一、鋰電池隔膜行業發展現狀

鋰(li)離(li)子(zi)電(dian)(dian)池隔(ge)(ge)(ge)膜(mo)(mo)行(xing)業(ye)(ye)(ye)屬于新能(neng)源、新材料和新能(neng)源汽車(che)領域重點發展的關鍵(jian)材料行(xing)業(ye)(ye)(ye)。根(gen)據《上市公司行(xing)業(ye)(ye)(ye)分(fen)類(lei)(lei)指引》（2012年修訂）行(xing)業(ye)(ye)(ye)目錄(lu)及分(fen)類(lei)(lei)原(yuan)則，鋰(li)離(li)子(zi)電(dian)(dian)池隔(ge)(ge)(ge)膜(mo)(mo)行(xing)業(ye)(ye)(ye)屬于“C26化學原(yuan)料和化學制(zhi)品制(zhi)造業(ye)(ye)(ye)”。鋰(li)離(li)子(zi)電(dian)(dian)池隔(ge)(ge)(ge)膜(mo)(mo)行(xing)業(ye)(ye)(ye)是高性能(neng)膜(mo)(mo)材料行(xing)業(ye)(ye)(ye)的一個分(fen)支，隔(ge)(ge)(ge)膜(mo)(mo)是鋰(li)離(li)子(zi)電(dian)(dian)池生產的關鍵(jian)材料之一，是其(qi)產業(ye)(ye)(ye)鏈的重要組(zu)成(cheng)部分(fen)。

數據顯示，2021年，中國鋰離子電池隔膜出(chu)(chu)貨量為80.6億(yi)平(ping)(ping)米(mi)，同比大(da)幅增(zeng)長108.3%，其中(zhong)濕法(fa)隔(ge)膜(mo)出(chu)(chu)貨量61.7億(yi)平(ping)(ping)米(mi)，干法(fa)隔(ge)膜(mo)出(chu)(chu)貨量18.9億(yi)平(ping)(ping)米(mi)。

放眼全球，2021年(nian)，全球鋰離子電池總體出貨量(liang)562.4GWh，同(tong)比(bi)(bi)(bi)大幅增長(chang)91.0%。從結構來看，全球汽車動力(li)電池（EV LIB）出貨量(liang)為(wei)371.0GWh，同(tong)比(bi)(bi)(bi)增長(chang)134.7%；儲(chu)能電池（ESS LIB）出貨量(liang)66.3GWh，同(tong)比(bi)(bi)(bi)增長(chang)132.6%；小型電池（SMALL LIB）出貨量(liang)125.1GWh，同(tong)比(bi)(bi)(bi)增長(chang)16.1%。

