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鴻海集團3890億日元收購夏普塵埃落定

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摘要:鴻海集團在臺灣證券交易所召開記者會,宣布將投資2890億日元收購夏普普通股,以及預計斥資999.999億日元購買夏普特別股,共計砸3890億日元約224億元人民幣取得夏普近三分之二的股權。在歷經一系列債務危機和砍價方案后,夏普發布聯合聲明,宣布正式決定接受臺灣鴻海提出的降價1000億日元的并購案,至此,歷時四年的鴻夏戀終于塵埃落定。

2016年3月30日下午,世界最大電子代工企業鴻海精密工業在臺灣(wan)證(zheng)券交易(yi)所召(zhao)開(kai)記者會,宣布將投資2890億(yi)日(ri)元(yuan)收購(gou)(gou)夏(xia)普(pu)(pu)普(pu)(pu)通股,以及預計(ji)斥資999.999億(yi)日(ri)元(yuan)購(gou)(gou)買夏(xia)普(pu)(pu)特別股,共計(ji)砸(za)3890億(yi)日(ri)元(yuan)(約224億(yi)元(yuan)人民(min)幣)取得夏(xia)普(pu)(pu)近三分(fen)之二的股權(quan)。

同一(yi)天,美(mei)的收購(gou)東芝(zhi)白色家電業(ye)務的細(xi)節也確(que)定(ding)了。雙方宣(xuan)布(bu)已正式(shi)簽約,美(mei)的將(jiang)以約537億日元獲(huo)(huo)得東芝(zhi)家電業(ye)務的主體“東芝(zhi)生活電器株式(shi)會(hui)社”80.1%的股份(fen)(fen),東芝(zhi)將(jiang)會(hui)保留19.9%的股份(fen)(fen)。通過收購(gou)東芝(zhi)家電的控股權,美(mei)的可在全(quan)球(qiu)使用東芝(zhi)品牌(pai)40年(nian),并獲(huo)(huo)得一(yi)批技(ji)術專利,提升全(quan)球(qiu)競爭力。

事實上(shang),夏(xia)(xia)普早在2月(yue)25日(ri)的臨(lin)時股東大會上(shang)就決定接受(shou)鴻(hong)海提出(chu)的收(shou)購方案,但之后由于夏(xia)(xia)普先(xian)前未披(pi)露的負(fu)債浮出(chu)水(shui)面,鴻(hong)海宣布暫(zan)停這宗收(shou)購計劃。雙方在對夏(xia)(xia)普潛在債務問題持續(xu)談判后,決定降價20%。原先(xian)的收(shou)購方案為4890億日(ri)元。

在成功令日本工業巨頭夏普降低身價20%之后,臺灣鴻海精密與日(ri)(ri)本夏普最終達成收(shou)購(gou)意向。這宗收(shou)購(gou)交易創下單一海外企業收(shou)購(gou)日(ri)(ri)本科技企業的最高記錄。

在周(zhou)三公布的聯合(he)聲明中,夏普正式決定接受臺灣(wan)鴻(hong)海提出(chu)的降價1000日(ri)元(yuan)的并(bing)購案,總價為(wei)3890億(yi)(yi)日(ri)元(yuan)(約合(he)35億(yi)(yi)美元(yuan))。

在認(ren)購夏普(pu)(pu)增(zeng)(zeng)資發行普(pu)(pu)通(tong)股(gu)(gu)后,包括(kuo)鴻海(hai)及共三家子公司合計將持有夏普(pu)(pu)增(zeng)(zeng)資后66%的(de)股(gu)(gu)權。鴻海(hai)也(ye)將認(ren)購夏普(pu)(pu)增(zeng)(zeng)資發行的(de)1136.4萬股(gu)(gu)特別(bie)股(gu)(gu)。發行新股(gu)(gu)的(de)每股(gu)(gu)價格(ge)從118日元降至88日元,鴻海(hai)支付夏普(pu)(pu)履約保證金1000億日元。

臺(tai)灣鴻海精密旗下(xia)鴻準宣布擬由(you)Foxconn Technology Pte. Ltd.以每股88日(ri)元的對價認購(gou)夏普新(xin)發(fa)行的64.64億(yi)普通股,取得夏普增資發(fa)行新(xin)股之后大約(yue)13%的股權,總認購(gou)金額約(yue)568.832億(yi)日(ri)元。

