西夏建國以(yi)前(qian)，和宋的矛(mao)(mao)盾是(shi)主要(yao)矛(mao)(mao)盾，所(suo)以(yi)一直與(yu)遼(liao)保持著友(you)好的關(guan)系。為了進(jin)一步密切夏、遼(liao)之間的關(guan)系，元昊曾(ceng)多次向(xiang)遼(liao)請(qing)婚。公元1031年，遼(liao)興宗(zong)將宗(zong)室女封(feng)為興平公主，嫁給元昊。
夏天授(shou)禮法(fa)延祚五(wu)年(nian)(公元1042年(nian))三月，元昊請(qing)遼(liao)發兵攻(gong)(gong)宋(song)，以配(pei)合(he)他(ta)對宋(song)的軍事攻(gong)(gong)擊(ji)。遼(liao)出(chu)(chu)兵至幽(you)州(今(jin)天津市(shi)薊州區），卻不再前進(jin)。元昊對此極(ji)為不滿。第二年(nian)八月，西夏出(chu)(chu)兵幫助遼(liao)，鎮(zhen)壓了夾山(shan)部(bu)呆兒族(zu)的起義(yi)，但遼(liao)將全部(bu)擄獲歸為已有(you)，更加激起元昊對遼(liao)的怨恨。夏、遼(liao)兩(liang)國之(zhi)間(jian)的裂痕愈來愈大。
天授禮法延(yan)祚六年(nian)(nian)(nian)(公元1043年(nian)(nian)(nian))十一(yi)月，元昊(hao)煽(shan)動、引誘遼(liao)統治下的(de)山南(nan)黨(dang)項(xiang)各(ge)部及呆兒族叛(pan)遼(liao)歸夏。接著，又(you)唆使(shi)呆兒族降(jiang)戶不(bu)斷騷(sao)擾遼(liao)朝的(de)邊境。天授禮法延(yan)祚七年(nian)(nian)(nian)(公元1044年(nian)(nian)(nian))四月，遼(liao)山西五部節(jie)度使(shi)屈烈等舉(ju)部投夏，遼(liao)責令歸還(huan)，元昊(hao)不(bu)給(gei)。五月，遼(liao)興宗派(pai)兵(bing)征討(tao)叛(pan)遼(liao)的(de)黨(dang)項(xiang)族，元昊(hao)出兵(bing)援救(jiu)，殺遼(liao)招討(tao)使(shi)蕭普達等。遼(liao)興宗大怒，從各(ge)地抽調數(shu)十萬大軍(jun)，會于西南(nan)邊境，準備(bei)大舉(ju)討(tao)伐西夏。元昊(hao)由于和宋議(yi)和未定，兩次遣使(shi)至遼(liao)人(ren)貢(gong)請和。興宗將西夏來(lai)使(shi)扣押，并發(fa)兵(bing)屯寧(ning)仁、寇靜(今山西朔(shuo)縣境)二鎮，準備(bei)進軍(jun)征討(tao)。夏、遼(liao)之(zhi)間一(yi)場大規(gui)模戰爭已不(bu)可避免。
慶歷三年（公元(yuan)(yuan)1043年）春，由于連年征戰，西夏(xia)國力已臻衰竭，元(yuan)(yuan)昊(hao)就乘機(ji)派(pai)出使(shi)臣(chen)(chen)上(shang)書(shu)宋(song)朝(chao)商談和議。宋(song)仁宗密詔龐籍與(yu)元(yuan)(yuan)昊(hao)談判，“元(yuan)(yuan)昊(hao)聞(wen)之大(da)喜”。談來談去(qu)，關鍵問題仍然是(shi)元(yuan)(yuan)昊(hao)稱(cheng)帝(di)的問題，宋(song)朝(chao)堅持要元(yuan)(yuan)昊(hao)自(zi)削“僭號(hao)”。元(yuan)(yuan)昊(hao)惱(nao)怒，大(da)言：“（我）如日方中，止可(ke)順天西行，安可(ke)逆天東下。”經過拉鋸談判，元(yuan)(yuan)昊(hao)派(pai)使(shi)臣(chen)(chen)至延州上(shang)書(shu)，“自(zi)稱(cheng)‘男邦泥定國兀卒，上(shang)書(shu)父大(da)宋(song)皇(huang)帝(di)’，更名曩霄(xiao)而不(bu)(bu)稱(cheng)臣(chen)(chen)”。雖不(bu)(bu)稱(cheng)臣(chen)(chen)，元(yuan)(yuan)昊(hao)以兒(er)子自(zi)居，總算給了宋(song)朝(chao)一(yi)個臺階。
