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由于交易涉(she)及的(de)資產(chan)(chan)總額(e)、資產(chan)(chan)凈(jing)額(e)、營業收(shou)入等相(xiang)關財務指標(biao)占比均未達到50%，根據《重(zhong)組(zu)管理辦法(fa)》的(de)規定，不構成重(zhong)大資產(chan)(chan)重(zhong)組(zu)。

鑫(xin)泰科技的(de)主營(ying)業務為(wei)稀(xi)土(tu)(tu)(tu)廢料(liao)的(de)綜合利(li)用，同時通過全資(zi)子公(gong)司(si)中杭新材(cai)從事稀(xi)土(tu)(tu)(tu)永磁材(cai)料(liao)生產業務。目前，鑫(xin)泰科技以稀(xi)土(tu)(tu)(tu)資(zi)源(yuan)綜合利(li)用為(wei)龍頭，帶(dai)動稀(xi)土(tu)(tu)(tu)金屬、永磁材(cai)料(liao)的(de)發展(zhan)，延(yan)伸至稀(xi)土(tu)(tu)(tu)功能材(cai)料(liao)，形成了具有稀(xi)土(tu)(tu)(tu)資(zi)源(yuan)綜合利(li)用特色的(de)稀(xi)土(tu)(tu)(tu)產業鏈(lian)內部循(xun)環經濟體(ti)系(xi)。

從產(chan)能來(lai)看，鑫泰科技擁(yong)有5000噸(dun)(dun)釹鐵硼廢料(liao)、1000噸(dun)(dun)熒光粉廢料(liao)綜(zong)合利(li)用(yong)生產(chan)資質；同時，全資子(zi)公司金(jin)誠新(xin)材擁(yong)有4800噸(dun)(dun)釹鐵硼廢料(liao)綜(zong)合利(li)用(yong)生產(chan)資質。在吉(ji)安市吉(ji)安縣(xian)和吉(ji)水(shui)縣(xian)擁(yong)有兩座較為現代化的稀土廢料(liao)綜(zong)合利(li)用(yong)生產(chan)工廠(chang)。

數據(ju)顯(xian)示，截至2018年(nian)底，鑫泰(tai)科技所有(you)者權益為3.31億元。2017年(nian)和2018年(nian)，該公司實(shi)現(xian)營業(ye)收(shou)入(ru)分別(bie)為5.16億元和6.33億元，實(shi)現(xian)歸屬公司股東的合并凈利潤分別(bie)為5331.44萬(wan)元和3977.4萬(wan)元。

標(biao)的(de)公司鑫泰科技所在地(di)江西(xi)省吉安縣，屬于“中(zhong)重稀(xi)土(tu)之(zhi)鄉”贛(gan)州的(de)周(zhou)邊(bian)地(di)區(qu)。據悉，江西(xi)省贛(gan)州市(shi)及周(zhou)邊(bian)地(di)區(qu)是(shi)我國乃至全世界稀(xi)土(tu)加(jia)工產品(pin)的(de)主產區(qu)和集散(san)地(di)，擁有稀(xi)土(tu)礦開采、稀(xi)土(tu)金屬冶(ye)煉分(fen)離、稀(xi)土(tu)永磁材(cai)料生產、磁材(cai)廢(fei)料回收綜(zong)合(he)利(li)用全產業鏈，稀(xi)土(tu)產業集聚效應(ying)明顯。

利潤補(bu)償方(fang)面，根據公(gong)告，在本次交(jiao)易價格(ge)最(zui)終確(que)定后，上(shang)市公(gong)司與補(bu)償義務(wu)人將在《發行股(gu)份及(ji)(ji)支付現金購買資產協議(yi)》確(que)定的(de)原則基礎(chu)上(shang)另(ling)行簽訂《盈利補(bu)償協議(yi)》，對業績承諾及(ji)(ji)補(bu)償的(de)具體事(shi)宜進行約定。

