公元(yuan)223年（蜀(shu)漢章武三年）夏四月，劉備病逝(shi)，五月，劉禪即皇帝位，改元(yuan)建興。這一(yi)(yi)年六月前后，益(yi)州郡(jun)的漢族豪強雍闓，趁蜀(shu)國在夷陵新敗、劉備病逝(shi)以及(ji)黃元(yuan)叛亂(luan)的混亂(luan)時(shi)機，策動牂柯郡(jun)太守(shou)朱褒、越(yue)嶲(sui)郡(jun)叟王高定(ding)以及(ji)益(yi)州郡(jun)少數(shu)民族頭領(ling)孟獲(huo)等一(yi)(yi)起叛亂(luan)。他們殺(sha)(sha)死(si)了益(yi)州郡(jun)太守(shou)正昂，又把接(jie)任(ren)的太守(shou)張裔(yi)抓起來(lai)送往東吳，越(yue)嶲(sui)郡(jun)則殺(sha)(sha)死(si)了郡(jun)將焦(jiao)璜，而牂柯郡(jun)則殺(sha)(sha)掉從事常頎，一(yi)(yi)起反對蜀(shu)漢政權(quan)。
由于(yu)蜀漢(han)新遭大(da)敗，兵力損失(shi)巨大(da)，加(jia)之劉備剛剛去(qu)世，國內局面(mian)需要整(zheng)頓，因(yin)此，諸葛亮沒有(you)立即(ji)采取(qu)平叛(pan)的軍事行動，而(er)是(shi)采取(qu)了(le)招(zhao)撫的措施。但是(shi)并沒有(you)取(qu)得什么效果。
在北有(you)(you)曹魏(wei)大兵壓境(jing)、東(dong)有(you)(you)孫權荊州軍(jun)威脅，南(nan)有(you)(you)三郡(jun)叛亂的(de)困難形勢下，諸(zhu)葛亮采(cai)取了“北抗曹魏(wei)、東(dong)和孫權”的(de)戰略(lve)，于223年10月(yue)派鄧芝到東(dong)吳進行(xing)修好，并取得了外交上的(de)成功(gong)。
接著，在224年積極進行兵力補(bu)充、整(zheng)訓等戰(zhan)役準備工作(zuo)。這(zhe)(zhe)樣，在225年初(chu)，已經具備了南下(xia)平叛作(zuo)戰(zhan)的條件，于是，諸葛亮在成都開始組織這(zhe)(zhe)次南征戰(zhan)役。
蜀(shu)軍參(can)戰(zhan)的兵力(li)失考，根據南(nan)中的地理位置、交通情況、對手實(shi)力(li)以及參(can)戰(zhan)將(jiang)領情況來分析，數量應該不是很多：
南征戰役(yi)總指揮：蜀(shu)漢丞(cheng)相(xiang)諸葛亮(liang)
西路(lu)軍(jun)：估計在1.5萬以上；主要將領：丞相諸葛亮、參軍(jun)楊儀(yi)、越雋太守(shou)龔(gong)祿。戰(zhan)役目標：消滅越嶲郡（今(jin)四川(chuan)西昌）高定的(de)主力，隨后進擊益州郡，消滅雍闓(kai)、孟獲軍(jun)。
中(zhong)路軍：庲降都督李恢，估計兵力不多(duo)，其主要(yao)任務是從(cong)駐地平夷縣（今(jin)貴州(zhou)畢節）沿小路迂(yu)回益州(zhou)郡（今(jin)云(yun)南東(dong)部），占領孟(meng)(meng)獲(huo)(huo)的根據地，切斷孟(meng)(meng)獲(huo)(huo)援高(gao)定軍的退路。由于需要(yao)翻山越嶺(ling)迂(yu)回，兵力大約(yue)在2000人(ren)左右。
東路軍：門下(xia)督馬忠(zhong)，因(yin)為(wei)對手比(bi)較弱，兵(bing)力(li)也不會(hui)很多(duo)，估計在(zai)2500人(ren)左(zuo)右。其戰役目(mu)標(biao)為(wei)直取最(zui)東面的(de)牂柯(ke)郡(jun)（今貴州(zhou)黃平(ping)西(xi)南）、消滅朱(zhu)褒的(de)叛軍。實際上馬忠(zhong)軍完(wan)成這個目(mu)標(biao)后沒(mei)有再西(xi)進(jin)與(yu)諸葛亮會(hui)合，而(er)是留在(zai)當地進(jin)行撫恤等工作了(le)。因(yin)為(wei)牂柯(ke)郡(jun)距(ju)離(li)益州(zhou)郡(jun)也很遠(yuan)，要等馬忠(zhong)從牂柯(ke)來會(hui)合，時(shi)間上是不夠的(de)。
