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基金銷售十大話術有哪些 基金銷售技巧和話術大全

本文章由注冊用戶 知識雜貨鋪 上傳提供 2024-09-18 評論 0
摘要:基金銷售是指包括基金銷售機構宣傳推介基金,發售基金份額,辦理基金份額申購、贖回等活動。如果你想成為一名基金銷售人才,就需要掌握一定的基金銷售話術和技巧。下面就會為大家介紹基金銷售十大話術有哪些,一起來看看吧!

基金銷售十大話術有哪些

1、我只做股(gu)票,不買基金的。

看來您可是一位專業投資者,不過今年的股市可不好把握哦,上竄下跳的,熱點轉換(huan)也比較快(kuai),要獲取收益著實不容易,勞心又勞力。但基金(jin)就不同了,現在(zai)已(yi)經是(shi)機構博弈的時代了!基金(jin)公(gong)司擁(yong)有(you)資(zi)(zi)(zi)金(jin)優勢、信息優勢、投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)分析優勢,在(zai)行情好的時候基金(jin)的收益往往高于普通投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者,在(zai)行情低迷的市場中,基金(jin)的損失要遠遠低于一般股民。在(zai)發達國(guo)家(jia),投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)基金(jin)是(shi)大(da)眾主(zhu)要的理財方式。所(suo)以說,您不妨(fang)從您投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)股票的閑散(san)資(zi)(zi)(zi)金(jin)中,抽出一部(bu)分,配置一點基金(jin)。畢(bi)竟把所(suo)有(you)的資(zi)(zi)(zi)產投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)在(zai)一兩只股票上風(feng)險(xian)還是(shi)很(hen)大(da)的。

2、我買的好多(duo)基金都深套著,別讓我買了。

的確投資是會有風險的,尤其經歷了市場的大幅調整后,許多投資者都有一定損失。但與此同時,市場在經歷了高點單邊下跌以來,風險已得到了大幅釋放,整體來講,市場已處于底部區域,獲得長期收益升值的可能性要大于損失的可能性。我們現在建(jian)議您(nin)買基(ji)金是(shi)(shi)(shi)基(ji)于一個前(qian)提,那就是(shi)(shi)(shi)對中(zhong)國經濟的(de)長(chang)期看(kan)好。只要(yao)經濟長(chang)期來(lai)看(kan)沒(mei)有什么問題(ti),股市就不會有什么問題(ti),基(ji)金也就不會有太大的(de)問題(ti),最壞的(de)結局也不過(guo)就是(shi)(shi)(shi)以時間(jian)(jian)換空(kong)間(jian)(jian)罷了。而且從長(chang)期來(lai)看(kan),以“低位建倉(cang)”的原則進行分批建倉(cang),可以攤低您前期的投資成本(ben)。


3、我買(mai)基(ji)金賠(pei)了好多錢,再也不買(mai)基(ji)金了。

市(shi)場(chang)的(de)大(da)幅(fu)調(diao)整給您(nin)(nin)和(he)許多(duo)投(tou)(tou)資(zi)者帶來了一(yi)定損(sun)失(shi)。您(nin)(nin)目前的(de)心情是(shi)可以(yi)理(li)解的(de)。但(dan)單從(cong)過去一(yi)年的(de)行情是(shi)難(nan)以(yi)客觀反映證券市(shi)場(chang)長期走勢的(de)。如果(guo)具體到某個月或某幾天,市(shi)場(chang)確實(shi)是(shi)漲漲跌跌的(de),但(dan)從(cong)過去這么多(duo)年的(de)證券市(shi)場(chang)來看(kan),整體的(de)底部(bu)是(shi)在逐(zhu)漸(jian)提高的(de),股市(shi)是(shi)伴隨著整個中(zhong)國經(jing)濟的(de)不斷發(fa)展而長揚(yang)的(de),這也充分體現了長期投(tou)(tou)資(zi)的(de)優勢。您(nin)(nin)過去兩年買基金有所損(sun)失(shi),其實(shi),如果(guo)您(nin)(nin)再早(zao)一(yi)些(xie)就開(kai)始投(tou)(tou)資(zi)基金的(de)話,收(shou)益率還是(shi)不錯的(de)。我(wo)們不能從(cong)過去兩年投(tou)(tou)資(zi)的(de)損(sun)失(shi)來放棄對基金的(de)投(tou)(tou)資(zi)。

