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【鋼企合并】武鋼寶鋼合并背后的故事 鋼鐵行業現狀分析

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命(ming)運多舛的(de)(de)鋼(gang)(gang)鐵(tie)企(qi)(qi)業(ye)(ye)改(gai)革(ge)的(de)(de)大幕慢慢落下,寶(bao)武(wu)合并以武(wu)鋼(gang)(gang)退市、寶(bao)鋼(gang)(gang)存續而告(gao)終;中鋼(gang)(gang)集團債轉股(gu)方(fang)案獲批(pi);東北特(te)鋼(gang)(gang)則(ze)難逃破產(chan)的(de)(de)命(ming)運,開啟此輪國企(qi)(qi)改(gai)革(ge)鋼(gang)(gang)企(qi)(qi)破產(chan)先河,表明了國家對改(gai)革(ge)的(de)(de)力度和決心,一些(xie)僵(jiang)尸(shi)企(qi)(qi)業(ye)(ye)難逃被淘汰的(de)(de)命(ming)運。下面(mian)為大家分析下當前我國鋼(gang)(gang)鐵(tie)企(qi)(qi)業(ye)(ye)改(gai)革(ge)的(de)(de)方(fang)式和鋼(gang)(gang)鐵(tie)行業(ye)(ye)的(de)(de)發展現狀。

當前我國鋼鐵行業的突出問題

1、產能分散

“分散(san)是一(yi)個(ge)非常(chang)大(da)的(de)(de)問題,據工信部統(tong)計(ji),在100萬噸以(yi)上的(de)(de)鋼鐵業聯合企(qi)業有(you)(you)305家,平均(jun)一(yi)個(ge)省10家,全世界沒(mei)有(you)(you)產(chan)能(neng)這么分散(san)的(de)(de)狀(zhuang)況。如果把凡是和鋼鐵有(you)(you)關系的(de)(de)企(qi)業加起來是2000多(duo)家,產(chan)能(neng)分散(san)非常(chang)嚴(yan)重(zhong)。”李若(ruo)谷說。行業集中度低,產(chan)業布(bu)局(ju)分散(san),滋長(chang)了企(qi)業間(jian)(jian)的(de)(de)惡性(xing)(xing)競爭和個(ge)別地方政(zheng)府(fu)的(de)(de)保護主(zhu)義(yi),并帶(dai)來環保問題,在客觀上對(dui)(dui)國(guo)際(ji)大(da)宗商品市場上的(de)(de)壟斷與投機,干擾我國(guo)物(wu)價穩定起到了負面的(de)(de)作(zuo)用,同時降低了行業的(de)(de)平均(jun)利潤率,對(dui)(dui)國(guo)民經(jing)濟發(fa)展產(chan)生(sheng)了不利影響。盡管(guan)近期價格有(you)(you)所回升,但(dan)中國(guo)鋼鐵市場的(de)(de)主(zhu)體格局(ju)不發(fa)生(sheng)改變,行業間(jian)(jian)的(de)(de)惡性(xing)(xing)競爭就不會(hui)消除,去產(chan)能(neng)也很難(nan)推進(jin)。

2、產能過剩

目(mu)前我國粗鋼(gang)產(chan)能(neng)(neng)(neng)約為(wei)12億(yi)噸,按照(zhao)2015年產(chan)量(liang)測(ce)算產(chan)能(neng)(neng)(neng)利(li)用率不足67%,受(shou)發展(zhan)慣性及前期新建產(chan)能(neng)(neng)(neng)逐步(bu)釋放影響,產(chan)能(neng)(neng)(neng)仍(reng)有可能(neng)(neng)(neng)進一(yi)步(bu)增加(jia)(jia)。隨著(zhu)我國經(jing)濟(ji)發展(zhan)進入(ru)新常態,單位(wei)GDP對鋼(gang)材的消(xiao)費(fei)強度將會(hui)進一(yi)步(bu)下降,在今后較長(chang)一(yi)段時(shi)間,消(xiao)費(fei)量(liang)將結束持(chi)續上升的趨勢(shi),總體進入(ru)下降通(tong)道,產(chan)能(neng)(neng)(neng)、產(chan)量(liang)、需(xu)求(qiu)嚴(yan)重(zhong)失(shi)衡的矛盾更(geng)加(jia)(jia)突出。

