由國家食品藥品監督管理局南方醫藥經濟研究所評選的2015年(nian)度(du)中國(guo)制藥工業百(bai)強(qiang)(qiang)榜發布。本次百(bai)強(qiang)(qiang)榜中,廣州(zhou)醫藥集(ji)團(tuan)(tuan)有(you)限公司(si)(si)、修正藥業集(ji)團(tuan)(tuan)、上海(hai)醫藥集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)份有(you)限公司(si)(si)、石(shi)藥控股(gu)集(ji)團(tuan)(tuan)有(you)限公司(si)(si)、天津(jin)市醫藥集團(tuan)有限(xian)公司五家企(qi)業名(ming)(ming)列前茅(mao),位居榜單的前五名(ming)(ming)。
作為(wei)中國首個制(zhi)(zhi)藥(yao)(yao)(yao)領域的(de)(de)專業(ye)(ye)榜單,中國制(zhi)(zhi)藥(yao)(yao)(yao)工(gong)業(ye)(ye)百(bai)(bai)強榜由南方醫(yi)藥(yao)(yao)(yao)經(jing)濟研(yan)(yan)究所聯合知名(ming)學府、科研(yan)(yan)單位、醫(yi)藥(yao)(yao)(yao)行(xing)(xing)業(ye)(ye)協會、財經(jing)專業(ye)(ye)媒體共(gong)同組建專家委(wei)員(yuan)會評選。自2006年(nian)創(chuang)辦以(yi)來已經(jing)連續11年(nian)成為(wei)國內最(zui)受關注、最(zui)具權威的(de)(de)醫(yi)藥(yao)(yao)(yao)排行(xing)(xing)榜。此次評選時間跨度為(wei)2015年(nian)1月(yue)1日~12月(yue)31日。通過對中國境內注冊(不含跨國制(zhi)(zhi)藥(yao)(yao)(yao)企(qi)(qi)業(ye)(ye)在華(hua)子公司)的(de)(de)且以(yi)醫(yi)藥(yao)(yao)(yao)制(zhi)(zhi)造業(ye)(ye)為(wei)主(zhu)營業(ye)(ye)務的(de)(de)制(zhi)(zhi)藥(yao)(yao)(yao)企(qi)(qi)業(ye)(ye)進(jin)行(xing)(xing)密集式調(diao)查,以(yi)企(qi)(qi)業(ye)(ye)年(nian)度制(zhi)(zhi)藥(yao)(yao)(yao)工(gong)業(ye)(ye)的(de)(de)銷售(shou)收入金額(e)為(wei)統計指標口徑(jing)得出的(de)(de)百(bai)(bai)強名(ming)單。分析研(yan)(yan)究表(biao)示,2015年(nian)以(yi)集團為(wei)統計單位的(de)(de)制(zhi)(zhi)藥(yao)(yao)(yao)百(bai)(bai)強下轄制(zhi)(zhi)藥(yao)(yao)(yao)企(qi)(qi)業(ye)(ye)超(chao)過1100家,數量上約占(zhan)22%,貢獻(xian)了制(zhi)(zhi)藥(yao)(yao)(yao)工(gong)業(ye)(ye)46.3%的(de)(de)銷售(shou)收入和32%的(de)(de)利潤(run)。
化藥行業比重縮小
中國(guo)制(zhi)(zhi)(zhi)藥(yao)(yao)工(gong)業(ye)(ye)五大子(zi)行業(ye)(ye)(化(hua)學(xue)原(yuan)(yuan)(yuan)料工(gong)業(ye)(ye)、化(hua)學(xue)藥(yao)(yao)品(pin)制(zhi)(zhi)(zhi)劑(ji)工(gong)業(ye)(ye)、生物制(zhi)(zhi)(zhi)劑(ji)工(gong)業(ye)(ye)、中成(cheng)藥(yao)(yao)工(gong)業(ye)(ye)和(he)中藥(yao)(yao)飲片工(gong)業(ye)(ye))銷(xiao)售收入從2005年的(de)3,633億元增(zeng)(zeng)長到2015年的(de)22,564億元(南方所監測(ce)),增(zeng)(zeng)長了6.2倍。其中,化(hua)學(xue)原(yuan)(yuan)(yuan)料藥(yao)(yao)和(he)化(hua)學(xue)藥(yao)(yao)品(pin)制(zhi)(zhi)(zhi)劑(ji)的(de)比(bi)重(zhong)縮小,分別(bie)從31.7%和(he)31.3%縮小至(zhi)20.7%和(he)30.8%,化(hua)學(xue)原(yuan)(yuan)(yuan)料藥(yao)(yao)比(bi)重(zhong)縮小明顯,而中成(cheng)藥(yao)(yao)、生物制(zhi)(zhi)(zhi)劑(ji)和(he)中藥(yao)(yao)飲片的(de)比(bi)重(zhong)增(zeng)(zeng)大,分別(bie)從25.2%、8.7%和(he)3.1%增(zeng)(zeng)大至(zhi)27.6%、13.5%和(he)7.5%。
利(li)潤方面,2005年我國制藥(yao)工業五大子(zi)行(xing)業利(li)潤總(zong)額(e)為310億元,2015年利(li)潤總(zong)額(e)已達(da)到2293億元(南方所(suo)監測),增長了7.4倍。其(qi)中(zhong),化(hua)學原(yuan)料藥(yao)和(he)中(zhong)成藥(yao)行(xing)業利(li)潤的比重縮小,分別(bie)從20.9%和(he)31.1%縮小至15.1%和(he)28.3%,其(qi)余(yu)三(san)個子(zi)行(xing)業比重均增大。
