商道融綠(lv)發(fa)布了(le)《中國(guo)(guo)(guo)責任投資年(nian)報2019》,對(dui)2019中國(guo)(guo)(guo)ESG投資整(zheng)體規(gui)(gui)模進行了(le)梳理(li)(li),還總結了(le)ESG指數和公募(mu)基(ji)金的規(gui)(gui)模以及表現。Maigoo編輯從中整(zheng)理(li)(li)了(le)中國(guo)(guo)(guo)esg投資情況和2019中國(guo)(guo)(guo)ESG投資趨勢的相關(guan)內容,供(gong)大家參考。
ESG是環境(jing)(Environmental)、社會責任(ren)(Social)、與公司治理(Governance)的簡稱,是長期可持續發展投(tou)資的主要(yao)分支之一。國內投(tou)資者(zhe)對于企業社會責任(ren)方面的意(yi)識愈發重視,對應的ESG投(tou)資也逐漸成為投(tou)資者(zhe)關注的焦點。
據《2019中(zhong)國責任(ren)投資年報》,我(wo)國綠(lv)色(se)(se)信貸余額9.66萬億(yi)元(yuan),泛ESG公(gong)募證券(quan)基金規模485億(yi)元(yuan),綠(lv)色(se)(se)債券(quan)發(fa)行(xing)總量1.02萬億(yi)元(yuan),社會(hui)債券(quan)發(fa)行(xing)總量4220億(yi)元(yuan),綠(lv)色(se)(se)產業基金實際出(chu)資規模91億(yi)元(yuan),以上各類(lei)資產雖(sui)然統計口(kou)徑不完全相(xiang)同,但(dan)若簡單相(xiang)加總額超(chao)11.16萬億(yi)元(yuan)人民幣(bi)。
Maigoo編(bian)輯了解到(dao),esg投(tou)資發(fa)(fa)展情況越來越受(shou)到(dao)重視(shi)。從(cong)2011年以(yi)來,A股上市公司的企業社會責任(ren)報(bao)告(gao)發(fa)(fa)布(bu)數量持續增長,但發(fa)(fa)布(bu)報(bao)告(gao)的公司仍為(wei)少(shao)數。
年份 | 合計報告數 | 深交所發布報告數 | 上交所發布報告數 |
2011年 | 565 | 222 | 343 |
2012年 | 638 | 254 | 384 |
2013年 | 704 | 289 | 415 |
2014年 | 707 | 284 | 423 |
2015年 | 749 | 314 | 435 |
2016年 | 729 | 301 | 428 |
2017年 | 801 | 326 | 475 |
2018年 | 870 | 348 | 522 |
2019年 | 945 | 377 | 568 |
*數(shu)據來(lai)源:商道縱橫《2019年(nian)上市(shi)公司CSR報告統計(ji)分析(xi)》
據《2019中國責任(ren)投資(zi)年報》,截(jie)至2019年11月底(di),共有42家基(ji)金(jin)(jin)公(gong)司發布了95只(zhi)泛ESG公(gong)募基(ji)金(jin)(jin),其(qi)中股票型(xing)基(ji)金(jin)(jin)47只(zhi),混合型(xing)基(ji)金(jin)(jin)47只(zhi),債券(quan)型(xing)基(ji)金(jin)(jin)1只(zhi)。在(zai)這(zhe)些(xie)基(ji)金(jin)(jin)中,有17只(zhi)使用了ESG優選(xuan)理念。
基金類型 | 數量(只) | 規模(億元) |
泛ESG股票型 | 43 | 217.18 |
泛ESG混合型 | 43 | 268.76 |
全部股票型和混合型基金 | 3477 | 26570.95 |
泛ESG股票型和混合型基金占市場比重 | 2.47% | 1.83% |
在上市公司方面,泛ESG股票指(zhi)數(shu)數(shu)量穩步增長。截(jie)至2019年10月,A股共有43只泛ESG指(zhi)數(shu),運用優(you)選(xuan)類策(ce)略的指(zhi)數(shu)往(wang)往(wang)在收益率和(he)穩定性上優(you)于(yu)對標指(zhi)數(shu)。
指數代碼 | 指數名稱 | 對標指數 |
399341.SZ | 深證責任指數 | 深成指R |
000048.SH | 責任指數 | 上證指數 |
399369.SZ | 國證-CBN-行業全球基金社會責任指數 | 滬深300 |
000970.CSI | 中證財通中國可持續發展40(ECPIESG)指數 | 上證180 |
H00846.CSI | 中證財通ESG100 | 滬深300 |
000846.CSI | 中證財通中國可持續發展100(ECPIESG)指數 | 滬深300 |
399555.SZ | 央視財經50責任領先指數 | 滬深300 |
931089.CSI | 中證180ESG指數 | 上證指數 |
