唐朝滅亡之后，沙陀人李克用建立后唐。到末帝李從珂繼位時，大將石敬瑭成為河東節度使。后來李從珂對石(shi)(shi)敬(jing)(jing)瑭起疑心，石(shi)(shi)敬(jing)(jing)瑭也暗謀自(zi)(zi)保。李從珂(ke)后(hou)來改(gai)授石(shi)(shi)敬(jing)(jing)瑭為(wei)天平軍(jun)節度(du)使，并降(jiang)旨催促(cu)赴(fu)任，石(shi)(shi)敬(jing)(jing)瑭便(bian)叛變。后(hou)唐(tang)于是派(pai)兵討(tao)伐，石(shi)(shi)敬(jing)(jing)瑭被圍，向契丹皇(huang)(huang)帝(di)(di)耶律(lv)德(de)光(guang)求援。9月契丹軍(jun)南下，擊敗唐(tang)軍(jun)。石(shi)(shi)敬(jing)(jing)瑭在十一月受契丹帝(di)(di)冊封(feng)為(wei)大晉(jin)皇(huang)(huang)帝(di)(di)，認(ren)契丹主耶律(lv)德(de)光(guang)為(wei)父，稱(cheng)父皇(huang)(huang)帝(di)(di)，自(zi)(zi)稱(cheng)兒皇(huang)(huang)帝(di)(di)，然后(hou)向后(hou)唐(tang)都城(cheng)洛(luo)陽進軍(jun)，末帝(di)(di)在937年(nian)1月自(zi)(zi)殺，后(hou)唐(tang)滅亡。石(shi)(shi)敬(jing)(jing)瑭滅后(hou)唐(tang)后(hou)，建立后(hou)晉(jin)，并在938年(nian)按約定將燕云(yun)十六(liu)州獻給契丹。石(shi)(shi)敬(jing)(jing)瑭在位期間對遼國稱(cheng)臣。
天福(fu)七年(nian)，后(hou)(hou)晉(jin)出帝石重貴即位后(hou)(hou)，拒絕再向契(qi)丹稱臣，兩國關系惡(e)化(hua)。
契丹太宗耶律德光以晉廷負恩為由，舉兵南下。八年，耶律德光在降將楊光遠、趙延壽勸誘下，乘中原饑荒，晉廷(ting)國(guo)用困竭之機，調(diao)集山后媯(gui)、檀(tan)、云、應(今北(bei)京延慶、密云、山西大(da)同、應縣)等(deng)州及盧(lu)龍(long)(治今北(bei)京市城區西南)兵，于(yu)十二月兵分兩路南進。東(dong)路以趙延壽(shou)率(lv)5萬兵為(wei)前(qian)鋒，太宗自率(lv)10余萬大(da)軍(jun)殿后，出南京(即幽州，今北(bei)京)趨魏州(今河(he)北(bei)大(da)名(ming)東(dong)北(bei))；西路由偉王率(lv)云、應諸軍(jun)入雁門關(今山西代縣西北(bei))趨太原，策應東(dong)路主力作(zuo)戰。
九年正(zheng)月，東(dong)(dong)路前鋒軍攻(gong)陷(xian)晉糧(liang)儲重鎮貝州(zhou)(治清河(he)(he)，今(jin)(jin)(jin)(jin)河(he)(he)北(bei)清河(he)(he)西(xi)(xi)(xi)北(bei))，繼占領(ling)南樂(le)(今(jin)(jin)(jin)(jin)屬(shu)河(he)(he)南)，太宗牙帳設(she)于元城(今(jin)(jin)(jin)(jin)河(he)(he)北(bei)大(da)名東(dong)(dong)北(bei))；西(xi)(xi)(xi)路軍破代州(zhou)(今(jin)(jin)(jin)(jin)山西(xi)(xi)(xi)代縣)，逼(bi)近忻州(zhou)(今(jin)(jin)(jin)(jin)屑山西(xi)(xi)(xi))。后晉出帝聞知(zhi)，先遣使(shi)致書契丹(dan)(dan)，欲修舊好，遭拒。遂以黃(huang)河(he)(he)為屏障，部署防御：命高行周為北(bei)面行營(ying)都部署，率(lv)軍進(jin)駐戚城(今(jin)(jin)(jin)(jin)河(he)(he)南濮(pu)陽(yang)北(bei))；遣張(zhang)彥澤戍黎(li)陽(yang)(今(jin)(jin)(jin)(jin)河(he)(he)南浚縣東(dong)(dong)北(bei))；出帝親率(lv)禁軍抵澶州(zhou)(今(jin)(jin)(jin)(jin)河(he)(he)南濮(pu)陽(yang))指揮。