正當宋(song)(song)朝準備答應與西夏(xia)(xia)的和議，遼朝派來使臣(chen)，要宋(song)(song)朝不(bu)(bu)要與元昊(hao)(hao)講和。兩難(nan)境(jing)地下，宋(song)(song)朝的禮(li)部(bu)郎(lang)中吳(wu)育發表意(yi)見，頓解愁結：“契(qi)丹(dan)受(shou)恩(en)，為日已久（指宋(song)(song)遼兩國自(zi)澶淵以(yi)來一(yi)直關系友好）。不(bu)(bu)可納一(yi)叛羌（西夏(xia)(xia)元昊(hao)(hao)），而(er)失(shi)繼世兄弟之歡(huan)。今二番自(zi)斗（夏(xia)(xia)遼關系吃(chi)緊），斗久不(bu)(bu)懈，可觀形(xing)勢，乘機立功。萬一(yi)吾朝速納元昊(hao)(hao)，為臣(chen)恐契(qi)丹(dan)窺(kui)兵(bing)趙魏（河(he)北），致使遼宋(song)(song)戰事(shi)又起。”
接(jie)著，吳(wu)育(yu)又(you)出(chu)主(zhu)意(yi)，宋(song)朝(chao)(chao)(chao)(chao)可派(pai)使(shi)臣到(dao)西夏(xia)，告訴(su)西夏(xia)要一如既(ji)往與(yu)遼朝(chao)(chao)(chao)(chao)和(he)好，宋(song)朝(chao)(chao)(chao)(chao)方許約和(he)；同(tong)時，又(you)派(pai)使(shi)臣去遼朝(chao)(chao)(chao)(chao)，告訴(su)契(qi)丹人，宋(song)朝(chao)(chao)(chao)(chao)已經命令元昊(hao)向(xiang)遼朝(chao)(chao)(chao)(chao)道(dao)歉，在此(ci)前提下(xia)，才接(jie)受(shou)西夏(xia)的求和(he)，否則，當(dang)再興兵征討。宋(song)廷依計施行。果(guo)然，此(ci)舉(ju)中規中矩(ju)，西夏(xia)、遼朝(chao)(chao)(chao)(chao)皆無借口向(xiang)宋(song)朝(chao)(chao)(chao)(chao)發威，宋(song)朝(chao)(chao)(chao)(chao)總算在外交上取得一次成功(gong)。
遼(liao)(liao)(liao)(liao)朝方面(mian)(mian)，早在(zai)1031年(nian)遼(liao)(liao)(liao)(liao)興宗(zong)即位之初就(jiu)把遼(liao)(liao)(liao)(liao)朝的(de)興平(ping)公(gong)(gong)主(zhu)(zhu)（遼(liao)(liao)(liao)(liao)興宗(zong)姐(jie)姐(jie)）許(xu)配給元(yuan)(yuan)昊(hao)(hao)(hao)(hao)，但夫妻(qi)二(er)人關系一直(zhi)不(bu)睦，完全是政治(zhi)婚(hun)姻帶(dai)來(lai)(lai)的(de)冷淡(dan)與疏隔。后(hou)來(lai)(lai)，興平(ping)公(gong)(gong)主(zhu)(zhu)病重，元(yuan)(yuan)昊(hao)(hao)(hao)(hao)仍舊摟著別的(de)美女狂歡，對(dui)公(gong)(gong)主(zhu)(zhu)不(bu)聞不(bu)問(wen)(wen)。直(zhi)到(dao)公(gong)(gong)主(zhu)(zhu)病死，元(yuan)(yuan)昊(hao)(hao)(hao)(hao)才向遼(liao)(liao)(liao)(liao)國“匯報”此事。