4、基金(jin)也(ye)跟股票一樣天(tian)天(tian)漲漲跌(die)跌(die)的,沒什么意思,我還不如存銀行呢(ni)。

基金根據投資標的不同可以分為偏股型基金、偏債型基金以及貨幣市場基金等,您提到(dao)的(de)(de)凈(jing)值每天波(bo)動(dong)較大(da)的(de)(de)基(ji)金屬于(yu)偏股型(xing)(xing)基(ji)金,如果你比較討厭風險,那(nei)么(me)完(wan)全可以(yi)購買偏債型(xing)(xing)基(ji)金、保(bao)本型(xing)(xing)基(ji)金以(yi)及貨(huo)幣市(shi)場(chang)基(ji)金等。我們認為投資者除(chu)了(le)一小部分日常的(de)(de)開(kai)銷之外沒有必要存(cun)(cun)太(tai)多的(de)(de)錢在銀行,定期存(cun)(cun)款的(de)(de)流動(dong)性差,活期存(cun)(cun)款的(de)(de)收益(yi)低,而(er)且還要承受(shou)因通(tong)貨(huo)膨脹引起的(de)(de)貨(huo)幣貶(bian)值。另外,我們建議您可以(yi)通(tong)過定期定額投資偏股型(xing)(xing)基(ji)金的(de)(de)方式來熨平市(shi)場(chang)波(bo)動(dong),從而(er)取得長期的(de)(de)穩定的(de)(de)復利回報。

5、現在的基金收(shou)費(fei)太(tai)高(gao)了(le),既要交易手續費(fei),又要管(guan)理費(fei)、托管(guan)費(fei)什么的。

其實現在購(gou)買(mai)基金通過我們公司的網上交易(yi)是有費率折扣的,最(zui)低可至0.6%,隨著持有時間(jian)的增加贖加費逐漸(jian)減(jian)少,最(zui)低(di)可至0,至于管理(li)費(fei)的話,我們平均每年給予基(ji)金公司1.5%的(de)(de)偏股型基金(jin)管(guan)理(li)費卻享(xiang)受了(le)基金(jin)公司龐(pang)大(da)的(de)(de)投研團隊(dui)給我們(men)帶(dai)來的(de)(de)理(li)財管(guan)家服(fu)務,等于(yu)請(qing)了(le)一群的(de)(de)博士、碩士為我們(men)服(fu)務,我們(men)省心省力了(le),這有何(he)不值呢?

6、證券(quan)市場是(shi)個賭場,都(dou)是(shi)在消耗(hao)社會(hui)財富,我不參(can)與(yu)。

誠然,我國的證券市場還屬于一個新興的市場,許多方面還不健全,還在不斷發展完善中(zhong)。但(dan)證券市(shi)(shi)場不是(shi)賭場,不能以賭徒的心態來操作。證券市(shi)(shi)場是(shi)發達市(shi)(shi)場經(jing)濟里不可或(huo)缺的一部分,是(shi)經(jing)濟的晴雨表(biao)。如果您長(chang)期看好中(zhong)國經(jing)濟的發展,就有理由相(xiang)信(xin)我國的證券市(shi)(shi)場也會越(yue)(yue)來越(yue)(yue)規范,越(yue)(yue)發展越(yue)(yue)好。總體來說,證券市(shi)(shi)場以及基金(jin)管理越(yue)(yue)來越(yue)(yue)規范,您的投資越(yue)(yue)來越(yue)(yue)能夠得到恰當的回報了。

7、基(ji)金(jin)經(jing)理(li)(li)選股還(huan)不(bu)如(ru)我,為(wei)何我要買他的基(ji)金(jin),還(huan)給他交管(guan)理(li)(li)費(fei)啊?