華宏科(ke)(ke)技稱，公司主營(ying)業(ye)(ye)務發展穩健，同時擁有較為豐富利用(yong)(yong)資本市(shi)場并購(gou)重(zhong)組和并購(gou)后整合(he)經驗，具備利用(yong)(yong)資本市(shi)場進軍稀土廢料綜合(he)利用(yong)(yong)行業(ye)(ye)的條件，通過收購(gou)鑫泰科(ke)(ke)技100%股權，公司進一步將廢棄資源綜合(he)利用(yong)(yong)業(ye)(ye)務拓展到稀土廢料綜合(he)利用(yong)(yong)領域，形成新的業(ye)(ye)務增長點(dian)。

華宏(hong)科技(ji)還(huan)表示，在完成對(dui)鑫(xin)(xin)泰(tai)科技(ji)收(shou)購之(zhi)后，華宏(hong)科技(ji)可利用鑫(xin)(xin)泰(tai)科技(ji)的(de)規模優勢(shi)(shi)、研發優勢(shi)(shi)、管理優勢(shi)(shi)，同時借助(zhu)上市公司并購優勢(shi)(shi)，對(dui)贛州市及(ji)其(qi)周邊稀土(tu)產業(ye)(ye)集聚區內的(de)同行業(ye)(ye)企業(ye)(ye)并購重組，整合資源(yuan)，迅速(su)擴大生產規模，提高市場地(di)位和(he)盈(ying)利能力(li)。

華宏科技(ji)是國內金屬再生資源(yuan)加工設(she)備領域的(de)主(zhu)要企(qi)業之(zhi)一(yi)，主(zhu)營(ying)業務為(wei)再生資源(yuan)加工設(she)備的(de)研發、生產(chan)和銷售，2018年(nian)度(du)實(shi)(shi)現營(ying)業總收(shou)入19.16億(yi)元，同比增(zeng)(zeng)長(chang)45.793%；凈(jing)利潤1.58億(yi)元，同比增(zeng)(zeng)長(chang)26.78%。2019年(nian)一(yi)季度(du)實(shi)(shi)現營(ying)業總收(shou)入4.82億(yi)元，同比2018年(nian)增(zeng)(zeng)長(chang)45.79%，凈(jing)利潤為(wei)3782.1萬元，同比2018年(nian)同期增(zeng)(zeng)長(chang)27.16%。

同時(shi)，公(gong)司還提(ti)示了相(xiang)關風險：標的(de)(de)公(gong)司的(de)(de)發展在較大程度上(shang)受益于(yu)下游釹(nv)鐵硼永(yong)磁(ci)材(cai)料(liao)(liao)行(xing)(xing)業(ye)的(de)(de)崛起，其下游行(xing)(xing)業(ye)廣泛分布于(yu)汽車、空調(diao)等生產領域，具有周期性波動(dong)的(de)(de)特點，國民經濟景(jing)氣周期性變化(hua)將對釹(nv)鐵硼永(yong)磁(ci)材(cai)料(liao)(liao)行(xing)(xing)業(ye)產生較大影響，進而對標的(de)(de)公(gong)司的(de)(de)經營業(ye)績造成影響。

此(ci)外，稀土廢(fei)料回收加(jia)工的(de)生(sheng)產環(huan)節涉及“三廢(fei)”排放(fang)、綜合處理等環(huan)境保護問(wen)題，若(ruo)環(huan)保政(zheng)策發生(sheng)不利變(bian)化，可能對標的(de)公(gong)司造成不利影響。

此次(ci)重(zhong)大(da)(da)重(zhong)組自(zi)6月21日停牌(pai)，停牌(pai)前(qian)三個交(jiao)(jiao)易日漲(zhang)停，根據相(xiang)關(guan)標準構(gou)成異常波動情況，公(gong)司解釋稱不(bu)存(cun)在未公(gong)開的重(zhong)大(da)(da)信息，也不(bu)存(cun)在內(nei)幕交(jiao)(jiao)易情況。根據公(gong)司自(zi)查，交(jiao)(jiao)易對方徐均升配偶徐君英在2019年4-5月累計(ji)買入華宏(hong)科技4000股，徐君英稱，上述購買行(xing)為系本人(ren)依賴華宏(hong)科技已公(gong)開披露的信息進行(xing)的，不(bu)構(gou)成內(nei)幕交(jiao)(jiao)易行(xing)為。