從1093到(dao)1095年，宋廷(ting)(ting)重新調動陜(shan)西前沿的(de)人事任(ren)命。呂惠卿這個新黨(dang)強硬派成員(yuan)當上(shang)鄜延路(lu)經(jing)略使，而孫路(lu)繼承王安禮任(ren)河東(dong)路(lu)經(jing)略使一(yi)'職。王安禮乃王安石幼弟(di)，但反(fan)對用兵。武(wu)將王文郁取替(ti)范純粹成為熙河路(lu)經(jing)略使，而章(zhang)楶則出任(ren)涇原(yuan)路(lu)經(jing)略使。開封方面，朝廷(ting)(ting)罷免韓忠(zhong)彥及其余舊黨(dang)支(zhi)持者，戰(zhan)時政府和戰(zhan)區指揮體(ti)系重新建立。
1096年(nian)，鄜(fu)延(yan)路(lu)(lu)經略(lve)使(shi)呂(lv)惠(hui)卿在上(shang)任的(de)五(wu)十日(ri)內，組織(zhi)了十四次小規模的(de)出擊(ji)行動，激起(qi)黨項人(ren)(ren)全(quan)力(li)反撲。1096年(nian)末的(de)延(yan)安(an)(an)一役，雙方動員(yuan)(yuan)大量軍隊(dui)(dui)。西(xi)(xi)夏(xia)(xia)集結五(wu)十萬(wan)大軍，意(yi)圖擊(ji)潰鄜(fu)延(yan)路(lu)(lu)所有軍事(shi)力(li)量。呂(lv)惠(hui)卿得(de)到來自開封的(de)增援，將(jiang)部隊(dui)(dui)改組為二十二個(ge)軍。他(ta)保留一半部隊(dui)(dui)在延(yan)州(zhou)城內^當時延(yan)州(zhou)改稱延(yan)安(an)(an)府(fu)(fu)，其余部隊(dui)(dui)則駐扎在延(yan)安(an)(an)府(fu)(fu)附近(jin)。黨項人(ren)(ren)沿(yan)烏(wu)延(yan)口翻越(yue)橫山，分(fen)成三(san)個(ge)縱隊(dui)(dui)，東路(lu)(lu)威脅青澗城，中路(lu)(lu)包圍(wei)塞門寨、龍(long)安(an)(an)寨和金明(ming)(ming)寨。西(xi)(xi)路(lu)(lu)方面，黨項人(ren)(ren)組織(zhi)迅速而(er)大縱深的(de)突擊(ji)行動，一日(ri)之間(jian)，由邊境順寧寨通(tong)過安(an)(an)遠寨，殺(sha)進(jin)距延(yan)安(an)(an)府(fu)(fu)五(wu)十里以(yi)外的(de)地方。偵察到宋(song)軍的(de)密集調動，西(xi)(xi)夏(xia)(xia)軍筑起(qi)十一座堡寨對付十一路(lu)(lu)宋(song)軍。在延(yan)安(an)(an)府(fu)(fu)中，經略(lve)使(shi)呂(lv)惠(hui)卿親自指揮一切調動事(shi)宜，協調各路(lu)(lu)軍馬。無法在短短數天的(de)包圍(wei)戰(zhan)(zhan)中攻下延(yan)安(an)(an)府(fu)(fu)，考慮到會(hui)有被(bei)呂(lv)惠(hui)卿切斷歸路(lu)(lu)的(de)潛在危險，又不能再往南面掠奪宋(song)土，西(xi)(xi)夏(xia)(xia)軍遂(sui)轉移到金明(ming)(ming)寨，經過兩天的(de)包圍(wei)，終(zhong)于攻陷金明(ming)(ming)寨，消滅二千八百名宋(song)軍，只(zhi)(zhi)有五(wu)人(ren)(ren)幸存。西(xi)(xi)夏(xia)(xia)軍隨后(hou)撤退，呂(lv)惠(hui)卿派部隊(dui)(dui)追截(jie)，但給龍(long)安(an)(an)城附近(jin)的(de)黨項騎(qi)兵擊(ji)退。是場(chang)戰(zhan)(zhan)役以(yi)西(xi)(xi)夏(xia)(xia)的(de)戰(zhan)(zhan)術勝利而(er)結束。然(ran)而(er)，動員(yuan)(yuan)五(wu)十萬(wan)人(ren)(ren)，只(zhi)(zhi)殺(sha)死少于三(san)千名宋(song)軍，戰(zhan)(zhan)果無疑微不足(zu)道(dao)。
與此(ci)同時(shi)，熙河路經略司著手構(gou)筑女遮(zhe)谷(gu)的(de)防御工事(shi)，保護貫通通遠軍到蘭州(zhou)的(de)唯一(yi)路線(xian)。早于1095年(nian)，哲宗(zong)便(bian)(bian)下令在這個(ge)以前西(xi)(xi)(xi)夏(xia)駐軍的(de)地點建筑堡(bao)(bao)寨。正當西(xi)(xi)(xi)夏(xia)集中兵力攻擊鄜(fu)延路時(shi)，熙河路經略司便(bian)(bian)趁機在這座山(shan)谷(gu)筑起堡(bao)(bao)寨，伸展至熙河邊(bian)界的(de)右(you)翼。同時(shi)，一(yi)支(zhi)涇(jing)原部隊突襲沒煙峽的(de)西(xi)(xi)(xi)夏(xia)堡(bao)(bao)寨，奪取通往(wang)天都山(shan)的(de)要途(tu)。
