秦始皇三十(shi)七年（公(gong)元前210年），秦始皇于沙丘(qiu)（今河北廣宗西北）病(bing)逝，中車府令趙(zhao)高(gao)等人(ren)發動沙丘(qiu)政(zheng)變，矯詔(zhao)將(jiang)長子扶蘇、大將(jiang)蒙恬賜死，立少子胡亥為二(er)世(shi)皇帝(di)。秦二(er)世(shi)昏庸荒淫，趙(zhao)高(gao)又專權亂政(zheng)，賦斂益重(zhong)，戍徭無已，致使天(tian)下越發困疲，百姓苦不堪言。帝(di)國每況逾下，十(shi)年暴政(zheng)最終引發了秦末農民大起義。
秦二世元(yuan)年（公元(yuan)前209年）七月，陳(chen)勝、吳(wu)廣首先發(fa)動大(da)澤鄉起(qi)義(yi)，建立“張楚”政權，陳(chen)勝自稱(cheng)楚王，一時間天下群雄紛紛響(xiang)應(ying)(ying)。九月，前楚國大(da)將(jiang)項(xiang)燕之后項(xiang)梁(liang)、項(xiang)羽叔侄發(fa)動會稽(ji)起(qi)義(yi)，項(xiang)梁(liang)自號武(wu)信君(jun)；同(tong)月，原泗水亭長劉(liu)邦(bang)亦(yi)于沛(pei)縣(xian)（今江(jiang)蘇徐州沛(pei)縣(xian)）起(qi)兵響(xiang)應(ying)(ying)，稱(cheng)沛(pei)公。
陳勝(sheng)、吳(wu)廣農民起義失敗后，秦二世二年(nian)(nian)（公元前208年(nian)(nian)）二月，項梁(liang)召集(ji)楚地(di)各路義軍首領(ling)于(yu)薛(xue)縣（今山東滕州）議事，劉邦亦(yi)率(lv)部歸附項梁(liang)。是時(shi)，燕、趙(zhao)、齊、魏(wei)兼已(yi)自立為王(wang)(wang)(wang)，項梁(liang)于(yu)是采(cai)納(na)范增建議，擁立前楚懷王(wang)(wang)(wang)孫熊(xiong)心為王(wang)(wang)(wang)，仍號“楚懷王(wang)(wang)(wang)”，都盱(xu)臺（今江蘇盱(xu)眙）。八月，秦軍最高統帥(shuai)、上將軍章邯在攻殺反秦武裝首領(ling)魏(wei)王(wang)(wang)(wang)咎和齊王(wang)(wang)(wang)田儋后，與項梁(liang)展開(kai)了定陶之戰(zhan)，項梁(liang)因輕敵而戰(zhan)死，章邯于(yu)是認為楚地(di)已(yi)不足憂，遂領(ling)兵北上攻打趙(zhao)國，圍趙(zhao)王(wang)(wang)(wang)歇于(yu)巨鹿(lu)（今河北平(ping)(ping)鄉西南平(ping)(ping)鄉鎮），趙(zhao)王(wang)(wang)(wang)遂求救于(yu)諸(zhu)侯（《史記·高祖本紀(ji)》）。
章邯破項梁(liang)軍，楚國上下十分震恐。劉邦、項羽棄陳(chen)留，率軍東歸(gui)。秦二(er)世二(er)年(nian)（公(gong)元前208年(nian)）十月，楚懷(huai)王遷都(dou)彭城（今江蘇徐州）；并項羽呂(lv)臣軍自將，以(yi)呂(lv)臣父呂(lv)青為上柱國，封沛(pei)公(gong)劉邦為武安侯，任碭(dang)郡(jun)長(chang)，領(ling)碭(dang)郡(jun)兵；封項羽為長(chang)安侯，號為魯公(gong)。
接著，楚分兵兩路(lu)，一(yi)路(lu)北(bei)上救趙(zhao)，一(yi)路(lu)西進伐秦。以(yi)宋義為(wei)(wei)上將(jiang)軍(jun)，號“卿子冠軍(jun)”，項羽為(wei)(wei)次(ci)將(jiang)，范增為(wei)(wei)末將(jiang)北(bei)上救趙(zhao)；劉邦則收項梁、陳(chen)勝散軍(jun)，并以(yi)此為(wei)(wei)基礎西行伐秦。懷王與諸將(jiang)約：“先入(ru)定關(guan)中者王之”。
劉邦西征前先行北上收陳(chen)楚散卒，先后(hou)(hou)攻取(qu)了洛(luo)陽周邊(bian)一些地(di)區企(qi)圖奪取(qu)洛(luo)陽經潼(tong)關入(ru)關中，后(hou)(hou)被(bei)洛(luo)陽郡縣兵出城(cheng)迎擊大敗(bai)南逃，在(zai)得到酈食其為代表的地(di)方豪強支持后(hou)(hou)改變策略轉(zhuan)走(zou)武關道(dao)入(ru)關中，經過幾個(ge)月的轉(zhuan)戰，于漢元年（公元前207年）十(shi)月進至咸(xian)陽郊外，于藍(lan)田(tian)大破秦軍，秦王子嬰向(xiang)劉邦投(tou)降。秦朝滅亡。劉邦入(ru)咸(xian)陽，盡除秦苛法，與關中父老約法三章。
秦二(er)世三年（公元前207年）十二(er)月，項羽(yu)殺卿子冠(guan)軍(jun)(jun)，奪其(qi)軍(jun)(jun)權，率軍(jun)(jun)北上救趙(zhao)，在(zai)巨鹿(lu)之戰中大破王離北方(fang)邊軍(jun)(jun)主力，之后再連破秦軍(jun)(jun)，最終秦將章邯(han)投降。項羽(yu)為“諸侯上將軍(jun)(jun)”，率諸侯軍(jun)(jun)進(jin)入關(guan)。與劉邦(bang)會(hui)于(yu)鴻(hong)門，這(zhe)就是歷(li)史上有名的鴻(hong)門宴。
鴻門(men)宴后，項羽入屠咸(xian)陽，殺秦宗室，焚秦宮室，劫掠關(guan)中。
楚（又(you)稱西楚）、漢、雍(yong)、塞、翟(zhai)、韓(han)、西魏（魏）、常山（趙）、代、齊、河南、殷、九江（淮南）、閩越、建成侯彭越、陳余(yu)、韓(han)信、臨江等。
1.漢軍還定三秦時期
楚：雍（章邯）、塞（司(si)馬欣）、翟（董(dong)翳(yi)）、韓(han)（韓(han)成）、西魏（魏豹）、常山（張耳）、河南（申陽）、殷（司(si)馬卬）、燕（韓(han)廣）、九江(jiang)(jiang)（英布）、臨江(jiang)(jiang)（共敖）、衡山（吳芮）
漢：趙（趙歇(xie)）、代（陳余）
2.漢軍東進初期
楚：雍（章邯）、韓(han)（鄭(zheng)昌）、西魏（魏豹）、河南（申陽(yang)）、殷（司馬卬）、燕(yan)（韓(han)廣(guang)）、九(jiu)江（英布）、臨(lin)江（共(gong)敖）、衡山（吳(wu)芮）
漢：齊（田榮）、趙(zhao)（趙(zhao)歇）、代（陳余(yu)）、塞（司(si)馬欣）、翟（董翳）、河南(nan)（申陽）、魏(wei)（原西魏(wei)，魏(wei)豹）、殷（司(si)馬卬）
3.漢軍進攻彭城時期
楚(chu)：雍（章邯）、燕(yan)（韓廣(guang)）、九江(jiang)（英布）、臨江(jiang)（共尉）、衡山（吳芮）
漢：塞（司馬欣）、翟（董翳）、魏（魏豹(bao)）、趙（趙歇）、代（陳(chen)余）、齊（田(tian)榮、田(tian)廣）、閩越（無諸）、建(jian)成侯(hou)（彭越）
4.彭城之戰后
楚(chu)：雍（章(zhang)邯(han)）、魏（魏豹）、代（陳余）、趙（趙歇）、齊(qi)（田廣）、燕（韓廣）、九江(jiang)（英布）、臨江(jiang)（共尉）、衡山（吳芮）
漢：建成侯(hou)（彭(peng)越）
5.韓信北伐后
楚：臨江（共尉(wei)）、衡山（吳(wu)芮(rui)）
漢(han)：魏（相國、建成(cheng)侯彭越）、趙（張耳）、齊（韓信）、燕（韓廣(guang)）、淮(huai)南（原(yuan)九江，英布(bu)）、閩(min)越（無諸）
6.垓下之戰時期
楚：臨江(jiang)（共敖(ao)）
漢：魏（相國(guo)、建成侯彭越）、趙（張耳(er)）、齊（韓信）、燕（韓廣）、淮南（英布）、衡山（即后(hou)來的長沙，吳芮）、閩越（無諸）
按時間地點傳統劃分：
漢軍平定三秦；
漢軍東進伐(fa)楚時期；
彭城之戰、
滎陽(yang)成皋對(dui)峙時期(qi)（同時期(qi)還有(you)韓信北方戰(zhan)線、彭越后(hou)方戰(zhan)線以(yi)及英布南方戰(zhan)線）；
垓下決戰。
韓信北伐階段劃分：
滅魏階段；
滅代階段；
滅趙階段；
降燕階段；
滅齊階段。
按參戰方及戰線劃分：
劉邦主力戰線；
韓信北伐（北方/魏代趙燕(yan)齊）戰線；
英布(bu)南方（九江/淮南）戰線；
彭越敵后(hou)（梁(liang)地）戰線。
韓國
1.1韓王成時期
韓(han)成是前(qian)(qian)韓(han)國王(wang)(wang)室(shi)，秦末(mo)被(bei)擁立為(wei)(wei)韓(han)王(wang)(wang)。漢元年（公元前(qian)(qian)206年）四月，項羽(yu)封韓(han)王(wang)(wang)成為(wei)(wei)韓(han)王(wang)(wang)，都(dou)陽翟（今河南禹縣）。因(yin)張良降漢，導致項羽(yu)受到(dao)威(wei)脅。項羽(yu)就以韓(han)王(wang)(wang)無大功，而張良又為(wei)(wei)劉邦謀(mou)臣(chen)為(wei)(wei)由，將(jiang)其(qi)留(liu)在彭城，貶爵為(wei)(wei)侯，不久殺之便(bian)殺了韓(han)王(wang)(wang)成。
1.2鄭昌時期
鄭(zheng)昌，秦(qin)(qin)朝時吳縣(xian)(xian)（會稽(ji)郡治所，今江蘇(su)蘇(su)州(zhou)）縣(xian)(xian)令，與(yu)項(xiang)羽關(guan)系很好。項(xiang)羽起兵后，跟隨(sui)項(xiang)羽左右(you)。漢(han)元年(nian)（公元前206年(nian)）八月(yue)，項(xiang)羽立鄭(zheng)昌為韓(han)王，以抵御漢(han)軍(jun)。漢(han)王劉邦平定三秦(qin)(qin)后，派韓(han)信（韓(han)太尉韓(han)王信）攻取(qu)韓(han)地，鄭(zheng)昌投降。
1.3韓王信(xin)時期
韓(han)王(wang)(wang)(wang)韓(han)信是原來韓(han)襄(xiang)王(wang)(wang)(wang)的(de)庶出孫子。到了(le)項(xiang)(xiang)梁擁立楚(chu)(chu)王(wang)(wang)(wang)的(de)后(hou)代楚(chu)(chu)懷(huai)王(wang)(wang)(wang)的(de)時候(hou)，燕(yan)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)、齊國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)、趙(zhao)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)、魏(wei)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)都(dou)早已自己立下了(le)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)王(wang)(wang)(wang)，只有(you)韓(han)沒有(you)立下后(hou)嗣，所以才立了(le)韓(han)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)諸公(gong)子中的(de)橫(heng)陽(yang)君(jun)韓(han)成為韓(han)王(wang)(wang)(wang)，想以此來占(zhan)據平定原韓(han)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)的(de)土地(di)(di)。項(xiang)(xiang)梁在定陶(tao)戰敗而(er)死，韓(han)成投奔楚(chu)(chu)懷(huai)王(wang)(wang)(wang)。沛公(gong)帶軍(jun)隊進攻(gong)陽(yang)城時，命張良(liang)以韓(han)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)司徒的(de)身份(fen)降服了(le)韓(han)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)原有(you)地(di)(di)盤，得到韓(han)信，任命他為韓(han)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)將軍(jun)，帶領他的(de)軍(jun)隊隨(sui)從(cong)沛公(gong)進入武(wu)關。
沛公被立為漢王，韓(han)(han)信(xin)隨從沛公進入漢中(zhong)。漢王平(ping)定三秦時，就答應將要(yao)韓(han)(han)信(xin)為韓(han)(han)王，先任命他為韓(han)(han)太尉，帶(dai)兵去攻取(qu)韓(han)(han)國舊地。
漢(han)(han)(han)二年(nian)(nian)（公元前205年(nian)(nian)），韓信(xin)平(ping)定了(le)韓國(guo)的(de)十幾座城(cheng)池(chi)。漢(han)(han)(han)王(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)到達河南，韓信(xin)在陽(yang)城(cheng)猛攻(gong)韓王(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)鄭昌(chang)(chang)。鄭昌(chang)(chang)投(tou)降，漢(han)(han)(han)王(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)就立(li)韓信(xin)為(wei)韓王(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)，常帶領韓國(guo)軍隊跟隨漢(han)(han)(han)王(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)。漢(han)(han)(han)三年(nian)(nian)（公元前204年(nian)(nian)），漢(han)(han)(han)王(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)撤出(chu)滎陽(yang)，韓王(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)信(xin)和周(zhou)苛等人(ren)守衛滎陽(yang)。等到楚軍攻(gong)破滎陽(yang)，韓信(xin)投(tou)降了(le)楚軍，不久得以逃出(chu)，又投(tou)歸漢(han)(han)(han)王(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)，漢(han)(han)(han)王(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)再次立(li)他為(wei)韓王(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)，最終跟從(cong)漢(han)(han)(han)王(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)擊敗項羽(yu)，平(ping)定了(le)天下(xia)。漢(han)(han)(han)五年(nian)(nian)（公元前202年(nian)(nian)）一月(yue)，漢(han)(han)(han)王(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)和韓信(xin)剖符(fu)為(wei)信(xin)，正式封他為(wei)韓王(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)，封地在潁川郡，都陽(yang)翟。
