公元223年（蜀漢(han)章武三年）夏四月，劉備病逝，五(wu)月，劉禪(chan)即(ji)皇帝(di)位，改元建興。這一年六月前后，益(yi)(yi)州郡(jun)的(de)漢(han)族豪強雍闓，趁蜀國在夷陵新(xin)敗、劉備病逝以(yi)及黃元叛亂的(de)混(hun)亂時機，策動牂柯郡(jun)太(tai)(tai)守(shou)朱褒(bao)、越(yue)嶲郡(jun)叟王高定以(yi)及益(yi)(yi)州郡(jun)少數民族頭領孟獲等一起(qi)叛亂。他們殺死(si)了益(yi)(yi)州郡(jun)太(tai)(tai)守(shou)正昂，又把接任(ren)的(de)太(tai)(tai)守(shou)張(zhang)裔抓(zhua)起(qi)來送往東吳(wu)，越(yue)嶲郡(jun)則殺死(si)了郡(jun)將(jiang)焦璜，而牂柯郡(jun)則殺掉從事(shi)常頎，一起(qi)反(fan)對蜀漢(han)政權。
由于蜀漢新遭大敗，兵力損(sun)失巨大，加之(zhi)劉備剛剛去世(shi)，國(guo)內局面需(xu)要整頓(dun)，因(yin)此(ci)，諸(zhu)葛亮沒有立即(ji)采(cai)取平叛(pan)的(de)軍(jun)事行動，而是采(cai)取了招撫的(de)措施。但是并沒有取得什么效(xiao)果(guo)。
在北有(you)曹魏大(da)兵(bing)壓(ya)境、東有(you)孫權(quan)荊州軍威脅，南有(you)三(san)郡(jun)叛(pan)亂的(de)困難形勢下，諸(zhu)葛(ge)亮采取了(le)“北抗曹魏、東和孫權(quan)”的(de)戰略(lve)，于223年10月派鄧芝到東吳進行(xing)修好，并取得了(le)外交上的(de)成功。
接著，在(zai)(zai)224年積極進(jin)行兵力補充、整訓(xun)等戰(zhan)役準備工作。這樣，在(zai)(zai)225年初(chu)，已經具備了南下(xia)平叛作戰(zhan)的(de)條件，于是，諸葛亮在(zai)(zai)成(cheng)都開始組織(zhi)這次(ci)南征戰(zhan)役。
蜀(shu)軍參戰的(de)(de)兵力失(shi)考，根據南中的(de)(de)地理(li)位置、交通(tong)情況、對(dui)手(shou)實力以及參戰將領情況來(lai)分析，數量應該不(bu)是很多：
南征戰役總指揮：蜀(shu)漢(han)丞(cheng)相諸葛亮
西路軍(jun)：估計在1.5萬以上；主(zhu)要將領：丞(cheng)相諸葛亮(liang)、參軍(jun)楊儀、越雋(jun)太(tai)守龔祿。戰役目標：消(xiao)滅(mie)越嶲郡（今四川西昌）高(gao)定(ding)的主(zhu)力(li)，隨后進擊益州郡，消(xiao)滅(mie)雍闓(kai)、孟獲(huo)軍(jun)。
中(zhong)路軍：庲降都督李恢，估計兵(bing)力(li)不多(duo)，其主要(yao)任務是從(cong)駐地平夷縣（今貴州(zhou)畢節）沿小路迂回益州(zhou)郡（今云南東(dong)部），占(zhan)領孟(meng)獲的根據地，切斷孟(meng)獲援高(gao)定軍的退路。由于(yu)需要(yao)翻山越(yue)嶺(ling)迂回，兵(bing)力(li)大約在2000人左右。
東(dong)路軍：門下督馬忠，因為(wei)對手比較(jiao)弱，兵力也不會(hui)很(hen)多，估計在2500人左右。其戰役目標為(wei)直取最東(dong)面的(de)牂(zang)(zang)柯郡(jun)（今貴州(zhou)黃平(ping)西(xi)南）、消滅朱褒的(de)叛軍。實際上馬忠軍完成這個目標后沒有再西(xi)進與諸葛亮會(hui)合，而是留(liu)在當地(di)進行撫(fu)恤(xu)等(deng)工作了。因為(wei)牂(zang)(zang)柯郡(jun)距離益州(zhou)郡(jun)也很(hen)遠，要(yao)等(deng)馬忠從牂(zang)(zang)柯來會(hui)合，時間上是不夠的(de)。
