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2017中國涂料100強企業排行榜發布 2017涂料行業市場分析

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導語 INTRODUCTION

國內涂料行業首家財經媒體《涂界》發布2017年中國涂料100強企(qi)業(ye)排行(xing)榜(bang)(bang),該榜(bang)(bang)單是根據(ju)涂料生產企(qi)業(ye)2016年(nian)涂料業(ye)務營業(ye)收入進行(xing)排名,立(li)邦以178.206億元的營業(ye)收入位列(lie)榜(bang)(bang)首。下(xia)面一起來看看2017中國涂料百強都有哪(na)些企業!

2017中國涂料100強企業榜單解讀
涂料行業市場分析
  • 營收占全國比僅30.23%

中國(guo)涂(tu)料(liao)的市場容量前景(jing)廣闊,下游的旺盛需求維持著涂料行(xing)業的增長(chang)勢頭。根據(ju)國家統(tong)計(ji)局統(tong)計(ji)數據(ju)顯示,2016年(nian)我國涂料總(zong)產量達1899.78萬噸,同(tong)比增長(chang)7.2%;主營(ying)業務(wu)收入達4354.49億(yi)元,同(tong)比增長(chang)5.6%;利潤總(zong)額約353.4億,同(tong)比(bi)增(zeng)長15.4%。平(ping)均(jun)價(jia)格為2.29萬元/噸,同(tong)比(bi)下降6.15%。從經營(ying)(ying)收入(ru)來看,上榜企(qi)業累計營(ying)(ying)業收入(ru)為1316.477億元,占全國涂(tu)料總營(ying)(ying)業收入的30.233%。其中(zhong),榜單(dan)前10強(qiang)企業(ye)累(lei)計營業(ye)收(shou)入為631.996億元(yuan),占(zhan)榜單(dan)總收(shou)入比(bi)例為48.01%,占(zhan)全(quan)國比(bi)例為14.513%。





從企(qi)業規模分布來看,上榜企(qi)業在規模和(he)數量(liang)上分布不平衡,企業間(jian)差(cha)距較大。銷售收(shou)入超過(guo)100億元僅有(you)3家,分別為(wei)立邦、阿克蘇諾貝爾(er)、PPG;銷售收(shou)入在30-100億元之間(jian)的(de)(de)企業數(shu)(shu)量為(wei)6家,在20-30億元之間(jian)的(de)(de)企業數(shu)(shu)量為4家,在(zai)10-20億(yi)元(yuan)(yuan)之間的(de)企業數(shu)量有20家(jia)(jia),在(zai)5-10億(yi)元(yuan)(yuan)之間的(de)企業數(shu)量有28家(jia)(jia),5億(yi)元(yuan)(yuan)以下的(de)企業數(shu)量為39家(jia)

分布區間 企業數量(家) 累計收入(億元) 收入占榜單比(%)
≧100億元 3 398.435 30.27%
30~100億元 6 208.929 15.87%
20~30億元 4 90.819 6.90%
10~20億元 20 274.261 20.83%
5~10億元 28 198.445 15.07%
≦5億元 39 145.588 11.06%
累計 100 1316.477 100%
  • 國內外企業差距較大

從企業(ye)對比來看,排(pai)名第1位的(de)立邦(bang),2016年營業(ye)收(shou)入(ru)達178.206億元(yuan);而排名第100位的上海(hai)(hai)新(xin)陽(yang),2016年營(ying)業(ye)(ye)(ye)收入為2.365億元(yuan)。對比來看,立邦(bang)的營(ying)業(ye)(ye)(ye)收入約是上海(hai)(hai)新(xin)陽(yang)的75倍。榜單顯示,前(qian)10強(qiang)企業(ye)(ye)(ye)中,外資企業(ye)(ye)(ye)占據了8席,本土企業僅占2席。此外,企業間的收(shou)入差距較大,本土企業排名(ming)靠前的湘江涂(tu)料2016年(nian)營業收(shou)入為40.573億元,與立(li)邦相(xiang)比相(xiang)差137.633億元。

從經營收入來(lai)看,外資企業(ye)上榜(bang)數量達34家(含港澳臺),累計營業(ye)收(shou)(shou)入為(wei)(wei)825.11億元(yuan),占榜單總營(ying)業(ye)收(shou)(shou)入比例為(wei)(wei)62.68%,占全國總營(ying)業(ye)收(shou)(shou)入比例為(wei)(wei)18.95%;本土企業(ye)66家(jia),累計營(ying)業(ye)收(shou)(shou)入為(wei)(wei)491.367億元(yuan),占榜單比例為(wei)(wei)37.32%,占全國比例為11.28%。對(dui)比來看(kan),外資企業表現強勢。