百強規模繼續擴大
我國(guo)制藥(yao)工業百強規(gui)模不斷擴大(da),從2005年(nian)的1,451億元(yuan)增長到2015年(nian)的10,458億元(yuan),擴大(da)了6.2倍。2015年(nian),中國(guo)制藥(yao)工業百強規(gui)模增速為10.8%。
上(shang)榜企(qi)(qi)(qi)業(ye)的(de)規模(mo)(mo)區(qu)(qu)間分(fen)布情況是:2005年(nian)制藥百(bai)強中55%的(de)企(qi)(qi)(qi)業(ye)規模(mo)(mo)集(ji)中在(zai)10億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)以下(xia),2015年(nian)制藥百(bai)強的(de)規模(mo)(mo)則多(duo)集(ji)中在(zai)20億(yi)(yi)(yi)~50億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)區(qu)(qu)間(42家)。2010年(nian)有(you)5家企(qi)(qi)(qi)業(ye)首次突破100億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)大(da)關,到了2015年(nian)已有(you)12家,其(qi)中200億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)以上(shang)的(de)就有(you)5家;50億(yi)(yi)(yi)~100億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)的(de)企(qi)(qi)(qi)業(ye)有(you)23家。制藥百(bai)強企(qi)(qi)(qi)業(ye)擴(kuo)張(zhang)勢(shi)頭十分(fen)迅猛。
百強門檻突破13億元
2005年,中(zhong)國制藥(yao)百強(qiang)企業(ye)入圍(wei)門(men)檻僅(jin)為4.8億元,隨后(hou)逐年走(zou)高,2013年由于(yu)評選(xuan)規則調整,榜單中(zhong)不含(han)外資企業(ye),故門(men)檻下降至9.3億元,2015年入圍(wei)百強(qiang)企業(ye)門(men)檻達到13.0億元,比2014年上升(sheng)(sheng)12.0%,這(zhe)也體現了國內主流醫藥(yao)企業(ye)總(zong)體保持較(jiao)快(kuai)增長(chang)。其中(zhong),中(zhong)小型企業(ye)從(cong)第100位(wei)的(de)(de)快(kuai)速躍(yue)升(sheng)(sheng)更(geng)說(shuo)明(ming)這(zhe)一(yi)特(te)點(dian),例如2008年第100位(wei)的(de)(de)魯(lu)抗辰欣藥(yao)業(ye)躍(yue)升(sheng)(sheng)到2015年的(de)(de)82位(wei),2010年第100位(wei)的(de)(de)浙江華海藥(yao)業(ye)躍(yue)升(sheng)(sheng)到2015年的(de)(de)49位(wei)。
東部地區比重縮小
百強企(qi)業數量(liang)區(qu)域(yu)分布上(按經濟地理(li)劃(hua)分),2015年(nian)東(dong)部(bu)地區(qu)共有百強企(qi)業64家,比2005年(nian)減少(shao)9家。其中2005年(nian)以(yi)江蘇省(sheng)數量(liang)最多(duo)(15家),2015年(nian)則以(yi)廣東(dong)省(sheng)和山東(dong)省(sheng)最多(duo)(均11家)。而中、西(xi)部(bu)地區(qu)2015年(nian)百強企(qi)業數量(liang)分別為23家和13家。
百強企(qi)業(ye)占(zhan)行(xing)業(ye)比重(zhong)(數據為(wei)各省百強企(qi)業(ye)工商合(he)并銷售額占(zhan)五大子行(xing)業(ye)銷售比重(zhong))情況(kuang),2005年(nian)東、中、西部分(fen)別(bie)占(zhan)據28.5%、6.8%以及(ji)3.7%,2015年(nian)則為(wei)25.3%、7.6%以及(ji)4.0%,其中,上海市百強企(qi)業(ye)占(zhan)行(xing)業(ye)比重(zhong)最(zui)高,達5.5%。
百強集中度逐步提高
2015年,中國制藥工業百強集中度為46.3%,比2005年提升了7.4個百分點,比2014年提升了0.5個百分點。雖然這與“十二五”規劃對醫藥工業百強要達到50%的目標仍存在一定差距,但隨著產業整合的加速,特別是仿制藥一致性評價與兩票制帶動行業大洗牌,企業并購重組力度加強,相信制藥工業百強集中度在2016年將有進一步的提高。領先集團中(zhong),2015年制藥工業百強(qiang)(qiang)前十(shi)強(qiang)(qiang)集中(zhong)度(du)(du)達到了21.1%,約占(zhan)據(ju)百強(qiang)(qiang)企業的(de)50%,榜單前二十(shi)強(qiang)(qiang)集中(zhong)度(du)(du)達到28.3%。
中藥企業行業地位提升
