公(gong)元223年(nian)（蜀(shu)(shu)漢(han)章武三年(nian)）夏四月，劉備病逝，五月，劉禪(chan)即(ji)皇帝(di)位，改元建興。這一年(nian)六月前后，益(yi)州郡(jun)(jun)的(de)(de)漢(han)族(zu)豪(hao)強(qiang)雍闓，趁蜀(shu)(shu)國在(zai)夷(yi)陵(ling)新敗(bai)、劉備病逝以及黃元叛亂的(de)(de)混亂時機，策動牂柯(ke)郡(jun)(jun)太(tai)守(shou)朱褒、越嶲郡(jun)(jun)叟王高定以及益(yi)州郡(jun)(jun)少數民(min)族(zu)頭(tou)領孟獲等一起(qi)叛亂。他們殺(sha)死(si)了(le)益(yi)州郡(jun)(jun)太(tai)守(shou)正昂，又把接任(ren)的(de)(de)太(tai)守(shou)張裔抓起(qi)來送(song)往東吳，越嶲郡(jun)(jun)則(ze)殺(sha)死(si)了(le)郡(jun)(jun)將焦璜，而牂柯(ke)郡(jun)(jun)則(ze)殺(sha)掉(diao)從事常頎(qi)，一起(qi)反對蜀(shu)(shu)漢(han)政權(quan)。
由于蜀漢(han)新遭大敗，兵(bing)力損失巨大，加之劉備剛剛去世，國內局面需(xu)要整頓(dun)，因此(ci)，諸葛亮沒有(you)立即采(cai)取(qu)平叛(pan)的(de)軍(jun)事(shi)行動，而(er)是(shi)(shi)采(cai)取(qu)了(le)招撫的(de)措(cuo)施(shi)。但(dan)是(shi)(shi)并沒有(you)取(qu)得什么效果。
在北有曹魏大兵壓境、東有孫(sun)權荊州軍威脅(xie)，南有三郡叛(pan)亂的困(kun)難形勢下(xia)，諸葛(ge)亮采取(qu)了“北抗(kang)曹魏、東和孫(sun)權”的戰略，于223年10月派鄧芝到東吳進(jin)行(xing)修好，并取(qu)得了外(wai)交上的成(cheng)功。
接著，在224年積(ji)極進行兵力補充、整訓等(deng)戰(zhan)役準備工作(zuo)。這樣，在225年初，已經具備了南下平叛作(zuo)戰(zhan)的條件(jian)，于(yu)是，諸葛亮在成都開始(shi)組織這次南征戰(zhan)役。
蜀軍參戰的兵力(li)失考，根據南中的地(di)理位置、交通情(qing)況、對(dui)手實力(li)以及(ji)參戰將領情(qing)況來分析，數量應該不是很多：
南征戰(zhan)役總指揮：蜀(shu)漢丞相諸葛(ge)亮
西路軍(jun)：估計在(zai)1.5萬以上；主要將領：丞相諸葛(ge)亮、參軍(jun)楊儀、越(yue)雋太守龔祿。戰役目(mu)標：消滅越(yue)嶲郡（今四(si)川西昌）高定的主力，隨后(hou)進擊(ji)益(yi)州(zhou)郡，消滅雍闓(kai)、孟(meng)獲(huo)軍(jun)。
中(zhong)路軍：庲降(jiang)都(dou)督李恢，估計兵力(li)不多(duo)，其(qi)主要(yao)任務(wu)是從駐地(di)平(ping)夷縣（今(jin)貴州(zhou)畢節）沿小路迂(yu)回益州(zhou)郡（今(jin)云(yun)南東部），占領孟獲的根據地(di)，切(qie)斷孟獲援高定軍的退(tui)路。由于需要(yao)翻山越嶺迂(yu)回，兵力(li)大約在2000人左右。
東(dong)(dong)路軍：門下督馬忠(zhong)，因為(wei)對手比較弱，兵力也不(bu)會很多(duo)，估計在(zai)2500人左(zuo)右。其戰(zhan)役目標(biao)為(wei)直取最東(dong)(dong)面的牂柯郡(jun)（今(jin)貴州黃平西南）、消滅朱褒的叛軍。實際上(shang)馬忠(zhong)軍完成這個(ge)目標(biao)后沒有再(zai)西進(jin)與諸葛亮會合(he)，而是(shi)留(liu)在(zai)當地進(jin)行撫恤等(deng)工(gong)作了。因為(wei)牂柯郡(jun)距(ju)離益州郡(jun)也很遠(yuan)，要等(deng)馬忠(zhong)從牂柯來會合(he)，時間上(shang)是(shi)不(bu)夠的。
