公元(yuan)223年（蜀(shu)(shu)漢章武三年）夏四月，劉(liu)備(bei)病逝(shi)，五月，劉(liu)禪(chan)即皇(huang)帝(di)位，改元(yuan)建興。這一(yi)年六月前后，益(yi)(yi)州郡(jun)的漢族豪強雍闓，趁蜀(shu)(shu)國(guo)在(zai)夷(yi)陵(ling)新敗、劉(liu)備(bei)病逝(shi)以及黃元(yuan)叛亂的混亂時(shi)機(ji)，策動牂柯郡(jun)太守朱褒、越嶲(sui)郡(jun)叟王高定以及益(yi)(yi)州郡(jun)少數民族頭(tou)領孟獲等(deng)一(yi)起叛亂。他們殺死(si)了益(yi)(yi)州郡(jun)太守正昂，又把接任的太守張裔抓(zhua)起來送往東(dong)吳，越嶲(sui)郡(jun)則(ze)(ze)殺死(si)了郡(jun)將焦璜，而(er)牂柯郡(jun)則(ze)(ze)殺掉從事(shi)常(chang)頎，一(yi)起反對蜀(shu)(shu)漢政(zheng)權(quan)。
由于(yu)蜀漢新(xin)遭大(da)敗，兵力損(sun)失巨(ju)大(da)，加(jia)之劉備剛剛去世，國內(nei)局面需要整頓，因(yin)此，諸葛(ge)亮(liang)沒有(you)立即采(cai)取平叛(pan)的(de)軍事(shi)行動(dong)，而是采(cai)取了招撫的(de)措施。但是并沒有(you)取得什么效果。
在北有曹魏大兵壓境、東有孫權荊州軍威脅，南有三郡叛(pan)亂的困難形勢(shi)下，諸葛亮采取了(le)“北抗曹魏、東和孫權”的戰略(lve)，于223年10月派鄧芝到東吳進行修好(hao)，并取得了(le)外(wai)交上(shang)的成功。
接(jie)著，在(zai)224年積極進(jin)行兵力補充、整(zheng)訓等戰役準備(bei)(bei)工(gong)作。這樣(yang)，在(zai)225年初，已經具備(bei)(bei)了南(nan)下平叛作戰的條件，于是(shi)，諸葛亮在(zai)成都(dou)開(kai)始組織這次南(nan)征(zheng)戰役。
蜀軍參(can)戰(zhan)的兵力失考(kao)，根(gen)據(ju)南中的地理位置、交(jiao)通情況、對(dui)手實力以及參(can)戰(zhan)將(jiang)領情況來(lai)分析，數量應該(gai)不(bu)是很(hen)多(duo)：
南征戰役總指揮：蜀漢丞相諸葛亮
西路軍(jun)(jun)：估(gu)計在(zai)1.5萬以上；主要將領(ling)：丞相諸(zhu)葛亮、參軍(jun)(jun)楊儀、越雋(jun)太守龔祿。戰役目(mu)標：消滅越嶲郡(jun)（今(jin)四川(chuan)西昌）高定的主力，隨后進擊益州郡(jun)，消滅雍闓、孟獲軍(jun)(jun)。
中(zhong)路軍：庲降都督李恢(hui)，估計兵(bing)(bing)力不(bu)多，其主(zhu)要任務是從駐地平夷縣（今(jin)貴州畢節）沿(yan)小路迂(yu)(yu)回(hui)益州郡（今(jin)云南(nan)東部），占領孟獲的(de)根據(ju)地，切斷孟獲援(yuan)高定軍的(de)退路。由于需要翻山越嶺迂(yu)(yu)回(hui)，兵(bing)(bing)力大(da)約(yue)在2000人左右。
