投資顧問是干什么的

投資顧問是指專門從事于提供投資建議而獲薪酬的人士，它是投資服務中非常重要的角色。投資顧問，有廣義和狹義之分。廣義的投資顧問，可以是指為金融投資、房地產投(tou)(tou)資、商品投(tou)(tou)資等各類投(tou)(tou)資領域提供專(zhuan)業(ye)建議的(de)專(zhuan)業(ye)人士(shi)。狹(xia)義的(de)投(tou)(tou)資顧問，特(te)指在證(zheng)券(quan)(quan)(quan)行(xing)業(ye)（如證(zheng)券(quan)(quan)(quan)公司或專(zhuan)業(ye)證(zheng)券(quan)(quan)(quan)投(tou)(tou)資咨詢機構）為(wei)證(zheng)券(quan)(quan)(quan)投(tou)(tou)資者（通常為(wei)股(gu)民）提供專(zhuan)業(ye)證(zheng)券(quan)(quan)(quan)投(tou)(tou)資咨詢服務的(de)人員。

投資顧問從業資格證

是什么

沒有所(suo)謂的投(tou)資(zi)(zi)(zi)顧問(wen)考試(shi)(shi)，只有從業(ye)資(zi)(zi)(zi)格考試(shi)(shi)。考過(guo)基(ji)礎(chu)知(zhi)識和投(tou)資(zi)(zi)(zi)分(fen)析后(hou)，要在券(quan)(quan)商(shang)從業(ye)2年，然后(hou)就可以請求券(quan)(quan)商(shang)幫(bang)你申報(bao)投(tou)資(zi)(zi)(zi)顧問(wen)執業(ye)資(zi)(zi)(zi)格。

好考嗎

證券從業資(zi)格考試(shi)本身作(zuo)為一(yi)種(zhong)資(zi)格考試(shi)，而非水(shui)平性(xing)質考試(shi)，從以往看(kan)整體相對(dui)合(he)理，考試(shi)內容多以記憶性(xing)為主，難度總體來講并不是很大。

報考條件

1、一般從業資(zi)格考試

（1）報名截止日(ri)年(nian)滿18周歲；

（2）具有高中(zhong)或國家承認相當于高中(zhong)以上文化程度(du)；

（3）具有完(wan)全(quan)民事行(xing)為能力。

2、專項業(ye)務(wu)類資格考試

一般從業資(zi)格考試合(he)格的人員，均可參加(jia)專項業務類資(zi)格考試。

報名時間

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一般情(qing)況下，考前1-2個月證券(quan)業(ye)協(xie)會會發布考試(shi)公告(gao)，明(ming)確公示證券(quan)從業(ye)考試(shi)各項(xiang)事項(xiang)規定。

考試時間

證券從業(ye)考(kao)(kao)(kao)試(shi)每科具體時間需要打(da)印(yin)準考(kao)(kao)(kao)證之后(hou)才知道(dao)，可以(yi)參考(kao)(kao)(kao)以(yi)下(xia)幾(ji)個時間點(dian)(dian)：8:30到(dao)(dao)(dao)10:30，9點(dian)(dian)到(dao)(dao)(dao)11點(dian)(dian)，13點(dian)(dian)到(dao)(dao)(dao)15點(dian)(dian)，15:40到(dao)(dao)(dao)17:40，各位考(kao)(kao)(kao)生(sheng)在考(kao)(kao)(kao)前(qian)提前(qian)打(da)印(yin)好(hao)(hao)準考(kao)(kao)(kao)證，查好(hao)(hao)考(kao)(kao)(kao)點(dian)(dian)路線，提前(qian)到(dao)(dao)(dao)達做好(hao)(hao)考(kao)(kao)(kao)試(shi)準備。

考試內容

考試內容主要為《證券學》的基礎知識和基本理論，一共五門課，4個專業課，1個必考科目—基礎知識。只要通過基礎知識+任意一門專業課就可以獲得從業資格，考過了三門能拿一級證書，全通過拿二級證書。最高就是二級。此證長期有效。【詳細+】

