1988年09月 - 1992年07月,本科就讀于中國人民大學投資系投資學專業。
1995年09月 - 1998年07月,碩士就讀于復旦(dan)大(da)學國(guo)(guo)際金(jin)融系國(guo)(guo)際金(jin)融專業
2003年(nian)09月 - 2008年(nian)12月,博士(shi)就讀于復旦大(da)學(xue)(xue)管(guan)理學(xue)(xue)院會計學(xue)(xue)專業(ye)。
1992年(nian)07月 - 1995年(nian)09月,擔任儀征化纖財務公司投資分析師、證(zheng)券部經理。
1998年(nian)07月(yue) - 2000年(nian)10月(yue),擔(dan)任(ren)華為科技(ji)股(gu)份有限公(gong)司(si)海外財資顧問。
2002年04月 - 2005年09月,擔(dan)任上海金(jin)程投(tou)資咨(zi)詢有限公司董事長、CFA首席培訓(xun)師。
2005年09月(yue) - 2008年03月(yue),擔任上海楊浦(pu)區金程(cheng)國際金融(rong)培(pei)訓(xun)中心董(dong)事長、CFA首席(xi)培(pei)訓(xun)師。
2008年(nian)(nian)03月(yue) - 2015年(nian)(nian)03月(yue),擔任上海金程國際金融專修(xiu)學院董事(shi)長(chang)、CFA首席培(pei)訓師。
2015年03月至今,擔任上海金程教育培訓有限公(gong)司(si)董事長(chang)、CFA首席培訓師。
2006 - 2008年度上海楊浦區成人教育先進工作者(zhe)
2009 - 2010年度(du)上海楊(yang)浦區培訓教育先進個人
南京大(da)學(xue)中(zhong)國機構投資(zi)者研究中(zhong)心專家
美國(guo)注冊財務策劃師協會(RFPI)大中華管理(li)中心特聘專家
上(shang)海(hai)徠木(mu)電子股份有限公司獨立董事
綜合(he)開發研(yan)究院(中(zhong)國(guo)深圳)培(pei)訓中(zhong)心副教授
吉(ji)林大(da)學經濟學院(yuan)研究生(sheng)校(xiao)外(wai)合作導師(shi)
上(shang)海對外經貿大(da)學(xue)(xue)金融(rong)管理學(xue)(xue)院CFA年FRM雙(shuang)證班教研顧問(wen)
西(xi)交(jiao)利物浦大(da)學校外導師