跨(kua)境支(zhi)付(fu)(fu)正在(zai)變得越(yue)來(lai)越(yue)流行(xing),但凡有(you)(you)過跨(kua)境購物、出國旅游或(huo)(huo)留(liu)學的(de)人,或(huo)(huo)多(duo)或(huo)(huo)少都會接(jie)觸(chu)過。但是,跨(kua)境支(zhi)付(fu)(fu)定義(yi)是什么,跨(kua)境支(zhi)付(fu)(fu)是怎(zen)樣操作的(de),有(you)(you)些(xie)還未必(bi)了(le)解(jie)(jie)。本期專題我(wo)們就來(lai)詳細(xi)了(le)解(jie)(jie)下(xia)跨(kua)境支(zhi)付(fu)(fu),以及這(zhe)個領域的(de)一些(xie)相關事件等等,幫助大家(jia)對它(ta)有(you)(you)更(geng)多(duo)的(de)了(le)解(jie)(jie)。
簡單來說(shuo),跨境支付就是(shi)中(zhong)國(guo)消費者(zhe)在網上購買國(guo)外商家產(chan)品(pin)(pin)或國(guo)外消費者(zhe)購買中(zhong)國(guo)商家產(chan)品(pin)(pin)時,由于幣(bi)種的不一樣,就需要(yao)通過一定的結算(suan)工具和(he)支付系統實現(xian)兩個(ge)國(guo)家或地區之間的資金轉換,最終完(wan)成交(jiao)易。
跨(kua)境領域(yu)的(de)安(an)全(quan)交易相當關鍵(jian),它不(bu)僅涉及(ji)到消(xiao)費者的(de)財產(chan)安(an)全(quan),也(ye)涉及(ji)到商家或平臺(tai)的(de)資金(jin)安(an)全(quan)。在(zai)跨(kua)境支(zhi)付(fu)系統(tong)達到一(yi)定的(de)安(an)全(quan)等級之后,每一(yi)個用(yong)戶(hu)在(zai)平臺(tai)上(shang)成交的(de)時(shi)候都覺得(de)越來(lai)越簡單的(de),甚至會更加的(de)放(fang)心(xin)一(yi)點(dian)。
只有在短短幾秒鐘之內(nei)就可以顯(xian)示支(zhi)付成功,無需跨(kua)境(jing)現金匯款等,為消(xiao)費者和商(shang)家減少(shao)許多瑣碎事,同(tong)時也降低了彼此的溝通成本,促進交(jiao)易誕生,無論是線上還是線下交(jiao)易都(dou)很合適,與(yu)國內(nei)第三方支(zhi)付有些類似。
大型跨境支付平臺在不(bu)(bu)同(tong)(tong)國(guo)家或(huo)地(di)區(qu),都設有分(fen)機構,以便業(ye)務展開,同(tong)(tong)時消費(fei)者也(ye)可以使用(yong)同(tong)(tong)一張卡或(huo)同(tong)(tong)一個(ge)帳號(hao),就能在不(bu)(bu)同(tong)(tong)國(guo)家、地(di)區(qu)進(jin)行消費(fei),遠比(bi)身上攜帶不(bu)(bu)同(tong)(tong)外幣(bi)要更加容易。
我國(guo)的(de)跨(kua)境支(zhi)付業(ye)務已形(xing)成群雄逐鹿格局(ju),包括(kuo)電匯、銀聯國(guo)際(ji)、國(guo)際(ji)卡(ka)組織(zhi)以及第三方支(zhi)付在內的(de)四大(da)業(ye)務模(mo)式并存,并在不同的(de)應(ying)用場景中各(ge)顯千秋。
跨境支付模式 | 特點 | 主要應用場景 | 盈利模式 |
電匯 | 最早出現,傳統進出口貿易跨境支付方式,一般通過 SWIFT 通道傳輸數據 | 跨國銀行間往來 | 電報費 + 手續費 + 中轉費;報價 :百分比 + 特定費用 |
銀聯國際 | 采用 EMV 標準,海外成員行可通過銀聯國際的體系和中國進行資金清、結算 | 線下 POS 刷卡 | 手續費,費率 :1.5%-2% |
國際卡組織 | 以 VISA、MASTER 為主,兩大類交易 :POS 線下及在線 MOTOR | 線上海淘交易 | 手續費,費率 :1.x%(歐洲)、1.8%-2.5%(亞太)、2.8%-3%(中國) |
第三方支付 | 最晚進入,需擁有支付牌照 + 支付許可證,可做全鏈條交易,實現業務化零為整,監管化整為零 | 以留學為代表的B2C 小額跨境支付 | 手續費,費率(最低):1%-1.5% |
