從1093到(dao)1095年，宋(song)廷(ting)重(zhong)新(xin)調(diao)動陜西前沿(yan)的(de)人事任(ren)命。呂惠卿這(zhe)個新(xin)黨強(qiang)硬派成員當上(shang)鄜延(yan)路經(jing)略使(shi)，而孫(sun)路繼承(cheng)王安禮任(ren)河(he)東路經(jing)略使(shi)一'職(zhi)。王安禮乃王安石(shi)幼弟，但(dan)反對(dui)用(yong)兵。武(wu)將王文郁取替范純粹成為熙(xi)河(he)路經(jing)略使(shi)，而章楶則出任(ren)涇原路經(jing)略使(shi)。開(kai)封方(fang)面，朝(chao)廷(ting)罷免韓忠(zhong)彥及其(qi)余(yu)舊黨支持者(zhe)，戰(zhan)(zhan)時(shi)政府和戰(zhan)(zhan)區指揮體系重(zhong)新(xin)建立(li)。
1096年，鄜(fu)延(yan)路(lu)經(jing)略(lve)使呂惠(hui)(hui)卿(qing)(qing)在上任的(de)(de)(de)五十日內(nei)，組織了十四次小規模的(de)(de)(de)出擊行動，激起(qi)黨項人(ren)(ren)全力(li)反撲。1096年末的(de)(de)(de)延(yan)安(an)(an)一役，雙(shuang)方(fang)(fang)(fang)動員(yuan)大量軍(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)隊(dui)。西(xi)夏(xia)集結(jie)五十萬(wan)(wan)大軍(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)，意(yi)圖擊潰鄜(fu)延(yan)路(lu)所有(you)軍(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)事(shi)力(li)量。呂惠(hui)(hui)卿(qing)(qing)得到來自(zi)開(kai)封的(de)(de)(de)增援，將(jiang)部隊(dui)改組為二(er)十二(er)個(ge)軍(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)。他保留一半(ban)部隊(dui)在延(yan)州(zhou)城(cheng)內(nei)^當時(shi)延(yan)州(zhou)改稱延(yan)安(an)(an)府(fu)(fu)(fu)，其余(yu)部隊(dui)則駐(zhu)扎(zha)在延(yan)安(an)(an)府(fu)(fu)(fu)附近。黨項人(ren)(ren)沿(yan)烏延(yan)口翻越橫山，分(fen)成(cheng)三個(ge)縱隊(dui)，東路(lu)威脅青澗城(cheng)，中路(lu)包圍(wei)塞(sai)門寨(zhai)(zhai)、龍(long)安(an)(an)寨(zhai)(zhai)和金(jin)明(ming)寨(zhai)(zhai)。西(xi)路(lu)方(fang)(fang)(fang)面，黨項人(ren)(ren)組織迅速(su)而(er)大縱深的(de)(de)(de)突擊行動，一日之間(jian)，由邊境(jing)順寧(ning)寨(zhai)(zhai)通過安(an)(an)遠寨(zhai)(zhai)，殺進距延(yan)安(an)(an)府(fu)(fu)(fu)五十里以(yi)外的(de)(de)(de)地方(fang)(fang)(fang)。偵察到宋(song)軍(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)的(de)(de)(de)密(mi)集調動，西(xi)夏(xia)軍(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)筑起(qi)十一座堡寨(zhai)(zhai)對付十一路(lu)宋(song)軍(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)。在延(yan)安(an)(an)府(fu)(fu)(fu)中，經(jing)略(lve)使呂惠(hui)(hui)卿(qing)(qing)親自(zi)指(zhi)揮一切(qie)(qie)調動事(shi)宜，協調各(ge)路(lu)軍(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)馬。無法在短短數天(tian)的(de)(de)(de)包圍(wei)戰(zhan)中攻下延(yan)安(an)(an)府(fu)(fu)(fu)，考慮到會(hui)有(you)被呂惠(hui)(hui)卿(qing)(qing)切(qie)(qie)斷歸(gui)路(lu)的(de)(de)(de)潛在危險，又不能再往(wang)南面掠奪宋(song)土，西(xi)夏(xia)軍(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)遂轉(zhuan)移到金(jin)明(ming)寨(zhai)(zhai)，經(jing)過兩天(tian)的(de)(de)(de)包圍(wei)，終(zhong)于(yu)攻陷金(jin)明(ming)寨(zhai)(zhai)，消滅二(er)千(qian)八百名宋(song)軍(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)，只有(you)五人(ren)(ren)幸存。西(xi)夏(xia)軍(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)隨后撤退(tui)，呂惠(hui)(hui)卿(qing)(qing)派部隊(dui)追(zhui)截，但(dan)給(gei)龍(long)安(an)(an)城(cheng)附近的(de)(de)(de)黨項騎(qi)兵(bing)擊退(tui)。是場戰(zhan)役以(yi)西(xi)夏(xia)的(de)(de)(de)戰(zhan)術(shu)勝利而(er)結(jie)束(shu)。然而(er)，動員(yuan)五十萬(wan)(wan)人(ren)(ren)，只殺死少(shao)于(yu)三千(qian)名宋(song)軍(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)，戰(zhan)果無疑微不足道。