這樣(yang)的話，諸葛亮南征軍的總兵力大約在2萬人（或(huo)者略多）。而許(xu)多當時蜀國有(you)(you)名(ming)的大將均沒(mei)有(you)(you)參加(jia)這次戰役，比如：魏延、趙云、吳壹等。連擔(dan)任過越嶲太(tai)守的馬謖也(ye)沒(mei)有(you)(you)參加(jia)。
南中四郡(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)，實際上只有三(san)郡(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)叛亂，也就是(shi)越嶲郡(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)（叟(sou)帥高(gao)定(ding)，也有記載為高(gao)定(ding)元的，本文用高(gao)定(ding)）、牂柯郡(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)（郡(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)丞(cheng)朱(zhu)褒領太(tai)守(shou)）、益州郡(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)（益州大姓(xing)雍闓、孟獲(huo)）。第四個郡(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)，永(yong)昌(chang)郡(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)在(zai)“章武初，郡(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)無(wu)太(tai)守(shou)，值(zhi)諸郡(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)叛亂，功(gong)曹呂凱奉郡(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)丞(cheng)蜀郡(jun)(jun)(jun)(jun)(jun)王伉保境六(liu)年。”（見《華陽(yang)國志》），一(yi)直(zhi)沒(mei)有參與叛亂，雖(sui)然雍闓被東(dong)吳(wu)任命為永(yong)昌(chang)太(tai)守(shou)，但是(shi)一(yi)直(zhi)沒(mei)有能夠進入永(yong)昌(chang)（今云南保山東(dong)北）。
叛軍的實際兵力，沒(mei)有記載，但是從(cong)諸(zhu)葛亮(liang)的戰役(yi)部署來(lai)看，應是越嶲郡高定的兵力最多，也(ye)最強，雍(yong)闓、孟獲(huo)的益州郡部族部隊其次(ci)，而牂柯郡的朱褒兵力最弱。分析(xi)為：
諸(zhu)葛(ge)(ge)亮的兵(bing)力部署是以主力攻(gong)擊高定的，這說明高定的實力很強。高定在連續被諸(zhu)葛(ge)(ge)亮擊敗(bai)兩次后，還(huan)有殘余(yu)部隊2000人(ren)（這也(ye)是唯一的對叛軍兵(bing)力數(shu)量的記載）。因此，估計(ji)高定軍在開(kai)戰時的兵(bing)力有5000人(ren)以上。
益州郡部(bu)(bu)族部(bu)(bu)隊的(de)(de)數(shu)量，在(zai)孟獲帶(dai)兵(bing)增援越嶲郡沒有回(hui)來的(de)(de)情況下，還能對李恢的(de)(de)迂回(hui)部(bu)(bu)隊形成一倍以上的(de)(de)優勢，估計其總兵(bing)力也(ye)在(zai)6000人以上。
牂(zang)柯(ke)郡朱褒部隊(dui)一戰(zhan)即被馬(ma)忠消滅(mie)，分析其兵力是比(bi)較少的（1000多人），而且戰(zhan)斗力不強。
合計(ji)，三路(lu)叛(pan)軍兵力大(da)約在(zai)1.2萬左右。
