從1093到1095年，宋廷(ting)重新(xin)調動陜西前沿的人事(shi)任命。呂(lv)惠卿這個新(xin)黨強硬(ying)派成員當上鄜延路(lu)經(jing)略(lve)使，而孫路(lu)繼承王安(an)禮(li)任河東(dong)路(lu)經(jing)略(lve)使一'職。王安(an)禮(li)乃王安(an)石幼弟，但反對用兵。武將王文郁取替范純粹成為(wei)熙河路(lu)經(jing)略(lve)使，而章楶(jie)則(ze)出任涇原(yuan)路(lu)經(jing)略(lve)使。開封方面，朝廷(ting)罷(ba)免韓忠彥(yan)及(ji)其(qi)余(yu)舊(jiu)黨支持者，戰(zhan)(zhan)時政府和戰(zhan)(zhan)區指揮體(ti)系重新(xin)建立。
1096年，鄜延(yan)(yan)(yan)路(lu)(lu)(lu)(lu)(lu)經(jing)略(lve)(lve)使(shi)呂惠(hui)卿(qing)在(zai)上(shang)任的(de)(de)五十(shi)(shi)(shi)日(ri)內(nei)，組織了十(shi)(shi)(shi)四次(ci)小規(gui)模的(de)(de)出(chu)擊(ji)行動(dong)，激(ji)起黨(dang)項人(ren)(ren)全力反撲。1096年末的(de)(de)延(yan)(yan)(yan)安(an)一(yi)(yi)役，雙(shuang)方(fang)(fang)動(dong)員大量軍(jun)(jun)隊(dui)。西(xi)(xi)夏(xia)集結五十(shi)(shi)(shi)萬大軍(jun)(jun)，意(yi)圖(tu)擊(ji)潰鄜延(yan)(yan)(yan)路(lu)(lu)(lu)(lu)(lu)所有軍(jun)(jun)事(shi)力量。呂惠(hui)卿(qing)得到(dao)(dao)來(lai)自開封(feng)的(de)(de)增援(yuan)，將部(bu)(bu)(bu)隊(dui)改(gai)組為二(er)十(shi)(shi)(shi)二(er)個軍(jun)(jun)。他保留(liu)一(yi)(yi)半部(bu)(bu)(bu)隊(dui)在(zai)延(yan)(yan)(yan)州城(cheng)內(nei)^當(dang)時(shi)延(yan)(yan)(yan)州改(gai)稱延(yan)(yan)(yan)安(an)府，其余部(bu)(bu)(bu)隊(dui)則駐(zhu)扎(zha)在(zai)延(yan)(yan)(yan)安(an)府附(fu)近(jin)。黨(dang)項人(ren)(ren)沿烏延(yan)(yan)(yan)口翻越橫山，分成三個縱隊(dui)，東路(lu)(lu)(lu)(lu)(lu)威脅青澗城(cheng)，中(zhong)路(lu)(lu)(lu)(lu)(lu)包(bao)圍塞門寨(zhai)(zhai)(zhai)、龍安(an)寨(zhai)(zhai)(zhai)和金(jin)明(ming)寨(zhai)(zhai)(zhai)。西(xi)(xi)路(lu)(lu)(lu)(lu)(lu)方(fang)(fang)面，黨(dang)項人(ren)(ren)組織迅(xun)速而大縱深(shen)的(de)(de)突擊(ji)行動(dong)，一(yi)(yi)日(ri)之間，由邊境順寧(ning)寨(zhai)(zhai)(zhai)通(tong)過安(an)遠寨(zhai)(zhai)(zhai)，殺進距延(yan)(yan)(yan)安(an)府五十(shi)(shi)(shi)里以(yi)外的(de)(de)地方(fang)(fang)。偵(zhen)察到(dao)(dao)宋(song)(song)軍(jun)(jun)的(de)(de)密(mi)集調動(dong)，西(xi)(xi)夏(xia)軍(jun)(jun)筑起十(shi)(shi)(shi)一(yi)(yi)座(zuo)堡寨(zhai)(zhai)(zhai)對付十(shi)(shi)(shi)一(yi)(yi)路(lu)(lu)(lu)(lu)(lu)宋(song)(song)軍(jun)(jun)。在(zai)延(yan)(yan)(yan)安(an)府中(zhong)，經(jing)略(lve)(lve)使(shi)呂惠(hui)卿(qing)親自指(zhi)揮一(yi)(yi)切調動(dong)事(shi)宜，協調各路(lu)(lu)(lu)(lu)(lu)軍(jun)(jun)馬。無法在(zai)短短數(shu)天(tian)的(de)(de)包(bao)圍戰中(zhong)攻下延(yan)(yan)(yan)安(an)府，考慮(lv)到(dao)(dao)會(hui)有被呂惠(hui)卿(qing)切斷(duan)歸路(lu)(lu)(lu)(lu)(lu)的(de)(de)潛在(zai)危險，又不能再往南面掠奪宋(song)(song)土，西(xi)(xi)夏(xia)軍(jun)(jun)遂轉移到(dao)(dao)金(jin)明(ming)寨(zhai)(zhai)(zhai)，經(jing)過兩天(tian)的(de)(de)包(bao)圍，終于攻陷金(jin)明(ming)寨(zhai)(zhai)(zhai)，消滅(mie)二(er)千八百名(ming)宋(song)(song)軍(jun)(jun)，只(zhi)有五人(ren)(ren)幸存。西(xi)(xi)夏(xia)軍(jun)(jun)隨后撤退，呂惠(hui)卿(qing)派部(bu)(bu)(bu)隊(dui)追截，但(dan)給(gei)龍安(an)城(cheng)附(fu)近(jin)的(de)(de)黨(dang)項騎兵(bing)擊(ji)退。是場戰役以(yi)西(xi)(xi)夏(xia)的(de)(de)戰術(shu)勝利而結束。然(ran)而，動(dong)員五十(shi)(shi)(shi)萬人(ren)(ren)，只(zhi)殺死少于三千名(ming)宋(song)(song)軍(jun)(jun)，戰果無疑微不足道。
