從1093到1095年，宋(song)廷重新(xin)調(diao)動(dong)陜(shan)西前沿(yan)的人事任(ren)命。呂惠卿這(zhe)個新(xin)黨強硬派成員(yuan)當上鄜延路經略使(shi)，而孫路繼承王安禮任(ren)河東路經略使(shi)一'職。王安禮乃王安石(shi)幼(you)弟(di)，但反(fan)對用兵。武將王文郁取替范純粹(cui)成為(wei)熙(xi)河路經略使(shi)，而章楶則出任(ren)涇原路經略使(shi)。開封方面，朝(chao)廷罷免韓忠彥(yan)及其余舊黨支持(chi)者，戰時(shi)政府和戰區(qu)指(zhi)揮體系重新(xin)建(jian)立(li)。
1096年，鄜(fu)延路(lu)經(jing)略使呂惠(hui)卿(qing)(qing)(qing)在(zai)(zai)上任的(de)(de)(de)五(wu)十(shi)日內(nei)(nei)，組(zu)(zu)織(zhi)了(le)十(shi)四次小規模的(de)(de)(de)出擊(ji)行(xing)動(dong)(dong)，激起(qi)黨項人(ren)(ren)(ren)全力反(fan)撲。1096年末的(de)(de)(de)延安(an)(an)(an)一(yi)役，雙方動(dong)(dong)員大(da)量(liang)軍(jun)(jun)隊(dui)。西(xi)(xi)(xi)夏(xia)集結五(wu)十(shi)萬(wan)大(da)軍(jun)(jun)，意圖擊(ji)潰鄜(fu)延路(lu)所有軍(jun)(jun)事力量(liang)。呂惠(hui)卿(qing)(qing)(qing)得到(dao)來自開封的(de)(de)(de)增援(yuan)，將(jiang)部隊(dui)改組(zu)(zu)為二十(shi)二個軍(jun)(jun)。他保(bao)留一(yi)半(ban)部隊(dui)在(zai)(zai)延州城內(nei)(nei)^當(dang)時延州改稱延安(an)(an)(an)府(fu)(fu)(fu)，其(qi)余部隊(dui)則駐扎在(zai)(zai)延安(an)(an)(an)府(fu)(fu)(fu)附近(jin)。黨項人(ren)(ren)(ren)沿(yan)烏延口翻越橫山，分成三個縱(zong)隊(dui)，東路(lu)威脅(xie)青澗城，中(zhong)路(lu)包圍塞門寨、龍(long)安(an)(an)(an)寨和金明寨。西(xi)(xi)(xi)路(lu)方面(mian)，黨項人(ren)(ren)(ren)組(zu)(zu)織(zhi)迅(xun)速而大(da)縱(zong)深(shen)的(de)(de)(de)突(tu)擊(ji)行(xing)動(dong)(dong)，一(yi)日之間，由邊境(jing)順寧寨通過(guo)安(an)(an)(an)遠(yuan)寨，殺進距延安(an)(an)(an)府(fu)(fu)(fu)五(wu)十(shi)里以外的(de)(de)(de)地方。偵察到(dao)宋(song)(song)軍(jun)(jun)的(de)(de)(de)密(mi)集調(diao)動(dong)(dong)，西(xi)(xi)(xi)夏(xia)軍(jun)(jun)筑起(qi)十(shi)一(yi)座堡寨對付十(shi)一(yi)路(lu)宋(song)(song)軍(jun)(jun)。在(zai)(zai)延安(an)(an)(an)府(fu)(fu)(fu)中(zhong)，經(jing)略使呂惠(hui)卿(qing)(qing)(qing)親(qin)自指(zhi)揮(hui)一(yi)切(qie)調(diao)動(dong)(dong)事宜，協調(diao)各路(lu)軍(jun)(jun)馬(ma)。無(wu)(wu)法在(zai)(zai)短短數天的(de)(de)(de)包圍戰(zhan)中(zhong)攻下延安(an)(an)(an)府(fu)(fu)(fu)，考慮到(dao)會有被呂惠(hui)卿(qing)(qing)(qing)切(qie)斷歸路(lu)的(de)(de)(de)潛(qian)在(zai)(zai)危險，又不(bu)能再往南面(mian)掠奪(duo)宋(song)(song)土，西(xi)(xi)(xi)夏(xia)軍(jun)(jun)遂轉移到(dao)金明寨，經(jing)過(guo)兩天的(de)(de)(de)包圍，終于攻陷金明寨，消(xiao)滅二千八(ba)百名(ming)(ming)宋(song)(song)軍(jun)(jun)，只(zhi)有五(wu)人(ren)(ren)(ren)幸(xing)存(cun)。西(xi)(xi)(xi)夏(xia)軍(jun)(jun)隨后撤退，呂惠(hui)卿(qing)(qing)(qing)派部隊(dui)追截(jie)，但給龍(long)安(an)(an)(an)城附近(jin)的(de)(de)(de)黨項騎兵(bing)擊(ji)退。是場戰(zhan)役以西(xi)(xi)(xi)夏(xia)的(de)(de)(de)戰(zhan)術勝利(li)而結束。然而，動(dong)(dong)員五(wu)十(shi)萬(wan)人(ren)(ren)(ren)，只(zhi)殺死少于三千名(ming)(ming)宋(song)(song)軍(jun)(jun)，戰(zhan)果無(wu)(wu)疑微不(bu)足道。