東路軍：門(men)下督馬忠，因(yin)為(wei)(wei)對手(shou)比較弱，兵(bing)力也不會很多(duo)，估計在(zai)2500人左(zuo)右。其戰役目標為(wei)(wei)直取最東面的(de)牂(zang)(zang)柯郡(jun)（今貴州黃平西南(nan)）、消(xiao)滅朱褒(bao)的(de)叛軍。實際上馬忠軍完成這個目標后沒有再西進(jin)與諸葛(ge)亮會合，而是(shi)留在(zai)當地進(jin)行撫恤等工(gong)作(zuo)了。因(yin)為(wei)(wei)牂(zang)(zang)柯郡(jun)距離益州郡(jun)也很遠，要等馬忠從(cong)牂(zang)(zang)柯來會合，時間(jian)上是(shi)不夠的(de)。
這樣的(de)話，諸葛亮南(nan)征軍的(de)總兵力(li)大約在2萬(wan)人（或者(zhe)略多）。而許多當時蜀國(guo)有名的(de)大將均沒有參(can)(can)加這次(ci)戰役，比如：魏延、趙云、吳壹等。連擔(dan)任過越嶲(sui)太守的(de)馬(ma)謖(su)也沒有參(can)(can)加。
南中(zhong)四(si)(si)郡(jun)(jun)(jun)(jun)，實(shi)際上只(zhi)有三郡(jun)(jun)(jun)(jun)叛亂(luan)(luan)，也(ye)就是越嶲郡(jun)(jun)(jun)(jun)（叟帥高定，也(ye)有記載為高定元(yuan)的，本文用(yong)高定）、牂柯郡(jun)(jun)(jun)(jun)（郡(jun)(jun)(jun)(jun)丞朱(zhu)褒領太(tai)(tai)守(shou)）、益州郡(jun)(jun)(jun)(jun)（益州大姓(xing)雍闓、孟獲）。第四(si)(si)個郡(jun)(jun)(jun)(jun)，永昌郡(jun)(jun)(jun)(jun)在(zai)“章(zhang)武(wu)初，郡(jun)(jun)(jun)(jun)無太(tai)(tai)守(shou)，值諸郡(jun)(jun)(jun)(jun)叛亂(luan)(luan)，功曹呂(lv)凱(kai)奉郡(jun)(jun)(jun)(jun)丞蜀郡(jun)(jun)(jun)(jun)王伉保(bao)境六年(nian)。”（見(jian)《華陽國志》），一(yi)直(zhi)沒(mei)有參與叛亂(luan)(luan)，雖然雍闓被東吳任命為永昌太(tai)(tai)守(shou)，但(dan)是一(yi)直(zhi)沒(mei)有能夠進(jin)入永昌（今云南保(bao)山(shan)東北(bei)）。
叛軍的(de)(de)(de)(de)實際兵(bing)力，沒有記載，但是(shi)從諸葛亮(liang)的(de)(de)(de)(de)戰役(yi)部(bu)署來看，應是(shi)越(yue)嶲郡(jun)(jun)高定的(de)(de)(de)(de)兵(bing)力最(zui)多，也最(zui)強，雍闓、孟獲的(de)(de)(de)(de)益州郡(jun)(jun)部(bu)族(zu)部(bu)隊其(qi)次，而牂柯郡(jun)(jun)的(de)(de)(de)(de)朱褒(bao)兵(bing)力最(zui)弱。分析為(wei)：
諸葛亮的(de)兵力(li)(li)(li)(li)部署是(shi)以(yi)主力(li)(li)(li)(li)攻擊高(gao)定的(de)，這說明高(gao)定的(de)實力(li)(li)(li)(li)很強。高(gao)定在連續被(bei)諸葛亮擊敗兩(liang)次后，還有殘余部隊2000人(ren)（這也是(shi)唯一(yi)的(de)對叛軍兵力(li)(li)(li)(li)數量的(de)記(ji)載）。因此(ci)，估計(ji)高(gao)定軍在開(kai)戰(zhan)時的(de)兵力(li)(li)(li)(li)有5000人(ren)以(yi)上。