這樣的(de)話，諸葛亮南征軍的(de)總兵力大(da)約在2萬人（或者略多）。而許多當時(shi)蜀國有名的(de)大(da)將均沒有參加這次戰役(yi)，比如：魏延(yan)、趙(zhao)云、吳(wu)壹等(deng)。連(lian)擔任過越嶲(sui)太守的(de)馬謖也(ye)沒有參加。
南(nan)(nan)中(zhong)四郡(jun)(jun)，實際(ji)上(shang)只(zhi)有(you)(you)三(san)郡(jun)(jun)叛亂，也就是越嶲(sui)郡(jun)(jun)（叟帥高(gao)定，也有(you)(you)記載為高(gao)定元的，本文用(yong)高(gao)定）、牂柯郡(jun)(jun)（郡(jun)(jun)丞朱(zhu)褒領太守）、益(yi)州(zhou)郡(jun)(jun)（益(yi)州(zhou)大(da)姓雍闓、孟獲(huo)）。第四個郡(jun)(jun)，永昌(chang)郡(jun)(jun)在“章(zhang)武初，郡(jun)(jun)無太守，值諸(zhu)郡(jun)(jun)叛亂，功曹呂凱(kai)奉郡(jun)(jun)丞蜀郡(jun)(jun)王伉保(bao)境六年(nian)。”（見《華陽國志》），一直沒有(you)(you)參與叛亂，雖然雍闓被(bei)東吳任命為永昌(chang)太守，但是一直沒有(you)(you)能夠(gou)進入永昌(chang)（今(jin)云南(nan)(nan)保(bao)山東北(bei)）。
叛軍(jun)的(de)(de)實際兵(bing)力，沒(mei)有記載，但是從諸(zhu)葛亮的(de)(de)戰役部署來看，應是越嶲郡高定的(de)(de)兵(bing)力最(zui)多，也(ye)最(zui)強，雍闓(kai)、孟獲的(de)(de)益(yi)州郡部族(zu)部隊其次，而牂柯郡的(de)(de)朱褒兵(bing)力最(zui)弱。分析為：
諸(zhu)葛亮的(de)兵(bing)力部署是(shi)以主力攻擊高定(ding)的(de)，這說明高定(ding)的(de)實力很強。高定(ding)在連續(xu)被諸(zhu)葛亮擊敗兩次后，還(huan)有殘余部隊(dui)2000人（這也是(shi)唯(wei)一的(de)對(dui)叛軍(jun)兵(bing)力數(shu)量的(de)記載）。因此，估(gu)計高定(ding)軍(jun)在開戰時的(de)兵(bing)力有5000人以上。
益州郡(jun)部(bu)族部(bu)隊的(de)數(shu)量，在(zai)孟獲帶兵增(zeng)援越嶲郡(jun)沒有回來的(de)情況(kuang)下，還能對李恢的(de)迂回部(bu)隊形成一倍以(yi)上的(de)優勢，估計其總(zong)兵力(li)也在(zai)6000人以(yi)上。
牂柯郡朱褒(bao)部隊一(yi)戰(zhan)即被馬忠消滅，分析其兵(bing)力(li)是比較(jiao)少的（1000多(duo)人），而且戰(zhan)斗力(li)不(bu)強。
合計(ji)，三(san)路(lu)叛軍兵力大約在(zai)1.2萬左右。
另外還(huan)有部分(fen)部族(zu)(zu)軍隊并沒(mei)有參戰(zhan)，因為這些少數民族(zu)(zu)部族(zu)(zu)都是相(xiang)對(dui)獨立的，互(hu)相(xiang)之間(jian)并沒(mei)有什么統一(yi)的指(zhi)揮，有一(yi)些部族(zu)(zu)在看到最大的雍闓(kai)、孟獲部族(zu)(zu)遭到失敗后，就不(bu)再參戰(zhan)和抵抗了(le)（至少是暫時不(bu)抵抗了(le)）。
《中國戰爭史》的(de)(de)(de)分(fen)析(xi)為蜀(shu)軍大(da)約(yue)2~3萬人(ren)。由(you)于南中地(di)(di)區特殊的(de)(de)(de)民族、地(di)(di)理(li)和氣候(hou)特點，使得雙方的(de)(de)(de)兵力不可能很多(duo)。其實少數(shu)民族部(bu)族叛亂時其主力部(bu)隊(dui)的(de)(de)(de)人(ren)數(shu)是(shi)比較(jiao)少的(de)(de)(de)，多(duo)數(shu)依靠鼓(gu)動、脅迫當地(di)(di)百姓(xing)參(can)加以壯大(da)聲勢(shi)。