與此同時，熙(xi)(xi)河路(lu)經(jing)(jing)略司著手構(gou)筑女遮谷的(de)(de)防御工事，保護貫通通遠軍到蘭州(zhou)的(de)(de)唯一(yi)路(lu)線。早于1095年，哲宗便下令在(zai)這(zhe)個以前西夏駐軍的(de)(de)地(di)點建筑堡(bao)(bao)寨(zhai)。正(zheng)當西夏集中兵(bing)力(li)攻(gong)擊鄜延(yan)路(lu)時，熙(xi)(xi)河路(lu)經(jing)(jing)略司便趁(chen)機在(zai)這(zhe)座山(shan)谷筑起(qi)堡(bao)(bao)寨(zhai)，伸展至熙(xi)(xi)河邊界的(de)(de)右(you)翼。同時，一(yi)支涇(jing)原部(bu)隊突襲沒煙(yan)峽(xia)的(de)(de)西夏堡(bao)(bao)寨(zhai)，奪取(qu)通往天都山(shan)的(de)(de)要途。
西夏(xia)軍入侵鄜(fu)延路無功而退(tui)后，涇(jing)原(yuan)路經略使章楶加快(kuai)展開葫蘆(lu)河攻略，兵臨天(tian)(tian)都(dou)山(shan)。葫蘆(lu)河是黃(huang)河支(zhi)流，其河谷是傳統絲路，由唐(tang)朝(chao)內陸城(cheng)市通往河西走(zou)廊的重要(yao)通道。石門口位于宋朝(chao)邊界四十里外，是天(tian)(tian)都(dou)山(shan)的大(da)門，西夏(xia)稱之(zhi)為(wei)「唱(chang)歌(ge)作(zuo)樂(le)地」。在(zai)天(tian)(tian)都(dou)山(shan)的南牟會，有一座西夏(xia)宮殿，附近是西夏(xia)軍點集(ji)之(zhi)處，還有一片鹽湖。從1097到1098年(nian)，雙方為(wei)了控制這塊(kuai)土地而艱苦角力。
1097年初，涇原(yuan)路(lu)(lu)經略使(shi)章楶準備好(hao)筑(zhu)(zhu)城(cheng)(cheng)(cheng)材料，要(yao)求(qiu)其(qi)(qi)余各路(lu)(lu)佯攻(gong)，分散西夏(xia)(xia)軍(jun)(jun)(jun)注(zhu)意力。呂(lv)惠卿于是(shi)命令一(yi)(yi)名將官(guan)發兵(bing)劫掠(lve)橫山(shan)上的洪州(zhou)。孫路(lu)(lu)則派(pai)遣部隊(dui)短(duan)暫占領(ling)鹽州(zhou)。同(tong)時，熙河(he)路(lu)(lu)經略使(shi)鐘傅拓展蘭(lan)州(zhou)外(wai)圍，在(zai)(zai)(zai)黃河(he)北(bei)岸建(jian)(jian)筑(zhu)(zhu)金(jin)城(cheng)(cheng)(cheng)關(guan)，威脅西夏(xia)(xia)的右(you)廂兵(bing)。盡管宋(song)軍(jun)(jun)(jun)多番(fan)努(nu)力，西夏(xia)(xia)結果仍然(ran)動員了(le)十二個(ge)(ge)監軍(jun)(jun)(jun)司中的其(qi)(qi)中六個(ge)(ge)，分別為甘州(zhou)、右(you)廂、卓羅(luo)、韋州(zhou)、中寨和天都(dou)山(shan)，全(quan)歸名將妹勒都(dou)逋統率，對(dui)付(fu)宋(song)軍(jun)(jun)(jun)涇原(yuan)路(lu)(lu)的作戰(zhan)單位。兩軍(jun)(jun)(jun)在(zai)(zai)(zai)近(jin)(jin)石(shi)門口的地方交(jiao)戰(zhan)。戰(zhan)前，章楶獲得熙河(he)、環慶和秦(qin)鳳(feng)三(san)路(lu)(lu)的支援。熙河(he)將姚雄撃潰一(yi)(yi)個(ge)(ge)西夏(xia)(xia)部隊(dui)，斬(zhan)首三(san)千，俘虜三(san)萬(wan)余。可(ke)是(shi)，折可(ke)適在(zai)(zai)(zai)沒煙峽追撃西夏(xia)(xia)軍(jun)(jun)(jun)隊(dui)途(tu)中損(sun)失二千名熙河(he)士兵(bing)。有(you)別于永樂城(cheng)(cheng)(cheng)之慘敗，宋(song)軍(jun)(jun)(jun)在(zai)(zai)(zai)建(jian)(jian)筑(zhu)(zhu)石(shi)門城(cheng)(cheng)(cheng)和好(hao)水河(he)的二十二天工程中，能進(jin)一(yi)(yi)步控制附近(jin)(jin)有(you)利地帶。竣工后(hou)，這(zhe)兩座城(cheng)(cheng)(cheng)名為平夏(xia)(xia)城(cheng)(cheng)(cheng)和靈(ling)平寨，隱含消滅西夏(xia)(xia)王朝之意。
平夏城的(de)竣工(gong)標志著(zhu)一(yi)連串宋軍攻(gong)擊(ji)的(de)開始(shi)。由(you)于西(xi)夏軍的(de)敗退，陜西(xi)五路(lu)收復自1085年后失(shi)去(qu)的(de)堡寨(zhai)(zhai)，并(bing)在西(xi)夏境內構筑一(yi)系列(lie)防(fang)御工(gong)事。河東路(lu)于1096年初取回葭蘆寨(zhai)(zhai)，于1098年在該(gai)寨(zhai)(zhai)西(xi)北二十里筑起神(shen)泉寨(zhai)(zhai)。三交堡落成后，與上(shang)述兩寨(zhai)(zhai)在那里形成一(yi)道(dao)三角防(fang)線(xian)。