益州郡(jun)部族部隊的(de)(de)數量，在(zai)孟獲帶(dai)兵(bing)增援越嶲郡(jun)沒(mei)有回來的(de)(de)情況下(xia)，還能對(dui)李(li)恢(hui)的(de)(de)迂回部隊形成一倍以(yi)上(shang)的(de)(de)優勢，估(gu)計其總兵(bing)力也在(zai)6000人以(yi)上(shang)。
牂柯郡(jun)朱褒部隊一戰(zhan)即被馬忠消(xiao)滅，分析其兵力是比較少的（1000多人），而且戰(zhan)斗(dou)力不強。
合(he)計，三路叛軍(jun)兵(bing)力大約(yue)在1.2萬(wan)左右(you)。
另外還有部(bu)分部(bu)族(zu)(zu)(zu)軍隊并沒有參戰，因為這些少數民族(zu)(zu)(zu)部(bu)族(zu)(zu)(zu)都是(shi)相(xiang)對獨(du)立的，互相(xiang)之間(jian)并沒有什么統(tong)一(yi)(yi)的指揮，有一(yi)(yi)些部(bu)族(zu)(zu)(zu)在看(kan)到(dao)最大的雍闓、孟獲部(bu)族(zu)(zu)(zu)遭到(dao)失敗(bai)后，就不再參戰和抵抗(kang)了(le)（至少是(shi)暫時不抵抗(kang)了(le)）。
《中國戰爭史》的(de)分析為蜀軍大約2~3萬人。由于(yu)南中地(di)區特殊的(de)民(min)族(zu)、地(di)理和氣候(hou)特點，使得(de)雙(shuang)方的(de)兵力不可(ke)能(neng)很多。其(qi)(qi)實少數民(min)族(zu)部族(zu)叛亂時其(qi)(qi)主力部隊的(de)人數是(shi)比較(jiao)少的(de)，多數依(yi)靠鼓動、脅迫當(dang)地(di)百(bai)姓參加(jia)以壯大聲勢。
因此(ci)，從(cong)戰(zhan)役規(gui)模來(lai)看，諸(zhu)葛亮南征只是一(yi)場平定偏遠地區叛亂的中、小戰(zhan)役。這也是《三國(guo)志》記述簡略的原因之一(yi)。
公(gong)元225年（蜀漢建興(xing)三(san)年）3月，諸葛亮大軍開始行(xing)動(dong)。首先沿水路自(zi)成都快速(su)到(dao)達(da)僰道（今(jin)四川宜賓），而后以僰道為前進(jin)基地(di)，開始分兵行(xing)動(dong)。
東路馬忠軍自(zi)僰道向(xiang)東南的(de)牂柯郡進(jin)兵；中路的(de)李恢(hui)軍自(zi)駐地平夷沿小(xiao)路南下(xia)益(yi)州郡，偷(tou)襲孟(meng)獲的(de)后方(fang)；諸葛(ge)亮(liang)的(de)西路主力自(zi)僰道折向(xiang)西面，進(jin)軍到安上（今(jin)四川屏山）一帶。
這時，高定的主(zhu)力主(zhu)要集(ji)結在旄(mao)牛、定筰(zuo)、卑(bei)水（今四川(chuan)美姑）一線，諸葛亮(liang)為了吸引叛(pan)軍主(zhu)力決戰，在到(dao)達卑(bei)水地(di)區后，暫停前進，以等待(dai)叛(pan)軍向卑(bei)水地(di)區集(ji)中，以便一舉消(xiao)滅(mie)之。
高定的主(zhu)力果然向卑水地區(qu)集中，自(zi)益州郡北上增援的雍闓、孟獲(huo)部(bu)隊也在向這個地區(qu)運動。
這時，叛軍(jun)內(nei)部發(fa)生了內(nei)訌，高定部將殺死(si)了雍闓，結果(guo)造成孟(meng)獲(huo)軍(jun)停止(zhi)了向(xiang)卑(bei)水(shui)地(di)區的(de)增援。
