一、鋰電池隔膜行業發展現狀

鋰離(li)(li)子(zi)(zi)電池隔(ge)膜行(xing)業(ye)(ye)屬于新(xin)能(neng)源、新(xin)材料(liao)和新(xin)能(neng)源汽(qi)車(che)領域重點發展的(de)關鍵(jian)材料(liao)行(xing)業(ye)(ye)。根(gen)據《上市公司行(xing)業(ye)(ye)分(fen)類(lei)指(zhi)引》（2012年修訂(ding)）行(xing)業(ye)(ye)目錄(lu)及分(fen)類(lei)原(yuan)則，鋰離(li)(li)子(zi)(zi)電池隔(ge)膜行(xing)業(ye)(ye)屬于“C26化學原(yuan)料(liao)和化學制品制造(zao)業(ye)(ye)”。鋰離(li)(li)子(zi)(zi)電池隔(ge)膜行(xing)業(ye)(ye)是(shi)(shi)高性能(neng)膜材料(liao)行(xing)業(ye)(ye)的(de)一個分(fen)支，隔(ge)膜是(shi)(shi)鋰離(li)(li)子(zi)(zi)電池生產的(de)關鍵(jian)材料(liao)之一，是(shi)(shi)其產業(ye)(ye)鏈的(de)重要組成部分(fen)。

數據顯示，2021年，中國鋰離子電池隔膜出貨量為80.6億平(ping)米(mi)，同比大幅增長108.3%，其中濕法隔膜(mo)出貨量61.7億平(ping)米(mi)，干法隔膜(mo)出貨量18.9億平(ping)米(mi)。

放眼(yan)全(quan)(quan)球，2021年，全(quan)(quan)球鋰離子電(dian)池總體出(chu)(chu)(chu)貨量562.4GWh，同比大(da)幅增(zeng)長(chang)91.0%。從結構(gou)來看(kan)，全(quan)(quan)球汽(qi)車動力電(dian)池（EV LIB）出(chu)(chu)(chu)貨量為(wei)371.0GWh，同比增(zeng)長(chang)134.7%；儲能電(dian)池（ESS LIB）出(chu)(chu)(chu)貨量66.3GWh，同比增(zeng)長(chang)132.6%；小型(xing)電(dian)池（SMALL LIB）出(chu)(chu)(chu)貨量125.1GWh，同比增(zeng)長(chang)16.1%。

目(mu)前(qian)，鋰離子電池(chi)隔(ge)膜廣泛應(ying)用于新(xin)能源(yuan)汽車、儲能電站(zhan)、電動(dong)自(zi)行(xing)車、電動(dong)工具、航天航空、醫療及數碼類(lei)電子產品等(deng)領域(yu)。從全球(qiu)整體來看，目(mu)前(qian)鋰電池(chi)隔(ge)膜的(de)全球(qiu)市(shi)場份(fen)額主(zhu)要是被日(ri)(ri)(ri)本、美(mei)國(guo)(guo)(guo)、韓(han)國(guo)(guo)(guo)、中(zhong)國(guo)(guo)(guo)占據(ju)，隨著(zhu)近(jin)年(nian)國(guo)(guo)(guo)內企業(ye)(ye)在隔(ge)膜制備工藝上的(de)突破及資金投入，國(guo)(guo)(guo)產鋰離子電池(chi)隔(ge)膜產品逐步打(da)入海(hai)外市(shi)場，日(ri)(ri)(ri)本、美(mei)國(guo)(guo)(guo)、韓(han)國(guo)(guo)(guo)隔(ge)膜企業(ye)(ye)的(de)市(shi)場份(fen)額下降(jiang)明顯(xian)。而且(qie)，近(jin)年(nian)來除日(ri)(ri)(ri)本旭(xu)化成以外，東燃(ran)化學、住友化學、宇部、韓(han)國(guo)(guo)(guo)SKI等(deng)海(hai)外龍頭隔(ge)膜供應(ying)商擴產緩慢，而中(zhong)國(guo)(guo)(guo)的(de)隔(ge)膜企業(ye)(ye)擴產速度(du)較快，國(guo)(guo)(guo)內廠商市(shi)占率(lv)進一步提升(sheng)。由于國(guo)(guo)(guo)內鋰離子電池(chi)隔(ge)膜生產企業(ye)(ye)技術日(ri)(ri)(ri)趨成熟，加(jia)之更具有成本優(you)(you)勢，未(wei)來全球(qiu)鋰電隔(ge)膜的(de)優(you)(you)勢將(jiang)進一步向中(zhong)國(guo)(guo)(guo)企業(ye)(ye)轉移。

當前國(guo)內(nei)鋰電池(chi)(chi)隔膜(mo)行業大步快跑(pao)的(de)同時，國(guo)產(chan)隔膜(mo)和鋁塑膜(mo)行業面臨的(de)挑戰不容忽視(shi)，在隔膜(mo)領域(yu)，一(yi)是產(chan)能(neng)(neng)過剩；二是品(pin)質(zhi)良莠不齊；三是高(gao)(gao)端市(shi)場仍由(you)國(guo)外巨頭占據(ju)。此外，隨著三元電池(chi)(chi)解(jie)禁及高(gao)(gao)能(neng)(neng)量密度電池(chi)(chi)的(de)訴求(qiu)(qiu)，電池(chi)(chi)安全性要(yao)求(qiu)(qiu)越來越高(gao)(gao)，對(dui)隔膜(mo)的(de)要(yao)求(qiu)(qiu)相應提高(gao)(gao)，市(shi)場對(dui)于(yu)涂覆(fu)隔膜(mo)等新技術正(zheng)在提出新的(de)要(yao)求(qiu)(qiu)。