這樣(yang)的話(hua)，諸葛亮南征軍的總兵力大約在2萬人（或者(zhe)略多(duo)）。而許(xu)多(duo)當時蜀(shu)國有(you)(you)名的大將均沒有(you)(you)參加(jia)這次戰役，比如(ru)：魏延、趙云、吳壹等。連擔任過越嶲太守的馬謖(su)也(ye)沒有(you)(you)參加(jia)。
南(nan)中四(si)郡(jun)(jun)(jun)，實際(ji)上(shang)只有(you)三(san)郡(jun)(jun)(jun)叛亂(luan)，也(ye)就是越嶲郡(jun)(jun)(jun)（叟帥高(gao)定，也(ye)有(you)記載為(wei)高(gao)定元的，本文用高(gao)定）、牂柯郡(jun)(jun)(jun)（郡(jun)(jun)(jun)丞朱褒領太守(shou)）、益州(zhou)郡(jun)(jun)(jun)（益州(zhou)大姓雍(yong)闓(kai)、孟(meng)獲）。第四(si)個郡(jun)(jun)(jun)，永(yong)昌郡(jun)(jun)(jun)在“章武初，郡(jun)(jun)(jun)無太守(shou)，值諸郡(jun)(jun)(jun)叛亂(luan)，功曹呂凱奉郡(jun)(jun)(jun)丞蜀郡(jun)(jun)(jun)王(wang)伉保(bao)境六(liu)年。”（見《華陽國志》），一直(zhi)(zhi)沒有(you)參與叛亂(luan)，雖(sui)然雍(yong)闓(kai)被東吳(wu)任命為(wei)永(yong)昌太守(shou)，但是一直(zhi)(zhi)沒有(you)能夠進入永(yong)昌（今云南(nan)保(bao)山東北）。
叛軍的實際兵(bing)(bing)力，沒(mei)有記載，但(dan)是從(cong)諸葛亮的戰役部署來看，應是越嶲郡(jun)高定的兵(bing)(bing)力最多，也最強，雍闓、孟獲(huo)的益州郡(jun)部族(zu)部隊其次，而(er)牂柯(ke)郡(jun)的朱褒兵(bing)(bing)力最弱。分析為：
諸葛(ge)亮(liang)的(de)兵力(li)部(bu)署是以主力(li)攻擊(ji)高(gao)(gao)定(ding)的(de)，這(zhe)說(shuo)明(ming)高(gao)(gao)定(ding)的(de)實力(li)很強。高(gao)(gao)定(ding)在(zai)連續被諸葛(ge)亮(liang)擊(ji)敗兩次(ci)后，還有(you)(you)殘余部(bu)隊2000人（這(zhe)也是唯一的(de)對叛軍兵力(li)數量的(de)記載）。因(yin)此，估(gu)計高(gao)(gao)定(ding)軍在(zai)開戰(zhan)時的(de)兵力(li)有(you)(you)5000人以上。
益州郡部族部隊(dui)的(de)數(shu)量，在孟(meng)獲帶兵(bing)(bing)增援越嶲郡沒有回來的(de)情況下(xia)，還能(neng)對李(li)恢的(de)迂回部隊(dui)形成一倍以(yi)上的(de)優勢，估計其總兵(bing)(bing)力也在6000人以(yi)上。
牂柯郡(jun)朱(zhu)褒部隊一戰(zhan)即被馬忠消滅，分(fen)析其兵力是比較(jiao)少(shao)的（1000多人），而且戰(zhan)斗力不強。
合(he)計，三路(lu)叛軍兵力大約在1.2萬(wan)左(zuo)右。
另外還有(you)部(bu)分部(bu)族軍(jun)隊(dui)并沒(mei)有(you)參(can)戰，因為這(zhe)些少(shao)數(shu)民族部(bu)族都是(shi)相(xiang)對獨立的，互相(xiang)之(zhi)間(jian)并沒(mei)有(you)什(shen)么統一的指揮，有(you)一些部(bu)族在看到(dao)最大的雍(yong)闓、孟獲部(bu)族遭到(dao)失(shi)敗后，就(jiu)不再參(can)戰和抵抗了（至(zhi)少(shao)是(shi)暫時不抵抗了）。