3、融資難

鋼鐵企(qi)業(ye)融(rong)資難(nan)(nan)、歷史包袱(fu)重(zhong)、富(fu)余人員(yuan)分流安置面臨壓力(li)等(deng)問(wen)(wen)題(ti)依舊尚未(wei)解決。企(qi)業(ye)普遍(bian)反映,目前(qian)融(rong)資面臨著(zhu)不(bu)予增量、續貸困難(nan)(nan)、漲息、抽貸、發(fa)債受阻(zu)等(deng)問(wen)(wen)題(ti),銀行貸款規模(mo)的收縮比(bi)例為10%或20%。并(bing)且,銀行對于鋼鐵企(qi)業(ye)融(rong)資“一刀(dao)(dao)切”和“切一刀(dao)(dao)”的現象并(bing)存,即便(bian)是優質企(qi)業(ye)也很難(nan)(nan)從銀行渠道獲取資金(jin),資金(jin)緊張的狀況(kuang)尤為嚴重(zhong)。

4、結構性矛盾更加突出

我國鋼材(cai)(cai)(cai)市場北(bei)材(cai)(cai)(cai)南運的問題仍(reng)然突出(chu)(chu)。2015年(nian),會員企(qi)業鋼材(cai)(cai)(cai)產量(liang)中華(hua)北(bei)和東北(bei)地區產量(liang)占比(bi)48.4%,而當地消費量(liang)不足26.4%,而華(hua)東和中南地區是(shi)鋼材(cai)(cai)(cai)凈流入地區。同(tong)時,品種結構性問題更加突出(chu)(chu)。去年(nian)12月末板(ban)材(cai)(cai)(cai)價(jia)格指(zhi)數降(jiang)至56.79點,同(tong)比(bi)下降(jiang)33.27%,長材(cai)(cai)(cai)價(jia)格指(zhi)數56.92點,同(tong)比(bi)下降(jiang)31.18%,板(ban)材(cai)(cai)(cai)價(jia)格降(jiang)幅(fu)大于長材(cai)(cai)(cai),說明板(ban)材(cai)(cai)(cai)產能、產量(liang)過剩(sheng)也較突出(chu)(chu)。

5、企業退出機制尚未建立,企業退出難

近(jin)兩年出(chu)(chu)(chu)(chu)現(xian)了(le)虧損嚴重的(de)(de)(de)企(qi)(qi)(qi)(qi)業一度停產,有(you)(you)的(de)(de)(de)企(qi)(qi)(qi)(qi)業想退出(chu)(chu)(chu)(chu),但(dan)是企(qi)(qi)(qi)(qi)業退出(chu)(chu)(chu)(chu)通(tong)道沒有(you)(you)打(da)通(tong),退出(chu)(chu)(chu)(chu)機制沒有(you)(you)建立,退出(chu)(chu)(chu)(chu)政(zheng)策(ce)仍然(ran)缺失,有(you)(you)些地方政(zheng)府(fu)出(chu)(chu)(chu)(chu)于地區(qu)經(jing)濟發展和社會穩定考慮,仍要求企(qi)(qi)(qi)(qi)業維持生產;有(you)(you)的(de)(de)(de)企(qi)(qi)(qi)(qi)業資金鏈已斷裂,成為(wei)了(le)“僵尸(shi)企(qi)(qi)(qi)(qi)業”,仍然(ran)退不出(chu)(chu)(chu)(chu)去。

各大鋼鐵企業如何應對行業嚴峻形勢?
標題標題標題標題標題
  • 寶鋼以“一切成本皆可降”的理念為指導,加大成本費用考核力度
  • 鞍鋼嚴控資產負債率,“分灶吃飯”,誰用現金誰負擔成本,誰承擔責任
  • 武鋼壓縮管理層級,對不符合戰略安排且扭虧無望的企業破產清算
  • 河鋼推動全員聚焦市場、關注產品,加快推進以用戶為中心的營銷模式轉變
  • 太鋼建立高效的生產制造管控體系、服務型的營銷管理體制、多元的產業授權經營機制
  • 包鋼開展電力多邊交易,優化運輸方式,改革營銷體制,推行產銷研一體化的事業部制
標題標題標題標題標題
  • 沙鋼加強市場研判,加強成本核算和盈虧分析,推進降本節支、挖潛增效工作
  • 馬鋼推進集團分類管控,以保現金流為核心,推行授權組閣、競聘上崗
  • 華菱以項目制為抓手,開展全方位對標挖潛,推進產品轉型升級
  • 本鋼開展全方位、全口徑降成本,強化全工序生產經營管理,增強產銷聯動
  • 安鋼以直供直銷比例、高效訂單比例為突破口,完善代理商管控機制、產品定價機制
  • 陜鋼采取剛性考核、算賬經營、減員瘦身、盤活存量等治虧創效措施
2016鋼鐵企業重組破產債轉股
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企業重組

