從1093到1095年，宋廷重新調動(dong)陜西前沿(yan)的人事任(ren)命(ming)。呂惠卿這個(ge)新黨強硬派成(cheng)員(yuan)當上鄜延路(lu)經(jing)略使(shi)，而孫路(lu)繼承(cheng)王(wang)(wang)安禮任(ren)河東路(lu)經(jing)略使(shi)一'職。王(wang)(wang)安禮乃王(wang)(wang)安石幼弟，但反對用(yong)兵。武將王(wang)(wang)文郁取(qu)替(ti)范(fan)純(chun)粹成(cheng)為熙(xi)河路(lu)經(jing)略使(shi)，而章楶則出(chu)任(ren)涇原路(lu)經(jing)略使(shi)。開封(feng)方(fang)面，朝廷罷免韓(han)忠彥及其余(yu)舊黨支持者，戰時政(zheng)府和戰區指(zhi)揮(hui)體系重新建立(li)。
1096年，鄜延(yan)(yan)路經略使(shi)呂(lv)(lv)(lv)惠(hui)(hui)卿(qing)在(zai)(zai)上任(ren)的(de)(de)五(wu)十(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)日內，組織了十(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)四次小規(gui)模的(de)(de)出擊行(xing)動，激起(qi)黨項(xiang)人(ren)全力(li)(li)反撲。1096年末的(de)(de)延(yan)(yan)安(an)(an)一(yi)(yi)(yi)役，雙(shuang)方(fang)動員大(da)量(liang)軍(jun)隊(dui)(dui)。西(xi)夏集(ji)結五(wu)十(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)萬(wan)(wan)大(da)軍(jun)，意(yi)圖擊潰鄜延(yan)(yan)路所有(you)(you)軍(jun)事力(li)(li)量(liang)。呂(lv)(lv)(lv)惠(hui)(hui)卿(qing)得到(dao)來自開封(feng)的(de)(de)增援，將部(bu)(bu)(bu)隊(dui)(dui)改組為二十(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)二個軍(jun)。他保留一(yi)(yi)(yi)半(ban)部(bu)(bu)(bu)隊(dui)(dui)在(zai)(zai)延(yan)(yan)州(zhou)城內^當時延(yan)(yan)州(zhou)改稱延(yan)(yan)安(an)(an)府(fu)(fu)，其余(yu)部(bu)(bu)(bu)隊(dui)(dui)則駐(zhu)扎在(zai)(zai)延(yan)(yan)安(an)(an)府(fu)(fu)附(fu)近。黨項(xiang)人(ren)沿烏延(yan)(yan)口翻(fan)越橫山，分(fen)成三(san)(san)個縱隊(dui)(dui)，東路威脅(xie)青澗城，中(zhong)路包(bao)圍塞(sai)門寨(zhai)(zhai)、龍安(an)(an)寨(zhai)(zhai)和(he)金(jin)明(ming)寨(zhai)(zhai)。西(xi)路方(fang)面，黨項(xiang)人(ren)組織迅速(su)而大(da)縱深的(de)(de)突擊行(xing)動，一(yi)(yi)(yi)日之間，由(you)邊境順寧寨(zhai)(zhai)通(tong)過(guo)安(an)(an)遠(yuan)寨(zhai)(zhai)，殺進距延(yan)(yan)安(an)(an)府(fu)(fu)五(wu)十(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)里(li)以(yi)外的(de)(de)地方(fang)。偵(zhen)察(cha)到(dao)宋(song)軍(jun)的(de)(de)密集(ji)調動，西(xi)夏軍(jun)筑起(qi)十(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)一(yi)(yi)(yi)座(zuo)堡(bao)寨(zhai)(zhai)對(dui)付十(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)一(yi)(yi)(yi)路宋(song)軍(jun)。在(zai)(zai)延(yan)(yan)安(an)(an)府(fu)(fu)中(zhong)，經略使(shi)呂(lv)(lv)(lv)惠(hui)(hui)卿(qing)親(qin)自指揮一(yi)(yi)(yi)切(qie)調動事宜，協調各路軍(jun)馬。無(wu)法在(zai)(zai)短短數天(tian)的(de)(de)包(bao)圍戰(zhan)中(zhong)攻(gong)下延(yan)(yan)安(an)(an)府(fu)(fu)，考慮到(dao)會(hui)有(you)(you)被呂(lv)(lv)(lv)惠(hui)(hui)卿(qing)切(qie)斷歸(gui)路的(de)(de)潛在(zai)(zai)危(wei)險，又不能再(zai)往南面掠奪宋(song)土，西(xi)夏軍(jun)遂轉移到(dao)金(jin)明(ming)寨(zhai)(zhai)，經過(guo)兩天(tian)的(de)(de)包(bao)圍，終(zhong)于(yu)攻(gong)陷(xian)金(jin)明(ming)寨(zhai)(zhai)，消滅二千八百名宋(song)軍(jun)，只(zhi)有(you)(you)五(wu)人(ren)幸(xing)存。