西夏(xia)軍(jun)入侵鄜延路無功(gong)而退(tui)后，涇原路經略使章(zhang)楶加快(kuai)展開葫蘆河(he)攻(gong)略，兵臨天(tian)都(dou)山(shan)。葫蘆河(he)是黃(huang)河(he)支流，其河(he)谷是傳(chuan)統絲路，由唐朝(chao)內陸城市(shi)通往河(he)西走廊的(de)重要通道。石門(men)口位于宋朝(chao)邊界(jie)四十里外(wai)，是天(tian)都(dou)山(shan)的(de)大(da)門(men)，西夏(xia)稱之(zhi)為「唱(chang)歌作(zuo)樂地」。在(zai)天(tian)都(dou)山(shan)的(de)南牟會，有(you)一座西夏(xia)宮殿，附近是西夏(xia)軍(jun)點集之(zhi)處，還有(you)一片(pian)鹽湖。從(cong)1097到1098年，雙方(fang)為了控制(zhi)這塊土(tu)地而艱(jian)苦角(jiao)力。
1097年初，涇原路經略使章(zhang)楶準備好筑(zhu)城(cheng)材料，要求其(qi)(qi)余各路佯攻，分(fen)(fen)散(san)西(xi)(xi)(xi)夏(xia)軍(jun)注意(yi)力。呂(lv)惠卿于(yu)是(shi)命令一(yi)名(ming)(ming)將(jiang)官發(fa)兵劫掠橫山上的(de)(de)洪州(zhou)。孫路則(ze)派遣部(bu)隊短暫占領鹽(yan)州(zhou)。同時，熙河(he)(he)(he)路經略使鐘傅拓展蘭州(zhou)外圍，在(zai)黃(huang)河(he)(he)(he)北(bei)岸建筑(zhu)金城(cheng)關，威脅西(xi)(xi)(xi)夏(xia)的(de)(de)右廂(xiang)兵。盡管宋(song)軍(jun)多番(fan)努力，西(xi)(xi)(xi)夏(xia)結果仍(reng)然動(dong)員了十二(er)個監軍(jun)司(si)中(zhong)(zhong)的(de)(de)其(qi)(qi)中(zhong)(zhong)六個，分(fen)(fen)別為甘(gan)州(zhou)、右廂(xiang)、卓羅、韋(wei)州(zhou)、中(zhong)(zhong)寨和(he)天(tian)都(dou)山，全歸(gui)名(ming)(ming)將(jiang)妹勒(le)都(dou)逋(bu)統(tong)率，對付(fu)宋(song)軍(jun)涇原路的(de)(de)作戰(zhan)(zhan)單(dan)位。兩軍(jun)在(zai)近石(shi)(shi)門(men)口的(de)(de)地(di)方交(jiao)戰(zhan)(zhan)。戰(zhan)(zhan)前，章(zhang)楶獲得熙河(he)(he)(he)、環慶和(he)秦鳳三路的(de)(de)支援(yuan)。熙河(he)(he)(he)將(jiang)姚雄撃(ji)潰一(yi)個西(xi)(xi)(xi)夏(xia)部(bu)隊，斬首三千，俘虜(lu)三萬余。可是(shi)，折可適在(zai)沒煙峽(xia)追(zhui)撃(ji)西(xi)(xi)(xi)夏(xia)軍(jun)隊途中(zhong)(zhong)損(sun)失二(er)千名(ming)(ming)熙河(he)(he)(he)士兵。有別于(yu)永(yong)樂(le)城(cheng)之慘敗，宋(song)軍(jun)在(zai)建筑(zhu)石(shi)(shi)門(men)城(cheng)和(he)好水河(he)(he)(he)的(de)(de)二(er)十二(er)天(tian)工程中(zhong)(zhong)，能進一(yi)步控(kong)制附(fu)近有利(li)地(di)帶。竣工后，這兩座城(cheng)名(ming)(ming)為平夏(xia)城(cheng)和(he)靈平寨，隱含消滅西(xi)(xi)(xi)夏(xia)王(wang)朝之意(yi)。
平夏城的(de)(de)竣工標志(zhi)著一(yi)連串宋軍攻擊的(de)(de)開始。由于(yu)西(xi)(xi)夏軍的(de)(de)敗(bai)退(tui)，陜西(xi)(xi)五路(lu)收復自1085年后失(shi)去(qu)的(de)(de)堡(bao)寨(zhai)，并在西(xi)(xi)夏境內(nei)構筑一(yi)系(xi)列防御工事。河東路(lu)于(yu)1096年初取回葭蘆寨(zhai)，于(yu)1098年在該寨(zhai)西(xi)(xi)北二十里(li)筑起神泉(quan)寨(zhai)。三交堡(bao)落成(cheng)后，與(yu)上述(shu)兩寨(zhai)在那里(li)形(xing)成(cheng)一(yi)道三角防線。
