投資顧問是干什么的

投資顧問是指專門從事于提供投資建議而獲薪酬的人士，它是投資服務中非常重要的角色。投資顧問，有廣義和狹義之分。廣義的投資顧問，可以是指為金融投資、房(fang)地(di)產投資(zi)、商品投資(zi)等(deng)各類(lei)投資(zi)領(ling)域提供(gong)專(zhuan)業建(jian)議的(de)(de)專(zhuan)業人士。狹(xia)義(yi)的(de)(de)投資(zi)顧(gu)問，特指(zhi)在證券(quan)(quan)行業（如證券(quan)(quan)公司或專(zhuan)業證券(quan)(quan)投資(zi)咨詢(xun)(xun)機構）為證券(quan)(quan)投資(zi)者（通常為股民(min)）提供(gong)專(zhuan)業證券(quan)(quan)投資(zi)咨詢(xun)(xun)服務的(de)(de)人員。

投資顧問從業資格證

是什么

沒有所謂(wei)的投資(zi)顧問考試(shi)，只(zhi)有從業資(zi)格(ge)考試(shi)。考過基(ji)礎知識和(he)投資(zi)分析后，要在券(quan)商從業2年(nian)，然后就(jiu)可以(yi)請求券(quan)商幫(bang)你申報投資(zi)顧問執(zhi)業資(zi)格(ge)。

好考嗎

證(zheng)券從業(ye)資格考試本身作為一(yi)種資格考試，而(er)非(fei)水平性質考試，從以往看整(zheng)體相對合理，考試內容多(duo)以記憶性為主，難度總體來講并不是很大(da)。

報考條件

1、一般從業(ye)資格考(kao)試

（1）報名截(jie)止日年滿18周歲(sui)；

（2）具有高中(zhong)或國家承(cheng)認相當于(yu)高中(zhong)以上文(wen)化程(cheng)度；

（3）具有完全民事行(xing)為能力。

2、專項業務類資格(ge)考(kao)試

一(yi)般從(cong)業資(zi)格考試合格的(de)人員，均可參(can)加(jia)專(zhuan)項業務類資(zi)格考試。

報名時間

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一般(ban)情(qing)況下，考前1-2個月證券業協會會發布考試公(gong)告(gao)，明確公(gong)示證券從業考試各項事項規定。

考試時間

證券從(cong)業考試(shi)每科具體時(shi)間需要(yao)打印準考證之后才知道，可以參考以下幾個時(shi)間點(dian)：8:30到(dao)10:30，9點(dian)到(dao)11點(dian)，13點(dian)到(dao)15點(dian)，15:40到(dao)17:40，各(ge)位考生在考前(qian)(qian)(qian)提(ti)(ti)前(qian)(qian)(qian)打印好(hao)準考證，查(cha)好(hao)考點(dian)路線，提(ti)(ti)前(qian)(qian)(qian)到(dao)達做好(hao)考試(shi)準備。

考試內容

考試內容主要為《證券學》的基礎知識和基本理論，一共五門課，4個專業課，1個必考科目—基礎知識。只要通過基礎知識+任意一門專業課就可以獲得從業資格，考過了三門能拿一級證書，全通過拿二級證書。最高就是二級。此證長期有效。【詳細+】

投資顧問怎么樣

投資顧問一個月掙多少

一(yi)般(ban)投資(zi)顧問在(zai)(zai)公(gong)司底薪(xin)在(zai)(zai)3000左(zuo)右，隨業績增加，一(yi)般(ban)好點(dian)的公(gong)司人(ren)(ren)均收入在(zai)(zai)1-2萬。其中(zhong)有(you)(you)一(yi)個(ge)月(yue)拿(na)(na)3000底薪(xin)的，也有(you)(you)一(yi)個(ge)月(yue)拿(na)(na)50萬-60萬的，上(shang)無上(shang)限，現(xian)在(zai)(zai)這個(ge)社會，還是主要看(kan)個(ge)人(ren)(ren)能力。

投資顧問就業前景如何

客戶在接受金融投資服務的過程中，第一個遇到的服務者就是投資顧問，并且投資顧問與客戶的溝通與交流將貫穿服務的始終。投資顧問的任務是幫助客戶達成投資目標，為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。你和投資理財顧問關系(xi)搞好了(le)，他會免(mian)費幫你制定(ding)人(ren)生(sheng)財產(chan)規劃以(yi)及投資的方向！在西(xi)方歐美發(fa)達國家，投資顧問(wen)是(shi)最受人(ren)敬重(zhong)令人(ren)羨慕的職業之一。

投資顧問招聘要求

1、幫(bang)助客戶理解財務知(zhi)識和(he)投(tou)資(zi)常(chang)識，了解專戶理財業務。幫(bang)助客戶理解投(tou)資(zi)機會和(he)一般(ban)的投(tou)資(zi)誤區(qu)，引導客戶理解和(he)評(ping)價(jia)風險。

2、全面(mian)了解客戶(hu)(hu)的(de)財務狀況和需(xu)求(qiu)，幫助客戶(hu)(hu)確定(ding)理財目標，量身定(ding)制的(de)投(tou)資(zi)方案(an)(an)。基于(yu)全面(mian)的(de)客戶(hu)(hu)需(xu)求(qiu)報(bao)告(gao)，為客戶(hu)(hu)制定(ding)投(tou)資(zi)方案(an)(an)。投(tou)資(zi)顧問將(jiang)向客戶(hu)(hu)詳細闡(chan)述(shu)制定(ding)投(tou)資(zi)方案(an)(an)的(de)根(gen)據，與(yu)客戶(hu)(hu)充(chong)分溝(gou)通(tong)，達成一致。

3、每個(ge)客(ke)戶(hu)特定的(de)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)組合(he)都將在(zai)規定的(de)期(qi)限出一份(fen)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)組合(he)報(bao)告，這份(fen)報(bao)告不僅包括投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)組合(he)在(zai)過去的(de)時間段內(nei)的(de)業(ye)績(ji)表(biao)現，也(ye)包括投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)組合(he)經(jing)理對(dui)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)業(ye)績(ji)的(de)評(ping)價(jia)與(yu)解釋(shi)，對(dui)未來投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)環境的(de)判斷(duan)。投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)顧問將幫(bang)助(zhu)客(ke)戶(hu)解讀這份(fen)報(bao)告，幫(bang)助(zhu)評(ping)價(jia)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)組合(he)運作是否符合(he)客(ke)戶(hu)的(de)目標。

4、投資(zi)顧問(wen)將幫助客(ke)戶對上一年的(de)(de)投資(zi)決策做一個回顧，確定是否要維持目(mu)前(qian)的(de)(de)資(zi)產配置或根據客(ke)戶的(de)(de)財務目(mu)標或投資(zi)期(qi)限的(de)(de)改變做出調整。

投資顧問助理崗位要求

1、服(fu)務營業(ye)部公(gong)共客戶(hu)，及時(shi)向公(gong)共大(da)客戶(hu)傳遞(di)最新金融資訊(xun)信息(xi)，解讀公(gong)司研究(jiu)報告，

2、培訓(xun)客戶經(jing)理和客戶，配合客戶經(jing)理進行市(shi)場(chang)營銷(xiao)。