西(xi)夏軍(jun)隨后撤(che)退，呂(lv)(lv)(lv)惠(hui)(hui)卿(qing)派(pai)部(bu)(bu)(bu)隊(dui)(dui)追截，但給龍安(an)(an)城附(fu)近的(de)(de)黨項(xiang)騎兵擊退。是場戰(zhan)役以(yi)西(xi)夏的(de)(de)戰(zhan)術勝利而結束(shu)。然而，動員五(wu)十(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)萬(wan)(wan)人(ren)，只(zhi)殺死少于(yu)三(san)(san)千名宋(song)軍(jun)，戰(zhan)果(guo)無(wu)疑微不足(zu)道。
與此同(tong)時，熙(xi)河路(lu)(lu)經(jing)略(lve)司著(zhu)手構筑(zhu)女遮谷的(de)防御工事，保護(hu)貫通(tong)通(tong)遠軍到蘭(lan)州(zhou)的(de)唯一路(lu)(lu)線(xian)。早于1095年，哲宗(zong)便下令在這(zhe)(zhe)個以(yi)前西夏駐軍的(de)地點(dian)建筑(zhu)堡寨。正當西夏集中兵力攻擊鄜延路(lu)(lu)時，熙(xi)河路(lu)(lu)經(jing)略(lve)司便趁機在這(zhe)(zhe)座(zuo)山(shan)谷筑(zhu)起(qi)堡寨，伸展至熙(xi)河邊界的(de)右翼。同(tong)時，一支涇原(yuan)部(bu)隊突襲(xi)沒煙峽的(de)西夏堡寨，奪取通(tong)往天都山(shan)的(de)要途。
西(xi)(xi)夏(xia)軍入侵鄜延路(lu)(lu)無功而退后，涇原路(lu)(lu)經略使章楶加快展開(kai)葫蘆河攻(gong)略，兵臨天(tian)都山。葫蘆河是黃河支流，其河谷是傳統(tong)絲路(lu)(lu)，由唐朝(chao)內陸城市通往河西(xi)(xi)走(zou)廊的(de)重要通道。石門口位于(yu)宋朝(chao)邊界四十里外，是天(tian)都山的(de)大(da)門，西(xi)(xi)夏(xia)稱之(zhi)為(wei)「唱(chang)歌(ge)作樂地」。在天(tian)都山的(de)南牟會，有一座西(xi)(xi)夏(xia)宮殿，附近是西(xi)(xi)夏(xia)軍點集之(zhi)處，還有一片鹽湖。從1097到1098年(nian)，雙方為(wei)了控制這塊土(tu)地而艱苦角(jiao)力。
1097年初，涇(jing)原路(lu)(lu)經略使(shi)章(zhang)楶(jie)準備好筑(zhu)城(cheng)材料，要求其余各路(lu)(lu)佯(yang)攻，分散西(xi)夏(xia)軍(jun)注意力。呂惠(hui)卿于是命令一名將官發兵劫(jie)掠橫山上的洪州。孫路(lu)(lu)則派遣(qian)部(bu)隊短暫(zan)占(zhan)領鹽州。同時，熙(xi)(xi)河路(lu)(lu)經略使(shi)鐘傅拓(tuo)展蘭州外圍，在黃河北岸(an)建筑(zhu)金城(cheng)關，威脅西(xi)夏(xia)的右廂兵。盡管宋(song)(song)軍(jun)多番(fan)努力，西(xi)夏(xia)結果(guo)仍然動員(yuan)了十二(er)個監軍(jun)司中(zhong)的其中(zhong)六個，分別(bie)(bie)為(wei)甘(gan)州、右廂、卓羅、韋州、中(zhong)寨(zhai)和(he)天(tian)(tian)都山，全歸(gui)名將妹(mei)勒都逋統率(lv)，對付宋(song)(song)軍(jun)涇(jing)原路(lu)(lu)的作戰(zhan)單(dan)位。兩軍(jun)在近石(shi)門口的地方交戰(zhan)。戰(zhan)前，章(zhang)楶(jie)獲(huo)得熙(xi)(xi)河、環慶和(he)秦鳳(feng)三(san)(san)路(lu)(lu)的支(zhi)援。熙(xi)(xi)河將姚雄撃潰(kui)一個西(xi)夏(xia)部(bu)隊，斬首三(san)(san)千，俘(fu)虜三(san)(san)萬余。可是，折可適(shi)在沒煙峽追撃西(xi)夏(xia)軍(jun)隊途中(zhong)損失二(er)千名熙(xi)(xi)河士兵。有(you)別(bie)(bie)于永樂城(cheng)之(zhi)慘(can)敗，宋(song)(song)軍(jun)在建筑(zhu)石(shi)門城(cheng)和(he)好水(shui)河的二(er)十二(er)天(tian)(tian)工程中(zhong)，能(neng)進一步控制附近有(you)利(li)地帶。竣(jun)工后，這兩座城(cheng)名為(wei)平夏(xia)城(cheng)和(he)靈平寨(zhai)，隱含消滅(mie)西(xi)夏(xia)王朝之(zhi)意。