《中(zhong)國戰爭史》的(de)分析為蜀(shu)軍大(da)約2~3萬人。由于南中(zhong)地區特殊(shu)的(de)民族、地理(li)和氣候特點，使得雙方的(de)兵力不可(ke)能很多。其實少數(shu)民族部族叛亂時其主(zhu)力部隊的(de)人數(shu)是比(bi)較少的(de)，多數(shu)依靠鼓動(dong)、脅迫(po)當地百姓參加以壯大(da)聲勢。
因此(ci)，從戰役(yi)規模來(lai)看，諸葛(ge)亮南征只是一(yi)場平(ping)定偏遠地區(qu)叛亂(luan)的(de)(de)中、小戰役(yi)。這(zhe)也是《三國志》記述(shu)簡略的(de)(de)原因之(zhi)一(yi)。
公元225年(nian)（蜀漢(han)建興三年(nian)）3月(yue)，諸葛亮大(da)軍開始(shi)行(xing)動(dong)。首(shou)先沿水(shui)路自(zi)成都快速到達(da)僰道（今四川宜賓(bin)），而(er)后以僰道為前進(jin)基(ji)地，開始(shi)分兵行(xing)動(dong)。
東路馬忠軍自僰道(dao)向(xiang)東南的牂柯郡進兵；中(zhong)路的李恢軍自駐地平夷沿小路南下益州(zhou)郡，偷襲孟獲的后方；諸葛亮的西(xi)路主(zhu)力自僰道(dao)折向(xiang)西(xi)面(mian)，進軍到安上（今四(si)川屏山）一帶(dai)。
這時(shi)，高定的(de)主力主要集結在旄(mao)牛、定筰、卑(bei)水（今四(si)川(chuan)美姑）一線，諸葛(ge)亮為了吸引叛軍主力決戰(zhan)，在到達卑(bei)水地(di)區(qu)(qu)后，暫停前進，以等待叛軍向卑(bei)水地(di)區(qu)(qu)集中，以便一舉(ju)消滅之。
高定的主力果然向卑水地區集中，自(zi)益(yi)州郡(jun)北上增援的雍(yong)闓、孟獲部隊也在向這個(ge)地區運動。
這時，叛(pan)軍(jun)內部(bu)發生了內訌，高定部(bu)將殺死了雍闓，結果造成孟獲(huo)軍(jun)停止了向卑水地區的(de)增援。
諸葛亮看到已(yi)經不能將叛軍聚(ju)而(er)殲之，于是果斷(duan)向當面的高定(ding)軍發起了(le)進攻，擊(ji)敗(bai)了(le)高定(ding)軍。
高(gao)定的部隊后(hou)撤到邛都(dou)(dou)（今四(si)川西(xi)昌）準備繼(ji)續抵抗(kang)，又被諸(zhu)葛(ge)亮大軍擊敗(bai)，并攻占了邛都(dou)(dou)。高(gao)定帶領殘部二千人不肯投降繼(ji)續抵抗(kang)，被蜀(shu)軍最后(hou)全部消滅，高(gao)定戰死(si)。
這時孟獲軍已經向益州郡老(lao)家撤退(tui)，諸葛亮大軍立即展開(kai)追擊。
與此同時，馬忠的東路軍進展順利，在(zai)牂柯(ke)郡擊敗了朱褒部隊，平(ping)定(ding)了該地區的叛(pan)亂(luan)。
李恢軍在攻入南中(zhong)益(yi)州(zhou)郡一(yi)帶孟獲(huo)根據(ju)地后，遭到了強大(da)部(bu)(bu)族(zu)武(wu)裝的包圍。李恢在孤軍深(shen)入、又沒有諸葛亮(liang)大(da)軍消息的情況下，利用欺騙(pian)手段、麻痹部(bu)(bu)族(zu)武(wu)裝，而(er)后趁其不備，發起反擊，一(yi)舉(ju)將優(you)勢(shi)的敵軍擊敗，并蕩平(ping)了益(yi)州(zhou)南部(bu)(bu)地區(qu)，占領了孟獲(huo)的根據(ju)地，切斷了孟獲(huo)軍的退路。
225年(nian)5月，諸葛亮(liang)大軍渡過(guo)瀘水，進(jin)入(ru)益州郡。在克服了(le)氣(qi)候、地(di)形、運(yun)輸(shu)等(deng)困難(nan)后，在味縣（今云南曲靖）以北地(di)區追(zhui)上了(le)孟(meng)獲的(de)部(bu)隊(dui)，經過(guo)激戰，擊敗了(le)孟(meng)獲的(de)部(bu)隊(dui)，生擒孟(meng)獲。
