一、鋰電池隔膜行業發展現狀

鋰(li)離(li)子電池隔膜(mo)行業(ye)(ye)(ye)屬于新(xin)能(neng)源、新(xin)材(cai)料(liao)和新(xin)能(neng)源汽車領域重點發展的關鍵材(cai)料(liao)行業(ye)(ye)(ye)。根據《上市公司行業(ye)(ye)(ye)分(fen)(fen)類(lei)指(zhi)引(yin)》（2012年修訂(ding)）行業(ye)(ye)(ye)目錄及(ji)分(fen)(fen)類(lei)原則，鋰(li)離(li)子電池隔膜(mo)行業(ye)(ye)(ye)屬于“C26化學原料(liao)和化學制品制造業(ye)(ye)(ye)”。鋰(li)離(li)子電池隔膜(mo)行業(ye)(ye)(ye)是高性(xing)能(neng)膜(mo)材(cai)料(liao)行業(ye)(ye)(ye)的一個(ge)分(fen)(fen)支，隔膜(mo)是鋰(li)離(li)子電池生產的關鍵材(cai)料(liao)之一，是其產業(ye)(ye)(ye)鏈的重要組(zu)成部分(fen)(fen)。

數據顯示，2021年，中國鋰離子電池隔膜出貨(huo)量(liang)為80.6億(yi)平米(mi)，同比大(da)幅增長108.3%，其(qi)中濕法隔膜出貨(huo)量(liang)61.7億(yi)平米(mi)，干法隔膜出貨(huo)量(liang)18.9億(yi)平米(mi)。

放眼全(quan)球，2021年，全(quan)球鋰離子電(dian)池總體出(chu)貨(huo)量(liang)562.4GWh，同(tong)(tong)(tong)比大(da)幅增長(chang)91.0%。從結構來看，全(quan)球汽車動力電(dian)池（EV LIB）出(chu)貨(huo)量(liang)為(wei)371.0GWh，同(tong)(tong)(tong)比增長(chang)134.7%；儲能電(dian)池（ESS LIB）出(chu)貨(huo)量(liang)66.3GWh，同(tong)(tong)(tong)比增長(chang)132.6%；小型電(dian)池（SMALL LIB）出(chu)貨(huo)量(liang)125.1GWh，同(tong)(tong)(tong)比增長(chang)16.1%。

目前，鋰離(li)子(zi)(zi)電(dian)池隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)廣泛(fan)應(ying)(ying)用于新能(neng)源汽車、儲能(neng)電(dian)站、電(dian)動(dong)自(zi)行車、電(dian)動(dong)工具、航(hang)天航(hang)空(kong)、醫(yi)療及數碼類電(dian)子(zi)(zi)產(chan)(chan)品(pin)等領域。從全(quan)球整(zheng)體來(lai)看，目前鋰電(dian)池隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)的(de)全(quan)球市(shi)(shi)(shi)場份額主(zhu)要是被(bei)日(ri)(ri)本、美(mei)國(guo)、韓(han)國(guo)、中(zhong)國(guo)占據，隨著近年(nian)國(guo)內企(qi)業(ye)(ye)在隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)制(zhi)備工藝上的(de)突(tu)破及資金投入(ru)，國(guo)產(chan)(chan)鋰離(li)子(zi)(zi)電(dian)池隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)產(chan)(chan)品(pin)逐步(bu)打入(ru)海外市(shi)(shi)(shi)場，日(ri)(ri)本、美(mei)國(guo)、韓(han)國(guo)隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)企(qi)業(ye)(ye)的(de)市(shi)(shi)(shi)場份額下(xia)降明顯。而且(qie)，近年(nian)來(lai)除日(ri)(ri)本旭化(hua)成(cheng)以外，東燃化(hua)學、住友(you)化(hua)學、宇(yu)部、韓(han)國(guo)SKI等海外龍頭隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)供(gong)應(ying)(ying)商擴產(chan)(chan)緩(huan)慢(man)，而中(zhong)國(guo)的(de)隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)企(qi)業(ye)(ye)擴產(chan)(chan)速度較快，國(guo)內廠商市(shi)(shi)(shi)占率進一步(bu)提升。由于國(guo)內鋰離(li)子(zi)(zi)電(dian)池隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)生產(chan)(chan)企(qi)業(ye)(ye)技(ji)術日(ri)(ri)趨成(cheng)熟(shu)，加之更具有成(cheng)本優勢，未來(lai)全(quan)球鋰電(dian)隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)的(de)優勢將(jiang)進一步(bu)向中(zhong)國(guo)企(qi)業(ye)(ye)轉移(yi)。

當前國(guo)內鋰(li)電池(chi)隔(ge)膜(mo)(mo)行業大步快跑(pao)的(de)同時，國(guo)產隔(ge)膜(mo)(mo)和鋁塑膜(mo)(mo)行業面臨的(de)挑戰不(bu)容忽視(shi)，在(zai)隔(ge)膜(mo)(mo)領域，一是(shi)產能過剩；二是(shi)品(pin)質良(liang)莠不(bu)齊(qi)；三是(shi)高端市場(chang)仍由國(guo)外巨頭占據。此(ci)外，隨著三元電池(chi)解禁及高能量密度電池(chi)的(de)訴求(qiu)，電池(chi)安全性要(yao)求(qiu)越(yue)來越(yue)高，對隔(ge)膜(mo)(mo)的(de)要(yao)求(qiu)相應提(ti)高，市場(chang)對于(yu)涂覆隔(ge)膜(mo)(mo)等新技術正在(zai)提(ti)出(chu)新的(de)要(yao)求(qiu)。