平夏(xia)城的竣工標志著一連串宋軍(jun)攻擊的開始。由(you)于西(xi)(xi)夏(xia)軍(jun)的敗退(tui)，陜西(xi)(xi)五路(lu)收復(fu)自1085年(nian)后失(shi)去的堡寨(zhai)，并在(zai)(zai)西(xi)(xi)夏(xia)境內構筑一系列(lie)防(fang)御工事。河東路(lu)于1096年(nian)初取回(hui)葭蘆寨(zhai)，于1098年(nian)在(zai)(zai)該寨(zhai)西(xi)(xi)北二十里筑起神泉寨(zhai)。三交堡落(luo)成后，與上述兩寨(zhai)在(zai)(zai)那里形成一道三角防(fang)線。
鄜延(yan)路(lu)(lu)也(ye)鞏固無定河(he)和(he)(he)大(da)理(li)河(he)的(de)(de)防衞(wei)，占領橫山(shan)東部的(de)(de)戰(zhan)(zhan)略地帶。1097年初，呂(lv)(lv)惠(hui)(hui)卿(qing)加(jia)強烏延(yan)口(kou)(kou)的(de)(de)防衞(wei)，此乃沈括(kuo)、種諤于(yu)(yu)1082年進筑(zhu)(zhu)橫山(shan)時(shi)選定的(de)(de)原(yuan)址(zhi)，也(ye)是(shi)兩年前黨(dang)項(xiang)人入侵延(yan)安府的(de)(de)要途。當西(xi)夏(xia)主力在石門口(kou)(kou)與涇原(yuan)部隊交戰(zhan)(zhan)時(shi)，呂(lv)(lv)惠(hui)(hui)卿(qing)把握戰(zhan)(zhan)略時(shi)機，趕快筑(zhu)(zhu)成(cheng)浮圖寨。浮圖寨和(he)(he)其余兩座于(yu)(yu)大(da)理(li)河(he)的(de)(de)堡寨竣工后，宋軍(jun)便控制了無定河(he)和(he)(he)大(da)理(li)河(he)的(de)(de)分水嶺(ling)。是(shi)年秋，呂(lv)(lv)惠(hui)(hui)卿(qing)在烏延(yan)口(kou)(kou)以(yi)外筑(zhu)(zhu)起另一座堡寨，以(yi)威脅西(xi)夏(xia)人的(de)(de)農耕地。翌年，呂(lv)(lv)惠(hui)(hui)卿(qing)發動(dong)大(da)規模進攻(gong)，命(ming)令(ling)王(wang)愍越(yue)境攻(gong)擊。基于(yu)(yu)西(xi)夏(xia)人的(de)(de)抵抗大(da)為削弱，宋軍(jun)士氣高昂。呂(lv)(lv)惠(hui)(hui)卿(qing)分別委派第六(liu)將(jiang)筑(zhu)(zhu)米脂寨，第二、四將(jiang)筑(zhu)(zhu)開(kai)光寨。另外，第三、五和(he)(he)七將(jiang)則掩護進筑(zhu)(zhu)那娘。他(ta)保證給予廂(xiang)軍(jun)、保甲以(yi)及民夫額外的(de)(de)薪金、津貼和(he)(he)獎賞，令(ling)每項(xiang)工程(cheng)得以(yi)于(yu)(yu)五六(liu)日間火速完(wan)(wan)成(cheng)。結果，鄜延(yan)路(lu)(lu)總共(gong)完(wan)(wan)成(cheng)九(jiu)座堡寨，修直連接麟府路(lu)(lu)的(de)(de)邊(bian)界。某(mou)些工程(cheng)如烏延(yan)口(kou)(kou)、開(kai)光嶺(ling)和(he)(he)浮圖寨，曾經(jing)是(shi)以(yi)前種諤規劃進筑(zhu)(zhu)之(zhi)處(chu)。換句(ju)話說，四分一世紀之(zhi)前，種諤在羅兀戰(zhan)(zhan)役的(de)(de)任務，現由呂(lv)(lv)惠(hui)(hui)卿(qing)完(wan)(wan)成(cheng)。
環慶路(lu)則(ze)取得白馬川往靈州(zhou)的據點，筑起興平(ping)城(cheng)，作為(wei)攻(gong)擊西夏韋州(zhou)監軍司(si)的踏腳石。同時，孫路(lu)下(xia)令在(zai)山(shan)巒高地筑起橫山(shan)城(cheng)。工事完成(cheng)后，黨項部落漸(jian)次投降。于(yu)是，孫路(lu)只(zhi)需動員廂軍和保甲便可(ke)，不用徵集(ji)民兵或雇募苦工。
涇(jing)原(yuan)路在(zai)(zai)平(ping)夏(xia)城近郊(jiao)筑起四座城，全面(mian)控制石門城和(he)葫(hu)蘆(lu)河西岸。接著，章(zhang)楶在(zai)(zai)那里(li)駐扎第十(shi)一將(jiang)(jiang)(jiang)，保護這個關出(chu)(chu)部。他又(you)推薦其(qi)手(shou)下、能干(gan)的將(jiang)(jiang)(jiang)領郭成(cheng)擔任(ren)那里(li)的指揮官。其(qi)后(hou)，章(zhang)楶下令(ling)部隊推進六十(shi)里(li)，在(zai)(zai)沒煙峽的進出(chu)(chu)口筑起兩座堡寨，堵塞(sai)西夏(xia)從(cong)天都山入侵(qin)的路線。據曾布(bu)說，沒煙峽以(yi)外的曠野有(you)多條小路，黨(dang)項騎兵就是沿此進行突(tu)襲。為(wei)了解決(jue)安全問題，章(zhang)楶編成(cheng)第十(shi)二將(jiang)(jiang)(jiang)，提(ti)拔(ba)愛將(jiang)(jiang)(jiang)折可適為(wei)將(jiang)(jiang)(jiang)官。為(wei)避免在(zai)(zai)不利的條件下與(yu)宋軍決(jue)戰(zhan)，西夏(xia)人(ren)陸續將(jiang)(jiang)(jiang)軍隊及部落遷移(yi)往內陸。