跨境(jing)支付的(de)流程(cheng),比我們想象中復雜(za),但(dan)只要(yao)熟悉其中的(de)業務(wu)規則,也(ye)會比想象中簡單。無論是賣家(jia)還是買(mai)家(jia),了解清楚(chu)跨境(jing)支付的(de)操作(zuo)流程(cheng)是很(hen)有(you)必要(yao)的(de),可(ke)幫助(zhu)我們降(jiang)低很(hen)多(duo)風險。
跨(kua)境支(zhi)(zhi)付(fu)(fu)在2019年的(de)支(zhi)(zhi)付(fu)(fu)賽道上(shang)很可(ke)能是(shi)最熱(re)門的(de),這從融資(zi)事件上(shang)就可(ke)窺見(jian)一二,我們從數(shu)據(ju)上(shang)了(le)解(jie)下。2019年上(shang)半年,支(zhi)(zhi)付(fu)(fu)領(ling)域共(gong)有(you)16起融資(zi)事件,其中有(you)9起是(shi)跨(kua)境支(zhi)(zhi)付(fu)(fu)領(ling)域的(de)融資(zi),占比(bi)超過一般。而中國(guo)支(zhi)(zhi)付(fu)(fu)清算協會(hui)的(de)數(shu)據(ju)顯示(shi),2018年國(guo)內第三(san)方支(zhi)(zhi)付(fu)(fu)機構跨(kua)境互聯(lian)網(wang)交易金額超過4900億(yi)元,比(bi)2017年增長55%。
2017年,我國跨(kua)(kua)境(jing)出(chu)口電(dian)商(shang)規模突破6萬億人民幣,2017年度(du)增長率在(zai)10%以(yi)上,而(er)跨(kua)(kua)境(jing)進口電(dian)商(shang)的年增長率也保持在(zai)30%以(yi)上。跨(kua)(kua)境(jing)電(dian)商(shang)交(jiao)易規模的增長為跨(kua)(kua)境(jing)支付發(fa)展打下扎實的基礎,促進相關企業(ye)對跨(kua)(kua)境(jing)支付的需求(qiu)。
文(wen)化和旅(lv)游(you)部官網的(de)數據(ju)顯示,2018年入出境(jing)旅(lv)游(you)總人(ren)數2.91億人(ren)次,同(tong)比增長7.8%。其中,中國公(gong)民出境(jing)旅(lv)游(you)人(ren)數14972萬人(ren)次,比上年同(tong)期增長14.7%,人(ren)均消(xiao)費在5000元以上。龐大的(de)消(xiao)費金額促(cu)進跨境(jing)支(zhi)付的(de)需求不斷增長。
根據(ju)銀聯國際發布的(de)《2017中國出境留(liu)學生消費報告》顯示,中國每年的(de)留(liu)學生消費規(gui)模至少在3800億元人(ren)民幣以上,海(hai)外留(liu)學生消費規(gui)模的(de)穩定(ding)增長保證了相(xiang)關跨境支付(fu)需求的(de)持續增加。
三大行業(ye)釋放出(chu)巨(ju)大的跨(kua)境支付需求(qiu),加上政策(ce)利好推動,跨(kua)境支付備受(shou)資(zi)本青(qing)睞。2012年,跨(kua)境支付就開始(shi)不斷(duan)出(chu)現融資(zi),以(yi)下則是相關盤點(dian):
序號 | 項目 | 融資時間 | 主要領域 | 融資額度 |
1 | 熊貓速匯 | 2019.6 | 跨境服務線上平臺 | 未披露 |
2 | Beepay | 2019.5 | 跨境支付服務提供商 | 數千萬人民幣 |
3 | PingPong金融 | 2019.4 | 跨境支付服務機構 | 未披露 |
4 | 連連數字 | 2019.4 | 跨境支付金融服務商 | 未披露 |
5 | Airwallex | 2019.3 | 跨境支付平臺 | 1億新 |
6 | 萬唯金融 | 2019.3 | 跨境收單服務提供商 | 未披露 |
7 | 易思匯 | 2019.3 | 留學在線激費平臺 | 近億人民幣 |
8 | BlueOceanPay | 2019.2 | 跨境移動支付聚合平臺 | 數百萬美元 |
9 | 連連支付 | 2018.9 | 第三方支付解決方案提供商 | 億元以上 |