與此(ci)同時，熙河路(lu)經(jing)(jing)略司著手構筑(zhu)女遮(zhe)谷的(de)(de)(de)防(fang)御工事，保護貫通(tong)通(tong)遠軍到蘭州的(de)(de)(de)唯一(yi)路(lu)線。早于1095年，哲宗便下令在這(zhe)個以前西(xi)(xi)夏(xia)駐軍的(de)(de)(de)地(di)點建筑(zhu)堡寨。正(zheng)當西(xi)(xi)夏(xia)集中兵力(li)攻擊鄜延路(lu)時，熙河路(lu)經(jing)(jing)略司便趁機在這(zhe)座(zuo)山谷筑(zhu)起堡寨，伸展(zhan)至熙河邊界的(de)(de)(de)右翼。同時，一(yi)支涇原部隊突襲沒煙峽的(de)(de)(de)西(xi)(xi)夏(xia)堡寨，奪取通(tong)往(wang)天都(dou)山的(de)(de)(de)要(yao)途。
西(xi)(xi)夏軍入侵鄜延路(lu)無功而(er)退后，涇(jing)原路(lu)經略(lve)使(shi)章楶(jie)加(jia)快展開葫蘆河(he)攻(gong)略(lve)，兵臨天(tian)都(dou)山(shan)。葫蘆河(he)是黃(huang)河(he)支流，其河(he)谷是傳統絲(si)路(lu)，由唐(tang)朝內陸(lu)城市通往(wang)河(he)西(xi)(xi)走廊的重要通道。石(shi)門(men)口位于(yu)宋朝邊界(jie)四十里外(wai)，是天(tian)都(dou)山(shan)的大(da)門(men)，西(xi)(xi)夏稱之為「唱歌(ge)作樂地」。在(zai)天(tian)都(dou)山(shan)的南牟會(hui)，有(you)一座西(xi)(xi)夏宮(gong)殿，附近是西(xi)(xi)夏軍點(dian)集之處，還(huan)有(you)一片鹽湖(hu)。從(cong)1097到1098年，雙方為了控(kong)制(zhi)這塊(kuai)土地而(er)艱苦角力。
1097年(nian)初(chu)，涇原(yuan)路(lu)經(jing)略(lve)使(shi)章楶準備好筑(zhu)城(cheng)(cheng)材(cai)料，要求(qiu)其余(yu)各路(lu)佯攻，分散西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)軍(jun)注意力。呂惠卿(qing)于是命令一名(ming)將(jiang)(jiang)官發兵(bing)劫掠橫山上的(de)(de)洪州(zhou)。孫路(lu)則(ze)派遣部(bu)隊(dui)短暫占(zhan)領(ling)鹽州(zhou)。同時，熙河路(lu)經(jing)略(lve)使(shi)鐘傅拓展蘭(lan)州(zhou)外圍，在黃河北岸建筑(zhu)金(jin)城(cheng)(cheng)關，威脅西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)的(de)(de)右廂(xiang)兵(bing)。盡(jin)管(guan)宋軍(jun)多番努力，西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)結果仍(reng)然動員了十二(er)個監(jian)軍(jun)司中的(de)(de)其中六個，分別(bie)為甘州(zhou)、右廂(xiang)、卓羅(luo)、韋(wei)州(zhou)、中寨(zhai)和天都山，全歸(gui)名(ming)將(jiang)(jiang)妹勒(le)都逋統率(lv)，對付宋軍(jun)涇原(yuan)路(lu)的(de)(de)作(zuo)戰單(dan)位(wei)。兩軍(jun)在近石門(men)口(kou)的(de)(de)地方交戰。戰前，章楶獲得熙河、環慶和秦鳳三路(lu)的(de)(de)支(zhi)援。熙河將(jiang)(jiang)姚雄撃潰一個西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)部(bu)隊(dui)，斬首三千(qian)，俘虜三萬(wan)余(yu)。可(ke)是，折可(ke)適在沒煙峽追撃西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)軍(jun)隊(dui)途中損失(shi)二(er)千(qian)名(ming)熙河士(shi)兵(bing)。有別(bie)于永(yong)樂(le)城(cheng)(cheng)之(zhi)慘敗，宋軍(jun)在建筑(zhu)石門(men)城(cheng)(cheng)和好水河的(de)(de)二(er)十二(er)天工(gong)程中，能進一步控制附近有利地帶(dai)。竣工(gong)后，這兩座(zuo)城(cheng)(cheng)名(ming)為平(ping)夏(xia)(xia)(xia)城(cheng)(cheng)和靈平(ping)寨(zhai)，隱(yin)含消滅西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)王朝之(zhi)意。
