)(yue)(yue)(yue)初一，契丹(dan)(dan)軍(jun)(jun)(jun)再(zai)攻(gong)(gong)戚城，兩軍(jun)(jun)(jun)鏖戰(zhan)至(zhi)(zhi)傍晚(wan)，皆死傷甚眾(zhong)。耶(ye)律德光乘夜退營(ying)(ying)30余里，隨后(hou)便(bian)撤(che)兵(bing)北(bei)(bei)(bei)歸。契丹(dan)(dan)撤(che)軍(jun)(jun)(jun)后(hou)，晉(jin)(jin)廷(ting)遣軍(jun)(jun)(jun)收復失地，調整部署，擴(kuo)展(zhan)軍(jun)(jun)(jun)備。四月(yue)(yue)(yue)(yue)，命(ming)高行(xing)(xing)周戍澶州(zhou)；遣李守(shou)貞攻(gong)(gong)討青州(zhou)(今(jin)(jin)(jin)屬(shu)(shu)山(shan)東)的(de)楊光遠叛軍(jun)(jun)(jun)。八月(yue)(yue)(yue)(yue)，以劉知遠為北(bei)(bei)(bei)面行(xing)(xing)營(ying)(ying)都統(tong)，杜重威(wei)為都招(zhao)討使(shi)(shi)，統(tong)領河(he)(he)(he)(he)(he)(he)北(bei)(bei)(bei)、山(shan)東、河(he)(he)(he)(he)(he)(he)南(nan)諸地防務；閏十二(er)月(yue)(yue)(yue)(yue)，李守(shou)貞破青州(zhou)，殺楊光遠。時契丹(dan)(dan)軍(jun)(jun)(jun)二(er)次南(nan)下(xia)至(zhi)(zhi)元氏(今(jin)(jin)(jin)河(he)(he)(he)(he)(he)(he)北(bei)(bei)(bei)元氏西(xi)北(bei)(bei)(bei))、分兵(bing)攻(gong)(gong)掠邢(治龍(long)岡，今(jin)(jin)(jin)河(he)(he)(he)(he)(he)(he)北(bei)(bei)(bei)邢臺)、磁(ci)(治滏陽(yang)，今(jin)(jin)(jin)河(he)(he)(he)(he)(he)(he)北(bei)(bei)(bei)磁(ci)縣(xian))3州(zhou)。開(kai)運二(er)年(nian)(945年(nian))正月(yue)(yue)(yue)(yue)，后(hou)晉(jin)(jin)護國節度使(shi)(shi)安(an)審琦等率(lv)數(shu)(shu)萬(wan)(wan)兵(bing)于(yu)安(an)陽(yang)水(今(jin)(jin)(jin)河(he)(he)(he)(he)(he)(he)南(nan)安(an)陽(yang)北(bei)(bei)(bei)安(an)陽(yang)河(he)(he)(he)(he)(he)(he))南(nan)岸列(lie)陣(zhen)阻(zu)截。十五日，義成節度使(shi)(shi)皇甫遇率(lv)數(shu)(shu)千騎(qi)前出偵察，至(zhi)(zhi)鄴(ye)縣(xian)(今(jin)(jin)(jin)河(he)(he)(he)(he)(he)(he)北(bei)(bei)(bei)臨漳西(xi)南(nan))猝遇數(shu)(shu)萬(wan)(wan)契丹(dan)(dan)軍(jun)(jun)(jun)，交戰(zhan)百余合(he)，晉(jin)(jin)軍(jun)(jun)(jun)寡不(bu)敵眾(zhong)，且(qie)戰(zhan)且(qie)退，至(zhi)(zhi)榆林店(今(jin)(jin)(jin)河(he)(he)(he)(he)(he)(he)南(nan)安(an)陽(yang)北(bei)(bei)(bei))，苦戰(zhan)半(ban)日，雙方(fang)殺傷甚眾(zhong)。