另以劉知(zhi)遠(yuan)(yuan)為幽州(zhou)道(dao)行營(ying)招討使(shi)，抵御契丹(dan)(dan)西(xi)(xi)(xi)路軍。及戰，偉王軍攻(gong)秀容(今(jin)(jin)(jin)(jin)山西(xi)(xi)(xi)忻州(zhou))，被(bei)劉知(zhi)遠(yuan)(yuan)擊敗，逃至鴉鳴谷(gu)(今(jin)(jin)(jin)(jin)山西(xi)(xi)(xi)壽陽(yang)東(dong)(dong)南)，東(dong)(dong)會契丹(dan)(dan)主力。
二月，太宗率軍圍戚城，遣麻答率數萬兵攻博州(今山東聊城東北)，搶渡馬家口(今山東聊城東)，會晉叛將楊光(guang)遠由(you)翼側包抄，鉗擊(ji)正(zheng)(zheng)面(mian)晉軍(jun)。晉廷命何重進(jin)、白再榮(rong)、安彥威等(deng)分(fen)守麻(ma)家(jia)口(今(jin)山東鄄(juan)城(cheng)(cheng)東北(bei))、楊劉(今(jin)山東東阿(a)東北(bei)楊劉鎮(zhen))、馬家(jia)口、河陽(今(jin)河南孟(meng)縣南)，加強諸津(jin)要(yao)守備。同時(shi)，遣(qian)侍衛馬軍(jun)都指揮使李守貞、神武統軍(jun)皇甫遇(yu)等(deng)率(lv)兵萬(wan)余，沿(yan)河水陸并進(jin)，疾趨馬家(jia)口阻截。及至(zhi)，契丹步騎萬(wan)余已于河東筑壘(lei)，正(zheng)(zheng)掩護后續渡(du)(du)河。李守貞乘(cheng)半(ban)渡(du)(du)而擊(ji)，拔東岸契丹軍(jun)營壘(lei)，其軍(jun)潰散，溺死甚眾，西(xi)岸之兵退走。時(shi)戚城(cheng)(cheng)交戰相(xiang)持不(bu)下，耶(ye)律德光(guang)偽(wei)棄(qi)元(yuan)城(cheng)(cheng)，伏兵頓丘(今(jin)河南浚縣北(bei))，企圖(tu)以示弱誘(you)(you)敵之策誘(you)(you)殺(sha)晉軍(jun)。適值霖雨，晉軍(jun)旬日未出，伏擊(ji)落空。
三月(yue)(yue)初一，契(qi)丹軍(jun)再攻(gong)戚城(cheng)，兩軍(jun)鏖戰至(zhi)(zhi)(zhi)傍晚，皆死傷甚眾。耶律德(de)(de)光乘夜退(tui)營30余(yu)里，隨后便撤兵北(bei)(bei)歸。契(qi)丹撤軍(jun)后，晉廷遣(qian)軍(jun)收(shou)復失地，調整(zheng)部署，擴展軍(jun)備。四月(yue)(yue)，命高(gao)行周戍澶州(zhou)；遣(qian)李(li)守(shou)貞攻(gong)討(tao)青(qing)州(zhou)(今(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)屬山東(dong)(dong))的(de)楊光遠(yuan)叛(pan)軍(jun)。八月(yue)(yue)，以劉知遠(yuan)為北(bei)(bei)面(mian)(mian)行營都統，杜(du)(du)重威(wei)為都招(zhao)討(tao)使，統領河(he)(he)北(bei)(bei)、山東(dong)(dong)、河(he)(he)南(nan)(nan)諸地防務(wu)；閏(run)十(shi)二(er)月(yue)(yue)，李(li)守(shou)貞破(po)青(qing)州(zhou)，殺楊光遠(yuan)。時契(qi)丹軍(jun)二(er)次南(nan)(nan)下(xia)至(zhi)(zhi)(zhi)元氏(shi)(shi)(今(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)河(he)(he)北(bei)(bei)元氏(shi)(shi)西(xi)北(bei)(bei))、分兵攻(gong)掠(lve)邢(治龍岡(gang)，今(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)河(he)(he)北(bei)(bei)邢臺)、磁(治滏(fu)陽(yang)，今(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)河(he)(he)北(bei)(bei)磁縣(xian))3州(zhou)。