與此同時(shi)，熙(xi)河(he)路(lu)經略(lve)司著(zhu)手(shou)構筑(zhu)(zhu)女遮谷(gu)的(de)(de)防御工事(shi)，保護貫(guan)通(tong)(tong)通(tong)(tong)遠軍到蘭州的(de)(de)唯一路(lu)線。早于1095年，哲宗便(bian)下(xia)令在(zai)這個以前西夏駐(zhu)軍的(de)(de)地點建筑(zhu)(zhu)堡寨。正當西夏集中兵力(li)攻擊鄜延路(lu)時(shi)，熙(xi)河(he)路(lu)經略(lve)司便(bian)趁機在(zai)這座(zuo)山(shan)谷(gu)筑(zhu)(zhu)起堡寨，伸(shen)展至(zhi)熙(xi)河(he)邊界的(de)(de)右翼。同時(shi)，一支涇(jing)原部隊突襲沒煙峽的(de)(de)西夏堡寨，奪取通(tong)(tong)往天都山(shan)的(de)(de)要途。
西夏軍(jun)入侵鄜延路無功而退(tui)后，涇原路經(jing)略(lve)使章楶加快展(zhan)開葫(hu)蘆(lu)河(he)攻(gong)略(lve)，兵臨(lin)天都山(shan)(shan)(shan)。葫(hu)蘆(lu)河(he)是(shi)黃河(he)支流(liu)，其河(he)谷是(shi)傳統絲路，由唐(tang)朝內陸城市(shi)通(tong)往河(he)西走廊的重要通(tong)道。石門(men)口位于宋朝邊界(jie)四十里(li)外，是(shi)天都山(shan)(shan)(shan)的大(da)門(men)，西夏稱(cheng)之為「唱歌(ge)作樂地」。在天都山(shan)(shan)(shan)的南牟(mou)會，有一座西夏宮殿，附近是(shi)西夏軍(jun)點(dian)集之處，還(huan)有一片鹽湖。從1097到1098年(nian)，雙方(fang)為了控制這塊土地而艱(jian)苦角力。
1097年初(chu)，涇原路(lu)經(jing)略使章(zhang)楶準(zhun)備(bei)好筑(zhu)城(cheng)(cheng)(cheng)材(cai)料，要求其余各路(lu)佯攻(gong)，分(fen)散(san)西(xi)(xi)(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)軍(jun)注意力。呂(lv)惠卿于是(shi)命(ming)令一名將(jiang)(jiang)官發兵劫掠橫山上的洪州(zhou)。孫路(lu)則派遣部隊(dui)短暫(zan)占(zhan)領鹽州(zhou)。同時，熙河(he)路(lu)經(jing)略使鐘傅拓展(zhan)蘭州(zhou)外圍，在(zai)(zai)黃河(he)北(bei)岸建筑(zhu)金(jin)城(cheng)(cheng)(cheng)關，威脅西(xi)(xi)(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)的右廂(xiang)兵。盡管(guan)宋(song)軍(jun)多番努力，西(xi)(xi)(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)結果仍然動員了(le)十二(er)個(ge)監軍(jun)司中的其中六(liu)個(ge)，分(fen)別(bie)為甘(gan)州(zhou)、右廂(xiang)、卓(zhuo)羅、韋州(zhou)、中寨和天都山，全(quan)歸名將(jiang)(jiang)妹(mei)勒都逋統率，對(dui)付宋(song)軍(jun)涇原路(lu)的作戰單位。兩(liang)軍(jun)在(zai)(zai)近石(shi)(shi)門口(kou)的地方交戰。戰前，章(zhang)楶獲(huo)得熙河(he)、環慶和秦鳳三路(lu)的支援。熙河(he)將(jiang)(jiang)姚雄撃潰一個(ge)西(xi)(xi)(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)部隊(dui)，斬首(shou)三千(qian)，俘(fu)虜三萬余。可是(shi)，折(zhe)可適在(zai)(zai)沒煙峽(xia)追撃西(xi)(xi)(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)軍(jun)隊(dui)途中損失二(er)千(qian)名熙河(he)士兵。有(you)別(bie)于永(yong)樂城(cheng)(cheng)(cheng)之(zhi)慘敗，宋(song)軍(jun)在(zai)(zai)建筑(zhu)石(shi)(shi)門城(cheng)(cheng)(cheng)和好水河(he)的二(er)十二(er)天工程中，能進一步控制附(fu)近有(you)利地帶。竣工后，這兩(liang)座(zuo)城(cheng)(cheng)(cheng)名為平夏(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)城(cheng)(cheng)(cheng)和靈平寨，隱含消滅西(xi)(xi)(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)王朝之(zhi)意。
