926年(nian)遼(liao)太祖死后，皇(huang)后述律(lv)氏(shi)舍耶律(lv)倍立(li)耶律(lv)德光，是(shi)為遼(liao)太宗。這破壞了阿保機最初的(de)安排，嫡長子繼(ji)承(cheng)制未能確(que)立(li)。由于世(shi)選(xuan)制在(zai)貴族(zu)中(zhong)的(de)影響(xiang)，契丹貴族(zu)君(jun)臣觀念并不嚴(yan)格，這是(shi)遼(liao)屢屢發(fa)生(sheng)權力斗爭的(de)社(she)會基礎。946遼(liao)太宗南伐(fa)后晉，歸途暴(bao)斃，耶律(lv)阮(ruan)(ruan)被擁繼(ji)位(wei)(wei)，是(shi)為遼(liao)世(shi)宗，與(yu)述律(lv)氏(shi)兵戎相見。最終二者在(zai)耶律(lv)屋質調(diao)停(ting)下(xia)簽訂“橫渡之(zhi)約”。耶律(lv)阮(ruan)(ruan)繼(ji)位(wei)(wei)，為遼(liao)世(shi)宗。
因(yin)為(wei)契丹貴(gui)族的權(quan)利斗(dou)爭牽扯(che)了世(shi)宗(zong)的精(jing)力(li)，加(jia)上遼(liao)軍北(bei)撤(che)后中(zhong)(zhong)(zhong)原的形式也發生(sheng)了變化。當初(chu)太宗(zong)離汴時，以宣武軍節度(du)使蕭翰守汴。蕭翰擔心劉(liu)知遠會領(ling)兵南伐(fa)，遂(sui)(sui)擅立(li)唐(tang)明宗(zong)之(zhi)子李從益為(wei)帝，自領(ling)契丹兵至中(zhong)(zhong)(zhong)京與(yu)世(shi)宗(zong)會。世(shi)宗(zong)自中(zhong)(zhong)(zhong)京撤(che)軍時，留守之(zhi)人貪酷(ku)，最終造(zao)成兵變，被逐出鎮州(zhou)，北(bei)還草(cao)原。世(shi)宗(zong)責其失(shi)守，不服，殺之(zhi)。之(zhi)后中(zhong)(zhong)(zhong)原州(zhou)縣所(suo)任各節度(du)使紛紛降漢(han)，世(shi)宗(zong)統治不穩，無暇南征，遂(sui)(sui)失(shi)去對中(zhong)(zhong)(zhong)原的統治權(quan)。
949年(nian)翰和公主阿不里(li)聯絡明王耶律(lv)安端(duan)(duan)謀叛(pan)，被耶律(lv)屋(wu)質得到書(shu)信，報告了世宗。世宗將蕭翰誅殺，阿不里(li)則在(zai)入監獄后(hou)死去(qu)。耶律(lv)安端(duan)(duan)的兒(er)子(zi)耶律(lv)察割很狡猾，他(ta)假裝揭發父親(qin)的罪行，痛哭(ku)流涕，騙得了世宗的信任，結果，世宗只是將他(ta)的父親(qin)安端(duan)(duan)貶到外地(di)統領部族(zu)軍隊。察割則留在(zai)了朝中，為(wei)以后(hou)埋下(xia)了隱患。
世(shi)宗的(de)(de)(de)強化統治(zhi)措施還包括鎮壓叛亂。原(yuan)(yuan)來(lai)許多擁(yong)護他即位(wei)(wei)的(de)(de)(de)人(ren)是(shi)因(yin)為(wei)原(yuan)(yuan)來(lai)和(he)(he)述律太(tai)后(hou)(hou)有矛盾，等世(shi)宗地位(wei)(wei)一(yi)穩定，這些守舊(jiu)的(de)(de)(de)貴族們又和(he)(he)世(shi)宗產生(sheng)了(le)矛盾，以致最后(hou)(hou)兵戎相見。因(yin)為(wei)世(shi)宗傾慕中原(yuan)(yuan)風俗(su)和(he)(he)政治(zhi)制度，任(ren)用很(hen)多的(de)(de)(de)漢(han)人(ren)擔任(ren)要職(zhi)，這引起(qi)了(le)舊(jiu)貴族的(de)(de)(de)不滿。