【農資行業現狀分析】中國農資行業市場現狀 農資行業發展趨勢
在農業現代化進程已經結束、寡占格局已經形成的發達國家中,仍不乏通過產品擴張、區域擴張實現成長戰勝周期的農資企業。相(xiang)較(jiao)之(zhi)下,盡管中國農資(zi)行(xing)業普及率(lv)、集(ji)中度(du)尚有較(jiao)大提升空間,卻(que)依然呈現出相(xiang)對顯著的周期波動(dong)特征。究其原因,分散的下游格局壓制了行(xing)業成(cheng)長(chang)屬(shu)性。
淺談中國農資行業市場現狀
農(nong)資(zi),即農(nong)用物資(zi),指(zhi)農(nong)業(ye)生產過程中所需物質資(zi)料(liao)(liao)(liao),包括種子、飼(si)料(liao)(liao)(liao)、農(nong)機、化(hua)肥、農(nong)藥(yao)等。農(nong)資(zi)行(xing)(xing)業(ye)上游(you)為大宗原料(liao)(liao)(liao),下游(you)為農(nong)產品(pin),大宗原料(liao)(liao)(liao)價格周(zhou)期(qi)、下游(you)農(nong)產品(pin)生產周(zhou)期(qi)、以(yi)及(ji)農(nong)資(zi)行(xing)(xing)業(ye)自身(shen)投資(zi)回報周(zhou)期(qi)等因素(su),導(dao)致農(nong)資(zi)行(xing)(xing)業(ye)本身(shen)具備一定周(zhou)期(qi)特征(zheng)。
參考發(fa)達國(guo)家(jia),農資行(xing)業普遍(bian)呈寡(gua)頭壟斷格(ge)局(ju)。這一方面是因為農資產品技術(shu)含量較高,高額的(de)研發(fa)投入需(xu)求使(shi)得行(xing)業具備(bei)規(gui)模經濟(ji)特征(zheng);另(ling)一方面,行業上游為大宗原材料,通(tong)過規模采(cai)購進一步降低成本,實現產銷良性循環,強者恒強。
盡管農資(zi)行業(ye)具備一定(ding)周期特征,在農業(ye)現代化進(jin)程已(yi)結束、寡(gua)占格(ge)局(ju)已(yi)形(xing)成(cheng)的發達國家中(zhong),仍不乏(fa)收入、利潤持續增(zeng)長的農資(zi)行業(ye)龍(long)頭公司。
中(zhong)國(guo)是世界農業(ye)大國(guo)之一(yi),各農資子行(xing)業(ye)市場規模總計約兩千億元(yuan)以(yi)上。同(tong)時(shi),中(zhong)國(guo)農業(ye)現代化進程起步(bu)較(jiao)晚,相對國(guo)外發(fa)達國(guo)家,各農資子行(xing)業(ye)的(de)普及率(lv)相對不足(zu)、集中(zhong)度相對較(jiao)低,行(xing)業(ye)龍頭的(de)成長空間較(jiao)大。
農資行業發展趨勢
種子(zi):約500億(yi)元市場(chang)空間(jian),十一(yi)五(wu)期間(jian)種子平均商(shang)品(pin)化率(lv)達到63%,CR10約(yue)20%。分(fen)種類(lei)看(kan),油菜(cai)、玉米、棉(mian)花種子商品化率已達到較高(gao)水平,分(fen)別為99%、98%、83%;而(er)水稻、小麥種子(zi)商(shang)品化(hua)率(lv)則相對不足,分別為65%、40%。
飼(si)料:約(yue)8000億(yi)元市場空間,2011年工業(ye)飼料普及(ji)率約為40%,CR10約30%。主要飼料(liao)品種中,豬料(liao)、水產料(liao)普及率分別約為32%、23%,提升空(kong)間仍(reng)大。
農(nong)機:約3000億元市(shi)場空間,2010年耕種收綜合(he)機械化水平約52%,CR5約25%。以水(shui)稻為例(li),2008年,我國(guo)水稻(dao)種植機械化程度為13.7%,收獲為51.2%,日(ri)本水(shui)稻栽(zai)秧和收獲的機械化率則(ze)分別達到98%和99%,差距明顯(xian)。
化肥:約7000億元市場(chang)空間,2008年化肥復合化率至(zhi)31%,CR10約30%。
農藥:約1000億(yi)元(yuan)市場(chang)空間,為世界重要(yao)農(nong)藥(yao)加工基(ji)地,CR10約20%。2012年中國國農藥產量為355萬噸,出口比例(li)近一半。
盡管農資企業面臨廣闊的成長空間,但2012年農(nong)(nong)地經營景氣度(du)回落時,各農(nong)(nong)資(zi)子行(xing)業普(pu)遍經歷了(le)利潤下滑的周期波動。下游(you)格局分散是農(nong)(nong)資(zi)行(xing)業成(cheng)長屬性受壓重要原因(yin)。
中國農民人均耕(geng)地面積僅(jin)為(wei)美國的5%,接近日本(ben)。資源稟賦和人(ren)口現狀制(zhi)(zhi)約下,中國農業發展采取小(xiao)規模(mo)家庭經營模(mo)式。這(zhe)一政策(ce)在改革(ge)開放初(chu)期取得(de)了一定制(zhi)(zhi)度(du)績效,但這(zhe)種以(yi)(yi)均田(tian)為特征的承(cheng)包(bao)制(zhi)(zhi)度(du),形成(cheng)了以(yi)(yi)散戶(hu)為主(zhu)導(dao)的農地經營現狀。
以散戶(hu)(hu)為主導(dao)的農地經(jing)營(ying)背景下,經(jing)營(ying)個體經(jing)濟意識相對(dui)較弱,部分農戶(hu)(hu)未(wei)能充分認識到(dao)農資產(chan)品(pin)對(dui)經(jing)營(ying)效率的提升(sheng)作用,影(ying)響致農資產(chan)品(pin)普及(ji)率持續(xu)提升(sheng);經營(ying)個體專業(ye)能(neng)(neng)力(li)(li)相對不(bu)強(qiang),對農資(zi)品牌的(de)識別能(neng)(neng)力(li)(li)不(bu)足(zu),導致農資(zi)行(xing)業(ye)集中度提升受限。普及率、集中度雙(shuang)(shuang)雙(shuang)(shuang)受限的(de)環境下,農資(zi)行(xing)業(ye)成(cheng)長屬性受壓。