從1093到1095年，宋廷重(zhong)新調動陜西前沿的人(ren)事(shi)任(ren)命(ming)。呂惠卿這個(ge)新黨強硬(ying)派(pai)成員當(dang)上(shang)鄜(fu)延(yan)路(lu)(lu)經(jing)(jing)略(lve)(lve)使，而(er)孫路(lu)(lu)繼承(cheng)王安(an)(an)禮(li)任(ren)河東路(lu)(lu)經(jing)(jing)略(lve)(lve)使一'職。王安(an)(an)禮(li)乃(nai)王安(an)(an)石幼(you)弟，但反(fan)對用兵。武將王文郁取替范純粹成為熙河路(lu)(lu)經(jing)(jing)略(lve)(lve)使，而(er)章楶則出任(ren)涇(jing)原路(lu)(lu)經(jing)(jing)略(lve)(lve)使。開(kai)封方面(mian)，朝廷罷免(mian)韓(han)忠彥及其余舊黨支持者，戰(zhan)(zhan)時政府和(he)戰(zhan)(zhan)區(qu)指揮體系(xi)重(zhong)新建立。
1096年(nian)，鄜(fu)延(yan)(yan)路(lu)經略(lve)使呂(lv)(lv)惠卿在(zai)上(shang)任的(de)(de)(de)(de)五十日內(nei)，組(zu)(zu)織(zhi)了十四次小規模的(de)(de)(de)(de)出(chu)擊(ji)(ji)行(xing)動(dong)(dong)(dong)，激起黨項(xiang)(xiang)人全力反(fan)撲。1096年(nian)末的(de)(de)(de)(de)延(yan)(yan)安(an)(an)(an)(an)(an)一役，雙方動(dong)(dong)(dong)員大量軍(jun)(jun)(jun)隊(dui)。西(xi)夏集結五十萬大軍(jun)(jun)(jun)，意圖擊(ji)(ji)潰鄜(fu)延(yan)(yan)路(lu)所(suo)有(you)軍(jun)(jun)(jun)事力量。呂(lv)(lv)惠卿得到來自開封的(de)(de)(de)(de)增援，將部隊(dui)改(gai)組(zu)(zu)為(wei)二十二個軍(jun)(jun)(jun)。他(ta)保(bao)留一半部隊(dui)在(zai)延(yan)(yan)州城內(nei)^當時延(yan)(yan)州改(gai)稱延(yan)(yan)安(an)(an)(an)(an)(an)府，其(qi)余部隊(dui)則駐扎在(zai)延(yan)(yan)安(an)(an)(an)(an)(an)府附近(jin)。黨項(xiang)(xiang)人沿烏(wu)延(yan)(yan)口(kou)翻越(yue)橫山，分成(cheng)三(san)個縱(zong)隊(dui)，東路(lu)威脅青(qing)澗城，中路(lu)包(bao)圍塞門寨、龍安(an)(an)(an)(an)(an)寨和金(jin)(jin)(jin)明寨。西(xi)路(lu)方面，黨項(xiang)(xiang)人組(zu)(zu)織(zhi)迅速而大縱(zong)深(shen)的(de)(de)(de)(de)突擊(ji)(ji)行(xing)動(dong)(dong)(dong)，一日之間，由邊(bian)境順寧寨通過安(an)(an)(an)(an)(an)遠(yuan)寨，殺進(jin)距延(yan)(yan)安(an)(an)(an)(an)(an)府五十里以外的(de)(de)(de)(de)地方。偵察到宋(song)軍(jun)(jun)(jun)的(de)(de)(de)(de)密(mi)集調動(dong)(dong)(dong)，西(xi)夏軍(jun)(jun)(jun)筑(zhu)起十一座堡寨對付十一路(lu)宋(song)軍(jun)(jun)(jun)。在(zai)延(yan)(yan)安(an)(an)(an)(an)(an)府中，經略(lve)使呂(lv)(lv)惠卿親自指揮一切調動(dong)(dong)(dong)事宜，協調各路(lu)軍(jun)(jun)(jun)馬。無(wu)法在(zai)短短數天的(de)(de)(de)(de)包(bao)圍戰(zhan)中攻下(xia)延(yan)(yan)安(an)(an)(an)(an)(an)府，考慮到會有(you)被呂(lv)(lv)惠卿切斷歸路(lu)的(de)(de)(de)(de)潛在(zai)危險，又不能再往(wang)南面掠奪宋(song)土，西(xi)夏軍(jun)(jun)(jun)遂(sui)轉移到金(jin)(jin)(jin)明寨，經過兩天的(de)(de)(de)(de)包(bao)圍，終于(yu)攻陷金(jin)(jin)(jin)明寨，消滅二千(qian)八百名(ming)(ming)宋(song)軍(jun)(jun)(jun)，只(zhi)有(you)五人幸存(cun)。西(xi)夏軍(jun)(jun)(jun)隨(sui)后撤退，呂(lv)(lv)惠卿派(pai)部隊(dui)追截，但給龍安(an)(an)(an)(an)(an)城附近(jin)的(de)(de)(de)(de)黨項(xiang)(xiang)騎兵擊(ji)(ji)退。是場戰(zhan)役以西(xi)夏的(de)(de)(de)(de)戰(zhan)術勝利而結束(shu)。然而，動(dong)(dong)(dong)員五十萬人，只(zhi)殺死(si)少于(yu)三(san)千(qian)名(ming)(ming)宋(song)軍(jun)(jun)(jun)，戰(zhan)果(guo)無(wu)疑微不足道。