平夏(xia)城(cheng)的(de)(de)竣(jun)工標志(zhi)著一連串宋軍攻(gong)擊(ji)的(de)(de)開始(shi)。由于西夏(xia)軍的(de)(de)敗退(tui)，陜西五路(lu)收(shou)復自1085年后失(shi)去的(de)(de)堡寨(zhai)，并在西夏(xia)境內構筑(zhu)一系列防御工事。河(he)東路(lu)于1096年初取(qu)回葭蘆寨(zhai)，于1098年在該寨(zhai)西北二十里筑(zhu)起神泉寨(zhai)。三交(jiao)堡落成后，與上述兩寨(zhai)在那里形成一道(dao)三角防線(xian)。
鄜延(yan)路(lu)也(ye)鞏(gong)固無(wu)定(ding)(ding)河和(he)大(da)理(li)河的(de)(de)防衞(wei)，占領(ling)橫山東部的(de)(de)戰略地(di)帶。1097年(nian)初，呂(lv)(lv)惠(hui)卿(qing)(qing)加強烏(wu)延(yan)口(kou)(kou)的(de)(de)防衞(wei)，此乃沈括、種諤于(yu)(yu)1082年(nian)進(jin)(jin)筑(zhu)橫山時選定(ding)(ding)的(de)(de)原(yuan)址，也(ye)是兩年(nian)前(qian)黨項人(ren)入(ru)侵延(yan)安府(fu)的(de)(de)要途。當西(xi)夏主(zhu)力在(zai)石門(men)口(kou)(kou)與涇原(yuan)部隊交戰時，呂(lv)(lv)惠(hui)卿(qing)(qing)把握戰略時機，趕快(kuai)筑(zhu)成(cheng)浮圖(tu)(tu)寨。浮圖(tu)(tu)寨和(he)其余兩座于(yu)(yu)大(da)理(li)河的(de)(de)堡(bao)寨竣工(gong)(gong)(gong)后，宋軍便控(kong)制了無(wu)定(ding)(ding)河和(he)大(da)理(li)河的(de)(de)分水嶺。是年(nian)秋(qiu)，呂(lv)(lv)惠(hui)卿(qing)(qing)在(zai)烏(wu)延(yan)口(kou)(kou)以(yi)外(wai)筑(zhu)起另一座堡(bao)寨，以(yi)威脅西(xi)夏人(ren)的(de)(de)農耕地(di)。翌年(nian)，呂(lv)(lv)惠(hui)卿(qing)(qing)發動大(da)規模進(jin)(jin)攻(gong)，命令王愍越境攻(gong)擊。基于(yu)(yu)西(xi)夏人(ren)的(de)(de)抵抗大(da)為削弱，宋軍士氣高昂。呂(lv)(lv)惠(hui)卿(qing)(qing)分別委派第(di)(di)六將(jiang)筑(zhu)米(mi)脂寨，第(di)(di)二(er)、四將(jiang)筑(zhu)開光寨。另外(wai)，第(di)(di)三、五和(he)七將(jiang)則掩(yan)護(hu)進(jin)(jin)筑(zhu)那(nei)娘。他(ta)保證(zheng)給予廂軍、保甲以(yi)及民夫額(e)外(wai)的(de)(de)薪金(jin)、津貼和(he)獎(jiang)賞，令每項工(gong)(gong)(gong)程得以(yi)于(yu)(yu)五六日(ri)間火速完(wan)成(cheng)。結果(guo)，鄜延(yan)路(lu)總(zong)共(gong)完(wan)成(cheng)九座堡(bao)寨，修(xiu)直(zhi)連接(jie)麟府(fu)路(lu)的(de)(de)邊界。某些工(gong)(gong)(gong)程如烏(wu)延(yan)口(kou)(kou)、開光嶺和(he)浮圖(tu)(tu)寨，曾經是以(yi)前(qian)種諤規劃進(jin)(jin)筑(zhu)之處(chu)。換句話(hua)說，四分一世紀之前(qian)，種諤在(zai)羅兀(wu)戰役的(de)(de)任務，現由呂(lv)(lv)惠(hui)卿(qing)(qing)完(wan)成(cheng)。
環慶路則(ze)取(qu)得白馬川往(wang)靈州的據點，筑起興平城(cheng)，作為攻(gong)擊西夏韋州監(jian)軍司的踏腳石。同時，孫(sun)路下令在山巒高地筑起橫山城(cheng)。工事完成后(hou)，黨項部落漸次投降。于是，孫(sun)路只需動員廂軍和保甲便可(ke)，不用(yong)徵集(ji)民兵或雇募苦工。
涇原路(lu)在平(ping)夏(xia)城近(jin)郊筑起四座(zuo)城，全面控制石門城和葫蘆河西(xi)(xi)岸。接著(zhu)，章(zhang)楶在那里駐扎第十(shi)(shi)一將，保護這個關(guan)出部。他(ta)又推薦其手下(xia)、能干的(de)將領郭成擔(dan)任那里的(de)指揮官(guan)。其后，章(zhang)楶下(xia)令(ling)部隊(dui)推進六十(shi)(shi)里，在沒煙峽(xia)的(de)進出口筑起兩(liang)座(zuo)堡寨，堵塞(sai)西(xi)(xi)夏(xia)從天都山入(ru)侵的(de)路(lu)線。據曾(ceng)布說，沒煙峽(xia)以外的(de)曠野有多條小路(lu)，黨項騎兵(bing)就(jiu)是(shi)沿此進行突襲。為(wei)了解決安全問題，章(zhang)楶編成第十(shi)(shi)二將，提拔愛將折可適為(wei)將官(guan)。為(wei)避免在不(bu)利(li)的(de)條件下(xia)與宋軍決戰(zhan)，西(xi)(xi)夏(xia)人陸續將軍隊(dui)及部落遷(qian)移(yi)往內(nei)陸。