企業性質 上榜數量 累計銷售總額 占榜單比 平均銷售收入
本土企業 66家 491.367億元 37.32% 7.445億元
外資企業 34家 825.11億元 62.68% 24.268億元
  • 工業漆企業是核心

從上榜的(de)100家企業來看(kan),以工業涂料(liao)為(wei)主的(de)企業共78家,占(zhan)比為(wei)78%;以民用涂料為(wei)主的(de)(de)企(qi)業共22家,占(zhan)比為(wei)22%。從榜單來看,子行業分(fen)布特征符合目前我國涂料工(gong)業的(de)(de)市場結構。數據顯示,2016年我國工(gong)業涂料總(zong)產(chan)量達1260.89萬噸(dun),占全國總(zong)產量(liang)(liang)的(de)66.37%;建筑涂料總(zong)產量(liang)(liang)為638.89萬噸(dun),占全國總(zong)產量(liang)(liang)的(de)33.63%。

  • 上榜企業地域分布不均

從總部所在地(di)分布來看,廣東地(di)區(qu)上(shang)(shang)榜企業數量(liang)為(wei)28家,上(shang)(shang)海市(shi)26家(jia),江(jiang)蘇省(sheng)(sheng)16家(jia),福建省(sheng)(sheng)5家(jia),北(bei)京(jing)市(shi)、浙江(jiang)省(sheng)(sheng)各(ge)4家(jia),山東省(sheng)(sheng)、河北(bei)省(sheng)(sheng)各(ge)3家(jia),湖(hu)南省(sheng)(sheng)、遼寧省(sheng)(sheng)、天津市(shi)各(ge)2家(jia),安徽省(sheng)(sheng)、陜西省(sheng)(sheng)、重(zhong)慶市(shi)、甘肅(su)省(sheng)(sheng)、湖(hu)北(bei)省(sheng)(sheng)各1家。

從銷售收入來(lai)看(kan),廣東28家企業累計(ji)營(ying)業收入為257.189億(yi)元(yuan),占(zhan)榜(bang)單(dan)總(zong)收入比(bi)例為(wei)19.54%,平均每(mei)家企業(ye)營(ying)業(ye)收(shou)入為(wei)9.185億(yi)元(yuan);上海26家企業(ye)累計營(ying)業(ye)收(shou)入為(wei)690.148億(yi)元(yuan),占(zhan)榜單(dan)總收(shou)入比(bi)例為(wei)52.42%,平均每(mei)家企業(ye)營(ying)業(ye)收(shou)入為(wei)26.544億(yi)元(yuan);江蘇省16家(jia)企(qi)業累(lei)計營(ying)業收(shou)入(ru)為105.799億元,占榜單(dan)總收(shou)入(ru)比例為8.04%,平均每家(jia)企(qi)業營(ying)業收(shou)入(ru)為6.612億元(yuan)。

地區 上榜數量 累計營業收入 占榜單比例
廣東省 28家 257.189億元 19.54%
上海市 26家 690.148億元 52.42%
江蘇省 16家 105.799億元 8.04%
福建省 5家 36.414億元 2.77%
北京市 4家 37.578億元 2.85%
浙江省 4家 18.922億元 1.44%
河北省 3家 28.362億元 2.15%
山東省 3家 27.253億元 2.07%
湖南省 2家 43.129億元 3.28%
遼寧省 2家 20.471億元 1.55%
天津市 2家 12.869億元 0.98%
安徽省 1家 23.174億元 1.76%
陜西省 1家 4.625億元 0.35%
重慶市 1家 4.477億元 0.34%
甘肅省 1家 3.376億元 0.26%
湖北省 1家 2.691億元 0.20%
共計 100家 1316.477億元 100%

上(shang)海市雖然(ran)上(shang)榜企業數量較廣東省(sheng)少2家(jia),但因跨國涂料企業總部設(she)在上(shang)海較多(duo),營(ying)業(ye)(ye)收入(ru)(ru)占榜(bang)單(dan)總營(ying)收比(bi)廣東高。此(ci)外(wai),江(jiang)蘇省上榜(bang)企業(ye)(ye)數量雖(sui)有16家(jia),但營(ying)業(ye)(ye)收入(ru)(ru)占榜(bang)單(dan)總營(ying)收的比(bi)例僅為8.04%,說明規模型涂(tu)料企業(ye)(ye)較少,市場份額分布比較均衡。