鄜延(yan)路(lu)也(ye)鞏(gong)固無定(ding)河(he)(he)和(he)大(da)理(li)河(he)(he)的(de)(de)(de)(de)(de)防衞(wei)(wei)，占(zhan)領橫山東(dong)部的(de)(de)(de)(de)(de)戰(zhan)(zhan)略地帶。1097年初(chu)，呂(lv)惠卿(qing)(qing)(qing)加強(qiang)烏(wu)(wu)延(yan)口(kou)(kou)的(de)(de)(de)(de)(de)防衞(wei)(wei)，此乃(nai)沈括(kuo)、種諤(e)(e)于(yu)1082年進(jin)筑(zhu)橫山時(shi)選(xuan)定(ding)的(de)(de)(de)(de)(de)原址，也(ye)是(shi)兩年前(qian)黨(dang)項人入侵延(yan)安府的(de)(de)(de)(de)(de)要途(tu)。當西(xi)(xi)夏主力(li)在(zai)(zai)石門口(kou)(kou)與涇原部隊交戰(zhan)(zhan)時(shi)，呂(lv)惠卿(qing)(qing)(qing)把握戰(zhan)(zhan)略時(shi)機，趕快筑(zhu)成浮(fu)圖寨(zhai)。浮(fu)圖寨(zhai)和(he)其余兩座(zuo)于(yu)大(da)理(li)河(he)(he)的(de)(de)(de)(de)(de)堡(bao)(bao)(bao)寨(zhai)竣工后，宋軍便(bian)控(kong)制(zhi)了無定(ding)河(he)(he)和(he)大(da)理(li)河(he)(he)的(de)(de)(de)(de)(de)分水嶺(ling)。是(shi)年秋(qiu)，呂(lv)惠卿(qing)(qing)(qing)在(zai)(zai)烏(wu)(wu)延(yan)口(kou)(kou)以(yi)(yi)外筑(zhu)起另(ling)一(yi)座(zuo)堡(bao)(bao)(bao)寨(zhai)，以(yi)(yi)威脅西(xi)(xi)夏人的(de)(de)(de)(de)(de)農(nong)耕地。翌年，呂(lv)惠卿(qing)(qing)(qing)發動(dong)大(da)規(gui)(gui)模進(jin)攻(gong)(gong)，命令(ling)(ling)王(wang)愍越境(jing)攻(gong)(gong)擊。基于(yu)西(xi)(xi)夏人的(de)(de)(de)(de)(de)抵抗大(da)為削(xue)弱，宋軍士氣高昂。呂(lv)惠卿(qing)(qing)(qing)分別(bie)委派第六(liu)將筑(zhu)米脂(zhi)寨(zhai)，第二、四將筑(zhu)開光寨(zhai)。另(ling)外，第三、五和(he)七將則掩護進(jin)筑(zhu)那娘。他保證給予廂軍、保甲以(yi)(yi)及(ji)民夫額外的(de)(de)(de)(de)(de)薪金、津貼和(he)獎(jiang)賞，令(ling)(ling)每項工程得以(yi)(yi)于(yu)五六(liu)日間火(huo)速完成。結果，鄜延(yan)路(lu)總共(gong)完成九座(zuo)堡(bao)(bao)(bao)寨(zhai)，修直連接麟府路(lu)的(de)(de)(de)(de)(de)邊(bian)界。某些工程如烏(wu)(wu)延(yan)口(kou)(kou)、開光嶺(ling)和(he)浮(fu)圖寨(zhai)，曾(ceng)經是(shi)以(yi)(yi)前(qian)種諤(e)(e)規(gui)(gui)劃進(jin)筑(zhu)之處。換句話(hua)說，四分一(yi)世(shi)紀(ji)之前(qian)，種諤(e)(e)在(zai)(zai)羅兀戰(zhan)(zhan)役的(de)(de)(de)(de)(de)任務，現由呂(lv)惠卿(qing)(qing)(qing)完成。
環慶路則(ze)取得白馬川往靈(ling)州的據點(dian)，筑起(qi)興平城，作為攻擊西夏(xia)韋州監軍司的踏腳石。同(tong)時，孫路下令在山巒高(gao)地筑起(qi)橫山城。工事(shi)完成后，黨項部落漸次投降(jiang)。于是，孫路只需動員廂軍和(he)保甲(jia)便可，不用徵集民兵或雇(gu)募苦工。
涇原路在平夏城(cheng)近郊筑起(qi)四座城(cheng)，全面控制石門城(cheng)和(he)葫(hu)蘆(lu)河西(xi)岸。接著(zhu)，章楶在那(nei)(nei)里駐扎第十(shi)一將，保護這個關出部。他(ta)又推(tui)薦其手(shou)下(xia)(xia)、能(neng)干的(de)(de)將領郭(guo)成擔任那(nei)(nei)里的(de)(de)指(zhi)揮官。其后，章楶下(xia)(xia)令部隊推(tui)進六(liu)十(shi)里，在沒(mei)煙峽(xia)的(de)(de)進出口(kou)筑起(qi)兩座堡寨，堵(du)塞西(xi)夏從天都山入侵的(de)(de)路線。據曾(ceng)布說，沒(mei)煙峽(xia)以外的(de)(de)曠野有多條(tiao)小路，黨項騎兵(bing)就(jiu)是沿此進行突(tu)襲。為(wei)了(le)解決(jue)安全問題，章楶編成第十(shi)二(er)將，提拔愛將折可適(shi)為(wei)將官。為(wei)避免(mian)在不利的(de)(de)條(tiao)件下(xia)(xia)與宋軍決(jue)戰，西(xi)夏人陸(lu)(lu)續(xu)將軍隊及部落遷移往內陸(lu)(lu)。
在熙河路前線(xian)，鐘(zhong)傅(fu)保持積極的姿態，加強蘭州及其(qi)近(jin)郊的防線(xian)，從西(xi)南(nan)逐漸逼近(jin)天都山(shan)。1097年夏(xia)(xia)(xia)，鐘(zhong)傅(fu)在青石峽筑城。這一條(tiao)要(yao)道(dao)掩護著熙河路的補給線(xian)，并逕抵西(xi)夏(xia)(xia)(xia)剡子山(shan)監軍(jun)司。1098年初，鐘(zhong)傅(fu)進一步完成會寧關的工事(shi)，宋境亦得以(yi)向東擴展，穿越天都山(shan)，連接平夏(xia)(xia)(xia)城。