另(ling)外還有(you)(you)部分部族(zu)軍(jun)隊(dui)并沒有(you)(you)參(can)戰(zhan)，因為(wei)這些少數民族(zu)部族(zu)都是相對(dui)獨立的(de)(de)，互(hu)相之間并沒有(you)(you)什么統一(yi)的(de)(de)指揮，有(you)(you)一(yi)些部族(zu)在看到最大(da)的(de)(de)雍闓、孟獲(huo)部族(zu)遭到失敗后(hou)，就不再參(can)戰(zhan)和抵抗(kang)了（至少是暫時不抵抗(kang)了）。
《中國戰(zhan)爭(zheng)史(shi)》的分(fen)析(xi)為蜀軍大約(yue)2~3萬人(ren)。由(you)于(yu)南中地(di)區特殊(shu)的民族(zu)、地(di)理和氣(qi)候特點，使(shi)得雙(shuang)方的兵力不可(ke)能(neng)很多。其(qi)實少(shao)數(shu)民族(zu)部(bu)族(zu)叛(pan)亂時其(qi)主力部(bu)隊的人(ren)數(shu)是(shi)比(bi)較少(shao)的，多數(shu)依靠(kao)鼓動、脅迫當(dang)地(di)百(bai)姓參(can)加以壯大聲勢。
因此，從戰役規模來看，諸葛亮南征只是一場平定偏(pian)遠(yuan)地(di)區(qu)叛(pan)亂的中、小戰役。這也是《三國志(zhi)》記述簡略的原因之一。
公元225年(nian)(nian)（蜀漢(han)建興三年(nian)(nian)）3月(yue)，諸葛亮大軍(jun)開(kai)(kai)始行(xing)動(dong)(dong)。首(shou)先沿水路自成都(dou)快速(su)到達僰道（今四川宜賓），而后以僰道為前進基(ji)地，開(kai)(kai)始分兵行(xing)動(dong)(dong)。
東(dong)路(lu)馬忠軍(jun)(jun)(jun)自僰道向(xiang)(xiang)東(dong)南的(de)牂柯郡(jun)進兵；中路(lu)的(de)李恢(hui)軍(jun)(jun)(jun)自駐地(di)平夷沿小路(lu)南下益州郡(jun)，偷襲孟獲的(de)后方；諸葛(ge)亮的(de)西路(lu)主力自僰道折(zhe)向(xiang)(xiang)西面，進軍(jun)(jun)(jun)到安上（今四川屏山(shan)）一帶。
這(zhe)時，高定(ding)的主力主要集結在(zai)旄牛、定(ding)筰、卑(bei)水(shui)（今四川美姑）一線，諸葛亮為(wei)了吸引叛(pan)軍(jun)主力決(jue)戰，在(zai)到達卑(bei)水(shui)地(di)區后(hou)，暫停前進，以(yi)等待叛(pan)軍(jun)向卑(bei)水(shui)地(di)區集中，以(yi)便(bian)一舉消滅之。
高定的主力(li)果然向卑水地區集(ji)中(zhong)，自益州(zhou)郡(jun)北上增援的雍闓、孟獲部隊也(ye)在向這個地區運(yun)動(dong)。
這時，叛(pan)軍內部發生(sheng)了(le)內訌(hong)，高定部將(jiang)殺(sha)死了(le)雍闓(kai)，結果造成孟獲軍停止了(le)向卑水地(di)區的增援。
諸葛亮看到已經不能將(jiang)叛(pan)軍聚(ju)而殲之，于是果斷向當面的(de)高定軍發起了進攻，擊敗了高定軍。
高定(ding)的(de)部(bu)(bu)隊(dui)后(hou)撤到邛(qiong)都（今四川西昌）準備繼續抵抗(kang)，又被諸(zhu)葛(ge)亮大軍擊敗，并攻占了邛(qiong)都。高定(ding)帶領(ling)殘部(bu)(bu)二千(qian)人不肯投(tou)降繼續抵抗(kang)，被蜀軍最后(hou)全(quan)部(bu)(bu)消滅，高定(ding)戰死。
這時孟獲(huo)軍已經向益州郡老家撤退，諸(zhu)葛(ge)亮(liang)大(da)軍立即(ji)展開追(zhui)擊。
與此同時，馬忠的東(dong)路軍進展(zhan)順利(li)，在(zai)牂柯郡擊敗(bai)了朱褒(bao)部隊，平定(ding)了該地區的叛(pan)亂。