鄜延(yan)路(lu)也鞏(gong)固無定河(he)和(he)(he)大(da)理河(he)的(de)(de)(de)(de)防衞，占領橫山(shan)東部的(de)(de)(de)(de)戰(zhan)略地帶。1097年(nian)初，呂惠(hui)(hui)(hui)卿(qing)加強烏(wu)延(yan)口(kou)(kou)的(de)(de)(de)(de)防衞，此乃(nai)沈括(kuo)、種(zhong)諤(e)于1082年(nian)進筑(zhu)(zhu)(zhu)橫山(shan)時(shi)(shi)選定的(de)(de)(de)(de)原址，也是兩年(nian)前黨(dang)項人(ren)入(ru)侵(qin)延(yan)安府的(de)(de)(de)(de)要(yao)途。當西夏(xia)主力(li)在(zai)石門口(kou)(kou)與涇原部隊交戰(zhan)時(shi)(shi)，呂惠(hui)(hui)(hui)卿(qing)把握戰(zhan)略時(shi)(shi)機，趕快筑(zhu)(zhu)(zhu)成(cheng)(cheng)浮(fu)圖(tu)寨(zhai)。浮(fu)圖(tu)寨(zhai)和(he)(he)其余兩座于大(da)理河(he)的(de)(de)(de)(de)堡寨(zhai)竣工后，宋(song)軍便控制了(le)無定河(he)和(he)(he)大(da)理河(he)的(de)(de)(de)(de)分(fen)水嶺(ling)。是年(nian)秋，呂惠(hui)(hui)(hui)卿(qing)在(zai)烏(wu)延(yan)口(kou)(kou)以(yi)外(wai)筑(zhu)(zhu)(zhu)起另(ling)(ling)一座堡寨(zhai)，以(yi)威脅(xie)西夏(xia)人(ren)的(de)(de)(de)(de)農(nong)耕地。翌年(nian)，呂惠(hui)(hui)(hui)卿(qing)發動大(da)規模進攻，命令王愍越境攻擊。基于西夏(xia)人(ren)的(de)(de)(de)(de)抵抗大(da)為削弱，宋(song)軍士氣高(gao)昂(ang)。呂惠(hui)(hui)(hui)卿(qing)分(fen)別委(wei)派第六將筑(zhu)(zhu)(zhu)米脂(zhi)寨(zhai)，第二、四將筑(zhu)(zhu)(zhu)開光(guang)寨(zhai)。另(ling)(ling)外(wai)，第三、五和(he)(he)七(qi)將則掩(yan)護(hu)進筑(zhu)(zhu)(zhu)那娘。他保(bao)證給予廂軍、保(bao)甲以(yi)及民夫額外(wai)的(de)(de)(de)(de)薪金、津貼和(he)(he)獎賞(shang)，令每(mei)項工程(cheng)得以(yi)于五六日間(jian)火速完成(cheng)(cheng)。結果，鄜延(yan)路(lu)總共完成(cheng)(cheng)九座堡寨(zhai)，修直連接麟府路(lu)的(de)(de)(de)(de)邊界。某些工程(cheng)如烏(wu)延(yan)口(kou)(kou)、開光(guang)嶺(ling)和(he)(he)浮(fu)圖(tu)寨(zhai)，曾經是以(yi)前種(zhong)諤(e)規劃進筑(zhu)(zhu)(zhu)之(zhi)處(chu)。換(huan)句話(hua)說，四分(fen)一世(shi)紀之(zhi)前，種(zhong)諤(e)在(zai)羅(luo)兀戰(zhan)役(yi)的(de)(de)(de)(de)任務，現由呂惠(hui)(hui)(hui)卿(qing)完成(cheng)(cheng)。
環慶路則取(qu)得(de)白馬川往靈(ling)州的(de)據點，筑(zhu)(zhu)起(qi)(qi)興平城(cheng)，作為攻擊(ji)西夏韋州監軍司的(de)踏腳石。同時，孫路下令在山巒高地(di)筑(zhu)(zhu)起(qi)(qi)橫山城(cheng)。工事(shi)完成后，黨(dang)項部落漸次投(tou)降。于是，孫路只需動員廂(xiang)軍和(he)保甲便可，不用徵集民(min)兵或雇募苦工。
涇原路(lu)在平夏城(cheng)近郊筑起四座城(cheng)，全面控制石門城(cheng)和葫蘆河西岸(an)。接著，章(zhang)楶(jie)在那里(li)駐(zhu)扎第十(shi)一將，保護這個關出(chu)部(bu)。他(ta)又推薦(jian)其手下(xia)、能干(gan)的(de)將領郭(guo)成(cheng)擔任那里(li)的(de)指揮官。其后，章(zhang)楶(jie)下(xia)令部(bu)隊推進(jin)六十(shi)里(li)，在沒煙峽(xia)(xia)的(de)進(jin)出(chu)口(kou)筑起兩座堡寨，堵塞西夏從天都山(shan)入(ru)侵的(de)路(lu)線。據曾(ceng)布(bu)說，沒煙峽(xia)(xia)以外(wai)的(de)曠野有多條小路(lu)，黨項騎兵就是(shi)沿此進(jin)行突襲。為了解(jie)決安全問(wen)題，章(zhang)楶(jie)編(bian)成(cheng)第十(shi)二將，提拔愛將折可(ke)適為將官。為避免在不利的(de)條件下(xia)與宋軍決戰，西夏人陸續將軍隊及部(bu)落遷移往內陸。
在(zai)熙河(he)路前(qian)線(xian)，鐘傅保持(chi)積極的姿態，加強蘭州(zhou)及其近郊的防線(xian)，從(cong)西(xi)南逐漸逼(bi)近天(tian)都山(shan)。1097年(nian)夏(xia)，鐘傅在(zai)青石峽筑(zhu)城。這一條(tiao)要道掩(yan)護著熙河(he)路的補給線(xian)，并逕抵(di)西(xi)夏(xia)剡子山(shan)監軍司。1098年(nian)初，鐘傅進一步完成會寧關的工事，宋境亦得以向(xiang)東擴展，穿越天(tian)都山(shan)，連接平夏(xia)城。
