2021年6月30日,滴(di)滴(di)出行(xing)(xing)正式在(zai)紐交所掛牌上(shang)市(shi),股票代碼為“DIDI”。在(zai)本次IPO中,滴(di)滴(di)發行(xing)(xing)價(jia)定為14美元,達(da)招(zhao)股區間(jian)上(shang)限(xian)。滴(di)滴(di)發行(xing)(xing)了(le)3.17億股ADS,比原計(ji)劃(hua)的2.88億股多(duo)了(le)10%。以14美元的發行(xing)(xing)價(jia)計(ji)算,滴(di)滴(di)此次至少募資了(le)44億美元,其IPO的估計(ji)超過(guo)了(le)670億美元。
據了(le)(le)解,滴滴于2021年6月11日向SEC遞(di)(di)交(jiao)了(le)(le)IPO招股書,高(gao)盛、摩(mo)根士丹利、摩(mo)根大通、華興(xing)資(zi)本擔任承銷(xiao)商。有消息稱(cheng),自遞(di)(di)交(jiao)招股書以(yi)來,滴滴已獲得10倍超額認(ren)購,即獲得超過400億(yi)美元訂單,提前(qian)超額完成原計劃40億(yi)美元的籌(chou)資(zi)目標(biao)。
對于(yu)(yu)本次募資的用(yong)(yong)途(tu),滴(di)滴(di)在招(zhao)股書中披露用(yong)(yong)于(yu)(yu)擴大中國以(yi)外國際市場的業務的募資金(jin)額約占總(zong)募資金(jin)額的30%;用(yong)(yong)于(yu)(yu)提升(sheng)包括(kuo)共享出(chu)行、電(dian)動汽車和(he)(he)自動駕駛(shi)在內的技術能力的約占30%;用(yong)(yong)于(yu)(yu)推出(chu)新產品(pin)(pin)和(he)(he)拓展現有產品(pin)(pin)品(pin)(pin)類以(yi)持續提升(sheng)用(yong)(yong)戶(hu)體(ti)驗的約占20%;剩余部分用(yong)(yong)于(yu)(yu)營運資金(jin)需求和(he)(he)潛在的戰略(lve)投資等。