西夏建國以前，和宋的(de)矛盾(dun)是主要矛盾(dun)，所以一(yi)直與遼保(bao)持著友(you)好的(de)關系。為了進一(yi)步密切夏、遼之間(jian)的(de)關系，元昊曾多次(ci)向遼請婚。公(gong)元1031年(nian)，遼興宗(zong)將宗(zong)室女封為興平(ping)公(gong)主，嫁(jia)給元昊。
夏天(tian)授禮法延祚五年(公元1042年)三月(yue)，元昊請遼發兵(bing)(bing)攻宋，以配合他(ta)對宋的(de)(de)軍事(shi)攻擊。遼出(chu)兵(bing)(bing)至幽州(zhou)(今天(tian)津市薊(ji)州(zhou)區(qu)），卻不再前進。元昊對此極為(wei)不滿。第二年八月(yue)，西夏出(chu)兵(bing)(bing)幫(bang)助遼，鎮壓了夾山部(bu)呆兒族的(de)(de)起義，但遼將全(quan)部(bu)擄(lu)獲歸為(wei)已有，更加激起元昊對遼的(de)(de)怨(yuan)恨。夏、遼兩國(guo)之間的(de)(de)裂痕愈來愈大(da)。
天授(shou)禮法延(yan)祚六年(nian)(公元(yuan)(yuan)1043年(nian))十一月(yue)，元(yuan)(yuan)昊(hao)煽動、引誘(you)遼(liao)(liao)(liao)統治下的山南黨項各部及呆兒族叛遼(liao)(liao)(liao)歸(gui)夏(xia)。接(jie)著，又唆使呆兒族降(jiang)戶不斷(duan)騷(sao)擾遼(liao)(liao)(liao)朝(chao)的邊境(jing)。天授(shou)禮法延(yan)祚七年(nian)(公元(yuan)(yuan)1044年(nian))四(si)月(yue)，遼(liao)(liao)(liao)山西五部節度使屈烈等(deng)舉部投(tou)夏(xia)，遼(liao)(liao)(liao)責令歸(gui)還，元(yuan)(yuan)昊(hao)不給(gei)。五月(yue)，遼(liao)(liao)(liao)興(xing)宗派兵征(zheng)討(tao)叛遼(liao)(liao)(liao)的黨項族，元(yuan)(yuan)昊(hao)出(chu)兵援救，殺遼(liao)(liao)(liao)招討(tao)使蕭普達(da)等(deng)。遼(liao)(liao)(liao)興(xing)宗大(da)怒，從各地抽(chou)調數十萬大(da)軍，會于西南邊境(jing)，準(zhun)備大(da)舉討(tao)伐(fa)西夏(xia)。元(yuan)(yuan)昊(hao)由于和宋(song)議(yi)和未定(ding)，兩次(ci)遣使至(zhi)遼(liao)(liao)(liao)人(ren)貢請和。興(xing)宗將西夏(xia)來(lai)使扣押，并發兵屯寧仁、寇靜(今山西朔(shuo)縣境(jing))二鎮，準(zhun)備進(jin)軍征(zheng)討(tao)。夏(xia)、遼(liao)(liao)(liao)之間一場大(da)規模戰爭(zheng)已不可避(bi)免。
慶歷三(san)年(nian)（公元1043年(nian)）春(chun)，由于連(lian)年(nian)征戰，西(xi)夏國(guo)(guo)力(li)已臻衰竭(jie)，元昊(hao)(hao)就乘機派(pai)出使(shi)臣上書(shu)宋(song)朝(chao)(chao)商談和議(yi)。宋(song)仁宗密(mi)詔(zhao)龐籍與元昊(hao)(hao)談判，“元昊(hao)(hao)聞之(zhi)大喜”。談來談去，關鍵問(wen)題仍然是元昊(hao)(hao)稱(cheng)帝的問(wen)題，宋(song)朝(chao)(chao)堅持要元昊(hao)(hao)自削(xue)“僭號”。