一、鋰電池隔膜行業發展現狀

鋰離子(zi)電池(chi)隔膜行(xing)業(ye)屬于新能(neng)源(yuan)、新材(cai)料(liao)(liao)(liao)和(he)新能(neng)源(yuan)汽車(che)領域重點(dian)發展的關鍵材(cai)料(liao)(liao)(liao)行(xing)業(ye)。根據《上市公司行(xing)業(ye)分(fen)(fen)類(lei)指引》（2012年修訂）行(xing)業(ye)目錄及分(fen)(fen)類(lei)原則，鋰離子(zi)電池(chi)隔膜行(xing)業(ye)屬于“C26化學(xue)原料(liao)(liao)(liao)和(he)化學(xue)制品(pin)制造業(ye)”。鋰離子(zi)電池(chi)隔膜行(xing)業(ye)是高(gao)性能(neng)膜材(cai)料(liao)(liao)(liao)行(xing)業(ye)的一(yi)(yi)個分(fen)(fen)支，隔膜是鋰離子(zi)電池(chi)生產的關鍵材(cai)料(liao)(liao)(liao)之一(yi)(yi)，是其產業(ye)鏈的重要組成部(bu)分(fen)(fen)。

數據顯示，2021年，中國鋰離子電池隔膜出貨(huo)量為80.6億平(ping)(ping)米，同比大幅增長(chang)108.3%，其(qi)中濕(shi)法(fa)隔膜出貨(huo)量61.7億平(ping)(ping)米，干法(fa)隔膜出貨(huo)量18.9億平(ping)(ping)米。

放(fang)眼全(quan)球(qiu)，2021年，全(quan)球(qiu)鋰離(li)子(zi)電(dian)池總體出(chu)貨(huo)量(liang)562.4GWh，同比大幅增長91.0%。從結構來看，全(quan)球(qiu)汽車動(dong)力電(dian)池（EV LIB）出(chu)貨(huo)量(liang)為(wei)371.0GWh，同比增長134.7%；儲(chu)能電(dian)池（ESS LIB）出(chu)貨(huo)量(liang)66.3GWh，同比增長132.6%；小型電(dian)池（SMALL LIB）出(chu)貨(huo)量(liang)125.1GWh，同比增長16.1%。

目前(qian)，鋰(li)離子(zi)(zi)電(dian)(dian)(dian)(dian)池隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)(mo)廣(guang)泛應用于(yu)新能源汽車(che)、儲能電(dian)(dian)(dian)(dian)站、電(dian)(dian)(dian)(dian)動(dong)自行車(che)、電(dian)(dian)(dian)(dian)動(dong)工具(ju)、航天航空、醫療(liao)及數碼(ma)類(lei)電(dian)(dian)(dian)(dian)子(zi)(zi)產(chan)(chan)品(pin)等領域。從全球整體來(lai)(lai)看，目前(qian)鋰(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)池隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)(mo)的全球市場份額主(zhu)要是被日(ri)本、美(mei)國(guo)(guo)、韓(han)國(guo)(guo)、中國(guo)(guo)占(zhan)據，隨著近年國(guo)(guo)內企(qi)業(ye)(ye)(ye)在隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)(mo)制備工藝上的突破及資金(jin)投(tou)入，國(guo)(guo)產(chan)(chan)鋰(li)離子(zi)(zi)電(dian)(dian)(dian)(dian)池隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)(mo)產(chan)(chan)品(pin)逐(zhu)步打入海外市場，日(ri)本、美(mei)國(guo)(guo)、韓(han)國(guo)(guo)隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)(mo)企(qi)業(ye)(ye)(ye)的市場份額下降明顯(xian)。而且(qie)，近年來(lai)(lai)除(chu)日(ri)本旭化(hua)成(cheng)以外，東燃化(hua)學、住友(you)化(hua)學、宇(yu)部、韓(han)國(guo)(guo)SKI等海外龍頭隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)(mo)供(gong)應商擴產(chan)(chan)緩慢，而中國(guo)(guo)的隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)(mo)企(qi)業(ye)(ye)(ye)擴產(chan)(chan)速(su)度較(jiao)快，國(guo)(guo)內廠商市占(zhan)率進一步提升(sheng)。由于(yu)國(guo)(guo)內鋰(li)離子(zi)(zi)電(dian)(dian)(dian)(dian)池隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)(mo)生產(chan)(chan)企(qi)業(ye)(ye)(ye)技術日(ri)趨成(cheng)熟，加(jia)之(zhi)更具(ju)有成(cheng)本優勢(shi)，未來(lai)(lai)全球鋰(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)(mo)的優勢(shi)將(jiang)進一步向中國(guo)(guo)企(qi)業(ye)(ye)(ye)轉移。

當(dang)前國(guo)內(nei)鋰電池隔膜(mo)行(xing)業(ye)大步快跑的(de)同時(shi)，國(guo)產隔膜(mo)和(he)鋁塑膜(mo)行(xing)業(ye)面臨的(de)挑戰不容(rong)忽視，在隔膜(mo)領(ling)域，一是產能過剩；二是品質良莠(you)不齊；三是高端(duan)市場仍(reng)由(you)國(guo)外巨頭(tou)占據。此外，隨著三元電池解禁及高能量密(mi)度電池的(de)訴求(qiu)，電池安全性要求(qiu)越來(lai)越高，對(dui)隔膜(mo)的(de)要求(qiu)相應(ying)提高，市場對(dui)于涂(tu)覆隔膜(mo)等新技術正在提出新的(de)要求(qiu)。

