跨境(jing)支(zhi)付(fu)正在變(bian)得(de)越來越流行,但(dan)(dan)凡(fan)有(you)(you)過(guo)跨境(jing)購物、出(chu)國(guo)旅游或留(liu)學的(de)人,或多(duo)或少都會接觸(chu)過(guo)。但(dan)(dan)是(shi)(shi),跨境(jing)支(zhi)付(fu)定義是(shi)(shi)什么,跨境(jing)支(zhi)付(fu)是(shi)(shi)怎樣操作的(de),有(you)(you)些還未必了解。本(ben)期專題我們就來詳細了解下(xia)跨境(jing)支(zhi)付(fu),以及這(zhe)個(ge)領域的(de)一些相(xiang)關事件等(deng)等(deng),幫助大家對它(ta)有(you)(you)更(geng)多(duo)的(de)了解。
簡單來說,跨(kua)境支付就(jiu)是中國(guo)消費者在(zai)網上購(gou)買國(guo)外商家產品或國(guo)外消費者購(gou)買中國(guo)商家產品時,由于(yu)幣種的(de)(de)不一樣(yang),就(jiu)需要通過(guo)一定(ding)的(de)(de)結算工具(ju)和支付系統實現兩個國(guo)家或地區之間的(de)(de)資金轉換,最終完成交易(yi)。
跨境領域的(de)安(an)(an)全交易相當關鍵,它不僅涉及到(dao)(dao)消費者的(de)財(cai)產安(an)(an)全,也(ye)涉及到(dao)(dao)商家或平(ping)臺的(de)資(zi)金安(an)(an)全。在跨境支付系統達(da)到(dao)(dao)一定(ding)的(de)安(an)(an)全等(deng)級之后(hou),每一個用戶在平(ping)臺上成交的(de)時候都覺得越來(lai)越簡單的(de),甚至會更加的(de)放心一點。
只(zhi)有(you)在(zai)短短幾秒鐘之內就可以顯示支付成功,無需(xu)跨境(jing)現金匯款等,為(wei)消費者(zhe)和商家減少許多瑣碎事,同(tong)時也降(jiang)低了彼(bi)此(ci)的(de)溝(gou)通成本,促(cu)進交(jiao)易誕生,無論(lun)是(shi)線上還(huan)是(shi)線下交(jiao)易都很合適,與國內第三方支付有(you)些類似。
大型跨境支付平(ping)臺在不同(tong)(tong)國(guo)家(jia)或(huo)地區(qu),都(dou)設有分(fen)機構,以便(bian)業(ye)務(wu)展開,同(tong)(tong)時(shi)消費(fei)者也可(ke)以使用同(tong)(tong)一(yi)張卡或(huo)同(tong)(tong)一(yi)個帳號,就能(neng)在不同(tong)(tong)國(guo)家(jia)、地區(qu)進(jin)行消費(fei),遠比身(shen)上(shang)攜(xie)帶不同(tong)(tong)外幣要更(geng)加(jia)容易。
我國(guo)的跨境支付業務已形成(cheng)群雄逐鹿格局(ju),包括電匯、銀聯國(guo)際、國(guo)際卡組織(zhi)以及第三方支付在(zai)內(nei)的四(si)大業務模式并(bing)(bing)存,并(bing)(bing)在(zai)不(bu)同的應用場景中(zhong)各(ge)顯千秋。
跨境支付模式 | 特點 | 主要應用場景 | 盈利模式 |
電匯 | 最早出現,傳統進出口貿易跨境支付方式,一般通過 SWIFT 通道傳輸數據 | 跨國銀行間往來 | 電報費 + 手續費 + 中轉費;報價 :百分比 + 特定費用 |
銀聯國際 | 采用 EMV 標準,海外成員行可通過銀聯國際的體系和中國進行資金清、結算 | 線下 POS 刷卡 | 手續費,費率 :1.5%-2% |
國際卡組織 | 以 VISA、MASTER 為主,兩大類交易 :POS 線下及在線 MOTOR | 線上海淘交易 | 手續費,費率 :1.x%(歐洲)、1.8%-2.5%(亞太)、2.8%-3%(中國) |
第三方支付 | 最晚進入,需擁有支付牌照 + 支付許可證,可做全鏈條交易,實現業務化零為整,監管化整為零 | 以留學為代表的B2C 小額跨境支付 | 手續費,費率(最低):1%-1.5% |