元昊(hao)(hao)惱怒，大言(yan)：“（我(wo)）如(ru)日方中，止可順天西(xi)行，安可逆(ni)天東下(xia)。”經過(guo)拉鋸談判，元昊(hao)(hao)派(pai)使(shi)臣至(zhi)延州上書(shu)，“自稱(cheng)‘男邦泥定(ding)國(guo)(guo)兀(wu)卒(zu)，上書(shu)父大宋(song)皇帝’，更名曩霄而(er)不稱(cheng)臣”。雖(sui)不稱(cheng)臣，元昊(hao)(hao)以兒子自居，總算給(gei)了(le)宋(song)朝(chao)(chao)一個臺階。
正當宋(song)(song)朝(chao)準備答應與西(xi)(xi)夏(xia)的(de)和(he)議，遼朝(chao)派來使臣，要宋(song)(song)朝(chao)不要與元昊(hao)講和(he)。兩難(nan)境地下，宋(song)(song)朝(chao)的(de)禮部(bu)郎中吳育發表意見，頓解愁結：“契丹受恩，為日已久（指宋(song)(song)遼兩國(guo)自(zi)澶淵以來一(yi)直(zhi)關系友(you)好(hao)）。不可(ke)納(na)一(yi)叛羌（西(xi)(xi)夏(xia)元昊(hao)），而(er)失繼世(shi)兄弟之歡。今二番自(zi)斗(dou)（夏(xia)遼關系吃緊(jin)），斗(dou)久不懈(xie)，可(ke)觀(guan)形勢，乘機立功。萬一(yi)吾(wu)朝(chao)速納(na)元昊(hao)，為臣恐契丹窺兵趙魏（河北），致使遼宋(song)(song)戰事又(you)起。”
接著，吳育(yu)又(you)出主意，宋朝(chao)可派(pai)使臣到西夏(xia)，告訴西夏(xia)要一如既往與遼(liao)朝(chao)和好，宋朝(chao)方許約和；同(tong)時(shi)，又(you)派(pai)使臣去遼(liao)朝(chao)，告訴契(qi)丹人，宋朝(chao)已經命令元昊向遼(liao)朝(chao)道(dao)歉，在此前(qian)提下(xia)，才接受西夏(xia)的求和，否則，當(dang)再興兵(bing)征討(tao)。宋廷依計施行。果然，此舉中(zhong)規中(zhong)矩，西夏(xia)、遼(liao)朝(chao)皆無借口向宋朝(chao)發威，宋朝(chao)總(zong)算(suan)在外交上取得一次成功。
遼(liao)(liao)朝(chao)(chao)方面，早在1031年遼(liao)(liao)興(xing)宗(zong)即位之(zhi)初就(jiu)把遼(liao)(liao)朝(chao)(chao)的(de)(de)(de)興(xing)平公主（遼(liao)(liao)興(xing)宗(zong)姐(jie)姐(jie)）許配(pei)給元昊，但夫妻(qi)二人(ren)關(guan)系(xi)一直不睦(mu)，完全是政治婚(hun)姻帶來的(de)(de)(de)冷淡(dan)與疏隔(ge)。后(hou)來，興(xing)平公主病重，元昊仍舊(jiu)摟著別的(de)(de)(de)美女狂歡，對(dui)公主不聞不問(wen)。直到公主病死，元昊才向(xiang)遼(liao)(liao)國(guo)“匯(hui)報(bao)”此(ci)事。遼(liao)(liao)興(xing)宗(zong)聞訊大怒，當(dang)時就(jiu)派人(ren)持詔(zhao)“切(qie)責(ze)”元昊。元昊由(you)于正忙乎攻宋，也低頭(tou)裝孫子，獻貢獻寶討好遼(liao)(liao)興(xing)宗(zong)。