遼(liao)(liao)(liao)(liao)興宗(zong)聞訊大(da)怒，當時就(jiu)派人持詔“切責(ze)”元(yuan)(yuan)昊(hao)(hao)(hao)(hao)。元(yuan)(yuan)昊(hao)(hao)(hao)(hao)由(you)于正忙乎(hu)攻宋(song)(song)，也(ye)低頭裝孫子(zi)，獻貢獻寶討好(hao)遼(liao)(liao)(liao)(liao)興宗(zong)。后(hou)來(lai)(lai)，遼(liao)(liao)(liao)(liao)朝從(cong)宋(song)(song)朝又訛詐(zha)每年(nian)多二(er)十萬“歲幣”后(hou)，很是站在(zai)宋(song)(song)朝方面(mian)(mian)說話，勸阻(zu)元(yuan)(yuan)昊(hao)(hao)(hao)(hao)不(bu)要(yao)伐宋(song)(song)。元(yuan)(yuan)昊(hao)(hao)(hao)(hao)惱怒至極。再(zai)往后(hou)，夏遼(liao)(liao)(liao)(liao)兩國因(yin)邊境地區的(de)黨項部(bu)落(luo)歸(gui)屬問(wen)(wen)題(ti)區的(de)黨項部(bu)落(luo)歸(gui)屬問(wen)(wen)題(ti)發(fa)(fa)生爭執，最后(hou)發(fa)(fa)展到(dao)元(yuan)(yuan)昊(hao)(hao)(hao)(hao)勸誘遼(liao)(liao)(liao)(liao)國的(de)黨項人叛逃，遼(liao)(liao)(liao)(liao)廷派使(shi)臣令元(yuan)(yuan)昊(hao)(hao)(hao)(hao)歸(gui)還，元(yuan)(yuan)昊(hao)(hao)(hao)(hao)不(bu)從(cong)，雙方翻臉(lian)。
既然與遼朝(chao)鬧(nao)僵，自然要(yao)加快與宋(song)(song)朝(chao)的和(he)議。公元1043年夏(xia)天，宋(song)(song)仁(ren)宗(zong)(zong)(zong)派使(shi)臣到夏(xia)州，答(da)仁(ren)宗(zong)(zong)(zong)派使(shi)臣到夏(xia)州，答(da)應(ying)冊封元昊(hao)為夏(xia)國主(zhu)，“歲賜絹(juan)十萬(wan)匹(pi)，茶三(san)萬(wan)斤”，雖然說是“賜”，文字游戲而已，實則是花錢買平安。大(da)臣蔡襄上言，“元昊(hao)自稱兀卒，有時又自譯為‘吾祖(zu)’，以此陵侮(wu)朝(chao)廷，萬(wan)萬(wan)不可(ke)許和(he)。”宋(song)(song)仁(ren)宗(zong)(zong)(zong)不聽(ting)。并下詔召韓琦(qi)、范仲淹還朝(chao)為官。大(da)臣富弼上言勸宋(song)(song)仁(ren)宗(zong)(zong)(zong)應(ying)留韓、范之中的一人(ren)守邊(bian)，但當時執政(zheng)晏殊等(deng)人(ren)“厭兵”，答(da)應(ying)了(le)元昊(hao)的一切(qie)要(yao)求。
轉年，公元1044年五月，遼朝(chao)(chao)內(nei)(nei)黨項族叛亂，遼朝(chao)(chao)派軍(jun)(jun)前(qian)去鎮壓(ya)，元昊派兵(bing)救援，竟把(ba)(ba)遼朝(chao)(chao)的(de)招討使(shi)也(ye)殺(sha)掉。大(da)怒之下(xia)，遼興宗在(zai)(zai)國內(nei)(nei)征(zheng)調(diao)人(ren)馬，準備親征(zheng)討戰(zhan)西(xi)(xi)(xi)夏(xia)。在(zai)(zai)此情況下(xia)，西(xi)(xi)(xi)夏(xia)更急(ji)于(yu)與(yu)宋(song)(song)朝(chao)(chao)講和。最(zui)(zui)后，在(zai)(zai)元昊的(de)加(jia)碼。