2021年10月(yue)，伊利股(gu)(gu)份公(gong)告稱，公(gong)司擬(ni)通過全(quan)資子(zi)公(gong)司金(jin)(jin)(jin)港(gang)(gang)控(kong)股(gu)(gu)以協議(yi)轉讓(rang)、認購(gou)(gou)新(xin)股(gu)(gu)并觸(chu)發(fa)全(quan)面(mian)要(yao)約(yue)義務的(de)(de)(de)方(fang)式(shi)(shi)，收購(gou)(gou)澳優(you)乳業的(de)(de)(de)股(gu)(gu)權，交(jiao)易(yi)價(jia)格(ge)10.06港(gang)(gang)元/股(gu)(gu)。其中，金(jin)(jin)(jin)港(gang)(gang)控(kong)股(gu)(gu)將購(gou)(gou)買賣方(fang)轉讓(rang)的(de)(de)(de)澳優(you)乳業合(he)計30.89%股(gu)(gu)份，總(zong)價(jia)53.4億港(gang)(gang)元；以現(xian)金(jin)(jin)(jin)方(fang)式(shi)(shi)認購(gou)(gou)澳優(you)乳業9000萬股(gu)(gu)新(xin)股(gu)(gu)，認購(gou)(gou)總(zong)價(jia)9.05億港(gang)(gang)元。上述交(jiao)易(yi)完成后，金(jin)(jin)(jin)港(gang)(gang)控(kong)股(gu)(gu)將持有澳優(you)乳業已發(fa)行股(gu)(gu)本的(de)(de)(de)34.33%，并觸(chu)發(fa)全(quan)面(mian)要(yao)約(yue)。

澳優乳業目前為港交所上市公司(si)，最新(xin)市價(jia)為8.85港元/股，而本(ben)次收購價(jia)格較市價(jia)溢價(jia)近14%，可(ke)見(jian)伊利對嬰配奶粉細(xi)分龍頭澳優的看好(hao)。

具體來看，伊利股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)本次收(shou)購澳(ao)優(you)乳(ru)業(ye)部分股(gu)(gu)(gu)(gu)權分為兩步走。首先(xian)，金(jin)港控股(gu)(gu)(gu)(gu)以每股(gu)(gu)(gu)(gu)10.06港元(yuan)的價格，收(shou)購中信農(nong)業(ye)產業(ye)基金(jin)旗(qi)下全資子公司(si)CitagriEasterLtd.、晟德大藥廠股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公司(si)及(ji)其關聯企業(ye)BioEngineCapitalInc.等合計持有的5.3億(yi)(yi)股(gu)(gu)(gu)(gu)澳(ao)優(you)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)，約占澳(ao)優(you)已發行股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)總額的30.89%，購股(gu)(gu)(gu)(gu)協議交易總對價為53.4億(yi)(yi)港元(yuan)。

其(qi)次，澳(ao)優乳業(ye)(ye)以每股(gu)10.06港(gang)元的價格向金港(gang)控股(gu)定(ding)向發行9000萬股(gu)新股(gu)，募集資(zi)金9.05億港(gang)元。所募資(zi)金將用于進一步提升澳(ao)優的研(yan)發、生(sheng)產、銷售與分(fen)銷能(neng)力及優化財務結構。上(shang)述交(jiao)易完成后(hou)，金港(gang)控股(gu)將持(chi)有(you)澳(ao)優乳業(ye)(ye)已發行股(gu)本的34.33%。

上述交(jiao)易完成后，金港(gang)控股將持有澳(ao)優股份合計6.20億股，占(zhan)其擴大后股份總額的34.33%，涉及(ji)金額為(wei)62.45億港(gang)元。根(gen)據(ju)相關規(gui)定(ding)，本次交(jiao)易將觸(chu)發全面要約(yue)收購，金港(gang)控股須向上市公司所有的已(yi)發行股份提出強制性(xing)全面要約(yue)，并按(an)照(zhao)相關規(gui)定(ding)啟動交(jiao)易。

上述交易完成后，伊利股份將間(jian)接成為澳優單一最大股東(dong)。

據披露，澳優(you)(you)乳業為一(yi)家在(zai)(zai)全(quan)球(qiu)(qiu)擁有(you)從奶(nai)(nai)(nai)(nai)源收集(ji)、產(chan)品(pin)(pin)(pin)研(yan)發(fa)、生(sheng)產(chan)到市(shi)(shi)場終端(duan)銷售全(quan)產(chan)業鏈(lian)條的嬰幼(you)兒(er)(er)配方(fang)奶(nai)(nai)(nai)(nai)粉(fen)及營養(yang)食品(pin)(pin)(pin)企業，在(zai)(zai)全(quan)球(qiu)(qiu)共(gong)有(you)十個工廠，形成嬰幼(you)兒(er)(er)配方(fang)奶(nai)(nai)(nai)(nai)粉(fen)、兒(er)(er)童奶(nai)(nai)(nai)(nai)粉(fen)、成人奶(nai)(nai)(nai)(nai)粉(fen)、營養(yang)品(pin)(pin)(pin)的生(sheng)命(ming)全(quan)階(jie)段營養(yang)呵護體系。尤其在(zai)(zai)羊奶(nai)(nai)(nai)(nai)粉(fen)領域，澳優(you)(you)在(zai)(zai)荷(he)蘭擁有(you)全(quan)球(qiu)(qiu)領先的奶(nai)(nai)(nai)(nai)源資源優(you)(you)勢，澳優(you)(you)佳貝艾特KABRITA品(pin)(pin)(pin)牌的羊奶(nai)(nai)(nai)(nai)粉(fen)在(zai)(zai)國內進(jin)口羊奶(nai)(nai)(nai)(nai)粉(fen)市(shi)(shi)場連續多年市(shi)(shi)場占(zhan)有(you)率第一(yi)；在(zai)(zai)超高端(duan)奶(nai)(nai)(nai)(nai)粉(fen)領域，澳優(you)(you)海普(pu)諾凱(kai)品(pin)(pin)(pin)牌的產(chan)品(pin)(pin)(pin)近(jin)年來保持(chi)了持(chi)續的高速增長。

公告顯示，交易及交割結(jie)束后，伊利股(gu)份將繼續支持(chi)澳(ao)優的獨立運營(ying)，維持(chi)澳(ao)優在香(xiang)港資本市場的上(shang)市地位，澳(ao)優現(xian)有營(ying)運及業務不會做出任何重大(da)變動(dong)。

伊利(li)股份(fen)是(shi)中(zhong)國(guo)乳業領(ling)域的巨頭，目前已(yi)穩(wen)居(ju)全(quan)球乳業第一陣營(ying)，并多(duo)年蟬(chan)聯(lian)中(zhong)國(guo)及亞洲乳業第一，同時也是(shi)中(zhong)國(guo)規模最大、市(shi)值(zhi)最高、產品品類最全(quan)的乳品企(qi)業。