漢高(gao)祖六年（公元前(qian)201年）春，漢高(gao)祖認為(wei)韓(han)(han)信雄(xiong)壯勇武，封地戰略位置(zhi)險要，就下詔命(ming)韓(han)(han)王韓(han)(han)信遷移到(dao)太(tai)原以(yi)(yi)北地區，以(yi)(yi)防(fang)備抵抗匈奴，建都(dou)晉陽。經劉(liu)邦同(tong)意韓(han)(han)信把都(dou)城遷到(dao)馬邑。同(tong)年秋(qiu)，韓(han)(han)王信聯合匈奴起兵造反，逃(tao)亡匈奴，國(guo)除。
齊國
2.1秦末時期
田(tian)(tian)(tian)儋(dan)（－公元(yuan)前208年(nian)(nian)），故齊王(wang)田(tian)(tian)(tian)氏宗族。秦(qin)二世元(yuan)年(nian)(nian)（公元(yuan)前209年(nian)(nian)）十月，陳涉(she)派周市(shi)在東方(fang)攻(gong)城(cheng)略地(di)(di)，至(zhi)狄(di)地(di)(di)，田(tian)(tian)(tian)儋(dan)和(he)從弟田(tian)(tian)(tian)榮(rong)、田(tian)(tian)(tian)橫(heng)擊殺當地(di)(di)縣(xian)令。田(tian)(tian)(tian)儋(dan)自立為齊王(wang)，占領整個齊地(di)(di)。秦(qin)二世二年(nian)(nian)（公元(yuan)前208年(nian)(nian)）六(liu)月，秦(qin)將(jiang)章邯于臨濟圍攻(gong)魏(wei)王(wang)魏(wei)咎，田(tian)(tian)(tian)儋(dan)率兵救魏(wei)。田(tian)(tian)(tian)儋(dan)帶兵去解圍，被章邯軍突(tu)襲，田(tian)(tian)(tian)儋(dan)戰死。
田儋(dan)死后，齊人就立(li)了另一(yi)支(zhi)齊王(wang)(wang)后人齊王(wang)(wang)建之弟田假為齊王(wang)(wang)。田儋(dan)的弟弟田榮(rong)收拾(shi)殘兵(bing)又打回齊國，趕走了田假，又立(li)哥哥田儋(dan)的兒子田市(shi)為齊王(wang)(wang)。
2.2楚漢戰爭(zheng)時期(qi)
田(tian)榮因不去救項梁得罪了項羽，秦國被滅之(zhi)后(hou)，項羽重立了一個立過戰(zhan)功的田(tian)都為(wei)(wei)(wei)齊王，并將齊國分(fen)為(wei)(wei)(wei)三國，將原齊王田(tian)市(shi)遷(qian)徙(xi)封(feng)為(wei)(wei)(wei)膠東王，封(feng)故齊王建孫田(tian)安為(wei)(wei)(wei)濟北(bei)王。
田(tian)(tian)榮(rong)非常憤怒，帶(dai)(dai)著(zhu)自己(ji)的(de)部隊又趕(gan)走了(le)田(tian)(tian)都，原齊(qi)王(wang)(wang)他(ta)的(de)侄子田(tian)(tian)市膽(dan)小(xiao)怕事，不聽他(ta)的(de)話，田(tian)(tian)榮(rong)一怒之(zhi)下殺(sha)掉(diao)他(ta)，自立為齊(qi)王(wang)(wang)。不久(jiu)又使彭(peng)越攻殺(sha)濟北王(wang)(wang)田(tian)(tian)安。項(xiang)(xiang)羽(yu)(yu)聽說后帶(dai)(dai)兵討伐，殺(sha)掉(diao)了(le)田(tian)(tian)榮(rong)。田(tian)(tian)榮(rong)的(de)弟弟田(tian)(tian)橫收(shou)拾殘兵，繼續和項(xiang)(xiang)羽(yu)(yu)對干(gan)，項(xiang)(xiang)羽(yu)(yu)戰線(xian)太長，離開了(le)齊(qi)國(guo)。
于是田橫又(you)立田榮的兒子(zi)田廣為(wei)齊(qi)王(wang)。漢三年（公元(yuan)前(qian)204年），劉邦(bang)派酈食(shi)(shi)其(qi)游說(shuo)齊(qi)國結(jie)盟，齊(qi)王(wang)田廣答應，留下酈食(shi)(shi)其(qi)加以(yi)款待。此(ci)前(qian)韓(han)(han)信已奉劉邦(bang)命攻齊(qi)，在得知酈食(shi)(shi)其(qi)成功(gong)說(shuo)服齊(qi)國以(yi)后，原本打(da)算退(tui)軍，但蒯(kuai)通(tong)以(yi)劉邦(bang)并未(wei)發詔(zhao)退(tui)軍為(wei)由，說(shuo)服韓(han)(han)信不要把功(gong)勞(lao)讓給酈食(shi)(shi)其(qi)，韓(han)(han)信聽從，攻擊未(wei)作防備的齊(qi)國。田廣得知消息后極為(wei)憤怒，烹(peng)殺(sha)酈食(shi)(shi)其(qi)。韓(han)(han)信擊敗(bai)齊(qi)軍，田廣引兵向(xiang)東撤(che)退(tui)，并向(xiang)項羽求援(yuan)。韓(han)(han)信在濰(wei)水以(yi)水計擊敗(bai)田廣和(he)楚將龍(long)且(qie)的聯軍，龍(long)且(qie)戰(zhan)死，韓(han)(han)信陸續(xu)平定齊(qi)地。
田(tian)(tian)(tian)廣死后(hou)(hou)，田(tian)(tian)(tian)橫(heng)(heng)(heng)自立為(wei)齊(qi)王，迎擊漢將灌嬰(ying)，敗(bai)于(yu)嬴（今(jin)山(shan)東萊(lai)蕪西(xi)北），投奔彭越(yue)。劉邦打敗(bai)項羽后(hou)(hou)登(deng)基稱(cheng)帝，建立西(xi)漢，封彭越(yue)為(wei)梁(liang)王。田(tian)(tian)(tian)橫(heng)(heng)(heng)不肯稱(cheng)臣于(yu)漢，率徒眾500余人(ren)逃亡海上(shang)，避居島(dao)(dao)中(zhong)（今(jin)青(qing)島(dao)(dao)即墨(mo)市(shi)田(tian)(tian)(tian)橫(heng)(heng)(heng)島(dao)(dao)）。劉邦知(zhi)田(tian)(tian)(tian)橫(heng)(heng)(heng)兄弟治齊(qi)多年，齊(qi)地賢(xian)者(zhe)多歸附之，為(wei)除后(hou)(hou)患(huan)詔(zhao)令赦田(tian)(tian)(tian)橫(heng)(heng)(heng)罪(zui)而行招(zhao)撫。田(tian)(tian)(tian)橫(heng)(heng)(heng)被迫偕門客二人(ren)赴洛陽(yang)，田(tian)(tian)(tian)橫(heng)(heng)(heng)趁謊稱(cheng)沐浴更衣之時于(yu)途(tu)中(zhong)（偃師）自殺，兩門客得知(zhi)后(hou)(hou)也相繼(ji)自殺。留居海島(dao)(dao)的(de)500余壯士聞田(tian)(tian)(tian)橫(heng)(heng)(heng)死訊，亦全部自殺。劉邦感慨于(yu)田(tian)(tian)(tian)橫(heng)(heng)(heng)能得士，遂以王者(zhe)禮葬田(tian)(tian)(tian)橫(heng)(heng)(heng)。
2.3韓信時期
漢(han)四(si)年(nian)(nian)(nian)（公(gong)元前203年(nian)(nian)(nian)），韓(han)信(xin)以齊(qi)地未穩為(wei)由(you)，自(zi)請為(wei)假齊(qi)王(wang)(wang)(wang)（假，有代理(li)的意思），以便(bian)治理(li)。當時劉邦正受困于楚軍(jun)的包圍下(xia)(xia)，不得不聽從張良和陳平的勸諫，封韓(han)信(xin)為(wei)齊(qi)王(wang)(wang)(wang)。項羽死(si)后，劉邦迅速奪取韓(han)信(xin)的兵(bing)權(quan)，并改齊(qi)王(wang)(wang)(wang)為(wei)楚王(wang)(wang)(wang)，移(yi)都(dou)下(xia)(xia)邳(pi)。漢(han)高祖六年(nian)(nian)(nian)（公(gong)元前201年(nian)(nian)(nian)），劉邦立(li)庶長子劉肥為(wei)齊(qi)王(wang)(wang)(wang)，封地七(qi)十座城，百姓凡是(shi)說齊(qi)語的都(dou)歸屬(shu)齊(qi)王(wang)(wang)(wang)。
膠東國
漢四年（公元前(qian)203年）四月，項羽將(jiang)齊(qi)國(guo)一分為(wei)三，封原齊(qi)將(jiang)田都(dou)為(wei)齊(qi)王(wang)，將(jiang)原齊(qi)王(wang)田市遷徙(xi)封為(wei)膠(jiao)東(dong)王(wang)，都(dou)即墨，是為(wei)膠(jiao)東(dong)立(li)國(guo)之(zhi)始。田市的叔父、原齊(qi)相田榮(rong)非常憤怒，帶(dai)著自(zi)己的部(bu)隊(dui)趕走田都(dou)，田市膽小(xiao)怕(pa)事，不聽他的話，前(qian)往膠(jiao)東(dong)就國(guo)，田榮(rong)一怒之(zhi)下殺掉他，自(zi)立(li)為(wei)齊(qi)王(wang)。不久又(you)殺濟北王(wang)，三齊(qi)復(fu)為(wei)齊(qi)國(guo)。
漢文帝(di)十(shi)六年（公(gong)元前(qian)164年），漢文帝(di)分齊為(wei)六國，立(li)劉雄渠為(wei)膠東王。漢景(jing)帝(di)前(qian)元四年（公(gong)元前(qian)153年），封劉徹為(wei)膠東王。
濟北國
漢元(yuan)年(nian)（公元(yuan)前206年(nian)）四月，項(xiang)羽(yu)(yu)將齊(qi)(qi)國一分(fen)為(wei)三，封原齊(qi)(qi)將田都(dou)為(wei)齊(qi)(qi)王，將原齊(qi)(qi)王田市(shi)徙封為(wei)膠東(dong)(dong)(dong)王，封故(gu)齊(qi)(qi)王建孫田安(an)為(wei)濟北王，都(dou)博陽(今山東(dong)(dong)(dong)泰(tai)安(an)東(dong)(dong)(dong)南)，是(shi)為(wei)濟北立國之始。項(xiang)羽(yu)(yu)破釜(fu)沉舟渡河救趙時(shi)(shi)，田安(an)攻下濟北數城，并率所部(bu)投(tou)奔項(xiang)羽(yu)(yu)。田榮(rong)造反時(shi)(shi)被彭越攻殺(sha)，版(ban)圖(tu)復并入(ru)齊(qi)(qi)國。
漢(han)文帝為(wei)削減諸(zhu)侯，加強中央集權，以所封(feng)齊悼惠王子(zi)分齊為(wei)王，封(feng)劉志為(wei)濟北王，之后(hou)多有分封(feng)。
常山國
漢元年（公元前206年）四月，項羽徙(xi)封(feng)趙(zhao)王歇于代地(di)(di)，因張(zhang)耳(er)亦同各路諸侯入關，且素聞張(zhang)耳(er)之才名，又念(nian)其扶趙(zhao)抗秦之功，乃(nai)立分趙(zhao)地(di)(di)北部(bu)，立張(zhang)耳(er)為常(chang)山(shan)王，理信都（今河(he)北邢臺）。是為常(chang)山(shan)國立國之始(shi)。
張(zhang)耳(er)(er)立(li)國(guo)，陳(chen)馀(yu)(yu)(yu)甚怒，對(dui)人道(dao)：“張(zhang)耳(er)(er)和(he)馀(yu)(yu)(yu)功相等。今(jin)張(zhang)耳(er)(er)為(wei)(wei)王，我卻稱候，項羽對(dui)我不(bu)公。”當(dang)時，齊王田榮叛楚，陳(chen)馀(yu)(yu)(yu)乃(nai)使門下客夏說對(dui)田榮道(dao)：“項羽執掌天下不(bu)平(ping)，請借給我兵(bing)，南皮可掩蔽你。”田榮欲樹黨以(yi)反楚，乃(nai)譴給陳(chen)馀(yu)(yu)(yu)。陳(chen)馀(yu)(yu)(yu)又加三(san)縣之兵(bing)襲擊常山王張(zhang)耳(er)(er)。漢(han)二年(nian)(nian)（公元前205年(nian)(nian)），常山被(bei)攻破，張(zhang)耳(er)(er)敗走。十月，投漢(han)王劉(liu)邦，待之甚厚。陳(chen)馀(yu)(yu)(yu)迎趙(zhao)王歇復為(wei)(wei)趙(zhao)王，趙(zhao)王歇立(li)其為(wei)(wei)代王。漢(han)惠帝(di)八年(nian)(nian)（公元前188年(nian)(nian)），漢(han)惠帝(di)封三(san)子劉(liu)不(bu)疑為(wei)(wei)常山王，之后多(duo)有分(fen)封。