最(zui)(zui)后，在(zai)(zai)元昊的(de)加(jia)碼要(yao)求(qiu)下(xia)，宋(song)(song)朝(chao)(chao)把(ba)(ba)“歲(sui)賜”提至(zhi)“銀、綺(qi)、綃、茶二十五萬五千”，西(xi)(xi)(xi)夏(xia)答應奉(feng)宋(song)(song)朝(chao)(chao)為正(zheng)朔，并在(zai)(zai)高(gao)平(ping)寨(zhai)與(yu)保(bao)安軍(jun)(jun)設(she)立榷場。其(qi)實，宋(song)(song)朝(chao)(chao)使(shi)臣前(qian)往，西(xi)(xi)(xi)夏(xia)只(zhi)是在(zai)(zai)宥州(zhou)“接待”他們，從(cong)來(lai)未到過興州(zhou)（銀川），“元昊帝其(qi)國中自(zi)若也(ye)”，他爹李德明還會在(zai)(zai)宋(song)(song)使(shi)來(lai)時(shi)把(ba)(ba)“皇宮”內(nei)(nei)的(de)匾額(e)暫時(shi)撤下(xia)來(lai)一(yi)會兒，元昊索性連這(zhe)道手續也(ye)免了，根本不讓宋(song)(song)使(shi)入“首(shou)都”。
宋夏(xia)議成。當年十月，遼夏(xia)二國開始(shi)大(da)打出手。
1044年十月(yue)，遼(liao)(liao)(liao)興宗本(ben)人(ren)怒氣沖(chong)(chong)沖(chong)(chong)，連出三路大(da)(da)軍(jun)(jun)，共(gong)十萬精兵(bing)，渡過(guo)黃河，直(zhi)(zhi)朝西夏境(jing)內殺來。大(da)(da)軍(jun)(jun)一直(zhi)(zhi)前進(jin)四百里，未遇任何抵抗。最終，遼(liao)(liao)(liao)軍(jun)(jun)在賀蘭山北(bei)麓發現元昊(hao)部隊，遼(liao)(liao)(liao)軍(jun)(jun)縱兵(bing)進(jin)擊昊(hao)部隊，把夏軍(jun)(jun)殺得大(da)(da)敗。元昊(hao)與宋軍(jun)(jun)打慣了勝仗(zhang)，初遇和自(zi)己實力差不(bu)多的(de)遼(liao)(liao)(liao)軍(jun)(jun)，自(zi)然壓力倍增，尤其(qi)是(shi)當他(ta)看到遼(liao)(liao)(liao)朝源(yuan)(yuan)源(yuan)(yuan)不(bu)斷的(de)增援士兵(bing)，心(xin)中大(da)(da)懼(ju)。于是(shi)，元昊(hao)又使緩兵(bing)計(ji)，派使臣向遼(liao)(liao)(liao)興宗謝罪請(qing)降。遼(liao)(liao)(liao)興宗想見(jian)好(hao)就收，其(qi)臣下韓(han)國(guo)王蕭惠等人(ren)不(bu)答應(ying)，勸遼(liao)(liao)(liao)興宗，一鼓作氣，掃平元昊(hao)，以免日后(hou)他(ta)再生禍(huo)患。
思來(lai)想去，遼興(xing)宗點頭(tou)。于是，遼朝(chao)(chao)的韓國王蕭惠為前鋒，又(you)朝(chao)(chao)元昊(hao)西夏軍(jun)殺去。元昊(hao)見勢(shi)不(bu)妙，邊撤退，邊堅(jian)壁清(qing)野，燒掉(diao)一路上凡有(you)的糧草和(he)居所，連撤一百里之(zhi)遙。這種焦土政策(ce)管用，遼朝(chao)(chao)十萬(wan)大(da)軍(jun)本(ben)來(lai)要以戰養戰，這樣(yang)一來(lai)，后勤頓失(shi)保障，人(ren)糧馬(ma)料皆成大(da)問題。特別是遼朝(chao)(chao)戰馬(ma)，因缺草料，病(bing)亡大(da)半。元昊(hao)又(you)恰如其(qi)分地派人(ren)“請(qing)降”。