931148.CSI | 中證ECPIESG80指數 | 滬深300 |
931168.CSI | 中證中財滬深100ESG領先指數 | 滬深300 |
399322.SZ | 國證治理指數 | 滬深300 |
399328.SZ | 深證治理指數 | 深成指R |
000019.SH | 上證公司治理指數 | 上證指數 |
000021.SH | 上證180公司治理指數 | 上證180 |
399554.SZ | 央視財經50治理領先指數 | 滬深300 |
950081.CSI | 上證180碳效率指數 | 上證180 |
931037.CSI | 滬深300綠色領先股票指數 | 滬深300 |
931037.CSI | 滬深300綠色領先股票指數 | 滬深300 |
399358.SZ | 泰達環保指數 | 滬深300 |
000941.CSI | 中證內地新能源主題指數 | 中證800 |
399378.SZ | 南方低碳指數 | 滬深300 |
000977.CSI | 中證內地低碳經濟主題指數 | 滬深300 |
399638.SZ | 深證環保指數 | 深成指R |
000158.SH | 上證環保產業指數 | 上證指數 |
000827.SH | 中證環保產業指數 | 滬深300 |
H30139.CSI | 中證綠色城鎮指數 | 滬深300 |
H30141.CSI | 中證智能交通指數 | 滬深300 |
399412.SZ | 國證新能源指數 | 滬深300 |
399556.SZ | 央視生態產業指數 | 滬深300 |
399806.SZ | 中證壞境治理指數 | 中證全指 |
399417.SZ | 國證新能源汽車指數 | 滬深300 |
399976.SZ | 中證新能源汽車指數 | 中證全指 |
399808.SZ | 中證新能源指數 | 中證全指 |
930614.CSI | 中證壞保產業50指數 | 滬深300 |
399817.SZ | 中證阿拉善生態主題100指數 | 中證全指 |
930771.CSI | 中證新能源產業指數 | 滬深300 |
930835.CSI | 中證水杉環保專利50指數 | 滬深300 |
930853.CSI | 中證海綿城市主題指數 | 滬深300 |
930854.CSI | 中證水環境治理主題指數 | 滬深300 |
399695.SZ | 深證節能環保指數(價格) | 深成指R |
930956.CSI | 中證綠色投資股票指數 | 滬深300 |
930997.CSI | 中證新能源汽車產業指數 | 滬深300 |
931022.CSI | 中證大氣治理主題指數 | 滬深300 |
930982.CSI | 中證扶貧發展主題指數 | 滬深300 |
據《中(zhong)(zhong)國責任投(tou)資(zi)年(nian)報2019》,有(you)89%的調(diao)查對(dui)象不了解(jie)ESG,其中(zhong)(zhong)44%未聽說(shuo)過“綠色金融(rong)”、“責任投(tou)資(zi)”或“ESG”。雖然了解(jie)ESG投(tou)資(zi)概念(nian)的人較少,但是仍有(you)部(bu)分會在投(tou)資(zi)中(zhong)(zhong)加入(ru)對(dui)ESG因素的考量(liang)。
個人(ren)投資者采納責(ze)任(ren)投資,接近(jin)七成(cheng)是為了(le)降(jiang)低投資風(feng)險,此外,鼓勵(li)企業可持續發展、與自己價值(zhi)觀相符也(ye)是主(zhu)要(yao)因素(su)。
采納責任投資的原因 | 占比 |
降低投資風險 | 66% |
鼓勵企業可持續發展,為社會創造價值 | 60% |
與自己的價值觀相符 | 59% |
提高投資收益 | 48% |
響應政府號召 | 34% |
媒體、咨詢機構、親友等推薦 | 11% |
宗教信仰 | 2% |
據《年報》,女性在(zai)投資(zi)決策中考量ESG因(yin)素(su)的比例更高,高凈值人群(qun)中有(you)近四成總是在(zai)投資(zi)中考慮(lv)ESG因(yin)素(su)。
個(ge)人(ren)投資(zi)者認為ESG風險最高的行(xing)(xing)業(ye)是采礦業(ye),選擇這(zhe)一行(xing)(xing)業(ye)的人(ren)數(shu)占比達到70%,而社會服務業(ye)、綜合類(lei)行(xing)(xing)業(ye),在投資(zi)者們看來,相對更安全。
行業名稱 | 占比 |
采礦業 | 70% |
制造業 | 37% |
建筑業 | 31% |
水電熱力和燃氣 | 28% |
農林牧漁業 | 26% |
金融保險業 | 25% |
房地產業 | 23% |
水利、環境和公共設施管理 | 14% |
信息技術 | 12% |
傳播與文化產業 | 11% |
交通運輸倉儲和郵政 | 8% |
批發零售業 | 5% |
社會服務業 | 4% |
綜合類/其它行業 | 3% |
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