和(he)永樂城之戰一樣，西(xi)(xi)夏(xia)(xia)軍(jun)把反擊矛(mao)頭(tou)對(dui)準最(zui)要(yao)害的(de)(de)(de)平夏(xia)(xia)城。1098年夏(xia)(xia)，樞(shu)密院(yuan)(yuan)收到(dao)環慶路(lu)關于黨項人大舉動員的(de)(de)(de)報(bao)吿。在徹夜(ye)的(de)(de)(de)討論中(zhong)，曾布衷吿章惇下令前(qian)線戒備。這份報(bao)吿證(zheng)實了之前(qian)一名降宋(song)(song)西(xi)(xi)夏(xia)(xia)官員的(de)(de)(de)口供，聲言西(xi)(xi)夏(xia)(xia)不會(hui)(hui)集中(zhong)「實袞都宗托(tuo)卜德」，意(yi)(yi)謂包圍及攻擊城寨。相(xiang)反，這名降官透(tou)露(lu)西(xi)(xi)夏(xia)(xia)會(hui)(hui)滲透(tou)和(he)剽(piao)掠(lve)近郊地(di)區。樞(shu)密院(yuan)(yuan)不予輕信(xin)，發出(chu)了《劃一指揮(hui)》共七項，強調彈性防(fang)御和(he)各(ge)路(lu)之間的(de)(de)(de)協調。這份文件還包括訓練、紀律、計劃、后(hou)勤和(he)工事等九項「檢舉指揮(hui)」。隨(sui)著軍(jun)事沖(chong)突的(de)(de)(de)危險狀況漸次(ci)升級，宋(song)(song)人加快防(fang)守準備。西(xi)(xi)夏(xia)(xia)表面上拜托(tuo)回鶄使節團轉達和(he)平意(yi)(yi)愿，但宋(song)(song)廷考慮到(dao)并不清楚黨項人的(de)(de)(de)真正打(da)算，對(dui)外交(jiao)斡(wo)旋所起的(de)(de)(de)作用沒(mei)有寄予厚望(wang)。初冬，樞(shu)密院(yuan)(yuan)收到(dao)涇原路(lu)另一份報(bao)吿，據(ju)一名逃俘所說，一支龐大驚人的(de)(de)(de)西(xi)(xi)夏(xia)(xia)軍(jun)隊，為數多達一百(bai)五十萬(wan)，在天都山以北安營(ying)，距離沒(mei)煙峽宋(song)(song)軍(jun)堡寨僅五十里。其(qi)后(hou)，有報(bao)吿指這支軍(jun)隊沿(yan)涇原路(lu)邊(bian)界(jie)推進超(chao)過十天，動向(xiang)未明。正當樞(shu)密院(yuan)(yuan)衡量黨項突然轉換攻擊目標的(de)(de)(de)可能性，西(xi)(xi)夏(xia)(xia)軍(jun)向(xiang)平夏(xia)(xia)城展開空(kong)前(qian)猛烈(lie)的(de)(de)(de)攻勢。
西(xi)夏(xia)(xia)(xia)進行第(di)二(er)次平(ping)夏(xia)(xia)(xia)城(cheng)之役(yi)，是(shi)一場組織完善(shan)的(de)戰役(yi)。一如(ru)以(yi)往，他們在(zai)戰爭中(zhong)表現出靈活性和(he)高度智慧。梁太(tai)后(hou)挾著小皇帝乾順親(qin)自(zi)指(zhi)揮是(shi)次戰役(yi)，聲(sheng)稱動員超過百萬大(da)軍(jun)，實際上只(zhi)是(shi)四(si)十萬，向(xiang)沒(mei)煙(yan)峽推進。縱使(shi)動員如(ru)此龐大(da)的(de)軍(jun)事力(li)量，黨項人直到(dao)最后(hou)關頭仍小心地(di)(di)隱瞞作戰目(mu)標。戰前，梁太(tai)后(hou)及(ji)眾將一起標繪(hui)平(ping)夏(xia)(xia)(xia)城(cheng)的(de)位置，認為(wei)「平(ping)夏(xia)(xia)(xia)視諸壘最大(da)，郭成(cheng)最知兵(bing)」，若果西(xi)夏(xia)(xia)(xia)攻占平(ping)夏(xia)(xia)(xia)城(cheng)，則(ze)其(qi)余(yu)堡寨的(de)抵抗(kang)會相繼瓦(wa)解(jie)。為(wei)達成(cheng)如(ru)斯重任(ren)，六(liu)路(lu)統軍(jun)嵬名(ming)阿埋負責(ze)包(bao)圍(wei)(wei)平(ping)夏(xia)(xia)(xia)城(cheng)，西(xi)壽(shou)監(jian)軍(jun)司妹勒都逋則(ze)率領(ling)攔截(jie)部(bu)隊對付宋朝援(yuan)軍(jun)。據蕃(fan)將李阿雅布說，這兩(liang)名(ming)西(xi)夏(xia)(xia)(xia)監(jian)軍(jun)非常(chang)勇悍、能干和(he)精明。在(zai)他們的(de)指(zhi)揮下(xia)，西(xi)夏(xia)(xia)(xia)軍(jun)隊同時包(bao)圍(wei)(wei)六(liu)座新(xin)近建(jian)成(cheng)的(de)宋軍(jun)堡寨，四(si)座在(zai)平(ping)夏(xia)(xia)(xia)城(cheng)附近，其(qi)余(yu)兩(liang)座在(zai)沒(mei)煙(yan)峽，日(ri)夜努力(li)不(bu)懈地(di)(di)攻擊平(ping)夏(xia)(xia)(xia)城(cheng)。在(zai)十三天(tian)的(de)包(bao)圍(wei)(wei)中(zhong)，西(xi)夏(xia)(xia)(xia)運用了不(bu)同戰術，包(bao)括挖地(di)(di)道、沖繃和(he)樓車。