××先生/女士(shi),您的(de)股(gu)票做得挺(ting)好,我們都知道,也挺(ting)佩服您的(de)。的(de)確,個人做股票投資要比基金運作靈活,如果把握的好,可能比基金收益更高。但是目前市場熱點轉換較快,選對股票的難度很大。所以從分散投資風險的角度考量,您也可以從投資股票的閑散資金中,抽出一部分,配置一點基金。畢竟把所有的資產投資在一兩只股票上風險還是很大的。

8、聽說(shuo)基(ji)金公司基(ji)金經理為了(le)自己(ji)的利(li)益損害基(ji)民的利(li)益。

是(shi)(shi)這樣(yang)的,投資(zi)不是(shi)(shi)基金經理一個人的決定,是(shi)(shi)由整個投研團隊(dui)的支(zhi)撐。基金公司有著嚴(yan)格的(de)投資(zi)流(liu)程,有著嚴(yan)密、嚴(yan)謹的(de)流(liu)程控制(zhi),將從制(zhi)度上、流(liu)程上予以(yi)完(wan)善(shan)。其(qi)次(ci),您的(de)錢也不是在(zai)基金公司,是在(zai)托(tuo)管行,這點您可(ke)以(yi)放心。

9、別(bie)的公司(si)申購手續費都(dou)可以(yi)返還(huan)的,你能(neng)返還(huan)給(gei)我嗎?

按照法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)的規(gui)定(ding),基(ji)金(jin)銷售機(ji)構是不能(neng)進行申購手(shou)續(xu)費的返還的,但是可以在一定的(de)(de)時期(qi)推出申購費率(lv)打折(zhe)的(de)(de)優惠。我公(gong)司就(jiu)推出了這樣的(de)(de)活(huo)動,通過(guo)網上交易系(xi)統(tong)申購我司代銷的(de)(de)基金(jin)可享(xiang)受最低四折(zhe)的(de)(de)優惠(不低于0.6%,僅限(xian)場(chang)外前端申購)。但是,您(nin)也知道,基金的(de)交易的(de)手續(xu)費,相對基金可能帶給您(nin)的(de)收益而(er)言,也許就不(bu)算什么。如果因為手續(xu)費打折的(de)問(wen)題而(er)放棄了低價入市的(de)時機,那就比較遺憾了。

10、網上買基(ji)金手續費可以打折,我去網上買好了(le),還方便。

網上買是挺(ting)方便的,但××基金目前是在認購期(qi),根據法規規定,認購期(qi)間的基金費率不能打折,所(suo)以即使您現在去網上買,也(ye)是(shi)無法打折的。但正因為是(shi)認購期,所(suo)以它的認購費相(xiang)對于申購費是(shi)很低的,目前是(shi)××%。并且(qie)您(nin)(nin)購(gou)買(mai)(mai)(mai)基金,最重要的(de)是要看(kan)這只基金是否能(neng)給(gei)您(nin)(nin)帶來收益,對(dui)吧?而且(qie),您(nin)(nin)買(mai)(mai)(mai)完(wan)基金之(zhi)后還需要人指(zhi)導(dao)您(nin)(nin)賣出(chu)吧?您(nin)(nin)在(zai)我們這里(li)買(mai)(mai)(mai)了,我們就會(hui)(hui)時刻關(guan)注您(nin)(nin)的(de)投資。另外,在(zai)網上(shang)直接買(mai)(mai)(mai)基金可能(neng)會(hui)(hui)有安全(quan)的(de)問題,因(yin)為買(mai)(mai)(mai)基金的(de)過(guo)程可能(neng)會(hui)(hui)泄露您(nin)(nin)的(de)銀行卡密碼(ma),所以(yi)您(nin)(nin)到(dao)我們這里(li)買(mai)(mai)(mai)基金會(hui)(hui)得(de)到(dao)更多的(de)保障(zhang)。

基金銷售技巧和話術大全

1、找準客戶

要(yao)(yao)想成功(gong)銷售(shou)基金,就必須要(yao)(yao)找準客戶,看看哪些(xie)客戶是有購買需求的,找到這些(xie)準確的客源,并好好利用這些(xie)客源,先辦法說服(fu)這些(xie)客戶,然后賣出自己的產品。

2、挖(wa)掘客(ke)戶

有一(yi)些(xie)(xie)客(ke)戶,也被我們稱為潛(qian)在客(ke)戶,作為基金銷售人,要重視對那(nei)些(xie)(xie)潛(qian)在客(ke)戶的(de)(de)挖掘,找到他(ta)們的(de)(de)顧慮點(dian),并(bing)一(yi)一(yi)的(de)(de)加以解釋(shi)和化解,最終讓(rang)他(ta)們成(cheng)功的(de)(de)稱為你的(de)(de)實際客(ke)戶。