和(he)永樂城之(zhi)戰一(yi)(yi)樣，西(xi)(xi)夏軍(jun)(jun)(jun)把反擊(ji)矛(mao)頭(tou)對(dui)準最(zui)要(yao)害的(de)平夏城。1098年夏，樞(shu)密(mi)(mi)(mi)院(yuan)收到環慶路(lu)關于黨(dang)項人(ren)(ren)(ren)大舉(ju)動員(yuan)的(de)報吿(gao)(gao)。在(zai)徹夜的(de)討論中(zhong)，曾布衷吿(gao)(gao)章惇下令前線(xian)戒備(bei)。這份(fen)(fen)報吿(gao)(gao)證(zheng)實了(le)之(zhi)前一(yi)(yi)名降宋西(xi)(xi)夏官員(yuan)的(de)口供，聲言西(xi)(xi)夏不(bu)(bu)會集(ji)中(zhong)「實袞都(dou)宗托卜德(de)」，意謂包圍及(ji)攻擊(ji)城寨(zhai)。相反，這名降官透露(lu)西(xi)(xi)夏會滲(shen)透和(he)剽(piao)掠近郊地區(qu)。樞(shu)密(mi)(mi)(mi)院(yuan)不(bu)(bu)予輕信，發出了(le)《劃一(yi)(yi)指(zhi)揮》共七項，強調彈(dan)性(xing)防(fang)御(yu)和(he)各路(lu)之(zhi)間的(de)協調。這份(fen)(fen)文件(jian)還包括訓練、紀(ji)律、計劃、后勤和(he)工事等九(jiu)項「檢(jian)舉(ju)指(zhi)揮」。隨(sui)著軍(jun)(jun)(jun)事沖(chong)突的(de)危險狀(zhuang)況漸次升(sheng)級，宋人(ren)(ren)(ren)加快防(fang)守準備(bei)。西(xi)(xi)夏表面上拜托回鶄使節團轉達和(he)平意愿，但(dan)宋廷(ting)考慮到并不(bu)(bu)清楚黨(dang)項人(ren)(ren)(ren)的(de)真正打算，對(dui)外交斡旋所起的(de)作用沒有寄予厚望。初(chu)冬(dong)，樞(shu)密(mi)(mi)(mi)院(yuan)收到涇(jing)原(yuan)路(lu)另(ling)一(yi)(yi)份(fen)(fen)報吿(gao)(gao)，據一(yi)(yi)名逃俘所說，一(yi)(yi)支龐(pang)大驚人(ren)(ren)(ren)的(de)西(xi)(xi)夏軍(jun)(jun)(jun)隊(dui)，為數(shu)多(duo)達一(yi)(yi)百五(wu)(wu)十(shi)萬(wan)，在(zai)天都(dou)山以(yi)北安營，距離沒煙峽宋軍(jun)(jun)(jun)堡寨(zhai)僅五(wu)(wu)十(shi)里(li)。其后，有報吿(gao)(gao)指(zhi)這支軍(jun)(jun)(jun)隊(dui)沿涇(jing)原(yuan)路(lu)邊界推進超過十(shi)天，動向未明。正當樞(shu)密(mi)(mi)(mi)院(yuan)衡量黨(dang)項突然轉換(huan)攻擊(ji)目標(biao)的(de)可能性(xing)，西(xi)(xi)夏軍(jun)(jun)(jun)向平夏城展開空前猛烈的(de)攻勢。
西夏(xia)(xia)(xia)進行第二(er)次平(ping)(ping)(ping)夏(xia)(xia)(xia)城(cheng)之役(yi)，是一場(chang)組織完(wan)善的(de)(de)戰役(yi)。一如(ru)以往，他們在戰爭中表現(xian)出靈(ling)活(huo)性(xing)和(he)高度智慧。梁(liang)(liang)太后挾著小(xiao)皇帝乾順親(qin)自指(zhi)揮(hui)(hui)是次戰役(yi)，聲稱動員(yuan)超過(guo)百萬大(da)軍，實際上只是四十萬，向沒煙峽推(tui)進。縱(zong)使動員(yuan)如(ru)此龐大(da)的(de)(de)軍事力量(liang)，黨項(xiang)人直到最(zui)后關(guan)頭(tou)仍小(xiao)心地(di)隱瞞(man)作戰目(mu)標。戰前，梁(liang)(liang)太后及眾將一起(qi)標繪平(ping)(ping)(ping)夏(xia)(xia)(xia)城(cheng)的(de)(de)位置，認為「平(ping)(ping)(ping)夏(xia)(xia)(xia)視諸壘最(zui)大(da)，郭成(cheng)最(zui)知兵」，若(ruo)果西夏(xia)(xia)(xia)攻占平(ping)(ping)(ping)夏(xia)(xia)(xia)城(cheng)，則(ze)其(qi)余堡寨的(de)(de)抵(di)抗會相繼瓦(wa)解。為達成(cheng)如(ru)斯重(zhong)任(ren)，六(liu)路(lu)統(tong)軍嵬名阿(a)埋負責包(bao)圍平(ping)(ping)(ping)夏(xia)(xia)(xia)城(cheng)，西壽監(jian)軍司妹勒都逋則(ze)率領攔(lan)截部隊對付宋朝(chao)援軍。據蕃將李阿(a)雅(ya)布說，這兩名西夏(xia)(xia)(xia)監(jian)軍非常勇悍、能干和(he)精(jing)明。在他們的(de)(de)指(zhi)揮(hui)(hui)下，西夏(xia)(xia)(xia)軍隊同(tong)時包(bao)圍六(liu)座新近建成(cheng)的(de)(de)宋軍堡寨，四座在平(ping)(ping)(ping)夏(xia)(xia)(xia)城(cheng)附近，其(qi)余兩座在沒煙峽，日夜努力不(bu)懈(xie)地(di)攻擊平(ping)(ping)(ping)夏(xia)(xia)(xia)城(cheng)。在十三(san)天的(de)(de)包(bao)圍中，西夏(xia)(xia)(xia)運用了不(bu)同(tong)戰術，包(bao)括挖地(di)道、沖繃和(he)樓車。