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二、我國鋰電池隔膜行業發展趨勢

1、鋰電池行業的快速發展帶動隔膜行業持續增長

鋰(li)離(li)子電(dian)(dian)池(chi)(chi)隔膜(mo)材料產業(ye)的(de)發(fa)展(zhan)取決(jue)于鋰(li)離(li)子電(dian)(dian)池(chi)(chi)的(de)市場需(xu)(xu)求量(liang)，而鋰(li)離(li)子電(dian)(dian)池(chi)(chi)的(de)銷量(liang)則由下游應用(yong)市場的(de)發(fa)展(zhan)情況決(jue)定。隨著智能手機、平(ping)板電(dian)(dian)腦等(deng)消費類電(dian)(dian)子產品(pin)的(de)日益普及(ji)，鋰(li)電(dian)(dian)池(chi)(chi)在該領域的(de)需(xu)(xu)求將得到(dao)進一(yi)步(bu)的(de)提升(sheng)。同時隨著環保動力概念(nian)的(de)興(xing)起(qi)，未來(lai)十年將是汽車(che)鋰(li)電(dian)(dian)池(chi)(chi)的(de)黃金發(fa)展(zhan)期。鋰(li)電(dian)(dian)池(chi)(chi)行業(ye)的(de)快速發(fa)展(zhan)將給(gei)上游產業(ye)包括(kuo)隔膜(mo)行業(ye)的(de)發(fa)展(zhan)帶來(lai)巨大的(de)機遇。

2、新型復合隔膜體系成為重要的發展趨勢

對(dui)于隔(ge)膜(mo)的發展(zhan)趨勢存在兩條技(ji)術突破路線，一是傾(qing)向(xiang)于更加輕薄的消費類(lei)鋰電池隔(ge)膜(mo)技(ji)術研(yan)(yan)發，主要(yao)(yao)針對(dui)手機(ji)、筆記本等分布(bu)式應(ying)用(yong)(yong)架構體(ti)系，能(neng)夠提(ti)升鋰電池的容量和(he)便攜性；二是傾(qing)向(xiang)于使用(yong)(yong)厚膜(mo)或者(zhe)多(duo)層復(fu)(fu)合(he)隔(ge)膜(mo)的動力電池類(lei)隔(ge)膜(mo)的研(yan)(yan)發，主要(yao)(yao)針對(dui)電動汽車、大規模儲能(neng)電站等大型(xing)動力類(lei)應(ying)用(yong)(yong)。國(guo)內現有的隔(ge)膜(mo)材料很難在綜合(he)性能(neng)上滿(man)足諸多(duo)的標(biao)準和(he)要(yao)(yao)求，因此，迫(po)切需要(yao)(yao)開發新的復(fu)(fu)合(he)薄膜(mo)及電解(jie)質材料，以同時(shi)滿(man)足動力電池隔(ge)膜(mo)和(he)電解(jie)質的各項(xiang)性能(neng)，采(cai)用(yong)(yong)多(duo)種材料復(fu)(fu)合(he)或合(he)成新的聚合(he)物單(dan)離子導(dao)體(ti)來制備復(fu)(fu)合(he)薄膜(mo)，可以進一步提(ti)高電池的高熔點和(he)安(an)全(quan)性。

3、國產隔膜替代進口趨勢明確

對我(wo)國(guo)而言(yan)，在鋰(li)離子電池(chi)四大關鍵材料(liao)中，只有隔(ge)膜還沒有實(shi)(shi)現完(wan)全自給。近幾年國(guo)產隔(ge)膜龍頭企(qi)業產品品質不斷提(ti)升(sheng)，部分(fen)(fen)企(qi)業在孔隙率(lv)、熱收縮、拉(la)伸強度等關鍵技術指標接近國(guo)際水平，逐漸滿足國(guo)內下(xia)游(you)客戶需求，國(guo)內份額持續提(ti)升(sheng)，部分(fen)(fen)甚(shen)至(zhi)實(shi)(shi)現出口。

4、市場競爭加劇，企業尋求規模效應或產品差異化

鋰電池隔膜行業(ye)的(de)市(shi)場前景廣(guang)闊，發展(zhan)潛力巨(ju)大，目前行業(ye)低端產品(pin)已進入競爭階段，企業(ye)利潤日趨平均化，并且(qie)行業(ye)整(zheng)(zheng)合、市(shi)場細(xi)分也(ye)即將完(wan)成。未來鋰電池隔膜行業(ye)整(zheng)(zheng)體產品(pin)價格將會進一步下降，同時更多的(de)產品(pin)創新將會滿足下游行業(ye)的(de)不同需求。