西夏建國以(yi)前，和宋(song)的矛(mao)(mao)盾(dun)是主要矛(mao)(mao)盾(dun)，所(suo)以(yi)一直與遼保持著友好(hao)的關(guan)系(xi)。為(wei)了進一步(bu)密(mi)切夏、遼之間的關(guan)系(xi)，元(yuan)昊曾多次向遼請婚。公元(yuan)1031年，遼興(xing)宗將(jiang)宗室女封為(wei)興(xing)平公主，嫁給(gei)元(yuan)昊。
夏天授禮法(fa)延祚五年(公元(yuan)(yuan)1042年)三月，元(yuan)(yuan)昊請遼(liao)(liao)發兵(bing)攻宋，以(yi)配合他對宋的(de)軍事(shi)攻擊。遼(liao)(liao)出兵(bing)至幽(you)州(今天津市薊州區(qu)），卻(que)不再前進。元(yuan)(yuan)昊對此極為(wei)不滿(man)。第二年八月，西夏出兵(bing)幫助遼(liao)(liao)，鎮壓了夾(jia)山部呆(dai)兒族的(de)起義，但遼(liao)(liao)將全部擄獲歸(gui)為(wei)已(yi)有，更加激(ji)起元(yuan)(yuan)昊對遼(liao)(liao)的(de)怨恨。夏、遼(liao)(liao)兩國之間(jian)的(de)裂痕愈來愈大(da)。
天(tian)授(shou)禮法延祚六年(nian)(nian)(公元(yuan)(yuan)1043年(nian)(nian))十一月(yue)(yue)，元(yuan)(yuan)昊(hao)(hao)煽動(dong)、引(yin)誘遼(liao)(liao)(liao)(liao)(liao)(liao)統治下(xia)的山南黨項(xiang)(xiang)各部及呆兒(er)族叛遼(liao)(liao)(liao)(liao)(liao)(liao)歸夏。接(jie)著，又唆(suo)使呆兒(er)族降(jiang)戶不(bu)斷(duan)騷擾遼(liao)(liao)(liao)(liao)(liao)(liao)朝的邊境。天(tian)授(shou)禮法延祚七年(nian)(nian)(公元(yuan)(yuan)1044年(nian)(nian))四月(yue)(yue)，遼(liao)(liao)(liao)(liao)(liao)(liao)山西五部節度使屈烈等舉部投夏，遼(liao)(liao)(liao)(liao)(liao)(liao)責(ze)令歸還，元(yuan)(yuan)昊(hao)(hao)不(bu)給。五月(yue)(yue)，遼(liao)(liao)(liao)(liao)(liao)(liao)興(xing)宗派兵(bing)征討(tao)叛遼(liao)(liao)(liao)(liao)(liao)(liao)的黨項(xiang)(xiang)族，元(yuan)(yuan)昊(hao)(hao)出(chu)兵(bing)援救，殺遼(liao)(liao)(liao)(liao)(liao)(liao)招討(tao)使蕭普達等。遼(liao)(liao)(liao)(liao)(liao)(liao)興(xing)宗大(da)怒(nu)，從各地抽調數十萬大(da)軍(jun)，會于(yu)西南邊境，準(zhun)備大(da)舉討(tao)伐西夏。元(yuan)(yuan)昊(hao)(hao)由于(yu)和宋(song)議和未定(ding)，兩次遣使至遼(liao)(liao)(liao)(liao)(liao)(liao)人貢請和。興(xing)宗將西夏來使扣(kou)押，并(bing)發兵(bing)屯寧仁、寇(kou)靜(今山西朔縣境)二鎮，準(zhun)備進軍(jun)征討(tao)。夏、遼(liao)(liao)(liao)(liao)(liao)(liao)之間一場大(da)規(gui)模戰爭已不(bu)可(ke)避免。