然而，宋(song)朝的(de)(de)(de)(de)彈性防御戰略(lve)足以(yi)抵(di)銷黨(dang)項的(de)(de)(de)(de)攻(gong)擊(ji)。陜西(xi)(xi)前(qian)沿守(shou)軍(jun)的(de)(de)(de)(de)左右(you)翼即時回(hui)應。河(he)東路(lu)(lu)深入西(xi)(xi)夏(xia)(xia)反擊(ji)，熙河(he)路(lu)(lu)副經略(lve)使王愍則攻(gong)擊(ji)卓羅監軍(jun)司(si)和右(you)廂監軍(jun)司(si)，共殺死一(yi)千三(san)(san)百名士(shi)兵，俘(fu)獲二萬(wan)四千頭牛只。他亦焚燒(shao)方圓(yuan)七百里以(yi)內的(de)(de)(de)(de)農舍和倉庫。在獲悉平夏(xia)(xia)城之圍以(yi)前(qian)，樞密院已(yi)命令環慶(qing)路(lu)(lu)派(pai)兵一(yi)萬(wan)，內含(han)三(san)(san)千騎，開(kai)往涇原路(lu)(lu)，作為戰略(lve)預備(bei)隊(dui)，由(you)種諤之子、將(jiang)官(guan)種樸率領(ling)。同時，秦鳳(feng)路(lu)(lu)也派(pai)遣(qian)了數量與之相當的(de)(de)(de)(de)軍(jun)隊(dui)。確定黨(dang)項的(de)(de)(de)(de)目標是平夏(xia)(xia)城后(hou)，開(kai)封催促環慶(qing)和秦鳳(feng)兩路(lu)(lu)給(gei)予更(geng)多支援(yuan)。一(yi)支由(you)副都部署王恩統領(ling)的(de)(de)(de)(de)諸路(lu)(lu)聯(lian)軍(jun)在涇原路(lu)(lu)登場，向平夏(xia)(xia)城進(jin)發(fa)。由(you)于雙(shuang)方都全面動(dong)員，一(yi)場決定性戰役已(yi)無(wu)可避(bi)免。
宋軍(jun)前沿的(de)(de)第十(shi)一和十(shi)二將(jiang)(jiang)只得(de)二萬人(ren)，在(zai)(zai)(zai)郭(guo)成和折可適的(de)(de)領導(dao)下頑強抵抗。他(ta)們在(zai)(zai)(zai)城(cheng)墻上用(yong)神臂弓射(she)擊和在(zai)(zai)(zai)夜(ye)間擾敵。心據王(wang)之(zhi)望所(suo)載，當平夏城(cheng)處于危急存亡(wang)之(zhi)際，涇原路的(de)(de)軍(jun)官(guan)郭(guo)祖德(de)，也是郭(guo)成的(de)(de)義兄^建議不(bu)顧任何代價以解(jie)(jie)平夏城(cheng)之(zhi)圍。副都部署王(wang)恩和將(jiang)(jiang)官(guan)姚(yao)雄(xiong)、姚(yao)古都一致贊成，但種樸提議延遲反(fan)擊。他(ta)要求郭(guo)祖德(de)偵察(cha)敵方兵力，并(bing)向(xiang)在(zai)(zai)(zai)場所(suo)有人(ren)詳細地解(jie)(jie)釋(shi)：「夫嬰孤抗劇(ju)賊，所(suo)持以堅士心者，援兵矣。今吾眾寡(gua)不(bu)敵，戰(zhan)而勝，圍未(wei)必解(jie)(jie)。不(bu)幸小挫，賊驅所(suo)獲(huo)示城(cheng)市，則士卒解(jie)(jie)體，誰與守(shou)者？且郭(guo)公在(zai)(zai)(zai)，城(cheng)何憂？」
正如(ru)種樸所預測，郭(guo)成(cheng)(cheng)和城內第十一(yi)將的四(si)至五(wu)千名士(shi)兵(bing)(bing)，造成(cheng)(cheng)西夏(xia)軍(jun)(jun)大量傷亡。隨著天(tian)氣(qi)漸(jian)漸(jian)轉壞，某一(yi)晚，黨項的樓(lou)車遭到強風摧毀。加上西夏(xia)軍(jun)(jun)隊(dui)的口糧已消耗殆盡，看到軍(jun)(jun)隊(dui)陷于(yu)恐(kong)慌和無秩序的狀(zhuang)態，梁太后痛(tong)哭不已，全軍(jun)(jun)在(zai)子夜(ye)時份撤退(tui)。正當西夏(xia)軍(jun)(jun)士(shi)氣(qi)下降之(zhi)(zhi)際，姚雄和姚古展開反擊，派一(yi)支伏兵(bing)(bing)重創敵軍(jun)(jun)。后來，人(ren)們問及這個成(cheng)(cheng)功的防(fang)御(yu)心得(de)時，郭(guo)成(cheng)(cheng)表示他唯一(yi)憂慮(lv)是救援(yuan)部隊(dui)可能過早到來。種樸和郭(guo)成(cheng)(cheng)之(zhi)(zhi)言，解釋了章楶(jie)的防(fang)御(yu)戰術原則：「大抵戰兵(bing)(bing)在(zai)外，則守兵(bing)(bing)乃敢(gan)堅壁(bi)。」