鴻海還將收購夏普主要債權銀(yin)行(xing)持有(you)的(de)1000億日元優先股,銀(yin)行(xing)也(ye)同意延展夏普的(de)融資,并追加約3000億日元融資給夏普。

鴻海集團副總(zong)裁戴(dai)正(zheng)吳周三在臺灣證券交易所的(de)記者(zhe)會中(zhong)表示,鴻海稱與日(ri)本夏普將(jiang)于4月2日(ri)在日(ri)本大阪簽約。

夏普(pu)早在2月25日的(de)臨時股(gu)東(dong)大會(hui)上就決定(ding)接受(shou)世(shi)界最(zui)大EMS代工企業鴻(hong)(hong)海(hai)精密工業提出的(de)收(shou)購方(fang)案。夏普(pu)將(jiang)以富(fu)士(shi)康為配股(gu)對象,通(tong)過(guo)第三方(fang)配股(gu)發行新股(gu),籌(chou)措4800多(duo)億日元資金。鴻(hong)(hong)海(hai)的(de)出資比例將(jiang)達(da)到66%。

但當天傍晚,由于夏普先前未(wei)披露(lu)的或(huo)有負債浮(fu)出水面,鴻海宣(xuan)布暫停這宗收購計劃(hua)。雙方針對夏普的潛在(zai)債務問題持續(xu)談(tan)判。

日本(ben)讀賣新聞周三報(bao)導稱,鴻(hong)(hong)海計劃對(dui)夏(xia)普管(guan)理(li)層進行改組,其中包括撤換社(she)長高橋興三(Kozo Takahashi)。夏(xia)普此前曾(ceng)表(biao)示(shi),鴻(hong)(hong)海將會(hui)對(dui)董事會(hui)多數人進行遴選。據路(lu)透社(she),消息人士今年稍(shao)早表(biao)示(shi),鴻(hong)(hong)海董事長郭臺銘曾(ceng)表(biao)示(shi),會(hui)保留夏(xia)普多數高層 管(guan)理(li)人員(yuan)(yuan),并承諾不裁員(yuan)(yuan)、不泄(xie)露面板(ban)技(ji)術。

雖然擁有百年歷史的(de)(de)夏(xia)普(pu)曾是獲(huo)利豐厚(hou)的(de)(de)高(gao)端(duan)電視(shi)機生產商,但由于(yu)經營更(geng)加靈活的(de)(de)亞洲對(dui)手(shou)大(da)幅(fu)降(jiang)價,其(qi)對(dui)液(ye)晶(jing)顯示器(LCD)的(de)(de)巨(ju)額(e)投(tou)資未能(neng)獲(huo)得回報。盡管自2012年以(yi)來曾兩度獲(huo)得銀(yin)行救助,但日本夏(xia)普(pu)仍未能(neng)成(cheng)功(gong)扭轉虧(kui)損(sun)局面。

夏普周三宣布,將2015財年營收預(yu)估(gu)下調(diao)9.3%至(zhi)2.45萬億(yi)(yi)(yi)日(ri)元,預(yu)計營運(yun)虧(kui)損1700億(yi)(yi)(yi)日(ri)元,遠(yuan)遜于此前預(yu)期的(de)盈利100億(yi)(yi)(yi)日(ri)元。夏(xia)普2014財年凈虧(kui)損2223億(yi)(yi)(yi)日(ri)元。

事實上,臺(tai)灣鴻(hong)海(hai)集(ji)團董事會主席郭臺(tai)銘早在2012年就意圖(tu)收(shou)購(gou)(gou)夏(xia)普,但當(dang)時(shi)提出的(de)每股550日(ri)元(yuan)的(de)收(shou)購(gou)(gou)方(fang)案被(bei)對方(fang)拒絕(jue)。

就(jiu)在一個月前,日本政(zheng)府的(de)救助基金還(huan)試(shi)圖(tu)接(jie)手負債累累、長期虧損(sun)的(de)夏(xia)普,但該基金提出的(de)收(shou)購(gou)價格(ge)大幅低于(yu)鴻海,且表(biao)示要進(jin)行裁員整(zheng)改。這無(wu)異于(yu)將夏(xia)普推向鴻海。