在熙河(he)路(lu)前(qian)線(xian)(xian)，鐘(zhong)(zhong)傅(fu)保持積極的姿(zi)態，加強蘭州及(ji)其近(jin)郊(jiao)的防線(xian)(xian)，從西(xi)南逐漸逼近(jin)天都山(shan)。1097年夏(xia)，鐘(zhong)(zhong)傅(fu)在青(qing)石峽(xia)筑(zhu)城(cheng)(cheng)。這一條要(yao)道掩(yan)護著熙河(he)路(lu)的補給(gei)線(xian)(xian)，并逕抵西(xi)夏(xia)剡子山(shan)監軍司。1098年初，鐘(zhong)(zhong)傅(fu)進一步完成會寧關的工事，宋境亦得(de)以(yi)向東(dong)擴展(zhan)，穿越天都山(shan)，連接平夏(xia)城(cheng)(cheng)。
和(he)永樂城(cheng)之(zhi)戰一(yi)(yi)(yi)樣(yang)，西(xi)夏(xia)(xia)(xia)軍(jun)把反擊(ji)矛頭(tou)對準(zhun)最要害的(de)(de)(de)平夏(xia)(xia)(xia)城(cheng)。1098年夏(xia)(xia)(xia)，樞密院收(shou)到環(huan)慶路(lu)(lu)關(guan)于黨項人大(da)(da)舉(ju)動員的(de)(de)(de)報吿。在(zai)徹夜(ye)的(de)(de)(de)討論(lun)中，曾布衷吿章(zhang)惇下令前線(xian)戒備(bei)。這份報吿證實(shi)了之(zhi)前一(yi)(yi)(yi)名(ming)降宋(song)西(xi)夏(xia)(xia)(xia)官員的(de)(de)(de)口供，聲言西(xi)夏(xia)(xia)(xia)不會集中「實(shi)袞都宗托(tuo)卜德」，意(yi)謂包圍及攻(gong)擊(ji)城(cheng)寨(zhai)。相反，這名(ming)降官透(tou)露西(xi)夏(xia)(xia)(xia)會滲透(tou)和(he)剽(piao)掠近郊地(di)區。樞密院不予輕信，發出(chu)了《劃一(yi)(yi)(yi)指揮》共(gong)七項，強調(diao)彈性防御和(he)各路(lu)(lu)之(zhi)間的(de)(de)(de)協調(diao)。這份文件還包括訓練(lian)、紀律、計劃、后勤和(he)工事等九項「檢(jian)舉(ju)指揮」。隨著軍(jun)事沖突的(de)(de)(de)危險狀(zhuang)況漸次(ci)升(sheng)級，宋(song)人加快防守(shou)準(zhun)備(bei)。西(xi)夏(xia)(xia)(xia)表面上(shang)拜(bai)托(tuo)回鶄使節團轉達(da)和(he)平意(yi)愿，但宋(song)廷考(kao)慮(lv)到并不清楚(chu)黨項人的(de)(de)(de)真正打算，對外交斡旋所起的(de)(de)(de)作用沒(mei)有寄(ji)予厚(hou)望(wang)。初(chu)冬，樞密院收(shou)到涇(jing)原(yuan)路(lu)(lu)另一(yi)(yi)(yi)份報吿，據一(yi)(yi)(yi)名(ming)逃俘所說，一(yi)(yi)(yi)支龐大(da)(da)驚人的(de)(de)(de)西(xi)夏(xia)(xia)(xia)軍(jun)隊，為數多(duo)達(da)一(yi)(yi)(yi)百五(wu)十萬(wan)，在(zai)天都山以(yi)北安營，距離(li)沒(mei)煙峽宋(song)軍(jun)堡(bao)寨(zhai)僅五(wu)十里。其(qi)后，有報吿指這支軍(jun)隊沿(yan)涇(jing)原(yuan)路(lu)(lu)邊(bian)界推進(jin)超過十天，動向(xiang)未明。正當樞密院衡量黨項突然轉換攻(gong)擊(ji)目標的(de)(de)(de)可能性，西(xi)夏(xia)(xia)(xia)軍(jun)向(xiang)平夏(xia)(xia)(xia)城(cheng)展開空前猛烈的(de)(de)(de)攻(gong)勢。
西(xi)夏(xia)(xia)進行第二次平(ping)夏(xia)(xia)城(cheng)(cheng)之(zhi)役，是一(yi)場組織完(wan)善的戰役。一(yi)如以往(wang)，他(ta)們(men)在(zai)(zai)(zai)戰爭中(zhong)表現(xian)出靈(ling)活性(xing)和(he)高度智慧。梁(liang)太(tai)后挾著小皇帝乾順親自指揮是次戰役，聲稱動(dong)(dong)員超過百萬大(da)(da)軍，實際(ji)上只(zhi)是四十萬，向(xiang)沒煙峽推進。縱使(shi)動(dong)(dong)員如此龐(pang)大(da)(da)的軍事力量，黨項人直到最后關頭仍小心(xin)地隱瞞作戰目標(biao)。戰前，梁(liang)太(tai)后及眾將一(yi)起標(biao)繪平(ping)夏(xia)(xia)城(cheng)(cheng)的位置，認為「平(ping)夏(xia)(xia)視(shi)諸壘最大(da)(da)，郭成(cheng)最知兵」，若果西(xi)夏(xia)(xia)攻占平(ping)夏(xia)(xia)城(cheng)(cheng)，則其余堡寨(zhai)的抵(di)抗會相(xiang)繼瓦解。