2019年7月4日,華(hua)宏科技(ji)(ji)發布(bu)重(zhong)組(zu)預案:擬(ni)通過(guo)收(shou)購新三板(ban)公(gong)司(si)鑫泰科技(ji)(ji),將公(gong)司(si)業(ye)務拓展到稀土廢料綜合利用領(ling)域(yu)。重(zhong)組(zu)預案顯示,華(hua)宏科技(ji)(ji)擬(ni)以7.7元(yuan)/股的價格(ge),向(xiang)劉衛(wei)華(hua)等20名(ming)自然(ran)人發行(xing)(xing)股份及支付現金(jin)購買其持(chi)有的吉安鑫泰科技(ji)(ji)股份有限公(gong)司(si)100%股權,標(biao)的資產的交易(yi)價格(ge)暫定(ding)為(wei)7.8億(yi)元(yuan)-8.4億(yi)元(yuan)之間。同時,公(gong)司(si)擬(ni)向(xiang)不超過(guo)10名(ming)特(te)定(ding)投資者非公(gong)開發行(xing)(xing)股份的方式配(pei)套融資。
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由(you)于交易涉及的資產總額、資產凈額、營業收入等相(xiang)關(guan)財務指標占比均未達到50%,根據《重(zhong)組管理辦(ban)法》的規定(ding),不構成重(zhong)大資產重(zhong)組。
鑫泰科技(ji)的主營業務(wu)為(wei)稀(xi)土(tu)(tu)廢料的綜合利(li)用(yong),同(tong)時通過全(quan)資(zi)子公司中(zhong)杭(hang)新材(cai)從事(shi)稀(xi)土(tu)(tu)永磁材(cai)料生(sheng)產業務(wu)。目前,鑫泰科技(ji)以稀(xi)土(tu)(tu)資(zi)源綜合利(li)用(yong)為(wei)龍(long)頭(tou),帶(dai)動稀(xi)土(tu)(tu)金屬、永磁材(cai)料的發(fa)展,延伸至稀(xi)土(tu)(tu)功能材(cai)料,形成(cheng)了具有稀(xi)土(tu)(tu)資(zi)源綜合利(li)用(yong)特(te)色的稀(xi)土(tu)(tu)產業鏈(lian)內部(bu)循環經濟體系。
從(cong)產能來(lai)看,鑫(xin)泰科技(ji)擁(yong)有(you)5000噸(dun)釹鐵硼廢料(liao)(liao)、1000噸(dun)熒光粉廢料(liao)(liao)綜(zong)合(he)(he)利(li)用(yong)生(sheng)(sheng)產資質(zhi);同時,全(quan)資子(zi)公(gong)司金誠新材擁(yong)有(you)4800噸(dun)釹鐵硼廢料(liao)(liao)綜(zong)合(he)(he)利(li)用(yong)生(sheng)(sheng)產資質(zhi)。在(zai)吉(ji)安市吉(ji)安縣(xian)和(he)吉(ji)水(shui)縣(xian)擁(yong)有(you)兩(liang)座較為現代化的稀土廢料(liao)(liao)綜(zong)合(he)(he)利(li)用(yong)生(sheng)(sheng)產工廠。
數據顯示,截至2018年(nian)(nian)底,鑫泰(tai)科技所有者權益為3.31億元(yuan)(yuan)。2017年(nian)(nian)和2018年(nian)(nian),該公司實現營業(ye)收入分別為5.16億元(yuan)(yuan)和6.33億元(yuan)(yuan),實現歸屬(shu)公司股東的合并凈利潤分別為5331.44萬元(yuan)(yuan)和3977.4萬元(yuan)(yuan)。
標(biao)的(de)(de)公司鑫(xin)泰科技所(suo)在地江西(xi)省吉安縣,屬(shu)于“中重稀土(tu)之(zhi)鄉”贛(gan)州的(de)(de)周邊地區(qu)。據悉(xi),江西(xi)省贛(gan)州市(shi)及周邊地區(qu)是(shi)我國乃至(zhi)全(quan)世界(jie)稀土(tu)加(jia)工產品的(de)(de)主(zhu)產區(qu)和集(ji)散地,擁有(you)稀土(tu)礦開采、稀土(tu)金屬(shu)冶煉分離、稀土(tu)永磁材(cai)料(liao)生(sheng)產、磁材(cai)廢料(liao)回收綜合(he)利用全(quan)產業鏈,稀土(tu)產業集(ji)聚(ju)效應明顯(xian)。
利(li)潤(run)補償方面,根據公(gong)告,在(zai)本次交易價格最(zui)終確定后,上市(shi)公(gong)司與補償義務人將在(zai)《發行(xing)股(gu)份及支付現金(jin)購買資產協(xie)議》確定的原則基礎上另行(xing)簽訂(ding)《盈(ying)利(li)補償協(xie)議》,對業(ye)績承諾及補償的具體事宜進行(xing)約定。