與此同(tong)時，熙(xi)河(he)路經略司著手構筑女遮(zhe)谷(gu)的(de)(de)防(fang)御工事(shi)，保(bao)護貫通通遠軍到蘭州(zhou)的(de)(de)唯一路線(xian)。早于(yu)1095年，哲宗便下令在這個(ge)以前西(xi)夏駐軍的(de)(de)地點建筑堡寨(zhai)(zhai)。正當西(xi)夏集中兵(bing)力攻擊(ji)鄜延路時，熙(xi)河(he)路經略司便趁機(ji)在這座山谷(gu)筑起(qi)堡寨(zhai)(zhai)，伸(shen)展至熙(xi)河(he)邊界的(de)(de)右翼。同(tong)時，一支(zhi)涇(jing)原部隊突(tu)襲沒煙峽的(de)(de)西(xi)夏堡寨(zhai)(zhai)，奪取通往天都(dou)山的(de)(de)要途。
西夏軍入侵鄜(fu)延(yan)路無功而退后，涇原路經略使章楶加快展開葫蘆河攻略，兵臨天都(dou)山(shan)。葫蘆河是黃河支流，其河谷(gu)是傳(chuan)統絲路，由唐朝(chao)(chao)內(nei)陸城市通(tong)往河西走廊(lang)的重要通(tong)道。石(shi)門口位于宋朝(chao)(chao)邊界(jie)四十(shi)里外，是天都(dou)山(shan)的大門，西夏稱之為「唱歌作樂地」。在(zai)天都(dou)山(shan)的南牟會(hui)，有一(yi)座西夏宮殿，附近是西夏軍點(dian)集(ji)之處(chu)，還有一(yi)片鹽湖。從(cong)1097到(dao)1098年(nian)，雙方為了控制這(zhe)塊土地而艱苦角力。
1097年初，涇(jing)原(yuan)路(lu)經(jing)略(lve)使(shi)(shi)章(zhang)(zhang)楶(jie)準(zhun)備好(hao)筑城(cheng)材料，要(yao)求其余各路(lu)佯攻，分(fen)散西(xi)(xi)夏(xia)(xia)軍注意(yi)力。呂惠卿于是(shi)命(ming)令一(yi)名將官發兵(bing)劫(jie)掠(lve)橫山(shan)上(shang)的洪州(zhou)(zhou)。孫路(lu)則派遣部隊(dui)(dui)短暫占(zhan)領鹽州(zhou)(zhou)。同時(shi)，熙河(he)(he)(he)路(lu)經(jing)略(lve)使(shi)(shi)鐘(zhong)傅拓展蘭(lan)州(zhou)(zhou)外圍(wei)，在黃河(he)(he)(he)北岸(an)建筑金城(cheng)關，威脅西(xi)(xi)夏(xia)(xia)的右廂兵(bing)。盡管宋軍多番努(nu)力，西(xi)(xi)夏(xia)(xia)結果仍然動員了(le)十(shi)二個(ge)(ge)監軍司中(zhong)的其中(zhong)六個(ge)(ge)，分(fen)別(bie)為甘州(zhou)(zhou)、右廂、卓羅、韋州(zhou)(zhou)、中(zhong)寨和(he)天都山(shan)，全(quan)歸名將妹(mei)勒都逋統率，對付宋軍涇(jing)原(yuan)路(lu)的作戰單位。兩(liang)(liang)軍在近(jin)石門口的地(di)方交戰。戰前，章(zhang)(zhang)楶(jie)獲得(de)熙河(he)(he)(he)、環慶和(he)秦鳳三路(lu)的支援。熙河(he)(he)(he)將姚雄撃(ji)潰一(yi)個(ge)(ge)西(xi)(xi)夏(xia)(xia)部隊(dui)(dui)，斬首三千，俘虜(lu)三萬余。可是(shi)，折(zhe)可適在沒煙峽追撃(ji)西(xi)(xi)夏(xia)(xia)軍隊(dui)(dui)途中(zhong)損失二千名熙河(he)(he)(he)士兵(bing)。有別(bie)于永樂城(cheng)之慘(can)敗，宋軍在建筑石門城(cheng)和(he)好(hao)水河(he)(he)(he)的二十(shi)二天工程(cheng)中(zhong)，能進一(yi)步控(kong)制附近(jin)有利(li)地(di)帶。竣(jun)工后，這兩(liang)(liang)座(zuo)城(cheng)名為平夏(xia)(xia)城(cheng)和(he)靈平寨，隱含消滅西(xi)(xi)夏(xia)(xia)王(wang)朝之意(yi)。
平夏城(cheng)的(de)(de)竣工(gong)標(biao)志著一連串宋軍攻擊的(de)(de)開始。由(you)于(yu)西(xi)夏軍的(de)(de)敗退，陜西(xi)五路(lu)收(shou)復(fu)自(zi)1085年后失去(qu)的(de)(de)堡寨，并在西(xi)夏境內構(gou)筑(zhu)一系(xi)列(lie)防(fang)御工(gong)事。河(he)東(dong)路(lu)于(yu)1096年初取回葭蘆寨，于(yu)1098年在該寨西(xi)北二十里筑(zhu)起神泉寨。三交堡落成(cheng)后，與上(shang)述兩寨在那(nei)里形成(cheng)一道三角防(fang)線。