6.代國(guo)(guo)7.趙國(guo)(guo)8.燕(yan)國(guo)(guo)9.遼東國(guo)(guo)10.雍(yong)國(guo)(guo)11.塞國(guo)(guo)12.翟(zhai)國(guo)(guo)13.河南國(guo)(guo)
14.西(xi)魏(wei)國(guo)15.魏(wei)國(guo)16.殷(yin)國(guo)17.九江國(guo)18.衡山國(guo)19.臨江國(guo)
20.長沙(sha)國21.彭越(yue)22.陳(chen)余22.田榮24.閩(min)越(yue)25.南越(yue)國
項羽率(lv)北路楚軍(jun)(jun)于巨鹿之戰一舉(ju)殲滅(mie)秦軍(jun)(jun)主力40余(yu)萬，自恃功勞(lao)最大，并取得了諸(zhu)侯(hou)上將軍(jun)(jun)地位，統率(lv)諸(zhu)侯(hou)之兵，實力雄厚。
與此同時(shi)，劉(liu)邦(bang)率另一路楚(chu)軍所率義軍亦(yi)轉戰于(yu)(yu)河南，招(zhao)降納叛，屢(lv)破秦軍，先行入(ru)關接受秦王子嬰投降。按照楚(chu)懷王“先入(ru)定關中者王之”之約，劉(liu)邦(bang)欲稱(cheng)王于(yu)(yu)關中。
項羽(yu)亦率諸侯軍40余(yu)萬直奔關(guan)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)。項羽(yu)自認功高(gao)，自恃(shi)強(qiang)大，遂(sui)自行分(fen)封(feng)天下，并(bing)拒絕把(ba)先入關(guan)的(de)劉邦(bang)封(feng)為(wei)關(guan)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)王(wang)(wang)，將其(qi)改封(feng)到(dao)漢中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)（郡治(zhi)南鄭，今陜西(xi)漢中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)）為(wei)王(wang)(wang)，王(wang)(wang)巴蜀、漢中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)三郡，引起劉邦(bang)不(bu)滿。并(bing)任秦三降將分(fen)別為(wei)雍王(wang)(wang)、塞王(wang)(wang)和翟王(wang)(wang)，監(jian)察并(bing)圍(wei)堵劉邦(bang)。
與此同(tong)時(shi)，齊相(xiang)田榮因未從項羽入關(guan)而未得到(dao)分封，對項羽三(san)分齊地(di)亦甚不滿。而原趙國大將軍陳馀自(zi)認為與張耳功等到(dao)，張耳為諸(zhu)侯(hou)王而自(zi)己(ji)僅為列侯(hou)食(shi)三(san)縣不滿，且亦不滿項羽逐故王趙歇(xie)王代。
項羽入關
漢元(yuan)年（公(gong)元(yuan)前207年）十月，劉(liu)邦(bang)進至(zhi)灞上（今陜西省西安市(shi)東(dong)(dong)南），秦王(wang)子嬰投降，秦朝滅亡。依據(ju)反秦義軍“盟主(zhu)”楚懷王(wang)與天下“先入定(ding)關(guan)(guan)中(zhong)者王(wang)之(zhi)(zhi)”的約定(ding)，劉(liu)邦(bang)理應稱關(guan)(guan)中(zhong)之(zhi)(zhi)王(wang)，又聞項(xiang)羽欲立章邯于關(guan)(guan)中(zhong)，號雍王(wang)，于是派(pai)兵駐(zhu)守(shou)函(han)谷關(guan)(guan)（今河南靈寶老城(cheng)東(dong)(dong)南北(bei)(bei)寨村之(zhi)(zhi)北(bei)(bei)），以防諸侯入關(guan)(guan)。同時(shi)，宣(xuan)布(bu)廢除秦朝苛(ke)政(zheng)，與關(guan)(guan)中(zhong)父老“約法三(san)章”：“殺(sha)人者死，傷人及盜抵罪”。
項(xiang)(xiang)羽自(zi)認為(wei)功勞最(zui)大。然(ran)而勝利(li)在即之際，卻被劉邦(bang)搶先進(jin)入(ru)關中，奪(duo)取了勝利(li)果實，自(zi)然(ran)怒(nu)氣沖天，于是(shi)率諸(zhu)侯軍(jun)40余(yu)萬入(ru)關。十二(er)月(yue)，項(xiang)(xiang)羽命英布攻破(po)函谷關，進(jin)駐新豐(feng)鴻門（今陜(shan)西臨潼東(dong)），意(yi)圖消滅劉邦(bang)軍(jun)。劉邦(bang)軍(jun)不足(zu)10萬，自(zi)料力(li)不能敵(di)，于是(shi)還軍(jun)灞上(shang)，并竭力(li)拉攏項(xiang)(xiang)羽的叔父項(xiang)(xiang)伯(bo)請為(wei)調解，并親赴鴻門謝罪，示以誠意(yi)，并表(biao)示歸順，項(xiang)(xiang)羽決(jue)心動搖(yao)，放走了劉邦(bang)。
數日后，項(xiang)羽引兵西進咸陽(yang)，殺秦降王(wang)子嬰，火(huo)燒宮殿，大火(huo)三月(yue)不滅。時(shi)韓生勸諫項(xiang)羽：“關(guan)中(zhong)阻山河四塞，地肥(fei)饒，可都(dou)以霸。”項(xiang)羽卻說：“富貴不歸故鄉，如(ru)衣繡夜(ye)行(xing)，誰知之者！”于是(shi)烹殺諫者，放棄了建都(dou)關(guan)中(zhong)形(xing)勝之地的良好抉擇(ze)。
戲下分封
項(xiang)(xiang)羽上書義帝請封(feng)功臣，懷王回(hui)復“如約(yue)”。項(xiang)(xiang)羽大怒，不遵義帝之(zhi)命，自主分封(feng)。漢(han)元年（公元前(qian)206年）二月，項(xiang)(xiang)羽尊(zun)楚(chu)懷王為義帝，立(li)十八諸(zhu)侯。而割(ge)梁楚(chu)九(jiu)郡自王之(zhi)，號“西楚(chu)霸(ba)王”。
四月(yue)，諸侯兵罷(ba)戲下，各就國。
項羽封劉(liu)邦為(wei)漢王(wang)，以“巴(ba)、蜀亦關中地“為(wei)由，封與劉(liu)邦。劉(liu)邦定都南鄭（今陜西(xi)漢中）。又(you)將(jiang)關中地區分為(wei)三部，封秦降將(jiang)章邯、司馬欣、董(dong)翳分別為(wei)雍王(wang)、塞王(wang)、翟(zhai)王(wang)，合(he)稱“三秦”，企圖通過他們(men)控制關中，將(jiang)劉(liu)邦困鎖在漢中巴(ba)蜀地區。
漢中韜晦
劉邦被改(gai)封(feng)到(dao)漢中，初不欲(yu)就國，謀(mou)攻(gong)項(xiang)羽，蕭何進言曰：“漢水上應天漢。漢中，據有形勝(sheng)，進可(ke)攻(gong)退可(ke)守，秦以之有天下”。
劉邦于是采(cai)納蕭何建議(yi)，屈(qu)就漢(han)王封(feng)號，招賢納士以圖天(tian)下，同時確定了收(shou)用巴（郡治江州，今(jin)重(zhong)慶(qing)市北嘉陵(ling)江北岸）、蜀(shu)（郡治成都，今(jin)四(si)川(chuan)成都），還定三(san)秦，東向(xiang)以爭天(tian)下的(de)方略。
漢元(yuan)年（公(gong)元(yuan)前206年）四月，忍忿前往(wang)漢中(zhong)（郡治南(nan)鄭，今漢中(zhong)市城東）就國，而張良亦(yi)回韓(han)國就任韓(han)相(xiang)。劉(liu)邦去漢途中(zhong)燒毀所過棧道，防止諸侯軍偷襲，并借此表示無東向之意，以麻(ma)痹項(xiang)羽(yu)。項(xiang)羽(yu)亦(yi)于同時(shi)班師彭城。
至漢(han)中后(hou)，故項羽帳(zhang)下執(zhi)戟郎中韓信因不受(shou)重用而(er)棄楚(chu)歸漢(han)。后(hou)經過蕭何舉薦于漢(han)元年五月任大(da)將(jiang)軍(jun)。劉邦(bang)積極為回(hui)師(shi)關(guan)中做準備。
山東復亂
項羽(yu)以韓(han)(han)王(wang)（韓(han)(han)成）滅秦(qin)無(wu)功為(wei)借口，不讓他(ta)(ta)就國(guo)而帶他(ta)(ta)到彭城，廢為(wei)侯爵，又把他(ta)(ta)殺了，立吳縣縣令鄭(zheng)昌(chang)為(wei)韓(han)(han)王(wang)。原燕(yan)王(wang)韓(han)(han)廣不愿(yuan)徙王(wang)遼東，新燕(yan)王(wang)臧荼攻(gong)殺之(zhi)于無(wu)終(zhong)，并其國(guo)。
漢(han)元(yuan)年（公元(yuan)前(qian)206年）五月，齊相田(tian)榮(rong)不(bu)滿項羽(yu)分封，攻(gong)打臨(lin)淄王(wang)(wang)田(tian)都，田(tian)都逃到楚(chu)國(guo)(guo)，田(tian)市(shi)本被項羽(yu)封為(wei)膠(jiao)(jiao)東(dong)王(wang)(wang)，田(tian)榮(rong)卻立田(tian)市(shi)為(wei)齊王(wang)(wang)，不(bu)讓他去膠(jiao)(jiao)東(dong)就(jiu)國(guo)(guo)，田(tian)市(shi)畏懼項羽(yu)，前(qian)往膠(jiao)(jiao)東(dong)就(jiu)國(guo)(guo)，田(tian)榮(rong)對這個不(bu)爭氣的侄子大(da)怒，派(pai)人(ren)追殺(sha)田(tian)市(shi)于即(ji)墨，又(you)回軍(jun)攻(gong)殺(sha)濟北王(wang)(wang)田(tian)安。這樣(yang)田(tian)榮(rong)擊并(bing)(bing)三齊，遂自立為(wei)齊王(wang)(wang)。并(bing)(bing)予彭(peng)越(yue)(yue)將軍(jun)印，令其擊楚(chu)。項羽(yu)派(pai)蕭公角攻(gong)打彭(peng)越(yue)(yue)，被彭(peng)越(yue)(yue)打得大(da)敗。
漢(han)元年(nian)（公(gong)元前206年(nian)）十一(yi)月，趙(zhao)(zhao)將陳(chen)馀因不滿項(xiang)羽分封，派夏說游說田(tian)榮，從齊王(wang)(wang)田(tian)榮處借兵，與自己(ji)三縣(xian)之兵一(yi)起(qi)攻常山王(wang)(wang)張耳(er)，張耳(er)敗走，歸(gui)漢(han)。陳(chen)余(yu)重迎立代(dai)王(wang)(wang)趙(zhao)(zhao)歇(xie)為(wei)(wei)趙(zhao)(zhao)王(wang)(wang)，趙(zhao)(zhao)王(wang)(wang)感激陳(chen)余(yu)，立陳(chen)余(yu)為(wei)(wei)代(dai)王(wang)(wang)，陳(chen)余(yu)以趙(zhao)(zhao)王(wang)(wang)趙(zhao)(zhao)歇(xie)弱(ruo)小，不去代(dai)國，以夏說為(wei)(wei)相國駐守代(dai)地，自己(ji)留在趙(zhao)(zhao)王(wang)(wang)歇(xie)身邊(bian)輔佐(zuo)趙(zhao)(zhao)王(wang)(wang)。
同月，項羽自(zi)己亦(yi)作亂，密令九江王英布遣將殺害義帝(di)于(yu)郴縣。
還定三秦
參(can)見：暗度陳倉、還(huan)定三秦之戰
在(zai)齊(qi)地田(tian)榮兼并三(san)齊(qi)之時(shi)，劉(liu)邦(bang)(bang)(bang)在(zai)漢中也為攻襲三(san)秦做(zuo)準備。劉(liu)邦(bang)(bang)(bang)入漢中，項(xiang)羽給(gei)予劉(liu)邦(bang)(bang)(bang)三(san)萬士兵。劉(liu)邦(bang)(bang)(bang)依張良計，入南鄭(zheng)時(shi)燒毀棧(zhan)道，以防被(bei)偷襲和向項(xiang)羽示意無外侵的意愿。
韓(han)信亦在此時背楚(chu)投(tou)靠(kao)劉(liu)(liu)邦，但(dan)沒有知名，僅任連敖(ao)，后坐法(fa)當斬為滕公夏侯嬰所救。夏侯嬰與語(yu)知其有才(cai)能，向(xiang)劉(liu)(liu)邦推薦(jian)韓(han)信，劉(liu)(liu)邦拜(bai)韓(han)信為治粟都尉。韓(han)信對不能受到重用(yong)而欲離去，于(yu)是(shi)發生蕭何(he)月下追韓(han)信故事。蕭何(he)再次(ci)向(xiang)劉(liu)(liu)邦推薦(jian)韓(han)信，劉(liu)(liu)邦拜(bai)韓(han)信為大將(jiang)軍。
漢(han)元(yuan)年(nian)(nian)（公元(yuan)前206年(nian)(nian)）八月(yue)，劉邦(bang)用韓信的計(ji)謀結(jie)果受阻陳(chen)倉，須昌侯(hou)趙(zhao)衍從漢(han)王起(qi)漢(han)中，雍(yong)軍塞渭上(shang)，上(shang)計(ji)欲還，衍言從他道(dao)，道(dao)通，趁項羽北(bei)攻(gong)田榮(rong)時，再(zai)在好疇擊潰(kui)章邯，最后圍困章邯于廢丘(qiu)。同月(yue)，塞王司(si)馬欣(xin)、翟王董翳(yi)被迫向漢(han)王劉邦(bang)投(tou)降。之后幾個月(yue)，劉邦(bang)遣將攻(gong)取隴西(xi)、北(bei)地、上(shang)郡。這(zhe)樣(yang)，三秦除章邯困守的廢丘(qiu)之外(wai)全部歸漢(han)。
而(er)(er)此時因項羽(yu)(yu)殺韓(han)王成，張良間行歸(gui)漢，派人遺書項羽(yu)(yu)，稱“漢欲(yu)得關中，如(ru)約即止，不敢復東(dong)。”項羽(yu)(yu)以故無西意，而(er)(er)北(bei)擊齊。
劉邦略取關中時，九月，命令薛歐、王(wang)(wang)吸出武關，與王(wang)(wang)陵聯合(he)，迎接劉太(tai)公和(he)呂后于沛。十月，漢王(wang)(wang)拜(bai)韓王(wang)(wang)信為韓國太(tai)尉，令其循韓地，并許之若定韓地則(ze)拜(bai)其為韓王(wang)(wang)。
項羽平齊