遼(liao)國君臣正(zheng)在大(da)(da)(da)(da)營計議，元昊忽(hu)(hu)然發起(qi)猛(meng)攻(gong)，直襲蕭惠(hui)大(da)(da)(da)(da)營。蕭惠(hui)不孬，忙整軍出戰，把(ba)(ba)元昊又(you)打得敗(bai)(bai)退。遼(liao)軍正(zheng)待(dai)追擊，忽(hu)(hu)然天(tian)起(qi)大(da)(da)(da)(da)風，吹撲向遼(liao)軍。古人(ren)迷(mi)信，契(qi)丹人(ren)更(geng)是(shi)信神信鬼，大(da)(da)(da)(da)風一(yi)吹，兵(bing)將皆心(xin)驚肉跳(tiao)，一(yi)時(shi)軍中大(da)(da)(da)(da)亂。元昊已經(jing)習慣了自(zi)己地(di)(di)盤上(shang)這種風沙乍起(qi)的(de)(de)(de)天(tian)氣，立刻(ke)命(ming)(ming)(ming)夏兵(bing)反攻(gong)，把(ba)(ba)遼(liao)軍打得大(da)(da)(da)(da)敗(bai)(bai)，俘獲數十(shi)契(qi)丹貴族大(da)(da)(da)(da)臣，遼(liao)興宗(zong)本人(ren)只與數十(shi)騎勉強逃(tao)脫，差點(dian)成為(wei)這位妹夫的(de)(de)(de)階下囚(qiu)。此(ci)(ci)次大(da)(da)(da)(da)戰，發生(sheng)于河曲（今內蒙伊克昭盟），故稱“河曲之戰”。（當然，“河曲之戰”各種史書上(shang)記(ji)載矛盾，《遼(liao)史》更(geng)是(shi)支(zhi)支(zhi)吾吾，含混(hun)其辭。據《遼(liao)史——伶官傳》所記(ji)，遼(liao)興宗(zong)敗(bai)(bai)后(hou)，蒼惶逃(tao)命(ming)(ming)(ming)，其身邊有個戲(xi)子(zi)名(ming)叫羅(luo)衣(yi)輕(qing)(qing)，生(sheng)死關頭(tou)還挺(ting)幽默，趁(chen)著遼(liao)興宗(zong)駐馬喘息時(shi)，刻(ke)意搞笑(xiao)：“陛(bi)下您看看鼻子(zi)還在嗎？”夏遼(liao)之間(jian)發生(sheng)戰爭，夏人(ren)總愛(ai)把(ba)(ba)被俘的(de)(de)(de)遼(liao)人(ren)鼻子(zi)割掉再放歸，羅(luo)衣(yi)輕(qing)(qing)以此(ci)(ci)為(wei)笑(xiao)樂(le)想逗遼(liao)圣宗(zong)開心(xin)。遼(liao)興宗(zong)此(ci)(ci)時(shi)剛撿得一(yi)命(ming)(ming)(ming)，聽羅(luo)衣(yi)輕(qing)(qing)如此(ci)(ci)說，怒上(shang)心(xin)頭(tou)，叱(chi)命(ming)(ming)(ming)旁(pang)人(ren)（衛士(shi)無(wu)多）把(ba)(ba)羅(luo)衣(yi)輕(qing)(qing)宰了。時(shi)為(wei)太(tai)子(zi)的(de)(de)(de)遼(liao)道(dao)宗(zong)趕緊解勸：“插(cha)科打諢的(de)(de)(de)不是(shi)黃幡綽（有名(ming)的(de)(de)(de)搞笑(xiao)戲(xi)子(zi)）”羅(luo)衣(yi)輕(qing)(qing)順口接聲：“行兵(bing)領隊的(de)(de)(de)也不是(shi)唐太(tai)宗(zong)”，仍舊不肯(ken)服軟，繼(ji)續拿遼(liao)興宗(zong)找樂(le)。遼(liao)興宗(zong)聞(wen)言也笑(xiao)，知道(dao)此(ci)(ci)次大(da)(da)(da)(da)敗(bai)(bai)全是(shi)自(zi)己該斷不斷。從《伶官傳》的(de)(de)(de)記(ji)載，可見(jian)敗(bai)(bai)后(hou)，遼(liao)人(ren)害怕宋人(ren)知道(dao)后(hou)恥笑(xiao)，還在幽州等地(di)(di)大(da)(da)(da)(da)貼告示(shi)，夸耀大(da)(da)(da)(da)敗(bai)(bai)西(xi)夏，元昊服軟納貢，但宋朝邊地(di)(di)探子(zi)不少，自(zi)然洞(dong)悉實情。