鄜延(yan)路(lu)也鞏固(gu)無(wu)定(ding)河(he)和(he)大理(li)河(he)的(de)(de)(de)(de)防衞，占領橫山東(dong)部(bu)(bu)的(de)(de)(de)(de)戰略(lve)地(di)帶(dai)。1097年初，呂(lv)惠(hui)(hui)卿(qing)(qing)加強烏延(yan)口的(de)(de)(de)(de)防衞，此乃(nai)沈括、種(zhong)諤于(yu)(yu)1082年進筑橫山時選定(ding)的(de)(de)(de)(de)原(yuan)址，也是兩年前黨項人(ren)(ren)(ren)入侵延(yan)安(an)府的(de)(de)(de)(de)要途。當(dang)西(xi)夏(xia)(xia)主力在石門口與涇原(yuan)部(bu)(bu)隊交戰時，呂(lv)惠(hui)(hui)卿(qing)(qing)把握戰略(lve)時機，趕(gan)快筑成(cheng)浮(fu)圖寨(zhai)。浮(fu)圖寨(zhai)和(he)其余兩座(zuo)于(yu)(yu)大理(li)河(he)的(de)(de)(de)(de)堡寨(zhai)竣工后，宋軍便控制了無(wu)定(ding)河(he)和(he)大理(li)河(he)的(de)(de)(de)(de)分水嶺(ling)。是年秋(qiu)，呂(lv)惠(hui)(hui)卿(qing)(qing)在烏延(yan)口以外(wai)筑起另(ling)一(yi)座(zuo)堡寨(zhai)，以威脅(xie)西(xi)夏(xia)(xia)人(ren)(ren)(ren)的(de)(de)(de)(de)農耕地(di)。翌年，呂(lv)惠(hui)(hui)卿(qing)(qing)發動(dong)大規(gui)模進攻，命令王愍越境攻擊。基于(yu)(yu)西(xi)夏(xia)(xia)人(ren)(ren)(ren)的(de)(de)(de)(de)抵抗大為削弱，宋軍士氣高昂(ang)。呂(lv)惠(hui)(hui)卿(qing)(qing)分別(bie)委派第六(liu)將筑米脂寨(zhai)，第二、四將筑開(kai)光寨(zhai)。另(ling)外(wai)，第三(san)、五(wu)和(he)七將則掩護進筑那娘(niang)。他保證給予(yu)廂軍、保甲以及(ji)民(min)夫(fu)額外(wai)的(de)(de)(de)(de)薪金、津貼(tie)和(he)獎賞(shang)，令每項工程(cheng)得以于(yu)(yu)五(wu)六(liu)日(ri)間火(huo)速完(wan)成(cheng)。結(jie)果，鄜延(yan)路(lu)總共完(wan)成(cheng)九座(zuo)堡寨(zhai)，修直連接麟府路(lu)的(de)(de)(de)(de)邊界。某(mou)些(xie)工程(cheng)如烏延(yan)口、開(kai)光嶺(ling)和(he)浮(fu)圖寨(zhai)，曾經是以前種(zhong)諤規(gui)劃進筑之處(chu)。換句話說，四分一(yi)世紀之前，種(zhong)諤在羅(luo)兀戰役(yi)的(de)(de)(de)(de)任務，現(xian)由呂(lv)惠(hui)(hui)卿(qing)(qing)完(wan)成(cheng)。
環慶(qing)路則(ze)取得白(bai)馬(ma)川往靈(ling)州(zhou)的據點，筑(zhu)起興平城，作(zuo)為(wei)攻擊西夏韋州(zhou)監軍司的踏(ta)腳石。同時，孫路下令在(zai)山巒高地筑(zhu)起橫山城。工事完(wan)成后，黨項部落漸(jian)次投降。于是，孫路只需(xu)動(dong)員(yuan)廂軍和(he)保甲便(bian)可，不用徵集民兵或雇募(mu)苦工。
涇(jing)原路在(zai)平夏城(cheng)近郊筑(zhu)起四座城(cheng)，全(quan)面控制(zhi)石(shi)門城(cheng)和葫蘆(lu)河(he)西岸(an)。接(jie)著，章(zhang)楶(jie)在(zai)那里(li)駐扎第十一將(jiang)，保護這(zhe)個關出部。他又(you)推(tui)薦其(qi)手(shou)下、能干的(de)(de)將(jiang)領郭成擔(dan)任那里(li)的(de)(de)指揮官。其(qi)后，章(zhang)楶(jie)下令(ling)部隊推(tui)進六十里(li)，在(zai)沒(mei)煙峽的(de)(de)進出口筑(zhu)起兩(liang)座堡(bao)寨，堵(du)塞西夏從天(tian)都山入侵的(de)(de)路線。據曾布說，沒(mei)煙峽以外的(de)(de)曠野有多條(tiao)小路，黨項(xiang)騎兵就(jiu)是沿此進行突襲。為了(le)解決安全(quan)問(wen)題，章(zhang)楶(jie)編成第十二將(jiang)，提(ti)拔愛將(jiang)折可(ke)適為將(jiang)官。為避免(mian)在(zai)不利的(de)(de)條(tiao)件下與宋軍決戰，西夏人陸續將(jiang)軍隊及部落遷移(yi)往內陸。
在(zai)熙河路前線(xian)，鐘(zhong)傅保持(chi)積極的姿態(tai)，加強蘭州及其(qi)近(jin)(jin)郊的防線(xian)，從西南逐漸逼近(jin)(jin)天都山。1097年夏(xia)，鐘(zhong)傅在(zai)青石峽筑城。這一條要道掩護著熙河路的補給線(xian)，并逕抵西夏(xia)剡子山監軍司。1098年初，鐘(zhong)傅進(jin)一步(bu)完成會寧關的工(gong)事，宋境亦得以向東擴展，穿(chuan)越天都山，連接平夏(xia)城。