為達成(cheng)如斯重任，六路(lu)統軍嵬名阿埋負(fu)責包圍(wei)平(ping)夏(xia)(xia)城(cheng)(cheng)，西(xi)壽監軍司(si)妹(mei)勒都逋則率(lv)領攔截(jie)部(bu)隊(dui)對付宋(song)朝援(yuan)軍。據蕃將李阿雅布說，這兩名西(xi)夏(xia)(xia)監軍非常(chang)勇悍、能干和(he)精明。在(zai)(zai)(zai)他(ta)們(men)的指揮下，西(xi)夏(xia)(xia)軍隊(dui)同時包圍(wei)六座新(xin)近(jin)建(jian)成(cheng)的宋(song)軍堡寨(zhai)，四座在(zai)(zai)(zai)平(ping)夏(xia)(xia)城(cheng)(cheng)附近(jin)，其余兩座在(zai)(zai)(zai)沒煙峽，日夜努(nu)力不懈地攻擊平(ping)夏(xia)(xia)城(cheng)(cheng)。在(zai)(zai)(zai)十三天(tian)的包圍(wei)中(zhong)，西(xi)夏(xia)(xia)運用了(le)不同戰術(shu)，包括挖地道、沖(chong)繃和(he)樓車(che)。
然而(er)，宋朝(chao)的(de)彈性防(fang)御(yu)戰(zhan)略足以(yi)抵(di)銷黨(dang)項的(de)攻擊。陜西前沿守軍(jun)的(de)左右(you)翼即時回應(ying)。河東(dong)路深入(ru)西夏(xia)反擊，熙河路副(fu)(fu)經略使(shi)王(wang)愍則(ze)攻擊卓羅監軍(jun)司(si)和(he)右(you)廂(xiang)監軍(jun)司(si)，共殺死(si)一千(qian)(qian)三(san)百(bai)名士兵(bing)，俘獲二萬四千(qian)(qian)頭牛只(zhi)。他亦(yi)焚燒方圓七百(bai)里(li)以(yi)內的(de)農舍和(he)倉庫(ku)。在獲悉平(ping)夏(xia)城(cheng)之(zhi)(zhi)圍以(yi)前，樞密院已(yi)命令環(huan)慶路派(pai)(pai)兵(bing)一萬，內含三(san)千(qian)(qian)騎，開往(wang)涇原路，作為戰(zhan)略預備(bei)隊，由(you)種諤之(zhi)(zhi)子(zi)、將官種樸(pu)率領(ling)。同時，秦鳳(feng)路也派(pai)(pai)遣了數(shu)量與之(zhi)(zhi)相當的(de)軍(jun)隊。確定黨(dang)項的(de)目標是(shi)平(ping)夏(xia)城(cheng)后，開封催促環(huan)慶和(he)秦鳳(feng)兩路給予更多(duo)支援。一支由(you)副(fu)(fu)都(dou)部署王(wang)恩統領(ling)的(de)諸路聯軍(jun)在涇原路登(deng)場，向平(ping)夏(xia)城(cheng)進發。由(you)于雙方都(dou)全面動員，一場決定性戰(zhan)役(yi)已(yi)無可避(bi)免(mian)。
宋軍前沿的(de)第十(shi)(shi)一和(he)十(shi)(shi)二(er)(er)將只得二(er)(er)萬人，在(zai)郭(guo)成和(he)折(zhe)可適的(de)領導下頑強抵抗(kang)。他們在(zai)城墻上(shang)用神臂弓射擊和(he)在(zai)夜間(jian)擾敵。心據(ju)王之望所載，當平夏城處(chu)于(yu)危急存亡之際，涇原路的(de)軍官(guan)郭(guo)祖(zu)德，也是郭(guo)成的(de)義兄^建議不(bu)(bu)顧(gu)任何代(dai)價以解平夏城之圍。副都部署王恩和(he)將官(guan)姚雄、姚古(gu)都一致贊成，但種樸提議延遲反(fan)擊。他要求郭(guo)祖(zu)德偵察敵方兵力，并(bing)向(xiang)在(zai)場所有人詳(xiang)細地解釋(shi)：「夫嬰孤抗(kang)劇(ju)賊，所持以堅士心者，援兵矣。今(jin)吾(wu)眾(zhong)寡不(bu)(bu)敵，戰而勝，圍未必解。不(bu)(bu)幸小挫，賊驅所獲示城市，則士卒解體，誰與守者？且郭(guo)公在(zai)，城何憂？」
正如種(zhong)樸所預(yu)測，郭(guo)成(cheng)(cheng)和(he)(he)城內第十一(yi)(yi)將的(de)四至五千名士兵(bing)，造成(cheng)(cheng)西夏軍大量傷亡。隨著天氣(qi)漸漸轉(zhuan)壞，某一(yi)(yi)晚，黨(dang)項的(de)樓車遭到(dao)(dao)強風摧毀。加上西夏軍隊的(de)口糧已消(xiao)耗殆盡，看(kan)到(dao)(dao)軍隊陷(xian)于恐慌和(he)(he)無秩序(xu)的(de)狀態，梁太后(hou)痛哭不已，全(quan)軍在(zai)子夜時(shi)份(fen)撤(che)退(tui)。正當西夏軍士氣(qi)下降之(zhi)際(ji)，姚(yao)雄和(he)(he)姚(yao)古展開反擊，派一(yi)(yi)支伏兵(bing)重創敵(di)軍。后(hou)來，人們(men)問及這個成(cheng)(cheng)功的(de)防(fang)御(yu)心得時(shi)，郭(guo)成(cheng)(cheng)表示他唯(wei)一(yi)(yi)憂慮是救援部隊可能過早(zao)到(dao)(dao)來。種(zhong)樸和(he)(he)郭(guo)成(cheng)(cheng)之(zhi)言，解釋了(le)章楶的(de)防(fang)御(yu)戰(zhan)術(shu)原(yuan)則：「大抵戰(zhan)兵(bing)在(zai)外，則守兵(bing)乃敢(gan)堅壁。」