因(yin)此，從戰役規模來看，諸葛亮南征(zheng)只是一(yi)場平定偏遠地區(qu)叛(pan)亂(luan)的(de)中、小戰役。這也是《三(san)國(guo)志》記(ji)述(shu)簡略的(de)原因(yin)之(zhi)一(yi)。
公元(yuan)225年（蜀漢(han)建興三年）3月，諸葛亮(liang)大軍開始行動。首先沿水路自成都快速到達僰(bo)道（今四川宜賓），而后以僰(bo)道為前(qian)進基地，開始分兵行動。
東路馬(ma)忠軍自(zi)僰道向東南的(de)牂柯(ke)郡(jun)進兵(bing)；中路的(de)李恢軍自(zi)駐地(di)平夷沿小路南下益州郡(jun)，偷襲(xi)孟獲的(de)后方；諸葛亮的(de)西路主力(li)自(zi)僰道折向西面，進軍到安上（今四(si)川屏山）一帶。
這時，高定(ding)的主(zhu)力(li)主(zhu)要集結在旄牛、定(ding)筰、卑水（今四川美姑(gu)）一(yi)線，諸(zhu)葛亮為了吸引叛(pan)軍主(zhu)力(li)決戰，在到達卑水地區后(hou)，暫(zan)停(ting)前進(jin)，以等待叛(pan)軍向卑水地區集中(zhong)，以便一(yi)舉(ju)消滅之。
高定(ding)的(de)主力果然(ran)向卑水地區集中(zhong)，自益州郡(jun)北上增(zeng)援的(de)雍闓(kai)、孟獲部隊也在向這個地區運動。
這(zhe)時，叛軍(jun)內部(bu)發生了(le)內訌，高(gao)定部(bu)將(jiang)殺死了(le)雍(yong)闓，結(jie)果造成孟獲(huo)軍(jun)停止了(le)向(xiang)卑水地區的增援。
諸葛(ge)亮看到已經不能(neng)將(jiang)叛軍聚(ju)而殲之，于(yu)是(shi)果斷(duan)向當面的高定軍發起了進(jin)攻，擊敗了高定軍。
高定(ding)的部(bu)隊(dui)后撤到邛都（今(jin)四(si)川西昌(chang)）準備(bei)繼續抵抗，又(you)被諸葛亮大(da)軍(jun)擊敗，并攻占(zhan)了邛都。高定(ding)帶領殘部(bu)二千人不肯投(tou)降繼續抵抗，被蜀軍(jun)最后全部(bu)消滅，高定(ding)戰(zhan)死(si)。
這(zhe)時孟獲軍(jun)已經向益州(zhou)郡老(lao)家撤(che)退，諸葛亮大軍(jun)立即展(zhan)開追擊(ji)。
與此(ci)同(tong)時(shi)，馬忠的東路軍(jun)進展順利(li)，在牂(zang)柯郡擊敗了朱褒部隊，平(ping)定了該地區的叛亂(luan)。
李恢(hui)軍(jun)在攻入(ru)南中益(yi)州郡(jun)一帶孟(meng)獲(huo)(huo)根(gen)據地后(hou)，遭到了強大部(bu)族(zu)武裝的(de)包圍。李恢(hui)在孤軍(jun)深入(ru)、又沒(mei)有諸葛亮大軍(jun)消息的(de)情況下，利用欺騙手段、麻痹(bi)部(bu)族(zu)武裝，而(er)后(hou)趁其不備，發起反擊(ji)，一舉(ju)將優勢的(de)敵(di)軍(jun)擊(ji)敗，并蕩平了益(yi)州南部(bu)地區，占領了孟(meng)獲(huo)(huo)的(de)根(gen)據地，切斷(duan)了孟(meng)獲(huo)(huo)軍(jun)的(de)退路。
225年5月，諸(zhu)葛(ge)亮大軍(jun)渡過瀘水，進入(ru)益州郡(jun)。在克服了(le)(le)氣候、地形、運輸等困(kun)難后(hou)，在味縣（今云南曲靖）以北地區追(zhui)上了(le)(le)孟獲(huo)的部隊(dui)(dui)，經過激戰，擊(ji)敗了(le)(le)孟獲(huo)的部隊(dui)(dui)，生(sheng)擒孟獲(huo)。
接著(zhu)，諸葛(ge)亮大軍南下到達味縣地(di)區與李恢的部(bu)隊會師。
隨后，大(da)軍(jun)向西挺進(jin)，進(jin)兵滇池(chi)（今云南晉寧東），并分兵平定了四周的部族。這時是225年(nian)秋。整個戰(zhan)役勝利結(jie)束。