產能過剩大背景下,中國鋼鐵企業“散小亂弱”的現狀帶來的惡性競爭等問題日益暴露,行業整合已迫在眉睫。 2016年9月19日,在中國國際經濟交流中心主辦的以“化解過剩產能的思路與出路”為主題的“經濟每月談”上,國務院發布了主要針對鋼鐵行業兼并重(zhong)組(zu)的(de)46號(hao)文件——《關于推進(jin)(jin)鋼鐵產業(ye)(ye)(ye)兼并重(zhong)組(zu)處置(zhi)僵(jiang)尸(shi)企業(ye)(ye)(ye)的(de)指導意(yi)見(jian)》 , 從《指導意(yi)見(jian)》顯(xian)示,國務院將(jiang)系統地推進(jin)(jin)鋼鐵產業(ye)(ye)(ye)開展大范圍的(de)兼并重(zhong)組(zu),目(mu)標到(dao)2025年(nian),六成以上(shang)產量有可能集(ji)中(zhong)在(zai)十家集(ji)團(tuan),為此(ci)將(jiang)分三步走來(lai)推動鋼鐵行業(ye)(ye)(ye)的(de)重(zhong)組(zu),而繼“寶(bao)武”重(zhong)組(zu)之后,“鞍本”的(de)實(shi)質性重(zhong)組(zu)也將(jiang)在(zai)年(nian)內被提(ti)上(shang)日程。

  • 寶鋼與武鋼合并正在拉開重組序幕
    2016年9月22日(ri),寶鋼股份發布公告(gao),寶(bao)山鋼鐵(tie)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)換股(gu)(gu)(gu)(gu)吸收合并(bing)(bing)武鋼股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen),合并(bing)(bing)完成后,寶鋼集(ji)團(tuan)持股(gu)(gu)(gu)(gu)52.1%,武鋼集(ji)團(tuan)持股(gu)(gu)(gu)(gu)13.48%。寶鋼股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)本(ben)次(ci)換股(gu)(gu)(gu)(gu)吸收合并(bing)(bing)武鋼股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)換股(gu)(gu)(gu)(gu)價格(ge)每股(gu)(gu)(gu)(gu)為(wei)4.6元,武鋼股(gu)(gu)份(fen)的換股(gu)(gu)價格(ge)每股(gu)(gu)為2.58元,由此確(que)定每1股(gu)(gu)武鋼股(gu)(gu)份(fen)可以換取0.56股(gu)(gu)寶(bao)鋼股(gu)(gu)份(fen)。寶(bao)鋼集團旗下多家上市公(gong)司22日也發(fa)布公(gong)告,寶(bao)鋼集團有限公司更名為中國寶武鋼鐵集團有限公司,作為兩家公司重組后的母公司。武漢鋼鐵(集團)公司整體無償劃入該母公司,成為其全資子公司。兩者合并后總產能有望超過河北鋼鐵達到6000萬噸,總資產超過7000億元。這一體量讓寶武鋼鐵集團將成為僅次于歐洲鋼鐵巨頭安賽樂米塔爾的鋼鐵“巨無霸”。【詳細】
  • “鞍本”再重組提上日程
    中國(guo)鋼鐵工業協會副(fu)會長遲京東(dong)透露(lu),繼“寶武”之后,“鞍本”進一步重(zhong)組(zu)已經被國務院提上日(ri)程,兼并重組(zu)方案到年底可能會對外公(gong)布。早在2005年,鞍鋼(gang)和(he)本(ben)鋼(gang)就已經聯(lian)合重組(zu)成(cheng)立(li)了鞍本(ben)集團,但(dan)多(duo)年來兩家公司除了掛牌和共享統計數據等最初成果外,實質性重組基本停滯,人事調整和資產整合更是沒有觸及。國資委研究中心研究員胡遲表示,鞍鋼和本鋼重組面臨著復雜的所(suo)有制歸屬(shu)(shu)以及由此(ci)而來的權責(ze)關系(xi)。“鞍鋼屬(shu)(shu)于(yu)央企,本(ben)鋼屬(shu)(shu)于(yu)遼寧(ning)省國企,其重組既跨區域又跨所(suo)有者,由于(yu)雙方利益(yi)糾纏不(bu)斷,又互相推諉(wei)義務(wu),加(jia)上廠辦大(da)集體職工安置等歷史遺(yi)留問題無(wu)法(fa)解決,歷經波折之后也只是成立(li)了一個松(song)散的鞍本集團。”鞍本重(zhong)組(zu)要比寶鋼與武鋼復雜得多(duo),從整個國企(qi)層面看,實現(xian)整合重組的(de)也主要以央企(qi)為主。如何實現(xian)跨(kua)地區、跨(kua)所有者(zhe)的(de)兼(jian)并重組一(yi)直是一(yi)個待(dai)解的(de)問題(ti)。
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債轉股
  • 鋼鐵企業債券違約現象