和(he)永樂(le)城之(zhi)戰一(yi)樣，西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)軍(jun)把反(fan)擊矛頭(tou)對(dui)準(zhun)最要害的(de)平夏(xia)(xia)(xia)城。1098年夏(xia)(xia)(xia)，樞(shu)密院(yuan)(yuan)收(shou)到(dao)環(huan)慶(qing)路(lu)關(guan)于黨(dang)項(xiang)(xiang)人大舉動員(yuan)的(de)報(bao)吿(gao)。在(zai)徹夜的(de)討(tao)論(lun)中，曾(ceng)布衷吿(gao)章(zhang)惇下令前線戒備。這(zhe)份(fen)報(bao)吿(gao)證實了(le)之(zhi)前一(yi)名降(jiang)宋(song)西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)官員(yuan)的(de)口供，聲言西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)不會集(ji)中「實袞都(dou)宗托卜德」，意謂包(bao)圍及攻擊城寨(zhai)。相反(fan)，這(zhe)名降(jiang)官透露西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)會滲(shen)透和(he)剽(piao)掠近郊地區。樞(shu)密院(yuan)(yuan)不予(yu)輕信，發出了(le)《劃(hua)一(yi)指(zhi)(zhi)揮》共七項(xiang)(xiang)，強調彈性防御和(he)各(ge)路(lu)之(zhi)間(jian)的(de)協調。這(zhe)份(fen)文件還包(bao)括訓練(lian)、紀律、計劃(hua)、后(hou)勤和(he)工事等九(jiu)項(xiang)(xiang)「檢(jian)舉指(zhi)(zhi)揮」。隨著軍(jun)事沖突的(de)危險(xian)狀況漸次升級，宋(song)人加快防守準(zhun)備。西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)表面上拜托回鶄(jing)使節團轉達和(he)平意愿(yuan)，但宋(song)廷考慮到(dao)并不清楚黨(dang)項(xiang)(xiang)人的(de)真(zhen)正打算，對(dui)外交斡旋所(suo)(suo)起的(de)作用沒有(you)寄予(yu)厚望。初冬(dong)，樞(shu)密院(yuan)(yuan)收(shou)到(dao)涇原路(lu)另一(yi)份(fen)報(bao)吿(gao)，據一(yi)名逃(tao)俘所(suo)(suo)說，一(yi)支龐大驚人的(de)西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)軍(jun)隊(dui)，為數多(duo)達一(yi)百五十萬，在(zai)天都(dou)山(shan)以北安營，距離沒煙峽宋(song)軍(jun)堡(bao)寨(zhai)僅五十里。其(qi)后(hou)，有(you)報(bao)吿(gao)指(zhi)(zhi)這(zhe)支軍(jun)隊(dui)沿涇原路(lu)邊界推進(jin)超過十天，動向未明(ming)。正當樞(shu)密院(yuan)(yuan)衡量黨(dang)項(xiang)(xiang)突然(ran)轉換攻擊目標的(de)可能性，西(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)軍(jun)向平夏(xia)(xia)(xia)城展開空(kong)前猛烈的(de)攻勢。
西(xi)(xi)夏(xia)(xia)進行(xing)第(di)二次平(ping)(ping)(ping)夏(xia)(xia)城之(zhi)役(yi)(yi)，是(shi)一(yi)場組(zu)織完(wan)善的(de)(de)戰(zhan)役(yi)(yi)。一(yi)如(ru)以往，他們在戰(zhan)爭中表現出(chu)靈活性和高度(du)智慧。梁太(tai)后挾著小(xiao)(xiao)皇帝乾順親自指(zhi)揮(hui)是(shi)次戰(zhan)役(yi)(yi)，聲稱動(dong)(dong)員超過百萬大(da)(da)軍(jun)(jun)，實際(ji)上只是(shi)四十(shi)萬，向沒煙峽(xia)推進。縱使(shi)動(dong)(dong)員如(ru)此(ci)龐大(da)(da)的(de)(de)軍(jun)(jun)事力量，黨項人直到最(zui)(zui)后關頭(tou)仍小(xiao)(xiao)心地(di)隱瞞作戰(zhan)目(mu)標。戰(zhan)前，梁太(tai)后及眾將一(yi)起標繪平(ping)(ping)(ping)夏(xia)(xia)城的(de)(de)位置，認為(wei)「平(ping)(ping)(ping)夏(xia)(xia)視諸壘最(zui)(zui)大(da)(da)，郭成最(zui)(zui)知兵」，若(ruo)果西(xi)(xi)夏(xia)(xia)攻(gong)占平(ping)(ping)(ping)夏(xia)(xia)城，則(ze)其(qi)余(yu)堡寨的(de)(de)抵抗(kang)會相繼瓦解。為(wei)達成如(ru)斯重任，六(liu)路統軍(jun)(jun)嵬名阿(a)(a)埋負責包圍平(ping)(ping)(ping)夏(xia)(xia)城，西(xi)(xi)壽監軍(jun)(jun)司妹勒都逋則(ze)率領攔截(jie)部(bu)隊(dui)(dui)對付宋(song)(song)朝援軍(jun)(jun)。