李恢(hui)(hui)軍(jun)在(zai)攻(gong)入南(nan)中益州(zhou)郡一帶孟(meng)(meng)獲根據(ju)地(di)后，遭(zao)到了強大部(bu)(bu)族武裝(zhuang)的(de)(de)包(bao)圍。李恢(hui)(hui)在(zai)孤軍(jun)深入、又沒有(you)諸(zhu)葛亮大軍(jun)消息的(de)(de)情況下，利用(yong)欺騙(pian)手段、麻痹部(bu)(bu)族武裝(zhuang)，而(er)后趁其不備，發起反擊，一舉將優勢的(de)(de)敵軍(jun)擊敗，并蕩平了益州(zhou)南(nan)部(bu)(bu)地(di)區，占領了孟(meng)(meng)獲的(de)(de)根據(ju)地(di)，切斷了孟(meng)(meng)獲軍(jun)的(de)(de)退路。
225年5月(yue)，諸(zhu)葛亮大軍(jun)渡(du)過瀘(lu)水，進入益州郡。在克服了氣候(hou)、地(di)形、運輸(shu)等(deng)困難后，在味縣（今云南曲靖）以北地(di)區追上了孟獲的部隊，經過激(ji)戰，擊敗了孟獲的部隊，生擒孟獲。
接著，諸葛亮大軍(jun)南下到達(da)味縣地區與(yu)李恢的部隊會師。
隨后，大(da)軍向西挺進(jin)，進(jin)兵滇池（今(jin)云南(nan)晉寧東），并分兵平定了四周(zhou)的部族。這時是225年(nian)秋。整(zheng)個戰役勝利結束。
223年，蜀漢皇(huang)帝劉備(bei)因夷陵(ling)之(zhi)戰中大(da)敗，在永安病(bing)逝。同年夏天，益州(zhou)郡(jun)(jun)統帥雍(yong)闿(kai)聽到劉備(bei)逝世(shi)的(de)消息，心生叛意。不久，雍(yong)闿(kai)殺死(si)建寧太守正(zheng)昂(ang)，縛走張裔到東吳，正(zheng)式與蜀漢決裂。越(yue)巂酋(qiu)長高定響應(ying)，殺死(si)郡(jun)(jun)中將領焦璜，自封為王，率軍北(bei)上(shang)攻打新(xin)道縣，但被李嚴(yan)率犍為的(de)救援(yuan)軍打敗，退回(hui)南方。
而當時東吳未與蜀(shu)漢和好，便任(ren)雍(yong)(yong)闿為永(yong)昌太(tai)守，并派劉闡到交(jiao)州(zhou)邊境，準備接(jie)管益州(zhou)郡。雍(yong)(yong)闿率軍(jun)要入(ru)永(yong)昌城(cheng)，永(yong)昌因此與蜀(shu)地斷(duan)絕聯(lian)系(xi)，功曹(cao)呂(lv)凱(kai)、府丞王伉率領吏(li)士死(si)守永(yong)昌，敵(di)軍(jun)雖不斷(duan)在城(cheng)中散播謠言，但(dan)呂(lv)凱(kai)仍堅持不降，城(cheng)中士民亦(yi)信(xin)任(ren)呂(lv)凱(kai)，令雍(yong)(yong)闿不能進城(cheng)。而牂柯太(tai)守朱褒知道消息后，亦(yi)顯得十分暴橫、放縱。
蜀漢(han)丞相諸葛(ge)亮(liang)認為國(guo)家剛逝(shi)去君(jun)主，決(jue)定先安定國(guo)內民眾、吏士，蓄積糧(liang)食，派鄧芝、陳震和東(dong)吳修好，及(ji)遣越嶲太守龔祿到南中邊界安上縣(xian)作(zuo)備；從事蜀郡常頎(qi)行則(ze)直接南行，查清事件(jian)。
另一方面(mian)，又派李嚴雖寫上六(liu)封書信(xin)給(gei)雍(yong)闿解釋利害，但(dan)雍(yong)闿卻只回一書說：“蓋聞天(tian)無二(er)日，土無二(er)王(wang)，今天(tian)下(xia)鼎立，正(zheng)朔有(you)三，是以遠(yuan)人惶惑，不知所歸(gui)(gui)也。（曾聽(ting)過(guo)天(tian)無二(er)日，土無二(er)王(wang)，現今天(tian)下(xia)成(cheng)鼎立局(ju)面(mian)，自稱正(zheng)朔的都有(you)三個，所以遠(yuan)人（雍(yong)闿）感到疑懼，不知該歸(gui)(gui)屬那個。）”信(xin)中內容顯得十分(fen)傲慢。