平夏(xia)城的(de)竣工(gong)標志著一連串宋(song)軍攻(gong)擊的(de)開始。由于西夏(xia)軍的(de)敗退，陜西五路收復自1085年(nian)后(hou)失(shi)去的(de)堡寨(zhai)，并在西夏(xia)境內構筑一系列(lie)防御工(gong)事。河東路于1096年(nian)初取回葭蘆寨(zhai)，于1098年(nian)在該寨(zhai)西北二(er)十里筑起神泉寨(zhai)。三交(jiao)堡落成后(hou)，與上述(shu)兩寨(zhai)在那里形(xing)成一道(dao)三角防線。
鄜延路(lu)也鞏(gong)固無定河和(he)(he)大理(li)河的(de)(de)防衞，占領(ling)橫山東部的(de)(de)戰略(lve)(lve)地帶。1097年初，呂(lv)(lv)(lv)惠(hui)(hui)卿(qing)加強烏延口的(de)(de)防衞，此乃沈括(kuo)、種諤于(yu)(yu)1082年進筑(zhu)橫山時(shi)選定的(de)(de)原址，也是(shi)兩年前黨(dang)項人入(ru)侵(qin)延安(an)府(fu)的(de)(de)要(yao)途。當西夏(xia)(xia)主(zhu)力在(zai)石門(men)口與涇原部隊交戰時(shi)，呂(lv)(lv)(lv)惠(hui)(hui)卿(qing)把握(wo)戰略(lve)(lve)時(shi)機，趕快筑(zhu)成(cheng)(cheng)(cheng)浮圖寨(zhai)。浮圖寨(zhai)和(he)(he)其(qi)余兩座(zuo)于(yu)(yu)大理(li)河的(de)(de)堡(bao)寨(zhai)竣工后(hou)，宋軍(jun)便(bian)控制了(le)無定河和(he)(he)大理(li)河的(de)(de)分水嶺(ling)。是(shi)年秋，呂(lv)(lv)(lv)惠(hui)(hui)卿(qing)在(zai)烏延口以(yi)外筑(zhu)起(qi)另一座(zuo)堡(bao)寨(zhai)，以(yi)威脅西夏(xia)(xia)人的(de)(de)農耕地。翌年，呂(lv)(lv)(lv)惠(hui)(hui)卿(qing)發(fa)動大規模進攻，命令(ling)王愍越境攻擊(ji)。基(ji)于(yu)(yu)西夏(xia)(xia)人的(de)(de)抵抗大為(wei)削弱(ruo)，宋軍(jun)士氣高(gao)昂。呂(lv)(lv)(lv)惠(hui)(hui)卿(qing)分別委派第(di)六將(jiang)筑(zhu)米脂寨(zhai)，第(di)二(er)、四將(jiang)筑(zhu)開光(guang)寨(zhai)。另外，第(di)三(san)、五和(he)(he)七(qi)將(jiang)則掩護進筑(zhu)那娘。他保證給予廂(xiang)軍(jun)、保甲以(yi)及民(min)夫額(e)外的(de)(de)薪金、津貼和(he)(he)獎賞，令(ling)每(mei)項工程得(de)以(yi)于(yu)(yu)五六日間火速完成(cheng)(cheng)(cheng)。結果，鄜延路(lu)總共完成(cheng)(cheng)(cheng)九座(zuo)堡(bao)寨(zhai)，修直連接麟(lin)府(fu)路(lu)的(de)(de)邊界。某些工程如烏延口、開光(guang)嶺(ling)和(he)(he)浮圖寨(zhai)，曾(ceng)經(jing)是(shi)以(yi)前種諤規劃進筑(zhu)之(zhi)處。換句話說，四分一世紀(ji)之(zhi)前，種諤在(zai)羅(luo)兀戰役(yi)的(de)(de)任(ren)務(wu)，現由呂(lv)(lv)(lv)惠(hui)(hui)卿(qing)完成(cheng)(cheng)(cheng)。
環慶路則取得白馬川往靈州的(de)據點，筑(zhu)起興平城(cheng)，作(zuo)為攻(gong)擊西夏韋州監軍司的(de)踏(ta)腳石。同時，孫路下令在山巒(luan)高(gao)地筑(zhu)起橫山城(cheng)。工事完成后，黨項部落漸次投降。于是，孫路只需動員廂軍和保甲便(bian)可，不用(yong)徵集民兵(bing)或(huo)雇募苦(ku)工。
涇原路(lu)在(zai)平(ping)夏(xia)城近郊筑起四(si)座(zuo)城，全面(mian)控制石(shi)門(men)城和葫(hu)蘆河西岸。接著，章楶(jie)在(zai)那(nei)里駐(zhu)扎第(di)十一(yi)將(jiang)，保護這個(ge)關出(chu)部。他(ta)又推(tui)薦其手下(xia)、能干的將(jiang)領郭成擔任那(nei)里的指(zhi)揮(hui)官(guan)。其后，章楶(jie)下(xia)令(ling)部隊推(tui)進(jin)(jin)六十里，在(zai)沒煙峽(xia)的進(jin)(jin)出(chu)口筑起兩座(zuo)堡寨(zhai)，堵塞(sai)西夏(xia)從天都山入侵的路(lu)線。據曾布說，沒煙峽(xia)以外的曠野有多(duo)條小路(lu)，黨項(xiang)騎兵(bing)就(jiu)是沿此進(jin)(jin)行突襲(xi)。為了(le)解(jie)決安(an)全問題，章楶(jie)編成第(di)十二將(jiang)，提拔愛將(jiang)折可適為將(jiang)官(guan)。為避免(mian)在(zai)不利的條件下(xia)與宋軍(jun)決戰，西夏(xia)人陸(lu)續將(jiang)軍(jun)隊及部落遷移往內陸(lu)。