開(kai)運二(er)年(945年)正月(yue)(yue)，后晉護國(guo)節(jie)度(du)使安(an)(an)審琦(qi)等率(lv)數(shu)(shu)(shu)萬(wan)兵于安(an)(an)陽(yang)水(今(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)河(he)(he)南(nan)(nan)安(an)(an)陽(yang)北(bei)(bei)安(an)(an)陽(yang)河(he)(he))南(nan)(nan)岸列陣阻截。十(shi)五日，義成(cheng)節(jie)度(du)使皇甫遇(yu)(yu)率(lv)數(shu)(shu)(shu)千騎前出偵(zhen)察，至(zhi)(zhi)(zhi)鄴縣(xian)(今(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)河(he)(he)北(bei)(bei)臨漳西(xi)南(nan)(nan))猝遇(yu)(yu)數(shu)(shu)(shu)萬(wan)契(qi)丹軍(jun)，交(jiao)戰百(bai)余(yu)合，晉軍(jun)寡(gua)不敵眾，且戰且退(tui)，至(zhi)(zhi)(zhi)榆林店(今(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)河(he)(he)南(nan)(nan)安(an)(an)陽(yang)北(bei)(bei))，苦戰半日，雙(shuang)方殺傷甚眾。黃昏時，晉將(jiang)(jiang)安(an)(an)審琦(qi)率(lv)軍(jun)逾安(an)(an)陽(yang)水往救，契(qi)丹軍(jun)疲敝，撤師北(bei)(bei)走(zou)。晉軍(jun)乘機轉守(shou)為攻(gong)，集結諸軍(jun)于定州(zhou)(今(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)屬河(he)(he)北(bei)(bei))，命杜(du)(du)重威(wei)為北(bei)(bei)面(mian)(mian)行營招(zhao)討(tao)使統軍(jun)北(bei)(bei)上。三月(yue)(yue)，下(xia)泰州(zhou)(今(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)河(he)(he)北(bei)(bei)青(qing)苑)、克(ke)滿城(cheng)(今(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)河(he)(he)北(bei)(bei)滿城(cheng)北(bei)(bei))，攻(gong)遂城(cheng)(今(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)河(he)(he)北(bei)(bei)徐水西(xi)北(bei)(bei))。聞契(qi)丹8萬(wan)騎于虎(hu)北(bei)(bei)口(今(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)北(bei)(bei)京密(mi)云東(dong)(dong)北(bei)(bei)古北(bei)(bei)口)反撲將(jiang)(jiang)至(zhi)(zhi)(zhi)，杜(du)(du)重威(wei)懼，引(yin)兵撤至(zhi)(zhi)(zhi)陽(yang)城(cheng)(今(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)河(he)(he)北(bei)(bei)清(qing)苑西(xi)南(nan)(nan))白團衛村，速扎(zha)鹿角(jiao)為寨(zhai)。契(qi)丹鐵鷂軍(jun)追至(zhi)(zhi)(zhi)，圍寨(zhai)數(shu)(shu)(shu)重。適北(bei)(bei)風大起，耶律德(de)(de)光遣(qian)奇(qi)兵斷(duan)糧道，令鐵鷂軍(jun)下(xia)馬拔鹿角(jiao)，變騎為步，四面(mian)(mian)合擊，縱火揚塵以助其(qi)勢。