華宏科技(ji)稱(cheng),公司(si)主營業務發展穩健,同時擁有較為豐富利(li)用(yong)(yong)資本(ben)市(shi)場(chang)并購重(zhong)組和并購后整合(he)經驗,具備利(li)用(yong)(yong)資本(ben)市(shi)場(chang)進(jin)軍稀土(tu)廢料綜合(he)利(li)用(yong)(yong)行業的(de)條件,通過收(shou)購鑫泰科技(ji)100%股權,公司(si)進(jin)一步將廢棄資源(yuan)綜合(he)利(li)用(yong)(yong)業務拓展到稀土(tu)廢料綜合(he)利(li)用(yong)(yong)領(ling)域,形成(cheng)新的(de)業務增長點。
華宏科(ke)(ke)技(ji)(ji)還表示,在完成(cheng)對鑫泰(tai)科(ke)(ke)技(ji)(ji)收購(gou)之后,華宏科(ke)(ke)技(ji)(ji)可利(li)用(yong)鑫泰(tai)科(ke)(ke)技(ji)(ji)的(de)規模優(you)(you)勢(shi)(shi)、研發優(you)(you)勢(shi)(shi)、管理優(you)(you)勢(shi)(shi),同時借(jie)助上市公司并購(gou)優(you)(you)勢(shi)(shi),對贛州市及其周邊(bian)稀土產業(ye)集聚區內的(de)同行業(ye)企(qi)業(ye)并購(gou)重(zhong)組,整(zheng)合資(zi)源(yuan),迅(xun)速擴大(da)生產規模,提高市場(chang)地(di)位和盈利(li)能力。
華宏科(ke)技(ji)是(shi)國(guo)內金屬再生資源加工設備領域的(de)主要(yao)企業(ye)之一(yi),主營(ying)業(ye)務為再生資源加工設備的(de)研發、生產和銷售,2018年度(du)實(shi)現(xian)營(ying)業(ye)總(zong)收(shou)入19.16億元,同(tong)比(bi)增(zeng)長45.793%;凈利潤1.58億元,同(tong)比(bi)增(zeng)長26.78%。2019年一(yi)季度(du)實(shi)現(xian)營(ying)業(ye)總(zong)收(shou)入4.82億元,同(tong)比(bi)2018年增(zeng)長45.79%,凈利潤為3782.1萬元,同(tong)比(bi)2018年同(tong)期增(zeng)長27.16%。
同時,公司還提示(shi)了(le)相關風險:標的(de)(de)公司的(de)(de)發展(zhan)在較大(da)程度上受益于(yu)下游釹鐵硼永(yong)磁(ci)材料行(xing)業(ye)(ye)的(de)(de)崛起,其下游行(xing)業(ye)(ye)廣泛分布(bu)于(yu)汽車(che)、空調等(deng)生(sheng)產領域,具有周期性波動的(de)(de)特(te)點,國民(min)經濟(ji)景氣周期性變(bian)化將對釹鐵硼永(yong)磁(ci)材料行(xing)業(ye)(ye)產生(sheng)較大(da)影(ying)響,進而對標的(de)(de)公司的(de)(de)經營(ying)業(ye)(ye)績(ji)造成影(ying)響。
此外(wai),稀土廢料(liao)回(hui)收(shou)加工的生產環(huan)節涉及“三(san)廢”排放、綜合處理等環(huan)境(jing)保護問題,若(ruo)環(huan)保政策發生不利(li)變化(hua),可能(neng)對標的公司造成不利(li)影(ying)響。
此次(ci)重大重組(zu)自6月21日停牌(pai),停牌(pai)前三(san)個交易(yi)日漲停,根(gen)據相(xiang)關標(biao)準構成異常波動(dong)情(qing)況(kuang),公(gong)(gong)司解釋(shi)稱不存在未公(gong)(gong)開(kai)的重大信息,也(ye)不存在內幕交易(yi)情(qing)況(kuang)。根(gen)據公(gong)(gong)司自查,交易(yi)對方徐(xu)(xu)均升配偶徐(xu)(xu)君(jun)英在2019年4-5月累計買(mai)入華宏科技4000股,徐(xu)(xu)君(jun)英稱,上述購(gou)買(mai)行為(wei)系本人依賴(lai)華宏科技已公(gong)(gong)開(kai)披(pi)露的信息進(jin)行的,不構成內幕交易(yi)行為(wei)。
江(jiang)蘇華宏科(ke)技(ji)股份有限公(gong)司,是專門制造(zao)再生(sheng)資(zi)源(yuan)加工(gong)設備的高(gao)新(xin)技(ji)術企業。2011年12月20日,在深交所(suo)成功(gong)掛(gua)牌(pai)上(shang)市(股票(piao)代(dai)碼:華宏科(ke)技(ji)-002645),目前(qian)擁有10家(jia)全(quan)資(zi)和(he)控(kong)股一級子公(gong)司及(ji)5家(jia)二級子公(gong)司,涉及(ji)再生(sheng)資(zi)源(yuan)裝(zhuang)備及(ji)運營、電梯零部件(jian)、稀土(tu)廢料綜(zong)合利用等(deng)業務板(ban)塊(kuai)。