從總部所(suo)在地分布來看,廣(guang)東省、上海市和江蘇(su)省上榜企業數量分別達到(dao)了28家、26家、16家,說(shuo)明了(le)優勢企業主要還是集中在經濟(ji)發(fa)達省市,比如廣東省集聚(ju)了(le)嘉寶莉、巴(ba)德(de)士、大(da)寶化工(gong)、展辰、君子(zi)蘭、中華制漆、維新集團(tuan)、美涂(tu)士、大(da)橋化工(gong)等知(zhi)名企業,而上海集(ji)聚了立邦、阿克蘇(su)(su)諾貝爾、PPG、威(wei)士(shi)伯、巴斯(si)夫、艾仕得(de)等外資涂料巨(ju)頭,江蘇(su)(su)省(sheng)聚集(ji)了金(jin)剛化工、蘭陵化工、永記造(zao)漆(qi)、虎皇漆(qi)業等。另外,廣東省以民族(zu)涂料企業為主(zhu),上海以外資企業為主(zhu)。

  • 市場占有率普遍較低

從數據來看,立邦雖然一直穩穩占據中國涂料市場的龍頭地位,市場份額每(mei)年都在(zai)不斷(duan)增長,但2016年其市(shi)(shi)場(chang)占有(you)率(lv)還是相對低(di)下,僅為4.09%。當然,如(ru)果從(cong)建筑(zhu)涂料細分領域(yu)來(lai)看,立邦的市(shi)(shi)場(chang)占有(you)率(lv)已超過18%。此外,阿(a)克蘇諾(nuo)貝爾、PPG在華市(shi)(shi)場份額(e)均超(chao)過100億元,但市(shi)(shi)場占有率分別僅為2.59%、2.47%;而國內最大的(de)民族涂(tu)(tu)料企業(ye)——湘江涂(tu)(tu)料的(de)市(shi)(shi)場占有率還不(bu)到1%。