頎行(xing)到達牂(zang)柯(ke)后，立刻收押郡(jun)中主簿，準備(bei)查明事實。朱褒便(bian)乘機(ji)殺害頎行(xing)發難，加入(ru)叛軍，龔(gong)祿亦被高(gao)定(ding)所害。當時，有夷人不服(fu)從(cong)雍闿，雍闿便(bian)派為當地人所信服(fu)的孟獲游說各夷部(bu)酋(qiu)長(chang)叟：“官(guan)(guan)欲得(de)鳥狗三(san)百頭(tou)、膺前盡(jin)黑，螨腦(nao)三(san)?，斷（斲(zhuo)）木構三(san)丈者三(san)千枚，汝(ru)能得(de)不？（官(guan)(guan)府想要黑狗三(san)百頭(tou)，而且胸前都要是黑色，還(huan)要螨腦(nao)三(san)千斤、三(san)丈長(chang)的斷木（斲(zhuo)木）三(san)千根，你們可以拿(na)出來(lai)嗎？）”黑狗、螨腦(nao)本來(lai)便(bian)難找，而其斷木（斲(zhuo)木）因十分堅硬、委曲，不可能高(gao)到二(er)丈長(chang)，夷人便(bian)相信孟獲，對(dui)蜀漢(han)大感(gan)氣憤，加入(ru)叛軍。
終于在225年3月，蜀軍(jun)為(wei)(wei)(wei)諸(zhu)(zhu)葛(ge)(ge)亮(liang)親自率領，由(you)成都(dou)開始(shi)南征，雖然(ran)王(wang)連勸阻，但諸(zhu)(zhu)葛(ge)(ge)亮(liang)憂慮其(qi)他將領才能(neng)不夠(gou)，所以(yi)仍(reng)決定親自率軍(jun)。參軍(jun)馬謖(su)為(wei)(wei)(wei)諸(zhu)(zhu)葛(ge)(ge)亮(liang)送(song)行數十里路(lu)，并提出“攻心(xin)為(wei)(wei)(wei)上(shang)，攻城(cheng)為(wei)(wei)(wei)下，心(xin)戰為(wei)(wei)(wei)上(shang)，兵戰為(wei)(wei)(wei)下”的大方(fang)針，諸(zhu)(zhu)葛(ge)(ge)亮(liang)亦接(jie)納此言，他便率軍(jun)從水路(lu)由(you)安上(shang)到越巂進入南中，又(you)派馬忠(zhong)進攻牂(zang)柯郡、李恢(hui)由(you)平夷攻向建寧郡。
李(li)恢軍(jun)(jun)(jun)行至昆(kun)明(ming)，被敵(di)軍(jun)(jun)(jun)圍(wei)攻(gong)。當(dang)時李(li)恢兵少于敵(di)人一倍，又未得到諸葛亮(liang)軍(jun)(jun)(jun)消息，便對南(nan)(nan)人說(shuo)：“官(guan)軍(jun)(jun)(jun)糧(liang)盡(jin)，欲(yu)規退還(huan)，吾中間久斥(chi)鄉里，乃今得旋(xuan)，不能(neng)復北，欲(yu)還(huan)與(yu)汝等(deng)同計謀，故以(yi)(yi)誠(cheng)相告(gao)。（官(guan)軍(jun)(jun)(jun)糧(liang)草將盡(jin)，想(xiang)謀劃(hua)退還(huan)，不過我們(men)曾(ceng)責(ze)罵過守地鄉里，就(jiu)算現(xian)在能(neng)回(hui)軍(jun)(jun)(jun)，亦不能(neng)回(hui)到北方(fang)，所(suo)以(yi)(yi)想(xiang)回(hui)來與(yu)你們(men)等(deng)人一起謀反(fan)，所(suo)以(yi)(yi)用誠(cheng)心相告(gao)。）”南(nan)(nan)人相信他，圍(wei)困開始松懈。就(jiu)在此時，蜀軍(jun)(jun)(jun)突然(ran)出擊，大破敵(di)軍(jun)(jun)(jun)。李(li)恢率軍(jun)(jun)(jun)南(nan)(nan)至盤江(jiang)，東接牂牁郡
而馬忠軍(jun)(jun)則順利(li)在且蘭打敗朱褒，與李恢軍(jun)(jun)會(hui)合。另一(yi)方(fang)面，諸葛亮軍(jun)(jun)在南(nan)行途中，雍闿已被高(gao)定部(bu)曲所殺，大(da)軍(jun)(jun)到達后數戰(zhan)皆勝，斬殺高(gao)定。與其(qi)他(ta)兩(liang)軍(jun)(jun)聲勢相連，準備迎(ying)戰(zhan)收納雍闿部(bu)眾的孟獲。