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二、我國鋰電池隔膜行業發展趨勢

1、鋰電池行業的快速發展帶動隔膜行業持續增長

鋰(li)離子電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)隔膜材料產業(ye)的(de)(de)(de)發展(zhan)取決于鋰(li)離子電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)的(de)(de)(de)市(shi)場需(xu)求(qiu)量，而鋰(li)離子電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)的(de)(de)(de)銷量則由下游應用市(shi)場的(de)(de)(de)發展(zhan)情(qing)況決定。隨(sui)著智(zhi)能(neng)手機(ji)、平板電(dian)(dian)(dian)腦(nao)等(deng)消(xiao)費類(lei)電(dian)(dian)(dian)子產品的(de)(de)(de)日益普及，鋰(li)電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)在該領域的(de)(de)(de)需(xu)求(qiu)將得到進一步的(de)(de)(de)提升。同時隨(sui)著環保動力概念的(de)(de)(de)興起，未來十年將是汽車鋰(li)電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)的(de)(de)(de)黃(huang)金發展(zhan)期。鋰(li)電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)行業(ye)的(de)(de)(de)快速發展(zhan)將給上游產業(ye)包括隔膜行業(ye)的(de)(de)(de)發展(zhan)帶來巨大的(de)(de)(de)機(ji)遇。

2、新型復合隔膜體系成為重要的發展趨勢

對于(yu)隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)(mo)(mo)的(de)(de)(de)發展趨勢存在兩條技術(shu)突(tu)破路線(xian)，一是傾向于(yu)更加輕薄的(de)(de)(de)消費(fei)類鋰電(dian)池(chi)隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)(mo)(mo)技術(shu)研發，主要(yao)(yao)針對手機、筆記(ji)本等分布式應(ying)用架構體(ti)系，能夠提升鋰電(dian)池(chi)的(de)(de)(de)容量和便攜性；二是傾向于(yu)使用厚膜(mo)(mo)(mo)(mo)或(huo)者(zhe)多層復(fu)合隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)(mo)(mo)的(de)(de)(de)動力電(dian)池(chi)類隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)(mo)(mo)的(de)(de)(de)研發，主要(yao)(yao)針對電(dian)動汽車、大(da)規(gui)模儲(chu)能電(dian)站(zhan)等大(da)型動力類應(ying)用。國(guo)內(nei)現(xian)有的(de)(de)(de)隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)(mo)(mo)材料很難(nan)在綜合性能上滿(man)足(zu)諸多的(de)(de)(de)標準和要(yao)(yao)求(qiu)，因此，迫切需要(yao)(yao)開發新的(de)(de)(de)復(fu)合薄膜(mo)(mo)(mo)(mo)及電(dian)解(jie)質材料，以同時滿(man)足(zu)動力電(dian)池(chi)隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)(mo)(mo)和電(dian)解(jie)質的(de)(de)(de)各項性能，采用多種材料復(fu)合或(huo)合成新的(de)(de)(de)聚合物單離子導體(ti)來(lai)制備復(fu)合薄膜(mo)(mo)(mo)(mo)，可以進(jin)一步提高電(dian)池(chi)的(de)(de)(de)高熔點和安全性。

3、國產隔膜替代進口趨勢明確

對我國(guo)而言，在鋰離(li)子電(dian)池四大關鍵(jian)材(cai)料(liao)中，只有隔膜(mo)還沒(mei)有實(shi)現(xian)完全自給。近幾年國(guo)產隔膜(mo)龍頭企業產品品質不(bu)斷(duan)提升(sheng)，部(bu)分(fen)企業在孔隙率、熱收縮、拉伸強度等關鍵(jian)技術指(zhi)標(biao)接近國(guo)際(ji)水平，逐(zhu)漸滿足(zu)國(guo)內(nei)下游(you)客戶需(xu)求，國(guo)內(nei)份(fen)額持續提升(sheng)，部(bu)分(fen)甚至(zhi)實(shi)現(xian)出口(kou)。

4、市場競爭加劇，企業尋求規模效應或產品差異化

鋰電池隔膜行(xing)(xing)(xing)業(ye)的(de)市場(chang)前景廣闊，發展潛力巨大(da)，目前行(xing)(xing)(xing)業(ye)低端(duan)產品(pin)(pin)已進入競爭(zheng)階段，企(qi)業(ye)利潤日(ri)趨平均化，并(bing)且行(xing)(xing)(xing)業(ye)整(zheng)合、市場(chang)細分也即(ji)將(jiang)完成。未(wei)來鋰(li)電池隔膜行(xing)(xing)(xing)業(ye)整(zheng)體產品(pin)(pin)價格將(jiang)會進一步下降，同(tong)時更(geng)多的(de)產品(pin)(pin)創新將(jiang)會滿足(zu)下游行(xing)(xing)(xing)業(ye)的(de)不同(tong)需求(qiu)。