西夏軍(jun)撤退不久，章(zhang)楶下(xia)令第(di)十(shi)(shi)一(yi)和十(shi)(shi)二將以(yi)騎(qi)(qi)兵(bing)展開快速(su)反(fan)擊，并增援郭成(cheng)和折可(ke)適(shi)騎(qi)(qi)兵(bing)一(yi)萬。他(ta)們將部(bu)隊(dui)(dui)分成(cheng)六個縱隊(dui)(dui)，滲入(ru)(ru)天都山。受(shou)到之前章(zhang)楶四度越(yue)境「淺攻」所欺騙，西夏六路統軍(jun)嵬(wei)名阿(a)埋、西壽監(jian)軍(jun)司妹勒都逋并未預(yu)期到宋軍(jun)騎(qi)(qi)兵(bing)竟然深入(ru)(ru)攻擊。宋軍(jun)突然殺到，令正(zheng)在(zai)舉行獵后宴會的兩位西夏監(jian)軍(jun)束(shu)手就擒，「俘馘三(san)千余，獲(huo)牛羊不啻十(shi)(shi)萬」。同時，宋軍(jun)蕃將李忠杰也組織騎(qi)(qi)兵(bing)滲入(ru)(ru)剡子(zi)山，襲(xi)擊卓羅監(jian)軍(jun)司的大本營，統軍(jun)仁多保忠僅以(yi)身免。對于是次輝煌勝利，哲(zhe)宗心滿(man)意足，接受(shou)百(bai)官(guan)祝賀，并厚賞曾布、章(zhang)楶以(yi)及(ji)兩位將官(guan)。郭成(cheng)罕(han)有地晉升為(wei)(wei)雄州防(fang)御使，折可(ke)適(shi)為(wei)(wei)詫州防(fang)御使。此外，哲(zhe)宗命令章(zhang)楶將這兩名西夏將領(ling)套(tao)上(shang)伽(jia)鎖，用囚(qiu)車送往開封。章(zhang)楶以(yi)兩人(ren)具情報價值(zhi)，懇求(qiu)皇恩大赦，收(shou)歸旗下(xia)。
宋朝(chao)的(de)(de)(de)(de)軍事勝(sheng)利(li)帶來國(guo)際回響，西(xi)夏(xia)(xia)三度請(qing)求契丹(dan)(dan)軍事介(jie)入。不久，遼國(guo)使(shi)(shi)者抵達開封，促請(qing)即(ji)時停(ting)戰。隨著形勢轉變，大遼干預宋夏(xia)(xia)戰爭的(de)(de)(de)(de)潛(qian)在(zai)動機(ji)表面化(hua)起來，宋朝(chao)滅掉西(xi)夏(xia)(xia)并不符合契丹(dan)(dan)的(de)(de)(de)(de)戰略(lve)利(li)益。進行正式調停(ting)之(zhi)前，遼使(shi)(shi)透露這次斡旋(xuan)乃監于西(xi)夏(xia)(xia)的(de)(de)(de)(de)危急(ji)情(qing)況，要求和解。遼廷的(de)(de)(de)(de)有關決策過程沒有清楚記(ji)錄(lu)，但據(ju)一(yi)些零星資料顯示，似(si)乎(hu)(hu)是一(yi)個三重政策。第一(yi)，遼國(guo)似(si)乎(hu)(hu)為促使(shi)(shi)和平(ping)實現，密謀對付西(xi)夏(xia)(xia)強硬(ying)派。據(ju)宋人諜報，遼道宗不單拒絕西(xi)夏(xia)(xia)軍事介(jie)入的(de)(de)(de)(de)要求，還(huan)派使(shi)(shi)者毒死被(bei)視為好(hao)戰成癖的(de)(de)(de)(de)戰爭發動者梁太后。結果(guo)，乾(qian)順恢(hui)復親政，主(zhu)導和平(ping)談判。第二，遼國(guo)催促宋朝(chao)放棄(qi)并歸還(huan)所(suo)有占領的(de)(de)(de)(de)土(tu)地(di)、堡寨(zhai)和州軍予(yu)西(xi)夏(xia)(xia)，「休退兵馬，還(huan)復疆(jiang)土(tu)」，以突(tu)出大遼在(zai)兩國(guo)之(zhi)上(shang)的(de)(de)(de)(de)優越地(di)位(wei)。第三，契丹(dan)(dan)皇帝(di)似(si)乎(hu)(hu)運用了武裝規勸政策。他(ta)在(zai)接近宋境代州的(de)(de)(de)(de)地(di)方巡狩。宋朝(chao)情(qing)報指(zhi)，遼營(ying)距雁門關以北只有五至七里。