然而，宋朝(chao)的(de)(de)彈性防御(yu)戰略(lve)足以抵銷黨項的(de)(de)攻擊。陜西前沿守軍(jun)的(de)(de)左右(you)翼(yi)即時回(hui)應。河東路(lu)(lu)深入西夏(xia)反擊，熙河路(lu)(lu)副經略(lve)使王愍則(ze)攻擊卓羅監軍(jun)司(si)和右(you)廂監軍(jun)司(si)，共殺(sha)死一千三(san)百名士(shi)兵，俘獲(huo)二萬四千頭牛(niu)只。他(ta)亦焚(fen)燒方圓七(qi)百里以內(nei)的(de)(de)農舍和倉庫。在獲(huo)悉平夏(xia)城(cheng)之(zhi)圍以前，樞(shu)密院已命令環慶(qing)路(lu)(lu)派兵一萬，內(nei)含三(san)千騎，開往涇(jing)原路(lu)(lu)，作為(wei)戰略(lve)預備隊，由(you)種(zhong)諤之(zhi)子(zi)、將(jiang)官(guan)種(zhong)樸率領(ling)(ling)。同時，秦(qin)鳳路(lu)(lu)也派遣(qian)了數量(liang)與之(zhi)相當的(de)(de)軍(jun)隊。確定黨項的(de)(de)目(mu)標是(shi)平夏(xia)城(cheng)后(hou)，開封催促環慶(qing)和秦(qin)鳳兩路(lu)(lu)給予更(geng)多(duo)支援。一支由(you)副都(dou)部(bu)署王恩統領(ling)(ling)的(de)(de)諸路(lu)(lu)聯軍(jun)在涇(jing)原路(lu)(lu)登場(chang)，向平夏(xia)城(cheng)進發(fa)。由(you)于雙(shuang)方都(dou)全面(mian)動員，一場(chang)決(jue)定性戰役已無(wu)可避免。
宋軍前沿的第十(shi)一和十(shi)二將只得二萬人(ren)(ren)，在(zai)郭(guo)(guo)成和折可適(shi)的領(ling)導(dao)下頑強抵抗(kang)。他(ta)們在(zai)城(cheng)墻(qiang)上用神臂弓射擊和在(zai)夜間擾(rao)敵。心據王(wang)之望所(suo)載，當平夏城(cheng)處于危急存亡之際，涇原路的軍官(guan)郭(guo)(guo)祖德(de)，也是(shi)郭(guo)(guo)成的義兄(xiong)^建議不顧任何(he)代(dai)價以解平夏城(cheng)之圍(wei)。副(fu)都部署王(wang)恩和將官(guan)姚雄、姚古都一致贊(zan)成，但(dan)種樸提議延(yan)遲反擊。他(ta)要求(qiu)郭(guo)(guo)祖德(de)偵察(cha)敵方(fang)兵(bing)力，并向(xiang)在(zai)場(chang)所(suo)有人(ren)(ren)詳細(xi)地解釋：「夫嬰(ying)孤抗(kang)劇賊，所(suo)持(chi)以堅士心者(zhe)，援兵(bing)矣。今(jin)吾眾寡不敵，戰而勝，圍(wei)未必解。不幸小(xiao)挫(cuo)，賊驅(qu)所(suo)獲示(shi)城(cheng)市，則士卒解體，誰(shui)與(yu)守者(zhe)？且郭(guo)(guo)公在(zai)，城(cheng)何(he)憂？」
正如種樸所預測，郭(guo)成(cheng)和城內第十一(yi)將(jiang)的四至五千名士兵(bing)(bing)，造成(cheng)西(xi)夏(xia)軍(jun)(jun)(jun)大量傷亡。隨著天氣漸漸轉(zhuan)壞(huai)，某一(yi)晚，黨項的樓車(che)遭到(dao)強(qiang)風摧毀。加上西(xi)夏(xia)軍(jun)(jun)(jun)隊(dui)的口(kou)糧已消耗(hao)殆盡，看(kan)到(dao)軍(jun)(jun)(jun)隊(dui)陷于恐慌(huang)和無(wu)秩序的狀態，梁太(tai)后痛哭(ku)不已，全(quan)軍(jun)(jun)(jun)在子夜時(shi)份撤退(tui)。正當西(xi)夏(xia)軍(jun)(jun)(jun)士氣下降(jiang)之際，姚雄和姚古展(zhan)開反擊，派(pai)一(yi)支伏兵(bing)(bing)重創(chuang)敵軍(jun)(jun)(jun)。后來，人們(men)問及(ji)這個成(cheng)功的防御(yu)心得時(shi)，郭(guo)成(cheng)表示他唯(wei)一(yi)憂慮是(shi)救援(yuan)部隊(dui)可能過早到(dao)來。種樸和郭(guo)成(cheng)之言(yan)，解釋了章楶的防御(yu)戰術原則：「大抵戰兵(bing)(bing)在外，則守兵(bing)(bing)乃敢(gan)堅(jian)壁(bi)。」