在(zai)熙(xi)河路前(qian)線，鐘傅保持(chi)積(ji)極的姿態，加強蘭州及其近郊的防(fang)線，從(cong)西(xi)(xi)南逐漸逼近天都山(shan)。1097年(nian)夏，鐘傅在(zai)青石峽筑城。這(zhe)一(yi)條要道掩護著熙(xi)河路的補給線，并逕抵西(xi)(xi)夏剡子山(shan)監軍司。1098年(nian)初，鐘傅進(jin)一(yi)步完成會寧關的工事，宋境亦得以(yi)向東擴(kuo)展，穿越天都山(shan)，連接(jie)平夏城。
和永樂城(cheng)(cheng)(cheng)之戰一(yi)(yi)(yi)樣，西(xi)夏(xia)(xia)(xia)軍把反擊矛頭對準最要害的(de)(de)(de)(de)平(ping)夏(xia)(xia)(xia)城(cheng)(cheng)(cheng)。1098年(nian)夏(xia)(xia)(xia)，樞(shu)(shu)密院收到(dao)環慶路關(guan)于(yu)黨(dang)(dang)項人大(da)舉動員的(de)(de)(de)(de)報(bao)(bao)吿。在(zai)徹夜的(de)(de)(de)(de)討論中(zhong)，曾布(bu)衷吿章惇下令前線(xian)戒備。這(zhe)份報(bao)(bao)吿證實了(le)之前一(yi)(yi)(yi)名降宋(song)西(xi)夏(xia)(xia)(xia)官(guan)員的(de)(de)(de)(de)口供，聲(sheng)言西(xi)夏(xia)(xia)(xia)不(bu)會集中(zhong)「實袞都(dou)宗托卜德」，意謂包(bao)(bao)圍及攻擊城(cheng)(cheng)(cheng)寨。相反，這(zhe)名降官(guan)透(tou)露西(xi)夏(xia)(xia)(xia)會滲(shen)透(tou)和剽掠(lve)近郊地區。樞(shu)(shu)密院不(bu)予(yu)輕信，發出了(le)《劃一(yi)(yi)(yi)指揮》共七項，強調彈性防(fang)御和各路之間的(de)(de)(de)(de)協調。這(zhe)份文件還包(bao)(bao)括訓練、紀律、計(ji)劃、后勤和工事等九項「檢舉指揮」。隨(sui)著軍事沖突的(de)(de)(de)(de)危險狀(zhuang)況漸次升(sheng)級，宋(song)人加(jia)快防(fang)守準備。西(xi)夏(xia)(xia)(xia)表面上拜托回鶄使節團轉(zhuan)(zhuan)達和平(ping)意愿，但宋(song)廷考慮到(dao)并不(bu)清楚黨(dang)(dang)項人的(de)(de)(de)(de)真正打算，對外交斡旋所(suo)起(qi)的(de)(de)(de)(de)作用沒有(you)寄予(yu)厚望。初(chu)冬，樞(shu)(shu)密院收到(dao)涇原路另一(yi)(yi)(yi)份報(bao)(bao)吿，據一(yi)(yi)(yi)名逃(tao)俘所(suo)說，一(yi)(yi)(yi)支龐大(da)驚(jing)人的(de)(de)(de)(de)西(xi)夏(xia)(xia)(xia)軍隊(dui)，為(wei)數多達一(yi)(yi)(yi)百五(wu)十(shi)萬，在(zai)天都(dou)山以北安營，距離沒煙峽宋(song)軍堡寨僅五(wu)十(shi)里。其后，有(you)報(bao)(bao)吿指這(zhe)支軍隊(dui)沿(yan)涇原路邊界(jie)推(tui)進超過十(shi)天，動向未明。正當樞(shu)(shu)密院衡量黨(dang)(dang)項突然(ran)轉(zhuan)(zhuan)換攻擊目標的(de)(de)(de)(de)可能性，西(xi)夏(xia)(xia)(xia)軍向平(ping)夏(xia)(xia)(xia)城(cheng)(cheng)(cheng)展開空(kong)前猛烈的(de)(de)(de)(de)攻勢。
西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)進行第二次(ci)平(ping)夏(xia)(xia)(xia)城(cheng)之(zhi)役，是一場組織完善的(de)戰(zhan)役。一如(ru)以往，他們在(zai)戰(zhan)爭中表現(xian)出靈活性和(he)(he)高(gao)度(du)智慧。梁太后(hou)(hou)挾著小皇帝乾順親自指(zhi)(zhi)揮(hui)是次(ci)戰(zhan)役，聲稱動員超過百萬(wan)大(da)軍(jun)(jun)，實際上只是四十(shi)萬(wan)，向沒煙峽推(tui)進。縱使(shi)動員如(ru)此(ci)龐大(da)的(de)軍(jun)(jun)事力(li)量，黨(dang)項(xiang)人直到最(zui)(zui)后(hou)(hou)關頭仍小心地隱瞞作(zuo)戰(zhan)目(mu)標。戰(zhan)前(qian)，梁太后(hou)(hou)及眾(zhong)將(jiang)一起(qi)標繪平(ping)夏(xia)(xia)(xia)城(cheng)的(de)位置，認為「平(ping)夏(xia)(xia)(xia)視諸壘最(zui)(zui)大(da)，郭成最(zui)(zui)知兵」，若果西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)攻(gong)占平(ping)夏(xia)(xia)(xia)城(cheng)，則其余堡(bao)寨的(de)抵抗會相(xiang)繼瓦解。為達成如(ru)斯重任，六路統軍(jun)(jun)嵬名(ming)阿埋(mai)負(fu)責包(bao)圍平(ping)夏(xia)(xia)(xia)城(cheng)，西(xi)(xi)壽(shou)監(jian)軍(jun)(jun)司妹(mei)勒都逋則率領(ling)攔(lan)截部隊(dui)對付宋(song)朝援軍(jun)(jun)。