223年(nian)，蜀漢皇(huang)帝劉備因夷陵之戰中(zhong)大敗，在永安病(bing)逝(shi)。同年(nian)夏天，益(yi)州(zhou)郡統帥雍闿(kai)聽到(dao)劉備逝(shi)世的消息，心生叛意(yi)。不久，雍闿(kai)殺(sha)死建寧太守(shou)正昂，縛走張裔(yi)到(dao)東(dong)吳，正式與(yu)蜀漢決裂(lie)。越巂酋(qiu)長高(gao)定響應(ying)，殺(sha)死郡中(zhong)將領焦璜，自封為王，率(lv)軍北上攻打新道縣(xian)，但被(bei)李嚴率(lv)犍為的救援軍打敗，退(tui)回南方。
而當時(shi)東吳未與蜀漢和好，便任雍(yong)闿為(wei)永昌(chang)(chang)太守，并派劉闡到交州邊境(jing)，準備接管益州郡。雍(yong)闿率軍要入永昌(chang)(chang)城，永昌(chang)(chang)因此與蜀地(di)斷絕聯系(xi)，功曹呂(lv)凱(kai)、府丞王伉率領吏士死守永昌(chang)(chang)，敵軍雖不(bu)斷在(zai)城中散播謠言，但呂(lv)凱(kai)仍堅持(chi)不(bu)降，城中士民亦(yi)信任呂(lv)凱(kai)，令雍(yong)闿不(bu)能進城。而牂柯太守朱(zhu)褒知道消息后，亦(yi)顯得十分暴橫、放縱。
蜀漢丞相諸葛亮(liang)認為(wei)國家(jia)剛逝(shi)去君主，決定先安定國內民眾、吏士，蓄積糧(liang)食(shi)，派(pai)鄧芝(zhi)、陳震和東(dong)吳(wu)修好，及遣(qian)越(yue)嶲太守(shou)龔祿到南中邊界安上縣作(zuo)備；從事蜀郡常頎行(xing)則直(zhi)接南行(xing)，查清事件(jian)。
另一(yi)方(fang)面，又派李嚴雖寫上六封書信(xin)(xin)給雍闿解釋(shi)利(li)害，但雍闿卻(que)只(zhi)回一(yi)書說(shuo)：“蓋聞天無二(er)日，土無二(er)王(wang)(wang)，今(jin)天下鼎立，正朔(shuo)有三(san)，是以遠人(ren)惶(huang)惑，不知所(suo)歸也。（曾聽過天無二(er)日，土無二(er)王(wang)(wang)，現(xian)今(jin)天下成鼎立局(ju)面，自稱正朔(shuo)的(de)都有三(san)個，所(suo)以遠人(ren)（雍闿）感到疑懼，不知該歸屬那個。）”信(xin)(xin)中內(nei)容顯(xian)得十分傲慢(man)。
頎行(xing)到(dao)達牂柯后，立刻收押(ya)郡中(zhong)主簿，準備查明事(shi)實。朱(zhu)褒便乘機殺(sha)害(hai)(hai)頎行(xing)發難，加入叛(pan)(pan)軍，龔(gong)祿(lu)亦被高定所(suo)(suo)害(hai)(hai)。當時，有夷(yi)人不(bu)服從雍闿，雍闿便派為當地人所(suo)(suo)信(xin)服的孟(meng)獲游說各夷(yi)部酋長叟：“官(guan)欲得鳥狗(gou)三(san)(san)百頭(tou)、膺前盡黑(hei)，螨(man)腦三(san)(san)?，斷(duan)(duan)（斲(zhuo)）木(mu)(mu)構(gou)三(san)(san)丈者三(san)(san)千(qian)枚，汝能(neng)得不(bu)？（官(guan)府想要(yao)黑(hei)狗(gou)三(san)(san)百頭(tou)，而且胸前都(dou)要(yao)是黑(hei)色，還要(yao)螨(man)腦三(san)(san)千(qian)斤、三(san)(san)丈長的斷(duan)(duan)木(mu)(mu)（斲(zhuo)木(mu)(mu)）三(san)(san)千(qian)根，你們(men)可以(yi)拿出來嗎？）”黑(hei)狗(gou)、螨(man)腦本來便難找，而其斷(duan)(duan)木(mu)(mu)（斲(zhuo)木(mu)(mu)）因十(shi)分堅硬(ying)、委(wei)曲，不(bu)可能(neng)高到(dao)二丈長，夷(yi)人便相信(xin)孟(meng)獲，對蜀漢大感氣憤，加入叛(pan)(pan)軍。