慶歷(li)三年(nian)(nian)（公元(yuan)1043年(nian)(nian)）春，由(you)于連年(nian)(nian)征戰(zhan)，西(xi)夏國力已臻衰竭，元(yuan)昊(hao)(hao)就(jiu)乘機派出使(shi)臣(chen)上書宋(song)朝商談(tan)和(he)議。宋(song)仁(ren)宗密(mi)詔龐籍與(yu)元(yuan)昊(hao)(hao)談(tan)判，“元(yuan)昊(hao)(hao)聞之大(da)喜”。談(tan)來談(tan)去，關(guan)鍵問(wen)題仍(reng)然(ran)是元(yuan)昊(hao)(hao)稱(cheng)(cheng)(cheng)帝(di)的問(wen)題，宋(song)朝堅持要元(yuan)昊(hao)(hao)自(zi)削“僭號(hao)”。元(yuan)昊(hao)(hao)惱怒，大(da)言：“（我）如日方中，止可順(shun)天(tian)西(xi)行(xing)，安可逆(ni)天(tian)東下。”經過拉鋸(ju)談(tan)判，元(yuan)昊(hao)(hao)派使(shi)臣(chen)至延(yan)州上書，“自(zi)稱(cheng)(cheng)(cheng)‘男邦泥定國兀卒，上書父大(da)宋(song)皇(huang)帝(di)’，更(geng)名曩(nang)霄而不稱(cheng)(cheng)(cheng)臣(chen)”。雖(sui)不稱(cheng)(cheng)(cheng)臣(chen)，元(yuan)昊(hao)(hao)以兒(er)子自(zi)居，總算給了宋(song)朝一(yi)個臺階。
正當宋朝(chao)準備答應與(yu)(yu)西(xi)夏的(de)和議，遼(liao)朝(chao)派來使(shi)臣，要宋朝(chao)不要與(yu)(yu)元昊講和。兩(liang)難境地下，宋朝(chao)的(de)禮部郎中吳育(yu)發表意見，頓解愁結：“契丹(dan)受恩，為(wei)(wei)日已久(jiu)（指宋遼(liao)兩(liang)國自澶淵以(yi)來一(yi)直關系友好）。不可納(na)一(yi)叛羌（西(xi)夏元昊），而(er)失(shi)繼世兄弟之(zhi)歡。今二番自斗(dou)（夏遼(liao)關系吃(chi)緊），斗(dou)久(jiu)不懈，可觀形勢，乘機立功。萬一(yi)吾朝(chao)速納(na)元昊，為(wei)(wei)臣恐契丹(dan)窺兵(bing)趙魏（河北(bei)），致使(shi)遼(liao)宋戰事又起。”
接著，吳(wu)育(yu)又出(chu)主意，宋(song)朝(chao)可(ke)派(pai)使臣到西夏(xia)，告訴西夏(xia)要一(yi)如既往與遼朝(chao)和好，宋(song)朝(chao)方許(xu)約和；同時，又派(pai)使臣去遼朝(chao)，告訴契丹人，宋(song)朝(chao)已經(jing)命令元昊向遼朝(chao)道(dao)歉，在此前提下，才(cai)接受西夏(xia)的求和，否則，當再(zai)興兵征討。宋(song)廷依(yi)計施行。果(guo)然(ran)，此舉中(zhong)規中(zhong)矩(ju)，西夏(xia)、遼朝(chao)皆(jie)無(wu)借口向宋(song)朝(chao)發威，宋(song)朝(chao)總算在外交上取得一(yi)次成功(gong)。
遼(liao)(liao)(liao)朝方面(mian)，早(zao)在1031年遼(liao)(liao)(liao)興(xing)宗(zong)即位之初就(jiu)把遼(liao)(liao)(liao)朝的興(xing)平(ping)公(gong)主(zhu)（遼(liao)(liao)(liao)興(xing)宗(zong)姐姐）許配給元昊(hao)(hao)，但夫妻二人關(guan)系一直不(bu)(bu)睦，完全是(shi)(shi)政治婚(hun)姻帶來的冷淡與疏隔。后(hou)來，興(xing)平(ping)公(gong)主(zhu)病(bing)重，元昊(hao)(hao)仍舊摟著別的美女狂(kuang)歡(huan)，對公(gong)主(zhu)不(bu)(bu)聞(wen)不(bu)(bu)問。