諸(zhu)葛亮看到(dao)已經不能將(jiang)叛軍(jun)聚而(er)殲之，于是果斷向當面的高(gao)定軍(jun)發起了進攻，擊敗(bai)了高(gao)定軍(jun)。
高(gao)(gao)定的部(bu)隊后撤到邛都（今四(si)川西昌(chang)）準備繼續抵抗，又(you)被諸葛亮大軍擊敗，并攻占了邛都。高(gao)(gao)定帶領殘部(bu)二千(qian)人不肯(ken)投降繼續抵抗，被蜀軍最后全部(bu)消滅，高(gao)(gao)定戰(zhan)死。
這時孟獲軍已經向益州(zhou)郡(jun)老家撤退，諸(zhu)葛亮大軍立即展開追(zhui)擊。
與此同(tong)時，馬忠的東路軍進展(zhan)順利，在(zai)牂柯郡(jun)擊敗了朱褒部隊，平(ping)定了該地區的叛亂。
李(li)恢(hui)軍(jun)在(zai)攻入南中(zhong)益州(zhou)郡一帶孟獲(huo)根據(ju)(ju)地(di)后，遭到(dao)了強大部(bu)族(zu)武裝的(de)包圍。李(li)恢(hui)在(zai)孤軍(jun)深入、又(you)沒(mei)有諸(zhu)葛亮大軍(jun)消息(xi)的(de)情況下，利用欺騙手段、麻痹部(bu)族(zu)武裝，而后趁其不備，發起反擊(ji)，一舉將優勢(shi)的(de)敵軍(jun)擊(ji)敗，并(bing)蕩(dang)平了益州(zhou)南部(bu)地(di)區，占領(ling)了孟獲(huo)的(de)根據(ju)(ju)地(di)，切斷了孟獲(huo)軍(jun)的(de)退路(lu)。
225年5月(yue)，諸葛(ge)亮大軍渡(du)過瀘(lu)水(shui)，進入益州(zhou)郡。在克服了(le)氣候、地(di)形、運輸等困(kun)難后，在味縣（今(jin)云南曲(qu)靖(jing)）以北地(di)區追上了(le)孟(meng)獲的(de)部隊，經過激戰，擊敗了(le)孟(meng)獲的(de)部隊，生擒孟(meng)獲。
接著(zhu)，諸葛亮大(da)軍(jun)南下到達(da)味縣地(di)區與李恢的部隊會師。
隨后，大軍向西挺進(jin)(jin)，進(jin)(jin)兵滇池(chi)（今云南晉(jin)寧東），并分兵平定了四周的部族。這時是225年秋。整(zheng)個(ge)戰役勝利(li)結束。
223年，蜀(shu)漢(han)皇(huang)帝劉備因夷陵之戰中大敗(bai)，在(zai)永(yong)安(an)病逝。同(tong)年夏天，益州郡統(tong)帥(shuai)雍(yong)闿聽到劉備逝世的消息，心生叛意。不久，雍(yong)闿殺(sha)死建寧太守(shou)正(zheng)昂，縛走張裔(yi)到東吳，正(zheng)式與蜀(shu)漢(han)決裂。越巂酋長高定(ding)響應，殺(sha)死郡中將(jiang)領焦(jiao)璜(huang)，自封為(wei)王(wang)，率(lv)軍北上(shang)攻(gong)打(da)新道縣(xian)，但被李嚴率(lv)犍(jian)為(wei)的救(jiu)援軍打(da)敗(bai)，退回南方(fang)。
而當時東(dong)吳未與蜀漢(han)和好，便任雍闿(kai)為永昌太守，并派劉(liu)闡到交(jiao)州(zhou)(zhou)邊境，準(zhun)備接管益州(zhou)(zhou)郡(jun)。雍闿(kai)率軍要入永昌城，永昌因此與蜀地(di)斷(duan)絕(jue)聯系，功曹呂凱(kai)(kai)、府丞王伉率領吏士死守永昌，敵軍雖不斷(duan)在城中散播謠言，但呂凱(kai)(kai)仍堅持不降，城中士民亦(yi)信任呂凱(kai)(kai)，令雍闿(kai)不能進城。而牂柯太守朱褒(bao)知(zhi)道消息后，亦(yi)顯得十分暴橫、放縱。