黃(huang)昏時，晉(jin)(jin)將安(an)審琦率(lv)軍(jun)(jun)(jun)逾安(an)陽(yang)水往救，契丹(dan)(dan)軍(jun)(jun)(jun)疲敝，撤(che)師北(bei)(bei)(bei)走。晉(jin)(jin)軍(jun)(jun)(jun)乘機(ji)轉守(shou)為攻(gong)(gong)，集結諸軍(jun)(jun)(jun)于(yu)定(ding)州(zhou)(今(jin)(jin)(jin)屬(shu)(shu)河(he)(he)(he)(he)(he)(he)北(bei)(bei)(bei))，命(ming)杜重威(wei)為北(bei)(bei)(bei)面行(xing)(xing)營(ying)(ying)招(zhao)討使(shi)(shi)統(tong)軍(jun)(jun)(jun)北(bei)(bei)(bei)上(shang)。三(san)月(yue)(yue)(yue)(yue)，下(xia)泰州(zhou)(今(jin)(jin)(jin)河(he)(he)(he)(he)(he)(he)北(bei)(bei)(bei)青苑)、克滿城(今(jin)(jin)(jin)河(he)(he)(he)(he)(he)(he)北(bei)(bei)(bei)滿城北(bei)(bei)(bei))，攻(gong)(gong)遂(sui)城(今(jin)(jin)(jin)河(he)(he)(he)(he)(he)(he)北(bei)(bei)(bei)徐(xu)水西(xi)北(bei)(bei)(bei))。聞契丹(dan)(dan)8萬(wan)(wan)騎(qi)于(yu)虎北(bei)(bei)(bei)口(今(jin)(jin)(jin)北(bei)(bei)(bei)京密云(yun)東北(bei)(bei)(bei)古北(bei)(bei)(bei)口)反撲將至(zhi)(zhi)，杜重威(wei)懼，引兵(bing)撤(che)至(zhi)(zhi)陽(yang)城(今(jin)(jin)(jin)河(he)(he)(he)(he)(he)(he)北(bei)(bei)(bei)清苑西(xi)南(nan))白(bai)團衛村，速扎鹿(lu)角為寨(zhai)。契丹(dan)(dan)鐵鷂軍(jun)(jun)(jun)追至(zhi)(zhi)，圍寨(zhai)數(shu)(shu)重。適(shi)北(bei)(bei)(bei)風(feng)大起，耶(ye)律德光遣奇(qi)兵(bing)斷糧道，令(ling)鐵鷂軍(jun)(jun)(jun)下(xia)馬拔鹿(lu)角，變騎(qi)為步，四面合(he)擊，縱火揚塵以助其(qi)勢。
晉將藥元福、皇甫遇等出其不意，率精騎逆風迎戰，殊死拚殺；符彥卿等引萬余騎繼后橫擊；李守貞令步卒盡拔鹿角出(chu)(chu)擊，契(qi)(qi)(qi)丹軍(jun)(jun)潰散，棄馬奪路而逃(tao)。后晉(jin)恃陽(yang)城(cheng)之捷，輕視契(qi)(qi)(qi)丹，欲伺機(ji)北(bei)伐。契(qi)(qi)(qi)丹攻(gong)晉(jin)接連受挫(cuo)，不(bu)(bu)甘罷休。三年七月(yue)，耶律德光指使(shi)趙延壽(shou)及(ji)瀛(ying)州(zhou)(zhou)刺史(shi)劉延祚詐降，誘后晉(jin)出(chu)(chu)兵(bing)(bing)接應(ying)。