該圖片由注冊用戶"天空之城"提供，版權聲明反饋

二、我國鋰電池隔膜行業發展趨勢

1、鋰電池行業的快速發展帶動隔膜行業持續增長

鋰(li)(li)離子(zi)電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)隔膜材料產(chan)業的(de)(de)(de)(de)(de)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)取決于鋰(li)(li)離子(zi)電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)的(de)(de)(de)(de)(de)市場需(xu)求量(liang)，而鋰(li)(li)離子(zi)電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)的(de)(de)(de)(de)(de)銷量(liang)則由下游應用市場的(de)(de)(de)(de)(de)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)情況決定。隨著智(zhi)能手機(ji)、平板電(dian)(dian)(dian)(dian)腦(nao)等消費類電(dian)(dian)(dian)(dian)子(zi)產(chan)品(pin)的(de)(de)(de)(de)(de)日(ri)益普(pu)及，鋰(li)(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)在該(gai)領域的(de)(de)(de)(de)(de)需(xu)求將(jiang)得到進一步的(de)(de)(de)(de)(de)提升。同時隨著環(huan)保動(dong)力概念的(de)(de)(de)(de)(de)興起(qi)，未來十年將(jiang)是汽車鋰(li)(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)的(de)(de)(de)(de)(de)黃金發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)期(qi)。鋰(li)(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)行(xing)業的(de)(de)(de)(de)(de)快速(su)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)將(jiang)給上游產(chan)業包括隔膜行(xing)業的(de)(de)(de)(de)(de)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)帶(dai)來巨(ju)大的(de)(de)(de)(de)(de)機(ji)遇。

2、新型復合隔膜體系成為重要的發展趨勢

對于隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)的(de)(de)發(fa)展(zhan)趨(qu)勢存在兩條技術(shu)突破(po)路線(xian)，一(yi)是傾向于更加輕薄(bo)的(de)(de)消(xiao)費類(lei)(lei)鋰電(dian)池隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)技術(shu)研發(fa)，主要(yao)針對手機、筆記本等(deng)分(fen)布(bu)式應(ying)用(yong)(yong)架構體系，能(neng)夠提(ti)升(sheng)鋰電(dian)池的(de)(de)容(rong)量(liang)和(he)便(bian)攜(xie)性；二是傾向于使(shi)用(yong)(yong)厚膜(mo)(mo)或者(zhe)多(duo)層(ceng)復(fu)(fu)合(he)隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)的(de)(de)動(dong)(dong)力電(dian)池類(lei)(lei)隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)的(de)(de)研發(fa)，主要(yao)針對電(dian)動(dong)(dong)汽車、大(da)規模儲能(neng)電(dian)站等(deng)大(da)型動(dong)(dong)力類(lei)(lei)應(ying)用(yong)(yong)。國內(nei)現有的(de)(de)隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)材(cai)料(liao)(liao)(liao)很難(nan)在綜合(he)性能(neng)上(shang)滿足諸(zhu)多(duo)的(de)(de)標準和(he)要(yao)求，因此，迫切需要(yao)開發(fa)新的(de)(de)復(fu)(fu)合(he)薄(bo)膜(mo)(mo)及電(dian)解(jie)質材(cai)料(liao)(liao)(liao)，以(yi)同時滿足動(dong)(dong)力電(dian)池隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)和(he)電(dian)解(jie)質的(de)(de)各項性能(neng)，采用(yong)(yong)多(duo)種材(cai)料(liao)(liao)(liao)復(fu)(fu)合(he)或合(he)成新的(de)(de)聚合(he)物單離(li)子(zi)導體來制備(bei)復(fu)(fu)合(he)薄(bo)膜(mo)(mo)，可以(yi)進一(yi)步提(ti)高電(dian)池的(de)(de)高熔點和(he)安(an)全性。

3、國產隔膜替代進口趨勢明確

對我國而言，在鋰離子電池四大關鍵材料中，只有(you)隔(ge)膜還(huan)沒有(you)實(shi)現(xian)完全自給。近幾年國產隔(ge)膜龍頭企業產品品質不斷提(ti)升(sheng)，部分企業在孔隙(xi)率、熱收縮、拉伸強度(du)等關鍵技術指標接(jie)近國際水平，逐漸滿足(zu)國內(nei)(nei)下游(you)客(ke)戶需求，國內(nei)(nei)份額持續提(ti)升(sheng)，部分甚(shen)至實(shi)現(xian)出口。

4、市場競爭加劇，企業尋求規模效應或產品差異化

鋰電池隔膜行(xing)業的(de)市場前(qian)景廣闊(kuo)，發展(zhan)潛力(li)巨(ju)大，目前(qian)行(xing)業低端產(chan)品(pin)已進入競爭階段，企業利潤日趨平(ping)均(jun)化，并(bing)且行(xing)業整(zheng)合、市場細分(fen)也即將(jiang)完成。未來鋰電池隔膜行(xing)業整(zheng)體產(chan)品(pin)價格將(jiang)會(hui)進一步下(xia)降(jiang)，同時更多(duo)的(de)產(chan)品(pin)創新(xin)將(jiang)會(hui)滿足下(xia)游行(xing)業的(de)不同需(xu)求。