蜀漢丞相諸葛亮認為國(guo)家剛逝去(qu)君(jun)主，決定先(xian)安(an)定國(guo)內民眾、吏士，蓄積糧食，派(pai)鄧芝、陳(chen)震和東吳修(xiu)好，及(ji)遣越嶲(sui)太(tai)守龔祿到南中邊(bian)界安(an)上縣(xian)作備；從(cong)事蜀郡常頎行則直接南行，查清事件。
另一方面(mian)，又派(pai)李嚴雖寫上六封書(shu)(shu)信給雍闿解釋利害，但(dan)雍闿卻只回一書(shu)(shu)說：“蓋聞(wen)天(tian)無(wu)二(er)日(ri)，土無(wu)二(er)王，今天(tian)下鼎立(li)，正(zheng)朔有(you)(you)三，是以遠人惶惑(huo)，不(bu)知(zhi)所歸也。（曾聽過天(tian)無(wu)二(er)日(ri)，土無(wu)二(er)王，現今天(tian)下成(cheng)鼎立(li)局(ju)面(mian)，自稱正(zheng)朔的(de)都(dou)有(you)(you)三個(ge)，所以遠人（雍闿）感到(dao)疑懼，不(bu)知(zhi)該歸屬(shu)那個(ge)。）”信中內(nei)容顯得十(shi)分傲(ao)慢。
頎行到達牂柯后，立刻(ke)收押郡中(zhong)主(zhu)簿，準備(bei)查(cha)明事實(shi)。朱褒(bao)便(bian)乘機殺害頎行發難，加入叛軍，龔祿(lu)亦(yi)被高定所害。當時，有夷(yi)人不服從(cong)雍闿，雍闿便(bian)派(pai)為(wei)當地人所信服的孟(meng)獲游(you)說(shuo)各(ge)夷(yi)部(bu)酋(qiu)長叟：“官欲得鳥狗三(san)百頭(tou)、膺前盡黑(hei)，螨腦三(san)?，斷(duan)（斲）木(mu)構三(san)丈(zhang)(zhang)者三(san)千枚，汝(ru)能(neng)得不？（官府(fu)想要黑(hei)狗三(san)百頭(tou)，而且(qie)胸前都(dou)要是黑(hei)色(se)，還要螨腦三(san)千斤、三(san)丈(zhang)(zhang)長的斷(duan)木(mu)（斲木(mu)）三(san)千根，你們可(ke)以(yi)拿出(chu)來嗎？）”黑(hei)狗、螨腦本來便(bian)難找，而其斷(duan)木(mu)（斲木(mu)）因(yin)十分(fen)堅硬、委曲，不可(ke)能(neng)高到二(er)丈(zhang)(zhang)長，夷(yi)人便(bian)相信孟(meng)獲，對(dui)蜀漢大感氣憤，加入叛軍。
終于在225年3月，蜀軍為(wei)(wei)(wei)諸葛(ge)亮親自率領，由成都開始南征，雖然王連勸阻，但諸葛(ge)亮憂(you)慮其他(ta)(ta)將領才能(neng)不夠，所以仍決定親自率軍。參(can)軍馬謖為(wei)(wei)(wei)諸葛(ge)亮送(song)行數十里路(lu)，并提出(chu)“攻(gong)心為(wei)(wei)(wei)上(shang)，攻(gong)城為(wei)(wei)(wei)下，心戰為(wei)(wei)(wei)上(shang)，兵(bing)戰為(wei)(wei)(wei)下”的(de)大(da)方(fang)針(zhen)，諸葛(ge)亮亦接(jie)納此言，他(ta)(ta)便率軍從水(shui)路(lu)由安上(shang)到(dao)越(yue)巂進入南中(zhong)，又派(pai)馬忠進攻(gong)牂(zang)柯郡(jun)、李恢由平夷攻(gong)向建寧(ning)郡(jun)。
