唐朝滅亡之后，沙陀人李克用建立后唐。到末帝李從珂繼位時，大將石敬瑭成為河東節度使。后來李從珂對石(shi)敬瑭起(qi)疑心，石(shi)敬瑭也暗(an)謀自(zi)保。李從珂(ke)后(hou)(hou)來改授石(shi)敬瑭為(wei)天平軍(jun)(jun)(jun)節度使，并降旨催促赴任，石(shi)敬瑭便叛變。后(hou)(hou)唐(tang)于是派兵討伐，石(shi)敬瑭被圍，向契丹(dan)皇(huang)帝(di)(di)(di)耶律(lv)德(de)光求(qiu)援。9月(yue)契丹(dan)軍(jun)(jun)(jun)南(nan)下，擊敗唐(tang)軍(jun)(jun)(jun)。石(shi)敬瑭在(zai)十一月(yue)受契丹(dan)帝(di)(di)(di)冊封為(wei)大晉(jin)皇(huang)帝(di)(di)(di)，認契丹(dan)主耶律(lv)德(de)光為(wei)父(fu)，稱父(fu)皇(huang)帝(di)(di)(di)，自(zi)稱兒(er)皇(huang)帝(di)(di)(di)，然后(hou)(hou)向后(hou)(hou)唐(tang)都城洛陽進(jin)軍(jun)(jun)(jun)，末帝(di)(di)(di)在(zai)937年1月(yue)自(zi)殺，后(hou)(hou)唐(tang)滅亡(wang)。石(shi)敬瑭滅后(hou)(hou)唐(tang)后(hou)(hou)，建立后(hou)(hou)晉(jin)，并在(zai)938年按約定將燕云十六州獻給契丹(dan)。石(shi)敬瑭在(zai)位(wei)期間對遼(liao)國稱臣。
天福七年，后(hou)晉出帝石重貴即位(wei)后(hou)，拒絕再向契丹(dan)稱臣(chen)，兩國關系惡化。
契丹太宗耶律德光以晉廷負恩為由，舉兵南下。八年，耶律德光在降將楊光遠、趙延壽勸誘下，乘中原饑荒，晉廷國用(yong)困(kun)竭之機，調集山(shan)后媯、檀、云、應(ying)(ying)(今(jin)北(bei)京延(yan)(yan)慶、密云、山(shan)西(xi)大(da)同、應(ying)(ying)縣)等州及盧龍(治今(jin)北(bei)京市城(cheng)區西(xi)南)兵(bing)，于十(shi)二月兵(bing)分兩(liang)路南進。東路以趙延(yan)(yan)壽率5萬兵(bing)為前(qian)鋒，太宗自率10余萬大(da)軍殿后，出南京(即幽州，今(jin)北(bei)京)趨魏州(今(jin)河北(bei)大(da)名東北(bei))；西(xi)路由偉王率云、應(ying)(ying)諸(zhu)軍入雁門關(今(jin)山(shan)西(xi)代縣西(xi)北(bei))趨太原，策應(ying)(ying)東路主(zhu)力作戰。
九(jiu)年正月(yue)，東(dong)路(lu)前鋒軍(jun)攻(gong)陷晉(jin)糧(liang)儲重(zhong)鎮貝州(zhou)(治清河(he)(he)(he)，今(jin)河(he)(he)(he)北(bei)清河(he)(he)(he)西(xi)(xi)北(bei))，繼占(zhan)領南(nan)樂(今(jin)屬河(he)(he)(he)南(nan))，太宗牙帳設于元(yuan)城(今(jin)河(he)(he)(he)北(bei)大名東(dong)北(bei))；西(xi)(xi)路(lu)軍(jun)破(po)代(dai)州(zhou)(今(jin)山西(xi)(xi)代(dai)縣)，逼近忻州(zhou)(今(jin)屑(xie)山西(xi)(xi))。后晉(jin)出(chu)帝聞知(zhi)，先遣使致書契丹(dan)，欲修(xiu)舊好，遭拒(ju)。遂以黃河(he)(he)(he)為屏(ping)障，部(bu)署(shu)防御：命高(gao)行周為北(bei)面行營都部(bu)署(shu)，率(lv)軍(jun)進(jin)駐戚城(今(jin)河(he)(he)(he)南(nan)濮陽(yang)北(bei))；遣張彥澤戍(shu)黎(li)陽(yang)(今(jin)河(he)(he)(he)南(nan)浚縣東(dong)北(bei))；出(chu)帝親率(lv)禁軍(jun)抵(di)(di)澶州(zhou)(今(jin)河(he)(he)(he)南(nan)濮陽(yang))指揮。另以劉知(zhi)遠為幽州(zhou)道行營招討使，抵(di)(di)御契丹(dan)西(xi)(xi)路(lu)軍(jun)。及戰，偉王軍(jun)攻(gong)秀容(rong)(今(jin)山西(xi)(xi)忻州(zhou))，被劉知(zhi)遠擊敗(bai)，逃至鴉鳴谷(今(jin)山西(xi)(xi)壽(shou)陽(yang)東(dong)南(nan))，東(dong)會契丹(dan)主力。