晉(jin)出(chu)(chu)帝不(bu)(bu)辨真偽，即命杜(du)重(zhong)威、李守貞等會兵(bing)(bing)廣晉(jin)(今(jin)(jin)(jin)河(he)(he)(he)北(bei)大(da)名東(dong)北(bei))，悉調京(jing)師宿衛禁軍(jun)(jun)歸(gui)杜(du)重(zhong)威麾下(xia)，企圖取(qu)瀛(ying)(今(jin)(jin)(jin)河(he)(he)(he)北(bei)河(he)(he)(he)間(jian))、莫(mo)(今(jin)(jin)(jin)河(he)(he)(he)北(bei)任丘北(bei)州(zhou)(zhou)鎮)，安定關南(nan)，進取(qu)幽州(zhou)(zhou)，蕩平塞北(bei)。十一月(yue)，杜(du)重(zhong)威率兵(bing)(bing)30萬(wan)抵瀛(ying)州(zhou)(zhou)，契(qi)(qi)(qi)丹將高模翰(han)早(zao)已(yi)引兵(bing)(bing)潛出(chu)(chu)。晉(jin)偏將梁漢(han)璋率2000騎(qi)追(zhui)擊，戰敗(bai)身(shen)亡。杜(du)重(zhong)威不(bu)(bu)救(jiu)，反倒退兵(bing)(bing)武強(今(jin)(jin)(jin)河(he)(he)(he)北(bei)武強西南(nan))。契(qi)(qi)(qi)丹軍(jun)(jun)長驅南(nan)下(xia)，沿易、定向恒(heng)州(zhou)(zhou)(治真定，今(jin)(jin)(jin)河(he)(he)(he)北(bei)今(jin)(jin)(jin)正(zheng)定)推進。杜(du)重(zhong)威還(huan)欲南(nan)撤，遇張(zhang)彥(yan)澤返(fan)恒(heng)州(zhou)(zhou)，乃轉(zhuan)兵(bing)(bing)西行，至中渡橋(今(jin)(jin)(jin)河(he)(he)(he)北(bei)正(zheng)定東(dong)南(nan)滹沱河(he)(he)(he)上)，契(qi)(qi)(qi)丹軍(jun)(jun)已(yi)先于占領。張(zhang)彥(yan)澤率騎(qi)爭奪，契(qi)(qi)(qi)丹軍(jun)(jun)焚橋，兩軍(jun)(jun)遂夾滹沱河(he)(he)(he)而峙。耶律德光遣別將蕭翰(han)迂(yu)回晉(jin)軍(jun)(jun)側后，搶占欒城(cheng)(今(jin)(jin)(jin)河(he)(he)(he)北(bei)欒城(cheng)西)，扼晉(jin)軍(jun)(jun)糧道、退路。
十(shi)二月，晉(jin)(jin)將王清要求率兵2000前出開(kai)道(dao)，但杜重(zhong)威(wei)(wei)心懷異志，不許大軍(jun)增援，致使王清所(suo)部皆(jie)戰(zhan)死，主力亦陷入(ru)(ru)重(zhong)圍(wei)。杜重(zhong)威(wei)(wei)以途窮路末，暗(an)中勾通(tong)契(qi)(qi)丹，謀(mou)舉軍(jun)降(jiang)。耶律德光(guang)佯許立其為帝(di)(di)，杜重(zhong)威(wei)(wei)伏兵于內，迫將士出降(jiang)(參見陽城(cheng)、滹(hu)沱之戰(zhan))。契(qi)(qi)丹軍(jun)即(ji)乘晉(jin)(jin)后方空(kong)虛(xu)，揮師南(nan)下，直入(ru)(ru)汴梁(今(jin)河南(nan)開(kai)封)。出帝(di)(di)奉(feng)表(biao)報降(jiang)，后晉(jin)(jin)滅(mie)亡(wang)。
此戰(zhan)，契丹(dan)以騎(qi)兵(bing)優勢，實施(shi)機動作(zuo)戰(zhan)。采取有利則進，不(bu)利則退(tui)，誘(you)敵深入的方(fang)略，創造野戰(zhan)殲敵戰(zhan)機致(zhi)勝；晉廷(ting)虛驕輕敵，悉(xi)將京(jing)師宿衛禁軍投入北伐，主帥杜重威叛降(jiang)后(hou)，致(zhi)后(hou)方(fang)空虛，都城陷落而亡。