據蕃將李(li)阿(a)(a)雅布說，這兩名西(xi)(xi)夏(xia)(xia)監軍(jun)(jun)非(fei)常勇(yong)悍、能干和精明。在他們的(de)(de)指(zhi)揮(hui)下，西(xi)(xi)夏(xia)(xia)軍(jun)(jun)隊(dui)(dui)同時包圍六(liu)座(zuo)新近(jin)建(jian)成的(de)(de)宋(song)(song)軍(jun)(jun)堡寨，四座(zuo)在平(ping)(ping)(ping)夏(xia)(xia)城附(fu)近(jin)，其(qi)余(yu)兩座(zuo)在沒煙峽(xia)，日(ri)夜努力不懈(xie)地(di)攻(gong)擊平(ping)(ping)(ping)夏(xia)(xia)城。在十(shi)三(san)天的(de)(de)包圍中，西(xi)(xi)夏(xia)(xia)運用了不同戰(zhan)術，包括挖(wa)地(di)道、沖繃和樓車。
然而，宋朝的彈(dan)性防御(yu)戰(zhan)略足以抵銷(xiao)黨項(xiang)(xiang)的攻(gong)擊(ji)(ji)。陜西前(qian)(qian)沿守軍(jun)的左右翼(yi)即時(shi)回應。河(he)(he)東路(lu)深入西夏反(fan)擊(ji)(ji)，熙河(he)(he)路(lu)副經略使王(wang)愍則攻(gong)擊(ji)(ji)卓羅監軍(jun)司和(he)右廂(xiang)監軍(jun)司，共(gong)殺死(si)一千(qian)三百(bai)(bai)名士兵(bing)，俘獲(huo)二萬(wan)四千(qian)頭牛(niu)只。他(ta)亦焚燒方圓(yuan)七百(bai)(bai)里以內的農(nong)舍和(he)倉庫。在獲(huo)悉(xi)平夏城之(zhi)(zhi)圍以前(qian)(qian)，樞密院已(yi)(yi)命令(ling)環(huan)慶(qing)路(lu)派兵(bing)一萬(wan)，內含三千(qian)騎，開往涇(jing)原路(lu)，作為戰(zhan)略預(yu)備隊(dui)，由(you)種諤(e)之(zhi)(zhi)子、將官種樸率領(ling)(ling)。同時(shi)，秦鳳路(lu)也派遣了數量與之(zhi)(zhi)相當的軍(jun)隊(dui)。確定(ding)黨項(xiang)(xiang)的目標是平夏城后(hou)，開封催促環(huan)慶(qing)和(he)秦鳳兩路(lu)給予更(geng)多支援。一支由(you)副都部(bu)署王(wang)恩統領(ling)(ling)的諸路(lu)聯軍(jun)在涇(jing)原路(lu)登(deng)場(chang)，向平夏城進發。由(you)于雙方都全面動(dong)員(yuan)，一場(chang)決定(ding)性戰(zhan)役已(yi)(yi)無可避免。
宋軍(jun)前(qian)沿(yan)的第(di)十(shi)一和(he)十(shi)二(er)將只得(de)二(er)萬人，在(zai)(zai)郭成(cheng)(cheng)和(he)折可適的領(ling)導下頑(wan)強抵抗。他們(men)在(zai)(zai)城墻(qiang)上用神臂(bei)弓射擊和(he)在(zai)(zai)夜間擾敵(di)。心據王之望(wang)所載，當平夏城處于危急存亡之際，涇原路的軍(jun)官(guan)郭祖德，也是郭成(cheng)(cheng)的義(yi)兄(xiong)^建議不顧任何代價以(yi)解(jie)平夏城之圍。副都部署王恩和(he)將官(guan)姚雄、姚古都一致贊成(cheng)(cheng)，但種樸提議延遲反擊。他要求(qiu)郭祖德偵察(cha)敵(di)方(fang)兵力，并向在(zai)(zai)場所有(you)人詳細地解(jie)釋：「夫嬰孤(gu)抗劇賊(zei)，所持以(yi)堅士心者，援兵矣。今吾眾(zhong)寡不敵(di)，戰而勝，圍未必解(jie)。不幸(xing)小挫(cuo)，賊(zei)驅所獲示城市(shi)，則士卒解(jie)體，誰(shui)與守者？且郭公(gong)在(zai)(zai)，城何憂(you)？」
正如(ru)種(zhong)樸所(suo)預測(ce)，郭(guo)成(cheng)和(he)城內第(di)十一(yi)(yi)(yi)(yi)將(jiang)的四(si)至五(wu)千名士兵，造成(cheng)西(xi)夏(xia)(xia)軍(jun)大(da)量傷亡。隨著天氣漸(jian)漸(jian)轉壞，某一(yi)(yi)(yi)(yi)晚，黨項的樓車遭到強風摧毀。加上西(xi)夏(xia)(xia)軍(jun)隊的口(kou)糧已消耗(hao)殆盡，看到軍(jun)隊陷于恐(kong)慌(huang)和(he)無秩(zhi)序的狀態，梁太(tai)后(hou)痛(tong)哭不已，全(quan)軍(jun)在子夜時(shi)份撤退。正當(dang)西(xi)夏(xia)(xia)軍(jun)士氣下(xia)降之際，姚雄和(he)姚古展(zhan)開反擊(ji)，派一(yi)(yi)(yi)(yi)支伏兵重創敵軍(jun)。后(hou)來(lai)，人們問及這個成(cheng)功的防(fang)御心得(de)時(shi)，郭(guo)成(cheng)表示(shi)他唯一(yi)(yi)(yi)(yi)憂慮(lv)是救(jiu)援部隊可能過(guo)早到來(lai)。種(zhong)樸和(he)郭(guo)成(cheng)之言(yan)，解釋了章楶的防(fang)御戰術原則：「大(da)抵戰兵在外，則守兵乃敢堅壁(bi)。」