目前，鋰(li)離(li)(li)子電(dian)池(chi)隔(ge)(ge)膜(mo)廣泛應用(yong)于新能源(yuan)汽車(che)、儲能電(dian)站(zhan)、電(dian)動自行車(che)、電(dian)動工(gong)具(ju)、航(hang)(hang)天(tian)航(hang)(hang)空、醫療及數碼類電(dian)子產(chan)(chan)品等領域。從全(quan)球整體來(lai)看，目前鋰(li)電(dian)池(chi)隔(ge)(ge)膜(mo)的全(quan)球市場(chang)份額(e)主要(yao)是被日本(ben)、美國(guo)、韓國(guo)、中(zhong)(zhong)國(guo)占(zhan)據，隨著近年(nian)國(guo)內企(qi)(qi)(qi)業(ye)在隔(ge)(ge)膜(mo)制備工(gong)藝(yi)上的突破及資金投入(ru)，國(guo)產(chan)(chan)鋰(li)離(li)(li)子電(dian)池(chi)隔(ge)(ge)膜(mo)產(chan)(chan)品逐(zhu)步(bu)(bu)(bu)打(da)入(ru)海外(wai)市場(chang)，日本(ben)、美國(guo)、韓國(guo)隔(ge)(ge)膜(mo)企(qi)(qi)(qi)業(ye)的市場(chang)份額(e)下降明顯(xian)。而且，近年(nian)來(lai)除日本(ben)旭化成(cheng)以外(wai)，東燃(ran)化學、住友(you)化學、宇部(bu)、韓國(guo)SKI等海外(wai)龍頭隔(ge)(ge)膜(mo)供應商(shang)擴(kuo)產(chan)(chan)緩(huan)慢，而中(zhong)(zhong)國(guo)的隔(ge)(ge)膜(mo)企(qi)(qi)(qi)業(ye)擴(kuo)產(chan)(chan)速度較快，國(guo)內廠(chang)商(shang)市占(zhan)率進(jin)(jin)一步(bu)(bu)(bu)提升。由于國(guo)內鋰(li)離(li)(li)子電(dian)池(chi)隔(ge)(ge)膜(mo)生產(chan)(chan)企(qi)(qi)(qi)業(ye)技術日趨(qu)成(cheng)熟(shu)，加之更(geng)具(ju)有成(cheng)本(ben)優勢(shi)，未來(lai)全(quan)球鋰(li)電(dian)隔(ge)(ge)膜(mo)的優勢(shi)將進(jin)(jin)一步(bu)(bu)(bu)向中(zhong)(zhong)國(guo)企(qi)(qi)(qi)業(ye)轉移。

當前國內鋰電池(chi)隔(ge)膜(mo)(mo)行(xing)(xing)業大步(bu)快(kuai)跑的(de)同(tong)時，國產隔(ge)膜(mo)(mo)和鋁塑膜(mo)(mo)行(xing)(xing)業面臨的(de)挑戰不(bu)容忽視，在(zai)隔(ge)膜(mo)(mo)領域，一是(shi)產能(neng)過(guo)剩；二是(shi)品質良莠不(bu)齊(qi)；三是(shi)高(gao)(gao)端市場(chang)仍(reng)由國外巨(ju)頭占據(ju)。此外，隨著三元電池(chi)解禁及(ji)高(gao)(gao)能(neng)量密度電池(chi)的(de)訴求(qiu)(qiu)，電池(chi)安(an)全性要(yao)求(qiu)(qiu)越(yue)來越(yue)高(gao)(gao)，對隔(ge)膜(mo)(mo)的(de)要(yao)求(qiu)(qiu)相(xiang)應提(ti)高(gao)(gao)，市場(chang)對于涂(tu)覆隔(ge)膜(mo)(mo)等新技術正(zheng)在(zai)提(ti)出新的(de)要(yao)求(qiu)(qiu)。

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二、我國鋰電池隔膜行業發展趨勢

1、鋰電池行業的快速發展帶動隔膜行業持續增長

鋰(li)離(li)子(zi)電(dian)(dian)(dian)池(chi)隔膜(mo)材料產(chan)業(ye)的(de)發(fa)展(zhan)取決(jue)于鋰(li)離(li)子(zi)電(dian)(dian)(dian)池(chi)的(de)市(shi)場(chang)需求量，而(er)鋰(li)離(li)子(zi)電(dian)(dian)(dian)池(chi)的(de)銷量則由下游應(ying)用(yong)市(shi)場(chang)的(de)發(fa)展(zhan)情況決(jue)定(ding)。隨著智(zhi)能手機、平板電(dian)(dian)(dian)腦等消(xiao)費類電(dian)(dian)(dian)子(zi)產(chan)品的(de)日益(yi)普及，鋰(li)電(dian)(dian)(dian)池(chi)在該領域的(de)需求將(jiang)(jiang)得到進一步的(de)提升。同時隨著環保動力(li)概念的(de)興起，未來(lai)十年將(jiang)(jiang)是汽車鋰(li)電(dian)(dian)(dian)池(chi)的(de)黃金發(fa)展(zhan)期。鋰(li)電(dian)(dian)(dian)池(chi)行(xing)業(ye)的(de)快速發(fa)展(zhan)將(jiang)(jiang)給上游產(chan)業(ye)包括隔膜(mo)行(xing)業(ye)的(de)發(fa)展(zhan)帶來(lai)巨大(da)的(de)機遇。