韓信(xin)循韓地，下十余城(cheng)，項羽所立之(zhi)韓王(wang)鄭昌降(jiang)，漢元年(nian)（公元前206年(nian)）十一月(yue)漢立韓王(wang)信(xin)為韓王(wang)。
漢(han)元(yuan)年（公元(yuan)前206年）十月，漢(han)王劉邦進(jin)至陜（今河南(nan)陜縣）。在(zai)漢(han)基(ji)本(ben)平定關(guan)中之(zhi)后，開始準備東(dong)進(jin)了。
漢二(er)年(nian)（公元前205年(nian)）一月，項羽聞(wen)知劉(liu)邦已兼并(bing)三(san)秦，且準備東進伐楚，而趙國、齊國、梁地(di)都已反叛(pan)，項羽以齊國與(yu)梁最(zui)近，威脅最(zui)大，北上攻打齊國，項羽派使(shi)者(zhe)向(xiang)英(ying)布(bu)征其一同前往，但英(ying)布(bu)僅以老弱敷(fu)衍，項羽對此深為不滿(man)，幾次(ci)遣使(shi)斥責(ze)。
田(tian)榮(rong)得知項羽(yu)擊齊(qi)，率軍迎擊，被項羽(yu)打敗(bai)。逃至平原，平原民殺了田(tian)榮(rong)，投降項羽(yu)，項羽(yu)立田(tian)假(jia)為齊(qi)王。但項羽(yu)采取錯誤政策(ce)，不(bu)僅(jin)不(bu)予召撫，反而怒田(tian)榮(rong)反，遷怒齊(qi)人，大肆屠(tu)殺，所過(guo)殘滅，于是齊(qi)人紛紛復(fu)叛，項羽(yu)奔走于齊(qi)地(di)，但遠不(bu)能撲滅齊(qi)地(di)戰火。
田榮(rong)弟田橫驅逐(zhu)田假，立田榮(rong)的兒子田廣為齊(qi)王，自領(ling)齊(qi)相，收(shou)集(ji)齊(qi)國敗兵，在城陽(yang)（今山東莒縣）反抗項羽(yu)，項羽(yu)一時沒(mei)能攻下(xia)城陽(yang)。
此時，劉邦正在向東進軍，魏王(wang)魏豹降漢，殷(yin)王(wang)司(si)馬(ma)昂(ang)也降漢，項羽封陳平(ping)(ping)(ping)為(wei)武(wu)信君，令(ling)其平(ping)(ping)(ping)定(ding)殷(yin)國(guo)，于(yu)是司(si)馬(ma)昂(ang)又降楚(chu)，過了沒多久，漢王(wang)劉邦攻打殷(yin)王(wang)，平(ping)(ping)(ping)定(ding)殷(yin)地，俘虜了司(si)馬(ma)昂(ang)，項羽得知大(da)怒，要誅殺平(ping)(ping)(ping)定(ding)殷(yin)國(guo)的將吏，陳平(ping)(ping)(ping)很害怕，于(yu)是來(lai)投(tou)漢王(wang)劉邦。
彭城之戰
主詞條：彭城之戰(zhan)(zhan)、睢水之戰(zhan)(zhan)
漢二(er)年(nian)（公元前205年(nian)）四月，劉邦(bang)進(jin)至(zhi)(zhi)(zhi)洛陽，接受董公“兵(bing)出無名，事故不成(cheng)”、“明其為(wei)(wei)賊，敵乃可服(fu)”的建議，以(yi)(yi)項羽(yu)殺(sha)害義帝(di)(di)為(wei)(wei)口實，為(wei)(wei)義帝(di)(di)報仇(chou)討逆為(wei)(wei)政治號召，令三軍(jun)(jun)發(fa)喪，縞(gao)素(su)(su)三日，發(fa)檄文布告全(quan)國(guo)：“天下共立義帝(di)(di)，北(bei)(bei)(bei)面事之(zhi)(zhi)。今項羽(yu)放殺(sha)義帝(di)(di)于江南，大逆無道。寡(gua)人(ren)親為(wei)(wei)發(fa)喪，諸(zhu)侯(hou)皆縞(gao)素(su)(su)。悉(xi)發(fa)關(guan)內(nei)兵(bing)，愿從(cong)諸(zhu)侯(hou)王擊(ji)(ji)楚之(zhi)(zhi)殺(sha)義帝(di)(di)者”聯絡(luo)各地(di)諸(zhu)侯(hou)王，趁項羽(yu)滯留在齊(qi)國(guo)時，渡(du)過臨晉(jin)關(guan)，至(zhi)(zhi)(zhi)河內(nei)，糾集塞、翟、魏(wei)(wei)、趙、殷(yin)五國(guo)諸(zhu)侯(hou)聯軍(jun)(jun)56萬(wan)，兵(bing)分兩(liang)路(lu)攻(gong)楚，北(bei)(bei)(bei)路(lu)由曹參、灌嬰(ying)統率，進(jin)攻(gong)定陶，擊(ji)(ji)敗龍且、項它。南路(lu)為(wei)(wei)劉邦(bang)親自統率，部將(jiang)為(wei)(wei)張良、陳平、韓信、呂澤、張耳、夏侯(hou)嬰(ying)、樊噲以(yi)(yi)及五諸(zhu)侯(hou)軍(jun)(jun)，至(zhi)(zhi)(zhi)外黃(huang)，擊(ji)(ji)敗楚將(jiang)程處、王武，彭(peng)(peng)(peng)(peng)(peng)越率三萬(wan)人(ren)歸附劉邦(bang)，劉邦(bang)封彭(peng)(peng)(peng)(peng)(peng)越為(wei)(wei)魏(wei)(wei)相國(guo)，攻(gong)打梁地(di)，派樊噲北(bei)(bei)(bei)上攻(gong)打鄒縣(xian)(xian)(xian)、魯縣(xian)(xian)(xian)、薛縣(xian)(xian)(xian)、瑕丘，以(yi)(yi)阻止項羽(yu)從(cong)齊(qi)國(guo)南下，向東攻(gong)打下邑、派呂澤駐(zhu)守，下邑在蕭(xiao)縣(xian)(xian)(xian)西面不遠，蕭(xiao)縣(xian)(xian)(xian)在彭(peng)(peng)(peng)(peng)(peng)城(cheng)西面不遠，項羽(yu)南下救援彭(peng)(peng)(peng)(peng)(peng)城(cheng)必經蕭(xiao)縣(xian)(xian)(xian)，這樣，如果項羽(yu)回援彭(peng)(peng)(peng)(peng)(peng)城(cheng)，呂澤可以(yi)(yi)與(yu)劉邦(bang)東西兩(liang)面夾(jia)擊(ji)(ji)項羽(yu)。與(yu)北(bei)(bei)(bei)路(lu)軍(jun)(jun)曹參、灌嬰(ying)會合(he)，進(jin)攻(gong)碭縣(xian)(xian)(xian)、蕭(xiao)縣(xian)(xian)(xian)，攻(gong)取彭(peng)(peng)(peng)(peng)(peng)城(cheng)。
項羽得(de)知后(hou)，留眾(zhong)部(bu)將(jiang)繼續(xu)擊(ji)齊，自率精兵(bing)3萬(wan)(wan)(wan)疾馳南下，先(xian)擊(ji)敗(bai)駐(zhu)守(shou)在(zai)魯縣的(de)樊噲(kuai)，當(dang)時劉(liu)邦(bang)等眾(zhong)諸侯已(yi)入(ru)彭(peng)城(cheng)，收其貨寶美人，置酒高(gao)會。項羽乘劉(liu)邦(bang)陶醉于勝利，戒備(bei)松懈之際(ji)，率軍(jun)繞(rao)至(zhi)彭(peng)城(cheng)西，于清晨時發動突然襲擊(ji)，駐(zhu)守(shou)在(zai)下邑(yi)的(de)漢(han)(han)(han)(han)將(jiang)呂澤(ze)沒來得(de)及作(zuo)出(chu)反應(ying)，劉(liu)邦(bang)不(bu)(bu)得(de)不(bu)(bu)撤出(chu)彭(peng)城(cheng)，楚(chu)軍(jun)于是大敗(bai)漢(han)(han)(han)(han)軍(jun)，漢(han)(han)(han)(han)軍(jun)往泗水(shui)方(fang)向(xiang)潰逃，楚(chu)軍(jun)緊追(zhui)不(bu)(bu)舍，殺漢(han)(han)(han)(han)軍(jun)十(shi)余萬(wan)(wan)(wan)人，一直追(zhui)擊(ji)至(zhi)靈壁（今安徽靈璧縣）東濉(sui)水(shui)，漢(han)(han)(han)(han)軍(jun)相(xiang)互擁擠、踐踏，加上楚(chu)軍(jun)追(zhui)殺，漢(han)(han)(han)(han)軍(jun)十(shi)余萬(wan)(wan)(wan)人皆入(ru)濉(sui)水(shui)，濉(sui)水(shui)為之不(bu)(bu)流。此役，漢(han)(han)(han)(han)軍(jun)被(bei)殲數(shu)十(shi)萬(wan)(wan)(wan)。劉(liu)邦(bang)急率殘部(bu)先(xian)在(zai)碭(dang)縣整頓，然后(hou)向(xiang)西與呂澤(ze)會合(he)。
諸侯見(jian)劉邦(bang)敗，轉投(tou)項(xiang)羽，塞王司(si)馬欣和翟王董翳(yi)入楚(chu)為將。趙(zhao)國發現(xian)漢并沒有(you)殺張(zhang)耳，趙(zhao)兵退(tui)去反與漢為敵(di)，魏王魏豹回到滎陽，斷絕了黃河(he)渡口，也背叛了劉邦(bang)，只(zhi)有(you)彭(peng)越(yue)獨自(zi)帶領他的軍隊向北駐守在(zai)黃河(he)沿岸。
項羽雖(sui)取(qu)得彭(peng)城(cheng)之戰勝利(li)(li)，但齊(qi)地戰事卻不利(li)(li)。在(zai)其率軍擊諸(zhu)侯聯軍時(shi)，田橫(heng)盡收齊(qi)地。但田橫(heng)復(fu)國后并未(wei)攻(gong)楚，而是中立于(yu)楚漢之間，直至酈食其說齊(qi)。
下邑畫謀
劉(liu)邦(bang)到下(xia)(xia)邑，父親劉(liu)太公、母親劉(liu)媼和妻子呂雉被(bei)楚(chu)(chu)軍俘(fu)獲，被(bei)拿住(zhu)做人(ren)質，劉(liu)邦(bang)派人(ren)去沛縣尋找家(jia)室。張(zhang)良(liang)向劉(liu)邦(bang)規劃(hua)下(xia)(xia)一步(bu)對策。張(zhang)良(liang)說：“九(jiu)江(jiang)王(wang)黥布，楚(chu)(chu)梟將，與項(xiang)王(wang)有(you)隙；彭(peng)越與齊王(wang)田榮(rong)反(fan)(fan)(fan)梁地：此兩人(ren)可急(ji)使。而(er)漢王(wang)之(zhi)將獨信可屬大事(shi)，當一面(mian)。即欲(yu)捐之(zhi)，捐之(zhi)此三人(ren)，則(ze)楚(chu)(chu)可破也。”劉(liu)邦(bang)采納張(zhang)良(liang)建議。謀士隨何自薦往說九(jiu)江(jiang)王(wang)英布，劉(liu)邦(bang)來到滎陽(yang)，與曹參(can)、灌嬰(ying)、靳歙平(ping)(ping)定雍丘(qiu)王(wang)武的叛亂，程(cheng)處在(zai)燕縣反(fan)(fan)(fan)叛，楚(chu)(chu)柱天侯在(zai)衍氏(shi)反(fan)(fan)(fan)叛，羽(yu)嬰(ying)在(zai)昆(kun)陽(yang)反(fan)(fan)(fan)叛，都被(bei)曹參(can)平(ping)(ping)定，樊噲(kuai)重新取得魯(lu)地與梁地。
京索之戰
漢二(er)年（公元前205年）六月，劉邦回到關中，漢軍水(shui)攻廢丘，雍王章(zhang)邯在抵抗了十個月兵敗自(zi)殺(sha)，至此三(san)秦悉為漢有。劉邦收(shou)關中士卒回到滎陽。
隨何勸降九江王英布(bu)，英布(bu)叛楚(chu)，項羽派龍且(qie)、項聲(sheng)攻(gong)(gong)打英布(bu)。項羽親自進攻(gong)(gong)下邑，繼(ji)續向西(xi)進攻(gong)(gong)，至(zhi)滎(ying)陽(yang)，劉邦拜灌嬰為(wei)中(zhong)大(da)夫(fu)，統率騎兵(bing)，在滎(ying)陽(yang)以東大(da)敗項羽，又在于“京縣”（今河南(nan)(nan)鄭州(zhou)滎(ying)陽(yang)豫龍鎮京襄城村附近）、“索(suo)亭”（今河南(nan)(nan)滎(ying)陽(yang)索(suo)河街道）之間擊敗楚(chu)軍，將項羽楚(chu)軍擊退到滎(ying)陽(yang)以東。
京索之(zhi)戰后，漢軍穩(wen)住陣腳，楚軍也無(wu)力突破漢軍防(fang)線進攻(gong)關中。雙方從來開(kai)始在(zai)滎、成一帶拉鋸，戰爭(zheng)進入相持(chi)階(jie)段。
京索之戰(zhan)，漢軍擊敗楚軍，項(xiang)羽退回滎(ying)(ying)陽(yang)(yang)以(yi)東，而漢軍亦不能過滎(ying)(ying)而往(wang)東。楚漢相持于滎(ying)(ying)陽(yang)(yang)。劉邦(bang)派酈食其勸(quan)說(shuo)(shuo)魏(wei)王魏(wei)豺重新歸漢，遭到魏(wei)豹的(de)拒絕，漢二(er)年(nian)(nian)八月(yue)(yue)，劉邦(bang)派曹參(can)、韓信兵分兩路攻打(da)魏(wei)國(guo)(guo)，即月(yue)(yue)攻破安邑，曹參(can)俘虜了(le)魏(wei)豹，將魏(wei)豹帶至滎(ying)(ying)陽(yang)(yang)。漢二(er)年(nian)(nian)九月(yue)(yue)，劉邦(bang)派陳豨、韓信、曹參(can)攻打(da)代國(guo)(guo)，后九月(yue)(yue)，平定代國(guo)(guo)，斬殺代相國(guo)(guo)夏說(shuo)(shuo)。
