2019年7月21日，京(jing)糧控股披露交易預(yu)案，公司及全(quan)資子公司京(jing)糧食(shi)品擬以現金及發行(xing)股份方式，購買王(wang)岳(yue)成等六名(ming)自然人合(he)計(ji)持有(you)的浙江小(xiao)王(wang)子25.11%股權。

點(dian)擊圖片查看完整公告

經(jing)初步協商，浙(zhe)江小(xiao)王(wang)子100%股(gu)(gu)權的(de)預(yu)估作價(jia)(jia)為14.09億(yi)元，對(dui)應本次(ci)標的(de)資(zi)產的(de)預(yu)估作價(jia)(jia)為3.54億(yi)元。其中，京糧控股(gu)(gu)擬向王(wang)岳成(cheng)以6.05元/股(gu)(gu)的(de)價(jia)(jia)格(ge)發行(xing)股(gu)(gu)份(fen)約(yue)4117.4萬股(gu)(gu)，購買浙(zhe)江小(xiao)王(wang)子17.68%股(gu)(gu)權；京糧食品以現金1.05億(yi)元，向王(wang)岳成(cheng)等交(jiao)易對(dui)方購買剩余7.44%股(gu)(gu)份(fen)。據悉，此次(ci)交(jiao)易不構成(cheng)重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組，亦不會導致公(gong)司控制權變更(geng)。

值(zhi)得注意的(de)(de)是，本次(ci)重組的(de)(de)交(jiao)易對方之一王岳成(cheng)是京糧控(kong)股(gu)的(de)(de)副總經理，因此本次(ci)交(jiao)易構成(cheng)關聯交(jiao)易。另據交(jiao)易方案，王岳成(cheng)以其(qi)所持浙(zhe)江小王子17.68%股(gu)權認購公司(si)新增(zeng)股(gu)份，交(jiao)易完(wan)成(cheng)后，其(qi)持有的(de)(de)公司(si)股(gu)份數(shu)量將超過5%。

此前，京(jing)糧控股(gu)通(tong)過京(jing)糧食(shi)品(pin)(pin)間接持有(you)浙(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)江小(xiao)王子69.77%的股(gu)權。資料顯示，浙(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)江小(xiao)王子專(zhuan)注于休閑食(shi)品(pin)(pin)制造近30年(nian)，擁有(you)一批穩定客戶群體及一定的品(pin)(pin)牌(pai)影響力。財(cai)務數據顯示，浙(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)江小(xiao)王子2017年(nian)、2018年(nian)分(fen)別(bie)實現營收7.71億元(yuan)(yuan)和(he)8.17億元(yuan)(yuan)，同期凈(jing)利(li)潤(run)分(fen)別(bie)為1.04億元(yuan)(yuan)和(he)1.17億元(yuan)(yuan)。2019年(nian)一季度，該公司實現營收2.07億元(yuan)(yuan)，凈(jing)利(li)潤(run)2406.88萬(wan)元(yuan)(yuan)。截至2019年(nian)3月(yue)底，浙(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)江小(xiao)王子凈(jing)資產為6.45億元(yuan)(yuan)。