毫無疑問(wen),鴻海看中(zhong)的(de)正是夏(xia)(xia)普(pu)全球最(zui)先進的(de)液晶面(mian)板制造(zao)技術。鴻海設在大陸的(de)公司富士康(kang)是蘋果(guo)電(dian)子產品(pin)的(de)主(zhu)要生產商,基本采用夏(xia)(xia)普(pu)的(de)液晶面(mian)板。蘋果(guo)電(dian)子產品(pin)業務占(zhan)富士康(kang)收入的(de)一(yi)半(ban)以上。

臺灣鴻海獲得夏普面板技術之后,可以強(qiang)化它對蘋果(guo)公(gong)司(si)的定(ding)價能力(li)。蘋果(guo)料將于2018年之前在其iPhone手機(ji)上采用OLED屏幕。OLED屏幕比其他屏幕更薄更輕,柔韌性(xing)也更好。

夏普(pu)公告中還援(yuan)引市場調查機(ji)構(gou)數據指出,2020年(nian)OLED屏幕的市場規模將(jiang)達到439億美元,較2014年(nian)年(nian)均增長率達16%。

收購夏普意(yi)味著富士康能削減生產(chan)iPhone等產(chan)品的成本,減少對三星面板的依賴。畢(bi)竟,蘋果和三星之(zhi)間因為設計和知(zhi)識產(chan)權的爭(zheng)端(duan)導致(zhi)競爭(zheng)加劇。

不過,路透社(she)援引分(fen)析(xi)師(shi)觀點稱,即便沒有(you)不信任的老賬,也(ye)幾乎沒法保證合并后的公(gong)司將能夠(gou)在有(you)機發(fa)光二極體(OLED)等新屏幕技(ji)術方面打(da)敗對手。

Daiwa-Cathay Capital Markets分析師(shi)Kylie Huang稱,三星電子的顯(xian)示器(qi)(qi)部門以(yi)及(ji)LG顯(xian)示器(qi)(qi)在未來一段時間里仍可(ke)能是(shi)OLED屏幕(mu)的優先選擇。

臺(tai)灣證交所的鴻(hong)海精(jing)密及鴻(hong)準精(jing)密的股票(piao)已(yi)于(yu)30日暫停(ting)交易。在上述合并(bing)聲(sheng)明發布之前,夏普股價周三(san)收盤漲3.85%,至135日元。

談判過程歷經波折

其(qi)實,鴻(hong)海(hai)(hai)(hai)跟夏(xia)普(pu)的(de)資本糾葛(ge)最(zui)早要追(zhui)溯到四年前,當時(shi)夏(xia)普(pu)就與鴻(hong)海(hai)(hai)(hai)達成協(xie)議,同意鴻(hong)海(hai)(hai)(hai)向夏(xia)普(pu)主體(ti)進行出資,但隨后(hou)夏(xia)普(pu)以股(gu)價下滑(hua)為(wei)由一直(zhi)未能實現。對鴻(hong)海(hai)(hai)(hai)產生不信任感的(de)夏(xia)普(pu)表(biao)示,如果采用鴻(hong)海(hai)(hai)(hai)方案,作(zuo)為(wei)定(ding)金(jin)需要支付保證金(jin),鴻(hong)海(hai)(hai)(hai)對此表(biao)示同意。

去年,夏普(pu)曾收(shou)到鴻(hong)海和日(ri)(ri)本(ben)(ben)(ben)產業(ye)革新機構的兩份競購提(ti)議。日(ri)(ri)本(ben)(ben)(ben)產業(ye)革新機構是(shi)日(ri)(ri)本(ben)(ben)(ben)政(zheng)府支持的基金,該機構計劃向夏普(pu)注(zhu)資(zi)3000億日(ri)(ri)元,并提(ti)供2000億日(ri)(ri)元的信貸(dai)額度。但(dan)鴻(hong)海一心想拿下(xia)夏普(pu),郭臺(tai)銘不斷提(ti)高報價,最終形勢逆轉,夏普(pu)的債權(quan)銀(yin)行和董(dong)事會選擇了鴻(hong)海的方案。