針對這(zhe)樣的(de)(de)(de)形勢(shi)，開(kai)(kai)封(feng)存在(zai)兩(liang)派意(yi)見。宰相(xiang)章惇(dun)建(jian)議不(bu)(bu)用(yong)理會契丹的(de)(de)(de)調停(ting)，無論是(shi)(shi)戰(zhan)(zhan)爭(zheng)抑(yi)或和(he)(he)平(ping)，應由宋(song)(song)朝(chao)決定。「夏(xia)(xia)國(guo)(guo)(guo)作(zuo)過(guo)未(wei)(wei)已，北(bei)使(shi)(shi)雖(sui)(sui)來(lai)勸和(he)(he)，亦須討伐，若(ruo)能服罪(zui)(zui)聽命，雖(sui)(sui)北(bei)朝(chao)不(bu)(bu)來(lai)勸和(he)(he)，亦自(zi)當聽許。」樞密使(shi)(shi)曾布和(he)(he)鄜延路經略使(shi)(shi)呂惠卿則認為(wei)，宋(song)(song)朝(chao)應著眼于(yu)從西(xi)(xi)(xi)夏(xia)(xia)身上(shang)得到實際利益，不(bu)(bu)應進(jin)一步(bu)破(po)壞宋(song)(song)遼(liao)(liao)關(guan)(guan)系(xi)(xi)。伊始，章惇(dun)的(de)(de)(de)建(jian)議似乎較具影響力。經過(guo)哲宗(zong)(zong)與(yu)(yu)章惇(dun)、曾布及其(qi)余高級官(guan)員(yuan)的(de)(de)(de)廣(guang)泛討論，朝(chao)廷修正立場，允許：「夏(xia)(xia)國(guo)(guo)(guo)罪(zui)(zui)惡深(shen)重，雖(sui)(sui)遣使(shi)(shi)謝罪(zui)(zui)，未(wei)(wei)當開(kai)(kai)納(na)。以北(bei)朝(chao)遣使(shi)(shi)勸和(he)(he)之(zhi)故，令(ling)邊臣與(yu)(yu)之(zhi)商量，若(ruo)至(zhi)誠(cheng)服罪(zui)(zui)聽命，相(xiang)度許以自(zi)新。」然而，宋(song)(song)逼澄(cheng)清(qing)遼(liao)(liao)夏(xia)(xia)關(guan)(guan)系(xi)(xi)有別于(yu)宋(song)(song)夏(xia)(xia)關(guan)(guan)系(xi)(xi)，堅持宋(song)(song)是(shi)(shi)西(xi)(xi)(xi)夏(xia)(xia)的(de)(de)(de)宗(zong)(zong)主(zhu)國(guo)(guo)(guo)。誠(cheng)如國(guo)(guo)(guo)書(shu)所述，遼(liao)(liao)和(he)(he)西(xi)(xi)(xi)夏(xia)(xia)是(shi)(shi)父與(yu)(yu)子婿的(de)(de)(de)關(guan)(guan)系(xi)(xi)，宋(song)(song)和(he)(he)西(xi)(xi)(xi)夏(xia)(xia)則是(shi)(shi)統(tong)治者(zhe)(zhe)與(yu)(yu)子民(min)的(de)(de)(de)關(guan)(guan)系(xi)(xi)。宋(song)(song)朝(chao)懲(cheng)罰子民(min)并不(bu)(bu)意(yi)味著與(yu)(yu)遼(liao)(liao)國(guo)(guo)(guo)對立。而且，國(guo)(guo)(guo)書(shu)宣(xuan)稱所有西(xi)(xi)(xi)夏(xia)(xia)土地都(dou)(dou)是(shi)(shi)由宋(song)(song)太宗(zong)(zong)和(he)(he)宋(song)(song)真宗(zong)(zong)授予李繼(ji)遷的(de)(de)(de)中(zhong)國(guo)(guo)(guo)領土。所以，如果西(xi)(xi)(xi)夏(xia)(xia)不(bu)(bu)打(da)算投降(jiang)，中(zhong)國(guo)(guo)(guo)仍保留收回統(tong)治權的(de)(de)(de)最終權力。又指(zhi)出夏(xia)(xia)人反(fan)覆無常的(de)(de)(de)態度，「一面(mian)修貢，一面(mian)犯邊」。更(geng)重要(yao)的(de)(de)(de)是(shi)(shi)，國(guo)(guo)(guo)書(shu)道出準(zhun)備戰(zhan)(zhan)爭(zheng)作(zuo)為(wei)戰(zhan)(zhan)略取(qu)向(xiang)，并非宋(song)(song)朝(chao)所創。相(xiang)反(fan)，遼(liao)(liao)興(xing)宗(zong)(zong)曾明(ming)確地用(yong)以對付西(xi)(xi)(xi)夏(xia)(xia)的(de)(de)(de)侵略，「元昊縱其(qi)兇黨，擾我親隣(lin)，屬友愛之(zhi)攸深(shen)，在(zai)蕩平(ping)之(zhi)亦可」，而宋(song)(song)朝(chao)只不(bu)(bu)過(guo)仿效前者(zhe)(zhe)。最后(hou)，國(guo)(guo)(guo)書(shu)承(cheng)諾談判(pan)。在(zai)逗留開(kai)(kai)封(feng)三十(shi)五天(tian)之(zhi)后(hou)，遼(liao)(liao)國(guo)(guo)(guo)使(shi)(shi)者(zhe)(zhe)接受國(guo)(guo)(guo)書(shu)而回。同時，宋(song)(song)朝(chao)促請西(xi)(xi)(xi)夏(xia)(xia)呈上(shang)謝罪(zui)(zui)書(shu)和(he)(he)交還兩(liang)名戰(zhan)(zhan)犯珪布默瑪(ma)和(he)(he)凌吉(ji)訛(e)裕，作(zuo)為(wei)換取(qu)和(he)(he)平(ping)的(de)(de)(de)必要(yao)條件。在(zai)西(xi)(xi)(xi)夏(xia)(xia)未(wei)(wei)履行這(zhe)些要(yao)求之(zhi)前，宋(song)(song)軍加快進(jin)行橫山(shan)和(he)(he)天(tian)都(dou)(dou)山(shan)的(de)(de)(de)防御工事。