西夏軍撤退不久，章楶(jie)(jie)(jie)下令第(di)十(shi)一(yi)和十(shi)二將以(yi)騎兵(bing)展開快速反擊，并(bing)增援(yuan)郭(guo)成和折可適騎兵(bing)一(yi)萬。他們將部(bu)隊(dui)(dui)分(fen)成六(liu)個縱隊(dui)(dui)，滲(shen)入天都(dou)山。受到(dao)之前(qian)章楶(jie)(jie)(jie)四度(du)越境「淺攻」所欺騙，西夏六(liu)路統軍嵬名阿(a)埋、西壽監軍司妹勒都(dou)逋并(bing)未預期(qi)到(dao)宋(song)(song)軍騎兵(bing)竟然深入攻擊。宋(song)(song)軍突然殺到(dao)，令正在舉行獵后宴(yan)會的(de)兩(liang)位西夏監軍束手(shou)就擒，「俘馘三千余，獲牛羊不啻十(shi)萬」。同(tong)時，宋(song)(song)軍蕃將李忠(zhong)杰(jie)也(ye)組織騎兵(bing)滲(shen)入剡子山，襲(xi)擊卓(zhuo)羅監軍司的(de)大(da)本營，統軍仁(ren)多(duo)保忠(zhong)僅以(yi)身免。對于是次(ci)輝煌勝(sheng)利，哲宗心(xin)滿(man)意足，接受百官祝賀(he)，并(bing)厚(hou)賞曾布、章楶(jie)(jie)(jie)以(yi)及兩(liang)位將官。郭(guo)成罕(han)有地晉(jin)升為雄州防御使，折可適為詫州防御使。此外(wai)，哲宗命令章楶(jie)(jie)(jie)將這兩(liang)名西夏將領套上伽鎖，用囚車送往開封。章楶(jie)(jie)(jie)以(yi)兩(liang)人具情報價(jia)值，懇(ken)求皇恩大(da)赦，收(shou)歸旗(qi)下。
宋朝(chao)的(de)(de)軍事勝利帶(dai)來國際回響，西夏(xia)三度請求(qiu)契丹(dan)軍事介(jie)入(ru)。不久，遼(liao)(liao)國使者抵(di)達開封，促請即時停(ting)戰(zhan)(zhan)。隨著形勢轉變，大遼(liao)(liao)干預宋夏(xia)戰(zhan)(zhan)爭的(de)(de)潛在動(dong)(dong)機表(biao)面化起(qi)來，宋朝(chao)滅掉西夏(xia)并(bing)不符合契丹(dan)的(de)(de)戰(zhan)(zhan)略利益。進行(xing)正式調停(ting)之前(qian)，遼(liao)(liao)使透(tou)露(lu)這次(ci)斡旋乃(nai)監于西夏(xia)的(de)(de)危急情(qing)況，要求(qiu)和(he)解(jie)。遼(liao)(liao)廷的(de)(de)有(you)關(guan)決策過程沒有(you)清(qing)楚(chu)記錄，但(dan)據(ju)一些零星資料顯示，似乎是一個三重(zhong)政策。第一，遼(liao)(liao)國似乎為促使和(he)平實現，密謀(mou)對付西夏(xia)強硬(ying)派。據(ju)宋人(ren)諜(die)報，遼(liao)(liao)道宗不單拒(ju)絕西夏(xia)軍事介(jie)入(ru)的(de)(de)要求(qiu)，還(huan)派使者毒死被視為好戰(zhan)(zhan)成癖(pi)的(de)(de)戰(zhan)(zhan)爭發動(dong)(dong)者梁太后。結(jie)果，乾順(shun)恢復(fu)親政，主導和(he)平談判。第二，遼(liao)(liao)國催(cui)促宋朝(chao)放棄(qi)并(bing)歸還(huan)所有(you)占領的(de)(de)土地、堡(bao)寨和(he)州軍予西夏(xia)，「休(xiu)退兵馬，還(huan)復(fu)疆土」，以突出大遼(liao)(liao)在兩國之上的(de)(de)優(you)越(yue)地位。第三，契丹(dan)皇帝似乎運用(yong)了武裝規勸(quan)政策。他在接近宋境(jing)代州的(de)(de)地方巡狩。宋朝(chao)情(qing)報指(zhi)，遼(liao)(liao)營距雁門關(guan)以北只(zhi)有(you)五(wu)至七里。
針對這樣的(de)(de)(de)(de)形勢(shi)，開(kai)封存在兩派意見。宰相(xiang)章(zhang)惇建議不(bu)用(yong)理會(hui)契丹的(de)(de)(de)(de)調(diao)停(ting)，無(wu)論是(shi)戰(zhan)爭抑(yi)或(huo)和(he)(he)平，應(ying)由宋(song)(song)(song)(song)朝(chao)(chao)(chao)決定。「夏(xia)(xia)(xia)國(guo)(guo)作過未已，北使(shi)雖來勸和(he)(he)，亦(yi)須討伐，若(ruo)能服(fu)罪(zui)聽命，雖北朝(chao)(chao)(chao)不(bu)來勸和(he)(he)，亦(yi)自當聽許(xu)。」樞(shu)密(mi)使(shi)曾(ceng)(ceng)布(bu)和(he)(he)鄜(fu)延路經(jing)略(lve)使(shi)呂惠卿則(ze)認為(wei)(wei)，宋(song)(song)(song)(song)朝(chao)(chao)(chao)應(ying)著眼于從西(xi)(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)身上得到實際(ji)利益，不(bu)應(ying)進(jin)一步破壞宋(song)(song)(song)(song)遼關(guan)(guan)系(xi)(xi)。