據(ju)蕃將(jiang)李阿雅(ya)布(bu)說(shuo)，這(zhe)兩名(ming)西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)監(jian)軍(jun)(jun)非常勇(yong)悍、能干和(he)(he)精明。在(zai)他們的(de)指(zhi)(zhi)揮(hui)下，西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)軍(jun)(jun)隊(dui)同時包(bao)圍六座(zuo)新近建成的(de)宋(song)軍(jun)(jun)堡(bao)寨，四座(zuo)在(zai)平(ping)夏(xia)(xia)(xia)城(cheng)附近，其余兩座(zuo)在(zai)沒煙峽，日(ri)夜努力(li)不懈地攻(gong)擊平(ping)夏(xia)(xia)(xia)城(cheng)。在(zai)十(shi)三(san)天(tian)的(de)包(bao)圍中，西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)運(yun)用了不同戰(zhan)術(shu)，包(bao)括挖地道、沖繃和(he)(he)樓車。
然而(er)，宋朝的(de)(de)彈性防御(yu)戰(zhan)(zhan)略足以抵(di)銷黨項(xiang)的(de)(de)攻(gong)擊。陜西(xi)(xi)前沿(yan)守軍(jun)(jun)的(de)(de)左(zuo)右翼即時回應。河(he)東路(lu)深入西(xi)(xi)夏(xia)(xia)反(fan)擊，熙河(he)路(lu)副(fu)經略使王(wang)愍則攻(gong)擊卓羅監軍(jun)(jun)司(si)和(he)右廂(xiang)監軍(jun)(jun)司(si)，共殺死一千三百名士兵，俘獲二萬四千頭牛只。他(ta)亦焚燒(shao)方圓七(qi)百里以內的(de)(de)農舍(she)和(he)倉庫。在獲悉平(ping)夏(xia)(xia)城(cheng)之圍(wei)以前，樞密院(yuan)已命令環慶路(lu)派(pai)兵一萬，內含三千騎，開往(wang)涇原(yuan)路(lu)，作為(wei)戰(zhan)(zhan)略預備隊，由(you)(you)種(zhong)諤之子、將官種(zhong)樸率領(ling)。同時，秦鳳(feng)路(lu)也派(pai)遣了數量與之相(xiang)當(dang)的(de)(de)軍(jun)(jun)隊。確定(ding)黨項(xiang)的(de)(de)目標是平(ping)夏(xia)(xia)城(cheng)后，開封催促環慶和(he)秦鳳(feng)兩路(lu)給予更多支(zhi)援。一支(zhi)由(you)(you)副(fu)都部(bu)署王(wang)恩統領(ling)的(de)(de)諸路(lu)聯軍(jun)(jun)在涇原(yuan)路(lu)登場，向平(ping)夏(xia)(xia)城(cheng)進發。由(you)(you)于雙(shuang)方都全面動員(yuan)，一場決定(ding)性戰(zhan)(zhan)役已無可避免。
宋軍(jun)(jun)前沿(yan)的(de)第十(shi)一和(he)(he)十(shi)二將只得(de)二萬人，在(zai)郭成(cheng)和(he)(he)折可適(shi)的(de)領導(dao)下頑強抵抗(kang)。他們(men)在(zai)城墻上用神臂(bei)弓射(she)擊(ji)和(he)(he)在(zai)夜間擾敵(di)。心(xin)據王(wang)之(zhi)望(wang)所(suo)載，當平夏(xia)城處于危急存亡之(zhi)際，涇原路(lu)的(de)軍(jun)(jun)官郭祖(zu)德，也是郭成(cheng)的(de)義(yi)兄^建議不(bu)顧(gu)任何(he)(he)代(dai)價(jia)以(yi)解(jie)(jie)平夏(xia)城之(zhi)圍。副都部(bu)署王(wang)恩和(he)(he)將官姚雄、姚古都一致(zhi)贊成(cheng)，但種樸提(ti)議延遲反擊(ji)。他要求郭祖(zu)德偵察敵(di)方(fang)兵力，并(bing)向(xiang)在(zai)場(chang)所(suo)有人詳細地解(jie)(jie)釋：「夫嬰孤抗(kang)劇賊，所(suo)持以(yi)堅士心(xin)者(zhe)，援兵矣。今吾眾寡不(bu)敵(di)，戰而勝(sheng)，圍未(wei)必解(jie)(jie)。不(bu)幸小(xiao)挫，賊驅所(suo)獲(huo)示城市，則士卒(zu)解(jie)(jie)體，誰與(yu)守(shou)者(zhe)？且(qie)郭公在(zai)，城何(he)(he)憂(you)？」
正(zheng)如(ru)種樸所預測(ce)，郭成(cheng)和(he)城內第(di)十一(yi)將(jiang)的(de)(de)四(si)至五千名士(shi)兵，造成(cheng)西夏(xia)軍(jun)大量(liang)傷亡。隨著天(tian)氣漸(jian)漸(jian)轉壞，某(mou)一(yi)晚(wan)，黨項的(de)(de)樓車遭到強(qiang)風摧毀。加上西夏(xia)軍(jun)隊的(de)(de)口(kou)糧已消耗殆盡(jin)，看到軍(jun)隊陷于恐慌和(he)無秩序(xu)的(de)(de)狀態，梁太(tai)后(hou)痛哭不已，全軍(jun)在(zai)子夜(ye)時(shi)份撤退。正(zheng)當西夏(xia)軍(jun)士(shi)氣下降之(zhi)際，姚雄和(he)姚古展開反擊，派一(yi)支伏(fu)兵重創敵軍(jun)。后(hou)來，人(ren)們問及(ji)這個(ge)成(cheng)功的(de)(de)防御心(xin)得時(shi)，郭成(cheng)表示他唯一(yi)憂慮是救援部隊可(ke)能過早到來。種樸和(he)郭成(cheng)之(zhi)言，解(jie)釋了章(zhang)楶的(de)(de)防御戰術原則：「大抵戰兵在(zai)外，則守兵乃敢堅壁。」
