商道融綠發布(bu)了《中(zhong)國(guo)責(ze)任(ren)投(tou)資年報2019》,對2019中(zhong)國(guo)ESG投(tou)資整(zheng)體規(gui)模進(jin)行了梳理,還(huan)總結了ESG指(zhi)數和(he)公(gong)募基金(jin)的規(gui)模以(yi)及(ji)表(biao)現。Maigoo編(bian)輯從中(zhong)整(zheng)理了中(zhong)國(guo)esg投(tou)資情況和(he)2019中(zhong)國(guo)ESG投(tou)資趨勢的相關(guan)內容(rong),供(gong)大家參考(kao)。
ESG是(shi)環境(jing)(Environmental)、社(she)會責任(ren)(Social)、與公司(si)治理(Governance)的(de)簡(jian)稱,是(shi)長期可持續發展投資(zi)的(de)主要(yao)分支之一。國(guo)內(nei)投資(zi)者(zhe)對于企業社(she)會責任(ren)方面的(de)意(yi)識愈發重(zhong)視,對應的(de)ESG投資(zi)也(ye)逐漸(jian)成為投資(zi)者(zhe)關注的(de)焦點。
據《2019中國責任投資(zi)年報》,我國綠色(se)信貸余額9.66萬(wan)(wan)億元(yuan),泛ESG公(gong)募(mu)證券(quan)基(ji)金規(gui)模(mo)485億元(yuan),綠色(se)債(zhai)券(quan)發行(xing)總(zong)量1.02萬(wan)(wan)億元(yuan),社會(hui)債(zhai)券(quan)發行(xing)總(zong)量4220億元(yuan),綠色(se)產(chan)業基(ji)金實際出(chu)資(zi)規(gui)模(mo)91億元(yuan),以上(shang)各類(lei)資(zi)產(chan)雖(sui)然(ran)統計口徑不完全相同,但若簡單(dan)相加總(zong)額超11.16萬(wan)(wan)億元(yuan)人(ren)民幣。
Maigoo編輯了解(jie)到,esg投資(zi)發(fa)展情(qing)況越來(lai)越受到重(zhong)視。從2011年(nian)以來(lai),A股上市(shi)公(gong)(gong)司的(de)企業社(she)會責任報告發(fa)布(bu)數(shu)量持(chi)續增長,但(dan)發(fa)布(bu)報告的(de)公(gong)(gong)司仍(reng)為少數(shu)。
年份 | 合計報告數 | 深交所發布報告數 | 上交所發布報告數 |
2011年 | 565 | 222 | 343 |
2012年 | 638 | 254 | 384 |
2013年 | 704 | 289 | 415 |
2014年 | 707 | 284 | 423 |
2015年 | 749 | 314 | 435 |
2016年 | 729 | 301 | 428 |
2017年 | 801 | 326 | 475 |
2018年 | 870 | 348 | 522 |
2019年 | 945 | 377 | 568 |
*數據來(lai)源:商道縱橫(heng)《2019年(nian)上市公司CSR報(bao)告(gao)統計分析》
據《2019中國責任(ren)投資年報》,截至2019年11月底,共有42家基(ji)金(jin)公(gong)司(si)發布了95只(zhi)泛(fan)ESG公(gong)募(mu)基(ji)金(jin),其中股票型基(ji)金(jin)47只(zhi),混(hun)合型基(ji)金(jin)47只(zhi),債(zhai)券型基(ji)金(jin)1只(zhi)。在這(zhe)些基(ji)金(jin)中,有17只(zhi)使用了ESG優選理念(nian)。
基金類型 | 數量(只) | 規模(億元) |
泛ESG股票型 | 43 | 217.18 |
泛ESG混合型 | 43 | 268.76 |
全部股票型和混合型基金 | 3477 | 26570.95 |
泛ESG股票型和混合型基金占市場比重 | 2.47% | 1.83% |
在上市公(gong)司方面,泛ESG股票指數(shu)(shu)數(shu)(shu)量穩步增長。截至(zhi)2019年10月,A股共有43只泛ESG指數(shu)(shu),運用優(you)(you)選類策略的指數(shu)(shu)往(wang)往(wang)在收益率和(he)穩定性上優(you)(you)于(yu)對標指數(shu)(shu)。
指數代碼 | 指數名稱 | 對標指數 |
399341.SZ | 深證責任指數 | 深成指R |
000048.SH | 責任指數 | 上證指數 |
399369.SZ | 國證-CBN-行業全球基金社會責任指數 | 滬深300 |
000970.CSI | 中證財通中國可持續發展40(ECPIESG)指數 | 上證180 |
H00846.CSI | 中證財通ESG100 | 滬深300 |
000846.CSI | 中證財通中國可持續發展100(ECPIESG)指數 | 滬深300 |