后(hou)來，遼(liao)(liao)朝(chao)(chao)從宋朝(chao)(chao)又訛(e)詐每(mei)年多二十(shi)萬“歲幣”后(hou)，很(hen)是站在宋朝(chao)(chao)方面說話，勸(quan)阻元昊不要伐宋。元昊惱怒至極。再(zai)往后(hou)，夏遼(liao)(liao)兩國(guo)因邊(bian)境地區的(de)(de)(de)黨項(xiang)部落歸(gui)屬問(wen)題(ti)區的(de)(de)(de)黨項(xiang)部落歸(gui)屬問(wen)題(ti)發(fa)生爭執，最(zui)后(hou)發(fa)展到元昊勸(quan)誘遼(liao)(liao)國(guo)的(de)(de)(de)黨項(xiang)人(ren)叛逃，遼(liao)(liao)廷派使(shi)臣令元昊歸(gui)還，元昊不從，雙(shuang)方翻臉。
既(ji)然(ran)與遼朝鬧僵，自然(ran)要加(jia)快與宋(song)朝的(de)和(he)議。公元(yuan)1043年夏(xia)天，宋(song)仁(ren)宗(zong)派使臣到(dao)夏(xia)州，答(da)仁(ren)宗(zong)派使臣到(dao)夏(xia)州，答(da)應冊封(feng)元(yuan)昊(hao)(hao)為夏(xia)國主，“歲賜(si)絹十(shi)萬匹，茶三萬斤”，雖然(ran)說是“賜(si)”，文字游戲而(er)已，實則是花錢買(mai)平(ping)安。大(da)臣蔡(cai)襄上言，“元(yuan)昊(hao)(hao)自稱兀(wu)卒，有時又自譯為‘吾祖’，以此陵侮朝廷，萬萬不(bu)可許和(he)。”宋(song)仁(ren)宗(zong)不(bu)聽。并下詔(zhao)召(zhao)韓琦、范仲淹還朝為官。大(da)臣富弼上言勸宋(song)仁(ren)宗(zong)應留(liu)韓、范之中的(de)一(yi)人守邊，但當時執政晏殊(shu)等人“厭兵”，答(da)應了(le)元(yuan)昊(hao)(hao)的(de)一(yi)切(qie)要求。
轉(zhuan)年，公元(yuan)1044年五月，遼朝(chao)(chao)內黨項族叛亂，遼朝(chao)(chao)派軍前(qian)去(qu)鎮壓，元(yuan)昊派兵救援，竟把(ba)(ba)遼朝(chao)(chao)的招討使(shi)也殺掉(diao)。大怒之(zhi)下，遼興宗在(zai)國內征調人馬，準備親(qin)征討戰西(xi)夏(xia)。在(zai)此情(qing)況下，西(xi)夏(xia)更急于與宋朝(chao)(chao)講和。最(zui)后(hou)，在(zai)元(yuan)昊的加碼。最(zui)后(hou)，在(zai)元(yuan)昊的加碼要求(qiu)下，宋朝(chao)(chao)把(ba)(ba)“歲(sui)賜”提至(zhi)“銀(yin)、綺、綃、茶二十五萬五千”，西(xi)夏(xia)答應奉宋朝(chao)(chao)為正朔，并在(zai)高平(ping)寨與保(bao)安軍設(she)立榷(que)場。其實，宋朝(chao)(chao)使(shi)臣前(qian)往，西(xi)夏(xia)只是在(zai)宥州(zhou)(zhou)“接待”他們，從來(lai)未到(dao)過興州(zhou)(zhou)（銀(yin)川(chuan)），“元(yuan)昊帝其國中自若也”，他爹李德(de)明還會在(zai)宋使(shi)來(lai)時(shi)把(ba)(ba)“皇宮”內的匾(bian)額(e)暫時(shi)撤下來(lai)一(yi)會兒，元(yuan)昊索(suo)性連這道手(shou)續也免了，根本不(bu)讓宋使(shi)入“首(shou)都”。
宋夏議成。當年十(shi)月，遼夏二國開始大打(da)出(chu)手。
