【農資行業現狀分析】中國農資行業市場現狀 農資行業發展趨勢

在農業現代化進程已經結束、寡占格局已經形成的發達國家中，仍不乏通過產品擴張、區域擴張實現成長戰勝周期的農資企業。相較(jiao)之下(xia)，盡管中國農資(zi)行(xing)業(ye)普及率(lv)、集中度尚有(you)較(jiao)大提升空間，卻依然呈現出相對顯著的(de)周期(qi)波(bo)動特征。究其原因，分(fen)散的(de)下(xia)游格局壓制了行(xing)業(ye)成長(chang)屬性。

該圖片由注冊用戶"Jane"提供，版權聲明反饋

淺談中國農資行業市場現狀

農(nong)(nong)(nong)(nong)資(zi)，即農(nong)(nong)(nong)(nong)用物(wu)資(zi)，指農(nong)(nong)(nong)(nong)業生產(chan)過程中所(suo)需物(wu)質資(zi)料(liao)，包括種子、飼料(liao)、農(nong)(nong)(nong)(nong)機、化(hua)肥、農(nong)(nong)(nong)(nong)藥等。農(nong)(nong)(nong)(nong)資(zi)行(xing)業上(shang)游(you)(you)為大宗(zong)原(yuan)料(liao)，下(xia)游(you)(you)為農(nong)(nong)(nong)(nong)產(chan)品，大宗(zong)原(yuan)料(liao)價格(ge)周期(qi)、下(xia)游(you)(you)農(nong)(nong)(nong)(nong)產(chan)品生產(chan)周期(qi)、以及農(nong)(nong)(nong)(nong)資(zi)行(xing)業自(zi)身投資(zi)回報周期(qi)等因素，導(dao)致農(nong)(nong)(nong)(nong)資(zi)行(xing)業本身具備一定周期(qi)特征。

參考發(fa)達國(guo)家，農(nong)資(zi)行業普遍呈寡頭壟(long)斷(duan)格局。這一(yi)方面是因為(wei)農(nong)資(zi)產品技術含量較高，高額的研發(fa)投入需求(qiu)使(shi)得行業具備規模(mo)經濟特征(zheng);另(ling)一方面，行業上游為(wei)大宗原材料，通過規模采購進(jin)一步降低(di)成(cheng)本，實現(xian)產銷(xiao)良性循環，強者恒強。

盡管農資行業具備一定周期特征，在農業現(xian)代化進程(cheng)已結束、寡占(zhan)格局已形成(cheng)的發達國家中，仍不乏(fa)收入(ru)、利潤(run)持續增(zeng)長(chang)的農資行業龍(long)頭公司(si)。

中國(guo)(guo)是世界農(nong)業大國(guo)(guo)之一，各農(nong)資子(zi)行業市場(chang)規模總計約兩千億元以上(shang)。同時，中國(guo)(guo)農(nong)業現代化進(jin)程起步較(jiao)(jiao)晚，相(xiang)對(dui)國(guo)(guo)外發(fa)達國(guo)(guo)家，各農(nong)資子(zi)行業的普及(ji)率相(xiang)對(dui)不足、集(ji)中度(du)相(xiang)對(dui)較(jiao)(jiao)低，行業龍頭的成長空(kong)間較(jiao)(jiao)大。

農資行業發展趨勢

種子(zi)：約(yue)500億元市場(chang)空間(jian)，十一(yi)五期間(jian)種子(zi)平均商(shang)品(pin)化率達到63%，CR10約20%。分種(zhong)類看，油菜(cai)、玉(yu)米、棉花種(zhong)子商品化(hua)率(lv)已達到較高水平，分別為99%、98%、83%;而水(shui)稻、小麥(mai)種子商品化率則相對不足，分別為65%、40%。

飼料：約(yue)8000億元(yuan)市場空間，2011年工業飼料(liao)普及率約(yue)為(wei)40%，CR10約30%。主(zhu)要飼料(liao)品種中(zhong)，豬料(liao)、水(shui)產料(liao)普及率(lv)分(fen)別約為32%、23%，提升空間(jian)仍(reng)大。

農機：約3000億元市(shi)場空間，2010年(nian)耕(geng)種收(shou)綜合機械化水平約52%，CR5約25%。以(yi)水稻為例，2008年，我國水稻(dao)種植機械化程度為13.7%，收獲(huo)為51.2%，日(ri)本(ben)水稻栽秧和收(shou)獲的機械化(hua)率則分(fen)別達到(dao)98%和(he)99%，差距明顯。

化肥：約7000億元市(shi)場空(kong)間，2008年化(hua)肥復合化(hua)率至31%，CR10約(yue)30%。

農藥：約1000億元市場空(kong)間，為世界(jie)重要農(nong)藥加(jia)工基地(di)，CR10約20%。2012年中國(guo)國(guo)農藥產量為355萬噸，出口(kou)比例近(jin)一半。

盡管農資企業面臨廣闊的成長空間，但2012年農(nong)地(di)經營景氣度(du)回落時，各(ge)農(nong)資子行業普遍經歷了(le)利潤下滑的周期波(bo)動。下游格局分散是農(nong)資行業成長屬(shu)性受壓重要原(yuan)因。

中國(guo)(guo)農民人(ren)均耕地面(mian)積僅為美(mei)國(guo)(guo)的5%，接近日本。資(zi)源(yuan)稟賦(fu)和人口現狀(zhuang)制約下，中國(guo)農(nong)業發展采取小規模(mo)家庭經營模(mo)式。這(zhe)一政策(ce)在(zai)改革開放初期取得了一定制度績效(xiao)，但這(zhe)種以均(jun)田為特征(zheng)的承包(bao)制度，形(xing)成了以散戶(hu)為主(zhu)導的農(nong)地經營現狀(zhuang)。

以散戶為主導的(de)農(nong)地(di)經營背景下，經營個體經濟意(yi)識(shi)(shi)相對較弱(ruo)，部分農(nong)戶未能充分認識(shi)(shi)到農(nong)資產品(pin)對經營效率的(de)提升作用，影響致農(nong)資產品(pin)普及率持續提升;經營個體專業(ye)能(neng)力相對不強，對農資品牌的識別能(neng)力不足，導致農資行業(ye)集中度提升(sheng)受(shou)限(xian)。普及率、集中度雙雙受(shou)限(xian)的環(huan)境下(xia)，農資行業(ye)成長(chang)屬(shu)性(xing)受(shou)壓。