對(dui)于此(ci)次戰爭，遼(liao)興宗逐(zhu)漸(jian)意識(shi)到了黨項(xiang)部(bu)(bu)落對(dui)遼(liao)西(xi)部(bu)(bu)邊境的(de)(de)威脅，同年(nian)升云州為(wei)山西(xi)大同府，開始營建軍(jun)事指(zhi)揮系統(tong)和升級防御城池，升格為(wei)遼(liao)五京之一(yi)，作為(wei)西(xi)部(bu)(bu)陪都，這一(yi)舉措提(ti)高遼(liao)在(zai)該地區的(de)(de)軍(jun)事、經濟影響(xiang)力，也為(wei)遼(liao)興宗的(de)(de)第二次對(dui)夏戰爭提(ti)供了基礎。
重熙十八年(nian)（1049年(nian)），遼(liao)興宗(zong)乘(cheng)西夏(xia)景宗(zong)李元昊(hao)新喪之機(ji)，發(fa)兵三(san)路(lu)(lu)攻(gong)(gong)夏(xia)。北(bei)(bei)樞密(mi)院使蕭(xiao)(xiao)惠(hui)率(lv)(lv)(lv)南(nan)路(lu)(lu)軍(jun)渡黃河[15]，向河套地(di)區推(tui)進，攻(gong)(gong)西夏(xia)東境；耶律敵魯古率(lv)(lv)(lv)北(bei)(bei)路(lu)(lu)軍(jun)攻(gong)(gong)西夏(xia)右廂地(di)區，南(nan)下攻(gong)(gong)涼(liang)州(zhou)（今(jin)甘肅武威）；遼(liao)興宗(zong)率(lv)(lv)(lv)中(zhong)軍(jun)攻(gong)(gong)西夏(xia)中(zhong)部。遼(liao)南(nan)路(lu)(lu)軍(jun)沿黃河而(er)進，戰艦糧船浩蕩，進入(ru)夏(xia)境。夏(xia)軍(jun)乘(cheng)遼(liao)南(nan)路(lu)(lu)軍(jun)輕敵冒進，突然發(fa)動攻(gong)(gong)擊(ji)，遼(liao)軍(jun)猝不(bu)及(ji)防，死傷(shang)慘重，蕭(xiao)(xiao)惠(hui)領(ling)殘部敗(bai)走。遼(liao)中(zhong)路(lu)(lu)軍(jun)聞蕭(xiao)(xiao)惠(hui)敗(bai)訊，不(bu)敢(gan)繼續深入(ru)，撤兵而(er)回。北(bei)(bei)路(lu)(lu)軍(jun)進至(zhi)賀蘭山(shan)，擊(ji)敗(bai)沒藏訛(e)龐率(lv)(lv)(lv)領(ling)的三(san)千騎兵，追至(zhi)涼(liang)州(zhou)，俘李元昊(hao)遺孀沒移皇后(hou)及(ji)官僚家(jia)屬多(duo)人，獲(huo)大量牲畜(chu)而(er)還。
西(xi)夏(xia)在(zai)建國初期(qi)，與宋、遼(liao)連(lian)續(xu)進行了(le)幾次大的(de)戰役，在(zai)軍(jun)事上(shang)(shang)取得(de)了(le)重大的(de)勝利，在(zai)政治上(shang)(shang)也爭得(de)了(le)與宋、遼(liao)平等的(de)地(di)位。從此以后，盡管西(xi)夏(xia)在(zai)形式上(shang)(shang)仍須向(xiang)宋、遼(liao)稱臣(chen)納(na)貢，但實際上(shang)(shang)卻完全(quan)成(cheng)為中國西(xi)北地(di)區的(de)一(yi)個(ge)軍(jun)事強(qiang)國，形成(cheng)了(le)宋、遼(liao)夏(xia)三朝鼎立的(de)局勢。
遼興(xing)宗在兩次對夏戰爭中(zhong)，本欲開疆拓土(tu)，將遼帶入更為恢(hui)宏的盛(sheng)世，但兩次賀蘭山之戰的戰果都和(he)其目標(biao)相(xiang)去甚(shen)遠。兩次戰爭極大的消耗了遼的國力(li)，遼自此(ci)開始衰落(luo)下來。