1044年十月，遼(liao)(liao)興宗(zong)本人(ren)怒氣(qi)沖沖，連出三(san)路大軍(jun)，共十萬精(jing)兵，渡過黃河，直朝(chao)(chao)西夏境內殺(sha)來。大軍(jun)一(yi)直前進(jin)四百里，未遇(yu)任何抵抗。最(zui)終，遼(liao)(liao)軍(jun)在賀(he)蘭山北麓發現元昊(hao)部(bu)隊(dui)，遼(liao)(liao)軍(jun)縱兵進(jin)擊昊(hao)部(bu)隊(dui)，把夏軍(jun)殺(sha)得(de)大敗。元昊(hao)與宋(song)軍(jun)打慣了勝(sheng)仗，初遇(yu)和自己實力(li)差(cha)不多的(de)遼(liao)(liao)軍(jun)，自然壓(ya)力(li)倍增，尤(you)其(qi)(qi)是當他(ta)看到遼(liao)(liao)朝(chao)(chao)源源不斷的(de)增援士兵，心(xin)中(zhong)大懼。于(yu)是，元昊(hao)又使(shi)緩兵計，派(pai)使(shi)臣向遼(liao)(liao)興宗(zong)謝罪請降。遼(liao)(liao)興宗(zong)想見(jian)好就收，其(qi)(qi)臣下(xia)韓國王蕭(xiao)惠等人(ren)不答應，勸遼(liao)(liao)興宗(zong)，一(yi)鼓作(zuo)氣(qi)，掃平元昊(hao)，以(yi)免日后(hou)他(ta)再生禍(huo)患。
思來(lai)想(xiang)去，遼(liao)興宗點頭。于是，遼(liao)朝(chao)(chao)的韓國王蕭惠為前(qian)鋒，又朝(chao)(chao)元(yuan)昊西夏軍殺去。元(yuan)昊見勢不妙，邊撤(che)退(tui)，邊堅壁清(qing)野，燒掉(diao)一(yi)(yi)路(lu)上凡有的糧草和居所，連撤(che)一(yi)(yi)百里之遙。這(zhe)(zhe)種(zhong)焦土政策管用，遼(liao)朝(chao)(chao)十萬大(da)軍本來(lai)要以戰養戰，這(zhe)(zhe)樣一(yi)(yi)來(lai)，后(hou)勤頓(dun)失(shi)保(bao)障，人糧馬料皆成大(da)問題(ti)。特別是遼(liao)朝(chao)(chao)戰馬，因缺草料，病亡大(da)半。元(yuan)昊又恰如其分(fen)地派(pai)人“請降”。
遼(liao)(liao)(liao)(liao)國(guo)君臣正在(zai)(zai)(zai)大(da)(da)(da)(da)營計(ji)議，元(yuan)(yuan)昊(hao)忽然發起猛攻(gong)，直襲蕭惠大(da)(da)(da)(da)營。蕭惠不(bu)孬，忙整(zheng)軍(jun)出戰，把(ba)(ba)元(yuan)(yuan)昊(hao)又打得(de)敗退。遼(liao)(liao)(liao)(liao)軍(jun)正待追擊，忽然天(tian)起大(da)(da)(da)(da)風，吹撲(pu)向遼(liao)(liao)(liao)(liao)軍(jun)。古人(ren)迷信，契丹人(ren)更是信神信鬼，大(da)(da)(da)(da)風一(yi)吹，兵(bing)將皆心驚(jing)肉跳(tiao)，一(yi)時(shi)軍(jun)中大(da)(da)(da)(da)亂。元(yuan)(yuan)昊(hao)已經習慣(guan)了(le)(le)自己(ji)地(di)盤(pan)上(shang)這種(zhong)風沙(sha)乍起的(de)(de)天(tian)氣，立刻命(ming)夏(xia)兵(bing)反攻(gong)，把(ba)(ba)遼(liao)(liao)(liao)(liao)軍(jun)打得(de)大(da)(da)(da)(da)敗，俘獲數十(shi)契丹貴族大(da)(da)(da)(da)臣，遼(liao)(liao)(liao)(liao)興(xing)宗本人(ren)只與(yu)數十(shi)騎(qi)勉強逃(tao)脫(tuo)，差點成(cheng)為這位妹夫的(de)(de)階下囚。