2021年10月(yue)，伊利股(gu)(gu)(gu)份公告(gao)稱，公司擬通過全(quan)資子公司金港(gang)控(kong)股(gu)(gu)(gu)以協議轉(zhuan)讓、認(ren)購(gou)(gou)(gou)新股(gu)(gu)(gu)并觸發(fa)全(quan)面要(yao)約義務的(de)方(fang)式(shi)，收購(gou)(gou)(gou)澳優(you)乳(ru)業的(de)股(gu)(gu)(gu)權，交易價(jia)格10.06港(gang)元/股(gu)(gu)(gu)。其中，金港(gang)控(kong)股(gu)(gu)(gu)將購(gou)(gou)(gou)買(mai)賣方(fang)轉(zhuan)讓的(de)澳優(you)乳(ru)業合計30.89%股(gu)(gu)(gu)份，總價(jia)53.4億(yi)港(gang)元；以現金方(fang)式(shi)認(ren)購(gou)(gou)(gou)澳優(you)乳(ru)業9000萬股(gu)(gu)(gu)新股(gu)(gu)(gu)，認(ren)購(gou)(gou)(gou)總價(jia)9.05億(yi)港(gang)元。上(shang)述交易完成(cheng)后(hou)，金港(gang)控(kong)股(gu)(gu)(gu)將持有澳優(you)乳(ru)業已發(fa)行股(gu)(gu)(gu)本的(de)34.33%，并觸發(fa)全(quan)面要(yao)約。

澳優(you)乳業目前為(wei)港交所上市(shi)公司(si)，最新市(shi)價(jia)為(wei)8.85港元(yuan)/股，而本(ben)次收購價(jia)格較(jiao)市(shi)價(jia)溢價(jia)近14%，可見伊利(li)對嬰配(pei)奶粉細分(fen)龍(long)頭澳優(you)的看(kan)好。

具體來(lai)看，伊利股(gu)份本(ben)次收購(gou)(gou)澳(ao)優乳(ru)業(ye)(ye)部(bu)分股(gu)權分為兩步走(zou)。首先，金港控(kong)股(gu)以每股(gu)10.06港元(yuan)的價格，收購(gou)(gou)中信農業(ye)(ye)產業(ye)(ye)基金旗(qi)下全資(zi)子公司CitagriEasterLtd.、晟德大藥廠股(gu)份有(you)限公司及其關(guan)聯企業(ye)(ye)BioEngineCapitalInc.等合計(ji)持有(you)的5.3億(yi)股(gu)澳(ao)優股(gu)份，約(yue)占(zhan)澳(ao)優已發行股(gu)份總(zong)額的30.89%，購(gou)(gou)股(gu)協議(yi)交易(yi)總(zong)對價為53.4億(yi)港元(yuan)。

其次，澳優(you)乳(ru)業以每股(gu)(gu)10.06港(gang)元的(de)價格向(xiang)金(jin)(jin)港(gang)控股(gu)(gu)定向(xiang)發行9000萬股(gu)(gu)新股(gu)(gu)，募集資金(jin)(jin)9.05億(yi)港(gang)元。所(suo)募資金(jin)(jin)將用于進一步(bu)提升(sheng)澳優(you)的(de)研發、生產、銷售與分銷能力及優(you)化(hua)財務結(jie)構。上述交易完(wan)成后，金(jin)(jin)港(gang)控股(gu)(gu)將持有(you)澳優(you)乳(ru)業已發行股(gu)(gu)本的(de)34.33%。

上(shang)述交易完成后，金(jin)港(gang)(gang)控股(gu)將持有(you)澳優股(gu)份(fen)(fen)合計6.20億(yi)股(gu)，占其擴大后股(gu)份(fen)(fen)總額的34.33%，涉及金(jin)額為62.45億(yi)港(gang)(gang)元。根據相關規定，本次交易將觸發(fa)全(quan)面要約收購，金(jin)港(gang)(gang)控股(gu)須(xu)向上(shang)市公(gong)司所(suo)有(you)的已發(fa)行股(gu)份(fen)(fen)提出強制性全(quan)面要約，并按照(zhao)相關規定啟動交易。

上述(shu)交易完成后，伊利股份將(jiang)間接成為澳優單一最大股東。

據披露，澳(ao)優(you)乳業為一家在全(quan)(quan)球(qiu)擁有(you)(you)(you)從(cong)奶(nai)(nai)源收集、產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)(pin)研發、生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)到市場(chang)終(zhong)端銷售全(quan)(quan)產(chan)(chan)(chan)(chan)業鏈條(tiao)的(de)(de)嬰幼兒(er)(er)配方(fang)奶(nai)(nai)粉(fen)(fen)及營(ying)養食品(pin)(pin)(pin)(pin)企(qi)業，在全(quan)(quan)球(qiu)共(gong)有(you)(you)(you)十(shi)個(ge)工廠，形成嬰幼兒(er)(er)配方(fang)奶(nai)(nai)粉(fen)(fen)、兒(er)(er)童奶(nai)(nai)粉(fen)(fen)、成人奶(nai)(nai)粉(fen)(fen)、營(ying)養品(pin)(pin)(pin)(pin)的(de)(de)生(sheng)(sheng)命全(quan)(quan)階段(duan)營(ying)養呵護體系。尤(you)其(qi)在羊(yang)奶(nai)(nai)粉(fen)(fen)領(ling)(ling)域，澳(ao)優(you)在荷蘭擁有(you)(you)(you)全(quan)(quan)球(qiu)領(ling)(ling)先(xian)的(de)(de)奶(nai)(nai)源資(zi)源優(you)勢(shi)，澳(ao)優(you)佳(jia)貝艾特KABRITA品(pin)(pin)(pin)(pin)牌的(de)(de)羊(yang)奶(nai)(nai)粉(fen)(fen)在國內進(jin)口羊(yang)奶(nai)(nai)粉(fen)(fen)市場(chang)連(lian)續(xu)多年市場(chang)占有(you)(you)(you)率第(di)一；在超(chao)高端奶(nai)(nai)粉(fen)(fen)領(ling)(ling)域，澳(ao)優(you)海普諾凱品(pin)(pin)(pin)(pin)牌的(de)(de)產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)(pin)近年來保(bao)持了持續(xu)的(de)(de)高速增長。

公告顯示，交易及交割結束(shu)后，伊(yi)利股份將繼續支持澳優(you)的(de)獨(du)立運營，維持澳優(you)在香港資本市(shi)場的(de)上市(shi)地位(wei)，澳優(you)現有營運及業務(wu)不會做出(chu)任何重大變動。

伊利股(gu)份是(shi)中國乳(ru)(ru)業(ye)領域的巨(ju)頭，目前已穩居全球乳(ru)(ru)業(ye)第(di)一陣(zhen)營，并多年蟬聯中國及亞洲乳(ru)(ru)業(ye)第(di)一，同時也是(shi)中國規模最大(da)、市值最高、產品品類(lei)最全的乳(ru)(ru)品企業(ye)。