10 | 云游智行 | 2018.8 | 出境旅游支付服務提供商 | 未披露 |
11 | iPayLinks | 2018.7 | 供應鏈金融以及跨境支付服務商 | 未披露 |
12 | 渥華北斗 | 2018.7 | 跨境匯款服務提供商 | 2000萬元 |
13 | 優付全球 | 2018.12 | 全球電子支付技術服務商 | 未披露 |
14 | Coralglobal | 2018.11 | 跨境貿易綜合服務平臺 | 數千萬人民幣 |
15 | 泛付金融 | 2018.11 | 跨境支付服務提供商 | 未披露 |
16 | 拾米支付 | 2018.11 | 中美跨境支付平臺 | 500萬美元 |
17 | ksher | 2018.1 | 跨境旅游場景服務商 | 1000萬美元 |
18 | Neat hk | 2018.1 | 移動賬戶解決方案提供商 | 300萬美元 |
19 | XTransfer | 2018.1 | 跨境金融服務提供商 | 1000萬美元 |
20 | 百匯通 | 2017.8 | 海外聚合支付系統開發商 | 500萬人民幣 |
21 | 環球捷匯 | 2017.8 | 跨境金融服務公司 | 未披露 |
22 | 捷匯科技 | 2017.8 | 跨境支付解決方案提供商 | 未披露 |
23 | 尋匯 | 2017.6 | 國際支付及匯率管理解決方案提供 | 數千萬元 |
24 | 易匯金 | 2017.5 | 企業云信息服務提供商 | 未披露 |
25 | REMITSY | 2017.4 | 基于區塊鏈技術的跨境支付平臺 | 未披露 |
26 | 匯米匯 | 2017.4 | 跨境B2B支付平臺 | 未披露 |
27 | iTravelPay | 2017.2 | 跨境移動支付服務商 | 未披露 |
28 | 寶發惠聚 | 2017.2 | 海外移動支付解決方案 | 未披露 |
29 | 旅付通 | 2017.2 | 跨境移動支付服務商 | 未披露 |
30 | TransferEasy | 2017.12 | 國際匯款金融服務提供商 | 數千萬元 |
31 | Bitspark | 2017.11 | 區塊鏈跨境匯款平臺 | 未披露 |
32 | 付立方 | 2017.1 | 境外一站式移動支付平臺 | 300萬人民幣 |
33 | AllPay | 2016.2 | 跨境支付第三方服務平臺 | 150萬美元 |
34 | 云游支付 | 2016.11 | 支付平臺及技術提供商 | 數百萬人民幣 |
35 | VeryPlanet | 2016.1 | 跨境支付交易處理服務商 | 未披露 |
36 | 德匯天下 | 2016.1 | 一站式線上學費匯款解決方案提供商 | 數十萬人民幣 |
37 | 易極付 | 2015.9 | 第三方線上支付服務提供商 | 未披露 |
38 | 錢寶跨境 | 2015.8 | 跨境支付服務提供商 | 未披露 |
39 | 錢海支付 | 2015.7 | 跨境支付產品平臺和互聯網金融創新平臺 | 數千萬人民幣 |
40 | Payssion | 2015.7 | 全球在線支付解決方案提供商 | 數千萬人民幣 |
41 | GemPay | 2014.1 | 基于比特幣的跨境支付平臺 | 數百萬元 |
42 | Twisal | 2014.1 | 境外貨幣兌換與支付服務提供商 | 35萬美元 |
國家(jia)外(wai)匯(hui)局(ju)允許部分擁(yong)有《支(zhi)付(fu)業務(wu)許可證》且支(zhi)付(fu)業務(wu)為(wei)互聯(lian)網支(zhi)付(fu)的(de)第三(san)方支(zhi)付(fu)公司開展跨(kua)(kua)境(jing)業務(wu)試(shi)點(dian)(dian)。截止2015年底,獲(huo)得該資格的(de)支(zhi)付(fu)平(ping)臺數(shu)量為(wei)27家(jia),隨后的(de)2016年,跨(kua)(kua)境(jing)業務(wu)試(shi)點(dian)(dian)企(qi)業數(shu)量維持(chi)不變,直(zhi)至2017年春季,外(wai)管(guan)局(ju)才批(pi)準3家(jia)參與跨(kua)(kua)境(jing)試(shi)點(dian)(dian)。自此(ci),擁(yong)有跨(kua)(kua)境(jing)支(zhi)付(fu)牌照資格的(de)支(zhi)付(fu)平(ping)臺數(shu)量達(da)到30家(jia)。
