投資顧問是干什么的

投資顧問是指專門從事于提供投資建議而獲薪酬的人士，它是投資服務中非常重要的角色。投資顧問，有廣義和狹義之分。廣義的投資顧問，可以是指為金融投資、房地產投(tou)(tou)資(zi)、商品(pin)投(tou)(tou)資(zi)等各(ge)類(lei)投(tou)(tou)資(zi)領域提(ti)(ti)供專(zhuan)(zhuan)業建議的(de)(de)專(zhuan)(zhuan)業人(ren)士。狹義的(de)(de)投(tou)(tou)資(zi)顧問，特指在證(zheng)券(quan)行業（如(ru)證(zheng)券(quan)公(gong)司(si)或專(zhuan)(zhuan)業證(zheng)券(quan)投(tou)(tou)資(zi)咨詢(xun)機構）為證(zheng)券(quan)投(tou)(tou)資(zi)者（通常為股民）提(ti)(ti)供專(zhuan)(zhuan)業證(zheng)券(quan)投(tou)(tou)資(zi)咨詢(xun)服務(wu)的(de)(de)人(ren)員。

投資顧問從業資格證

是什么

沒有(you)所謂(wei)的投資顧(gu)(gu)問考試(shi)，只(zhi)有(you)從業資格考試(shi)。考過基礎知識(shi)和投資分(fen)析(xi)后，要在券商從業2年，然后就(jiu)可以請求(qiu)券商幫你申報投資顧(gu)(gu)問執業資格。

好考嗎

證券從業(ye)資(zi)格(ge)考試本(ben)身(shen)作為(wei)一種資(zi)格(ge)考試，而非水平(ping)性(xing)質(zhi)考試，從以往看(kan)整(zheng)體(ti)相對合(he)理，考試內(nei)容(rong)多以記憶性(xing)為(wei)主，難(nan)度總(zong)體(ti)來講并不是很(hen)大。

報考條件

1、一般從業資格考試

（1）報名截止日年滿18周歲；

（2）具有高中或國家承認相當(dang)于(yu)高中以上文化程(cheng)度；

（3）具有完全民事行為能力。

2、專項業務類資格考試

一(yi)般(ban)從(cong)業(ye)資格考試合格的(de)人員，均(jun)可參加專項業(ye)務類資格考試。

報名時間

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一般情況下(xia)，考前1-2個(ge)月(yue)證券業(ye)協(xie)會(hui)(hui)會(hui)(hui)發布考試公(gong)告(gao)，明確公(gong)示證券從業(ye)考試各(ge)項事項規定。

考試時間

證券從業考試每(mei)科具(ju)體(ti)時間(jian)需要打(da)印(yin)(yin)準(zhun)考證之后才知道，可以參考以下幾(ji)個時間(jian)點：8:30到(dao)10:30，9點到(dao)11點，13點到(dao)15點，15:40到(dao)17:40，各(ge)位考生在考前提(ti)前打(da)印(yin)(yin)好準(zhun)考證，查好考點路線，提(ti)前到(dao)達做好考試準(zhun)備(bei)。

考試內容

考試內容主要為《證券學》的基礎知識和基本理論，一共五門課，4個專業課，1個必考科目—基礎知識。只要通過基礎知識+任意一門專業課就可以獲得從業資格，考過了三門能拿一級證書，全通過拿二級證書。最高就是二級。此證長期有效。【詳細+】

投資顧問怎么樣

投資顧問一個月掙多少

一(yi)般投資顧問(wen)在(zai)公司底薪(xin)在(zai)3000左(zuo)右，隨業(ye)績增加，一(yi)般好點的公司人(ren)均(jun)收入在(zai)1-2萬。其中(zhong)有(you)一(yi)個(ge)月(yue)拿(na)3000底薪(xin)的，也(ye)有(you)一(yi)個(ge)月(yue)拿(na)50萬-60萬的，上無上限，現在(zai)這個(ge)社會，還(huan)是主要看個(ge)人(ren)能力。

投資顧問就業前景如何

客戶在接受金融投資服務的過程中，第一個遇到的服務者就是投資顧問，并且投資顧問與客戶的溝通與交流將貫穿服務的始終。投資顧問的任務是幫助客戶達成投資目標，為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。你和投資理財顧問關系搞好了，他會免(mian)費幫你制定(ding)人生財產規劃以及投(tou)資的方(fang)向(xiang)！在(zai)西方(fang)歐美發達(da)國家，投(tou)資顧問是最受(shou)人敬(jing)重令人羨慕的職業之一。

投資顧問招聘要求

1、幫助客戶(hu)理解(jie)(jie)財務(wu)知識和投(tou)(tou)資(zi)(zi)常識，了解(jie)(jie)專(zhuan)戶(hu)理財業務(wu)。幫助客戶(hu)理解(jie)(jie)投(tou)(tou)資(zi)(zi)機(ji)會和一般的投(tou)(tou)資(zi)(zi)誤區，引導客戶(hu)理解(jie)(jie)和評(ping)價風(feng)險。

2、全(quan)面了(le)解客(ke)(ke)戶(hu)的(de)財(cai)務狀況(kuang)和需求，幫助客(ke)(ke)戶(hu)確定(ding)理財(cai)目(mu)標，量身定(ding)制(zhi)(zhi)(zhi)的(de)投(tou)資(zi)方(fang)(fang)案(an)(an)。基于(yu)全(quan)面的(de)客(ke)(ke)戶(hu)需求報告(gao)，為客(ke)(ke)戶(hu)制(zhi)(zhi)(zhi)定(ding)投(tou)資(zi)方(fang)(fang)案(an)(an)。投(tou)資(zi)顧問將向客(ke)(ke)戶(hu)詳細闡(chan)述制(zhi)(zhi)(zhi)定(ding)投(tou)資(zi)方(fang)(fang)案(an)(an)的(de)根據，與客(ke)(ke)戶(hu)充(chong)分溝通(tong)，達(da)成一致。

3、每個客戶(hu)特定的(de)(de)(de)投(tou)資組合(he)都將(jiang)在規定的(de)(de)(de)期限出一份(fen)投(tou)資組合(he)報告(gao)，這(zhe)份(fen)報告(gao)不僅包括投(tou)資組合(he)在過去(qu)的(de)(de)(de)時(shi)間段(duan)內的(de)(de)(de)業績表現，也包括投(tou)資組合(he)經(jing)理(li)對(dui)投(tou)資業績的(de)(de)(de)評價與(yu)解(jie)釋，對(dui)未來投(tou)資環境的(de)(de)(de)判斷。投(tou)資顧問將(jiang)幫助(zhu)客戶(hu)解(jie)讀這(zhe)份(fen)報告(gao)，幫助(zhu)評價投(tou)資組合(he)運作是(shi)否符合(he)客戶(hu)的(de)(de)(de)目標。

4、投資顧(gu)問將幫助客戶對上一年的(de)投資決策做(zuo)一個回顧(gu)，確定是否(fou)要(yao)維持目前的(de)資產(chan)配置(zhi)或根(gen)據客戶的(de)財(cai)務目標或投資期限的(de)改變做(zuo)出調整。

投資顧問助理崗位要求

1、服務營業部公(gong)共客戶(hu)，及時向公(gong)共大客戶(hu)傳遞(di)最新(xin)金融資訊信(xin)息(xi)，解(jie)讀公(gong)司研究報告，

2、培訓(xun)客戶(hu)(hu)經理和(he)客戶(hu)(hu)，配合客戶(hu)(hu)經理進行市場(chang)營銷。