二月，太宗率軍圍戚城，遣麻答率數萬兵攻博州(今山東聊城東北)，搶渡馬家口(今山東聊城東)，會晉叛將楊光(guang)遠由(you)翼側包抄，鉗擊(ji)正面晉(jin)軍(jun)。晉(jin)廷命何重進、白再榮、安彥威等(deng)分守麻家口(kou)(今山東(dong)(dong)(dong)鄄(juan)城東(dong)(dong)(dong)北(bei))、楊劉(今山東(dong)(dong)(dong)東(dong)(dong)(dong)阿東(dong)(dong)(dong)北(bei)楊劉鎮)、馬家口(kou)、河(he)陽(今河(he)南(nan)孟縣(xian)南(nan))，加(jia)強諸(zhu)津要守備。同(tong)時(shi)，遣侍(shi)衛馬軍(jun)都指揮使李守貞(zhen)、神武(wu)統軍(jun)皇(huang)甫(fu)遇(yu)等(deng)率兵萬余(yu)，沿河(he)水陸并(bing)進，疾趨(qu)馬家口(kou)阻截。及至，契丹步(bu)騎萬余(yu)已于河(he)東(dong)(dong)(dong)筑壘(lei)，正掩(yan)護后續渡河(he)。李守貞(zhen)乘(cheng)半渡而擊(ji)，拔東(dong)(dong)(dong)岸(an)契丹軍(jun)營壘(lei)，其軍(jun)潰散，溺死甚眾，西岸(an)之兵退走。時(shi)戚城交戰相持不下，耶律德光(guang)偽(wei)棄元城，伏(fu)兵頓丘(今河(he)南(nan)浚縣(xian)北(bei))，企(qi)圖以示(shi)弱誘敵之策(ce)誘殺晉(jin)軍(jun)。適值霖(lin)雨，晉(jin)軍(jun)旬日未出，伏(fu)擊(ji)落空。
三月(yue)初一，契(qi)(qi)丹(dan)(dan)(dan)軍(jun)(jun)(jun)(jun)再攻戚城，兩軍(jun)(jun)(jun)(jun)鏖戰至傍(bang)晚(wan)，皆死傷甚眾(zhong)(zhong)。耶律(lv)德光(guang)(guang)乘夜退營(ying)30余(yu)(yu)里，隨后便撤兵(bing)北(bei)(bei)(bei)(bei)歸。契(qi)(qi)丹(dan)(dan)(dan)撤軍(jun)(jun)(jun)(jun)后，晉(jin)(jin)廷遣軍(jun)(jun)(jun)(jun)收(shou)復失地，調(diao)整部(bu)署，擴展(zhan)軍(jun)(jun)(jun)(jun)備(bei)。四月(yue)，命(ming)高行周戍(shu)澶(chan)州(zhou)(zhou)；遣李守貞攻討青州(zhou)(zhou)(今(jin)(jin)(jin)(jin)屬山東)的楊光(guang)(guang)遠叛軍(jun)(jun)(jun)(jun)。八(ba)月(yue)，以劉(liu)知遠為(wei)北(bei)(bei)(bei)(bei)面行營(ying)都統，杜(du)(du)重(zhong)威為(wei)都招(zhao)討使，統領河(he)(he)(he)北(bei)(bei)(bei)(bei)、山東、河(he)(he)(he)南(nan)諸地防務；閏十二(er)月(yue)，李守貞破青州(zhou)(zhou)，殺楊光(guang)(guang)遠。時(shi)契(qi)(qi)丹(dan)(dan)(dan)軍(jun)(jun)(jun)(jun)二(er)次南(nan)下至元(yuan)氏(今(jin)(jin)(jin)(jin)河(he)(he)(he)北(bei)(bei)(bei)(bei)元(yuan)氏西(xi)北(bei)(bei)(bei)(bei))、分兵(bing)攻掠邢(治龍(long)岡，今(jin)(jin)(jin)(jin)河(he)(he)(he)北(bei)(bei)(bei)(bei)邢臺)、磁(治滏(fu)陽(yang)，今(jin)(jin)(jin)(jin)河(he)(he)(he)北(bei)(bei)(bei)(bei)磁縣)3州(zhou)(zhou)。