直到(dao)公(gong)主(zhu)病(bing)死(si)，元昊(hao)(hao)才(cai)向(xiang)遼(liao)(liao)(liao)國(guo)“匯報”此事。遼(liao)(liao)(liao)興(xing)宗(zong)聞(wen)訊大怒，當時(shi)就(jiu)派人持(chi)詔“切責”元昊(hao)(hao)。元昊(hao)(hao)由于(yu)正忙乎攻宋(song)，也低頭裝孫子，獻貢獻寶討好遼(liao)(liao)(liao)興(xing)宗(zong)。后(hou)來，遼(liao)(liao)(liao)朝從宋(song)朝又訛(e)詐每年多二十萬“歲(sui)幣”后(hou)，很是(shi)(shi)站在宋(song)朝方面(mian)說話(hua)，勸阻元昊(hao)(hao)不(bu)(bu)要(yao)伐宋(song)。元昊(hao)(hao)惱(nao)怒至極。再往(wang)后(hou)，夏遼(liao)(liao)(liao)兩國(guo)因邊境地區的黨(dang)項部(bu)落(luo)(luo)歸(gui)屬問題區的黨(dang)項部(bu)落(luo)(luo)歸(gui)屬問題發(fa)生爭執，最后(hou)發(fa)展(zhan)到(dao)元昊(hao)(hao)勸誘遼(liao)(liao)(liao)國(guo)的黨(dang)項人叛逃，遼(liao)(liao)(liao)廷派使臣令元昊(hao)(hao)歸(gui)還，元昊(hao)(hao)不(bu)(bu)從，雙(shuang)方翻臉。
既然(ran)與(yu)遼(liao)朝鬧僵，自(zi)然(ran)要加快(kuai)與(yu)宋朝的和(he)議。公元(yuan)1043年夏天，宋仁(ren)(ren)宗派使臣(chen)到夏州，答(da)(da)仁(ren)(ren)宗派使臣(chen)到夏州，答(da)(da)應(ying)冊封(feng)元(yuan)昊為(wei)(wei)夏國主，“歲(sui)賜絹十(shi)萬匹(pi)，茶三(san)萬斤”，雖然(ran)說是(shi)“賜”，文字游戲(xi)而已，實則是(shi)花錢(qian)買(mai)平安。大(da)臣(chen)蔡襄上(shang)言，“元(yuan)昊自(zi)稱(cheng)兀卒(zu)，有(you)時(shi)又自(zi)譯(yi)為(wei)(wei)‘吾祖’，以此陵侮朝廷，萬萬不可許和(he)。”宋仁(ren)(ren)宗不聽。并下(xia)詔召韓(han)琦、范(fan)(fan)仲淹還朝為(wei)(wei)官。大(da)臣(chen)富弼上(shang)言勸宋仁(ren)(ren)宗應(ying)留韓(han)、范(fan)(fan)之中的一人守邊(bian)，但當(dang)時(shi)執政(zheng)晏殊等(deng)人“厭兵”，答(da)(da)應(ying)了元(yuan)昊的一切(qie)要求。
轉(zhuan)年，公(gong)元(yuan)1044年五(wu)月，遼(liao)朝(chao)(chao)(chao)內(nei)(nei)黨(dang)項族叛亂，遼(liao)朝(chao)(chao)(chao)派軍(jun)前(qian)去鎮(zhen)壓，元(yuan)昊派兵救援，竟(jing)把(ba)遼(liao)朝(chao)(chao)(chao)的(de)招討(tao)使(shi)也(ye)(ye)殺掉。大(da)怒之(zhi)下(xia)(xia)，遼(liao)興(xing)(xing)宗(zong)在(zai)(zai)(zai)國內(nei)(nei)征調人馬，準備親征討(tao)戰西(xi)(xi)夏(xia)。在(zai)(zai)(zai)此情況下(xia)(xia)，西(xi)(xi)夏(xia)更(geng)急于與宋(song)(song)朝(chao)(chao)(chao)講和(he)。最后，在(zai)(zai)(zai)元(yuan)昊的(de)加碼(ma)。