察(cha)(cha)割(ge)表(biao)面一(yi)套，背后(hou)(hou)一(yi)套，偷(tou)偷(tou)謀劃著篡奪皇位(wei)(wei)。這沒有逃過耶律屋(wu)質(zhi)的(de)(de)(de)眼睛，但他向世(shi)宗匯(hui)報時(shi)世(shi)宗卻不肯相信。在屋(wu)質(zhi)再次勸說采取措施時(shi)，他卻說：“察(cha)(cha)割(ge)舍(she)棄父親而輔佐我，不會有什么事(shi)的(de)(de)(de)。”世(shi)宗的(de)(de)(de)輕信和(he)(he)大意(yi)使(shi)自己最后(hou)(hou)死于非命。
公元(yuan)951年(nian)（天祿五(wu)年(nian)），后漢樞密使(shi)(shi)(shi)郭威兵變即(ji)位，建立(li)后周。后漢河東節度使(shi)(shi)(shi)劉崇自立(li)于(yu)晉陽，稱北漢。劉崇使(shi)(shi)(shi)其(qi)子(zi)致(zhi)書遼世(shi)宗(zong)(zong)，稱侄皇帝(di)，約遼世(shi)宗(zong)(zong)率兵南下合擊后周。時值(zhi)滅晉戰不久，諸部厭兵，不欲(yu)南下。世(shi)宗(zong)(zong)強令出(chu)兵，自將(jiang)南伐。軍至(zhi)歸化州祥古山火(huo)神(shen)淀（今河北宣化西），祭東丹(dan)王，群臣皆醉(zui)。安瑞王子(zi)泰寧王耶律察(cha)(cha)割(ge)等乘機殺世(shi)宗(zong)(zong)于(yu)行(xing)宮(gong)，察(cha)(cha)割(ge)自立(li)為帝(di)，史(shi)稱“火(huo)神(shen)淀之亂(luan)”。耶律屋質逃出(chu)，聯合太宗(zong)(zong)子(zi)壽安王耶律璟(jing)平亂(luan)，殺察(cha)(cha)割(ge)、牒(die)臘等。耶律璟(jing)即(ji)位，是為遼穆宗(zong)(zong)。
繼世宗(zong)(zong)繼位的遼穆(mu)宗(zong)(zong)為(wei)遼代最為(wei)昏庸無道的暴君之一，在位十(shi)九年(nian)(nian)，殘害(hai)人(ren)命，濫用酷刑。人(ren)民反抗不斷，使遼朝陷入了動(dong)蕩中衰。應歷(li)十(shi)九(969)穆(mu)宗(zong)(zong)被殺，世宗(zong)(zong)之子(zi)遼景(jing)宗(zong)(zong)耶律(lv)賢(xian)即位，但因(yin)為(wei)景(jing)宗(zong)(zong)幼年(nian)(nian)也因(yin)火神淀之亂而受(shou)到驚嚇，因(yin)此體弱(ruo)多病(bing)，使景(jing)宗(zong)(zong)皇后蕭綽(chuo)有機會(hui)走上(shang)了政治舞臺。
景宗(zong)的(de)《大遼帝(di)(di)國》系列演講中，提到：“世(shi)宗(zong)皇帝(di)(di)犯了三次錯誤：1、第一(yi)(yi)則是決(jue)定南下(xia)；2、第二(er)是開宴會；3、第三，就是“親(qin)小(xiao)人(ren)，遠賢臣(chen)”。酒醉之中的(de)遼世(shi)宗(zong)在睡(shui)夢中被殺死，他的(de)妻(qi)子也一(yi)(yi)起被殺。十余(yu)小(xiao)時后，他的(de)另一(yi)(yi)個妻(qi)子也走完了一(yi)(yi)生。耶律(lv)(lv)察割(ge)的(de)謀逆是非常(chang)順利(li)的(de)，以至于一(yi)(yi)大批契(qi)丹貴族都參(can)與其中，耶律(lv)(lv)察割(ge)為什(shen)么能(neng)籠絡到如(ru)此(ci)之多的(de)皇帝(di)(di)親(qin)信？《遼史》講的(de)很模糊，《契(qi)丹國志》講得很干脆(cui)，就是世(shi)宗(zong)皇帝(di)(di)執(zhi)意(yi)要南下(xia)，世(shi)宗(zong)死后，耶律(lv)(lv)屋質也在短時間內聯(lian)合耶律(lv)(lv)璟平定了叛亂。”