3、重(zhong)視交流

作為(wei)基(ji)金(jin)銷售(shou)人,要想成功地賣出基(ji)金(jin),賺到屬于自(zi)己(ji)的(de)(de)一桶金(jin),你就應(ying)該要重視語(yu)言的(de)(de)力量,學會利(li)用語(yu)言的(de)(de)魅力,做(zuo)好(hao)交流,說些客戶關心的(de)(de),回避那些客戶比(bi)較敏感的(de)(de),趨(qu)利(li)避害,抓住客戶的(de)(de)心理。

4、突出(chu)亮點

每一款基(ji)金(jin)產(chan)品,都會有它們自己的優點,作為基(ji)金(jin)銷售(shou)人,更應該注重推薦出產(chan)品的亮點,用亮點去(qu)吸引客(ke)戶(hu),讓客(ke)戶(hu)下(xia)定決心買(mai)你的產(chan)品。

5、學會(hui)營銷

一個成功的(de)(de)營銷(xiao)人(ren)員,總會有(you)些獨特的(de)(de)營銷(xiao)技巧,比如善(shan)于(yu)抓(zhua)住客戶的(de)(de)心理,進行打(da)折促(cu)銷(xiao),并按照購買金額分段打(da)折,讓客戶嘗到甜頭,當然他們(men)也就樂意(yi)買你的(de)(de)產品了。

6、贈送贈品

再跟客(ke)(ke)戶推銷基(ji)金產品時,你(ni)也可以(yi)選(xuan)擇(ze)一些利用贈品做文章的(de)(de)辦法,當客(ke)(ke)戶買了一定量的(de)(de)產品后,就(jiu)給予一些比較(jiao)實用的(de)(de)贈品給客(ke)(ke)戶,讓客(ke)(ke)戶看到實惠,并滿足其物有所值的(de)(de)心(xin)理,相信你(ni)的(de)(de)生意一定不會差到哪里(li)去的(de)(de)。

基金怎么營銷給客戶

1、直(zhi)銷渠道:基(ji)金公司可以通(tong)過自己的官方網站(zhan)、電話、郵(you)件等方式直(zhi)接向投資(zi)者(zhe)銷售基金。這(zhe)種方式可以讓基金公司更直接地了解投資(zi)者(zhe)的需求和(he)偏好,從而更好地定制(zhi)產品(pin)和(he)服(fu)務。

2、代銷(xiao)渠道:基金公(gong)司可以將(jiang)基金產品(pin)委托給(gei)銀行、證(zheng)券公(gong)司、保險(xian)公(gong)司等金(jin)融機(ji)構進行銷售(shou)。這些金(jin)融機(ji)構通常(chang)會在基金(jin)公司的官方(fang)網站(zhan)上展(zhan)示基金(jin)產(chan)品,并通過自己(ji)的網站、電話、短信等(deng)方(fang)式(shi)向投資者推廣。

3、廣告(gao)渠道:基金公(gong)司(si)可以通(tong)過電視、報紙、雜志(zhi)等廣告(gao)渠道宣傳自(zi)己的基金(jin)(jin)產品。這種(zhong)方(fang)式可(ke)以讓基金(jin)(jin)公司(si)更(geng)廣泛(fan)的受眾群體,增加品牌知名(ming)度和投資者信(xin)任(ren)度。

4、營銷(xiao)(xiao)活動(dong):基金公司(si)可(ke)以通過舉(ju)辦各種(zhong)營銷(xiao)(xiao)活動(dong)來(lai)吸引投資者,例如舉(ju)辦基金產品推介(jie)會(hui)、舉(ju)辦投(tou)資(zi)者見面會(hui)、提供優(you)惠(hui)活動等。這(zhe)些活動可以(yi)讓投(tou)資(zi)者更(geng)深入地了解基(ji)(ji)金產品,增強投資(zi)者對基(ji)(ji)金產品的信(xin)任(ren)度。

5、線(xian)上渠道(dao)(dao):隨著互聯網的普及,基(ji)金公司也可以通過線(xian)上渠道(dao)(dao)來銷售(shou)基(ji)金(jin)。例如,基金(jin)公司(si)可以在自己的(de)官方(fang)網站(zhan)上(shang)提供(gong)基金(jin)產品的(de)展示和(he)銷售,也(ye)可以通過社交媒體、電子(zi)郵(you)件等方式向投資者推(tui)廣基金產品。

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