在熙河路(lu)前線(xian)，鐘傅保持積極的姿態，加(jia)強蘭州及其近(jin)(jin)郊的防線(xian)，從西南逐漸(jian)逼近(jin)(jin)天(tian)都山(shan)(shan)。1097年夏(xia)，鐘傅在青石峽筑城。這一條要道掩護著熙河路(lu)的補(bu)給線(xian)，并逕抵西夏(xia)剡子山(shan)(shan)監軍司。1098年初，鐘傅進一步(bu)完成(cheng)會寧(ning)關的工事，宋(song)境亦得(de)以向東擴展，穿(chuan)越(yue)天(tian)都山(shan)(shan)，連接平夏(xia)城。
和永樂城之戰一(yi)樣，西(xi)(xi)(xi)(xi)夏軍(jun)把反擊矛頭對準(zhun)(zhun)最要(yao)害的(de)(de)(de)平夏城。1098年(nian)夏，樞密院(yuan)收(shou)到(dao)環慶(qing)路(lu)關(guan)于黨項(xiang)(xiang)(xiang)人大舉動員的(de)(de)(de)報吿(gao)。在徹(che)夜的(de)(de)(de)討論中，曾布衷吿(gao)章(zhang)惇下令前(qian)線戒備。這(zhe)份報吿(gao)證實了之前(qian)一(yi)名(ming)降宋(song)西(xi)(xi)(xi)(xi)夏官員的(de)(de)(de)口(kou)供，聲言西(xi)(xi)(xi)(xi)夏不(bu)會集中「實袞都宗托卜德」，意謂包圍及攻擊城寨。相(xiang)反，這(zhe)名(ming)降官透露西(xi)(xi)(xi)(xi)夏會滲透和剽(piao)掠近(jin)郊地區。樞密院(yuan)不(bu)予輕信，發出了《劃一(yi)指(zhi)揮(hui)》共七(qi)項(xiang)(xiang)(xiang)，強(qiang)調彈性防御和各(ge)路(lu)之間的(de)(de)(de)協(xie)調。這(zhe)份文件還(huan)包括訓練、紀律、計劃、后(hou)勤和工事(shi)等(deng)九項(xiang)(xiang)(xiang)「檢舉指(zhi)揮(hui)」。隨著軍(jun)事(shi)沖突的(de)(de)(de)危(wei)險狀況漸次升級，宋(song)人加(jia)快(kuai)防守準(zhun)(zhun)備。西(xi)(xi)(xi)(xi)夏表(biao)面上拜托回(hui)鶄使節團轉達和平意愿，但宋(song)廷考慮到(dao)并不(bu)清楚黨項(xiang)(xiang)(xiang)人的(de)(de)(de)真正(zheng)打算，對外交斡旋所起的(de)(de)(de)作用沒有(you)寄予厚望。初冬，樞密院(yuan)收(shou)到(dao)涇(jing)原路(lu)另一(yi)份報吿(gao)，據一(yi)名(ming)逃(tao)俘所說，一(yi)支龐(pang)大驚人的(de)(de)(de)西(xi)(xi)(xi)(xi)夏軍(jun)隊，為數多達一(yi)百五十萬，在天都山(shan)以北安營，距離沒煙峽宋(song)軍(jun)堡(bao)寨僅五十里。其后(hou)，有(you)報吿(gao)指(zhi)這(zhe)支軍(jun)隊沿涇(jing)原路(lu)邊界推(tui)進超過十天，動向(xiang)未明。正(zheng)當(dang)樞密院(yuan)衡量黨項(xiang)(xiang)(xiang)突然轉換(huan)攻擊目標的(de)(de)(de)可能性，西(xi)(xi)(xi)(xi)夏軍(jun)向(xiang)平夏城展開(kai)空前(qian)猛(meng)烈的(de)(de)(de)攻勢。
西(xi)夏(xia)進(jin)行第二次(ci)平(ping)(ping)夏(xia)城之役，是(shi)一場組(zu)織完善的(de)戰役。一如以往，他們(men)在(zai)戰爭(zheng)中表現出靈活(huo)性和(he)(he)高度智慧。梁(liang)太(tai)后(hou)(hou)挾(xie)著小皇(huang)帝乾(qian)順親自(zi)指揮是(shi)次(ci)戰役，聲稱動員(yuan)超過(guo)百萬大(da)軍(jun)(jun)，實際(ji)上(shang)只是(shi)四(si)(si)十萬，向沒煙峽(xia)推進(jin)。縱(zong)使動員(yuan)如此(ci)龐大(da)的(de)軍(jun)(jun)事力(li)量，黨項人(ren)直到最后(hou)(hou)關頭仍小心地隱(yin)瞞作戰目(mu)標。戰前，梁(liang)太(tai)后(hou)(hou)及(ji)眾將一起標繪平(ping)(ping)夏(xia)城的(de)位置，認為(wei)「平(ping)(ping)夏(xia)視諸壘最大(da)，郭(guo)成(cheng)(cheng)最知兵」，若果西(xi)夏(xia)攻占(zhan)平(ping)(ping)夏(xia)城，則其余(yu)堡寨(zhai)(zhai)的(de)抵抗會相(xiang)繼瓦解(jie)。為(wei)達成(cheng)(cheng)如斯(si)重(zhong)任，六路統軍(jun)(jun)嵬名阿埋(mai)負責包圍(wei)平(ping)(ping)夏(xia)城，西(xi)壽(shou)監(jian)軍(jun)(jun)司妹勒都逋則率(lv)領攔截部隊對(dui)付宋朝(chao)援(yuan)軍(jun)(jun)。據蕃將李阿雅布說，這兩名西(xi)夏(xia)監(jian)軍(jun)(jun)非常(chang)勇悍、能(neng)干和(he)(he)精(jing)明。在(zai)他們(men)的(de)指揮下，西(xi)夏(xia)軍(jun)(jun)隊同時包圍(wei)六座(zuo)(zuo)新近(jin)建成(cheng)(cheng)的(de)宋軍(jun)(jun)堡寨(zhai)(zhai)，四(si)(si)座(zuo)(zuo)在(zai)平(ping)(ping)夏(xia)城附近(jin)，其余(yu)兩座(zuo)(zuo)在(zai)沒煙峽(xia)，日夜努力(li)不懈地攻擊平(ping)(ping)夏(xia)城。在(zai)十三(san)天的(de)包圍(wei)中，西(xi)夏(xia)運用了不同戰術，包括挖地道、沖繃和(he)(he)樓車。