序號 | 品牌 | 主要業務 | 特色業務 |
1 | 支付寶 | 貨物貿易、留學教育、航空機票以及酒店住宿 | 境外匯款、境外流量包、掃碼退稅 |
2 | 財付通 | 貨物貿易、航空機票以及酒店住宿 | 財付通美國運通國際賬號、支持10種類外幣 |
3 | 銀聯支付 | 貨物貿易、留學教育、航空機票以及酒店住宿 | 銀聯國際卡 |
4 | 匯付天下 | 貨物貿易、留學教育、航空機票以及酒店住宿 | 定制化跨境支付方案 |
5 | 智付支付 | 貨物貿易、國際運輸 | 國際信用卡支付、跨境外匯結算、跨境人民幣結算等 |
6 | 通聯支付 | 貨物貿易、留學教育、航空機票以及酒店住宿 | 保費跨境支付 |
7 | 快錢 | 貨物貿易、留學教育、航空機票以及酒店住宿 | “海淘”陽光快車道 |
8 | 盛付通 | 貨物貿易、留學教育、航空機票以及酒店住宿 | 跨境收單 |
9 | 連連支付 | 貨物貿易、留學教育、航空機票、酒店住宿、旅游服務 | PayPal合作伙伴 |
10 | 易寶支付 | 貨物貿易、留學教育、航空機票、酒店住宿等 | 提供基于跨境支付和海關三單合一服務 |
11 | 網銀在線 | 貨物貿易、留學教育、航空機票、酒店住宿 | 京東跨境物流 |
12 | 拉卡拉 | 貨物貿易、留學教育、航空機票、酒店住宿等 | 跨境金融服務平臺 |
13 | 環迅支付 | 貨物貿易、留學教育、航空機票以及酒店住宿 | 國際卡支付、跨境外匯支付 |
14 | 錢袋寶 | 貨物貿易、留學教育、航空機票以及酒店住宿 | 跨境旅游服務、跨境電商服務 |
15 | 聯動優勢 | 貨物貿易、留學教育、航空機票、酒店住宿等 | 跨境供應鏈金融、跨境營銷服務 |
16 | 網易寶 | 貨物貿易、留學教育、航空機票以及酒店住宿 | 跨境支付 |
17 | 易付寶 | 貨物貿易、留學教育、航空機票以及酒店住宿 | 跨境外匯支付業務 |
18 | 新生支付 | 貨物貿易、留學教育、航空機票國際展覽、國際貿易物流等 | 外卡收單、跨境人民幣支付、收結匯 |
19 | 富友支付 | 貨物貿易、留學教育、航空機票以及酒店住宿 | 跨境電商收款、結匯 |
20 | 易極付 | 貨物貿易 | 國際卡收單 |
21 | 愛農驛站 | 貨物貿易、旅國際會議、國際展覽、軟件服務等 | 跨境支付 |
22 | 北京銀聯商務 | 貨物貿易、留學教育、酒店住宿 | 銀聯國際卡 |
23 | 寶付 | 貨物貿易 | 國際卡業務、跨境人民幣結算、跨境外匯結算 |
24 | 東方支付 | 貨物貿易 | 跨境人民幣結算、跨境外匯結算 |
25 | 錢寶 | 貨物貿易 | 海外本地支付收款、跨境人民幣結算、跨境外匯結算 |
26 | 貝付 | 貨物貿易、留學教育 | 結匯、購匯以及跨境人民幣支付 |
27 | 銀盈通 | 貨物貿易、航空機票以及酒店住宿 | 購付匯/結售匯支付、跨境人民幣支付 |
28 | 摩寶支付 | 貨物貿易 | 跨境支付 |
29 | 首信易支付 | 貨物貿易、留學教育、國際會議、國際展覽、軟件服務等 | 國際信用卡支付 |
30 | 資和信 | 貨物貿易、留學教育、航空機票、酒店住宿 | 暫未開展跨境或境外收單業務 |
支付業務許可(ke)證是為了(le)加強對從事支付業務的(de)非金融機構(gou)的(de)管理,根據《中華(hua)人民(min)共和國中國人民(min)銀行...
微信提現收費、銀行轉(zhuan)賬免費、Apple Pay上線,緊接著是三星支付(fu)、小米支付(fu)、銀聯支付(fu)…...
根據《上海(hai)證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)(suo)(suo)與(yu)(yu)倫敦證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)(suo)(suo)互聯互通存托憑證(zheng)上市(shi)交(jiao)易(yi)暫行辦法》《上海(hai)證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)(suo)(suo)與(yu)(yu)倫...
電子商(shang)務研(yan)究(jiu)中心發布了2018年中國跨境電商(shang)行業百強榜。該榜單(dan)經過專注于跨境電商(shang)研(yan)究(jiu)十余年...