西(xi)(xi)(xi)夏軍撤退不久，章(zhang)(zhang)楶(jie)(jie)(jie)下(xia)令第十一和十二將(jiang)以(yi)(yi)騎兵展開快速反擊(ji)(ji)，并增援郭成和折(zhe)可(ke)適騎兵一萬。他們將(jiang)部隊分成六(liu)個縱隊，滲入(ru)天都山。受(shou)到之前章(zhang)(zhang)楶(jie)(jie)(jie)四度越境「淺攻」所欺(qi)騙，西(xi)(xi)(xi)夏六(liu)路(lu)統(tong)軍嵬名(ming)阿(a)埋、西(xi)(xi)(xi)壽監(jian)軍司妹勒(le)都逋并未預(yu)期到宋(song)(song)軍騎兵竟(jing)然(ran)深入(ru)攻擊(ji)(ji)。宋(song)(song)軍突然(ran)殺到，令正在舉行(xing)獵后宴會的兩(liang)位西(xi)(xi)(xi)夏監(jian)軍束手就擒，「俘馘三千余，獲牛羊不啻十萬」。同時，宋(song)(song)軍蕃將(jiang)李(li)忠杰也組(zu)織(zhi)騎兵滲入(ru)剡子山，襲(xi)擊(ji)(ji)卓羅監(jian)軍司的大本營，統(tong)軍仁多保忠僅以(yi)(yi)身免。對于(yu)是(shi)次輝煌勝利，哲(zhe)宗心滿意(yi)足，接受(shou)百官(guan)(guan)祝賀，并厚賞曾布、章(zhang)(zhang)楶(jie)(jie)(jie)以(yi)(yi)及兩(liang)位將(jiang)官(guan)(guan)。郭成罕有地(di)晉(jin)升為雄州防御使，折(zhe)可(ke)適為詫州防御使。此(ci)外，哲(zhe)宗命令章(zhang)(zhang)楶(jie)(jie)(jie)將(jiang)這兩(liang)名(ming)西(xi)(xi)(xi)夏將(jiang)領套上伽(jia)鎖，用囚車送往開封。章(zhang)(zhang)楶(jie)(jie)(jie)以(yi)(yi)兩(liang)人具情(qing)報價值，懇求皇恩大赦，收歸旗下(xia)。
宋(song)朝(chao)(chao)(chao)(chao)的(de)軍事勝利帶(dai)來(lai)國(guo)(guo)(guo)際回響，西(xi)(xi)夏(xia)三度請求(qiu)契(qi)丹(dan)軍事介(jie)入。不(bu)久，遼(liao)國(guo)(guo)(guo)使(shi)者(zhe)抵達開封，促請即時停戰(zhan)。隨著形勢轉變(bian)，大遼(liao)干預宋(song)夏(xia)戰(zhan)爭的(de)潛在動(dong)機表面化(hua)起來(lai)，宋(song)朝(chao)(chao)(chao)(chao)滅掉西(xi)(xi)夏(xia)并不(bu)符(fu)合契(qi)丹(dan)的(de)戰(zhan)略利益。進行(xing)正式調停之(zhi)前，遼(liao)使(shi)透露這次(ci)斡旋(xuan)乃監(jian)于西(xi)(xi)夏(xia)的(de)危(wei)急情況，要(yao)求(qiu)和(he)解(jie)。遼(liao)廷的(de)有關(guan)決(jue)策(ce)過程沒有清楚記錄，但據一(yi)些零星資料顯(xian)示，似乎是一(yi)個三重(zhong)政策(ce)。第(di)一(yi)，遼(liao)國(guo)(guo)(guo)似乎為(wei)促使(shi)和(he)平實現，密謀對付西(xi)(xi)夏(xia)強硬派。據宋(song)人諜(die)報(bao)，遼(liao)道(dao)宗不(bu)單拒絕西(xi)(xi)夏(xia)軍事介(jie)入的(de)要(yao)求(qiu)，還派使(shi)者(zhe)毒(du)死被視為(wei)好戰(zhan)成癖的(de)戰(zhan)爭發(fa)動(dong)者(zhe)梁太后。結(jie)果，乾順恢(hui)復親政，主導和(he)平談判。第(di)二(er)，遼(liao)國(guo)(guo)(guo)催促宋(song)朝(chao)(chao)(chao)(chao)放棄并歸(gui)還所(suo)有占(zhan)領的(de)土地(di)、堡寨(zhai)和(he)州軍予西(xi)(xi)夏(xia)，「休退兵馬(ma)，還復疆土」，以突(tu)出大遼(liao)在兩國(guo)(guo)(guo)之(zhi)上的(de)優越地(di)位。第(di)三，契(qi)丹(dan)皇帝似乎運(yun)用(yong)了武裝規勸政策(ce)。他(ta)在接近宋(song)境(jing)代州的(de)地(di)方巡狩。宋(song)朝(chao)(chao)(chao)(chao)情報(bao)指，遼(liao)營距(ju)雁門(men)關(guan)以北只有五至七里。
針對這樣的(de)(de)(de)(de)形勢，開封存在(zai)兩派(pai)意見(jian)。宰相(xiang)(xiang)章惇建(jian)議(yi)(yi)不(bu)用理會契丹的(de)(de)(de)(de)調停，無論是(shi)(shi)(shi)(shi)戰(zhan)爭(zheng)抑(yi)或和(he)(he)平(ping)，應(ying)由宋(song)(song)(song)朝(chao)(chao)(chao)決定(ding)。「夏(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)國(guo)作(zuo)過未已，北(bei)使(shi)(shi)雖來(lai)勸和(he)(he)，亦(yi)須討(tao)(tao)伐，若能(neng)服罪(zui)聽(ting)(ting)命，雖北(bei)朝(chao)(chao)(chao)不(bu)來(lai)勸和(he)(he)，亦(yi)自當聽(ting)(ting)許。」樞密使(shi)(shi)曾布(bu)和(he)(he)鄜延路經(jing)略使(shi)(shi)呂惠卿則認(ren)為，宋(song)(song)(song)朝(chao)(chao)(chao)應(ying)著(zhu)眼于(yu)從(cong)西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)身(shen)上得到實際利益，不(bu)應(ying)進一步破壞宋(song)(song)(song)遼(liao)(liao)關(guan)(guan)(guan)系(xi)。