然而，宋朝(chao)的彈性防御戰(zhan)(zhan)略足以(yi)抵銷黨(dang)項(xiang)的攻擊。陜西前沿守(shou)軍(jun)的左(zuo)右(you)翼即時回應。河東路(lu)深入西夏(xia)反(fan)擊，熙河路(lu)副(fu)經略使王愍(min)則(ze)攻擊卓(zhuo)羅監軍(jun)司和(he)右(you)廂(xiang)監軍(jun)司，共殺死(si)一千三百(bai)名士兵，俘獲(huo)二萬四(si)千頭牛只。他亦焚燒方(fang)圓七百(bai)里以(yi)內的農舍和(he)倉庫(ku)。在(zai)獲(huo)悉平夏(xia)城之圍(wei)以(yi)前，樞密院已命令環慶(qing)路(lu)派兵一萬，內含三千騎(qi)，開往(wang)涇原路(lu)，作為戰(zhan)(zhan)略預備隊，由(you)種諤之子、將官種樸率領。同時，秦(qin)鳳路(lu)也派遣了數(shu)量與之相(xiang)當的軍(jun)隊。確定(ding)黨(dang)項(xiang)的目標是平夏(xia)城后，開封催促環慶(qing)和(he)秦(qin)鳳兩路(lu)給予更多支援(yuan)。一支由(you)副(fu)都部署王恩統領的諸路(lu)聯(lian)軍(jun)在(zai)涇原路(lu)登場，向平夏(xia)城進(jin)發。由(you)于雙方(fang)都全面動(dong)員，一場決定(ding)性戰(zhan)(zhan)役已無(wu)可避免。
宋軍(jun)前沿的(de)第十一(yi)(yi)和十二(er)將(jiang)只得(de)二(er)萬(wan)人，在(zai)郭(guo)成和折可適的(de)領導(dao)下(xia)頑強抵抗。他們(men)在(zai)城(cheng)墻(qiang)上用神臂(bei)弓射(she)擊和在(zai)夜(ye)間擾敵。心據王之望所(suo)載，當平夏城(cheng)處于危急(ji)存亡之際(ji)，涇(jing)原路的(de)軍(jun)官郭(guo)祖德，也是郭(guo)成的(de)義兄^建議不顧任(ren)何代價以(yi)解平夏城(cheng)之圍。副(fu)都部署王恩(en)和將(jiang)官姚雄、姚古都一(yi)(yi)致贊成，但種樸提(ti)議延(yan)遲反擊。他要求郭(guo)祖德偵察敵方(fang)兵力(li)，并向在(zai)場所(suo)有(you)人詳細地解釋：「夫(fu)嬰孤抗劇(ju)賊(zei)，所(suo)持以(yi)堅士心者，援兵矣。今吾眾寡不敵，戰(zhan)而勝，圍未必(bi)解。不幸小挫，賊(zei)驅所(suo)獲示(shi)城(cheng)市(shi)，則士卒解體(ti)，誰(shui)與守者？且郭(guo)公在(zai)，城(cheng)何憂？」
正(zheng)如(ru)種樸(pu)所預(yu)測，郭(guo)(guo)成(cheng)和城內第十一將(jiang)的(de)(de)四至五千名士兵，造成(cheng)西夏軍(jun)大量傷亡。隨著天氣(qi)漸(jian)漸(jian)轉壞，某一晚(wan)，黨項(xiang)的(de)(de)樓(lou)車遭到強(qiang)風摧毀。加上(shang)西夏軍(jun)隊的(de)(de)口(kou)糧已消耗(hao)殆盡，看到軍(jun)隊陷于恐慌和無秩序的(de)(de)狀(zhuang)態(tai)，梁太后痛哭不(bu)已，全軍(jun)在子夜(ye)時份撤退。正(zheng)當西夏軍(jun)士氣(qi)下降(jiang)之(zhi)際，姚雄和姚古(gu)展開(kai)反擊，派一支伏兵重創敵軍(jun)。后來(lai)(lai)，人們問及這(zhe)個成(cheng)功的(de)(de)防(fang)御(yu)(yu)心得時，郭(guo)(guo)成(cheng)表示他(ta)唯一憂慮(lv)是救援部隊可(ke)能過早到來(lai)(lai)。種樸(pu)和郭(guo)(guo)成(cheng)之(zhi)言，解釋了章楶的(de)(de)防(fang)御(yu)(yu)戰術(shu)原則：「大抵戰兵在外，則守(shou)兵乃敢堅壁。」
西(xi)夏軍(jun)(jun)(jun)撤退不久(jiu)，章(zhang)楶(jie)下令(ling)第十(shi)一(yi)和十(shi)二將以(yi)騎兵展開快(kuai)速反擊，并(bing)增(zeng)援郭(guo)成和折可適騎兵一(yi)萬。他們將部隊分成六個縱隊，滲入天都(dou)(dou)山。受(shou)(shou)到之前章(zhang)楶(jie)四度越境「淺攻」所欺騙，西(xi)夏六路(lu)統(tong)軍(jun)(jun)(jun)嵬名阿埋、西(xi)壽監(jian)(jian)軍(jun)(jun)(jun)司妹(mei)勒都(dou)(dou)逋并(bing)未預期(qi)到宋軍(jun)(jun)(jun)騎兵竟然深入攻擊。宋軍(jun)(jun)(jun)突然殺(sha)到，令(ling)正在(zai)舉行獵后宴會的(de)兩(liang)位(wei)(wei)西(xi)夏監(jian)(jian)軍(jun)(jun)(jun)束手(shou)就擒(qin)，「俘馘三(san)千余，獲牛羊不啻十(shi)萬」。