    數據(ju)顯示,截至(zhi)2015年底,中國鋼(gang)鐵行(xing)業負(fu)債(zhai)(zhai)規(gui)(gui)模已達4.37萬(wan)億元(yuan),資產(chan)(chan)負(fu)債(zhai)(zhai)率(lv)(lv)達66.70%。鋼(gang)鐵行(xing)業處于冰凍之期(qi),債(zhai)(zhai)務問題引(yin)發(fa)的(de)企業難以為繼、債(zhai)(zhai)務違(wei)約(yue)等(deng)問題進入集中爆發(fa)期(qi)。因為鋼(gang)鐵企業主(zhu)要是(shi)依靠貸(dai)款迅(xun)速擴張產(chan)(chan)能,而(er)產(chan)(chan)能投產(chan)(chan)季又面臨行(xing)業產(chan)(chan)能過(guo)剩、利潤下滑的(de)困(kun)境,最終釀成債(zhai)(zhai)務違(wei)約(yue);2015年10月,“10中鋼(gang)債(zhai)(zhai)”實質(zhi)性違(wei)約(yue),成為首家發(fa)生(sheng)債(zhai)(zhai)券(quan)違(wei)約(yue)的(de)鋼(gang)鐵央(yang)企。2016年3月27日,東(dong)北特鋼(gang)短期(qi)融資券(quan)“15東(dong)特鋼(gang)CP001”未能按期(qi)兌付本(ben)(ben)息,構成實質(zhi)性違(wei)約(yue)。債(zhai)(zhai)券(quan)違(wei)約(yue)、進入破產(chan)(chan)重組(zu)或債(zhai)(zhai)轉股成了(le)這些風險企業的(de)“常規(gui)(gui)劇本(ben)(ben)”,而(er)高資產(chan)(chan)負(fu)債(zhai)(zhai)率(lv)(lv)是(shi)其共同特征。

  • 企業債券違約問題的處理方式

    第(di)(di)一,企業實施(shi)債(zhai)(zhai)(zhai)務(wu)重組(zu)(zu)(zu),包(bao)括(kuo)債(zhai)(zhai)(zhai)轉(zhuan)(zhuan)股(gu)、債(zhai)(zhai)(zhai)務(wu)延期等(deng)方(fang)(fang)式(shi);第(di)(di)二,實施(shi)破(po)產清(qing)(qing)算(suan)(suan);第(di)(di)三,企業通過抵(di)押(ya)資產、擔保、借債(zhai)(zhai)(zhai)等(deng)方(fang)(fang)式(shi)再融(rong)資。從(cong)對經(jing)濟(ji)的(de)影響來看,債(zhai)(zhai)(zhai)轉(zhuan)(zhuan)股(gu)對于(yu)經(jing)濟(ji)的(de)沖擊小于(yu)企業的(de)破(po)產清(qing)(qing)算(suan)(suan)。破(po)產清(qing)(qing)算(suan)(suan)對經(jing)濟(ji)的(de)沖擊較(jiao)大,從(cong)政(zheng)府角度而言,更(geng)(geng)傾(qing)向于(yu)對企業實施(shi)債(zhai)(zhai)(zhai)轉(zhuan)(zhuan)股(gu)。”姜克(ke)指出。統計(ji)數據顯示,有(you)(you)財產擔保的(de)債(zhai)(zhai)(zhai)權(quan)(quan)較(jiao)股(gu)權(quan)(quan)具有(you)(you)更(geng)(geng)高(gao)的(de)清(qing)(qing)償(chang)率(lv)(lv),同時債(zhai)(zhai)(zhai)務(wu)重組(zu)(zu)(zu)方(fang)(fang)式(shi)下債(zhai)(zhai)(zhai)權(quan)(quan)人(ren)債(zhai)(zhai)(zhai)務(wu)得到清(qing)(qing)償(chang)率(lv)(lv)較(jiao)破(po)產清(qing)(qing)算(suan)(suan)方(fang)(fang)式(shi)更(geng)(geng)高(gao)。在上(shang)市公司樣本中(zhong),有(you)(you)財產擔保的(de)債(zhai)(zhai)(zhai)權(quan)(quan)平均清(qing)(qing)償(chang)率(lv)(lv)為71.07%,顯著高(gao)于(yu)股(gu)票的(de)清(qing)(qing)償(chang)率(lv)(lv)。包(bao)括(kuo)債(zhai)(zhai)(zhai)轉(zhuan)(zhuan)股(gu)在內的(de)債(zhai)(zhai)(zhai)務(wu)重組(zu)(zu)(zu)的(de)平均清(qing)(qing)償(chang)率(lv)(lv)為30.02%,而破(po)產清(qing)(qing)算(suan)(suan)的(de)普通債(zhai)(zhai)(zhai)權(quan)(quan)平均清(qing)(qing)償(chang)率(lv)(lv)僅為14.01%。