此次大(da)(da)(da)(da)戰，發生于河曲(qu)（今內蒙伊克(ke)昭盟(meng)），故稱(cheng)“河曲(qu)之戰”。（當(dang)然，“河曲(qu)之戰”各種(zhong)史書上(shang)記載(zai)(zai)矛盾，《遼(liao)(liao)(liao)(liao)史》更是支支吾(wu)吾(wu)，含混其(qi)辭。據(ju)《遼(liao)(liao)(liao)(liao)史——伶(ling)官傳(chuan)》所(suo)記，遼(liao)(liao)(liao)(liao)興(xing)宗敗后(hou)(hou)，蒼(cang)惶逃(tao)命(ming)，其(qi)身(shen)邊(bian)有個戲(xi)子(zi)名叫羅(luo)衣輕(qing)，生死關頭還(huan)挺幽默，趁著遼(liao)(liao)(liao)(liao)興(xing)宗駐(zhu)馬喘(chuan)息時(shi)，刻意搞(gao)笑：“陛下您(nin)看看鼻子(zi)還(huan)在(zai)(zai)(zai)嗎？”夏(xia)遼(liao)(liao)(liao)(liao)之間發生戰爭，夏(xia)人(ren)總愛(ai)把(ba)(ba)被(bei)俘的(de)(de)遼(liao)(liao)(liao)(liao)人(ren)鼻子(zi)割掉再放(fang)歸，羅(luo)衣輕(qing)以此為笑樂想逗遼(liao)(liao)(liao)(liao)圣(sheng)宗開心。遼(liao)(liao)(liao)(liao)興(xing)宗此時(shi)剛撿得(de)一(yi)命(ming)，聽羅(luo)衣輕(qing)如此說(shuo)，怒上(shang)心頭，叱命(ming)旁人(ren)（衛士無多）把(ba)(ba)羅(luo)衣輕(qing)宰了(le)(le)。時(shi)為太子(zi)的(de)(de)遼(liao)(liao)(liao)(liao)道宗趕緊解勸：“插科(ke)打諢(hun)的(de)(de)不(bu)是黃幡(fan)綽（有名的(de)(de)搞(gao)笑戲(xi)子(zi)）”羅(luo)衣輕(qing)順口(kou)接聲：“行兵(bing)領隊(dui)的(de)(de)也不(bu)是唐(tang)太宗”，仍舊不(bu)肯服軟(ruan)，繼續拿(na)遼(liao)(liao)(liao)(liao)興(xing)宗找樂。遼(liao)(liao)(liao)(liao)興(xing)宗聞言也笑，知(zhi)道此次大(da)(da)(da)(da)敗全是自己(ji)該斷不(bu)斷。從《伶(ling)官傳(chuan)》的(de)(de)記載(zai)(zai)，可見敗后(hou)(hou)，遼(liao)(liao)(liao)(liao)人(ren)害怕宋人(ren)知(zhi)道后(hou)(hou)恥笑，還(huan)在(zai)(zai)(zai)幽州等地(di)大(da)(da)(da)(da)貼(tie)告示，夸耀(yao)大(da)(da)(da)(da)敗西夏(xia)，元(yuan)(yuan)昊(hao)服軟(ruan)納貢，但宋朝邊(bian)地(di)探子(zi)不(bu)少，自然洞悉實情(qing)。