上(shang)月(yue)25日,夏普正式發布官方公(gong)告宣布,決定接受鴻海(hai)4890億日元(yuan)的(de)收(shou)(shou)購(gou)提案。不過就(jiu)在當日晚間,鴻海(hai)子公(gong)司富(fu)士康又發聲明(ming)稱,將推(tui)遲簽(qian)署收(shou)(shou)購(gou)夏普的(de)最(zui)終(zhong)協議,因為此(ci)前(qian)一(yi)天后者提交了一(yi)份約3500億日元(yuan)(合203.35億元(yuan)人民幣(bi))的(de)“或有(you)債務”清單。之后一(yi)個(ge)月(yue)雙方一(yi)直處于(yu)斡旋之中。

瞄準液晶尖端技術

消費電子產業分析師梁振(zhen)鵬表示,夏(xia)(xia)普(pu)業績(ji)承壓是該(gai)公(gong)司出售資產的(de)(de)最重要原(yuan)(yuan)因。同樣在昨日(ri),夏(xia)(xia)普(pu)在其(qi)官網發(fa)布公(gong)示稱,預(yu)計2015財年(nian)(2015年(nian)4月(yue)1日(ri)-2016年(nian)3月(yue)31日(ri))將凈(jing)虧損(sun)1700億(yi)(yi)日(ri)元(約合(he)人民(min)幣(bi)98億(yi)(yi)元),而此(ci)前的(de)(de)預(yu)期(qi)是盈(ying)利(li)100億(yi)(yi)日(ri)元。聲明表示,下(xia)(xia)調業績(ji)預(yu)期(qi)的(de)(de)原(yuan)(yuan)因是液晶(jing)面(mian)板銷售不振(zhen)、工廠(chang)的(de)(de)勞動率低下(xia)(xia)等(deng)原(yuan)(yuan)因。

此外,梁振鵬指出,鴻海(hai)旗(qi)下有一個子公司叫(jiao)做(zuo)群創光電,主要業務就(jiu)是做(zuo)液(ye)(ye)晶(jing)面(mian)板,收購(gou)夏(xia)普(pu)后,可以與夏(xia)普(pu)的(de)(de)液(ye)(ye)晶(jing)第十代生(sheng)(sheng)產(chan)線(xian)產(chan)生(sheng)(sheng)協同(tong)(tong)效應和規(gui)模效應;由于給蘋果做(zuo)代工,富士康每(mei)年都要采購(gou)大量的(de)(de)液(ye)(ye)晶(jing)面(mian)板,夏(xia)普(pu)擁(yong)有最先進的(de)(de)液(ye)(ye)晶(jing)面(mian)板生(sheng)(sheng)產(chan)線(xian),收購(gou)夏(xia)普(pu)后,鴻海(hai)在與蘋果的(de)(de)談判(pan)中就(jiu)能(neng)獲(huo)得(de)更(geng)多的(de)(de)議價權,同(tong)(tong)時也可以在蘋果的(de)(de)物料清單(dan)當中占據更(geng)大的(de)(de)地盤(pan)。

資(zi)料顯示,鴻海(hai)是(shi)(shi)蘋果代工廠富(fu)士康(kang)的(de)(de)(de)母公(gong)司。雖然富(fu)士康(kang)市值超過500億(yi)美元(yuan),雇(gu)員(yuan)規(gui)模也有百萬,但名氣(qi)卻不如(ru)一眾科技企(qi)業(ye),因為其(qi)主要(yao)的(de)(de)(de)業(ye)務是(shi)(shi)代工,富(fu)士康(kang)生產的(de)(de)(de)產品(pin)貼的(de)(de)(de)是(shi)(shi)蘋果、索尼和英特爾等企(qi)業(ye)的(de)(de)(de)商標。近(jin)年來富(fu)士康(kang)也在向上游的(de)(de)(de)“技術代工”轉型,在代工別(bie)人產品(pin)的(de)(de)(de)時候也要(yao)研發自己的(de)(de)(de)專利(li),所以天價收購(gou)夏普(pu)這樣掌握核心技術的(de)(de)(de)企(qi)業(ye)正是(shi)(shi)鴻海(hai)向技術導向轉型的(de)(de)(de)重(zhong)要(yao)一步。

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