399555.SZ | 央視財經50責任領先指數 | 滬深300 |
931089.CSI | 中證180ESG指數 | 上證指數 |
931148.CSI | 中證ECPIESG80指數 | 滬深300 |
931168.CSI | 中證中財滬深100ESG領先指數 | 滬深300 |
399322.SZ | 國證治理指數 | 滬深300 |
399328.SZ | 深證治理指數 | 深成指R |
000019.SH | 上證公司治理指數 | 上證指數 |
000021.SH | 上證180公司治理指數 | 上證180 |
399554.SZ | 央視財經50治理領先指數 | 滬深300 |
950081.CSI | 上證180碳效率指數 | 上證180 |
931037.CSI | 滬深300綠色領先股票指數 | 滬深300 |
931037.CSI | 滬深300綠色領先股票指數 | 滬深300 |
399358.SZ | 泰達環保指數 | 滬深300 |
000941.CSI | 中證內地新能源主題指數 | 中證800 |
399378.SZ | 南方低碳指數 | 滬深300 |
000977.CSI | 中證內地低碳經濟主題指數 | 滬深300 |
399638.SZ | 深證環保指數 | 深成指R |
000158.SH | 上證環保產業指數 | 上證指數 |
000827.SH | 中證環保產業指數 | 滬深300 |
H30139.CSI | 中證綠色城鎮指數 | 滬深300 |
H30141.CSI | 中證智能交通指數 | 滬深300 |
399412.SZ | 國證新能源指數 | 滬深300 |
399556.SZ | 央視生態產業指數 | 滬深300 |
399806.SZ | 中證壞境治理指數 | 中證全指 |
399417.SZ | 國證新能源汽車指數 | 滬深300 |
399976.SZ | 中證新能源汽車指數 | 中證全指 |
399808.SZ | 中證新能源指數 | 中證全指 |
930614.CSI | 中證壞保產業50指數 | 滬深300 |
399817.SZ | 中證阿拉善生態主題100指數 | 中證全指 |
930771.CSI | 中證新能源產業指數 | 滬深300 |
930835.CSI | 中證水杉環保專利50指數 | 滬深300 |
930853.CSI | 中證海綿城市主題指數 | 滬深300 |
930854.CSI | 中證水環境治理主題指數 | 滬深300 |
399695.SZ | 深證節能環保指數(價格) | 深成指R |
930956.CSI | 中證綠色投資股票指數 | 滬深300 |
930997.CSI | 中證新能源汽車產業指數 | 滬深300 |
931022.CSI | 中證大氣治理主題指數 | 滬深300 |
930982.CSI | 中證扶貧發展主題指數 | 滬深300 |
據《中(zhong)國責(ze)任投(tou)資年報2019》,有(you)89%的(de)調查(cha)對象不了解(jie)ESG,其中(zhong)44%未聽說過“綠色(se)金融”、“責(ze)任投(tou)資”或“ESG”。雖然了解(jie)ESG投(tou)資概念的(de)人(ren)較少,但是(shi)仍有(you)部分會在投(tou)資中(zhong)加入對ESG因素的(de)考(kao)量。
個人投(tou)資(zi)者采納責任投(tou)資(zi),接近七成是為了降低(di)投(tou)資(zi)風險,此外,鼓勵企業可持續發展、與自己價(jia)值觀相符(fu)也是主要(yao)因素。
采納責任投資的原因 | 占比 |
降低投資風險 | 66% |
鼓勵企業可持續發展,為社會創造價值 | 60% |
與自己的價值觀相符 | 59% |
提高投資收益 | 48% |
響應政府號召 | 34% |
媒體、咨詢機構、親友等推薦 | 11% |
宗教信仰 | 2% |
據《年報(bao)》,女性在投資決策中考量ESG因素的比(bi)例(li)更高,高凈值人群中有近四(si)成總是(shi)在投資中考慮ESG因素。
個人(ren)投(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)認為(wei)ESG風險最高的行業(ye)是(shi)采(cai)礦業(ye),選擇這一(yi)行業(ye)的人(ren)數占比達到70%,而社會服務業(ye)、綜合類行業(ye),在(zai)投(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)們看來(lai),相(xiang)對更安全(quan)。
行業名稱 | 占比 |
采礦業 | 70% |
制造業 | 37% |
建筑業 | 31% |
水電熱力和燃氣 | 28% |
農林牧漁業 | 26% |
金融保險業 | 25% |
房地產業 | 23% |
水利、環境和公共設施管理 | 14% |
信息技術 | 12% |
傳播與文化產業 | 11% |
交通運輸倉儲和郵政 | 8% |
批發零售業 | 5% |
社會服務業 | 4% |
綜合類/其它行業 | 3% |
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