西夏軍(jun)撤退不久，章楶下令第十一(yi)和十二將以(yi)騎兵(bing)展開快速反擊，并增援郭(guo)成和折可適騎兵(bing)一(yi)萬。他(ta)們(men)將部(bu)隊分(fen)成六(liu)個縱隊，滲(shen)入(ru)天都山。受到之前章楶四度越(yue)境「淺(qian)攻」所欺(qi)騙，西夏六(liu)路統軍(jun)嵬名(ming)阿埋、西壽監軍(jun)司(si)(si)妹勒都逋并未預期到宋軍(jun)騎兵(bing)竟然(ran)深入(ru)攻擊。宋軍(jun)突然(ran)殺到，令正(zheng)在舉行(xing)獵(lie)后宴(yan)會的兩位(wei)西夏監軍(jun)束(shu)手(shou)就擒，「俘馘三千余，獲牛羊不啻十萬」。同時，宋軍(jun)蕃將李忠(zhong)杰(jie)也組織騎兵(bing)滲(shen)入(ru)剡子山，襲擊卓羅監軍(jun)司(si)(si)的大(da)本營，統軍(jun)仁多(duo)保忠(zhong)僅以(yi)身免。對于(yu)是次輝煌勝(sheng)利，哲宗(zong)心滿意足，接受百官祝賀，并厚賞曾布、章楶以(yi)及兩位(wei)將官。郭(guo)成罕有(you)地晉升為(wei)雄州防御使(shi)，折可適為(wei)詫(cha)州防御使(shi)。此(ci)外，哲宗(zong)命令章楶將這(zhe)兩名(ming)西夏將領套(tao)上伽鎖，用囚(qiu)車送往開封(feng)。章楶以(yi)兩人具情報價值，懇(ken)求皇(huang)恩大(da)赦，收歸旗(qi)下。
宋(song)(song)(song)朝(chao)(chao)(chao)的(de)(de)(de)(de)(de)軍(jun)(jun)事勝利帶來國際回響，西夏(xia)(xia)(xia)三度請求(qiu)契丹軍(jun)(jun)事介入(ru)(ru)。不(bu)久，遼(liao)國使者(zhe)抵達開(kai)封(feng)，促(cu)請即時停(ting)戰。隨著形勢轉變，大(da)遼(liao)干預(yu)宋(song)(song)(song)夏(xia)(xia)(xia)戰爭的(de)(de)(de)(de)(de)潛在(zai)動(dong)機表面化起(qi)來，宋(song)(song)(song)朝(chao)(chao)(chao)滅掉(diao)西夏(xia)(xia)(xia)并不(bu)符合契丹的(de)(de)(de)(de)(de)戰略利益。進(jin)行正式調(diao)停(ting)之前(qian)，遼(liao)使透露這(zhe)次斡旋乃監于(yu)西夏(xia)(xia)(xia)的(de)(de)(de)(de)(de)危急情況，要求(qiu)和(he)(he)解。遼(liao)廷的(de)(de)(de)(de)(de)有關決策過程(cheng)沒有清楚(chu)記錄，但(dan)據一(yi)些(xie)零(ling)星資料顯(xian)示，似(si)乎(hu)(hu)(hu)是一(yi)個三重政(zheng)策。第(di)(di)一(yi)，遼(liao)國似(si)乎(hu)(hu)(hu)為(wei)促(cu)使和(he)(he)平實現(xian)，密謀對付西夏(xia)(xia)(xia)強(qiang)硬派(pai)。據宋(song)(song)(song)人諜報(bao)，遼(liao)道宗不(bu)單拒絕西夏(xia)(xia)(xia)軍(jun)(jun)事介入(ru)(ru)的(de)(de)(de)(de)(de)要求(qiu)，還派(pai)使者(zhe)毒死被(bei)視(shi)為(wei)好戰成癖(pi)的(de)(de)(de)(de)(de)戰爭發(fa)動(dong)者(zhe)梁太后(hou)。結果，乾順恢復(fu)親政(zheng)，主導和(he)(he)平談(tan)判。第(di)(di)二，遼(liao)國催促(cu)宋(song)(song)(song)朝(chao)(chao)(chao)放棄并歸還所有占(zhan)領的(de)(de)(de)(de)(de)土地、堡寨和(he)(he)州(zhou)(zhou)軍(jun)(jun)予西夏(xia)(xia)(xia)，「休退兵馬，還復(fu)疆土」，以突出大(da)遼(liao)在(zai)兩國之上的(de)(de)(de)(de)(de)優(you)越地位(wei)。第(di)(di)三，契丹皇帝(di)似(si)乎(hu)(hu)(hu)運用了武裝規勸政(zheng)策。他在(zai)接近宋(song)(song)(song)境代州(zhou)(zhou)的(de)(de)(de)(de)(de)地方巡狩。宋(song)(song)(song)朝(chao)(chao)(chao)情報(bao)指，遼(liao)營距(ju)雁門關以北(bei)只(zhi)有五至七里。