  • 債轉股是什么意思?

    債(zhai)(zhai)轉股(gu),顧名思(si)義即是(shi)(shi)將債(zhai)(zhai)權(quan)轉化為股(gu)權(quan),是(shi)(shi)一種債(zhai)(zhai)務重組,也是(shi)(shi)處置不良資產的常用方式之(zhi)一。債(zhai)(zhai)轉股(gu)使得企業的債(zhai)(zhai)務減少,注(zhu)冊資本增加,原債(zhai)(zhai)權(quan)人不再(zai)對企業享有(you)債(zhai)(zhai)權(quan),而(er)是(shi)(shi)成(cheng)為企業的股(gu)東。債(zhai)(zhai)轉股(gu)的主要作用有(you)二(er):一是(shi)(shi)降低銀(yin)行不良貸(dai)款率;二(er)是(shi)(shi)幫(bang)助企業去杠(gang)桿,減輕(qing)經營壓力。

  • 鋼鐵企業債轉股成功案例

    中(zhong)鋼(gang)(gang)集(ji)團債轉(zhuan)(zhuan)股(gu)(gu)方(fang)案已經(jing)獲批(pi),近300億(yi)元金融債務實(shi)施債轉(zhuan)(zhuan)股(gu)(gu),成為(wei)此次市場(chang)化債轉(zhuan)(zhuan)股(gu)(gu)的首家(jia)鋼(gang)(gang)企。渤(bo)鋼(gang)(gang)集(ji)團也在(zai)積極爭取債轉(zhuan)(zhuan)股(gu)(gu),新的方(fang)案也已出臺,600億(yi)元債務或將實(shi)現債轉(zhuan)(zhuan)股(gu)(gu)。雖然渤(bo)鋼(gang)(gang)集(ji)團的靠山是天津國資委(wei),但(dan)(dan)實(shi)力比遼寧國資委(wei)大了(le)不少,但(dan)(dan)是債權(quan)人也很難接受。鋼(gang)(gang)鐵專家(jia)許中(zhong)波(bo)就表示,渤(bo)鋼(gang)(gang)集(ji)團運營成本高(gao),天津國資委(wei)還是有能力通過債轉(zhuan)(zhuan)股(gu)(gu)避免(mian)它(ta)會轟然倒(dao)下,帶(dai)來社會壓力和銀行壞賬的壓力。

  • 債轉股能否拯救鋼鐵企業?

