2019年7月4日,華宏科(ke)(ke)技(ji)(ji)發(fa)布重組預(yu)案(an):擬通過收購(gou)新三板公(gong)(gong)司鑫泰科(ke)(ke)技(ji)(ji),將公(gong)(gong)司業務拓(tuo)展(zhan)到稀土(tu)廢料綜合(he)利用領域。重組預(yu)案(an)顯示,華宏科(ke)(ke)技(ji)(ji)擬以7.7元/股的(de)價格(ge),向劉(liu)衛(wei)華等20名(ming)自然人發(fa)行股份(fen)及支付(fu)現金(jin)購(gou)買其持有的(de)吉安鑫泰科(ke)(ke)技(ji)(ji)股份(fen)有限公(gong)(gong)司100%股權,標的(de)資產的(de)交易(yi)價格(ge)暫定為7.8億元-8.4億元之間(jian)。同時,公(gong)(gong)司擬向不超(chao)過10名(ming)特定投資者非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行股份(fen)的(de)方式配套融資。
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由于交易涉及的資(zi)產(chan)總額、資(zi)產(chan)凈額、營業(ye)收入等相關(guan)財務指標占比均未達到50%,根據(ju)《重組管理辦法(fa)》的規定,不構(gou)成重大資(zi)產(chan)重組。
鑫泰科技的(de)主營(ying)業務為(wei)稀土(tu)廢料的(de)綜合(he)利(li)用(yong),同時通過全資子公司中杭新材從事(shi)稀土(tu)永(yong)磁材料生產(chan)業務。目(mu)前,鑫泰科技以稀土(tu)資源(yuan)綜合(he)利(li)用(yong)為(wei)龍(long)頭,帶動(dong)稀土(tu)金屬(shu)、永(yong)磁材料的(de)發(fa)展,延伸至(zhi)稀土(tu)功能(neng)材料,形(xing)成了具有稀土(tu)資源(yuan)綜合(he)利(li)用(yong)特色的(de)稀土(tu)產(chan)業鏈內部循環(huan)經濟體(ti)系(xi)。
從產(chan)(chan)能(neng)來看,鑫泰(tai)科技擁(yong)有(you)5000噸(dun)釹(nv)鐵(tie)硼廢(fei)料(liao)、1000噸(dun)熒光(guang)粉廢(fei)料(liao)綜(zong)合利(li)用生產(chan)(chan)資質(zhi);同時,全資子公司(si)金(jin)誠新材擁(yong)有(you)4800噸(dun)釹(nv)鐵(tie)硼廢(fei)料(liao)綜(zong)合利(li)用生產(chan)(chan)資質(zhi)。在吉安(an)市吉安(an)縣和吉水縣擁(yong)有(you)兩座(zuo)較為現代化(hua)的稀土(tu)廢(fei)料(liao)綜(zong)合利(li)用生產(chan)(chan)工廠。
數據顯示(shi),截至2018年(nian)底,鑫泰科技所(suo)有(you)者權益為3.31億元(yuan)。2017年(nian)和(he)2018年(nian),該公司(si)實(shi)現營業(ye)收入分(fen)別為5.16億元(yuan)和(he)6.33億元(yuan),實(shi)現歸屬公司(si)股東(dong)的合并凈(jing)利潤分(fen)別為5331.44萬元(yuan)和(he)3977.4萬元(yuan)。
標的公司鑫泰科技所(suo)在地(di)江(jiang)西省(sheng)吉安縣,屬于“中(zhong)重稀(xi)(xi)土(tu)(tu)之鄉”贛(gan)州的周邊地(di)區(qu)。據悉,江(jiang)西省(sheng)贛(gan)州市(shi)及周邊地(di)區(qu)是(shi)我國乃(nai)至全世(shi)界稀(xi)(xi)土(tu)(tu)加工產(chan)品的主(zhu)產(chan)區(qu)和集散地(di),擁有(you)稀(xi)(xi)土(tu)(tu)礦開(kai)采、稀(xi)(xi)土(tu)(tu)金屬冶(ye)煉分離(li)、稀(xi)(xi)土(tu)(tu)永(yong)磁(ci)材料生(sheng)產(chan)、磁(ci)材廢料回(hui)收綜合(he)利(li)用全產(chan)業鏈(lian),稀(xi)(xi)土(tu)(tu)產(chan)業集聚(ju)效(xiao)應明顯。
利(li)潤(run)補(bu)償(chang)方面,根據公告,在(zai)本次交易價格最終(zhong)確定后(hou),上市(shi)公司(si)與補(bu)償(chang)義(yi)務人將在(zai)《發行(xing)股份(fen)及支付現(xian)金購(gou)買資產(chan)協(xie)議》確定的原則基礎(chu)上另(ling)行(xing)簽訂《盈利(li)補(bu)償(chang)協(xie)議》,對業(ye)績承(cheng)諾及補(bu)償(chang)的具體事宜進(jin)行(xing)約(yue)定。