終于(yu)在(zai)225年3月，蜀軍(jun)為(wei)諸(zhu)(zhu)葛(ge)亮親(qin)自率領(ling)，由成(cheng)都(dou)開始(shi)南征，雖然王連勸阻，但諸(zhu)(zhu)葛(ge)亮憂慮(lv)其(qi)他將領(ling)才能(neng)不夠，所以仍決定(ding)親(qin)自率軍(jun)。參軍(jun)馬(ma)謖為(wei)諸(zhu)(zhu)葛(ge)亮送行(xing)數(shu)十里(li)路(lu)，并提出“攻(gong)心為(wei)上(shang)，攻(gong)城為(wei)下，心戰(zhan)為(wei)上(shang)，兵戰(zhan)為(wei)下”的大方針，諸(zhu)(zhu)葛(ge)亮亦接納此言，他便率軍(jun)從水路(lu)由安上(shang)到越巂進入南中，又派馬(ma)忠(zhong)進攻(gong)牂柯郡、李恢由平夷攻(gong)向建寧郡。
李(li)恢(hui)軍(jun)(jun)行至昆(kun)明，被敵軍(jun)(jun)圍(wei)攻。當時李(li)恢(hui)兵少于敵人(ren)一(yi)倍，又未得到(dao)諸葛亮軍(jun)(jun)消(xiao)息，便對南(nan)人(ren)說：“官軍(jun)(jun)糧盡，欲(yu)規退(tui)還，吾中間久斥鄉里，乃今得旋，不(bu)能復北(bei)，欲(yu)還與(yu)汝等(deng)同計謀(mou)，故(gu)以(yi)誠(cheng)相告。（官軍(jun)(jun)糧草(cao)將(jiang)盡，想謀(mou)劃退(tui)還，不(bu)過我們曾責罵過守地鄉里，就算現在(zai)能回軍(jun)(jun)，亦不(bu)能回到(dao)北(bei)方，所以(yi)想回來與(yu)你們等(deng)人(ren)一(yi)起謀(mou)反，所以(yi)用誠(cheng)心相告。）”南(nan)人(ren)相信(xin)他(ta)，圍(wei)困開始松懈。就在(zai)此時，蜀軍(jun)(jun)突然出擊，大破敵軍(jun)(jun)。李(li)恢(hui)率軍(jun)(jun)南(nan)至盤江，東接牂(zang)牁郡(jun)
而馬忠軍(jun)則順利在(zai)(zai)且蘭打敗朱褒，與李恢軍(jun)會合(he)。另(ling)一方面，諸葛亮軍(jun)在(zai)(zai)南行途中(zhong)，雍闿(kai)已被高(gao)定(ding)部曲所(suo)殺，大軍(jun)到達后數戰皆勝，斬(zhan)殺高(gao)定(ding)。與其他兩軍(jun)聲勢相(xiang)連，準備迎戰收納雍闿(kai)部眾(zhong)的(de)孟獲。
諸(zhu)(zhu)葛(ge)亮(liang)聽到(dao)孟(meng)(meng)獲(huo)(huo)(huo)為當地人所(suo)信(xin)服，便(bian)想生擒他(ta)。5月，大(da)軍(jun)(jun)(jun)(jun)渡過瀘水，與孟(meng)(meng)獲(huo)(huo)(huo)軍(jun)(jun)(jun)(jun)戰，成功俘虜孟(meng)(meng)獲(huo)(huo)(huo)，諸(zhu)(zhu)葛(ge)亮(liang)帶他(ta)到(dao)營(ying)陣觀(guan)賞，問他(ta)覺得蜀軍(jun)(jun)(jun)(jun)如(ru)何，孟(meng)(meng)獲(huo)(huo)(huo)回答他(ta)：“向者(zhe)不知虛(xu)實(shi)，故敗。今蒙(meng)(meng)賜(si)觀(guan)看(kan)營(ying)陳，若(ruo)祇如(ru)此，即(ji)定易勝耳。（我之前不知你軍(jun)(jun)(jun)(jun)虛(xu)實(shi)，所(suo)以才戰敗。現(xian)今蒙(meng)(meng)賜(si)觀(guan)看(kan)營(ying)陣，原來只(zhi)是如(ru)此，必定可以勝利了。）”