    鋼(gang)鐵(tie)(tie)行業(ye)如(ru)果(guo)開啟債(zhai)轉股(gu)(gu),究竟(jing)是福還(huan)是禍?很多鋼(gang)鐵(tie)(tie)業(ye)內(nei)人(ren)士對(dui)債(zhai)轉股(gu)(gu)在鋼(gang)鐵(tie)(tie)行業(ye)內(nei)的(de)操作疑慮重重。冶金工(gong)業(ye)經濟發展研(yan)究中(zhong)心(xin)副主任鄭玉(yu)春表示(shi),鋼(gang)鐵(tie)(tie)行業(ye)如(ru)果(guo)債(zhai)轉股(gu)(gu),那跟之前的(de)去(qu)產能政(zheng)(zheng)策就(jiu)(jiu)(jiu)相違背。“產能過剩就(jiu)(jiu)(jiu)必須要把不(bu)(bu)(bu)必要的(de)出(chu)清,但這(zhe)些(xie)企業(ye)往(wang)往(wang)是很困難的(de)企業(ye),債(zhai)轉股(gu)(gu)對(dui)象往(wang)往(wang)就(jiu)(jiu)(jiu)是這(zhe)些(xie)企業(ye),經營不(bu)(bu)(bu)下去(qu)了地方政(zheng)(zheng)府壓力很大(da),但如(ru)果(guo)企業(ye)都去(qu)搞(gao)債(zhai)轉股(gu)(gu)不(bu)(bu)(bu)去(qu)搞(gao)去(qu)產能了,那對(dui)行業(ye)健康就(jiu)(jiu)(jiu)沒有什么好處了”。債(zhai)轉股(gu)(gu)對(dui)大(da)多數(shu)鋼(gang)鐵(tie)(tie)企業(ye)來(lai)說只(zhi)不(bu)(bu)(bu)過把這(zhe)種(zhong)風險往(wang)后延一延,現(xian)在一種(zhong)說法叫時間(jian)換(huan)空間(jian),我想(xiang)很難換(huan)出(chu)這(zhe)個空間(jian)來(lai)”。更(geng)好的(de)辦法是“長痛不(bu)(bu)(bu)如(ru)短痛,能核銷的(de)就(jiu)(jiu)(jiu)核銷,該破(po)產的(de)要依法破(po)產,承認(ren)現(xian)實”。

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破產清算
  • 東北特鋼集團將進入破產清算

    2016年(nian)(nian)9月19日(ri)(ri),由多(duo)家債券(quan)銀行組成的東(dong)北(bei)特(te)鋼債委會召開會議,相關負(fu)責人(ren)通(tong)報(bao)遼寧(ning)省政府已經確定東(dong)北(bei)特(te)鋼集團將進入破產程(cheng)序,預計(ji)9月底之前出臺破產重(zhong)整方(fang)案。據了(le)(le)解,自2016年(nian)(nian)3月28日(ri)(ri)起,東(dong)北(bei)特(te)鋼先后已有8只債券(quan)未能按期(qi)足額(e)償付,違(wei)約規(gui)模共(gong)計(ji)55億元,目前仍(reng)存續債券(quan)共(gong)4只,總額(e)也超(chao)32億元。在這(zhe)樣的巨額(e)債務壓力下,2016年(nian)(nian)7月20日(ri)(ri),遼寧(ning)省政府提(ti)出了(le)(le)債轉股(gu)方(fang)案,但遭(zao)到(dao)了(le)(le)債權(quan)人(ren)的反對,省政府這(zhe)才決定啟動破產程(cheng)序。

國務院:“三步走”組建十大鋼鐵集團
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三步走路線

“國務院正在全國層面推動一輪鋼鐵行業兼并重組、處置僵尸企業的系列動作,并發布了主要針對鋼鐵行業兼并(bing)重組的(de)46號(hao)文件——《關于推進(jin)鋼(gang)鐵產(chan)(chan)業(ye)(ye)兼并(bing)重組處置僵尸(shi)企業(ye)(ye)的(de)指(zhi)導意見》 。遲京(jing)東表示,這一輪重組的(de)目標(biao)是,到2025年,中國(guo)鋼(gang)鐵產(chan)(chan)業(ye)(ye)60%-70%的(de)鋼(gang)產(chan)(chan)量聚集(ji)(ji)在十(shi)家(jia)左右的(de)大(da)集(ji)(ji)團(tuan)里面。“這些大(da)的(de)集(ji)(ji)團(tuan)基本是3-4家(jia)八千萬(wan)噸級的(de)鋼(gang)鐵集(ji)(ji)團(tuan),6-8家(jia)四千萬(wan)噸級的(de)鋼(gang)鐵集(ji)(ji)團(tuan)以及一些專業(ye)(ye)化(hua)的(de)集(ji)(ji)團(tuan),比如(ru)無縫鋼(gang)管(guan)、不銹(xiu)鋼(gang)等產(chan)(chan)品會形(xing)成一些專業(ye)(ye)化(hua)集(ji)(ji)團(tuan)。”“指(zhi)導意見管(guan)十(shi)年,分三步走,并(bing)初步確定(ding)了“三步走”的(de)路線圖(tu)。