最后，在(zai)(zai)(zai)元(yuan)昊的(de)加碼(ma)要求下(xia)(xia)，宋(song)(song)朝(chao)(chao)(chao)把(ba)“歲(sui)賜”提(ti)至“銀、綺、綃(xiao)、茶二十(shi)五(wu)萬五(wu)千(qian)”，西(xi)(xi)夏(xia)答應(ying)奉宋(song)(song)朝(chao)(chao)(chao)為正朔，并在(zai)(zai)(zai)高平寨與保(bao)安軍(jun)設立(li)榷場。其實，宋(song)(song)朝(chao)(chao)(chao)使(shi)臣前(qian)往，西(xi)(xi)夏(xia)只是在(zai)(zai)(zai)宥州(zhou)“接待”他(ta)們(men)，從來(lai)未到過興(xing)(xing)州(zhou)（銀川(chuan)），“元(yuan)昊帝其國中自(zi)若也(ye)(ye)”，他(ta)爹李(li)德(de)明還(huan)會在(zai)(zai)(zai)宋(song)(song)使(shi)來(lai)時(shi)把(ba)“皇宮”內(nei)(nei)的(de)匾額暫時(shi)撤下(xia)(xia)來(lai)一會兒，元(yuan)昊索性(xing)連這(zhe)道手(shou)續也(ye)(ye)免了，根(gen)本不讓(rang)宋(song)(song)使(shi)入(ru)“首都”。
宋夏(xia)議成(cheng)。當年十月，遼夏(xia)二國開始大打出手(shou)。
1044年十(shi)(shi)月，遼(liao)(liao)興(xing)宗(zong)本人(ren)怒氣(qi)沖沖，連出三(san)路(lu)大(da)軍(jun)(jun)，共十(shi)(shi)萬精(jing)兵(bing)，渡過黃河，直朝西夏境內(nei)殺來(lai)。大(da)軍(jun)(jun)一直前進四百里，未遇任何抵抗。最終，遼(liao)(liao)軍(jun)(jun)在賀蘭山北麓(lu)發現元(yuan)(yuan)昊(hao)(hao)部隊，遼(liao)(liao)軍(jun)(jun)縱兵(bing)進擊昊(hao)(hao)部隊，把夏軍(jun)(jun)殺得(de)大(da)敗。元(yuan)(yuan)昊(hao)(hao)與宋軍(jun)(jun)打慣了勝仗，初遇和自己(ji)實力差不多的遼(liao)(liao)軍(jun)(jun)，自然壓力倍增(zeng)(zeng)，尤(you)其是當他看到遼(liao)(liao)朝源(yuan)源(yuan)不斷的增(zeng)(zeng)援士兵(bing)，心中大(da)懼。于(yu)是，元(yuan)(yuan)昊(hao)(hao)又(you)使(shi)緩兵(bing)計(ji)，派使(shi)臣(chen)向遼(liao)(liao)興(xing)宗(zong)謝罪請降。遼(liao)(liao)興(xing)宗(zong)想見(jian)好就(jiu)收(shou)，其臣(chen)下韓國(guo)王蕭惠等人(ren)不答應，勸遼(liao)(liao)興(xing)宗(zong)，一鼓作(zuo)氣(qi)，掃平元(yuan)(yuan)昊(hao)(hao)，以免日后他再生禍患。
思(si)來想(xiang)去(qu)，遼興宗點(dian)頭。于是，遼朝(chao)的韓國王蕭惠為前鋒(feng)，又朝(chao)元(yuan)昊西夏軍殺(sha)去(qu)。元(yuan)昊見勢不(bu)妙，邊撤(che)(che)退，邊堅(jian)壁(bi)清野，燒掉一(yi)(yi)路(lu)上凡(fan)有的糧(liang)草(cao)和居所，連撤(che)(che)一(yi)(yi)百里之遙。這種(zhong)焦土(tu)政策管用，遼朝(chao)十萬(wan)大(da)軍本來要以戰養(yang)戰，這樣一(yi)(yi)來，后勤頓失(shi)保(bao)障，人糧(liang)馬料(liao)(liao)皆成大(da)問題。特(te)別是遼朝(chao)戰馬，因(yin)缺草(cao)料(liao)(liao)，病亡大(da)半(ban)。元(yuan)昊又恰如其分(fen)地派人“請降”。