李恢軍(jun)行至昆明(ming)，被(bei)敵(di)軍(jun)圍攻(gong)。當時李恢兵少(shao)于(yu)敵(di)人(ren)(ren)一倍(bei)，又未得到諸葛(ge)亮軍(jun)消息，便(bian)對南(nan)(nan)人(ren)(ren)說：“官(guan)軍(jun)糧(liang)盡，欲(yu)規退還(huan)(huan)，吾中間久斥鄉里(li)，乃今得旋，不能復(fu)北(bei)，欲(yu)還(huan)(huan)與(yu)(yu)汝(ru)等同計(ji)謀，故以(yi)誠相(xiang)告。（官(guan)軍(jun)糧(liang)草將盡，想(xiang)謀劃(hua)退還(huan)(huan)，不過(guo)我們(men)曾責(ze)罵過(guo)守地鄉里(li)，就算(suan)現在能回(hui)軍(jun)，亦不能回(hui)到北(bei)方(fang)，所以(yi)想(xiang)回(hui)來與(yu)(yu)你們(men)等人(ren)(ren)一起謀反，所以(yi)用誠心(xin)相(xiang)告。）”南(nan)(nan)人(ren)(ren)相(xiang)信他(ta)，圍困開始松懈。就在此(ci)時，蜀軍(jun)突然出擊(ji)，大(da)破敵(di)軍(jun)。李恢率(lv)軍(jun)南(nan)(nan)至盤江(jiang)，東接牂牁郡
而馬忠軍則(ze)順利在(zai)且(qie)蘭打敗(bai)朱褒，與(yu)李恢(hui)軍會合。另一(yi)方面，諸葛亮軍在(zai)南(nan)行途中，雍闿(kai)(kai)已(yi)被高定部(bu)曲所殺，大軍到達(da)后(hou)數戰皆勝，斬殺高定。與(yu)其(qi)他(ta)兩軍聲勢相連，準備(bei)迎(ying)戰收納雍闿(kai)(kai)部(bu)眾的孟獲(huo)。
諸(zhu)葛(ge)亮聽到(dao)孟(meng)獲為當地人所(suo)信服，便(bian)想生擒(qin)他。5月，大軍(jun)渡(du)過(guo)瀘水，與孟(meng)獲軍(jun)戰(zhan)，成功俘虜孟(meng)獲，諸(zhu)葛(ge)亮帶他到(dao)營陣(zhen)觀賞(shang)，問他覺得蜀軍(jun)如(ru)何，孟(meng)獲回答(da)他：“向(xiang)者(zhe)不知(zhi)虛實，故敗。今蒙賜觀看(kan)營陳，若祇如(ru)此，即定易(yi)勝耳。（我之前不知(zhi)你(ni)軍(jun)虛實，所(suo)以(yi)才(cai)戰(zhan)敗。現今蒙賜觀看(kan)營陣(zhen)，原來只是如(ru)此，必定可以(yi)勝利了。）”
諸(zhu)葛(ge)亮的心(xin)意在北方，又(you)知(zhi)道(dao)南人(ren)(ren)叛亂問(wen)題嚴重，便(bian)用馬謖提(ti)出的“攻心(xin)為(wei)上(shang)，攻城為(wei)下，心(xin)戰(zhan)為(wei)上(shang)，兵戰(zhan)為(wei)下”的方針，要孟(meng)獲(huo)(huo)心(xin)服(fu)口服(fu)。只是(shi)向孟(meng)獲(huo)(huo)一笑，將他放走(zou)再戰(zhan)。經過七次擒縱(zong)，諸(zhu)葛(ge)亮仍繼續放走(zou)孟(meng)獲(huo)(huo)。孟(meng)獲(huo)(huo)及其他夷人(ren)(ren)開始反思，不(bu)再離(li)去，孟(meng)獲(huo)(huo)說(shuo)：“公，天威(wei)也，南人(ren)(ren)不(bu)復反矣。（公（諸(zhu)葛(ge)亮），真是(shi)天上(shang)的神威(wei)，南人(ren)(ren)不(bu)再反叛了。）”大軍便(bian)移到(dao)滇池，蜀(shu)軍成(cheng)功平定(ding)南中，至12月回到(dao)成(cheng)都。