跨(kua)(kua)境支付的(de)流(liu)程,比我(wo)(wo)們想(xiang)象中(zhong)復雜,但只要(yao)熟悉其中(zhong)的(de)業務規則,也會比想(xiang)象中(zhong)簡單。無論(lun)是賣(mai)家(jia)還是買家(jia),了解清楚跨(kua)(kua)境支付的(de)操作流(liu)程是很(hen)有(you)必要(yao)的(de),可幫助(zhu)我(wo)(wo)們降低很(hen)多風險。
跨境支(zhi)付在2019年的(de)支(zhi)付賽道(dao)上很可(ke)能(neng)是最熱門(men)的(de),這從融(rong)資(zi)事件上就可(ke)窺見一(yi)二,我(wo)們從數(shu)據(ju)上了解(jie)下。2019年上半年,支(zhi)付領域共有(you)16起(qi)(qi)融(rong)資(zi)事件,其中有(you)9起(qi)(qi)是跨境支(zhi)付領域的(de)融(rong)資(zi),占比(bi)超(chao)過一(yi)般(ban)。而中國支(zhi)付清(qing)算協(xie)會的(de)數(shu)據(ju)顯示(shi),2018年國內(nei)第三方支(zhi)付機構跨境互聯網交易金額超(chao)過4900億元(yuan),比(bi)2017年增(zeng)長(chang)55%。
2017年,我國跨(kua)境(jing)出(chu)口(kou)電(dian)(dian)商規(gui)(gui)模突破6萬億(yi)人民幣,2017年度增(zeng)長率在10%以(yi)上(shang),而跨(kua)境(jing)進(jin)口(kou)電(dian)(dian)商的(de)(de)年增(zeng)長率也保持在30%以(yi)上(shang)。跨(kua)境(jing)電(dian)(dian)商交(jiao)易規(gui)(gui)模的(de)(de)增(zeng)長為跨(kua)境(jing)支(zhi)付(fu)發展打下扎實的(de)(de)基礎,促(cu)進(jin)相關企業對跨(kua)境(jing)支(zhi)付(fu)的(de)(de)需求。
文化(hua)和旅游(you)部(bu)官網的(de)數據顯示,2018年入出(chu)境旅游(you)總人數2.91億人次,同(tong)比增(zeng)長7.8%。其中(zhong),中(zhong)國公民出(chu)境旅游(you)人數14972萬(wan)人次,比上年同(tong)期增(zeng)長14.7%,人均消(xiao)費(fei)在5000元以上。龐大的(de)消(xiao)費(fei)金額促進跨境支付的(de)需(xu)求不斷增(zeng)長。
根據銀聯國際(ji)發布的《2017中(zhong)國出境(jing)留學生消(xiao)(xiao)費(fei)報告》顯示,中(zhong)國每年的留學生消(xiao)(xiao)費(fei)規模至(zhi)少在3800億元人民幣以上,海外留學生消(xiao)(xiao)費(fei)規模的穩定增長保證(zheng)了相關(guan)跨境(jing)支付需求的持續增加。
三大行業釋放(fang)出(chu)巨大的跨境(jing)支(zhi)付需求(qiu),加(jia)上政策利(li)好推動,跨境(jing)支(zhi)付備(bei)受資本青睞。2012年,跨境(jing)支(zhi)付就開(kai)始不斷出(chu)現融(rong)資,以下則是相關盤點:
序號 | 項目 | 融資時間 | 主要領域 | 融資額度 |
1 | 熊貓速匯 | 2019.6 | 跨境服務線上平臺 | 未披露 |
2 | Beepay | 2019.5 | 跨境支付服務提供商 | 數千萬人民幣 |
3 | PingPong金融 | 2019.4 | 跨境支付服務機構 | 未披露 |
4 | 連連數字 | 2019.4 | 跨境支付金融服務商 | 未披露 |
5 | Airwallex | 2019.3 | 跨境支付平臺 | 1億新 |
6 | 萬唯金融 | 2019.3 | 跨境收單服務提供商 | 未披露 |
7 | 易思匯 | 2019.3 | 留學在線激費平臺 | 近億人民幣 |
8 | BlueOceanPay | 2019.2 | 跨境移動支付聚合平臺 | 數百萬美元 |
9 | 連連支付 | 2018.9 | 第三方支付解決方案提供商 | 億元以上 |