同(tong)時(shi)，宋軍(jun)(jun)(jun)蕃將李忠杰(jie)也組織騎兵滲入剡子山，襲擊卓(zhuo)羅監(jian)(jian)軍(jun)(jun)(jun)司的(de)大本(ben)營，統(tong)軍(jun)(jun)(jun)仁(ren)多保忠僅以(yi)身免。對于是次輝煌勝利，哲宗心(xin)滿(man)意足(zu)，接受(shou)(shou)百(bai)官(guan)祝(zhu)賀(he)，并(bing)厚賞曾布、章(zhang)楶(jie)以(yi)及兩(liang)位(wei)(wei)將官(guan)。郭(guo)成罕有(you)地晉升為雄州防御使(shi)(shi)，折可適為詫州防御使(shi)(shi)。此外，哲宗命令(ling)章(zhang)楶(jie)將這兩(liang)名西(xi)夏將領套上(shang)伽鎖(suo)，用囚車送往開封。章(zhang)楶(jie)以(yi)兩(liang)人具情(qing)報價值，懇求皇恩(en)大赦，收歸旗下。
宋朝的軍(jun)事(shi)(shi)勝(sheng)利帶來國際回響(xiang)，西(xi)(xi)夏(xia)三度請(qing)求(qiu)契丹軍(jun)事(shi)(shi)介(jie)(jie)入。不久，遼(liao)國使(shi)(shi)者抵達(da)開封，促(cu)請(qing)即時(shi)停(ting)戰(zhan)(zhan)。隨著(zhu)形勢轉變，大遼(liao)干預宋夏(xia)戰(zhan)(zhan)爭的潛在(zai)動(dong)機表面化(hua)起來，宋朝滅掉西(xi)(xi)夏(xia)并(bing)不符合契丹的戰(zhan)(zhan)略(lve)利益。進行正式調停(ting)之(zhi)(zhi)前，遼(liao)使(shi)(shi)透露這次斡(wo)旋乃監于西(xi)(xi)夏(xia)的危急情況，要(yao)求(qiu)和(he)解。遼(liao)廷(ting)的有(you)關決策過程沒有(you)清楚記錄(lu)，但據一(yi)些零星資料顯(xian)示，似(si)乎是一(yi)個三重政(zheng)策。第(di)一(yi)，遼(liao)國似(si)乎為促(cu)使(shi)(shi)和(he)平實現，密謀對付西(xi)(xi)夏(xia)強硬(ying)派。據宋人諜報(bao)，遼(liao)道宗不單拒絕西(xi)(xi)夏(xia)軍(jun)事(shi)(shi)介(jie)(jie)入的要(yao)求(qiu)，還派使(shi)(shi)者毒(du)死被視為好戰(zhan)(zhan)成癖的戰(zhan)(zhan)爭發動(dong)者梁太(tai)后。結果，乾順恢復(fu)親政(zheng)，主導和(he)平談(tan)判。第(di)二，遼(liao)國催促(cu)宋朝放棄并(bing)歸還所(suo)有(you)占領(ling)的土地(di)(di)、堡(bao)寨和(he)州(zhou)軍(jun)予西(xi)(xi)夏(xia)，「休退兵馬，還復(fu)疆(jiang)土」，以突出大遼(liao)在(zai)兩國之(zhi)(zhi)上的優越地(di)(di)位。第(di)三，契丹皇(huang)帝(di)似(si)乎運用了武裝(zhuang)規勸政(zheng)策。他在(zai)接近宋境代州(zhou)的地(di)(di)方巡狩。宋朝情報(bao)指，遼(liao)營距(ju)雁(yan)門關以北只有(you)五(wu)至(zhi)七(qi)里。
針對這樣的(de)(de)形(xing)勢，開封存在兩(liang)派意(yi)見。宰相(xiang)章(zhang)惇(dun)建議(yi)不(bu)(bu)(bu)(bu)用(yong)理會(hui)契丹的(de)(de)調(diao)停，無論是(shi)戰爭(zheng)抑(yi)或(huo)和(he)(he)平(ping)，應由宋(song)(song)(song)朝(chao)(chao)(chao)決定。「夏(xia)(xia)(xia)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)作(zuo)過未已，北使(shi)雖(sui)來勸和(he)(he)，亦(yi)須討伐，若能服罪(zui)(zui)聽(ting)命(ming)，雖(sui)北朝(chao)(chao)(chao)不(bu)(bu)(bu)(bu)來勸和(he)(he)，亦(yi)自當(dang)聽(ting)許(xu)(xu)。」樞密使(shi)曾(ceng)(ceng)布和(he)(he)鄜延路經略使(shi)呂惠(hui)卿則認為，宋(song)(song)(song)朝(chao)(chao)(chao)應著眼于從(cong)西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)身上得到(dao)實際利益，不(bu)(bu)(bu)(bu)應進一(yi)(yi)步破壞宋(song)(song)(song)遼(liao)(liao)(liao)關(guan)(guan)(guan)系(xi)(xi)。伊始，章(zhang)惇(dun)的(de)(de)建議(yi)似乎較具影響力。經過哲宗(zong)(zong)(zong)與(yu)(yu)章(zhang)惇(dun)、曾(ceng)(ceng)布及(ji)其(qi)(qi)余高級(ji)官員的(de)(de)廣泛討論，朝(chao)(chao)(chao)廷修(xiu)正(zheng)立場，允許(xu)(xu)：「夏(xia)(xia)(xia)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)罪(zui)(zui)惡深重(zhong)(zhong)，雖(sui)遣(qian)使(shi)謝罪(zui)(zui)，未當(dang)開納。