漢(han)(han)(han)二年(nian)（公元(yuan)前205年(nian)）十(shi)月(yue)，劉邦派原常山王(wang)張(zhang)耳(er)收復趙(zhao)國(guo)(guo)故地，韓(han)信與(yu)張(zhang)耳(er)一同前往，陳(chen)兵井陘(xing)，趙(zhao)王(wang)因代(dai)地已(yi)失，又聞漢(han)(han)(han)軍(jun)攻(gong)(gong)打井陘(xing)關，集結趙(zhao)軍(jun)主力至趙(zhao)國(guo)(guo)北(bei)部抵(di)擋漢(han)(han)(han)軍(jun)的(de)(de)進攻(gong)(gong)，此時劉邦趁趙(zhao)國(guo)(guo)南(nan)(nan)部空虛，離開(kai)滎陽，北(bei)渡(du)黃河(he)(he)，攻(gong)(gong)克河(he)(he)內，從南(nan)(nan)面進攻(gong)(gong)趙(zhao)國(guo)(guo)，接著攻(gong)(gong)克了(le)朝歌（今(jin)淇縣(xian)(xian)）、安(an)陽（今(jin)安(an)陽南(nan)(nan)）、邯鄲(dan)（今(jin)屬(shu)河(he)(he)北(bei)），當(dang)邯鄲(dan)失陷(xian)，在井陘(xing)與(yu)漢(han)(han)(han)軍(jun)對峙的(de)(de)趙(zhao)軍(jun)主力進退(tui)(tui)兩(liang)難(nan)，張(zhang)耳(er)與(yu)韓(han)信在井陘(xing)大(da)敗趙(zhao)軍(jun)，趙(zhao)將(jiang)戚將(jiang)軍(jun)逃(tao)跑至鄔縣(xian)(xian)（今(jin)山西(xi)省介休縣(xian)(xian)），被曹參(can)斬殺。趙(zhao)王(wang)歇逃(tao)到(dao)襄國(guo)(guo)，張(zhang)耳(er)與(yu)韓(han)信追擊(ji)，劉邦亦從邯鄲(dan)北(bei)上攻(gong)(gong)打襄國(guo)(guo)，漢(han)(han)(han)軍(jun)南(nan)(nan)北(bei)夾擊(ji)，攻(gong)(gong)破襄國(guo)(guo)，殺掉了(le)趙(zhao)王(wang)歇。項羽(yu)遣騎兵渡(du)河(he)(he)爭奪趙(zhao)地，被漢(han)(han)(han)軍(jun)擊(ji)退(tui)(tui)。燕(yan)王(wang)臧荼降漢(han)(han)(han)。
滎陽成皋戰線
參見：成皋爭(zheng)奪(duo)戰(zhan)、成皋之(zhi)戰(zhan)、滎陽之(zhi)戰(zhan)
漢(han)二年（公(gong)元(yuan)前205年）十二月，韓信與張耳(er)留下(xia)在趙國繼(ji)續作戰(zhan)，劉(liu)邦(bang)返回滎(ying)陽(yang)。此前英(ying)(ying)布(bu)(bu)被(bei)隨(sui)何(he)策反，項羽派龍且攻打(da)英(ying)(ying)布(bu)(bu)，英(ying)(ying)布(bu)(bu)戰(zhan)敗，與隨(sui)何(he)回到(dao)了滎(ying)陽(yang)。劉(liu)邦(bang)召見英(ying)(ying)布(bu)(bu)，派英(ying)(ying)布(bu)(bu)重返九江，收聚(ju)數千人歸漢(han)，劉(liu)邦(bang)也離開滎(ying)陽(yang)，從成皋南下(xia)，到(dao)宛縣（今河南南陽(yang)）、葉縣一帶迎接(jie)英(ying)(ying)布(bu)(bu)，給英(ying)(ying)布(bu)(bu)增兵，一起回到(dao)成皋。
劉(liu)邦據守滎(ying)陽(yang)，開始(shi)修筑(zhu)甬道，由敖倉運輸糧食來滎(ying)陽(yang)。與項(xiang)羽(yu)對峙，雙(shuang)方進入相(xiang)持狀(zhuang)態。
項(xiang)(xiang)羽率軍(jun)數(shu)次攻(gong)奪(duo)甬道，漢軍(jun)糧食短缺(que)，于是劉邦(bang)向項(xiang)(xiang)羽要求和(he)議，滎陽(yang)以(yi)西歸漢。項(xiang)(xiang)羽打算接受，范(fan)(fan)增認(ren)為優勢在握，如果放虎歸山，必成后患。所以(yi)項(xiang)(xiang)羽率軍(jun)加緊圍攻(gong)滎陽(yang)城。劉邦(bang)認(ren)為范(fan)(fan)增是個大礙，所以(yi)給予陳(chen)平四(si)萬斤(jin)黃金，要他去離間項(xiang)(xiang)羽和(he)范(fan)(fan)增的君(jun)臣關系。項(xiang)(xiang)羽中計，削(xue)其兵權，范(fan)(fan)增大怒而告老回鄉，于途中病故。
為(wei)了(le)(le)打破滎(ying)陽對峙的僵(jiang)局，劉邦派靳(jin)歙(she)(she)與(yu)灌嬰攻打楚(chu)軍(jun)的糧道(dao)。靳(jin)歙(she)(she)切斷了(le)(le)楚(chu)軍(jun)從滎(ying)陽至(zhi)(zhi)襄(xiang)邑(yi)的糧道(dao)，灌嬰切斷了(le)(le)楚(chu)軍(jun)陽武至(zhi)(zhi)襄(xiang)邑(yi)的糧道(dao)，命(ming)令(ling)靳(jin)歙(she)(she)與(yu)灌嬰離開滎(ying)陽，越(yue)過(guo)梁(liang)地，與(yu)彭越(yue)聯合(he)，攻打楚(chu)國后方的魯(lu)縣(xian)（今山東曲阜(fu)），魯(lu)縣(xian)與(yu)齊(qi)國交(jiao)界(jie)，又與(yu)彭越(yue)毗鄰，是(shi)楚(chu)國的北(bei)部門戶，戰(zhan)略意義重(zhong)大。
由(you)于調(diao)走了灌嬰(ying)與(yu)靳歙兩支漢軍(jun)精銳，劉(liu)邦(bang)(bang)在滎陽(yang)與(yu)項(xiang)羽艱難(nan)對峙。漢三年(nian)（公元前204年(nian)）六月，韓(han)信(xin)與(yu)張耳(er)(er)已(yi)平定趙國(guo)(guo)的反(fan)抗余波，南下至河(he)內修武，接(jie)應劉(liu)邦(bang)(bang)。七(qi)月，劉(liu)邦(bang)(bang)令(ling)御史大夫周苛、樅(cong)公、魏豹等人(ren)守(shou)滎陽(yang)，離開滎陽(yang)北渡黃河(he)，來到修武，命令(ling)張耳(er)(er)鎮守(shou)趙國(guo)(guo)，拜韓(han)信(xin)為相國(guo)(guo)，韓(han)信(xin)請封張耳(er)(er)為趙王，劉(liu)邦(bang)(bang)同意。
劉邦調集原屬韓信與(yu)(yu)張耳的(de)軍隊，打(da)算回(hui)到(dao)滎陽(yang)(yang)支援前線作戰(zhan)。此時(shi)項(xiang)羽(yu)(yu)(yu)以滎陽(yang)(yang)發起(qi)猛烈進攻(gong)，周(zhou)(zhou)苛(ke)等人死(si)守滎陽(yang)(yang)，八月，周(zhou)(zhou)苛(ke)以魏豹是反復無(wu)常之人，難與(yu)(yu)一起(qi)守城，于(yu)是殺了魏豹，周(zhou)(zhou)苛(ke)不能抵擋項(xiang)羽(yu)(yu)(yu)的(de)進攻(gong)，當月滎陽(yang)(yang)被(bei)攻(gong)陷，周(zhou)(zhou)苛(ke)寧死(si)不降楚，被(bei)項(xiang)羽(yu)(yu)(yu)所殺，韓王信被(bei)項(xiang)羽(yu)(yu)(yu)俘虜。劉邦欲回(hui)到(dao)滎陽(yang)(yang)與(yu)(yu)項(xiang)羽(yu)(yu)(yu)交戰(zhan)，鄭忠勸(quan)諫劉邦，避開項(xiang)羽(yu)(yu)(yu)的(de)鋒芒，駐扎在河內(nei)小修武，不與(yu)(yu)項(xiang)羽(yu)(yu)(yu)交戰(zhan)，劉邦采(cai)納。
此(ci)時(shi)，灌(guan)嬰與(yu)靳歙在(zai)魯縣(xian)打敗了(le)(le)項冠，得知滎陽已失(shi)，靳歙南下(xia)攻打楚國腹地(di)以(yi)牽制項羽，灌(guan)嬰率騎(qi)兵返回(hui)前線增援，在(zai)燕縣(xian)（今河南延津(jin)東北）打敗楚將王武，又在(zai)白馬(ma)津(jin)打敗楚將桓嬰，過白馬(ma)津(jin)渡黃河，到(dao)達河內與(yu)劉邦(bang)會合，護送漢(han)王劉邦(bang)南渡黃河回(hui)到(dao)洛(luo)陽，此(ci)時(shi)項羽又攻破了(le)(le)成皋，到(dao)達洛(luo)陽附(fu)近的(de)鞏(gong)縣(xian)，雙方在(zai)鞏(gong)縣(xian)交戰(zhan)，楚軍(jun)大敗，不能繼續(xu)西進。
劉(liu)(liu)邦(bang)在鞏縣(xian)遏(e)制了楚(chu)軍(jun)(jun)的攻勢后，乘勝追(zhui)擊，意(yi)圖奪回(hui)成皋，楚(chu)軍(jun)(jun)堅(jian)持皋險要(yao)，漢(han)軍(jun)(jun)攻之(zhi)不下，劉(liu)(liu)邦(bang)打(da)算放(fang)棄進攻成皋，退(tui)守鞏縣(xian)與(yu)洛陽(yang)。謀士酈(li)食其勸(quan)(quan)阻劉(liu)(liu)邦(bang)，不要(yao)退(tui)卻，并向劉(liu)(liu)邦(bang)說明敖(ao)(ao)倉(cang)的重要(yao)性，放(fang)棄成皋與(yu)滎(ying)陽(yang)就(jiu)意(yi)味(wei)著放(fang)棄敖(ao)(ao)倉(cang)。此(ci)時楚(chu)軍(jun)(jun)后方(fang)受到靳歙的牽制，不能全(quan)力攻打(da)敖(ao)(ao)倉(cang)，勸(quan)(quan)劉(liu)(liu)邦(bang)務(wu)必加緊進攻成皋，收復(fu)滎(ying)陽(yang)，堅(jian)守敖(ao)(ao)倉(cang)。并自請出(chu)使齊(qi)(qi)，勸(quan)(quan)說齊(qi)(qi)王(wang)田廣降漢(han)。
劉邦非(fei)常(chang)贊同(tong)酈食(shi)其(qi)的建議，讓(rang)他出使(shi)齊國，同(tong)時派遣灌嬰(ying)往邯(han)鄲調回(hui)一部分韓信鎮守趙地(di)之軍回(hui)到前線，堅守敖倉，并以(yi)灌嬰(ying)接任周苛的御史大夫之職。
酈食其不辱使命(ming)，以三寸(cun)之舌成(cheng)功勸說齊(qi)王(wang)歸(gui)(gui)降(jiang)。齊(qi)王(wang)同意歸(gui)(gui)降(jiang)于漢，撤去歷城的守軍，示無反意，并與酈食其縱酒慶祝。
靳(jin)(jin)歙(she)在魯縣打(da)敗項(xiang)(xiang)冠后，攻(gong)打(da)楚國的(de)(de)腹(fu)地(di)，此(ci)時攻(gong)克(ke)了繒縣（今屬(shu)山東蒼山縣）、郯縣、下邳、蘄縣、竹邑(yi)，幾乎包(bao)圍彭(peng)城(cheng)。如果不(bu)出(chu)意(yi)外，平定了楚國后方的(de)(de)靳(jin)(jin)歙(she)再(zai)從東面進攻(gong)，加上彭(peng)越的(de)(de)配合(he)，攻(gong)打(da)項(xiang)(xiang)羽(yu)的(de)(de)背后，據守滎(ying)陽(yang)與(yu)(yu)成皋的(de)(de)項(xiang)(xiang)羽(yu)必將(jiang)被(bei)(bei)漢軍(jun)包(bao)抄，奪回滎(ying)陽(yang)與(yu)(yu)成皋指日可待。但此(ci)時發(fa)生(sheng)了一件(jian)令劉(liu)邦意(yi)想(xiang)不(bu)到的(de)(de)事：韓信從灌嬰(ying)口(kou)中得知劉(liu)邦已(yi)失滎(ying)陽(yang)與(yu)(yu)成皋，洛陽(yang)危急，并且(qie)齊(qi)國已(yi)被(bei)(bei)酈(li)食(shi)其說降，韓信為(wei)了自(zi)己當齊(qi)王，在蒯通的(de)(de)蠱惑下，擅自(zi)攻(gong)打(da)齊(qi)國撤去防守的(de)(de)歷(li)城(cheng)，齊(qi)王大怒(nu)，以(yi)為(wei)是酈(li)食(shi)其出(chu)賣(mai)了他，將(jiang)酈(li)食(shi)其烹殺(sha)，急忙(mang)派(pai)齊(qi)軍(jun)再(zai)次防守歷(li)城(cheng)，韓信不(bu)能攻(gong)下。
劉邦(bang)得知韓(han)信攻打(da)齊(qi)(qi)(qi)國(guo)，齊(qi)(qi)(qi)國(guo)叛漢(han)，被迫抽調漢(han)軍(jun)主力以武力平定(ding)齊(qi)(qi)(qi)國(guo)，派灌嬰、曹參、傅寬、蔡寅、陳涓、冷耳、柴武、王周等漢(han)將(jiang)赴齊(qi)(qi)(qi)助韓(han)信攻打(da)齊(qi)(qi)(qi)國(guo)。這樣一來，失去(qu)滎(ying)陽與成皋的(de)不利局面雪上加霜，攻打(da)楚(chu)國(guo)后方的(de)靳歙也(ye)不得不放棄進(jin)攻，回(hui)到鞏(gong)縣抵(di)擋項(xiang)羽。齊(qi)(qi)(qi)王不得已向(xiang)宿(su)敵楚(chu)國(guo)求援，項(xiang)羽為(wei)了壯(zhuang)大自己考慮(lv)，也(ye)派龍且率20萬楚(chu)軍(jun)支援齊(qi)(qi)(qi)國(guo)。