諸葛(ge)亮(liang)聽到孟(meng)(meng)獲為當(dang)地(di)人所(suo)信(xin)服，便想生(sheng)擒他(ta)。5月(yue)，大軍渡過瀘水，與孟(meng)(meng)獲軍戰(zhan)，成功俘虜孟(meng)(meng)獲，諸葛(ge)亮(liang)帶(dai)他(ta)到營陣觀(guan)(guan)賞，問他(ta)覺得蜀軍如何(he)，孟(meng)(meng)獲回答他(ta)：“向者不(bu)知虛實，故敗。今(jin)蒙賜(si)觀(guan)(guan)看營陳(chen)，若祇如此，即(ji)定易勝耳(er)。（我之前不(bu)知你軍虛實，所(suo)以(yi)才戰(zhan)敗。現今(jin)蒙賜(si)觀(guan)(guan)看營陣，原來只是如此，必定可以(yi)勝利了(le)。）”
諸(zhu)葛亮(liang)的心(xin)意在北方，又(you)知道南(nan)(nan)人(ren)(ren)叛(pan)亂問題嚴重，便(bian)用馬(ma)謖提出(chu)的“攻(gong)心(xin)為上，攻(gong)城為下(xia)，心(xin)戰為上，兵戰為下(xia)”的方針(zhen)，要(yao)孟獲心(xin)服(fu)口服(fu)。只是向(xiang)孟獲一笑，將他(ta)放(fang)走再(zai)戰。經過七次擒縱，諸(zhu)葛亮(liang)仍繼續放(fang)走孟獲。孟獲及其他(ta)夷人(ren)(ren)開始反思(si)，不再(zai)離去(qu)，孟獲說：“公(gong)，天(tian)威也，南(nan)(nan)人(ren)(ren)不復反矣。（公(gong)（諸(zhu)葛亮(liang)），真是天(tian)上的神威，南(nan)(nan)人(ren)(ren)不再(zai)反叛(pan)了(le)。）”大軍便(bian)移到滇池，蜀軍成(cheng)功平定南(nan)(nan)中(zhong)，至12月回到成(cheng)都(dou)。
南(nan)中已平定(ding)，東吳(wu)劉闡亦從交州(zhou)回到吳(wu)國(guo)，打消(xiao)接管的念頭。而諸(zhu)葛亮(liang)則分南(nan)中四郡益(yi)州(zhou)、永(yong)昌、牂柯、越(yue)巂(sui)為六(liu)郡益(yi)州(zhou)、永(yong)昌、牂柯、越(yue)巂(sui)、云南(nan)、興古，以當地人或(huo)將領(ling)統領(ling)，有人曾勸諫諸(zhu)葛亮(liang)留兵鎮(zhen)守，但諸(zhu)葛認為這有三不易。
第一：“若(ruo)留(liu)外人，則(ze)當留(liu)兵，兵留(liu)則(ze)無所食，一不(bu)易(yi)也（若(ruo)果留(liu)下外人，則(ze)要留(liu)兵駐守(shou)，留(liu)下士兵則(ze)要糧食，這(zhe)是第一個不(bu)易(yi)）”；
第(di)二：“加夷新(xin)傷破，父兄(xiong)死喪，留外人(ren)(ren)而無(wu)兵者，必(bi)成(cheng)禍患，二不易(yi)也（加上夷人(ren)(ren)新(xin)破，死傷甚(shen)多，有(you)的(de)父死兄(xiong)喪，如留外人(ren)(ren)但(dan)沒(mei)有(you)士兵駐守，必(bi)定成(cheng)為(wei)禍患，這是第(di)二個不易(yi)）”；
第三：“又(you)(you)夷累(lei)有廢殺之(zhi)罪，自嫌釁重，若留外(wai)人，終(zhong)(zhong)不相信，三不易(yi)也（又(you)(you)夷人憂(you)怕有廢殺的罪名(ming)，自怕過失過重，若果留下外(wai)人，終(zhong)(zhong)不會得到信任(ren)，這是第三個不易(yi)）”；
最后，諸(zhu)葛亮平衡各條件，決(jue)定達至“不留兵，不運糧(liang)”的政策，任(ren)李恢(hui)為(wei)(wei)建寧太守、呂(lv)凱為(wei)(wei)云南(nan)太守，又收降爨習、孟琰等，與孟獲一起授(shou)予官職，籠絡南(nan)人(ren)(ren)。只有(you)馬(ma)忠是(shi)外(wai)地人(ren)(ren)而被任(ren)免(mian)為(wei)(wei)牂(zang)柯(ke)太守，但仍(reng)能做到(dao)受夷人(ren)(ren)所敬重。