伊始，章(zhang)惇的(de)(de)(de)(de)建議似乎較具影(ying)響力。經(jing)過哲宗(zong)(zong)與(yu)章(zhang)惇、曾(ceng)(ceng)布(bu)及其(qi)余高級官員的(de)(de)(de)(de)廣泛(fan)討論，朝(chao)(chao)(chao)廷修(xiu)(xiu)正立場，允許(xu)：「夏(xia)(xia)(xia)國(guo)(guo)罪(zui)惡深重，雖遣使(shi)謝罪(zui)，未當開(kai)納(na)。以北朝(chao)(chao)(chao)遣使(shi)勸和(he)(he)之(zhi)(zhi)故，令邊(bian)臣與(yu)之(zhi)(zhi)商量(liang)，若(ruo)至誠服(fu)罪(zui)聽命，相(xiang)度許(xu)以自新。」然而，宋(song)(song)(song)(song)逼澄清遼夏(xia)(xia)(xia)關(guan)(guan)系(xi)(xi)有別于宋(song)(song)(song)(song)夏(xia)(xia)(xia)關(guan)(guan)系(xi)(xi)，堅持宋(song)(song)(song)(song)是(shi)西(xi)(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)的(de)(de)(de)(de)宗(zong)(zong)主國(guo)(guo)。誠如(ru)國(guo)(guo)書(shu)(shu)所(suo)(suo)述，遼和(he)(he)西(xi)(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)是(shi)父(fu)與(yu)子(zi)婿(xu)的(de)(de)(de)(de)關(guan)(guan)系(xi)(xi)，宋(song)(song)(song)(song)和(he)(he)西(xi)(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)則(ze)是(shi)統(tong)治(zhi)者(zhe)與(yu)子(zi)民的(de)(de)(de)(de)關(guan)(guan)系(xi)(xi)。宋(song)(song)(song)(song)朝(chao)(chao)(chao)懲罰子(zi)民并不(bu)意味著與(yu)遼國(guo)(guo)對立。而且，國(guo)(guo)書(shu)(shu)宣稱所(suo)(suo)有西(xi)(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)土(tu)(tu)地都是(shi)由宋(song)(song)(song)(song)太宗(zong)(zong)和(he)(he)宋(song)(song)(song)(song)真宗(zong)(zong)授予李繼遷的(de)(de)(de)(de)中國(guo)(guo)領土(tu)(tu)。所(suo)(suo)以，如(ru)果西(xi)(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)不(bu)打(da)算投降，中國(guo)(guo)仍保留(liu)收(shou)回(hui)統(tong)治(zhi)權的(de)(de)(de)(de)最終權力。又(you)指出夏(xia)(xia)(xia)人反(fan)覆無(wu)常的(de)(de)(de)(de)態度，「一面(mian)修(xiu)(xiu)貢，一面(mian)犯邊(bian)」。更重要(yao)(yao)的(de)(de)(de)(de)是(shi)，國(guo)(guo)書(shu)(shu)道(dao)出準備戰(zhan)爭作為(wei)(wei)戰(zhan)略(lve)取向，并非宋(song)(song)(song)(song)朝(chao)(chao)(chao)所(suo)(suo)創。相(xiang)反(fan)，遼興(xing)宗(zong)(zong)曾(ceng)(ceng)明確地用(yong)以對付西(xi)(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)的(de)(de)(de)(de)侵(qin)略(lve)，「元昊縱(zong)其(qi)兇(xiong)黨，擾我親(qin)隣，屬友愛之(zhi)(zhi)攸(you)深，在蕩(dang)平之(zhi)(zhi)亦(yi)可(ke)」，而宋(song)(song)(song)(song)朝(chao)(chao)(chao)只不(bu)過仿效前者(zhe)。最后，國(guo)(guo)書(shu)(shu)承諾談判。在逗留(liu)開(kai)封三十五天之(zhi)(zhi)后，遼國(guo)(guo)使(shi)者(zhe)接受國(guo)(guo)書(shu)(shu)而回(hui)。同時，宋(song)(song)(song)(song)朝(chao)(chao)(chao)促請西(xi)(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)呈上謝罪(zui)書(shu)(shu)和(he)(he)交還(huan)兩名戰(zhan)犯珪(gui)布(bu)默瑪和(he)(he)凌(ling)吉訛裕，作為(wei)(wei)換取和(he)(he)平的(de)(de)(de)(de)必要(yao)(yao)條(tiao)件。在西(xi)(xi)(xi)夏(xia)(xia)(xia)未履(lv)行這些要(yao)(yao)求之(zhi)(zhi)前，宋(song)(song)(song)(song)軍加快進(jin)行橫(heng)山和(he)(he)天都山的(de)(de)(de)(de)防御工事。