接著，諸葛亮(liang)大軍南下到達味縣地區與(yu)李恢的部隊(dui)會師。
隨后，大軍向西挺進(jin)，進(jin)兵(bing)滇池（今云南晉寧東），并(bing)分兵(bing)平定(ding)了四周的(de)部族(zu)。這時是225年(nian)秋。整個戰役勝利結束。
223年，蜀(shu)漢(han)皇帝(di)劉備(bei)因夷陵之(zhi)戰中大敗，在永安(an)病(bing)逝。同(tong)年夏天(tian)，益州郡統帥(shuai)雍闿聽到(dao)劉備(bei)逝世(shi)的(de)消息(xi)，心生叛意。不久，雍闿殺死建(jian)寧太守正昂，縛(fu)走(zou)張裔到(dao)東吳，正式(shi)與蜀(shu)漢(han)決裂。越巂酋長(chang)高定響應(ying)，殺死郡中將領(ling)焦璜(huang)，自封為(wei)王，率軍(jun)北(bei)上攻(gong)打新道縣，但(dan)被李嚴(yan)率犍為(wei)的(de)救援軍(jun)打敗，退回南方。
而當時(shi)東吳未與(yu)蜀(shu)漢和好，便(bian)任雍闿為永(yong)昌太守，并(bing)派(pai)劉闡到交州邊(bian)境，準備接管(guan)益(yi)州郡。雍闿率軍要入永(yong)昌城(cheng)，永(yong)昌因此與(yu)蜀(shu)地(di)斷絕聯系(xi)，功曹呂凱、府丞王伉率領吏(li)士死守永(yong)昌，敵(di)軍雖不(bu)斷在城(cheng)中(zhong)(zhong)散播謠言，但呂凱仍堅持不(bu)降，城(cheng)中(zhong)(zhong)士民亦信任呂凱，令雍闿不(bu)能進城(cheng)。而牂柯太守朱褒知道消息后，亦顯得十(shi)分暴(bao)橫、放(fang)縱(zong)。
蜀漢丞相諸葛亮(liang)認(ren)為(wei)國家剛逝去(qu)君主，決(jue)定先安定國內民眾、吏士，蓄積糧食，派鄧芝、陳震和東吳修好，及遣越(yue)嶲太(tai)守龔(gong)祿到南中邊(bian)界安上縣作備(bei)；從事蜀郡常頎行則直接南行，查清事件。
另一方面(mian)，又派李嚴(yan)雖寫上六(liu)封書(shu)信給雍(yong)(yong)闿解釋利害，但(dan)雍(yong)(yong)闿卻只回一書(shu)說(shuo)：“蓋聞(wen)天(tian)無(wu)(wu)二(er)(er)日，土(tu)(tu)無(wu)(wu)二(er)(er)王(wang)，今天(tian)下鼎立，正(zheng)朔有(you)三(san)，是以(yi)遠人(ren)惶惑，不知所歸也。（曾聽(ting)過天(tian)無(wu)(wu)二(er)(er)日，土(tu)(tu)無(wu)(wu)二(er)(er)王(wang)，現今天(tian)下成鼎立局面(mian)，自(zi)稱正(zheng)朔的都(dou)有(you)三(san)個(ge)，所以(yi)遠人(ren)（雍(yong)(yong)闿）感到疑懼，不知該歸屬那個(ge)。）”信中內(nei)容顯(xian)得十分傲慢。
頎行到(dao)達牂柯后，立刻收押郡中主簿，準備查(cha)明事實。朱褒(bao)便乘機殺害頎行發難，加入叛軍(jun)，龔祿亦被高定所害。當時(shi)，有夷(yi)人不服(fu)(fu)從雍闿(kai)，雍闿(kai)便派為當地人所信(xin)服(fu)(fu)的(de)(de)孟獲游說各夷(yi)部酋長(chang)叟(sou)：“官欲得鳥狗(gou)三(san)百(bai)頭、膺前(qian)盡黑(hei)，螨腦(nao)三(san)?，斷(duan)（斲(zhuo)(zhuo)）木(mu)構三(san)丈(zhang)者三(san)千枚，汝能(neng)得不？