對于此次戰爭(zheng)，遼(liao)興宗逐漸意識(shi)到了(le)黨項(xiang)部(bu)(bu)落對遼(liao)西部(bu)(bu)邊境的(de)威(wei)脅，同(tong)年升(sheng)云(yun)州(zhou)為山(shan)西大同(tong)府，開始(shi)營建軍(jun)事指揮系(xi)統和升(sheng)級(ji)防(fang)御城池，升(sheng)格為遼(liao)五京之一，作為西部(bu)(bu)陪都，這一舉措提高遼(liao)在該地區的(de)軍(jun)事、經濟影響力，也為遼(liao)興宗的(de)第二次對夏(xia)戰爭(zheng)提供了(le)基礎。
重熙十八(ba)年（1049年），遼(liao)興宗乘(cheng)西(xi)(xi)夏(xia)(xia)景宗李元昊(hao)新喪之(zhi)機，發兵(bing)三路(lu)攻(gong)(gong)夏(xia)(xia)。北樞密院(yuan)使蕭(xiao)惠率(lv)南(nan)路(lu)軍渡(du)黃河(he)[15]，向(xiang)河(he)套地區(qu)推進(jin)，攻(gong)(gong)西(xi)(xi)夏(xia)(xia)東境(jing)；耶律敵魯古(gu)率(lv)北路(lu)軍攻(gong)(gong)西(xi)(xi)夏(xia)(xia)右廂地區(qu)，南(nan)下(xia)攻(gong)(gong)涼州(zhou)（今甘肅武威）；遼(liao)興宗率(lv)中(zhong)軍攻(gong)(gong)西(xi)(xi)夏(xia)(xia)中(zhong)部(bu)。遼(liao)南(nan)路(lu)軍沿(yan)黃河(he)而(er)進(jin)，戰艦(jian)糧船浩蕩，進(jin)入夏(xia)(xia)境(jing)。夏(xia)(xia)軍乘(cheng)遼(liao)南(nan)路(lu)軍輕敵冒進(jin)，突然發動攻(gong)(gong)擊，遼(liao)軍猝不及(ji)防，死傷慘重，蕭(xiao)惠領(ling)殘(can)部(bu)敗(bai)(bai)走(zou)。遼(liao)中(zhong)路(lu)軍聞蕭(xiao)惠敗(bai)(bai)訊，不敢(gan)繼續深入，撤(che)兵(bing)而(er)回。北路(lu)軍進(jin)至(zhi)賀蘭山(shan)，擊敗(bai)(bai)沒藏訛龐率(lv)領(ling)的(de)三千騎兵(bing)，追至(zhi)涼州(zhou)，俘李元昊(hao)遺孀沒移皇后及(ji)官僚家屬多人，獲大量牲畜而(er)還。
西(xi)(xi)夏在建國(guo)初期，與(yu)宋、遼(liao)(liao)連續進行(xing)了幾次大的(de)戰役(yi)，在軍事(shi)上(shang)(shang)(shang)取得了重大的(de)勝利，在政治(zhi)上(shang)(shang)(shang)也爭得了與(yu)宋、遼(liao)(liao)平等的(de)地(di)位。從此以后(hou)，盡管西(xi)(xi)夏在形(xing)式上(shang)(shang)(shang)仍須向宋、遼(liao)(liao)稱臣納貢，但實際上(shang)(shang)(shang)卻完全(quan)成(cheng)為中國(guo)西(xi)(xi)北地(di)區(qu)的(de)一個軍事(shi)強(qiang)國(guo)，形(xing)成(cheng)了宋、遼(liao)(liao)夏三朝鼎(ding)立的(de)局勢。
遼興宗在兩次(ci)(ci)(ci)對夏戰爭(zheng)中，本欲開疆拓土，將遼帶入更為恢宏(hong)的(de)盛世，但兩次(ci)(ci)(ci)賀蘭山之戰的(de)戰果都和其目標(biao)相去甚遠。兩次(ci)(ci)(ci)戰爭(zheng)極大的(de)消(xiao)耗(hao)了(le)遼的(de)國力，遼自(zi)此(ci)開始(shi)衰落(luo)下來。