華宏科技稱(cheng),公司主營業務發展穩健(jian),同時擁(yong)有較(jiao)為豐富利(li)用資(zi)本(ben)市場并購(gou)重組和并購(gou)后整合(he)(he)經驗,具備(bei)利(li)用資(zi)本(ben)市場進軍稀土廢(fei)(fei)料(liao)綜(zong)合(he)(he)利(li)用行(xing)業的條(tiao)件,通過收購(gou)鑫泰科技100%股權,公司進一步(bu)將廢(fei)(fei)棄資(zi)源(yuan)綜(zong)合(he)(he)利(li)用業務拓(tuo)展到(dao)稀土廢(fei)(fei)料(liao)綜(zong)合(he)(he)利(li)用領域,形成新的業務增(zeng)長點。
華(hua)宏(hong)科(ke)技還表(biao)示(shi),在完成對鑫泰科(ke)技收購之后,華(hua)宏(hong)科(ke)技可利(li)用鑫泰科(ke)技的規模優(you)(you)(you)勢(shi)、研發優(you)(you)(you)勢(shi)、管理(li)優(you)(you)(you)勢(shi),同時借助(zhu)上市(shi)公(gong)司(si)并(bing)購優(you)(you)(you)勢(shi),對贛州市(shi)及其周邊稀土產業集聚(ju)區內的同行業企業并(bing)購重(zhong)組,整合資源,迅(xun)速擴大(da)生產規模,提高市(shi)場地位(wei)和盈利(li)能力。
華(hua)宏(hong)科技是國內金屬再生(sheng)資源加工(gong)設備領域的(de)主(zhu)要企業(ye)(ye)之一,主(zhu)營(ying)業(ye)(ye)務為(wei)再生(sheng)資源加工(gong)設備的(de)研(yan)發、生(sheng)產(chan)和銷售,2018年(nian)(nian)(nian)度(du)實(shi)現營(ying)業(ye)(ye)總收入19.16億元,同比(bi)增長(chang)45.793%;凈利潤1.58億元,同比(bi)增長(chang)26.78%。2019年(nian)(nian)(nian)一季度(du)實(shi)現營(ying)業(ye)(ye)總收入4.82億元,同比(bi)2018年(nian)(nian)(nian)增長(chang)45.79%,凈利潤為(wei)3782.1萬元,同比(bi)2018年(nian)(nian)(nian)同期增長(chang)27.16%。
同時,公司還提示(shi)了相關風險:標的(de)公司的(de)發(fa)展在(zai)較大程度上受益(yi)于下游釹(nv)鐵(tie)硼(peng)永磁(ci)材(cai)料行(xing)業的(de)崛(jue)起,其下游行(xing)業廣泛分(fen)布于汽車(che)、空調等(deng)生產(chan)領域,具有周期性波動的(de)特點,國民(min)經濟景(jing)氣周期性變化將(jiang)對釹(nv)鐵(tie)硼(peng)永磁(ci)材(cai)料行(xing)業產(chan)生較大影(ying)響,進而對標的(de)公司的(de)經營(ying)業績(ji)造成影(ying)響。
此(ci)外(wai),稀(xi)土廢(fei)料(liao)回收加工的生產(chan)環節(jie)涉及“三廢(fei)”排放(fang)、綜合處(chu)理等環境保護問(wen)題,若環保政策發生不利變化(hua),可(ke)能對標(biao)的公司造成(cheng)不利影響。
此次重(zhong)大(da)重(zhong)組自6月21日停牌,停牌前三個交(jiao)易(yi)日漲停,根據相(xiang)關標準構成(cheng)異常波動情(qing)況,公(gong)司(si)解釋稱(cheng)不(bu)存(cun)(cun)在(zai)未公(gong)開的重(zhong)大(da)信(xin)息(xi),也(ye)不(bu)存(cun)(cun)在(zai)內(nei)幕(mu)交(jiao)易(yi)情(qing)況。根據公(gong)司(si)自查,交(jiao)易(yi)對方(fang)徐(xu)(xu)(xu)均升配偶(ou)徐(xu)(xu)(xu)君英(ying)在(zai)2019年(nian)4-5月累計買(mai)入華宏科(ke)(ke)技4000股(gu),徐(xu)(xu)(xu)君英(ying)稱(cheng),上述購買(mai)行為系本人依賴華宏科(ke)(ke)技已公(gong)開披露(lu)的信(xin)息(xi)進行的,不(bu)構成(cheng)內(nei)幕(mu)交(jiao)易(yi)行為。
江蘇華宏(hong)科(ke)技股份有(you)限公(gong)司,是專門制造(zao)再生資(zi)源加工設備的高(gao)新技術(shu)企業(ye)(ye)。2011年12月20日,在深交所成功掛牌上市(股票代碼:華宏(hong)科(ke)技-002645),目前(qian)擁有(you)10家全資(zi)和控(kong)股一級(ji)子公(gong)司及5家二級(ji)子公(gong)司,涉及再生資(zi)源裝備及運(yun)營、電梯零部(bu)件、稀(xi)土廢料綜合利用等業(ye)(ye)務板塊。