（官府想(xiang)要(yao)(yao)黑(hei)狗(gou)三(san)百(bai)頭，而且(qie)胸前(qian)都要(yao)(yao)是黑(hei)色，還要(yao)(yao)螨腦(nao)三(san)千斤、三(san)丈(zhang)長(chang)的(de)(de)斷(duan)木(mu)（斲(zhuo)(zhuo)木(mu)）三(san)千根，你們(men)可以拿出來嗎？）”黑(hei)狗(gou)、螨腦(nao)本來便難找，而其(qi)斷(duan)木(mu)（斲(zhuo)(zhuo)木(mu)）因十分堅(jian)硬(ying)、委曲(qu)，不可能(neng)高到(dao)二(er)丈(zhang)長(chang)，夷(yi)人便相信(xin)孟獲，對蜀(shu)漢大感氣憤，加入叛軍(jun)。
終于在(zai)225年3月，蜀(shu)軍(jun)(jun)(jun)為(wei)諸(zhu)(zhu)葛亮(liang)親(qin)自(zi)率領(ling)，由成都開始南征，雖然王連勸阻(zu)，但諸(zhu)(zhu)葛亮(liang)憂慮其他將領(ling)才能不(bu)夠，所以仍(reng)決定親(qin)自(zi)率軍(jun)(jun)(jun)。參軍(jun)(jun)(jun)馬謖(su)為(wei)諸(zhu)(zhu)葛亮(liang)送(song)行數十里路，并(bing)提出“攻(gong)心(xin)為(wei)上，攻(gong)城為(wei)下，心(xin)戰為(wei)上，兵戰為(wei)下”的大方針，諸(zhu)(zhu)葛亮(liang)亦接納此(ci)言(yan)，他便率軍(jun)(jun)(jun)從水路由安上到越巂(sui)進(jin)入南中，又派馬忠進(jin)攻(gong)牂(zang)柯郡、李恢由平夷攻(gong)向建(jian)寧郡。
李恢(hui)軍(jun)行至昆明，被(bei)敵軍(jun)圍攻。當時李恢(hui)兵少于敵人(ren)(ren)一倍，又未(wei)得到諸葛亮軍(jun)消息(xi)，便(bian)對南人(ren)(ren)說：“官(guan)軍(jun)糧盡(jin)(jin)，欲規退(tui)還(huan)，吾中間(jian)久(jiu)斥鄉(xiang)里(li)，乃今得旋(xuan)，不能復北，欲還(huan)與(yu)汝等同計謀(mou)，故以(yi)誠相(xiang)(xiang)告。（官(guan)軍(jun)糧草將盡(jin)(jin)，想謀(mou)劃退(tui)還(huan)，不過我們(men)曾責罵過守(shou)地鄉(xiang)里(li)，就(jiu)算(suan)現在能回軍(jun)，亦不能回到北方(fang)，所以(yi)想回來與(yu)你們(men)等人(ren)(ren)一起謀(mou)反(fan)，所以(yi)用(yong)誠心相(xiang)(xiang)告。）”南人(ren)(ren)相(xiang)(xiang)信他(ta)，圍困開始松懈。就(jiu)在此時，蜀軍(jun)突然出擊，大破敵軍(jun)。李恢(hui)率軍(jun)南至盤江，東接牂(zang)牁(ke)郡
而馬忠軍(jun)(jun)則順利在(zai)且蘭打敗朱褒，與李恢軍(jun)(jun)會合。另一方面，諸葛亮軍(jun)(jun)在(zai)南行途中，雍闿已被高(gao)定部曲所(suo)殺，大軍(jun)(jun)到達后數戰(zhan)皆勝，斬殺高(gao)定。與其他兩(liang)軍(jun)(jun)聲(sheng)勢相連，準備(bei)迎戰(zhan)收納雍闿部眾的孟(meng)獲。
諸葛(ge)亮聽到孟(meng)(meng)獲(huo)為當地人所(suo)信服，便(bian)想生擒他。5月，大軍渡過瀘水，與孟(meng)(meng)獲(huo)軍戰(zhan)，成功俘虜(lu)孟(meng)(meng)獲(huo)，諸葛(ge)亮帶(dai)他到營陣觀(guan)賞(shang)，問他覺得蜀軍如何(he)，孟(meng)(meng)獲(huo)回答他：“向者(zhe)不知(zhi)虛(xu)實，故敗(bai)。今(jin)蒙(meng)賜觀(guan)看營陳，若祇如此(ci)，即(ji)定易(yi)勝耳。（我之前(qian)不知(zhi)你軍虛(xu)實，所(suo)以(yi)才戰(zhan)敗(bai)。現今(jin)蒙(meng)賜觀(guan)看營陣，原(yuan)來只是如此(ci)，必定可(ke)以(yi)勝利(li)了。）”