諸(zhu)葛亮的心(xin)意在北方，又知道南人(ren)叛亂(luan)問題嚴重，便用馬謖提(ti)出(chu)的“攻心(xin)為上，攻城為下，心(xin)戰(zhan)為上，兵(bing)戰(zhan)為下”的方針，要(yao)孟(meng)(meng)獲(huo)心(xin)服(fu)口服(fu)。只是(shi)向孟(meng)(meng)獲(huo)一笑(xiao)，將他放走再戰(zhan)。經(jing)過七次擒縱，諸(zhu)葛亮仍(reng)繼續放走孟(meng)(meng)獲(huo)。孟(meng)(meng)獲(huo)及其他夷人(ren)開(kai)始(shi)反(fan)思，不再離去(qu)，孟(meng)(meng)獲(huo)說：“公，天(tian)威(wei)也，南人(ren)不復反(fan)矣(yi)。（公（諸(zhu)葛亮），真(zhen)是(shi)天(tian)上的神威(wei)，南人(ren)不再反(fan)叛了。）”大軍便移到滇池，蜀軍成(cheng)(cheng)功平定南中，至12月回到成(cheng)(cheng)都。
南中(zhong)已平(ping)定，東吳(wu)(wu)劉闡亦從交(jiao)州(zhou)回到(dao)吳(wu)(wu)國，打(da)消接(jie)管的念頭(tou)。而(er)諸(zhu)葛(ge)亮則分南中(zhong)四郡(jun)益州(zhou)、永昌(chang)、牂(zang)柯、越巂(sui)為(wei)(wei)六郡(jun)益州(zhou)、永昌(chang)、牂(zang)柯、越巂(sui)、云(yun)南、興古，以(yi)當(dang)地人或將(jiang)領統領，有人曾勸諫諸(zhu)葛(ge)亮留兵(bing)鎮守，但諸(zhu)葛(ge)認(ren)為(wei)(wei)這有三不易。
第一：“若(ruo)留(liu)外人，則(ze)當留(liu)兵，兵留(liu)則(ze)無所(suo)食，一不(bu)易(yi)也（若(ruo)果留(liu)下外人，則(ze)要留(liu)兵駐(zhu)守，留(liu)下士兵則(ze)要糧食，這是第一個(ge)不(bu)易(yi)）”；
第二：“加夷新傷破(po)，父兄(xiong)死喪，留外(wai)人(ren)而無兵(bing)者，必成(cheng)禍患，二不易(yi)也（加上夷人(ren)新破(po)，死傷甚多，有(you)的(de)父死兄(xiong)喪，如留外(wai)人(ren)但沒有(you)士兵(bing)駐守，必定成(cheng)為(wei)禍患，這(zhe)是(shi)第二個不易(yi)）”；
第三：“又夷累有廢殺之罪(zui)，自(zi)嫌(xian)釁重，若留外(wai)人，終不相信，三不易也（又夷人憂(you)怕有廢殺的(de)罪(zui)名，自(zi)怕過(guo)失過(guo)重，若果留下外(wai)人，終不會得到信任，這(zhe)是(shi)第三個不易）”；
最后(hou)，諸(zhu)葛亮平(ping)衡各條件，決定達至“不留兵，不運糧”的(de)政策，任李恢(hui)為(wei)(wei)建寧太(tai)(tai)守、呂(lv)凱為(wei)(wei)云南太(tai)(tai)守，又收降(jiang)爨習(xi)、孟(meng)琰等，與孟(meng)獲一起(qi)授(shou)予(yu)官職，籠絡(luo)南人(ren)。只有(you)馬(ma)忠(zhong)是(shi)外地人(ren)而被任免為(wei)(wei)牂柯(ke)太(tai)(tai)守，但仍能做(zuo)到受夷人(ren)所(suo)敬重。
蜀(shu)(shu)漢(han)亦移南中萬(wan)多家(jia)勁卒、青羌到蜀(shu)(shu)地，分(fen)成為(wei)(wei)五(wu)部(bu)(bu)，號為(wei)(wei)“飛軍”，非常勇猛。又分(fen)開(kai)瘦弱，配(pei)給大(da)族(zu)焦、雍、婁、爨、孟、量、毛、李為(wei)(wei)部(bu)(bu)曲(qu)，設(she)置五(wu)部(bu)(bu)都尉，號為(wei)(wei)五(wu)子(zi)(zi)，所(suo)以南人(ren)有四姓五(wu)子(zi)(zi)的說法。而夷(yi)人(ren)都十分(fen)剛毅(yi)、斗狠，與(yu)大(da)族(zu)、富豪關(guan)系很差；蜀(shu)(shu)漢(han)便(bian)勸大(da)族(zu)捐出(chu)金帛(bo)，聘請(qing)夷(yi)人(ren)作部(bu)(bu)曲(qu)，聘請(qing)越多，便(bian)可世襲官位。于是夷(yi)人(ren)漸(jian)漸(jian)臣服屬于朝廷(ting)，建立起夷(yi)、漢(han)并(bing)列的部(bu)(bu)曲(qu)。