項羽(yu)占(zhan)據成(cheng)(cheng)皋(gao)天險(xian)，與(yu)漢軍(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)在(zai)(zai)鞏(gong)縣(xian)對峙，如果漢軍(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)再失鞏(gong)縣(xian)，洛陽也將(jiang)不(bu)(bu)保。所幸敖倉還在(zai)(zai)漢軍(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)的(de)掌控下，劉邦(bang)派人(ren)堅守鞏(gong)縣(xian)的(de)同時，命令周勃、程黑、郭蒙(meng)等堅守敖倉，劉邦(bang)自(zi)己(ji)則(ze)駐(zhu)軍(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)河(he)內小(xiao)修(xiu)武(wu)（今(jin)屬河(he)南(nan)焦作），指揮全局，依黃河(he)北(bei)岸駐(zhu)守，封(feng)鎖(suo)黃河(he)渡(du)口，以(yi)阻止楚(chu)(chu)軍(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)攻(gong)入河(he)內平原(yuan)，為(wei)(wei)了(le)重新(xin)取(qu)得(de)戰(zhan)略上的(de)優勢，漢軍(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)必須奪(duo)(duo)回(hui)(hui)成(cheng)(cheng)皋(gao)。但漢軍(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)的(de)主力(li)都(dou)用于攻(gong)打(da)齊國了(le)，兵力(li)不(bu)(bu)夠，為(wei)(wei)了(le)補充兵源，調集一切可(ke)以(yi)團結的(de)力(li)量，劉邦(bang)派使者發往燕(yan)國，請求(qiu)援助，燕(yan)王臧荼(tu)派溫(wen)疥與(yu)昭涉掉尾率(lv)燕(yan)軍(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)助漢。彭越在(zai)(zai)梁地，可(ke)以(yi)對項羽(yu)的(de)后(hou)方(fang)發起進攻(gong)，牽制項羽(yu)，使項羽(yu)不(bu)(bu)能首(shou)尾相顧。劉邦(bang)又(you)命令劉賈與(yu)盧綰率(lv)領二萬(wan)人(ren)渡(du)過白馬(ma)(ma)津，與(yu)活(huo)躍于楚(chu)(chu)軍(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)后(hou)方(fang)的(de)彭越軍(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)配合(he)，燒掉楚(chu)(chu)軍(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)的(de)糧草。在(zai)(zai)燕(yan)縣(xian)以(yi)西(xi)打(da)敗(bai)楚(chu)(chu)軍(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)，攻(gong)占(zhan)睢陽(今(jin)河(he)南(nan)商丘西(xi)南(nan))等17座城(cheng)池，項羽(yu)親自(zi)攻(gong)打(da)彭越與(yu)劉賈，留(liu)大司馬(ma)(ma)曹(cao)(cao)(cao)咎(jiu)守成(cheng)(cheng)皋(gao)，臨(lin)行(xing)前囑部將(jiang)曹(cao)(cao)(cao)咎(jiu)謹守成(cheng)(cheng)皋(gao)，遇漢軍(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)挑(tiao)戰(zhan)，切勿應戰(zhan)，只須阻止其東(dong)進即可(ke)。漢四年冬十月，劉邦(bang)乘項羽(yu)東(dong)去兵力(li)薄弱之(zhi)機，反攻(gong)成(cheng)(cheng)皋(gao)。初(chu)時，成(cheng)(cheng)皋(gao)楚(chu)(chu)軍(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)堅守不(bu)(bu)戰(zhan)。劉邦(bang)數次遣(qian)人(ren)到陣(zhen)前辱罵，終(zhong)于激怒(nu)曹(cao)(cao)(cao)咎(jiu)，率(lv)部出擊。漢軍(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)乘楚(chu)(chu)軍(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)半渡(du)汜(si)水(shui)之(zhi)時，全力(li)反擊，斬殺(sha)了(le)曹(cao)(cao)(cao)咎(jiu)，再次奪(duo)(duo)回(hui)(hui)成(cheng)(cheng)皋(gao)，并(bing)俘虜了(le)前塞王司馬(ma)(ma)欣與(yu)翟(zhai)王董翳。乘勝進至廣武(wu)(今(jin)河(he)南(nan)滎(ying)陽東(dong)北(bei))，并(bing)包圍(wei)楚(chu)(chu)將(jiang)鐘離昧(mei)于滎(ying)陽以(yi)東(dong)。項羽(yu)急忙從(cong)睢陽回(hui)(hui)救，漢軍(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)鑒于兵力(li)不(bu)(bu)足，暫(zan)時無力(li)徹(che)底消滅楚(chu)(chu)軍(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)，于是見好就(jiu)收，據險(xian)堅守。（注：汜(si)水(shui)在(zai)(zai)成(cheng)(cheng)皋(gao)以(yi)東(dong)，漢軍(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)從(cong)西(xi)邊(bian)進攻(gong)成(cheng)(cheng)皋(gao)，必是先破(po)成(cheng)(cheng)皋(gao)，后(hou)渡(du)汜(si)水(shui)，《項羽(yu)本紀》的(de)記載可(ke)能有誤）
漢軍再(zai)次收(shou)復成皋(gao)后，據險堅(jian)守，雙方在(zai)廣武(wu)山（今河南滎陽(yang)東北(bei)）再(zai)次形成對峙。
此時灌嬰、曹參等趕赴齊(qi)國助韓(han)信攻破了歷城、臨淄，齊(qi)王田廣逃(tao)到高密。項(xiang)羽所派增援齊(qi)國的二十萬楚軍也(ye)被(bei)漢軍消滅，楚將(jiang)龍且被(bei)漢軍陣斬，齊(qi)國全境也(ye)被(bei)漢軍平定。漢四(si)年(nian)（公元前203年(nian)）二月，韓(han)信自立為齊(qi)王。
此(ci)時(shi)，彭越(yue)數(shu)反梁地(di)，絕楚(chu)糧食，項羽(yu)患(huan)之。于是置劉(liu)邦的(de)父親(qin)太(tai)公于鼎鑊上，告(gao)訴劉(liu)邦說(shuo)：“今不急下，吾(wu)烹太(tai)公。”（今天不趕(gan)快投降，我(wo)就烹煮了你父親(qin)），劉(liu)邦卻回答道：“吾(wu)與汝俱(ju)北(bei)面受命懷王，曰‘約為兄弟(di)’，吾(wu)翁即若翁，必欲烹而(er)翁，則幸分我(wo)一桮羹。”項羽(yu)見無濟于事(shi)，只好作罷。
又有一次(ci)，項羽對劉(liu)(liu)邦(bang)(bang)(bang)(bang)說(shuo)：“天下(xia)匈匈數(shu)歲者，徒以吾兩(liang)人耳，愿(yuan)與(yu)漢王挑(tiao)戰決(jue)雌雄，毋徒苦天下(xia)之(zhi)民父子為也。”劉(liu)(liu)邦(bang)(bang)(bang)(bang)卻笑(xiao)著拒絕說(shuo)：“吾寧斗(dou)智，不能斗(dou)力(li)。”并向項羽宣(xuan)布他的十(shi)條罪狀。項羽惱怒之(zhi)下(xia)，用暗箭偷偷射向劉(liu)(liu)邦(bang)(bang)(bang)(bang)，正(zheng)中劉(liu)(liu)邦(bang)(bang)(bang)(bang)胸部，劉(liu)(liu)邦(bang)(bang)(bang)(bang)受傷，回(hui)到成皋養病(bing)。
項羽終究無力挽(wan)回(hui)楚國的頹勢(shi)，戰(zhan)爭的優勢(shi)已完全向漢方傾斜。劉(liu)邦病好后，他終于可(ke)以放松一(yi)下(xia)了，命令樊噲守廣(guang)武(wu)，周勃守敖倉，帶上在汜(si)水(shui)之(zhi)戰(zhan)俘虜的前塞王司馬(ma)欣(xin)，回(hui)到關中，將司馬(ma)欣(xin)在他的原都(dou)城櫟(li)陽梟首，置(zhi)酒(jiu)慰問關中父老，四日后，帶領關中兵又回(hui)到廣(guang)武(wu)。
北方戰線
漢(han)二年（公元(yuan)前205年）八月(yue)，魏王豹踞河東(dong)（郡治安邑，今山西(xi)夏(xia)縣(xian)西(xi)北(bei)禹王城）反(fan)漢(han)歸(gui)楚，威脅(xie)漢(han)軍側翼。劉邦先派酈食其游說未成，即命(ming)韓信(xin)率軍進攻(gong)。九月(yue)，韓信(xin)突(tu)襲安邑，生擒魏豹，滅魏國(guo)。
安(an)邑之戰，漢魏兩軍使用的兵力不大(da)，是個(ge)規模(mo)比較小的戰役，但是對(dui)當時戰局則起(qi)了極大(da)影(ying)響(xiang)。漢軍憑著占領魏屬的河東、太原等郡，可以經略(lve)趙代，進攻燕齊，形成從北面包圍楚(chu)國的優越戰略(lve)態勢。
漢軍統帥韓(han)信于(yu)安邑之戰(zhan)中(zhong)，采用(yong)了(le)與(yu)對(dui)三秦作(zuo)戰(zhan)“明修棧道，暗渡陳倉”同樣(yang)的詭詐手段(duan)，又(you)一次(ci)成功(gong)地(di)獲(huo)得了(le)全戰(zhan)役(yi)的徹底勝利(li)。韓(han)信用(yong)一部兵力(li)陽渡臨晉(jin)，主(zhu)力(li)暗渡夏陽的手法(fa)，引(yin)誘(you)輕舉妄動的魏豹，把主(zhu)力(li)調集到蒲坂以西地(di)區，造成了(le)魏王豹的錯(cuo)覺，巧妙地(di)掩(yan)護了(le)自(zi)己渡河的真實意圖，使數萬大軍順利(li)渡河成功(gong)。
漢軍渡河急(ji)進，奇襲安邑要地，一戰全(quan)殲敵人，突出地展示了韓信軍事指揮(hui)的卓(zhuo)越才能。
九月，魏王豹(bao)率軍迎擊，但遭到大敗，魏王被(bei)俘虜(lu)，劉邦令其(qi)為將助守滎(ying)陽。
井陘之戰
參見：背水一(yi)戰、韓信破代、趙、燕、齊之戰
安(an)邑(yi)之戰后，劉邦繼而采納(na)韓信“北(bei)(bei)舉燕(yan)、趙，東擊齊，南絕楚(chu)(chu)少糧(liang)道，西與(yu)大王會于滎陽(yang)”的建議，給(gei)韓信增兵(bing)3萬(wan)，開辟(pi)北(bei)(bei)方戰場，以消滅楚(chu)(chu)的羽翼，實現對楚(chu)(chu)的戰略包圍。
漢二年（公元前(qian)205年）閏九月，韓信首先破(po)代國(guo)，生擒(qin)相國(guo)夏說(shuo)，代亡。
漢(han)三年（公元(yuan)前204年）十月，韓信(xin)、張耳率領(ling)漢(han)軍越(yue)過太(tai)行山(shan)，與楚的羽(yu)翼趙國(guo)戰(zhan)于井(jing)陘口(kou)（今(jin)河北井(jing)陘東(dong)南(nan))，韓信(xin)一反(fan)常規，背水(shui)設陣，大敗20萬趙軍，斬殺(sha)趙軍主(zhu)帥成安(an)君(jun)陳(chen)余，生擒趙王歇，一舉滅亡(wang)趙國(guo)。隨之采納趙國(guo)降將(jiang)李左(zuo)車(che)建議，乘勢不戰(zhan)而迫降燕(yan)王臧(zang)荼，平(ping)定燕(yan)國(guo)。
井陘之戰(zhan)的(de)結局，對楚(chu)漢戰(zhan)爭的(de)整(zheng)個進(jin)程具(ju)有(you)重(zhong)大的(de)意義。漢軍的(de)勝利，使得其在戰(zhan)略全(quan)局上漸(jian)獲優勢，即消滅了北(bei)方戰(zhan)場上強(qiang)勁(jing)的(de)敵手(shou)，為(wei)下一(yi)步(bu)“不戰(zhan)而(er)屈人之兵(bing)”、兵(bing)不血刃(ren)平(ping)定燕地創造(zao)了聲勢和前提(ti)，并為(wei)東進(jin)擊齊鋪平(ping)了道路(lu)，從而(er)造(zao)就了孤立(li)項羽(yu)的(de)有(you)利態勢。這雖然是一(yi)次戰(zhan)役規模(mo)的(de)戰(zhan)爭，但(dan)卻有(you)著戰(zhan)略性質的(de)地位(wei)。
與(yu)此同時，劉邦(bang)亦親攻(gong)趙(zhao)(zhao)(zhao)。漢將靳歙兵出河內(nei)，擊趙(zhao)(zhao)(zhao)將賁(bi)郝于朝歌，破(po)之。又隨劉邦(bang)進擊安陽以東，下(xia)七縣(xian)；別將攻(gong)趙(zhao)(zhao)(zhao)軍，虜兩司馬(ma)，得趙(zhao)(zhao)(zhao)軍二(er)千四(si)百余人(ren)。接著(zhu)劉邦(bang)對趙(zhao)(zhao)(zhao)之邯鄲發起進攻(gong)，破(po)趙(zhao)(zhao)(zhao)軍，攻(gong)下(xia)邯鄲。漢將靳歙破(po)趙(zhao)(zhao)(zhao)軍于平陽，攻(gong)下(xia)鄴。這(zhe)樣趙(zhao)(zhao)(zhao)國悉(xi)平。
楚(chu)數使奇兵(bing)渡河擊趙，張耳、韓(han)(han)信(xin)(xin)往來(lai)救趙，因行定趙城邑，發兵(bing)詣漢。漢王立張耳為趙王，拜(bai)韓(han)(han)信(xin)(xin)為相(xiang)國。漢三年（公元(yuan)前204年）六月，劉邦再敗滎陽，入(ru)趙，收韓(han)(han)信(xin)(xin)軍，令韓(han)(han)信(xin)(xin)收趙兵(bing)未發者準備擊齊。
韓信滅趙(zhao)后(hou)，陳兵燕(yan)境，燕(yan)王臧荼(tu)迫于漢軍兵威，加入漢方(fang)對楚(chu)作戰(zhan)。
南方戰線
漢二年（公元前205年）四月(yue)，漢軍于彭(peng)城戰敗后，劉(liu)邦為擺脫被(bei)動局(ju)面，爭取(qu)張(zhang)良“聯絡英布(bu)，重用韓信、彭(peng)越”的(de)方(fang)針，派隨(sui)何游說九江王(wang)英布(bu)，以達到(dao)分散并牽制了楚軍的(de)目的(de)，減輕劉(liu)邦正面戰場的(de)壓力。
漢三年(nian)（公元前204年(nian)）十一月(yue)，劉邦在正面對楚作戰的(de)同時(shi)，遣謀士隨何游說九(jiu)(jiu)江王英(ying)布叛楚歸漢。英(ying)布據有九(jiu)(jiu)江（郡(jun)治壽(shou)春，今安(an)徽壽(shou)縣）、廬江（郡(jun)治舒(shu)縣，今安(an)徽廬江西(xi)南）二(er)郡(jun)，具有相當實力。英(ying)布歸漢，項羽側翼(yi)危急，忙(mang)遣龍且進攻九(jiu)(jiu)江軍。
英布戰不力，九江國(guo)悉為(wei)楚(chu)有，且家屬亦盡(jin)為(wei)項聲所殺。英布從隱蔽小(xiao)道(dao)逃歸(gui)漢國(guo)。