公司(si)一直致力(li)于(yu)成為(wei)服(fu)務全(quan)球市(shi)場(chang)的再生(sheng)(sheng)(sheng)資(zi)(zi)(zi)源(yuan)加(jia)工(gong)(gong)裝備(bei)制(zhi)造(zao)商和(he)綜合服(fu)務提(ti)供商,為(wei)建設(she)資(zi)(zi)(zi)源(yuan)節約型、環(huan)境友好型社(she)會(hui)貢獻力(li)量(liang)。所生(sheng)(sheng)(sheng)產的各類金屬破(po)碎(sui)、液壓(ya)(ya)剪(jian)切、金屬打(da)(da)包(bao)、金屬壓(ya)(ya)塊等設(she)備(bei),各類非金屬打(da)(da)包(bao)、壓(ya)(ya)縮設(she)備(bei),以及(ji)(ji)報廢汽車(che)拆解(jie)設(she)備(bei),應用于(yu)再生(sheng)(sheng)(sheng)資(zi)(zi)(zi)源(yuan)產業的國(guo)家循環(huan)經濟(ji)園區、國(guo)家城(cheng)市(shi)礦產示范(fan)基地(di)(di)、鋼鐵和(he)有色金屬企(qi)業、廢鋼加(jia)工(gong)(gong)配送中心(基地(di)(di))、環(huan)衛等行(xing)業及(ji)(ji)領(ling)域的固(gu)廢處理,產品獲得了各行(xing)業客(ke)戶的廣(guang)泛(fan)認同和(he)市(shi)場(chang)覆蓋(gai)。經過三十(shi)余年(nian)的努力(li),公司(si)已(yi)發(fa)展壯(zhuang)大成為(wei)國(guo)內(nei)再生(sheng)(sheng)(sheng)資(zi)(zi)(zi)源(yuan)加(jia)工(gong)(gong)成套裝備(bei)的規(gui)模化生(sheng)(sheng)(sheng)產基地(di)(di)。
公司(si)高度重視并堅持大力推行(xing)對技(ji)術(shu)創(chuang)新和(he)研(yan)發、標準化生(sheng)產(chan)、營銷(xiao)體系(xi)的建(jian)設(she)及(ji)投入(ru),目(mu)前:技(ji)術(shu)體系(xi)建(jian)有(you)“三站三中(zhong)心”:博士后工作站、院士工作站、企業研(yan)究(jiu)生(sheng)工作站、江(jiang)蘇省液壓(ya)工程(cheng)技(ji)術(shu)研(yan)究(jiu)中(zhong)心、江(jiang)蘇省認定企業技(ji)術(shu)中(zhong)心、江(jiang)蘇省廢棄金屬綠色(se)回收再利用(yong)技(ji)術(shu)工程(cheng)中(zhong)心。持續開展新產(chan)品研(yan)發及(ji)工藝(yi)技(ji)術(shu)改進工作,針對客戶需(xu)求及(ji)產(chan)業發展趨勢(shi),進行(xing)自主創(chuang)新和(he)研(yan)究(jiu)項目(mu)儲備。
生產體系執行完整的質(zhi)量(liang)控制(zhi)和(he)管理鏈(lian),擁有各(ge)類大型高精密度數控生產設備(bei)(bei)300余(yu)臺/套,以及(ji)先進(jin)完備(bei)(bei)的精密質(zhi)量(liang)檢測(ce)設備(bei)(bei)和(he)質(zhi)量(liang)檢測(ce)手段,年產能(neng)各(ge)類設備(bei)(bei)4200余(yu)臺/套。
營銷(xiao)體系(xi)已完成全國銷(xiao)售服務的(de)(de)(de)全覆蓋以(yi)迅捷響應客(ke)戶(hu)需求(qiu),并為海外60多個國家及地區的(de)(de)(de)客(ke)戶(hu)提供了(le)高品質(zhi)產品和高質(zhi)量服務。營銷(xiao)服務團(tuan)隊把握(wo)行業(ye)客(ke)戶(hu)的(de)(de)(de)產品及運(yun)營需求(qiu),運(yun)用專(zhuan)業(ye)技(ji)術優勢和豐(feng)富應用經驗,為國內外客(ke)戶(hu)提供各類高質(zhi)量完善(shan)的(de)(de)(de)再生資(zi)源產業(ye)項目解決方案以(yi)及完整(zheng)的(de)(de)(de)綜(zong)合服務支持。
志(zhi)存高遠(yuan),展(zhan)望未來,公(gong)司將秉承“以(yi)科技創新為(wei)先導(dao),以(yi)服務客戶(hu)為(wei)宗旨,以(yi)市場價值(zhi)為(wei)中心”的企(qi)業理(li)念,以(yi)不懈的努力贏(ying)得客戶(hu)的信賴和支持,為(wei)循環(huan)經濟發展(zhan)作(zuo)出更大的貢(gong)獻。
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