排名 企業名稱 銷售收入(億元) 市場占有率(%)
1 立邦 178.206億元 4.09%
2 阿克蘇諾貝爾 112.816億元 2.59%
3 PPG 107.413億元 2.47%
4 湘江 40.573億元 0.93%
5 巴斯夫 38.156億元 0.88%
6 艾仕得 35.883億元 0.82%
7 佐敦 32.208億元 0.74%
8 威士伯 31.734億元 0.73%
9 嘉寶莉 30.375億元 0.70%
10 巴德士 24.632億元 0.57%
13 東方雨虹 20.752億元 0.48%
14 三棵樹 17.678億元 0.41%
17 展辰 15.642億元 0.36%
  • 2017中國涂料100強企業排行榜
排名 企業名稱 中國總部 營業收入(億元)
1 立邦(中國)投資有限公司 中國上海 178.206
2 阿克蘇諾貝爾(中國)投資有限公司 中國上海 112.816
3 龐貝捷管理(上海)有限公司 中國上海 107.413
4 湖南湘江涂料集團有限公司 湖南長沙 40.573
5 巴斯夫(中國)有限公司 中國上海 38.156
6 艾仕得涂料系統(上海)有限公司 中國上海 35.883
7 佐敦(上海)管理有限公司 中國上海 32.208
8 威士伯(上海)企業管理有限公司 中國上海 31.734
9 嘉寶莉化工集團股份有限公司 中國江門 30.375
10 廣東巴德士化工有限公司 廣東中山 24.632
11 艾倫塔斯電氣絕緣材料(中國) 中國銅陵 23.174
12 海虹老人涂料(中國)有限公司 中國上海 22.261
13 北京東方雨虹防水技術股份有限公司 北京 20.752
14 三棵樹涂料股份有限公司 福建莆田 17.678
15 臺灣永記造漆股份有限公司 中國昆山 16.592
16 KCC金剛化工(中國) 中國昆山 16.285
17 展辰新材料集團股份有限公司 廣東深圳 15.642
18 山東樂化集團有限公司 山東濰坊 15.592
19 東莞大寶化工制品有限公司 中國東莞 15.471
20 紫荊花涂料集團有限公司 中國上海 15.171
21 SKK四國化研(中國) 中國上海 14.862
22 河北晨陽工貿集團有限公司 河北保定 14.715
23 廣州珠江化工集團有限公司 廣東廣州 14.608
24 維新集團有限公司 中國深圳 14.453
25 江蘇蘭陵化工集團有限公司 江蘇常州 13.742
26 長潤發涂料集團有限公司 廣東惠州 12.912
27 佳泰集團(國際)實業有限公司 中國惠州 12.475
28 上海華誼精細化工有限公司 上海 11.906
29 廣東四方威凱新材料有限公司 廣東江門 11.158
30 大連振邦集團有限公司 遼寧大連 10.318
31 君子蘭涂料集團有限公司 廣東順德 10.304
32 CMP中涂化工(中國) 中國上海 10.224
33 大連裕祥科技集團有限公司 遼寧大連 10.153
34 亞士創能科技(上海)股份有限公司 上海 9.731
35 石家莊市油漆廠 河北石家莊 9.212
36 廈門固克涂料集團有限公司 福建廈門 9.182
37 山東齊魯漆業有限公司 山東聊城 8.972
38 長興材料工業股份有限公司 中國廣州 8.703
39 中山大橋化工集團有限公司 廣東中山 8.631
40 德家朗駱駝(中國)有限公司 中國上海 8.448
41 中華制漆(深圳)有限公司 中國深圳 8.386
42 上海金力泰化工股份有限公司 上海 7.903
43 武藏涂料(中國) 中國中山 7.862
44 關西涂料(中國)投資有限公司 中國上海 7.412
45 天津燈塔涂料股份公司 天津 7.014
46 廣東美涂士建材股份有限公司 廣東順德 6.953
47 貝科工業涂料(上海)有限公司 中國上海 6.949
48 無錫市虎皇漆業有限公司 江蘇無錫 6.853
49 北京仕全興涂料有限責任公司 北京 6.775
50 西卡(中國)有限公司 中國廣州 6.549
51 宣偉(上海)管理有限公司 中國上海 6.533
52 廣東百川涂料有限公司 廣東佛山 6.426
53 卡秀堡輝控股有限公司 中國無錫 6.161
54 德威涂料(集團)有限公司 天津 5.855
55 中遠海運國際(香港)有限公司 中國北京 5.698
56 江蘇久諾建材科技有限公司 江蘇常州 5.623
57 浙江榮泰科技企業有限公司 浙江嘉興 5.572
58 上海維凱集團有限公司 上海 5.326
59 海隆石油工業集團有限公司 中國上海 5.311
60 中海油常州涂料化工研究院有限公司 江蘇常州 5.252
61 兄弟路標涂料有限公司 浙江長興 5.153
62 派麗集團(中國) 中國上海 4.973
63 廣東千葉松化工有限公司 廣東惠州 4.953
64 江蘇金陵特種涂料有限公司 江蘇揚州 4.901
65 江蘇長江涂料有限公司 江蘇南京 4.823
66 陜西寶塔山油漆股份有限公司 陜西西安 4.625
67 浙江天女集團制漆有限公司 浙江桐鄉 4.515
68 立中集團愛粵粉末涂料有限公司 廣東東莞 4.506
69 重慶三峽油漆股份有限公司 重慶 4.477
70 廣州擎天材料科技有限公司 廣東廣州 4.471
71 河北晨虹油漆集團有限公司 河北衡水 4.435
72 東來涂料技術(上海)有限公司 上海 4.409
73 中國昊華化工集團股份有限公司 北京 4.353
74 江蘇晨光涂料有限公司 江蘇常州 4.323
75 肇慶金高麗化工有限公司 廣東肇慶 4.273
76 老虎涂料(中國) 中國江蘇 4.256
77 雅圖高新材料有限公司 廣東江門 4.163
78 江蘇榮昌新材料科技有限公司 江蘇揚中 3.787
79 信和新材料股份有限公司 福建泉州 3.782
80 浙江大橋油漆有限公司 浙江杭州 3.682
81 上海申得歐有限公司 中國上海 3.671
82 常州光輝化工股份有限公司 江蘇常州 3.656
83 合眾(佛山)化工有限公司 廣東佛山 3.522
84 廣東匯龍涂料有限公司 廣東鶴山 3.496
85 科順防水科技股份有限公司 廣東順德 3.492
86 西北永新涂料有限公司 甘肅蘭州 3.376
87 萬輝化工控股有限公司 中國深圳 3.314
88 江蘇華光粉末(集團)有限公司 江蘇常州 3.194
89 蘇州吉人高新材料股份有限公司 江蘇蘇州 3.177
90 冶建新材料股份有限公司 江蘇溧陽 3.174
91 上海飛凱光電材料股份有限公司 上海 3.151
92 納路涂料(上海)有限公司 中國上海 3.126
93 漳州鑫展旺化工有限公司 福建漳州 3.021
94 深圳市兆新能源股份有限公司 廣東深圳 2.794
95 福建萬安實業集團有限公司 福建漳州 2.751
96 武漢雙虎涂料有限公司 湖北武漢 2.691
97 山東奔騰漆業股份有限公司 山東鄒城 2.689
98 江門市制漆廠有限公司 廣東江門 2.665
99 株洲飛鹿高新材料技術股份有限公司 湖南株洲 2.556
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