諸(zhu)葛亮的心(xin)意在北(bei)方，又(you)知道南(nan)人(ren)(ren)叛(pan)亂問題(ti)嚴重，便用馬謖提出的“攻心(xin)為(wei)上，攻城(cheng)為(wei)下，心(xin)戰(zhan)為(wei)上，兵(bing)戰(zhan)為(wei)下”的方針，要孟(meng)獲心(xin)服口服。只是向孟(meng)獲一笑，將他(ta)放(fang)(fang)走再戰(zhan)。經過七次(ci)擒縱，諸(zhu)葛亮仍(reng)繼續放(fang)(fang)走孟(meng)獲。孟(meng)獲及其他(ta)夷人(ren)(ren)開始反(fan)思(si)，不再離去，孟(meng)獲說：“公(gong)，天(tian)威(wei)也，南(nan)人(ren)(ren)不復反(fan)矣。（公(gong)（諸(zhu)葛亮），真(zhen)是天(tian)上的神(shen)威(wei)，南(nan)人(ren)(ren)不再反(fan)叛(pan)了。）”大軍便移(yi)到滇池，蜀(shu)軍成(cheng)功平定南(nan)中，至(zhi)12月回到成(cheng)都。
南(nan)中(zhong)已平定(ding)，東吳劉闡亦從交(jiao)州回到吳國，打消接管(guan)的念頭。而諸葛亮(liang)則(ze)分南(nan)中(zhong)四郡(jun)益州、永昌、牂(zang)柯、越巂(sui)為(wei)六郡(jun)益州、永昌、牂(zang)柯、越巂(sui)、云南(nan)、興古，以(yi)當地人(ren)(ren)或將領(ling)統領(ling)，有人(ren)(ren)曾勸諫諸葛亮(liang)留兵鎮守，但諸葛認(ren)為(wei)這有三(san)不易。
第一：“若(ruo)(ruo)留(liu)外人，則(ze)當留(liu)兵(bing)(bing)，兵(bing)(bing)留(liu)則(ze)無所食，一不(bu)易(yi)也(ye)（若(ruo)(ruo)果留(liu)下(xia)外人，則(ze)要(yao)留(liu)兵(bing)(bing)駐(zhu)守(shou)，留(liu)下(xia)士兵(bing)(bing)則(ze)要(yao)糧食，這是第一個不(bu)易(yi)）”；
第二(er)(er)(er)：“加夷(yi)新傷(shang)破(po)(po)，父兄(xiong)死(si)喪，留(liu)外(wai)人(ren)而無兵(bing)者(zhe)，必(bi)成禍(huo)患(huan)，二(er)(er)(er)不易(yi)(yi)也(ye)（加上夷(yi)人(ren)新破(po)(po)，死(si)傷(shang)甚多，有的父死(si)兄(xiong)喪，如留(liu)外(wai)人(ren)但沒有士兵(bing)駐守，必(bi)定(ding)成為(wei)禍(huo)患(huan)，這是第二(er)(er)(er)個不易(yi)(yi)）”；
第(di)三：“又夷累(lei)有廢殺之罪(zui)，自嫌(xian)釁重(zhong)，若留(liu)(liu)外(wai)人(ren)，終不相信(xin)，三不易也（又夷人(ren)憂(you)怕有廢殺的(de)罪(zui)名，自怕過失過重(zhong)，若果(guo)留(liu)(liu)下(xia)外(wai)人(ren)，終不會得到信(xin)任，這是(shi)第(di)三個不易）”；
最后，諸(zhu)葛亮平衡各條件，決定達(da)至(zhi)“不(bu)留兵，不(bu)運(yun)糧”的政策(ce)，任(ren)李恢為(wei)建寧太(tai)守、呂凱為(wei)云南(nan)太(tai)守，又收降爨習、孟(meng)琰等，與孟(meng)獲一起(qi)授予官職，籠絡南(nan)人。只有馬忠是外(wai)地人而(er)被任(ren)免為(wei)牂柯太(tai)守，但仍(reng)能做到受夷(yi)人所敬重。