蜀漢(han)亦移南中萬多家勁卒、青羌到(dao)蜀地，分成為(wei)五部(bu)，號(hao)為(wei)“飛軍”，非常勇猛。又(you)分開瘦弱，配給(gei)大(da)族焦、雍、婁、爨、孟、量、毛(mao)、李為(wei)部(bu)曲(qu)，設置(zhi)五部(bu)都(dou)尉，號(hao)為(wei)五子(zi)(zi)，所(suo)以南人有四姓五子(zi)(zi)的說法。而夷(yi)人都(dou)十分剛毅、斗狠，與大(da)族、富豪(hao)關系很差；蜀漢(han)便(bian)勸大(da)族捐出(chu)金帛，聘(pin)請夷(yi)人作(zuo)部(bu)曲(qu)，聘(pin)請越多，便(bian)可世襲官(guan)位。于是夷(yi)人漸漸臣服屬于朝廷，建立起夷(yi)、漢(han)并列(lie)的部(bu)曲(qu)。
而南人上貢的(de)(de)金、銀、丹、漆、耕牛、戰馬等(deng)，令蜀漢軍(jun)費有所(suo)供給，國家富裕，為諸葛(ge)亮(liang)北伐提供物資。南人的(de)(de)小規模叛變雖然(ran)沒有停止，但相較東漢時期(qi)，南中卻相對的(de)(de)平穩，而多次叛亂亦被(bei)馬忠、李(li)恢(hui)、呂(lv)凱等(deng)快速平定。
平(ping)叛之(zhi)后(hou)，諸葛亮(liang)即施“和彝(yi)”政(zheng)策，這是他攻(gong)心(xin)政(zheng)策的(de)繼(ji)續。首(shou)先是撤軍(jun)。叛亂一(yi)平(ping)定(ding)(ding)，諸葛亮(liang)就從(cong)(cong)南(nan)中(zhong)(zhong)(zhong)撤出軍(jun)隊，不留兵，從(cong)(cong)而(er)緩和和消除了(le)(le)與(yu)當(dang)地(di)少數民族的(de)矛盾(dun)，使“綱(gang)紀粗(cu)安”，“彝(yi)漢(han)粗(cu)安”。同時，盡(jin)量(liang)任(ren)用當(dang)地(di)有影(ying)響的(de)人(ren)物(wu)做官。如(ru)任(ren)命李恢、王伉、呂(lv)凱為南(nan)中(zhong)(zhong)(zhong)諸郡守，孟獲為御(yu)史(shi)中(zhong)(zhong)(zhong)丞，等(deng)等(deng)，通過(guo)他們加強了(le)(le)蜀漢(han)在南(nan)中(zhong)(zhong)(zhong)的(de)統治。諸葛亮(liang)還注意(yi)南(nan)中(zhong)(zhong)(zhong)的(de)經濟開發，從(cong)(cong)內(nei)地(di)引(yin)(yin)來比較先進的(de)生產技術(shu)，如(ru)引(yin)(yin)進牛耕，以(yi)改變(bian)當(dang)地(di)落后(hou)的(de)刀耕火(huo)種的(de)方法(fa)，提(ti)高了(le)(le)這一(yi)地(di)區的(de)農業(ye)生產力，從(cong)(cong)而(er)吸(xi)引(yin)(yin)了(le)(le)許(xu)多原以(yi)狩獵為生的(de)少數民族“漸(jian)去(qu)山林，徒居(ju)平(ping)地(di)，建城(cheng)邑，務農桑”，走向(xiang)定(ding)(ding)居(ju)的(de)農業(ye)社會(hui)。開發南(nan)中(zhong)(zhong)(zhong)，也給蜀漢(han)政(zheng)府(fu)增加了(le)(le)大(da)量(liang)收入，“軍(jun)資所出，國以(yi)富(fu)饒”。諸葛亮(liang)鎮撫南(nan)中(zhong)(zhong)(zhong)的(de)成功，解除了(le)(le)蜀漢(han)的(de)后(hou)顧之(zhi)憂，并(bing)從(cong)(cong)中(zhong)(zhong)(zhong)得到物(wu)力和人(ren)力的(de)支(zhi)持，使他可以(yi)專(zhuan)心(xin)對(dui)付曹(cao)魏(wei)，開始了(le)(le)北(bei)伐曹(cao)魏(wei)的(de)戰爭。
巧笑(xiao)倩兮
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