公(gong)司一直致力(li)于(yu)成為服(fu)務全(quan)球市(shi)場的(de)再(zai)生(sheng)資(zi)源加工裝備制(zhi)造商和(he)綜(zong)合服(fu)務提供(gong)商,為建設(she)資(zi)源節約型(xing)(xing)、環境友好型(xing)(xing)社會貢(gong)獻力(li)量。所生(sheng)產(chan)(chan)的(de)各類金(jin)屬破碎、液(ye)壓剪(jian)切、金(jin)屬打(da)包、金(jin)屬壓塊(kuai)等設(she)備,各類非金(jin)屬打(da)包、壓縮(suo)設(she)備,以及報廢(fei)汽(qi)車拆(chai)解設(she)備,應用于(yu)再(zai)生(sheng)資(zi)源產(chan)(chan)業(ye)(ye)的(de)國(guo)家循環經濟(ji)園區、國(guo)家城市(shi)礦產(chan)(chan)示范基(ji)(ji)地(di)、鋼鐵和(he)有色金(jin)屬企(qi)業(ye)(ye)、廢(fei)鋼加工配送中(zhong)心(基(ji)(ji)地(di))、環衛等行業(ye)(ye)及領域的(de)固廢(fei)處理,產(chan)(chan)品獲得了(le)各行業(ye)(ye)客(ke)戶(hu)的(de)廣泛(fan)認同和(he)市(shi)場覆蓋。經過三(san)十余年的(de)努力(li),公(gong)司已發展壯大成為國(guo)內再(zai)生(sheng)資(zi)源加工成套裝備的(de)規模化生(sheng)產(chan)(chan)基(ji)(ji)地(di)。
公司高(gao)度重視并堅(jian)持大力(li)推(tui)行(xing)對技(ji)(ji)術(shu)(shu)創(chuang)新和研發(fa)、標準化生(sheng)產(chan)、營銷體(ti)系的建設及(ji)投入,目(mu)前(qian):技(ji)(ji)術(shu)(shu)體(ti)系建有“三站(zhan)三中心(xin)”:博士(shi)后(hou)工(gong)(gong)作(zuo)站(zhan)、院士(shi)工(gong)(gong)作(zuo)站(zhan)、企(qi)業(ye)研究生(sheng)工(gong)(gong)作(zuo)站(zhan)、江蘇省液壓工(gong)(gong)程(cheng)技(ji)(ji)術(shu)(shu)研究中心(xin)、江蘇省認定(ding)企(qi)業(ye)技(ji)(ji)術(shu)(shu)中心(xin)、江蘇省廢棄(qi)金屬綠色回收再利用技(ji)(ji)術(shu)(shu)工(gong)(gong)程(cheng)中心(xin)。持續開(kai)展(zhan)(zhan)新產(chan)品(pin)研發(fa)及(ji)工(gong)(gong)藝技(ji)(ji)術(shu)(shu)改進(jin)工(gong)(gong)作(zuo),針對客戶需求(qiu)及(ji)產(chan)業(ye)發(fa)展(zhan)(zhan)趨勢,進(jin)行(xing)自(zi)主創(chuang)新和研究項(xiang)目(mu)儲備。
生(sheng)產(chan)體系執行(xing)完整的質(zhi)(zhi)量(liang)控制和管理鏈(lian),擁有各(ge)(ge)類大型(xing)高精密度數控生(sheng)產(chan)設備(bei)300余臺(tai)/套,以(yi)及先進完備(bei)的精密質(zhi)(zhi)量(liang)檢測設備(bei)和質(zhi)(zhi)量(liang)檢測手段(duan),年產(chan)能各(ge)(ge)類設備(bei)4200余臺(tai)/套。
營(ying)銷體系(xi)已完(wan)成(cheng)全國(guo)銷售(shou)服(fu)(fu)務(wu)的(de)全覆蓋以迅捷響應(ying)客戶需求,并為海外(wai)60多個國(guo)家及地區的(de)客戶提供了高品(pin)質(zhi)產品(pin)和高質(zhi)量服(fu)(fu)務(wu)。營(ying)銷服(fu)(fu)務(wu)團隊把握行業客戶的(de)產品(pin)及運營(ying)需求,運用(yong)專(zhuan)業技術優勢和豐富應(ying)用(yong)經(jing)驗,為國(guo)內(nei)外(wai)客戶提供各類高質(zhi)量完(wan)善的(de)再生(sheng)資源產業項目解決方案以及完(wan)整的(de)綜合服(fu)(fu)務(wu)支持(chi)。
志存高遠(yuan),展(zhan)望未來,公司(si)將秉(bing)承“以(yi)科(ke)技創新為先導,以(yi)服務客戶為宗(zong)旨,以(yi)市(shi)場價(jia)值(zhi)為中心”的(de)(de)企業理念,以(yi)不懈(xie)的(de)(de)努力贏得客戶的(de)(de)信賴和支持,為循環經(jing)濟發展(zhan)作出(chu)更大的(de)(de)貢(gong)獻。
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