點(dian)擊圖片查看(kan)完(wan)整公(gong)告

宏發汽(qi)車電(dian)子(zi)(zi)擬向海拉控股購買(mai)其持有(you)海拉(廈門)汽(qi)車電(dian)子(zi)(zi)有(you)限公司(si)(以下簡稱“海拉汽(qi)車電(dian)子(zi)(zi)”)的(de)100%股權(quan)，同時擬向海拉電(dian)氣(qi)購買(mai)其所有(you)繼(ji)電(dian)器(qi)業(ye)務(wu)(包含(han)SSR及其他繼(ji)電(dian)器(qi))涉(she)及的(de)存貨和生(sheng)產設備等資產。

根據公告(gao)，協議各(ge)方確認(ren)，本次(ci)(ci)(ci)交易(yi)的(de)基準(zhun)(zhun)日(ri)(ri)對價(jia)為(wei)基于海(hai)拉汽車(che)電子和目標資產截至基準(zhun)(zhun)日(ri)(ri)(即2019年(nian)5月31日(ri)(ri))的(de)財務數據，并根據本次(ci)(ci)(ci)協議約定(ding)(ding)的(de)調(diao)整(zheng)(zheng)機制(zhi)進行調(diao)整(zheng)(zheng)后確定(ding)(ding)的(de)本次(ci)(ci)(ci)交易(yi)的(de)基準(zhun)(zhun)日(ri)(ri)對價(jia)，其(qi)具(ju)體金額為(wei)人民幣92,404,420.58元(不含增值稅)，其(qi)中包括:收購(gou)海(hai)拉汽車(che)電子的(de)基準(zhun)(zhun)日(ri)(ri)對價(jia)金額55,151,077.58元和收購(gou)標的(de)資產的(de)基準(zhun)(zhun)日(ri)(ri)對價(jia)金額37,253,343.00元。根據本次(ci)(ci)(ci)協議，本次(ci)(ci)(ci)交易(yi)最終對價(jia)將根據交割(ge)審計報(bao)告(gao)結(jie)果，并依照(zhao)本次(ci)(ci)(ci)協議約定(ding)(ding)的(de)價(jia)格調(diao)整(zheng)(zheng)機制(zhi)進行確認(ren)。

本(ben)(ben)次交(jiao)易買方(fang)將向(xiang)海(hai)拉集團收購其(qi)全(quan)球范(fan)圍(wei)內(nei)所有(you)繼(ji)(ji)電(dian)(dian)器(qi)(qi)(qi)業(ye)務(wu)，但售(shou)后市(shi)場除(chu)外。本(ben)(ben)次交(jiao)易前，海(hai)拉集團全(quan)球范(fan)圍(wei)內(nei)所有(you)的(de)繼(ji)(ji)電(dian)(dian)器(qi)(qi)(qi)業(ye)務(wu)均通過海(hai)拉汽(qi)(qi)車(che)電(dian)(dian)子和海(hai)拉電(dian)(dian)氣共同承擔，其(qi)中海(hai)拉汽(qi)(qi)車(che)電(dian)(dian)子僅從(cong)事研發、生產、銷售(shou)汽(qi)(qi)車(che)繼(ji)(ji)電(dian)(dian)器(qi)(qi)(qi)業(ye)務(wu)，海(hai)拉電(dian)(dian)氣部分業(ye)務(wu)涉及(ji)汽(qi)(qi)車(che)繼(ji)(ji)電(dian)(dian)器(qi)(qi)(qi)的(de)生產和銷售(shou)，因(yin)此，本(ben)(ben)次收購為(wei)股權加資產一攬子交(jiao)易行為(wei)。協議(yi)約定(ding)，本(ben)(ben)次交(jiao)易交(jiao)割日起五年內(nei)，海(hai)拉集團不(bu)得在全(quan)球范(fan)圍(wei)內(nei)直接或間接地從(cong)事任何(he)可(ke)能與買方(fang)及(ji)/或海(hai)拉汽(qi)(qi)車(che)電(dian)(dian)子的(de)繼(ji)(ji)電(dian)(dian)器(qi)(qi)(qi)業(ye)務(wu)相競(jing)爭的(de)業(ye)務(wu)(本(ben)(ben)協議(yi)另(ling)有(you)約定(ding)情(qing)況(kuang)除(chu)外)。