西(xi)夏(xia)軍(jun)(jun)(jun)撤退不久，章(zhang)(zhang)楶下令(ling)第十一和十二(er)將以(yi)(yi)騎兵展開快(kuai)速反(fan)擊，并增(zeng)援郭成和折可適騎兵一萬。他們將部隊(dui)分(fen)成六(liu)個(ge)縱(zong)隊(dui)，滲(shen)入(ru)天都山。受(shou)到之前章(zhang)(zhang)楶四度越境「淺攻(gong)」所(suo)欺(qi)騙，西(xi)夏(xia)六(liu)路統軍(jun)(jun)(jun)嵬名(ming)阿埋、西(xi)壽監(jian)軍(jun)(jun)(jun)司(si)妹勒(le)都逋并未(wei)預期到宋軍(jun)(jun)(jun)騎兵竟然(ran)深入(ru)攻(gong)擊。宋軍(jun)(jun)(jun)突然(ran)殺到，令(ling)正(zheng)在舉行獵后宴(yan)會的兩(liang)位(wei)西(xi)夏(xia)監(jian)軍(jun)(jun)(jun)束手就擒，「俘馘三千余，獲牛羊不啻十萬」。同時，宋軍(jun)(jun)(jun)蕃將李忠(zhong)杰也組織騎兵滲(shen)入(ru)剡子山，襲擊卓(zhuo)羅(luo)監(jian)軍(jun)(jun)(jun)司(si)的大本營，統軍(jun)(jun)(jun)仁多保忠(zhong)僅(jin)以(yi)(yi)身免。對于是次輝煌勝利，哲宗(zong)心(xin)滿意足，接受(shou)百官(guan)(guan)祝賀，并厚賞曾布(bu)、章(zhang)(zhang)楶以(yi)(yi)及兩(liang)位(wei)將官(guan)(guan)。郭成罕(han)有地晉升為(wei)雄州(zhou)防御使(shi)，折可適為(wei)詫州(zhou)防御使(shi)。此外，哲宗(zong)命令(ling)章(zhang)(zhang)楶將這兩(liang)名(ming)西(xi)夏(xia)將領套上伽鎖，用囚車送往開封。章(zhang)(zhang)楶以(yi)(yi)兩(liang)人具情報價值，懇求(qiu)皇恩大赦，收歸旗(qi)下。
宋(song)朝的(de)(de)(de)(de)軍事勝利(li)帶來國(guo)際回響，西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)三度請求(qiu)契丹軍事介入。不(bu)久，遼國(guo)使(shi)者(zhe)抵達開封，促(cu)請即時停戰。隨(sui)著(zhu)形勢轉變，大遼干預宋(song)夏(xia)(xia)(xia)戰爭的(de)(de)(de)(de)潛在動(dong)機表(biao)面化起來，宋(song)朝滅(mie)掉西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)并不(bu)符合契丹的(de)(de)(de)(de)戰略利(li)益。進行(xing)正式調停之前，遼使(shi)透(tou)露(lu)這次斡(wo)旋乃(nai)監(jian)于(yu)西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)的(de)(de)(de)(de)危急情況，要求(qiu)和(he)解(jie)。遼廷(ting)的(de)(de)(de)(de)有關(guan)決策過程沒有清(qing)楚記(ji)錄(lu)，但據(ju)一(yi)些(xie)零星(xing)資料(liao)顯示，似乎是(shi)一(yi)個三重政策。第一(yi)，遼國(guo)似乎為促(cu)使(shi)和(he)平實現，密謀對付西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)強硬(ying)派(pai)。據(ju)宋(song)人諜報，遼道宗不(bu)單拒絕西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)軍事介入的(de)(de)(de)(de)要求(qiu)，還派(pai)使(shi)者(zhe)毒死被視為好戰成癖的(de)(de)(de)(de)戰爭發動(dong)者(zhe)梁太后。結果(guo)，乾順恢復親政，主導和(he)平談判(pan)。第二(er)，遼國(guo)催促(cu)宋(song)朝放棄(qi)并歸還所(suo)有占領(ling)的(de)(de)(de)(de)土地(di)、堡寨和(he)州(zhou)軍予西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)，「休(xiu)退兵馬，還復疆土」，以突出大遼在兩國(guo)之上(shang)的(de)(de)(de)(de)優越(yue)地(di)位。第三，契丹皇帝似乎運用了武裝規勸政策。他在接近(jin)宋(song)境(jing)代州(zhou)的(de)(de)(de)(de)地(di)方巡(xun)狩(shou)。宋(song)朝情報指，遼營距(ju)雁門關(guan)以北(bei)只有五至(zhi)七里。