  • 第一步:2016年-2018年,以去產能為主,并作出兼并重組的示范

    遲(chi)京東(dong)表示(shi),這一階段的(de)(de)(de)去(qu)產(chan)(chan)(chan)能是(shi)(shi)要把影響鋼(gang)鐵(tie)(tie)行(xing)業(ye)長遠發展的(de)(de)(de)產(chan)(chan)(chan)能出清,“不單純是(shi)(shi)過剩的(de)(de)(de),包括無效的(de)(de)(de)、已(yi)停產(chan)(chan)(chan)的(de)(de)(de),以及有可(ke)能將來恢復的(de)(de)(de),該出清的(de)(de)(de)都要出清,2018年(nian)(nian)前以此(ci)為(wei)重點。”趙喜子表示(shi),增(zeng)加鋼(gang)鐵(tie)(tie)行(xing)業(ye)的(de)(de)(de)市場集中(zhong)度(du)是(shi)(shi)鋼(gang)鐵(tie)(tie)行(xing)業(ye)多(duo)年(nian)(nian)來不變的(de)(de)(de)課(ke)題。但由于產(chan)(chan)(chan)能過剩,鋼(gang)企(qi)(qi)大多(duo)負(fu)擔(dan)沉重,鋼(gang)企(qi)(qi)缺乏聯(lian)(lian)合重組的(de)(de)(de)動力(li),而實(shi)踐中(zhong),一些重組甚(shen)至出現了(le)1+1小于2的(de)(de)(de)雙輸局面。他認為(wei),去(qu)產(chan)(chan)(chan)能為(wei)鋼(gang)鐵(tie)(tie)行(xing)業(ye)提升集中(zhong)度(du)提供(gong)了(le)難得的(de)(de)(de)機遇。去(qu)產(chan)(chan)(chan)能以“瘦身”為(wei)基礎的(de)(de)(de),三十到五十萬(wan)噸產(chan)(chan)(chan)能的(de)(de)(de)小鋼(gang)企(qi)(qi)有可(ke)能整(zheng)體死亡或被兼并(bing),只有在此(ci)基礎上(shang),聯(lian)(lian)合重組才會成(cheng)為(wei)可(ke)能。

  • 第二步:2018年-2020年,完善有關兼并重組的政策,解除政策對鋼企兼并重組的制約

    “從(cong)今年(nian)(nian)開始到2018年(nian)(nian)也不(bu)能說不(bu)完(wan)善這些政(zheng)策(ce)(ce),但有些政(zheng)策(ce)(ce)可能留不(bu)出(chu)(chu)時(shi)間(jian)來(lai),這主要集中在2018年(nian)(nian)-2020年(nian)(nian)左右,圍(wei)繞兼(jian)并重(zhong)組的(de)政(zheng)策(ce)(ce)進行完(wan)善。”遲京東稱。一位發改(gai)委官員告訴(su)21世紀經濟報道記者,正(zheng)研究相關政(zheng)策(ce)(ce)支持融(rong)資(zi)、資(zi)產管理公司(si)參與處理破產重(zhong)組或退出(chu)(chu)企業的(de)債務(wu),同時(shi)優化兼(jian)并重(zhong)組的(de)市場環境(jing),比(bi)如給兼(jian)并主體以(yi)“三(san)減(jian)兩免”的(de)稅收優惠以(yi)及相應的(de)融(rong)資(zi)政(zheng)策(ce)(ce),從(cong)而(er)提升兼(jian)并重(zhong)組主體的(de)意(yi)愿。

  • 第三步:2020年-2025年,大規模推進階段

    實際上,工信部部長苗圩在多個場合強(qiang)調,今后一段時間內將重點(dian)推(tui)動產能過剩產業(ye)重組、消除僵尸企(qi)業(ye),這一過程(cheng)中將積極推(tui)進破局(ju)性、戰略性兼并重組,培育(yu)一批(pi)核心競(jing)爭(zheng)力強(qiang)的企(qi)業(ye)集團。