投資顧問怎么樣

投資顧問一個月掙多少

一般(ban)投資顧問在(zai)公(gong)司(si)底薪(xin)在(zai)3000左右，隨業績增加，一般(ban)好點的(de)公(gong)司(si)人(ren)均收入(ru)在(zai)1-2萬。其中有一個月拿(na)3000底薪(xin)的(de)，也有一個月拿(na)50萬-60萬的(de)，上(shang)無上(shang)限(xian)，現(xian)在(zai)這個社會，還是主(zhu)要看個人(ren)能力。

投資顧問就業前景如何

客戶在接受金融投資服務的過程中，第一個遇到的服務者就是投資顧問，并且投資顧問與客戶的溝通與交流將貫穿服務的始終。投資顧問的任務是幫助客戶達成投資目標，為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。你和投資理財顧問關系(xi)搞(gao)好了(le)，他會免費幫你制定(ding)人生財產(chan)規劃以及投(tou)資的方(fang)向！在西方(fang)歐(ou)美(mei)發達國家，投(tou)資顧問是最受人敬重(zhong)令人羨慕(mu)的職業之一(yi)。

投資顧問招聘要求

1、幫助客戶理(li)解(jie)財務(wu)知識和(he)投(tou)資常識，了解(jie)專(zhuan)戶理(li)財業務(wu)。幫助客戶理(li)解(jie)投(tou)資機會和(he)一般的投(tou)資誤區，引導客戶理(li)解(jie)和(he)評價風險(xian)。

2、全(quan)面了解(jie)客(ke)戶(hu)的(de)財務狀況和需求，幫助(zhu)客(ke)戶(hu)確定(ding)(ding)理財目標，量身定(ding)(ding)制的(de)投資(zi)方(fang)案(an)。基于全(quan)面的(de)客(ke)戶(hu)需求報告，為客(ke)戶(hu)制定(ding)(ding)投資(zi)方(fang)案(an)。投資(zi)顧(gu)問將(jiang)向客(ke)戶(hu)詳(xiang)細闡述制定(ding)(ding)投資(zi)方(fang)案(an)的(de)根據，與客(ke)戶(hu)充分溝通，達成(cheng)一致。

3、每個客(ke)戶(hu)(hu)特定的(de)(de)投(tou)(tou)(tou)資組(zu)合都(dou)將(jiang)(jiang)在規定的(de)(de)期限出一份投(tou)(tou)(tou)資組(zu)合報(bao)告(gao)(gao)，這(zhe)(zhe)份報(bao)告(gao)(gao)不僅包(bao)括投(tou)(tou)(tou)資組(zu)合在過去的(de)(de)時間段內的(de)(de)業績表現，也包(bao)括投(tou)(tou)(tou)資組(zu)合經理對(dui)(dui)投(tou)(tou)(tou)資業績的(de)(de)評價(jia)與解釋，對(dui)(dui)未來(lai)投(tou)(tou)(tou)資環境的(de)(de)判斷。投(tou)(tou)(tou)資顧問將(jiang)(jiang)幫(bang)助(zhu)(zhu)客(ke)戶(hu)(hu)解讀這(zhe)(zhe)份報(bao)告(gao)(gao)，幫(bang)助(zhu)(zhu)評價(jia)投(tou)(tou)(tou)資組(zu)合運作是(shi)否符合客(ke)戶(hu)(hu)的(de)(de)目(mu)標。

4、投(tou)資(zi)顧問將(jiang)幫助客戶對上一(yi)年(nian)的(de)(de)投(tou)資(zi)決策做一(yi)個(ge)回顧，確(que)定(ding)是否要維持目前的(de)(de)資(zi)產配置或(huo)根據客戶的(de)(de)財務目標或(huo)投(tou)資(zi)期限的(de)(de)改變做出調整。

投資顧問助理崗位要求

1、服(fu)務營(ying)業部公(gong)共客戶(hu)，及時向公(gong)共大客戶(hu)傳遞(di)最新金(jin)融資訊信(xin)息(xi)，解讀公(gong)司研究報告，

2、培訓客(ke)戶經(jing)理和客(ke)戶，配(pei)合(he)客(ke)戶經(jing)理進行市場(chang)營銷(xiao)。