以(yi)北朝(chao)(chao)(chao)遣(qian)使(shi)勸和(he)(he)之(zhi)(zhi)故，令邊(bian)臣與(yu)(yu)之(zhi)(zhi)商量，若至誠服罪(zui)(zui)聽(ting)命(ming)，相(xiang)度(du)許(xu)(xu)以(yi)自新。」然而(er)，宋(song)(song)(song)逼澄清遼(liao)(liao)(liao)夏(xia)(xia)(xia)關(guan)(guan)(guan)系(xi)(xi)有別于宋(song)(song)(song)夏(xia)(xia)(xia)關(guan)(guan)(guan)系(xi)(xi)，堅持(chi)宋(song)(song)(song)是(shi)西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)的(de)(de)宗(zong)(zong)(zong)主國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)。誠如國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)書(shu)所(suo)述，遼(liao)(liao)(liao)和(he)(he)西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)是(shi)父與(yu)(yu)子婿(xu)的(de)(de)關(guan)(guan)(guan)系(xi)(xi)，宋(song)(song)(song)和(he)(he)西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)則是(shi)統(tong)治(zhi)(zhi)者(zhe)與(yu)(yu)子民的(de)(de)關(guan)(guan)(guan)系(xi)(xi)。宋(song)(song)(song)朝(chao)(chao)(chao)懲(cheng)罰(fa)子民并不(bu)(bu)(bu)(bu)意(yi)味(wei)著與(yu)(yu)遼(liao)(liao)(liao)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)對立。而(er)且，國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)書(shu)宣稱所(suo)有西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)土(tu)地(di)都(dou)是(shi)由宋(song)(song)(song)太宗(zong)(zong)(zong)和(he)(he)宋(song)(song)(song)真(zhen)宗(zong)(zong)(zong)授予李(li)繼遷的(de)(de)中國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)領土(tu)。所(suo)以(yi)，如果西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)不(bu)(bu)(bu)(bu)打算(suan)投降，中國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)仍保留收回統(tong)治(zhi)(zhi)權(quan)(quan)的(de)(de)最(zui)終權(quan)(quan)力。又指出(chu)(chu)夏(xia)(xia)(xia)人反覆無常的(de)(de)態度(du)，「一(yi)(yi)面修(xiu)貢(gong)，一(yi)(yi)面犯邊(bian)」。更重(zhong)(zhong)要的(de)(de)是(shi)，國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)書(shu)道出(chu)(chu)準備戰爭(zheng)作(zuo)為戰略取(qu)向(xiang)，并非宋(song)(song)(song)朝(chao)(chao)(chao)所(suo)創。相(xiang)反，遼(liao)(liao)(liao)興宗(zong)(zong)(zong)曾(ceng)(ceng)明確地(di)用(yong)以(yi)對付(fu)西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)的(de)(de)侵略，「元(yuan)昊縱(zong)其(qi)(qi)兇黨，擾(rao)我親隣，屬友愛之(zhi)(zhi)攸深，在蕩(dang)平(ping)之(zhi)(zhi)亦(yi)可」，而(er)宋(song)(song)(song)朝(chao)(chao)(chao)只不(bu)(bu)(bu)(bu)過仿效前者(zhe)。最(zui)后，國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)書(shu)承諾談判。在逗留開封三十五天之(zhi)(zhi)后，遼(liao)(liao)(liao)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)使(shi)者(zhe)接受國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)書(shu)而(er)回。同(tong)時，宋(song)(song)(song)朝(chao)(chao)(chao)促(cu)請西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)呈(cheng)上謝罪(zui)(zui)書(shu)和(he)(he)交還(huan)兩(liang)名戰犯珪布默(mo)瑪和(he)(he)凌吉訛裕，作(zuo)為換取(qu)和(he)(he)平(ping)的(de)(de)必要條件。在西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)未履行(xing)(xing)這些(xie)要求(qiu)之(zhi)(zhi)前，宋(song)(song)(song)軍(jun)加快進行(xing)(xing)橫山和(he)(he)天都(dou)山的(de)(de)防御工事(shi)。