開(kai)運二(er)年(nian)(nian)(945年(nian)(nian))正月(yue)，后晉(jin)(jin)護國節(jie)度使安審(shen)琦等(deng)率(lv)(lv)數(shu)萬兵(bing)于安陽(yang)水(shui)(今(jin)(jin)(jin)(jin)河(he)(he)(he)南(nan)安陽(yang)北(bei)(bei)(bei)(bei)安陽(yang)河(he)(he)(he))南(nan)岸列陣(zhen)阻截。十五日(ri)，義成節(jie)度使皇甫(fu)遇(yu)率(lv)(lv)數(shu)千騎(qi)前出偵察，至鄴(ye)縣(今(jin)(jin)(jin)(jin)河(he)(he)(he)北(bei)(bei)(bei)(bei)臨漳(zhang)西(xi)南(nan))猝遇(yu)數(shu)萬契(qi)(qi)丹(dan)(dan)(dan)軍(jun)(jun)(jun)(jun)，交戰百余(yu)(yu)合，晉(jin)(jin)軍(jun)(jun)(jun)(jun)寡不(bu)敵眾(zhong)(zhong)，且戰且退，至榆林店(今(jin)(jin)(jin)(jin)河(he)(he)(he)南(nan)安陽(yang)北(bei)(bei)(bei)(bei))，苦戰半日(ri)，雙(shuang)方殺傷甚眾(zhong)(zhong)。黃昏(hun)時(shi)，晉(jin)(jin)將(jiang)安審(shen)琦率(lv)(lv)軍(jun)(jun)(jun)(jun)逾安陽(yang)水(shui)往救，契(qi)(qi)丹(dan)(dan)(dan)軍(jun)(jun)(jun)(jun)疲(pi)敝，撤師北(bei)(bei)(bei)(bei)走。晉(jin)(jin)軍(jun)(jun)(jun)(jun)乘機(ji)轉(zhuan)守為(wei)攻，集(ji)結諸軍(jun)(jun)(jun)(jun)于定州(zhou)(zhou)(今(jin)(jin)(jin)(jin)屬河(he)(he)(he)北(bei)(bei)(bei)(bei))，命(ming)杜(du)(du)重(zhong)威為(wei)北(bei)(bei)(bei)(bei)面行營(ying)招(zhao)討使統軍(jun)(jun)(jun)(jun)北(bei)(bei)(bei)(bei)上(shang)。三月(yue)，下泰州(zhou)(zhou)(今(jin)(jin)(jin)(jin)河(he)(he)(he)北(bei)(bei)(bei)(bei)青苑)、克滿(man)(man)城(今(jin)(jin)(jin)(jin)河(he)(he)(he)北(bei)(bei)(bei)(bei)滿(man)(man)城北(bei)(bei)(bei)(bei))，攻遂城(今(jin)(jin)(jin)(jin)河(he)(he)(he)北(bei)(bei)(bei)(bei)徐水(shui)西(xi)北(bei)(bei)(bei)(bei))。聞(wen)契(qi)(qi)丹(dan)(dan)(dan)8萬騎(qi)于虎北(bei)(bei)(bei)(bei)口(今(jin)(jin)(jin)(jin)北(bei)(bei)(bei)(bei)京(jing)密云東北(bei)(bei)(bei)(bei)古北(bei)(bei)(bei)(bei)口)反(fan)撲將(jiang)至，杜(du)(du)重(zhong)威懼(ju)，引兵(bing)撤至陽(yang)城(今(jin)(jin)(jin)(jin)河(he)(he)(he)北(bei)(bei)(bei)(bei)清苑西(xi)南(nan))白團衛村，速扎鹿(lu)(lu)角為(wei)寨(zhai)。契(qi)(qi)丹(dan)(dan)(dan)鐵(tie)鷂(yao)(yao)軍(jun)(jun)(jun)(jun)追至，圍寨(zhai)數(shu)重(zhong)。適北(bei)(bei)(bei)(bei)風大起，耶律(lv)德光(guang)(guang)遣奇兵(bing)斷糧道(dao)，令鐵(tie)鷂(yao)(yao)軍(jun)(jun)(jun)(jun)下馬拔鹿(lu)(lu)角，變騎(qi)為(wei)步，四面合擊(ji)，縱火揚塵(chen)以助(zhu)其勢(shi)。
