一、鋰電池隔膜行業發展現狀

鋰離(li)子(zi)電池(chi)(chi)隔(ge)(ge)膜行業(ye)(ye)屬于新能源、新材料和新能源汽車領(ling)域(yu)重點(dian)發展的(de)(de)關(guan)鍵材料行業(ye)(ye)。根(gen)據(ju)《上市(shi)公司(si)行業(ye)(ye)分類(lei)指引》（2012年修訂）行業(ye)(ye)目錄及分類(lei)原則，鋰離(li)子(zi)電池(chi)(chi)隔(ge)(ge)膜行業(ye)(ye)屬于“C26化(hua)學(xue)(xue)原料和化(hua)學(xue)(xue)制(zhi)品(pin)制(zhi)造(zao)業(ye)(ye)”。鋰離(li)子(zi)電池(chi)(chi)隔(ge)(ge)膜行業(ye)(ye)是(shi)高性能膜材料行業(ye)(ye)的(de)(de)一(yi)個(ge)分支(zhi)，隔(ge)(ge)膜是(shi)鋰離(li)子(zi)電池(chi)(chi)生(sheng)產(chan)的(de)(de)關(guan)鍵材料之一(yi)，是(shi)其(qi)產(chan)業(ye)(ye)鏈的(de)(de)重要組成部分。

數據顯示，2021年，中國鋰離子電池隔膜出(chu)貨(huo)(huo)量為(wei)80.6億(yi)平(ping)(ping)米，同(tong)比(bi)大(da)幅增長108.3%，其中濕法(fa)隔膜出(chu)貨(huo)(huo)量61.7億(yi)平(ping)(ping)米，干法(fa)隔膜出(chu)貨(huo)(huo)量18.9億(yi)平(ping)(ping)米。

放(fang)眼全(quan)球(qiu)，2021年，全(quan)球(qiu)鋰離子(zi)電(dian)(dian)(dian)池(chi)總體出(chu)貨(huo)(huo)量(liang)562.4GWh，同(tong)比(bi)大幅(fu)增(zeng)長91.0%。從(cong)結構來看，全(quan)球(qiu)汽車(che)動力電(dian)(dian)(dian)池(chi)（EV LIB）出(chu)貨(huo)(huo)量(liang)為371.0GWh，同(tong)比(bi)增(zeng)長134.7%；儲能電(dian)(dian)(dian)池(chi)（ESS LIB）出(chu)貨(huo)(huo)量(liang)66.3GWh，同(tong)比(bi)增(zeng)長132.6%；小(xiao)型電(dian)(dian)(dian)池(chi)（SMALL LIB）出(chu)貨(huo)(huo)量(liang)125.1GWh，同(tong)比(bi)增(zeng)長16.1%。

目前(qian)，鋰離(li)子(zi)(zi)電(dian)(dian)池(chi)隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)廣泛應用于新能(neng)源汽車、儲能(neng)電(dian)(dian)站、電(dian)(dian)動(dong)自行車、電(dian)(dian)動(dong)工具(ju)、航天航空、醫療及(ji)數碼類電(dian)(dian)子(zi)(zi)產(chan)品等領域(yu)。從全球整體(ti)來看，目前(qian)鋰電(dian)(dian)池(chi)隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)的全球市(shi)場份額(e)主(zhu)要是被日本、美(mei)國(guo)(guo)、韓(han)國(guo)(guo)、中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)占據，隨著(zhu)近(jin)年國(guo)(guo)內企(qi)業在隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)制備工藝(yi)上的突破及(ji)資金投入，國(guo)(guo)產(chan)鋰離(li)子(zi)(zi)電(dian)(dian)池(chi)隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)產(chan)品逐步打(da)入海外(wai)市(shi)場，日本、美(mei)國(guo)(guo)、韓(han)國(guo)(guo)隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)企(qi)業的市(shi)場份額(e)下降明顯。而且，近(jin)年來除日本旭化成以外(wai)，東燃化學(xue)、住友(you)化學(xue)、宇部(bu)、韓(han)國(guo)(guo)SKI等海外(wai)龍頭隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)供應商擴產(chan)緩(huan)慢(man)，而中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)的隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)企(qi)業擴產(chan)速度(du)較快，國(guo)(guo)內廠商市(shi)占率進(jin)一步提(ti)升。由于國(guo)(guo)內鋰離(li)子(zi)(zi)電(dian)(dian)池(chi)隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)生產(chan)企(qi)業技術日趨成熟，加之更(geng)具(ju)有成本優勢，未(wei)來全球鋰電(dian)(dian)隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)的優勢將進(jin)一步向中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)企(qi)業轉移。

當前國(guo)內鋰電(dian)池(chi)隔膜(mo)(mo)行業大(da)步快跑的同時(shi)，國(guo)產(chan)(chan)隔膜(mo)(mo)和鋁塑膜(mo)(mo)行業面臨的挑(tiao)戰不容忽視，在隔膜(mo)(mo)領(ling)域，一是產(chan)(chan)能(neng)過剩；二是品質良莠不齊；三是高(gao)端市場仍由國(guo)外(wai)巨(ju)頭占據(ju)。此(ci)外(wai)，隨(sui)著三元電(dian)池(chi)解(jie)禁及高(gao)能(neng)量密度電(dian)池(chi)的訴(su)求，電(dian)池(chi)安(an)全(quan)性要(yao)求越(yue)來越(yue)高(gao)，對隔膜(mo)(mo)的要(yao)求相應提高(gao)，市場對于涂(tu)覆隔膜(mo)(mo)等新技術正在提出新的要(yao)求。