針對這樣的(de)(de)(de)形勢，開封存在兩派意(yi)見。宰相章(zhang)惇(dun)建(jian)議不(bu)用(yong)理會契丹的(de)(de)(de)調停(ting)，無論是戰(zhan)(zhan)爭(zheng)抑或和(he)平(ping)，應(ying)由(you)(you)宋(song)(song)(song)朝決定。「夏(xia)(xia)(xia)國(guo)作(zuo)(zuo)過未(wei)已(yi)，北使(shi)雖來(lai)勸和(he)，亦須討伐(fa)，若(ruo)能服罪(zui)聽命(ming)，雖北朝不(bu)來(lai)勸和(he)，亦自當(dang)聽許(xu)。」樞密(mi)使(shi)曾布(bu)和(he)鄜延路經(jing)略使(shi)呂惠卿則(ze)認為，宋(song)(song)(song)朝應(ying)著眼(yan)于從西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)身上得(de)到實際利益，不(bu)應(ying)進一步破壞(huai)宋(song)(song)(song)遼關(guan)系(xi)。伊始(shi)，章(zhang)惇(dun)的(de)(de)(de)建(jian)議似乎較具影(ying)響力(li)。經(jing)過哲宗與章(zhang)惇(dun)、曾布(bu)及(ji)其余高(gao)級官員的(de)(de)(de)廣泛(fan)討論，朝廷修正立場，允(yun)許(xu)：「夏(xia)(xia)(xia)國(guo)罪(zui)惡深重(zhong)，雖遣使(shi)謝(xie)罪(zui)，未(wei)當(dang)開納。以(yi)(yi)北朝遣使(shi)勸和(he)之(zhi)(zhi)故，令邊臣(chen)與之(zhi)(zhi)商量，若(ruo)至(zhi)誠(cheng)服罪(zui)聽命(ming)，相度(du)許(xu)以(yi)(yi)自新。」然而(er)，宋(song)(song)(song)逼澄清(qing)遼夏(xia)(xia)(xia)關(guan)系(xi)有別于宋(song)(song)(song)夏(xia)(xia)(xia)關(guan)系(xi)，堅(jian)持(chi)宋(song)(song)(song)是西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)的(de)(de)(de)宗主(zhu)國(guo)。誠(cheng)如國(guo)書所述，遼和(he)西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)是父與子婿(xu)的(de)(de)(de)關(guan)系(xi)，宋(song)(song)(song)和(he)西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)則(ze)是統治者(zhe)與子民的(de)(de)(de)關(guan)系(xi)。宋(song)(song)(song)朝懲(cheng)罰子民并不(bu)意(yi)味著與遼國(guo)對立。而(er)且(qie)，國(guo)書宣稱所有西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)土地都是由(you)(you)宋(song)(song)(song)太宗和(he)宋(song)(song)(song)真(zhen)宗授予李繼(ji)遷的(de)(de)(de)中國(guo)領(ling)土。所以(yi)(yi)，如果西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)不(bu)打(da)算投降，中國(guo)仍保留收回統治權(quan)(quan)的(de)(de)(de)最終權(quan)(quan)力(li)。又指出(chu)夏(xia)(xia)(xia)人反(fan)覆無常的(de)(de)(de)態度(du)，「一面(mian)修貢，一面(mian)犯邊」。更重(zhong)要(yao)的(de)(de)(de)是，國(guo)書道出(chu)準備戰(zhan)(zhan)爭(zheng)作(zuo)(zuo)為戰(zhan)(zhan)略取向(xiang)，并非宋(song)(song)(song)朝所創。相反(fan)，遼興(xing)宗曾明(ming)確(que)地用(yong)以(yi)(yi)對付西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)的(de)(de)(de)侵(qin)略，「元昊(hao)縱其兇(xiong)黨，擾我(wo)親(qin)隣，屬友愛之(zhi)(zhi)攸深，在蕩平(ping)之(zhi)(zhi)亦可」，而(er)宋(song)(song)(song)朝只不(bu)過仿(fang)效前者(zhe)。最后，國(guo)書承(cheng)諾(nuo)談(tan)判。在逗留開封三(san)十五天之(zhi)(zhi)后，遼國(guo)使(shi)者(zhe)接受國(guo)書而(er)回。同時(shi)，宋(song)(song)(song)朝促請西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)呈上謝(xie)罪(zui)書和(he)交還(huan)兩名戰(zhan)(zhan)犯珪(gui)布(bu)默瑪(ma)和(he)凌吉訛裕，作(zuo)(zuo)為換取和(he)平(ping)的(de)(de)(de)必要(yao)條件。在西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)未(wei)履行(xing)這些(xie)要(yao)求之(zhi)(zhi)前，宋(song)(song)(song)軍加快進行(xing)橫山和(he)天都山的(de)(de)(de)防御(yu)工(gong)事。