10 | 云游智行 | 2018.8 | 出境旅游支付服務提供商 | 未披露 |
11 | iPayLinks | 2018.7 | 供應鏈金融以及跨境支付服務商 | 未披露 |
12 | 渥華北斗 | 2018.7 | 跨境匯款服務提供商 | 2000萬元 |
13 | 優付全球 | 2018.12 | 全球電子支付技術服務商 | 未披露 |
14 | Coralglobal | 2018.11 | 跨境貿易綜合服務平臺 | 數千萬人民幣 |
15 | 泛付金融 | 2018.11 | 跨境支付服務提供商 | 未披露 |
16 | 拾米支付 | 2018.11 | 中美跨境支付平臺 | 500萬美元 |
17 | ksher | 2018.1 | 跨境旅游場景服務商 | 1000萬美元 |
18 | Neat hk | 2018.1 | 移動賬戶解決方案提供商 | 300萬美元 |
19 | XTransfer | 2018.1 | 跨境金融服務提供商 | 1000萬美元 |
20 | 百匯通 | 2017.8 | 海外聚合支付系統開發商 | 500萬人民幣 |
21 | 環球捷匯 | 2017.8 | 跨境金融服務公司 | 未披露 |
22 | 捷匯科技 | 2017.8 | 跨境支付解決方案提供商 | 未披露 |
23 | 尋匯 | 2017.6 | 國際支付及匯率管理解決方案提供 | 數千萬元 |
24 | 易匯金 | 2017.5 | 企業云信息服務提供商 | 未披露 |
25 | REMITSY | 2017.4 | 基于區塊鏈技術的跨境支付平臺 | 未披露 |
26 | 匯米匯 | 2017.4 | 跨境B2B支付平臺 | 未披露 |
27 | iTravelPay | 2017.2 | 跨境移動支付服務商 | 未披露 |
28 | 寶發惠聚 | 2017.2 | 海外移動支付解決方案 | 未披露 |
29 | 旅付通 | 2017.2 | 跨境移動支付服務商 | 未披露 |
30 | TransferEasy | 2017.12 | 國際匯款金融服務提供商 | 數千萬元 |
31 | Bitspark | 2017.11 | 區塊鏈跨境匯款平臺 | 未披露 |
32 | 付立方 | 2017.1 | 境外一站式移動支付平臺 | 300萬人民幣 |
33 | AllPay | 2016.2 | 跨境支付第三方服務平臺 | 150萬美元 |
34 | 云游支付 | 2016.11 | 支付平臺及技術提供商 | 數百萬人民幣 |
35 | VeryPlanet | 2016.1 | 跨境支付交易處理服務商 | 未披露 |
36 | 德匯天下 | 2016.1 | 一站式線上學費匯款解決方案提供商 | 數十萬人民幣 |
37 | 易極付 | 2015.9 | 第三方線上支付服務提供商 | 未披露 |
38 | 錢寶跨境 | 2015.8 | 跨境支付服務提供商 | 未披露 |
39 | 錢海支付 | 2015.7 | 跨境支付產品平臺和互聯網金融創新平臺 | 數千萬人民幣 |
40 | Payssion | 2015.7 | 全球在線支付解決方案提供商 | 數千萬人民幣 |
41 | GemPay | 2014.1 | 基于比特幣的跨境支付平臺 | 數百萬元 |
42 | Twisal | 2014.1 | 境外貨幣兌換與支付服務提供商 | 35萬美元 |
國家(jia)(jia)外(wai)(wai)匯局允(yun)許(xu)部(bu)分擁有《支(zhi)付(fu)業務(wu)(wu)許(xu)可證》且支(zhi)付(fu)業務(wu)(wu)為互聯網(wang)支(zhi)付(fu)的第三方支(zhi)付(fu)公司開展(zhan)跨境(jing)(jing)業務(wu)(wu)試(shi)點。截止(zhi)2015年(nian)底,獲(huo)得該資(zi)格(ge)的支(zhi)付(fu)平臺數量(liang)為27家(jia)(jia),隨后的2016年(nian),跨境(jing)(jing)業務(wu)(wu)試(shi)點企業數量(liang)維持不變(bian),直至2017年(nian)春季,外(wai)(wai)管局才批(pi)準3家(jia)(jia)參與跨境(jing)(jing)試(shi)點。自此,擁有跨境(jing)(jing)支(zhi)付(fu)牌照資(zi)格(ge)的支(zhi)付(fu)平臺數量(liang)達到30家(jia)(jia)。