南中已平定(ding)，東吳劉(liu)闡(chan)亦(yi)從交州(zhou)回(hui)到(dao)吳國，打(da)消接管(guan)的念(nian)頭。而諸(zhu)葛亮則分南中四郡益州(zhou)、永昌、牂柯、越巂(sui)(sui)為六(liu)郡益州(zhou)、永昌、牂柯、越巂(sui)(sui)、云南、興(xing)古，以(yi)當地人或將領統領，有人曾勸(quan)諫諸(zhu)葛亮留(liu)兵(bing)鎮守，但諸(zhu)葛認為這有三不易。
第(di)一：“若(ruo)留(liu)外(wai)人(ren)(ren)，則(ze)當留(liu)兵，兵留(liu)則(ze)無所食，一不(bu)易也（若(ruo)果留(liu)下外(wai)人(ren)(ren)，則(ze)要(yao)留(liu)兵駐(zhu)守，留(liu)下士兵則(ze)要(yao)糧食，這是第(di)一個不(bu)易）”；
第二(er)：“加夷新傷破，父兄死喪，留外人而無兵(bing)者，必(bi)(bi)成禍患(huan)，二(er)不(bu)易也（加上(shang)夷人新破，死傷甚多，有的父死兄喪，如留外人但(dan)沒有士兵(bing)駐(zhu)守(shou)，必(bi)(bi)定成為禍患(huan)，這是第二(er)個不(bu)易）”；
第三：“又夷(yi)累(lei)有(you)廢殺(sha)之(zhi)罪(zui)，自嫌(xian)釁重(zhong)(zhong)，若(ruo)留外人(ren)，終不(bu)相(xiang)信，三不(bu)易也（又夷(yi)人(ren)憂(you)怕有(you)廢殺(sha)的(de)罪(zui)名，自怕過失過重(zhong)(zhong)，若(ruo)果留下外人(ren)，終不(bu)會得到(dao)信任，這(zhe)是第三個不(bu)易）”；
最后，諸葛(ge)亮平(ping)衡各條件，決定達至“不(bu)留兵，不(bu)運糧”的政策(ce)，任(ren)李恢為(wei)建寧太守、呂(lv)凱為(wei)云南(nan)太守，又收降爨習、孟(meng)琰等，與孟(meng)獲一起授予官職，籠絡南(nan)人(ren)。只有馬忠是(shi)外地(di)人(ren)而被任(ren)免為(wei)牂柯太守，但仍能做(zuo)到受(shou)夷人(ren)所敬重(zhong)。
蜀(shu)(shu)漢(han)亦移南中萬多家勁卒、青羌(qiang)到蜀(shu)(shu)地，分成為(wei)(wei)(wei)五(wu)部(bu)(bu)，號(hao)為(wei)(wei)(wei)“飛軍”，非常(chang)勇猛(meng)。又分開瘦弱(ruo)，配給大(da)(da)族焦、雍、婁、爨、孟、量、毛、李為(wei)(wei)(wei)部(bu)(bu)曲(qu)，設置(zhi)五(wu)部(bu)(bu)都尉，號(hao)為(wei)(wei)(wei)五(wu)子(zi)，所以南人有(you)四姓五(wu)子(zi)的(de)說法。而(er)夷(yi)(yi)(yi)人都十分剛毅、斗狠，與大(da)(da)族、富豪關系(xi)很差；蜀(shu)(shu)漢(han)便勸大(da)(da)族捐出金帛，聘請夷(yi)(yi)(yi)人作部(bu)(bu)曲(qu)，聘請越多，便可世襲(xi)官(guan)位。于(yu)是夷(yi)(yi)(yi)人漸(jian)漸(jian)臣服屬(shu)于(yu)朝廷，建立起夷(yi)(yi)(yi)、漢(han)并列的(de)部(bu)(bu)曲(qu)。