英布逃漢(han)(han)后(hou)，見劉(liu)(liu)邦，劉(liu)(liu)邦接見時非常無禮(li)，以致英布十分后(hou)悔為漢(han)(han)，幾欲自殺。但至劉(liu)(liu)邦為其安排的住處后(hou)，見與漢(han)(han)王宮室規格(ge)一樣，十分高興(xing)。之后(hou)漢(han)(han)王益(yi)兵英布，令其行收九江(jiang)。
敵后戰線
參見：彭越撓楚
漢二(er)年(nian)（公元前(qian)205年(nian)）四月，漢軍于彭城戰敗后向西潰退，彭越(yue)把他(ta)(ta)攻占的城池又都(dou)丟掉，獨自帶領他(ta)(ta)的軍隊向北駐守在黃河沿岸。
漢(han)三年（公元前(qian)204年），彭越經常往來出沒替漢(han)王游動出兵，攻擊楚(chu)軍，在梁地斷絕(jue)他們(men)的后援糧草。
九(jiu)月，劉邦采用郎中鄭忠之策，派將(jiang)軍(jun)(jun)劉賈、盧綰將(jiang)卒二(er)萬人、騎數百，由(you)渡(du)白馬(ma)津(jin)，進入楚地佐助彭(peng)(peng)越。漢軍(jun)(jun)與彭(peng)(peng)越聯軍(jun)(jun)燒(shao)掉楚軍(jun)(jun)積聚的糧草，楚軍(jun)(jun)乏食。楚軍(jun)(jun)回擊劉賈，劉賈堅守不出不與楚軍(jun)(jun)交(jiao)戰，與彭(peng)(peng)越互相呼應。
漢四年（公元前203年）冬，楚軍(jun)和(he)漢軍(jun)在滎陽相持，盧綰、劉賈(jia)攻(gong)下(xia)睢(sui)陽、外黃等十七(qi)座城邑。項(xiang)羽知悉后(hou)，就派(pai)曹咎駐(zhu)守成皋(gao)，親自向東收復了彭越攻(gong)克的城邑，又(you)都(dou)歸(gui)復楚國所有。彭越于是率軍(jun)北上谷城。
漢五年（公元前(qian)202年）秋，楚軍向南撤退到夏陽(yang)，彭越又攻克昌邑等二(er)十多個城(cheng)邑，繳獲谷(gu)物十多萬斛，用(yong)作(zuo)漢王(wang)的軍糧。
漢(han)四(si)年（公元(yuan)前203年）二(er)月，韓信自(zi)立為(wei)齊(qi)王(wang)，項羽為(wei)了(le)避免被(bei)漢(han)軍三面(mian)包圍，項羽派武涉(she)赴(fu)齊(qi)國，游說(shuo)韓信，勸他發兵助楚，攻打(da)劉邦，但齊(qi)國的(de)漢(han)將都是(shi)劉邦的(de)親信，韓信以“漢(han)王(wang)劉邦待他甚厚，不忍背叛”為(wei)由(you)拒絕(jue)了(le)武涉(she)的(de)請(qing)求。
韓信命令(ling)御史(shi)大夫灌嬰離開齊國(guo)，率漢騎(qi)南下，首先進(jin)攻楚(chu)國(guo)的(de)魯地，大破(po)楚(chu)將薛公杲于魯北。南下再破(po)薛郡長，攻博陽，進(jin)軍(jun)至(zhi)下相(xiang)，奪取(qu)取(qu)慮、僮(tong)、徐等縣。接著渡過(guo)淮河，進(jin)至(zhi)廣陵（今江(jiang)蘇揚州），盡降(jiang)楚(chu)國(guo)城邑。
項羽急忙派(pai)項聲、薛公(gong)、郯(tan)公(gong)奪回(hui)淮北(bei)。灌嬰(ying)北(bei)渡渡淮，在(zai)下邳(pi)大破項聲、郯(tan)公(gong)軍(jun)，將薛公(gong)斬首，奪取下邳(pi)。接著追擊(ji)楚軍(jun)，破楚軍(jun)于平(ping)陽(yang)（南平(ping)陽(yang)，今山東鄒城市(shi)），回(hui)師還攻并占領彭(peng)城，俘虜楚柱國項佗，降(jiang)服留(liu)、薛、沛(pei)、酂(cuo)、蕭(xiao)、相等縣。攻苦、譙(qiao)，再次俘獲亞(ya)將周蘭(lan)。
灌嬰平淮北后，后來與劉(liu)邦軍會師(shi)于頤(yi)鄉（位于今(jin)河(he)南(nan)鹿邑(yi)縣）。
鴻溝議和
漢四(si)年（公元前203年）八(ba)月，楚(chu)(chu)軍糧盡，項羽(yu)被迫議(yi)和(he)，劉邦亦未(wei)能調(diao)來韓(han)信(xin)、彭越(yue)援軍，于是雙方訂立(li)和(he)約“中分天(tian)下”，劃(hua)鴻溝（古運河，位于今河南滎(ying)(ying)陽(yang)以(yi)東）為界(jie)，東歸楚(chu)(chu)、西屬漢。楚(chu)(chu)漢兩軍在滎(ying)(ying)陽(yang)、成(cheng)皋(gao)一線相持(chi)兩年零五個月后，休兵(bing)罷戰。
和約定立后，劉(liu)邦(bang)派使者至楚營請(qing)求放還劉(liu)邦(bang)家屬，但都(dou)一一遭到(dao)拒絕(jue)。后來侯(hou)生(sheng)往使，成功說服(fu)項(xiang)羽放還劉(liu)邦(bang)家人(ren)。劉(liu)邦(bang)拜侯(hou)生(sheng)為“平國君”，但侯(hou)生(sheng)受封之后即隱退。
固(gu)(gu)陵(ling)(ling)之(zhi)戰(zhan)劉(liu)邦(bang)遂聽(ting)張良、陳(chen)(chen)平的(de)(de)(de)(de)建議，趁楚(chu)軍(jun)銳(rui)(rui)氣消磨(mo)殆(dai)盡(jin)的(de)(de)(de)(de)退兵(bing)路(lu)上發(fa)起(qi)追(zhui)擊。彭越趁項(xiang)羽(yu)向南(nan)(nan)(nan)撤退到陽夏之(zhi)機(ji)，攻(gong)克昌邑旁二十多(duo)個城(cheng)(cheng)邑，繳(jiao)獲(huo)谷物(wu)十多(duo)萬斛，用作漢王(wang)(wang)的(de)(de)(de)(de)軍(jun)糧(liang)。劉(liu)邦(bang)亦趁幾(ji)率(lv)(lv)軍(jun)發(fa)起(qi)追(zhui)殲，于漢五年十月（按：這時以(yi)十月為歲首）擊敗項(xiang)羽(yu)親率(lv)(lv)楚(chu)軍(jun)取得陽夏（今河(he)南(nan)(nan)(nan)太康），樊噲虜楚(chu)大(da)將周(zhou)將軍(jun)卒四千(qian)人。劉(liu)邦(bang)率(lv)(lv)領漢軍(jun)追(zhui)擊項(xiang)羽(yu)至固(gu)(gu)陵(ling)(ling)，劉(liu)邦(bang)另派劉(liu)賈南(nan)(nan)(nan)渡淮水包(bao)圍(wei)壽春，劉(liu)賈很快到達，派人尋找機(ji)會招(zhao)降楚(chu)大(da)司馬周(zhou)殷。周(zhou)殷叛變楚(chu)王(wang)(wang)，幫助劉(liu)賈攻(gong)下九江(jiang)，迎(ying)著(zhu)武王(wang)(wang)黥(qing)布的(de)(de)(de)(de)軍(jun)隊(dui)在(zai)垓下會合，斷(duan)項(xiang)羽(yu)向南(nan)(nan)(nan)逃后(hou)路(lu)，并共同攻(gong)打項(xiang)羽(yu)。不久，灌嬰(ying)、靳(jin)歙率(lv)(lv)領騎(qi)(qi)兵(bing)軍(jun)團從彭城(cheng)(cheng)往(wang)固(gu)(gu)陵(ling)(ling)而(er)來，劉(liu)邦(bang)親自在(zai)固(gu)(gu)陵(ling)(ling)東(dong)邊頤鄉與灌嬰(ying)率(lv)(lv)領的(de)(de)(de)(de)漢軍(jun)鐵騎(qi)(qi)會合。項(xiang)羽(yu)得知(zhi)灌嬰(ying)、靳(jin)歙等率(lv)(lv)領漢軍(jun)東(dong)來后(hou)，為防自己被包(bao)圍(wei)往(wang)南(nan)(nan)(nan)退守至陳(chen)(chen)下，劉(liu)邦(bang)在(zai)灌嬰(ying)、靳(jin)歙率(lv)(lv)領精銳(rui)(rui)騎(qi)(qi)兵(bing)到來后(hou)，發(fa)動(dong)反攻(gong)。漢將宣曲(qu)侯義率(lv)(lv)領騎(qi)(qi)兵(bing)和(he)汾陽侯靳(jin)強率(lv)(lv)漢軍(jun)為先鋒(feng)，攻(gong)固(gu)(gu)陵(ling)(ling)楚(chu)軍(jun)，便擊破(po)了楚(chu)大(da)將鐘離昧的(de)(de)(de)(de)部(bu)隊(dui)，揭開了陳(chen)(chen)下之(zhi)戰(zhan)的(de)(de)(de)(de)序(xu)幕。
陳下之戰
項(xiang)羽(yu)南逃至陳縣(xian)(xian)(xian)，大將鐘離眜也(ye)趕到，漢(han)五(wu)年（公元前202年）十一月(yue)，漢(han)將靳歙從濟(ji)陽來與劉邦(bang)會(hui)合，同時平定淮北的(de)灌嬰到達苦縣(xian)(xian)(xian)（今河(he)南省鹿(lu)邑(yi)縣(xian)(xian)(xian)）的(de)頤鄉，劉邦(bang)與灌嬰會(hui)合，對(dui)駐陳的(de)楚(chu)軍形成東西夾擊合圍之(zhi)勢，項(xiang)羽(yu)只得繼續東撤，陳縣(xian)(xian)(xian)縣(xian)(xian)(xian)令(ling)立即降漢(han)。
城父之戰
項羽繼續(xu)向(xiang)東(dong)而(er)逃。此時劉(liu)賈已攻占了(le)壽春(chun)，項羽無(wu)心攻打壽春(chun)，立即調轉馬頭，轉向(xiang)東(dong)方逃跑(pao)，越過已被屠成空城(cheng)的城(cheng)父。（注(zhu)：成父（今(jin)毫州）與垓下（今(jin)靈璧(bi)）均(jun)是在陳下（今(jin)淮陽）正東(dong)邊，而(er)不是東(dong)南邊）
劉賈派人策(ce)反了(le)楚大(da)司馬周(zhou)殷，周(zhou)殷叛楚，以(yi)舒縣之兵屠(tu)戮了(le)六縣，與(yu)英(ying)布一同北上(shang).，與(yu)劉賈會合(he)(he)，離開壽(shou)春，前(qian)往城(cheng)父垓(gai)下(xia)一線對項羽(yu)進行(xing)(xing)戰略合(he)(he)圍，經過城(cheng)父時對其進行(xing)(xing)了(le)屠(tu)城(cheng)，雞犬不(bu)留。身(shen)在齊(qi)國(guo)的韓信，見項羽(yu)大(da)敗，三分(fen)天(tian)下(xia)已無望，于(yu)是離開齊(qi)國(guo)，來到(dao)(dao)城(cheng)父與(yu)劉邦會合(he)(he)。無論(lun)屠(tu)六縣還是屠(tu)城(cheng)父都是為了(le)讓(rang)楚軍得不(bu)到(dao)(dao)補(bu)給和立足之地。
參見：垓下之(zhi)戰、十(shi)面(mian)埋(mai)伏
漢五年（公元前202年）十二(er)月(yue)，項(xiang)羽逃(tao)離城父(fu)，逃(tao)至(zhi)垓下，漢軍(jun)迅速跟(gen)上，將10萬楚軍(jun)包圍于垓下（今安徽靈璧）。
楚(chu)軍兵少食盡，屢戰不勝，夜聞四面楚(chu)歌，軍心瓦解(jie)。項羽大驚曰：“漢皆(jie)已得楚(chu)乎？是何楚(chu)人(ren)之多也(ye)！”，于是夜起慷慨悲歌，曰：“力拔山兮(xi)氣蓋世，時(shi)不利兮(xi)騅不逝。騅不逝兮(xi)可(ke)奈何，虞(yu)兮(xi)虞(yu)兮(xi)奈若何！”“歌數闋(que)，美人(ren)（虞(yu)姬）和之（參見霸王別姬）。項王泣數行(xing)下，左右皆(jie)泣，莫(mo)能仰視”。
是夜項羽率800余(yu)騎(qi)(qi)兵趁(chen)夜突圍(wei)南逃，天明(ming)后劉邦(bang)方才發(fa)覺，遂派灌嬰率數千騎(qi)(qi)兵追擊。
楚軍渡過淮河后只剩下(xia)百余騎，逃至陰(yin)陵（今安徽定遠縣西(xi)北）時因迷路，問路一田(tian)父，田(tian)父誆騙而左行，結果陷于沼澤，致使漢軍追上。
至東城(cheng)（今安徽定遠(yuan)縣境內）時，僅剩下28騎，項羽自度難以脫(tuo)身，卻依然說：“天(tian)亡我，非(fei)戰之罪也。”
逃至烏(wu)江(jiang)（今長江(jiang)，位于今安徽和縣(xian)東(dong)(dong)(dong)北烏(wu)江(jiang)鎮）時，烏(wu)江(jiang)亭長力勸項(xiang)(xiang)羽過江(jiang)，以圖東(dong)(dong)(dong)山再起，項(xiang)(xiang)羽卻說：“天之(zhi)亡我，我何(he)渡(du)為！且籍(ji)與江(jiang)東(dong)(dong)(dong)子弟八(ba)千(qian)人渡(du)江(jiang)而西，今無(wu)一人還，縱江(jiang)東(dong)(dong)(dong)父兄憐而王我，我何(he)面目見之(zhi)？縱彼不(bu)言，籍(ji)獨不(bu)愧于心乎？”自覺無(wu)顏見江(jiang)東(dong)(dong)(dong)父老，不(bu)肯渡(du)江(jiang)。
接著在力殺漢軍數百(bai)人后，自(zi)刎而死。
垓下(xia)一戰(zhan)，劉邦(bang)全(quan)殲楚(chu)軍，獲得最后勝利(li)。項(xiang)羽敗亡(wang)后，楚(chu)地(di)陸續平定(ding)，最后唯原項(xiang)羽封(feng)地(di)魯(lu)不下(xia)，漢(han)軍乃以項(xiang)羽頭示(shi)魯(lu)，魯(lu)遂降，楚(chu)國至此全(quan)部(bu)平定(ding)。
楚漢(han)戰爭末期，屬楚國陣營的衡山王(wang)吳芮、九(jiu)江王(wang)英(ying)布(bu)先后(hou)歸附漢(han)王(wang)劉邦，唯臨(lin)江王(wang)仍不(bu)聽命。
漢五年(nian)（公(gong)元前(qian)203年(nian)）十二月，漢軍(jun)又攻破臨(lin)江(jiang)國都江(jiang)陵（今湖(hu)北(bei)荊州），俘(fu)虜項羽(yu)所立(li)的臨(lin)江(jiang)王共(gong)尉(wei)。