伊始，章惇的(de)(de)(de)(de)建(jian)議(yi)(yi)似乎較具影(ying)響力。經(jing)過哲(zhe)宗(zong)(zong)與(yu)章惇、曾布(bu)及其余高級官員的(de)(de)(de)(de)廣泛討(tao)(tao)論，朝(chao)(chao)(chao)廷修正立(li)場，允(yun)許：「夏(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)國(guo)罪(zui)惡深重(zhong)(zhong)，雖遣使(shi)(shi)謝罪(zui)，未當開納。以(yi)北(bei)朝(chao)(chao)(chao)遣使(shi)(shi)勸和(he)(he)之(zhi)故，令邊(bian)臣與(yu)之(zhi)商量，若至誠服罪(zui)聽(ting)(ting)命，相(xiang)(xiang)度許以(yi)自新(xin)。」然而(er)(er)，宋(song)(song)(song)逼澄清遼(liao)(liao)夏(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)關(guan)(guan)(guan)系(xi)有別于(yu)宋(song)(song)(song)夏(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)關(guan)(guan)(guan)系(xi)，堅(jian)持宋(song)(song)(song)是(shi)(shi)(shi)(shi)西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)的(de)(de)(de)(de)宗(zong)(zong)主國(guo)。誠如國(guo)書(shu)(shu)所(suo)述(shu)，遼(liao)(liao)和(he)(he)西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)是(shi)(shi)(shi)(shi)父與(yu)子婿的(de)(de)(de)(de)關(guan)(guan)(guan)系(xi)，宋(song)(song)(song)和(he)(he)西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)則是(shi)(shi)(shi)(shi)統治者與(yu)子民的(de)(de)(de)(de)關(guan)(guan)(guan)系(xi)。宋(song)(song)(song)朝(chao)(chao)(chao)懲罰子民并(bing)不(bu)意味著(zhu)與(yu)遼(liao)(liao)國(guo)對立(li)。而(er)(er)且，國(guo)書(shu)(shu)宣稱(cheng)所(suo)有西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)土(tu)地都(dou)是(shi)(shi)(shi)(shi)由宋(song)(song)(song)太宗(zong)(zong)和(he)(he)宋(song)(song)(song)真宗(zong)(zong)授予李繼遷的(de)(de)(de)(de)中(zhong)國(guo)領土(tu)。所(suo)以(yi)，如果西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)不(bu)打算投降，中(zhong)國(guo)仍保留(liu)收(shou)回統治權(quan)的(de)(de)(de)(de)最終權(quan)力。又指出夏(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)人反(fan)覆無常的(de)(de)(de)(de)態度，「一面修貢，一面犯邊(bian)」。更重(zhong)(zhong)要(yao)的(de)(de)(de)(de)是(shi)(shi)(shi)(shi)，國(guo)書(shu)(shu)道出準備戰(zhan)爭(zheng)作(zuo)為戰(zhan)略取向，并(bing)非宋(song)(song)(song)朝(chao)(chao)(chao)所(suo)創。相(xiang)(xiang)反(fan)，遼(liao)(liao)興(xing)宗(zong)(zong)曾明確地用以(yi)對付西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)的(de)(de)(de)(de)侵(qin)略，「元昊縱其兇黨(dang)，擾我親隣(lin)，屬友愛之(zhi)攸深，在(zai)蕩平(ping)之(zhi)亦(yi)可」，而(er)(er)宋(song)(song)(song)朝(chao)(chao)(chao)只不(bu)過仿效前者。最后，國(guo)書(shu)(shu)承諾談判。在(zai)逗留(liu)開封三十(shi)五天之(zhi)后，遼(liao)(liao)國(guo)使(shi)(shi)者接受國(guo)書(shu)(shu)而(er)(er)回。同時(shi)，宋(song)(song)(song)朝(chao)(chao)(chao)促請(qing)西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)呈上謝罪(zui)書(shu)(shu)和(he)(he)交(jiao)還(huan)兩名戰(zhan)犯珪(gui)布(bu)默瑪和(he)(he)凌吉訛裕，作(zuo)為換取和(he)(he)平(ping)的(de)(de)(de)(de)必(bi)要(yao)條件。在(zai)西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)(xia)(xia)未履行(xing)這些(xie)要(yao)求之(zhi)前，宋(song)(song)(song)軍(jun)加快(kuai)進行(xing)橫(heng)山和(he)(he)天都(dou)山的(de)(de)(de)(de)防御工(gong)事。