晉將藥元福、皇甫遇等出其不意，率精騎逆風迎戰，殊死拚殺；符彥卿等引萬余騎繼后橫擊；李守貞令步卒盡(jin)拔鹿(lu)角出(chu)擊(ji)，契(qi)(qi)丹(dan)(dan)(dan)軍(jun)(jun)潰(kui)散，棄(qi)馬(ma)奪路(lu)(lu)而逃(tao)。后晉(jin)(jin)(jin)恃陽城之捷，輕視契(qi)(qi)丹(dan)(dan)(dan)，欲伺機北(bei)伐。契(qi)(qi)丹(dan)(dan)(dan)攻晉(jin)(jin)(jin)接連受挫(cuo)，不甘罷(ba)休。三(san)年七月，耶(ye)律(lv)德光(guang)指使趙延壽及(ji)瀛州(zhou)(zhou)刺史劉延祚詐降，誘后晉(jin)(jin)(jin)出(chu)兵(bing)接應。晉(jin)(jin)(jin)出(chu)帝不辨真(zhen)偽，即命(ming)杜重威(wei)、李守貞等會兵(bing)廣晉(jin)(jin)(jin)(今(jin)河(he)(he)(he)北(bei)大名東北(bei))，悉調京師(shi)宿(su)衛禁軍(jun)(jun)歸杜重威(wei)麾下，企圖取瀛(今(jin)河(he)(he)(he)北(bei)河(he)(he)(he)間)、莫(今(jin)河(he)(he)(he)北(bei)任丘北(bei)州(zhou)(zhou)鎮)，安定(ding)關(guan)南(nan)(nan)，進(jin)取幽州(zhou)(zhou)，蕩平塞北(bei)。十一月，杜重威(wei)率兵(bing)30萬(wan)抵瀛州(zhou)(zhou)，契(qi)(qi)丹(dan)(dan)(dan)將(jiang)高(gao)模(mo)翰早已引兵(bing)潛出(chu)。晉(jin)(jin)(jin)偏將(jiang)梁漢璋率2000騎(qi)(qi)追擊(ji)，戰敗身亡(wang)。杜重威(wei)不救，反倒退(tui)兵(bing)武強(今(jin)河(he)(he)(he)北(bei)武強西南(nan)(nan))。契(qi)(qi)丹(dan)(dan)(dan)軍(jun)(jun)長(chang)驅南(nan)(nan)下，沿易(yi)、定(ding)向(xiang)恒(heng)(heng)州(zhou)(zhou)(治真(zhen)定(ding)，今(jin)河(he)(he)(he)北(bei)今(jin)正(zheng)定(ding))推進(jin)。杜重威(wei)還欲南(nan)(nan)撤，遇張彥澤返恒(heng)(heng)州(zhou)(zhou)，乃(nai)轉(zhuan)兵(bing)西行，至(zhi)中渡橋(qiao)(今(jin)河(he)(he)(he)北(bei)正(zheng)定(ding)東南(nan)(nan)滹沱河(he)(he)(he)上)，契(qi)(qi)丹(dan)(dan)(dan)軍(jun)(jun)已先于占(zhan)領。張彥澤率騎(qi)(qi)爭奪，契(qi)(qi)丹(dan)(dan)(dan)軍(jun)(jun)焚橋(qiao)，兩軍(jun)(jun)遂夾滹沱河(he)(he)(he)而峙(zhi)。耶(ye)律(lv)德光(guang)遣別將(jiang)蕭翰迂回晉(jin)(jin)(jin)軍(jun)(jun)側(ce)后，搶占(zhan)欒(luan)城(今(jin)河(he)(he)(he)北(bei)欒(luan)城西)，扼晉(jin)(jin)(jin)軍(jun)(jun)糧道(dao)、退(tui)路(lu)(lu)。
十二月，晉(jin)將王(wang)清(qing)(qing)要求率兵2000前出(chu)開道，但杜重威心(xin)懷異志，不(bu)許(xu)大軍增(zeng)援(yuan)，致使王(wang)清(qing)(qing)所部皆戰(zhan)死，主力亦陷入(ru)(ru)重圍。杜重威以途窮路末(mo)，暗中勾(gou)通(tong)契(qi)丹，謀舉軍降。耶律德光(guang)佯許(xu)立其為帝(di)(di)，杜重威伏兵于內，迫將士出(chu)降(參見陽城(cheng)、滹沱之(zhi)戰(zhan))。契(qi)丹軍即(ji)乘晉(jin)后方(fang)空虛，揮師南(nan)下，直入(ru)(ru)汴梁(今河南(nan)開封(feng))。出(chu)帝(di)(di)奉表報降，后晉(jin)滅亡。
此戰(zhan)，契丹以騎(qi)兵優勢，實施(shi)機動(dong)作戰(zhan)。采取(qu)有利(li)則進，不(bu)利(li)則退，誘(you)敵深入的方略，創(chuang)造野戰(zhan)殲敵戰(zhan)機致勝(sheng)；晉廷虛驕(jiao)輕(qing)敵，悉將(jiang)京師宿衛禁(jin)軍投入北伐，主帥杜重威叛降后(hou)(hou)，致后(hou)(hou)方空虛，都城陷落而亡(wang)。