遼國君臣(chen)正在(zai)大(da)營(ying)計議，元(yuan)昊忽然發(fa)起(qi)猛攻，直襲蕭(xiao)惠大(da)營(ying)。蕭(xiao)惠不(bu)孬，忙(mang)整軍(jun)出戰(zhan)，把元(yuan)昊又打(da)得敗退。遼軍(jun)正待追擊，忽然天起(qi)大(da)風(feng)(feng)，吹(chui)撲(pu)向遼軍(jun)。古(gu)人迷(mi)信(xin)，契(qi)丹(dan)人更(geng)是(shi)信(xin)神信(xin)鬼，大(da)風(feng)(feng)一吹(chui)，兵將皆心驚肉(rou)跳(tiao)，一時(shi)軍(jun)中大(da)亂。元(yuan)昊已(yi)經習慣了自己地(di)(di)盤上這種風(feng)(feng)沙乍(zha)起(qi)的(de)(de)(de)天氣，立刻命夏(xia)兵反攻，把遼軍(jun)打(da)得大(da)敗，俘獲數(shu)十(shi)契(qi)丹(dan)貴族大(da)臣(chen)，遼興(xing)宗(zong)(zong)本人只(zhi)與數(shu)十(shi)騎勉強逃脫，差點成為(wei)這位妹夫的(de)(de)(de)階下(xia)囚。此次大(da)戰(zhan)，發(fa)生(sheng)(sheng)于(yu)河(he)曲（今內蒙(meng)伊克昭(zhao)盟），故稱“河(he)曲之戰(zhan)”。（當然，“河(he)曲之戰(zhan)”各(ge)種史(shi)書(shu)上記(ji)(ji)載(zai)矛盾，《遼史(shi)》更(geng)是(shi)支支吾(wu)吾(wu)，含混(hun)其辭。據《遼史(shi)——伶官(guan)傳》所記(ji)(ji)，遼興(xing)宗(zong)(zong)敗后(hou)，蒼惶逃命，其身邊有個戲子(zi)名叫羅(luo)(luo)衣輕，生(sheng)(sheng)死關頭(tou)還(huan)(huan)挺幽(you)默，趁著(zhu)遼興(xing)宗(zong)(zong)駐馬喘(chuan)息時(shi)，刻意搞笑(xiao)(xiao)：“陛下(xia)您看看鼻子(zi)還(huan)(huan)在(zai)嗎？”夏(xia)遼之間(jian)發(fa)生(sheng)(sheng)戰(zhan)爭，夏(xia)人總愛把被俘的(de)(de)(de)遼人鼻子(zi)割掉(diao)再放歸，羅(luo)(luo)衣輕以此為(wei)笑(xiao)(xiao)樂想逗遼圣宗(zong)(zong)開心。遼興(xing)宗(zong)(zong)此時(shi)剛撿得一命，聽羅(luo)(luo)衣輕如此說，怒上心頭(tou)，叱命旁(pang)人（衛士無多）把羅(luo)(luo)衣輕宰了。時(shi)為(wei)太子(zi)的(de)(de)(de)遼道宗(zong)(zong)趕緊解勸：“插科打(da)諢的(de)(de)(de)不(bu)是(shi)黃幡綽（有名的(de)(de)(de)搞笑(xiao)(xiao)戲子(zi)）”羅(luo)(luo)衣輕順口接聲(sheng)：“行(xing)兵領隊的(de)(de)(de)也(ye)不(bu)是(shi)唐(tang)太宗(zong)(zong)”，仍舊不(bu)肯(ken)服(fu)軟，繼續拿遼興(xing)宗(zong)(zong)找樂。遼興(xing)宗(zong)(zong)聞言也(ye)笑(xiao)(xiao)，知道此次大(da)敗全(quan)是(shi)自己該斷不(bu)斷。從《伶官(guan)傳》的(de)(de)(de)記(ji)(ji)載(zai)，可見敗后(hou)，遼人害怕宋人知道后(hou)恥(chi)笑(xiao)(xiao)，還(huan)(huan)在(zai)幽(you)州等地(di)(di)大(da)貼(tie)告示(shi)，夸耀大(da)敗西夏(xia)，元(yuan)昊服(fu)軟納貢，但宋朝邊地(di)(di)探子(zi)不(bu)少，自然洞悉實情。