正當西夏(xia)兵敗平夏(xia)城(cheng)，宋(song)朝(chao)全面占(zhan)(zhan)(zhan)據(ju)橫(heng)山和(he)天都山。東(dong)路(lu)的(de)(de)(de)(de)鄜(fu)延路(lu)建筑暖泉寨(zhai)，距(ju)離(li)米脂寨(zhai)東(dong)北四十五里(li)。同(tong)時，河東(dong)路(lu)在黃河西岸(an)建置了(le)四座(zuo)堡(bao)寨(zhai)，加(jia)強對橫(heng)山的(de)(de)(de)(de)控制(zhi)(zhi)。1099年(nian)夏(xia)，宋(song)朝(chao)動(dong)員超(chao)過十萬大軍(jun)，十天之內筑成(cheng)另外八(ba)座(zuo)堡(bao)寨(zhai)。結果，鄜(fu)延、河東(dong)和(he)麟府三路(lu)連成(cheng)一(yi)道新防線，沿橫(heng)山綿延超(chao)過三百里(li)，將黨項人驅趕到沙漠地(di)帶。為鞏固(gu)對新占(zhan)(zhan)(zhan)領(ling)地(di)的(de)(de)(de)(de)控制(zhi)(zhi)，宋(song)朝(chao)在葭蘆寨(zhai)設立(li)晉寧軍(jun)。此外，環慶路(lu)經略司在橫(heng)山興建三座(zuo)重要堡(bao)寨(zhai)外，另于沙漠邊緣、距(ju)離(li)前西夏(xia)韋州監軍(jun)司僅十里(li)的(de)(de)(de)(de)地(di)方(fang)筑了(le)一(yi)寨(zhai)。值得注意的(de)(de)(de)(de)是(shi)，從1038年(nian)起，宋(song)朝(chao)占(zhan)(zhan)(zhan)據(ju)原(yuan)屬(shu)白(bai)豹城(cheng)和(he)金湯城(cheng)控制(zhi)(zhi)的(de)(de)(de)(de)地(di)帶，這兩(liang)(liang)座(zuo)堡(bao)寨(zhai)牢牢地(di)楔入鄜(fu)延和(he)環慶兩(liang)(liang)路(lu)之間。完成(cheng)兩(liang)(liang)座(zuo)堡(bao)寨(zhai)的(de)(de)(de)(de)工(gong)事(shi)后，朝(chao)廷決(jue)定沿用其名，以(yi)為紀念1041年(nian)范仲淹關于收復該兩(liang)(liang)座(zuo)堡(bao)寨(zhai)的(de)(de)(de)(de)初(chu)步構想(xiang)，首次揭開了(le)宋(song)夏(xia)爭奪橫(heng)山的(de)(de)(de)(de)序幕。
同時，涇原路擴張邊面，由平(ping)夏(xia)(xia)(xia)城以北，伸延到西夏(xia)(xia)(xia)行宮南牟會(hui)的(de)(de)原址(zhi)，設立(li)天(tian)(tian)都(dou)山(shan)的(de)(de)指揮部(bu)于西安(an)州。西安(an)州距熙(xi)河路通會(hui)堡僅(jin)五(wu)十里(li)，邊面連接，而西夏(xia)(xia)(xia)天(tian)(tian)都(dou)山(shan)監軍(jun)司(si)自此失去了所據(ju)的(de)(de)地(di)盤。據(ju)方(fang)勺和韓濾說，占(zhan)領附近的(de)(de)鹽池以后，宋(song)朝每月出產的(de)(de)鹽值(zhi)達十四萬貫，足以應付(fu)熙(xi)河路部(bu)份地(di)區(qu)的(de)(de)支出。1099年秋，涇原和熙(xi)河兩路完成會(hui)州及(ji)其(qi)余三座(zuo)堡寨的(de)(de)工事，重新確認從蘭州經黃河到會(hui)州，再沿天(tian)(tian)都(dou)山(shan)北巒穿過(guo)沒(mei)煙峽，最(zui)后抵達平(ping)夏(xia)(xia)(xia)城的(de)(de)領土。1099年秋，西夏(xia)(xia)(xia)遣(qian)使謝罪，其(qi)謝表用辭謙卑(bei)。1099年底，雙方(fang)終于重歸和平(ping)，宋(song)夏(xia)(xia)(xia)新疆界確立(li)。《宋(song)史》著者評說：「夏(xia)(xia)(xia)自平(ping)夏(xia)(xia)(xia)之敗，不復能(neng)軍(jun)，屢請命乞和。哲宗亦為之寢兵。楶(jie)立(li)邊功，為西方(fang)最(zui)。」足以標志(zhi)著哲宗一朝在外交和軍(jun)事上的(de)(de)成就。