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二、我國鋰電池隔膜行業發展趨勢

1、鋰電池行業的快速發展帶動隔膜行業持續增長

鋰(li)離(li)子(zi)電池隔膜材料產業(ye)的(de)(de)(de)發(fa)(fa)展(zhan)取決(jue)于鋰(li)離(li)子(zi)電池的(de)(de)(de)市(shi)場需求量，而(er)鋰(li)離(li)子(zi)電池的(de)(de)(de)銷(xiao)量則由下游(you)應用市(shi)場的(de)(de)(de)發(fa)(fa)展(zhan)情況(kuang)決(jue)定。隨(sui)(sui)著智能手機(ji)、平板電腦(nao)等消(xiao)費類電子(zi)產品的(de)(de)(de)日益普及，鋰(li)電池在該領域的(de)(de)(de)需求將得(de)到進一步的(de)(de)(de)提升。同(tong)時隨(sui)(sui)著環保動力(li)概念(nian)的(de)(de)(de)興起，未來十年將是汽車鋰(li)電池的(de)(de)(de)黃金(jin)發(fa)(fa)展(zhan)期(qi)。鋰(li)電池行業(ye)的(de)(de)(de)快速發(fa)(fa)展(zhan)將給上游(you)產業(ye)包(bao)括隔膜行業(ye)的(de)(de)(de)發(fa)(fa)展(zhan)帶(dai)來巨大的(de)(de)(de)機(ji)遇。

2、新型復合隔膜體系成為重要的發展趨勢

對(dui)于(yu)隔(ge)膜(mo)的(de)(de)(de)(de)(de)發(fa)(fa)展趨(qu)勢(shi)存在(zai)兩(liang)條技術突破(po)路線，一是(shi)傾(qing)向于(yu)更加輕薄(bo)的(de)(de)(de)(de)(de)消費類(lei)鋰(li)電(dian)(dian)池(chi)(chi)隔(ge)膜(mo)技術研發(fa)(fa)，主要針對(dui)手機、筆記本(ben)等分布式應用架構體(ti)系，能夠(gou)提(ti)升鋰(li)電(dian)(dian)池(chi)(chi)的(de)(de)(de)(de)(de)容量和(he)(he)便攜性(xing)；二是(shi)傾(qing)向于(yu)使用厚膜(mo)或者多層(ceng)復(fu)合(he)隔(ge)膜(mo)的(de)(de)(de)(de)(de)動力(li)電(dian)(dian)池(chi)(chi)類(lei)隔(ge)膜(mo)的(de)(de)(de)(de)(de)研發(fa)(fa)，主要針對(dui)電(dian)(dian)動汽車(che)、大規模儲能電(dian)(dian)站等大型(xing)動力(li)類(lei)應用。國內(nei)現有的(de)(de)(de)(de)(de)隔(ge)膜(mo)材料(liao)很難在(zai)綜(zong)合(he)性(xing)能上(shang)滿(man)足諸多的(de)(de)(de)(de)(de)標準(zhun)和(he)(he)要求，因此，迫切(qie)需(xu)要開發(fa)(fa)新的(de)(de)(de)(de)(de)復(fu)合(he)薄(bo)膜(mo)及電(dian)(dian)解質(zhi)材料(liao)，以同時滿(man)足動力(li)電(dian)(dian)池(chi)(chi)隔(ge)膜(mo)和(he)(he)電(dian)(dian)解質(zhi)的(de)(de)(de)(de)(de)各項性(xing)能，采(cai)用多種材料(liao)復(fu)合(he)或合(he)成(cheng)新的(de)(de)(de)(de)(de)聚合(he)物單離子導(dao)體(ti)來制備復(fu)合(he)薄(bo)膜(mo)，可(ke)以進一步提(ti)高(gao)電(dian)(dian)池(chi)(chi)的(de)(de)(de)(de)(de)高(gao)熔點(dian)和(he)(he)安全性(xing)。

3、國產隔膜替代進口趨勢明確

對我國而言，在鋰離子電池四大(da)關鍵材料中，只有隔膜還沒(mei)有實現完全自給。近(jin)幾年國產隔膜龍頭(tou)企(qi)業產品品質不(bu)斷提升，部分企(qi)業在孔隙率、熱收縮、拉(la)伸強度等(deng)關鍵技術指標接近(jin)國際水平(ping)，逐漸滿足國內下(xia)游客戶需求(qiu)，國內份額持續提升，部分甚至實現出口。

4、市場競爭加劇，企業尋求規模效應或產品差異化

鋰電池隔膜行業(ye)(ye)的(de)市場前(qian)景(jing)廣闊，發展(zhan)潛力(li)巨大，目前(qian)行業(ye)(ye)低端(duan)產品已進入競爭階段，企業(ye)(ye)利潤(run)日(ri)趨平均(jun)化，并(bing)且行業(ye)(ye)整合(he)、市場細分也(ye)即將完成。未來鋰電池隔膜行業(ye)(ye)整體產品價格將會進一(yi)步(bu)下降(jiang)，同時(shi)更多的(de)產品創新將會滿足下游(you)行業(ye)(ye)的(de)不同需求。