點(dian)擊圖片(pian)查看完整公(gong)告(gao)

由于交易涉及的資(zi)(zi)產總額、資(zi)(zi)產凈額、營業收入等相關財務指標占比均未達到50%，根據《重(zhong)(zhong)組管理(li)辦法》的規定，不構成重(zhong)(zhong)大資(zi)(zi)產重(zhong)(zhong)組。

鑫泰科技的(de)(de)主營(ying)業務為稀(xi)土(tu)廢料(liao)(liao)的(de)(de)綜(zong)合利(li)用(yong)，同時通過(guo)全(quan)資(zi)(zi)子公司中杭新(xin)材從事稀(xi)土(tu)永磁材料(liao)(liao)生(sheng)產業務。目(mu)前(qian)，鑫泰科技以稀(xi)土(tu)資(zi)(zi)源綜(zong)合利(li)用(yong)為龍頭，帶(dai)動(dong)稀(xi)土(tu)金屬、永磁材料(liao)(liao)的(de)(de)發展，延伸至稀(xi)土(tu)功(gong)能材料(liao)(liao)，形成了具有稀(xi)土(tu)資(zi)(zi)源綜(zong)合利(li)用(yong)特色的(de)(de)稀(xi)土(tu)產業鏈(lian)內部循環經濟體系。

從(cong)產能來看，鑫泰科技擁有(you)5000噸(dun)釹(nv)鐵(tie)(tie)硼廢料(liao)(liao)、1000噸(dun)熒光(guang)粉廢料(liao)(liao)綜合利用生產資(zi)質(zhi)；同(tong)時，全資(zi)子公司金誠新材擁有(you)4800噸(dun)釹(nv)鐵(tie)(tie)硼廢料(liao)(liao)綜合利用生產資(zi)質(zhi)。在吉(ji)(ji)安(an)市吉(ji)(ji)安(an)縣(xian)和吉(ji)(ji)水(shui)縣(xian)擁有(you)兩座較為現代化的稀土廢料(liao)(liao)綜合利用生產工廠。

數據顯(xian)示，截(jie)至(zhi)2018年底，鑫泰(tai)科技所有者(zhe)權(quan)益為(wei)(wei)3.31億元。2017年和(he)(he)(he)2018年，該公司(si)實現(xian)營業(ye)收入分別為(wei)(wei)5.16億元和(he)(he)(he)6.33億元，實現(xian)歸(gui)屬公司(si)股東的合并(bing)凈利潤分別為(wei)(wei)5331.44萬(wan)元和(he)(he)(he)3977.4萬(wan)元。

標的公司(si)鑫(xin)泰科技所在地(di)江西省吉(ji)安縣，屬(shu)于“中重稀(xi)(xi)土(tu)(tu)之(zhi)鄉”贛(gan)州的周邊地(di)區(qu)。據(ju)悉，江西省贛(gan)州市及周邊地(di)區(qu)是我國乃至全世界稀(xi)(xi)土(tu)(tu)加工產(chan)品的主產(chan)區(qu)和集散地(di)，擁有稀(xi)(xi)土(tu)(tu)礦(kuang)開(kai)采、稀(xi)(xi)土(tu)(tu)金屬(shu)冶煉分離、稀(xi)(xi)土(tu)(tu)永磁(ci)材料生產(chan)、磁(ci)材廢(fei)料回收(shou)綜合(he)利用全產(chan)業(ye)鏈，稀(xi)(xi)土(tu)(tu)產(chan)業(ye)集聚效應明顯。

利(li)潤補(bu)償方面，根據(ju)公(gong)告，在本次(ci)交(jiao)易價格最終確定(ding)后，上市公(gong)司與補(bu)償義務人將在《發行(xing)(xing)股份及(ji)支付現金購買(mai)資產協議(yi)》確定(ding)的原則(ze)基礎上另行(xing)(xing)簽訂(ding)《盈利(li)補(bu)償協議(yi)》，對業績承諾(nuo)及(ji)補(bu)償的具體事宜進行(xing)(xing)約定(ding)。