鋼企改革的出發點:去產能和合理布局

以“三(san)步走”最終(zhong)(zhong)推(tui)進(jin)鋼(gang)(gang)(gang)鐵行業(ye)大規模的(de)(de)(de)(de)兼并(bing)重組(zu),大背景是產(chan)(chan)能(neng)過剩。遲京東說:“在(zai)化(hua)解過剩產(chan)(chan)能(neng)的(de)(de)(de)(de)過程(cheng)中(zhong),實(shi)現脫(tuo)困升級(ji)才(cai)是鋼(gang)(gang)(gang)鐵行業(ye)的(de)(de)(de)(de)最終(zhong)(zhong)目標。如果只化(hua)解了過剩產(chan)(chan)能(neng),而沒能(neng)脫(tuo)困升級(ji),也是不(bu)(bu)成功的(de)(de)(de)(de)。”數據顯示,我國大中(zhong)型鋼(gang)(gang)(gang)企利潤從2007年(nian)(nian)1600多億元的(de)(de)(de)(de)峰(feng)(feng)(feng)值水平,一(yi)路(lu)下降至2012年(nian)(nian)接近零值,再跌(die)至2015年(nian)(nian)行業(ye)虧(kui)損600多億元的(de)(de)(de)(de)罕見狀態。而鋼(gang)(gang)(gang)鐵業(ye)的(de)(de)(de)(de)名義(yi)與實(shi)際投(tou)資,也在(zai)2014年(nian)(nian)和(he)2015年(nian)(nian)連續兩年(nian)(nian)出現投(tou)資負增長。然(ran)而,這(zhe)不(bu)(bu)僅(jin)僅(jin)是“量”上的(de)(de)(de)(de)矛盾:鋼(gang)(gang)(gang)的(de)(de)(de)(de)消費需求在(zai)達到峰(feng)(feng)(feng)值后(hou)也進(jin)入峰(feng)(feng)(feng)值平臺區(qu),與此同時,鋼(gang)(gang)(gang)的(de)(de)(de)(de)生產(chan)(chan)能(neng)力已經形成,并(bing)不(bu)(bu)會自動消減。此外,產(chan)(chan)業(ye)的(de)(de)(de)(de)集中(zhong)度過低(di)和(he)企業(ye)布局的(de)(de)(de)(de)不(bu)(bu)合理,也讓行業(ye)雪(xue)上加霜。

? ? “很多鋼(gang)(gang)企建在(zai)(zai)(zai)不應(ying)布(bu)(bu)局(ju)的(de)地方。下(xia)一(yi)步,結合兼并重組,也(ye)需進一(yi)步調整布(bu)(bu)局(ju)。”遲京(jing)東(dong)說(shuo),不應(ying)像(xiang)過去,哪(na)個地方需要鋼(gang)(gang)鐵就在(zai)(zai)(zai)哪(na)個地方建鋼(gang)(gang)鐵廠(chang)。現在(zai)(zai)(zai),需要考慮在(zai)(zai)(zai)哪(na)里(li)生(sheng)產(chan)更(geng)好(hao)、哪(na)里(li)更(geng)有條件(jian)建廠(chang)。比如,沿(yan)海、沿(yan)長江的(de)生(sheng)產(chan)要素就比內陸(lu)更(geng)好(hao)。又(you)如,一(yi)些鋼(gang)(gang)廠(chang)建在(zai)(zai)(zai)省(sheng)會城(cheng)市等(deng)重要城(cheng)市,也(ye)是非(fei)常不合理的(de)布(bu)(bu)局(ju)。在(zai)(zai)(zai)省(sheng)會城(cheng)市的(de)濟(ji)鋼(gang)(gang)很可(ke)能(neng)(neng)在(zai)(zai)(zai)明年關門,被日(ri)照新建的(de)鋼(gang)(gang)廠(chang)所替代(dai)。“一(yi)些內陸(lu)鋼(gang)(gang)廠(chang)的(de)生(sheng)產(chan)規模可(ke)能(neng)(neng)要壓縮,但是在(zai)(zai)(zai)沿(yan)海尤其是南部沿(yan)海的(de)生(sheng)產(chan)規模還會增(zeng)加。”遲京(jing)東(dong)如是分(fen)析(xi)了未來鋼(gang)(gang)鐵產(chan)能(neng)(neng)的(de)分(fen)布(bu)(bu)。

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結語READ

在這場鋼(gang)鐵(tie)企業改革(ge)中(zhong),不(bu)管是(shi)(shi)重(zhong)組合并(bing)(bing)成功(gong)、債(zhai)轉股獲批,還是(shi)(shi)進入破產程序(xu),鋼(gang)鐵(tie)行業依然(ran)面臨很(hen)多挑戰。但(dan)是(shi)(shi),從當前(qian)的形勢來(lai)(lai)看,毫無疑問(wen),鋼(gang)鐵(tie)是(shi)(shi)大規(gui)模兼并(bing)(bing)重(zhong)組的主戰場。因此,未(wei)來(lai)(lai)每個鋼(gang)鐵(tie)企業在思考(kao)自身發展時,都要考(kao)慮一下“我和(he)(he)誰(shui)重(zhong)組,誰(shui)和(he)(he)我重(zhong)組,我跟誰(shui)優化(hua),誰(shui)跟我優化(hua)”,而(er)不(bu)是(shi)(shi)像過去那樣,一心想著“上(shang)(shang)兩個高爐(lu)、上(shang)(shang)兩個轉爐(lu)”。

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