楚漢(han)之(zhi)爭(zheng)(zheng)是由秦末農(nong)民(min)戰(zhan)爭(zheng)(zheng)直接演變而來的，但(dan)性質(zhi)卻(que)截然不同。在(zai)當(dang)時的社會(hui)條(tiao)件(jian)下，農(nong)民(min)戰(zhan)爭(zheng)(zheng)雖然勝(sheng)利地推翻了(le)(le)(le)舊的封建王朝(chao)，但(dan)曾經是農(nong)民(min)戰(zhan)爭(zheng)(zheng)領袖的劉(liu)邦和項羽，卻(que)不得不走封建統治的老路，遂(sui)轉(zhuan)變為封建統治權的角逐(zhu)者。在(zai)這(zhe)場(chang)角逐(zhu)中，項羽具(ju)有強烈(lie)的舊貴族意識，不善于用人，不能重(zhong)建統一(yi)王朝(chao)。劉(liu)邦知人善任，因勢利導，終于戰(zhan)勝(sheng)了(le)(le)(le)項羽，登上了(le)(le)(le)西漢(han)皇帝的寶座(zuo)，建立了(le)(le)(le)漢(han)朝(chao)。
漢(han)(han)(han)(han)(han)(han)王(wang)(wang)劉(liu)邦統(tong)一(yi)天(tian)下后(hou)，便(bian)以(yi)“漢(han)(han)(han)(han)(han)(han)”為(wei)國號(hao)，建立(li)了(le)(le)統(tong)一(yi)的(de)(de)西漢(han)(han)(han)(han)(han)(han)王(wang)(wang)朝，并為(wei)后(hou)來的(de)(de)“文景之治”奠定了(le)(le)基礎，又(you)(you)經漢(han)(han)(han)(han)(han)(han)武帝一(yi)朝，達到了(le)(le)西漢(han)(han)(han)(han)(han)(han)的(de)(de)巔峰時期(qi)。楚漢(han)(han)(han)(han)(han)(han)戰爭造(zao)就了(le)(le)統(tong)一(yi)的(de)(de)西漢(han)(han)(han)(han)(han)(han)王(wang)(wang)朝，后(hou)歷(li)王(wang)(wang)莽短暫篡(cuan)國后(hou)又(you)(you)進(jin)入東漢(han)(han)(han)(han)(han)(han)時期(qi)，形成了(le)(le)中國歷(li)史上長達400余(yu)年的(de)(de)長期(qi)統(tong)一(yi)局面，促進(jin)了(le)(le)漢(han)(han)(han)(han)(han)(han)民族的(de)(de)形成和經濟(ji)的(de)(de)發展。
楚漢戰爭及前后時期誕生了許多著名(ming)(ming)的成語(yu)典故以及詞(ci)語(yu)、地名(ming)(ming)，最著名(ming)(ming)的有如指鹿為(wei)馬、取(qu)而代之、破釜(fu)沉舟、鴻門(men)宴、項(xiang)莊舞(wu)劍意在沛公(gong)、約法三章、衣錦(jin)還鄉(xiang)、先(xian)發制人、明修棧道暗渡陳倉、背水一(yi)戰、四面楚歌、一(yi)決雌雄、楚河(he)漢界、沐猴而冠(guan)、人為(wei)刀俎，我為(wei)魚肉、十面埋伏(fu)、江東父老、霸(ba)王(wang)別(bie)姬(ji)、多多益善、成也蕭(xiao)何敗也蕭(xiao)何、鴻溝、冠(guan)亞季、冠(guan)軍、虞美(mei)人、二世祖(zu)、三秦(qin)、三齊、等等，影響十分深(shen)遠(yuan)，至今仍(reng)被廣泛(fan)使用(yong)。
棋子活動的(de)場所，叫作“棋盤”。在(zai)長(chang)方形的(de)平(ping)面上，繪有九(jiu)條平(ping)行(xing)的(de)豎線和十(shi)條平(ping)行(xing)的(de)橫(heng)線相(xiang)交(jiao)組成，共有九(jiu)十(shi)個(ge)交(jiao)叉(cha)點。
棋(qi)子(zi)就(jiu)擺在(zai)(zai)交叉點上。中(zhong)間部分，也就(jiu)是(shi)(shi)棋(qi)盤(pan)的(de)(de)第五，第六兩橫線(xian)之間末畫豎線(xian)的(de)(de)空白(bai)地(di)帶(dai)(dai)稱(cheng)為“河界(jie)”。在(zai)(zai)中(zhong)國象棋(qi)的(de)(de)棋(qi)盤(pan)中(zhong)間，常有(you)一(yi)區空隙，上寫(xie)有(you)“楚河”、“漢(han)界(jie)”字樣，這是(shi)(shi)以下(xia)棋(qi)比況(kuang)歷史(shi)上的(de)(de)“楚漢(han)戰爭”。據史(shi)料記載，“楚河漢(han)界(jie)”在(zai)(zai)古代的(de)(de)滎（xing）陽（今(jin)屬鄭(zheng)州）成皋一(yi)帶(dai)(dai)，該地(di)北臨黃河，西(xi)依邙山(shan)，東(dong)連平原，南接(jie)嵩山(shan)，是(shi)(shi)歷代兵家興師動眾的(de)(de)戰場。
公元(yuan)前203年(nian)，劉邦出兵攻打楚國，項羽糧缺兵乏，被(bei)迫(po)提出了“中分天下，割鴻溝(gou)(gou)以西為(wei)漢(han)，以東(dong)為(wei)楚”的(de)要求，從此就有(you)了楚河漢(han)界(jie)的(de)說(shuo)法。至今，在滎陽(yang)廣武山上還保留有(you)兩(liang)座(zuo)遙(yao)遙(yao)相對的(de)古城(cheng)遺址，西邊那(nei)座(zuo)叫(jiao)(jiao)漢(han)王城(cheng)，東(dong)邊的(de)叫(jiao)(jiao)霸王城(cheng)，傳說(shuo)就是當年(nian)的(de)劉邦、項羽所(suo)筑。兩(liang)城(cheng)中間，有(you)一(yi)條寬約300米的(de)大(da)溝(gou)(gou)，這(zhe)就是人們平常所(suo)說(shuo)的(de)鴻溝(gou)(gou)，也是象(xiang)棋盤上所(suo)標界(jie)河的(de)依據。兩(liang)端(duan)的(de)中間，也就是兩(liang)端(duan)第四條到第六條豎線之間的(de)正方形部位，以斜交叉(cha)線構成“米”字方格的(de)地方，叫(jiao)(jiao)作“九宮”（它恰好有(you)九個(ge)交叉(cha)點），象(xiang)征著中軍帳(zhang)。
楚(chu)漢(han)戰(zhan)(zhan)爭(zheng)(zheng)歷時4年多，戰(zhan)(zhan)地(di)之(zhi)遼闊，規模之(zhi)巨(ju)大(da)，用兵韜略之(zhi)豐富(fu)，前所未有，在中(zhong)國古代戰(zhan)(zhan)爭(zheng)(zheng)史(shi)上占有重要地(di)位(wei)。楚(chu)漢(han)戰(zhan)(zhan)爭(zheng)(zheng)最終實現了(le)西漢(han)王朝(chao)的大(da)一統(tong)，具有積極(ji)的歷史(shi)意(yi)義(yi)。
項(xiang)(xiang)羽(yu)摒(bing)棄(qi)秦朝中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)央(yang)集(ji)權制度，實(shi)行(xing)分(fen)(fen)封(feng)制，恢復(fu)戰(zhan)國時期的封(feng)建割據(ju)，疆土(tu)分(fen)(fen)裂，天(tian)下(xia)不能真正(zheng)統一，埋藏(zang)戰(zhan)爭隱患。劉(liu)邦與項(xiang)(xiang)羽(yu)爭天(tian)下(xia)，為什么項(xiang)(xiang)羽(yu)失敗了？項(xiang)(xiang)羽(yu)不會(hui)知(zhi)人善任，不信任手下(xia)，不愛(ai)聽意(yi)見，又(you)吝于封(feng)賜，不會(hui)識(shi)別(bie)和籠絡(luo)人才，以(yi)致(zhi)韓信、陳平(ping)、英布等先后(hou)(hou)歸漢，不善于團結(jie)利(li)用反漢同(tong)盟，致(zhi)使魏王豹、代相(xiang)夏說、趙王歇與楚各自(zi)為戰(zhan)，魏、代、趙國相(xiang)繼滅亡。且剛愎自(zi)用、優(you)柔寡(gua)斷，不會(hui)抓準時機，像一個小(xiao)孩(hai)子一樣好(hao)哄。他(ta)嗜(shi)殺(sha)殘暴，坑殺(sha)20萬秦兵(bing)、屠掠咸陽、弒殺(sha)義帝，大失人心。時有人諫(jian)言(yan)建都關(guan)(guan)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)，他(ta)不聽而烹(peng)殺(sha)諫(jian)者，誤中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)陳平(ping)離間計，致(zhi)使謀士(shi)范增憤而告退。平(ping)定齊(qi)國叛亂后(hou)(hou)，殺(sha)戮(lu)過重以(yi)致(zhi)齊(qi)地復(fu)叛。不都關(guan)(guan)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)，放棄(qi)形勝之地。他(ta)分(fen)(fen)封(feng)不公，導致(zhi)諸侯叛亂，疲于應付(fu)。又(you)封(feng)秦朝三(san)個降將于關(guan)(guan)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)，因曾坑殺(sha)20萬秦兵(bing)，三(san)秦王在(zai)關(guan)(guan)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)很難立足(zu)，以(yi)至漢軍得(de)以(yi)輕松平(ping)定三(san)秦。
時劉(liu)邦先入關中，派(pai)兵守住函谷(gu)關，抗拒諸侯。本來項(xiang)羽已經(jing)準備滅掉劉(liu)邦，就因(yin)為項(xiang)伯(bo)說(shuo)情就放了他(ta)。鴻門宴上，形勢有(you)利(li)，只要(yao)他(ta)一聲令下，劉(liu)邦就必死無(wu)疑，可他(ta)優柔寡斷，遲遲不發(fa)令。所以項(xiang)羽失去了所有(you)有(you)利(li)的時機(ji)，“時至不行，反受其殃(yang)。”因(yin)此，項(xiang)羽敗給了劉(liu)邦。
劉(liu)邦則是海納百川，只(zhi)要說得(de)有道理，他都會聽(ting)。他善于籠(long)絡利用諸侯以及(ji)手下將領，大家樂為其效命，韓(han)信為齊(qi)王(wang)(wang)時，楚使說齊(qi)王(wang)(wang)韓(han)信不(bu)反可略見一斑。
名將韓信在戰爭中顯示了其卓越的(de)統帥才能。先定魏王豹(bao)之(zhi)戰、再破代(dai)(dai)、攻趙、降(jiang)燕、伐齊，最后在垓下全殲(jian)楚軍，其還(huan)定三(san)秦(qin)之(zhi)戰暗(an)渡陳倉出自(zi)《史(shi)記·淮(huai)陰侯列傳》；井陘之(zhi)戰拔(ba)幟(zhi)易幟(zhi)、背(bei)水一戰；濰水之(zhi)戰以水沖敵、半渡而擊；垓下之(zhi)戰四面楚歌、十面埋伏。韜略之(zhi)豐(feng)富，用(yong)兵(bing)之(zhi)靈活，在中國(guo)戰爭史(shi)上(shang)寫下的(de)光輝的(de)篇章(zhang)，亦為歷代(dai)(dai)兵(bing)家(jia)所推敬借薦。
巨鹿之(zhi)(zhi)(zhi)戰、還定三秦之(zhi)(zhi)(zhi)戰、濉水之(zhi)(zhi)(zhi)戰、京索(suo)之(zhi)(zhi)(zhi)戰、井(jing)陘(xing)之(zhi)(zhi)(zhi)戰、滎陽之(zhi)(zhi)(zhi)戰、彭城之(zhi)(zhi)(zhi)戰、汜水之(zhi)(zhi)(zhi)戰、歷(li)下之(zhi)(zhi)(zhi)戰、臨(lin)淄之(zhi)(zhi)(zhi)戰、固陵之(zhi)(zhi)(zhi)戰、垓下之(zhi)(zhi)(zhi)戰。
楚(chu)雖三戶(hu)，亡(wang)秦必楚(chu)、三戶(hu)亡(wang)秦、亡(wang)秦三戶(hu)、一飯(fan)千金、胯下(xia)之辱、破(po)釜沉(chen)舟、鴻門宴、項(xiang)莊舞劍，意在沛(pei)公
背水一戰、拔(ba)幟易幟、四面楚歌、霸王(wang)別姬、解衣推食、漢中高(gao)對、蕭何(he)月(yue)下追(zhui)韓信、推陳出新、明修棧(zhan)道，暗渡陳倉
楚河漢界、韓信點兵，多多益善、獨當一面、成也蕭何，敗也蕭何、中原逐鹿、略不世出、居常鞅鞅、百戰百勝、作壁上觀、勛冠三杰、一決雌雄、沐猴而冠、約法三章、不賞之(zhi)功、匹夫之(zhi)勇、婦人之(zhi)仁、十面埋伏、伐功矜能、出爾反(fan)爾、鳥盡弓(gong)藏(zang)、錦衣(yi)夜行、衣(yi)錦夜行、衣(yi)錦還鄉、戰無不勝(sheng)、國士無雙(shuang)、半渡(du)而擊(ji)
置之(zhi)死地而(er)后生(sheng)、功高震主、人(ren)心難測、無(wu)顏(yan)見江東(dong)父老(lao)、取而(er)代之(zhi)、江東(dong)父老(lao)、先(xian)發(fa)制人(ren)、付之(zhi)一炬、刀(dao)槍入庫，馬放南山
1.電影(ying)《霸王(wang)別姬》（現代戲(xi)劇(ju)題材），香(xiang)港內(nei)地聯拍1993年
2.電影《西(xi)楚霸王(wang)》，香港1994年版(ban)
3.電影《王的盛(sheng)宴》，內地(di)2011年版
4.電影《鴻門宴》，內地2011年版
1.電視連續(xu)劇(ju)《楚河漢界(jie)》，香港(gang)TVB1985年版，30集
2.電視連續劇《西楚霸王》，內地(di)1994年版，16集
3.電視連續劇《漢劉邦》，內地1998年(nian)版(ban)，35集
4.電(dian)視連續劇《楚漢驕雄》，香港(gang)TVB2004年版，30集
5.電(dian)視(shi)連續劇《楚(chu)漢風流》，又(you)名《楚(chu)漢風云(yun)》、《大漢風》，內地2004年版，50集(ji)
6.電視連(lian)續(xu)劇《神(shen)話》，內地2009年版，50集
7.電視(shi)連續劇(ju)《王(wang)的女(nv)人》，內地(di)2011年版(ban)，35集
8.電視連續劇《楚漢爭雄》，內地(di)2011年(nian)版，30集(ji)
9.電視連續劇《楚漢》，又名(ming)《楚漢傳奇》，內地2011年版，2012年12月28日(ri)上映，80