晉將藥元福、皇甫遇等出其不意，率精騎逆風迎戰，殊死拚殺；符彥卿等引萬余騎繼后橫擊；李守貞令步卒盡拔鹿角出(chu)(chu)擊，契(qi)(qi)丹(dan)軍(jun)潰散，棄馬奪(duo)(duo)路而逃。后(hou)晉(jin)恃陽城(cheng)之捷，輕視契(qi)(qi)丹(dan)，欲伺(si)機北(bei)(bei)伐。契(qi)(qi)丹(dan)攻晉(jin)接連受挫，不甘罷休。三年七月(yue)，耶律德(de)光指使趙延壽及瀛州刺(ci)史劉延祚詐降，誘后(hou)晉(jin)出(chu)(chu)兵(bing)(bing)接應。晉(jin)出(chu)(chu)帝不辨真(zhen)(zhen)偽，即命杜(du)(du)(du)重威(wei)、李守貞等(deng)會兵(bing)(bing)廣(guang)晉(jin)(今(jin)河北(bei)(bei)大名(ming)東北(bei)(bei))，悉調京師宿(su)衛禁軍(jun)歸杜(du)(du)(du)重威(wei)麾(hui)下，企圖取瀛(今(jin)河北(bei)(bei)河間)、莫(mo)(今(jin)河北(bei)(bei)任丘(qiu)北(bei)(bei)州鎮(zhen))，安定(ding)(ding)(ding)關(guan)南(nan)，進(jin)取幽州，蕩平塞北(bei)(bei)。十(shi)一月(yue)，杜(du)(du)(du)重威(wei)率兵(bing)(bing)30萬抵瀛州，契(qi)(qi)丹(dan)將(jiang)高模翰早已引兵(bing)(bing)潛出(chu)(chu)。晉(jin)偏將(jiang)梁漢璋率2000騎(qi)追擊，戰敗身亡。杜(du)(du)(du)重威(wei)不救，反倒退兵(bing)(bing)武強(qiang)(今(jin)河北(bei)(bei)武強(qiang)西南(nan))。契(qi)(qi)丹(dan)軍(jun)長驅南(nan)下，沿(yan)易、定(ding)(ding)(ding)向恒州(治真(zhen)(zhen)定(ding)(ding)(ding)，今(jin)河北(bei)(bei)今(jin)正定(ding)(ding)(ding))推進(jin)。杜(du)(du)(du)重威(wei)還欲南(nan)撤，遇張(zhang)彥(yan)澤(ze)返恒州，乃轉兵(bing)(bing)西行，至中(zhong)渡橋(今(jin)河北(bei)(bei)正定(ding)(ding)(ding)東南(nan)滹沱河上(shang))，契(qi)(qi)丹(dan)軍(jun)已先于占領。張(zhang)彥(yan)澤(ze)率騎(qi)爭奪(duo)(duo)，契(qi)(qi)丹(dan)軍(jun)焚橋，兩軍(jun)遂夾滹沱河而峙(zhi)。耶律德(de)光遣(qian)別將(jiang)蕭翰迂回晉(jin)軍(jun)側后(hou)，搶占欒城(cheng)(今(jin)河北(bei)(bei)欒城(cheng)西)，扼晉(jin)軍(jun)糧(liang)道(dao)、退路。
十二月(yue)，晉將王(wang)清要求率兵2000前出開道，但杜(du)重威(wei)心懷異(yi)志，不許(xu)大軍(jun)增(zeng)援，致使王(wang)清所(suo)部皆戰(zhan)死，主力(li)亦陷入重圍。杜(du)重威(wei)以途窮路末，暗(an)中勾通契丹(dan)，謀舉軍(jun)降。耶律(lv)德光佯許(xu)立其為(wei)帝(di)，杜(du)重威(wei)伏兵于內，迫將士出降(參見陽城、滹沱(tuo)之戰(zhan))。契丹(dan)軍(jun)即乘晉后方(fang)空虛，揮師南下(xia)，直入汴梁(liang)(今河南開封)。出帝(di)奉表報降，后晉滅亡。
此戰，契丹以騎兵(bing)優勢(shi)，實施機(ji)動作(zuo)戰。采取有利(li)則進，不利(li)則退(tui)，誘敵深入的方(fang)略，創(chuang)造野戰殲(jian)敵戰機(ji)致勝；晉廷虛(xu)驕輕敵，悉將京師宿衛禁(jin)軍投(tou)入北伐，主帥杜重威(wei)叛降(jiang)后(hou)，致后(hou)方(fang)空虛(xu)，都城陷落而亡。
