【農資行業現狀分析】中國農資行業市場現狀 農資行業發展趨勢

在農業現代化進程已經結束、寡占格局已經形成的發達國家中，仍不乏通過產品擴張、區域擴張實現成長戰勝周期的農資企業。相較之下(xia)，盡管中國農資(zi)行業普(pu)及(ji)率、集中度尚有較大提升空間，卻依然呈現出相對顯著的周期(qi)波(bo)動特征。究其原因(yin)，分散的下(xia)游(you)格局壓制(zhi)了(le)行業成長屬性。

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淺談中國農資行業市場現狀

農(nong)(nong)資(zi)(zi)(zi)(zi)，即農(nong)(nong)用物(wu)資(zi)(zi)(zi)(zi)，指(zhi)農(nong)(nong)業生(sheng)產(chan)過程(cheng)中所需物(wu)質資(zi)(zi)(zi)(zi)料，包括種子、飼料、農(nong)(nong)機、化(hua)肥、農(nong)(nong)藥(yao)等。農(nong)(nong)資(zi)(zi)(zi)(zi)行業上游(you)(you)為(wei)大宗原料，下(xia)游(you)(you)為(wei)農(nong)(nong)產(chan)品(pin)，大宗原料價格周期、下(xia)游(you)(you)農(nong)(nong)產(chan)品(pin)生(sheng)產(chan)周期、以及農(nong)(nong)資(zi)(zi)(zi)(zi)行業自(zi)身投資(zi)(zi)(zi)(zi)回報(bao)周期等因素(su)，導致農(nong)(nong)資(zi)(zi)(zi)(zi)行業本身具備(bei)一定周期特征。

參考發(fa)達(da)國(guo)家，農資(zi)行(xing)業普遍呈寡頭壟斷格局。這一方面是因為農資(zi)產品技術含量較高，高額的研發(fa)投(tou)入需求使得行(xing)業具備規模經濟(ji)特征;另(ling)一方面，行業上游為大(da)宗原材(cai)料，通(tong)過規模(mo)采購進(jin)一步降低成本(ben)，實(shi)現產(chan)銷良性循環，強(qiang)者(zhe)恒(heng)強(qiang)。

盡管農資行業具備(bei)一定(ding)周期特征，在農業現代(dai)化(hua)進程已結(jie)束(shu)、寡占格局已形成(cheng)的發達(da)國家中，仍(reng)不(bu)乏(fa)收入、利潤持續增長的農資行業龍頭(tou)公司。

中國是世界農業大(da)(da)國之(zhi)一，各農資子(zi)(zi)行(xing)(xing)業市場規模總計約兩(liang)千億元以上。同時，中國農業現(xian)代化進程起步較(jiao)晚，相(xiang)對(dui)國外發達國家，各農資子(zi)(zi)行(xing)(xing)業的普(pu)及率相(xiang)對(dui)不足(zu)、集(ji)中度相(xiang)對(dui)較(jiao)低，行(xing)(xing)業龍頭的成長空(kong)間較(jiao)大(da)(da)。

農資行業發展趨勢

種子：約500億(yi)元市場空(kong)間，十(shi)一五期間種子平均(jun)商品化率達到63%，CR10約20%。分(fen)種類看，油(you)菜、玉米、棉花種子(zi)商(shang)品化率已達到較高水平，分(fen)別為99%、98%、83%;而水稻、小麥(mai)種子商品化率則相對不(bu)足，分別(bie)為65%、40%。

飼料：約8000億元市場空間，2011年(nian)工業(ye)飼料普及率(lv)約(yue)為40%，CR10約(yue)30%。主要飼料(liao)品種中，豬料(liao)、水產料(liao)普及率分別約為(wei)32%、23%，提升空間仍大。

農機：約3000億元市(shi)場(chang)空間，2010年耕種收綜合機械化水平(ping)約(yue)52%，CR5約25%。以水(shui)稻為例(li)，2008年(nian)，我國水稻種植機械化程(cheng)度為13.7%，收獲為51.2%，日本(ben)水稻栽秧和收獲的(de)機械化率(lv)則分別達到(dao)98%和99%，差距明顯。

化(hua)肥：約7000億元市場(chang)空間，2008年化(hua)肥(fei)復合化(hua)率至31%，CR10約30%。

農藥(yao)：約1000億元市場空間，為世界(jie)重要(yao)農藥加工基地，CR10約20%。2012年中國國農藥產量為355萬噸，出口(kou)比例近一半。

盡管農資企業面臨廣闊的成長空間，但2012年(nian)農地經(jing)營景氣度回落時，各(ge)農資子行(xing)業普遍經(jing)歷了利潤(run)下滑的周期波動。下游(you)格(ge)局分(fen)散(san)是農資行(xing)業成(cheng)長屬性(xing)受(shou)壓重要原因(yin)。

中國農(nong)民人均耕地面積僅(jin)為美(mei)國的(de)5%，接近日本(ben)。資(zi)源稟(bing)賦和人(ren)口現狀制(zhi)約下，中國農業發展(zhan)采(cai)取小規模(mo)家庭經營(ying)模(mo)式。這(zhe)一(yi)政(zheng)策(ce)在改革(ge)開放初(chu)期取得了(le)(le)一(yi)定制(zhi)度績效，但這(zhe)種以均田(tian)為特征的(de)(de)承包制(zhi)度，形成了(le)(le)以散戶為主導的(de)(de)農地經營(ying)現狀。

以(yi)散(san)戶(hu)為主導的(de)農地(di)經營(ying)(ying)背景下，經營(ying)(ying)個體經濟(ji)意識(shi)相對較弱，部分農戶(hu)未能充分認(ren)識(shi)到農資產(chan)品對經營(ying)(ying)效率的(de)提(ti)升作(zuo)用(yong)，影響致農資產(chan)品普及率持續提(ti)升;經營個體專業能力相對不強，對農(nong)資(zi)品牌(pai)的識別能力不足(zu)，導(dao)致農(nong)資(zi)行(xing)(xing)業集中度提升受(shou)限(xian)。普及(ji)率、集中度雙(shuang)雙(shuang)受(shou)限(xian)的環境下，農(nong)資(zi)行(xing)(xing)業成(cheng)長(chang)屬性受(shou)壓。