2、新型復合隔膜體系成為重要的發展趨勢

對(dui)于(yu)(yu)隔(ge)(ge)膜的(de)(de)發展趨勢(shi)存在兩條技(ji)術突破路線，一是(shi)(shi)傾向(xiang)于(yu)(yu)更(geng)加(jia)輕薄的(de)(de)消費類鋰(li)電(dian)(dian)(dian)池隔(ge)(ge)膜技(ji)術研發，主(zhu)要針(zhen)對(dui)手機、筆記(ji)本等(deng)分布式應(ying)用架構體(ti)系，能夠提(ti)升鋰(li)電(dian)(dian)(dian)池的(de)(de)容量和(he)便攜性(xing)；二是(shi)(shi)傾向(xiang)于(yu)(yu)使用厚膜或(huo)(huo)者多(duo)層(ceng)復(fu)(fu)合(he)(he)隔(ge)(ge)膜的(de)(de)動(dong)力電(dian)(dian)(dian)池類隔(ge)(ge)膜的(de)(de)研發，主(zhu)要針(zhen)對(dui)電(dian)(dian)(dian)動(dong)汽車、大(da)規模儲能電(dian)(dian)(dian)站等(deng)大(da)型動(dong)力類應(ying)用。國內現有的(de)(de)隔(ge)(ge)膜材(cai)料很難(nan)在綜合(he)(he)性(xing)能上滿(man)足諸多(duo)的(de)(de)標(biao)準(zhun)和(he)要求，因此(ci)，迫切需要開(kai)發新的(de)(de)復(fu)(fu)合(he)(he)薄膜及電(dian)(dian)(dian)解(jie)質材(cai)料，以同時滿(man)足動(dong)力電(dian)(dian)(dian)池隔(ge)(ge)膜和(he)電(dian)(dian)(dian)解(jie)質的(de)(de)各項性(xing)能，采用多(duo)種材(cai)料復(fu)(fu)合(he)(he)或(huo)(huo)合(he)(he)成新的(de)(de)聚合(he)(he)物(wu)單離子導(dao)體(ti)來制備(bei)復(fu)(fu)合(he)(he)薄膜，可以進一步提(ti)高電(dian)(dian)(dian)池的(de)(de)高熔點和(he)安全性(xing)。

3、國產隔膜替代進口趨勢明確

對(dui)我國而言，在鋰離子電(dian)池四大(da)關鍵材料中，只有隔(ge)膜(mo)還沒有實現完(wan)全自給。近幾年(nian)國產隔(ge)膜(mo)龍頭企(qi)業產品品質不斷提(ti)升，部分企(qi)業在孔(kong)隙率、熱(re)收(shou)縮(suo)、拉伸強度等關鍵技術(shu)指標接(jie)近國際(ji)水(shui)平，逐漸滿足國內(nei)下游客戶需求，國內(nei)份額(e)持續提(ti)升，部分甚(shen)至實現出口(kou)。

4、市場競爭加劇，企業尋求規模效應或產品差異化

鋰電池隔膜行(xing)業(ye)的市場前景廣闊，發展潛(qian)力(li)巨大，目(mu)前行(xing)業(ye)低端產品(pin)已(yi)進入競爭階段(duan)，企(qi)業(ye)利潤日趨平均化，并(bing)且行(xing)業(ye)整合、市場細分也即將完成。未(wei)來(lai)鋰(li)電池隔膜(mo)行(xing)業(ye)整體(ti)產品(pin)價格將會進一步下降，同時更多的產品(pin)創新將會滿足下游行(xing)業(ye)的不(bu)同需求(qiu)。