而南人(ren)上(shang)貢的金、銀、丹、漆、耕(geng)牛(niu)、戰馬等(deng)，令蜀漢軍費有所供(gong)給，國家富裕，為(wei)諸葛亮(liang)北伐提供(gong)物資。南人(ren)的小規模叛變雖然沒(mei)有停(ting)止，但相較東漢時期，南中卻相對的平(ping)穩，而多次叛亂亦被(bei)馬忠、李(li)恢、呂凱等(deng)快速平(ping)定。
平叛之(zhi)后，諸(zhu)葛(ge)亮即施“和(he)(he)彝”政策，這(zhe)是他攻心(xin)政策的(de)(de)(de)繼續。首先是撤軍(jun)。叛亂一平定(ding)，諸(zhu)葛(ge)亮就從(cong)南中(zhong)(zhong)撤出軍(jun)隊，不留兵，從(cong)而緩和(he)(he)和(he)(he)消除了(le)(le)(le)與當(dang)地少數民(min)族的(de)(de)(de)矛(mao)盾，使(shi)“綱(gang)紀粗(cu)安(an)”，“彝漢(han)粗(cu)安(an)”。同時，盡(jin)量(liang)(liang)任用當(dang)地有影(ying)響的(de)(de)(de)人物做官。如任命李恢、王(wang)伉、呂凱為(wei)南中(zhong)(zhong)諸(zhu)郡守，孟獲為(wei)御史中(zhong)(zhong)丞，等等，通過(guo)他們加強了(le)(le)(le)蜀(shu)漢(han)在(zai)南中(zhong)(zhong)的(de)(de)(de)統治。諸(zhu)葛(ge)亮還(huan)注意南中(zhong)(zhong)的(de)(de)(de)經濟開(kai)發，從(cong)內地引(yin)(yin)來比(bi)較先進的(de)(de)(de)生(sheng)(sheng)產(chan)技術，如引(yin)(yin)進牛耕(geng)，以(yi)改變當(dang)地落(luo)后的(de)(de)(de)刀(dao)耕(geng)火種的(de)(de)(de)方法，提高了(le)(le)(le)這(zhe)一地區的(de)(de)(de)農業生(sheng)(sheng)產(chan)力，從(cong)而吸引(yin)(yin)了(le)(le)(le)許多原以(yi)狩獵為(wei)生(sheng)(sheng)的(de)(de)(de)少數民(min)族“漸去山(shan)林，徒居(ju)平地，建城邑(yi)，務(wu)農桑”，走向定(ding)居(ju)的(de)(de)(de)農業社會(hui)。開(kai)發南中(zhong)(zhong)，也給蜀(shu)漢(han)政府增(zeng)加了(le)(le)(le)大量(liang)(liang)收入，“軍(jun)資所(suo)出，國(guo)以(yi)富饒”。諸(zhu)葛(ge)亮鎮(zhen)撫南中(zhong)(zhong)的(de)(de)(de)成功，解除了(le)(le)(le)蜀(shu)漢(han)的(de)(de)(de)后顧之(zhi)憂(you)，并從(cong)中(zhong)(zhong)得(de)到物力和(he)(he)人力的(de)(de)(de)支(zhi)持，使(shi)他可以(yi)專心(xin)對付曹魏，開(kai)始了(le)(le)(le)北伐(fa)曹魏的(de)(de)(de)戰爭。
巧笑倩兮
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