序號 | 品牌 | 主要業務 | 特色業務 |
1 | 支付寶 | 貨物貿易、留學教育、航空機票以及酒店住宿 | 境外匯款、境外流量包、掃碼退稅 |
2 | 財付通 | 貨物貿易、航空機票以及酒店住宿 | 財付通美國運通國際賬號、支持10種類外幣 |
3 | 銀聯支付 | 貨物貿易、留學教育、航空機票以及酒店住宿 | 銀聯國際卡 |
4 | 匯付天下 | 貨物貿易、留學教育、航空機票以及酒店住宿 | 定制化跨境支付方案 |
5 | 智付支付 | 貨物貿易、國際運輸 | 國際信用卡支付、跨境外匯結算、跨境人民幣結算等 |
6 | 通聯支付 | 貨物貿易、留學教育、航空機票以及酒店住宿 | 保費跨境支付 |
7 | 快錢 | 貨物貿易、留學教育、航空機票以及酒店住宿 | “海淘”陽光快車道 |
8 | 盛付通 | 貨物貿易、留學教育、航空機票以及酒店住宿 | 跨境收單 |
9 | 連連支付 | 貨物貿易、留學教育、航空機票、酒店住宿、旅游服務 | PayPal合作伙伴 |
10 | 易寶支付 | 貨物貿易、留學教育、航空機票、酒店住宿等 | 提供基于跨境支付和海關三單合一服務 |
11 | 網銀在線 | 貨物貿易、留學教育、航空機票、酒店住宿 | 京東跨境物流 |
12 | 拉卡拉 | 貨物貿易、留學教育、航空機票、酒店住宿等 | 跨境金融服務平臺 |
13 | 環迅支付 | 貨物貿易、留學教育、航空機票以及酒店住宿 | 國際卡支付、跨境外匯支付 |
14 | 錢袋寶 | 貨物貿易、留學教育、航空機票以及酒店住宿 | 跨境旅游服務、跨境電商服務 |
15 | 聯動優勢 | 貨物貿易、留學教育、航空機票、酒店住宿等 | 跨境供應鏈金融、跨境營銷服務 |
16 | 網易寶 | 貨物貿易、留學教育、航空機票以及酒店住宿 | 跨境支付 |
17 | 易付寶 | 貨物貿易、留學教育、航空機票以及酒店住宿 | 跨境外匯支付業務 |
18 | 新生支付 | 貨物貿易、留學教育、航空機票國際展覽、國際貿易物流等 | 外卡收單、跨境人民幣支付、收結匯 |
19 | 富友支付 | 貨物貿易、留學教育、航空機票以及酒店住宿 | 跨境電商收款、結匯 |
20 | 易極付 | 貨物貿易 | 國際卡收單 |
21 | 愛農驛站 | 貨物貿易、旅國際會議、國際展覽、軟件服務等 | 跨境支付 |
22 | 北京銀聯商務 | 貨物貿易、留學教育、酒店住宿 | 銀聯國際卡 |
23 | 寶付 | 貨物貿易 | 國際卡業務、跨境人民幣結算、跨境外匯結算 |
24 | 東方支付 | 貨物貿易 | 跨境人民幣結算、跨境外匯結算 |
25 | 錢寶 | 貨物貿易 | 海外本地支付收款、跨境人民幣結算、跨境外匯結算 |
26 | 貝付 | 貨物貿易、留學教育 | 結匯、購匯以及跨境人民幣支付 |
27 | 銀盈通 | 貨物貿易、航空機票以及酒店住宿 | 購付匯/結售匯支付、跨境人民幣支付 |
28 | 摩寶支付 | 貨物貿易 | 跨境支付 |
29 | 首信易支付 | 貨物貿易、留學教育、國際會議、國際展覽、軟件服務等 | 國際信用卡支付 |
30 | 資和信 | 貨物貿易、留學教育、航空機票、酒店住宿 | 暫未開展跨境或境外收單業務 |
支付業務許可證是為了加強對(dui)從事支付業務的非金融機構(gou)的管理,根(gen)據《中華人民(min)共和國中國人民(min)銀行...
微信(xin)提現收費(fei)、銀行轉賬免(mian)費(fei)、Apple Pay上線,緊(jin)接(jie)著是(shi)三星支付(fu)、小米支付(fu)、銀聯支付(fu)…...
根據(ju)《上(shang)海(hai)證(zheng)(zheng)券交易(yi)所(suo)與倫敦證(zheng)(zheng)券交易(yi)所(suo)互(hu)聯互(hu)通(tong)存托憑證(zheng)(zheng)上(shang)市交易(yi)暫行辦法(fa)》《上(shang)海(hai)證(zheng)(zheng)券交易(yi)所(suo)與倫...
電(dian)子商務研(yan)究(jiu)中(zhong)心(xin)發布了2018年(nian)中(zhong)國跨境電(dian)商行業百強榜。該榜單經過專(zhuan)注于跨境電(dian)商研(yan)究(jiu)十余(yu)年(nian)...