華(hua)宏(hong)科技稱，公(gong)司(si)(si)主營業務發展(zhan)(zhan)穩健，同時擁有較為(wei)豐富利(li)用(yong)資本市場(chang)并購重組和并購后(hou)整合經驗，具(ju)備(bei)利(li)用(yong)資本市場(chang)進(jin)軍稀土廢料(liao)綜合利(li)用(yong)行業的條件，通過收購鑫泰科技100%股(gu)權，公(gong)司(si)(si)進(jin)一步將(jiang)廢棄資源綜合利(li)用(yong)業務拓展(zhan)(zhan)到(dao)稀土廢料(liao)綜合利(li)用(yong)領域，形成新的業務增長點。

華宏科技(ji)還表示，在完成對鑫(xin)(xin)泰科技(ji)收購之后，華宏科技(ji)可(ke)利用(yong)鑫(xin)(xin)泰科技(ji)的(de)規(gui)模優勢(shi)(shi)、研發(fa)優勢(shi)(shi)、管理(li)優勢(shi)(shi)，同時借助上(shang)市公司(si)并購優勢(shi)(shi)，對贛(gan)州市及其周邊稀土產業(ye)集聚區內的(de)同行業(ye)企業(ye)并購重組，整(zheng)合資(zi)源，迅速擴大(da)生產規(gui)模，提高市場地位和盈利能(neng)力。

華(hua)宏(hong)科(ke)技(ji)是國內(nei)金屬(shu)再(zai)生資(zi)源加工設備(bei)(bei)領域(yu)的主(zhu)要企業(ye)之一，主(zhu)營業(ye)務為再(zai)生資(zi)源加工設備(bei)(bei)的研發(fa)、生產(chan)和(he)銷售，2018年(nian)度實現營業(ye)總收入19.16億元，同(tong)比(bi)增(zeng)長45.793%；凈利潤1.58億元，同(tong)比(bi)增(zeng)長26.78%。2019年(nian)一季度實現營業(ye)總收入4.82億元，同(tong)比(bi)2018年(nian)增(zeng)長45.79%，凈利潤為3782.1萬元，同(tong)比(bi)2018年(nian)同(tong)期增(zeng)長27.16%。

同時，公司(si)還提示了相關風險(xian)：標(biao)的(de)(de)公司(si)的(de)(de)發展在較大程度上受益(yi)于下游釹鐵(tie)硼永磁材料行業的(de)(de)崛起，其下游行業廣泛(fan)分布于汽車(che)、空調等生(sheng)產(chan)領域，具有(you)周期性波動的(de)(de)特點，國民經(jing)濟景氣周期性變(bian)化將對釹鐵(tie)硼永磁材料行業產(chan)生(sheng)較大影響(xiang)，進而對標(biao)的(de)(de)公司(si)的(de)(de)經(jing)營業績造(zao)成影響(xiang)。

此外，稀土廢料回收加(jia)工(gong)的生產環節涉及“三廢”排(pai)放(fang)、綜合處(chu)理(li)等(deng)環境保護問題，若環保政策(ce)發生不利(li)變化，可(ke)能對標(biao)的公司造(zao)成不利(li)影響。

此(ci)次重大重組自6月21日停牌(pai)，停牌(pai)前三個交(jiao)易(yi)日漲停，根(gen)據(ju)相關(guan)標準構成異常波(bo)動情況，公(gong)司解釋稱不存(cun)在未(wei)公(gong)開的(de)重大信息，也(ye)不存(cun)在內(nei)(nei)幕交(jiao)易(yi)情況。根(gen)據(ju)公(gong)司自查，交(jiao)易(yi)對方徐均升配偶徐君英(ying)在2019年4-5月累計買入華(hua)宏科(ke)技4000股(gu)，徐君英(ying)稱，上述購買行為(wei)系本人依賴華(hua)宏科(ke)技已公(gong)開披露(lu)的(de)信息進行的(de)，不構成內(nei)(nei)幕交(jiao)易(yi)行為(wei)。