蜀(shu)漢(han)亦移(yi)南中(zhong)萬(wan)多家勁卒(zu)、青(qing)羌到蜀(shu)地，分成為(wei)五(wu)部，號(hao)為(wei)“飛軍”，非常勇猛。又分開瘦(shou)弱，配給大(da)(da)族焦、雍、婁、爨(cuan)、孟、量、毛、李(li)為(wei)部曲，設置五(wu)部都尉，號(hao)為(wei)五(wu)子(zi)，所以南人(ren)有四姓五(wu)子(zi)的(de)(de)說法。而夷(yi)人(ren)都十分剛毅、斗狠，與大(da)(da)族、富豪關系很差；蜀(shu)漢(han)便(bian)勸大(da)(da)族捐(juan)出金帛，聘請夷(yi)人(ren)作部曲，聘請越(yue)多，便(bian)可世襲(xi)官位。于(yu)是夷(yi)人(ren)漸漸臣服屬(shu)于(yu)朝(chao)廷，建立起(qi)夷(yi)、漢(han)并列(lie)的(de)(de)部曲。
而(er)南(nan)人上(shang)貢的金、銀、丹、漆、耕牛、戰馬等(deng)，令蜀漢(han)軍(jun)費(fei)有所(suo)供(gong)給(gei)，國家富裕(yu)，為(wei)諸葛(ge)亮北伐提供(gong)物資。南(nan)人的小規模叛(pan)(pan)變(bian)雖然(ran)沒有停(ting)止，但(dan)相(xiang)較東漢(han)時(shi)期，南(nan)中(zhong)卻相(xiang)對的平穩，而(er)多(duo)次(ci)叛(pan)(pan)亂亦被(bei)馬忠、李恢、呂(lv)凱等(deng)快(kuai)速平定。
平(ping)(ping)叛之后(hou)(hou)(hou)，諸(zhu)葛亮(liang)(liang)即施“和(he)(he)彝(yi)”政(zheng)策，這是他(ta)攻心(xin)政(zheng)策的(de)繼(ji)續。首先是撤(che)軍(jun)(jun)。叛亂一平(ping)(ping)定，諸(zhu)葛亮(liang)(liang)就從(cong)(cong)(cong)南中撤(che)出(chu)(chu)軍(jun)(jun)隊，不留兵，從(cong)(cong)(cong)而緩和(he)(he)和(he)(he)消除了與當地(di)少(shao)數(shu)(shu)民族的(de)矛(mao)盾，使(shi)“綱紀粗(cu)安(an)”，“彝(yi)漢粗(cu)安(an)”。同(tong)時，盡(jin)量任(ren)(ren)用當地(di)有影響的(de)人物(wu)做官。如任(ren)(ren)命李恢、王伉、呂凱為南中諸(zhu)郡守，孟獲為御史中丞，等等，通過他(ta)們加強了蜀漢在南中的(de)統治。諸(zhu)葛亮(liang)(liang)還注意南中的(de)經濟開發，從(cong)(cong)(cong)內(nei)地(di)引來比較(jiao)先進(jin)的(de)生產(chan)技術，如引進(jin)牛耕，以(yi)改變當地(di)落后(hou)(hou)(hou)的(de)刀(dao)耕火種的(de)方法，提高了這一地(di)區的(de)農業生產(chan)力，從(cong)(cong)(cong)而吸引了許多原以(yi)狩獵為生的(de)少(shao)數(shu)(shu)民族“漸去山林，徒居(ju)平(ping)(ping)地(di)，建城邑，務農桑”，走向定居(ju)的(de)農業社會。開發南中，也(ye)給蜀漢政(zheng)府增加了大(da)量收入，“軍(jun)(jun)資所出(chu)(chu)，國(guo)以(yi)富饒(rao)”。諸(zhu)葛亮(liang)(liang)鎮撫南中的(de)成功(gong)，解除了蜀漢的(de)后(hou)(hou)(hou)顧之憂，并從(cong)(cong)(cong)中得到物(wu)力和(he)(he)人力的(de)支持，使(shi)他(ta)可(ke)以(yi)專心(xin)對付曹魏，開始了北伐曹魏的(de)戰爭。
巧笑倩兮(xi)
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