正當(dang)西夏(xia)兵敗(bai)平夏(xia)城，宋(song)(song)(song)朝全(quan)面占據橫(heng)(heng)山(shan)和(he)(he)天(tian)都山(shan)。東路(lu)的鄜延(yan)(yan)(yan)路(lu)建筑暖泉寨(zhai)，距(ju)離(li)米脂(zhi)寨(zhai)東北四十(shi)五里(li)。同時，河東路(lu)在黃河西岸(an)建置了四座(zuo)堡寨(zhai)，加強(qiang)對橫(heng)(heng)山(shan)的控(kong)制(zhi)。1099年(nian)(nian)夏(xia)，宋(song)(song)(song)朝動(dong)員超(chao)過十(shi)萬大軍(jun)(jun)，十(shi)天(tian)之內筑成另外八座(zuo)堡寨(zhai)。結果(guo)，鄜延(yan)(yan)(yan)、河東和(he)(he)麟府三(san)(san)路(lu)連成一(yi)道新防線(xian)，沿(yan)橫(heng)(heng)山(shan)綿延(yan)(yan)(yan)超(chao)過三(san)(san)百(bai)里(li)，將(jiang)黨項人驅趕到沙(sha)漠地帶。為(wei)(wei)鞏固對新占領地的控(kong)制(zhi)，宋(song)(song)(song)朝在葭蘆(lu)寨(zhai)設立(li)晉(jin)寧軍(jun)(jun)。此外，環(huan)慶路(lu)經略司(si)在橫(heng)(heng)山(shan)興建三(san)(san)座(zuo)重要堡寨(zhai)外，另于沙(sha)漠邊緣(yuan)、距(ju)離(li)前西夏(xia)韋州監軍(jun)(jun)司(si)僅十(shi)里(li)的地方筑了一(yi)寨(zhai)。值得注(zhu)意的是，從1038年(nian)(nian)起，宋(song)(song)(song)朝占據原屬白豹城和(he)(he)金(jin)湯城控(kong)制(zhi)的地帶，這兩(liang)座(zuo)堡寨(zhai)牢(lao)牢(lao)地楔(xie)入鄜延(yan)(yan)(yan)和(he)(he)環(huan)慶兩(liang)路(lu)之間。完成兩(liang)座(zuo)堡寨(zhai)的工事(shi)后，朝廷(ting)決定沿(yan)用其名，以為(wei)(wei)紀念1041年(nian)(nian)范仲(zhong)淹關于收(shou)復該兩(liang)座(zuo)堡寨(zhai)的初步構想(xiang)，首次揭開了宋(song)(song)(song)夏(xia)爭奪橫(heng)(heng)山(shan)的序(xu)幕(mu)。
同(tong)時，涇原(yuan)路(lu)(lu)擴張邊(bian)面(mian)(mian)，由平(ping)夏城(cheng)以(yi)(yi)北(bei)，伸延到西(xi)(xi)夏行宮南牟(mou)會(hui)的(de)(de)原(yuan)址，設立天(tian)都(dou)山的(de)(de)指揮部(bu)于(yu)西(xi)(xi)安州(zhou)。西(xi)(xi)安州(zhou)距(ju)熙河(he)路(lu)(lu)通會(hui)堡僅(jin)五十里，邊(bian)面(mian)(mian)連接(jie)，而西(xi)(xi)夏天(tian)都(dou)山監軍(jun)司自此失(shi)去了所(suo)據(ju)的(de)(de)地盤。據(ju)方(fang)勺和(he)(he)(he)韓濾說，占(zhan)領附近的(de)(de)鹽池以(yi)(yi)后，宋朝(chao)每(mei)月出產的(de)(de)鹽值達(da)十四萬貫，足以(yi)(yi)應付(fu)熙河(he)路(lu)(lu)部(bu)份地區的(de)(de)支出。1099年(nian)秋(qiu)，涇原(yuan)和(he)(he)(he)熙河(he)兩路(lu)(lu)完成會(hui)州(zhou)及其(qi)余三(san)座堡寨的(de)(de)工事(shi)，重(zhong)新確(que)認從蘭州(zhou)經黃河(he)到會(hui)州(zhou)，再沿天(tian)都(dou)山北(bei)巒穿過沒煙(yan)峽，最后抵達(da)平(ping)夏城(cheng)的(de)(de)領土。1099年(nian)秋(qiu)，西(xi)(xi)夏遣使謝罪，其(qi)謝表用辭(ci)謙卑(bei)。1099年(nian)底(di)，雙方(fang)終于(yu)重(zhong)歸和(he)(he)(he)平(ping)，宋夏新疆界確(que)立。《宋史》著者評說：「夏自平(ping)夏之敗(bai)，不復能軍(jun)，屢(lv)請命乞(qi)和(he)(he)(he)。哲宗亦為之寢兵。楶立邊(bian)功，為西(xi)(xi)方(fang)最。」足以(yi)(yi)標志著哲宗一(yi)朝(chao)在(zai)外交和(he)(he)(he)軍(jun)事(shi)上的(de)(de)成就。