正當西(xi)夏兵敗平(ping)夏城(cheng)(cheng)，宋(song)(song)朝(chao)全面占據橫(heng)山(shan)(shan)(shan)(shan)和(he)天(tian)都山(shan)(shan)(shan)(shan)。東(dong)路(lu)(lu)(lu)的(de)(de)鄜延(yan)路(lu)(lu)(lu)建(jian)(jian)筑暖泉寨(zhai)(zhai)(zhai)，距離米脂(zhi)寨(zhai)(zhai)(zhai)東(dong)北四十(shi)五里。同時，河(he)東(dong)路(lu)(lu)(lu)在黃河(he)西(xi)岸(an)建(jian)(jian)置(zhi)了(le)四座(zuo)堡寨(zhai)(zhai)(zhai)，加強對橫(heng)山(shan)(shan)(shan)(shan)的(de)(de)控制。1099年(nian)夏，宋(song)(song)朝(chao)動員(yuan)超(chao)(chao)過十(shi)萬大軍(jun)，十(shi)天(tian)之內筑成另外八座(zuo)堡寨(zhai)(zhai)(zhai)。結果，鄜延(yan)、河(he)東(dong)和(he)麟府三路(lu)(lu)(lu)連成一(yi)道新防線，沿(yan)橫(heng)山(shan)(shan)(shan)(shan)綿延(yan)超(chao)(chao)過三百里，將(jiang)黨項人驅(qu)趕到沙漠地(di)帶(dai)。為鞏固對新占領地(di)的(de)(de)控制，宋(song)(song)朝(chao)在葭蘆寨(zhai)(zhai)(zhai)設立(li)晉寧軍(jun)。此(ci)外，環慶路(lu)(lu)(lu)經略司(si)在橫(heng)山(shan)(shan)(shan)(shan)興建(jian)(jian)三座(zuo)重要堡寨(zhai)(zhai)(zhai)外，另于(yu)沙漠邊緣、距離前西(xi)夏韋州監軍(jun)司(si)僅十(shi)里的(de)(de)地(di)方筑了(le)一(yi)寨(zhai)(zhai)(zhai)。值(zhi)得注意(yi)的(de)(de)是，從(cong)1038年(nian)起，宋(song)(song)朝(chao)占據原屬白豹城(cheng)(cheng)和(he)金湯城(cheng)(cheng)控制的(de)(de)地(di)帶(dai)，這兩座(zuo)堡寨(zhai)(zhai)(zhai)牢牢地(di)楔入(ru)鄜延(yan)和(he)環慶兩路(lu)(lu)(lu)之間。完成兩座(zuo)堡寨(zhai)(zhai)(zhai)的(de)(de)工事(shi)后，朝(chao)廷決定沿(yan)用其名(ming)，以為紀念1041年(nian)范仲淹關于(yu)收復該兩座(zuo)堡寨(zhai)(zhai)(zhai)的(de)(de)初步構想，首次揭開了(le)宋(song)(song)夏爭奪(duo)橫(heng)山(shan)(shan)(shan)(shan)的(de)(de)序幕(mu)。
同時(shi)，涇(jing)原路(lu)擴張邊面，由平夏(xia)城以(yi)北，伸(shen)延到西(xi)夏(xia)行宮南牟會(hui)的(de)(de)(de)原址(zhi)，設立(li)天(tian)都山(shan)的(de)(de)(de)指揮(hui)部于(yu)西(xi)安州(zhou)。西(xi)安州(zhou)距(ju)熙(xi)河(he)路(lu)通會(hui)堡僅五十里，邊面連接，而西(xi)夏(xia)天(tian)都山(shan)監軍(jun)(jun)司自此(ci)失去了所(suo)據的(de)(de)(de)地盤。據方(fang)勺和(he)韓濾說，占領附近的(de)(de)(de)鹽池以(yi)后，宋(song)朝每月出產的(de)(de)(de)鹽值達十四萬(wan)貫，足(zu)以(yi)應付熙(xi)河(he)路(lu)部份(fen)地區(qu)的(de)(de)(de)支出。1099年(nian)秋，涇(jing)原和(he)熙(xi)河(he)兩(liang)路(lu)完成會(hui)州(zhou)及(ji)其余三座(zuo)堡寨(zhai)的(de)(de)(de)工事，重新確認從蘭州(zhou)經黃(huang)河(he)到會(hui)州(zhou)，再沿(yan)天(tian)都山(shan)北巒穿過沒(mei)煙峽，最后抵達平夏(xia)城的(de)(de)(de)領土。1099年(nian)秋，西(xi)夏(xia)遣使(shi)謝罪，其謝表用辭謙卑。1099年(nian)底(di)，雙方(fang)終于(yu)重歸和(he)平，宋(song)夏(xia)新疆(jiang)界確立(li)。《宋(song)史》著者評說：「夏(xia)自平夏(xia)之(zhi)敗(bai)，不復能軍(jun)(jun)，屢請命乞(qi)和(he)。哲宗亦為(wei)之(zhi)寢兵。楶立(li)邊功(gong)，為(wei)西(xi)方(fang)最。」足(zu)以(yi)標(biao)志著哲宗一朝在外交和(he)軍(jun)(jun)事上的(de)(de)(de)成就。