針(zhen)對這樣的(de)(de)(de)(de)(de)形勢，開封(feng)存(cun)在兩(liang)派意見。宰相章(zhang)惇建議不(bu)用理會契丹的(de)(de)(de)(de)(de)調停，無論是(shi)(shi)(shi)戰(zhan)爭抑或和(he)平(ping)，應由宋(song)(song)(song)朝決定(ding)。「夏(xia)(xia)(xia)(xia)國(guo)(guo)作(zuo)過(guo)(guo)(guo)未已，北(bei)(bei)使雖(sui)來勸和(he)，亦(yi)須討伐(fa)，若能(neng)服罪(zui)聽(ting)命，雖(sui)北(bei)(bei)朝不(bu)來勸和(he)，亦(yi)自(zi)(zi)當聽(ting)許(xu)。」樞密使曾(ceng)布(bu)和(he)鄜延路經(jing)略使呂惠(hui)卿則認為(wei)(wei)，宋(song)(song)(song)朝應著眼于從西(xi)夏(xia)(xia)(xia)(xia)身上得到實際(ji)利益，不(bu)應進一(yi)步(bu)破壞宋(song)(song)(song)遼(liao)(liao)關(guan)(guan)系。伊始，章(zhang)惇的(de)(de)(de)(de)(de)建議似乎較具(ju)影響(xiang)力。經(jing)過(guo)(guo)(guo)哲宗與(yu)章(zhang)惇、曾(ceng)布(bu)及其(qi)(qi)余高級官員的(de)(de)(de)(de)(de)廣泛討論，朝廷修正(zheng)立(li)場，允許(xu)：「夏(xia)(xia)(xia)(xia)國(guo)(guo)罪(zui)惡深重，雖(sui)遣使謝(xie)罪(zui)，未當開納。以(yi)北(bei)(bei)朝遣使勸和(he)之故，令(ling)邊臣與(yu)之商量，若至誠服罪(zui)聽(ting)命，相度許(xu)以(yi)自(zi)(zi)新(xin)。」然而，宋(song)(song)(song)逼澄清遼(liao)(liao)夏(xia)(xia)(xia)(xia)關(guan)(guan)系有(you)別(bie)于宋(song)(song)(song)夏(xia)(xia)(xia)(xia)關(guan)(guan)系，堅持(chi)宋(song)(song)(song)是(shi)(shi)(shi)西(xi)夏(xia)(xia)(xia)(xia)的(de)(de)(de)(de)(de)宗主(zhu)國(guo)(guo)。誠如國(guo)(guo)書(shu)所(suo)述，遼(liao)(liao)和(he)西(xi)夏(xia)(xia)(xia)(xia)是(shi)(shi)(shi)父與(yu)子婿的(de)(de)(de)(de)(de)關(guan)(guan)系，宋(song)(song)(song)和(he)西(xi)夏(xia)(xia)(xia)(xia)則是(shi)(shi)(shi)統(tong)治者(zhe)與(yu)子民(min)(min)的(de)(de)(de)(de)(de)關(guan)(guan)系。宋(song)(song)(song)朝懲罰子民(min)(min)并不(bu)意味著與(yu)遼(liao)(liao)國(guo)(guo)對立(li)。而且(qie)，國(guo)(guo)書(shu)宣稱所(suo)有(you)西(xi)夏(xia)(xia)(xia)(xia)土地都是(shi)(shi)(shi)由宋(song)(song)(song)太宗和(he)宋(song)(song)(song)真宗授予(yu)李繼遷(qian)的(de)(de)(de)(de)(de)中國(guo)(guo)領土。所(suo)以(yi)，如果(guo)西(xi)夏(xia)(xia)(xia)(xia)不(bu)打算(suan)投降，中國(guo)(guo)仍保留收回統(tong)治權的(de)(de)(de)(de)(de)最終權力。又指出(chu)夏(xia)(xia)(xia)(xia)人反(fan)覆無常(chang)的(de)(de)(de)(de)(de)態(tai)度，「一(yi)面(mian)修貢，一(yi)面(mian)犯(fan)邊」。更重要(yao)的(de)(de)(de)(de)(de)是(shi)(shi)(shi)，國(guo)(guo)書(shu)道出(chu)準備戰(zhan)爭作(zuo)為(wei)(wei)戰(zhan)略取(qu)向，并非宋(song)(song)(song)朝所(suo)創。相反(fan)，遼(liao)(liao)興宗曾(ceng)明確地用以(yi)對付西(xi)夏(xia)(xia)(xia)(xia)的(de)(de)(de)(de)(de)侵略，「元(yuan)昊縱其(qi)(qi)兇(xiong)黨(dang)，擾我親隣，屬(shu)友愛之攸深，在蕩平(ping)之亦(yi)可」，而宋(song)(song)(song)朝只不(bu)過(guo)(guo)(guo)仿效前者(zhe)。最后(hou)，國(guo)(guo)書(shu)承諾談判。在逗留開封(feng)三十五天之后(hou)，遼(liao)(liao)國(guo)(guo)使者(zhe)接受國(guo)(guo)書(shu)而回。同時，宋(song)(song)(song)朝促(cu)請西(xi)夏(xia)(xia)(xia)(xia)呈上謝(xie)罪(zui)書(shu)和(he)交還兩(liang)名戰(zhan)犯(fan)珪布(bu)默瑪和(he)凌(ling)吉訛裕，作(zuo)為(wei)(wei)換取(qu)和(he)平(ping)的(de)(de)(de)(de)(de)必要(yao)條件(jian)。在西(xi)夏(xia)(xia)(xia)(xia)未履行這些要(yao)求(qiu)之前，宋(song)(song)(song)軍加(jia)快進行橫山(shan)和(he)天都山(shan)的(de)(de)(de)(de)(de)防御(yu)工事。