對于此次(ci)戰爭(zheng)，遼(liao)(liao)興(xing)宗逐漸意識(shi)到了黨(dang)項部落對遼(liao)(liao)西(xi)(xi)部邊(bian)境的(de)威脅，同年升(sheng)云州(zhou)為(wei)山西(xi)(xi)大同府，開始營建軍事指揮系統(tong)和升(sheng)級防御城(cheng)池，升(sheng)格為(wei)遼(liao)(liao)五(wu)京之一(yi)，作為(wei)西(xi)(xi)部陪都，這一(yi)舉(ju)措提(ti)高遼(liao)(liao)在該地區的(de)軍事、經濟影響力，也(ye)為(wei)遼(liao)(liao)興(xing)宗的(de)第(di)二次(ci)對夏戰爭(zheng)提(ti)供了基(ji)礎。
重熙十八(ba)年（1049年），遼興宗(zong)(zong)乘西(xi)夏(xia)(xia)景宗(zong)(zong)李元昊(hao)新喪(sang)之機，發(fa)(fa)兵(bing)三(san)路攻(gong)夏(xia)(xia)。北樞密院使蕭惠率(lv)(lv)南(nan)(nan)路軍(jun)(jun)(jun)(jun)渡黃河(he)[15]，向河(he)套地區(qu)推進(jin)，攻(gong)西(xi)夏(xia)(xia)東(dong)境；耶律敵魯古率(lv)(lv)北路軍(jun)(jun)(jun)(jun)攻(gong)西(xi)夏(xia)(xia)右廂地區(qu)，南(nan)(nan)下(xia)攻(gong)涼州（今甘肅武威）；遼興宗(zong)(zong)率(lv)(lv)中軍(jun)(jun)(jun)(jun)攻(gong)西(xi)夏(xia)(xia)中部。遼南(nan)(nan)路軍(jun)(jun)(jun)(jun)沿(yan)黃河(he)而進(jin)，戰(zhan)艦糧(liang)船(chuan)浩蕩，進(jin)入夏(xia)(xia)境。夏(xia)(xia)軍(jun)(jun)(jun)(jun)乘遼南(nan)(nan)路軍(jun)(jun)(jun)(jun)輕敵冒(mao)進(jin)，突然發(fa)(fa)動攻(gong)擊，遼軍(jun)(jun)(jun)(jun)猝不及防，死(si)傷慘重，蕭惠領(ling)殘部敗走。遼中路軍(jun)(jun)(jun)(jun)聞蕭惠敗訊，不敢繼續深(shen)入，撤(che)兵(bing)而回(hui)。北路軍(jun)(jun)(jun)(jun)進(jin)至(zhi)賀蘭山，擊敗沒藏訛龐率(lv)(lv)領(ling)的三(san)千騎兵(bing)，追(zhui)至(zhi)涼州，俘李元昊(hao)遺孀沒移皇后及官僚家屬多人，獲大量牲畜而還(huan)。
西夏(xia)在(zai)建國(guo)初期，與宋(song)(song)、遼連續進(jin)行了(le)幾次大的(de)戰役，在(zai)軍(jun)事上取得了(le)重大的(de)勝(sheng)利，在(zai)政治上也爭得了(le)與宋(song)(song)、遼平等的(de)地位。從此以(yi)后，盡管西夏(xia)在(zai)形式(shi)上仍(reng)須(xu)向宋(song)(song)、遼稱臣納(na)貢，但實際上卻完全成為中(zhong)國(guo)西北地區的(de)一個軍(jun)事強國(guo)，形成了(le)宋(song)(song)、遼夏(xia)三(san)朝(chao)鼎立的(de)局(ju)勢。
遼(liao)興宗(zong)在(zai)兩次(ci)對(dui)夏戰(zhan)爭(zheng)中，本欲開(kai)(kai)疆(jiang)拓(tuo)土，將(jiang)遼(liao)帶入(ru)更為恢宏的(de)盛世，但兩次(ci)賀蘭山(shan)之(zhi)戰(zhan)的(de)戰(zhan)果(guo)都和其目(mu)標相去甚(shen)遠。兩次(ci)戰(zhan)爭(zheng)極(ji)大的(de)消耗了遼(liao)的(de)國力，遼(liao)自此(ci)開(kai)(kai)始衰落(luo)下(xia)來。