正當西(xi)夏兵敗平夏城(cheng)，宋朝(chao)全(quan)面占據(ju)橫山(shan)(shan)(shan)和(he)天都山(shan)(shan)(shan)。東(dong)路(lu)的(de)(de)鄜延路(lu)建筑暖泉寨(zhai)(zhai)，距(ju)離米(mi)脂寨(zhai)(zhai)東(dong)北(bei)四十(shi)五里(li)。同(tong)時(shi)，河(he)東(dong)路(lu)在黃河(he)西(xi)岸建置了四座(zuo)(zuo)堡(bao)寨(zhai)(zhai)，加強對橫山(shan)(shan)(shan)的(de)(de)控(kong)制(zhi)。1099年夏，宋朝(chao)動員超(chao)過(guo)十(shi)萬(wan)大軍(jun)，十(shi)天之(zhi)內筑成另(ling)外八座(zuo)(zuo)堡(bao)寨(zhai)(zhai)。結(jie)果，鄜延、河(he)東(dong)和(he)麟府三(san)路(lu)連成一(yi)道新(xin)防線(xian)，沿橫山(shan)(shan)(shan)綿延超(chao)過(guo)三(san)百里(li)，將黨項人驅趕到沙漠地帶。為(wei)鞏固對新(xin)占領地的(de)(de)控(kong)制(zhi)，宋朝(chao)在葭蘆寨(zhai)(zhai)設立晉寧軍(jun)。此外，環慶路(lu)經(jing)略司在橫山(shan)(shan)(shan)興建三(san)座(zuo)(zuo)重(zhong)要堡(bao)寨(zhai)(zhai)外，另(ling)于(yu)(yu)沙漠邊緣、距(ju)離前西(xi)夏韋州監軍(jun)司僅(jin)十(shi)里(li)的(de)(de)地方筑了一(yi)寨(zhai)(zhai)。值得注意的(de)(de)是，從1038年起(qi)，宋朝(chao)占據(ju)原屬白豹城(cheng)和(he)金湯城(cheng)控(kong)制(zhi)的(de)(de)地帶，這兩(liang)座(zuo)(zuo)堡(bao)寨(zhai)(zhai)牢(lao)牢(lao)地楔入(ru)鄜延和(he)環慶兩(liang)路(lu)之(zhi)間。完成兩(liang)座(zuo)(zuo)堡(bao)寨(zhai)(zhai)的(de)(de)工事后，朝(chao)廷決定沿用(yong)其名，以為(wei)紀念1041年范仲(zhong)淹關于(yu)(yu)收(shou)復該(gai)兩(liang)座(zuo)(zuo)堡(bao)寨(zhai)(zhai)的(de)(de)初步構想，首次揭開了宋夏爭(zheng)奪橫山(shan)(shan)(shan)的(de)(de)序(xu)幕(mu)。
同(tong)時，涇原(yuan)路(lu)擴張邊(bian)面，由平夏(xia)(xia)城以(yi)北，伸(shen)延(yan)到西(xi)夏(xia)(xia)行宮南牟會(hui)的(de)(de)(de)原(yuan)址，設(she)立天都山(shan)的(de)(de)(de)指揮部于西(xi)安州。西(xi)安州距熙河(he)(he)路(lu)通會(hui)堡僅五(wu)十(shi)里(li)，邊(bian)面連接，而西(xi)夏(xia)(xia)天都山(shan)監(jian)軍(jun)司自此(ci)失去了(le)所(suo)據(ju)的(de)(de)(de)地盤。據(ju)方勺和韓濾說(shuo)，占(zhan)領附近的(de)(de)(de)鹽池以(yi)后，宋(song)朝每(mei)月出產的(de)(de)(de)鹽值達(da)十(shi)四萬貫(guan)，足(zu)以(yi)應(ying)付(fu)熙河(he)(he)路(lu)部份地區的(de)(de)(de)支出。1099年秋(qiu)，涇原(yuan)和熙河(he)(he)兩路(lu)完成(cheng)會(hui)州及(ji)其(qi)余三座堡寨(zhai)的(de)(de)(de)工事，重新確認從(cong)蘭(lan)州經黃河(he)(he)到會(hui)州，再沿天都山(shan)北巒穿過沒煙峽，最后抵達(da)平夏(xia)(xia)城的(de)(de)(de)領土。1099年秋(qiu)，西(xi)夏(xia)(xia)遣使(shi)謝(xie)罪，其(qi)謝(xie)表(biao)用辭謙卑(bei)。1099年底(di)，雙方終于重歸和平，宋(song)夏(xia)(xia)新疆界(jie)確立。《宋(song)史》著者評說(shuo)：「夏(xia)(xia)自平夏(xia)(xia)之敗(bai)，不復能軍(jun)，屢(lv)請命乞和。哲(zhe)(zhe)宗(zong)亦為之寢兵。楶(jie)立邊(bian)功，為西(xi)方最。」足(zu)以(yi)標志著哲(zhe)(zhe)宗(zong)一朝在外交和軍(jun)事上的(de)(de)(de)成(cheng)就。