正當西(xi)夏(xia)兵敗平夏(xia)城，宋朝(chao)(chao)全面占(zhan)據橫(heng)(heng)山(shan)(shan)(shan)和天都山(shan)(shan)(shan)。東路的(de)(de)鄜延路建筑(zhu)暖泉寨(zhai)(zhai)(zhai)，距(ju)離(li)米脂(zhi)寨(zhai)(zhai)(zhai)東北(bei)四十(shi)五里(li)。同時，河(he)東路在黃河(he)西(xi)岸建置了四座(zuo)堡(bao)寨(zhai)(zhai)(zhai)，加強(qiang)對橫(heng)(heng)山(shan)(shan)(shan)的(de)(de)控(kong)(kong)制(zhi)。1099年夏(xia)，宋朝(chao)(chao)動員超(chao)過十(shi)萬大軍(jun)，十(shi)天之內筑(zhu)成另外(wai)八座(zuo)堡(bao)寨(zhai)(zhai)(zhai)。結果，鄜延、河(he)東和麟府三路連(lian)成一道新(xin)防線，沿(yan)橫(heng)(heng)山(shan)(shan)(shan)綿延超(chao)過三百里(li)，將黨項人驅(qu)趕(gan)到沙(sha)漠地(di)帶。為鞏固對新(xin)占(zhan)領地(di)的(de)(de)控(kong)(kong)制(zhi)，宋朝(chao)(chao)在葭(jia)蘆(lu)寨(zhai)(zhai)(zhai)設立晉寧(ning)軍(jun)。此外(wai)，環(huan)(huan)慶(qing)路經略司在橫(heng)(heng)山(shan)(shan)(shan)興建三座(zuo)重要堡(bao)寨(zhai)(zhai)(zhai)外(wai)，另于沙(sha)漠邊緣、距(ju)離(li)前西(xi)夏(xia)韋(wei)州監軍(jun)司僅十(shi)里(li)的(de)(de)地(di)方筑(zhu)了一寨(zhai)(zhai)(zhai)。值得注意的(de)(de)是，從(cong)1038年起，宋朝(chao)(chao)占(zhan)據原屬白豹城和金(jin)湯城控(kong)(kong)制(zhi)的(de)(de)地(di)帶，這兩座(zuo)堡(bao)寨(zhai)(zhai)(zhai)牢牢地(di)楔入鄜延和環(huan)(huan)慶(qing)兩路之間。完成兩座(zuo)堡(bao)寨(zhai)(zhai)(zhai)的(de)(de)工(gong)事(shi)后(hou)，朝(chao)(chao)廷決定沿(yan)用其名，以(yi)為紀念1041年范仲(zhong)淹關于收(shou)復該兩座(zuo)堡(bao)寨(zhai)(zhai)(zhai)的(de)(de)初(chu)步(bu)構想，首(shou)次(ci)揭開了宋夏(xia)爭奪(duo)橫(heng)(heng)山(shan)(shan)(shan)的(de)(de)序幕。
同時，涇原(yuan)路擴張邊(bian)(bian)面(mian)，由平(ping)(ping)夏(xia)(xia)城以(yi)北，伸延到(dao)西(xi)(xi)夏(xia)(xia)行宮(gong)南(nan)牟(mou)會(hui)(hui)的(de)原(yuan)址，設立(li)天都(dou)山(shan)的(de)指揮部于西(xi)(xi)安州(zhou)。西(xi)(xi)安州(zhou)距熙(xi)河(he)路通會(hui)(hui)堡(bao)僅五十里，邊(bian)(bian)面(mian)連接，而西(xi)(xi)夏(xia)(xia)天都(dou)山(shan)監(jian)軍(jun)司自(zi)此失去(qu)了所據的(de)地盤(pan)。據方(fang)(fang)勺(shao)和(he)韓濾說，占領(ling)附(fu)近的(de)鹽(yan)池以(yi)后(hou)，宋(song)(song)朝(chao)每月出產的(de)鹽(yan)值達(da)十四(si)萬貫(guan)，足以(yi)應付熙(xi)河(he)路部份地區的(de)支出。1099年秋，涇原(yuan)和(he)熙(xi)河(he)兩路完成會(hui)(hui)州(zhou)及其(qi)余三座堡(bao)寨的(de)工事，重新確認從蘭州(zhou)經(jing)黃河(he)到(dao)會(hui)(hui)州(zhou)，再沿天都(dou)山(shan)北巒穿過沒煙峽，最后(hou)抵達(da)平(ping)(ping)夏(xia)(xia)城的(de)領(ling)土(tu)。1099年秋，西(xi)(xi)夏(xia)(xia)遣使謝罪，其(qi)謝表(biao)用辭謙(qian)卑。1099年底，雙方(fang)(fang)終于重歸(gui)和(he)平(ping)(ping)，宋(song)(song)夏(xia)(xia)新疆界(jie)確立(li)。《宋(song)(song)史》著者(zhe)評說：「夏(xia)(xia)自(zi)平(ping)(ping)夏(xia)(xia)之敗，不復(fu)能軍(jun)，屢請命乞和(he)。哲(zhe)宗(zong)亦為之寢兵。楶(jie)立(li)邊(bian)(bian)功(gong)，為西(xi)(xi)方(fang)(fang)最。」足以(yi)標志著哲(zhe)宗(zong)一朝(chao)在(zai)外交和(he)軍(jun)事上的(de)成就。
