投資顧問是干什么的

投資顧問是指專門從事于提供投資建議而獲薪酬的人士，它是投資服務中非常重要的角色。投資顧問，有廣義和狹義之分。廣義的投資顧問，可以是指為金融投資、房地(di)產投(tou)(tou)資(zi)(zi)、商品投(tou)(tou)資(zi)(zi)等各(ge)類投(tou)(tou)資(zi)(zi)領域提(ti)供(gong)專(zhuan)(zhuan)業(ye)(ye)建議的(de)專(zhuan)(zhuan)業(ye)(ye)人(ren)士(shi)。狹(xia)義(yi)的(de)投(tou)(tou)資(zi)(zi)顧問，特指在證券(quan)(quan)行業(ye)(ye)（如證券(quan)(quan)公司或專(zhuan)(zhuan)業(ye)(ye)證券(quan)(quan)投(tou)(tou)資(zi)(zi)咨詢(xun)(xun)機構）為證券(quan)(quan)投(tou)(tou)資(zi)(zi)者（通常為股民）提(ti)供(gong)專(zhuan)(zhuan)業(ye)(ye)證券(quan)(quan)投(tou)(tou)資(zi)(zi)咨詢(xun)(xun)服務的(de)人(ren)員。

投資顧問從業資格證

是什么

沒有所謂的(de)投資顧(gu)問(wen)考試，只有從業(ye)資格(ge)考試。考過基礎(chu)知(zhi)識和(he)投資分析后，要在券商從業(ye)2年，然后就可以請求券商幫你申報投資顧(gu)問(wen)執業(ye)資格(ge)。

好考嗎

證(zheng)券從業資格考試本(ben)身作為一種資格考試，而非水平性質(zhi)考試，從以往看整體相對合理，考試內容多(duo)以記憶性為主，難(nan)度總體來(lai)講并(bing)不(bu)是很大。

報考條件

1、一(yi)般(ban)從業資格考試

（1）報名截(jie)止日年滿(man)18周歲；

（2）具(ju)有高中(zhong)或國家承認相當于高中(zhong)以上文(wen)化程度；

（3）具有完全民事(shi)行為(wei)能(neng)力。

2、專項(xiang)業務類(lei)資格考試

一般從業資(zi)格(ge)考試合(he)格(ge)的人員(yuan)，均可參加專項業務類資(zi)格(ge)考試。

報名時間

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一(yi)般情(qing)況(kuang)下，考(kao)前1-2個(ge)月證券業協會會發(fa)布考(kao)試(shi)公(gong)告(gao)，明確公(gong)示證券從業考(kao)試(shi)各(ge)項事項規(gui)定。

考試時間

證(zheng)券(quan)從(cong)業考試每科具體時間需要打(da)印準(zhun)(zhun)考證(zheng)之后(hou)才知道，可以參考以下幾個時間點(dian)：8:30到(dao)10:30，9點(dian)到(dao)11點(dian)，13點(dian)到(dao)15點(dian)，15:40到(dao)17:40，各位考生在考前提前打(da)印好(hao)準(zhun)(zhun)考證(zheng)，查好(hao)考點(dian)路線，提前到(dao)達(da)做好(hao)考試準(zhun)(zhun)備(bei)。

考試內容

考試內容主要為《證券學》的基礎知識和基本理論，一共五門課，4個專業課，1個必考科目—基礎知識。只要通過基礎知識+任意一門專業課就可以獲得從業資格，考過了三門能拿一級證書，全通過拿二級證書。最高就是二級。此證長期有效。【詳細+】

投資顧問怎么樣

投資顧問一個月掙多少

一(yi)般投(tou)資顧問(wen)在公司底薪在3000左右，隨業績增(zeng)加，一(yi)般好(hao)點的公司人(ren)均收入在1-2萬。其中有(you)一(yi)個(ge)月(yue)拿3000底薪的，也(ye)有(you)一(yi)個(ge)月(yue)拿50萬-60萬的，上無上限，現在這(zhe)個(ge)社(she)會，還(huan)是主要看個(ge)人(ren)能力。

投資顧問就業前景如何

客戶在接受金融投資服務的過程中，第一個遇到的服務者就是投資顧問，并且投資顧問與客戶的溝通與交流將貫穿服務的始終。投資顧問的任務是幫助客戶達成投資目標，為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。你和投資理財顧問關系搞好(hao)了，他會免費(fei)幫你制定人(ren)生(sheng)財產規(gui)劃以及投資的方向！在西(xi)方歐美發(fa)達國家，投資顧問是最受人(ren)敬重令人(ren)羨慕的職業之(zhi)一。

投資顧問招聘要求

1、幫助客戶理(li)解(jie)財務知識和(he)(he)投資(zi)(zi)常識，了解(jie)專戶理(li)財業(ye)務。幫助客戶理(li)解(jie)投資(zi)(zi)機會(hui)和(he)(he)一般的投資(zi)(zi)誤區，引導(dao)客戶理(li)解(jie)和(he)(he)評(ping)價風險。

2、全面了(le)解客戶的財務狀況和需求，幫(bang)助(zhu)客戶確定(ding)(ding)理財目標，量(liang)身定(ding)(ding)制的投(tou)資(zi)方案(an)。基于全面的客戶需求報告，為客戶制定(ding)(ding)投(tou)資(zi)方案(an)。投(tou)資(zi)顧(gu)問將向客戶詳細闡(chan)述制定(ding)(ding)投(tou)資(zi)方案(an)的根據(ju)，與客戶充分溝通，達(da)成一致。

3、每(mei)個客戶特定的(de)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)組(zu)(zu)(zu)合(he)(he)都將(jiang)在規(gui)定的(de)期限(xian)出(chu)一(yi)份(fen)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)組(zu)(zu)(zu)合(he)(he)報告，這份(fen)報告不僅包括(kuo)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)組(zu)(zu)(zu)合(he)(he)在過(guo)去的(de)時間段內(nei)的(de)業績(ji)表現(xian)，也(ye)包括(kuo)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)組(zu)(zu)(zu)合(he)(he)經(jing)理對投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)業績(ji)的(de)評價(jia)與解釋，對未來投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)環(huan)境的(de)判斷。投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)顧問(wen)將(jiang)幫助客戶解讀這份(fen)報告，幫助評價(jia)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)組(zu)(zu)(zu)合(he)(he)運作是否符合(he)(he)客戶的(de)目標。

4、投(tou)資(zi)顧問將幫助客戶(hu)對上一年的投(tou)資(zi)決策做一個回(hui)顧，確定是否(fou)要(yao)維持目(mu)前(qian)的資(zi)產(chan)配置(zhi)或(huo)根據客戶(hu)的財務目(mu)標或(huo)投(tou)資(zi)期限的改變做出(chu)調整。

投資顧問助理崗位要求

1、服務營業(ye)部公共客戶，及時向(xiang)公共大客戶傳(chuan)遞最(zui)新金融資訊信息，解讀公司(si)研究報(bao)告，

2、培訓(xun)客(ke)戶(hu)經(jing)理和客(ke)戶(hu)，配合客(ke)戶(hu)經(jing)理進行市場營銷。