正當(dang)西夏兵敗平夏城(cheng)，宋朝(chao)全面(mian)占(zhan)據橫(heng)山(shan)(shan)和天都(dou)山(shan)(shan)。東路(lu)的(de)(de)(de)鄜(fu)延(yan)路(lu)建(jian)(jian)筑暖(nuan)泉寨(zhai)(zhai)，距離(li)米脂(zhi)寨(zhai)(zhai)東北(bei)四十(shi)五里。同時，河東路(lu)在黃(huang)河西岸建(jian)(jian)置了(le)四座(zuo)堡寨(zhai)(zhai)，加強對橫(heng)山(shan)(shan)的(de)(de)(de)控制。1099年(nian)夏，宋朝(chao)動員(yuan)超過十(shi)萬大軍(jun)，十(shi)天之(zhi)內筑成另外(wai)八座(zuo)堡寨(zhai)(zhai)。結果，鄜(fu)延(yan)、河東和麟府三路(lu)連成一(yi)道新防線，沿橫(heng)山(shan)(shan)綿延(yan)超過三百(bai)里，將黨項人驅(qu)趕到沙(sha)(sha)漠(mo)地帶。為鞏固(gu)對新占(zhan)領地的(de)(de)(de)控制，宋朝(chao)在葭蘆寨(zhai)(zhai)設立晉寧軍(jun)。此外(wai)，環慶路(lu)經略司在橫(heng)山(shan)(shan)興建(jian)(jian)三座(zuo)重要堡寨(zhai)(zhai)外(wai)，另于沙(sha)(sha)漠(mo)邊緣、距離(li)前西夏韋(wei)州監軍(jun)司僅十(shi)里的(de)(de)(de)地方筑了(le)一(yi)寨(zhai)(zhai)。值得(de)注意的(de)(de)(de)是，從1038年(nian)起，宋朝(chao)占(zhan)據原屬白豹(bao)城(cheng)和金湯城(cheng)控制的(de)(de)(de)地帶，這兩(liang)座(zuo)堡寨(zhai)(zhai)牢牢地楔入鄜(fu)延(yan)和環慶兩(liang)路(lu)之(zhi)間。完成兩(liang)座(zuo)堡寨(zhai)(zhai)的(de)(de)(de)工事后，朝(chao)廷決定沿用其(qi)名(ming)，以(yi)為紀念1041年(nian)范仲淹(yan)關于收復該兩(liang)座(zuo)堡寨(zhai)(zhai)的(de)(de)(de)初步構想，首(shou)次揭開了(le)宋夏爭(zheng)奪橫(heng)山(shan)(shan)的(de)(de)(de)序(xu)幕(mu)。
同時，涇原路(lu)擴張邊面(mian)(mian)，由(you)平(ping)夏(xia)(xia)城(cheng)以北(bei)，伸延到西(xi)(xi)夏(xia)(xia)行宮(gong)南(nan)牟(mou)會的(de)(de)原址，設立(li)天都(dou)(dou)山(shan)的(de)(de)指(zhi)揮部于(yu)西(xi)(xi)安(an)州。西(xi)(xi)安(an)州距熙(xi)河路(lu)通會堡(bao)僅五十里，邊面(mian)(mian)連(lian)接(jie)，而(er)西(xi)(xi)夏(xia)(xia)天都(dou)(dou)山(shan)監(jian)軍(jun)(jun)司自此失去了所據(ju)的(de)(de)地盤。據(ju)方(fang)勺和(he)(he)(he)韓濾說，占(zhan)領附近(jin)的(de)(de)鹽(yan)池以后，宋朝(chao)每月出(chu)產的(de)(de)鹽(yan)值(zhi)達(da)十四萬貫，足以應(ying)付熙(xi)河路(lu)部份地區(qu)的(de)(de)支(zhi)出(chu)。1099年秋，涇原和(he)(he)(he)熙(xi)河兩(liang)路(lu)完成(cheng)會州及其(qi)余(yu)三座堡(bao)寨的(de)(de)工事，重新確認從(cong)蘭(lan)州經黃河到會州，再沿天都(dou)(dou)山(shan)北(bei)巒穿過沒煙峽(xia)，最后抵達(da)平(ping)夏(xia)(xia)城(cheng)的(de)(de)領土。1099年秋，西(xi)(xi)夏(xia)(xia)遣使謝罪(zui)，其(qi)謝表用辭謙(qian)卑(bei)。1099年底，雙方(fang)終于(yu)重歸和(he)(he)(he)平(ping)，宋夏(xia)(xia)新疆界確立(li)。《宋史(shi)》著者評說：「夏(xia)(xia)自平(ping)夏(xia)(xia)之敗，不復能(neng)軍(jun)(jun)，屢請命乞和(he)(he)(he)。哲宗亦為之寢兵。楶立(li)邊功，為西(xi)(xi)方(fang)最。」足以標志(zhi)著哲宗一朝(chao)在外交和(he)(he)(he)軍(jun)(jun)事上(shang)的(de)(de)成(cheng)就。