而(er)南人(ren)上貢的金、銀、丹、漆(qi)、耕牛(niu)、戰馬等(deng)，令蜀漢軍費有所(suo)供(gong)給，國家富裕，為諸葛亮北(bei)伐提供(gong)物(wu)資。南人(ren)的小(xiao)規模叛變雖然沒有停止，但相(xiang)(xiang)較東漢時期，南中卻相(xiang)(xiang)對(dui)的平穩(wen)，而(er)多次(ci)叛亂亦被馬忠、李(li)恢、呂凱(kai)等(deng)快速平定。
平(ping)叛(pan)(pan)之(zhi)后，諸葛亮即施“和(he)(he)彝”政(zheng)策，這(zhe)(zhe)是他攻心政(zheng)策的(de)(de)繼續。首先是撤軍(jun)。叛(pan)(pan)亂(luan)一平(ping)定(ding)，諸葛亮就從(cong)(cong)南(nan)(nan)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)撤出(chu)軍(jun)隊，不留兵，從(cong)(cong)而緩和(he)(he)和(he)(he)消除了(le)與當地(di)少數民族(zu)的(de)(de)矛盾，使“綱紀粗(cu)安”，“彝漢(han)粗(cu)安”。同時，盡量(liang)任用當地(di)有影響的(de)(de)人物(wu)做(zuo)官。如任命李恢、王伉、呂凱(kai)為(wei)南(nan)(nan)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)諸郡守，孟(meng)獲為(wei)御史中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)丞，等(deng)(deng)等(deng)(deng)，通(tong)過(guo)他們加強了(le)蜀(shu)漢(han)在南(nan)(nan)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)的(de)(de)統治。諸葛亮還注意(yi)南(nan)(nan)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)的(de)(de)經濟開(kai)發，從(cong)(cong)內地(di)引來比較先進的(de)(de)生產(chan)技術，如引進牛(niu)耕，以改變當地(di)落后的(de)(de)刀耕火種的(de)(de)方法，提(ti)高了(le)這(zhe)(zhe)一地(di)區的(de)(de)農(nong)(nong)業(ye)生產(chan)力(li)，從(cong)(cong)而吸引了(le)許(xu)多原以狩獵為(wei)生的(de)(de)少數民族(zu)“漸去山林，徒居(ju)(ju)平(ping)地(di)，建(jian)城(cheng)邑，務農(nong)(nong)桑”，走(zou)向(xiang)定(ding)居(ju)(ju)的(de)(de)農(nong)(nong)業(ye)社會。開(kai)發南(nan)(nan)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)，也給(gei)蜀(shu)漢(han)政(zheng)府增加了(le)大量(liang)收入，“軍(jun)資所出(chu)，國以富(fu)饒”。諸葛亮鎮撫南(nan)(nan)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)的(de)(de)成功，解除了(le)蜀(shu)漢(han)的(de)(de)后顧之(zhi)憂，并從(cong)(cong)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)得到(dao)物(wu)力(li)和(he)(he)人力(li)的(de)(de)支持，使他可以專心對付曹魏，開(kai)始了(le)北伐曹魏的(de)(de)戰爭。
巧笑倩兮
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