2015年(nian)制藥百(bai)強(qiang)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)中(zhong)(zhong)(zhong),化(hua)學藥企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)有(you)53家(jia),中(zhong)(zhong)(zhong)藥企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)39家(jia),生物(wu)制品4家(jia),相比2005年(nian)及(ji)(ji)2010年(nian),化(hua)學藥企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)數量有(you)所(suo)減少,中(zhong)(zhong)(zhong)藥企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)及(ji)(ji)生物(wu)制品企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)數量均有(you)增加。從百(bai)強(qiang)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)在相應(ying)子行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)地位來看,三類行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)以中(zhong)(zhong)(zhong)藥百(bai)強(qiang)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)銷售占(zhan)比最高(gao),達45.8%;利潤占(zhan)比化(hua)藥工(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)、中(zhong)(zhong)(zhong)藥工(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)以及(ji)(ji)生物(wu)制劑工(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)分(fen)別占(zhan)30.7%、39.1%和6.3%。
部分企業遙遙領先
2015年,制藥(yao)五(wu)子行業(ye)(ye)(ye)銷售收(shou)(shou)入(ru)增(zeng)(zeng)長及利潤增(zeng)(zeng)長平(ping)均(jun)水平(ping)分別(bie)為9.6%和10.7%,百強企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)中部分企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)已(yi)遙(yao)遙(yao)領先(xian)于行業(ye)(ye)(ye)平(ping)均(jun)水平(ping)。九芝堂2015年銷售收(shou)(shou)入(ru)高速增(zeng)(zeng)長,達到91%,共6家(jia)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)銷售收(shou)(shou)入(ru)增(zeng)(zeng)長超(chao)過(guo)50%。凈(jing)利率增(zeng)(zeng)長方面有5家(jia)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)超(chao)過(guo)100%。
自(zi)2011年(nian)我(wo)國制藥工業(ye)(ye)百強企(qi)業(ye)(ye)中(zhong)上市企(qi)業(ye)(ye)數突破70家后,近(jin)年(nian)基本保持相對(dui)穩定(ding)的狀態。2015年(nian),制藥工業(ye)(ye)百強企(qi)業(ye)(ye)中(zhong)上市企(qi)業(ye)(ye)達(da)到78家,比(bi)2014年(nian)增加1家。被上市公(gong)司(si)納入合(he)并范(fan)圍的下屬(shu)子公(gong)司(si)已突破1100家,達(da)1150家,百強企(qi)業(ye)(ye)資本運作步伐(fa)逐漸加快(kuai)。
近十年(nian),百(bai)強企業中上市(shi)公(gong)司(si)銷售(shou)收入占百(bai)強比(bi)重逐年(nian)增長,2015年(nian)已達到79.4%,比(bi)2006年(nian)提(ti)高了29.3個百(bai)分點。百(bai)強前(qian)十的上市(shi)企業共8家(jia),銷售(shou)收入占百(bai)強比(bi)重接近40%。
2015年制(zhi)(zhi)藥工(gong)業(ye)(ye)百強榜用數據刻畫了當下(xia)醫藥產業(ye)(ye)的(de)新生(sheng)態。醫藥生(sheng)產集約化穩步提升。期待中(zhong)國(guo)制(zhi)(zhi)藥百強在“中(zhong)國(guo)制(zhi)(zhi)造(zao)2025”的(de)關鍵契機下(xia),以重拾“工(gong)匠精神”,以極致的(de)產品和服務,打(da)造(zao)出中(zhong)國(guo)制(zhi)(zhi)造(zao)業(ye)(ye)的(de)示范標桿,成(cheng)為卓(zhuo)越企業(ye)(ye)和產品的(de)“中(zhong)國(guo)智造(zao)”代言人。