【農資行業現狀分析】中國農資行業市場現狀 農資行業發展趨勢

在農業現代化進程已經結束、寡占格局已經形成的發達國家中，仍不乏通過產品擴張、區域擴張實現成長戰勝周期的農資企業。相較之下，盡(jin)管中國農資(zi)行(xing)業普及率、集中度尚有較大提升空間，卻(que)依然(ran)呈現出相對顯著的周期波(bo)動特征。究其原因，分(fen)散的下游格局壓(ya)制(zhi)了行(xing)業成長屬性。

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淺談中國農資行業市場現狀

農(nong)資(zi)，即農(nong)用物資(zi)，指農(nong)業生產(chan)過(guo)程(cheng)中(zhong)所需物質資(zi)料，包括種子、飼料、農(nong)機、化肥(fei)、農(nong)藥等。農(nong)資(zi)行業上(shang)游(you)為(wei)大宗原料，下游(you)為(wei)農(nong)產(chan)品，大宗原料價格(ge)周(zhou)(zhou)期、下游(you)農(nong)產(chan)品生產(chan)周(zhou)(zhou)期、以及農(nong)資(zi)行業自身投資(zi)回報周(zhou)(zhou)期等因素，導致農(nong)資(zi)行業本身具備一定(ding)周(zhou)(zhou)期特征。

參考發達國家，農資行業普遍呈寡頭壟(long)斷格局。這一方面是因為(wei)農資產品(pin)技術(shu)含(han)量(liang)較高，高額(e)的研發投入需求使(shi)得行業具備(bei)規模(mo)經(jing)濟(ji)特征(zheng);另一(yi)(yi)方面，行業上游為大宗原材料，通過規(gui)模采購進一(yi)(yi)步降低成本，實現(xian)產銷(xiao)良性(xing)循環，強(qiang)者恒強(qiang)。

盡(jin)管(guan)農資行業(ye)(ye)具(ju)備一定(ding)周(zhou)期特(te)征，在農業(ye)(ye)現代化進程已結束、寡(gua)占格局(ju)已形成的發達國家中(zhong)，仍不乏收(shou)入、利潤持續增(zeng)長的農資行業(ye)(ye)龍頭公司。

中國(guo)(guo)是世界(jie)農(nong)業(ye)(ye)(ye)大(da)國(guo)(guo)之一，各農(nong)資子行業(ye)(ye)(ye)市場規模總計約兩千億(yi)元以上。同時(shi)，中國(guo)(guo)農(nong)業(ye)(ye)(ye)現(xian)代化進程起步較晚(wan)，相(xiang)(xiang)對(dui)國(guo)(guo)外發達國(guo)(guo)家，各農(nong)資子行業(ye)(ye)(ye)的普(pu)及率相(xiang)(xiang)對(dui)不足、集中度相(xiang)(xiang)對(dui)較低，行業(ye)(ye)(ye)龍頭的成長空間較大(da)。

農資行業發展趨勢

種(zhong)子：約(yue)500億元市場空間，十一五(wu)期間種子平均商品化率達到63%，CR10約20%。分種類(lei)看，油菜、玉米、棉(mian)花種子商品化率已達到較高水平(ping)，分別為(wei)99%、98%、83%;而(er)水稻、小麥種子商(shang)品化(hua)率則相(xiang)對不(bu)足，分別為65%、40%。

飼料：約(yue)8000億元市場空間(jian)，2011年工業飼料普及率(lv)約(yue)為40%，CR10約30%。主(zhu)要(yao)飼(si)料品種(zhong)中，豬料、水產料普及率分別(bie)約為32%、23%，提升空間仍大。

農機：約3000億元市場空(kong)間(jian)，2010年耕種收綜合(he)機械化水平約(yue)52%，CR5約25%。以(yi)水(shui)稻為例，2008年(nian)，我國水稻種植機械(xie)化程度(du)為13.7%，收(shou)獲為51.2%，日本水稻(dao)栽秧和收獲(huo)的機械化率則分別達到98%和99%，差距明顯。

化肥：約7000億元(yuan)市場空間，2008年化肥復合化率(lv)至31%，CR10約30%。

農藥：約1000億(yi)元(yuan)市場空間，為世界重要農藥加工基地，CR10約20%。2012年中(zhong)國國農(nong)藥產量為355萬噸，出(chu)口(kou)比例近(jin)一(yi)半。

盡管農資企業面臨廣闊的成長空間，但2012年農(nong)(nong)地經營(ying)景氣度回落(luo)時，各農(nong)(nong)資(zi)(zi)子行業普(pu)遍經歷了利潤下滑的周期波動。下游格局分散是農(nong)(nong)資(zi)(zi)行業成(cheng)長屬性(xing)受壓重要原因(yin)。

中國(guo)農民人均耕地面積僅為美國(guo)的(de)5%，接近日(ri)本。資(zi)源(yuan)稟賦和人口現狀制(zhi)約下(xia)，中國農業發展(zhan)采取小規模家庭經營(ying)模式。這(zhe)一政策在改革(ge)開放(fang)初期取得了一定制(zhi)度績(ji)效，但這(zhe)種以(yi)均田為(wei)特征的承包制(zhi)度，形成了以(yi)散戶為(wei)主導的農地經營(ying)現狀。

以散(san)戶為主導的(de)農(nong)(nong)地經(jing)營(ying)背景下，經(jing)營(ying)個體經(jing)濟意識相對(dui)(dui)較(jiao)弱，部分(fen)農(nong)(nong)戶未能充分(fen)認識到農(nong)(nong)資(zi)產(chan)品對(dui)(dui)經(jing)營(ying)效率(lv)的(de)提升(sheng)作用，影響致農(nong)(nong)資(zi)產(chan)品普及率(lv)持續提升(sheng);經(jing)營個體專業能力(li)相對不(bu)強(qiang)，對農資品牌(pai)的識別能力(li)不(bu)足，導致農資行業集中度提(ti)升受限。普及率、集中度雙雙受限的環境(jing)下，農資行業成(cheng)長屬性受壓(ya)。