南唐被宋所滅之后，南唐舊(jiu)臣柳(liu)宜(yi)攜全家入(ru)宋，入(ru)仕為(wei)官(guan)，在(zai)費縣(xian)(xian)為(wei)縣(xian)(xian)令時，第(di)三(san)(san)子柳(liu)三(san)(san)變出生，三(san)(san)年(nian)之后，雍熙北伐，楊家將幾(ji)乎全軍覆沒，隨(sui)著(zhu)年(nian)齡的(de)(de)增長，柳(liu)三(san)(san)變遇到了他(ta)人生中(zhong)第(di)一(yi)個(ge)女人青梅(mei)竹馬(ma)的(de)(de)白荷，但一(yi)心(xin)想考(kao)取功(gong)名，入(ru)仕為(wei)官(guan)的(de)(de)他(ta)，離開(kai)了家鄉，游歷四方，在(zai)錢塘(tang)遇見了大理(li)國公(gong)主段素靈(ling)和錢塘(tang)名妓(ji)楚(chu)(chu)楚(chu)(chu)，雖當時與段素靈(ling)并未情(qing)愫，再(zai)段素靈(ling)離開(kai)后，接著(zhu)收到白荷的(de)(de)死訊，倍(bei)感失落(luo)，但因有楚(chu)(chu)楚(chu)(chu)，很快與楚(chu)(chu)楚(chu)(chu)陷入(ru)愛情(qing)。
另一方面，一支以匡(kuang)扶(fu)南唐的神組織，不斷的在秘(mi)密行動，柳三(san)變為(wei)楚楚贖身(shen)不成卻反讓兩人分手，三(san)變來到汴梁，遇到天仙(xian)樓的李師師，二人出游，在檀(tan)淵三(san)變救下了(le)檀(tan)州(zhou)百姓，深受檀(tan)州(zhou)百姓愛戴，由此他更加堅信自己要出仕(shi)為(wei)官的信念(nian)。
